Инновации на обычных предприятиях: вокруг да около При поддержке индивидуального
реклама
Инновации на обычных предприятиях: вокруг да около Гурков И.Б. При поддержке индивидуального гранта 10-01-0040 Гаучного фонда НИУ ВШЭ 1 Смысл работы • Проверить наши предположения начала 2009 г. о наиболее вероятных траекториях (анти)кризисного развития основных сфер народного хозяйства • Определить реальные траектории и результаты (пост)кризисного развития • Определить точки взаимодействия финансовой, маркетинговой, кадровой и др. политик фирмы • Уяснить место инноваций в общем процессе 2 Что было до середины 2008 г. 1. Сочетание взаимопротиворечащих целей (парадокс Arrow) 2. Стремление к неустойчивому росту (отрицательное net cash flow) 3. Нарушения взаимосвязей между элементами стратегического процесса 4. Аберрации конкурентного позиционирования 5. Отсутствие накопления стратегических активов 3 Удар финансового кризиса (1) • Падение фондовых индексов • Девальвация рубля • Вывоз капитала (13% ВНП или 180 млрд долл. за конец 2008-первый квартал 2009 г.) • Рост номинальных кредитных ставок с 12 до 24-25% • Рост цен государственных монополий • Падение промпроизводства на 10-60% 4 Удар финансового кризиса (2) • Переход от учета текущих к учету полных издержек • Рост ощущаемых цен (как % общих затрат покупателя на потребность) • Стремительное разрушение корневых компетенций (потеря non-proprietary know-how и связей) 5 Удар финансового кризиса как перепозиционирование бизнеса КК низкая Цена высокая Издержки 6 Гипотезы о поведении основных секторов народного хозяйства Сектор Гипотеза поведения Реальность 2008-2010 гг. Государственномонополистический капитализм и «олигофренды» Перенос роста издержек в цены, использование средств господдержки Стремительный рост цен, освоение швейцарскими банками и Виргинскими оми антикризисного пакета господдержки в 11% ВПН Дочки и филиалы международных корпораций Активный перенос компетенций из материнских компаний, субсидирование развития путем более низкой цены капитала Наращивание маркетинговых расходов, скупка предпоследних крупных независимых производителей в пищевой промышленности и в иных доступных секторах Частный конкурентный сектор Выбор между снижением издержек и наращиванием компетенций TO BE EXPLORED 7 Гипотезы о стратегическом выборе между реструктуризацией (1) и инновационным развитием (2) КК 2 2 1 низкая Цена 1 высокая Издержки 8 Эмпирическая база • Опрос Генеральных директоров (290 вопросов) и руководителей кадровых служб (735 вопросов) • Границы отбираемых для опроса компаний – промышленность, от 100 до 1200 человек • Период опроса – 3-4-е кварталы 2010 г. • Общий объем опроса - 130 гендиректоров и 95 кадровиков • Отобрано для окончательной обработки 103 гендиректора и 80 кадровиков 9 Оценка влияния финансового кризиса на отрасль Глубокий спад 9 2 24 Умеренный спад 24 Легкая "заминка" в делах 40 Финансовый кризис практически не затронул отрасль Финансовый кризис подстегнул развитие отрасли 10 Текущая оценка положения рынков Продолжение спада 2 5 13 Застой 44 Слабый рост 35 Умеренный рост Бурный рост 11 Оценка динамики продаж и заказов (процент опрошенных директоров) 50 45 40 35 Продажи 30 25 Заказы 20 15 10 5 0 Снижение более чем на 30% Снижение на 1030% Умеренные Увеличение на 10- Увеличение свыше изменения 30% 30% (плюс/минус 10%) 12 Оценка динамики издержек и цен (процент опрошенных директоров) 60 50 40 Удельные издержки 30 20 Цены 10 0 Снижение более чем на 30% Снижение на 10-30% Умеренные изменения (плюс/минус 10%) Увеличение на 10-30% Увеличение свыше 30% 13 Попытка № 1 понять динамику заказов (общая ситуация, инновации и динамика цен и издержек) • Оценки глубины спада и текущей ситуации на рынках объясняют 20% общей вариации, а в остальном... • Корреляция динамики цен и динамики заказов позитивна (0,405, значимость 0,000) • Корреляция динамики издержек и динамики заказов позитивна (0,227, значимость 0,027) • Два типа действий, значимо связанных с ростом объема заказов (освоение новых методов качества и создание филиалов), могут быть последствием роста объема заказов • Институциональные и иные факторы (тип собственности, включенность в корпорации, риторика 14 госполитики) НЕ ЗНАЧИМЫ Попытка № 2 понять динамику заказов (учет фирмами фактора эластичности спроса) • Чем больше заказов приходилось на единичные (разовые) поставки, тем хуже была динамика объема заказов (корр. -0,198, значимость 0,073), • Чем большая доля реализации приходилась на поставки в рамках долгосрочного контракта, тем лучше получалась динамика объема заказов (корр. 0,207, значимость 0,060). • При этом наблюдалась позитивная корреляция между долей продаж в рамках долгосрочных договоров и динамикой отпускных цен фирмы (корр. 0,260, значимость 0,012). 15 Попытка № 3 понять динамику заказов (конкурентоспособность по уровню издержек) 3,50 3,0 = сохрание (восстановление) уровня 1-ой половины 2008 г. 3,00 2,50 2,00 1,50 Оценка динамики продаж 1,00 Оценка динамики заказов ,50 ,00 Намного ниже Ниже Одинаково Выше Оценка издержек фирмы Намного выше 16 Стратегические позиции фирм, исходя из уровня удельных издержек (конечных точек траекторий) Примечение: Размеры областей соответствуют среднеквадратичному 17 отклонению соответствующего параметра конкурентоспосбности Ключевая проблема позиционирования по издержкам – зеркальная сдвижка отличий от нормального распределения между 2004 и 2010 гг. Оценка удельных издержек Процент ответов в 2004 г. Процент ответов в 2010 г. Ниже, чем у конкурентов 32 15 Одинаково 51 55 Выше, чем у конкурентов 17 30 18 Остальные проблемы позиционирования по издержкам • Отсутствие теоретически предписанной связи «высокие издержки—высокие компетенции» • Отсутствие «естественного оправдания» высоких издержек «высокие издержки-- высокое качество» • Высокие издержки препятствуют инвестициям -четверть фирм с низкими издержками, 7% фирм со средними издержками и 0% фирм с высокими издержками продемонстрировали нормальный уровень инвестиций (20% годового оборота за 2 кризисных года) 19 Особенности финансовой политики фирм с низкими издержками • Ощущаемый высокий уровень абсолютной ликвидности • Отсутствие ощущения нехватки кредитных ресурсов • Минимальные дополнительные вложения собственников • Попытки ряда собственников извлекать прибыль даже во время кризиса (ингода в дивиденды уходило 90% прибыли) ---- НИЗКИЕ ИЗДЕРЖКИ СОЗДАЮТ ЗАМКНУТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛ, НО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВНЕШНЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ (дополнительных вложений существующих либо вхождения в капитал новых собственников) 20 Особенности ситуации с кадрами (по мнению руководителей кадровых служб) Старение персонала Высокий уровень текучести кадров 70 60 50 40 30 20 10 0 Низкая мотивации персонала Низкие издержки Средние издержки Неконкурентоспосо бный компенсационный пакет Низкая лояльность персонала Высокие издержки Слабая трудовая дисциплина Недостаточный уровень квалификации 21 А теперь – инновации... 22 Структура инновационных действий (%% фирм) Покупка (поглощение) иных предприятий (фирм) Выделение дочерних фирм Создание новых структурных подразделений (филиалов) Внедрение новых схем оплаты труда и премирования работников Использование новых методов оценки (аттестации) персонала Использование новых источников набора персонала Активное привлечение нового персонала Пробные проекты Освоение новых методов финансирования проектов Освоение новых методов контроля качества Приобретение и запуск нового оборудования Продажа собственных лицензий, патентов и ноу-хау Приобретение патентов и лицензий Освоение новых для фирмы форм и каналов сбыта Разработка и выпуск на рынок товаров (услуг) в новой для фирмы сфере деятельности Ускорение разработки и выпуска на рынок новых товаров (услуг) в существующей сфере деятельности Пересмотр структуры поставок (номенклатуры и круга поставщиков) 0 10 20 30 40 50 60 70 Регулярно Утилитарный подход к инновациям со стороны руководства фирм Цель инноваций Процент согласных Сделать фирму более прибыльной 86 Добиться нового качества ведения бизнеса Оптимизировать деятельность организации Соответствовать новым запросам потребителей Повысить свою репутацию в отрасли 83 Соответствовать новым требованиям законодательства Соответствовать указаниям, поступающим от собственников Найти решение, которое невозможно получить готовым Соответствовать требованиям поставщиков Уйти от конкуренции в «новые просторы бизнеса» Копировать успешные действия конкурентов Открыть доступ к дешевым средствам 76 83 79 79 69 68 65 56 48 24 35 Возможности для менеджеров среднего звена при реализации инновациий 100% 90% 80% 70% Часто 60% 50% Иногда 40% 30% Никогда 20% 10% 0% Повысить заработки подчиненных Повысить свой заработок Продвинуться по Избавиться от Самостоятельно службе рутинной работы принимать решения Сплотить подчиненных Дополнительная головную боль 25 Инновации значимо влияют на... Параметр Виды инноваций (по степени значимости) Прибыльность Новые формы оценки персонала, новые методы финансирования проектов, освоение новых форм сбыта Качество Освоение новых форм сбыта, создание новых товаров и услуг подразделений и филиалов Издержки Пересмотр структуры поставок и круга поставщиков, освоение новых методов финансирования проектов 26 Сложности в инновационном цикле 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Очень сложно Умеренно сложно 27 Использование субконтракторов в инновационных работах (общие данные) Покупка иных предприятий Выделение дочерних фирм Создание новых структурных подразделений (филиалов) Использование новых методов обучения персонала Внедрение новых схем оплаты труда Внедрение новых методов оценки персонала Освоение новых для фирмы каналов сбыта Раскрутка товара Получение необходимых лицензий и сертификатов Иногда Освоение новых методов контроля качества Активно Обеспечение рабочей силой Монтаж, наладка и запуск оборудования Приобретение необходимого оборудования Разработка нового товара с соответствии со спецификациями Определение желаемых спецификаций продукции Создание принципиально новых технологий Получение доступка с существующим технологиям Поиск перспективных идей для новых товаров и услуг 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Использование субконтракторов на фирмах, активно занятых разработкой новых товаров Создание новых структурных подразделений (филиалов) Использование новых методов обучения персонала Внедрение новых схем оплаты труда Внедрение новых методов оценки персонала Освоение новых для фирмы каналов сбыта Раскрутка товара Получение необходимых лицензий и сертификатов Освоение новых методов контроля качества Иногда Обеспечение рабочей силой Активно Монтаж, наладка и запуск оборудования Приобретение необходимого оборудования Разработка нового товара с соответствии со… Определение желаемых спецификаций продукции Создание принципиально новых технологий Получение доступка с существующим технологиям Поиск перспективных идей для новых товаров и услуг 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 29 Сравнение активного использования субконтракторов в целом по выборке и в «активных продуктовых инноваторах» Использование новых методов обучения персонала Внедрение новых схем оплаты труда Внедрение новых методов оценки персонала Освоение новых для фирмы каналов сбыта Раскрутка товара Получение необходимых лицензий и сертификатов Освоение новых методов контроля качества Обеспечение рабочей силой Продуктовые инноваторы Все компании Монтаж, наладка и запуск оборудования Приобретение необходимого оборудования Разработка нового товара с соответствии со спецификациями Определение желаемых спецификаций продукции Создание принципиально новых технологий Получение доступка к существующим технологиям Поиск перспективных идей для новых товаров и услуг 0 10 20 30 40 50 60 30 Предварительные (разрозненные) выводы • Кризис перевернул распределение фирм по уровню удельных издержек --- доля фирм с ощущаемыми низкими издержками уменьшилась в 2 раза • Только фирмам с низкими удельными издержками удалось в среднем к концу 2010 г. восстановить уровень заказов и частично восстановить замкнутый инвестиционный процесс • Мотивация инновационной деятельности крайне рациональна – повышение прибыльности на уровне фирмы и повышение заработков на уровне менеджеров • Продуктовые и технологические инновации НЕ ЭФФЕКТИВНЫ (не влияют на прибыльность), «отбиваются» лишь отдельные процессные инновации и изменения в цепочках стоимости (снабжение, финансирование, персонал и сбыт) • Сами продуктовые инновации существуют в зрелых рутинах, включая широкое использование субконтракторов для 31 переноса и освоения существующих технологий
