рЫнок ГрУзовЫХ авТоМоБиЛеЙ: краТкиЙ оБзор

Транспорт. Перевозки
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ:
КРАТКИЙ ОБЗОР
АЛЕКСАНДР
РИКОШИНСКИЙ
«Агентство Маркет
Гайд»,
руководитель
информационноаналитического
отдела
Роль грузового автомобильного транспорта в логистической составляющей экономики трудно переоценить. В структуре ВВП рынок автоперевозок составляет 6%. В себестоимости
таких товаров, как продукты питания, сельскохозяйственные
грузы, строительные материалы, транспортная составляющая оценивается не менее чем 40%. В отечественной отрасли
автоперевозок работает порядка 550 тыс. автотранспортных
предприятий различных форм собственности, на которых занято около 3 млн человек. Парк грузовых автомобилей насчитывает более 5,5 млн единиц техники. Грузовыми автомобилями в 2011 году было перевезено 5663,1 млн тонн грузов, что
составило 69,1% от объема перевозки грузов всеми видами
транспорта (для сравнения: в общем объеме грузоперевозок
на автомобильный транспорт в Германии приходится 80%, во
Франции — 55%, в Англии — 50%), причем доля автоперевозок в общем объеме перевозок грузов постепенно возрастает. Очевидно, что состояние рынка грузовых автомобилей
представляет интерес для всех участников процесса перевозки грузов.
Рассмотрим основные факторы, определяющие состояние
рынка грузовых автомобилей.
Производство
Максимальный объем отечественного производства грузовиков было зафиксировано в 2007 году, максимальный спад — в
2009 году (см. таблицу 1).
Таблица 1
Годовой объем производства грузовых автомобилей,
тыс. шт.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
Объем производства
291
257
93
156
207
Рисунок 1
Динамика производства грузовых автомобилей
14
Если принять объем производства в 2007 году за 100%, то
динамика производства будет выглядеть следующим образом
(рис. 1).
В I квартале 2012 года российскими предприятиями было изготовлено 42,9 тыс. грузовых автомобилей (110% к соответствующему периоду 2011 года). Однако по результатам года в целом
в 2012 году можно прогнозировать годовой объем производства
порядка 203—205 тыс. автомобилей, что несколько меньше уровня 2011 года и, тем более, 2007. Следует заметить, что в общее
количество автомобилей отечественного производства включаются иностранные модели российской сборки, доля которых колеблется в пределах 11—12% от совокупного производства.
Для справки заметим, что в январе-марте 2012 года в странах
ЕС было продано 74 702 грузовика, что на 2,4% меньше показателя первых трех месяцев 2011 года. Несмотря на рост продаж
на втором и третьем по величине рынках Франции (рост +2,1%) и
Великобритании (рост +28,7%), спад на рынках Германии (–4,4%),
Италии (–22,7%) и Испании (–23,6%) привел к уменьшению общего количества продаж в регионе.
Экспорт
За январь-март 2012 года было экспортировано 4,17 тыс.
грузовых автомобилей против 2,70 тыс. за январь-март 2011 года
(рост составил 154,7%). Географически экспорт распределился следующим образом: 8,7% в страны дальнего зарубежья и
91,3% в страны СНГ. Наиболее крупными получателями российских автомобилей были Монголия (2,3% экспорта) и Ангола
(1%). Экспорт в страны СНГ выглядел так: Беларусь — 34,1%,
Казахстан — 27,1%, Украина — 14,8%, Туркмения — 7,0%, Азербайджан — 3,7%, Армения — 2,0%, Узбекистан — 1,4%, Киргизия — 1,2%.
Доля экспорта в отечественном производстве в I квартале
2012 года выросла по сравнению с соответствующим периодом
2011 года и составила 9,7% против 6,9%.
Импорт
За январь-март 2012 года было импортировано 22,37
тыс. грузовых автомобилей против 18,71 тыс. за январьмарт 2011 года (рост составил 119,6%). Из стран Европейского союза в I квартале 2012 года импортировалось 9,1 тыс.
грузовиков, что составило 40,6% импорта. Основные страны — поставщики грузовых автомобилей — Германия —
3,4 тыс. (15,3%) и Италия — 2,5 тыс. (11,3%). В январе-марте
прошлого года из стран ЕС было импортировано 6,5 тыс. автомобилей, в том числе из Германии 2,3 тыс., а из Италии —
1,9 тыс. машин.
Среди стран, не входящих в ЕС, наибольший объем импорта
приходился на Республику Корея — 4,9 тыс. (22%), Китай — 2,8
тыс. (12,5%), Таиланд 1,5 тыс. (6,5%), Аргентину 0,8 тыс. (3,7%),
Возрастная структура импорта выглядела следующим образом: новые автомобили — 18,2 тыс. шт., бывшие в употреблении
до 5 лет — 3,3 тыс. шт., бывшие в употреблении более 5 лет —
0,9 тыс. шт. (см. рис. 2). По сравнению с I кварталом 2011 года
в наименьшей степени вырос импорт новых грузовиков (рост
113,4%), рост импорта автомобилей, бывших в употреблении до 5
лет, составил 141,5%, максимально вырос объем импорта грузовиков, бывших в употреблении более 5 лет, — 246,0%.
Цены
В таблице 2 приведены средние цены на грузовые автомобили в январе-марте текущего и прошлого года. В таблице 3 представлены средние импортные контрактные цены (без пошлин) с
учетом возраста ввозимых в Россию автомобилей.
2012 N6
Транспорт. Перевозки
Рисунок 2
Структура импорта по возрасту
Рисунок 3
Структура рынка грузовых автомобилей по грузоподъемности
Таблица 2
В целом объем рынка в посткризисный период (последние
3 года) постоянно растет, но происходит сокращение доли отечественных автомобилей при соответствующем увеличении доли
импортируемых автомобилей и иностранных моделей российской сборки.
Средние цены на грузовые автомобили
(в долларах США)
Показатель
Импортные
средние
контрактные цены
(без пошлин)
Экспортные
средние контрактные цены
Цены
производителей
2011 год 2012 год 2012 к 2011 году, в %
33 207,5 31 893,4
96,0
25 471,3
26 931,2
31 424,89 38 604,89
105,7
122,8
Таблица 3
Средние импортные контрактные цены на грузовые
автомобили в I квартале соответствующего года
(в долларах США)
Показатель
2011 год
2012 год
2012 к 2011 году, в %
Новые
Возраст
до 5 лет
Возраст
более 5 лет
32 694,5
9168,7
32 118,3
7729,5
98,2
84,3
7812,0
6331,7
81,1
Средние цены производителей в I квартале 2012 года повышались ежемесячно. Так, средняя цена в январе составляла
1109,9 тыс. рублей, в феврале — 1179,8 тыс. рублей, в марте —
1196,9 тыс. рублей.
Емкость рынка
В I квартале 2012 года российскими предприятиями было
изготовлено 42,9 тыс. грузовых автомобилей, экспортировано 4,2 тыс., а импортировано 22,4 тыс. машин. В январе-марте
на рынке было продано 3,9 тыс. машин, бывших в употреблении (вторичные продажи). Таким образом, емкость внутреннего рынка составила 42,9 – 4,2 + 22,4 + 3,9 = 65,0 тыс. грузовых автомобилей. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года его объем составил 111%, что связано с увеличением грузооборота автомобильного транспорта в данном периоде на 9,1%, а также развитием механизмов реализации данной
техники российского производства, в том числе в части лизинга
и кредитования. Рост отмечался на всех сегментах рынка, кроме
иномарок российской сборки. Порядка половины рынка занимают отечественные автомобили, причем 80% машин производится
трех заводах: ОАО «КАМАЗ», ОАО АМО «ЗИЛ» и ОАО «Автомобильный завод «ГАЗ». По грузоподъемности наибольшим спросом на российском рынке пользуются грузовые автомобили полной массой менее 6 тонн. Структура рынка по грузоподъемности
приведена на рисунке 3.
2012 N6
Перспективы развития
В соответствии с «Программой развития автомобильной промышленности России на период до 2020 года» к 2020 году предусматривается:
• увеличение доли продукции российского производства (грузовые автомобили) в общем объеме потребления на внутреннем рынке в натуральном выражении до 97%;
• увеличение доли экспорта продукции автомобилестроения
(грузовые автомобили) от общего объема производства в
натуральном выражении до 50%;
По оценке российского правительства, перспективы развития российского автопрома после присоединения к Всемирной
торговой организации (ВТО) смотрятся «весьма впечатляюще».
Проблемы отрасли, возникающие в связи со вступлением в ВТО,
могут быть успешно решены без нарушения ее правил.
Присоединение России к ВТО создает условия, для того чтобы российский автопром становился более цивилизованным,
работающим по понятным всем правилам, чтобы отрасль развивалась как инновационная и становилась частью мирового автопрома.
Отметим, что на переговорах по вступлению в ВТО Россия
добилась 6-летнего переходного периода для автомобилестроения. Иностранные автопроизводители в течение этого периода
должны достичь определенных долей использования российских
компонентов и материалов и уровня объема производства в обмен на льготный тарифный режим. В итоге, когда рынок станет
открыт для всех, в России уже будет создано серьезное местное
производство иностранных автомобилей.
15