Рынок минеральной и питьевой воды

Обзор отрасли: производство безалкогольных напитков
Характеристика отрасли
К безалкогольным напиткам относятся газированные фруктовые или ароматизированные напитки,
а также столовые и минеральные воды. Объемы производства безалкогольных напитков чутко
реагируют на потребности рынка, объем которого, в свою очередь, зависит от покупательной
способности населения. Безалкогольные напитки в России не считаются продуктом первой
необходимости, поэтому при отсутствии средств потребитель может легко отказаться от их покупки.
Иллюстрацией к данному утверждению может служить 1999 г., когда снижение покупательной
способности населения в результате девальвации рубля привело к значительному снижению
потребления прохладительных напитков, что немедленно отразилось на их производстве, которое в
1999 г. упало почти на 13% по сравнению с 1998 г. Стабилизация экономической ситуации в стране и
рост денежных доходов населения привел к росту потребления прохладительных безалкогольных
напитков и минеральных вод, и их выпуск в 2000 г. вырос почти на 25%. В 2001 г. рост продолжился,
объем производства за 8 месяцев 2001 г. превысил объем производства за весь 1999 г.
Немалую роль в увеличении производства безалкогольных прохладительных напитков сыграл
рост количества предприятий, производящих данную продукцию. Многие заводы увеличивают
объемы продаж за счет расширения ассортимента. Одним из факторов, сделавшим производство
напитков одной из самых рентабельных отраслей пищевой промышленности, явилось применение в
их производстве заменителей сахара, а также широкое внедрение технологии разлива
безалкогольных напитков и минеральных вод в ПЭТ-бутылки. В связи с этим специалисты
прогнозируют сохранение существующих темпов роста производства в ближайшие годы.
Производственные показатели отрасли
Согласно данным Госкомстата РФ, общая мощность предприятий по производству безалкогольных
напитков составляет 420 млн дал и по производству минеральных вод 1960 млн бутылок объемом 0,5
л. Таким образом видно, что производители данной продукции имеют значительный резерв
мощностей и при необходимости объемы выпуска могут быть легко увеличены. Использование
производственных мощностей в 2000 г. составило по безалкогольным напиткам – 53% и по
минеральным водам – 88%.
Основной тенденцией последних лет, по мнению специалистов, стал рост производства
минеральной воды и негазированной питьевой воды. Это произошло в связи с переориентацией
спроса населения на покупку данных видов продукции. К примеру, негазированная питьевая вода все
чаще используется горожанами не только для непосредственного употребления, но и для
приготовления пищи. Немалую роль в этом играет реклама, а также различные публикации в СМИ о
содержании вредных примесей в обычной водопроводной воде.
Производство безалкогольных напитков в РФ, млн дал
Наименование продукции
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Безалкогольные напитки
В т.ч. минеральные воды
Источник: Госкомстат РФ
85
27,6
114
30,3
144
41,1
204
51,0
178
74,4
222
86,1
2001
прогноз
230
98,0
Производство безалкогольных напитков носит ярко выраженный сезонный характер, их выпуск в
летние месяцы, согласно данным Госкомстата, увеличивается примерно вдвое. Однако в настоящее
время сезонные колебания объемов производства и продаж заметно снижаются в связи с тем, что
потребители начинают использовать негазированную воду для приготовления пищи.
Динамика производства безалкогольных напитков в 2001 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Всего за 8 мес. 2001 г.
Источник: Госкомстат РФ
Объем производства, млн дал
15,6
13,2
16,8
21,4
27,9
31,6
33,0
28,2
187,7
Производство минеральных вод
Сегодня Россия занимает лидирующее положение по разведанным запасам минеральных вод. В
настоящее время в РФ зарегистрировано свыше 700 наименований минеральных вод, в том числе
более 100 на Северном Кавказе. Наиболее известны такие марки кавказских минеральных вод, как
"Нарзан", "Ессентуки". Потребление минеральной воды в нашей стране за последние 10 лет
удвоилось, достигнув 4-5 л на человека в год. Между тем, по сравнению с ведущими европейскими
странами, потребление все еще остается низким: средний европеец - около 100 л (Австрия - 72 л,
Франция - 80 л, Германия - 93 л, Италия - 116 л).
Промышленным розливом минеральных вод в курортном регионе «Кавказские минеральные
воды» занимаются 38 предприятий и специализированных цехов. Предприятия по розливу
минеральной воды г. Минеральных Вод и Минераловодского района, Кисловодская и Железноводска
являются бюджетообразующими предприятиями региона.
В последние 2 года объемы розлива значительно выросли, увеличение показателей продолжается
и в 2001 г. По итогам 2000 г. лишь предприятия городов Железноводска и Пятигорска сократили
объемы розлива по отношению к 1999 г., значительный рост отмечен в производстве воды
"Новотерская целебная", что было связано с увеличением мощности предприятия. В 1 полугодии
2001 г. в регионе продолжился рост производства минеральных вод. Некоторое снижение розлива
минеральной воды "Нарзан" было связано с реконструкцией линии розлива под стеклянную бутылку.
Снижение розлива минеральных вод в Предгорном районе вызвано остановкой оборудования
комбината кооперативной промышленности.
Промышленный розлив минеральной воды предприятиями Кавказских минеральных вод,
тыс. л
Город, район
Минеральные Воды и Минераловодский район
Кисловодск
Железноводск
Ессентуки
Пятигорск
Предгорный район
Лермонтов
Всего по КМВ
Источник: администрация Кавминвод
1999 г.
41481,0
43440,0
42194,0
12266,9
12291,9
3190,7
36,6
154901,1
2000 г.
73173,2
61087,5
37152,5
14123,3
8265,2
4506,7
2334,2
200642,6
1 полугодие 2001 г.
36224,2
28464,2
20998,0
6984,8
6016,1
2075,1
1665,2
102427,6
В последние годы отмечено появление на рынке множества новых марок минеральных вод,
добыча которых осуществляется из источников, расположенных в различных регионах России "Серебряковская", "Кашинская", "Шишкин лес", "Углическая", "Липецкая" и прочие. Их производством
занимаются, как правило, некрупные региональные компании, а сами марки нельзя назвать
"раскрученными", тем не менее многие из этих продуктов имеют довольно высокое качество. Таким
образом, на рынке существует высокая конкуренция, что заставляет предприятия уделять большое
внимание маркетингу, рекламе, ценовой политике.
Наиболее известными марками питьевых вод является продукция крупных компаний с
иностранными инвестициями - "Святой источник", "Кристалин", "Аква Минерале", "БонАква".
Столичным потребителям известна также продукция зарубежных, главным образом французских
производителей (Vittel, Evian, Vichy).
Рынок безалкогольных напитков
В настоящее время российский рынок безалкогольных напитков и минеральной воды составляет
около 220 млн дал. На импорт приходится лишь 1,2% от объема производства, экспортируется около
1,1% от всего объема рынка. Основными поставщиками минеральной и газированной воды в Россию
являются Венгрия, Германия, Дания, Нидерланды, а среди стран ближнего зарубежья - Грузия, Литва,
Латвия, Украина и Молдавия. Специалисты отмечают значительный рост спроса на минеральную
питьевую воду и снижение спроса на лимонады и колу.
Практически все крупнейшие зарубежные производители популярных безалкогольных напитков в
настоящее время имеют свое производство в России, и, таким образом, рынок минеральной и
фруктовой воды в России практически полностью перешел под контроль отечественных
производителей.
За 2000 г. минеральных, газированных и прочих безалкогольных напитков было поставлено по
импорту 3,7 млн дал, в том числе из стран дальнего зарубежья – 3,6 млн дал, а из стран СНГ – 0,2
млн дал. В 2000 г. Россия экспортировала 3,5 млн дал минеральных, газированных и прочих
безалкогольных напитков, в том числе в страны дальнего зарубежья – 1,1 млн дал, в страны СНГ –
2,4 млн дал.
Объемы импорта безалкогольных напитков, млн дал
Наименование продукции
Импорт, вкл. минводу
Источник: ГТК РФ
1997
24,1
1998
21,04
1999
3,42
2000
3,7
Иностранные инвесторы на российском рынке
Крупнейшими иностранными инвесторами на российском рынке безалкогольных напитков
являются американские компании Coca-Cola и Pepsi-Cola. Согласно данным исследований, Coca-Cola
контролирует около 22% российского рынка лимонадов, Pepsico - около 13%. На рынке минеральной
и питьевой воды следует назвать такие компании, как "Святой источник" и "Клинские напитки",
которые созданы с участием иностранного капитала. В настоящее время большинство вновь
открываемых и реорганизуемых производств не обходится без иностранных инвестиций, различия
состоят лишь в степени иностранного участия. В ряде случаев это всего лишь покупка современного
оборудования производства ведущих иностранных фирм, реже - строительство новых заводов.
Крупнейшие иностранные инвесторы на российском рынке безалкогольных напитков
Инвестор
Coca-Cola (США)
Pepsi-Cola (США)
Freres Costel (Франция)
Saint Springs Water (Кипр)
Предприятия в России
12 предприятий
5 предприятий
ЗАО "Клинские напитки"
Холдинг "Святой источник"
Наиболее популярные марки
Coca-cola, Sprite, Fanta, Bon Aqua
Pepsi-cola, 7-up, Mirinda, Aqua Minerale
Кристаллин
"Святой источник"
Фальсификация безалкогольных напитков
При увеличении потребления безалкогольных напитков и минеральных вод особенно острый
характер приобрела проблема их фальсификации. Основными объектами фальсификаторов
являются наиболее популярные в России марки минеральных вод, таких как "Боржоми" и "Нарзан".
Существует несколько способов фальсификации напитков:
- Производство некачественных напитков и продажа их под известной маркой. Подделку можно
отличить по плохо пропечатанной этикетке, отсутствию номера скважины и т.п. Зачастую под маркой
минеральной продается искусственно минерализованная вода - обычная вода с добавлением соды,
соли и углекислого газа. Если такая вода произведена в соответствии с требованиями ГОСТа, на
этикетке должно быть указано - "искусственно минерализованная".
- Контрафакция - продвижение своего товара под именем раскрученной торговой марки. В этом
случае недобросовестные производители копируют этикетку "раскрученного" товара с
незначительными отклонениями, которые можно обнаружить лишь при внимательном рассмотрении.
Наиболее распространенным способом фальсификации неминеральных безалкогольных напитков
является разбавление или полная замена их водой, подкрашивание колером, синтетическими и
натуральными красителями для придания цвета, имитирующего натуральный, замена натурального
сырья синтетическим.
Крупнейшие предприятия отрасли
Coca-cola
Компания «Кока-Кола» осуществляет свою деятельность в России с 1991 г. В настоящее время
компания является одним из лидеров на российском рынке безалкогольных напитков. Компании
принадлежит 12 заводов в Москве, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах, Владивостоке,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Красноярске, Новосибирске, Орле и
Ростове-на-Дону, выпускающих продукцию под маркой Кока-Кола. В 100 крупнейших городах страны
действуют дистрибуционные центры. Общий объем инвестиций в российские предприятия составил
около 750 млн долл. Компания делает ставку на обеспечение своего бизнеса из местных источников.
Послекризисное время оказалось тяжелым для российского филиала этой компании. Интерес
россиян к кока-коле значительно уменьшился, и заводы компании были вынуждены
переориентироваться на выпуск напитков, более привлекательных для российского потребителя, кваса, "Тархуна", "Буратино" и т.п. В 2000 г. компания "Кока-Кола" сообщила о начале производства
в России негазированной питьевой воды под маркой BonAqua.
PepsiCo
Первый завод по производству "Пепси-Колы" в России был открыт в 1974 г. в г. Новороссийске. В
1992 г. была открыта первая производственная линия по выпуску "Пепси" в пластиковых бутылках на
Санкт-Петербургском заводе "Полюстрово", что привело к увеличению объемов производства в 2
раза. В настоящее время компании принадлежит 5 заводов на территории России. Подмосковный
завод PepsiCo, являющийся крупнейшим предприятием компании в Восточной Европе, выпускает
около 190 млн л напитков в год.
Группа компаний "Святой источник"
Компания начала свою деятельность в 1993 г., ее учредителями стали Костромская епархия и
костромской Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Епархиальный завод, работающий на
оборудовании итальянского, американского и немецкого производства, - самое крупное в России
предприятие по производству питьевой воды. Он занимается розливом в бутылки
слабоминерализованной родниковой воды (концентрация минеральных веществ не превышает 400
мг/л), добываемой из артезианской скважины в верховьях бассейна реки Черной, на северовосточной окраине Костромы. Первая партия минеральной воды "Святой источник" появилась на
российском рынке в мае 1994 г. С 1995 по 1998 гг. производство воды выросло более чем в восемь
раз. Серьезным ударом для "Святого источника" стал кризис 17 августа. В конце лета - начале осени
1998 г. завод фактически простаивал около двух месяцев. В настоящее время ситуация на
предприятии стабилизировалась, выпуск воды увеличился. В 2000 г. производственные мощности
завода позволяли разливать до 700 л воды в минуту (672 тыс. бутылок в день). Прибыль от
реализации воды поступит на нужды восстановления храмов и монастырей Русской Православной
Церкви.
ЗАО "ОСТ-Аква" (п. Черноголовка)
Завод минеральных вод "ОСТ-Аква" построен в 1998 г. На предприятии выпускаются
безалкогольные и слабоалкогольные напитки под маркой "Напитки из Черноголовки". Безалкогольная
продукция разливается только в стеклянную бутылку емкостью 0,33 л, 0,7 л и 1 л. Для производства
продукции используется вода, получаемая из собственных глубинных источников, и натуральное
сырье, поставляемое из Сибири, Кавказа, Алтая, не содержащая искусственных добавок и
подсластителей. В 2000 г. ЗАО "ОСТ-Аква" увеличило выпуск безалкогольных напитков в 1,8 раза.
Производственные цеха завода "ОСТ-Аква" оснащены итальянской системой Kaligan по добыче и
очистке подземной воды, установкой для приготовления газированных напитков и соков фирмы Van
Der Molen /Германия/ и двумя линиями разлива воды фирмы Krones /Германия/.
ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково"
Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" построен в 1978 г., акционирован в 1993 г. С
1995 по 1998 г. проведена реконструкция и техническое переоборудование производства: на
комбинате установлены новые скоростные линии по розливу пива и безалкогольных напитков в ПЭТбутылки и алюминиевые банки. Созданы новые производства - слабоалкогольное, квасное, водочное,
полимерное. В 2000 г. объем производства напитков (кроме пива) по сравнению с 1999 г. возрос на
30% и составил 13,9 млн дал. В первом полугодии 2001 г. объем производства напитков увеличился
на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2000 г. до 7,4 млн дал. В октябре 2000 г. был
веден в эксплуатацию Краснодарский филиал "Очаково", где сегодня работают два из трех
запланированных производств (производство безалкогольных напитков мощностью 100 млн л в год и
производство слабоалкогольных напитков мощностью 50 млн л в год). В июне 2001 г. начато
строительство третьего пивоваренного завода "Очаково" в Пензе. Пуск завода в эксплуатацию
планируется на начало 2003 г. Завод в Пензе рассчитан на выпуск 23 млн дал пива, 2,5 млн дал
безалкогольной продукции, 2,5 млн дал слабоалкогольной продукции, 2,5 млн дал хлебного кваса и 1
млн дал минеральной и питьевой воды в год. Комбинат планирует затратить на строительство завода
около 80 млн долл.
Холдинг "Ранова"
В холдинг входят 3 компании-производителя безалкогольных напитков: Ранова-Спас (г. Сергиев
Посад), Ранова-Покрова (Владимирская обл.) и Ранова-Красная (г. Крымск). ООО "Ранова-Покрова"
выпускает газированные напитки в ПЭТ-бутылках более 45 наименований. Все напитки приготовлены
на основе артезианской слабоминерализованной воды, производство осуществляется на
современном высокоэффективном оборудовании. Фирма ООО "Ранова-Спас" предлагает
потребителю природную минеральную воду "Ранова". Также предприятие выпускает свыше 50
наименований безалкогольных напитков. При изготовлении напитков используются концентраты
отечественных предприятий и зарубежных фирм.
ЗАО "Полюстрово" (г. Санкт-Петербург)
ЗАО "Полюстрово" является ведущим производителем безалкогольных напитков на рынке СанктПетербурга. Свою историю предприятие ведет с 1718 г., когда в городе был открыт источник
минеральной воды. Первая бутылка с минеральной водой из источника "Полюстрово" сошла с
конвейера в 1933 г. Одним из направлений разработок АО "Полюстрово" в настоящее время является
создание лечебных напитков на натуральной основе из трав. Среди минеральных вод завода такие
известные марки, как "Ключевая вода" и "Росинка", кальциевая вода "Наталия", богатая железом
лечебно-столовая вода "Полюстрово". "Полюстрово" в числе первых вернулось к исконно русским
напиткам, в частности квасу, популярность которого на рынке неуклонно растет. Завод предлагает
широкий ассортимент натуральных напитков: "Байкал", "Тархун", "Русский квас".
ООО фирма "Меркурий" (г. Черкесск)
Фирма "Меркурий" занимается розливом питьевой и лечебно-столовой газированной минеральной
воды "Меркурий" и "Биба", а также производит сладкий газированный напиток Spark. Вода
разливается из целебных источников, расположенных в экологически чистом регионе у подножий
Главного Кавказского Хребта. В мае 2001 г. введен в строй новый завод по розливу минеральной
воды проектной мощностью 1 млн бутылок в сутки. Поставщиками оборудования выступили мировые
лидеры в области технологий и оборудования для производства минеральной воды: ASCO Швейцария, SIDEL - Франция, SASIB - Италия, CULLIGAN - США. В перспективе планируется
строительство второй линии, с вводом в строй которой объемы производства возрастут до 30 млн
бутылок в месяц. В настоящее время ежемесячные налоговые отчисления фирмы "Меркурий"
составляют 40% бюджета города Черкесска и 25% бюджета КЧР. С вводом нового завода эта цифра
достигнет 35-40%.
ОАО "Нарзан" (г. Кисловодск)
Первый в России промышленный розлив "Нарзана" был осуществлен в 1894 г. В настоящее время
розливом этой минеральной воды занимается ОАО "Нарзан" и созданное при его участии ООО
"Кавказские минеральные воды". С 1995 г. ОАО “Нарзан” и “Кавказские минеральные воды” обладают
эксклюзивными правами на розлив “Нарзана”.
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"