Страховой рынок во втором квартале 2015 года «вытянули» ОСАГО, страхование жизни и недвижимости за счет средств населения Во втором квартале 205 года кризис на страховом рынке продолжился, несмотря на увеличение общего объема страховых премий, который вырос на 3,1% до 252 млрд. руб. против 244 млрд. руб. во втором квартале прошлого года (см. Табл. 1). При этом отношение страховой премии к ВВП сократилось до 1,39% против 1,41% годом ранее. вслед за этим упали и расходы населения на страхование каско автотранспорта. Продолжился спад в сегменте страхования имущества предприятий: премии на этом рынке упали во втором квартале на 5,6% (в 1 квартале 2015 г. был зафиксирован спад на 14%). Здесь мы видим последствия сокращения инвестиционной активности бизнеса: по итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал снизились в России на 5,5%. Падение отношения страховой премии к ВВП продолжается второй квартал подряд, чего не было с 2011 года. Тогда это явление объяснялось быстрым ростом экономики после кризиса 2009-2010 годов, при котором производство увеличивалось, опережая страховой рынок. Теперь же мы имеем отставание страхового рынка от экономики в целом на фоне достаточно серьезного торможения ВВП, который во втором квартале нынешнего года сократился на 4,6%, что стало наибольшим падением со времен кризиса 2009 года. Относительное сокращение страховых платежей населения и предприятий представляет собой следствие падения платежеспособности, сворачивания инвестиционных проектов бизнесом, а также отказа от совершения крупных покупок населением в условиях неопределенности будущих условий в экономике. С другой стороны, ряд сегментов страхового рынка продемонстрировал положительную динамику, что спасло рынок от общего падения сборов. Прежде всего, речь идет о рынке ОСАГО, который заметно вырос из-за повышения тарифов, состоявшегося в первой половине 2015 года. Сборы страховой премии выросли на этом рынке на 49,7% по сравнению со вторым кварталом 2014 года, что намного превосходит общий рост рынка на 3,1%. Вторым сегментом, поддержавшим рынок, было страхование жизни, где во втором квартале сборы выросли на 14,5%. Дело тут, очевидно, в том, что, несмотря на кризис, кредитование населения не прекратилось, более того, суммарная задолженность населения по кредитам по итогам второго квартала выросла по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, кризис заметно повлиял на повышение сберегательной активности россиян: по итогам второго квартала общий объем депозитов населения в российских банках вырос на 16% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Соответственно, увеличились сборы по страхованию жизни банковских заемщиков, а также по классическому накопительному страхованию жизни. В очередной раз разочаровывающие показатели продемонстрировал рынок страхования каско автотранспорта (см. Рис. 1). Сборы по этому виду страхования по сравнению со вторым кварталом 2014 года упали на 15,6%, доля расходов на полисы каско в общих расходах домохозяйств на конечное потребление снизилась до 0,37% против 0,49% годом ранее, отношение премии каско к ВВП упало до 0,26% по сравнению с 0,32% в прошлом году. Очевидно, это прямо связано с падением платежеспособности населения и отказом от крупных покупок, следствием чего стало сокращение продаж новых автомобилей во втором квартале на 36,5% (данные АЕБ). Очевидно, Еще один сегмент страхового рынка, где рост премий превысил среднерыночный уровень – это страхование недвижимости граждан. Во втором 1 квартале 2015 года этот рынок вырос на 16,7%. В основном его развитие связано с активностью ряда крупных страховщиков, сделавших это направление приоритетным для расширения операций на страховом рынке. Доля расходов на страхование недвижимости составила 0,11% от общих расходов домохозяйств на конечное потребление (0,1% годом ранее). О кризисных явлениях в российском страховании свидетельствуют и данные по динамике доли различных каналов продаж в общей страховой премии. Из Таблицы 3 видно, что в первой половине 2015 года общей тенденцией рынка был отказ от дорогих продаж через посредников и активизация собственных, более дешевых каналов сбыта, контролируемых самими страховщиками – речь идет в первую очередь об офисных продажах, а также о продажах по телефону и в меньшей степени, через интернет. Доля премии, привлеченной через собственные агентские сети страховщиков, выросла в сегменте каско автотранспорта: снижение объемов продаж новых автомобилей приводит к падению доли автодилеров на этом рынке и, соответственно, росту премии, привлеченной через другие каналы – офисы и агентов. Выросла доля агентов и на рынке страхования имущества предприятий – здесь в первую очередь идет речь о страховании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Определенный прогресс заметен в сегменте ДМС за счет средств граждан. Сборы здесь достигли 5,5 млрд. рублей, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возможно, рост операций на этом рынке связан с реформированием системы медицинского обслуживания населения: сокращение объемов бесплатных услуг и усложнение доступа к ним вынуждает население активнее пользоваться услугами платной медицины, оплачиваемой посредством ДМС. К числу очевидных признаков кризиса, охватившего страховой рынок, относится заметное снижение общего числа страховщиков, а также падение числа компаний, проводящих операции в регионах. По итогам 1 полугодия число действующих компаний на российском рынке сократилось на 44 единицы или на 11%. В последний раз такое сокращение числа страховщиков отмечалось в начале 2013 года. Банки сумели нарастить свою долю продаж в страховании жизни, «огневом» страховании населения и предприятий. В обоих сегментах рост банковских продаж весьма значителен. Он связан, прежде всего, с активизацией банковских страховщиков на рынках страхования жизни и недвижимости граждан. При этом в основных каналах продаж через посредников мы видим снижение комиссий: агенты в среднем получают 14,6% от собранной премии против 16,3% годом ранее, банки – 31% против 39%, автодилеры – 17% против 19% (см. Таблицу 4). Несмотря на общее сокращение числа российских страховых компаний, их региональное присутствие в последние два года, напротив, расширялось за счет создания новых филиалов и представительств. Однако в 2015 году региональная экспансия прекратилась и началось территориальное «отступление» страховых компаний. Средний российский регион потерял по итогам 1 полугодия 8 компаний или филиалов страховщиков. Наибольшие абсолютные потери понесла Москва, где число операторов страхового рынка сократилось на 24 единицы. Относительные потери больше всего в Мордовии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Курганской, Рязанской, Смоленской, Липецкой и Оренбургской областях, где число операторов рынка за год сократилось более чем на 20% (см. Таблицу 2). Эта статистика еще раз подтверждает то обстоятельство, что сегодня страховщик «перешли к обороне» и не стремятся больше инвестировать для наращивания доли рынка и регионального присутствия. При этом, несмотря ни на что, доля РВД в премиях продолжает возрастать: по итогам 1 квартала 2015 года (последние данные Росстата) РВД составляют 70% собираемой премии, а в 4 квартале 2014 года они и вовсе превысили 100% собранной премии (см. Рисунок 2) – и все это на фоне достаточно высокого уровня выплат. Это свидетельствует о нарастании кризисных тенденций на страховом рынке России. 2 Очевидно, перспективы развития страхового рынка прямо завязаны на состояние российской экономики. В последнее время мы увидели некоторые обнадеживающие признаки восстановления экономического роста, которые должны более явно проявиться во второй половине нынешнего года. К их числу относится увеличение объема продаж новых автомобилей по сравнению с весенними показателями, повышение по- требительской активности населения, стабилизация промышленных индикаторов – в частности, производства электроэнергии и погрузки грузов на железных дорогах. Будем надеяться, что улучшение макроэкономических показателей во второй половине года поддержит российский страховой рынок. II кв. 2014 г. III кв. 2014 г. I кв. 2015 г. II кв. 2015 г. 263,0 8,92% 1,70% 110,6 16,10% 244,2 8,02% 1,41% 137,4 9,04% 234,5 7,82% 1,25% 136,2 7,29% 246,0 11,93% 1,23% 151,6 16,31% 266,0 1,16% 1,61% 111,3 0,63% 251,7 3,06% 1,39% 148,5 8,11% 1,29% 21,2 39,82% 1,52% 26,2 23,68% 1,39% 27,4 21,45% 1,42% 33,7 29,81% 1,22% 23,4 9,99% 1,57% 30,0 14,46% 0,14% 23,9 23,87% 0,15% 25,5 5,48% 0,15% 23,6 -2,88% 0,17% 22,5 -13,48% 0,14% 18,6 -22,28% 0,17% 21,4 -16,09% 0,15% 54,6 8,17% 0,35% 48,5 7,59% 0,31% 42,9 5,90% 0,15% 28,8 14,50% 0,17% 55,8 -0,65% 0,32% 33,8 11,32% 0,13% 21,7 21,77% 0,12% 53,7 -3,28% 0,29% 40,7 11,78% 0,11% 19,0 -11,82% 0,10% 60,5 9,04% 0,30% 33,4 24,35% 0,11% 59,0 8,00% 0,36% 42,7 -11,91% 0,26% 39,2 -8,79% 0,12% 28,4 -1,29% 0,16% 47,1 -15,55% 0,26% 33,9 0,52% 0,28% 0,20% 0,22% 0,17% 0,24% 0,19% 7,1 22,59% 9,3 29,59% 10,9 15,02% 11,2 52,28% 8,3 17,76% 10,9 16,66% 0,08% 29,2 9,62% 0,19% 0,10% 38,2 5,04% 0,22% 0,11% 38,2 11,32% 0,20% 0,10% 45,3 22,72% 0,23% 0,09% 36,7 25,85% 0,22% 0,11% 57,2 49,74% 0,32% I кв. 2014 г. Премии, всего без ОМС, млрд. руб. Рост Отношение премии "Всего без ОМС" к ВВП Сборы за счет средств граждан, млрд. руб. Рост Доля премии в расходах населения на конечное потребление Сборы по страхованию жизни, млрд. руб. Рост Отношение премии по страхованию жизни к ВВП Сборы по страхованию от НС, млрд. руб. Рост Отношение премии по страхованию от НС к ВВП Сборы по ДМС, млрд. руб. Рост Отношение премии по ДМС к ВВП Сборы по автокаско, млрд. руб. Рост Отношение премии автокаско к ВВП Сборы по "огневому" страхованию, млрд. руб. Рост Отношение премии по "огневому" страхованию к ВВП Сборы по страхованию недвижимости населения, млрд. руб. Рост Доля премии по страхованию недвижимости в расходах населения на конечное потребление Сборы по ОСАГО, млрд. руб. Рост Отношение премии по ОСАГО к ВВП IV кв. 2014 г. Таблица 1. Основные динамические показатели страхового рынка в 2014-2015 гг. 3 -5,0 -10,0 ОСАГО 4 Рисунок 1. Падение и прирост страховой премии по основным сегментам страхового рынка Каско автотранспорта населения Автокаско Страхование от НС НС за счет средств граждан Огневое страхование предприятий ДМС ДСАГО населения ДСАГО "Огневое" страхование ДМС за счет средств граждан Страхование недвижимости населения Страхование жизни Страхование жизни за счет средств граждан ОСАГО за счет средств граждан -15,0 Всего без ОМС Прирост страховой премии во II квартале 2015 г. по сравнению со II кварталом 2014 года, млрд. руб. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 пг. 2014 г. 1 пг. 2015 г. Абсолютный прирост/снижение по итогам 1 пг. 2015 г. - 1 пг. 2014 г. Относительный прирост/снижение по итогам 1 пг. 2015 г. к 1 пг. 2014 г. Таблица 2. Динамика числа действующих страховых компаний (отчитавшихся о работе) в регионах за 1 пг. 2014г. - 1 пг. 2015 г. 416 55 38 41 41 51 65 61 62 68 61 61 82 26 47 85 32 47 66 30 54 61 69 57 71 78 86 53 101 54 108 62 69 90 94 58 74 125 112 64 98 60 372 38 28 31 31 39 51 48 49 54 49 49 66 21 38 69 26 39 55 25 45 51 58 48 60 66 73 45 86 46 92 53 59 77 81 50 64 109 98 56 86 53 -44 -17 -10 -10 -10 -12 -14 -13 -13 -14 -12 -12 -16 -5 -9 -16 -6 -8 -11 -5 -9 -10 -11 -9 -11 -12 -13 -8 -15 -8 -16 -9 -10 -13 -13 -8 -10 -16 -14 -8 -12 -7 -11% -31% -26% -24% -24% -24% -22% -21% -21% -21% -20% -20% -20% -19% -19% -19% -19% -17% -17% -17% -17% -16% -16% -16% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -14% -14% -14% -14% -14% -13% -13% -13% -12% -12% Регионы: Россия в целом Республика Мордовия Республика Северная Осетия-Алания Кабардино-Балкарская Республика Республика Дагестан Курганская область Рязанская область Смоленская область Липецкая область Оренбургская область Курская область Пензенская область Алтайский край Чеченская Республика Костромская область Ставропольский край Республика Калмыкия Республика Хакасия Белгородская область Карачаево-Черкесская Республика Республика Коми Республика Карелия Архангельская область Орловская область Тульская область Кемеровская область Саратовская область Ивановская область Новосибирская область Астраханская область Свердловская область Вологодская область Калужская область Красноярский край Челябинская область Тамбовская область Ульяновская область Краснодарский край Ростовская область Тверская область Республика Башкортостан Кировская область 5 1 пг. 2014 г. 1 пг. 2015 г. Абсолютный прирост/снижение по итогам 1 пг. 2015 г. - 1 пг. 2014 г. Относительный прирост/снижение по итогам 1 пг. 2015 г. к 1 пг. 2014 г. 70 142 89 109 93 66 81 82 247 52 22 67 82 61 62 116 81 98 62 47 47 69 18 98 49 75 27 66 36 47 53 43 27 14 48 40 38 34 27 2 62 126 79 97 83 59 73 74 223 47 20 61 75 56 57 107 75 91 58 44 44 65 17 93 47 72 26 64 35 46 52 43 27 14 49 41 39 36 29 4 13 17 -8 -16 -10 -12 -10 -7 -8 -8 -24 -5 -2 -6 -7 -5 -5 -9 -6 -7 -4 -3 -3 -4 -1 -5 -2 -3 -1 -2 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 - -11% -11% -11% -11% -11% -11% -10% -10% -10% -10% -9% -9% -9% -8% -8% -8% -7% -7% -6% -6% -6% -6% -6% -5% -4% -4% -4% -3% -3% -2% -2% 0% 0% 0% 2% 2% 3% 6% 7% 100% - Регионы: Удмуртская Республика г. Санкт - Петербург Волгоградская область Московская область Тюменская область** Калининградская область Омская область Иркутская область г. Москва Брянская область Республика Тыва Владимирская область Пермский край Мурманская область Томская область Республика Татарстан Воронежская область Нижегородская область Хабаровский край Амурская область Республика Бурятия Чувашская Республика - Чувашия Республика Ингушетия Самарская область Ленинградская область Ярославская область Еврейская авт. область Приморский край Республика Адыгея Республика Марий Эл Новгородская область Псковская область Республика Алтай Чукотский авт. округ Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Байконур г. Севастополь Республика Крым 6 Таблица 2. Динамика долей основных каналов продаж в премии, собранной по различным видам страхования в 1 полугодии 2014 и 2015 гг. 7 61,2% 0,0% 0,1% 8,2% 3,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 16,0% 10,6% 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 15,7% 0,8% 0,1% 0,9% 6,8% 24,6% 0,0% 0,0% 0,0% 19,0% 31,9% 64,4% 0,0% 0,2% 6,5% 4,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 10,9% 1 полугодие 2015 г. 14,3% 0,6% 0,1% 0,9% 6,9% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 19,2% 31,3% 1 полугодие 2014 г. 3,9% 0,0% 5,1% 0,0% 76,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 12,6% 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 6,2% 0,0% 0,8% 0,0% 71,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 17,0% ОСАГО 1 полугодие 2015 г. 37,1% 0,3% 0,7% 2,7% 14,3% 5,8% 0,3% 0,0% 0,0% 10,6% 28,2% КАСКО Страхование имущества населения ("огневое") 1 полугодие 2014 г. 35,5% 0,2% 0,3% 3,2% 15,1% 7,1% 0,3% 0,0% 0,0% 11,3% 26,9% 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. Продажи без посредников (исключая интернет) Продажи через интернет Через другие страховые комп. Через страховых брокеров Через кредитные организации Через автодилеров Через туроператоров Через почту Через мед.организации Через другие юр. лица Через физ. лица (включая ИП) 1 полугодие 2014 г. Страхование жизни Всего без ОМС Страхование имущества предприятий ("огневое") 7,8% 0,2% 0,0% 0,1% 27,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 58,0% 6,3% 0,1% 0,0% 0,1% 31,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 9,5% 51,8% 21,6% 0,2% 0,2% 0,4% 1,1% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 57,5% 26,3% 0,3% 0,1% 0,5% 1,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 55,1% 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. ОСАГО 1 полугодие 2015 г. Страховые организации Страховые брокеры Кредитные организации Автодилеры Туроператоры Объекты почтовой связи Медицинские организации Другие юридические лица Физические лица (включая ИП) Страхование имущества населения ("огневое") 1 полугодие 2014 г. Таблица 3. Комиссии продавцам по каналам продаж в 1 полугодии 2014 и 2015 гг. по различным видам страхования Страхование имущества Страхование жизпредприятий Всего без ОМС ни КАСКО ("огневое") 30,4% 7,2% 39,2% 19,0% 15,5% 14,5% 6,6% 20,3% 16,3% 20,8% 7,9% 31,0% 17,0% 18,2% 25,0% 8,0% 21,1% 14,6% 71,2% 71,2% 1,8% 37,5% 62,4% 0,0% 0,0% 0,0% 32,5% 21,4% 3,0% 28,6% 81,1% 0,0% 0,0% 0,0% 61,5% 10,3% 23,7% 14,3% 18,0% 19,1% 10,1% 4,9% 19,6% 21,6% 22,4% 18,1% 12,2% 16,3% 19,3% 32,1% 13,0% 17,2% 20,9% 22,1% 28,4% 7,2% 15,2% 23,3% 8,8% 0,0% 15,8% 25,9% 29,3% 15,6% 8,7% 12,8% 16,1% 45,7% 0,0% 0,0% 24,5% 27,8% 28,0% 13,1% 31,9% 22,7% 43,4% 13,0% 71,4% 42,6% 18,9% 32,7% 23,7% 38,3% 22,4% 57,2% 33,8% 0,0% 60,5% 21,3% 9,0% 8,0% 7,7% 8,1% 6,0% 5,3% 4,7% 8,1% 8,3% 8,6% 9,4% 2,5% 6,2% 22,7% 17,0% 4,9% 6,5% 6,2% 8 9 Рисунок 1. Доля РВД в премиях ВСЕГО без ОМС в 2006-2015 гг. 1 кв. 2015 3 кв. 2014 1 кв. 2014 3 кв. 2013 1 кв. 2013 3 кв. 2012 1 кв. 2012 3 кв. 2011 1 кв. 2011 3 кв. 2010 1 кв. 2010 3 кв. 2009 1 кв. 2009 3 кв. 2008 1 кв. 2008 3 кв. 2007 1 кв. 2007 3 кв. 2006 120% 100% 80% 60% Доля РВД в премиях Всего без ОМС 40% Уровень выплат 20% 0%