Развитие энергетики Дальнего Востока до 2025 года, привлечение иностранных партнеров Докладчик:
advertisement
Развитие энергетики Дальнего Востока до 2025 года, привлечение иностранных партнеров Докладчик: Заместитель Генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям А.А. Каплун Август 2012 г. Дальневосточный федеральный округ Особенности ДФО • • • • • занимает 36,4 % территории Российской Федерации включает 9 субъектов РФ, в том числе: Республику Саха (Якутия), Хабаровский край, Приморский край, Камчатский край, Амурскую область, Сахалинскую область, Магаданскую область, Еврейскую автономную область, Чукотский автономный округ. проживающее население - 6 263 тыс. чел. (4,38% от населения РФ) обширные запасы полезных ископаемых (олово – 100%, алмазы – более 98%, золото – 55,5%), регион является ключевым по улову рыбы и добыче морепродуктов (65% общероссийского объема), обладает богатейшим лесным и водным потенциалом вклад экономик субъектов РФ, входящих в состав ДФО, в целом в экономику страны незначителен Развитие ДФО – одна из ключевых задач государства 2 Планы развития промышленного потенциала ДФО Основные направления развития • развитие ресурсной базы региона, освоение крупных месторождений полезных ископаемых. • реализация крупных инфраструктурных проектов, включая развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. • развитие экспортного потенциала региона, в т.ч. в части осуществления проектов по экспорту полезных ископаемых и электроэнергии в страны АТР. Ключевые проекты по развитию ДФО Развитие Нежданинского месторождения золота Развитие ЯноКолымской золоторудной провинции Освоение Чаяндинского НГКМ Развитие ВанинскоСоветско-Гаванского транспортнопромышленного узла Строительство газопровода ВСТО Строительство нефтехимического комплекса в г. Находка Развитие г. Владивостока и о. Русский Успешное выполнение планов по развитию ДФО возможно только в случае развития инфраструктуры региона опережающими темпами. 3 Специфика реализации инфраструктурных проектов на территории ДФО Специфика инфраструктурных проектов • высокая стоимость; • низкая доходность и большой срок окупаемости; • проблемы с привлечением частных инвестиций; • превалирование задач над интересами; государственных коммерческими • ключевая цель проектов – развитие инвестиционного потенциала региона Развитие инфраструктуры региона невозможно без активного вовлечения в данный процесс государства, в первую очередь, - в части предоставления финансирования 4 Энергосистема ДФО Установленная мощность энергосистемы ДФО – 13 880,5 МВт Ключевые особенности • • • • 5 Энергосистема ДФО включает в себя ОЭС Востока (Амурская, Приморская, Хабаровская энергосистемы и южный район Якутской энергосистемы) и Камчатскую, Магаданскую, Чукотскую, Сахалинскую и Якутскую изолированные энергосистемы. Самым большим энергообъединением Дальневосточного федерального округа является Объединенная энергосистема Востока (ОЭС Востока): по итогам 2011 года потребление энергии в ОЭС Востока составило 73% (30,5 млрд кВтч) от общего электропотребления ДФО. Ключевая особенность энергосистемы ДФО удаленность крупных электростанций от потребителей при недостаточной пропускной способности электрических сетей. Основные участники электроэнергетического сектора ДФО – ОАО «РАО ЭС Востока» (63% установленной мощности), ОАО «РусГидро» (31% установленной мощности). Основные проблемы электроэнергетики ДФО Высокий физический и моральный износ энергетического оборудования и сетевого хозяйства обуславливает недостаточный уровень его надежности Недостаточность и слабость электрических связей в условиях удаленности крупных электростанций от основных районов потребления Старение действующих генерирующих мощностей требует их замещения особенно в изолированных энергорайонах (в частности Сахалинская и Якутская энергосистемы) Низкая топливная электроэнергетики Высокая доля транспортных расходов, сложные логистические схемы доставки топлива Значительная неравномерность суточных графиков электрических нагрузок ввиду значительной доли коммунально-бытового энергопотребления, как следствие, - повышенная нагрузка и износ оборудования Высокие потери электрической и тепловой энергии в сетях; Сложные природно-климатические условия (ведут к повышенному износу оборудования, и осложняют проведение плановых ремонтов) и финансово-экономическая эффективность работы предприятий Одним способов преодоления существующих проблем является реализация крупных инвестиционных проектов по строительству электроэнергетических активов на территории ДФО 6 Ключевые документы, определяющие развитие электроэнергетики ДФО Комплексная программа развития электроэнергетики ДФО до 2025 года Задает единый вектор развития электроэнергетической отрасли ДФО, обеспечивает координацию планов развития участников электроэнергетической отрасли ДФО Программы развития электроэнергетики субъектов ДФО Конкретизируют необходимые мероприятия по развитию электроэнергетической отрасли отдельных субъектов ДФО, указывает проблемы требующие решения, в том числе посредством строительства новых объектов. Инвестиционные программы участников электроэнергетической отрасли ДФО Включают мероприятия по реализации инвестиционных проектов на территории ДФО, реализуемых участниками электроэнергетической отрасли ДФО с учетом существующих потребностей и имеющихся проблем Эффективное и сбалансированное развитие электроэнергетической отрасли ДФО возможно обеспечить только путем координации усилий всех субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою деятельность в регионе 7 Комплексная программа развития электроэнергетики ДФО на период до 2025 года График финансирования мероприятий Программы 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Цели разработки Программы: координация усилий и планов развития всех энергокомпаний и субъектов ДФО с учётом единого системного подхода и синхронизации действий сторон в развитии электроэнергетики ДФО для достижения максимального эффекта и создания базиса для социального и экономического развития Дальнего Востока определение направлений развития отрасли электроэнергетика на период до 2020 г. с перспективой до 2025 г., на основе программ развития регионов, с учетом современного состояния топливно-энергетического комплекса регионов ДФО сокращение инфраструктурных ограничений препятствующих социально-экономическому развитию ДФО создание условий для комплексного социальноэкономического развития ДФО Ключевые показатели реализации Программы в целом по ДФО • • • • • Общий объем потребности в инвестициях до 2020 г. ~ 600 млрд. руб., Увеличение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) тепловых электростанций с 39% (3 400 часов) до 54% (4 730 часов) Снижение удельных расходов топлива на выработку 1 кВт. ч. на 15% за счет ввода новых эффективных генерирующих мощностей Ввод генерирующих мощностей – 4,2 ГВт Ввод электрических сетей 35-500 кВ – 14,6 тыс.км и 8 295 МВА 8 Программы развития электроэнергетики субъектов ДФО Субъект ДФО Ключевой документ, определяющий развитие электроэнергетики Магаданская область Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Магаданской области на 2011-2015 годы Приморский край Документ отсутствует Амурская область Программа развития электроэнергетики Амурской области на 2011-2015 годы Еврейская автономная область Документ отсутствует Хабаровский край Программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2012-2016 годы Камчатский край Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 г. Сахалинская область Областная целевая программа «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» Республика Саха (Якутия) Программа и схема развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы Чукотский автономный округ Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2011-2015 годы В настоящий момент отсутствует скоординированность программ развития электроэнергетики субъектов ДФО (в том числе по сроку планирования), кроме того, у части субъектов такие программы отсутствуют, что может негативно сказаться на дальнейшем развитии электроэнергетики ДФО 9 Крупные проекты по строительству объектов генерации, включенные в инвестиционные программы субъектов электроэнергетического сектора ДФО Магаданская энергосистема Якутская энергосистема - Строительство УстьСреднеканской ГЭС - 570 МВт Якутская ГРЭС-2 – 170 МВт Сахалинская энергосистема Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (5-й энергоблок) – 92МВт. Сахалинская ГРЭС-2 – 110 МВт Амурская энергосистема 2 очередь Благовещенской ТЭЦ – 125 МВт. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС - 320 МВт. Бурейская ГЭС - 2010 МВ. Хабаровская энергосистема ТЭЦ в г. Советская Гавань - 120 МВт Приморская энергосистема Строительство ГТУ на площадке ЦПВБ – 139,5 МВт Строительство ГТУ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 – 93 МВт Уссурийская ТЭЦ – 370 МВт ТЭС ВНХК – 685 МВт Реализация каждого из проектов направлена на решение своих задач в зависимости от региона реализации проекта и ситуации в энергосистеме. 10 Крупные проекты по строительству сетевых активов, включенные в инвестиционные программы субъектов электроэнергетического сектора ДФО Строительство ВЛ 220 кВ – до 2014 ВЛ 220 кВ ВЛ 500 кВ - Возведение ВЛ 220 кВ «ТоммотМайя» - Соединение ЦЭР Якутии с ОЭС Востока Майя Тепловые электростанции Гидроэлектростанции Готовые линии Томмот Нерюнгринская ГРЭС Строительство ВЛ 500 кВ – до 2017 - Возведение второй ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хабаровская» - Обеспечения транзита дешевой энергии ГЭС в дефицитную энергосистему Приморского края Строящиеся линии Зейская ГЭС Строительство ВЛ 500 кВ – до 2013 - Возведение ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская – госграница» - Обеспечение роста экспорта электроэнергии в КНР Амурская Бурейская ГЭС Хабаровская КИТАЙ Приморская ГРЭС Строительство ВЛ 500 кВ – до 2016 - Возведение второй ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» - Обеспечение роста экспорта электроэнергии в КНР Дальневосточная Чугуевка Создание кольца 500 кВ – до 2014 11 - Расшивка сечения «ЛуТЭК – Юг Приморского края» - Оптимизация графиков загрузки станций и снятие статуса «Регион высокого риска» (РВР) Поиск точек роста дальнейшего развития электроэнергетики ДФО Ограниченность применения традиционных механизмов развития электроэнергетики ДФО приводит к необходимости поиска иных возможностей повышения эффективности и дальнейшего развития отрасли, которыми могут стать: • Оптимизация существующих генерирующих активов схем • Развитие безуглеродной генерации, традиционным видам генерации топливообеспечения как альтернативы • Использование электроэнергии для производства горячей воды и пара • Развитие деятельности по экспорту электроэнергии 12 Оптимизация схем топливообеспечения • Специфика региона приводит к необходимости применения сложных логистических схем доставки топлива на генерирующие активы, включая доставку топлива морским путем • Используемые схемы приводят к тому, что приходится осуществлять несколько рейсов по доставке топлива в регионы, расположенные достаточно близко друг к другу (к примеру в Магаданскую область и Камчатский край). • Организация доставки топлива в такие регионы в рамках одного завоза позволит существенно сократить транспортные издержки • Дополнительно необходимо рассмотреть возможность использования Северного морского пути для доставки топлива на территорию ДФО Оптимизация логистических схем по доставке топлива поможет существенно сократить затраты генерирующих компаний и повысить их операционную эффективность 13 Развитие безуглеродной генерации Проекты ВИЭ, реализованные на Мутновская и территории ДФО СЭС в п. Ючюгей (20 кВт) Верхне-Мутновская ГеоЭС (60МВт) Строительство ВЭУ на о. Беринга (550кВт) и ВЭУ в п. Усть-Камчатск (275 кВт) Возможности по развитию ВИЭ в ДФО По предварительной оценке потенциал ДФО по развитию ВИЭ составляет: • по установке ВЭС - 629 МВт; • по прогнозным запасам геотермальных ресурсов – 5600 МВт электрических и 1600 МВт тепловых • по сооружению систем солнечного горячего водоснабжения - 530-700 объектов с общей площадью солнечных коллекторов – 65 тыс. м2; • по сооружению систем автономного энергоснабжения с использованием фотоэлектрических модулей и ВЭУ малой мощности - 280-405 объектов. • по сооружению малых ГЭС - 450-500 МВт Каскад малых Толмачевских ГЭС (45,2 МВт) СЭС в п. Батамай (30 кВт) Отсутствие, высокая стоимость и сложные логистические схемы доставки углеродного топлива поводят к необходимости поиска источников его замещения – развития безуглеродной генерации 14 Использование электрокотельных • В результате развития альтернативной и гидрогенерации на территории ДФО появляются источники относительно дешевой электроэнергии • Вводимые мощности могут быть использованы для замещения неэффективной тепловой генерации, в том числе и при производстве горячей воды и пара, путем строительства электрокотельных • Данный подход применим в регионах, в которых ведется активное развитие альтернативной и гидрогенерации, в частности Магаданской области и Камчатском крае Возможные регионы использования электрокотельных Применение электрокотельных для производства горячей воды и пара позволит сократить использование дорогого привозного углеродного топлива 15 Развитие экспорта электроэнергии Преимущества развития проекта экспорту электроэнергии в Китай: • по возможность дозагрузки существующих мощностей в рамках поставки дополнительной электроэнергии на экспорт и, как следствие, повышение эффективности эксплуатации таких мощностей; • снижение нагрузки на потребителей в Дальневосточном федеральном округе, путем оплаты части мощности, расположенной на территории региона, за счет экспортных контрактов. Необходимые условия для дальнейшего развития экспорта: • обеспечение экономической эффективности экспорта для компании-оператора, т.е. сохранение цены долгосрочного контракта на уровне, обеспечивающем хотя бы минимальную доходность, ежегодная индексация указанной цены; • гарантированное обеспечение тепловых электростанций, производящих электрическую энергию, поставляемую на экспорт, топливом, в объемах, достаточных для обеспечения выработки электроэнергии для поставки как на внутренний, так и на внешний рынок. Создание механизма, обеспечивающего приоритетную поставку энергетических углей, используемых для выработки электроэнергии экспортоориентированными электростанциями, на покрытие внутреннего спроса, вместо отправки их на экспорт. Негативные факторы строительства экспортоориентированной генерации большой мощности • • • • Установление цены долгосрочных экспортных контрактов на уровне ниже тарифов для населения, что противоречит государственной политике по установлению справедливых тарифов на электроэнергию для населения Большая совокупная установленная мощность электростанций – более 2 500 МВт. В связи с ограниченным развитием сетевого комплекса ОЭС Востока на станциях с установленной мощностью более 2 500 МВт могут возникнуть ограничения по выдачи всей установленной мощности в одной точке присоединения к ОЭС. Большая единичная мощность новой генерации – более 250 МВт. Строительство новой генерации, значительно превышающей данный показатель, потребует осуществления дополнительного содержания горячего резерва мощности в регионе в соответствии с нормативными требованиями. Обязательное развитие сетевой инфраструктуры как на территории РФ, так и сетевой инфраструктуры, нацеленной на экспорт в целях обеспечения системной надежности, а также обеспечения выдачи мощности строящимися объектами генерации, что потребует дополнительного объема финансовых вложений. 16 Возможные источники финансирования Тариф Средства частных инвесторов Бюджетные средства 17 Использование тарифных источников Цены на электро- и теплоэнергию в ДФО на 100% регулируются государством, решения о величине тарифов принимаются ежегодно. В настоящее время отсутствуют механизмы формирования долгосрочных тарифов для генерации ДФО, что не позволяет гарантировать возврат инвестиций из тарифов Динамика предельных уровней тарифов на электрическую энергию, утвержденных на 2012 год, в разрезе регионов ДФО Коп./кВт.ч. Наименование региона Амурская область Приморский край Хабаровский край Еврейская АО Сахалинская область Камчатский край Магаданская область Чукотский АО Республика Саха (Якутия) Тариф утв. на 2011 год 263,11 262,99 281,92 269,27 378,32 650,10 333,33 941,28 391,91 Прирост тарифов с 1 января от 2011 г. Min,% -1,00 -0,06 -10,6 -1,00 -1,00 -1,03 -1,00 -14,8 -1,00 Max,% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Прирост тарифов 1 июля от 2011 г. Прирост тарифов в среднем за 2012 Max,% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 % 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 Тарифы не могут обеспечить финансирование реализуемых проектов в необходимом объеме. Дополнительная нагрузка на тарифы в виде инвестиционной составляющей на строительство новых объектов генерации, либо в виде затрат на обслуживание инвестиционных кредитов приведет к значительному сверхинфляционному росту, что недопустимо. 18 Привлечение частных инвестиций в развитие электроэнергетики ДФО Из-за специфики системы тарифообразования на электрическую и тепловую энергию на Дальнем Востоке отсутствуют механизмы гарантированного возврата инвестиций В связи с этим и для повышения инвестиционной привлекательности ДФО необходима реализация следующих мероприятий: • обеспечение гарантий возврата вложенных инвестиций механизмы формирования долгосрочных тарифов в генерации (аналогичные RAB) в зоне ДФО. • стабильность и прозрачность правовой базы, регламентирующей правила функционирования отрасли в долгосрочной перспективе. • наличие механизмов стимулирования частных инвестиций в строительство объектов генерации (налоговые льготы и преференции, государственное финансирование объектов сопутствующей инфраструктуры (социальная сфера, транспортные и инженерные коммуникации), механизм «доступных» государственных гарантий). Привлечение частных инвестиций на реализацию проектов на территории ДФО в кратко- и среднесрочной перспективе затруднительно 19 Внедрение модели государственно-частного партнерства Возможным решением проблемы может стать внедрение модели государственно-частного партнерства (ГЧП), известной под названием TIF (Tax Increment Financing), предлагаемой Минрегионом России и Внешэкономбанком. Инвестор Доп. доходы в бюджет Налоговые платежи в бюджеты различных уровней TIF Бюджетная эффективнос ть проекта Фин. поток по проекту Необходимо внесение соответствующих изменений в законодательную базу в целях использования механизмов ГЧП, в частности TIF, для привлечения инвестиций в ДФО 20 Государственное финансирование В существующих условиях государственное софинансирование - это основной механизм, способный обеспечить модернизацию и развитие электроэнергетики ДФО Возможным инструментом получения бюджетных средств может выступать проведение дополнительной эмиссии акций компании, участниками которой могут выступать: • • • Российская Федерация либо ее субъекты; специализированные государственные фонды и корпорации; государственные инфраструктурные финансовые институты (Внешэкономбанк). В текущих условиях получение государственного финансирования является единственным инструментом, обеспечивающим гарантированную реализацию инвестиционных проектов в ДФО 21 Привлечение иностранных партнеров к реализации проектов на территории ДФО Возможные направления привлечения иностранных партнеров к реализации проектов на территории ДФО: • реализация совместных проектов строительству объектов генерации; по • развитие экспорта электроэнергии; • привлечение иностранных оборудования; • привлечение иностранных партнеров к развитию ресурсного потенциала региона. поставщиков Преимущества привлечения иностранных партнеров • • • возможность применения наиболее передовых и эффективных технических решений при реализации проектов на территории ДФО; обмен опытом по реализации инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики; возможность получения комплексной услуги по реализации инвестиционных проектов, включая помощь в организации финансирования со стороны зарубежных банков на льготных условиях. 22
