Брансвик Рейл Лизинг

Брансвик Рейл Лизинг
1
Миссия и концепция работы компании
■ Быть лидером российского рынка оперативного
лизинга железнодорожного подвижного состава и
стратегическим партнером ведущих российских
компаний по реализации их транспортных программ
■ Концепция:
■ Бизнес-модель. Брансвик Рейл Лизинг помогает клиентам
оптимизировать их активы и сосредоточить капитальные вложения на
профильном бизнесе, приносящем им наибольшую прибыль: клиентам
не обязательно владеть вагонами, чтобы иметь гарантированное
долгосрочное право распоряжения ими.
■ Опора на долгосрочную стратегию. В своей деятельности Брансвик
Рейл Лизинг опирается на стратегическое видение рынка, стремясь
предвидеть развитие ситуации и быть всегда на шаг впереди
конкурентов.
■ Сотрудничество с поставщиками. Являясь долгосрочным и постоянным
покупателем грузовых вагонов, Брансвик Рейл Лизинг налаживает
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с производителями,
помогая им сгладить скачки спроса и предложения на рынке.
■ Инновации. Используя опыт эксплуатации вагонов и учитывая
постоянно изменяющиеся потребности клиентов, Брансвик Рейл Лизинг
сотрудничает с вагоностроителями в модификации существующих и
разработке новых моделей грузовых вагонов.
2
Ключевые факты о компании
■ Компания основана в 2003 г.
■ Компания является № 1 по собственному парку вагонов на
рынке оперативного лизинга подвижного состава.
BRL fleet development
items
12000
10 500
■ Собственный парк вагонов — более 9 000 единиц (на конец июня
2008 г.), более 10 000 единиц в соответствии с планом на конец
2008 г.
10000
9 063
8000
■ Клиенты Брансвик Рейл Лизинг — крупнейшие российские
промышленные и транспортные компании.
7 385
6000
■ Офисы компании находятся в Москве и на Кипре.
4000
■ Штат сотрудников — более 40 человек.
■ Вагоны компании эксплуатируются в странах с колеей 1520 мм
(Россия, страны бывшего СССР, Польша, Финляндия, Китай).
3 260
3 700
2000
909
0
2004
2005
2008F
2006
2007 Jun 08
Actual
All data as of 30 June
3
История компании
2003
Оценив стратегические перспективы российского рынка подвижного состава, Группа Брансвик при участии
международных инвесторов создала Брансвик Рейл Лизинг.
2004
Компания Брансвик Рейл Лизинг впервые в России предложила услугу оперативного лизинга железнодорожного
подвижного состава.
Заключена первая сделка оперативного лизинга с «ФосагроТранс» на 500 минераловозов.
2006
Компания Брансвик Рейл Лизинг получила синдицированный кредит на сумму в 200 млн долларов США от
консорциума международных банков и IFC; организатором кредита выступил банк HVB.
2007
Компания начала оказывать услуги финансового лизинга.
Брансвик Рейл Лизинг получила синдицированный кредит от консорциума международных банков и IFC на 385 млн
долл. США; организаторами сделки выступили банки Société Générale и BNP.
Компания заключила стратегическое соглашение о поставке вагонов со Стахановским вагоностроительным заводом
и рамочное соглашение с Днепровагонмашем.
2008
В портфель услуг Брансвик Рейл Лизинг добавлен возвратный лизинг.
Стахановский вагоностроительный завод сертифицировал хоппер-цементовоз, разработанный по спецификациям
БРЛ, и начал подготовку его производства.
Синдицированный кредит БРЛ увеличен до 435 млн долл. США.
4
Конкурентные преимущества
■ Специализация на грузовых вагонах
С момента основания в 2004 г. компания Брансвик Рейл Лизинг работает
исключительно с железнодорожным грузовым подвижным составом. За
это время парк вагонов Брансвик Рейл Лизинг превысил 9 000 единиц, а
поставщиками и партнерами стали все основные производители
подвижного состава стран СНГ. Вагонный парк Брансвик Рейл Лизинг
состоит из современных и наиболее востребованных на рынке типов
грузовых вагонов, а специалисты компании накопили обширный опыт
эксплуатации и обслуживания подвижного состава. Компания может
предложить широкий спектр дополнительных услуг, делающий
пользование парком Брансвик Рейл Лизинг действительно удобным и
выгодным для наших клиентов
■ Широкий выбор лизиновых продуктов
Брансвик Рейл Лизинг предлагает широкий выбор лизинговых продуктов.
Большой и во многом уникальный опыт проведения лизинговых сделок с
подвижным составом позволяет нам предложить клиентам
индивидуальный и оптимальный для каждого из них инструмент лизинга в
зависимости от практических потребностей и предпочтений
■ Круг надежности
Взвешенный подход к управлению рисками и ориентация на
первоклассных клиентов формируют круг надежности: нашими клиентами
являются ведущие российские промышленные и транспортные компании,
лидеры своих отраслей. Наши клиенты заинтересованы в долгосрочных и
устойчивых отношениях, позволяющих реализовать свои транспортные
программы и обеспечить транспортную безопасность бизнеса.
5
Структура парка вагонов по типам
■ 87% парка Компании – наиболее
востребованные и ликидные типы
вагоновЖ полувагоны и
минераловозы
Структура парка БРЛ по типам вагонов
% от парка по рыночной стоимости активов
Цистерны 2%
■ Структура парка Компании
соответствует структуре спроса на
рынке
Крытые
вагоны 2%
Платформы
7%
Полувагоны 56%
Хопперы 31%
По состоянию на 30 июня 2008 года
6
Структура парка Компании по отраслям / клиентам
■ Клиенты БРЛ – ведущие российские
промышленные и транспортные
компании
■ Портфель клиентов БРЛ хорошо
диверсифицирован – доля одного
клиента не превышает 17%
Структура парка БРЛ по отраслям / клиентам
% от парка по рыночной стоимости вагонов
Транспортная 34%
■ Евросиб
■ ЕвроТранс
■ Трансгарант
■ ТрансгарантВосток
■ Трансгрупп
■ Алькон
Деревообрабатывающая 5%
■ Волга
■ Байкальский ЦБК
Черная
металлургия 9%
■ Профтранс
■ Северсталь
Уголь и кокс 24%
■ МечелТранс
■ СУЭК
Химия и мин. удобрения 28%
■ ФосАгро
■ УралХимТранс
По состоянию на 30 июня 2008 года
7
Железнодорожный рынок РФ
■ Российский рынок грузовых вагонов имеет значительный инвестиционный потенциал
■ Российский рынок железнодорожных перевозок — в тройке крупнейших в мире наряду с США и Китаем
Железнодорожная отрасль России — на втором месте в мире по протяженности сети железных дорог и размеру парка
грузовых вагонов, на третьем месте по грузообороту. Сегодня это единственный крупный и быстрорастущий
железнодорожный рынок, открытый для частных инвестиций: рынок США является зрелым и устоявшимся, а рынок Китая в
основном контролируется государством.
■ Железнодорожный транспорт — ключевая инфраструктура российской промышленности.
На железнодорожный транспорт приходится 85% грузооборота. Учитывая большие расстояния, климатические условия,
значительную долю насыпных и габаритных грузов, а также ограниченные в силу исторических и географических причин
возможности автомобильного, морского и речного видов транспорта, для российских компаний не существует альтернативы
железнодорожным перевозкам.
■ Железнодорожная отрасль — последняя крупная государственная монополия в России, находящаяся в процессе
структурных реформ и либерализации.
Реформа железнодорожной отрасли направлена на разделение ее инфраструктурных и коммерческих компонентов и
создание базы для широкой и равноправной конкуренции участников рынка железнодорожных перевозок. Либерализация
железнодорожного тарифа и выделение его вагонной составляющей уже открыли для частных инвесторов возможность
вкладывать средства в собственный подвижной состав, один из ключевых элементов железнодорожной отрасли.
■ Спрос на грузовые вагоны растет и превышает предложение.
Совокупный спрос на грузовые вагоны определяется прежде всего быстро растущими транспортными потребностями
экономики России и необходимостью обновления парка, вызванной выбытием из эксплуатации отслуживших свой срок
вагонов. Сегодня производственные мощности вагоностроительных заводов СНГ полностью загружены, но все же не в
состоянии удовлетворить растущий спрос.
8
Структура руководства компании
Руководство компании
Николя Паско
Финансовый директор /
Партнер
Владимир Лелеков
Генеральный директор /
Управляющий партнер
Департамент
развития бизнеса
Юридический
департамент
Финансовый
департамент
■ Проведение
сделок
■ Приобретение
вагонов
■ Обслуживание
и ремонт
вагонов
■ Маркетинг и
PR
■ Юридическая
поддержка
бизнеса
■ Подготовка
контрактов
■ Планирование
бюджета
■ Бухгалтерский
учет
■ Казначейство
■ Кредитный
контроль
■ Администриров
ание контрактов
Андерс Лидефельд,
Управляющий партнер
Офис на Кипре
Департамент ИТ
■ Администриро
вание
кредитов
■ Отчетность по
МСФО
■ Внешний аудит
■ ИТ поддержка
■ Разработка и
внедрение ERP
системы
Административный департамент
■ Управление
кадрами
■ Административ
ная поддержка
бизнеса
■ Разработка
политик и
процедур
9