Обзор торговли государств – членов Таможенного союза и

Обзор торговли государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем за 1 квартал 2014 года
I.
Внешняя торговля
За 1 квартал 2014 года совокупный
товарооборот
государств-членов
Таможенного
союза
и
Единого
872;
экономического пространства (далее – ТС
5,9%
1 130;
7,7%
и
ЕЭП)
по
продовольствию
и сельскохозяйственному сырью увеличился
ВСЕГО
14 694
в сравнении с аналогичным периодом
12 693;
прошлого
года
на
8,1%
или
на
86,4%
1,1 млрд. долл. США и составил
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация
14,7 млрд. долл. США.
Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное в размере
6,1 млрд. долл. США, однако уменьшилось по сравнению с 1 кварталом 2013 года
на 1,1 млрд. долл. США, при этом импорт практически не изменился и составил
10,4 млрд. долл. США, экспорт значительно увеличился (на 34,5%) и составил
4,3 млрд. долл. США (против 3,2 млрд. долл. США в аналогичном периоде
2013 года).
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
за указанный период снизился: в Беларусь – на 5,7% (на 42,1 млн. долл. США
меньше, чем в 1 квартале 2013 года), Казахстан – на 4,4% (на 21,5 млн. долл.
США), Россию увеличился незначительно – на 0,6% (на 55,6 млн. долл. США.).
Товарооборот внешней торговли ТС и ЕЭП
продовольственными товарами и сельскохозяйственным
сырьем за 1 квартал 2014 г., млн.долл.США
Динамика внешней торговли ТС и ЕЭП, млн. долл. США
10 401
10 393
4 301
3 197
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
-6 092
-7 204
экспорт
импорт
сальдо
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из
Беларуси снизился на 7,7% (на 14,8 млн. долл. США меньше, чем
в 1 квартале 2013 года), Казахстана – увеличился на 42,5%
(на 195,8 млн. долл. США), России – на 36,3% (на 922,7 млн. долл. США).
Основными товарными позициями в структуре экспорта были злаки, рыба
и ракообразные, жиры и масла, на долю которых пришлось 66,1% от общего
объема экспорта в стоимостном выражении.
2
Существенный рост экспорта по сравнению с 1 кварталом 2013 года
обусловлен увеличением физических объемов поставок в третьи страны злаков
в 3,3 раза, в основном за счет роста поставок из России в 4,2 раза до 4,5 млн.тонн
против 1,1 в 1 квартале 2013 года. Отмечен также рост поставок злаков
из Казахстана – почти в 2 раза (до 1,4 млн.тонн).
Динамика внешней торговли по странам ТС и ЕЭП, млн. долл. США
Республика Беларусь
735,7
Республика Казахстан
Российская Федерация
656,6
693,6
460,8 494,5
472,9
178,1
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
-543
-515
1 квартал 2013
г.
-34
3 466,2
2 543,5
184
193,0
9 226,4
9 170,8
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
1 квартал 2014 г.
-5 760
-6 627
экспорт
импорт
сальдо
Увеличились экспортные поставки из государств-членов ТС и ЕЭП
в натуральном выражении:
- масличных семян почти в 2 раза (на 179,7 тыс. тонн больше, чем
в 1 квартале 2013 года);
- отходов пищевой промышленности – в 1,5 раза (на 380,4 тыс. тонн);
- жиров и масел – в 1,5 раза (на 237,1 тыс. тонн);
- мукомольно-крупяной продукции – в 1,4 раза (на 164,0 тыс. тонн);
- табака – на 15,0% (на 2,1 тыс. тонн).
Экспорт основных видов продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн
5 833,3
733,1
540,1
486,3
420,9
496,0
1 774,3
376,2
366,8
187,0
24,8 20,5
злаки
Рыба и ракообразные
Молочная продукция,
яйца, мед
30,1
Продукция мукомоль.круп промышл.
1 квартал 2013
Масличные семена и
плоды
1 квартал 2014
Жиры и масла
34,2
Готовые продукты из
зерна злаков
3
Основными товарными позициями в структуре импорта в стоимостном
выражении были фрукты (17,0%), овощи (9,4%), мясо и мясные субпродукты
(8,3%), молочная продукция (7,3%), алкогольные и безалкогольные напитки
(6,5%), рыба и ракообразные (7,2%) на долю которых пришлось 55,8% от общего
объема импорта в стоимостном выражении.
В натуральном выражении по сравнению с 1 кварталом 2013 года выросли
объемы импортных поставок:
- масличных семян в 2,8 раза или (на 324,8 тыс.тонн);
- овощей – на 27,4% (на 224,0 тыс.тонн);
- молочной продукции, яиц, меда – на 19,4% (на 27,6 тыс.тонн);
- готовых продуктов из зерна – на 8,7% (на 9,0 тыс.тонн);
- алкогольных и безалкогольных напитков – на 3,4%.
Импорт основных видов продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн
2 057
1 894
1 042
1 квартал 2013 года
339
328
Продукты перераб.
овощей
Продукты из злаков
108
97
356 368
508
396
76 54
Табак
113
104
Остатки и отходы
пищевой пром.
562
Алкольные и безалк.
напитки
428
Разные пищевые
продукты
254
Сахар и прод. из него
251
Жиры и масла
90
506
181
Масличные семена
89
Кофе, чай
142 170
Овощи
252 250
Фрукты
304
Молочная продукция,
яйца, мед
Мясо и субпродукты
453
Рыба и ракообразные
818
1 квартал 2014 года
Отмечалось значительное сокращение физических объемов импортных
поставок:
- мяса и субпродуктов на 32,9% (на 148,9 тыс.тонн или на 381,5 млн. долл.
США);
- табака на 29,3% (на 22,4 тыс.тонн или на 105,4 млн. долл. США).
- остатков и отходов пищевой промышленности на 22,1% (на 112,2 тыс.тонн
или на 74,8 млн. долл. США);
- фруктов на 8,0% (на 163,8 тыс. тонн или на 181,6 млн. долл. США).
В целом снижение импорта по указанным позициям составило 743,3 млн.
долл. США.
В тоже время поставки молочной продукции, овощей, масличных семян,
разных пищевых продуктов (экстракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое и
др.), алкогольных и безалкогольных напитков, сахара, злаков, увеличились в
целом на 749,2 млн. долл. США.
4
Таким образом, в 1 квартале 2014 года на фоне увеличения импортных
поставок одних товарных групп и снижения других импорт продовольствия
в целом в стоимостном выражении практически не изменился и остался на уровне
аналогичного периода прошлого года.
По видам мяса в натуральном выражении импортные поставки
уменьшились:
- свинины – на 28,1% (на 34,8 тыс.тонн меньше, чем в 1 квартале 2013 года
до 89,2 тыс.тонн);
- мяса птицы – на 25,3% (на 25,2 тыс.тонн до 74,5 тыс.тонн);
- говядины охлажденной и замороженной – на 24,4% (на 25,2 тыс.тонн
до 78,1 тыс.тонн);
Также сократились поставки живой домашней птицы – в 2,7 раза
(на 8,1 млн.штук до 4,8 млн.штук), живого крупного рогатого скота – на 15,2%
(на 2,0 тыс.штук до 10,9 тыс.штук).
Вырос импорт молочной продукции в том числе:
- молочной сыворотки в 1,9 раза (на 6,2 тыс.тонн больше, чем в 1 квартале
2013 года до 12,9 тыс.тонн);
- натурального молока и сливок несгущенных – в 1,8 раза (на 6,7 тыс.тонн
до 15,3 тыс.тонн);
- молока и сливок сгущенных и сухих – на 26,8% (на 2,4 тыс.тонн
до 11,3 тыс.тонн);
- масла сливочного на 26,4% (на 7,5 тыс.тонн до 35,9 тыс.тонн);
- пахты, йогурта и кефира – на 16,6% (на 1,2 тыс.тонн до 8,5 тыс.тонн);
- сыра и творога – на 2,4% (на 1,8 тыс.тонн до 75,9 тыс.тонн).
Отмечается значительный рост импортных поставок отдельных видов
растениеводческой продукции на территорию ТС и ЕЭП. Объемы поставок в
натуральном выражении выросли:
- лука репчатого – в 2,3 раза (на 74,4 тыс.тонн больше, чем в 1 квартале
2013 года до 132,0 тыс.тонн);
- картофеля – в 1,6 раза (на 59,4 тыс.тонн до 153,3 тыс.тонн);
- капусты – на 36,6% (на 34,4 тыс.тонн до 128,5 тыс.тонн);
- риса – на 32,1% (на 19,2 тыс.тонн до 78,8 тыс.тонн);
- томатов на 12,8% (на 25,1 тыс.тонн до 221,7 тыс.тонн);
- овощей прочих (спаржа, баклажаны, грибы и др.) – на 11,9% (на 13,7
тыс.тонн до 129,0 тыс.тонн);
- огурцов – на 11,2% (на 8,2 тыс.тонн до 81,9 тыс.тонн).
5
Выводы
В 1 квартале 2014 года продолжила сохраняться тенденция сырьевой
направленности экспорта – основными товарными позициями в его структуре
была продукция растениеводства: зерно (33,7%), остатки и отходы пищевой
промышленности, семена масличных культур, мука и крупы, растительные масла.
На данную продукцию пришлось более 60% экспорта.
Рост производства зерновых культур в странах ТС и ЕЭП в 2013 году,
учитывая их значительный удельный вес в экспорте, обусловил его увеличение.
Существенный рост экспорта в 1 квартале 2014 года на 34,5% произошел за счет
увеличения физических объемов поставок в третьи страны злаков в 3,2 раза по
сравнению с 1 кварталом 2013 года, несмотря на снижение средних контрактных
цен, которые в 1 квартале 2014 года составили 249 долл. США за тонну, что
на 60 долл. США (19,5%) меньше, чем в 1 квартале 2013 года.
Основной объем импорта пришелся на плодоовощную продукцию (26,5%),
продукцию животного происхождения (15,7%), алкогольные и безалкогольные
напитки и рыбу – 55,8%.
Основной объем импортных поставок мяса и субпродуктов 92,2%
в натуральном и 94,8% в стоимостном выражении пришелся на Россию, однако на
фоне роста производства свинины и мяса птицы отмечалось снижение импорта на
30,6%.
В тоже время сохранение динамики роста импорта молочной продукции
может повлечь сокращение доли рынка участников ТС и ЕЭП в пользу
иностранных производителей и рост внутренних цен на молокопродукты. Так
поставки из Беларуси в Россию указанной продукции по итогам
1 квартала 2014 года сократились в натуральном выражении при увеличении
стоимости.
В 1 квартале 2014 года продолжилась тенденция преобладания импорта
продовольственных товаров над экспортом во внешней торговле и формирования
внутренних ресурсов за счет импортных поставок.
Взаимная торговля
В 1 квартале 2014 года совокупный объем взаимной торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 3,1% и составил 1,8 млрд.
долл. США, из которых более 60% продукции имело белорусское происхождение
и 35% российское.
Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли стран
ТС и ЕЭП составила 13,8% (в 1 квартале 2013 года – 12,4%).
II.
6
Динамика взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем
в 1 квартале 2014 года, млн. долл. США
1 872,2
1 814,2
1 121
1 121
626,4
611,3
139,5
66,5
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
ТС и ЕЭП
Отмечается изменение пропорций поставок. Доли поставок на внутренний
рынок из Беларуси и России в стоимостном выражении увеличились почти
на 2 процентных пункта и составили 61,8% и 34,5% соответственно. Доля
поставок из Казахстана уменьшилась на 3,8 процентных пункта – до 3,7%.
Структура взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП,%
32,6
34,5
7,5
3,7
59,9
61,8
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
Распределение поставок на общий рынок ТС и ЕЭП во взаимной торговле по странам-партнерам
1 квартал 2013 г.
1 квартал 2014 г.
1 121,4 млн.$
1 121,3 млн.$
• в Республику Казахстан - 37,9 млн.$/3,4%
• в Российскую Федерацию - 1 083,6 млн.$/96,6%
• в Республику Казахстан - 39,1 млн.$/3,5%
• в Российскую Федерацию - 1 082,2 млн.$/96,5%
139,5 млн.$
66,5 млн.$
• в Республику Беларусь - 3,1 млн.$/2,2%
• в Российскую Федерацию - 136,5 млн.$/97,7%
• в Республику Беларусь - 0,1 млн.$/0,1%
• в Российскую Федерацию - 66,3 млн.$/99,9%
611,3 млн.$
626,4 млн.$
• в Республику Беларусь - 225,6/36,9%
• в Республику Казахстан - 385,7 млн.$/63,0%
• в Республику Беларусь - 283,1/45,2%
• в Республику Казахстан - 343,3 млн.$/54,8%
Основными товарными позициями в структуре взаимной торговли
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в 1 квартале 2014 года были
молочная продукция, мясо и субпродукты, готовые изделия из мяса и рыбы,
изделия из зерна злаков и сахар – на их долю пришлось почти 65% торговли.
7
Основную долю экспорта из Беларуси в стоимостном выражении составляли
молочная продукция (48,5%) и мясо (19,7%), а также готовые мясные и рыбные
продукты (9,1%), сахар и кондитерские изделия (6,0%).
Экспорт из Беларуси в Россию в 1 квартале 2014 года остался на уровне
аналогичного периода 2013 года и составил 1 082,2 млн. долл. США - 96,5%
от общей стоимости экспорта на внутренний рынок ТС и ЕЭП.
Отмечался рост средних контрактных цен на все виды молочной продукции,
поставляемой из Беларуси в страны ТС и ЕЭП.
Вместе с тем в натуральном выражении экспорт из Беларуси в Россию
сократился: молока и сливок сгущенных и сухих – на 23,5% (на 12,3 тыс.тонн
меньше, чем в 1 квартале 2013 года), масла сливочного на 16,7% (на 2,5 тыс.тонн),
натурального молока и сливок несгущенных – на 4,9% (на 3,8 тыс.тонн). Поставки
сыров и творога остались на уровне 1 квартала 2013 года – уменьшение на 0,4%
(на 0,1 млн.тонн).
В тоже время поставки в Россию сахара и кондитерских изделий
уменьшились на 16,2% (на 18,6 тыс.тонн меньше, чем в 1 квартале
2013 года), готовых изделий из мяса, рыбы – на 16,0% (на 4,7 тыс.тонн).
Поставки из Беларуси в Казахстан увеличились на 3,3% и осуществлены на
сумму 39,1 млн. долл. США. Основной товарной позицией являлась молочная
продукция – 52,3% всех поставок из Беларуси в Казахстан в 1 квартале
2014 года. Отмечается увеличение поставок молока и сливок сгущенных и сухих
в натуральном выражении в 1,6 раза (на 1,4 тыс.тонн больше,
чем в 1 квартале 2013 года) и снижение поставок масла сливочного на 33,9%
(на 0,3 тыс.тонн).
Республика Республика Российская
Беларусь
Казахстан Федерация
Товарная структура взаимной торговли стран ТС и ЕЭП
за 2013 год, %
10,6
5,3
11,2
10,0
7,2 3,6
19,7
мясо и субпродукты
готовыез изд.из мяса, рыбы
живые растения
разные пищевые продукты
жиры и масла
11,4
11,0
5,2
48,2
48,5
молочная продукция
мука, крупы
какао и продукты из него
алк. и безалк. напитки
табак
6,5 2,8 5,3
31,9
7,2
6,0
22,6
9,1
16,7
сахар
злаки
продукты перераб.зерна
продукты перераб. овощей и фруктов
другие
На фоне роста экспорта злаков в третьи страны отмечалось значительное
снижение
поставок
злаков
из
Казахстана
в
Россию
почти
8
в 2 раза в натуральном выражении (на 156,5 тыс.тонн меньше,
чем в 1 квартале 2013 года), доля которых в структуре экспорта составила 48,3%.
Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Беларусь из
Казахстана в 1 квартале 2014 года практически не осуществлялся из-за отсутствия
поставок злаков.
Поставки из России в страны ТС и ЕЭП увеличились: в Беларусь – на 25,5%
и составили 283,1 млн. долл. США, в Казахстан, напротив, уменьшились – на
11,0% и 343,3 млн. долл. США.
Рост экспорта в Беларусь обусловлен увеличением физических объемов
поставок остатков и отходов пищевой промышленности – почти в 3 раза
(на 26,6 тыс.тонн больше, чем в 1 квартале 2013 года), разных пищевых
продуктов (экстракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.) – на 16,0%
(на 1,7 тыс.тонн), какао и продуктов из него – на 38,3% (на 1,4 тыс.тонн,
молочной продукции – на 36,8% (на 2,1 тыс.тонн), жиров и масел – в 1,6 раза
(на 9,1 тыс.тонн), готовой продукции из мяса и рыбы – на 20,1%
(на 0,5 тыс.тонн), продуктов мукомольно-крупяной промышленности – в 2,8 раза
(на 9,9 тыс.тонн).
Уменьшение экспорта из России в Казахстан произошло за счет сокращения
объемов поставок в натуральном выражении следующих продовольственных
товаров: какао и продуктов из него – на 13,7% (на 1,7 тыс.тонн), жиров
и масел – почти в 2 раза (на 19,7 тыс.тонн), молочной продукции – на 16,1%
(на
4,5
ты.тонн
меньше,
чем
в
1
квартале
2013
года),
а также снижения средних контрактных цен на мясо и субпродукты и разные
пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.).
Выводы
Совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами
и сельскохозяйственным сырьем в 1 квартале 2014 года уменьшился на 3,1%
в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и составил 1,8 млрд. долл. США.
Указанное сокращение взаимной торговли произошло за счет значительного
снижения поставок злаков из Казахстана в Россию – почти
в 2 раза в натуральном выражении (на 156,5 тыс.тонн меньше, чем
в 1 квартале 2013 года), доля которых в структуре экспорта составила 48,3%.
Отмечалось увеличение доли продовольственных товаров в общем объеме
взаимной торговли стран ТС и ЕЭП до 13,8% (в 1 квартале 2013 года – 12,4%).
В сравнении с 1 кварталом 2013 года пропорциональное отношение
поставок на внутренний рынок изменилось – из Беларуси и России в стоимостном
выражении увеличились почти на 2 процентных пункта и составили 61,8%
и 34,5% соответственно. Доля поставок из Казахстана уменьшилась
на 3,8 процентных пункта до 3,7%.