"Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали"

Маркетинговое исследование
"Российский рынок плоского проката
из нержавеющей стали"
Ассоциация "Спецсталь"
www.ussa.su
Москва, июль 2015 года
Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали
Российский рынок нержавеющей стали, как и вся экономика России, переживает не
лучшие времена. Санкции, сложная геополитическая обстановка, резкая девальвация
рубля, стагнация, ужесточение монетарной политики, стремительный рост внутренних
цен и, как следствие, снижение платежеспособного спроса на плоский прокат из
нержавеющей стали ставят перед участниками рынка целый ряд серьезных проблем.
От их успешного решения зависит не только объем реализации продукции, но и
перспективы всего бизнеса в целом. В этих условиях нет мелочей и тем более нет
бесполезной информации, если она касается предмета Вашей деятельности. Никто не
знает, когда условия изменятся в лучшую сторону, но пройти этот трудный период означает
не только остаться на плаву, но и упрочить свое положение.
"Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали" представляет собой
полноценное маркетинговое исследование, ориентированное на металлоторгующие
компании, производителей и поставщиков одноименной продукции.
Исследование охватывает период с 2008 по 2014 годы, включая кризис 2008-2009гг.
Исследование содержит 55 таблиц и 40 тематических диаграмм, которые позволяют в
удобной форме адаптировать общую информацию применительно к конкретному
участнику рынка.
Объектом исследования является плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат из
нержавеющей стали.
Предметом исследования являются: производство и производители, экспорт и
экспортеры, импорт и компании-импортеры, а также иностранные поставщики, объемы
потребления и основные отрасли, потребляющие плоский прокат из нержавеющей стали.
Целью исследования является предоставление участникам рынка полной и достоверной
информации о структуре производства, импорта, экспорта и потребления плоского
проката из нержавеющей стали в России, а также прогноза развития рынка до 2018 года.
Задачи исследования:
- оценка емкости рынка и его зависимости от внешних факторов;
- анализ объемов отечественного производства, экспорта, импорта и потребления по
видам проката и марочному составу;
- описание структуры потребления;
- структурный анализ основных участников рынка;
- анализ потребляющих отраслей и основных направлений потребления плоского проката
из нержавеющей стали;
- прогноз развития рынка до 2018 года.
Источники информации:
- платные базы данных иностранных аналитических компаний;
- платные базы статистических данных российских специализированных корпораций;
- данные государственных структур, в том числе Минэкономразвития РФ и ФТС РФ;
- мониторинг и специализированные базы данных Ассоциации "Спецсталь";
- рейтинги МСиС и Ассоциации "Спецсталь";
- информационные ресурсы участников рынка (интернет-сайты производителей,
металлоторгующих компаний, потребителей и иностранных поставщиков, электронные
торговые площадки, доски объявлений и запросы потребителей);
- опросы основных участников рынка.
Методология исследования.
В рамках проведения исследования использовались:
- кабинетные методы сбора информации;
- прямые опросы участников рынка и наблюдения;
- метод имитационного моделирования;
- метод экспертных оценок.
Несмотря на достоверность представленной информации, Ассоциация "Спецсталь" не несет
ответственности за самостоятельные решения, принятые на основе данных, представленных в
Исследовании, без их адаптации к конкретному участнику рынка.
В зависимости от поставленных целей, Вы можете заказать индивидуальное маркетинговое
исследование рынка, которое будет учитывать специфические особенности Вашего бизнеса.
-2-
Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали
Оглавление
Стр.
1. Введение. Россия на мировом рынке стали
1.1. Мировое производство плоского проката из нержавеющей стали в 2008-2014гг.
(структура производства в 2014г.)
2. Российское производство плоского проката из нержавеющей стали в 2008 2014гг. (объемы, структура, марочный состав)
2.1. Ведущие российские производители плоского проката из нержавеющей
стали (объемы производства в 2008-2014гг., структура, марочный состав, сбытовая
7-8
9
10
10
политика)
2.1.1. Челябинский МК
11
2.1.2. ВМК "Красный Октябрь"
12
2.1.3. Северсталь (стан 5000)
13
2.1.4. Ашинский МЗ
13-14
2.1.5. МЗ Электросталь
14
2.1.6. Ижсталь
15
3. Российский экспорт плоского проката из нержавеющей стали в 2008-2014гг.
(объемы, структура)
15-16
3.1. Изменение объемов российского экспорта плоского проката шириной более
600мм в 2008-2014гг. (объемы, структура, товарная номенклатура ТН ВЭД ТС, марочный 16-17
состав)
3.1.1. Ведущие российские производители экспортируемого проката шириной
17-18
более 600мм в 2013-2014гг.
3.1.2. Ведущие страны-импортеры российского плоского проката шириной более
18
600мм в 2013-2014гг.
3.2. Изменение объемов российского экспорта плоского проката шириной
менее 600мм в 2008-2014гг. (объемы, структура, товарная номенклатура ТН ВЭД ТС, 19-20
марочный состав)
3.2.1. Ведущие российские производители экспортируемого проката шириной
менее 600мм в 2013-2014гг
3.2.2. Ведущие страны-импортеры российского плоского проката шириной менее
600мм в 2013-2014гг.
4. Российский импорт плоского проката из нержавеющей стали в 2008-2014гг.
(объемы, структура по виду проката и ширине)
4.1. Российский импорт плоского проката шириной более 600мм в 2008-2014гг.
(объемы и структура по виду проката)
4.1.1. Импорт плоского горячекатаного проката шириной более 600мм в 20132014гг. (объемы, структура, товарная номенклатура ТН ВЭД ТС)
4.1.2. Импорт плоского холоднокатаного проката шириной более 600мм в 20132014гг. (объемы, структура, товарная номенклатура ТН ВЭД ТС)
4.2. Марочная структура импорта плоского г/к и х/к проката шириной более
600мм в 2013-2014гг. (основные марки 200-й, 300-й и 400-й серий)
4.3. Ведущие компании-производители импортируемого в РФ плоского г/к и х/к
проката шириной более 600мм в 2014 году
4.4. Ведущие страны-поставщики на территорию РФ плоского проката шириной
более 600мм в 2013-2014гг. (объемы, средняя цена, доля в общем объеме поставок %)
4.5. Ведущие российские импортеры плоского проката шириной более 600мм в
2013-2014гг. (объемы, средняя таможенная стоимость, доля в общем объеме поставок %)
5. Российский импорт плоского проката шириной менее 600мм в 2008-2014гг.
(объемы и структура по виду проката)
5.1. Товарная номенклатура импорта плоского г/к и х/к проката шириной менее
600мм в 2013-2014гг. (объемы, структура, средняя таможенная стоимость)
-3-
20
20
21
22
23
23-24
24-25
25-26
26-27
27
28
29
Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали
Оглавление
Стр.
5.2. Марочная структура импорта плоского горячекатаного проката шириной
30
менее 600мм в 2013-2014гг. (основные марки 200-й, 300-й и 400-й серий)
5.2.1. Ведущие компании-поставщики на территорию РФ горячекатаного плоского
30
проката шириной менее 600мм в 2014г. (объемы, доля в общем объеме поставок %)
5.3. Марочная структура импорта плоского холоднокатаного проката шириной
31
менее 600мм в 2013-2014гг. (основные марки 200-й, 300-й и 400-й серий)
5.3.1.
Ведущие
компании-поставщики
на
территорию
РФ
плоского
холоднокатаного проката шириной менее 600мм в 2014г. (объемы, доля в общем 31
объеме поставок %)
5.3.2. Ведущие страны-поставщики на территорию РФ плоского проката шириной
менее 600мм (объемы, средняя таможенная стоимость, доля в общем объеме поставок
32
%)
5.3.3. Ведущие российские импортеры плоского проката шириной менее 600мм в
32
2013-2014гг. (объемы, средняя таможенная стоимость, доля в общем объеме поставок %)
6. Объем потребления плоского проката из нержавеющей стали в России в 200833
2014гг. (объем, структура)
6.1. Марочный состав потребления плоского проката из нержавеющей стали в
33-34
2013-2014гг.
6.1.1. Марочный состав потребления плоского горячекатаного проката в 201334
2014гг.
6.1.2. Марочный состав потребления плоского холоднокатаного проката в 201334
2014гг.
7. Доли иностранной и отечественной продукции в потреблении плоского проката
35
в 2008-2014гг. (объемы и структура)
7.1. Доли иностранной и отечественной продукции в потреблении плоского г/к
36
проката в 2008-2014гг. (объемы и структура)
7.2. Доли иностранной и отечественной продукции в потреблении плоского х/к
36-37
проката в 2008-2014гг. (объемы и структура)
8. Потребление плоского проката из нержавеющей стали со стороны реального
37
сектора российской экономики
8.1. Макроэкономические показатели российской экономики в 2007-2014гг.
8.2. Изменение объемов складских запасов и реального потребления плоского
проката в 2013-2014гг.
9. Основные потребляющие отрасли российской экономики в 2013-2014гг.
10. Изменение цен на плоский прокат из нержавеющей стали
10.1. Изменение цен на прокат из нержавеющей стали на внешнем рынке
37-38
38
39-40
40
40-41
10.2. Изменение цен на плоский х/к прокат из нержавеющей стали на внутреннем
41-42
рынке в 2013-2014гг.
10.3. Изменение цен на плоский г/к прокат из нержавеющей стали на внутреннем
42
рынке в 2013-2014гг.
11. Базисный сценарий развития российской экономики в 2015-2018гг.
43-44
12. Прогноз изменения объемов потребления плоского проката из нержавеющей
44-46
стали в РФ в 2015-2018гг.
12.1. Прогноз изменения объемов потребления по виду проката в 2015-2018гг.
46-47
12.2. Прогноз изменения объемов потребления иностранного и отечественного
проката в 2015-2018гг.
47
13. Заключение
48
-4-
Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали
Перечень таблиц
Стр.
Таблица №1. Ведущие мировые производители нержавеющей стали в 2013-2014гг. (тыс.тн)
Таблица №2. Изменение объемов мирового производства плоского г/к и х/к проката в
2008-2014гг. (тыс.тн)
Таблица №3. Ведущие российские производители плоского проката из нержавеющей
стали в 2013-2014гг. (тонн)
Таблица №4. Изменение объемов производства плоского проката на ЧМК в 2008-2014гг.
(тонн)
Таблица №5. Изменение объемов производства плоского проката на ВМККО в 2008-2014гг.
(тонн)
Таблица №6. Изменение объемов производства плоского проката на АМЗ в 2008-2014гг.
(тонн)
Таблица №7. Изменение объемов производства плоского проката на МЗ Электросталь в
2008-2014гг. (тонн)
Таблица №8. Изменение объемов российского экспорта плоского проката в 2008-2014гг.
(тонн)
Таблица №9. Изменение объемов экспорта российского плоского проката шириной
более 600мм в 2008-2014гг. (тонн)
Таблица №10. Товарная номенклатура экспорта плоского проката шириной более 600мм
в 2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %) по 10-значным кодам ТН ВЭД ТС
Таблица №11. Марочный состав экспорта плоского проката шириной более 600мм в 20132014гг.
Таблица №12. Происхождение экспортируемого плоского проката шириной более 600мм
в 2013-2014гг.
Таблица №13. Ведущие российские производители экспортируемого плоского проката в
2013-2014гг.
Таблица №14. Ведущие страны-импортеры российского плоского проката шириной более
600мм в 2013-2014гг.
Таблица №15. Товарная номенклатура экспорта плоского проката шириной менее 600мм
в 2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %) по 10-значным кодам ТН ВЭД ТС.
Таблица №16. Марочный состав экспорта плоского проката шириной менее 600мм в 20132014гг.
Таблица №17. Происхождение экспортируемого плоского проката шириной менее 600мм
в 2013-2014гг.
Таблица №18. Ведущие российские производители экспортируемого проката шириной
менее 600мм в 2013-2014гг.
Таблица №19. Ведущие страны-импортеры российского проката шириной менее 600мм в
2013-2014гг.
Таблица №20. Изменение объемов российского импорта плоского проката в 2008-2014гг.
(тонн)
Таблица №21. Изменение объемов российского импорта плоского проката шириной
более 600мм в 2008-2014гг. (тонн)
Таблица №22. Товарная номенклатура импорта плоского горячекатаного проката шириной
более 600мм в 2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %) по 10-значным кодам
ТН ВЭД ТС
Таблица №23. Товарная номенклатура импорта плоского холоднокатаного проката
шириной более 600мм в 2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %) по 10значным кодам ТН ВЭД ТС
Таблица №24. Марочный состав импорта плоского г/к проката шириной более 600мм в
2013-2014гг. (марки по AISI и по сериям)
Таблица №25. Марочный состав импорта плоского х/к проката шириной более 600мм в
2013-2014гг. (марки по AISI и по сериям)
Таблица №26. Основные иностранные производители импортируемого в 2014 году г/к
проката шириной более 600мм (объем, доля %)
Таблица №27. Основные иностранные производители импортируемого в 2014 году х/к
проката шириной более 600мм (объем, доля %)
-5-
7
9
10
11
12
14
14
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
22
23
23
24
25
25
26
Российский рынок плоского проката из нержавеющей стали
Перечень таблиц
Стр.
Таблица №28. Ведущие страны-поставщики в РФ плоского проката шириной более 600мм
в 2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %)
Таблица №29. Ведущие российские импортеры плоского проката шириной более 600мм в
2014/2013гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %)
Таблица №30. Изменение объемов российского импорта плоского проката шириной
менее 600мм в 2008-2014гг. (тонн)
Таблица №31. Товарная номенклатура импорта плоского проката шириной менее 600мм в
2013-2014гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %) по 10-значным кодам ТН ВЭД ТС
Таблица №32. Марочный состав импорта плоского г/к проката шириной менее 600мм
(марки по AISI и по сериям)
Таблица №33. Ведущие иностранные компании-поставщики в РФ плоского горячекатаного
проката шириной менее 600мм в 2014 году (объем, доля %)
Таблица №34. Марочный состав импорта плоского х/к проката шириной менее 600мм
(марки по AISI и по сериям)
Таблица №35. Ведущие иностранные поставщики плоского холоднокатаного проката
шириной менее 600мм (объем, доля %)
Таблица №36. Ведущие страны-поставщики проката шириной менее 600мм (объем, доля
%)
Таблица №37. Ведущие российские импортеры плоского проката шириной менее 600мм
в 2014/2013гг. (USD, тонн, USD/тн, доля %, изм.14/13 +/- %)
Таблица №38. Изменение объемов потребления плоского проката из нержавеющей стали
в России в 2008-2014гг. (тонн)
Таблица №39. Марочный состав потребления плоского проката из нержавеющей стали в
РФ в 2013-2014гг. (по сериям)
Таблица №40. Марочная структура потребления плоского горячекатаного проката в РФ в
2013-2014гг. (по сериям)
Таблица №41. Марочная структура потребления плоского холоднокатаного проката в РФ в
2013-2014гг. (по сериям)
Таблица №42. Объемы и структура потребления плоского проката из нержавеющей стали
в РФ по происхождению в 2008-2014гг. (иностранный и отечественный прокат, тонн, доля %)
Таблица №43. Объемы и структура потребления плоского горячекатаного проката из
нержавеющей стали в РФ по происхождению в 2008-2014гг. (иностранный и отечественный
прокат, тонн, доля %)
Таблица №44. Объемы и структура потребления плоского холоднокатаного проката из
нержавеющей стали в РФ по происхождению в 2008-2014гг. (иностранный и отечественный
прокат, тонн, доля %)
Таблица №45. Макроэкономические показатели экономики РФ в 2008-2014гг.
Таблица №46. Изменение объемов складских запасов и потребления плоского проката из
нержавеющей стали в РФ в 2013-2014гг. (тонн) (видимое и реальное потребление)
Таблица №47. Изменение отраслевых объемов потребления плоского проката из
нержавеющей стали в России в 2013-2014гг. (тонн)
Таблица №48. Изменение отраслевых объемов потребления в РФ по виду проката в 20132014гг.
Таблица №49. Изменение мировых региональных цен на плоский холоднокатаный прокат
AISI 304 2B и AISI 430 2B в 2014 году (USD/тн)
Таблица №50. Изменение внутренних цен на плоский х/к прокат AISI 304 (08Х18Н9), AISI 321
(08-12Х18Н10Т) и AISI 430 (08Х17) в 2013-2014гг. (руб./тн, вкл.НДС)
Таблица №51. Изменение внутренних цен на плоский г/к прокат 12Х18Н10Т (AISI 321)
толщиной 6-25мм и 30-80мм в 2013-2014гг. (руб./тн, вкл.НДС)
Таблица №52. Изменение показателей и прогнозная оценка развития экономики РФ в 20142018гг. в млрд.долларов США
Таблица №53. Прогнозная оценка изменения объемов потребления плоского проката из
нержавеющей стали по отраслям в 2015 году
Таблица №54. Прогноз изменения объемов потребления плоского г/к и х/к проката в 20152018гг. (тыс.тн)
Таблица №55. Прогноз изменения объемов потребления иностранного и отечественного
проката в 2015-2018гг. (тыс.тн)
-6-
26
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
36
37
37
38
39
40
40
41
42
43
45
46
47