Рынок экспресс-доставки корреспонденции и

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Стр. 1 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
ОГЛАВЛЕНИЕ
Рынок экспресс-дос тавки корреспонденции и пос ылок в России 2013: итоги, драйверы рос та и прогноз 2014-2017
1
Оглавление
2
Список таблиц
4
Список рисунков
5
Характерис тика исследования
9
Термины и определения
11
РЫНОК УСЛ УГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
12
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗА ТЕЛ И РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
12
Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок
12
Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок
13
Прогноз по объему рынка услуг экспресс-доставки на 2014-2017 гг
16
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПР ОСА НА УСЛУГИ ЭК СПРЕ СС-ДОСТАВКИ
17
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли
17
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 - 2017 гг (прогноз)
17
Количес тво учас тников рынка розничной Интернет-торговли
18
Характерис тики и тенденции рынка Интернет-торговли
19
Структура и характерис тики рынка дос тавки заказов Интернет-торговли
22
Драйверы и тенденции развития B2B сегменте рынка услуг экспресс -доставки
23
Развитие малого и среднего бизнеса России
23
Интернационализация малого и среднего бизнеса России
24
Перевод бизнес-процессов российских предприятий в электронную форму
25
Динамика объемов внешнеторговых операций
27
ОСНОВ НЫЕ ИГРОКИ Р ЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВК И
29
АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВ НЫХ ОПЕРА ТОР ОВ РЫНКА
30
Международные исходящие отправления
30
Внутренние межрегиональные отправления
34
Стр. 2 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Услуги экспресс-дос тавки вида "в тот же день"
34
Услуги экспресс-дос тавки вида "к опред еленному времени"
40
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГР ОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВК И
EMS "ПОЧТА РОССИИ"
51
51
О компании
52
Новости и основные события компании
52
Финансовые показатели компании
54
Услуги и тарифы
55
Планы развития компании
57
МЕЖДУНАР ОДНЫЕ ИНТЕГРА ТОРЫ Р ЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Общая характеристика основных показателей деятельнос ти
59
59
DHL Express
59
United Parcel Service, Inc. (UPS)
60
TNT Express
60
FedEx Corporation
61
Услуги и тарифы: сравнительный анализ
АЛЬТЕРНА ТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ Р ЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВК И
Общая характеристика основных показателей деятельнос ти
64
70
70
DPD (Dynamic Parcel Distribution)
70
Pony Express
71
СПСР Экспресс
71
Major Express
72
Гарантпост
72
Услуги и тарифы: сравнительный анализ
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"
75
81
Стр. 3 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2013 гг., рублей, ш т.
12
Таблица 2.
Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013, млрд рублей
13
Таблица 3.
Географическая структура рынка, млрд рублей
14
Таблица 4.
Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, млн шт.
15
Таблица 5.
Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2013-2017 гг., рублей, ш т.
16
Таблица 6.
17
Таблица 9.
Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2017 гг., млрд рублей
Количес тво крупнейших (по количес тву заказов и объему месячной выручки, без указания объемов) российс ких магазинов
по ключевым сегментам рынка Интернет-торговли, 2013
Удельный вес Интернет торговли от общего объема розничной торговли, Россия и некоторые страны мира, 2010 -2013 гг.,
прогноз на 2016 г., в стоимос тном выражении, %
Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2010-2017
Таблица 10.
Ключевые показатели развития трансграничной Интернет-торговли, 2010-2013
21
Таблица 11.
Ключевые показатели развития (чис леннос ть, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2012
23
Таблица 12.
25
Таблица 14.
Удельный вес и число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, 2010 -2012
Удельный вес и число организаций, использовавших сеть Интернет для связи с поставщиками и потребителями, 20102012
Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012 -2013, млрд долл.
Таблица 15.
Общая информация и основные показатели деятельнос ти компании
51
Таблица 16.
Основные события компании, 2002-2012
53
Таблица 17.
Объем выручки от основных видов деятельнос ти ФГУП "Почта России", 2011 -2012, 9 мес. 2013, млрд рублей
54
Таблица 18.
Финансовые и производственные показатели "EMS Почта России"
54
Таблица 19.
Тарифы EMS Почта Россия на дос тавку экспресс-отправлений по городу
55
Таблица 20.
Тарифы EMS Почта Россия на дос тавку экспресс-отправлений по облас ти
56
Таблица 21.
Тарифы EMS Почта Россия на дос тавку экспресс-отправлений по России
56
Таблица 22.
Тарифы EMS Почта Россия на дос тавку международных экспресс -отправлений
56
Таблица 23.
Общая информация и основные показатели деятельнос ти компаний -интеграторов
62
Таблица 24.
Финансовые показатели деятельнос ти компаний -интеграторов
63
Таблица 25.
Сравнительная характеристика услуг компаний -интеграторов
65
Таблица 7.
Таблица 8.
Таблица 13.
18
19
20
26
28
Стр. 4 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Таблица 26.
66
Таблица 29.
Сравнительная характеристика тарифов на международ ные отправления по основным продуктам компаний -интеграторов
Сравнительная характеристика тарифов на вну тренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам
вида "доставка в тот же день"
Сравнительная характеристика тарифов на вну тренние российские отправления компаний -интеграторов, по продуктам
вида "доставка к определенному времени"
Общая информация и основные показатели деятельнос ти альтернативных операторов рынка
Таблица 30.
Финансовые показатели деятельнос ти альтернативных операторов рынка
74
Таблица 31.
Сравнительная характеристика услуг альтернативных операторов рынка
Сравнительная характеристика тарифов на международ ные отправления по основным продуктам альтернативных
операторов
Сравнительная характеристика тарифов на вну тренние российские отправления альтернативных операторов рынк а, по
продуктам вида "дос тавка в тот же день"
Сравнительная характеристика тарифов на вну тренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по
продуктам вида "дос тавка к опред еленному времени"
Сравнительная характеристика тарифов на вну тренние облас тные отправления по продуктам альтернативных
операторов
75
Таблица 27.
Таблица 28.
Таблица 32.
Таблица 33.
Таблица 34.
Таблица 35.
67
68
73
76
77
79
80
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1.
Сегментация услуг почтовой связи
10
Рисунок 2.
Сред няя с тоимос ть одного отправления, 2010 -2014, рублей
12
Рисунок 3.
Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013
13
Рисунок 4.
Географическая структура рынка услуг экспресс-доставки, 2013
14
Рисунок 5.
Региональная структура EMS-отправлений, 2013, млн шт.
15
Рисунок 6.
Сред няя с тоимос ть одного отправления, 2013-2017, рублей
16
Рисунок 7.
17
Рисунок 9.
Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2012-2017, млрд рублей
Категориальная с труктура розничной Интернет-торговли материальными товарами, в стоимос тном выражении, 1
полугод ие 2013, %
Объем рынка розничной Интернет-торговли в России и некоторых странах мира, 2013, млрд долл.
Рисунок 10.
Динамика доли различных категорий пользователей сети Интернет, 2010 -2013, млн человек
20
Рисунок 11.
Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2013, %
22
Рисунок 12.
Структура российских предприятий малого и среднего бизнеса по региону деятельнос ти, 2012, %
24
Рисунок 13.
Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008 -2013, млрд долл.
27
Рисунок 8.
18
19
Стр. 5 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Рисунок 14.
Рисунок 15.
Рисунок 16.
Рисунок 17.
Рисунок 18.
Рисунок 19.
Рисунок 20.
Рисунок 21.
Рисунок 22.
Рисунок 23.
Рисунок 24.
Рисунок 25.
Рисунок 26.
Рисунок 27.
Рисунок 28.
Рисунок 29.
Рисунок 30.
Рисунок 31.
Рисунок 32.
Рисунок 33.
Рисунок 34.
Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс -дос тавки, %
Сравнительная характеристика тарифов на 4 вес овых категории отправлений основных операторов рынка у слуг экспресс доставки по направлению Москва-Б еларусь, рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов на 4 вес овых категории отправлений основных операторов рынка у слуг экспресс доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов на 4 вес овых категории отправлений основных операторов рынка у слуг экспресс доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов на 4 вес овых категории отправлений основных операторов рынка у слуг экспрессдоставки по направлению Москва-К итай, рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4
весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4
весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на 4
весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на 4
весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на 4 весовых
категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на 4 весов ых
категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Яку тск на 4 весовых
категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и
Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на
экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс
отправления вида "дос тавка к определенному времени / утро", рублей без НДС
Тарифы DHL Express по направлениям Новосибирск и Дальний Вос ток на экспресс отправления вида "дос тавка к
опред еленному времени / утро", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и Москва
- Нижний Новгород на экспресс отправления вида "дос тавка к определенному времени / день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на
экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс
отправления вида "дос тавка к определенному времени / день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на экспресс
отправления вида "дос тавка к определенному времени / день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на экспресс
отправления вида "дос тавка к определенному времени / день", рублей без НДС
29
31
31
33
33
34
36
36
38
38
39
39
41
41
42
42
44
44
45
45
46
Стр. 6 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Рисунок 43.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
отправления вида "дос тавка к определенному времени / день", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифо в основных операторов рынка по направлению Москва
экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
отправления вида "дос тавка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
отправления вида "дос тавка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
отправления вида "дос тавка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва
отправления вида "дос тавка к определенному времени / вечер", рублей без НДС
Структура клиентской базы "EMS Почта России", 2012, %
Рисунок 44.
Структура почтовых перевозок ФГУП "Почта России", по видам транспорта, 2012, %
53
Рисунок 45.
Сред няя цена одного отправления "EMS Почта России", руб.
54
Рисунок 35.
Рисунок 36.
Рисунок 37.
Рисунок 38.
Рисунок 39.
Рисунок 40.
Рисунок 41.
Рисунок 42.
- Яку тск на экспресс
46
- Санкт-Петербург на
47
- Нижний Новгород на
48
- Ростов-на-Дону на
48
- Екатеринбург на экспресс
- Новосибирск на экспресс
- Хабаровск на экспресс
- Яку тск на экспресс
49
49
50
50
52
Стр. 7 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучаемого рынка характерна терминологическая неопределенность, вызванная
отсутствием однозначного и общепринятого обозначения границ отрасли (сроки доставки,
весовые границы отправлений, сервисные функции и т.п.). Как следствие, количественные
оценки операторов рынка и внешних экспертов в высокой степени различны.
Следует отметить, что данная ситуация характерна не только для российского, но и для
глобального рынка экспресс-доставки.
Например, «Бостон Консалтинг Групп», определяет рынок, как … 1.
…
…
Более широкое определение рынка дает Европейская ассоциация экспресс-перевозчиков
(European Express Association), описывая отрасль, как …2.
…
А в соответствии с исследованием …3.
Нет единого понимания границ рынка и среди ключевых операторов услуг. …
…
…
…
…4.
1
Источник
Источник
3
Источник
2
4
Источник
Стр. 8 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Для целей настоящего обзора, аналитики «Экспресс-Обзор» приняли весовую границу
единицы отправления, составляющую не более 31,5 кг. Данное весовое ограничение является
наиболее распространенным в перечне ограничений на предоставление услуг экспрессдоставки, осуществляемых ключевыми операторами рынка.
Установление временных лимитов рынка услуг экспресс-доставки затруднено, в силу
отсутствия общеотраслевых нормативных документов и фактически определяется «доставка в
четко определенные сроки». Ключевые операторы рынка предоставляют следующие типы
услуг:

доставка в тот же день;

доставка в определенный день;

доставка в определенное время;

услуги EMS.
Рисунок 1.
Сегментация услуг почтовой связи
Стр. 9 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Термины и определения
Услуги почтовой связи - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке,
доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов
денежных средств.
Express Mail Service (EMS) — международный сервис экспресс-доставки почтовой
корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка
осуществляется местными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза
(ВПС), с 1998 года входящими и управляемыми в отношении экспресс-доставки кооперативом
EMS.
Услуги EMS - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке
(вручению) почтовых отправлений, пересылаемых в сроки, в порядке и с логотипом,
определенными актами Всемирного почтового союза, которые осуществляются оператором
почтовой связи, уполномоченным в установленном порядке на оказание этих услуг 5.
Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные
исходящие экспресс-отправления. Международные входящие отправления оплачивает
иностранный потребитель, следовательно, данный сегмент не относится к структуре
российского рынка6.
Внутри рынка выделены сегменты, характеризующие основные группы клиентов:

B2B (Business-to-business) - отправления от коммерческих организаций коммерческим
организациям.

B2C (Business-to-customer) — отправления от коммерческих организаций физическим
лицам (потребителям).

C2C (Consumer-to-consumer) - отправления от физических лиц физическим лицам.
5
Источник
6
Источник
Стр. 10 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Рисунок 2.
Средняя
стоимость
одного отправления, 2010-2014, рублей
ДЕМОВЕРСИЯ
Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013 году объем рынка, как в стоимостном, так и в натуральном
выражении показал … по отношению к предыдущим годам. По данным оперативной статистики
ФСГС на протяжении 3 кварталов 2013 года … количество EMS-отправлений, однако за счет … в
прочих сегментах рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок, … … количества
отправлений (внутренних и международных исходящих) составил порядка …% (… млн единиц) по
отношению к 2012 году. ….
…
Таблица 1.
Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2013 гг., рублей, шт.
2010
2011
2012
2013
Объе м рынка услуг экспресс-доставки, млрд
руб.
Темп прироста, %
Количество отправлений, млн шт.
Темп прироста, %
в т.ч. EMS
2010
2011
2012
2013E
Стоимость одного отправления, рублей
Темп прироста, %
Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных
ФСГС, UPU, мнений экспертов
Темп прироста, %
Стоимость одного отправления, рублей
Темп прироста, %
-
Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопостав ления изв естных оборотов основных участников рынка, статистических
данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), и экспертных мнений об объёме и характеристиках рынка.
Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные исходящие экспресс отправления.
Стр. 11 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Порядка …% рынка услуг экспресс-доставки сконцентрировано в …
…
Рисунок 3.
Географическая
структура рынка услуг экспресс-доставки,
2013
…
Наиболее активное развитие происходит в секторе доставки «…», за счет снижения географической
концентрации ….
…
ДЕМО2013
ВЕРСИЯ
Опережающие темпы прироста в 2010-2013 гг показывали сегменты «…» и «…», одним из
определяющих факторов активного роста здесь также ….
….
Таблица 2.
Географическая структура рынка, млрд рублей
Объе м рынка, млрд
рублей
2010
2013
Темп прироста,
2013 к 2010, %
Структура рынка, %
2010
2013
Всего
в пределах крупных городов
…
…
…
…
…
международные отправки
…
другие вну тренние
…
Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопостав ления изв естных оборотов основных участников рынка, статистических
данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), Boston Consulting Group.
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных ФСГС, UPU, BCG
Стр. 12 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 – 2017 гг (прогноз)
Рисунок 4.
Объем рынка розничной
Интернет-торговли в России 2012-2017,
млрд рублей
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
ДЕМОВЕРСИЯ
По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе сопоставления данных специализированного
аналитического агентства Data Insight 7, Центра Стратегических исследований ENTER8 и банка
Morgan Stanley 9) объем розничной Интернет-торговли в 2013 году в России составил порядка …
млрд рублей, … по отношению к предыдущему году ….
Прогнозируется, что объем рынка в период до 2017 года будет …
…
....
Таблица 3.
Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2017 гг., млрд рублей
Наименование показателя
800
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Объем розничной торговли в
России, млрд ру блей
600
400
Темп прироста, %
200
-
% CAGR
-
% CAGR
Объе м розничной Интернетторговли, млрд рублей
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Темп прироста, %
Объем розничной электронной торговли,
млрд рублей
Удельный вес Интернет-торговли
от общего объема розничной
торговли, %
Удельный вес Интернет торговли от общего
объема розничной торговли, %
1,5%
Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основ е данных МЭР РФ, Data Insight, Morgan Stanley, ЦСИ Enter Vision
Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на
основ е данных МЭР РФ, Data Insight, Morgan
Stanley, ЦСИ Enter Vision
7
Источник
8
Источник
Источник
9
Стр. 13 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли
Рисунок 5.
Структура
рынка
доставки заказов Интернет-торговли,
2013, %
По данным опроса представителей Интернет-магазинов, проведенного в 2013 г. ФГУП «Почта
России», среди способов доставки товара конечному потребителю наиболее распространенными
являются: …
…10.
Удельный вес внешних операторов доставки на рынке Интернет-торговли составляет порядка …%.
Собственные курьерские службы магазинов отвечают за …% заказов, по 17% - приходится на …
2013
…. 11.
Важно отметить, что для развития B2C сегмента рынка «экспресс-доставки» наибольшую
перспективность имеют магазины, …
…
…
Для получателей заказов онлайн-торговли наиболее значимыми критериями качества являются ….
и скорость доставки. По данным Boston Consulting Group, текущие потребности клиентов по
скорости доставки посылок таковы:
…
Почта России
…

Внутри крупных городов: ….

Между крупными городами: ….

В пределах крупных регионов: ….

Прочие маршруты: … дней12.
…
Источник: ФГУП «Почта России»
10
Источник
11
Источник
Источник
12
Стр. 14 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Драйверы и тенденции развития B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки
Развитие малого и среднего бизнеса России
По данным официальной статистики, на уровне тенденции … численность крупных и средних
предприятий на фоне … в секторе малого и микробизнеса в России.
Оборот российских компаний, в целом, имеет … динамику, однако малый и микробизнес
демонстрирует ….
Таблица 4.
Ключевые показатели развития (чис ленность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2012
2010
2011
2012
Темп прироста, %
2011/2010
2012/2011
Удельный вес от полного
круга организаций, %
2011
2012
Общее число предприятий и
организаций в России, тыс.
Число российских SME*, тыс.
в т.ч. средних предприятий, ед.
в т.ч. малых предприятий, ед.
Число российских микропредприятий, ед.
Оборот предприятий и организаций в
России, млрд руб.
Оборот российских SME, млрд руб.
в т.ч. средних предприятий
в т.ч. малых предприятий
Оборот российских микропредприятий
Прибыль российских SME, млрд рублей
средних предприятий
малых предприятий
микропредприятий
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным ФСГС
*SME = средние и малые предприятия
Стр. 15 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Рисунок 6.
российского
доставки, %
Доли основных операторов
рынка
услуг
экспресс-
На рынке услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок осуществляют деятельность, как
почтовые операторы, так и транспортно-логистические компании, что во многом объясняется …
….
Как и в других странах мира, структура рынка по игрокам содержит три типа компаний:

Национальный почтовый оператор (ФЛ EMS «Почта России»).

Так называемые, международные интеграторы: DHL, TNT, UPS, FedEx.

Альтернативные операторы услуг экспресс-доставки: DPD, PONY EXPRESS, СПСРЭКСПРЕСС, MAJOR EXPRESS и прочие.
Национальный оператор …
2012
…
…. 13.
….
…
…
…
На российском рынке интеграторы выступают в роли транспортно-логистических компаний и
лицензию операторов почтовой связи не имеют. Компании действуют преимущественно в
сегменте…
…
…
…
…
…
…
…
Гарантпост
Прочие
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная
путём
сопостав ления
изв естных
оборотов
основ ных участников рынка и экспертных мнений
о структуре рынка
…
…14.
Альтернативные операторы по ряду услуг конкурируют …
…
…
13
14
Источник
Источник
Стр. 16 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА
Международные исходящие отправления
Направление Москва – Беларусь:
Минимальные тарифы предлагает ….
Анализ
тарифов
в
международных
отправлений проведен:
категории
исходящих
Максимальные – …
по 4 направлениям перевозок:

Верхний ценовой сегмент: ....

Средний ценовой сегмент: ….

Низкий ценовой сегмент: ….

Москва – Беларусь
Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений …

Москва – Германия
….

Москва – США

Москва – Китай
по 4 весовым категориям:

2 кг

5 кг


Направление Москва – Германия:
Минимальные тарифы предлагает ….
Максимальные – …

Верхний ценовой сегмент: ….
15 кг

Средний ценовой сегмент: ….
31,5 кг

Низкий ценовой сегмент: ….
Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений …
…

…

….
.
Стр. 17 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Рисунок 7.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов
рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС
2 кг
5 кг
15 кг
31,5 кг
ДЕМО-ВЕРСИЯ
TNT
3 297
4 947
8 952
14 478
UPS
2 617
3 870
7 893
13 390
DHL
2 720
4 120
8 320
13 920
Major
1 532
2 197
4 415
8 075
PONY
900
1 274
2 522
4 008
Гарантпост
1 775
2 387
4 261
7 381
EMS
1 599
2 071
3 629
6 277
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний
Рисунок 8.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов
рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС
2 кг
5 кг
15 кг
31,5 кг
Гарантпост
3 055
4 052
7 073
12 107
ДЕМО-ВЕРСИЯ
TNT
3 733
5 551
10 391
16 863
UPS
3 445
5 344
10 371
16 487
DHL
2 720
4 120
8 320
13 920
Major
2 710
3 408
6 337
9 107
PONY
2 201
3 264
6 204
10 404
EMS
1 784
2 366
4 293
7 569
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний
Стр. 18 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Внутренние межрегиональные отправления
Услуги экспресс-доставки вида «в тот же день»
Направление Москва – Санкт-Петербург:
Минимальные тарифы предлагает ….
Анализ
тарифов
в
категории
внутренних
межрегиональных
отправлений проведен:
Максимальные – …
по 7 направлениям перевозок:

Верхний ценовой сегмент: …

Высокий средний ценовой сегмент: …

Средний ценовой сегмент: ….

Низкий ценовой сегмент: …

Москва – Санкт-Петербург

Москва – Нижний Новгород
Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений …

Москва – Ростов-на-Дону
…

Москва – Екатеринбург

Москва – Новосибирск
Рисунок 9.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва -СанктПетербург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС

Москва – Хабаровск

Москва - Якутск
по 4 весовым категориям:

2 кг

5 кг

15 кг

31,5 кг
2 кг
5 кг
15 кг
31,5 кг
DHL
2 590
3 670
6 170
9 670
СПСР
715
880
1 280
1 940
Гарантпост
592
714
1 113
1 775
ДЕМО-ВЕРСИЯ
UPS
943
1 232
2 093
3 305
TNT
1 013
1 322
2 352
3 654
EMS
394
443
558
754
DPD
358
455
780
1 060
Major
558
710
1 217
2 053
PONY
480
599
994
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний
.
Стр. 19 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Услуги экспресс-доставки вида «к определенному времени»
По рассмотренным компаниям и направлениям, в целом, средний коэффициент соотношения
тарифов «утро / день» и «день / вечер» составляет:

… Express – доставка к утренним часам на …% …, чем к дневным; доставка к дневным часам
на …% …, чем к вечернем. Есть некоторая зависимость от веса отправления: …
….
…

… Express – …% и …%, соответственно. …
….

… - «день / вечер» составляет …%. Уровень надбавки не зависит от региона направления и
веса посылки.
Утренние часы доставки (9 / 10:30)

…
…
…

…
…

…
….

…
Стр. 20 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Вечерние часы доставки (18:00)
Основные выводы

…
…

…
…

…
…
…
Рисунок 10.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва –
Санкт-Петербург на экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС
DHL
PONY
СПСР
мин
макс
до 2 кг*
920
1450
632
721
780
858
мин
макс
от 2 до 5 кг *
1550
2050
750
899
912
1 056
мин
макс
от 5 до 15 кг *
2120
3550
928
1 580
1 104
1 536
мин
макс
от 15 до 31,5 кг *
3630
5750
ДЕМО-ВЕРСИЯ
1 584
2 328
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний
.
Стр. 21 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
EMS «ПОЧТА РОССИИ»
Таблица 5.
Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Почта
России»
Общая информация и основные показатели деятельности компании
Показатель
Значение
Наименование компании
EMS «Почта России», филиал ФГУП «Почта России»
Адрес
119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 18
Дата открытия
2004
ФИО руководителя
(и.о.) Долгина Ольга Николаевна
Услуги
Экспресс доставка: вну тригородская, внутренняя российская, международная (190
стран). Дополнительные услуги: доставка от двери до двери; таможенное
консультирование и оформление отправлений EMS; страхование.
Мощность
производс твенных
площадей
Выручка в 2012 году
Адрес:
131000,
Варшавское ш., 37
г.
Москва,
Телефон: (495) 956-20-67
Генеральный директор:
На апрель 2013 г., суммарная мощность мест международного почтового обмена в
аэропортах Московского, Северо-Западного регионов и на Международном почтамте
15
составила … отправлений ЕМS / в сутки (порядка … млн в год) .
Объем выручки ФГУП «Почта России» в 2012 году: … млрд рублей, из которых …%
16
составляют почтовые услуги .
17
Объем выручки по направлению EMS в 2012 году: … млрд рублей (…% к 2011 г) .
Общее количес тво принятых внутренних и международных исходящих EMS
18
отправлений сос тавило порядка …млн ед иниц .
19
Численнос ть сотрудников
… чел .
Географические рынки
ФГУП «Почта России» работает на территории РФ.
20
Выручка от деятельнос ти на внеш нем рынке сос тавляет менее …% от дохода .
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
15
Источник
16
Источник
Источник
18
Источник
17
19
20
Источник
Источник
Стр. 22 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Общая характеристика основных показателей деятельности
DHL Express
Международная компания, ориентированная на крупный международный бизнес. Входит в
состав …. Штаб-квартира расположена в Бонне (Германия). На глобальном рынке
осуществляет срочные перевозки документов и грузов в … странах мира21. Общий объем
выручки в мире в 2012 году составил … млрд евро, за первые девять месяцев 2013 года – …
млрд. По Европе – … и … млрд Евро, соответственно22.
На российский рынок оператор вышел в 1984 г. Центральный офис и основные сортировочные
центры расположены в Москве. Компания насчитывает порядка … представительств и
охватывает … населенных пунктов23. Общая численность сотрудников составляет … тыс.
человек 24.
По данным бухгалтерской отчетности ЗАО «ДХЛ Интернешнл» и ООО «ДХЛ Экспресс» за 2012
год, общая выручка указанных юридических лиц составила … млрд рублей, что на …% …
показатель 2011 года. Чистая прибыль приросла до … млрд рублей (…%). За 2012 год DHL
Express обработал … млн отправлений (включая внутренние и международные входящие и
исходящие отправления), из которых …..% пришлось на документы25.
В транспортный парк компании в РФ входит … международных рейсов для международных
исходящих отправлений, … коммерческих транспортных средств и собственные чартерные
рейсы: Москва-Лейпциг-Москва и Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург26.
21
Источник
22
Источник
Источник
24
Источник
23
25
26
Источник
Источник
Стр. 23 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Таблица 6.
Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов
Сравнительная характеристика
DHL Expre ss
UPS
TNT Express
FedEx Express
Региональный охват, количество стран
Выручка в мире в 2012 г., млрд евро
Выручка в мире янв -сен 2013., млрд евро
Темп прироста выручки к янв -сен 2012, %
Выручка в Европе в 2012 г., млрд евро
Выручка в Европе янв -сен 2013, млрд евро
Темп прироста выручки к янв -сен 2012, %
Численнос ть сотрудников, тыс. чел
Количес тво отправлений, млн ед. в год
Год начала работы на российском рынке
Региональный охват, количество нас еленных пунктов РФ
Количес тво представительств в РФ
Численнос ть сотрудников в РФ , тыс. человек
Выручка в 2012 году в России, млрд рублей
Компания … является
лицензиатом FedEx с 02
июля 2007 г.,
осуществляет все работы
по организации доставки
корреспонденции и грузов
FedEx на территории РФ
Темп прироста выручки, 2012 к 2011 году, %
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ
Стр. 24 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Таблица 7.
Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов
Наименование показателя (тысяч рублей)
ООО "ДХЛ Экспресс"
2011
2012
ЗАО "ДХЛ Интернешнл"
2011
2012
ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС
УОРЛДУАЙД (СНГ)"
2011
2012
ООО "Юнайтед Парсел
Сервис (РУС)"
2011
2012
Выручка
Себес тоимос ть продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расход ы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от учас тия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доход ы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
обязательс тв
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным бухгалтерской отчетности компаний
Стр. 25 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Услуги и тарифы: сравнительный анализ
В целом, общая картина предоставления тех или иных типов услуг (доставки и дополнительного
сервиса) ….
Так услуги доставки вида «к определенному времени» по направлению Москва – Германия (и в
прочие страны Западной Европы) …. А вот по направлению Москва – Беларусь ….
…
Отличия по географии международных отправлений наблюдаются по … направлению: если,
например, в … UPS и TNT предоставляют услуги доставки вида «…», то DHL ...
….
В рамках внутренних отправлений по основным географическим кластерам (межрегиональная,
региональная доставка) …
….
Набор дополнительных услуг интеграторов рынка также …
…
…
Если говорить об отличительных особенностях, то, …
…
…
…..
Стр. 26 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Услуги доставки:
внутренние
отправления
Услуги доставки:
международные отправления
Таблица 8.
Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов
Сравнительная характерис тика
Москва-Беларусь
к определенному времени (утро)
DHL Express
UPS
TNT Express
к определенному времени (день)
в тот же день
Москва-Германия
к определенному времени (утро)
к определенному времени (день)
в тот же день
Москва-Китай
к определенному времени (утро)
к определенному времени (день)
в тот же день
Межрегиональные
к определенному времени
в тот же день
Внутри региона
к определенному времени
в тот же день
Городские
Дополнительные услуги
SMS-уведомление
упаковка
таможенное оформление
предпочтовая подготовка
доставка в субботу
доставка лично в руки
специальный курьер
объявленная ценность
страхование отправлений
Интернет-отслеживание
Услуги по возврату отправлений
отраслевые решения
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний
Стр. 27 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Таблица 9.
Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативны х операторов
Продукт
Направление
Посылки
Документы
(до 2 кг)
мин
макс
до 2 кг*
мин
от 2 до 5 кг *
макс
мин
макс
от 5 до 15 кг *
мин
макс
от 15 до 31,5 кг *
мин
макс
РБ
PONY EXPRESS
международная срочная доставка
рублей без НДС и топливной
надбавки
СНГ
Германия
ЕС
Китай
США
РБ
Major Express по лицензии FEDEX
Международная экспресс-доставка
рублей (по внутреннему курсу
компании) с уче том НДС и
топливного сбора
27
СНГ
Германия
ЕС
Китай
США
РБ
СНГ
EMS-Гарантпост
международная срочная доставка, Германия
рублей без НДС и топливной
ЕС
надбавки
Китай
США
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным тарифов на 2014, указанных на сайтах компаний
27
*(включительно)
ограничение по отправке груза: конверты до 0,5 кг (только документы)
Стр. 28 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ в т. ч. SWOT
– анализ)

Оценка
возможного
кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры
отрасли

Экономические обзоры регионов
России
заработных
влияния
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их
может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки
независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспрессрежиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
плат
в
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями
компании-заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих си туацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и
на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные
Стр. 29 из 30
Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017
Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не
является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре
информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются
надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых
целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на
день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настояще м
отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях
запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».
Стр. 30 из 30