Российский рынок экспресс-доставки грузов:
advertisement
Российский рынок экспресс-доставки грузов: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг. г. Москва, 2013 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics Москва, 2013 г. Полное оглавление Список диаграмм 4 Список таблиц 5 Аннотация 6 Макроэкономика России в 2012 году 8 Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты 14 Общие тенденции 14 Характеристика рынка 16 Общие данные 16 Структура рынка по виду траспорта доставки 18 Структура рынка по географии доставки 19 Структура рынка по типу клиентов 20 Региональная структура рынка 22 Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка 24 Факторы, стимулирующие развитие рынка 24 Факторы, ограничивающие развитие рынка 24 Интернет-торговля в РФ 26 Объем рынка 28 Анализ предложения на рынке 29 Ценовая политика 36 Профили основных участников рынка 41 DHL 41 Основные показатели деятельности компании 41 Развитие бизнеса 43 TNT Express 44 Основные показатели деятельности компании 44 Развитие бизнеса 46 UPS 48 Основные показатели деятельности компании 48 Развитие бизнеса 49 2 FedEx 50 Основные показатели деятельности компании 50 Развитие бизнеса 51 ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 52 Основные показатели деятельности компании 52 СПСР-Экспресс 55 Основные показатели деятельности компании 55 Pony Express 58 Основные показатели деятельности компании 58 Развитие бизнеса 60 City Express 61 Основные показатели деятельности компании 61 Развитие бизнеса 62 EMS Почта России 63 Основные показатели деятельности компании 63 Развитие бизнеса 65 Гарантпост 67 Основные показатели деятельности компании 67 Развитие бизнеса 68 Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты 69 О компании NeoAnalytics 71 3 Список диаграмм Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже- 10 ние) цен, 2011-2012гг., % Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сни- 11 жение) цен, 2011-2012гг., % Рис. 3. Перевозка грузов транспортом в РФ, 2003-2011г., млн.тонн. 13 Рис. 4. Структура перевозок грузов в России по видам транспорта, 2011г., % 13 Рис. 5. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных 18 стредств, 2012г., % Рис. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перево- 19 зок, 2012г., % Рис. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 20 2012г., % Рис. 8. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2012г., % 21 Рис. 9. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2012г., % 23 Рис. 10. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2009-2015гг., млрд.руб. 26 Рис. 11. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2015гг., 28 млн.долларов Рис. 12. Структура рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2012г., % 30 Рис. 13. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу 31 участников рынка, 2012г., % Рис. 14. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка, 35 2012г., % Рис. 15.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту 37 Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг, 2012г.,руб. Рис. 16.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту 38 Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, 2012г.,руб. Рис. 17.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по 38 маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, 2012г.,руб. 4 Рис. 18. Прогнозы объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2013- 69 2015гг., млн.долларов. Список таблиц Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответ- 13 ствующему периоду предыдущего года) Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географи- 30 ческому охвату Табл. 3. Характеристика международных компаний «большой четверки» экспресс- 33 доставки грузов и почты Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и 34 почты Табл. 5. Тарифы компаний экспресс –доставки грузов и почты, 2012г. 40 5 Аннотация Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2012 гг., а также построены прогнозы до 2015 г. Детальным образом проанализированы, такие данные, как: Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты Характеристика рынка экспресс-доставки грузов и почты. Объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основные участники российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Данное исследование предназначено для ряда специалистов: Маркетологи Аналитики-маркетологи Специалисты по проведнию маркетинговых исследований Менеджеры по продажам Директора по маркетингу Коммерческие директора 6 Исследование проведено в феврале-марте 2013 года. Объем отчета – 72 стр. Отчет содержит 5 таблиц и 18 графиков. Язык отчета – русский. Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics. 7 Макроэкономика России в 2012 году В 2012 году рост ВВП составил 3,4%, замедлившись с 4,3% в 2011 году. Этот год характеризовался замедлением как инвестиционного, так и потребительского спроса, на фоне усиления негативных тенденций в мировой экономике и ослабления внешнего спроса. Негативно на экономическую динамику повлияли неблагоприятные погодные условия, которые привели к потере части урожая и росту цен на продовольствие. Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 года, что было связано также с негативным эффектом высокой базы второго полугодия 2011 года, обусловленной необычайно высоким урожаем ряда сельскохозяйственных культур и резким усилением инвестиционного спроса. ………………… Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) Показатели 2011 год 2012 год ВВП Индекс потребительских цен, на конец периода Индекс промышленного производства Обрабатывающие производства Индекс производства продукции сельского хозяйства Инвестиции в основной капитал Объемы работ по виду деятельности «Строительство» Ввод в действие жилых домов 8 Показатели 2011 год 2012 год Реальные располагаемые денежные доходы населения Реальная заработная плата Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб. Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению Экспорт товаров, млрд. долл. США Импорт товаров, млрд. долл. США Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель Источник: Министерство экономического развития РФ По данным Росстат, объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2011 году составил 8337 млн.тонн. ………………. 9 Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты Общие тенденции Рынок экспресс-доставки грузов и почты считается относительно новым в России. В начале 90-х Почта РФ создала компанию ЕМС Гарантпост, однако качество обслуживания сильно отставало от международных стандартов. ………………… Характеристика рынка Общие данные Экспресс-доставкой является доставка в течение ………….. Анализ рынка позволяет разделить экпресс-отправления на категории: экспресс-документы. К данной категории относится деловая переписка, техническая и иная информация, не являющаяся результатом интеллектуальной деятельности и не имеющая коммерческой стоимости; экспресс-товары. В течение долгого времени документация была единственным видом груза, доставляемого экспресс-перевозчиками в России. В настоящее время перечень экспресс-отправлений значительно расширился. Значительную долю занимает рекламная продукция, образцы товаров, автомобильные запчасти и комплектующие к технике и др. ………………… 10 Структура рынка по виду траспорта доставки В пределах до 700 - 800 км от крупных региональных центров грузы доставляются преимущественно автотранспортом. На расстояниях свыше 800 км наиболее часто экспресс-доставка осуществляется авиатранспортом (около 70%), автомобильным транспортом перевозится порядка около 25% грузов и железнодорожным транспортом около 5%. Рис. 1. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных стредств, 2012г., % Источник: оценка NeoAnalytics Структура рынка по географии доставки Наибольшее количество экспресс-перевозки грузов в России приходится на внутрироссийские перевозки (около 80%), экспортно-импортные перевозки составляют около 20% от общего объема рынка экспрессперевозки. Рост объемов международной доставки составляет 20% в год, а внутрироссийской - 40% и выше. ………………………. 11 Структура рынка по типу клиентов На корпоративный сегмент (b2b) рынка в настоящее время приходится до ….% рынка экпресс-перевозки грузов и почты. Большую часть занимает деловой документооборот. В отраслевой структуре наибольшую долю составляют: банки (срочная доставка пластиковых карт, документов, POSматериалов); автомобильные компании (запчасти); ретейлеры и фармацевтические компании (образцы продукции). ……………….. Региональная структура рынка Рынок экспресс-доставки в Москве и Санкт-Петербурге практически сформирован. В настоящее время конкурентная борьба между участниками рынка происходит в регионах, где в последние годы активно развивается бизнес и возрастает потребность в качественных услугах экспресс-доставки. Рост рынка в регионах составляет около ….%, тогда как в столичных городах около …..%. Несмотря на развитие регионов, большая часть рынка экспрессдоставки принадлежит городам Москва и Санкт-Петербург (около ….% рынка) и городам-миллионикам (около 13% рынка). На долю остальных регионов приходится около ……% рынка. ………………… 12 Табл. 2. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты Компания Pony СПСР- Express Экспресс Гарантпост EMS Почта Армадилло России Год основания Количество сотрудников Парк автомобилей, шт. Филиальная сеть География присутствия в РФ География присутствия в мире Выручка Источник: данные компаний …………………. 13 Профили основных участников рынка DHL Немецкая международная компания со штаб-квартирой в Бонне (Германия). DHL Express доставляет срочные грузы и документы в более чем 120 000 городов в 220 странах и регионах. У компании более 5000 офисов и около 76 000 машин для доставки документов и грузов. Под брендом DHL действуют четыре дочерние компании: DHL Supply Chain — управление цепями поставок; DHL Global Mail — почтовые услуги, прямая почтовая рассылка (англ. direct mail); DHL Global Forwarding — авиаперевозки, морской фрахт, мультимодальные перевозки; DHL Freight — сухопутные перевозки. Основные показатели деятельности компании Наименование показа- Данные теля Год основания Численность персонала Описание деятельности Услуги История 14 Наименование показа- Данные теля Показатели деятельно- сти Акционеры Ключевые фигуры Контактная информация Развитие бизнеса Руководство международной корпорации относит рынок России к 20 ключевым глобальным рынкам. В последние несколько лет компания вкладывала значительные инвестиции в Россию: Был запущен собственный регулярный рейс между Москвой и европейским распределительным центром в Лейпциге и рейс между Санкт-Петербург и Хельсинки (пять дней в неделю). Были открыты станции и терминалы во всех крупных городах России. Значительная часть инвестиций была направлена на персонал. В рамках глобальной программы сертификации Certified International Specialist (CIS) прошли обучение по международным стандартам более 2,5 тыс. сотрудников DHL Express в России (по всему миру в программе приняло участие около 100 тыс. человек). TNT Express 15 Крупнейшая международная компания экспресс-доставки грузов, документов и посылок со штаб-квартирой в Нидерландах. Основные показатели деятельности компании Наименование показа- Данные теля Год основания Численность персонала Описание деятельности Услуги История Показатели деятельности Акционеры Ключевые фигуры Контактная информация 16 О компании NeoAnalytics Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы. География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США. Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов. В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR. Наши ценности Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач. Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов. Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме Мы любим свою работу! 17
