Динамика российского экспорта углеводородного сырья и

экономика, организация, управление
УДК 339.564:665.777
Динамика российского экспорта
углеводородного сырья
и перпективы его развития
В. В. Бессель (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, РФ, Москва; ООО «НьюТек Сервисез», РФ,
Москва), В. Г. Кучеров (Royal Institute of Technology, Швеция, Стокгольм; РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, РФ, Москва), А. С. Лопатин, В. Г. Мартынов (РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина, РФ, Москва)
E-mail: [email protected]
Приведен анализ структуры энергопотребления и запасов углеводородного
сырья, являющегося основой мировой энергетики. Предложен статистический
метод оценки уровня добычи углеводородов от их запасов, дающий возможность
качественного анализа ресурсовооруженности страны. На основании анализа
динамики ВВП и энергопотребления России показано, что в целях недопущения
снижения экспортной выручки от продажи углеводородного сырья необходимо
определить новые наиболее емкие и логистически доступные рынки для российских углеводородов, чтобы иметь гарантированные на долгие годы объемы
поставок с перспективой их наращивания. Наиболее перспективными в этом
плане являются страны Азиатского региона, такие как Китай, Индия, Япония
и Южная Корея, что обусловлено огромной емкостью рынка, динамикой роста
энергопотребления, географической близостью этих рынков к России и их логистической доступностью.
Ключевые слова: энергопотребление, органическое топливо, природный газ, нефть, запасы, добыча, экспорт, энергоэффективность, рынок углеводородного сырья, мировая энергетика.
Р
оссия, обладая огромными запасами
ресурсов углеводородного сырья,
является одним из крупнейших экспортеров углеводородов в мире. Значительное снижение цен на энергоносители,
изменение политической и экономической
ситуации требуют корректировки стратегии
российского экспорта углеводородного
сырья.
На рис. 1 показано изменение структуры
мирового потребления энергии за 2004–
2014 гг. [1, 2]. Как видно из рисунка, 86,3 %
энергии в мире вырабатывается за счет
использования органического топлива
и только 13,7 % – за счет так называемой
безуглеродной энергетики, не приводящей
к выбросам диоксида углерода в атмосферу,
к которой относятся атомная и гидроэнер10
гетика, а также возобновляемые источники
энергии. Углеводородное сырье является
основой мировой энергетики, занимая
56,6 % в общем балансе мирового потребления энергии.
Доля органического топлива в балансе
мирового потребления энергии остается
основной и снижается очень медленно.
Более быстрыми темпами снижается доля
выработки энергии на атомных станциях.
Доля выработки энергии с использованием
возобновляемых источников, в основном
воды, солнца, ветра и геотермальных источников, существенно растет. Развитие
возобновляемых источников, возможно,
и будет являться основным трендом развития мировой энергетики на долгосрочную
перспективу.
Так как основой мировой энергетики является органическое топливо, необходимо
проанализировать, какими геологическими
запасами (Proved Reserves) обладает наша
планета. В табл. 1 приведены запасы органического топлива [2], распределенные
по континентам и регионам.
Из приведенных данных следует, что
страны Американского континента обладают
самыми большими запасами органического топлива – 277,3 млрд т н. э., из них
104,3 млрд т н. э. составляют углеводородные ресурсы, существенный прирост запасов которых за последние годы произошел
за счет нефти битуминозных песков Венесуэлы и Канады. С учетом доминирующего
влияния США на Американском континенте
можно предположить, что в самом недалеком будущем будут существенно изменяться
все основные энергетические потоки, сложившиеся за долгие годы после окончания
Второй Мировой войны. Углеводороды,
добываемые на Ближнем Востоке, в странах
Северной и Западной Африки, Северном
море, странах СНГ, могут стать невостребованными на крупнейшем энергетическом
рынке США, и их экспорт вынужден будет
переориентироваться на рынки Европы
или Азии. Это приведет к ужесточению
и без того жесткой конкурентной борьбы
на сложившихся энергетических рынках,
что не может не привести к серьезнейшим
геополитическим изменениям.
В табл. 2 приведены данные по странам,
имеющим наибольшие запасы углеводородов и являющимся крупнейшими их производителями [2].
Россия, обладая чуть более 10,6 % общемировых запасов углеводородов, в 2014 г.
Газовая промышленность
№ 11, 2 0 1 5
наряду с США являлась одним из лидеров
по добыче углеводородного сырья, добыв
14,4 % от общемировой добычи.
Расчетные значения коэффициента
Reserves to Production ratio, рассчитываемого как отношение количества известных
на текущий момент запасов углеводородов
к их ежегодной добыче, предполагает, что
при существующих в настоящее время
запасах и уровне добычи углеводородов
в мире хватит только на 56 лет, в России –
на 41 год, а в США – только на 12 лет. Однако
этот коэффициент не учитывает изменений,
происходящих как в состоянии запасов
(в том числе нетрадиционных запасов
углеводородов), так и в развитии новых
технологий добычи (технологии добычи
сланцевого газа, газовых гидратов).
Значительно более привлекательным
для получения качественных оценок уровня
добычи углеводородов выглядит статистический метод оценки добычи в зависимости
от запасов [3]. На рис. 2 в координатах
«добыча – запасы» помещены данные
по 19 крупнейшим производителям с уровнем производства свыше 65 млн т н. э.
углеводородов по состоянию на 2014 г. [2].
Совокупные запасы этих стран составляют
372 млрд т н. э., или 91,1 % от мировых
запасов, а совокупная добыча в 2014 г.
составила почти 5812,3 млн т н. э., или
79,1 % от общемировой добычи, что делает
статистическую выборку репрезентативной.
На этом же рисунке построена линейная
регрессия, отражающая мировой тренд
«добыча – запасы». Как видно, две страны
в мире (США и Россия) существенно опережают мировой тренд по добыче углеводородов. Однако эти страны находятся
в различных условиях. Если США являются
импортером углеводородов, то Россия –
крупнейший экспортер углеводородного
сырья. Как импортер углеводородов США
ориентируются прежде всего на бесперебойные поставки углеводородов из таких
стран американского континента, как Венесуэла, Канада, Бразилия и Мексика, а это
дополнительно более 86 млрд т н. э. запасов
углеводородов. Для этих стран США являются надежным, логистически доступным
и платежеспособным рынком. Столь высокий
уровень добычи углеводородов в России
объясняется тем, что, например, только
в 2014 г. Россия экспортировала более
538,6 млн т н. э. углеводородов, в то время
Рис. 1. Изменение структуры мирового потребления энергии за 2004–2014 гг.
как внутреннее потребление составило
только 516,5 млн т н. э. [2].
На рис. 3 приведены динамика объемов
экспортной выручки от продажи углеводородного сырья (нефть, нефтепродукты
и природный газ) [4–6], а также объем ВВП
[7] за 2000–2014 гг.
С 2000 г. экспортная выручка в России
выросла в 6,1 раза, что связано с опережающим ростом цен на углеводородное сырье,
в то же время ВВП страны вырос более чем
в 7,1 раза. Если доля экспортной выручки
от продажи углеводородов в 2000 г. в ВВП
страны составляла 20,3 %, то к 2014 г. она
снизилась до 17,5 % и, как следует из рис. 3,
имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему
снижению, что свидетельствует о серьезных
усилиях России слезть с «нефтяной» иглы.
Тем не менее доля эта остается очень высокой и свидетельствует о том, что ВВП России
сильно зависит от экспортных поставок
углеводородов на мировые рынки.
Анализ динамики доли экспортной выручки от продажи углеводородов [4–6] в общей
Таблица 1
Распределение запасов органического топлива (млрд т н. э.)
Континент/регион
Нефть
Газ
Уголь
Всего
млрд т млрд т н. э. трлн м3 млрд т н. э. млрд т млрд т н. э. млрд т н. э.
35,3
35,3
12,1
10,9
245,1
163,2
209,4
Центральная и Южная Америка 51,2
Северная Америка
51,2
7,7
6,9
14,6
9,7
67,9
Европа
1,7
3,5
3,2
84,1
56,0
60,9
1,7
Россия
14,1
14,1
32,6
29,3
157,0
104,5
148,0
Страны СНГ
5,0
5,0
21,9
19,7
69,5
46,3
71,0
Ближний и Средний Восток
109,7
109,7
79,8
71,8
1,1
0,7
182,3
Африка
17,1
17,1
14,2
12,8
31,8
21,2
51,1
Страны АТР
5,7
5,7
15,3
13,8
288,3
192,0
211,5
МИР
239,8
239,8
187,1
168,4
891,5
593,7
1001,8
11
экономика, организация, управление
Таблица 2
Крупнейшие запасы и крупнейшие производители углеводородного
сырья в мире в 2014 г.
Страна
Запасы УВС, млрд
т н. э.
Доля от мировых
запасов, %
Добыча УВС, млн
т н. э.
Доля от мировой
добычи, %
Алжир
5,55
1,4
141,0
1,9
Бразилия
2,75
0,7
140,1
1,9
Венесуэла
51,64
12,7
165,2
2,2
Индонезия
3,11
0,8
107,3
1,5
Ирак
23,44
5,7
161,4
2,2
Иран
52,30
12,8
324,5
4,4
Канада
29,70
7,3
355,6
4,8
Катар
24,75
6,1
243,0
3,3
Китай
5,47
1,3
332,4
4,5
Кувейт
15,62
3,8
165,5
2,3
Мексика
1,77
0,4
189,4
2,6
Нигерия
9,59
2,3
148,2
2,0
Норвегия
2,51
0,6
183,5
2,6
ОАЭ
18,49
4,5
219,3
3,0
Россия
43,44
10,6
1055,0
14,4
Саудовская Аравия
44,08
10,8
640,8
8,7
США
14,72
3,6
1188,1
16,2
Всего в мире
408,20
100,0
7347,90
100,0
экспортной выручке [8] за 2000–2014 гг.
приведен на рис. 4.
Если в 2000 г. доля экспорта углеводородов составляла только 50,3 %, то в 2014 г. –
уже 65,3 %. Это связано прежде всего
с изменением цен на углеводороды на мировых рынках, но вместе с тем является
определенным свидетельством того, что
экспорт углеводородов – основа получения
валютной выручки. Доля экспортной выручки
Рис. 2. Статистическая зависимость добычи углеводородов от запасов
12
от продажи углеводородов составляет почти
17 % ВВП и почти 66 % общей экспортной
выручки России. Снижение экспортной
выручки от продажи углеводородного сырья может привести к цепочке негативных
экономических и социальных последствий,
связанных прежде всего с недополучением валютных средств. Это может стать
причиной снижения возможностей по модернизации экономики страны, повышения
внутренних цен на топливо и энергию, что
неизбежно приведет к снижению конкурентной способности российских товаров
на мировых рынках и целому ряду иных
негативных последствий. Поэтому столь
важно определить наиболее емкие и логистически доступные рынки для российских
углеводородов, чтобы иметь гарантированные на долгие годы объемы поставок
с перспективой их наращивания. Анализ
крупнейших мировых рынков углеводородного сырья, таких как США, Европа и Азия,
показывает, что за последние 10 лет чистый
импорт нефти и нефтепродуктов в США
сократился почти в 2 раза, а газа – почти
в 3 раза, импорт нефти и нефтепродуктов
в Европу устойчиво снижается, импорт газа
в Европу также имеет тенденцию к снижению
[9]. Поэтому наиболее привлекательными, емкими и логистически доступными
рынками для российских углеводородов
могли бы стать рынки азиатских соседей
России, и прежде всего Китая [9]. Основной
потребитель энергии в мире – Китай – использовал угля 1,9 млрд т н. э., что составляет 50 % от мирового энергопотребления
этого вида топлива [2]. Потребление угля
азиатскими странами в 2014 г. превысило
2,7 млрд т н. э., что составляет около 70 %
его мирового потребления [2]. Замещение
угля потребовало бы около 3,0 трлн м3 природного газа, а с учетом уже потребляемого
этими странами газа рынок природного
газа может быть оценен фантастической
цифрой – более 3,3 трлн м3.
Это открывает для нефтегазового комплекса России огромные перспективы,
так как:
• уголь является самым энергетически
неэффективным видом органического
топлива;
• уголь – самый экологически грязный вид
органического топлива;
• крупнейшие азиатские потребители энергии являются либо ближайшими соседями
Газовая промышленность
№ 11, 2 0 1 5
России (Китай и Япония), либо находятся
в логистической доступности (Индия и Южная Корея);
• Китай и Индия не присоединились к санкционным ограничениям США и Евросоюза
по отношению к России, что делает их надежными торговыми и политическими
партнерами на долгосрочную перспективу.
Одним из важнейших элементов развития
рынка российского экспорта углеводородов
является Восточная газовая программа
ПАО «Газпром». Объектами обеспечения
газом выступят Красноярский, Иркутский,
Якутский и Сахалинский центры газодобычи, обладающие огромными ресурсами
газа, оцениваемыми почти в 5 трлн м3, что
позволит успешно реализовывать экспорт
газа в Китай более 80 лет.
В заключение необходимо отметить
следующее:
• изменения в области геологоразведочных
работ и технологий добычи нетрадиционных
углеводородных ресурсов фактически привели к тому, что американский континент
становится энергонезависимым. Это приведет к резкому обострению конкурентной
борьбы среди ведущих производителей
углеводородов за оставшиеся рынки Европы и Азии;
• анализ рынка углеводородного сырья
США за 2005–2014 гг. показал, что для него
характерна устойчивая тенденция к снижению импортных поставок. В среднесрочной
перспективе рассматривать этот рынок как
перспективный для российского нефтегазового комплекса не имеет смысла, скорее
всего, этот рынок будет потерян для России
в самое ближайшее время;
• анализ рынка углеводородного сырья
Европы за 2005–2014 гг. показал, что
импорт нефти и природного газа на европейский рынок снижается. Кроме того,
в самое ближайшее время на европейский
рынок будет оказано огромное давление
предложениями углеводородного сырья
из стран, ранее считавших основными
экспортерами нефти и сжиженного газа
в США. США также предполагают начать
экспорт сжиженного газа и увеличивать
поставки нефтепродуктов на европейский
рынок. Все эти факторы приведут к ожесточенной борьбе за сохранение позиций всех
игроков, так как увеличения потребления
углеводородов в Европе не ожидается. Сохранение позиций российского ТЭК на этом
Рис. 3. Динамика экспортной выручки от продажи УВС (1) и ВВП России (2) в 2000–2014 гг.
(млрд долл.):
3 – доля выручки от экспорта УВС в ВВП страны (%), в том числе 4 – линейная
Рис. 4. Динамика экспортной выручки от продажи УВС (1) и общей экспортной выручки России
(2) в 2000–2014 гг. (млрд долл.):
3 – доля выручки от экспорта УВС в общем экспорте страны (%)
13
экономика, организация, управление
рынке – главная задача на среднесрочную
перспективу;
• реализация Восточной газовой программы и масштабного экспорта нефти
по системе ВСТО в страны Азии – единственно возможный вариант развития
экспортного потенциала для российского
углеводородного сырья на многие десятилетия вперед.
Список литературы
1. Бессель В. В., Лопатин А. С., Кучеров В. Г. Природный газ – основа высокой экологичности современной
мировой энергетики // Экологический вестник России. – 2014. – № 9. – С. 14–20.
2. BP Statistical Review of World Energy 2015. –
[Электронный ресурс.] – Режим доступа:
http://www.bp.com / content / dam / bp / pdf / Energy-economics / statistical-review-2015 / bp-statistical-review-ofworld-energy-2015‑full-report.pdf
3. Бессель В. В. К вопросу оценки энергоэффективности экономики России // Проблемы экономики
и управления нефтегазовым комплексом. – 2014. –
№ 2. – С. 9–15.
4. Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000–2014 годы (по данным ФТС и Росстата). – [Электронный ресурс.] – Режим доступа:
http://www.cbr.ru / statistics / credit_statistics / print.
aspx?file=crude_oil.htm
5. Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов за 2000–2014 годы (по данным ФТС и Росстата). – [Электронный ресурс.] – Режим доступа:
http://www.cbr.ru / statistics / credit_statistics / print.
aspx?file=oil_products.htm
6. Экспорт Российской Федерации природного
газа за 2000–2014 годы (по данным ФТС и Росстата). – [Электронный ресурс.] – Режим доступа:
http://www.cbr.ru / statistics / credit_statistics / print.
aspx?file=gas.htm
7. The World Bank: World Development Indicators,
2015. Gross Domestic Product (current USD). –
[Электронный ресурс.] – Режим доступа:
http://data.worldbank.org / indicator / NY.GDP.MKTP.CD
8. Банк России: внешняя торговля Российской
Федерации. – [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://cbr.ru / statistics / print.aspx?file=credit_
statistics / trade.htm&pid=svs&sid=vt
9. Бессель В. В., Лопатин А. С. Кучеров В. Г. Стратегия
экспорта российских углеводородов // Нефть, Газ
и Бизнес. – 2015. – № 1. – С. 3–10.
Russian hydrocarbon exports profile
Bessel’ V. V., Lopatin A. S., Martynov V. G. (Gubkin University of Oil and Gas, RF, Moscow; OOO NewTech Services RF, Moscow), Kucherov V. G. (Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden; Russian State Gubkin University of Oil and Gas, RF, Moscow)
E-mail: [email protected]
This analysis focuses on energy consumption and hydrocarbon reserve structure which is believed
central for the global energy sector. The paper proposes a reserve statistics-driven approach to
projected production levels, it helps better assess available resources for this country. Guided by
Russian GDP and energy demand profile analysis, the author believes it would be critical to identify
new, more absorptive and logistically assessable markets for Russian oil and gas, to avoid cutting
exports revenue while securing years-long supply with better future growth prospects. He assumes
the Asian markets such as China, India, Japan, or South Korea appear to offer the best prospects,
which is likely attributable to huge market capacity, better energy consumption profiles, geographical
proximity of these markets, and to streamlined logistics.
Keywords: energy consumption, fossil fuel, natural gas, oil, reserves, upstream production, exports,
energy efficiency, hydrocarbons, market, global energy.
References
1. Bessel’ V. V., Lopatin A. S., Kucherov V. G. Prirodnyi gaz – osnova vysokoy ekologichnosti sovremennoy mirovoy energetiki [Natural gas is the basis of high ecological compatibility of modern
world energy sector]. Ekologicheskiy vestnik Rossii, 2014, no. 9, pp. 14–20.
2. BP Statistical Review of World Energy 2015. Available at: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-worldenergy-2015‑full-report.pdf
3. Bessel’ V. V. K voprosu otsenki energoeffektivnosti ekonomiki Rossii [On assessment of the
energy efficiency of the Russian economy]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym
kompleksom, 2014, no. 2, pp. 9–15.
14
4. Eksport Rossiyskoy Federatsii syroy nefti za 2000–2014 gody (po dannym FTS i Rosstata)
[Exports of the Russian Federation of crude oil for the years 2000–2014 (according to the
data of the Federal Customs Service and the Federal State Statistics Service)]. Available at:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm.
5. Eksport Rossiyskoy Federatsii nefteproduktov za 2000–2014 gody (po dannym FTS i Rosstata)
[Exports of the Russian Federation of petroleum products for the years 2000–2014 (according
to the data of the Federal Customs Service and the Federal State Statistics Service)]. – Available
at: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=oil_products.htm.
6. Eksport Rossiyskoy Federatsii prirodnogo gaza za 2000–2014 gody (po dannym FTS i Rosstata)
[Exports of the Russian Federation of natural gas for the years 2000–2014 (according to the
data of the Federal Customs Service and the Federal State Statistics Service)]. Available at:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=gas.htm.
7. The World Bank: World Development Indicators, 2015. Gross Domestic Product (current USD).
Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
8. Bank Rossii: vneshnyaya torgovlya Rossiyskoy Federatsii [The Bank of Russia: foreign trade
of the Russian Federation]. Available at: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt.
9. Bessel’ V. V., Lopatin A. S. Kucherov V. G. Strategiya eksporta rossiyskikh uglevodorodov [Export
strategy for Russian hydrocarbons]. Neft’, Gaz i Biznes, 2015, no. 1, pp. 3–10.
Газовая промышленность
№ 11, 2 0 1 5
15