в России и в мире - Корпорация Развитие

Экспресс-исследование
Рынок производства
и переработки яблок
в России и в мире
Демо-версия
Информационно-аналитическая служба
2014
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Содержание
1. Мировой рынок яблок5
1.1.
Мировое производство яблок5
1.2.
Импорт8
1.3.
Экспорт10
2. Российский рынок яблок12
2.1.
Производство яблок в РФ12
2.2.
Площадь яблоневых садов. Урожайность13
2.3.
Импорт яблок в РФ15
2.4. Производство яблок в Белгородской области
16
2.5. Цена на яблоки на розничном рынке
19
2.6.
Сортовые предпочтения жителей РФ19
2.7.
Потребление яблок20
2.8.
Проблемы отрасли20
2.9.
Государственная поддержка отрасли22
3. Профили российских компаний – производителей яблок24
3.1.
ЗАО «САД-ГИГАНТ»24
3.2. ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 27
3.3. ЗАО «Центрально-чернозёмная плодово-ягодная компания» 28
3.4. ОАО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА «САДЫ ПРИДОНЬЯ» 28
3.5. ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК», ООО «Корочанские сады»31
3.6.
ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»32
3.7. ООО «ТРУДОВОЕ», ООО «Торговый дом «Сады Кубани»
33
3.8.
ОАО «АГРОНОМ»34
3.9.
ЗАО «АГРОНОМ» 34
4. Российский рынок переработки яблок
35
4.1. Производство соков, нектаров, морсов и сокосодержащих напитков 35
4.2. Производство концентрата яблочного сока (ЯКС)
37
4.3.
Производство яблочного пюре.40
4.4.
Производство стерильного яблочного пюре41
4.5.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕКТИНА42
4.5.1. Общая характеристика пектина42
4.5.2. Промышленное применение пектина43
4.5.3. Мировой рынок пектина43
4.5.4. Российский рынок пектина44
4.6. Производство плодовой консервации (джемов, варенья, повидла, конфитюра, компотов)
45
Экспресс-исследование
в России и в мире�
4.7.
Производство яблочных полуфабрикатов47
4.7.1. Пюре из яблок47
4.7.2. Шпарка из яблок48
4.7.3. Замораживание яблок48
4.7.4. Подварка из яблок50
4.7.5. Яблочный порошок50
4.8.
Заготовка сухофруктов50
4.9.
Производство яблочной снековой продукции50
4.9.1. Производство яблочных чипсов50
4.9.2. Производство яблочных сухариков51
4.9.3. Производство яблочной пастилы51
4.10.
Производство яблочного уксуса51
4.11. Использование яблочной выжимки в качестве кормов для животных 52
5. Производство алкогольной и слабоалкогольной продукции 52
5.1.
Производство сидра52
5.2.
Производство кальвадоса53
5.2.1.
Понятие, история53
5.2.2.
Известные производители55
5.2.3.
Виды кальвадоса55
5.2.4.
Правила импорта кальвадоса56
5.2.5.
Производство кальвадоса в СССР и в РФ
56
5.2.6.
Рынок кальвадоса в РФ56
6. Опыт регионов, стран58
6.1.
Израиль58
6.2.
Польша58
6.3.
Краснодарский край59
7.Выводы и рекомендации60
3
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Мировое производство яблок, тонн
62
2. Мировой импорт яблок, тонн63
3. Мировой экспорт яблок, тонн63
4. Валовые сборы семечковых культур (яблоня, груша, айва и др.)
по хозяйствам, тыс. ц 64
5. Долгосрочная целевая программа «Развитие отрасли садоводства
в Белгородской области с увеличением объёма производства яблок
до 500 тысяч тонн на период до 2018 года»
66
6. Государственный стандарт РФ ГОСТ 51272-99 «Сидры.
Общие технические условия»66
7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31820-2012 Сидры.
Общие технические условия78
8. ГОСТ «Кальвадосы Российские»85
9. Маркетинговое исследование российского импорта
и экспорта кальвадоса92
4
Экспресс-исследование
в России и в мире�
Список диаграмм
Мировая структура производства яблок.
Динамика мирового импорта яблок.
Динамика мирового экспорта яблок.
Структура экспорта яблок по регионам.
Рынок яблок в России.
Валовые сборы семечковых культур (яблоня, груша, айва и др.) в 2010-2013 гг.
Производство яблок в РФ и Польше за 2008-2012 гг.
Площадь насаждения семечковых культур.
Площадь яблоневых садов РФ (неофициальные данные) согласно статистике ООН.
Динамика изменений площади под яблоневыми садами РФ и Польши (2008-2012).
Импорт яблок в Россию.
Динамика веса и стоимости импорта свежих яблок в РФ.
Импорт яблок в РФ в 2012 году.
Производство плодов и ягод в Белгородской области.
Импорт фруктов в Белгородскую область.
Обеспеченность населения Белгородской области плодово-ягодной продукцией
в 2009 г.
Потребление сидра в Европе.
Структура производства семечковых культур в разрезе хозяйств в РФ.
Структура производства семечковых культур в разрезе хозяйств в ЦФО.
Структура производства семечковых культур в разрезе хозяйств
в Белгородской области.
Объем производства, млн. литров.
Доля соковой продукции в объеме плодоовощных консервов.
Структура производства плодоовощных консервов, включая соковую продукцию,
по федеральным округам РФ (по данным Росстата 2010 г.)
Объем продаж пектина в России в 2012 г.
Доля субъектов РФ в экспорте варенья, джемов, конфитюра, повидла.
5
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Список таблиц
Мировой рынок яблок, тыс. тонн.
Мировой рынок яблок. Крупнейшие производители яблок, тыс. тонн.
Топ-15 стран мира по производству яблок (Приложение 1.).
Производство яблок по странам в Европе (в тоннах).
Импорт. Яблоки.
Топ-15 стран мира-импортеров яблок (Приложение 2.).
Экспорт. Яблоки.
Топ-15 стран мира-экспортеров яблок (Приложение 3.).
Импорт яблок РФ в 2013 году.
Обеспеченность потребности области в плодах собственным производством ,
плодово-ягодной продукции в 2009 году.
Средние потребительские цены на товары, реализуемые на розничных рынках, рубль,
яблоки, кг, Российская Федерация.
Среднедушевое потребление фруктов и ягод в России, кг.
Структура площадей ЗАО «Сад-Гигант» по породам.
Структура площадей ЗАО «Сад-Гигант» в разрезе групп.
Ведущие производители соковой отрасли.
Структура потребления соковой продукции по вкусам.
Объемы потребления ЯКС в Российской Федерации .
Стоимостный объем экспорта.
Прогноз экспорта промышленных соковых концентратов в РФ, 2012-2016 гг.
Экспорт промышленных соковых концентратов по страницам мира в РФ,
2007-2011 гг. (тыс долл).
Объемы потребления яблочного пюре в Российской Федерации.
Характеристика российских поставщиков пектина.
Приложение 1. Мировое производство яблок, тонн.
Приложение 2. Мировой импорт яблок, тонн.
Приложение 3. Мировой экспорт яблок, тонн.
6
Приложение 4. Валовые сборы семечковых культур (яблоня, груша, айва и др.) по хозяйствам, тыс. ц.
Экспресс-исследование
в России и в мире�
1. Мировой рынок яблок
1.1.Мировое производство яблок
Мировой объём производства яблок
в сезоне 2012/2013 году составил ...
... тыс. тонн. Крупнейшим производителем яблок в мире является Китай с
объёмом производства ...... тыс. тонн,
что составляет .....% мирового производства.
Достичь такого показателя стране
удалось, прежде всего, благодаря повышению эффективности менеджмента,
поддержке правительства и расширению посадочных площадей в западных
провинциях. Потребление яблок в Китае
за рассматриваемый период удвоилось,
что в числе прочих причин объясняется
ростом производства в условиях ограниченных отгрузок в другие страны. По
прогнозу «USDA», китайский экспорт в
соседние азиатские страны в 2012/13 г.
останется на прежнем уровне.
Вторую позицию занимает Европейский союз, где объём производства
составляет ...... тыс. тонн яблок, или
...% мирового производства. Крупнейшими производителями яблок среди
стран ЕС является Польша (.....тыс.
тонн), Италия (....... тыс. тонн), Франция
(.......). Доля России на мировом рынке
составляет ...% (...... тыс. тонн).
По оценке Министерства сельского
хозяйства США («USDA»), мировое производство яблок в 2012/13 г. расширилось на ...% и достигло нового рекордного уровня. Рост выпуска в Китае
компенсировал сокращение урожая в
ЕС. Объем мировой торговли незначительно увеличился, при этом экспорт,
как и производство, возросло до рекордной отметки.
Выпуск яблок в ЕС, являющемся
вторым по величине продуцентом этого
вида фруктов в мире, сократился на
...%. Привлекательные цены на переработанные продукты способствовали
уменьшению поставок яблок для потребления в свежем виде. ЕС остался
крупнейшим мировым экспортером;
основным покупателем европейских
яблок стала Россия.
Производство яблок в США должно
осталось стабильным. Потребление
яблок в свежем виде повысилось незначительно, объем ввоза не изменился, а
экспорт вырос на ...%, прежде всего, за
счет высокого спроса со стороны стран
Азии, Ближнего Востока и Центральной
Америки.
Канада и Мексика остались крупнейшими покупателями яблок из США.
В сезоне 2012/2013 г. производство
яблок в России увеличилось на ...%,
прежде всего, благодаря активному
расширению посадок, государственной
поддержке продуцентов и совершенствованию техники, предназначенной
для сбора и переработки урожая.
Производство яблок в Турции в
2012/13 г. повысилось на ...%, в результате чего достигнут новый рекордный уровень выпуска. Экспорт остался
прежним. В настоящее время крупнейшим покупателем турецких яблок
является Ирак.
В Чили производство яблок сократилось на ...% поскольку низкие цены на
яблоки привели к уменьшению прибыли
фермеров. Тем не менее, чилийский
7
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
экспорт яблок повысился, крупнейшими
покупателями стали ЕС и США.
В Бразилии производство снизилось
на ...% из-за неблагоприятных погод-
ных условий и сокращения посадочных
площадей. В то же время экспорт вырос
благодаря высокому спросу со стороны
ЕС.
Мировой рынок яблок, тыс. тонн.
S&D. Яблоки
мир
По региону
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13 +/- 2011/12
Производство
Импорт
Экспорт
Некоммерческое
производство
Потребление
в свежем виде
Для переработки
Коммерческое
производство
Общее
предложение
Мировая структура производства яблок, %
1990/91
1994/95
Производство
Ближний Восток: ...%
Южная
Америка: ...%
Северная
Америка: ...%
8
Другие: ...%
Европейский
Союз: ...%
1998/99
2002/03
2006/07
2010/11
Источник: www.agrochart.com
Товар: Яблоки
Разлел: Производство
Регион: Мир
Период: 2012/13
Значение: 67 471.00
Максимум: ....00 Период: 2012/13
Минимум: ....00 Период: 1990/91
Среднее за 5 сезонов: ....00
Прирост: ...% 2012/13 к 2011/12
Восточная Азия: ...%
Европейский Союз
Восточная Азия
....00
....00
Другие
Северная Америка
....00
....00
Южная Америка
Ближний Восток
....00
....00
Источник: www.agrochart.co
Экспресс-исследование
в России и в мире�
Мировой рынок яблок. Крупнейшие производители яблок, тыс. тонн.
Производство. Яблоки
Страна
2008/09
По региону
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13 +/- 2011/12
Китай
Европейский Союз
США
Турция
Индия
Чили
Россия
Бразилия
Украина
Аргентина
Всего
Всего
Всего
по выбранным
Другие
Источник: www.agrochart.co
Топ-15 стран мира по производству яблок (Приложение 1.)
World apple production in T (FAOSTAT)
Производитель
2009
2010
2011
2012
Китай
США
Турция
Польша
Индия
Италия
Иран
Чили
Российская Федерация
Франция
Бразилия
9
Аргентина
Украина
Всего
www.wapa-association.org
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Исследование проведено в 2014 году.
Объем отчета – 100 страниц.
Отчет содержит 25 графиков и 26 таблиц.
10
Экспресс-исследование
в России и в мире�
ОАО «Корпорация «Развитие» – региональный институт развития со 100% участием государственного капитала. Корпорация занимается привлечением инвестиций в
регион, развитием приоритетных направлений экономики региона, сопровождением
инвестиционных проектов по курируемым направлениям.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАЦИИ:
Анализ перспективных направлений и подготовка инвестиционных программ.
Продвижение приоритетных направлений на рынке мировых
и российских инвестиций.
Поиск и привлечение инвесторов в курируемые направления
развития экономики региона.
Содействие в подготовке концепций проектов и их продвижение.
Сопровождение инвестиционных проектов по курируемым направлениям
11