Элементы Внешнеэкономической Политики

Элементы
Внешнеэкономической
Политики
Макс Гутброд
Партнер
25 октября 2012
Пример
U. Marschner
General Manager
Hochland Russland OOO
140126, Moscow region
Ramensky dist, RAOS, 16
Анализ последствий вступления России в ВТО и возможные сценарии действий по сохранению и развитию производста сыров в РФ
09.09.2012
А – Статус производства сыров в РФ (источник цифр: Business Stat, 2012)
Производство сыров в 2011 г. составило 374 000 т, из них 125 800 т плавленые и 247 000 т сычужные. Производство плавленых сыров падает, производство сычужных
сыров стагнирует. Растет производство сырных продуктов и фальсификата.
По грубым оценкам при производстве сыров используется ок. 20 – 25 процентов сырого товарного молока, произведенного в РФ, причем использование сырого молока в
производстве сычужных сыров значительно возрастает летом в сезон большого молока, обеспечивая необходимый сбыт молока сельхозпроизводителям и стабилизируя
цену на сырое молоко.
Объем сырного рынка за 2011 г. составил 753 000 т и растет из года в год. В 2011 г. доля произведенных в РФ сыров в общем объеме сырного рынка составила 50 % и
имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.
Цена на сырое молоко в РФ не может конкурировать с ценой основных стран-экспортеров сырого молока (Германия, Голландия и т.д.). В себестоимости килограмма
сычужного сыра эта разница растет на фактор 11. При относительном сильном рубле и с учетом инфляции, которая в три раза выше чем в ЕС, неконкурентоспособность
произведенных в РФ сыров приобретает структурный характер и будет только возрастать. Такие же тенденции характерны для производства СОМа и масла. Данные три
рынка представляют собой основные молочные рынки, которые в виду относительной долговечности продуктов и их деньгоемкости являются глобальными.
Неконкурентоспособность производеденных в РФ сыров объективно приводит к стремлению оптимизации себестоимости выпускаемой продукции за счет использования
растительного масла, которое приобрело массовый характер.
В условиях глобального роста производства сырого молока растет давление на производителей и переработчиков сбывать это молоко в странах с дефицитом собственного
производство как молока, так и, как следствие, данных продуктов переработки. Поэтому Россия помимо Китая и Индии является первоочередным таргетом для
производителей-экспортеров сыров, масла и СОМа.
Консолидация производителей сыров в РФ крайне низка, что дальше ухудшает их конкурентоспособность по сравнению с крупнейшими международными производителями,
которые пользуются поддержкой правительств своих стран и международных организаций.
Недостаточная консолидация лишает российских производителей возможности эффективно доводить интересы отрасли до власти и получить нужную поддержку.
Низкая консолидация является также результатом структурной неконкурентоспособности произведенных в РФ сыров. Эти два фактора вместе взяты обуславливают низкую
инвестиционную привлекательность отрасли, которая в свою очередь увековечивает низкую консолидацию, усиливает отставание и неконкурентоспособность российских
производителей. Результат – спираль вниз.
Это имеет далеко идущие последствия для российского АПК в целом:
– падает спрос на сырое молоко, особенно летом, что приводит к сокращению рентабельность производства сырого молока и объемов производства и росту и без
того уже ярко выраженной сезонности сырого молока
– молочное стадо сокращается, отсутствуют стимулы улучшения производительности молочного стада
– нарушается сельскохозяйственный баланс в целом (невозможность использования побочных продуктов других сельскохозяйственных производств в молочном
животноводстве и т.д.), что негативно скажется на рентабельности сельского хозяйства в целом
– обостряются социальные проблемы села
Пример (продолжение)
Б – Последствия вступления в ВТО для российских производителей сыров
Согласованное поэтапное понижение таможенных ставок обостряет вопрос о неконкурентоспособности российских производителей.
Отказ от важнейшего инструмента нетарифного регулирования (списки разрешенных экспортеров молочной продукции, в частности сыров) лишает РФ возможности управлять
балансом собственного производства и импорта и несет потенциальный риск поступления на российский рынок низкокачественной продукции, усиливая при этом давление на
российских производителей обеспечивать конкурентоспособность с импортом за счет фальсификации продукции или хотя бы ухода из категории сыров в сырные продукты (с
использованием растительных жиров).
В то же время ЕС и другие страны-члены ВТО продолжают использовать данные списки с целью управления балансом собственного производтсва и импорта молочной
продукции (по экспорту молочной продукции в Германию разрешено лишь 12 российских молочных заводов), активно используют систему лицензирования и квотирования (с
применением запретительных ставок при отсутствии лицензий или квот), что приводит к неравному положению РФ по отношению к другим странам-членам ВТО в данной области
и фактическому отсутствию механизмов для достижения целей президентской доктрины о продовольственной безопасности в данной области.
В – Задачи
Определить цели российского государства в отношении российского сыроделия в контексте его значения для АПК в целом (сохранять на нынешнем уровне, развивать,
наблюдать за результатами действия неуправляемых рыночных сил (разрушить).
Если цель «не разрушать», то нужно обеспечивать конкурентоспособность отрасли, что возможно несколькими путями или, в идеале, сочетанием некоторых из них:
–
–
–
–
–
целенаправленное и эффективное субсидирование источника нынешней неконкурентоспособности – товарного молока, идущего на сырное производство – в размере, нивеллирующем разницу с основными странами-экспортерами на условиях DDP, используя для этого часть разрешенной
по ВТО поддержки сельского хозяйства.
эффективное субсидирование инвестиционных проектов в сырной отрасли с целью повышения эффективности сырного производства, предоставление соответствующих долгосрочных и низкопроцентных кредитов
эффективное управление балансом собственного производства и импорта сыров с учетом заданных российским государством целей в данной области за счет составления таких балансов и управления ими путем системы импортных квот, позволяющих стимулировать собственное
производство
если это возможно в рамках достигнутых Россией договоренности по ВТО, применить таможенные ставки, согласованные по ВТО, только в рамках выделенных квот, а импорт вне пределов квот регулировать более высокими (запретительным) ставками, как это практикует, например,
Германия.
Такая система, отталкиваясь от фактических данных по импорту и собственному производству, позволила бы учесть также различное положение и различные интересы стран-членов Таможенного союза при условии отслеживаемости движения импортируемых в ТС сыров по территории
ТС.
Инструментарии государственной поддержки промышленности
в Германии
• Ограничение, как правило, базируется на европейском
праве
• Прямая поддержка зависит от согласия европейской
комиссии, примеры:
• запрет поддержки отраслей, в которых ожидается снижение производства
(стале- и автомобилестроение)
• разрешение поддержки финансовых институтов в кризис
• разрешение для бедных регионов (до 90г: регионов, «близких к стене» „Zonenrandgebiet“, после 90г. – ГДР)
• свежие примеры запретов – WestLB, Nürnburgring
WTO Dispute settlement
Current status of disputes
WTO Dispute settlement
Current status of disputes
WTO Dispute settlement
Current status of disputes
Перечень и вид разбирательств
To date 427 disputes have been brought to the WTO - February
In consultation 134
Panel established, but not yet composed: 19 case(s)
Panel composed: 6 case(s)
Panel report circulated: 7 case(s)
Panel report under appeal: 3 case(s)
Appellate Body report circulated: 3 case(s)
Report(s) adopted, no further action required: 25 case(s)
Report(s) adopted, with recommendation to bring measure(s) into conformity: 24 case(s)
Implementation notified by respondent: 71 case(s)
Mutually acceptable solution on implementation notified: 20 case(s)
Compliance proceedings ongoing: 1 case(s)
Compliance proceedings completed without finding of non-compliance: 2 case(s)
Compliance proceedings completed with finding(s) of non-compliance: 6 case(s)
Authorization to retaliate requested (including 22.6 arbitration): 7 case(s)
Authorization to retaliate granted: 4 case(s)
Authority for panel lapsed: 7 case(s)
Settled or terminated (withdrawn, mutually agreed solution): 88 case(s)
Ход разбирательств
Андрей Владимирович
Примеры разбирательств
•
Методика антидемпингового законодательства – США
•
Антидемпинговая методология - США против Китая
•
Принятие решения по ветряным станциям - Китай
•
Поддержка экспорта самолетов - Канада
•
„Local content “ для автомобильной промышленности –Индия
•
Налогообложение запасных частей для автомобилей - Китай
•
Тендеры по аэропортам - Корея
•
Обязательность лицензии для информационных служб финансового рынка Китай
•
Ограничение экспорта сырья - Китай
•
Являются ли перуанские сардины сардинами в европейском смысле? - ЕС
•
Защита интеллектуальной собственности - Китай
Антидемпинговый процесс - США
DS136, 162
•
•
•
Начат в 1999 г. Японией, т.к. действующее американское
антидемпинговое законодательство нарушает ГАТТ
Нарушение ГАТТ действующим американским правом было (после того,
как процесс был приостановлен в 2002-2003 г.) установлено в 2004 г.,
причины:
•
Возмещение ущерба в 3-кратном размере суммы демпинга
•
Правительство страны, осуществляющей демпинг, не должно было быть проинформировано
•
Требования к доказательствам недостаточны
•
Отсутствие требований о соразмерности
Задержки с введением новых предписаний США, окончание процесса
2004 г.
Антидемпинговый процесс –
- Китай против США DS 379
• В 2008 г. Китай (участие Аргентины, Австралии, Бахрейна, Бразилии, Канады,
ЕС, Индии, Японии, Кувейта, Мексики, Норвегии, Саудовской Аравии, Тайваня,
Турции), возражает против того что США в связи с антидемпинговым
процессом в отношении определенных труб, ламинированных шерстяных
мешков и пневматических шин, не признавали Китай как страну с рыночной
экономикой и исходили из того, что государство устанавливает заниженные
цены поставщикам и заемщикам через государственные компании.
• Апелляционный орган в 2011 г. разрешил трактовать Китай как страну без
рыночной экономики, рассматривал государственных поставщиков как частных
лиц, однако разрешил трактовать государственные банки как не рыночные,
которые давали кредиты по заниженным ценам
• США и Китай в 2011 г. достигли соглашения по дальнейшему развитию
процесса
Дотации по ветряным станциям –
- США против Китая DS419
•
•
США 22.10.2010 г. заявили, что Китай ввел мероприятия, которые в
нарушение правил ВТО устанавливают преимущества для
местных производителей, и не заявил о них в соответствии с
действующими правилами. ЕС и Япония присоединяются к
заявлению
Консультации продолжаются
Поддержка экспорта самолетов –
- Канада DS222
•
•
•
В ходе торговой войны между фирмами Bombardier и Embraer
Бразилия в 2001 г. заявила (участие Австралии, США, ЕС) кроме
прочего протест против экспортных кредитов и прямой поддержки
самолетостроения в Канаде
В 2002 г. апелляционный орган признал обоснованность требований
Бразилии.
Т.к. Канада не реализовала своевременно предписанные
апелляционным органом мероприятия, Бразилия получила право на
наложение таможенных штрафов в размере 248 миллионов Евро
(2002, 2003).
„Local Content“ для автомобильной промышленности –Индия
DS146
•
•
Европа 6.10.1998 г. заявила протест против того, что для импорта
автомобилей в Индию необходима лицензия, выдаваемая только тем,
кто принимал на себя обязательство осуществлять экспорт в том же
объеме, что и импорт.
Индия проиграет в первой инстанции (панель 2001) и отзывает как сами
мероприятия, так и возражения (2002).
Тендеры по аэропортам –
- Корея DS 163
•
•
В 1999 г. США находят, что профиль требований к предприятиям,
которые должны получить дотации правительства при проведении
работ в аэропорту, завышен.
Панель в 2000 г. установила, что США неправильно поняли ответы
Кореи в ходе переговоров о вступлении Кореи в ВТО. По мнению
комиссии, США от заявленного ими нарушения не пострадали.
Обязательность лицензии для информационных служб
финансового рынка - Китай
CS372, CS373
•
•
В 2008 г. ЕС, Канада и США параллельно подают протесты против
того, что определенная, имеющая большое значение для
финансового рынка, информация может распространяться только
одним китайским монополистом.
В 2008 г. ЕС, Канада, США и Китай заявили о достижении
договоренностей.
Ограничение экспорта сырья –
- Китай DS394
•
•
•
Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Эквадор, ЕС, Индия,
Япония, Корея, Мексика, Норвегия, Тайвань, Турция, Саудовская
Аравия утверждают, что Китай ввел налоги на экспорт ряда видов
сырья (bauxite, coke, fluorspar, magnesium, manganese, silicon carbide,
silicon metal, yellow phosphorus and zinc), устанавливающие привилегии
для внутренней экономики страны, что затрудняет его и вызывает
недостаток сырья в мире.
Панель (2009) и апелляционный орган (2012) признали обоснованность
требований
Продолжение следует!
Налогообложение запасных частей
для автомобилей как компонентов автомобилей
- Китай DS342
•
•
•
Аргентина, Австралия, Бразилия, Япония, Мексика, Тайвань и Таиланд в
2006 г. выступили против того, что Китай взимает согласованную c
Китаем пошлину на ввозимые автомобили (25%) за импортируемые
запасные части, которые должны облагаться только пошлиной в
размере 10%, как налог на запчасти после монтажа
Апелляционный орган в январе 2009 г. в целом согласился с иском.
В августе 2009 г. Китай заявил, что прекратил данные мероприятия.
Являются ли перуанские сардины сардинами? –
- Европа DS231
•
•
•
В 2001 г. Перу подает протест, Канада, Чили, Колумбия, Венесуэла и
США присоединяются, против того, что Европа запретила называть
тихоокеанские сардины сардинами.
Апелляционный орган в 2003 г. постановил, что Европа только
частично правомерно запретила употребление слова "сардины".
Соглашение между Перу и ЕС достигнуто в 2003 г.
Защита интеллектуальной собственности –
- Китай DS362
•
•
•
В 2007 г. США подают жалобу, (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада,
Европа, Индия. Япония, Корея, Мексика, Тайвань, Таиланд, Турция
присоединяются) против того, что
– нарушения интеллектуальной собственности в Китае преследуются в
уголовном порядке только в том случае, если превышена минимальная
граница размера ущерба,
– что арестованные пиратские товары перепродаются без каких-либо
необходимых ограничений, и
– что авторские права нежелательных товаров никоим образом не
защищены
В 2009 г. апелляционный орган выразил мнение, что уголовному
преследованию подлежат только существенные нарушения, аукционы вправе
использовать пиратские товары, а Китай должен ограничивать только
использование товаров, но не авторские права на них.
Китай и США достигли соглашения в 2010 г.