Анализ внешней торговли РК за 2008-2010 годы

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Республика Казахстан, 010000, г. Астана ул. Сыганак, 25 Бизнес‐центр «Ансар» тел.: +7 (7172) 79‐93‐93 факс.: +7 (7172) 79‐93‐92 www.kaznexinvest.kz АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РК, 2008‐2010 ГГ. Согласовано: Майкенов М.Т. ___________ Абдимолдаева Н.К.__________ Исполнители: Казбекова Р.К. ___________ Берденова А.С.___________ Кожамкулов К.Б._________ Астана, 2010 г. Оглавление Общая характеристика ........................................................................................................................ 3 Географическая структура внешней торговли РК ............................................................................. 6 Экспорт продовольственной продукции ........................................................................................... 8 Экспорт химической продукции ........................................................................................................ 9 Экспорт лекарственных средств ....................................................................................................... 12 Экспорт продукции машиностроения ............................................................................................. 16 Экспорт продукции легкой промышленности ................................................................................ 19 Торговля Республики Казахстан в рамках Таможенного союза с Республикой Беларусь и Российской Федерацией ................................................................................................................... 23 2
Общая характеристика Казахстан становится частью мирового потока рыночных и транснациональных экономических отношений, вследствие чего происходящие события в мировой экономике в полной мере отражаются на его социально‐экономическом состоянии. Постепенное восстановление мировой экономики после глобального финансово‐экономического кризиса в развивающихся странах и государствах с формирующимися рынками, по мнению МВФ, наблюдается более быстрое ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП), нежели в развитых странах. Наряду с положительными тенденциями такой сценарий экономического развития порождает несбалансированность некоторых параметров, таких как увеличение безработицы; увеличение разницы в доходах населения и др. Во избежание подобных дисбалансов в развитии Правительством Казахстана были предприняты своевременные антикризисные меры, направленные на форсированное индустриально‐инновационное развитие, создание новых рабочих мест, государственную поддержку социально‐незащищенных слоев населения. В 2010 году экономика Казахстана развивалась в условиях повышения цен на энергоносители и основные продовольственные товары, вследствие высоких темпов развития экономики государств с формирующимися рынками и увеличения потребительского спроса. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана, по предварительным данным АРКС, составил 21513,5 млрд. тенге, или 146,0 млрд. долларов США. Индекс физического роста за 2010 год составил 107%. В структуре ВВП 44,2% занимает производство товаров и 52,8% ‐ сфера услуг. В пятилетнем периоде доля чистого экспорта в ВВП имеет нестабильную динамику, хотя в посткризисный период с 2009 года наблюдается тенденция к восстановлению докризисного уровня (Таблица 1). Тем не менее, общие экономические показатели, по‐прежнему, остаются ниже потенциально возможных. Таблица 1. Динамика ВВП за 2006‐2010 гг. 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год ВВП, в текущих 10213731,2 12849794,0 16052919,2 16100315,0 21513473,3
ценах, в млн. тенге Курс доллара США 126,1 122,6 120,3 147,5 147,4 ВВП, в текущих ценах, млн. долл. 81003,5 104853,5 133440,7 109154,7 146002,5 США Чистый экспорт (экспорт‐импорт) 14581,3 14998,9 33356,6 14787,1 29456,6 РК, млн. долл. США Доля чистого 18% 14% 25% 14% 20% экспорта в ВВП Источник: KAZNEX, по данным АРКС, КТК МФ РК Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2010 год составил 88976,6 млн. долларов США, что на 24,2% выше аналогичного показателя в 2009 году. Экспорт РК в 2010 году увеличился на 37%, по сравнению с предыдущим годом и составил 59216,6 млн. долларов США. Импорт РК за 2010 год составил 29760 млн. долларов США, что на 4,8% больше, чем в 2009 году (Таблица 2). 3
Таблица 2. Динамика структуры экспорта и импорта РК в разрезе «сырьевых» и обработанных» товаров1 за 2006‐
20010 год Экспорт РК, % Импорт РК, % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 год год год год год год год год год год Сырьевые 70,7% 69,3% 71,8% 72,2% 72,5% 10,5% 9,1% 11,0% 8,5% 11,3% Обработанные 29,3% 30,7% 28,2% 27,8% 27,5% 89,5% 90,9% 89,0% 91,5% 88,7% Всего: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Увеличение доли «сырьевых» товаров в структуре казахстанского экспорта за 2010 год было обусловлено ростом мировых цен на основные энергоносители, экспортируемые из Казахстана: нефть, нефтепродукты, газ и др. В течение 2010 года на мировых товарных рынках продолжилось повышение цен. В период с мая по декабрь 2010 года мировая цена на нефть имела тенденцию к повышению, с 72 до 91 долларов США за баррель. Соответственно, произошло увеличение стоимостного объема экспорта РК (Рисунок 1). Рисунок 1. Изменение средней мировой цены на нефть "Юралс" 700
долларов за тонну
600
500
400
300
2009 год
200
2010 год
100
0
Источник: Минэкономразвития России 1
Данные разделяются на «сырьевые» и обработанные» в соответствии с методикой классификации ООН по широким экономическим категориям (Bright Economic Categories) 4
Рисунок 2. Объем экспорта продукции по коду 270900 «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов» в количественном и стоимостном выражении 80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008 год
2009 год
млн. тонн
2010 год
млрд. долл. США
Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК На Рисунок 2 видно, что в количественном выражении динамика экспорта нефти увеличилась незначительно, при этом стоимостной объем в 2010 году вырос на 41,2%. В структуре экспорта обработанной продукции, по‐прежнему, преобладала продукция промежуточного назначения, ее удельный вес составил 84,7%. В эту категорию вошли товары, нуждающиеся в дальнейшей обработке и являющиеся сырьем для производства потребительских товаров (Таблица 3). Таблица 3. Структура экспорта РК по классификации ШЭК за 2006‐2010 гг., млн. долларов США 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Обработанные 11 211,2 14 677,4 20 054,6 12 000,1 16 263,8 Потребительские товары 1 420,8 1 621,7 2 287,3 1 467,9 2 240,1 Промежуточные товары 9 337,9 12 379,3 16 834,9 10 325,8 13 781,1 Средства производства 452,5 676,5 932,4 206,4 242,7 Сырьевые 27 033,3 33 077,9 51 117,4 31 195,7 42 952,8 Потребительские товары 78,5 118,4 145,2 74,1 35,3 Промежуточные товары 26 954,8 32 959,5 50 972,2 31 121,5 42 917,5 Экспорт, всего 38 244,4 47 755,3 71 172,0 43 195,8 59 216,6 Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Доля инвестиционных товаров в структуре экспорта РК за 2010 год незначительна и занимает 1,5%, что ниже аналогичных показателей прошлых лет. Такая ситуация была обусловлена резким снижением экспорта этой категории товаров в 2009 году из‐за кризисных явлений в мировой экономике. В 2010 году наметилась тенденция к восстановлению предкризисных объемов экспорта. На импорт этой категории товаров также повлиял кризис, в результате в 2009 году объем импорта этой продукции составил 6,8 млрд. долларов США (для сравнения: в 2008 году аналогичный показатель был равен 10,1 млрд. долларов США). В 2010 году снижение удалось преодолеть и объем импорта инвестиционных товаров (средств производства) немного увеличился, до 7,6 5
млрд. долларов США. Здесь было бы уместным отметить, что, по мнению Р.Гринберга2, следовало бы воспользоваться шансом выгодной модернизации основных фондов, так как в настоящий момент предприятия стран Европы испытывают серьезные трудности в сбыте современного оборудования и готовы недорого продать имеющиеся на складах запасы. Доля «инновационного» экспорта остается невысокой из‐за низкой конкурентоспособности казахстанских товаров на мировом рынке. Географическая структура внешней торговли РК Как отмечается в докладе ООН “World Economic Situation and Prospects 2011” движущей силой роста стран Содружества Независимых Государств (СНГ) остается российская экономика. Экспорт РК, млн. долларов США 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Сырьевые 27 033,3 33 077,9 51 117,4 31 195,7 42 952,8 В т.ч., РОССИЯ 2 202,7 2 425,0 3 618,3 1 984,8 2 602,0 Обработанные 11 211,2 14 677,4 20 054,6 12 000,1 16 263,8 В т.ч., РОССИЯ 1 527,3 2 234,2 2 608,7 1 562,2 2 218,3 Всего: 38 244,4 47 755,3 71 172,0 43 195,8 59 216,6 Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Возобновление роста российской экономики в 2010 году способствовало экономическому оживлению в регионе, что привело к расширению масштабов экспорта и финансовых потоков. В 2010 году Казахстан осуществлял экспортные сделки с 107 странами мира, при этом основная доля экспорта (90%) направлялась в первые 20 стран. Доля остальных стран крайне незначительная. Основными потребителями казахстанской обработанной продукции являются российский и китайский рынки. В эти страны экспортируется 43,4% от всего объема экспорта обработанной продукции. Оставшаяся доля ориентирована, преимущественно, в страны СНГ (Таблица 4). Таблица 4. Географическая структура экспорта обработанной продукции РК за 2006‐2010 гг. Экспорт, всего: В том числе, обработанный Азия КИТАЙ ТУРЦИЯ ЯПОНИЯ ЕврАзЭС РОССИЯ КЫРГЫЗСТАН БЕЛАРУСЬ ЕС ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ вне ЕврАзЭС УЗБЕКИСТАН УКРАИНА Экспорт РК, млн. долларов США 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 38 244,4 47 755,3 71 172,0 43 195,8 59 216,6 11 211,2 14 677,4 20 054,6 12 000,1 16 263,8 2 296,9 3 277,7 4 290,5 3 267,2 4 622,8 1 841,5 2 376,4 2 641,7 2 589,0 3 293,3 241,2 518,7 846,0 430,8 790,2 214,1 382,6 802,8 247,4 539,3 1 770,5 2 564,6 3 033,3 1 898,1 2 724,5 1 527,3 2 234,2 2 608,7 1 562,2 2 218,3 201,4 236,9 275,9 282,6 307,1 41,8 93,6 148,7 53,2 199,1 2 884,6 2 420,8 2 945,2 1 495,3 2 025,7 386,4 480,4 1 380,1 934,3 898,6 471,6 198,3 445,3 296,5 723,8 2 026,6 1 742,1 1 119,9 264,5 403,3 454,4 1 008,7 1 594,2 918,0 1 156,0 138,7 412,6 768,1 502,4 645,2 202,9 467,2 751,5 367,4 418,8 2
Руслан Гринберг – директор Института экономики РАН 6
Экспорт РК, млн. долларов США 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год АЗЕРБАЙДЖАН 112,8 128,9 74,6 48,2 91,9 вне ЕС 277,3 400,1 1 052,4 947,2 1 153,6 ШВЕЙЦАРИЯ 262,2 301,9 1 040,8 946,8 1 148,7 НОРВЕГИЯ 1,1 0,6 2,8 0,4 4,9 МАКЕДОНИЯ 14,0 97,6 8,9 Америка 244,2 251,1 662,6 431,1 989,8 США 202,7 199,0 507,1 358,0 688,3 КАНАДА 27,9 52,1 129,2 72,9 297,8 БРАЗИЛИЯ 13,7 0,0 26,3 0,1 3,6 Африка 34,5 38,1 22,2 8,6 25,4 ЕГИПЕТ 9,0 14,5 12,1 8,1 18,9 ЮЖНАЯ АФРИКА 7,5 0,0 0,0 0,5 3,5 НИГЕРИЯ 18,1 23,6 10,1 0,0 3,0 Австралия и Океания 7,6 8,0 19,3 8,8 15,5 АВСТРАЛИЯ 6,7 6,7 18,7 8,8 14,7 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0,9 1,3 0,6 0,1 0,8 ГУАМ Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК В развитые страны (США, Великобритания, Швейцария) экспортируется металлопродукция и уран. Необходимо отметить, что Казахстан является одним из ведущих производителей урановой продукции. В 2009 году Казахстаном было экспортировано 20,6 тыс. тонн природного урана, в результате чего Казахстан занял первое место в списке мировых экспортеров. В экспорте обогащенного урана на мировом рынке лидером является Франция, Казахстан же занимает пятое место, пропустив вперед также США, Германию и Нидерланды. Кроме того, Казахстан поставляет на мировой рынок 51,3% сырого хлопкового масла и является лидером мирового экспорта этой продукции. Крупнейшим потребителем хлопкового масла в мире является Узбекистан. Из 38 тыс. тонн мирового импорта этой продукции в 2009 году 8,2 тыс. тонн поставлялись Узбекистан. При этом узбекский импорт хлопкового масла в полном объеме был обеспечен за счет казахстанского экспорта. Также казахстанское хлопковое масло поставлялось в Таджикистан и Кыргызстан. За 2010 год объем экспорта хлопкового масла составил 17,3 тыс. тонн на сумму 19,4 млн. долларов США. Наряду с Турцией Казахстан является крупнейшим экспортером муки на мировой рынок. Доля казахстанской муки в мировом экспорте 2009 года составила 15%. Основным потребителем казахстанской муки является Афганистан. Однако необходимо отметить, что мукомольные предприятия Казахстана постоянно ведут работу над диверсификацией и расширением рынков сбыта казахстанской муки. В перспективе рассматриваются возможности экспорта этой продукции в страны Юго‐Восточной Азии. В целом, географическая структура экспорта РК за 2008‐2010 гг. была расширена. По 328 видам продукции традиционного экспорта произошла диверсификация поставок, в совокупности, в 81 страну. Это позволило увеличить объемы экспортных поставок по товарам промежуточного потребления – на 5,6 млрд. долларов США; по средствам производства – на 450 млн. долларов США; по потребительским товарам – на 285 млн. долларов США. Проведенный анализ показывает, что в Казахстане есть потенциал для развития экспорта обработанной продукции, есть факты задекларированного экспорта, хоть и в незначительных объемах. Экспорт отдельных продуктов, несмотря, на кризисные явления 7
в мировой экономике, растет. Именно это является полем, площадкой по выявлению конкурентных товаров и рынков сбыта для диверсификации и наращивания экспорта обработанных продуктов. Экспорт продовольственной продукции Мировое производство продовольственной продукции продолжает устойчивый рост, благодаря увеличению потребления. Изменение качества потребления, связанное с урбанизацией и сменой рациона, повлияло на преобразования в этой отрасли в развивающихся странах. В настоящее время потребители больше озабочены свойствами этих продуктов, нежели наличием продуктов питания. Центр роста мирового сельскохозяйственного производства имеет тенденцию к перемещению в развивающиеся страны путем вложения инвестиций и размещению производственных мощностей из развитых стран. Вместе с тем, в наименее развитых странах, темпы роста производства пока еще не поспевают за увеличением потребления, так как рост производительности отстает от роста населения. Поэтому в перспективе на рынках этих стран продолжится нарастание импорта продовольственных продуктов. Мировой импорт продовольственной продукции в 2009 году превысил 1 триллион долларов США. В 2010 году мировые рынки сельскохозяйственной и продовольственной продукции приблизились к своим историческим уровням после сильных потрясений, полученных от колебания цен на энергоносители, валютного курса и макроэкономических показателей ключевых стран и регионов. В текущей ситуации наблюдается медленный переход к более устойчивым темпам роста. Этот рост происходит на фоне затяжного повышения цен на нефть и другие энергоносители, что естественным образом повлияет на цены и торговые потоки сельскохозяйственных культур. Положительным фактором также является укрепление спроса на сырье для биотоплива: пшеницу, кормовое зерно, растительные масла и сахар (используемые в качестве сырья для биотоплива). По оценкам ОЭСР3 средние цены на пшеницу и кормовое зерно в предстоящем десятилетии, в среднем, вырастут на 15‐40%, по сравнению с периодом 1997‐2006 гг. Ожидается также рост цен на мясо, кроме свинины, обусловленное более высокими кормовыми затратами и растущим спросом. В свою очередь, рост цен на свинину будет подавляться быстро растущим предложением со стороны Бразилии и Китая. Вместе с тем, по мнению экспертов ОЭСР, становится трудным спрогнозировать динамику цен на основные виды продовольствия на мировых товарных рынках ввиду неуверенности в погодных условиях, макроэкономических факторах, политических решений, цен на нефть и т.д. Тем не менее, ожидается, что в ближайшем десятилетии на рынке продовольственной продукции будут доминировать страны ОЭСР. По отдельным продуктам, таким как рис, семена масличных культур, протеиновая мука, сахар, говядина и птица – доминирующие доли будут приходиться на развивающиеся страны. Казахстанский экспорт продовольствия за 2009 год составил 1,6 млрд. долларов США, в 2010 году экспорт продовольственной продукции из Казахстана достиг 2 млрд. долларов США. Основной рост экспорта произошел за счет поставки пшеницы и муки на рынки развивающихся стран и стран СНГ. Кроме того, продовольственными экспортными статьями Казахстана являются также ячмень, рыбное филе, вода, рис, лук, сахар, масло подсолнечное и некоторые виды овощей и 3
Организация экономического сотрудничества и развития 8
фруктов. Экспорт пищевой продукции, готовой к употреблению, на сегодняшний день имеет незначительные объемы. Основным фактором, препятствующим росту экспорта этой категории продуктов, является отсутствие конкурентоспособности казахстанской продукции в части технических характеристик, соответствия нормам сертификации (HACCP, ISO2000 и др.), недостаточный уровень производительности труда, упаковки. Казахстан за последние пять лет в 2010 году впервые стал нетто‐экспортером4 макаронных изделий. В 2010 году Казахстаном было экспортировано макаронных изделий на сумму 2,7 млн. долларов США, тогда как в предыдущий год экспорт составил 1,6 млн. долларов США. Импорт в 2010 году составил 2,1 млн. долларов США. По данным FAO5 объем мирового производства зерна снизился в 2010 г., что привело к истощению запасов. В то же время ожидается, что общий объем потребления зерна в период за 2010‐2011 гг. достигнет рекордного уровня. Несмотря на то, что прогнозируется увеличение производства зерна в 2011 году, произведенных объемов может не хватить на пополнение запасов, что может стать фактором высоких цен в период 2011‐2012 гг. Таким образом, предпосылки для увеличения экспортного потенциала продовольственной продукции Казахстана уже имеются. Учитывая нарастающую потребность на мировых рынках продовольствия Казахстану необходимо предпринять меры по технологическому развитию агропромышленного комплекса Казахстана и повышению конкурентоспособности казахстанской продовольственной продукции. Экспорт химической продукции Химическая отрасль Казахстана обладает большим потенциалом для развития, широкий спектр продукции, выпускаемой казахстанскими химическими предприятиями, может быть использован практически во всех секторах мирового хозяйства, а также в повседневном быту человека. Химическая отрасль является одним из крупнейших поставщиков сырья, полупродуктов, материалов для других секторов реального сектора экономики. Химические предприятия располагаются практически во всех регионах Казахстана. На юге республики производятся минеральные удобрения, средства бытовой химии, лаки, краски. Также здесь осуществляется переработка техногенных отходов. В Жамбылской области располагается крупное химическое предприятие – ТОО «Казфосфат». В Западном Казахстане расположены предприятия по производству продуктов неорганической химии, взрывчатых веществ, минеральных удобрений. Этот регион представляют два крупных химических предприятия: ТОО «Казазот» и АО «Актюбинский завод хромовых соединений». В Северном и Восточном Казахстане выпускаются лаки и краски, полиэфирные смолы, взрывчатые вещества, противогазы, респираторы, средства защиты растений, серная кислота. В данном регионе республики расположены средние предприятия ‐ АО «Каустик» (Павлодарская область), АО «Орика‐Казахстан», ТОО «Ульба‐ФторКомплекс», ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» (Восточно‐Казахстанская область). Кроме того, в Восточно‐Казахстанской области расположено АО «Казцинк» (крупное металлургическое предприятие, выпускающее серную кислоту). 4
5
Экспорт превысил импорт FAO –Food Agricultural Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 9
В Цен
нтральном К
Казахстане р
расположен
ны предприяятия по производству л
лаков и красок, взрывчатых вещ
ществ, средсттв защиты растений и б
бытовой хим
мии. В данно
ом регионе республики
и разм
мещено наиб
большее кол
личество химических пр
редприятий
й, в том числ
ле крупные п
предприяти
ия металлургическо
ой отрасли, побочным п
продуктом п
производствва которых яявляется серная кислотта «Арселор Митал Темиртау», ТОО «Корпорацияя «Казахмысс», Караганд
динская обл
ласть), а такж
же (АО «
более десяти среедних предприятий в К
Карагандинсской области
и ‐ ТОО «Мааксам Казахсстан», ТОО Paint», TOO «Гербициды
ы», ТОО «Пр
рогресс‐
«Вертекс‐Инициатив», ТОО «Эгофом», ТТОО «Alian P
Сельххозхим» и д
другие. Динаамика произзводства про
одукции хим
мической пр
ромышленн
ности за посл
ледние три года имеет нестаабильную каартину. Кризисные явлеения 2007‐2
2008 гг. оказали свое влияние на об
бъемы прои
изводства в 2
2009 году (Р
Рисунок 3). За период сс 2005 года ххимическая промышлен
нность респуублики выхо
одила на пр
рибыль тольько в 2008 го
оду. Рисунок 3. Динамикка производсттва продукции
и химической промышленно
ости
120000
0
1
106157
млн. тенге
100000
0
5542
85
72258
80000
0
60000
0
102395
53912
54064
2005
2006
43170
40000
0
20000
0
0
2004
2007
2
2008
20
009
2010
Объем производствва продукции
и химической
й промышлен
нности
ове данных ст
татистики АР
РКС Источчник: KAZNEX IINVEST на осно
После падения о
объемов в 2009 году из‐за кризиса,, в 2010 год
ду наблюдаеется практичческое роизводстваа в отрасли, утерянных в 2009 году. воссттановление объемов пр
Соглаасно данным Агентстваа Республики
и Казахстан по статисти
ике, казахстаанские хими
ические пред
дприятия про
оизводили 0,76% (2008
8 г.) и 0,64% (2009 г.) ВВ
ВП. В то же ввремя отрасл
ль харакктеризуется большим п
потенциалом
м развития. В Республике Казахстан до 2008 г. темпы ростта хими
ической промышленноссти составляяли около 5%
% в год, в реезультате фи
инансового кризиса прои
изошло сниж
жение темпов выпуска продукции отрасли до 3%. Внеш
шнеторговый
й оборот химической продукцией ххарактеризууется отрицаательным то
орговым балансом (импорт превышаает экспорт) (Рисунок 4)). 10
млн. долларов США
Рисунок 4. Динамикка экспорта и импорта РК пр
родукции хим
мической пром
мышленности, 2006‐2010 гг.
4 500,0
0
4 000,0
0
3 500,0
0
3 000,0
0
2 500,0
0
2 000,0
0
1 500,0
0
1 000,0
0
500,0
0
0,0
0
4 220,1
3 971,0
3 474,0
6,3
3 446
3 035,4
4
2 5
567,1
1 590,6
6
2006 го
од
2 472,3
2 274,4
1 88
86,7
200
07 год
Экспорт
2008 год
2009 год
2010 ггод
Импорт
Источчник: KAZNEX IINVEST на осно
ове данных та
аможенной ст
татистики КТК
К МФ РК Отри
ицательный торговый б
баланс, в осн
новном, складывается зза счет торго
овли фосфорными и азотн
ными удобр
рениями, взр
рывчатыми веществами
и, пестицид
дами и некотторыми друугими хими
ическими пр
родуктами. В
В то же врем
мя, в торговле рудами и
и концентраатами хромо
овыми, оксид
дами и гидр
роксидами ххром, фосфо
орной и полифосфорной кислотой экспорт пре
еобладает н
над импо
ортом. Струкктура экспор
рта – импор
рта химическкой продукц
ции показыввает, что в и
импорте преобладает про
одукция с вы
ысокой добавленной сттоимостью, тогда как изз Казахстанаа ортируется, преимущесственно, про
одукция баззовых отрасл
лей химичесской промы
ышленности.. экспо
Многгие годы в ххимическую отрасль не вкладывали
ись большиее капиталоо
образующие
е инвестиции. Наиб
больший при
иток инвестиций, напраавленных наа обновлени
ие и модерн
низацию осн
новных фонд
дов, пришел
лся на 2009 ггод. Основная их часть б
была направлена на во
озобновлени
ие прои
изводства ам
ммиака и ам
ммиачной сеелитры, производство ф
фосфорных уудобрений, на освоени
ие прои
изводства но
овых видов продукции –– пигментно
ой окиси хро
ома и бихро
омата калияя. На международн
ном рынке кказахстанская продукци
ия химическкой промыш
шленности и
имеет пока нтоспособно
ость из‐за р
ряда фактор
ров, ослабляяющих позиции казахстанских низкуую конкурен
прои
изводителей
й. К ним отно
осятся: низккая степень переработкки минералььного сырья; низкая загрууженность п
производстввенных мощ
щностей; выссокая степен
нь физическкого износа о
оборудован
ния и при
именение м
морально усттаревших теехнологий. В
В то же врем
мя, Казахстан обладает рядом преимуществ, ко
оторые могуут стать стим
мулирующим фактором
м для развиттия химичесской мышленностти и привлеччения в нее инвестиций
й, содержащ
щих высокую
ю долю совр
ременного пром
обор
рудования и инновационных технол
логий. В пер
рвую очеред
дь, это наличие природ
дного сырья для п
производствва, близкое расположеение к крупн
ным рынкам
м, потребляю
ющим химичческую прод
дукцию: Росссии и Китаю
ю, имеющаясся производ
дственная, и
интеллектуальная база. Функкционирован
ние экономики Казахсттана в условвиях Таможеенного союзза с Россией
й и Беларусьью будет способствовать преод
долению проблем, связзанных с огр
раниченной емкостью ввнутреннего
о рынкка. Однако п
при этом каззахстанским
м химически
им предприяятиям придеется выдерж
жать жесткую конкууренцию со
о стороны ро
оссийских пр
роизводителей, имеющ
щих аналоги
ичные показатели. 11
Реальные конкурентные позиции на мировых товарных рынках могут занимать минеральные удобрения из Казахстана, в том числе: фосфорные, азотные, калийные, азотно‐фосфорные, комплексные и др.; хлор‐щелочная продукция, каустическая сода; соляная и серная кислота, кальцинированная сода, соединения хрома. Экспорт лекарственных средств Казахстанские фармацевтические компании имеют пока небольшой опыт в экспорте производимой ими продукции. Экспорт фармацевтической продукции в 2010 году был представлен двумя основными группами товаров, приведенных в Таблица 5. Среди наиболее экспортоориентированных продуктов можно выделить препарат Арглабин, производимый АО «МНПХ «Фитохимия» (код ТН ВЭД: 3004 90). Таблица 5. Динамика экспорта продукции фармацевтической промышленности РК за 2006‐2010 гг. Продукция Наименование Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики Код 300420 Прочие лекарственные средства (кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), состоящие из отдельных веществ или смесей веществ, используемые в терапевтических и профилактических целях 300490 2006 год Экспорт, млн. долларов США 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 4,1 1,6 2,2 1,5 1,4 5,6 11,7 14,2 10,9 12,2 Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Перечень лекарственных средств (ЛС), выпускаемых казахстанскими фармацевтическими компаниями на данном этапе невелик. Об этом свидетельствуют официальные данные Агентства Республики Казахстан по статистике (АРКС). По итогам 2010 года объем производства ЛС составил 17,1 млрд. тенге, превысив аналогичный показатель 2009 г. на 58%. Динамика производства ЛС нестабильна. В 2008 г., по сравнению с 2007 г., отмечается сокращение объемов производства ЛС (Рисунок 5). Рисунок 5. Производство ЛС в РК, 2005‐2010 гг., млрд. тенге 17,1
18
16
млрд. тенге
14
12
10
8
10,8
10,2
8,4
8,1
6,4
6
4
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Источник: KAZNEX INVEST, на основе данных АРКС 12
За по
оследние деесять лет каззахстанский рынок ЛС ззначительно
о вырос в об
бъеме, увели
ичиваясь ежегодно более чем на дессять процентов. С 2008 года наблю
юдается умееренная положительнаяя тендеенция в дин
намике прои
изводства, о
основанная, преимущесственно, на росте мировых цен на сырьье и составляяющие. По оц
ценкам анал
литиков Bussiness Monitor Internatio
onal (BMI) фаармацевтичческий рыно
ок РК оценивается в 1
155 млрд. теенге. Рост об
бъемов рынка в национ
нальной валюте вызван, прежде всего
о, увеличени
ием стоимоссти импорти
ируемых ме
едицинских препаратовв и фармакол
логических субсттанций вслеедствие прои
изошедшей в начале 20
009 года деввальвации н
национально
ой валюты.
6
Соглаасно данным IMS Health , за первы
ые девять ме
есяцев 2009
9 г., по сравн
нению с 2008 г., объемы
ы розничного рынка РК увеличились на 2
21%. BMI про
огнозирует, что рост розничного ры
ынка в дет находитьься на уровн
не 10‐20% п
при условии полного пр
реодоленияя экономико
ой перспективе буд
РК по
оследствий мирового эккономическкого кризисаа. Сред
днедушевое потреблени
ие фармацевтической п
продукции вв Казахстанее составляетт 73,3 доллара США (это второее по величин
не значениее в рамках СНГ), что пока ниже, чем
м в любой еввропейской не (Рисунок 6). стран
Рисунок 6. Среднед
душевое потре
ебление ЛС в ЕЕС, Восточной Европе и СНГ вв 2008 г., долл
лар США 800,0
700,0
73,3
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
,0
Источчник: BMI, IMSS Health Фарм
мацевтическкая промыш
шленность Казахстана К
сильно зави
исит от имп
порта фарм
мацевтического сырьья (субстанц
ций), обор
рудования и упаковоччных матер
риалов. Д
Доля импо
ортных ЛС на казаххстанском рынке состтавляет около 90% от о всей сттоимости р
рынка фарм
мацевтическкой прод
дукции. С точки зрени
ия физическких объемо
ов, ситуацияя более бл
лагополучнаая: IMS Heaalth оценивает долю
ю импорта на н уровне 70%. 7
Фармаацевтическаая отрасль К
Казахстана, проигрывая в валовой доходн
ности, тем не н менее, на 30% обесспечивает отечественно
ое здравооххранение ЛС в натур
ральных покказателях. Госуд
дарство игр
рает все бо
олее важнуую роль в поставках медикамен
нтов, действвуя как через прогр
рамму ГОБМ
МП7, так и ччерез создан
нного Едино
ого дистриб
бьютора ‐ ко
омпанию «С
СК‐Фармаци
ия». 6
7
Intercontinental M
Marketing Serrvices (IMS) Гараантированный объем бесп
платной медицинской помощи 13
В то ж
же время, сситуация в р
розничном ссекторе и ур
ровень потребительских расходов, по‐прежнему, остаю
ются главны
ыми фактораами роста. Несм
мотря на про
одолжающиееся усилия п
по внедрени
ию формулярной систем
мы с четкими протоколаами лечен
ния, импор
ртные преп
параты (бреендированные дженер
рики и инн
новационны
ые препараты) польззуются особ
бой популяр
рностью среди казахстанских врачеей и сотрудн
ников аптекк. Иностранн
ные фарм
мацевтическкие компани
ии тратят около о
10‐15
5% своего годового г
об
борота на маркетингов
м
вые прогр
раммы, знаакомя казаххстанских врачей в
со своей с
прод
дукцией, в том числе при помо
ощи спонссируемых ко
онференций
й и публикац
ций. Казаххстан являеттся нетто‐им
мпортером фармацевтической про
одукции. Со
огласно данным Комиттета таможенного ко
онтроля Ми
инистерстваа финансов РК в 2010
0 году экспорт составвил 13,6 млн. м
643,5 млн. д
долларов СШ
ША. Импорт превысил ээкспорт в 47 раз. долларов США, аа импорт – 6
За по
оследние пяять лет (2006
6‐2010 гг.) об
бъемы экспорта и импо
орта ЛС заметно увеличчились. За пять лет объем о
экспо
орта увеличчился на 40,,2%, импортта – на 87,7%, в том ччисле, объем
мы экспортта и импо
орта ЛС, рассфасованны
ых для розни
ичной прод
дажи изменяялись по год
дам следую
ющим образзом (Рисуунок 7). Рисунок 7. Динамикка экспорта и импорта РК ле
екарственных средств, расф
фасованных дл
ля розничной п
продажи мл
лн.$
70
00,0
CAGR имп
п = 20%
60
00,0
50
00,0
580,7
436,5
CAGR эксп = 2
27%
43
34,8
362,4
40
00,0
279,5
30
00,0
20
00,0
10
00,0
4,7
10,2
12,3
3
9,4
12,2
0,0
20
006 год
2007 год
д
20
008 год
Экспорт
2009 год
д
2010 год
Импорт
Источчник: KAZNEX IINVEST на осно
ове данных та
аможенной ст
татистики КТК
К МФ РК Примечание: CAGR – co
ompound annuall growth rate, срееднегодовой теемп прироста Экспо
орт, в цело
ом, за анализируемый период заметно выро
ос. Однако динамика его в течен
ние рассм
матриваемо
ого период
да была нестабильн
ной. Макссимальный объем экспорта э
б
был зафиксирован в 2008 году. В 2009 годуу, по сравне
ению с 2008
8 годом, эккспорт сокраатился на 24
4%. порта являлось уменьш
шение спросса на данную
ю продукци
ию на внешн
них Приччиной сокраащения эксп
рынкках, вызванное криззисными явлениями.
я
В 2010 году наб
блюдается тенденция к что воссттановлению
ю предкриззисных объ
ъемов. Что
о касается импорта, следует отметить, о
14
среднегодовой темп прироста импорта незначителен. В 2010 году, после двухлетнего периода стагнации, импорт увеличился на 146 млн. долларов США. Экспорт ЛС из Казахстана, в основном, диверсифицирован по странам СНГ. Основными потребителями этой продукции являются Кыргызстан и Таджикистан. Присутствие экспорта казахстанских ЛС лишь на рынках стран СНГ и отсутствие казахстанской продукции на рынках развитых стран объясняется отсутствием сертификации GMP8. Рынок ЛС Казахстана – третий по величине в СНГ после рынков России и Украины. По сведениям IMS Health, доля РК на фармацевтическом рынке СНГ в 2008 году составляла 5%. В настоящее время многие эксперты пытаются оценить модели развития мирового фармацевтического рынка в ближайшие годы. Большинство из них склоняются к предположению, что основой дальнейшего развития станет стремительный подъем развивающихся стран. Казахстан граничит с двумя крупнейшими и наиболее населенными странами Евразии ‐ Китаем и Россией. Республика также расположена недалеко от Индии, страны, имеющей огромный фармацевтический рынок. В то же время, рассматривать Китай и Индию как потенциальные рынки сбыта казахстанской фармпродукции, представляется слишком оптимистичным. Фармацевтическим компаниям Казахстана, для выхода на внешние рынки, предстоит выдержать жесточайшую конкуренцию как со стороны ведущих мировых производителей лекарственных средств (Германии, Швейцарии, США, Индии), так и с динамично развивающимся фармацевтическим сектором Китая. Крупнейшие международные фармацевтические компании продолжают экспансию китайского рынка, делая упор на вложения в исследования и разработку новых лекарственных препаратов. К крупнейшим инвесторам можно отнести компанию «Novartis», которая за пять лет инвестировала 5 млрд. долларов США в Центр по исследованиям и разработкам в Шанхае. После завершения работ в восточном Китае этот центр станет третьим по величине после аналогичных, расположенных в Базеле и Кембридже исследовательских центров этого швейцарского фармацевтического концерна. Необходимо отметить, что эта компания далеко не единственная, которая расширяет свое присутствие на китайском рынке. Аналогичные действия осуществляются и другими ведущими мировыми фармацевтическими компаниями. Потребление ЛС на китайском рынке все еще остается на низком уровне, несмотря на динамичный рост импорта этой продукции в Китай. Это свидетельствует о значительном потенциале китайского рынка. Основными «точками роста» мировой фармацевтической промышленности являются страны БРИК9, в которых проживает 40% мирового населения и которые, занимая 13% объема мирового рынка лекарственных средств, обеспечивают 32% его прироста. Эти государства, а также другие страны с формирующимися рынками являются основными стратегическими направлениями для развития крупной мировой фармацевтической промышленности. На Индию, Китай, Бразилию и Турцию на сегодняшний день приходится около 17% мирового фармацевтического рынка. Вместе с тем, доминирующими на рынках указанных стран являются препараты, производимые собственными силами. 8
GMP ‐ требования надлежащей производственной практики 9
Бразилия, Россия, Индия, Китай 15
Как уже отмечалось, в ближайшее время ожидается смещение географии развития мирового фармацевтического рынка в сторону развивающихся стран. В предстоящие пять лет, по прогнозам «IMS», Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Россия, Республика Корея и Турция станут регионами с устойчивым ростом и могут сделать стремительный скачок в иерархии мирового фармацевтического рынка. Экспорт продукции машиностроения Машиностроение делится на две группы — трудоёмкое и металлоёмкое. В свою очередь, эти группы делятся на следующие отраслевые подгруппы: тяжёлое машиностроение, общее машиностроение, среднее машиностроение, точное машиностроение, производство металлических изделий и заготовок, ремонт машин и оборудования. В Казахстане отрасль машиностроения представлена, преимущественно, предприятиями, производящими металлические изделия и заготовки, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронной и оптической продукции; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; производство прочих транспортных средств; ремонт и установка машин и оборудования. В 2010 году объем производства машиностроительной продукции, по сравнению с 2009 годом, увеличился на 21,2% и достиг 2,3 млрд. долларов США. Более половины произведенной продукции (1,2 млрд. долларов США) – это ремонт и установка машин и оборудования. При этом экспорт составил 465,2 млн. долларов США, а импорт – 11,6 млрд. долларов США. Несмотря на рост во всех секторах машиностроения, потребность в технологическом обновлении, по‐
прежнему, удовлетворяется за счет импортного оборудования. В то же время наблюдается слабая экспортная ориентированность предприятий отрасли. 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 27 849,0 38 244,4 47 755,3 71 172,0 43 195,8 59 216,6 ТН ВЭД 84‐92. Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты 358,7 673,6 945,2 1 284,3 399,7 465,2 доля в % 1,3% 1,8% 2,0% 1,8% 0,9% 0,8% 17 352,5 23 663,1 32 756,4 37 815,4 28 408,7 29 760,0 7 595,2 10 708,0 15 301,2 15 475,0 11 217,9 11 576,0 43,8% 45,3% 46,7% 40,9% 39,5% 38,9% Всего Торговый баланс РК в т.ч.: 10 496,6 14 581,3 14 999,0 33 356,6 14 787,1 29 456,6 ТН ВЭД 84‐92. Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты ‐7 236,5 ‐10 034,4 ‐14 356,0 ‐14 190,7 ‐10 818,1 ‐11 110,8 Всего Экспорт из РК в т.ч.: Всего Импорт в РК в том числе: ТН ВЭД 84‐92. Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты доля в % Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Основным торговым партнером Казахстана является Россия – ее доля составляет 17,6 % в импорте машиностроительной продукции и 38 % – в экспорте. Помимо России основными импортерами машиностроительной продукции в Казахстан являются: Китай (18,8%); Германия (9,8%); Италия (8,3%); США (7,2%). Основными направлениями экспорта являются: Россия (38%); США (22,2%); Туркменистан (3,8%); Кыргызстан и Узбекистан (по 2,8%). 16
Наибольшие темпы роста машиностроительной отрасли были отмечены до 2008 года, однако в 2008 году этот сектор промышленности пострадал более всех из‐за резкого падения потребительского спроса. Локомотивом для развития машиностроения в докризисные годы было масштабное развитие нефтегазовой и строительной отраслей. При возникновении кризисных явлений компании отраслей‐потребителей в первую очередь, как правило, отказываются от масштабных инвестиций в расширение производства и модернизацию, концентрируясь на сохранении эффективности операционной деятельности. К тому же, кризис в финансовой сфере приводит к снижению доступности кредитных ресурсов для населения, что также сказывается на сокращении спроса, например, на продукцию автопрома. Этим объясняется снижение показателей отрасли. В обрабатывающей промышленности Казахстана доля машиностроения составляет 9,9%, в экспорте обработанной продукции РК – 3%. Машиностроительная отрасль обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития. В первую очередь, это растущий спрос со стороны отраслей потребителей (нефтегазовая, строительная отрасли), развитие которых может оказать мультипликативный эффект на рост смежных отраслей. Для реализации программы роста в Казахстане имеется база, необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура, производственная инфраструктура, производственные фонды казахстанских предприятий, кадровый потенциал. В то же время необходимо отметить, что имеющиеся ресурсы требуют кардинальной модернизации и реструктуризации, так как в сегодняшнем состоянии отрасль не обладает достаточной производительностью труда, обеспечивающей выпуск конкурентоспособной продукции. Для достижения благоприятных результатов требуется трансферт новых технологий, за счет привлечения инвестиционных ресурсов развитых стран, а также развития кооперации с субъектами стран‐участниц Таможенного союза (России и Беларуси). В Казахстане в настоящее время освоено более 250 наименований продукции нефтегазового машиностроения. Предприятия Казахстана осуществляют выпуск различного сложного оборудования для бурения, ремонта скважин, добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа. Приоритетность развития отечественного нефтегазового машиностроения обусловлена тем, что нефтегазовый сектор является крупным потребителем машиностроительной продукции. Учитывая, что до 2020 года нефтедобыча в Казахстане увеличится в 2,4 раза, можно предположить, что спрос на нефтегазовое оборудование будет повышаться. Необходимость расширения и модернизации производственных мощностей нефтедобывающих отраслей может позволить казахстанской отрасли нефтегазового машиностроения стать не только поставщиком требующегося оборудования и механизмов в Казахстане, но и значительно расширить свой экспортный потенциал. Наиболее перспективными группами казахстанской продукции горно‐шахтного машиностроения являются: самоходное буровое и погрузочно‐транспортное оборудование; гидравлические и пневматические перфораторы; редукторы; ленточные конвейеры; сталеплавильное оборудование; широкая номенклатура прокатного оборудования; производство запасных частей и др. В среднем, ежегодный прирост потребительского спроса составляет 7%, который обусловлен с одной стороны ‐ увеличением объемов добычи полезных ископаемых и их переработки, с другой стороны ‐ необходимостью модернизации и обновления основных фондов горно‐
металлургического сектора. 17
Железнодорожное машиностроение является одной из самых динамично развивающихся секторов машиностроения. Спрос на продукцию железнодорожного машиностроения формируется основным потребителем на территории Казахстана – Национальной компанией «Казахстан Темир Жолы» (АО «НК «КТЖ»). Основными факторами, обуславливающими рост спроса, являются увеличение грузооборота и высокая степень износа имеющегося парка железнодорожной техники. Железнодорожный транспорт является важнейшим стратегическим видом транспорта, так как основная доля пассажиро‐ и грузоперевозок осуществляется железнодорожным транспортом. Развитие железнодорожного машиностроения позволит казахстанскому оператору осуществлять закупки у отечественных производителей. В свою очередь, повышение производительности труда и конкурентоспособности может стать толчком для увеличения экспорта продукции железнодорожного машиностроения. Сельскохозяйственное машиностроение традиционно является одним из важных секторов промышленности, так как в Казахстане преобладает доля земель сельскохозяйственного назначения. В республике производятся трактора сельскохозяйственные, машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, жатки рядковые, зерноуборочные комбайны, навесное оборудование. Однако производимых объемов недостаточно, в результате чего около 90% потребности сельского хозяйства в технике удовлетворяется за счет импортных поставок. На сегодняшний день наибольший потенциал для развития сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане находится в сегментах зерноуборочных комбайнов 3 и 4 класса, колесных тракторов, навесного оборудования и машин для переработки зерновых и кормовых культур. Основная доля сельхозоборудования экспортируется в Россию. Производство электрооборудования в Казахстане также имеет потенциальную базу для расширения производства и увеличения экспорта, наибольшим потенциалом обладает производство аккумуляторов и трансформаторов, которые занимают основную долю экспорта электрооборудования. Помимо них в Казахстане действует производство аппаратуры для переключения или защиты электрических цепей; конденсаторов электрических; электродвигателей; изолированных проводов и кабелей, включая оптико‐волоконные. Износ основных фондов электроэнергетики превышает 70%. Большая часть электрооборудования была введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Необходимость обновления стимулирует спрос, в частности, на трансформаторы и на изолированную проводку. Увеличение объемов генерации электроэнергии также положительно влияет на потребительский спрос на электрооборудование. Согласно прогнозам в ближайшие пять лет почти на четверть увеличится максимальная электрическая нагрузка по Единой энергетической системе Республики Казахстан. Для этого необходимо развитие генерирующих мощностей и электросетевое строительство. Сектор автомобилестроения в Казахстане обладает наибольшим внутренним спросом в отрасли. Казахстанский рынок автотранспорта по‐прежнему далек от насыщения. В Европе в среднем приходится 450 – 500 легковых автомобилей на 1000 жителей, в России этот показатель составляет 231 автомобиль, а в Казахстане уровень автомобилизации в 2009 году составил 156 автомобилей на 1000 жителей. 18
АО «АЗИЯ АВТО» занимается производством легковых автомобилей с 2003 года и является партнером таких компаний, как «General Motors» (марки Chevrolet и Cadillac), «Volkswagen» (марка Skoda), «KIA Motors» (марка KIA), «АВТОВАЗ» (марка LADA). Вхождение в Таможенный союз (далее – ТС) и последующее за ним увеличение импортных пошлин является хорошим стимулом для организации совместных сборочных производств с ведущими автомобильными компаниями мира и экспорта продукции на территорию стран ТС. АО «АЗИЯ АВТО», наряду с девятнадцатью российскими и одним белорусским заводами, включен в официальный перечень предприятий, имеющих право на перемещение своей продукции по территории ТС без уплаты импортных пошлин. Это увеличение объема рынка для реализации автомобилей, производимых в Казахстане, позволяет организовывать в республике автопроизводства полного цикла (сварка, окраска, сборка), создавать производства автокомпонентов, постепенно повышать величину казахстанского содержания в собираемых автомобилях. Наиболее привлекательными сегментами являются производство легковых автомобилей, которые занимают 48 % в структуре спроса, а также грузовых автомобилей, для замены транспортных средств с высоким износом. Так, например, планируется создание автосборочных производств на базе АО «АЗИЯ АВТО» (легковые автомобили), товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) «Камаз инжиниринг» (грузовые автомобили), АО «АгромашХолдинг» (внедорожники «Sang Yong»). Экспорт продукции легкой промышленности Уровень потребления продукции легкой промышленности уступает только продовольственным товарам, что свидетельствует о высокой значимости отрасли. Поэтому в мировой практике поддержке этого сектора уделяется большое внимание. Легкая промышленность Казахстана более чем на 80% представлена субъектами малого и среднего бизнеса, оснащенных, преимущественно, устаревшим оборудованием, загруженность производственных мощностей – 30‐40%. Общая тенденция развития легкой промышленности характеризуется снижением её доли в ВВП страны, что сопряжено с сокращением рабочих мест, вытеснением отечественного товаропроизводителя с внутреннего рынка зарубежными производителями и, надо отметить, что это принимает катастрофический характер. Сокращается количество работающих в легкой промышленности: с 20 тыс. работающих в 2005 году до 13,7 тыс. человек в 2010 году. Сложившаяся ситуация порождает социальную напряженность, сопровождается падением объемов производства. С 2005 года по 2009 год доля отрасли в структуре промышленности республики снизилась с 2,2% до 0,8%. По данным официальной статистики РК на 1 января 2010 года в Казахстане насчитывалось 1591 предприятие легкой промышленности, из них активно действующих – 526, в том числе: 449 малых, 60 средних и 17 крупных. Из общего количества действующих предприятий 54% составляют предприятия по производству одежды, 31% предприятий текстильной и швейной промышленности (производящие текстильные и швейные изделия, кроме одежды), предприятия по производству кожи и обуви составляют 9%, по производству одежды из кожи и меха ‐ 6% (Рисунок 8). 19
Рисунок 8. Структур
ра предприяти
ий легкой пром
мышленности по видам деяятельности
Текстиль
ьная и
швейн
ная
промышле
енность
31%
%
Источчник: АРКС П
Производств
во
оде
ежды из кож
жи и
меха
6%
Пр
роизводство кожи
и обуви
9%
Пр
роизводство
одежды
54%
Внеш
шнеторговый
й оборот теккстильными
и изделиями
и за 2010 год
д составил 5
525,6 млн. д
долларов СШ
ША, при ээтом импортт превысил экспорт в 2,,7 раза. Дин
намика экспо
орта, равно как и импорта, нестаабильна из‐зза последсттвий кризисаа 2007‐2008 гг. В 2009 го
оду зафикси
ирован самы
ый низкий объеем экспорта за последни
ие пять лет, импорт сни
изился практтически до ууровня 2006
6 года. В 201
10 году импорт восстановил сввои докризи
исные объем
мы, в то же ввремя, объеемы экспортта пока еще ок 9). далеки от показаателей экспортных посттавок 2008 ггода (Рисуно
Рисунок 9. Динамикка экспорта и импорта прод
дукции текстил
льной промыш
шленности РК Источчник: KAZNEX IINVEST на осно
ове данных та
аможенной ст
татистики КТК
К МФ РК Осно
овное паден
ние объемовв экспорта п
произошло и
из‐за уменьш
шения экспо
ортных посттавок сырья (хлоп
пка‐сырца, ш
шерсти, шкуур КРС и МРС
С). Относите
ельная стаби
ильность об
бъемов импорта обусл
ловлена низзкой эластиччностью такких товаров,, как предмееты одежды
ы и прочих го
отовых издел
лий. Если обратить вн
нимание на график, отр
ражающий д
динамику пр
роизводстваа продукции
и текстильно
ой мышленностти Казахстан
на (Рисунок 10), то видн
но, что динамика экспор
рта повторяет динамикку пром
прои
изводства. Этто свидетел
льствует о то
ом, что изме
енения, происходящие в отрасли, ввлияют на объеемы поставо
ок текстильн
ной продукц
ции за рубеж
ж. 20
Рисунок 10. Динам
мика объем производства пр
родукции тексстильной пром
мышленности
39
9 564
40 0
000
млрд. тенге
28 548
30 0
000
24 720
25 180
2008
2009
47
27 44
20 0
000
10 0
000
0
200
06
2
2007
2010
Объеем производсства продукции текстильн
ной промышл
ленности
ове данных ст
татистики АР
РКС Источчник: KAZNEX IINVEST на осно
Наряду с новыми технологи
иями, внедряемых в посследние год
ды в рамках индустриал
льно‐
овационного
о развития, п
предприяти
ия легкой, в ттом числе и
и текстильно
ой, промышл
ленности, инно
имею
ют слабые ко
онкурентны
ые позиции н
на мировом
м рынке из‐зза низкого качества шер
рстяного и кожеевенного сырья, высоко
ой степени и
износа оборудования, уустаревших ттехнологий производсттва и др. Вместе с теем, рост мир
рового и внуутреннего потребительсского спроса, близость к рынкам ии, Китая, Индии могут стать мощн
ным стимуло
ом для прео
одоления им
меющихся п
проблем и Росси
качесственного об
бновления предприяти
ий отрасли. Тексттильная про
омышленно
ость являетсся одним из основных ссегментов леегкой промы
ышленности
и. Она, в свою очер
редь, подразделяется н
на прядильн
ное, ткацкоее и отделочн
ное произво
одства. По оянию на 1 яянваря 2010
0 года в тексстильной промышленно
ости республ
лики зареги
истрировано
о состо
497 п
предприятий
й, из них акттивно дейсттвующие 155
5 предприяттий, в том числе 12 крупных, 24 средних и 119 малых, на котторых работтает 7200 че
еловек. Сырььевой базой хлопково‐ттекстильной промышле
енности Казаахстана являяется хлопокк. Традиционно вы
ыращиваниее хлопка осууществляется в ЮКО, в ссвязи с чем, основные п
предприятия нцентрировааны именно
о здесь, кром
ме того, срееди натуральных по пеереработке хлопка скон
тексттильных вол
локон, хлопо
ок волокно ссоставляет ссамую большую группу по объему производсттва в стране. В 2006 году валово
ой сбор урожая хлопка‐‐сырца в стр
ране состави
ил 455 тыс. ттонн. лопок относсится к сред
дневолокнисстым видам хлопкового
о волокна. Полуучаемый в Казахстане хл
Осно
овной объем
м производи
имого хлопкка‐волокна ‐‐ более 80% ‐ ориентиро
ован на эксп
порт. Остал
льное испол
льзуется внуутренними текстильными предпри
иятиями. К наи
иболее круп
пным, на сеггодняшний д
день, предп
приятиям теекстильной промышлен
нности относсятся такие как корпораация «Textiles.kz» (АО «
«Ютекс»/АО
О «Меланж»
»), ТОО «Sou
uth Textiline.kz» (ЮК
КО), которыее перерабаттывают в соввокупности 18,8 тыс. тонн хлопково
ого волокна в В компанияхх используеется новейшее оборудование извесстных фирм «Rieter», «B
Benninger»,
год. В
«LTG Air Engineering» (Швей
йцария); «Do
ornier», «Thies Monfortss» (Германияя), «Savio» (Италия) с выпууском конкурентоспособ
бной продуукции, состоящей из 100
0% хлопчато
обумажной пряжи, суроввой и готово
ой х/б ткани
и с использо
ованием оте
ечественного
о сырья. ТОО «Альянс Каззахский Руссский Текстиль» ‐ совместное предп
приятие, в которое вход
дят лопковая компания «Мы
ырзакент» и
и российскаяя корпораци
ия «Русский
й Текстиль» ‐‐ казаххстанская хл
21
крупнейший отраслевой текстильный холдинг России. Проектная мощность планируется на уровне 15 млн кв. м ткани в год. АО «Ютекс» ‐ предприятие по переработке хлопка‐волокна, плановая мощность составляет около 6 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи в год, которая идет на продажу в Россию, Украину и на местный рынок. АО «Меланж» ‐ интегрированная фабрика, выпускающая хлопчатобумажную пряжу с использованием местного сырья. Производственная мощность предприятия в среднем 5 тыс. тонн пряжи в год. Также предприятие производит домашний текстиль. Продукция продается по Казахстану, России, Турции. ТОО «Nimex Textile» ‐ текстильная фабрика, перерабатывающая 12 тыс. тонн хлопковолокна в год. Продукция – хлопчатобумажная пряжа и ткани. Основная доля текстильных предприятий – это предприятия, построенные в советское время. Как следствие, они имеют слабую техническую и технологическую оснащенность. Но есть и конкурентные преимущества – близость потенциальных хлопковых производителей ‐ Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Казахстан находится в центре емких рынков сбыта стран СНГ и Восточной Европы. Еще одним преимуществом является компактное расположение сырьевого материала и перерабатывающих фабрик ‐ на территории Южно‐ Казахстанской области, что позволяет мобилизовать все экономические факторы в определенном направлении. Применение так называемой «кластерной» модели в развитии текстильной промышленности Казахстана является важным фактором развития конкурентоспособности отдельных компаний и всей экономики. Казахстанская текстильная промышленность имеет большой потенциал для успешного развития отрасли, учитывая более низкие показатели затрат при производстве, близость к сырью и потенциальным рынкам сбыта производимой продукции, привлекательный инвестиционный климат, развитую транспортную инфраструктуру. Швейная промышленность включает производство спецодежды, верхней одежды, нижнего белья, прочих видов одежды и аксессуаров, меховых изделий, пошив трикотажных изделий, а также чулочно‐носочных изделий. По состоянию на 1 января 2010 года в швейной промышленности зарегистрировано 952 предприятия, из них активно действующих 329 предприятий, в том числе 4 крупных, 29 средних и 296 малых, на которых работает 5600 человек. В рамках государственной поддержки в 2005 году создана специальная экономическая зона «Оңтүстік» в Южно‐Казахстанской области с общей территорией около 200 гектар, основной целью которой является создание условий для развития текстильной и швейной промышленности, а также предпосылок для перехода к производству конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью, в рамках которой инвесторы освобождаются от подоходного налога, налога на имущество и землю, таможенных пошлин сроком до 2030 года. Производство кожи, изделий из кожи и обуви включает производство товарной кожи, шубно‐
меховых изделий и обуви. По состоянию на 1 января 2010 года в производстве кожи, изделий из кожи и обуви зарегистрировано 142 предприятий, из них активно действующих 42 предприятий, в том числе 1 крупное, 7 средних и 34 малых, на которых работает 900 человек. К наиболее крупным предприятиям по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви относятся: ТОО «Семипалатинский кожевенно‐меховой комбинат», ТОО «Тыныс‐V» (ВКО), ТОО «Рудненский кожевенный завод» (Костанайская область), ТОО «Петропавловский кожевенный завод» (СКО), ТОО «ТаразКожОбувь» (Жамбылская область), ТОО «Гекко» (г.Алматы). 22
Торговля Республики Казахстан в рамках Таможенного союза с Республикой Беларусь и Российской Федерацией Торговля Казахстана в рамках Таможенного союза (ТС) с Беларусью и Россией в 2010 году осуществлялась по новым условиям свободного перемещения товаров через внутренние таможенные границы и отмены декларирования экспортно‐импортных сделок. Сбор данных об объемах взаимной торговли проводился не по информации из грузовых таможенных деклараций, как это было до создания ТС, а по информации налоговых органов страны‐участницы ТС. Создание ТС обусловлено общими целями стран‐участниц ТС по обеспечению устойчивого экономического роста за счет сохранения макроэкономической стабильности и поиска новых, отличных от предкризисных, моделей дальнейшего развития, в том числе посредством структурных реформ. Формирование единого таможенного пространства даст возможность развитию конкурентных преимуществ на мировом рынке. В целом, несмотря на отдельные проблемы, возникающие в процессе перехода на новые условия функционирования, необходимо отметить, что создание ТС благоприятным образом отразилось на состоянии взаимной торговли РК со странами‐партнерами по Таможенному союзу. За 2010 год рост внешнеторгового оборота РК с РФ вырос на 27,2%, а с РБ – на 55,8%. В том числе казахстанский экспорт в Российскую Федерацию увеличился на 36%, а в Республику Беларусь – почти в 4 раза. Таблица 6. Внешнеторговый оборот РК со странами Таможенного союза за 2009‐2010 гг. (млн. долларов США) Экспорт РК Импорт РК Внешнеторговый оборот РК 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год БЕЛАРУСЬ 54,7 200,2 367,1 457,0 421,8 657,2 РОССИЯ 3 547,0 4 820,4 8 896,6 11 006,2 12 443,5 15 826,6 Источник: KAZNEX INVEST на основе данных таможенной статистики КТК МФ РК Причем необходимо отметить, что в экспорте РК в РФ, по‐прежнему, преобладает сырьевая продукция, а рост экспорта в Беларусь, преимущественно, произошел за счет увеличения экспорта обработанной продукции. В 2010 году Казахстан стал поставлять в Беларусь нефтепродукты: газойли и мазут, за счет чего и произошел резкий рост экспорта обработанной продукции в эту страну. Объем поставок этой продукции из РК в РБ составил 131 млн. долларов США. Экспорт обработанной продукции в Российскую Федерацию традиционно включает уран, глинозем, прокат в ассортименте. Кроме того, увеличились поставки арматуры для нефте‐ и газопроводов. Объем экспорта этой продукции увеличился с 19 млн. долларов США в 2009 году до 30 млн. долларов США в 2010 году. Также экспортировались кокс и полукокс, легкие дистилляты, шины, прутки из железа и др. Создание Таможенного союза было продиктовано внешними вызовами, мировыми тенденциями к интеграции, необходимостью обеспечения целостности производства и создания конкурентных условий для отечественных товаропроизводителей. За год функционирования Таможенного союза пока нельзя констатировать, что все механизмы в полной мере понятны участникам внешнеэкономической деятельности. Однако нельзя отрицать и того, что постепенно казахстанские производители и экспортеры приспосабливаются к новым условиям и даже наращивают объемы производства и экспорта. В перспективе можно предположить, что интеграционные процессы будут усиливаться и гармонизироваться, что , в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на уровень конкурентоспособности казахстанских предприятий. 23