Структура экспорта РБ сельскохозяйственного сырья и

ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Диверсификация экспортных поставок
сельскохозяйственной продукции беларуси в
условиях углубления интеграционных
процессов
Наталья Владимировна Киреенко,
заведующая отделом рынка,
руководитель группы по маркетингу
в АПК,
кандидат экономических наук, доцент
Уровень продовольственной безопасности Беларуси
за 2005-2013 гг. (по потреблению, кг)
Продукция
Нормативный
уровень
Год
2005
2010
2011
2012
2013
Мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо
80
61
84
88
88
89
Молоко и молокопродукты в
пересчете на молоко
393
259
247
252
281
280
Яйца, шт.
294
256
292
310
310
315
Рыба и рыбопродукты
18,2
18,4
16
15
13
16
Сахар
33,0
38,7
41,4
47
42
41
Растительное масло
13,2
14,5
17
14,9
17
18
Овощи
124
127
149
146
145
146
Плоды и ягоды
78
47
65
58
64
60
Картофель
170
181
183
183
186
184
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете
на муку), крупа, мука
105
95
87
86
90
88
Итого, кг
1032
857
884,8
878,1
942
943
Итого, ккал в сутки
3500
3100
3330
3200
3200
3250
Баланс внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, млн долл. США
Наименование
показателя
Товарооборот всего
Экспорт
Импорт
Сальдо (+,-)
Товарооборот всего
Экспорт
Импорт
Сальдо (+,-)
Товарооборот всего
Экспорт
Импорт
Сальдо (+,-)
Год
2013
2013 г.
в % к 2012 г.
8678,4
9977,0
115,0
2403,6
3379,4
4049,1
4989,2
2391,6
2940,9
3300,9
3689,2
+12,0
+438,5
+748,2
+1300,0
Баланс внешней торговли со странами СНГ
5796,4
4180,6
+1615,8
120,2
113,3
124,3
6879,4
116,3
1235,8
2058,7
3075,3
3681,5
4376,6
918,1
1084,2
1239,6
1169,9
1539,8
+317,7
+974,5
+1835,7
+2511,6
+2836,8
Баланс внешней торговли со странами вне СНГ
5131,0
1748,4
+3382,6
117,2
113,5
119,2
1163,2
1652,3
2005,4
2498,6
2762,0
3097,6
112,2
228,3
344,9
304,1
367,6
612,6
665,4
108,6
934,9
1307,4
1701,3
2131,0
2149,4
2432,2
113,2
-706,6
-962,5
-1397,2
-1763,4
-1536,8
-1766,8
114,9
2005
3317,1
1464,1
1853,0
-388,9
2153,9
2009
2010
2011
2012
Общий баланс внешней торговли
4795,2
3142,9
6320,3
4314,9
7350,0
4851,4
5916,4
2.6
2.5
2.4 1.9
1.2 1.1 1.0 0.3
3.1
6.0
39.6
4.6
9.8
23.9
Молокопродукты
Прочая
Сахар и изделия из сахара
Жиры и масла
Алкогольные и безалкогольные напитки
Продукты мукомольной промышленности
Кожевенное сырье и кожа
Мясо и мясопродукты
Рыба и продукция из рыбы
Овощи
Плоды
Остатки и отходы пищевой промышленности
Яйца
Табак и его заменители
Структура экспорта Беларуси основных видов сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в 2013 г., %
Географическая направленность экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Беларуси по регионам мира
Регион
Структура экспорта, %
2005 г.
2010 г.
2013 г.
88,2
91,3
92,3
79,5
80,2
81,2
Европа
11,2
7,0
6,9
Северная Америка
0,3
0,1
0,1
Южная Америка
0,04
1,1
0,3
Африка
0,001
0,02
0,04
0,3
0,4
0,3
0,001
0,01
0,01
СНГ
Из них Россия
Азия
Океания
Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
Республики Беларусь со странами ЕАЭС, млн долл. США
Страна
2005
Казахстан
Россия
Итого ЕАЭС
Прочие страны
Всего
7,7
1160,5
1168,2
295,9
1464,1
Казахстан
Россия
Итого ЕАЭС
Прочие страны
Всего
6,9
670,5
677,4
1175,6
1853,0
Казахстан
Россия
Итого ЕАЭС
Прочие страны
Всего
0,8
490,0
490,8
–879,7
–388,9
2010
Экспорт
125,7
2708,9
2834,6
544,8
3379,4
Импорт
3,0
714,5
717,5
2223,4
2940,9
Сальдо
122,7
1994,4
2117,1
–1678,6
438,5
Год
2011
2012
2013
177,7
3272,0
3449,7
599,4
4049,1
165,7
3996,6
4162,3
826,9
4989,2
168,0
4705,6
4873,6
922,8
5796,4
2,8
667,3
670,1
2630,8
3300,9
13,9
978,3
992,2
2697,0
3689,2
5,3
1120,2
1125,5
3055,1
4180,6
174,9
2604,7
2779,6
–2031,4
748,2
151,8
3018,6
3170,1
–1870,1
1300,0
162,7
3585,4
3748,1
–2132,3
1615,8
Доля стран Евразийского экономического союза во внешней торговле Беларуси
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, %
Год
Показатель
2005
2010
2011
2012
2013
Доля стран ЕАЭС в товарообороте
55,6
56,2
56,1
59,4
60,1
В том числе:
Казахстан
0,4
2,0
2,5
2,1
1,7
Россия
55,2
54,2
53,6
57,3
58,4
Доля стран ЕАЭС в экспорте
79,8
83,9
85,2
83,4
84,1
В том числе:
Казахстан
0,5
3,7
4,4
3,3
2,9
Россия
79,3
80,2
80,8
80,1
81,2
Доля стран ЕАЭС в импорте
36,6
24,4
20,3
26,9
26,9
В том числе:
Казахстан
0,4
0,1
0,1
0,4
0,1
Россия
36,2
24,3
20,2
26,5
26,8
10000
7026
8205
5838
5000
4966
4846
2885
2500
474
2012 г.
2013 г.
2013 г.
Динамика взаимной торговли стран ЕАЭС, млн долл. США
Россия
Таможенный союз
2011 г.
Казахстан
Таможенный союз
2010 г.
Беларусь
Таможенный союз
0
Таможенный союз
Млн долл. США
7500
Перечень принятых нормативных правовых актов по вопросам
развития товаропроводящей сети в Республике Беларусь
№ п/п
Наименование документа
1
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утверждении
положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, классификатора видов
поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (в ред.
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2013 г. №1137)
2
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. № 656 «О национальной
программе развития экспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы»
3
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 «О программе
развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года»
4
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий
для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»
5
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 181 «Об утверждении
стратегии развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы»
6
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-3 «О транспортно-экспедиционной деятельности»
7
Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 614 «О защите национального рынка
транспортно-экспедиционных услуг»
8
СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический центр. Требования к техническому оснащению и
транспортно-экспедиционному обслуживанию»
9
СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. Термины и определения»
Динамика структуры экспорта аграрной продукции
по видам прямых поставок в разрезе основных поставщиков, %
Виды прямых поставок
Минсельхозпрод
Белгоспищепром
На начало года
На начало года
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Производственная
кооперация
1,2
0,5
0,4
0,3
-
0,1
-
-
Непосредственно
потребителям
63,0
80,1
84,3
84,2
59,8
58,2
48,4
36,3
Собственные субъекты ТПС
7,5
4,9
4,4
7,1
3,3
1,4
1,2
1,4
Сетевые торговые
организации (торговая сеть)
1,4
0,8
0,5
0,4
0,1
0,2
0,1
0,2
Организации, определенные
в результате тендера,
конкурса, аукциона
-
-
-
-
-
-
-
-
Организации, определенные
в результате биржевых
торгов
15,4
4,4
2,7
2,4
4,0
1,9
0,2
0,3
Корпоративные субъекты
ТПС
0,3
0,6
1,5
1,0
24,7
29,9
38,2
52,4
Дистрибьюторы
0,1
1,0
0,9
0,5
-
-
-
-
Дилеры
11,1
7,6
5,3
4,1
8,0
8,3
11,9
9,4
млн долл. США
млн долл. США
60
46
единиц
50
36
40
30
397,1
300
200
174,8 168,1
82,8
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
600
500
496,8
400
439,1
285,7
26
20
10
59
54
50
62
60
57
61
61
181,4
90
93
150
104,4
100
20
0
0
100
94,1 97,5
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
год
объем экспортных поставок
350
332,7 324,1300
250
239,4
200
40
год
количество субъектов
86
78
80
единиц
70
количество субъектов
объем экспортных поставок
• Динамика развития субъектов товаропроводящей сети
Минсельхозпрода за 2007-2013 гг., единиц
Распределение субъектов ТПС концерна «Белгоспищепром»
по странам с участием белорусского капитала по состоянию на 01.01.2015 г.
Наименование страны,
региона, города
Количество и наименование субъекта ТПС
Российская Федерация
г. Москва
4 – ООО «Белкондитер», ООО «Белорусская Сахарная
Компания», ЗАО «БелТВ и ИМЦ», ООО «Белорусская
продовольственная компания»
г. Санкт-Петербург
1 –ООО «Красный пищевик»
г. Смоленск
1 – ООО «КриницаБелТрейд»
г. Брянск
1 – ООО «Торговый дом Беллакт»
Другие страны СНГ
Кыркызская
Республика
1 – ООО «Белорусская Сахарная Компания»
Страны Европейского союза
Латвийская Республика
1 – ООО «Белпищепром»
В Россию
Молокопродукты
46.8
Мясо
20.3
Продукция из мяса и рыбы
11.1
Сахар
5.2
0
10
20
30
%
50
40
В Казахстан
Молокопродукты
42.9
Мясо
23.2
Сахар
16.4
Консервы
5.5
Мука, крупа
1.7
0
10
20
30
40
%
50
Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Беларуси в страны
ЕАЭС в 2013 г., %
Структура экспорта аграрной продукции Беларуси в зависимости от
уровня ее переработки, %
Уровень переработки продукции
2005 г.
2010 г.
2013 г.
Сельскохозяйственное сырье
21,6
32,2
30,1
Продукция с частичной переработкой
49,2
39,5
32,7
Продукция с высоким уровнем
переработки
29,2
28,3
37,2
Итого
100,0
100,0
100,0
Динамика развития логистической инфраструктуры
в Беларуси за 2005-2013 гг.
Показатели
Год
2005
2010
2011
2012
2013
5724
9367
8809
9131
9401
продовольственные
667
887
807
856
828
магазины-склады
61
93
98
97
152
склады-холодильники
112
214
166
162
194
хранилища для картофеля,
овощей и фруктов
54
31
32
52
37
Количество логистических
центров
-
5
11
11
12
Количество складов – всего,
ед.
в том числе:
Индекс логистической эффективности стран Евразийского
экономического союза за 2007-2014 гг.
133
Занимаемая позиция
140
120
100
80
91
99
2012 г.
2014 г.
86
88
99
95
90
2012 г.
2014 г.
2007 г.
2012 г.
2014 г.
74
60
40
20
0
2007 г.
Республика Беларусь
2007 г.
Республика Казахстан
Российская Федерация
Индекс логистической эффективности стран Евразийского экономического
союза за 2007-2014 гг.
Показатель
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
2007 г. 2012 г. 2014 г. 2007 г. 2012 г. 2014 г. 2007 г. 2012 г. 2014 г.
Общий рейтинг
74
91
99
133
86
88
99
95
90
Показатель индекса
2,53
2,61
2,64
2,12
2,69
2,70
2,37
2,58
2,69
Эффективность работы
таможенного и
пограничного оформления
2,67
2,24
2,5
1,91
2,58
2,33
1,94
2,04
2,20
Качество торговой и
транспортной
инфраструктуры
2,62
2,78
2,55
1,86
2,60
2,38
2,23
2,45
2,59
Простота организации и
конкурентность цен
международных перевозок
2,12
2,58
2,74
2,10
2,67
2,68
2,48
2,59
2,64
Качество и компетентность
логистических услуг
2,12
2,65
2,46
2,05
2,75
2,72
2,46
2,65
2,74
Отслеживание прохождения
грузов
2,71
2,58
2,51
2,19
2,83
2,83
2,17
2,76
2,85
Своевременность поставок
грузов
3,0
2,87
3,05
2,65
2,73
3,24
2,94
3,02
3,14
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3736
4000
3500
2446
3817
3000
2500
1538
2000
2954,8
1457
1500
910
1000
317,1
379,9
500
625,9
0
2009
2010
2011
2012
2013
год
биржевой оборот по совершенным сделкам
количество заключенных сделок
единиц
млрд руб.
Динамика объемов и количества биржевых сделок по секции
сельскохозяйственной продукции ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» за 2009–2013 гг.
Важнейшие приоритеты развития диверсификации экспортных
поставок сельскохозяйственной продукции Беларуси
1. Разработать комплекс мер по координации сбытовой и маркетинговой политики стран в
отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов
ЕАЭС, включая:
• 1.1. Формирование современной информационной системы и базы данных результатов
исследований по сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического
союза.
• 1.2. Разработка программы содействия доступа на рынки предприятий-экспортеров
сельскохозяйственной продукции ЕАЭС.
• 1.3. Развитие межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров.
• 1.4. Создание совместного агентства по продвижению сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на внешние рынки.
• 1.5. Разработка единого бренда на сельскохозяйственную продукцию для всех стран
ЕАЭС.
2. Формирование эффективной внешнеторговой политики, обеспечивающей достижение и
рост положительного сальдо внешнеторгового баланса за счет рационального
использования экспортного потенциала, диверсификации структуры экспорта и
импорта,
стимулирования
производства
конкурентоспособной
экспортоориентированной продукции, совершенствования методов регулирования
внешней торговли продукцией АПК.
3. Создание эффективной системы продвижения продукции на внешние рынки,
включающей: информационно-аналитические, маркетинговые центры, совместные
предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, производственные и торговосбытовые корпорации, торговые представительства за рубежом и др.
Важнейшие приоритеты развития диверсификации экспортных
поставок сельскохозяйственной продукции Беларуси
4. Продолжить работу по созданию новых структур аграрной товаропроводящей
сети за рубежом на основе продуктовой и/или регионально-страновой
направленности, в том числе с участием белорусского капитала.
5. Активизировать деятельность по исследованию рынков, рекламноинформационному обеспечению продукции, электронной торговле, участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях с применением современных
информационных технологий.
6. Продолжить работу по созданию и укреплению маркетинговых и
внешнеэкономических служб всех основных предприятий-экспортеров и
развитию их до уровня, соответствующего современным требованиям и
специфике их экспортной деятельности.
7.
Повышение
качества
и
конкурентоспособности
продукции
агропромышленного производства.
8.
Обеспечить
участие
Республики
Беларусь
в
формировании
межгосударственной целевой программы ЕАЭС «Создание Евразийской
товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» («АгропродЕТС-2020»).
Межгосударственная целевая программа Евразийского экономического
союза «Создание Евразийской товаропроводящей системы
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Цель – формирование евразийской системы товародвижения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия «АгропродЕТС-2020».
Задачи:
• создание технологической инфраструктуры функционирования «АгропродЕТС-2020»;
• развитие логистической инфраструктуры государств-членов ЕАЭС в части
обеспечения эффективного продвижения товаропотоков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия;
• создание сети транспортно-логических центров;
• формирование согласованной правовой базы государств-членов ЕАЭС в сфере
логистики АПК, позволяющей в случае возникновения споров между хозяйствующими
субъектами обращаться в межбиржевую арбитражную комиссию и, в случае
необходимости, в Суд ЕАЭС.
Целевые индикаторы и показатели:
1. Сокращение срока перемещения товаров между крайними точками сети на 7 дней.
2. Прирост валового внутреннего продукта АПК государств-членов ЕАЭС на 5-10 %.
3. Прирост объема товарооборота в агропромышленном сегменте между государствамичленами ЕАЭС на 3-5 %.
4. Уменьшение среднеоптовой цены закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия за счет сокращения числа посредников на 13-17 %.
5. Количество вновь созданных транспортно-логистических центров увеличится до 10.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ