organic» анализ участников рынка розничной продажи
реклама
Независимый Центр Экспертизы Нефтепродуктов «ORGANIC» АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АВТОМОТОРНОГО ТОПЛИВА Среднемесячные данные об объемах потребления нефтепродуктов по регионам Казахстана (тонны) Область Акмолинская всего г.Астана Всего Актюбинская всего Алматинская всего г.Алматы Всего Атырауская всего ВКО всего Жамбылская всего ЗКО всего Карагандинская всего Костанайская всего Кызылординская всего Мангистауская всего Павлодарская всего СКО всего ЮКО всего Экспорт всего На внутренний рынок Общий итог в том числе из ресурсов НПЗ ПНХЗ ПКОП АНПЗ Бензин Керосин ТС-1 Дизтопливо Мазут Сж.газ 5 341 2 493 9 575 354 514 8 876 6 728 830 5 964 1 135 26 576 12 545 731 13 375 6 000 4 507 25 596 6 536 16 764 8 286 3 729 1 415 13 788 60 840 3 443 612 11 446 2 246 1 206 8 372 343 6 091 6 996 422 4 410 2 500 7 297 1 329 19 005 22 948 1 072 1 182 390 14 579 344 8 000 114 10 422 2 793 224 12 039 9 964 5 939 167 6 642 25 912 1 800 943 2 209 178 29 793 110 8 574 6 369 3 059 10 136 4 241 100 624 166 969 4 644 134 223 15 599 180 313 90 143 13 764 144 359 19 840 280 937 257 112 18 408 34 477 8 830 69 193 54 972 7 473 60 444 8 477 119 154 50 898 10 095 49 438 2 533 92 590 151 242 840 1 Динамика изменения объемов потребления нефтепродуктов по РК по итогам 2002-2004г.г (тыс.тонн) 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 1 п/г 2002 2 п/г 2002 1 п/г 2003 2 п/г 2003 1 п/г 2004 бензин 756,5 896,7 757,0 1153,0 950,3 1240,3 диз.топливо 849,1 1251,5 1133,7 1416,3 1166,5 1545,6 бензин 2 п/г 2004 диз.топливо Распределение структуры продаж на внутреннем рынке РК (тыс.тонн) 2 Показатели розничной торговли нефтепродуктами в разрезе областей в соотношении к розничной реализации по Казахстану Акмолинская 5% Южно-Казахстанская Атырау ская 7% 6% Жамбылская 8% Астана 2% Кызылординская 1% Ку станайская 4% Пав лодарская 11% Актюбинская 4% Дру гие 16% Западно-Казахстанская 3% Сев ерно-Казахстанская 3% Карагандинская 12% Мангистау ская 2% Алматинская 18% Восточно-Казахстанская 14% Количество зарегистрированного в РК автотранспорта по областям 231 342 143 531 138 335 126 901 129 984 118 643 Кызылординская Атырауская Мангистауская ЗКО Ж амбыльская Астана СКО Актюбинская Павлодарская Акмолинская Костанайская Карагндинская Ю КО Алматинская ВКО Алматы 88 185 86 444 72 222 65 836 53 227 71 553 57 482 43 960 54 565 32 886 3 Прогноз развития автотранспортного парка Республики Казахстан 82 357 72 561 Отечественные авто Новые Иномарки Подержанные Иномарки Российские авто 63 931 1 56 327 6 77 2 06 6 36 6 2 93 4 99 86 0 6 72 41 8 0 64 23 6 4 56 12 7 7 0 99 7 43 0 90 5 38 00 9 04 1 30 5 99 31 4 94 4 93 5 89 2 03 0 85 2 48 6 80 3 16 5 76 96 5 72 8 76 8 68 0 48 3 65 62 0 00 0 1 000 000 1 4 7 05 4 34 0 49 1 500 000 82 6 25 013 19 021 14 465 1 30 641 11 000 20 6 25 45 981 37 535 2 000 000 1 2 500 000 500 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Две связанные проблемы: Источником идеи разработки проекта Системы управления качеством нефтепродуктов явились две тесно взаимосвязанные проблемы: экологическая: сильное загрязнение атмосферного воздуха в индустриальных городах Казахстана и технологическая: низкое качество реализуемых в Казахстане нефтепродуктов, применяемых для автомобильных двигателей 4 Миссия нашего проекта Обеспечение чистоты атмосферного воздуха в городах Казахстана, удовлетворяющих нормам человеческого проживания Цели проекта Удовлетворение пользователей предлагаемой Системы управления качеством нефтепродуктов- участников рынка, устойчивыми положительными показателями их бизнес-деятельности; Удовлетворение ожиданий конечных потребителей автомоторного топлива по их качеству, связанных с сохранностью двигателей автотранспорта; Удовлетворение команды проекта от эффективных результатов внедрения Системы в деятельность участников рынка нефтепродуктов. 5 Конкурентная ситуация и размер рынка нефтепродуктов в Казахстане доля рынка, принадлежащая основным игрокам рынка (1-5 компаний) доля рынка, принадлежащая Петропавловск прочим игрокам рынка Костанай Y Y Y Кокшетау Y Уральск Астана Y Y Павлодар Семипалатинск Y Y Усть-Каменогорск Y Актюбинск Y Караганда Y Жезказган Y Атырау Балхаш Y Талдыкорган Актау Y Кызылорда Y Y Тараз Y Алматы # Y Y Шымкент Использование данной Системы Уменьшило затраты заказчика на проведение систематического контроля качества нефтепродуктов по всей цепочке поступления, хранения, транспортирования и реализации от завода-изготовителя до конечного потребителя в 4 раза Увеличило объемы продаж, ныне зафиксированных на уровне прироста в 15% Упрочило постоянную клиентскую базу и ее постепенное расширение 6 Результаты проекта для команды 1. Подтверждение высокой эффективности инновационной услуги 2. Опыт внедрения Системы 3. Новые знания и навыки в проектном менеджменте 4. Реализация стратегической цели Успех проекта Проект был выполнен с полной удовлетворенностью всех участников проекта Все цели проекта – достигнуты Проект был исполнен в рамках утвержденных сроков и бюджета 7
