Рынок логистических услуг Приморского края

Вестник ДВО РАН. 2007. № 4
Т.Р.ПЕНЗИНА*
Рынок логистических услуг
Приморского края
Дан анализ по направлениям деятельности (транспортировка, складирование и т.п.) компаний Приморского края, осуществляющих логистические услуги (2002–2006 гг.) .
The market of logistics service in Primorsky Region. T.R.PENZINA (Vladivostok State University of Economics
and Service).
Position of logistics service companies in Primorski Region is considered in this paper. Logistics activities
(transportation, warehousing and others) are examined. Problem zones are revealed, and prospects of development are
designated.
Логистика, мощный инструмент конкурентной борьбы в современной мировой экономике [3], «обеспечивает продукт в требуемом количестве и заданного качества
в нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с наименьшими затратами» [2, с. 72] и, как показывает опыт российского бизнеса, значительно сокращает
издержки на непроизводственные процессы, улучшает качество обслуживания потребителей, что способствует существенному росту продаж и доли прибыли [4].
Предприниматели, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе, концентрируют
усилия и ресурсы на тех видах бизнеса, где у них есть определенные преимущества (технологии, ноу-хау, специальное оборудование, подготовленные кадры). Такой подход в западной практике известен как метод определения «ключевой компетенции». Одновременно все большее распространение приобретает такой вид деятельности, как аутсорсинг,
означающий сокращение или полный отказ от бизнес-процесса, обычно не ключевого
(не профильного) и/или не прибыльного, и передачу его другим специализированным
компаниям. Современные компании могут выделить в аутсорсинг практически любую
функцию – от управления людскими ресурсами до логистики, информационного обслуживания, производства. В логистический аутсорсинг торговыми и производственными
предприятиями могут передаваться такие услуги, как управление закупками и запасами,
поставки «точно вовремя» («just-in-time»), управление процедурами заказов, упаковка,
транспортировка, складирование, информационная поддержка [1].
По мнению признанного специалиста в области логистики и управления цепями поставок Доналда Уотерса, выгоды, получаемые от применения логистического аутсорсинга,
выражаются в снижении общих затрат, повышении качества обслуживания потребителей,
повышении конкурентоспособности, увеличении доли рынка, повышении финансовых
показателей [7]. Неудивительно, что число организаций, оказывающих логистические
услуги, растет во всем мире и, в частности, в России. На Западе их называют логистическими провайдерами, или 3PL providers (third party logistics providers), т.е. это компании,
которые являются «третьими сторонами» в отношениях между поставщиками и покупателями. Основой их деятельности является оптимизация материальных потоков, которые идут от
поставщика к потребителю. С развитием процессов глобализации логистические провайдеры становятся инициаторами и главными участниками формирования и функционирования
ПЕНЗИНА Таисия Робертовна – соискатель (ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов, Ростов-на Дону).
123
глобальных логистических цепей, которые постоянно усложняются и, следовательно,
требуют более квалифицированного и комплексного управления.
На мировом рынке выделяют 5 основных типов логистических провайдеров: международные экспедиторы; транспортировки (владеющие реальными активами); оптимизации транспортных услуг (не имеющие реальных активов), складских услуг, программного
обеспечения. Рост одного из самых развитых рынков 3PL-услуг в США, по оценкам экспертов, составляет 18–22% в год. Ежегодный темп прироста объема этих услуг в странах
Западной и Центральной Европы увеличивается примерно на 3% и составил в 2005 г.
около 500 млрд евро. Первенство на европейском рынке принадлежит Великобритании,
где услугами 3PL-провайдеров пользуется 39% предприятий. Объем соответствующего
рынка в Китае, где работает 16 000 логистических провайдеров, достиг в 2003 г. 29 млрд
долл. [6].
Развитие рынка логистических услуг в мире, в России в том числе, проходит в несколько этапов (см. таблицу) [5].
Этапы развития рынка логистических услуг
Характеристика
деятельности
компании
1
на рынке логистических
услуг
Количество выполняемых Однофункциональность
функций
(транспортировка)
2
Взаимоотношения в цепи Разовые сделки (контракт
поставок
на год)
Доступ к рынкам сбыта
Региональный
(локальный)
Конкурентоспособность
Дискретная
Компетентность компании Владение активами и выполнение отдельных операций
Основа конкурентного пре- Снижение издержек
имущества
3
Многофункциональность Интегрированная много(транспортировка +
функциональность (расскладирование + упаковка) ширение и комплексность
услуг)
Долговременные отноше- Стратегическое партнерния (контракт на 3–5 лет) ство и мегаконтракты
Межрегиональный
Межконтинентальный
(глобальный)
Групповая (формирова- Монопольная (небольшое
ние союзов, объединений) число трансконтинентальных, специализированных
компаний)
Владение информацией
Управление информацией/
знаниями, (интегрированные IT* решения)
Снижение издержек +
Оптимизация
издержек
расширение географии + и реинжиниринг бизнесинжиниринг бизнес-про- процессов (соответствие
цессов
ISO**: 9001)
* IT – управленческие решения, основанные на применении современных информационных технологий.
** ISO (от International Standard Organization – международная организация по стандартам во всех отраслях экономики) – международный стандарт качества, последующие цифры (9001, 2000 и т.д.) – номер стандарта.
В последние годы появился новый тип специалистов, так называемые 4PL-провайдеры
(fourth party logistics provider), которые располагают знаниями и умениями в области снабженческой, распределительной логистики и логистики вывоза отходов, а также в области
коммуникационных технологий и возглавляют всю цепь поставщиков, специализируясь
на планировании и оптимизации всех логистических процессов предприятий, входящих
в эту цепь.
Рынок логистических услуг зарождается и в Приморском крае, где существует 18 пограничных пропускных пунктов, из которых 9 морских, 1 воздушный, 3 железнодорожных
и 5 автомобильных, а объем грузовых перевозок в 2005 г. составил 24 718, 6 тыс. т. Нами
проведен анализ деятельности компаний, предоставляющих логистические услуги и работающих в условиях жесткой конкуренции. Наиболее известные и крупные стабильно
124
работают на рынке и при среднем уровне цен оказывают довольно широкий спектр услуг:
железнодорожные и автомобильные перевозки, складирование, грузо-разгрузочные работы, упаковка и маркировка, информационные услуги; при этом морскими и авиаперевозками занимаются единичные крупные компании, например «ВЛ Лоджистик» (информация предоставлена сайтами компаний).
Каждая из фирм может доставить груз практически в любой город России, а некоторые – и за рубеж. Например, «Юни Транс» может доставить груз в страны СНГ, Европы, Азии и Балтии, «ВЛ-Лоджистик» – в страны АТР и обратно, ATL, помимо России,
– в такие страны, как Чехия, Польша, Украина, Финляндия. Молодые компании (созданные в 1996–2000 гг.) работают в основном в городах России. Железнодорожные перевозки
осуществляют все представители этого бизнеса, доставляя груз контейнерами или вагонами-сетками во многие районы страны. Каждая компания может и подготовить груз к отправке, цена услуги (упаковка, маркировка) входит в общую стоимость.
Информационные услуги (отслеживание груза в пути и т.п.) также в той или иной мере
оказывают все компании. Например, «Грузовозофф», помимо информации о местонахождении груза, оказывает представительские услуги в городах, где находятся его филиалы,
т.е. получение грузов, их комплектация и дальнейшая отправка контейнерами в адрес получателя может происходить без участия клиента. «Виврас» проводит консультации по
расчетным и экспедиторским операциям. Все компании консультируют клиентов по организации грузовых перевозок, включая расчет ставок, предоставление информации о дополнительных платежах (таможенных, экологических, и др.) и т.д. Здесь, на наш взгляд,
можно выделить компанию ATL, которая предоставляет консалтинговые услуги: анализ
текущей ситуации; составление финансово-аналитических отчетов, расчетов и калькуляции затрат в области логистики, рыночная ситуация в области логистики, консультации,
а также толкования законодательной базы, в том числе международной; подбор персонала
в отделы логистики и т.п.
Можно отметить, что во Владивостоке располагается главный офис половины логистических компаний Приморья, а другая половина, имеющая во Владивостоке филиалы,
«родом» из западной части РФ (Москва, Санкт-Петербург).
В целом можно сделать вывод, что логистические провайдеры Приморского края, успешно конкурируя с компаниями других регионов, находятся на пути перехода от первого этапа развития ко второму. С одной стороны, они предоставляют множество услуг
и выполняют много функций. С другой – их взаимоотношения с клиентами сводятся к
выполнению этих функций, но еще не стали отношениями партнеров по бизнесу, союзников. Причина – проблемы, которые в той или иной степени присущи всем приморским
компаниям. Мы выявили следующие.
1. Не все рассмотренные компании отвечают международным стандартам ISO: 9001–
2000.
2. Недостаточно применяются современные информационные технологии.
3. Не предлагаются оплата в рассрочку или кредиты, несмотря на то, что при дефиците
платежных средств такая услуга вполне могла бы стать конкурентным преимуществом.
4. Не все оказывают услугу по доставке так называемых сборных грузов (консолидирование). Например, если клиенту необходимо отправить груз небольшого размера, не
обязательно заказывать отдельный контейнер – можно отправить груз с какой-либо другой партией, но немного позже. В этом случае клиент будет платить меньшую сумму, т.е.
получит выгоду.
5. Качество услуг невысокое, компании могут не выполнить сроки поставок или допустить повреждение груза. Между тем соблюдение параметров качества (доставки заказа
точно к указанному сроку, полнота его удовлетворения, информационная и коммуникационная надежность, минимальное число возвратов товаров, отсутствие жалоб потребителей) обеспечит постоянные, взаимовыгодные отношения с клиентами.
125
6. Лишь немногие имеют современные склады, а складов высокого уровня (так называемого класса А) нет.
Управление логистическими потоками требует тщательной координации, согласования
интересов, решений и действий с бизнес-партнерами на локальном, национальном и даже
мировом уровнях. Если персонал предприятия конкурентоспособен, то его деятельность,
по нашему мнению, должна быть направлена на максимальное удовлетворение запросов
(в том числе индивидуальных) потребителей продукции и услуг, быстрое и гибкое приспособление к складывающимся рыночным ситуациям, постоянную готовность к экспериментам и новациям, конструктивное сотрудничество с партнерами по бизнесу. Таким
образом, ориентация на желания потребителей означает не только поддержку их интересов методами маркетинга и логистики, но и активное использование механизма инноваций, направленных на усовершенствование производственного процесса самих логистических компаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Джонсон Д., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи П. Современная логистика. М.: Вильямс, 2002. 624 с.
2. Корпоративная логистика / под ред. проф. В.И.Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004. 976 с.
3. Материалы VII Московского международного логистического форума (3–12 февраля 2005). – http://www.
elfor.ru/articles.asp?article=dcm3xsocS.CayQmb.MKOw.
4. Ташбаев Ы.Э. Актуальные вопросы и тенденции развития логистики // Координационный совет по
логистике, 2006. – http://www.ccl-logistics.ru/index.htm?go=articles&id=2.
5. Титюхин Н.Ф., Манжосов Г.П. Этапы становления российского рынка логистики // ЛОГИИФО. 2002. № 2.
С. 17-23.
6. Черноусов Е.В. Анализ зарубежных логистических провайдеров // Менеджмент в России и за рубежом.
2002. № 6. С. 25-32.
7. Waters D. Inventory Control and Management. – 2nd ed. N.Y.: John Wiley, 2003. 406 p.
126