Обзор рынка почтовой и курьерской доставки в РФ Демо
реклама
Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Демо-версия Обзор рынка почтовой и курьерской доставки в РФ www.gidmark.ru ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 1 из 40 2015 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Оглавление 1. ОБЗОР РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ В РОССИИ .................................................. 1.1. Основные характеристики рынка почтовой и курьерской доставки в РФ .......................... 1.2. Динамика объема и емкости рынка почтовой и курьерской доставки в 2009 – 2014 гг. ... 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка почтовой и курьерской доставки в РФ...................................................................................................................................... 1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок почтовой и курьерской доставки в РФ................. 1.5. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки в РФ ................................................... 1.5.1. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по видам ................................... 1.5.2. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по регионам ............................. 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ В РФ 2014 Г. ........... 2.1. Насыщенность рынка.............................................................................................................. 2.2. Крупнейшие игроки на рынке почтовой и курьерской доставки в РФ ................................ 2.3. Доли на рынке почтовой и курьерской доставки крупнейших конкурентов ..................... 2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) ................................ 2.5. Профили основных игроков рынка почтовой и курьерской доставки в РФ ........................ 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ ............................. 3.1. Объем и динамика внутреннего потребления рынка почтовой и курьерской доставки .. 3.2. Характеристика основных потребителей рынка почтовой и курьерской доставки в РФ 13 3.3. Структура рынка ...................................................................................................................... 3.3.1. Структура рынка по ассортименту услуг ........................................................................ 3.3.2. Структура рынка по отраслям потребления услуг ......................................................... 3.4. Цены на внутреннем рынке почтовой и курьерской доставки в РФ ................................... 4. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ ДО 2018 ГОДА ................. 5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ............................................................................................................ ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 2 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика выручки от почтовой и курьерской деятельности в РФ, млн руб., без НДС . Диаграмма 2. Динамика выручки от почтовой деятельности в РФ, млн руб. ....................................... Диаграмма 3. Сравнение объемов выручки от почтовой и курьерской деятельности в РФ .............. 7 Диаграмма 4. Основные способы доставки покупок в Интернет-магазинах РФ................................... Диаграмма 5. Динамика объема и емкости рынка почтовой и курьерской доставки, млн руб. .......... Диаграмма 6. Доходы от приема, пересылки и доставки денежных средств, 2010-2014гг................ Диаграмма 7. Доходы от доставки письменной корреспонденции, 2010-2014гг. ............................... Диаграмма 8. Письменная корреспонденция простая и заказная (исходящая), РФ ............................ Диаграмма 9. Международный обмен: посылки (исходящие), 2010-2014гг. ...................................... Диаграмма 10. Посылки (исходящие), 2010 – 2014 гг. .......................................................................... Диаграмма 11. Темпы прироста ВВП в России за период 2003-2014гг. и прогноз до 2030 г ............... Диаграмма 12. Сегментация курьерской и почтовой деятельности по видам услуг ........................... Диаграмма 13. Основные источники поступления выручки ФГУП «Почта России» ............................. Диаграмма 14. Детализация основных источников выручки ФГУП «Почта России» ........................... Диаграмма 15. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по регионам, 2009 г .................. Диаграмма 16. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по регионам, 2014 г ................. Диаграмма 17. Доли рынка компаний, осуществляющих почтовую и курьерскую доставку в РФ (по итогам 2013 года) .................................................................................................................................... Диаграмма 18. Динамика объемов потребления услуг почтовой и курьерской доставки Центрального ФО и регионов РФ, млн руб. без НДС.............................................................................. Диаграмма 19. Динамика объемов потребления услуг почтовой доставки Центрального ФО и регионов РФ, млн руб. ............................................................................................................................ Диаграмма 20. Динамика объемов потребления услуг курьерской доставки альтернативных операторов в Центральном ФО и регионах РФ, млн руб. без НДС ........................................................ Диаграмма 21. Основные сегменты рынка почтовой и курьерской доставки: доли по итогам 2014 г. ................................................................................................................................................................. Диаграмма 22. Распределение онлайн-покупателей по типам населенных пунктов.......................... Диаграмма 23. Прогноз потребления услуг почтовой и курьерской доставки на период до 2020 г, млрд руб. ................................................................................................................................................. ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 3 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Список таблиц Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок услуг почтовой и курьерской доставки РФ ........................ Таблица 2. Объем рынка услуг почтовой и курьерской доставки в РФ за период 2009 – 2014 гг., млн руб. без НДС ............................................................................................................................................ Таблица 3. ТОП 10 компаний, осуществляющих почтовую и курьерскую доставку в РФ .................... Таблица 4. Диапазон тарифов и сроков на услуги по экспресс-доставке почтового отправления по одинаковому маршруту .......................................................................................................................... Таблица 5. Профили деятельности основных игроков рынка почтовой и курьерской доставки ........ Таблица 7. Стоимость доставки отправлений по РФ .............................................................................. Таблица 8. Приблизительные цены на почтовую и курьерскую доставку по Москве и СанктПетербургу............................................................................................................................................... Таблица 9. Приблизительные цены и сроки на почтовую и курьерскую доставку из Москвы в Брянск, Екатеринбург, Владикавказ, Махачкалу .................................................................................... Приложения Приложение №1 Список действующих предприятий почтовой и курьерской службы в РФ на 2013 г. Приложение №2 Средние сроки доставки по основным регионам России ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 4 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Название: «Обзор рынка почтовой и курьерской доставки в РФ» Актуальность исследования – I квартал 2015 года. Объект и предмет исследования Объект – рынок почтовой и курьерской доставки Предмет – такие характеристики рынка как тенденции, факторы, динамика потребления, а также другие процессы на рынке Цели и задачи исследования Цель исследования: характеристика российского рынка почтовой и курьерской доставки Задачи исследования: Описание состояния рынка почтовой и курьерской доставки; Оценка объема рынка почтовой и курьерской доставки; Описание основных конкурентов; Перечень основных потребителей; Сегментация предоставляемых услуг по видам, по регионам; Анализ цен и систем мотивации на внутреннем рынке; Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 5 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Выдержки из исследования 1. ОБЗОР РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ В РОССИИ 1.1. Основные характеристики рынка почтовой и курьерской доставки в РФ ПОЧТОВАЯ ДОСТАВКА представляет собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Соответственно, операторы почтовой связи - организации почтовой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие право на оказание таких услуг. КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА (экспресс-доставка) – это разновидность почтовой доставки, обеспечивающая ….. Ряд компаний имеет на территории РФ собственные или арендуемые callцентры, складские комплексы и центры автоматизированной обработки отправлений, оснащенные современным сортировочным оборудованием ….. Рынок активно развивается, расширяется география присутствия операторов почтовой и курьерской доставки. Это происходит, несмотря на то, что ..... Существует значительный потенциал роста рынка доставки, обусловленный, в частности: ….. Деятельность операторов рынка ведется в рамках: Отраслевого закона «О почтовой связи», ….. «Концепции развития почтовой связи», ….. Согласно концепции, все почтовые услуги делятся на ….. Программы модернизации почтовой отрасли на период ….. Рынок почтовой и курьерской доставки в РФ имеет следующие характеристики: 1.2. Рынок почтовой и курьерской доставки России изначально имеет хорошие предпосылки ….. Динамика объема и емкости рынка почтовой и курьерской доставки; 2009–2014гг. Рассмотрим динамику изменения объема рынка почтовой и курьерской деятельности в Российской Федерации за период 2009 – 2014 гг. млн руб. без НДС Диаграмма 1. Динамика выручки от почтовой и курьерской деятельности в РФ, млн руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Выручка от почтовой и курьерской деятельности по РФ ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 6 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Средний процент прироста выручки, полученной от почтовой и курьерской деятельности за анализируемый период, составил 5,74%. При этом ….. млн. руб. Диаграмма 2. Динамика выручки от почтовой деятельности в РФ, млн руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Выручка от почтовой деятельности, РФ Источник: Росстат Средний процент прироста выручки, полученной от почтовой деятельности, составил за анализируемый период около 7,42%, но темпы прироста по годам ….. Диаграмма 3. Сравнение объемов выручки от почтовой и курьерской деятельности в РФ 200 000, 180 000, 160 000, 140 000, 120 000, 100 000, 80 000, 60 000, 40 000, 20 000, 0, 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Выручка от курьерской деятельности в РФ Выручка от почтовой деятельности в РФ Доля доходов от курьерской деятельности в выручке от доставки, % Источник: Росстат Услуги почтовой доставки, несмотря на все имеющиеся в отрасли проблемы, сохраняют .….. Доля Российской курьерской доставки в мировых объемах предоставления аналогичных услуг ….. ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 7 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Диаграмма 4. Основные способы доставки покупок в Интернет-магазинах РФ Источник: Росстат, оценка ГидМаркет Данные Диаграммы 4 подтверждают, что основной способ доставки ….. Объем рынка почтовой и курьерской доставки в России в 2014 году составил 157 830 млн. руб. ….. Диаграмма 5. Динамика объема и емкости рынка почтовой и курьерской доставки, млн руб. 300 000 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Объем рынка почтовой и курьерской деятельности Потенциальная ёмкость рынка Возможности прироста рынка в пропорции к приросту ВВП РФ Источник: Росстат ….. 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка почтовой и курьерской доставки в РФ Основной тенденцией рынка почтовой и курьерской доставки является ….. ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 8 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ млн.руб Диаграмма 6. Доходы от доставки письменной корреспонденции, 2010-2014гг. 2010 2011 2012 2013 2014 Доходы от доставки письменной корреспонденции Источник: Росстат При этом в целом за анализируемый период объемы ….. Не смотря на положительные тенденции развития рынка доставки, отрасль имеет немало проблем, с которыми игрокам рынка приходится сталкиваться: ….. 1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок почтовой и курьерской доставки в РФ Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок услуг почтовой и курьерской доставки РФ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ Экономические санкции и ….. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Слабая динамика прироста ВВП РФ, ….. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДЕМОГРАФИЯ Существуют значительные использования ….. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ традиции Модернизация отрасли и внедрение передовых достижений является ….. Источник: ГидМаркет Рассмотрим выявленные факторы подробнее. Диаграмма 7. Темпы прироста ВВП в России за период 2003-2014гг. и прогноз до 2030 г 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2030 прогноз Прирост ВВП Динамика ВВП за период 2003-2014гг. и прогноз до 2030 года показывают, ….. ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 9 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ 1.5. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки в РФ 1.5.1. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по видам Современные курьерские компании предлагают большой спектр услуг. В него входят не только доставка корреспонденции и писем, но и доставка всевозможных грузов, бандеролей. Рассмотрим основные разновидности услуг. ….. Доля основных услуг, предоставляемых Госоператором почтовой связи (ФГУП «Почта России»), распределяется по следующим основным направлениям: Диаграмма 8. Детализация основных источников выручки ФГУП «Почта России» От имущества Отправления 1-го Подписка кл. Прочие Реализация товаров/услуг Доставка счетов Письма и бандероли ценные Платежи Доходы от расчетов с ИПА Переводы Пенсии Письма Посылторг Посылки EMS Таким образов в структуре доходов ФГУП «Почта России» по направлениям можно отметить: ….. 1.5.2. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по регионам В почтовой отрасли России по территориальному признаку можно отметить: международные транснациональные компании экспресс-доставки; ….. Таблица 2. Объем рынка услуг почтовой и курьерской доставки в РФ, 2009 – 2014 гг. Наименование региона 2009 год Выручка от услуг по РФ 116 056 57 148 Центральный ФО ….. 2010 год 2011 год ….. ….. ….. ….. 2012 год 2013 год ….. ….. ….. …... 2014 год ….. ….. Диаграмма 9. Сегментация услуг почтовой и курьерской доставки по регионам, 2014 г Дальневост. ФО Сибирский ФО УрФО Центральный ФО Приволжский ФО СевероКавказский ФО Южный ФО СевероЗападный ФО ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 10 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Диаграмма 16 демонстрирует, что за 5 лет ….. Рынок растет за счет ….. Доход от доставки печатных изданий по подписке ….. Следовательно, в сегменте доставки подписных изданий также прогнозируется поддержка объемов потребления услуги в регионах. 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ В РФ 2014 Г. 2.1. Насыщенность рынка ….. 2.2. Крупнейшие игроки на рынке почтовой и курьерской доставки в РФ Следуя самой общей сегментации операторов рынка почтовой и курьерской доставки, ….. Таблица 3. ТОП 10 компаний, осуществляющих почтовую и курьерскую доставку в РФ № п/п Наименование Регион ….. 1 ФГУП ПОЧТА РОССИИ ИНН 7724261610 г. Москва Оборот 2012г / Оборот 2013г / чистая прибыль 2012г чистая прибыль 2013г млн руб. млн руб. 133 090 (плюс 3,21%) / 128 958,4 / 24,22 (в 33,56 раза 812,9 ниже) ….. Совокупный годовой оборот первых десяти крупнейших по обороту организаций, осуществляющих почтовую и курьерскую деятельность по итогам финансовой отчетности: ….. Текущий прирост выручки можно охарактеризовать как стабильно-умеренный, отражающий экономическую ситуацию в стране. Рассмотрим основных игроков рынка ….. Если рассматривать хронологию развития событий, первоначально на рынке курьерской доставки конкуренцию ФГУП «Почта России» составляли компании, пришедшие ….. На сегодняшний день большинство российских компаний по уровню сервиса приближается ….. 2.3. Доли на рынке почтовой и курьерской доставки крупнейших конкурентов На российском рынке почтовой и курьерской доставки почти 86% выручки контролирует ограниченное число компаний. Небольшие компании регионального масштаба занимают около 15% рынка почтовой и курьерской доставки. Рассмотрим доли крупнейших игроков ….. 2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 2.5. Профили основных игроков рынка почтовой и курьерской доставки в РФ Таблица 4. Профили деятельности основных игроков рынка почтовой и курьерской доставки № п/п Наименование 1 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ИНН 7724261610 Профили деятельности Основные профили деятельности госоператора: - …………………. Также существуют интересные направления деятельности, пока не охваченные лидерами рынка, в силу наличия специфических требований, обеспечивающих их безусловное выполнение. Например, это доставка особо ценных грузов …... ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 11 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ 3.1. Объем и динамика внутреннего потребления рынка почтовой и курьерской доставки млн руб., без НДС Диаграмма 10. Динамика объемов потребления услуг почтовой и курьерской доставки Центрального ФО и регионов РФ, млн руб. без НДС 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Выручка от деятельности по почтовой и курьерской доставке, РФ, млн. руб., без НДС Выручка по Центральному федеральному округу Выручка Федеральных округов РФ, за исключением ЦФО Источник: Росстат Общий объем потребления услуг почтовой и курьерской доставки составил … в Центральном ФО 2,7%; по Федеральным округам РФ (за исключением Центрального) почти 8% ежегодно. Таким образом, потенциал прироста объемов потребления услуг на сегодня имеется преимущественно в ….. млн руб. Диаграмма 11. Динамика объемов потребления услуг почтовой доставки Центрального ФО и регионов РФ, млн руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Выручка от почтовых услуг, Российская Федерация, млн руб Выручка по Федеральным округам, за исключением ЦФО выручка по Центральному ФО Линия треда ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 12 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Рассмотрим тенденции потребления услуг курьерской доставки альтернативных операторов рынка (за исключением Национального оператора) в Центральном ФО и других регионах России. млн руб Диаграмма 12. Динамика объемов потребления услуг курьерской доставки альтернативных операторов в Центральном ФО и регионах РФ, млн руб. без НДС 2009 2010 РФ 2011 Центральный ФО 2012 2013 Регионы РФ за исключением ЦФО Источник: Росстат Диаграмма 20 отражает ситуацию ….. Рынок ЦФО более насыщен и имеет ….. Таким образом, дальнейшее развитие рынка будет определять повышение ….. 3.2. Характеристика основных потребителей рынка почтовой и курьерской доставки РФ Потребители сегмента В2В («бизнес для бизнеса») – это организации, которые не имеют ….. Потребители сегмента В2С («бизнес для потребителя») – это физические лица, ….. именно потребители - физические лица являются третьим сегментом. Основные требования потребителей к поставщикам услуг по курьерской доставке отправлений: ….. 3.3. Структура рынка 3.3.1. Структура рынка по ассортименту услуг Диаграмма 13. Основные сегменты рынка почтовой и курьерской доставки (2014 г.) Курьерская деятельность Национального оператора Курьерская деятельность альтернативных операторов Почтовая деятельность Источник: Росстат ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 13 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Таким образом, Диаграмма 21 наглядно демонстрирует превосходство … 3.3.2. Структура рынка по отраслям потребления услуг 3.4. Цены на внутреннем рынке почтовой и курьерской доставки в РФ Анализ ценовых предложений операторов рынка показывает, что за доставку ….. Таблица 5. Стоимость доставки отправлений по РФ срок доставки 1 день компания DHL маршрут вес груза , кг Стоимость, руб. внутригородская перевозка 10 … 1 050 … Основной особенностью внутреннего рынка доставок является его сосредоточение в двух крупных городах: ….. Однако, по прогнозам экспертов отрасли, ситуация скоро изменится в пользу ….. Таким образом, компании, ведущие деятельность в сфере курьерской доставки, имеют схожую тарифную политику. 4. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ ДО 2020 ГОДА Рынок почтовой и курьерской доставок стабильно растет на протяжении последних лет. ….. В числе основных тенденций отрасли на период до 2020 г. можно отметить: Распространение электронного документооборота позволяет прогнозировать ….. млрд руб Диаграмма 14. Прогноз потребления услуг почтовой и курьерской доставки на период до 2020 г, млрд руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Выручка от курьерской деятельности по РФ Выручка от почтовой деятельности по РФ Выручка от почтовой и курьерской деятельности по РФ На период до 2020 г. прогнозируется плавный рост объемов выручки по отрасли, но на ….. 5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 14 из 40 Рынок почтовых и курьерских поставок РФ Методология исследования В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации: Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика. Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения первичной информации. Источники информации Базы данных Госкомстата Базы данных федеральной налоговой службы Базы данных федеральной таможенной службы Открытые источники (сайты, порталы) Отчетность эмитентов Сайты компаний Опросы участников рынка Архивы СМИ Региональные и федеральные СМИ Инсайдерские источники Специализированные аналитические порталы Компания ГидМаркет www.gidmark.ru [email protected] +7 (499) 3214560 ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса. Тел. +7 (499) 321-4560, e-mail: [email protected] www.gidmark.ru стр. 15 из 40