ЭФФЕкТивноСТЬ рЕГионАлЬноЙ лоГиСТики

Анализ рынков
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ
ЯНА
ПАВЛОВА
Государственный
университет
управления,
кафедра
логистики,
аспирантка
Как правило, эффективность логистической деятельности
территории определяют сравнением логистических затрат в
пределах ВРП региона или ВВП страны: чем меньше их уровень, тем лучше. Если средние логистические издержки в мире
составляют 13,8% ВВП [1], то в России их величина доходит до
20% ВВП (от 12–25%) [2]. Уровень ВВП России за 2012 год составил 61,129 трлн рублей [3], а значит, снижение логистических
издержек до мирового уровня позволило бы сэкономить 3,66
трлн рублей.
Всемирный банк исследует развитие логистики в 155 странах по шести основным показателям, выводя интегральный показатель эффективности — Logistics Performance Index (LPI):
1. уровень таможенного обслуживания (Customs);
2. уровень развития инфраструктуры (Infrastructure);
3. уровень
международных
(транзитных)
отгрузок
(International shipments);
4. качество обслуживания и компетенции в области логистики (Logistics quality and competence);
5. уровень отслеживания грузов (Tracking and tracing).
6. своевременность (Timelines).
Показатели рассчитываются на основании всемирного интернет-опроса (опросники разрабатывались в финской Школе
экономики Турку — TSE) 6000 операторов на местах из 1000
международных экспедиторов и экспресс-перевозчиков из небольших (82%) и крупных (18%) компаний из 143 стран мира, а
также анализа качества инфраструктуры, производительности
по внутристрановым показателям. LPI состоит как из качественных, так и из количественных показателей, рассчитанных на
международном и внутреннем уровнях. По показателю LPI–2012
Россия занимает 95-е место.
В [4] к показателям эффективности и результативности логистики относят:
1. общие логистические издержки;
2. качество логистического сервиса (услуг);
3. продолжительность логистических циклов;
4. производительность (использование активов, логистических мощностей, запасов);
5. возврат инвестиций в логистическую инфраструктуру
(рентабельность инвестиций, активов, собственного капитала).
Подробно состав данных показателей для предприятий описан в [5].
В [6] отмечается, что понятие логистики тесно связано с
экономическим пространством, при этом качество данного проАННОТАЦИЯ
В статье даются интегральная оценка и алгоритм анализа
эффективности логистической деятельности, составлен рейтинг
регионов РФ по качеству условий логистики с выделением семи
укрупненных групп.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Региональная логистика, связующие отрасли, рейтинг регионов,
алгоритм анализа.
38
странства определяется плотностью, отвечающей за интенсивность экономических связей (ВРП, основной капитал на единицу
площади), и связностью, показывающей условия мобильности
потоков (развитие коммуникационных сетей).
Основные факторы формирования логистики в регионе, на
которые следует обратить внимание, наиболее полно описаны в
[7]. К их числу относятся транспортно-географическое положение, состояние транспортной инфраструктуры, складской сети,
уровень развития логистического рынка, грузопотоки, проходящие по территории региона, социально-экономическое развитие, производственная специфика, политическая и законодательная база, состояние экологии.
Оценка индекса LPI сильно зависит от субъективных факторов. Разработанные показатели эффективности логистики,
рассматриваемые выше, удобны для расчетов на предприятии,
простое описание факторов формирования логистики в регионе не дает возможность сравнительно оценить уровень развития региональной логистики.
В настоящее время не существует четко разработанной
методики для оценки эффективности логистики на региональном уровне. Одним из самых популярных показателей,
характеризующих качество логистики в регионе, является
мера плотности транспортной инфраструктуры: длина автомобильных или железнодорожных дорог на единицу площади или на одного человека. По мнению автора, данные показатели не отражают уровень логистического обслуживания
адекватно.
Отсутствие оценки уровня влияния факторов на связующие
отрасли (транспорт, торговля, связь, гостиницы) и их причинноследственных связей побуждает разработать экономическую
модель системы показателей и рассчитать интегральную оценку
эффективности логистической деятельности региона. Оценка
состоит из следующих этапов:
1. вычисления индикатора развития связующих отраслей
деятельности — валовой региональный продукт (ВРП) в связующих отраслях (y), в который входит транспортная, торговая
и гостиничная отрасли. Определение и обоснование наиболее
значимых факторов формирования состояния логистики в регионе из перечня, представленного в таблице 1;
2. присвоения рейтинга каждому региону с учетом ранжирования по значимым факторам и весам фактора. Ранжирование регионов по каждому значимому показателю, влияющему на региональную логистику. Расчет весов значимых
факторов.
Уровень влияния региональной логистики на социально-экономическое положение можно выявить с помощью корреляционно-регрессионного анализа. По результатам вычисления можно предложить обоснованную процедуру воздействия для достижения необходимого результата в увеличении ВРП в связующих
отраслях регионов. Расчет проводился с помощью методики
классификации регионов на основе метода эконометрического
моделирования, примененного в [8].
При обосновании наиболее значимых факторов использовались данные по всем регионам РФ за 2010 год [9, с. 112], количество наблюдений составляет 80. Расчеты корреляционно-регрессионного анализа были выполнены с помощью программы
MS Excel.
В результате применения правила трех сигм из совокупности были исключены 4 наблюдения: Москва, Тюменская область,
Санкт-Петербург, Сахалинская область.
ANNOTATION
The article presents the integrated evaluation and analysis algorithm
efficiency of logistics activities, the rating of Russian regions by
the quality of the environment with the release of seven logistics
aggregated groups.
KEY WORDS
Regional logistics, communications industry, ranking regions,
the analysis algorithm.
www.logistika-prim.ru 2013 N3
Обозначение
переменной
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15
Х16
Х17
Х18
Наименование переменной
Единица
измерения
Валовой региональный продукт в
млн руб.
связующих отраслях на 1000 населения
млн руб.
Валовой региональный продукт
в производственных отраслях на 1000
населения
млн руб.
Валовой региональный продукт
в обслуживающих отраслях на 1000
населения
Потребительские расходы на душу
руб.
населения
Среднемесячная номинальная
руб.
заработная плата
Среднегодовая численность занятых в
тыс. чел.
связующих отраслях на 1000 населения
млн руб.
Сальдированный финансовый
результат деятельности организаций в
связующих отраслях на 1000 населения
млн руб.
Стоимость основных фондов
связующих отраслей региона на 1000
населения
Степень износа основных фондов
%
связующих отраслей
Инвестиции в основной капитал
млн руб.
связующих отраслей на 1000 населения
км
Плотность автомобильных дорог
с твердым покрытием на 1000 км2
региона
Плотность железных дорог общего
км
пользования на 1000 км2 региона
Перевозки грузов автомобильным
млн тонн
транспортом на 1000 населения
Перевозки грузов железнодорожным
млн тонн
транспортом на 1000 населения
Оборот розничной торговли на душу
руб.
населения
Оборот оптовой торговли на 1000
млн руб.
населения
Внешняя торговля (импорт + экспорт) на млн долл.
1000 населения
шт.
Число абонентских устройств
подвижной радиотелефонной (сотовой)
связи на 1000 населения
Грузооборот автомобильным
млн тонн
транспортом на 1000 населения
на км
Из предложенного перечня факторов с помощью матрицы
парной корреляции, освободившись от мультиколлинеарности, определяем наиболее значимые факторы — Х5, Х6, Х15 — и
составляем по ним уравнение регрессии (1) (табл. 2). Коэффициенты корреляции результативного признака с факторами Х8,
Х11, Х13 оказались незначимы, исключаем их из анализа. Были
составлены многофакторные уравнения регрессии и вычислены
основные характеристики по ним (табл. 2): адекватные факторы
(Х3, Х6, Х7, Х12, Х15, Х18) и незначимые факторы (Х9, Х10, Х17).
Сочетая адекватные факторы, получим наиболее тесные связи
в уравнениях (2—9) таблицы 2. Можно заметить, что Х3 и Х5 —
наиболее значимые факторы для результативного показателя.
Значения коэффициентов множественной корреляции и детерминации высокие, это говорит о высоком качестве полученных
уравнений, расчетные значения F-критерия Фишера во много
раз превышают табличные, поэтому можно говорить о статистической значимости исследуемых связей. Ошибка моделей
меньше среднеквадратичного отклонения y, что подтверждает
адекватность выбранных уравнений.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на эффективность логистической деятельности (ВРП связующих отраслей) региона являются потребительские расходы (Х3) и перевозки грузов автомобильным транспортом (Х12).
В результате анализа тесные связи между эффективностью
логистической деятельности и уровнем плотности автомобильных, железнодорожных дорог, перевозки грузов железнодорожным транспортом, инвестициями в основной капитал связующих
отраслей, степенью износа основных фондов связующих отраслей, числом абонентских устройств подвижной сотовой связи,
2013 N3 www.logistika-prim.ru
ВРП в обслуживающих отраслях не выявляются. Субъекты РФ
по выбранным показателям ранжируются с помощью рейтинговой оценки. Расчет весов факторов проводится с помощью
стандартизированного коэффициента регрессии β j, вычисляемого для обеспечения сравнимости факторов (табл. 3). Итоговый рейтинг региона (Ri) рассчитывается с учетом веса показателя (доля β j) и места, занимаемого регионом по фактору (rj):
к
Ri = ∑ rj
j-1
. доля
β j.
Результаты расчета сводного рейтинга и ранга по субъектам сведены в таблицу 4. Субъекты РФ сгруппированы по условиям развития
логистики в регионе (рис. 1—4). Выделены следующие группы.
Регионы с отличными условиями для развития логистики
(Ri до 20). Развитая инфраструктура (27%) при большом обороте оптовой торговли (25%) и отстающих грузовых перевозках
(20%). Данные регионы — перевалочные пункты при высоких
объемах хранения из-за удачного географического месторасположения, а также главные центры добывающих отраслей.
Регионы с наиболее благополучными условиями для развития логистики (Ri (20; 30). Приморское географическое положение и развитые транспортные сети благоприятны для грузовых перевозок (23%), инфраструктура недостаточно развита
(17%) при активном обороте оптовой торговле (27%).
Регионы со средними условиями для развития логистики
(Ri
(30; 40). Хорошая транспортная доступность, поэтому перевозка грузов автомобильных транспортом занимает первое
место из всех групп 27%, активно развивающаяся инфраструктура — основные фонды составляют 22%.
Регионы с близкими к средним условиями развития логистики (Ri
(40; 50). Географически расположены рядом с
экономически развитыми соседними регионам, имеющаяся инфраструктура развивается (15%), но недостаточно используется
оптовой торговлей (11%) и перевозкой грузов (14%).
Регионы со слаборазвитыми условиями развития логистики (Ri
(50; 60). Инфраструктура развивается слабо (12%) по
причине недозагрузки регионов грузами (8%) и оптовой торговлей (9%), производственный потенциал средний.
Регионы, в которых почти отсутствуют условия для развития логистики (Ri
(60; 70). Зачастую транспортное расположение тупиковое (перевозка грузов 6%), инфраструктура развивается слабыми темпами (основные фонды 6%), недостаточен оборот
оптовой торговли (3%), средний производственный потенциал.
Регионы с отсутствующими условиями развития логистики (Ri
(70; 80). При удачном географическом расположении
перевозка грузов составляет 2%, недостаточно развита инфраструктура (1%) и слабо развивается оптовая торговля (1%),
слабые производственные отрасли.
В интегральной оценке эффективности логистики в каждом
регионе необходимо провести экспертный опрос по регионам с
целью более точной оценки региональной логистики.
Разрыв между регионами с самыми развитыми и отсутствующими условиями развития логистики достигает 35 раз по ВРП
связующих отраслей, 47 раз по ВРП производящих отраслей, по
потребительским расходам 9,5 раз, 44 раза по перевозке грузов
автомобильным транспортом, 274 раза по обороту оптовой торговли, 48 раз по стоимости основных фондов связующих отраслей. Из-за катастрофически сильных региональных различий в
логистической сфере транзитный потенциал страны не сможет
реализоваться даже в ближайшие 15 лет. Необходимо повышать инвестиционную привлекательность отстающих регионов,
создавая логистическую инфраструктуру под производственные площадки на основе государственно-частного партнерства.
Алгоритм анализа эффективности региональной логистики представлен в виде блок-схемы. На первом этапе проводится анализ социально-экономического развития региона: описание природных ресурсов, состояния окружающей
среды, достигнутого экономического развития по отраслям,
межрегиональных и внешнеэкономических связей региона,
экспортных производственных отраслей, финансового положения территории, источников дохода бюджета, направлений
расходования финансовых ресурсов региона, уровня демографической ситуации, рынка и объема занятости, степени открытости экономики.
39
Анализ рынков
Таблица 1
Перечень и обозначения основных показателей
логистической деятельности регионов за 2010 год
Рисунок 3
Перевозки грузов автомобильным
транспортом по группам регионов
Рисунок 1
ВРП в связующих отраслях по группам
регионов
Рисунок 4
Оборот оптовой торговли по группам
регионов
Рисунок 2
Стоимость основных фондов связующих
отраслей
Анализ рынков
3
4
5
6
7
8
9
0,951
436,1 10,81
0,981
0,961
847,37 9,55
0,977
0,955
726,03 10,28
0,985
0,969 1081,48 8,49
0,978
0,957
764,06 10,04
0,981
0,962
850,53 9,53
0,969
0,939
519,33 12,05
0,959
0,920
392,54 13,74
0,957
0,917
373,43 14,05
Ошибка модели
(СКО y=15,21)
0,975
F — критерий
Фишера
Коэффициент
детерминации
(R-квадрат)
2
ψ = 280,02 . х5 + 1,43 . х6 + 0,092 . х15
ψ = 0,004 . х3 + 17,64 . х6
ψ = 0,0039 . х3 + 0,042 . х7
ψ = 0,0036 . х3 + 716,21 . х12
ψ = 0,0036 . х3 + 0,1 . х15
ψ = 0,0038 . х3 + 8,071 . х18
ψ = 0,11 . х7 + 0,26 . х15
ψ = 1140,36 . х12 + 0,26 . х15
ψ = 0,282 . х15 + 15,23 . х18
Таблица 2
Коэффициент
парной корреляции
(множественный
R)
1
Уравнение
№ уравнения
Уравнения интегральной оценки
эффективности логистической деятельности
и показатели их качества эффективности
На втором этапе определяется структура хозяйства региона, диспропорции в экономике, выявляются логистические
отрасли, потенциал их развития, дефицит финансовых, человеческих ресурсов для достижения данного потенциала.
Третий этап характеризуется привлечением инвестиций, дополнительных источников финансирования включая
средства государственного бюджета и частного капитала
под приоритетные направления логистики: выбор формы
сотрудничества, создание структуры управления сотрудничеством.
Расчет обоснованного показателя эффективности логистического развития на четвертом этапе направлен на достижение таких целей, как увеличение рабочих мест, уровня заработной платы, снижение логистических расходов в структуре затрат производственных отраслей и дотационности региона. После обсуждения «приоритетов, уравновешивания
планов с возможностями и распределения ресурсов» [10,
c. 38], при условии достижения целевых показателей, составляется перечень инвестиционных проектов и региональных программ по логистике, разрабатываются механизмы их
реализации и системы контроля выполнения поставленных
задач [11].
40
Блок-схема
www.logistika-prim.ru 2013 N3
Стандарти- Значение
зированный
коэффициент | β j |
регрессии
β1
β3
β4
β5
β6
β7
β12
β14
β15
β16
β18
∑ βj
Наименование показателя
0,252 Валовой региональный продукт в
производствен-ных отраслях на 1000
населения
0,290 Потребительские расходы на душу
населения
0,183 Среднемесячная номинальная з/п
0,055 Среднегодовая численность занятых в
связующих отраслях на 1000 населения
0,167 Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций в связующих
отраслях на 1000 населения
0,227 Стоимость основных фондов связующих
отраслей региона на 1000 населения
0,242 Перевозки грузов автомобильным
транспортом на 1000 населения
0,143 Оборот розничной торговли на душу
населения
0,154 Оборот оптовой торговли на 1000
населения
0,143 Внешняя торговля (импорт + экспорт) на
1000 населения
0,131 Грузооборот автомобильным
транспортом на 1000 населения
1,986
Доля β j
в∑βj
,%
Место
12,71
2
14,58
1
9,19
2,76
5
11
8,43
6
11,42
4
12,16
3
7,19
9
7,77
7
7,21
8
6,57
10
100
Выводы
При анализе эффективности региональной логистики, выраженной посредством ВРП связующих отраслей, выявляется
тесная связь с потребительскими расходами на душу населения, а также с ВРП в производственных отраслях, перевозками грузов автомобильным транспортом и развитием оптовой
торговли. Полученные многофакторные уравнения, показывающие основные взаимосвязи итогового показателя с факторами, а также рейтинги региона могут применяться при выборе
стратегий развития, концепций повышений уровня конкурентоспособности, фокусировки на приоритетных направлениях
во вложении бюджетных ассигнований в субъектах РФ.
Библиографический список:
1. Ойала Л., Солакиви Т., Хялинен Х.-М. и др. Состояние
логистики в регионе Балтийского моря. Результаты исследований по восьми странам. — Финляндия: LogOn Baltic,
2007. — 139 с.
2. Цыганкова В.И., Шмелева Г.А. XI международная научнопрактическая конференция: «Логистика: современные
тенденции развития» // Интегрированная логистика. Научный информационный журнал. — 2012. — № 5. —
С. 42—44.
3. Россия завершила 2012 год с дефицитом бюджета в 12,8 млрд рублей [Электронный ресурс]. —
РОСБАЛТ бизнес. Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/
business/2013/01/18/1083171.html.
4. Лукинский В.В., Шульженко Т.Г. Интегральная оценка эффективности логистической деятельности с использованием ключевых показателей // Логистика и управление цепями
поставок. — 2011. — № 6. — С. 61—68.
5. Сергеев В.И. Формирование ключевых показателей (KPI)
логистики в системе контроллинга фирмы // Прикладная логистика. — 2011. — № 12. — С. 3—12.
6. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики:
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 528 с.
7. Ярославцева Ю. Транспортно-логистическая система Воронежской области: классификация основных факторов формирования // РИСК. — 2011. — № 2. — С. 76—80.
8. Порядина О.В. Методика классификации регионов на основе методов эконометрического моделирования // Вестник
МарГТУ. — 2010. — № 3. — С. 12–19.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели.
2012: Стат. сб./Росстат. — М., 2012. — 990 с.
10. Кристенсен К., Оллворт Дж., Диллон К. Стратегия жизни. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 242 с.
11. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок: учебник / Под ред.
Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. — Москва: Проспект,
2011. — 216 с.
Таблица 4
Анализ рынков
Таблица 3
Расчет доли влияния факторов
Рейтинг и место субъектов РФ по качеству условий развития логистики
Регион
1
Рейтинг
2
Место
3
Отличные условия для развития логистики
Тюменская область
3,215
г. Москва
12,077
Чукотский автономный
12,901
округ
Республика Коми
15,450
Свердловская область
16,982
Сахалинская область
17,176
Архангельская область
17,770
Магаданская область
17,858
Пермский край
19,443
Наиболее благополучные условия
для развития логистики
Хабаровский край
20,119
Самарская область
20,459
Красноярский край
20,968
Ленинградская область
21,842
г. Санкт-Петербург
22,269
Республика Татарстан
22,342
Московская область
22,465
Республика Саха (Якутия)
23,168
Липецкая область
26,280
Иркутская область
26,299
Приморский край
26,648
Краснодарский край
26,725
Мурманская область
27,124
Камчатский край
28,161
Средние условия для развития логистики
Новгородская область
30,077
Томская область
30,201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
Республика Карелия
30,442
26
Белгородская область
30,742
27
Кемеровская область
31,559
28
Калининградская область
31,790
29
Республика Башкортостан
32,173
30
Вологодская область
32,828
31
Нижегородская область
32,973
32
Новосибирская область
33,926
33
Амурская область
33,982
34
Челябинская область
34,812
35
Ростовская область
36,655
36
Омская область
38,209
37
Калужская область
38,256
38
Еврейская автономная область 38,312
39
Смоленская область
38,779
40
Тверская область
38,920
41
Ярославская область
39,090
42
Близкие к средним условия развития логистики
Курская область
41,112
43
Забайкальский край
42,459
44
Тульская область
43,723
45
Оренбургская область
43,949
46
Волгоградская область
44,611
47
Республика Хакасия
45,573
48
Воронежская область
46,387
49
Удмуртская Республика
46,397
50
Псковская область
47,260
51
Орловская область
47,846
52
Рязанская область
47,990
53
Ставропольский край
48,817
54
Астраханская область
49,682
55
2013 N3 www.logistika-prim.ru
1
2
3
Ульяновская область
49,766
56
Слаборазвитые условия развития логистики
Саратовская область
50,204
57
Кировская область
50,854
58
Брянская область
51,688
59
Республика Бурятия
51,883
60
Тамбовская область
52,971
61
Костромская область
53,905
62
Пензенская область
54,078
63
Владимирская область
55,315
64
Курганская область
55,480
65
Республика Мордовия
55,763
66
Алтайский край
58,056
67
Почти отсутствуют условия для развития логистики
Республика Марий Эл
61,927
68
Республика Адыгея
62,308
69
Республика Дагестан
64,001
70
Чувашская Республика
64,029
71
Чеченская Республика
66,090
72
Ивановская область
66,424
73
Республика Тыва
67,479
74
Республика Калмыкия
67,711
75
Республика Алтай
67,927
76
Отсутствуют условия для развития логистики
Республика Северная
Осетия — Алания
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Ингушетия
70,717
77
73,698
78
73,884
79
78,391
80
41