рынок ТрАнСПорТныХ УСлУГ в 2012—2013 ГоДАХ: оТ

Анализ рынков
РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 2012—2013 ГОДАХ:
ОТ ЗАМЕДЛЕНИЯ К СТАГНАЦИИ
Так, по данным Минтранса, в прошедшем году мощности морских
портов России увеличились на 72,5 млн т, а в 2013 году планируется рост еще на 54 млн тонн.
ЛЮДМИЛА
СИМОНОВА
департамент
консалтинга РБК,
главный аналитик
В прошлом году сохраняющаяся напряженность в мировой и российской экономике не позволила существенно
нарастить абсолютные показатели рынка транспортных
услуг. Объем коммерческих перевозок, выполняемых
всеми видами транспорта (кроме трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования),
увеличился всего на 2,2%. За счет повышения дальности
перевозок грузооборот вырос на 4,3%.
Замедление темпов роста сегмента грузоперевозок в 2012
году стало следствием снижения динамики промышленного производства в стране до 2,6% и сокращения объемов сельскохозяйственного производства на фоне вялого спроса на продукцию российских производителей на внешних рынках и снижения темпов
роста импортных поставок.
Рисунок 1
Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота
транспорта всех отраслей экономики РФ в 2008—2013 годах, %
(без трубопроводного и железнодорожного
транспорта необщего пользования)
Источник: МЭР РФ, РБК.research.
Наблюдалось умеренное увеличение объемов перевозок
грузов на железнодорожном (+2,4%), автомобильном (+2,3%) и
воздушном (+1,0%) транспорте. По данным Росморречфлота, перевозка внутренним водным транспортом увеличилась на 11,5%
главным образом за счет наращивания объемов наливных грузов.
По грузообороту наиболее высокие темпы роста показали автомобильный и водный транспорт — 19,3 и 33,2% соответственно.
Второй год подряд отрицательную динамику демонстрирует
морской транспорт: с учетом снижения тоннажа морского флота
под российским флагом объем перевозок упал на 43% против
уровня 2011 года, при этом грузооборот снизился на 39%. Показатели работы большинства российских портов улучшились за счет
наращивания объемов перевалки экспортных грузов. По данным
АСОП, грузооборот морских портов России в 2012 году увеличился на 5,6% по сравнению с 2011 годом и составил 565,6 млн т. Рост
перевалки обеспечивался наращиванием портовых мощностей.
26
Рисунок 2
Объем коммерческих перевозок грузов и грузооборота по
видам транспорта всех отраслей экономики в 2012 году т и т-км
(без трубопроводного и железнодорожного транспорта
необщего пользования)
Источник:МЭР РФ, РБК.research.
В первой половине этого года ситуация на рынке грузоперевозок заметно ухудшилась, что стало следствием усиления негативных тенденций в российской экономике. Сокращение инвестиций,
стагнация промышленного производства и падение экспорта отрицательно сказываются на динамике грузопотоков и соответственно показателях работы транспортного комплекса страны.
По оценке РБК.research, объем коммерческих перевозок грузов и грузооборот в 2013 году вряд ли превысит уровень прошлого
года, а эффект от снятия таможенных барьеров в связи со вступлением России в ВТО будет нивелироваться охлаждением мирового рынка и снижением темпов роста платежеспособного спроса
внутри страны.
Основным драйвером внутреннего спроса на грузоперевозки
продолжает оставаться строительная индустрия, что связано с завершением масштабных инфраструктурных проектов с бюджетным финансированием (проекты подготовки к Олимпиаде–2014 в
Сочи и чемпионату мира по футболу 2018 года). Определенные
надежды транспортников связаны с сохранением положительной
динамики роста доходов населения, оборота розничной торговли,
импортных грузопотоков, а также жилищного строительства.
По данным Росстата, в первом полугодии 2013 года индекс
промышленного производства в стране составил всего 100,1%.
Объем выпуска добывающей промышленности увеличился на
1% за счет положительной динамики добычи рудных и нерудных
полезных ископаемых. Производство обрабатывающей промышленности осталось на уровне 2012 года. Положительный тренд
отмечался в выпуске продукции пищевой промышленности, строительных материалов, нефтепродуктов и химических товаров.
Снижение объема промышленного производства в целом отражает ослабление внутреннего спроса (очевидный пример — сокращение производства легковых автомобилей на 2,9%) на фоне
падения внутренних инвестиций и негативной внешнеэкономической ситуации. По мнению экономистов, позитивный эффект
от смягчения монетарной политики ЦБ РФ может оказать положительное влияние на показатели промышленного производства
только ближе к IV кварталу 2013 года. При этом до конца года существенного улучшения в сфере внешней торговли не ожидается.
По данным Таможенного комитета РФ, в январе-мае 2013 года
стоимостной объем российского экспорта сократился на 5,2%,
снизились поставки на внешний рынок (в тоннах) зерновых, руд
и концентратов железных, нефти и нефтепродуктов, удобрений,
черных и цветных металлов. Положительная динамика отмечалась в экспорте угля, лесоматериалов, машин и оборудования,
включая грузовые автомобили.
www.logistika-prim.ru 2013 N7
Таблица 1
Анализ рынков
Рост стоимостного объема импорта (на 3,1% по сравнению
с январем-маем прошлого года) обеспечивался увеличением закупок на внешнем рынке продовольствия (за исключением мяса
и мясопродуктов), черных металлов и стальных труб. Снизился
объем поставок в Россию топлива, включая каменный уголь, инвестиционных товаров, в том числе машин, оборудования и транспортных средств.
Первые 5 месяцев текущего года рынок транспортных услуг
(ТУ) в целом демонстрировал отрицательную динамику по объему
перевезенных грузов и грузообороту. Несколько лучше обстоят
дела в сегменте автомобильных перевозок, где отмечался рост
грузооборота на 5,1% при увеличении дальности перевозок. Перевалка грузов в морских портах России возросла на 5% за счет
наращивания объемов наливных грузов (+10,5%), при этом оборот
сухих грузов снизился на 1,9%.
Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ
и рынка ТУ РФ в 2012—2015 годах, %
(консервативный вариант прогноза социально-экономического
развития РФ в 2013—2016 годах, МЭР РФ, апрель 2013 года)
Показатель
ВВП
Промышленное производство
Инвестиции в основной
капитал
Оборот розничной торговли
Реальные доходы населения
Экспорт товаров
(стоимостной)
Импорт товаров (стоимостной)
Грузооборот
железнодорожного
транспорта
Грузооборот автотранспорта
Рынок ТУ (номинальный рост)
2012
103,4
102,6
106,6
2013
оценка
101,7
101,6
103,0
2014
прогноз
103,0
102,7
103,8
2015
прогноз
103,3
102,8
104,8
105,9
104,2
100,4
103,8
102,4
94,9
104,1
103,8
99,6
104,3
103,9
102,0
106,6
104,3
105,1
98,0
103,7
101,8
102,5
102,3
119,3
111,2
105,5
102,8
107,0
106,1
109,0
108,0
Рисунок 3
Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по
видам транспорта всех отраслей экономики
в январе-мае 2012—2013 годов, %
(без трубопроводного и железнодорожного транспорта
необщего пользования)
Источник: МЭР РФ, РБК.research.
Основной объем выручки в 2012 году обеспечили железнодорожные перевозки (сумма доходов холдинга ОАО «РЖД» и «вагонной составляющей» в выручке независимых операторов). Коммерческие перевозки автотранспортом всех отраслей экономики
дают почти 11% стоимостного объема рынка ТУ, услуги портов и
аэропортов — около 10%.
Рисунок 4
Структура российского рынка транспортных услуг
в 2012 году, %
(доходы от коммерческих перевозок грузов транспортом всех
отраслей экономики и перевалки грузов в портах и аэропортах)
Источник:РБК.research.
Согласно оценке РБК.research, в этом году рост стоимостного
объема рынка ТУ ожидается в пределах 3% (по сравнению с 11% в
2012 году) при среднем росте тарифов в 5,6%. Наиболее высокие
темпы (на уровне 9%) прогнозируются в сегменте автомобильных
перевозок.
В ближайшие три года изменения в структуре рынка будут
связаны с увеличением доли автомобильного и внутреннего водного транспорта.
2013 N7 www.logistika-prim.ru
Сдерживающими факторами роста перевозок железнодорожным транспортом продолжают оставаться инфраструктура и
подвижной состав, износ основных фондов которых доходит до
60–80%. В среднесрочном периоде потребуются значительные
объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме. Однако замедление
темпов роста российской экономики, ограничение роста тарифов
и сокращение в реальном выражении государственных расходов
инвестиционного характера будут оказывать негативное влияние
на динамику инвестиций в железнодорожный транспорт.
В среднесрочной перспективе на железнодорожный транспорт усилится конкурентное давление со стороны автомобильного
и трубопроводного транспорта (ввод новых участков трубопроводов), прежде всего за нефть и нефтепродукты, продукцию горнодобывающих производств и строительные материалы, пищевую
продукцию, сборные грузы.
Согласно расчетам РБК.research, сокращения грузовой базы
на фоне стагнации промышленного производства в текущем году
и вялое восстановление грузопотоков в последующие два года отрицательно скажутся на динамике показателей работы железнодорожного транспорта. Так, в 2013 году грузооборот на сети РЖД
вряд ли превысит уровень предыдущего года, а в 2014—2015 годах продемонстрирует небольшой рост в пределах 1,8—2,3%.
В прошедшем году предприятия автомобильного транспорта
вели агрессивную политику по привлечению грузов, которые ранее перевозились железнодорожным транспортом. В результате
средняя дальность коммерческих перевозок автотранспортом
возросла с менее 65 до 75,4 км, а максимальное расстояние массовой транспортировки импортных грузов достигло 2,7 тыс. км
(расстояние по автодороге от Санкт-Петербурга до Тюмени).
Обострилась конкуренция на рынке контейнерных отправок,
транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарноштучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 км. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция
сохранится.
По итогам 2012 года коммерческие перевозки автомобильным транспортом увеличились на 2,3%, однако этого оказалось
недостаточно для восстановления объемов до уровня предкризисного 2008 года. По грузообороту, прирост составил 19,3%.
Увеличение грузооборота и рост среднего тарифа обеспечили
существенное повышение стоимостного объема рынка автоперевозок: доходы от коммерческих перевозок автотранспортом всех
отраслей экономики превысили уровень 2011 года на 27%.
Согласно прогнозу РБК.research, среднегодовые темпы роста
коммерческого грузооборота автотранспортом в 2013—2015 годах снизятся до 7% (по сравнению с 18% в 2010—2012 годами).
Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного
транспорта станут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а
также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).
Статья подготовлена на основе результатов исследования РБК.research «Рынок транспортно-логистических услуг в 2011—2012 годах и прогноз до 2015 года». В августе 2013
года выходит англоязычная версия обзора, в которой содержатся данные по рынку ТЛУ за первое полугодие 2013 года и скорректированный прогноз до 2015 года.
Обращайтесь к автору.
Источники: МЭР РФ, Росстат РФ, РБК.research.
27