Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
реклама
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) На правах рукописи Астафуров Сергей Сергеевич РАЗВИТИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: логистика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель д. э. н., профессор Украинцев В.Б. Ростов-на-Дону – 2014 СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ 3 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 13 ЛОГИСТИКИ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 1.1 Развитие сетевой розничной торговли: идентификация 13 вектора изменения проблемных аспектов логистических исследований 1.2 Факторы структурного роста сетевой розничной торговли 24 1.3 Современное и перспективное развитие каналов и 34 форматов розничной торговли в России ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПЕЙ 48 ПОСТАВОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА 2.1 Анализ экономических условий и тенденций 48 современного развития цепей поставок сетевой розничной торговли 2.2 Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности 61 поставщиков в цепях поставок 2.3 Трансформация структурно определенной рыночной 79 власти форматного ритейла: диагностика эмпирических трендов ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 96 СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 3.1 Идентификация перспективных направлений развития 96 цепей поставок розничных торговых сетей 3.2 Трансформация логистической модели 116 функционирования сетевой розничной торговли ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133 ПРИЛОЖЕНИЯ 143 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 149 2 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Развитие потребительского рынка России в последнее десятилетие характеризуется ускорением процесса институциональной трансформации цепей поставок сетевой розничной торговли, рыночная эволюция коррелированных с которых этапами уже прошла развития несколько самого стадий, потребительского тесно рынка. Расширение сетевых форм организации бизнеса укрепило структурную власть сетевого ритейла, следствием доминирования которого стало усиление конкурентного давления на остальные каналы сбыта (дистрибуция, открытый рыночный формат, несетевая розничная торговля), а также трансформация логистической системы товароснабжения ритейлеров. Критическая масса противоречий, сопровождавших последнюю, результировалась в усложнение товарно-сбытовой кооперации поставщиков и ритейлеров, которая обстоятельно исследована на научном уровне. В современный период мы наблюдаем зарождение новой фазы развития форматного ритейла, основу которой составляют изменения в торговых стратегиях сетей, реконфигурация цепей поставок и их логистического сопровождения, волатильность спроса и его стагнация в условиях трансформации модели роста экономики в 2013–2014 гг., расширение зоны пространственной диверсификации форматного ритейла за счет более активного выхода в регионы, попытка консолидации местных розничных сетей на локальных потребительских рынках. Открываются новые возможности переопределения положения региональных товаропроизводителей в цепях поставок, обусловленные появлением новых форматов организационных объединений ритейла и др. Конъюнктурное изменение рынка, обусловленное макроэкономическими условиями хозяйствования, а также снижение доходности торговых операций в условиях постепенного конкурентной среды насыщения актуализируют рынка, переструктурирования необходимость его идентификации 3 перспективных направлений развития цепей поставок розничных торговых сетей в условиях выхода рынка в фазу его окончательной сегментации, переопределения торговых концепций и специализации форматов сбыта, а также формирования предпосылок для перестройки логистической модели форматного ритейла, которая обеспечит дополнительные возможности сокращения издержек в условиях усиления ценового противостояния операторов. Степень разработанности проблемы. Глубокий концептуальный анализ современных проблем развития сферы обращения в России, взаимодействия экономических сфер воспроизводства и обращения в логистическом аспекте представлен в трудах таких отечественных ученых, как А. Альбеков, Б. Аникин, Н. Афанасьев, Г. Багиев, А. Брынцев, А. Гарнов, Е. Голиков, В. Дыбская, М. Залманова, А. Зырянов, К. Инютина, С. Карнаухов, Д. Костоглодов, Л. Миротин, Л. Мясникова, Д. Новиков, С. Носков, Б. Плоткин, Г. Покараев, Т. Прокофьева, О. Проценко, В. Пурлик, А. Родников, Т. Савенкова, В. Санков, А. Семененко, В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, В. Украинцев, В. Щербаков и др. Актуальные вопросы современного развития розничных торговых сетей и цепей поставок форматного ритейла исследованы в работах таких ученых, как Л. Белькевич, Т. Бухтиярова, А. Виноградов, В. Данильченко, Т. Ключинская, Д. Кольчугин, И. Мерзлов, А. Полевой, В. Радаев, В. Чеглов, Ж. Шнорр и др. Научно-практическая оценка предпосылок и тенденций развития логистического аутсорсинга и изменения логистической модели сетевой розничной торговли в России проводилась в работах ученых: Д. Александровой, В. Дыбской, В. Елина, В. Клименко, Е. Кулаковой, Л. Симоновой, А. Сологубова, Ы. Ташбаева и др. Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных исследований по раскрытию изучаемой проблематики, следует подчеркнуть, что выход потребительского рынка и розничной торговли на, вероятно, завершающую стадию сопровождается радикальным изменением конкурентных условий развития торговых операторов. Это требует углубления научнопрактического анализа перспективных направлений эффективной 4 трансформации цепей поставок розничных торговых сетей, а также идентификации предпосылок и вектора изменения логистической модели сетевого ритейла, открывающего новый спектр возможностей снижения цен и отработки логистики товароснабжения розничных сетей. Целью диссертационной работы является идентификация факторов и обоснование направлений современного развития цепей поставок розничных торговых сетей, а также разработка научно-практических рекомендаций по повышению эффективности логистической модели функционирования отечественного сетевого ритейла. Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач: выявить особенности и направления изменения проблемных аспектов современных логистических исследований отечественного сетевого ритейла; идентифицировать факторы структурного развития и органического роста форматного ритейла; исследовать направления современного и перспективного изменения каналов и форматов развития розничной торговли в России; проанализировать экономические условия и тенденции современного развития цепей поставок сетевой розничной торговли; раскрыть основные сложности повышения конкурентоспособности поставщиков в цепях поставок; выявить эмпирические особенности и тенденции изменения структурно определенной рыночной власти торговых сетей; определить и обосновать перспективные направления развития цепей поставок розничных торговых сетей; доказательно обосновать предпосылки и вектор перспективной трансформации логистической модели функционирования сетевой розничной торговли. Объектом диссертационного исследования являются товарные потоки, особенности организации и управления процессом товародвижения в цепях 5 поставок сетевой розничной торговли в условиях углубления специализации торговых форматов и регионального развития сетевого ритейла. Предметом диссертации являются факторы и условия развития цепей поставок розничных торговых сетей на современном этапе изменения конъюнктуры и конкурентных условий пространственной диверсификации сетевого ритейла на потребительском рынке страны. Теоретико-методологическую комплекс основу теоретико-методологических и исследования прикладных составляет исследований зарубежных и отечественных специалистов в области теории управления цепями поставок, логистики товародвижения розничной торговли, теории управления товарными поставками и системой розничной дистрибуции на потребительском рынке, операционно-институционального взаимодействия звеньев в системе товароснабжения рынка, развития торгово-сбытовой инфраструктуры в розничном сегменте FMCG-ритейла. Инструментарно-методический аппарат исследования формируют различные теории и методические подходы, в том числе: методы экономического, логического и сравнительного анализа, методы системного анализа и синтеза; методы структурно-функционального и функциональностоимостного анализа; теория управления цепями поставок; методы количественного и корреляционно-регрессионного анализа; табличные и графические приемы визуализации статистических данных и др. Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, обеспечивающая достоверность и научную актуальность данных, формировалась на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов, данных, публикуемых в периодической печати, материалов монографических и эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, массива информационных данных, представленных в открытой печати и Интернете, материалов научных семинаров и конференций. 6 Соответствие темы диссертационного исследования требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 4.6 «Развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой», п. 4.12 «Моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации логистических сетей» Паспорта научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: логистика. Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в положениях и научной позиции автора, согласно которым естественноэволюционный переход потребительского рынка на завершающую стадию развития, сопровождаемый сокращением спроса и постепенным снижением доходности розничного торгового бизнеса, должен сопровождаться повышением операционной эффективности продаж, специализацией форматов и торговых концепций, а также развитием логистики в направлении изменения логистической модели сетевого ритейла путем перехода к логистическому аутсорсингу, повышения эффективности маркетинга региональных товаропроизводителей и их укрупнения, а также разработки новых схем работы последних с ассоциированным сетевым ритейлом на локальных потребительских рынках. Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 1. Анализ современного развития розничной торговли в России в рамках проблемно ориентированных исследований институционального роста отечественной сетевой розничной торговли позволяет заключить, что рыночная эволюция цепей поставок отечественного сетевого ритейла характеризуется циклом фазовых переходов «органический рост сетей – усиление проблем товарно-сбытовой кооперации и конкурентного напряжения в ритейле – насыщение рынка и переопределение стратегии сетевых ритейлеров в условиях изменения конъюнктуры и конкурентных условий развития», последний этап которого требует обстоятельной научной разработки направлений трансформации цепей поставок розничных торговых сетей. 7 2. Как показывают результаты исследований, в 2012–2014 гг. стратегические изменения в функционировании цепей поставок розничных торговых сетей стимулированы преимущественно факторами конъюнктурного порядка, а также появлением новых форматов консолидации ритейла на локальных потребительских рынках в условиях расширения пространственной диверсификации конкуренции, федеральных что требует и международных идентификации сетей, ужесточением возможностей повышения эффективности развития форматированной торговли, в том числе за счет изменения стратегии кооперации с региональными товаропроизводителями. 3. Насыщение потребительского рынка в условиях экстенсивного роста розничных торговых сетей и потребительского спроса, консолидация ритейла и расширение институциональных форм его интеграции на локальных потребительских рынках, повышение эффективности товарной политики на уровне производства, развитие мультиформатной многоканальной розничной торговли формируют предпосылки реконфигурации цепей поставок, использование которых на новом этапе развития рынка потребует повышения операционной эффективности розничных сетей, укрупнения региональных товаропроизводителей и переопределения их стратегического позиционирования в цепях поставок. 4. В условиях роста издержек управления в мультиформатной розничной торговле, снижения доходности торговых операций на фоне стагнации спроса из-за высокой долговой нагрузки домохозяйств, сокращения темпов роста заработной платы, инфляции и падения курса рубля результирующие конъюнктурные изменения рынка формируют системные предпосылки для трансформации логистической модели сетевого ритейла и постепенного перехода на логистический аутсорсинг, обеспечивающий снижение издержек в условиях жесткой ценовой конкуренции и падения рентабельности розничного торгового бизнеса. 5. Перспективная реконфигурация цепей поставок в системе товародвижения отечественной сетевой розничной торговли, стимулированная 8 насыщением рынка и усилением конкурентного напряжения в доминантных каналах сбыта современного ритейла, требует более углубленного анализа факторов, условий и направлений трансформации логистической модели розничных сетей как на центральных внутренних рынках, так и в зоне их новой региональной пространственной деятельности. Научная новизна результатов исследования заключается в научнопрактической разработке и обосновании направлений развития цепей поставок отечественного сетевого ритейла на федеральном и региональном уровне, включающих построение пространственную многоканального взаимодействие с диверсификацию, сбыта местными (офлайн рост и инвестиций в интернет-торговля), товаропроизводителями (развивающими локальные и зонтичные бренды), реализация которых обеспечит повышение организационной устойчивости и экономической эффективности розничного бизнеса, способствуя увеличению его конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции на рынке. К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие. 1. Уточнены эмпирические особенности современного развития сетевой розничной торговли в России, характеризующиеся синхронностью процесса институционального роста торговых сетей и рыночной эволюции цепей поставок форматного ритейла, стратегическим императивом дальнейшего развития которых будет являться адаптация к переходу в новую фазу конкуренции и сокращения темпов роста рынка, внедрение операционных новаций в логистической системе товародвижения сетевого ритейла. 2. Представлены конкурентные условия развития ассоциированной интеграции местного ритейла, развития маркетинга и зонтичных брендов региональных товаропроизводителей, обеспечивающие повышение рыночных преимуществ формируемых ими цепей поставок на локальных потребительских рынках за счет продвижения премиальных продуктов с дополнительными услугами, что позволит расширить возможности включения местных брендов в 9 ассортиментную матрицу на более выгодных условиях и будет способствовать углублению специализации торговых концепций и форматов сбыта в условиях ужесточения ценовой конкуренции и окончательной сегментации рынка. 3. Определено, что процесс консолидации региональных ритейлеров, интегрирующихся в ассоциативном порядке в закупочные союзы, позволит в перспективе снизить цены при закупке и сформировать более эффективную кооперацию с местными товаропроизводителями, что обеспечит весомые преимущества и сетям, и местным товаропроизводителям, которые смогут укрепить свои позиции на локальных потребительских рынках к моменту, когда они войдут в стадию гиперсегментации, а также сформировать более тесную кооперационную связку, реализуя мероприятия по укреплению брендов (зонтичных брендов группирующихся региональных товаропроизводителей), расширению СТМ сетей, позволит оптимизировать ассортиментную матрицу. 4. Обосновано, что системный переход на логистический аутсорсинг позволит сократить отраслевые риски инвестиций в развитие логистических мощностей увеличивая возможности профессионального сегмента логистического бизнеса в части наращивания инфраструктуры товародвижения, которая обеспечит операционную эффективность функционирования цепей поставок сетевой розничной торговли за счет повышения уровня их логистического обслуживания в процессе дальнейшей пространственной диверсификации ритейла. 5. Разработан механизм трансформации логистической модели отечественного сетевого ритейла, который позволил обосновать возможности оптимизации логистики развивающегося местного ритейла, обеспечивающей дополнительные преимущества в сбыте; определить специфику и направления повышения операционной эффективности торгового бизнеса в условиях географического пересечения сетей; определить потенциал и возможности дальнейшего усиления положения и увеличения товарооборота продуцентов, которые теряют часть добавленной стоимости и фиксируют издержки, обусловленные неэффективной работой ритейлеров; спрогнозировать 10 увеличение спроса на логистический аутсорсинг со стороны ритейла и предпосылки расширения функционала профессиональных логистических операторов до уровня 3PL. Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании подхода к развитию цепей поставок розничных торговых сетей на потребительском рынке в условиях повышения волатильности рыночной конъюнктуры и перехода к стадии интенсивного развития операторов рынка, требующей более глубокой операционной конвергенции маркетинга и логистики в условиях более жесткой специализации форматов и торговых концепций сетей, а также изменения институциональных форм интеграции местного ритейла на локальных потребительских рынках, открывающего новые возможности воспроизводства эффективной модели их взаимодействия с региональными товаропроизводителями. Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в нем и обоснованные научно-прикладные рекомендации могут быть использованы для совершенствования процесса повышения эффективности функционирования и стратегического развития цепей поставок в системе отечественного сетевого ритейла на современной стадии институциональной трансформации потребительского рынка, характеризующейся обострением конкуренции между операторами. Апробация исследования и результатов практические исследования. Основные рекомендации, результаты сформулированные в диссертационной работе, докладывались и получили положительные отзывы на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно- практических конференциях в г. Тамбове, Курске, Ростове-на-Дону и др. Отдельные результаты диссертационной работы использовались в учебном процессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при проведении лекционных и практических занятий по курсам «Управление цепями поставок» и «Инфраструктура товарного рынка». 11 Результаты представленного в диссертации обоснования направлений развития цепей поставок сетевой розничной торговли на локальных потребительских рынках использованы в деятельности Южно-Российской ассоциации логистики (г. Ростов-на-Дону), что подтверждается соответствующей справкой о внедрении. Предложения по повышению эффективности организации процессов товароснабжения в системе товароснабжения сетевого ритейла внедрены в деятельность ЗАО «ТД Перекресток», интенсивно развивающего в регионе систему сетевого распределения продукции в системе продуктового FMCG-ритейла. Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 16 работ общим объемом 6,2 п. л., в том числе три статьи – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 8 параграфов, объединенных в три главы, заключения и списка литературы. 12 I.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 1.1 Развитие сетевой розничной торговли: идентификация вектора изменения проблемных аспектов логистических исследований Современное развитие сетевой розничной торговли в России характеризуется стремительной трансформацией потребительского рынка страны, его конкурентной среды, сложностью развития кооперационных отношений в цепях поставок форматного ритейла, изменением доминантности различных инструментов формирования оптимальных цепей поставок. На наш взгляд, несмотря на скорость происходящих изменений, можно проследить определенную эволюцию и самого рынка и его анализа на научнопрактическом уровне. Изначально центральную линию проблемно-ориентированных логистических исследований ритейла составляла эмпирическая оценка трендов, которые были маркированы ростом форматного ритейла, расширением сетевых форм организации бизнеса на потребительском рынке. Угроза положению региональных торговых предприятий на локальных потребительских рынках только зрела, поскольку имел место длительный процесс насыщения рынков г. Москвы и Московской области, г. СанктПетербурга, региональных центров и городов-миллионников. Фактически до кризиса рост форматного ритейла стимулировал появление двух проблем одновременно. Во-первых, возрастало влияние сетей на несетевую розницу, усиление конкурентного давления на традиционную модель дистрибуции со стороны системы прямых продаж, которая составляла основу взаимодействия товаропроизводителей и сетевых ритейлеров. То есть, происходило усиление конкурентного напряжения в самой торговой среде отечественной розницы. 13 Во-вторых, разность экономических потенциалов торговых сетей и отечественных товаропроизводителей на фоне постепенной монополизации торгового пространства ритейлерами привела к тому, что именно торговые сети выступили в качестве фокусной компании, формирующей свои – де факто подконтрольные им цепи поставок. Рисунок 1.1 – Группировка субъектов РФ по доле оборота розничных торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли в 2009-2011 гг.1 Как видно из рис. 1.1, в течение трех лет существенно сократилось количество регионов, где доля торговых сетей не превышает 15%. При этом, число регионов с наименьшей долей сетей в розничном товарообороте до 10% сократилось практически вдвое, тогда как число регионов с долей более 7% увеличилось почти в три раза – с 7 в 2009 г. до 20 в 2011 г. На четверть за этот же период возросло число регионов, где удельный вес торговых сетей в общем обороте розничной торговли составляет 15-20%. Все это современного свидетельствует, сетевого несомненно, ритейла, в пользу расширении консолидации пространственной 1 Составлен автором по данным источника: Шпор Ж.П. Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ритейла // Вестник АГТУ. 2013. №2. – с.139. 14 диверсификации и уровня рыночного присутствия торговых сетей в региональном пространстве страны. Устойчивость этого тренда привела к усилению рыночной власти торговых сетей, укреплению их положения в цепях поставок, формируя предпосылки для обретения более весомой переговорной позиции по отношению к продуцентам. Представителями ростовской школы логистики было отмечено, что экстенсивный рост форматного ритейла привел к усложнению конфигурации логистических цепей поставок, формируя мощный эмпирические предпосылки для практико-ориентированного исследований перспективного углубления развития научно-практических логистической системы товародвижения отечественного потребительского рынка2. В перекрестье научного интереса ученых логистов, в частности ростовской школы логистики, попали такие вопросы, как: - идентификация движущих сил формирования будущего положения производителя в товаропроводящей сети; - определение потенциала и направлений дальнейшего расширения и синтеза новых инструментов интеграции производственного звена в логистические цепи поставок сферы товарного обращения. С нашей точки зрения на этом этапе логистические и маркетинговые исследования развития форматного ритейла обеспечили теоретическое упрочение постановочной части научно-практического исследования проблем трансформации опирающиеся сетевого на ритейла. априорные Формулировались допущения первые относительно гипотезы, дальнейшей 2 Маркитантов, О.А. Трансформация розничной торговли в цепи поставок потребительского рынка: идентификация вектора изменений [Текст] / О.А. Маркитантов // Научный потенциал. – 2011. – № 3 (4). Маркитантов, О.А. Реструктуризация цепей поставок потребительского рынка: трансформация сетевой розничной торговли в условиях усиления функциональной лабильности оптового звена [Текст] / О.А. Маркитантов, Т.И. Крыжановский // Научный потенциал. – 2011. – № 3 (4). 15 перспективной динамики торговых сетей, их выхода в регионы, усиления конкурентного давления на торговые предприятия малого сектора экономики и необходимость их консолидации. Этот теоретический импульс позволил заложить основу для последующего концептуального обобщения набравших сегодня оборот процессов консолидации регионального ритейла, которая, как это не парадоксально, протекает также в сетевом формате ассоциативной интеграции розничных магазинов на локальных потребительских рынках. Для данного периода развития отечественного ритейла было выдвинуто предположение о том, что более широкие финансовые, ресурсные и операционные возможности формирования в сетевой розничной торговле эффективных логистических цепей товароснабжения потребительского рынка позволят им выстроить более эффективную товарно-сбытовую кооперацию с производственным звеном и поставщиками. Сегодня, можно смело констатировать, что это допущение положительно верифицировано практикой и временем, однако логистика по-прежнему остается слабым местом таких цепей и предметом беспокойства ритейлеров. Это обусловлено тем фактом, что производители и торговые сети имеют неодинаковые процессов и финансовые развития возможности логистической оптимизации инфраструктуры. логистических По сути, их операционно-процессная конвергенция сопровождается множеством проблем, которые находят свое отражение в высоком уровне недовольства с обеих сторон. Именно неравные возможности для повышения своего технологического уровня и более агрессивные инвестиционные стратегии развития форматного ритейла привели к делигитимации их рыночной власти с точки зрения поставщиков. В терминологическом поле логистики возникло понятие структурноопределенной власти торговых сетей, которое позволило на теоретическом уровне более прямоточно эксплицировать природу рыночной силы форматного сетевого ритейла. 16 Серьезный вклад в разработку этих проблем внесли ученые А. Альбеков, В. Радаев, Д. Леонов, М. Бурмистров, В. Украинцев и др. Был проведен широкий ряд эмпирических и научно-практических исследований, которые позволили определить причины и факторы формирования правил рыночного обмена в современной розничной торговле, наметить пути и направления преодоления возникающей асимметрии в процессе товарно-сбытовой кооперации, идентифицировать реальные возможности паритетного распределения добавленной стоимости в цепях поставок. Таким образом, в системе логистических исследований постепенно происходила конкретизация их проблемных аспектов, которая определялась сменой характера сложностей взаимодействия звеньев в цепях поставок по мере рыночного эволюционирования и торговых сетей, и поставщиков. С точки зрения периодизации современного развития логистических исследований сетевой розничной торговли и формируемых ею цепей поставок можно констатировать естественный проблемно-ориентированный переход от анализа проблем рыночной экспансии к переоценке факторной среды и условий ее дальнейшего развития. Развитие форматированной торговли обеспечило им структурное формирование рыночной власти, рост которой нанес двойной удар по системе товароснабжения рынка: - усилил конкурентное давление на другие каналы сбыта, функционально ослабил оптовый бизнес (фактически стимулировал процесс его перепрофилирования), создал угрозу существования торговых предприятий малого сектора экономики, привел к массовому оттоку покупателей с неорганизованных рынков, запустив параллельный процесс устойчивого отмирания открытого рыночного формата розничной торговли. Обратим внимание, что сложности для опта представляют собой «долгоиграющую» проблему, которая остро стоит и сегодня. В условиях повышения операционной эффективности товароснабжения сетевой розничной торговли дистрибуторы 17 имеют все меньше шансов сохранить свое положение в цепях поставок в результате автоматического сужения их функционала до чистой логистики; - институциональное ослабление товаропроизводителей в цепях поставок сетевого ритейла. Однако, справедливости ради необходимо отметить, что несмотря на определенную идейную направленность логистических исследований в сторону попыток упрочения позиций производителей в цепях поставок, логистика с научной точки зрения в чисто практическом ключе «правильно» оценила существо и радикальность изменений, произошедших в экономических сферах воспроизводства и обращения. Постепенно ослабла концептуализация примата товарного производства, который реально утратил свою доминантную роль перед гиперактивным, инвестиционно и технологически подкрепленным ростом торговли, развитием по сути высокотехнологичной системы оптово-розничной дистрибуции. На фоне этого роста производственный сектор испытывает серьезные проблемы. Для их разрешения, как отмечают в частности ученые А.У. Альбеков и А.А. Ротэрмель «в экономике должны быть созданы определенные механизмы, которые на сегодняшний день позволят решить две задачи: накопление неденежного капитала и индустриализацию перенакопленного торгового капитала»3. Однако, более важный вывод здесь состоит в том, что логистика принимает факт доминантного институционального подъема и конъюнктурно признает ее верховенство над производством в товарном секторе экономики. Отчасти, это произошло потому, что реальный сектор экономики оказался недокапитализирован и разобщен в хозяйственном отношении. Отчасти, потому, что в экономике не была сформирована эффективная промышленная Альбеков, А.У., Ротэрмель А.А. Факторы развития производственной инфраструктуры макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – № 4. 3 18 политика, тогда как торговля, опираясь на императивно гарантированный сбыт, получила мощнейший импульс развития, за счет: - прихода в Россию современных торговых форматов и технологий индустриализации в торговле; - легкого замещения внутреннего товарного дефицита импортом; - повышения открытости внутреннего рынка страны; - развития системы потребительского кредитования; - сужения финансовых возможностей населения на рынках капитальных активов, что привело к перераспределению спроса в сектор конечного потребления; - и др. Концептуально обобщая в сжатом виде представленные нами аргументы, ученые представители ростовской школы логистики отмечают, что современное терминологическое оформление понятия рынок, вернее его содержательная модификация, в большей степени определяется не резонами теоретического порядка. На первый план выходит именно фактор усиленного – не ослабевающего (авт.) инерционного давления трендов, формирующих уже фактически эмпирически отлаженный и устойчивый сдвиг в рыночной эволюции цепей поставок4. Мы полностью, хотя и с сожалением, разделяем точку зрения ученых о том, что ментально укорененное представление о приоритете производства над торговлей не отвечает рыночным реалиям сегодняшнего дня. Технологический рост дистрибуции и форматирование розницы, реализация технологий Чайка, А.И., Кудусов С.-М.Л. Концептуальные аспекты анализа отношений обмена в логистических цепях поставок потребительского рынка [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru. Чайка, А.И., О.А. Маркитантов. Трансформация процессов товарно-сбытовой кооперации в рыночной инфраструктуре товарного рынка: логистический аспект [Текст] / А.И. Чайка, О.А. Маркитантов // Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты : материалы международ. науч.-практ. конф. (25 ноября 2011 г.) : в 2-х тт. / отв. ред. А.А. Горохов ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2011. – Т. 1. 4 19 индустриализации в торговле позволили по-новому соединить факторы производства. Беспрецедентная маркетинговая идентификация рынка и его целевых потребительских сегментов обеспечила форматному ритейлу весомое конкурентное преимущество по сравнению с производством. Близость к потребителю позволила ритейлерам эффективно формировать ключевые параметры заказа для производителей, хотя сегодня в этом аспекте их работы имеются серьезные пробелы, обусловленные затянувшейся фазой экстенсивного роста ритейла, когда вопросы качества отошли на второй план. В целом, можно объективно признать, что развитие цепей поставок торговыми сетями составляет важнейший императив современной теории управления цепями поставок. Именно этот императив при его объективном прочтении разворачивает привычный вектор критического анализа торговли и защиты производства в сторону более реальной оценки их взаимной рыночной диспозиции. Как отмечает ученый Чайка А.И., рефлексия логистики не должна быть всецело ангажирована на то, чтобы абсолютно уровнять положение и взаимное стратегическое позиционирование предприятий товарного сектора экономики и торговли5. Решая проблему асимметрии распределения рыночной власти в цепях поставок, диспропорционального распределения добавленной стоимости – смещения центра накопления стоимости в сферу обращения мы должны исходить из того простого факта, что производство и торговля отныне не равны по определению. Этот факт институционально конституирован не только в экономике России, но и Европе, США, в меньшей степени в Китае, где в структуре каналов товароснабжения превалирует оптовый бизнес. Чайка, А.И. Теория функционирования и развития современных цепей поставок: идентификация актуального вектора научных исследований [Текст] / А.И. Чайка // Вопросы образования и науки в XXI веке : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.-практ. конф. (29 апреля 2013 г.) : в 10 ч. ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Тамбов: Бизнес – Наука – Общество, 2013. – Ч. 8. 5 20 Исходя из этих эмпирически актуализированных посылок, ученый делает два важных вывода, которые мы считаем необходимым привести в форме прямого цитирования6: - «высокий уровень рыночного присутствия торговых сетей выступает весомым фактором, структурирующим организационное поле рынка, действие которого можно ослабить только за счет внешней принудительной институциональной корректировки – сдерживания данного роста; - в рамках складывающейся структурной концепции рынка задача усиления рыночных позиций продуцентов в его организационном поле не должна обретать крайние формы стремления к тотальной ликвидации асимметрии в рыночном обмене по причине того, что сегодня это уже невозможно». Таким образом, в теории логистики формируется фактически целеориентирующий посыл для последующей эволюции научной дисциплины «Управление цепями поставок», которая должна быть эмпирически оправданной перед системой вызовов, которые бросает торговая сфера сфере производственной. Обратим внимание на тот факт, что корректировка рынка за счет директивного оформления правил рыночного обмена показала свою неэффективность, что полностью определяется результатами реализации Закона о торговле 2009 г. Администрирование правил рыночного обмена показало, что инерция эволюционных изменений не может быть сломлена их принудительной институциональной корректировкой. Это прямоточно указывает на тот факт, что эмпирическое разделение факторов структуризации звеньев в цепях поставок сегодня фиксирует примат стратегической позиции торговых сетей, Чайка, А.И. Теория функционирования и развития современных цепей поставок: идентификация актуального вектора научных исследований [Текст] / А.И. Чайка // Вопросы образования и науки в XXI веке : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.-практ. конф. (29 апреля 2013 г.) : в 10 ч. ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Тамбов: Бизнес – Наука – Общество, 2013. – Ч. 8. 6 21 достаточно длительная институционализация которой, привела к асимметрии в правилах и договорных условиях товарно-сбытовой кооперации. Более подробно изучая этот вопрос, в частности, ученые Кудусов С-М. Л. и Чайка А.И. пришли к выводу о том, что разрешение возникших противоречий «требует выработки логистической концепции контроля рынка, теоретически легитимирующей структурное определение рыночной власти торговых сетей и симметричное ей перераспределение добавленной стоимости, а также позволяющей синтезировать направления снижения властной асимметрии»7. В настоящее время данные направления должны формировать более «рафинированную» бизнес-модель кооперации, то есть, должны быть оправданными с точки зрения экономических аргументов и взаимовыгодной товарно-сбытовой кооперации производителей и торговых сетей. Выделив центральную линию исследований современной трансформации цепей поставок в системе отечественной розничной торговли и, преимущественно сетевой розницы, считаем необходимым констатировать, что факторную среду развития такой кооперации и изменения цепей поставок можно дифференцировать на две части: - факторы естественно-эволюционных изменений институциональной структуры рынка, связанные с расширением форматов сетевой розничной торговли, появлением новых торговых концепций, увеличением функционала промо мероприятий в сетевом маркетинге ритейла и др.; - факторы преимущественно конъюнктурного и макроэкономического порядка, которые если и не формируют инерцию и магистральную линию институциональных изменений, то вне всяких сомнений ускоряют их. Данное разделение факторов имеет важное значение с методической точки зрения, поскольку позволяет более глубоко определить изменение линии Кудусов, С.-М. Л., Чайка, А.И. Предпосылки и особенности трансформации отношений обмена в цепях поставок потребительского рынка: торговые сети и производственное звено [Текст] // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.-практ. конф. (28 сентября 2012 г.) : в 6 ч. – Тамбов: Бизнес – Наука – Общество, 2012. – Ч. 3. 7 22 логистических исследований, в проблематике которых в 2010-2013 гг. все большую роль начали играть конъюнктурные изменения рынка, макроэкономическое движение спросообразующих факторов, стимулирующих сдвиги в потреблении (первый такой сдвиг произошел в период кризиса 20082009 гг.). На наш взгляд, эти факторы фактически активизировали механизм конъюнктурного ускорения смены фаз циклического развития потребительского рынка, когда сокращение спроса, например, заставило ритейл иначе взглянуть на поставщиков и смягчить условия кооперации с ними. Ослабление ценовой толерантности потребителя, сужение ассортимента стимулировали качественную товарно-сбытовой трансформацию кооперации, которая существовавшей потребовала модели радикальных технологических изменений от производственных компаний. Формирование более тесной товарно-сбытовой кооперации потребовало переопределения знаний факторов эффективности и инструментов развития и повышения операционно-институционального взаимодействия поставщиков и ритейлеров на основе логистической трансформации парадигмы их взаимодействия. Звенья стали ближе друг к другу, а сам процесс сближения потребовал операционных и прочих новаций. Тем не менее, возвращаясь к вопросу периодизации исследований, отметим, что в последние год-два сократилось количество публикаций, связанных с анализом причин и последствий асимметрии распределения рыночной власти – добавленной стоимости в цепях поставок. На наш взгляд, это обусловлено тем, что: - данные проблемы максимально подробно были проработаны эмпирически в предыдущих исследованиях, а результаты проведенной диагностики в целом отражают существующее состояние кооперационных отношений; - настоящий этап развития рынка, продолжения или углубления пространственной диверсификации экстерриториальных торговых сетей за счет выхода в регионы, консолидации региональных операторов на локальных 23 потребительских рынках, расширения организационных возможностей включения региональных товаропроизводителей в торговые сети посредством как ассоциированной интеграции регионального ритейла, так и маркетингового развития поставщиков характеризуется устойчивым воспроизводством кардинально новых условий для товарно-сбытовой кооперации. Именно они станут предметом научно-практического анализа в ближайшие годы. Все это позволяет нам заключить, что на потребительском рынке формируются условия для перехода к новой фазе его развития, в которой модель экстенсивного роста форматного ритейла будет замещена задачами операционной эффективности, специализации форматов и торговых концепций сбыта, стратегического взаимодействия с региональными товаропроизводителями и совместной разработки стратегий развития. 1.2 Факторы структурного роста сетевой розничной торговли Итак, как показал анализ развития теоретических исследований ритейла, его рыночная эволюция характеризуется несколькими стадиями развития: - экстенсивное развитие торговых сетей и их выход в регионы в условиях насыщения внутренних центральных рынков (в теории появляется понятие «структурно определенной рыночной власти, позволяющее описать динамику ритейла); - обострение проблем товарно-сбытовой кооперации по мере увеличения масштабов расширения сетевых форм организации розничного бизнеса на потребительском рынке; доминирование сетевого ритейла как канала сбыта; - динамичное изменение конъюнктуры рынка и его насыщена, стимулирующее смены этапов его развития и перестройку цепей поставок, изменение логистической системы товарно-сбытовой кооперации, повышение операционной эффективности ритейла, концептуальное углубление его торгово-форматной специализации. 24 На наш взгляд, эти три перехода характеризуют современную институциональную эволюцию отечественного сетевого ритейла и его выход на завершающий этап развития рынка. Последний характеризуется более активной сегментацией рынка, образованием прогрессивных форматов интеграции в крупном и, особенно, региональном ритейле, что формирует ключевые тенденции развития розничной торговли, определяет вектор трансформации цепей поставок с учетом тех возможностей, которые открываются перед товаропроизводителями в рамках институционального обновления организационного формата интеграции сетей на локальных потребительских рынках. С нашей точки зрения, в оптику логистического анализа на этой стадии априори попадает система факторов, которые определяют как имеющийся потенциал дальнейшего увеличения структурной власти торговых сетей, так и подвижки в части повышения эффективности управления торговыми и логистическими процессами. Рассмотрим эти факторы более подробно. Структурируя причины и факторы текущего и перспективного развития сетевой розничной торговли в России, следует учитывать особенности современной экспансии сетей, центробежное развитие которых требует наличия адекватной торгово-сбытовой инфраструктуры в регионах или существенных инвестиций времени и средств на ее создание. «В целом по России обеспеченность торговыми площадями любого типа низка и только к 2015 г. достигнет 130 кв. м на 1000 чел. Согласно стратегии развития торговли РФ на 2010-2015 гг. Но и там, где, казалось бы, с площадями дело обстоит формально благополучно, их структура может не соответствовать структуре реального спроса»8. То есть, дальнейшее развитие ритейла испытывает на себе ограничения инфраструктурного порядка. Однако, развитие самого форматного ритейла Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 8 25 стимулировало серьезное изменение спроса на торговые площадки, в силу чего, сегодня рынок со стороны предложения представляется недостаточно эффективным, поскольку переживает структурное изменение спроса, который теперь не может быть покрыт ранее реализованными девелоперами проектами. То есть, речь идет о том, что площадки, которые уже строятся, не смогут быть адаптированы под оптимальные форматы розничных торговых сетей. «Например, российские розничные fashion-операторы (Gloria Jeans, O'stin, Melon Fashion Group и пр.) увеличивают запросы. Ранее принимаемые форматы — 300–400 кв. м — ими даже не рассматриваются: сегодня это 700 кв. м, 1200– 1500 кв. м»9. Важную тенденцию составляет переход части продаж в интернет: хотя эта доля пока не велика 3-5%, тем не менее, онлайн продажи имеют значительную динамику роста и оказывают влияние на оценку девелоперами перспективных планов развития своих объектов. Тенденция постепенного уменьшения форматов за счет многоканальной диффузии продаж (офлайн, онлайн) предусматривает текущую корректировку проектов под будущие запросы крупных операторов, что означает возможность последующего перепрофилирования площадок под общепит или развлекательный сегмент10. Предполагается, что именно через эти сегменты будет происходить перераспределение набора якорных арендаторов. Все это позволяет нам заключить, что современная фаза развития ритейла, специализации и изменения форматов и торговых концепций Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». [Электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 10 Сегодня девелоперы уже на старте закладывают возможное сокращение таких форматов, как бытовая техника и электроника. Если сегодня «М.Видео» берет формат 2–2,5 тыс. кв. м, то через некоторое время они выйдут на 1,5 тыс. Если «Детский мир» раньше заходил в 2,5–3 тыс. кв. м, сейчас они заходят в формат 1,4–1,8 тыс. кв. м, и возможно дальнейшее уменьшение этого формата. Источник: Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». [Электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 9 26 формирует нетривиальные тенденции развития торгово-сбытовой инфраструктуры, предложение которой все равно находится на стадии роста, а сам рынок коммерческой недвижимости в целом еще не до конца насыщен качественными проектами. Рост их предложения безусловно будет связан с пространственной диверсификацией сетевого ритейла и торговых компаний, индикатором которой сегодня становится постепенное увеличение во многих регионах запросов со стороны арендаторов по площади в два-три раза. Это спрос формируется не только локальными операторами федеральных сетей, но также и международными компаниями, которые начала активно выходить в регионы. Тем не менее, несмотря на рациональные стратегии географического развития девелопмента торговой недвижимости, не во всех городах, интересных для развития торговых операторов они могут найти адекватное предложение, что отчасти тормозит рост ритейла. «Многие ритейлеры рассматривают возможность открытия своих магазинов в первую очередь в качественных ТЦ/ТРЦ города, но если предложения, перспективный, удовлетворяющего ритейлера рассматриваются нет, стрит-ритейл, а город для строящиеся него объекты, значительно реже – некачественное предложение»11. С нашей точки зрения, такая нестыковка спроса и предложения может представлять собой фактор серьезного инерционного торможения пространственного расширения ритейла, именно на современном этапе насыщения рынка и ужесточения конкурентной борьбы. Речь идет о том, что сети второго эшелона в условиях сокращения спроса и усиления конкурентного давления со стороны федеральных сетей вынуждены сокращать свою инвестиционную программу и параллельно закрывать неэффективные торговые объекты. Тем самым, качество предложения торговых объектов именно в современный момент, уровень их адаптированности под конкретный формат приобретают едва ли не первостепенное значение. Если 3-5 лет назад, 11 Сделки, проекты, тренды // Современная торговля. – Июль. – 2013. – с. 51-52. 27 ритейлеры могли позволить себе ошибки в части такого выбора, но в современной фазе острой конкурентной борьбы эти просчеты могут оказаться фатальными. Именно поэтому, как показывают результаты исследования компании GVA Savyer рынка торговой недвижимости городов-милионников РФ, ритейлеры уделяют большое внимание процессу подбора площадей в торговых центрах. Усиление конкуренции стимулирует радикальные изменения в структуре предложения, существующие объекты, заставляя девелоперов расширять проекты реконструировать за счет уже строительства дополнительных площадей, обеспечивая возможность размещения магазинов различных групп товаров с более разнообразным ассортиментом12. Основными тенденциями развития рынка торговой недвижимости России в 2013 г., являлись следующие13: 1.Открытие специализированных ТЦ14. 2. Продолжение начавшегося в 2012 г. процесса «размораживания» девелоперских проектов15. 3. Реконструкция/реконцепция ТРЦ. 4. Девелоперами было заявлено большое число крупномасштабных проектов, общей площадью свыше 100 тыс. кв. м, которые должны открыться в 2014-2015 гг.16 Тенденции и динамика рынка торговой недвижимости: результаты исследования рынка в российских городах-миллионниках // Современная торговля. Июль. – 2013. – с.44-45. 12 13 Тенденции и динамика рынка торговой недвижимости: результаты исследования рынка в российских городах-миллионниках // Современная торговля. Июль. – 2013. – с.46-47. 14 Среди знаковых проектов отметим, ТЦ «Атмосфера дома» в Красноярске (43 000 кв. м GBA/ 27 000 кв. м GLA), позиционирующийся собственниками, как торговый центр интерьерных решений; строительный ТЦ «Арена Экспо» в Уфе (8 000 кв. м); мебельный ТЦ «Печерский» (7 000 кв. м) в Нижнем Новгороде»; в Новосибирске в прошлом году открылся ТЦ «BAZA», специализирующийся на продаже товаров для активного отдыха и туризма. 15 В Новосибирске планируется достроить ТЦ «Новоград» (30 200 кв. м). В Нижнем Новгороде весной прошлого года продолжилось строительство ТРЦ «Небо» (140 000 кв.м), «замороженного» в 2008 г. 16 К примеру, в Екатеринбурге к 2015 г. должен быть построен ТРЦ «Гагарин Молл» (300 000 кв.м. GBA/ 135 000 кв.м GLA). В начале 2013 г. в Челябинске началось строительство ТРЦ «Алмаз» (222 000 / 92 000 кв.м). ГК «Торговый квартал» начнет в этом году строительство крупного ТРЦ в Красноярске (157 000 / 117 000 28 5. В условиях усиления конкуренции, стали появляться/заявляться «нетиповые магниты» в ТРЦ17. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке торговой недвижимости преобладает тенденция его качественной трансформации, связанная с редевелопментом торговой недвижимости, а также активной трансформацией существующих концепций построения объектов торговой инфраструктуры. Этот процесс будет стимулирован «разогревом» рынка за счет растущего спроса со стороны федеральных и международных сетей, которые активно заявляют о своих планах развития в региональных городах. «Среди них – продуктовые сети («Магнит», «Дикси», Kesko, «Азбука вкуса», Globus), DIY-ритейлеры (Leroy Merlin, OBI, «Эпицентр»), сети одежды и обуви (Incanto, Alba, Finn flare, Glance, Marc O Polo, предприятия общественного питания (Smoothie Factory), также активно развиваются ритейлеры сегмента товаров для детей (Детский мир», «Кораблик»)»18. Несмотря на стандартную схему пространственного развития ритейла, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга, некоторые ритейлеры, только заходящие на российский рынок, строят планы начиная с освоения региональных городов, которые, по сути концентрируют в себе наибольшую часть не перераспределенной – свободной емкости рынка. Многие годы, ритейлеры присматривали к небольшим городам, взвешивали все плюсы и минусы и только в 2012-2013 гг. приступили к активной полномасштабной экспансии. По мере роста насыщенности московского рынка торговой недвижимости девелопер и управляющие компании неизбежно будут пытаться максимально кв.м GLA). Новый ТРЦ в Перми компании Origin Capital станет крупнейшим в городе (120 000 кв.м GBA), ещѐ один крупный проект ТРЦ «Галеон» появится в Ростове на Дону (100 000 кв.м GBA). 17 К примеру, крытый роллердром в ТЦ «BAZA» в Новосибирске, планируемый аквапарк «Лимпопо» (12 500 кв.м) в ТРЦ «Глобус» (прежнее название – «Екатерининский») в Екатеринбурге и планетарий в ТРЦ «Гаранин Молл» в Екатеринбурге. 18 Ключинская, Т. Строительство торговых центров больше не прерогатива столиц // Современная торговля. – Ноябрь. – 2013. – с. 30-31. 29 адаптировать концепции своих проектов под, как мы уже отмечали выше, радикально трансформирующиеся условия рынка. Рисунок 1.2 – Обеспеченность качественными торговыми площадями (GLA) на 1000 жителей, март 2013 г.19 Как видно из рис. 1.2, удельный уровень обеспеченности торговыми площадями в расчете на 1000 жителей незначительно колеблется в региональных городах. Примечательным является тот факт, что столица России существенно отстает по этому показателю, что указывает на наличие существенного потенциала роста торговой инфраструктуры в г. Москве и, автоматически позволяет нам заключить, что розничный рынок столицы также нельзя признать насыщенным, поскольку возможности роста предложения при недоразвитии торговой инфраструктуры в любом случае ограничены. Тенденции и динамика рынка торговой недвижимости: результаты исследования рынка в российских городах-миллионниках // Современная торговля. Июль. – 2013. – с.44. 19 30 Рисунок 1.3 – Распределение площадей ТЦ между городами РФ в 2013-2014 гг., %20 Оценивая уровень развития рынка торговой недвижимости регионов как фактор, определяющий инфраструктурные возможности увеличения структурно определенной рыночной власти торговых сетей, мы должны констатировать, что наличие свободной (не распределенной) емкости на региональных рынках стимулирует рост пространственной диверсификации ритейла именно в региональном направлении. Проведенные нами расчеты показывают, что в 2013-2014 гг. будет наблюдаться тенденция прироста торговых площадей именно в небольших городах России, где на 2014 г. завялен наибольший объем вводимых площадей. Как видно из рис. 1.3, динамика роста вводимых площадей в Москве и СанктПетербурге приведет к снижению удельного веса этих городов в общем объеме площади торговых центров в России. С нашей точки зрения, положительная верификация этих прогнозных оценок будет свидетельствовать о сокращении инфраструктурных ограничений для пространственного 20 освоения торговыми сетями локальных Разработан автором по результатам исследования. 31 потребительских рынков. Значительный потенциал роста в самых маленьких городах и поселках городского типа обусловлен низким уровнем насыщенности рынков, а также более понятной конкуренцией и спросом со стороны населения на торговые форматы, которые могут и должны быть представлены на этих территориях. Содержательно перспективной довершая динамики количественные рынка торговой оценки текущей недвижимости в и России, формирующего инфраструктурную базу развития форматированной и сетевой розничной торговли в стране, считаем необходимым отметить, что современный рынок торговой недвижимости остается самым актуальным из всех видов коммерческой недвижимости. Стратегические планы экспансивного роста отечественного ритейла и зарубежных операторов на российском рынке позволяют априори предположить, что рынок торговой недвижимости имеет колоссальный потенциал развития: в ближайшие пять-десять лет его динамика будет характеризоваться устойчивыми темпами роста. На фоне остальных стран, Россия входит в тройку стран, привлекательных для дальнейшей экспансии международного ритейла. Активный рост рынка торговой недвижимости, прогрессивное преобразование розничных форматов в процессе конкуренции на рынке, обеспечили существенный подъем в уровне качества и концептуальном исполнении торговых объектов: по этим показателям российский рынок догнал европейский и американский рынки, которые имеют более длинный путь эволюции порядка 30-40 лет. В настоящее время можно отметить, что на российском рынке происходит его активное насыщение новыми торговыми объектами, адаптированными под стандартные форматы розничной торговли, которые сохраняется еще некоторое время. Уже сегодня появление многоканального сбыта, уход части продаж в оффлайн, повышение мультиформатной дистрибуции формируют предпосылки последующей специализации для затратоемкости существенные торговых системные форматов и 32 концепций розничной торговли. Развитие данного тренда сегодня ставит нетривиальную задачу согласования спросовых изменений ритейлеров с девелоперами, формирующими планы и концепции будущего развития торговой недвижимости. Именно на этом стыке будет формироваться фактор органического роста рынка в региональном пространстве страны. Вместе с тем, анализируя развитие сетей в современный момент важно отметить еще три фактора, оказывающие влияние на изменение розничного рынка России в настоящее время: - ужесточение государственного регулирования оборота табачной и алкогольной продукции; - активизация государственного регулирования интернет-торговли; - предполагаемые к введению изменения в Законе о торговле, направленные на сокращение порога доминирования на муниципальном уровне с 35% до 25%. В настоящем диссертационном исследовании нами повсеместно в качестве важнейшего фактора развития рынка рассматривается именно система трендов, обусловленных его естественно-эволюционными изменениями, насыщением в результате роста доли крупных ритейлеров и их географической экспансии, усложнением сбыта в результате развития мультиформатной многоканальной дистрибуции, обострением дефицита качественных складских комплексов, изменения в системе покупательских предпочтений. С нашей точки зрения, часть изменений в построении логистики форматного ритейла, развитии системы товарно-сбытовой кооперации, логистической инфраструктуры товародвижения в системе сетевой розничной торговли, именно в последние два года и предстоящий период связаны с конъюнктурными изменениями: - стагнация спроса. Потребительский рынок страны уже по итогам 20122013 гг. постепенно перешел в фазу его стагнации, когда темпы инфляции превысили темпы роста товарооборота (7 и 6% соответственно). С учетом 33 высокого уровня закредитованности домохозяйств, сокращения темпов роста доходов населения данный разрыв будет пролонгирован и в 2014 г.; - насыщение предложения; - изменения в логистике в результате развития многоканальной дистрибуции и выхода в интернет; - ужесточение конкуренции и снижение доходности торговых операций (этот тренд характерен только для 2013-2014 гг.); - превышение динамики роста рынка над динамикой роста продаж (этот разрыв обусловлен многолетним экстенсивным наращиванием ритейлерами торговых площадей и будет замещен переходом к повышению операционной эффективности бизнеса, маркетингу в условиях ужесточения конкуренции). Самые знаковые изменения на рынке в 2014-2016 гг. на наш взгляд, будут определяться конъюнктурной трансформацией рынка, спроса и предложения, что будет свидетельствовать о вхождении рынка в завершающую фазу развития, связанную с его окончательной сегментацией, специализацией форматов и торговых концепций сбыта, пространственной диверсификацией операционной деятельности операторов. Этот аспект мы предельно рассмотрим и учтем в главах 3.1 и 3.2 при обосновании основных выводов исследования т разработке рекомендаций по дальнейшему развития логистической модели отечественного сетевого ритейла. 1.3 Современное и перспективное развитие каналов и форматов розничной торговли в России Рассмотрим основные тенденции развития розничных торговых сетей, оценка которых позволит выявить основные тренды и определить общий вектор институциональной трансформации сетевого форматного ритейла, закрепление которого в инфраструктуре товароснабжения сегмента FMCG определяет возможности дальнейшего доминирования сетей в цепях поставок потребительского рынка. 34 Характеризуя уровень конкуренции на рынке отметим, что в 2012-2013 гг. она характеризовалась двумя ключевыми трендами: - усилением борьбы за ресурсы на фоне обострившейся нехватки складских комплексов; - более активным выходом на российский рынок международных интернет ритейлеров; - «выручка ТОП-30 ритейлеров России составила 14% от оборота в 2012 году против 12% в 2011 году, при этом доля продуктовых ритейлеров выросла с 9% до 10% соответственно»21. То есть, дальнейший инфраструктурный рост ритейла, рост товарооборота формирует дополнительный спрос на качественные складские объекты, воспроизводя импульс для развития складской инфраструктуры, аналогичный тому, который она получила перед кризисом 2008-2009 гг. Продуктовый ритейл фактически оставил неизменной свою долю в объеме розничного товарооборота, на что указывают данные о динамике продаж продуктовых сетей и розничного товарооборота в целом. Сверхдинамичный рост данного сектора вывел РФ на лидирующую позицию среди крупнейших рынков розничной торговли продовольственными товарами в Европе. Учитывая стабильность роста продаж в отечественном продуктовом ритейле, уже в 2014 г. Россия может стать самым крупным рынком в Европе. Качественно оценивая данный тренд отметим, что в условиях постепенного насыщения спроса на российском рынке, темпы его роста замедляются. Тем не менее, относительно развитых стран в РФ сохраняется значительный потенциал для развития. Так, «в Европе на 1 млн. жителей 21 Факторы, влияющие на изменение розничного рынка в России // Информационный портал Retail-Loyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retailloyalty.org/knowledgebase/terms_166354/ (дата обращения: 04.01.2014) 35 приходится 14 гипермаркетов и супермаркетов, а в России этот показатель равен 4»22. Несмотря на стремительное развитие ритейла, в России многие форматы магазинов розничной торговли представлены достаточно фрагментарно, что формирует определенные возможности для последующего возрастания популярности гипермаркетов и супермаркетов, особенно в отдаленных регионах России, рынки которых менее насыщены и только начинают осваиваться, в отличие от ситуации в Москве и Санкт-Петербурге. Объем розничных продаж в продуктовых Общая торговая площадь продуктовых гипермаркетах, 2011-2016 гг., млрд. руб. гипермаркетов, 2011-2016 гг., тыс. кв. м. Рисунок 1.4 Динамика показателей розничных продаж в продуктовых гипермаркетах в 2011-2016 гг.23 Как показывают данные рис. 1.4, начиная с 2011 г. развитие продуктовых гипермаркетов характеризуется устойчивым ростом продаж, темп прироста которых опережает аналогичный показатель для торговой площади гипермаркетов. Это является индикатором не только усиления значимости данного формата в каналах продаж, но и повышения операционной эффективности его работы: по факту был зафиксирован прирост товарооборота в расчете на единицу торговой площади при том, что размер самой площади непрерывно возрастает. 22 Абаева М. Обзор отрасли розничной торговли продовольственными товарами в РФ. [Электронный ресурс]: http://www.retail.ru/articles/78606/ (дата обращения: 11.10.2014) 23 Розничная торговля в России: динамика каналов // Информационный портал RetailLoyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013) 36 Рисунок 1.5 Уровень проникновения формата гипермаркет, торговая площадь/население24 Из рис. 1.5 следует, что формат гипермаркета в России по сравнению с другими европейскими странами пока является форматом с самым низким уровнем проникновения. Разрыв относительно рынков развитых стран составляет 7-8 раз, развивающихся рынков в 3-4 раза.При этом, этот формат показывает хорошую динамику роста с точки зрения приращения объема продаж: ожидаемый среднегодовой рост объемов продаж через гипермаркеты (18%), выше чем через супермаркеты и дискаунтеры (16%) и традиционные магазины (13%). Прогнозируемый прирост торговых площадей в гипермаркетах (13%) также больше, чем в супермаркетах и дискаунтерах (5%) и традиционных магазинах (7%)25. В современный момент особую или большую актуальность в России приобретает формат небольшого магазина пошаговой доступности, характеризующийся качественным обслуживанием, широкой ассортиментной линейкой товарного предложения. То есть, инфраструктурно в розничной Розничная торговля в России: динамика каналов // Информационный портал RetailLoyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013) 24 25 Розничная торговля в России: динамика каналов // Информационный портал RetailLoyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013) 37 торговле преобладает формат convenience store, который является достаточно популярным на Западе, но все еще менее представленным в России. В системе отечественного ритейла эмпирически вызревает устойчивое понимание того, что именно такая концепция магазина наиболее востребована покупателем и выгодна владельцу бизнеса. Население стремиться максимально сокращать время на осуществление закупок предпочитая посещать магазины поближе к дому. На Западе формат convenience store, как правило, включает в себя кафе, банкоматы, химчистки, парикмахерские и прочие сопутствующие услуги26. Таблица 1.1 Динамика прироста продаж в розничных каналах сбыта в 2009 – 2018 гг., млрд. руб.27 Канал продаж 2012 г. к 2018 г. 2018 г. к 2012 г., % (прогноз) 2009 г. 2012 г. 2009 г., % (прогноз) 474 906 191,1 2263 249,8 магазины 606 897 148,0 2081 232,0 Гипермаркеты 441 735 166,7 1482 201,6 Супермаркеты 383 536 139,9 1128 210,4 Мелкооптовая розница 117 172 147,0 310 180,2 Другие каналы 50 90 180,0 86 95,6 Магазин у дома 27 36 133,3 199 552,8 2098 3371 160,7 7548 223,9 Дискаунтеры Специализированные Продажи по всем каналам Из таблицы 1.1 видно, что в период 2009-2012 гг. именно в дискаунтерах наблюдался наиболее существенный прирост розничного товарооборота – с 474 млрд. руб. в 2009 г. до 906 млрд. руб. в 2012 г., или на 91,1%. 26 Крыкова О. Прибыльный и быстроразвивающийся. [Электронный ресурс]: http://www.retail.ru/articles/78708/ (дата обращения: 12.12.2013) 27 Разработана автором по данным источника: Розничная торговля в России: динамика каналов // Информационный портал Retail-Loyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retailloyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013) 38 В ближайшие 6 лет в рамках данного канала также запланирован существенный прирост продаж на 249,8%. Больший по величине показатель прогнозируется только для магазинов у дома и остальных каналов (включая открытый рыночный формат). Однако их доля несоизмеримо мала по сравнению с дискаунтерами. Наиболее динамично до 2018 г. будут расти продажи в трех каналах: - через дискаунтеры – 16,5%; - через магазины у дома – 15,3%; - через другие каналы – 14,2%. Как показывают расчеты, в целом по всем каналам розничной реализации продукции среднегодовой прирост товарооборота может замедлиться до 14% в 2012-2016 гг. против 17% в 2009-2012 гг. Такое падение обусловлено ослаблением драйверов экономического роста в экономике России, начиная с 2013 г. «По мнению старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова, основные проблемы для российской торговли в ближайшем будущем будут вытекать из макроэкономической ситуации: 2014 год будет существенно более тяжелым, чем нынешний. Выключается один из существенных драйверов доходов населения — это индексация в госсекторе. В этом году доходы в госсекторе росли существенно быстрее, чем в частном, в следующем году такого различия не будет»28. В ближайшие пять лет государство сделает акцент на сокращении издержек, сужении объема государственных инвестиций и государственных расходов инвестиционного характера. Этот процесс будет дополнен умеренной индексацией тарифов естественных монополий, отказом от индексации заработных плат в госкомпаниях в текущем 2014 г. Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». [Электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 28 39 Все эти меры неминуемо вызовут определенное торможение в динамике экономического роста в стране и объемах внутреннего конечного потребления, в том числе в секторе FMCG. В 2014-2015 гг. в экономике РФ складывается ситуация, когда замедление потребления населения не сможет более выступать в качестве драйвера экономического роста. Его влияние в целом на экономику будет весьма слабым по причине закредитованности населения и воздействия фактора среднесрочного снижения конкурентоспособности отечественных товаров на фоне опережающего роста стоимости трудовых издержек. Представленная нами прогностическая оценка (рис. 1.3 и таблица 1.1) на наш взгляд хорошо макроэкономической коррелирует фактографией, со складывающейся важным компонентом реальной которой в краткосрочной перспективе является возникновение кризиса в бюджетной сфере. Речь идет о дисбалансе, при котором доходы бюджета растут в рамках текущего динамически ослабленного экономического роста, а уровень имеющихся обязательств ориентирован на императивно довлеющую потребность в ускоренном наращивании расходов, которое не может быть реализовано в условиях крайне медленного расширения доходной базы. С нашей точки зрения, наложение существующих проблем и ограничений в части запуска новой модели экономического роста автоматически вызывает макроэкономическое торможение уровня спроса в сфере конечного потребления. В частности, речь идет о девальвационном давлении на рубль, вызывающем увеличение стоимости потребительского импорта с самого начала 2014 г. Этот тренд, подкрепленный денежно-кредитной политикой, вероятно, не устранит это давление, а только растянет его на более длительную перспективу. Отраслевое хозяйство получит новый удар по экономическому росту и инвестиционной активности бизнеса, формируя мощные и устойчивые предпосылки к затяжной стагнации спроса как минимум в виде сокращения темпа его роста. Отходя от данного аналитического отступления, позволяющего содержательно интерпретировать условия и факторы формирования спроса на 40 потребительском рынке страны в близлежащей перспективе, обратимся к оценке более значимых факторов развития ритейла. Как показывают результаты исследований консалтинговой компании ATKearny, ежегодно оценивающей потенциал ритейла стран с развивающимися рынками на основе рейтинга «Global Retail Development Index», по итогам 2013 г. России присвоено скромное 23-е место, после лидирующих поданному индексу Грузии и Монголии29. Так, по субиндексу привлекательности рынка (учитываются его размеры, потенциал роста экономики; располагаемых доходов населения, паттерны потребительского поведения) Россия получила 92,4 пункта из 100 возможных, опередив Бразилию (86,2) и Китай (62,1) и максимально приблизившись к другим странам из тройки лидеров: Чили – 95, Уругвай – 92,430. На наш взгляд, данная оценка несколько завышена на фоне нарастания тех макроэкономических ограничений роста, которые Россия может испытывать в ближайшее время. Менее благоприятна рейтинговая позиция России по уровню страновых рисков (политические, экономические (доступ к финансированию, долговая нагрузка, близость к дефолту), безопасность (терроризм, преступность, коррупция) – всего 44 п. на фоне 100 п. «абсолютно безопасной» страны Чили31. Такой результат обусловлен методикой составления рейтинга. Общий индекс складывается из субиндексов, с разных сторон характеризующих качества оцениваемых рынков. Их – четыре: привлекательность рынка, страновой риск, зрелость рынка, скорость насыщения рынка. 30 Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 31 Опережение России по этому показателю со стороны Бразилии (86,2), Уругвая (73,9), Китая (67,9) и Грузии (63,8) является серьезным показателем незавершенности институциональных и рыночных реформ в стране. В 2014-2015 гг. мы имеем более непростую ситуацию, когда ресурсной базы государства и бизнеса может оказаться элементарно недостаточно для решения важнейших задач в сфере борьбы с бедностью и неравенством, развития инфраструктуры, модернизации производственного аппарата. 29 41 Более контрастным является положение России по субиндексу зрелости рынка, отражающему степень насыщенности спроса населения на услуги современных форматов розницы. Учитывая методику исчисления (чем меньше значение индекса, тем выше зрелость рынка) Россия находится на уровне 21,1 п., в то время как у Бразилии этот показатель составляет 43,3, у Уругвая – 63,5, у Монголии – 99, у Грузии – 83,4, у Китая – 34,432. С нашей точки зрения, значение данного индекса отражает национальные особенности инфраструктурного роста российского ритейла, расширения его рыночного присутствия на рынке - здесь отражается и динамика роста и имеющийся потенциал для развития. Этот показатель зависит от многих факторов: стабильности спроса; уровня конкуренции на рынке; экспансии зарубежных операторов и др. В рамках оценки состояния российской сетевой розничной торговли по данному индексу, можно отметить, увеличение розничного товарооборота сопровождается не менее устойчивым изменением организационной структуры торговой отрасли. Эти институциональные подвижки являются прямым индикатором продолжающегося вытеснения розничных рынков организованными формами сетевой торговли. Продолжается консолидация торговли. В мае 2013 г. на долю сетевого ритейла в среднем по России приходилось 21,3% общего объема оборота розничной торговли (в мае 2012 г. - 20,2%). Впрочем, этот показатель еще далек от уровня развитых рынков, где его значения могут достигать 70-90%. В России отечественный покупатель все больше ценит торговые форматы с широким выбором, которые, как правило, предоставляют торговые сети, чтобы иметь Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 32 42 возможность купить максимальное число позиций своего потребительского набора в одном месте»33. В экономике наблюдается рост крупных торговых сетей, который значительно превышает темпы прироста общего розничного товарооборота страны. Если последний в среднем увеличился на 13%, то оборот крупнейших ритейлеров увеличился на 25%. При этом, на10 крупнейших ритейлеров России приходится 21% рынка, что представляет собой все еще низкий показатель концентрации, который будет и далее расти. Для этого имеется «громадный потенциал географической экспансии, на что указывает эффективная работа сети «Магнит» в Сибири, а также анонсированные уже перспективы реализации проектов Metro на Дальнем Востоке. По последнему индексу - скорости насыщения рынка, который отражает скорость роста современных форматов ритейла по отношению к уровню развития экономики (чем он больше, тем скорость выше), Россия (37,4) в настоящее время существенно отстает от некоторых стран группы странлидеров – Китая (100), Бразилии (48,3), Чили (54,3)34. Считаем, что отставание по данному индикатору не совсем свойственно России с ее гипертрофированным развитием сферы товарного обращения (у РФ наибольшая доля торговли в ВВП из всех стран БРИК) и отражает более существенные перекосы и деформации. С одной стороны, сверхтемпы роста долговой нагрузки населения, индексация заработной платы в госсекторе, рост физических объемов энергосырьевого экспорта до 2013 г. формировали серьезные предпосылки для увеличения конечного спроса, которое, тем не менее, не было уравновешено адекватным приростом строительства торговой недвижимости, прежде всего в сегменте форматированной сетевой торговли. С Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 34 Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 33 43 другой стороны, в условиях умеренных темпов проникновения на российский рынок зарубежных операторов и ограниченных возможностей доступа к длинной недорогой ликвидности со стороны российских сетей, застройка новых территорий торговыми объектами проводится недостаточно интенсивно. На наш взгляд, следует также учитывать тот факт, что уже достигнутый уровень зрелости или насыщения рынка вызывает эффект торможения динамики его роста: выход в регионы не является быстрым и требует реализации комплексного подхода, связанного с решением большого комплекса проблем, в том числе и логистических. В этих условиях наиболее ускоренно могут развиваться только операторы, которые предельно ориентированы на повышение своей конкурентоспособности за счет повышения уровня торгового обслуживания, сокращения издержек и т.д. Вместе с тем, необходимо констатировать, что на современном этапе развития розничного рынка, существенно возросли барьеры входа для операторов, которые ныне исчисляются уже не миллионами, а сотнями миллионов. Это формирует существенный разрыв между желанием и возможностями инвесторов вкладывать деньги в ритейл. Привлечение банковских кредитов также является затруднительным из-за жесткости – неприемлемости условий кредитования. Особенность современной фазы развития рыка формирует также специфика конкурентной борьбы, в которой постепенно меняются акценты. То есть, во-первых, мы констатируем сложность экстенсивного роста в сегменте FMCG, который является крайне затратоемким. Во-вторых, в условиях ужесточения конкуренции выигрыш уже формируется в рамках ее тактических аспектов. Так, «в российском ритейле идет соревнование уже не по числу открываемых магазинов, а по тому, насколько предлагаемая концепция 44 конкурентоспособна и современна, соответствует ожиданиям потребителей, и насколько в этом есть новизна и свежесть»35. Важный вектор развития конкуренции на рынке FMCG ритейла составляет улучшение качества ассортимента, на которое делают упор не только мелкие компании, но и крупные. Так, именно оптимизация ассортиментной политики используется оператором Х5 Retail для повышения его конкурентоспособности на рынке. В рамках данной стратегии компаний уже запустила новый проект для сети супермаркетов «Перекресток» под названием «Новый океан», который стал частью стратегии выхода ее розничного бизнеса из кризиса36. Важно отметить переход традиционного форматного ритейла в онлайнторговлю как попытка также использовать логистические и маркетинговые преимущества многоканальной мультиформатной дистрибуции. Таким образом, обобщая проведенный нами анализ особенностей современного развития каналов продаж, преимущественно в рамках форматного ритейла можно резюмировать следующее. В настоящее время розничный рынок страны входит в новую фазу своей институциональной зрелости, успешное функционирование операторов в рамках которой определяется рядом условий: - сохраняющейся нестабильностью спроса в сфере конечного потребления. «Неожиданно», спрос смещается в сторону дискаунтеров и более мелких форматов на фоне длительного и более динамичного роста продаж в гипермаркетах; - возрастанием инфраструктурных и логистических ограничений в процессе дальнейшей экспансии и выхода на новые рынки сбыта в регионах. Обратим внимание на тот факт, что центробежный тренд не сменяется, но Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». [Электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 36 Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 35 45 дополняется тенденциями выхода на федеральный уровень крупных региональных операторов в условиях обострения конкуренции между сетями внутри страны. Так, «крупнейшая в сибирском регионе сеть «Мария-Ра» переместилась в 2012 г. с 11-го места на 10-е среди FMCG-ритейлеров, сместив с него сеть «Холидей» в рейтинге InfoLine»37. - необходимостью увеличения инвестиций в развитие торговых сетей; - сменой акцентов в конкурентной борьбе в сторону повышения эффективности операционной деятельности; - подвижностью покупательских предпочтений в части выбора форматов, связанного с сокращением времени совершения покупки и обретением дополнительных удобств; - отложенным во времени обострением конкуренции со стороны крупных транснациональных операторов, приход которых в России может дополнительно повысить отраслевые риски за счет создания более мощного конкурентного напряжения на рынке. В современный момент транснациональные сети в большей степени делаю ставку на расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, покупательская активность в котором выше, чем в Европе. Это обусловлено большой численности населения, в которой небольшая прослойка среднего класса – целевой аудитории сетей – по абсолютной численности сопоставима с численностью населения России38. С нашей точки зрения, на новом этапе развития рынка необходимо учитывать ряд специфичных условий его функционирования, которые более детально будут рассмотрены нами в аналитической части диссертации. Речь идет о формировании и развитии стратегической кооперации местных торговых сетей на региональном переструктурированию уровне, конкурентного которая может поля периферии привести и к создать Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 38 Глобализация мирового рынка ритейла продолжается // Современная торговля. 2013. Январь. – с. 24. 37 46 дополнительные возможности для развития региональных товаропроизводителей, которые окажутся все более глубоко интегрированы в такую кооперацию независимых торговых сетей. Рассмотренные нами выше индексы, характеризующие уровень и качество развития ритейла в России, можно дополнить более содержательной оценкой рисков, которые в определенной степени оправдывают существующие оценки индексов и формируют инерционно устойчивые предпосылки для их последующей коррекции в будущем. 47 II.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА 2.1 Анализ экономических условий и тенденций развития цепей поставок сетевой розничной торговли Современная трансформация предмета логистических исследований характеризуется существенным усложнением научно-практической оценки условий и факторов, формирующих сложности современного эволюционирования системы товароснабжения внутреннего рынка. С одной характеризуется стороны, институциональная нетривиальной диалектикой деформация последней противоречий, усилением стратегического и конкурентного антагонизма между набирающей силу торговлей и более слабыми в конкурентном отношении, производственными FMCG-компаниями. Рост форматного ритейла, использование современных высокотехнологических инструментов организации дистрибуции, «безупречное» маркетинговое знание рынка – все это льет воду на мельницу интересов и стремительно крепнущего рыночного позиционирования торговых сетей. С другой стороны, более длинная дистанция органичного синтеза современных организационных форм товароснабжения потребительского рынка показывает, что их сложение в цепи поставок не имеет альтернативы, а конвергенция звеньев в рамках таких цепей поставок должна характеризоваться снижением противоречий. Как отмечает ученый М. Сторчевский, «долгое время SCM была обращена «назад», в область управления отношениями с поставщиками, но в определенный момент исследователи осознали, что речь должна идти об управлении всей цепочкой поставок, вплоть до конечного потребителя. Однако слишком широкие определения, с попыткой объединить слишком разнородные методологически направления, вызывают сомнения, поскольку такой маневр редко приводит к появлению цельного продукта. Если в части подходов акцент 48 сделан на математической оптимизации, а в другой – на развитии доверия и определенных норм в отношениях между партнерами, то в большинстве случаев они остаются методологически несовместимыми»39. С нашей точки зрения логика общего теоретического вывода ученого сегодня более смело и эмпирически твердо верифицируется сложностями, которые реально возникают в процессе функционирования цепей поставок и могут быть более релевантно дифференцированы по уровню их практической значимости. Стратегическая интеграция звеньев в цепях поставок и разрешение текущих операционных задач их функционирования сегодня резко расходятся в уровне их влияния на экономическую устойчивость современных логистических систем. Мы в большей степени склонны считать, что операционный аспект интеграции является вторичным по отношению к вопросам стратегического взаимодействия, контрактации и выработки оптимальных коммерческих условий взаимодействия. Обратим внимание на тот факт, что современный FMCG-рынок сегодня характеризуется радикальными изменениями в организационной структуре рынка со стороны предложения. Расширение сетевых форм организации бизнеса, постепенная монополизация ими торгового пространства страны повысили экономическую эффективность системы прямых продаж для производителей, что привело к отмиранию традиционной бизнес-модели дистрибьюторов. Вместе с тем, товарно-сбытовая кооперация форматного ритейла и поставщиков характеризуется множеством противоречий, фактором разрешения которых выступает, подчеркиваем, лишь текущий этап их взаимодействия, связанный с ростом конкуренции между торговыми сетями и развитие центробежных тенденций, связанных с их выходом в новые регионы, освоение которых требует дополнительного резерва ценовой и неценовой конкурентоспособности. Обращаясь к поставщикам, 39 Сторчевой М. А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений // Вопросы экономики. 2014. №1. – с.42. 49 сетевые ритейлеры получают дополнительные скидки и могут усиливать свои позиции в рыночной системе новой территориальной локации. В отечественной сфере воспроизводства просматривается достаточно отчетливый крен в сторону формирования долгосрочных стратегий развития, важным компонентом которых является оценка возможностей кооперации с различными сетевыми образованиями. Данный тренд является проекцией процессов, которые определяют логику развития современного производства во всем мире. В «условиях глобализации и обострения конкуренции формирование и реализация четкой и, желательно, долгосрочной стратегии становятся актуальной потребностью существования компаний, признаком современной и эффективной модели создания и развития бизнеса. Только долгосрочное стратегическое видение и активное подключение к различным сетевым взаимодействиям дает шанс для выживания и использования новых возможностей»40. Данный вывод формирует важный императив построения конкурентной стратегии развития продуцентов за счет взаимодействия с торговыми сетями: в этом случае они получают ряд конкурентных преимуществ, которые аналогичным образом получают и другие операторы рынка. Отказ от этих возможностей означает автоматический проигрыш, поскольку сегодня рынок не дает реальных весомых возможностей рыночной экспансии, соразмерных тем, что обеспечивает стратегическая торгово-сбытовая интеграция с торговыми сетями. Как отмечают ученые Кузнецова Т.Е. и Рудь В.А., современная «специфика и интенсивность развития конкурентных процессов («структура» конкуренции на конкурентных рынках и в отраслях) определяются базовыми рыночными силами – особенностями внутриотраслевой организации производства, развития отрасли; появлением потенциальных конкурентов и их 40 Кузнецова Т.Е., Рудь В.А. Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий // Вопросы экономики. 2013. №12. – с.91. 50 активностью, нацеленной на производство новых продуктов/услуг. Существенное значение имеют также наличие и активность на рынке поставщиков, посредников, потребителей; целенаправленная деятельность государства; специфика поведения (организации деятельности) конкретных экономических акторов»41. Фактически ученые говорят об организационном построении самого рынка, в процессе функционирования которого его институциональная структура формирует ряд ограничений и факторов, которые должны максимально точно учитываться в конкурентной борьбе. Кроме того, не менее важно учитывать и тот факт, что ослабление патерналистского начала в экономике отчетливо просматривается именно на потребительском рынке, где попытка администрирования правил рыночного обмена (Закон о торговле 2009 г.) де факто ни к чему не привела. Иными словами, инерция процессов самоорганизации рынка оказалась сильнее, чем возможности отраслевых ведомств корректировать диванные тенденции его развития. Смещение центра накопления стоимости в торговлю, ослабление переговорной позиции отечественных поставщиков, сужение конкурентных возможностей развития местного ритейла в условиях устойчивой региональной экспансии торговых сетей – все это формирует нетривиальную палитру факторов, заостряющих диалектику противоречий, определяющих текущую и, вероятно, перспективную трансформация рынка. Россия имеет достаточно молодой, но стремительно развивающийся внутренний рынок, однако разница в уровне инвестиционной привлекательности развития производства и торговли на нем, концентрация капитала в сфере обращения, усиливающая этот разрыв, формирует серьезные сложности в части развития кооперации и формирования устойчивых и сбалансированных цепочек поставок. 41 Кузнецова Т.Е., Рудь В.А. Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий // Вопросы экономики. 2013. №12. – с.87. 51 «Одной из основных причин, по которым наша страна не вошла в разряд передовых в промышленном и экономическом плане государств, является наличие ряда разрывов в цепочке продвижения продукта (научное исследование – внедрение – производство – продажа – использование – утилизация). Российские предприятия пока еще не обладают достаточным потенциалом для самостоятельного выстраивания полных и рациональных технологических цепочек»42. С одной стороны, эта проблема порождается разрушением хозяйственных связей между технологически смежными звеньями - некогда еще советскими производственными предприятиями. С другой стороны, в экономике существенным образом падает уровень промышленных инвестиций, ослаблена промышленная политика, велики отраслевые риски, которые обусловлены невнятностью позиции государства в отношении развития тех или иных секторов реально производящего хозяйства страны. Развитие торговли представляет собой менее рисковый процесс, поскольку речь идет о реализации как отечественной, так и импортной продукции при гарантированном спросе со стороны населения. Именно по этой причине, как отмечает ученый Гумеров А.А., «по объемам продаж розничная торговля стала намного опережать производителей, что дало огромное преимущество, поскольку розница теперь может диктовать свои условия. В течение последних лет торговые сети создают собственные логистические распределительные центры и добиваются прямых поставок»43. Несмотря на то, что взаимодействие с торговыми сетями приводит к росту трансакционных издержек производителей и требует дополнительных инвестиций, последние, минуя дистрибутора, имеют возможность получить дополнительную маржинальную прибыль. Недостатком такой схемы поставок является потеря прямого контроля поставок в каждую торговую точку из-за 42 Шумаев В. Развитие логистики как эффективного инструмента управления // Экономист. 2013. №10. – с.29. 43 Гумеров А.А. Дистрибуция в сфере торговли: сущность понятия и опыт функционирования // Экономика и социум. 2014. №1 (10). 52 доставки на распределительный центр (склад) торговой сети, лишение локальных дистрибуторов части потенциального объема продаж в регионе, а, следовательно, снижение их интереса к сотрудничеству с производителем в целом. На сегодняшний день, доля продаж через дистрибуторов у производителей в России составляет 80-85%, в Китае – до 80%, в Европе – до 40%, в США – до 20%44. Несмотря на тот факт, что процент поставок через дистрибуторов высок, мы склонны полагать, что Россия все же движется по американскому пути развития розничной торговли. Обратим внимание на тот факт, что ослабление логистической системы несетевых продаж стимулировано одновременно по двум каналам влияния на этот процесс. С одной стороны, производители получают возможность увеличения товарооборота через торговые сети, позиции которых укрепляются. С другой стороны, переструктурирование конкурентной давления со среды розничного стороны рынка форматного сопровождается ритейла, который ужесточением постепенно «мимикрирует», сокращая формат магазинов и входя в прямую конкуренцию с форматом магазинов пошаговой доступности. Тем самым, происходит выдавливание с рынка мелких торговых точек как конечного звена поставок в цепи «поставщик – дистрибутор – торговая точка». В контексте макроэкономической оценке данного процесса мы не видим реальных наличных аргументов, которые позволили бы нам как-то обосновать возможности дальнейшего институционального усиления дистрибуции. Очевидным является тот факт, что потенциал роста несетевой розничной торговли модулируется преимущественно в русле чистого маркетинга и насколько велики его возможности, покажет время. На сегодняшний день, активная экспансия форматного ритейла в регионы лишний раз свидетельствует 44 Гумеров А.А. Дистрибуция в сфере торговли: сущность понятия и опыт функционирования // Экономика и социум. 2014. №1 (10). 53 о том, что власть торговых сетей и уровень их рыночного присутствия устойчиво повышаются. Это накладывает определенные ограничения на самих поставщиков, которые должны более дальновидно формировать свои стратегии развития и максимально учитывать уровень конкурентного противостояния на рынке, предполагаемых результирующий вектор институциональной трансформации, а точнее – деформации – сферы товарного обращения. В большей степени это вопрос теоретический, ответ на который примерно понятен – более устойчивой и эффективной будет кооперация с торговыми сетями. Другое дело, каким образом самим продуцентам упрочить свои позиции в ходе такой кооперации. На сегодняшний день, на наш взгляд определенные возможности здесь открываются лишь по мере развития самого форматного ритейла, который вступает в новую, возможно завершающую фазу своей конкурентной борьбы и нуждается в продуцентах как опоре, дающей дополнительный ценовой лаг для рыночного демпинга на внутреннем рынке в новых точках его географии. Между тем, органический рост производства ограничен весьма низким уровнем промышленных инвестиций: «по величине накопления основного капитала на одного жителя Россия отстает не только от развитых стран, но и от среднемирового уровня. Накопление основного капитала в России в расчете на душу населения, по данным международного сопоставления ВВП по паритету покупательной способности, в 2005 г. было на 1/4 ниже среднемирового уровня и в 4 раза ниже уровня стран ОЭСР»45. Отсюда, реальные возможности для формирования более устойчивых кооперационных связей и цепочек поставок в экономике определяются факторами ее макроэкономической динамики и промышленной политики, 45 Погосов И.А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики // Вопросы экономики. 2013. №1. - с.159. 54 которые формируют стимулы для наращивания инвестиций и предпринимательской активности в воспроизводственной сфере. Так или иначе, с нашей точки зрения, потенциал устойчивой институциональной трансформации цепей поставок в России детерминирован императивами экономического регулирования развития экономических сфер воспроизводства и обращения. Здесь крайне важно правильно расставить акценты и принципиально обратить внимание на тот факт, что возможность существенно выправить ситуацию – именно на корпоративном уровне – де факто уже исчерпана и по определению в наличных макроэкономических условиях крайне ограничена. Как верно замечает ученый Погосов И.А. после кризиса 2008-2009 гг. Россия оказалась на развилке макроэкономического выбора: либо модернизация экономики и переход к инновационному развитию, либо увеличение конечного потребления46. Выбор был сделан решительно в пользу последнего. Однако уже в 2012-2013 гг. эмпирически довлеющая реальность более чем наглядно показала, что модель роста экономики, опиравшаяся на быстрое расширение внутреннего спроса, оказалась бесперспективной. На концептуальном уровне де факто был проигнорирован тот факт, что если предел роста потребительского спроса можно умозрительно легко «нащупать», что динамика роста на основе промышленного развития является менее ограниченной и фактически не ограниченной в среднесрочном периоде. Развитие данного посыла имплицитно подчеркивает потребность в повышении производительности труда посредством фронтальной модернизации, что может быть обеспечено только при условии уровня капиталовооруженности российской промышленности. «В условиях быстрого изменения технологий государство в экономике должно заниматься не выбором фаворитных отраслей и компаний и поддержкой их ускоренного роста, а улучшением делового климата, 46 Погосов И.А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики // Вопросы экономики. 2013. №1. - с.158. 55 повышением инвестиционной привлекательности страны, развитием конкурентной среды, выработкой и поддержанием правил игры для рынков»47. Мы полностью разделяем данный тезис, поскольку в экономике страны формируются условия, когда начиная с 2013 г. государство должно не только делать ставку на проведение институциональных реформ, но и всячески способствовать росту инвестиционных вложений, как частного бизнеса, так и государственных корпораций. В настоящее время ситуация в экономике ухудшается по мере сокращения доходов федерального бюджета и сужения доходной базы консолидированных бюджетов, которые острее всего переживают процесс умирания промышленности. «Повысить доходы бюджета невозможно. Ужесточение налогового администрирования в условиях перехода из затянувшейся стагнации в острую фазу кризиса помочь не может, а повышать налоги некуда: налоговая нагрузка в России крайне высокая – около 40% ВВП, поэтому показателю мы в одной группе с Испанией, Польшей, Канадой»48. По мнению ученого А. Ивантера, в современной России, по сути, отсутствуют актуальные финансовые ограничения на объем инвестиций. «Долю накопления в ВВП страны можно увеличивать, не снижая уровня потребления, поскольку в государстве сложилась высокая норма сбережения. Интенсификация всех возможностей наращивания инвестиций в основной капитал (за счет государственных, частных и иностранных источников) позволяет рассчитывать на достижение к 2020 г. примерно 35%-й нормы накопления основного капитала»49. Таким образом, в экономике имеется ресурсная база для наращивания инвестиций, однако сужены монетарные, фискальные и, что самое главное, 47 Ивантер А., Механик А., Рогожников М., Фадеев В. Консенсус не достигнут // Эксперт. 2013. №25. – с. 20. 48 Кризис еще можно остановить // Эксперт. 2013. №43. – с.15. 49 Гурова Т., Краснова В., Матвеева А., Обухова Е., Шохина Е. Записки для Белого дома // Эксперт. 2013. №43. – с.20. 56 рыночные стимулы для расширения воспроизводственного процесса в отраслевом производственном бизнесе. Расширение последних требует от власти формирования более четких приоритетов отраслевого роста хозяйственного комплекса в экономике, и сообразное им формирование адекватных условий развития и институционально фиксируемое снижение отраслевых рисков производственных инвестиций. На наш взгляд, развитие современных логистических исследований трансформации процессов товароснабжения внутреннего рынка автоматически попадает в более широкое перекрестье макроэкономических и чисто экономических императивов развития воспроизводственной сферы, что в целом отвечает общим принципам методологической ориентации логистики, для которой трансдисциплинарный синтез более чем органичен. Теоретическое описание и эмпирически ориентированная проблематизация современной институционализации цепей поставок FMCGкомпаний не могут и не должны дистанцироваться от учета и научнопрактической оценки тех факторов, которые ограничивают возможности равновесной товарно-сбытовой кооперации производства и торговли. С нашей точки зрения, сегодня рефлексия научных исследований данных вопросов в логистике относительно однобоко приземлена на учет ряда следствий экономической слабости производства, которые понятным образом и крайне негативно воспроизводятся в процессе выстраивания им производственно-сбытовых цепей и кооперации с ритейлом. Ученые готовы всемерно теоретически муссировать проблемы разрыва в конкурентных позициях звеньев, измерять уровень этого разрыва и возможности его нивелирования за счет конвергенции переговорных позиций сторон и ослабления власти ритейла (Радаев В.В. и др.), однако они принципиально обходят стороной проблему низкого уровня конкурентоспособности самого производства. Данный вектор дополняется предметными особенностями рассмотрения самого ритейла, необходимость изменений в котором была обозначена 57 американскими учеными еще в 1980-х гг. и касалась преимущественно лишь частных вопросов улучшения отдельных элементов. Однако, как отмечают ученые Фролова Е., Задражилова Е. и Пруша П., «в современных условиях изменения должны коснуться фундаментальных вещей: их следует искать в новых формах сотрудничества по всей цепочке ритейлингового процесса, в новом поведении потребителей, в новом формате материально-технического снабжения»50. Развивая данный вывод, следует особо подчеркнуть тот факт, что диффузия изменений по всей цепочке поставок будет происходить в условиях существенного преобразования самого розничного сектора FMCG-товаров, сложность и специфика стратегической кооперации на котором ограничиваются рядом факторов, включая: - расширение рынка, его массовость, что формирует потребность достижения лояльности к товару и уровню его продвижения со стороны различных – разнородных потребительских сегментов, что означает необходимость управления широким портфелем продуктов; усложнение - сбытовых цепочек в условиях кооперации трудноконтролируемых звеньев в условиях отсутствия альтернативных каналов сбыта. Увеличиваются барьеры входа на рынок, растет уровень насыщения уже существующих каналов; - ослабление ценовой толерантности потребителей, которые становятся более эластичными отождествления к уровню продукции, расходов, снижающая легкость барьеры потребительского переключения на конкурирующие аналоги; - усложнение маркетинговых технологий формирования потребительской лояльности и удорожание стоимости брендирования продукции; 50 Фролова Е., Задражилова Д., Пруша П. Развитие ритейла в странах Центральной и Восточной Европы // Маркетинг. 2013. №4 (131). – с. 24-25. 58 «разрыв» - цепей и невозможность выстраивания прямоточной коммуникации с потребителем по схеме «поставщик-потребитель», что усложняет оценку причинно-следственных связей и осложняет процесс принятия бизнес-решений; - и др. В контексте всех этих изменений, потенциал трансформационной гибкости и маркетинговой адаптивности производителей должен быть крайне высоким, что означает возрастающие технологические возможности и финансовые ресурсы для модернизационных изменений. Очевидно, что всего этого нет у российских поставщиков, что может существенно ограничить потенциал их роста и эффективность кооперации с торговлей, как в настоящем, так и в будущем. Подчеркивая эти сложности, ученые Княгинин В.Н. и Щедровицкий П.Г. констатируют вероятность усиления риска «технологического» разрыва между сферой торговли и производством, в рамках которого, тем не менее, для некоторых наиболее амбициозных производителей открывается шанс «использовать мировые торговые сети для проникновения на мировой или закрытые ранее региональные рынки. Для тех, кто стремиться выступать в качестве поставщиков экстерриториальных торговых сетей, возникает иной вызов: будут ли они технологически сопряжены с новым масштабным и восокопроизводительным рынком? Понятно, что старая индустрия должна умереть, если не сможет синхронизировать свое развитие с модернизацией национальной торговой системы»51. Таким образом, в рамках рассматриваемой нами проблематики перспектив развития цепей поставок отечественных производственных FMCG-компаний важно констатировать, что перспективы их роста определяются стратегией выхода из локально-замкнутых рыночных ниш на современном этапе 51 Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. Промышленная политика России: кто оплатит издержки глобализации. – М.: Европа, 2005. – с.71. 59 экстенсивного расширения рынков, который постепенно завершается. Их эффективная кооперация в рамках цепей поставок де факто означает стратегическое решение задачи синхронизации темпов своего развития с динамикой развертывания современных торговых форматов в России. Данная динамика будет, вероятно, еще более ускоренной, чем скорость преобразования западного ритейла в течение 20-30 лет. Однако, более важным здесь является следствие этого процесса – сокращение альтернативных каналов дистрибуции. «Так, если в Великобритании в 1960 г. доля независимых операторов составляла 60%, а сетей только 20%, то к 2005 г. первые контролировали лишь 6% рынка, тогда как вторые – 88%»52. То есть, уже сегодня российские производственные компании должны адекватно и реально оценивать императивную потребность в развитии цепей поставок с форматным ритейлом. Форматированная сетевая торговля превращается в апофеоз развития современной сферы товарного обращения, экспансивный рост которой будет дополнен развитием нишевой розницы, которая станет единственным рынком для инвесторов с небольшими вложениями. Все это позволяет дополнительно верифицировать тот факт, что «совершенной конкуренции просто не существует хотя бы по причине практики ограничения доступа на конкретные рынки, выражающегося в ограничении доступа покупателей к поставщикам и/или ограничении доступа поставщиков к покупателю»53. Повышение качества взаимодействия поставщиков и ритейлеров в рамках цепей поставок становится важнейшим стратегическим аспектом их развития, эмпирическое заострение значимости которого будет происходить особенно в периоде снижения покупательской активности населения, повышения 52 Беляева В.А. Выстраиваем отношения «ритейлер-поставщик»» // Управление каналами дистрибуции. 2008. №01(13). – с.50. 53 Мартынов А. О теоретической трактовке современного рынка и российских реалиях // Общество и экономика. – 2012. – № 1. – с.7. 60 инфляции на продуктовом рынке, усиления конкуренции между сетевыми торговыми операторами. 2.2 Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности поставщиков в цепях поставок В настоящее время значительное число исследований по логистике товароснабжения потребительского рынка выходит на серьезный проблемный аспект, осложняющий задачу повышения эффективности цепей поставок в сегменте FMCG, который связан с ослаблением конкурентоспособности производственного звена. В главе 2.1 мы коснулись этого вопроса, показывая весьма опосредованный характер оценки этого вопроса в предметном русле современной научной рефлексии логистики. Значительное число исследований (В. Радаев, М. Бурмистров, Д. Даугавет, Д. Леонов, С. Авдашева и др.), которые содержат в себе серьезнейшие наработки в части оценки специфики взаимодействия производственного и торгового звеньев, особенно поставщиков и сетевых ритейлеров, приземлено на эконометрическое и содержательную соответственно измерение и оценку взаимоотношений звеньев в цепях поставок. Тем не менее, рассматривая современный этап развития форматного ритейла и особенности трансформации его цепей поставок в близлежащей перспективе, нам бы хотелось заострить внимание на том, какие проблемы испытывают сами поставщики, что ограничивает их возможности формировать равновесный альянс с ритейлерами. Не претендуя на идеализацию этого посыла, мы полностью отдаем себе отчет в том, что современный этап развития цепей поставок в сегменте FMCG характеризуется ростом рыночной силы форматного ритейла и монополизацией торгового пространства, в котором ускоренно идет процесс концентрации капитала. Тем не менее, если 61 сегодня поставщики не могут сформировать собственные цепи, а вынуждены интегрироваться в цепи ритейла, необходимо оценить сложности, которые ограничивают возможность достижения паритетных условий конвергенции, близких к равновесным. В главе 2.1 мы акцентировали внимание на том, что повышенные инвестиционные риски в производственной сфере ограничивают динамику роста промышленных инвестиций, а повышение фондовооруженности в определенной степени тормозится кредитно-денежной политикой, которые теоретически призвана в том числе «правильно» регулировать конкурентоспособность внутреннего производства. С нашей точки зрения, в сфере производства сегодня должен быть актуализирован вопрос относительно того, каким образом можно косвенно – организационно усиливать позиции поставщиков, формируя определенный противовес умножающейся власти форматного ритейла. обратим внимание на тот факт, что эта структурно определенная власть прямоточно детерминирована процессом накопления и концентрации капитала в сфере товарного обращения. Это образует одну из осей структурного неравновесия в экономике, которое вызвано перепадом рентабельности в отдельных секторах экономики, что вызывает перелив капитала в торговлю, где его объем уже значительно превышает возможности рентабельного использования инвестиций. Эта ситуация становится все более очевидной на фоне постепенного насыщения потребительского рынка, его ускоренного инфраструктурного развития. Так вот, на наш взгляд, по сути в торговле мы наблюдаем двуединый процесс, характеризующий рыночный рост форматного ритейла: концентрация капитала и расширение сетевых форм организации бизнеса. Не сети между собой, но сети отдельно формируют некоторый альянс, укрупняются, что позволяет им расширять уровень рыночного присутствия. Возникает вопрос, может и должен ли аналогичный процесс в видоизмененном виде как то воспроизводиться со стороны FMCG-компаний. 62 «В современных зарубежных источниках высказывается мнение, что когда рынок исправно функционирует, то производителю нет особой необходимости владеть источниками снабжения или каналами сбыта. В такой ситуации игроки всегда могут купить или продать требуемое им количество товара по рыночной цене, даже если она кажется «несправедливой» по сравнению с издержками. Так, Д. Стаки и Д. Уайт указывают, что вертикальная интеграция может быть оправдана, когда угроза вытеснения с рынка или «несправедливое» ценообразование свидетельствуют о провале вертикального рынка, либо о структурной рыночной власти поставщиков или потребителей»54. Эмпирическая верификация этого тезиса в современных условиях взаимодействия поставщиков и ритейлеров в России свидетельствует о том, что ситуацию именно такого провала мы и имеем на рынке. Но при этом потребителями – покупателями выступают именно торговые сети. Однако, как мы видим, в производственной среде не наблюдается массового процесса интеграции, производственный капитал не укрупняется, наблюдается разрозненный рост отдельных компаний, либо интегрированных в ФПГ, либо имеющих доступ к внешним источникам финансирования и масштабно привлекающих заемный капитал. В современной экономической науке расхожей стала сентенция о том, что «разнонаправленные внутренние интересы корпорации и давление внешней среды можно согласовать, уравновешивать, если у корпорации имеются добросовестные, грамотные менеджеры, нет доминирующих собственников, сбивающие менеджеров с верного пути, и отсутствуют «нерыночные» препятствия деятельности»55. Плещенко В.И. Вертикальная интеграция и повышение конкурентоспособности производителей в современных условиях // Маркетинг в России и за рубежом. 2013. №3 (95). – с.72-73. 55 Иванов Л.А. Национальные компании: отражение глобального кризиса корпоративного управления // ЭКО. 2013. – с.85. 54 63 Относительно давление собственников можно констатировать, что сегодня в условиях жесткой конкуренции и ценового диктата со стороны сетей производственным компаниям все труднее выдерживать необходимый уровень доходности бизнеса. Однако, на наш взгляд, более релевантным является последний компонент – указывающий на нерыночные ограничения в развитии. Сегодня, масштабы распространения власти торговых сетей, которые формируют доминантный канал товароснабжения внутреннего рынка можно легко и непредвзято – объективно эквивалентировать с нерыночным барьером на пути развития производства и доступа поставщиков на рынок. В 2012-2014 гг. мы наблюдаем зарождение новой посткризисной фазы развития торговых компаний, которые уже постепенно отходят от экстенсивного пути развития и делают ставку стратегическое и операционное обновление инструментальных средств достижения конкурентных преимуществ в рыночной борьбе. На наш взгляд, насыщение потребительского рынка сопровождается не только усилением конкуренции между операторами (в результате этой конкуренции они несколько пересматривают свое отношение к поставщикам, позиционируя их как ресурс конкурентного роста – получение ценовых скидок, СТМ, повышение качества продукции, совместная коррекция ассортиментной матрицы). Мы наблюдаем прогрессивное институциональное обновление самих торговых компаний и ритейла. Последний делает новый акцент на использовании новых стратегий развития. К таковым, в частности, можно отнести следующие56: - стратегия капитализации; - стратегия консолидации; - стратегия мультиформатности; - стратегия диверсификации; - стратегия «эмоциональной» конкуренции в моноформате; Бухтиярова Т.И., Павленко Е.Л. Мониторинг выявления и оценка характера взаимосвязей рыночных стратегий и стратегий сетевых торговых предприятий // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 14 (293). – с.5. 56 64 - стратегия маркетингового менеджмента; - логистическая стратегия; - стратегия информационных технологий. Именно такой широкий спектр направлений стратегического переопределения наблюдается в деятельности сетей «Дикси», «Магнит», «X5 Retail Group» и др. Расширенный стратегический микс в деятельности торговых сетей автоматически усиливает требования к производителям – поставщикам продукции. Не все из них могут выдерживать жесткие условия сотрудничества и нередко отказываются от него. «Другие шаг за шагом совершенствуют производство, находят дополнительные ресурсы, нанимают специалистов на отдельные участки работы (упаковки, маркировки, мойки и др.) – и доводят свою продукции до необходимых кондиций»57. Необходимость повышения конкурентоспособности отечественной продукции, поставляемой в торговые сети, в настоящее время продиктована как минимум двумя условиями. Во-первых, торговые сети являются замыкающим звеном в цепи поставок, непосредственно взаимодействуют с потребителем и обладают «безупречным» маркетинговым знанием рынка. Они делают серьезные инвестиции в развитие совей сбытовой инфраструктуры, испытывают колоссальное конкурентное давление со стороны других сомасштабных им операторов рынка и не могут позволить себя проигрыш при значительной цене риска. Во-вторых, с вступлением России в ВТО коренным образом меняется сама конкурентная ситуация на рынке, увеличиваются объемы импортных поставок. В этой ситуации отечественные производители рискую потерять существенную долю рынка, особенно в условиях существующих Елфимов В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях // Современная торговля. 2013. Апрель. – с.27. 57 65 инфраструктурно-технологических ограничений (дефицит современного перерабатывающего, упаковывающего и маркировочного оборудования). Однако, именно в этих непростых условиях число степени свободы для эффективного стратегического рыночного маневра поставщиков сокращается, но не обнуляется полностью. Определенное окно возможностей имеется за счет использования передового зарубежного опыта производства локальных торговых марок, которые при определенном уровне качества и специфичности продукции могут обеспечить некоторый приемлемый уровень маржинальности бизнеса и позволить не утратить свои конкурентные позиции на рынке. В частности, «у региональных производителей есть хорошая возможность сохранить место на рынке и получить дополнительную прибыль. В мире давно существует практика производства оригинальных продуктов, которые привязаны к территории, рецептам и особенностям производства и объединены конкретным зонтичным брендом, получая дополнительную прибыль от его использования»58. При этом, помимо общего бренда, каждый производитель должен сохранить свое собственное название. Логика такой кооперации сегодня полностью противоречит имеющейся статистике, согласно которой «из 150 мест происхождения и наименования товара, которые сегодня получили регистрацию, большинство (80%) зарегистрированы одним единственным предприятием-правообладателем»59. Очевидно, что такая фактография полностью противоречит передовому зарубежному опыту и является индикатором низкого уровня развития отечественного регионального маркетинга и стратегической кооперации продуцентов, работающих в идентичной товарной нише. Елфимов В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях // Современная торговля. 2013. Апрель. – с.27. 59 Елфимов В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях // Современная торговля. 2013. Апрель. – с.27. 58 66 Таким образом, современные конкурентные условия, распространение норм ВТО, рост импорта формируют практически инвариантные условия для развития промышленной кооперации, особенно предприятий, выпускающих идентичную продукцию и/или работающих в конкретных микроклиматических условиях. Такие предприятия должны объединяться в ассоциации, регистрировать место происхождения и наименование продукции, формируя все необходимые технологические и нормативные условия для развития зонтичного бренда. Сегодня схема такой интеграции де факто практически полностью игнорируется в отечественной производственной среде, где во главу угла поставлен маркетинг конкретного завода, а не объединения производителей. С нашей точки зрения, если этот вектор стратегической кооперации получит развития в российской корпоративной среде, то на микроэкономическом уровне могут быть созданы серьезные предпосылки для корректировки промышленной политики государства, которая должна более локально поощрять такие формы промышленного взаимодействия, формируя необходимые для них фискальные и прочие институциональные индульгенции. То есть, производственных восстановление цепочек хозяйственных стимулировано связей сегодня в рамках преимущественно факторами маркетингового порядка. А также усиление конкурентного давления со стороны товарного импорта на внутреннем рынке. Все это позволяет нам предположить, что и в производстве, и в торговле на корпоративном уровне будут воспроизводиться весьма специфичные стратегии рыночной адаптации. В рамках таких стратегий, несетевой ритейл может уйти в отдельные товарные ниши, выходя из под прямой конкуренции с торговыми сетями. В сфере производства должны быть максимально использованы наработанные в мировой практике маркетинговые стратегии институционально-рыночной консолидации производства, развития зонтичных брендов, выпуска продукции, максимально завязанной на специфику потребления в рамках локальных территорий. 67 По мнению ученого В.А. Данильченко, «формирование и развитие регионального потребительского рынка является процессом, динамика которого определяется влиянием разнонаправленных факторов, связанных с особенностями размещения производительных сил, спецификой внутрирегионального производства, с уровнем доходов населения и характером потребительских предпочтений, а также с уровнем развития рыночной и региональной инфраструктуры»60. Следует отметить, что фаза экстенсивного роста на современном потребительском рынке практически завершена. Торговый бизнес решая задачу расширения уровня своего рыночного присутствия должен более тщательно исследовать спрос, ориентироваться на более избирательное предложение, что означает просчитанное сужение ассортиментной матрицы. В перспективе будет наблюдаться постепенное исчерпание потенциала использования крупных форматов дистрибуции. Высокий уровень закредитованности населения, снижение доходности корпоративного бизнеса могут дополнительно дестабилизировать объем продаж, усиливая волатильность спроса. На наш взгляд, проблема развития товарно-сбытовой кооперации и выработки совместных стратегий развития состоит в том, что все вышеперечисленные факторы приняты к сведения торговыми сетями, но фактически не учитываются региональными производителями. Из арсенала конкурентного роста последних сегодня де факто выключены преимущества территориальной локации, близость рынков сбыта (короткая логистика), маркетинговое знание особенностей потребления в регионе. Все это позволяет нам констатировать наличие у современного производственного звена определенных маркетинговых резервов для рыночного маневра, которые сегодня практически не использованы. Подчеркивая определенный потенциал наращивания конкурентных преимуществ в результате ассоциативного объединения региональных Данильченко В.А. Факторы развития регионального потребительского рынка // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 16 (295). – с. 39. 60 68 производителей под одним зонтичным брендом, В. Елфимов дифференцирует их на две категории. «Тех, кто нуждается в государственных дотациях и способен производить сырьевой товар, решая базовую задачу – накормить население. И тех, кто в подобных вышеприведенной схемах работы может получать дополнительную прибыль, достаточную для покрытия расходов на производство. Последним помощь со стороны государства не требуется»61. На сегодняшний день в реальной практике государственной финансовой поддержки региональных товаропроизводителей такая логика их разделения практически полностью выдерживается. Важно отметить тот факт, что в 20142016 гг. возможности фискального стимулирования роста реального сектора экономики в России будут резко ограничены по причине сужения доходной базы бюджета, особенно в регионах. В силу этого, на микроэкономическом уровне должен быть усилен акцент на стратегической проработке возможностей и направлений интеграции региональных производителей, которые должны усилить маркетинговые характеристики своего продуктового предложения. Это представляет собой серьезную и сложную задачу, учитывая тот факт, что макроэкономическое регулирование конкурентоспособности внутреннего производителя в России также весьма хаотично, не уложено в единую стратегию и носит преимущественно конъюнктурный характер. С одной стороны, в реальной рыночной практике мы наблюдаем ситуации, в которых ЦБ РФ корректирует валютный курс, руководствуясь исключительно монетарными и прочими императивами, но не интересами отечественного товаропроизводителя62. После того, как многие развивающиеся экономики, начиная с 2009 г. активно девальвировали свои валюты, Россия лишь в 2013 г. начала ее ослаблять. В Елфимов В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях // Современная торговля. 2013. Апрель. – с.30. 62 Резников С.Н. Макроэкономические детерминанты устойчивости логистических цепочек накопления стоимости в экономике: критический анализ современных монетарных императивов экономического роста [Текст] / С.Н. Резников // Финансовые исследования. – 2013. – № 3. 61 69 2014 г. резкая девальвация рубля обусловлена не столько стремлением поддержать импортозамещающие производства, сколько потребностью увеличить доходную базу бюджета за счет увеличения рублевого эквивалента от экспорта углеводородов. С другой стороны, в России даже на уровне научного осмысления влияния макроэкономической внутреннего политики товаропроизводителя на конкурентоспособность существует крайне серьезный методологический пробел. Именно на этот факт указывают в своем исследовании ученые В.А. Слепов и М.Л. Дорофеев, по мнению которых, сегодня «категория «конкурентоспособность компаний» и особенно методология оценки ее взаимосвязи с категорией «денежно-кредитная политика» остается слабо исследованной, в силу чего механизм их взаимодействия сложно оценить и проанализировать количественно»63. Мы полностью разделяем точку зрения ученых, тем более, что рыночная фактография формирует широкий диапазон примеров, когда макроэкономическая и экономическая политика государства выступает как инструмент борьбы за ресурсы – и здесь власть вступает в некоторую конкуренцию по отношению к бизнесу. Индикаторами такой дуальной диспозиции власти и бизнеса являются политика длительного укрепления рубля, а также многолетняя тарифная политика, институционально фиксирующая высокий уровень инфраструктурной нагрузки на бизнес. В этих условиях, с нашей точки зрения, российский бизнес должен сделать серьезный стратегический акцент на мобилизации операционных и институциональных возможностей повышения своей конкурентоспособности, чтобы более эффективно интегрироваться в существующие и все более монополизируемые со стороны торговли каналы продаж. Вступление России в ВТО интенсифицировало и упростило процесс доступа на внутренний рынок Слепов В.А., Дорофеев М.Л. Матрица предельных показателей взаимодействия денежно-кредитной политики и конкурентоспособности компаний // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 9 (288). – с.3. 63 70 страны импортной продукции, усиливая конкурентное напряжение в розничном сегменте FMCG. Как отмечает ученый В.И. Плещенко, в этих условиях «чтобы на равных вести конкурентное соревнование с крупными зарубежными производителями, российским компаниям необходимо иметь сопоставимый экономический потенциал и активизировать получение дополнительных конкурентных преимуществ, чему может способствовать такая мера, как рост экономической концентрации, достигаемый в ходе построения вертикально-интегрированных корпоративных структур»64. Отметим, что в условиях отсутствия в стране четкой концептуально оформленной политики, запуск процессов повышения концентрации капитала и промышленной интеграции не является простым. На это указывает не только нынешнее состояние промышленной политики в России, но и предпосылки институциональной интеграции в корпоративном секторе экономике, заложенные еще в процессе реформ в 1990-х гг. Исследуя особенности развития последних, ученые логисты А.И. Семененко и В.И. Сергеев приходят к выводу о том, что «разница между симбиозом корпораций (институциями) на Западе и корпоративными сосуществованиями в России примерно такая, как между образно говоря, сексом в результате добровольного брака и при изнасиловании. Результат один и тот же, но отношение сторон к происходящему и степень удовлетворенности разные, так как механизма социального контроля не создано»65. С нашей точки зрения, помимо отсутствия механизма социального контроля, основной мотив приобретения нефинансовых активов состоял в их покупке за невысокую цену с целью последующей перепродажи. Ввиду этого, Плещенко В.И. Вертикальная интеграция и повышение конкурентоспособности производителей в современных условиях // Маркетинг в России и за рубежом. 2013. №3 (95). – с.74. 65 Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. – СПб.: Союз, 2001. – с.111-112. 64 71 были интегрированы между собой технологически не смежные активы. Обратим внимание на тот факт, что сегодня сделки слияния и поглощения являются более осмысленными: интегрируется или компании одной/смежной отраслевой принадлежности или речь идет о покупке уже готового бизнеса, имеющего определенный уровень рыночной устойчивости, доходности и прочее. Обратим внимание на тот факт, что рассматривая процессы вертикальной интеграции и концентрации капитала в производственной сфере, не лишним будет предположить, что «растущая экономическая концентрация способна нанести ущерб интересам потребителя, который в результате ценообразования по принципу несправедливую «издержки цену, плюс» однако будет вынужден одновременно платить необходимо за товар учитывать следующее»66. Однако логика этого допущения легко разрушается реальной рыночной практикой, в которой российские производственные FMCG-компании испытывают серьезную конкуренцию со стороны импорта. С нашей точки зрения, наличные возможности повышение конкурентоспособности отечественного производственного бизнеса, работающего на внутренний рынок далеки от проблем достижения им какой-то монопольной власти. Все эмпирические исследования, которые сегодня проводятся, указывают на возрастание структурной власти торговых сетей и монополизацию каналов продаж на рынке. Вступление в ВТО лишний раз усиливает либерализацию внутреннего рынка, рваная конкуренция на котором может происходить далеко не в пользу отечественных продуцентов. В силу этого, любые возможности организационной конвергенции должны быть максимально использованы. Выше мы уже подчеркнули тот факт, что ужесточение конкуренции требует формирования и развития региональных Плещенко В.И. Вертикальная интеграция и повышение конкурентоспособности производителей в современных условиях // Маркетинг в России и за рубежом. 2013. №3 (95). – с.74. 66 72 зонтичных брендов, которые будут развиваться за счет «сложения» производственной мощи отдельных компаний. Более того, рост оборота торговых сетей повышает их требования к объемам и периодичности поставок. В этом смысле в производственной сфере, особенно в АПК и возможно пищевой промышленности, должна активно развиваться межхозяйственная кооперация. В настоящее время на региональном уровне проводится серьезная работа по расширению форм и направлений участия местных органов власти в поддержке региональных товаропроизводителей, которые включают67: - «помощь в модернизации производства молокозаводов, чтобы повысить степень переработки сырья – до производства йогуртов и других молочных продуктов; - продолжение политики субсидирования товаропроизводителей таким образом, чтобы они могли поставлять в магазины готовый к продаже продукт, а также ориентирование их на создание новых рабочих мест по упаковке продукции; - развитие производства экопродукции на птицефабриках; - обеспечение качества продуктов питания, поставляемых в школы, детсады, медицинские учреждения, на базе новой исследовательской лаборатории и повышение ответственности поставщиков за качество и информацию, указанную на упаковке». Таким образом, на наш взгляд, и с точки зрения угрозы дальнейшего усиления конкуренции на рынке, которая требует повышения эффективности рыночного позиционирования продукции, и с точки зрения процессов консолидации укрупнения институциональных структур розничной торговли, концентрация капитала в производстве, его вертикальная интеграция, выглядят более чем оправданно. Елфимов В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях // Современная торговля. 2013. Март. – с.31. 67 73 В послекризисный период в экономике России сформировались серьезные и устойчивые предпосылки к изменению модели экономического роста страны. Это обусловлено сокращением темпов роста физического объема сырьевого экспорта из страны, сужением возможностей кредитного финансирования спроса со стороны населения, что формирует более «плотную» зависимость расширения потребительского рынка от динамики роста воспроизводственного контура экономики страны. Все это прямоточно указывает на императивную потребность в модернизации производственного аппарата обрабатывающей промышленности России. Сегодня этот вектор уже не является одним из многих, а приобретает первостепенную роль. Вполне возможно, что именно эти предпосылки ускорят корректировку промышленной политики страны, в которой имеется ряд серьезных стратегических пробелов, начиная от выбора приоритетных отраслей развития и заканчивая совершенствованием параметров денежно-кредитной и фискальной политики. На наш взгляд, именно в современный момент, в 2014-2015 гг. в экономике страны могут быть сформированы предпосылки для оптимального и радикального изменения пропорций между сбережениями и потреблением в сторону сокращения темпов роста конечного потребления (этот фактор при существующем уровне закредитованности домохозяйств сработает автоматически), а также между сбережениями и накоплением капитала. Вне этих изменений в экономике не могут быть созданы условия для повышения повышения ее фондовооруженности, производительности технологической труда. модернизации Дальнейшее и укрупнение производственных фондов и рост промышленных инвестиций, привязанные к основным тенденциям трансформации товарного сектора экономики страны должны быть подкреплены адекватной индустриальной и финансовой политикой, постепенным снижением инфраструктурной нагрузки на бизнес, которое уже начато с 2013 г. С точки зрения логистики, мы имеем ситуацию, когда институциональнорыночная перестройка производственного бизнеса не должна проводиться 74 хаотично и иметь стратегически не выверенную инвестиционную подпитку. Все эти процессы должны быть реализованы в секторах, которые имеют наибольшие предпосылки и условия для эффективного встраивания в международную конкуренцию и кооперацию. Проблема состоит в том, что в реальной экономической практике логистические исследования фиксируют диаметрально противоположную фактографию, когда отечественные производители оказываются интегрированы в цепочки создания стоимости зарубежных ТНК в качестве простейших элементов. Вступление в ВТО институционально закрепило данный тренд, обеспечив его рядом легитимных условий и преференций. В этих условиях государство должно выработать более «категоричное» и четкое видение процесса модернизации отраслевого комплекса страны. С точки зрения логистики, мы полагаем, что новая оптика концептуального видения возможностей такой модернизации должна быть более системной. Она должна учитывать тот факт, что производственные FMCG-компании развиваются в рамках сформировавшейся торгово-сбытовой инфраструктуры, звенья которой формируют собственные цепи поставок, в которые интегрироваться уже не просто. Проблема здесь состоит в том, что вырабатывая стратегии развития для отдельных отраслей, прорабатывая различные сценарии их кластерной организации, ученые и эксперты часто игнорируют вопросы кооперации производства и торговли, выхода на рынок и включения в существующие каналы сбыта. С позиции логистической методологии, именно методологии, методики выстраивания и проработки таких стратегий должны быть серьезным образом скорректированы. Тем более, следует учитывать тот факт, что в каждой отрасли, уже имеются операторы, которые успешно функционируют, в том числе на международном рынке. В силу этого, отраслевая промышленная политика должна быть четко дифференцированной и ориентированной на определенный «калибр» компаний, которые нуждаются в такой поддержке. 75 С нашей точки зрения, в настоящее время слабость производственного звена лишь усиливает фактографические посылки и условия для масштабирования и расширения институциональной дисфункции в цепях поставок внутреннего рынка страны. В силу этой слабости производственной базы обрабатывающей промышленности в современной логистике сегодня превалирует теоретическая концептуализация, которая носит в большей степени концептуальный установочный характер. Исследователи указывают на значимость не только операционного, но и стратегического формата кооперации в цепях поставок, где должна наблюдаться максимизация доходности и производительности производственно-сбытовых процессов в их тесной увязке. Знаковым в данном случае является тот факт, что усиление актуализация стратегического характера товарно-сбытовой кооперации в системе современных логистических исследований цепей поставок было стимулировано теоретической инъекцией таких компонентов, как экономическая теория фирмы и маркетинг взаимоотношений. По сути, апофеозом этих теоретических изысканий выступил тезис о том, что «культура поведения участников цепочки, нацеленная на максимальное удовлетворение клиента или максимальную эффективность, будучи нематериальным активом, который трудно скопировать, может быть основным конкурентным преимуществом»68. С точки зрения теории трансакционных издержек, которая доминирует в современных исследованиях цепей поставок (см. рис. 2.1), такое конкурентное преимущество достигается в рамках континуума типов отношений между рыночными контрагентами. С точки зрения маркетинга, на фоне менее релевантного вопроса относительно механики выбора одного из вариантов из этой группы кооперативных связей, более знаковым и практически значимым выступило обоснование идеи о том, что «кооперация, лучше чем интеграция, так и вывода о том, что Сторчевой М. А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений // Вопросы экономики. 2014. №1. – с.46-47. 68 76 сотрудничество продавца и покупателя через долгосрочный контракт является наилучшей альтернативой как чисто рыночным трансакциям, так и вертикальной интеграции»69. Рисунок 2.1 Статистическое распределение частоты использования теорий в исследованиях по SCM в 2004-2009 гг.70 Считаем, что данный вывод полностью согласуется с реальной рыночной практикой в России, однако наличные условия ее развития не позволяют реализовать такое взаимодействие, особенно в стратегическом долгосрочном плане в большинстве случаев. Эта особенность получила вполне адекватное теоретическое отображение в современных научных исследованиях по логистике, на что указывают, в частности ученые Ю.А. Негомедзянов и Г.Ю. Негомедзянов. Мы разделяем точку зрения ученых о том, что «в отечественной научной литературе, как правило, обсуждаются, традиционные алгоритмы интеграции краткосрочного формата; стратегические технические аспекты координации развития звеньев цепи не исследуются; не представлены Сторчевой М. А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений // Вопросы экономики. 2014. №1. – с.53. 70 Разработан автором по данным источника: Сторчевой М. А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений // Вопросы экономики. 2014. №1. – с.49. 69 77 связанные с ней понятия (во всяком случае, база данных отсутствует). На это есть свои причины, в том числе объективного характера. Одна из важнейших причин – структурная нестабильность цепи поставок»71. Таким образом, в современных исследованиях наконец таки более четко и явно отрефлексирована – отображена современная и по сути важнейшая особенность функционирования современных цепей поставок – их стратегическая нестабильность. Мы полагаем, что теоретическая фиксация этого факта может положить начала более системным исследованиям, ориентированным не на то, каким образом протекает кооперация звеньев и каковы возможности их равновесной (более правильно говорить паритетной, но близкой к равновесной) кооперации, а оценку корневых причин возникшей нестабильности. В этой плоскости может быть сформирован новый вектор трансдисциплинарных исследований в современной логистике, развитие которого, позволит более системно взглянуть и диагностировать проблемный аспект дестабилизации современных цепей поставок. Сегодня теория логистик, отрываясь от практики, но не решая ее текущих задач делает попытку сформировать концептуальную канву процесса эмпирического вызревания стратегических союзов участников цепей поставок, которые должны способствовать активизации процессов инвестирования и повышения эффективности вложений. Однако, в проблемном поле логистики имеется критическая масса не решенных вопросов, которые будут и далее тормозить процессы развития стратегической кооперации в современных цепях поставок, эмпирическая эволюция которых по-прежнему будет маркирована организационными атрибутами структурной нестабильности. В разрешении именно этих проблем мы видим, в частности, актуальное направление современных логистических исследований. Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. Координация развития звеньев цепи поставок (на примере фокусной компании и логистического посредника) // Логистика сегодня. 2013. № 01 (55). – с.51. 71 78 2.3 Трансформация структурно определенной рыночной власти форматного ритейла: диагностика эмпирических трендов В настоящее время в системе современных экономических исследований в области маркетинга и логистики формируется пласт исследований, направленных на выявление специфики современной трансформации цепей поставок в сегменте FMCG. В предметной плоскости этих исследований сформирована серьезная и обстоятельная теоретическая база, которая позволяет достаточно глубоко осмыслить механику организации рыночного взаимодействия, то, каким образом происходит структуризация рыночной власти отдельных операторов рынка; какие факторы и условия определяют этот процесс. С нашей точки зрения, эволюционно приемлемой и логичной в рамках данной плоскости исследований является идентификация специфики современного этапа развития сферы товарного обращения, торговых сетей, текущих сложностей и особенностей товарно-сбытовой кооперации в цепях поставок. Несмотря на относительно узкую специализацию торговых сетей (продажа товарной продукции), они могут существенно повышать качество оказания торговых услуг и снижать издержки распределения, обмена и потребления продукции. Де факто мы наблюдаем усиление рыночной власти форматного ритейла, которое эмпирически верифицировано российской практикой развития потребительского рынка, а также отрефлексировано в научных исследованиях, в том числе представителей ростовской школы логистики (А.У. Альбеков, В.Б. Украинцев, О.А. Маркитантов, С-М. Кудусов, Чайка А.И. и др.). В данных исследованиях практически красной нитью проводится мысль о том, что доминантное положение форматного ритейла является объективной данностью рынка, с которой вынуждены считаться как поставщики, так и торговые предприятия. 79 «Это вызвано целым рядом факторов: во-первых, ритейлеры обладают полной информацией о поведении покупателей, их запросах и потребностях; во-вторых, они в полной мере изучили своих клиентов, и следуя их ожиданиям, формируют способы воздействия на них, прежде всего за счет новых методов продажи, ассортиментной и ценовой политики, а также консультативной рекламы. Розничные торговцы могут повлиять и на выбор бренда покупателем. Все это заставляет производителей марочных товаров оплачивать розничным торговцам не только затраты на организацию продажи, но и делиться прибылью от стоимости бренда»72. В данном случае речь о факторах преимущественно операционного порядка, который подчеркивают уровень коммуникации ритейлеров с потребителем, а также тот факт, что форматная торговля сегодня по сути представляет собой высокотехнологичную дистрибуцию. С одной стороны, именно такие широкие операционные возможности позволяют ей формировать лояльность покупателей. С другой стороны, не менее важным фактором является сверхконцентрация инвестиций в сфере торговли, что обеспечивает для нее возможность ускоренного инфраструктурного расширения. Именно физическая экспансия сетей, дополненная высокотехнологичным обслуживанием, выступает в качестве драйвера рыночного роста современного форматного ритейла. Научная дескрипция такой специфики институционального роста сетевого ритейла породила в системе логистических исследований соответствующее понятие структурно определенной рыночной власти, которое отражает экстенсивную механику роста ритейлеров. На современном этапе развития сетей в 2013-2014 гг. на наш взгляд существенно сократилось количество публикаций, в которых бы прорабатывались проблемные аспекты кооперации поставщиков и ритейлеров. Вместе с тем, следует отметить, что они уже получили достаточно серьезный Коваль И.В., Савостина С.Е. Трансформация розничных торговых услуг в современных условиях на примере города Владивостока // Региональная экономика: теория и практика. 2013. №5 (284). – с.39. 72 80 уровень проработки в исследованиях 2010-2012 гг., где представлен как расширенный теоретический базис современного развития цепей поставок форматного ритейла, так и его эмпирический обзор73. На наш взгляд, идентифицируя проблемный ракурс научного анализа институционального роста форматного ритейла, важно не только оперировать понятиями, подчеркивающими его монопольное закрепление на рынке, но также учитывать, что форматный ритейл фактически меняет существующую конфигурацию цепей поставок, реализуя новые подходы к формированию каналов сбыта (матричная система построения каналов сбыта). Специфика матричной системы построения каналов распределения состоит в комплексном формировании сети, где любая торговая точка вне зависимости от формата и размера имеет свой ассортимент, уровень ценового предложения и методы продаж, ориентированные на определенный целевой потребительский сегмент. Размер данного сегмента может существенно Альбеков А.У., Ротэрмель А.А. Факторы развития производственной инфраструктуры макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 4. Кудусов С.-М.Л., Резников С.Н. Воспроизводство и потребление: проблема синхронизации скорости развития потоков в оптике современной логистики // Интеграл. – 2012. – № 6 (68). Кудусов С.-М.Л., Чайка А.И. Концептуальные аспекты анализа отношений обмена в логистических цепях поставок потребительского рынка // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – URL: http://sisp.nkras.ru Маркитантов О.А. Трансформация розничной торговли в цепи поставок потребительского рынка: идентификация вектора изменений // Научный потенциал. – 2011. – № 3 (4). Маркитантов О.А., Украинцев В.Б. Анализ факторов реструктуризации цепей поставок товаропроводящей сети потребительского рынка Ростовской области // Актуальные проблемы социально-экономического, политического и правового развития современной России: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. Радаев В.В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках // Вопросы экономики. – 2011. – № 3. Радаев В.В. Как организуется рыночное взаимодействие: Препринт WP4/2010/01. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России / Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. 73 81 варьироваться, но вполне охватывается в рамках матричной системы сетевых продаж ритейлеров. Как отмечают ученые И.В. Коваль и С.Е. Савостина, основной эффект реализации матричной системы продаж – это «охват всех потребителей рынка, вплоть до конкретного потребителя, что включает решение следующих задач: 1) полное удовлетворение спроса населения; 2) максимальная доступность для всех слоев населения, что в конечном итоге позволяет увеличить объем розничного товарооборота и стимулировать производство потребительских товаров»74. Данные задачи отчетливо указывают на то, что форматный ритейл ориентирован практически на все потребительские сегменты. Его система продаж, логистика, сбытовая инфраструктура гибко адаптируются к потребностям этих сегментов и специфики регионального спроса в процессе расширения сетей на новые территории. Это создает дополнительное конкурентное давление и на торговые точки, и на дистрибуторов (оптовый бизнес), который максимально завязан на сбыт через несетевую розничную торговлю. В последние годы появление новых более мелких форматов прямоточно указывает на всеобъемлющий характер рыночной экспансии ритейлеров: «розничная торговая сеть существует как часть структуры распределения всей экономики страны, охватывающей другие каналы, специализирующиеся на производстве, оптовой торговле, логистической составляющей»75. Ослабление традиционной бизнес-модели дистрибуторов, уход несетевой розницы в специфические ниши являются масштабными следствиями развития и экспансивного роста форматного ритейла. Коваль И.В., Савостина С.Е. Трансформация розничных торговых услуг в современных условиях на примере города Владивостока // Региональная экономика: теория и практика. 2013. №5 (284). – с.40. 75 Коваль И.В., Савостина С.Е. Трансформация розничных торговых услуг в современных условиях на примере города Владивостока // Региональная экономика: теория и практика. 2013. №5 (284). – с.40. 74 82 На наш взгляд, в определенной степени такая экспансия экономически оправданна, равно как и понятна ее немалая скорость. Инвестиции в торговую инфраструктуру, в том числе за счет наращивания долговой нагрузки, работа в широком сегментном пространстве рынка увеличивают отраслевые риски и уровень влияния на развитие сетевых операторов макроэкономических условий хозяйствования, конкуренции со стороны других международных торговых сетей, особенно после вступления России в ВТО. Кроме того, необходимо учитывать специфику самого сегмента FMCG, состояние которого детерминировано влиянием двух групп факторов: - факторы, определяющие трансформацию спроса и предложения на рынке, а также территориальную локацию торговых сетей и логистическую систему товародвижения в регионе; - факторы, влияющие на развитие конкуренции на рынке, ценовой политики, структуры и объема предложения (факторы преимущественно маркетингового порядка с точки зрения их влияния). Тот факт, что развитие региональной экономики обладает своей спецификой, определяет динамику самих факторов, которые могут изменять характер своего воздействия. Речь идет о переходе факторов-детерминантов в факторы угрозы, что особенно остро наблюдалось в период кризиса 2008-2009 гг. С нашей точки зрения, с учетом такой экзогенной предопределенности развития форматного ритейла масштабы его развития, равно как и индустриальный характер (высокий уровень механизации и автоматизации торгово-технологических и логистических процессов) являются вполне оправданными и со стратегической точки зрения носят императивный характер. То есть, снижение масштабов и эффективности развития ритейлеров, является одной из причин повышения структурной неустойчивости сетей. Конвергенция обоих компонентов позволяет ритейлерам решать вопросы «координации региональной экспансии, оптимизации (централизации) закупок, эффективной конфигурации внедрения новых разработок (система передачи и 83 тиражирования лучшего опыта), лоббирования головной структурой крупных проектов или решений в области госрегулирования, с чем отдельным торговым точкам самостоятельно справиться сложно»76. В свою очередь, поставщики в процессе взаимодействия с ритейлерами получают ряд экономических и маркетинговых преимуществ: - лидирующие позиции на рынке; - лояльность со стороны широкой потребительской аудитории; - эффективное маркетинговое позиционирование продукта в процессе продаж; - обеспечение узнаваемости торговой марки конкретного продуцента; - более привлекательное размещение на торговых полках супермаркетов (по желанию и возможностям поставщика); - реализация политики премиального ценообразования для верхних товарных линеек; - и др. Можно констатировать наличие широкого спектра преимуществ сетевого сбыта, которые обеспечивают ритейлеры через эффективную операционализацию маркетинга, логистики и физического позиционирования продукции. Считаем необходимым также отметить, что выход форматного ритейла в регионы представляет собой достаточно эффективный и неизбежный (в текущей фазе развития рынка) элемент, который носит преимущественно экстенсивный характер, но не является единственным. Выходя за рамки применения экстенсивных форм роста, ритейлеры дополнили его такой стратегической новацией, как «мультиформатность», которая позволяет фиксировать нижнюю границу рыночной доли, а также расширять ее за счет ориентации и привлечения покупателей из других потребительских сегментов. Бухтиярова Т.И., Павленко Е.Л. Мониторинг выявления и оценка характера взаимосвязей рыночных стратегий и стратегий сетевых торговых предприятий // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 14 (293). – с.7. 76 84 Практически все ведущие торговые сети развивают несколько форматов магазинов. Так, на начало 2012 г. X5 Retail Group насчитывала: - «1918 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер; - 321 супермаркет «Перекресток»; - 77 гипермаркетов; - 70 магазинов «У дома»; - 616 магазинов «Копейка», включая 607 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку» и 9 в «Перекресток»»77. Таким образом, структурно крепнущая власть торговых сетей обеспечивается их инфраструктурным расширением, в том числе расширением форматов продаж. Тем не менее, данный процесс сопровождается усилением рыночного диктата со стороны сетей, которые не только диктуют поставщикам ассортимент и объемы реализации, но и определяют качественные характеристики продукции, а также приемлемый уровень цен. Сетевизация розничной торговли формирует не только важный императив ее институционального развития, но и на наш взгляд, усиливает давление на поставщиков, которые вынуждены радикально трансформироваться, но имеют для этого весьма ограниченные возможности. С точки зрения логистики, на наш взгляд, в розничном сегменте FMCG России наблюдается усиление противоречий, обусловленное разной скоростью развития производственных компаний и сетевого ритейла. В рамках традиционных каналов продаж отставание в уровне конкурентоспособности продукции, логистике товароснабжения в 1990-х гг. было не так очевидно. Однако, именно высокотехнологичный рост ритейла выступил лакмусовой бумагой, на которой стали проявляться издержки нестыковки рыночных Бухтиярова Т.И., Павленко Е.Л. Мониторинг выявления и оценка характера взаимосвязей рыночных стратегий и стратегий сетевых торговых предприятий // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 14 (293). – с.5. 77 85 интересов растущего сетевого ритейла и менее конкурентных по параметрам своего развития отечественных производственных FMCG- компаний. Как отмечает ученый Н.П. Карпова, устойчивое конкурентное преимущество в современных цепях поставок достигается за счет реализации трех основных методов конкуренции78: 1. «Лидерство в сегменте рынка по издержкам. 2. Дифференциация товаров и услуг (по качеству, уровню сервисного обслуживания, высокой ценности для потребителя и т.п.). 3. Обслуживание узких рыночных ниш или достижение превосходства над конкурентами за счет более глубокого удовлетворения специфических нужд потребителей». В условия ограниченного доступа к длинным и дешевым кредитным ресурсам, высокого уровня конкуренции на рынке, динамика которой сегодня крайне слабо просчитывается (высокие отраслевые риски наращивания промышленных инвестиций) возможность реализации первых двух методов конкуренции из указанных выше для отечественных продуцентов крайне ограничена. Относительно третьего метода можно отметить, что любая специализация производства требует серьезных инвестиций с целью более строгого и императивного обеспечения преимуществ в специализированной товарной нише. Это также сопряжено инвестициями и, что самое главное, более высокими рисками: неправильная маркетинговая оценка может со временем потребовать диверсификации товарного предложения, а значит новых инвестиций в новой рыночной нише. Особое значение здесь приобретает стратегия лидерства по издержкам, которая в ракурсе анализа взаимодействия поставщиков с ритейлерами должна быть скорректирована на дополнительные издержки взаимодействия в процессе товарно-сбытовой кооперации, согласования цен, бонусов и прочих Карпова Н.П. Стратегическое партнерство в цепях поставок // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 6 (68). – с. 26. 78 86 отчислений, ценовых скидок. В условиях невозможности игнорирования трансакционных издержек ввиду жестких реалий обменной экономики сферы обращения, возникает соблазн ориентироваться на их оптимальный или нормальный уровень, который эмпирически возможен только в рамках условий товарно-сбытовой кооперации, близких к идеальным (равновесным). Однако, в реальной практике взаимодействия такие условия отсутствуют. Более глубоко обобщая специфику возникновения завышенного уровня трансакционных издержек, ученые В.Ж. Дубровский и Е.А. Кузьмин видят причину неэквивалентного обмена в неэффективности самого рынка. По их мнению, «подобная ситуация – аналог положения, характеризуемого как результат несовершенства действующего экономического механизма в сравнении с теоретическими представлениями»79. Применительно к цепям поставок «поставщик – ритейлер» данный вывод представляется нам не совсем корректным, если рассматривать только взаимодействие экономических сфер воспроизводства и обращения. Де факто мы имеем неэффективную логистическую систему, звенья которой поставлены в разные условия развития и имеют различную ресурсную базу для роста. Однако, если учитывать общие реалии реализации модели развития экономики страны, то возникающая разница потенциалов является следствием неэффективности всей национальной экономической системы, механика развития которой характеризуется деформацией межотраслевых пропорций воспроизводства. Так, в 2013 г. ситуация в российской промышленности в целом характеризуется следующими тенденциями: - стагнацией объемов производства и слабым ростом производительности труда; - незначительным снижением объема инвестиций в основной капитал; Дубровский В.Ж., Кузьмин Е.А. Трансакционные издержки и трансакциоемкость экономической системы // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 18 (297). – с. 22. 79 87 - существенным ухудшением финансового положения, особенно в части платежеспособного спроса. Вместе с тем, тенденция расширения сетевых форм организации бизнеса на потребительском рынке только набирает обороты, что обусловлено как эмпирически укоренившимся вектором их органического роста, так и возрастающей конкуренцией на новых территориальных площадках. «Сегодня российские ритейлеры возглавляют рейтинг самых быстрорастущих розничных сетей в Европе. «X5 Retail Group» и «Магнит» являются лидерами рейтинга, а 5 из 10 наиболее динамично развивающихся розничных сетей европейского рейтинга – российские»80. Это является более чем наглядным индикатором укрепления их структурной власти в организационном поле потребительского рынка. Этот же тренд означает нарастание разности экономических потенциалов по отношению к поставщикам, возможности которых для сокращения этого разрыва уменьшаются. В 2013-2014 гг. экономика России испытывает замедление экономической динамики по причине выхода из строя прежних факторов – драйверов экономического роста на фоне медленного включения новых. Фактически экономика прошла с момента кризиса 1998 г. до 2008 г. (межкризисный период) и сегодняшнего момента длинный период, за который были исчерпаны прежние дешевые массовые ресурсы роста (слабый рубль, выигрыш в стоимости энергоресурсов, низкая стоимость рабочей силы и др.). В близлежащей перспективе предложение, как энергоресурсов, так и ресурсов трудовых не будет расширяться. На внешних рынках фиксируется падение цен и физических объемов сырьевого экспорта, на внутреннем их потребление будет более жестко определяться темпами роста экономики и промышленности, которые вероятно уже не будут высокими. В этих условиях Кратко И.Г., Сапоженкова Т.О. Сравнение стратегий интернационализации торговых розничных сетей «Ашан» и «Казино Групп»: общее и особенное // Менеджмент в России и за рубежом. 2013. №3. – с. 85. 80 88 вполне очевидным будет сохранение и вполне возможно – увеличение фискальной нагрузки на бизнес при некотором снижении нагрузки инфраструктурной (умеренная индексация тарифов означает, что эта нагрузка просто не будет возрастать (равнозамедленный рост), а останется на прежнем уровне). Государство, несмотря на необходимость развития инфраструктурных проектов, ГЧП попытается запустить механизм институциональной стабилизации отдельных сфер, формируя цикл: создание преференций и снижение отраслевых рисков – наращивание внебюджетного компонента капитальных инвестиций – сокращение государственных расходов инвестиционного характера». То есть, в экономике эмпирически просматривается имманентное усложнение институциональных условий повышения ее инвестиционной привлекательности, вызывающее инерционное торможение ее инновационного преобразования как фактора, способного сообщить более масштабный и устойчивый импульс для экономического подъема и наращивания промышленных инвестиций. Весьма контрастной представляется динамика и стратегия роста сферы обращения, несмотря на сложности – ограничения реализации существующих институциональных форм развития современного ритейла в России. Так, по мнению ученого Чеглова В.П., детально разрабатывающего эту проблему, «в дальнейшем развитие ритейла будет идти под знаком развития и укрупнения сетей и консолидации активов в погоне за ростом прибыли, а также жесточайшей экономией операционных затрат. Значит, размещение магазинов будет происходить исходя из критерия получения нормативной отдачи от капитальных вложений и роста капитализации компании. Будущее неформальных союзов розничных торговых сетей будет связано с формализацией отношений и консолидацией активов участников либо с 89 работой по созданию и внедрению на рынок собственных зонтичных торговых марок»81. «Жесточайшая экономия операционных затрат» понадобиться сетям для освоения нового торгового пространства, реализации стратегии ценового демпинга в условиях более эластичного по цене покупательского спроса в регионах. Обратим внимание на тот факт, что новая фаза структурного закрепления рыночной власти форматного ритейла характеризуется как предпосылками к «органическому укрупнению» (консолидация активов), так и сменой стратегии развития в направлении формирования зонтичных брендов. Это означает еще большую глубину конвергенции в системе форматного ритейла, который будет объединяться стратегически и реализовывать более согласованную политику рыночного позиционирования и конкурентного роста. С нашей точки зрения, это дополнительно укрепит позиции ритейлеров как по отношению к поставщикам, так и по отношению к торговым предприятиям малого сектора экономики. На наш взгляд общий предпринимательский климат является питательной средой для эмпирического укоренения такой диспозиции, поскольку способствует росту крупных компаний и менее благоприятствует развитию небольших операторов. В определенной степени, рост конкуренции в системе самого ритейла и приход крупных транснациональных операторов является дополнительным катализатором организационного укрупнения сетей, роста конкуренции в ритейле, его более активного выхода в регионы. В современный момент динамика такого укрупнения не является значительной, поскольку сильна угроза поглощения, что стратегически мотивирует самостоятельному открытию новых объектов и более «латентному» инфраструктурному росту. Тем не менее, дальнейшая консолидация активов неизбежна и явится естественным Чеглов В.П. Институциональные формы и способы формирования и развития современного ритейла в России // Менеджмент в России и за рубежом. 2013. №3. – с. 84. 81 90 порождением очередной фазы рыночной институционализации отечественного ритейла. «Тот факт, что через три-четыре года федеральные и международные сети выйдут в регионы, обязательно подтолкнет региональные сети к объединению. В результате, через два-три года процессы слияний и поглощений в российском ритейле начнут расти как снежный ком – и дойдут до уровня докризисного года, когда за 2008 г. произошло более 30 такого рода сделок (в 2012 г. их состоялось только 7)»82. Вместе с тем, с нашей точки зрения, в среде российского ритейла может быть более динамично запущен процесс консолидации мелких операторов, что лучшим образом структурирует розницу и откроет определенные перспективы для взаимодействия с региональными поставщиками. С точки зрения логистики логика и предпосылки такой кооперации детально изучены представителями ростовской школы логистики. Так, научные исследования А.У. Альбекова, В.Б, Украинцева и О.А. Маркитантова (см. выше) достаточно наглядно показали, что российский рынок созрел для появления и взаимодействия практической независимых реализации ритейлеров. на нем В кооперативных качестве форм параллели с прогрессивным западным опытом подчеркнем, что подавляющая часть крупных европейских ритейлеров представляют собой кооперативные организации. Тем не менее, данная эмпирически верифицированная прокламация не является полновесной аргументацией на фоне лобовой оценки специфики современного этапа трансформационного развития рынка, на котором происходит отчетливая смена фаз конкурентного роста его операторов. В 2000хгг. Наличие свободной емкости рынка ослабляло уровень прямого рыночного противостояния, потому что завоевание дополнительной доли происходило не 82 CEO – о перспективах российского ритейла // Современная торговля. 2013. Июнь. – с. 16. 91 путем ее конкурентного перераспределения – отвоевывания у конкурентов. Вместе с тем, данный процесс сопровождался перетоком большой части покупательского трафика с открытых рынков в пользу сетевых операторов, которые предложили более комфортные цивилизованные условия обслуживания. Вполне резонным будет предположить, что постепенное насыщение рынка, постфактум резко трансформирует конкуренцию, в рамках которой перераспределение сотых долей рынка потребует серьезных маркетинговых усилий и инвестиций. В этих условиях неизбежной станет консолидация закупок на уровне национального рынка в целом. Единицы компаний позволят себе инвестиции на уровне сети «Магнит», которая приобретает в собственность пароходыбанановозы с целью закупки бананов прямо на плантациях. Но каждому ритейлеру придется конкурировать с очень крупными сетями, оборот которых достигает сотен млрд. руб. Именно поэтому кооперативная организация независимых торговых сетей в закупочные союзы («РОСТ», ЗАО «Система ТЗС» и др.) будет максимально отвечать реалиям конкуренции завтрашнего дня. Это позволит структурировать организационное поле рынка, на котором объединенный независимый российский ритейл может занять, как в Европе, не менее трети рынка83. Обратим внимание на тот факт, что выход сетей в малые города, еще недавно фигурировавший как по большей части релевантный сценарий их дальнейшего развития уже состоялся. Это означает формирование новой фазы не только интеграции самого ритейла, но и его взаимодействия с региональными поставщиками. По итогам 2012 г. был отмечен высокий уровень проникновения современных форматов розничной торговли в малые Перспективы кооперации в продовольственном ритейле // Современная торговля. 2013. Июль. – с. 54. 83 92 населенные пункты с населением 5 тыс. жителей и выше84. Это означает эмпирически довлеющую потребность в развитии товарно-сбытовой кооперации с региональными и локальными поставщиками по широкой ассортиментной линейке продукции, и, прежде всего, продовольственной. С нашей точки зрения, усиление угрозы конкуренции со стороны крупного ритейла и более активное развитие сетей в регионах, по сути, будет способствовать более четкой структуризации самого ритейла и формируемых в рамках его сегментов цепей поставок. Обратим внимание на тот факт, что изначально при слабом уровне центробежных тенденций со стороны крупных сетей доводы относительно организации торгово-закупочных союзов в форме местных сетей имели форму теоретического допущения, острая потребность в практической реализации которого обнаруживает себя только сегодня. Это находит отражение в более активном развитии данного направления на региональном уровне, в рамках которого региональные сети получают возможность заключения договоров с федеральными поставщиками, занимаются координацией и консолидацией централизованных заказов и поставок. Так, ЗАО «Система ТЗС» в рамках перспективных стратегических задач своего развития рассматривает совершенствование проекта СТМ (товары под собственными торговыми марками), которое предусматривает не только увеличение количества SKU и выход в новые товарные и ценовые категории, но также наращивание доли частных торговых марок в обороте и ассортименте сетей, интегрированных в данный союз85. Крупные сети выстраивают стратегические отношения с региональными и локальными поставщиками // Современная торговля. 2013. Март. – с. 4. 85 ЗАО «Система ТЗС» - Федеральный закупочный союз, созданный СНСР и рядом региональных розничных сетей. Осуществляет заключение договоров поставок и маркетинга с федеральными поставщиками, занимается координацией и консолидацией централизованных заказов, закупок и поставок продукции для розничных сетей, входящих в состав СНСР. В рамках федерального закупочного союза ЗАО «Система ТЗС» работает 47 сетей (по состоянию на октябрь 2012 г.) с общим числом магазинов более 1800. Общая площадь около 700 тыс. кв. м, ежедневный покупательский поток – более 2 млн. человек. 84 93 «Ассортиментная линейка товаров СТМ будет расширена до 3000 – 3500 SCU во всех ценовых категориях. Доля же частных марок в обороте региональных ритейлеров должна находиться на уровне не ниже 50-55%»86. Обобщая данную фактографию, считаем необходимым подчеркнуть, что данный формат консолидации малого независимого регионального ритейла на фоне угрожающей конкуренции со стороны крупных транснациональных операторов и федеральных сетей лишний раз подчеркивает тот факт, что даже из трудного положения существует выход, причем не самый сложный. Стратегия, которая еще недавно рассматривалась как паллиативный формат организационного противостояния крупных операторам розничного FMCGрынка, преобразуется в стратегию полноценного конкурентного роста, позволяющего отбить атаку на региональный ритейл. С нашей точки зрения, данный формат конвергенции представляет собой серьезный и отчасти знаковый тренд институциональной перестройки конкурентной среды розничного рынка, который будет иметь два важных эмпирических следствия. Во-первых, мы получаем возможность формирования более мягкой по условиям кооперации регионального ритейла с местными локальными поставщиками. Это открывает перед последними широкие перспективы доступа в сетевой ритейл, возможность отработки логистики, повышения качества продукции и выстраивания совместных маркетинговых стратегий ее продвижения. Во-вторых, в системе независимого регионального ритейла может быть воспроизведена модель развития, в которой найдут свое отображение два центральных тренда общемирового ритейла – консолидация и развитие частных марок. Консолидация будет иметь отчасти формальный характер, однако Источник: Объединенный независимый ритейл займет 10% розничного рынка России // Современная торговля. Январь 2013. – с. 14. 86 Объединенный независимый ритейл займет 10% розничного рынка России // Современная торговля. Январь 2013. – с. 14. 94 позволит решить ряд задач кооперации с поставщиками, как мелкого калибра, так и крупного федерального. Реализация совместных закупок и развитие программ СТМ позволят региональным сетям поддерживать аутентичность, обеспечивая собственникам бизнеса возможность его сохранения и преумножения. 95 III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 3.1 Идентификация перспективных направлений трансформации цепей поставок розничных торговых сетей В аналитической части диссертации мы предметно проработали важный аспект повышения конкурентоспособности производственного звена, которое сегодня является институционально ослабленным и входит в качестве преимущественно доминируемого компонента в современные цепи поставок форматного ритейла. Однако, сегодня в самом сегменте форматного ритейла происходят существенные изменения, связанные с переопределением логистической модели его развития в рамках осваиваемой идеи многоканального сбыта. 3.1.1 Логистика как драйвер развития многоканального ритейла. Современная трансформация сетевой розничной торговли характеризуется активным переходом части продаж в онлайн по причине того, что стационарный ритейл более не является исчерпывающим каналом продаж и не может полностью удовлетворить покупательские предпочтения. В системе товародвижения ритейла формируется тенденция его физического приближения к потребителю за счет выхода в интернет, в рамках которого индустрия имеет большее число возможностей по привлечению покупателей. Де факто можно констатировать трансформацию бизнес-модели функционирования современного ритейла, который более не придерживается однобокой стратегии развития исключительно в рамках офлайн формата стационарной розницы, а пытается выстраивать систему многоканальных продаж. В рамках такого объединения в качестве релевантных критериев оценки эффективности конвергенции рассматриваются: - удобство для покупателей; - физическая доступность товара; 96 - широта полки. В розничной торговле с точки зрения потребителя формируется новый сдвиг, связанный с повышением значимости удобства совершения покупки. Именно близость к дому или месту работы, транспортный маршрут, отсутствие дорожных заторов – эти условия становятся более актуальными, чем сам формат позиционирования розничных торговых точек. Об этом факте мы упоминали в главе 1.3 диссертации, когда проводили анализ основных тенденций развития современного отечественного сетевого ритейла за последние годы. На наш взгляд, именно тенденция развития мультиканальной розничной торговли формирует новую стратегию изменения цепей поставок ритейла, реинтеграции маркетинга и логистики. Речь идет о том, что у каждого из каналов формируются выделенные структуры, самостоятельный маркетинг и цепочка поставок. При этом покупатель, взаимодействуя с сетевым ритейлером должен ощущать себя комфортно и в оффлайновых магазинах, и на онлайн площадке. «Товар во всех пространствах должен присутствовать с одним и тем же артикулом, чтобы его можно было найти, используя мобильный телефон. И за этим должна быть единая цепочка поставок»87. С нашей точки зрения, конкуренция и основные усилия сетей сегодня постепенно должны смещаться в плоскость инноваций и применения инновационных методов организации бизнес-процессов, ориентированных на повышение эффективности логистики и сервиса в каналах продаж, завязанных на единую цепочку поставок. Оценивая перспективы реализации этих изменений важно отметить, что сегодня любые инновации и их внедрение, наращивание инвестиций должно быть обеспечено пониманием эффективности этих расходов. В логистической системе многоканальной сетевой розничной торговли в новой фазе ее развития Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». [Электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 87 97 инвестиции в логистику и маркетинг имеют принципиальное отличие с точки зрения измерения их эффективности. Так, если инвестиции в логистику имеют линейную – просчитываемую и понятную отдачу, но наращивание расходов в маркетинг трудно просчитываемо с точки зрения его экономической результативности. На сегодняшний день в условиях перегретости рынка рост инвестиций в онлайн канале в болей степени будет ориентирован на маркетинг, что автоматически сообщит дополнительный импульс развития рынку, также перегревая его. Но по мере формирования покупательской лояльности и расширения интернет-аудитории, операционный аспект повышения эффективности многоканальной дистрибуции приобретет первостепенное значение. На первый план в долгосрочном периоде непременно выйдет именно логистика. Следует отметить, что в онлайн торговле первичным фактором снижения цены выступили общие возможности минимизации издержек, связанные с возможностью увеличения экономии на арендной плате за торговые помещения, сокращение коммунальных платежей и расходов на оплату труда. Этот вектор сжатия реализационных расходов имеет принципиальное значение, на что указывает пример крупнейшего продавца продовольственных товаров «Утконоса», который постепенно отказался от помещений для самовывоза товаров, несмотря на серьезные трудности в части логистики доставки, возникшие вслед за этим решением. Данный пример показывает, что конкуренция по уровню издержек имеет принципиальное значение в системе многоканальной розничной торговли и будет постепенно возрастать. Однако, ее новый виток будет связан с ростом инвестиций в логистику, а также повышением уровня затратности интернет-бизнеса, конкурентное преимущество в котором будет определяться возможностью оперирования большими маркетинговыми бюджетами (десятки млн. долл.). Сегодня скорость этого перехода испытывает инерционное торможение со стороны самого рынка, на котором сохраняются различные иные факторы 98 конкурентной борьбы, и, как один из них – его недостаточная консолидированность. Так, небольшие магазины могут существенно экономить на логистике, не замораживая средства в запасах. Недобросовестные коммерсанты обращаются к серым схемам импорта, экономя на налоговых отчислениях. Зарубежные интернет-магазины освобождаются от пошлин при том, что российские он-лайн ритейлеры вынуждены платить таможенные сборы. Иными словами, в институциональном отношении рынок еще недостаточно отрегулирован и требует необходимых корректировок. Есть еще один важнейший аспект, рассмотрение проблемы через который разворачивает наше внимание к вопросам многоканальной розничной торговли – это специфика российского рынка, конкурентная ситуация, особенности его нынешнего эволюционирования и спектр возможностей, которые открываются именно на сегодняшнем этапе, и, далее будут определять институциональную динамику: - цепей поставок; - роста сетевого ритейла; - процесса репозиционирования продуцентов в цепях поставок, а также вектор этого процесса. Речь идет о том, что в отличие от стран с развитым рынком, российский потребитель все еще не достиг предельного насыщения своего спроса со стороны рыночного предложения. «Так, по результатам исследования потребительских предпочтений, проведенного компанией Oracle, Россия дала самую большую долю тех, кто выделил в качестве характеристики плохого обслуживания в торговле недостаток выбора – его назвали 65% опрошенных (мировой показатель – 50%). Один «Озон» предлагает 2 200 000 позиций»88. Однако, констатируя данный факт, мы автоматически вынуждены признать, что для капитализации данного преимущества необходимы Розничная торговля: драйверы роста 2013 // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. 2013. Июль. [Электронный ресурс]: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013) 88 99 значительные инвестиционные ресурсы в развитие логистической инфраструктуры многоканальной торговли. В не продуктовом сегменте российской розничной торговли (одежда, обувь) стремительный рост продаж был обеспечен нескольких новых операторов, которые в своем развитии опирались на инвестиции западных венчурных фондов. Эмпирически подкрепляя логику наших выводов такими примерами, мы можем достоверно констатировать, что интернет торговля представляет собой достаточно затратоемкий логистический канал сбыта. При этом в системе самой дистрибуции инвестиций требует не только логистика, но и маркетинг, особенно на современном стартовом этапе развития. С теоретико-методической точки зрения мы рассматриваем вопрос организации многоканальной розничной сетевой торговли в силу того, что и с точки зрения «чистых» продаж, и с точки зрения организации логистики товародвижения все каналы начинают тесно переплетаться и оказывать влияние друг на друга. Так, в логистической системе онлайн продаж операторы формируют уже логистическую инфраструктуру страны, одновременно предлагая свои услуги другим операторам по доставке их товаров, опираясь на имеющиеся у них собственные складские площадки, география которых стремительно расширяется. Здесь, учитывая несколько более узкий проблемный контекст настоящего исследования нам бы хотелось особо акцентировать тот факт, что именно текущий этап развития потребительского рынка, эмпирически зреющие на нем формы самоорганизации розничного бизнеса, весь спектр накопленных институциональных дефектов текущей рыночной трансформации цепей поставок форматного ритейла могут институционально результироваться во вполне прогрессивную логистическую модель развития цепей поставок форматного ритейла. Поясним этот тезис более подробно и теоретически развернем его. 3.1.2 Институциональная перестройка цепей поставок ритейла: эмпирические предпосылки изменений в развитии рынка. В первой и 100 второй части диссертации мы принципиально акцентировали внимание на вопросах усиления структурно определенной рыночной власти форматного ритейла, ее закрепления конкурентоспособности и менее динамичного производственного процесса бизнеса, повышения которая крайне неэффективно пока встраивается в цепи поставок. Эта проблематика стала предметом научного интереса многих ученых представителей ростовской школы логистики, которые, как и их коллеги в других регионах страны, остро переживают процесс экспансии экстерриториальных торговых сетей вглубь страны, которая сопровождается усложнением процесса товарно-сбытовой кооперации поставщиков и ритейлеров. Этот аспект мы показали в таблице 3.1, где представлена «современная» периодизация исследований рыночного развития российского сетевого ритейла, последний этап которой характеризуется обострением вопросов деформации цепей поставок, сложностью достижения компромисса между звеньями, продолжающимся смещением центра накопления стоимости в торговлю и ограниченной способностью государства в директивном порядке откорректировать эти институциональные девиации. Однако, на наш взгляд, сегодня текущая рыночная реальность эмпирически раскручивает новый виток институционализации рынка, который, наверное, в преимущественно автономном порядке может самостоятельно преодолеть им же эволюционно сформированные катаклизмы и выйти на траекторию более устойчивого развития цепей поставок потребительского рынка. На наш взгляд, этот процесс будет определяться рядом параллельных – синхронизированных во времени трендов, которые можно содержательно раскрыть в нескольких нижеследующих положениях. 101 Таблица 3.1 Этапы эволюции отечественного сетевого ритейла в работах отечественных исследователей89 Авторы Классификационный признак Л. А. Хасис, А. А. Монин Темпы развития и виды столичного ритейла, региональная экспансия Д. Ф. Скрипнюк, М. В. Худякова, В. В. Радаев Темпы развития и виды форматов сетевого ритейла О. В. Бакун Темпы консолидации сетевой торговли и потребительского рынка Эксперты департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» Виды торговых форматов, инструменты расширения и финансирования сетевого ритейла Л. В. Корощенко Темпы и особенности развития сетевого сектора оптово-розничной торговли FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса) с учетом мирового финансового кризиса Т. А. Толоконникова Темпы развития продовольственных розничных торговых сетей во взаимосвязи с тенденциями развития экономики и особенностями формирования продовольственного рынка страны В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чигарева Позиционирование розничных торговых сетей на региональных потребительских рынках, концентрация капитала в торговле Альбеков А.У. Украинцев В.Б. Маркитантов О.А. Чайка А.И. Кудусов С-М.Л. Институциональное развитие обменнораспределительных отношений торговых сетей и поставщиков в цепях поставок потребительского рынка, трансформация цепей поставок форматного ритейла и ее Этапы и их продолжительность І. 1994–1998 гг. ІІ. 1999–2002 гг. ІІІ. 2003 г. по настоящее время І. 1990–1995 гг. ІІ. 1996–2005 гг. ІІІ. 2005 г. по настоящее время І. Начало 1990-х – 2000 г. ІІ. 2000–2007 гг. ІІІ. 2008 г. по настоящее время І. 1994–1998 гг. ІІ. 1998–2000 гг. ІІІ. 2000–2005 гг. ΙV. 2005 г. по настоящее время І. 1994–1998 гг. ІІ. 1998–2000 гг. ІІІ. 2000–2008 гг. ΙΥ. 2008 г. по настоящее время І. 1992–1998 гг. ІІ. 1998–2000 гг. ІІІ. 2000–2002 гг. ΙV. 2002–2003 гг. V. 2003–2005 гг. VΙ. 2005 г. по настоящее время І. 1992–2000 гг. ІІ. 2000–2010 гг. ІІІ. 2010 г. по настоящее время I. 2000-2008 гг. II.2008- по настоящее время. Дополнена автором в результате отображения в табличной периодизации исследований отечественного сетевого ритейла научных результатов работы представителей ростовской школы логистики. Базовая таблица взята из источника: Шпор Ж.П. Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ритейла // Вестник АГТУ. 2013. №2. – с.139. 89 102 Дзреян А.Х. факторы Во-первых, изначально логистические исследования трансформации цепей поставок имели в большей степени постановочный характер и были ориентированы на то, чтобы обозначить возможности самоорганизации регионального ритейла в условиях расширения предпосылок и условий для региональной экспансии экстерриториальных розничных торговых сетей. Альбеков А.У., Радаев В.В., Украинцев В.Б., Маркитантов О.А. и др. ученые показали, что институциональная структура региональной розничной торговли несомненно должна быть более сбалансированной с точки зрения развития сетевой и несетевой розницы. Данное предположение полностью подтвердилось временем, знаковым трендом для которого сегодня выступает расширение интеграционных процессов в секторе региональных розничных продаж. Не переоценивая конкурентного потенциала развития данного процесса отметим, что, тем не менее, в условиях дефицита возможностей для наращивания концентрации капитала местный ритейл вышел на траекторию ассоциированной интеграции. Несмотря на затруднительность оценки ее перспектив на долгосрочный период времени, можно заключить, что именно ассоциированный ритейл позволяет позиционировать организационные возможности консолидации региональной розницы как фактор и инструмент ее защиты от натиска федеральных и иностранных сетевых ритейлеров. На наш взгляд, дальнейшее более активное участие региональных сетевых операторов в стратегических альянсах, закупочных союзах и оптово-розничных объединениях будет нести в себе триединый эффект: - обеспечит возможность организационного выживания и упрочения своих позиций для местных ритейлеров, интегрирующихся в ассоциированный сетевой ритейл; - сформирует операционные возможности повышения эффективности функционирования торговых точек, включенных в систему ассоциированной 103 региональной сетевой розницы, которая будет максимально использовать возможности централизации закупочной деятельности, формирования единой информационной системы и более расширенной консолидации логистических усилий; - откроет принципиально новые возможности для развития региональных товаропроизводителей, на которые указывают в частности, в своих исследованиях ученые Альбеков А.У., Ротэрмель А.А., Кудусов С-М.Л., Чайка А.И. и др.90 Во-вторых, значительная часть исследований по современной логистике сетевой розничной торговли обращена к проблеме неравновесной кооперации поставщиков с крупными сетями. Однако, на наш взгляд, именно сама эволюция рынка меняет общую диспозицию рыночных сил, стимулируя вполне прогрессивные сдвиги в самоорганизации и торговли и производства на локальных потребительских рынках. С одной стороны, региональные товаропроизводители обретают возможность кооперироваться с местными сетями на более паритетных приемлемых условиях и получают временной лаг для того чтобы подтянуть и производство, и логистику, и качество продукции. С другой стороны сами сети за счет своей внутренней региональной интеграции формируют мощный противовес экспансии в регион крупных ритейлеров, ослабляя ценовой диктат федеральных и международных брендов. В решении этой задачи они могут максимально тесно взаимодействовать с региональными товаропроизводителями, выстраивая совместно скоординированную стратегию развития. При этом, интегрируясь в торговую 90 Кудусов, С.-М. Л., Чайка А.И. Предпосылки и особенности трансформации отношений обмена в цепях поставок потребительского рынка: торговые сети и производственное звено // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.-практ. конф. (28 сентября 2012 г.) : в 6 ч. – Тамбов: Бизнес – Наука – Общество, 2012. – Ч. 3. Кудусов, С.-М. Л., Чайка А.И. Концептуальные аспекты анализа отношений обмена в логистических цепях поставок потребительского рынка [Электронный ресурс] / А.И. Чайка, С.-М.Л. Кудусов // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru. Альбеков А.У., Ротэрмель А.А. Факторы развития производственной инфраструктуры макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России /А.У. альбеков, А.А. Ротэрмель // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – № 4. 104 сеть и увеличивая объем сетевых продаж, то есть минимальный пороговый уровень закупки, они автоматически выходят и на федеральных поставщиков, дополнительно упрочивая свое положение. То есть, в локальном торговом пространстве может сложиться прогрессивная практика кооперации местных поставщиков и ассоциированной в сеть независимой региональной розницы, образующая более эффективные цепи поставок и обеспечивающая эффективное функционирование сетевого канала массового сбыта продукции региональных товаропроизводителей, а также препятствующая монополизации рыночного пространства территории. То есть, в стратегическом смысле, несмотря на актуальность и остроту мировой практики развития форматного ритейла, типовые проблемы взаимодействия с производственными компаниями в России на современном этапе развития потребительского рынка в его региональном пространстве формируется эффективный формат ассоциированной сетевой организации местного ритейла. Последняя, может открыть принципиально новые возможности для развития региональных производственных компаний и их включения в цепи поставок потребительского рынка, завязанные на локальный сетевой ритейл. То есть, процесс концентрации регионального торгового бизнеса, вступающего в конкуренции с крупными экстерриториальными сетями, не только формирует новую боле равновесную конкурентную ситуацию на локальных потребительских рынках, но и позволит существенно перестроить цепи поставок на основе стратегически осмысленной реинтеграции производственного звена в этих цепях. В-третьих, сегодня существует целая мозаика причин и факторов, которые определяют развитие логистической модели форматного ритейла в стране. Все они, на наш взгляд, могут быть дополнены тенденцией развития логистической инфраструктуры, спрос на которую будет сформирован со стороны ассоциативно интегрирующегося регионального ритейла. Касательно развития логистики товародвижения на потребительском рынке важно 105 отметить, что ее инфраструктурное приращение (увеличение логистических мощностей, транспортного парка) также определяется, в том числе макроэкономическими параметрами функционирования экономики России. Сегодня в логистической среде отечественного потребительского рынка, подчеркиваем, на современном этапе развития и самого рынка и экономики страны сложилась ситуация, когда в системе сетевого и крупного ритейла компании (ЗАО «Тандер» и др.) развивают собственную логистическую инфраструктуру, что как отмечает, в частности ученый А. Сологубов, обусловлено рядом причин. В условиях отсутствия источников недорогого длинного фондирования экономики, компании не имеют доступа к инструментам долгосрочного финансирования, что не позволяет им в массовом порядке отстраивать автономную логистическую инфраструктуру. Производным от этого же фактора является менее выигрышное положение профессионального логистического бизнеса в России, который сегодня имеет меньшие возможности для финансирования развития логистической инфраструктуры, по сравнению с производственным или торговым бизнесом. Вероятно эти же финансовые ограничения сдерживают скорость операционносервисного совершенствования логистических компаний, которые не могут обеспечить бесперебойную и гибкую интегрированную логистику с выполнением полного цикла логистических операций управления цепями поставок91. То есть, ограничивает в современной поток профессиональными ситуации инвестиций логистическими в политика развитие операторами, денежного сжатия инфраструктуры которые, зачастую проигрывают своим потенциальным клиентам (торговые и производственные компании) в уровне обслуживания, более активно капитализирующих прибыль посредством вложений в логистическую недвижимость. Сологубов А. Выбор логистической модели для сетевого ритейла // Логинфо. – 2011. - №3. – с. 58-59. 91 106 Тем не менее, данный причины в большей степени формирует эмпирический каркас статической картины, возможности сохранения которой будут детерминированы множеством факторов, разрушение устойчивого и положительного баланса которых приведет к ситуации, когда обременение наличием в структуре собственных активов автономной логистической инфраструктуры станет экономически неприемлемым. Это сдвиг обусловлен наличием критической массы расходов, связанных с администрированием логистики и затратной амортизацией избыточных логистических мощностей. В диссертации мы считаем принципиально важным обратить внимание на тот факт, что развитие системы товароснабжения внутреннего рынка России, определяется по сути двумя основными факторами: - волнами естественно-эволюционного перехода от одной стадии к другой - эмпирически подвижная институционализация рынка; - макроэкономическими условиями развития, дифференциацией отраслевых рисков, вызывающих некоторую деформацию межотраслевых пропорций воспроизводства и определяющих скорость институциональных преобразований, подкрепленных определенными регулятивными мерами и доступностью инвестиционных ресурсов. На наш взгляд, эти два фактора существенно влияют друг на друга, а логика эволюционного развития рынка, его самоорганизации имеет важное значение поскольку все изменения, которые мы наблюдаем сегодня, равно как и фиксируемые нами проблемы, формируются стихийно. В течение двух последних десятилетий сфера товарного обращения России изменилась до неузнаваемости. На фоне слабого инвестиционного насыщения товарного производства сфера торговли оказалась более активно интегрирована в сферу глобального товарного обмена не только через импорт товарной продукции, но и через импорт высокотехнологичных форматов дистрибуции, расширения сетевых форм организации бизнеса. В системе товародвижения потребительского рынка произошла перестройка каналов сбыта, в которых доминирующее положение заняла сетевая розничная торговля, а модель 107 оптовой дистрибуции серьезно ослабла. Ее положение во многом будет определяться исходом борьбы между сетевым и несетевым ритейлом, особенно в регионах. На фоне этих изменений важное значение имеет синхронность развития торговой и логистической инфраструктуры. До 2008 г. рынок спекулятивных складов развивался медленно, причиной чего был колоссальный перепад рентабельности инвестиций в торговую и складскую недвижимость. По мере роста сетевого ритейла и насыщения рынка после кризиса 2008-2009 гг. сформировался системный эмпирический запрос на развитие качественной складской недвижимости: рынок складов получил импульс развития после многолетнего застоя. Инерция этого импульса в 2014-2020 гг. с нашей точки зрения будет подпитываться и определяться скоростью роста торговых компаний, сетевого ритейла, и, что самое главное, вектором изменения конкуренции на рынке, который постепенно подходит к высшей точке своего насыщения. Несмотря на серьезное удаление от этого «институционального пика», именно ужесточение конкурентных условий будет стимулировать трансформацию логистической инфраструктуры и повышение специализации логистических операторов при одновременном уровня плавном переходе ритейла на логистический аутсорсинг. Драйвером этого перехода выступит рост издержек от замедления оборачиваемости товарных потоков, ценовая конкуренция и снижение рентабельности торгового капитала. Вновь, мы вынуждены априори допустить, что смена фаз конкурентной борьбы вероятно простимулирует ряд институциональных сдвигов в развитии торговосбытовой (логистической) инфраструктуры товародвижения потребительского рынка страны. Мы полагаем, что ближе к 2020 г. мы можем наблюдать на рынке более стабилизированную структуру торгового и производственного бизнеса, эмпирически понятные контуры разделения рынка между торговыми компаниями, институциональные «разрывы» в уровне их инфраструктурного закрепления в крупных городах, региональных центрах и на периферии. 108 Можно предположить, что уровень институционализации рынка будет цементирован процессом дальнейшей концентрации капитала в торговле, а также пространственной диффузии которого диверсификацией организационно ритейла, география сетевой границы между закрепит «институциональными сегментами» рынка. Этот процесс будет сопровождаться образованием устойчивых каналов товароснабжения, интеграционная связка звеньев в которых будет протекать не только на операционном, но, прежде всего, на стратегическом уровне. Все это позволит сбалансировать процесс товарно-сбытовой кооперации и будет способствовать более эффективному и равновесному перераспределению добавленной стоимости в цепях поставок. Именно возвышение стратегических аспектов кооперации позволит сломать чисто ментальные преграды внутрикорпоративного менеджмента в российских компаниях, которые неохотно открывают свои бизнес-процессы для допуска сторонних профессионалов, традиционно самостоятельно развивая логистическую инфраструктуру. В целом, наши теоретические рассуждения, эмпирически проштампованные релевантными фактографическими ссылками, отражающими сущность происходящих изменений, результируются в обоснование необходимости углубления современных исследований рыночной эволюции цепей поставок, а также тех факторов, которые формируют предпосылки, вектор и коридор (границы) эволюционных изменений, стимулируя тот или иной вариант конфигурации цепей поставок. Данные исследования являются сложными и в перспективе, будут отражать многомерность происходящих изменений, часть которых является разнонаправленной. Сегодня эта дуальность является следствием пересечения ряда трендов, основными из которых являются следующие: - развитие формата ассоциированной интеграции регионального ритейла, которая становится в ряде регионов имманентным компонентом органического роста местной розницы; 109 - обратная тенденция трансформации локальных сетей в федеральные с образованием общенациональных брендов («Магнит», «Виктория» и др.); - более активная региональная экспансия торговых сетей, которые в условиях ужесточения конкуренции на центральных федеральных рынках идут в регионы; - расширение сетевых форм организации розничного бизнеса на локальных потребительских рынках вкупе с ростом конкуренции стимулируют потребность в повышении конкурентоспособности сетевого торгового бизнеса, повышения эффективности обслуживания потребителей; - развитие интегрированных цепочек поставок продуцентами, особенно в рамках программ развития собственных торговых марок (СТМ). На наш взгляд, в ракурсе чистой логистической оценки данных процессов следует отметить, что перечисленные тенденции не будут работать на упрощение интеграционных процессов организационной консолидации современного ритейла, стимулируя возникновение нового микса инструментов интеграции продуцентов в цепи поставок. Ранее на начальном этапе распространение СТМ в системе сетевого ритейла в больше степени было позиционировано в качестве инструмента интеграции поставщиков в цепи поставок форматного ритейла. С течением времени, повсеместное развитие программ производства СТМ на фоне экспансивного роста и консолидации форматного ритейла привело к обострению конкуренции с производителями брендированной продукции, усиливая асимметрию перераспределения добавленной стоимости и самой емкости рынка. Здесь мы вынуждены констатировать, что по всем канонам рынка сети сегодня поднимая барьер входа на рынок постепенно, но уверенно ослабляют товарную рыночную конкуренцию, блокируя доступ на рынок через сеть новых поставщиков. Вместе с тем, в системе ассоциированного ритейла, на текущем этапе его институционального зарождения, развитие СТМ и товарных брендов региональных производителей могут иметь несколько иначе стратегически направленный вектор развития, открывающий дополнительные возможности 110 для конкурентного роста интегрированных цепей поставок ассоциированного регионального ритейла. Мы не склонны идеализировать и не пытаемся «обнулить» мысль о том, что развитие СТМ региональных сетей в конечном счете не будет снижать конкуренцию и дискриминировать товары под брендом регионального товаропроизводителя, но считаем необходимым указать на тот факт, что на региональном рынке мы имеем несколько иную ситуацию. Развитие зонтичных региональных брендов, консолидация усилий по маркетинговому продвижению этой продукции, стоимостная экономия на продвижении продукции в рамках интегрированных с местными сетями цепочек поставок может существенно упрочить позиционирование локальных поставщиков на местных рынках. С точки зрения существа самой диспозиции мы имеем несколько отличную ситуацию, от той, в которой федеральные и крупные ритейлеры в более масштабном пространстве пытаются одержать победу за счет более широкого брендового предложения товарной продукции. В регионах сегодня имеет место иная ситуация и кооперация региональных товаропроизводителей и местных сетей носит иной, преимущественно стратегический характер. Экономическая конкуренция идет на более локальной территории, использование брендирование продукции производственных позволяет технологий сформировать более и зонтичное мощное и экономически действенное (вместе конкурентное) в маркетинговом отношении «персонифицированное предложение». Обратим внимание на тот факт, что в современных исследованиях по логистике, лишь в результате экспансии в регионы федеральные ритейлеры были вынуждены несколько пересмотреть свое отношение к поставщикам, рассматривая их как стратегического партнера, от которого можно получить дополнительную скидку и по цене подавить местных торговых операторов. То есть, доминантность стратегической кооперации с продуцентами лишь спустя время и чисто эволюционно пришла в модель товарно-сбытовой кооперации федеральных и/или экстерриториальных торговых сетей. Вероятно, что этот тренд носит временный характер и будет снят с повестки дня по тем же чисто утилитарным экономическим 111 соображениям с течением времени. В регионах сегодня мы имеем иную ситуацию, когда «на старте» местный сетевой ритейл жестко мотивирован к тому, чтобы более глубоко интегрировать региональных товаропроизводителей в свои логистические схемы. Системное развитие региональной розницы в такой кооперативной связке, несмотря на расширение возможностей доступа к федеральным поставщикам, может сохранить превалирующее значение, экономическая резонность которого будет укрепляться за счет: - совместной разработки инвестиционных стратегий развития зонтичных брендов, повышения качества продукции, расширения ее ассортиментной линейки; - специфики потребительских покупательских рынках, максимально предпочтений на отображенной в локальных выпускаемой региональными товаропроизводителями продукции. Таким образом, с точки зрения теории научного анализа и существа проблем, которые мы рассматриваем, можно констатировать, что современные логистические исследования тенденций развития форматного ритейла, трансформации его цепей поставок и логистической модели функционирования определяются спецификой хозяйствования, которые макроэкономической обуславливают и рыночной определенную среды траекторию эволюционного развития ритейла. Эта траектория проходит через ряд этапов, а скорость этого движения определяется быстротой преобразования институциональной структуры рынка, ее организационного созревания и смены фаз конкуренции. В текущей фазе, как мы уже отмечали выше, формируется недостаточно эффективная логистическая модель развития ритейла, в рамках которой формируется автономная логистическая инфраструктура торговых операторов. Тем не менее, эта фаза развития постепенно завершается, поскольку на российский рынок планируется приход новых крупных международных компаний, которые обладают уже отработанными технологиями и в силу огромных оборотов могут работать с низким уровнем доходности. Другим 112 фактором выступает стремление российских операторов повысить рентабельность бизнеса. С нашей точки зрения, в торговле постепенно могут сформироваться предпосылки для качественного преобразования логистики будущего ритейла, идентичные тем, которые когда то стимулировали развитие складской инфраструктуры в посткризисный период. Мы можем наблюдать не только постепенное развитие профессиональных логистических операторов и логистического аутсорсинга со стороны ритейлеров, но также очередную волну изменений в структуре цепочек поставок розничной торговли. В частности, стремительное увеличение числа дополнительных услуг, востребованных сетевыми ритейлерами, «предельный» размер их оплаты может нанести очередной удар по дистрибуторам, сужая перспективы их дальнейшего участия в логистической цепочке «производитель – дистрибутор – торговая сеть» в прежнем статусе. То есть, ритейлеры постепенно поднимают планку требований в процессе выполнения заказов, осложняя положение поставщика через систему отрицательных эффектов, которые увеличивают издержки: - колебания размера заказов со стороны сети; - возникновение требований по возврату просроченной продукции; - увеличение длительности простоя автомобильного транспорта как на РЦ, так и у самих торговых точек. В логистической системе взаимодействия поставщиков, дистрибуторов и ритейлеров накопилась критическая масса операционных проблем, требующих своего разрешения. Если ранее мы говорили о проблемах преимущественно экономического порядка (которые не исчезли, но стали менее актуальны и остры), то сегодня во главу угла поставлен процесс операционного взаимодействия. В условиях возрастающей конкуренции производители вынуждены более точно контролировать сбыт и движение своей продукции в каналах продаж, в том числе сетевой розницы. Такой контроль требует наличия исчерпывающей информации, которая бы позволяла планировать и 113 «контролировать» всю цепочку поставок, сокращая запасы во всех звеньях цепочки поставок. Дистрибуторы, как правило, принципиально не хотят открывать клиентскую базу данных, ограничивая возможности производителя оценивать эффективность работы дистрибутора, а также положение своей продукции на локальных рынках. В результате производители, имея два основных инструмента увеличения своего экономического веса в цепи поставок (укрупнение производственного бизнеса через наращивание инвестиций и консолидацию; совершенствование логистики) не могут полностью в сквозную оптимизировать весь спектр логистических процедур, повысить точность планирования, сократить запасы и увеличить их оборачиваемость, повысить эффективность управления транспортом и складами. То есть, структурное построение цепочки поставок через дистрибутора ограничивает функциональные возможности формирования высокотехнологичной и гибкой логистики со стороны продуцентов. Этот дефект формирует барьер на пути важнейшего канала коммуникации поставщика и ритейлера – информационного. В условиях колебания спроса, жесткой конкуренции, которая приводит к перераспределению спроса звенья цепи поставок, должны иметь максимальную возможность информировать друг друга о вынужденном уменьшении объема закупок, возможном повышении цен, корректировке условий договорных отношений и др. Все это подчеркивает потребность в развитии системы информационного обмена посредством эффективно перестройки коммуникаций, развития логистики и ее инфраструктурного обеспечения. Любые потери информации сопряжены с увеличением затрат как для производителя, так и для ритейлера. Формально, для обеспечения информационного взаимодействия может быть внедрен стандарт информационного обмена, который обеспечит более четкую и достаточную в структурном отношении градацию информации в рамках эмпирически отлаженного распределения функций между поставщиком и ритейлером. 114 На наш взгляд, именно рыночная конкуренция, постепенное созревание самого ритейла и выход в новую фазу более жесткой конкуренции сформирует предпосылки для более эффективной перестройки как логистической системы взаимодействия производителей и торговых сетей, так и логистической модели функционирования российского ритейла. Достаточно обратить внимание на тот факт, что в структуре проблемных аспектов взаимодействия производства и сетей уже произошел сдвиг в сторону актуализации вопросов операционного взаимодействия. Это свидетельствует, возможно, не столько о разрешении вопросов экономических, сколько о повышении уровня легитимации структурно определенной рыночной власти торговых сетей, а также появлении реально действенных форматов ассоциативной сетевой кооперации местного ритейла на локальных сбалансировать торговую потребительских среду, и рынках, дать которая возможность позволит и региональным товаропроизводителям выйти в сети. Однако, тем не менее, можно отметить сохранение признаков рыночной архаики в стратегии развития, в частности производственных компаний, которые вероятно будут сняты естественно-эволюционным путем по мере ужесточения конкуренции, особенно при снижении покупательского спроса. У данной архаики есть, в частности, два примера. В зарубежной практике функционирования ритейла активно используется предоставление долгосрочных обязательств и повышение объема закупок как инструмент улучшения отношений с поставщиками. Симметричная ответная реакция на данную торговую преференцию ритейла – сомасштабные ей встречные послабления со стороны производителей. На Западе продуценты легко соглашаются на снижение рентабельности в обмен на долгосрочные гарантии сбыта, особенно в условиях, когда маркетинговые возможности наращивания спроса в текущей фазе развития исчерпаны или равнодоступны операторам рынка. В России реализация этого принципа пока затруднительна по нескольким причинам: 115 - в силу неустойчивости модели кооперации, ротации поставщиков они не верят в надежность долговременных обязательств, что вполне резонно и отражают реальное положение. Отметим, что эта ситуация постепенно меняется – кооперация в любом случае начинает носить стратегический характер; - производители принципиально не соглашаются работать с минимальной рентабельностью; - многие поставщики не заинтересованы в крупных клиентах и стремятся снизить риски, диверсифицируя клиентскую базу. Второй пример инфраструктуры, – это снижающее развитие автономной экономическую логистической эффективность движения товарных потоков, а также порождающее ряд проблем с качеством перевозки и хранением товара, которые, также пока не могут быть решены за счет логистического аутсорсинга. В следующей главе мы более детально обозначим и обоснуем перспективные направления трансформации логистической модели функционирования отечественного сетевого ритейла с учетом специфики формирующейся фазы развития конкуренции на рынке, вероятной трансформации спроса, развития логистической инфраструктуры рынка. 3.2 Трансформация логистической модели функционирования сетевой розничной торговли В предыдущей главе мы на концептуальном уровне обобщили эмпирические особенности трансформации цепей поставок сетевой розничной торговли, идентифицировали вектор текущей и перспективной трансформации ее цепей поставок, обозначили значение естественно-эволюционного развития рынка, смена фаз в котором выступает неким системным фактором более масштабных изменений в институциональной организации сбытовой инфраструктуры потребительского рынка. 116 Ряд выводов, которые мы получили, связан с актуализацией развития логистической модели сетевого ритейла в рамках формирующегося этапа его развития, усиления конкуренции, смены проблемных аспектов товарносбытовой кооперации поставщиков и ритейлеров. Исследуем более подробно перспективы изменений этой модели, которая на теоретическом уровне относительно недавно обрела более строгие терминологические рамки и была эксплицирована в контексте повышения важности задач логистической организации процессов товароснабжения в отечественном сетевом ритейле. В главе 3.1 мы многократно и принципиально акцентировали внимание на том, что именно смена фаз в конкурентной борьбе де факто стимулирует изменений в логистике и маркетинге операторов рынка. На ее современном этапе управление товародвижением становится практически базовым конкурентным преимуществом торговых сетей, позволяя в рамках концепции «точно в срок» снижать издержки, увеличивать скорость оборота товарных запасов, а значит и денежных средств, обеспечивая рост выручки – и прибыли торговых компаний. Однако, этот вывод, который представляется вполне резонным с точки зрения логистики, крайне актуален именно в условиях современного конъюнктурного сдвига и структурирования факторной среды рынка. Именно усиление конкуренции в ритейле в 2013 г. заставило торговые компании изменять прогнозы в сторону понижения, корректировать стратегии развития, особенно в части развития магазинов малого формата, где наблюдается наиболее жесткая ценовая конкуренция. В 2012-2013 гг. крупные ритейлеры увеличили площади на 20-30%, что автоматически повысило уровень их географического пересечения, потребовав увеличения эффективности и покупательского трафика. В 2014 г. отечественный ритейл ожидает нового витка конкурентной борьбы в условиях продолжающейся стагнации экономики: эмпирическое наложение этих двух факторов формирует весьма непростые условия развития ритейла. Если динамика экономического роста будет падать, а конкуренция 117 наоборот возрастать, то это неминуемо усилит риски жесткого ценового противостояния. Одновременное вступление нескольких крупных операторов в ценовую войну далее уже не позволит остановить или развернуть понижательный ценовой тренд до окончательной победы одного из игроков. Сегодня на рынке имеется свободная емкость, однако выход в новое пространство требует от компаний принятия ряда решений относительно улучшения форматов, достижения оптимального баланса между снижением цен и удержанием рентабельности, выстраивания стратегии освоения новых регионов. Эти задачи приходится решать в новых условиях, когда рост конкуренции опережает рост рынка, что является принципиально новым для потребительского сегмента трендом. Во-первых, фактором снижения спроса является сокращение потребителей отстает доходов от населения: динамики роста уровень прироста торговых площадей, автоматически подстегивает конкуренцию среди ритейлеров. весомым фактором сокращения проса выступает доходов долговая что Во-вторых, нагрузка домохозяйств, незначительный рост зарплат, инфляций и девальвация рубля (удорожание товарного импорта), что заставляет потребителей быть более избирательными в плане покупок. Таким образом, в условиях роста конкуренции на рынке и замедления динамики роста продаж ритейлеры не смогут выйти на траекторию роста за счет только экстенсивного наращивания количества торговых точек и увеличения торговых площадей. Необходимость комплексных изменений хорошо видна на примере сети «Магнит», которая не только получает выгодные условия от поставщиков за счет масштабов сбыта, но и имеет самую эффективную IT-систему в торговле. «Магнит» дифференцированно определяет целевые значения по трафику и рентабельности для каждой торговой точки, оперируя набором данных о среднем бюджете расходов домохозяйств на продукты питания в районе, состоянии основных конкурентов. Сеть точечно инвестирует в цены и эффективно работает с ассортиментом, что на перспективу расширяет конкурентные преимущества ритейлера в условиях 118 более вероятного географического пересечения с магазинами других сетей («Дикси» и др.). На сегодняшний день нельзя констатировать, что сценарий ценовой войны является основным, но ужесточение ценовых условий конкуренции в 2014-2015 гг. не минуемо, на что указывает изменение модели потребления домохозяйств в сторону накопления сбережений. Динамика потребления характеризуется нарастанием неуверенности, дискомфорта и общего волнения в обществе92. Это отразилось, прежде всего на снижении темпа роста продаж в не продуктовом ритейле и привело к ослаблению действия мультипликатора конечного потребления на экономику в целом. Все эти изменения могут сформировать предпосылки для зарождения новой фазы развития рынка и повышения эффективности цепей поставок ритейлеров, перестройки логистического ритейла или модели логистики ритейла. Оценим потенциал и реальные возможности такого перехода, а также его ключевые особенности и вероятный результат. В данном случае, необходимо рассматривать три эффекта воздействия изменений – на ритейл и на поставщиков, и далее, в целом на модель их взаимодействия, ее эффективность. Во-первых, развитие логистической модели ритейла в концептуальном – плановом порядке весьма вариативно, однако в большей степени тяготеет к варианту передачи логистических функций на аутсорсинг. На рынке сегодня рассматриваются различные варианты более тесной интеграции в поставках поставщиков и ритейлеров. Так, определенный потенциал эффектообразования обеспечивает совместный выход производителя и торговой сети в регион, где поставщик строит склад рядом с ритейлером. В результате, продуцируется определенный обоюдовыгодный синергетический эффект, когда производитель имеет прозрачную и контролируемую цепочку поставок, а сетевой оператор В последние месяцы 2013 г. наблюдалось снижение темпов роста реальных располагаемых доходов. 92 119 может точно просчитывать и оптимизировать уровень издержек, обеспечивая надлежащий уровень сервисного обслуживания товарных потоков. Реализация такого формата интеграции участников цепочки поставок априори несет разный баланс выгод. Строительство распределительного центра выгодно для ритейлера, но менее выгодно для производителя, поскольку зависит от множества факторов, и, прежде всего, уровня спроса и стабильности продаж на локальном рынке региона или нескольких регионов. В случае значительных продаж и их стабильности производитель может поучаствовать в строительстве распределительного центра, однако здесь встает вопрос инвестиций. Для небольшого продуцента эта финансовая задача может оказаться неподъемной особенно при географически диверсифицированном сбыте, конкретного ритейлера приходится небольшой объем продаж. когда на Крупные поставщики уровня компании Coca-Cola поставляют товар напрямую в магазины, не имея лишних затрат на логистику. Кроме того, у таких компаний логистика уже полностью отлажена и передана на аутсорсинг в силу того, что ритейлеры не могут гарантировать долгосрочных договоров. Отсюда, для мелких и средних компаний наращивание инвестиций в логистическую инфраструктуру под конкретного ритейла представляется маловероятным. Такая практика будет носить эпизодический характер. Более важным на наш взгляд является вопрос передачи логистических операций на аутсорсинг, который мы уже поднимали в главе 3.1, эксплицируя возникающие здесь основные ограничения. Поскольку макроэкономические условия хозяйствования едва ли будут смягчены монетарными властями страны, можно предположить, что возрастающая вероятность ужесточения ценовой конкуренции и снижения рентабельности торгового капитала в сетевом ритейле, не будет подкреплена расширением возможностей недорогого долгосрочного фондирования логистических компаний, которые могли бы приступить к активному развитию инфраструктуры товародвижения на потребительских рынках. То есть, как и сегодня во многих отраслях экономики будет наблюдаться десинхронизация институциональных возможностей 120 решения отдельных задач, в том числе логистических. Это автоматически повышает уровень затратоемкости процессов товародвижения, который в России является наиболее высоким по сравнению с развитыми и развивающимися странами. «По оценке экспертов, логистические издержки на продвижение товаров в России составляют более 350 млрд. долл. США в год. Доля логистических издержек в ВВП достигает 19%, в то время как в Китае – 18,1%, в Бразилии и Индии – 11-13%, США – 8,5%, Италии – 9,4%, Японии – 8,7%, Германии – 8,3%. В стоимости товаров доля этих издержек достигает в среднем по России 28%, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 10%»93. Современное не конъюнктурное, а преимущественно макроэкономически фундаментальное замедление динамики роста спроса на фоне снижения доходов населения при высокой долговой нагрузке домохозяйств, дополненное снижением конкурентоспособности предложения в отечественном товарном секторе экономики в условиях опережающего роста стоимости трудовых издержек, формирует предпосылки для усиления ценовой конкуренции и постепенного снижения рентабельности бизнеса. При нулевом вкладе чистого экспорта в экономический рост (по итогам 2013 г.) и ограниченных возможностях его наращивания в последующем мы можем констатировать эмпирическое вызревание условий для сокращения издержек в цепях поставок форматного ритейла, в том числе путем оптимизации логистики и передачи ее на аутсорсинг, распродажи имеющихся логистических активов. Во всяком случае, в системе сетевого ритейла будет сформирован мощный импульс движения в данном направлении, который может быть удовлетворен логистическими операторами с той или иной вероятностью. В этом смысле, мы склонны предполагать, что спрос будет значительно опережать предложение, а перестройка логистики и ценовая 93 Григорьев Л. Умение управлять цепями поставок сделает регионы богаче // ЛОГИНФО. - №7-8 (157). – 2013. 121 конкуренция выведут бизнес на новый уровень эффективности управления издержками, ниже которого в результате необратимости проведенных корректировок он уже не сможет опускаться ввиду не ослабляемого конкурентного ценового давления операторов, прогрессивно реорганизовавших свою логистику. Возрастающее конкурентное давление на рынке постепенно снижает доходность торговых операций, заставляя ритейлеров оптимизировать ассортимент и поднимать уровень логистики. Не меньшие подвижки в условиях ужесточения ценового давления со стороны конкурентов будут наблюдаться в разрезе маркетингового аспекта организации сбытовой деятельности. Рисунок 3.1 - Динамика доли каналов продаж в структуре розничного товарооборота РФ (на 2018 г. прогнозные данные)94 Разработан автором по данным источника: Розничная торговля в России: динамика каналов // Информационный портал Retail-Loyalty. [Электронный ресурс]: http://www.retailloyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013) 94 122 Прогнозируя динамику роста розничных продаж в каналах сбыта сегмента FMCG (рис. 3.1), можно констатировать, что совокупное увеличение объема продаж в супермаркетах и гипермаркетах составит соответственно 104% и 106%, то есть будет практически синхронным. Наиболее вероятным является существенное расширение доли дискаунтеров, которая может повыситься с 26,9% в 2012 г. до 30% в 2018 г. Именно в этом канале будет наблюдаться наибольший рост продаж, увеличение которого за 6 лет составит 125%. Развитие форматированной торговли существенно расширило потребительский выбор, автоматически расширяя в рамках него перечень магазинов, где можно совершить покупку. Зачастую такой выбор балансирует между дискаунтером и магазином с более высокими ценами , а также большим ассортиментом и качественным сервисом. Эмпирически фиксируя этот факт, компании-дискаунтеры приняли на вооружение новую стратегию конкуренции не только ценой, но и более высоким уровнем сервиса. Как показано на рис. 3.1, в близлежащий период предполагается сокращение рыночной доли гипермаркетов и супермаркетов, то есть крупных форматов, что абсолютно соответствует траектории развития западного ритейла, в котором большие форматы имели относительно «короткий век». Операторы будут вынуждены создавать дополнительные потребительские ценности для покупателей, делая акцент на повышении качества обслуживания, сервисе и услугах. Как нами было отмечено в главе 1.3, в ритейле до 2020 г. развернется война форматов и торговых концепций, что вынудит многоформатных торговых операторов специализироваться и опереться на определенные торговые концепции, в частности, дискаунтер. Падение в отрасли доходности торговых операций сместит этот показатель для мультиформатных сетей в область отрицательных величин. В процессе сужения форматов и специализации торговых сетей сохраняющаяся модель бизнеса потребует более качественной отработки вопросов логистики. 123 Все это позволяет нам обосновать специфику современной фазы конкурентной борьбы в российском ритейле, в ходе которой, ужесточение ценовых войн на фоне насыщения рынка приостановит рост компаний, наиболее сильные из которых, максимально используя свои конкурентные преимущества будут оказывать давление на торговых операторов второго эшелона. Вполне резонным будет предположить, что процесс консолидации региональных ритейлеров, интегрирующихся в ассоциативном порядке в закупочные союзы, является более чем своевременным. Он позволит им в перспективе снизить цены при закупке и сформировать более эффективную кооперацию с местными товаропроизводителями, которые неминуемо будут испытывать на себе давление компаний второго эшелона, стремящихся минимизировать входные цены. С нашей точки зрения, в условиях активизации региональной экспансии крупного форматного ритейла институциональное укрепление ассоциированного сетевого ритейла обеспечит весомые преимущества и сетям, и местным товаропроизводителям, которые смогут укрепить свои позиции на локальных потребительских рынках к тому моменту, когда они войдут в стадию гиперсегментации. Это позволит им укрепить конкурентные позиции и сформировать более тесную кооперационную связку, реализуя мероприятия по укреплению брендов (зонтичных брендов группирующихся региональных товаропроизводителей), расширению СТМ сетей, позволит последним оптимизировать ассортиментную матрицу с учетом процесса пересмотра торговых концепций и самих сетей, и их пришлых конкурентов. Это имеет крайне важное значение, поскольку последующая экспансия экстерриториальных сетей в регионы будет сопровождаться параллельной корректировкой стратегий их роста в сторону углубления специализации и концентрации на доминантных целевых потребительских сегментах. Такая стратегия де факто уже реализуется сетью «Магнит», которая работает в рамках 124 определенной торговой концепции и может локально и точечно адаптироваться к уровню потребления в географических точках продаж. Прорабатывая данный аспект и подчеркивая скорость макроэкономического перехода ритейла в стадию более жесткой конкуренции в условиях предстоящей долгосрочной стагнации спроса, считаем необходимым подчеркнуть, что развитие российского потребительского рынка происходит ударными темпами, но более размеренно в отличие эволюции рынков Центральной и Восточной Европы. Незначительная емкость последних сократила период их насыщения, в силу чего национальные операторы не успели набрать «экономический вес» и оптимизировать свое позиционирование, чтобы противостоять транснациональным гигантам. В российском ритейле имеет место принципиально отличная ситуация. Мы имеем возможность занять лидирующие позиции на рынке, в ускоренном порядке запустить процесс технического перевооружения и повышения производительности труда, адаптировать торговые концепции уже в новой нарождающейся фазе сегментации рынка, которая завершится в ходе затяжных ценовых войн, а также оптимизировать логистику, выстроив наиболее эффективную модель логистического ритейла. Однако, фактически сегодня мы имеем ситуацию, когда в условиях предстоящего обострения спроса на качественный логистический аутсорсинг профессиональные операторы рынка будут лишены возможности масштабного наращивания инвестиций в развитие логистической инфраструктуры. Такие ограничения формируют определенный уровень спроса на услуги логистических операторов со стороны, в частности, дистрибьюторских компаний в сегменте FMCG, а также компаний по производству и торговле продуктами питания и транспортных компаний. Их представители, отвечая на вопрос «планируете ли вы использовать услуги логистических операторов (или увеличить их использование) в 2013 г.?», распределились в результате анкетного опроса 200 российских и иностранных компаний следующим образом: 125 - нет – 50%; - да, увеличим использование – 39%; - да, начнем использовать – 11%. Как отмечает по результатам исследований заместитель Координационного совета по логистике Ы. Ташбаев, отказ половины респондентов от планов использования логистического аутсорсинга обусловлен, в частности, неготовностью операторов обеспечить высокий уровень комплексного логистического сервиса на всей территории деятельности компаний-клиентов95. Преломляя эти эмпирические оценки в контексте проблематики настоящего исследования, а также более локально оценивая динамику развития логистического аутсорсинга для региональных розничных проектов, следует выделить традиционные проблемы, ограничивающие развитие логистического бизнеса: - дефицит длинных недорогих кредитных ресурсов; - высокий логистического уровень аутсорсинга, рыночных рисков обусловленный развития невысоким регионального уровнем его доходности в условиях недостаточности объемов товарных потоков и их волатильности. С нашей точки зрения, в новой фазе масштабного разворота крупного ритейла в сторону регионов в условиях насыщения центральных внутренних рынков проблема стабилизации торговых потоков будет постепенно решена. Именно планы экспансии со стороны федеральных и международных операторов, а также ее превращение в основной инструмент увеличения выручки приведут к повышению спроса на качественный логистический аутсорсинг, дополнительным компонентом которого станет спрос со стороны ассоциативно развивающегося местного ритейла, который будет стремиться Ташбаев Ы. Исследование «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний», 2013 год // Логистика. - № 2. – 2013. 95 126 также оптимизировать свою логистику и получить дополнительное преимущество в сбыте на локальных потребительских рынках. Не менее важным также является качественный аспект преобразования логистических операторов, спрос на услуги которых может позволить эффективно трансформировать логистическую модель отечественного ритейла. С одной стороны, широта преобразований самого ритейла, специализация форматов и торговых концепций розничных продаж сформируют весьма понятный, конкретный и предельно точно дифференцированный спрос на внешнюю логистику, усиливая специализацию самих логистических операторов (рис. 3.2). С другой стороны, повышение эффективности последних вне всяких сомнений будет простимулировано возрастанием конкуренции на рынке логистических услуг, особенно в условиях членства России в ВТО. Рисунок 3.2 – Распределение рыночной доли 3 PL и 2 PL операторов на рынке транспортно-логистических услуг России96 Разработан автором по данным источника: Рынок транспортно-логистических услуг на пути к консолидации // ЛОГИНФО. - № 1-2. – 2012. – с. 65-69. 96 127 Если ранее, международные операторы лишь обозначили свое присутствие на нашем рынке, то в условиях возрастающего спроса – мы можем вполне резонно допустить, что его возрастание до определенного уровня может быть необратимым – мировые операторы логистического аутсорсинга могут сформировать весьма агрессивные планы роста в будущем, постегивая национальных игроков к повышению своей эффективности. Отметим, что в посткризисный период уже сформировалась тенденция консолидации логистической отрасли, которая привела к росту сделок слияния и поглощения и появлению более крупных операторов, обладающих значительными ресурсными возможностями и операционными. В целом, применительно к ритейлу и его региональной локации данный процесс может иметь ряд эмпирических следствий: - увеличение количества специализированных логистических операторов, сопровождающееся интеграции качественными экспедиторов и изменениями складских в операторов, сторону развития расширяющего их функционал до 3PL операторов, доля которых на рынке транспортнологистических услуг пока крайне незначительна; - усиление рыночных позиций розничных операторов, которые смогут обеспечить себе стабильный и растущий объем за счет региональной экспансии и пространственной диверсификации зон деятельности сетевого ритейла; - повышение уровня обслуживания клиентов и качества услуг – составит тактический императив дальнейшего конкурентного развития логистических операторов на рынке в условиях возрастающей конкуренции. Нельзя забывать о том, что российский рынок в отличие от восточно-европейской розницы имеет карт-бланш для институциональной перестройки торговых операторов, но общий период его эволюции будет сжат по времени в силу возрастающей конкуренции со стороны транснациональных операторов. Если на Западе эти гиганты росли вместе с рынком, то в России мы имеем готовый «конкурентный Незначительная рыночная доля 3 PL операторов на рынке объясняется структурой грузопотоков в РФ, где преобладают сырьевые товары и полуфабрикаты. 128 довесок», сосуществование с которым потребует не столько эволюционных изменений, сколько революционного рывка в части институциональной перестройки национального торгового бизнеса. Аналогичное ускорение, в том числе на качественном уровне мы будем иметь и на логистическом рынке, что отчасти будет торпедироваться ввиду его тесной связи с розницей и оптом. Так, вполне резонным здесь будет указать на тот факт, что в Европе уже произошла смена концепции логистического аутсорсинга – состоялся переход от логистикоориентированного подхода к клиенто-ориентированному, когда спектр задач компании не ограничивается чисто логистическими. В России логика назревающих агрессивных изменений в конкурентной среде ритейла потребует дистанцирования от сухой теории логистики, которая эксплицирует аутсорсинг как простое выполнение логистических функций сторонним оператором и потребует взрывного роста качества логистического обслуживания, которое будет рассматриваться как инструмент минимизации издержек и получения дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе. Если раньше, когда рынок был плоским, можно было довольствоваться отсутствием необходимости инвестиций в непрофильные логистические активы и прочими «финансовыми бонусами», то теперь рынок сформирует принципиально иной запрос к логистическим операторам, требуя от них более ускоренных и эффективных операционных преобразований. Во-вторых, как мы уже частично отметили выше, изменение конкурентных условий развития на потребительском рынке, безусловно, отразится не только на потребителях и ритейлерах, но и самих поставщиках, интегрированных или интегрирующихся в цепи поставок торговых сетей. Именно продуценты сегодня являются звеном, которое не только теряет часть добавленной стоимости (прибыли) в условиях роста структурно определенной рыночной власти сетей, но и фиксирует определенные издержки, обусловленные неэффективной работой ритейлеров, которые не в состоянии оптимизировать ассортимент, что сдерживает рост товарооборота. 129 Как мы уже выяснили в ходе исследования, текущем этапе развития рынка ритейлеры были стратегически ориентированы преимущественно на увеличение торговых площадей, пытаясь экстенсивно зафиксировать сове рыночное присутствие, расширить его. Ужесточение ценовой конкуренции Завершающая сегментация рынка Смена модели роста – с экстенсивной на стратегию повышения операционной эффективности Специализация торговых концепций Экстерриториальные торговые сети Региональные товаропроизводители Региональная экспансия и активная пространственная диверсификация зон рыночного присутствия сетевого ритейла Укрупнение торговых сетей усиление их конкурентной позиции на локальных потребительских рынках Стратегическое взаимодействие Интегрированная цепь поставок Региональные розничные магазины Региональный логистический аутсорсинг Развитие зонтичных брендов Региональные товаропроизводители Рост издержек многоформатного сбыта Снижение доходности торговых операций Рост спроса с целью оптимизация издержек Сокращение спроса – темпов роста оборота в ритейле Региональные розничные магазины Ассоциированная интеграция сетевого ритейла. Торгово-закупочные союзы Рисунок 3.3 Факторы и направления трансформации логистической модели отечественного сетевого ритейла в 2014-2015 гг.97 Однако, в условиях сжатия спроса и усиления конкуренции, перепада рентабельности отдельных форматов продаж в условиях дифференцированного 97 Разработан автором по результатам исследования. 130 конкурентного роста отдельных торговых концепций розничных продаж, ритейлеры вынуждены заняться вопросами ассортиментной политики и сменить акценты в своем развитии. На первый план выходит повышение качества, а не увеличение количественных показателей продаж. Поставщики могут получить дополнительные преимущества от более осмысленной политики сетей, которые должны более точно идентифицировать своих целевые клиентские сегменты, научиться дифференцированно управлять параметрами продуктового предложения (как пример, есть «Магнит»), работать с ассортиментом и неодинаково продавать различные товарные категории. Отдельный аспект составит гибкая ценовая политика. В современный момент весьма трудно провести разделительную линию между различными форматами, функционирование которых лишено механизмов тонкой настройки на целевые потребительские сегменты, которая могла бы быть подкреплена данными маркетинговых исследований спроса. Реализация грамотной клиенто-ориентированной стратегии позволит повысить эффективность взаимодействия поставщиков и ритейлеров, увеличивая продажи. Выше мы частично описали потенциал интеграции местных товаропроизводителей и сетей, ассоциативно интегрирующихся на локальных потребительских рынках, в силу чего не будем останавливаться на оценке эффектов, которые будет нести эта интеграция в близлежащей перспективе. В целом, с нашей точки зрения, на завершающем этапе развития отечественного потребительского рынка формируются серьезные макроэкономические и конъюнктурные предпосылки для прогрессивной трансформации логистической модели российского ритейла, основные факторы которой мы определили в схеме, представленной на рис. 3.3. На схеме мы обозначили основные базовые факторы, которые стимулируют процесс изменений логистической модели функционирования ритейла. Основным фактором в данном случае выступает насыщение 131 внутренних центральных рынков, в силу чего региональная экспансия рассматривается ритейлерами как основной инструмент увеличения выручки. Принципиальным изменением рынка является смена фазы конкурентной борьбы, катализатором которой отчасти выступает сжатие покупательского спроса в условиях закредитованности домохозяйств и отсутствия системных предпосылок для увеличения добавленной стоимости в экономике и роста бюджетных трансфертов. Мы подробно рассматривали эти особенности в главах 1.3 и 3.1 диссертации. Подытоживая основные положения и выводы настоящей главы, считаем необходимым отметить, что в торговой отрасли России формируется «долгожданная» конъюнктурная ситуация, которая может стимулировать системные изменения в ритейле, его цепях поставок и логистической модели товароснабжения. Снижение темпов роста рынка, его насыщение в центральных районах страны, ужесточение конкуренции между ритейлерами, более частое географическое пересечение сетей сформируют масштабный переход к этапу интенсивного роста операторов рынка. Потребность в повышении операционной эффективности бизнеса сформирует серьезный и масштабный спрос на логистический аутсорсинг, расширение строительства качественной логистической инфраструктуры, что сформирует масштабный импульс для развития профессиональных логистических операторов, расширения их функционала, роста бизнеса и спрос на логистический аутсорсинг, расширение строительства качественной логистической инфраструктуры. Это сформирует масштабный импульс для развития профессиональных логистических операторов, расширения их функционала, роста бизнеса 3 PL операторов. Торможение в развитии последних будет вызывать низкий уровень доступности недорогих длинных кредитов – данный фактор имеет место и сегодня и не был отражен нами на схеме, поскольку в макроэкономических условиях развития ритейла и логистического бизнеса не предполагается существенных и радикальных изменений. 132 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате проведенного исследования была проведена комплексная эмпирическая и научная оценка условий и факторов современного и перспективного развития цепей поставок розничных торговых сетей на этапе макроэкономического сдвига рыночной конъюнктуры, а также разработаны научно-практические рекомендаций по повышению эффективности логистической модели функционирования отечественного сетевого ритейла. В процессе выполнения диссертационного исследования были решены следующие научные задачи: выявлены особенности и направления изменения проблемных аспектов современных логистических исследований отечественного сетевого ритейла; идентифицированы факторы структурного развития и органического роста форматного ритейла; исследованы направления современного и перспективного изменения каналов и форматов развития розничной торговли в России; проанализированы экономические условия и тенденции современного развития цепей поставок сетевой розничной торговли; раскрыты основные сложности повышения конкурентоспособности поставщиков в цепях поставок; выявлены эмпирические особенности и тенденции изменения структурно определенной рыночной власти торговых сетей; определены и обоснованы перспективные направления развития цепей поставок розничных торговых сетей; доказательно обоснованы предпосылки и вектор перспективной трансформации логистической модели функционирования сетевой розничной торговли. В диссертации изначально нами было выдвинуто и в последующем обосновано априорное допущение о том, что естественно-эволюционный 133 переход потребительского рынка на завершающую стадию его развития, сопровождаемый ужесточением конъюнктуры рынка, сокращением спроса и снижением доходности розничного торгового бизнеса должен сопровождаться повышением операционной эффективности продаж, специализацией форматов и торговых концепций, а также развитием логистики в направлении изменения логистической модели сетевого ритейла путем перехода к логистическому аутсорсингу, повышения эффективности маркетинга товаропроизводителей и их укрупнения, а также региональных разработки новых схем работы с ассоциированным сетевым ритейлом на локальных потребительских рынках. Было обосновано, что современное развитие сетевой розничной торговли в России характеризуется стремительной трансформацией потребительского рынка страны, его конкурентной среды, сложностью развития кооперационных отношений в цепях поставок форматного ритейла, изменением доминантности различных инструментов формирования оптимальных цепей поставок. Мы пришли к выводу о том, что до кризиса рост форматного ритейла стимулировал появление двух проблем одновременно. Во-первых, возрастало влияние сетей на несетевую розницу, усиление конкурентного давления на традиционную модель дистрибуции со стороны системы прямых продаж, которая составляла основу взаимодействия товаропроизводителей и сетевых ритейлеров. То есть, происходило усиление конкурентного напряжения в самой торговой среде отечественной розницы. Во-вторых, разность экономических потенциалов торговых сетей и отечественных товаропроизводителей на фоне постепенной монополизации торгового пространства ритейлерами привела к тому, что именно торговые сети выступили в качестве фокусной компании, формирующей свои – де факто подконтрольные им цепи поставок. С нашей точки зрения существующие логистические и маркетинговые исследования развития форматного ритейла обеспечили теоретическое упрочение постановочной части научно-практического исследования проблем 134 трансформации опирающиеся сетевого на ритейла. априорные Формулировались допущения первые относительно гипотезы, дальнейшей перспективной динамики торговых сетей, их выхода в регионы, усиления конкурентного давления на торговые предприятия малого сектора экономики и необходимость их консолидации. Этот теоретический импульс позволил заложить основу для последующего концептуального обобщения набравших сегодня оборот процессов консолидации регионального ритейла, которая, как это не парадоксально, протекает также в сетевом формате ассоциативной интеграции розничных магазинов на локальных потребительских рынках. Для данного периода развития отечественного ритейла было выдвинуто предположение о том, что более широкие финансовые, ресурсные и операционные возможности формирования в сетевой розничной торговле эффективных логистических цепей товароснабжения потребительского рынка позволят им выстроить более эффективную товарно-сбытовую кооперацию с производственным звеном и поставщиками. Сегодня, можно смело констатировать, что это допущение положительно верифицировано практикой и временем, однако логистика по-прежнему остается слабым местом таких цепей и предметом беспокойства ритейлеров. Это обусловлено тем фактом, что производители и торговые сети имеют неодинаковые процессов и финансовые развития возможности логистической оптимизации инфраструктуры. логистических По сути, их операционно-процессная конвергенция сопровождается множеством проблем, которые находят свое отражение в высоком уровне недовольства с обеих сторон. Именно неравные возможности для повышения своего технологического уровня и более агрессивные инвестиционные стратегии развития форматного ритейла привели к делигитимации их рыночной власти с точки зрения поставщиков. На уровне периодизации современного этапа логистических исследований развития розничной торговли, сетевого ритейла и поставщиков 135 можно смело обозначить непротиворечивый плоский переход от анализа проблем рыночной экспансии к оценке факторов и условий, порождающих систему ее неэффективных институциональных и экономических следствий. Развитие форматированной торговли обеспечило им структурное формирование рыночной власти, рост которой нанес двойной удар по системе товароснабжения рынка: - усилил конкурентное давление на другие каналы сбыта, функционально ослабил оптовый бизнес (фактически стимулировал процесс его перепрофилирования), создал угрозу существования торговых предприятий малого сектора экономики, привел к массовому оттоку покупателей с неорганизованных рынков, запустив параллельный процесс устойчивого отмирания открытого рыночного формата розничной торговли. Обратим внимание, что сложности для опта представляют собой «долгоиграющую» проблему, которая остро стоит и сегодня. В условиях повышения операционной эффективности товароснабжения сетевой розничной торговли дистрибуторы имеют все меньше шансов сохранить свое положение в цепях поставок в результате автоматического сужения их функционала до чистой логистики; - институциональное ослабление товаропроизводителей в цепях поставок сетевого ритейла. Однако, логистических несмотря на исследований определенную в сторону идейную попыток направленность упрочения позиций производителей в цепях поставок, логистика с научной точки зрения в чисто практическом ключе правильно оценила существо и радикальность изменений, произошедших в экономических сферах воспроизводства и обращения. Постепенно ослабла концептуализация примата товарного производства, который реально утратил свою доминантную роль перед гиперактивным, инвестиционно и технологически подкрепленным ростом торговли, развитием по сути высокотехнологичной системы оптово-розничной дистрибуции. Выделяя центральную линию исследований современной трансформации цепей поставок в системе отечественной розничной торговли и, 136 преимущественно сетевой розницы, мы пришли к выводу, что факторную среду развития такой кооперации и изменений цепей поставок можно дифференцировать на две части: - факторы естественно-эволюционных изменений институциональной структуры рынка, связанные с расширением форматов сетевой розничной торговли, появлением новых торговых концепций, увеличением функционала промо мероприятий в сетевом маркетинге ритейла и др.; - факторы преимущественно конъюнктурного и макроэкономического порядка, которые если и не формируют инерцию и магистральную линию институциональных изменений, то вне всяких сомнений ускоряют их. Данное разделение факторов имеет важное значение с методической точки зрения, поскольку позволяет более глубоко определить изменений линии логистических исследований, в проблематике которых в 2010-2013 гг. все большую роль начали играть конъюнктурные изменения рынка, макроэкономическое движение спросообразующих факторов, стимулирующих сдвиги в потреблении (первый такой сдвиг произошел в период кризиса 20082009 гг.). Эти факторы фактически активизировали механизм конъюнктурного ускорения смены фаз циклического развития потребительского рынка, когда сокращение спроса, например, заставило ритейл иначе взглянуть на поставщиков и смягчить условия кооперации с ними. Ослабление ценовой толерантности потребителя, сужение ассортимента стимулировали качественную трансформацию существовавшей модели товарно-сбытовой кооперации, которая потребовала радикальных технологических изменений от производственных компаний. В целом, на потребительском рынке формируются условия для перехода к новой фазе его развития, в которой модель экстенсивного роста форматного ритейла будет замещена задачами операционной эффективности, специализации форматов и торговых концепций сбыта, стратегического взаимодействия с региональными товаропроизводителями и совместной разработки стратегий развития. 137 В аналитической части диссертации было показано, что текущее содержательное обновление предмета логистических исследований характеризуется существенным усложнением научно-практической оценки условий и факторов, определяющих сложности дальнейшего эволюционирования системы товароснабжения потребительского рынка. С одной характеризуется стороны, институциональная нетривиальной диалектикой деформация последней противоречий, усилением стратегического и конкурентного антагонизма между набирающей силу торговлей и более слабыми в конкурентном отношении, производственными FMCG-компаниями. Рост форматного ритейла, использование современных высокотехнологических инструментов организации дистрибуции, «безупречное» маркетинговое знание рынка – все это льет воду на мельницу интересов и стремительно крепнущего рыночного позиционирования торговых сетей. С другой стороны, более длинная дистанция органичного синтеза современных организационных форм товароснабжения потребительского рынка показывает, что их сложение в цепи поставок не имеет альтернативы, а конвергенция звеньев в рамках таких цепей поставок должна характеризоваться снижением противоречий. Современный FMCG-рынок сегодня характеризуется радикальными изменениями в организационной структуре рынка со стороны предложения. Расширение сетевых форм организации бизнеса, постепенная монополизация ими торгового пространства страны повысили экономическую эффективность системы прямых продаж для производителей, что привело к отмиранию традиционной бизнес-модели дистрибьюторов. Вместе с тем, товарно-сбытовая кооперация форматного ритейла и поставщиков характеризуется множеством противоречий, фактором разрешения которых выступает, текущий этап их взаимодействия, связанный с ростом конкуренции между торговыми сетями и развитие центробежных тенденций, связанных с их выходом в новые регионы, освоение которых требует дополнительного резерва ценовой и неценовой 138 конкурентоспособности. Обращаясь к поставщикам, сетевые ритейлеры получают дополнительные скидки и могут усиливать свои позиции в рыночной системе новой территориальной локации. В отечественной сфере воспроизводства просматривается достаточно отчетливый крен в сторону формирования долгосрочных стратегий развития, важным компонентом которых является оценка возможностей кооперации с различными сетевыми образованиями. Данный тренд является проекцией процессов, которые определяют логику развития современного производства во всем мире. Несмотря на то, что взаимодействие с торговыми сетями приводит к росту трансакционных издержек производителей и требует дополнительных инвестиций, последние, минуя дистрибутора, имеют возможность получить дополнительную маржинальную прибыль. Недостатком такой схемы поставок является потеря прямого контроля поставок в каждую торговую точку из-за доставки на распределительный центр (склад) торговой сети, лишение локальных дистрибуторов части потенциального объема продаж в регионе, а, следовательно, снижение их интереса к сотрудничеству с производителем в целом. В работе мы пришли к выводу, что потенциал устойчивой институциональной трансформации цепей поставок в России детерминирован императивами экономического регулирования развития экономических сфер воспроизводства и обращения. Здесь крайне важно правильно расставить акценты и принципиально обратить внимание на тот факт, что возможность существенно выправить ситуацию – именно на корпоративном уровне – де факто уже исчерпана и по определению в наличных макроэкономических условиях крайне ограничена. После кризиса 2008-2009 гг. Россия оказалась на развилке макроэкономического выбора: либо модернизация экономики и переход к инновационному развитию, либо увеличение конечного потребления. Выбор был сделан решительно в пользу последнего. Однако уже в 2012-2013 гг. эмпирически довлеющая реальность более чем наглядно показала, что модель 139 роста экономики, опиравшаяся на быстрое расширение внутреннего спроса, оказалась бесперспективной. Сегодня рефлексия научных исследований данных вопросов в логистике относительно однобоко приземлена на учет ряда следствий экономической слабости производства, которые понятным образом и крайне негативно воспроизводятся в процессе выстраивания им производственно-сбытовых цепей и кооперации с ритейлом. Ученые готовы всемерно теоретически муссировать проблемы разрыва в конкурентных позициях звеньев, измерять уровень этого разрыва и возможности его нивелирования за счет конвергенции переговорных позиций сторон и ослабления власти ритейла, однако они принципиально обходят стороной проблему низкого уровня конкурентоспособности самого производства. Таким образом, в рамках рассматриваемой нами проблематики перспектив развития цепей поставок отечественных производственных FMCG-компаний можно заключить, что перспективы их роста определяются стратегией выхода из локально-замкнутых рыночных ниш на современном этапе экстенсивного расширения рынков, который постепенно завершается. Их эффективная кооперация в рамках цепей поставок де факто означает стратегическое решение задачи синхронизации темпов своего развития с динамикой развертывания современных торговых форматов в России. В третьей части диссертации были обоснованы научно-практические рекомендации по формированию перспективной траектории развития цепей поставок в условиях обострения конкуренции и расширения эмпирических предпосылок для операционного совершенствования торгового бизнеса и его логистического сопровождения. Было доказано, что сегодня текущая рыночная реальность эмпирически раскручивает новый виток институционализации рынка, который, наверное, в преимущественно автономном порядке может самостоятельно преодолеть им же эволюционно сформированные катаклизмы и выйти на траекторию более устойчивого развития цепей поставок потребительского рынка. На наш взгляд, 140 этот процесс будет определяться рядом параллельных – синхронизированных во времени трендов, которые можно содержательно раскрыть в нескольких нижеследующих положениях. Во-первых, изначально логистические исследования трансформации цепей поставок имели в большей степени постановочный характер и были ориентированы на то, чтобы обозначить возможности самоорганизации регионального ритейла в условиях расширения предпосылок и условий для региональной экспансии экстерриториальных розничных торговых сетей. Дальнейшее более активное участие региональных сетевых операторов в стратегических альянсах, закупочных союзах и оптово-розничных объединениях будет нести в себе триединый эффект: обеспечит возможность организационного выживания и упрочения своих позиций для местных ритейлеров, интегрирующихся в ассоциированный сетевой ритейл; сформирует операционные возможности повышения эффективности функционирования торговых точек, включенных в систему ассоциированной региональной сетевой розницы, которая централизации будет закупочной максимально деятельности, использовать возможности формирования единой информационной системы и более расширенной консолидации логистических усилий; откроет принципиально новые возможности для развития региональных товаропроизводителей. В стратегическом смысле, несмотря на актуальность и остроту мировой практики развития форматного ритейла, типовые проблемы взаимодействия с производственными компаниями в России на современном этапе развития потребительского рынка в его региональном пространстве формируется эффективный формат ассоциированной сетевой организации местного ритейла. Последняя, может открыть принципиально новые возможности для развития региональных производственных компаний и их включения в цепи поставок потребительского рынка, завязанные на локальный сетевой ритейл. То есть, процесс концентрации регионального торгового бизнеса, вступающего в конкуренции с крупными экстерриториальными сетями, не только формирует 141 новую боле равновесную конкурентную ситуацию на локальных потребительских рынках, но и позволит существенно перестроить цепи поставок на основе стратегически осмысленной реинтеграции производственного звена в этих цепях. Сегодня существует целая мозаика причин и факторов, которые определяют развитие логистической модели форматного ритейла в стране. Все они, на наш взгляд, могут быть дополнены тенденцией развития логистической инфраструктуры, спрос на которую будет сформирован со стороны ассоциативно интегрирующегося регионального ритейла. Касательно развития логистики товародвижения на потребительском рынке важно отметить, что ее инфраструктурное приращение (увеличение логистических мощностей, транспортного парка) также определяется, в том числе макроэкономическими параметрами функционирования экономики России. В целом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что в структуре детерминантов современного развития форматного ритейла, его институциональной трансформации и изменения логистической модели функционирования важным компонентом выступают именно макроэкономические и рыночные условия хозяйствования. Они формируют центральную часть факторной среды, экзогенно стимулирующих формирование определенной траектории эволюционного развития ритейла. Эта траектория проходит через ряд этапов, а скорость этого движения определяется быстротой преобразования институциональной структуры рынка, ее организационного созревания и смены фаз конкуренции. В торговле постепенно могут сформироваться предпосылки для качественного преобразования логистики будущего ритейла, идентичные тем, которые когда то стимулировали развитие складской инфраструктуры в посткризисный период. Мы можем наблюдать не только постепенное развитие профессиональных логистических операторов и логистического аутсорсинга со стороны ритейлеров, но также очередную волну изменений в структуре цепочек поставок розничной торговли. 142 ПРИЛОЖЕНИЯ 143 Приложение 4.1 Доля торговых сетей в розничной торговле регионов РФ98 Субъект РФ Удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли субъекта Российской Федерации, в процентах январе-августе 2013 г. в 2012 г. Прирост оборота розничной торговли Оборот розничной на душу населения в торговли на душу 2012 г. по сравнению населения в 2012 г., с 2011г., тыс. руб. в процентах 1 г.Санкт-Петербург 52,3 51,9 169,3 12,4 2 Ленинградская область 38,8 37,0 132,3 8,9 3 Республика Адыгея 34,8 32,2 129,4 26,9 4 Республика Марий Эл 33,4 26,2 81,1 11,9 5 Псковская область 31,8 31,8 115,3 11,9 6 Новгородская область 30,8 30,8 122,6 14,3 7 Мурманская область 30,4 29,4 157,5 10,5 8 Кемеровская область 30,2 7,8 115,7 11,0 9 Владимирская область 30,2 31,4 103,8 21,8 10 Ненецкий автономный округ 29,8 29,3 145,4 9,3 11 Московская область 29,5 29,1 179,9 6,5 12 Новосибирская область 29,0 23,9 147,8 7,4 13 Волгоградская область 29,0 26,4 107,9 10,3 15 Калининградская область 28,0 26,2 115,0 7,6 14 Тульская область 27,6 27,2 124,6 12,4 16 Томская область 27,2 20,5 99,1 12,2 17 Алтайский край 27,1 18,7 105,8 17,0 18 Орловская область 27,1 26,8 105,5 11,9 Доля торговых сетей в розничной торговле регионов РФ // Рейтинговое агентство РИА Рейтинг. [Электронный ресурс]:http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rostat_torg_seti.pdf (дата обращения: 24.01.2014) 98 144 Субъект РФ Удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли субъекта Российской Федерации, в процентах Прирост оборота розничной торговли Оборот розничной на душу населения в торговли на душу 2012 г. по сравнению населения в 2012 г., с 2011г., тыс. руб. в процентах январе-августе 2013 г. в 2012 г. 19 Саратовская область 25,4 21,8 97,3 14,1 20 Рязанская область 25,3 24,0 113,0 15,1 21 Республика Алтай 24,9 22,9 75,6 9,6 23 Ярославская область 24,4 26,6 114,1 13,3 22 Республика Карелия 24,3 22,1 122,9 12,7 24 Ульяновская область 24,2 22,5 103,8 15,7 25 Омская область 24,0 21,8 133,7 15,5 26 Курская область 23,1 20,9 117,7 14,0 27 Курганская область 22,9 14,6 98,1 10,6 28 Нижегородская область 22,9 20,2 146,6 14,8 29 Липецкая область 22,7 23,7 134,0 13,1 30 Белгородская область 22,5 20,1 129,9 19,7 31 Хабаровский край 22,3 16,7 137,6 10,5 32 Удмуртская Республика 22,1 19,8 103,4 12,2 33 Воронежская область 21,9 21,4 139,1 22,8 34 Ивановская область 21,6 20,6 109,8 27,6 35 Челябинская область 21,4 16,9 133,7 10,4 37 Кировская область 21,4 20,7 99,2 13,4 36 Чувашская Республика 21,3 15,9 87,3 12,4 38 Вологодская область 20,8 16,0 105,0 25,9 39 Самарская область 20,8 19,6 156,2 8,2 41 Свердловская область 20,2 17,1 199,2 12,1 40 Ростовская область 20,2 18,4 145,4 14,4 44 Калужская область 20,0 17,4 133,1 12,8 145 Субъект РФ Удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли субъекта Российской Федерации, в процентах Прирост оборота розничной торговли Оборот розничной на душу населения в торговли на душу 2012 г. по сравнению населения в 2012 г., с 2011г., тыс. руб. в процентах январе-августе 2013 г. в 2012 г. 43 Республика Татарстан 19,6 18,7 170,7 21,1 42 Республика Коми 19,6 18,8 155,8 10,1 45 Брянская область 19,6 19,0 121,1 13,3 46 Краснодарский край 19,0 17,2 153,8 10,6 47 Костромская область 18,7 13,0 95,8 10,4 48 г.Москва 18,6 19,3 305,4 6,4 49 Тамбовская область 18,2 17,4 122,6 15,7 50 Оренбургская область 17,9 17,5 106,0 14,9 51 Пензенская область 17,8 16,3 102,8 8,3 53 Астраханская область 17,6 17,3 131,1 13,6 52 Пермский край 17,5 17,3 152,6 9,8 54 Иркутская область 17,0 14,1 103,2 10,8 55 Республика Мордовия 16,6 13,1 70,2 9,8 56 Красноярский край 15,7 14,4 149,1 16,9 57 Республика Калмыкия 15,5 14,6 51,1 19,0 Еврейская автономная область 14,8 12,6 98,2 11,5 59 Смоленская область 14,6 12,5 123,3 10,4 60 Тюменская область 14,1 11,8 187,4 12,0 62 Тверская область 14,1 17,3 120,8 14,3 13,8 8,7 192,8 9,8 63 Амурская область 12,8 10,7 127,2 22,0 64 Ставропольский край 12,6 12,3 142,2 19,2 12,3 12,4 71,0 8,9 58 61 65 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Карачаево-Черкесская Республика 146 Субъект РФ Удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли субъекта Российской Федерации, в процентах Прирост оборота розничной торговли Оборот розничной на душу населения в торговли на душу 2012 г. по сравнению населения в 2012 г., с 2011г., тыс. руб. в процентах январе-августе 2013 г. в 2012 г. 66 Республика Башкортостан 11,6 12,3 156,0 9,8 67 Архангельская область 11,1 7,6 135,6 14,2 Кабардино-Балкарская Республика 9,1 7,4 93,8 10,2 69 Камчатский край 9,0 8,9 125,6 7,0 71 Республика Хакасия 8,4 8,1 106,2 22,7 70 Забайкальский край 7,1 7,7 105,9 9,8 72 Республика Бурятия 6,9 5,6 116,9 12,5 6,7 4,2 108,1 14,1 74 Приморский край 6,7 7,6 110,1 9,8 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,0 6,3 201,4 8,2 76 Магаданская область 3,2 3,1 126,3 15,5 77 Республика Тыва 1,4 2,0 48,9 10,0 78 Республика Дагестан 1,2 0,8 135,9 10,8 79 Сахалинская область 1,0 1,3 209,1 6,5 80 Республика САХА (Якутия) 0,7 0,7 135,1 8,1 81 Республика Ингушетия - - 33.0 5.1 82 Чеченская Республика - - 69.2 22.1 - - 113.3 -4.1 68 73 75 83 Республика Северная Осетия-Алания Чукотский автономный округ 147 Приложение 4.2 ТЦ/ТРЦ, введенные в эксплуатацию в 2012 г. – начале 2013 г.99 Город Новосибирск Новосибирск Новосибирск Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Нижний Новгород Нижний Новгород Нижний Новгород Казань Омск Челябинск Ростов-на-Дону Уфа Уфа Волгоград Волгоград Красноярск Красноярск Красноярск Красноярск Воронеж Название ТЦ ТЦ «Красный мамонт» ТЦ «Кристалл» ТЦ «БаZа», специализированный ТРЦ «Радуга парк» ТЦ «Аида» ТЦ «Ботаника молл» ТЦ «Гранат» ТРЦ «РИО» ТРЦ «Седьмое небо» ТЦ «Печерский», Специализированный ТЦ «Бахетле» ТРЦ «АТ-Маркет» ТЦ «Лайнер» ТРЦ «РИО» ТРЦ «Июнь» ТЦ «Арена Экспо», специализированный ТРЦ «КомсоМолл» ТРЦ «Акварель» Вторая очередь ТРЦ «Планета» «Атмосфера дома» (специализированный) ТРЦ «Комсомольский» ТЦ «Республика» «Петровский пассаж», 2 очередь Общая арендуемая площадь, кв. м. 25 000 / 20 000* 12 000 / 8 500* 6 000 / н.д. 114 000 / 55 000 31 000 / 10 000 22 000 / 15 000 17 200 / 13 000 100 000/ 68 000 75 000/ 52 500* 7 000/ 5 000* 6 100/ 4 300* 18 500 / 15 000 7 500 / 5 200* 100 000/ 78 000 42 000/ 25 500 8 000 / 5 600* 104 000/ 68 000 3 121 800/ 92 140 30 000 / 20 000 43 000 / 27 000 32 000 / 20 900 32 000 / 22 400* 8 900 / 5 500 Краткий обзор рынка торговой недвижимости в городах-миллионниках// По результатам исследований компании GVA Sawyer. [Электронный ресурс]: http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/Retail_Top_cities_20.pdf (дата обращения: 04.01.2014) 99 148 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 1. Альбеков, А. У. Факторы развития производственной инфраструктуры макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России / А. У. Альбеков, А. А. Ротэрмель // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 4. 2. Альбеков, А. У. Введение в коммерческую логистику : учеб. пособие / А. У. Альбеков, Д. Д. Костоглодов. – Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1996. 3. Альбеков, А. У. Закономерности развития транспортно-складской логистики на региональном уровне / А. У. Альбеков, Е. М. Грибов. – Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1999. 4. Альбеков, А. У. Логистика : учеб. пособие для студентов вузов / А. У. Альбеков, Х.-М. Ю. Эльдарханов ; Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2009. 5. Альбеков, А. У. Логистика коммерции / А. У. Альбеков, В. П. Федько, О. А. Митько. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. 6. Альбеков, А. У. Методические особенности синтеза модели посткризисного развития мировой экономики / А. У. Альбеков, С. Н. Резников // Актуальные проблемы социально-экономического, политического и правового развития современной России : материалы II Всерос. науч.-практич. конф. ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. 7. Альбеков, А. У. Проблемы логистики торговли средствами производства / А. У. Альбеков. – Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1998. 8. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; пер. с англ. – СПб. : Питер Ком, 1999. 9. Астафуров, С. С. Перспективы развития системы товародвижения потребительского рынка: условия и императивы реконфигурации цепей поставок [Электронный ресурс] / С. С. Астафуров, С. С. Мотылев, 149 В. Б. Украинцев // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru 10. Астафуров, С. С. Проблемные аспекты повышения конкурентоспособности поставщиков в современных цепях поставок / С. С. Астафуров // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2014. – № 1. 11. Астафуров, С. С. Развитие розничной торговли в системе товародвижения потребительского рынка: эмпирический анализ трендов / С. С. Астафуров, В. Б. Украинцев // Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности (VIII Южно-российский логистический форум 12–13 октября 2012 г.) / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2012. 12. Астафуров, С. С. Развитие сетевой розничной торговли в России: вектор и динамика инфраструктурного роста / С. С. Астафуров, В. Б. Украинцев // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – № 4. 13. Астафуров, С. С. Розничная торговля в текущей и перспективной конфигурации цепей поставок потребительского рынка / С. С. Астафуров // Общество, современная наука и образование: проблемы и перспективы : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф., 30 ноября 2012 г. : в 10 частях / М-во обр. и науки РФ. – Тамбов : Бизнес – Наука – Общество, 2012. – Ч. 6. 14. Астафуров, С. С. Торгово-сбытовая инфраструктура розничного рынка в России: факторы и условия усиления / С. С. Астафуров // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2013. – № 2. 15. Астафуров, С. С. Торгово-сбытовая инфраструктура сетевого ритейла в России: идентификация вектора изменений / С. С. Астафуров // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2013 : материалы Междунар. 150 молодежной науч. конф. (13-15 ноября 2013 г.) : в 6-х томах / отв. ред. А. А. Горохов ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – Т. 1. – Ч. 3. 16. Абаева, М. Обзор отрасли розничной торговли продовольственными товарами в РФ [Электронный ресурс] / М. Абаева. – Режим доступа: http://www.retail.ru/articles/78606/ (дата обращения: 11.10.2014). 17. Авдашева, С. Б. Анатомия власти / С. Б. Авдашева // Российский журнал менеджмента. –2011. – № 4. – Т. 9. 18. Аттали, Ж. Мировой экономический кризис… А что дальше? / Ж. Аттали. – СПб. : Питер, 2009. 19. Белоусов, А. Г. Логистика коммерческого посредничества / А. Г. Белоусов. – Ростов н/Д : Книга, 2000. 20. Беляева, В. А. Выстраиваем отношения «ритейлер-поставщик» / В. А. Беляева // Управление каналами дистрибуции. – 2008. – № 01(13). 21. Билингтон, К. Формирование системы доставки в розничной торговле / К. Билингтон, У. Най // Маркетинг. – 2011. – № 2 (117). 22. Богданов, Д. Д. Антимонопольное регулирование розничной торговли продовольственными товарами / Д. Д. Богданов, О. О. Смирнова // Современная конкуренция. – 2010. – № 4 (22). 23. Борисова, В. В. Проблемы устойчивости в моделях межрегионального товарообмена : монография / В. В. Борисова ; Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д, 2001. 24. Будущее в Сети. Тенденции онлайн-торговли в России (Об изменении поведения покупателей в Сети, новых моделях организации интернет-торговли и основных тенденциях на рынке онлайн-ритейла) // По результатам исследования PwC. – 2011. – Ноябрь. 25. Бурмистров, М. Б. Ключевыми формами для российских ритейлеров в 2010 году стали дискаунтер и гипермаркет / М. Б. Бурмистров // Современная торговля. – 2011. – Январь. 26. Бурмистров, М. Б. Тенденции розницы / М. Б. Бурмистров // РОСТ. – 2011. – № 1 (12). 151 27. Бухтиярова, Т. И. Мониторинг выявления и оценка характера взаимосвязей рыночных стратегий и стратегий сетевых торговых предприятий / Т. И. Бухтиярова, Е. Л. Павленко // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 14 (293). 28. Васенова, К. «Критические дни» розницы / К. Васенова, В. Панюкова // Российская торговля. – 2010. – № 9-10. 29. Винокурова, О. С. Анализ перспектив развития формата гипермаркет на российском рынке / О. С. Винокурова // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 8 (173). 30. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник для вузов / А. М. Гаджинский. – 16-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2008. 31. Гиргидов, М. С чего начать оптимизацию цепочки поставок / М. Гиргидов // Логинфо. – 2008. – № 7-8. 32. Гиюниперо, Л. Десять лет исследований в сфере управления цепями поставок: прошлое, настоящее и выводы для будущего / Л. Гиюниперо, Р. Хукер, С. Джозеф-Метьюз, Т. Юун, С. Брадвиг // Российский журнал менеджмента. – 2011. – № 2. – Т. 9. 33. Глобализация мирового рынка ритейла продолжается // Современная торговля. – 2013. – Январь. 34. Гокжаев, Е. Б. О некоторых подходах к исследованию состояния и развития инфраструктуры региона / Е. Б. Гокжаев // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 13 (148). 35. Голиков, Е. А. Основы логистики и бизнес-логистики / Е. А. Голиков, В.М. Пурлик. – М. : МРЭА, 1993. 36. Гордон, М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1998. 37. Государственное регулирование деятельности торговых сетей: основы и противоречия : сб. науч. ст. / отв. ред. сер. В. В. Радаев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» ; Лаб. эконом.-социол. исслед. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 152 38. Григорьев, Л. Умение управлять цепями поставок сделает регионы богаче / Л. Григорьев // ЛОГИНФО. – 2013. – № 7-8 (157). 39. Гумеров, А. А. Дистрибуция в сфере торговли: сущность понятия и опыт функционирования / А. А. Гумеров // Экономика и социум. – 2014. – № 1 (10). 40. Гурова, Т. Записки для Белого дома / Т. Гурова, В. Краснова, А. Матвеева, Е. Обухова, Е. Шохина // Эксперт. – 2013. – № 43. 41. Данильченко, В. А. Факторы развития регионального потребительского рынка / В. А. Данильченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 16 (295). 42. Дзреян, А. Х. Институциональное развитие современных цепей поставок потребительского рынка: логистический аспект [Электронный ресурс] / А. Х. Дзреян // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru 43. Добронравин, Е. Р. Методологические основы синтеза «идеальной» цепи поставок : монография / Е. Р. Добронравин ; науч. ред. Ф. Н. Завьялов. – Ярославль, 2012. 44. Добронравин, Е. Р. От управления запасами к построению интегрированных цепей поставок : монография / Е. Р. Добронравин ; науч. ред. Ф. Н. Завьялов. – Ярославль, 2012. 45. Доля торговых сетей в розничной торговле регионов РФ // Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rostat_torg_seti.pdf (дата обращения: 24.01.2014). 46. Дубровский, В. Ж. Трансакционные издержки и трансакциоемкость экономической системы / В. Ж. Дубровский, Е. А. Кузьмин // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 18 (297). 47. Дудакова, И. А. Маркетинговая парадигма формирования инфраструктуры розничной торговли в регионе : монография / И. А. Дудакова. – М. : Дашков и К, 2008. 153 48. Дудакова, И. А. Маркетинговые решения сетевых технологий в розничной торговле : монография / И. А. Дудакова. – М. : Дашков и К, 2007. 49. Дудакова, И. А. Маркетинговый аспект региональной инфраструктуры розничной торговли / И. А. Дудакова // Маркетинг. – 2010. – № 6 (115). 50. Дудакова, И. А. Развитие инфраструктуры розничной торговли / И. А. Дудакова, В. П. Федько // Маркетинг. – 2010. – № 2 (111). 51. Дудакова, И. А. Формирование розничных торговых сетей: эволюция, проблемы, противоречия и перспективы (инвестиционный аспект) : монография / И. А. Дудакова ; под ред. В. П. Федько. – Шахты : изд-во ЮРГУЭС, 2005. 52. Елфимов, В. Конкурентоспособность отечественного производителя в новых условиях / В. Елфимов // Современная торговля. – 2013. – Апрель. 53. Залманова, М. Е. Производственно-коммерческая логистика : учеб. пособие / М. Е. Залманова, О. А. Новиков, А. И. Семененко. – Саратов : СГТУ, 1995. 54. Иванов, Л. А. Национальные компании: отражение глобального кризиса корпоративного управления / Л. А. Иванов // ЭКО. – 2013. 55. Ивантер, А. Консенсус не достигнут / А. Ивантер, А. Механик, М. Рогожников, В. Фадеев // Эксперт. – 2013. – № 25. 56. Ивашкова, Н. И. От программ лояльности потребителей к программам взаимодействия с контактными аудиториями / Н. И. Ивашкова, И. А. Гончарова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2007. – Сентябрь. – № 5 (71). 57. Калашников, М. Глобальный смутокризис / М. Калашников. – Минск : Харвест, 2009. 58. Калашников, М. Россия на дне. Есть ли у нас будущее? / М. Калашников. – М. : Яуза-пресс, 2009. 154 59. Калинин, А. Построение сбалансированной промышленной политики: вопросы структурирования целей, задач, инструментов / А. Калинин // Вопросы экономики. – 2012. – № 4. 60. Карнаухов, С. Б. Логистические системы в экономике России / С. Б. Карнаухов. – М. : Благовест-В, 2002. 61. Карпова, Н. П. Стратегическое партнерство в цепях поставок / Н. П. Карпова // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2010. – № 6 (68). 62. Киреева, Н. Оптимизация внутренних процессов компании в цепи поставок товаров как первый этап проектного управления в логистической цепи / Н. Киреева // РИСК. – 2009. – № 1. 63. Климова, М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса / М. Климова // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. 64. Ключинская, Т. Строительство торговых центров больше не прерогатива столиц // Современная торговля. – 2013. – Ноябрь. 65. Княгинин, В. Н. Промышленная политика России: кто оплатит издержки глобализации / В. Н. Княгинин, П. Г. Щедровицкий. – М. : Европа, 2005. 66. Ковалев, К. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. – СПб. : Питер, 2007. 67. Коваль, И. В. Трансформация розничных торговых услуг в современных условиях на примере города Владивостока / И. В. Коваль, С. Е. Савостина // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 5 (284). 68. Костоглодов, Д. Д. Макрологистические системы рыночной экономики / Д. Д. Костоглодов. – Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1996. 69. Костоглодов, Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1996. 155 70. Краткий обзор рынка торговой недвижимости в городах- миллионниках // По результатам исследований компании GVA Sawyer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/Retail_Top_cities_20.pdf (дата обращения: 04.01.2014). 71. Кратко, И. Г. Сравнение стратегий интернационализации торговых розничных сетей «Ашан» и «Казино Групп»: общее и особенное / И. Г. Кратко, Т. О. Сапоженкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. 72. Кризис еще можно остановить // Эксперт. – 2013. – № 43. 73. Кротов, К. В. Направления развития концепции управления цепями поставок : научный доклад № 14 (R)–2010 / К. В. Кротов. – СПб. : ВШМ СПбГУ, 2010. 74. Крупные сети выстраивают стратегические отношения с региональными и локальными поставщиками // Современная торговля. – 2013. – Март. 75. Крыжановский, Т. И. Вектор и особенности развития оптовой торговли в системе дистрибуции потребительского рынка / Т. И. Крыжановский // ИНТЕГРАЛ. – 2011. – № 5 (61). 76. Крыжановский, Т. И. Особенности трансформации оптовой торговли в системе товародвижения потребительского рынка / Т. И. Крыжановский // Вестник Института дружбы народов Кавказа. – 2011. – № 4 (20). 77. Крыжановский, Т. И. Трансформация оптовой торговли в системе товароснабжения потребительского рынка Ростовской области / Т. И. Крыжановский // ИНТЕГРАЛ. – 2011. – № 6 (62). 78. Крыкова, О. Прибыльный и быстроразвивающийся [Электронный ресурс] / О. Крыкова. – Режим доступа: http://www.retail.ru/articles/78708/ (дата обращения: 12.12.2013). 79. Кудусов, С.-М. Л. Воспроизводство и потребление: проблема синхронизации скорости развития потоков в оптике современной логистики / С.-М. Л. Кудусов, С. Н. Резников // Интеграл. – 2012. – № 6 (68). 156 80. Кудусов, С.-М. Л. Концептуальные аспекты анализа отношений обмена в логистических цепях поставок потребительского рынка [Электронный ресурс] / С.-М. Л. Кудусов, А. И. Чайка // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru 81. Кудусов, С.-М. Л. Предпосылки и особенности трансформации отношений обмена в цепях поставок потребительского рынка: торговые сети и производственное звено / С.-М. Л. Кудусов, А. И. Чайка // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.практ. конф. (28 сентября 2012 г.) : в 6 ч. – Тамбов: Бизнес – Наука – Общество, 2012. – Ч. 3. 82. Кудусов, С.-М. Л. Воспроизводство и потребление: проблема синхронизации скорости развития потоков в оптике современной логистики / С.-М. Л. Кудусов, С. Н. Резников // Интеграл. – 2012. – № 6 (68). 83. Кудусов, С.-М. Л. Институциональная трансформация отношений обмена в цепях поставок потребительского рынка: концептуальный аспект / С.-М.Л. Кудусов, А.Х. Дзреян // Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности (VIII Южно-российский логистический форум, 12-13 октября 2012 г.). – Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2012. 84. Кудусов, С.-М. Л. Рынок и организация рыночного взаимодействия на потребительском рынке: концептуальный аспект / С.-М. Л. Кудусов // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф., 29 марта 2013 г. : в 10 частях / М-во обр. и науки РФ. – Тамбов : Бизнес – Наука – Общество, 2013. – Ч. 8. 85. Кузнецова, Т. Е. Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий / Т. Е. Кузнецова, В. А. Рудь // Вопросы экономики. – 2013. – № 12. 86. Куликова, И. В. Сетевая организация логистических цепей потребительского рынка и надежность их функционирования : монография / 157 И. В. Куликова, О. А. Митько ; Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д, 2005. 87. Леонов, Д. И. История и прогноз развития розничных торговых сетей в России / Д. И. Леонов, М. Д. Бурмистров // Управление каналами дистрибуции. – 2012. – № 01 (29). 88. Леонов, Д. И. Проблемы и возможности собственных торговых марок розничных сетей в России / Д. И. Леонов, М. Д. Бурмистров // Брендменеджмент. – 2012. – № 01 (62). 89. Логистизация материальных и финансовых потоков рыночной экономики : материалы междунар. науч.-практич. конф. / под ред. В. Н. Стаханова. – Ростов н/Д : РГСУ, 1997. 90. Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. 91. Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 2002. 92. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник / под ред. Б. А. Аникина и Т. А. Родкиной. – М. : Проспект, 2011. 93. Маркитантов, О. А. Анализ факторов реструктуризации цепей поставок товаропроводящей сети потребительского рынка Ростовской области / О. А. Маркитантов, В. Б. Украинцев // Актуальные проблемы социальноэкономического, политического и правового развития современной России : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. 94. Маркитантов, О. А. Перспективные направления развития форматной розничной торговли в товаропроводящей сети малых городов Ростовской области / О. А. Маркитантов // Актуальные проблемы социальноэкономического, политического и правового развития современной России : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студентов, аспирантов и 158 молодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. 95. Маркитантов, О. А. Реструктуризация цепей поставок потребительского рынка: трансформация сетевой розничной торговли в условиях усиления функциональной лабильности оптового звена / О. А. Маркитантов, Т. И. Крыжановский // Научный потенциал. – 2011. – № 3 (4). 96. Маркитантов, О. А. Розничные торговые сети как структурный компонент логистической системы товародвижения Ростовской области: особенности современного развития / О. А. Маркитантов // Государственное и муниципальное управление : уч. зап. / СКАГС. – 2011. – № 4. 97. Маркитантов, О. А. Трансформация розничной торговли в цепи поставок потребительского рынка: идентификация вектора изменений / О. А. Маркитантов // Научный потенциал. – 2011. – № 3 (4). 98. Мартынов, А. О теоретической трактовке современного рынка и российских реалиях / А. Мартынов // Общество и экономика. – 2012. – № 1. 99. Миротин, Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей : учебник / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев, А. Г. Касенов. – М. : ИНФРА-М, 2002. 100. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика : учебник / Л. Б. Миротин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Экзамен, 2005. 101. Монин, А. А. Ритейл в России. Особенности национальной розницы / А. А. Монин. – СПб. : Невский проспект : Вектор, 2007. 102. Назаров, Л. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками / Л. Назаров // Маркетинг. – 2009. – № 2 (105). 103. Негомедзянов, Ю. А. Координация развития звеньев цепи поставок (на примере фокусной компании и логистического посредника) / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов // Логистика сегодня. – 2013. – № 01 (55). 104. Неруш, Ю. М. Коммерческая логистика : учебник / Ю. М. Неруш. – М. : Банки и биржи, 1997. 159 105. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 106. Новиков, О. А. Логистика : учеб. пособие / О. А. Новиков, С. А. Уваров. – СПб. : СПЗИ, 1999. 107. Носов, А. Л. Подходы к исследованию каналов товародвижения в региональной логистике [Электронный ресурс] / А. Л. Носов, Л. А. Гончарова. – Режим доступа: http://www.logovolga.ru/?id=5577 (дата обращения: 12.07.11). 108. Объединенный независимый ритейл займет 10% розничного рынка России // Современная торговля. – 2013. – Январь. 109. Огородова, А. Логистизация закупочной деятельности розничных торговых предприятий / А. Огородова // Предпринимательство. – 2011. – № 1. 110. Олейник, А. Н. Доминирование как результат сочетания интересов: бизнес-стратегии в ритейле и цепях поставок / А. Н. Олейник // Российский журнал менеджмента. – 2009. – № 3. – Т. 7. 111. Олейник, А. Н. Рынок как оружие: доминирование в результате наложения интересов : препринт WP4/2008/01 / А. Н. Олейник. – М. : ГУ ВШЭ, 2008. 112. Основы логистики : учеб. для вузов / под ред. В. В. Щербакова. – СПб. : Питер, 2009. 113. Охорзина, Ю. О. Назад в будущее – тренд на открытие фирменных сетей производителей: вынужденный или перспективный / Ю. О. Охорзина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 5 (79). 114. Парфенов, М. А. Эволюция управления цепями поставок: от интегрированной логистики к сетевым структурам / М. А. Парфенов // Вестник Ростовского государственного университета (РИНХ). – 2010. – № 3. 115. Перспективы кооперации в продовольственном ритейле // Современная торговля. – 2013. – Июль. 116. Плещенко, конкурентоспособности В. И. Вертикальная производителей в интеграция современных и повышение условиях / В. И. Плещенко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2013. – № 3 (95). 160 117. Погосов, И. А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики / И. А. Погосов // Вопросы экономики. – 2013. – № 1. 118. Попова, И. Современные характеристики и инструменты стратегического управления цепями поставок / И. Попова // Логистика. – 2010. – № 3. 119. Попова, И. Формат – это живое дело / И. Попова // Российская торговля. – 2010. – № 11. 120. Проценко, И. Стратегическое управление отношениями с поставщиками / И. Проценко // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2009. – № 2. 121. Проценко, О. Д. Логистика в современном мире рыночных структур / О. Д. Проценко // Рынок и логистика / под ред. М. П. Гордона. – М. : Экономика, 1993. 122. Пучкова, Е. М. Трансформация структуры торговых процессов на современном этапе / Е. М. Пучкова // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 22 (157). 123. Радаев, В. В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках / В. В. Радаев // Вопросы экономики. – 2011. – № 3. 124. Радаев, В. В. Как организуется рыночное взаимодействие : препринт WP4/2010/01 / В. В. Радаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 125. Радаев, В. В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России / В. В. Радаев ; Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. 126. Радаев, В. В. Захват российских территорий: деловые стратегии розничных компаний в 2000-е гг. : препринт WP4/2005/03 / В. В. Радаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. 127. Радаев, В. В. Как организуется рыночное взаимодействие : препринт WP4/2010/01 / В. В. Радаев. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010. 161 128. Радаев, В. В. Революция в торговле: влияние на потребление и жизнь [Электронный ресурс] / В. В. Радаев. – Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2010/01/06/torg/ (дата обращения.04.01.2012). 129. Радаев, В. В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с поставщиками / В. В. Радаев // Российский журнал менеджмента. – 2009. – № 2. – Т. 7. 130. Радаев, В. В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ / В. В. Радаев // Экономическая политика. – 2009. – Апрель. – № 2. 131. Радаев, В. В. Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на примере российской розничной торговли) : препринт WP4/2006/06 / В. В. Радаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. 132. Резников, С. Н. Макроэкономические детерминанты устойчивости логистических цепочек накопления стоимости в экономике: критический анализ современных монетарных императивов экономического роста / С. Н. Резников // Финансовые исследования. – 2013. – № 3. 133. Ритейл 2013: точки роста [Электронный ресурс] // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 2013: точки роста». – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/conffiles/docs/227/riteil_report_3.pdf (дата обращения: 04.01.2014). 134. Розничная торговля в России: динамика каналов [Электронный ресурс] // Информационный портал Retail-Loyalty. – Режим доступа: http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ (дата обращения: 29.12.2013). 135. Розничная торговля: драйверы роста 2013 [Электронный ресурс] // Аналитический обзор Национального рейтингового агентства. – 2013. – Июль. – Режим доступа: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf (дата обращения: 11.11.2013). 162 136. Розничные сети: степень развития в России [Электронный ресурс] // Магазин магазинов в ассоциации СBRE. – 2012. – Режим доступа: http://www.malls.ru/files (дата обращения: 06.10.2012). 137. Розничные торговые сети FMCG в России [Электронный ресурс] // По результатам исследований маркетингового агентства РБК.research. – Режим доступа: http://www.oilworld.ru/news.php?view=235714 (дата обращения: 25.02.2014). 138. Рольницки, К. Управление каналами дистрибуции / К. Рольницки ; пер. с англ. – М. : Добрая книга, 2006. 139. Рынок транспортно-логистических услуг на пути к консолидации // ЛОГИНФО. – 2012. – № 1-2. 140. Сделки, проекты, тренды // Современная торговля. – Июль. – 2013. 141. Семененко, А. И. Логистика. Основы теории : учебник для вузов / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. – СПб. : Союз, 2001. 142. Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе : учебник / В. И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. 143. Сет, Э. Розничная торговля: войны гигантов / Э. Сет, Д. Рендалл ; пер. с англ. А. В. Болдышевой ; под. общ. ред. Е. В. Калугина. – М. : Вершина, 2006. 144. Синюков, В. А. Эволюция российских торговых форматов / В. А. Синюков // Экономические науки. – 2009. – № 6 (55). 145. Слепов, В. А. Матрица предельных показателей взаимодействия денежно-кредитной политики и конкурентоспособности компаний / В. А. Слепов, М. Л. Дорофеев // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 9 (288). 146. Сологубов, А. Выбор логистической модели для сетевого ритейла / А. Сологубов // Логинфо. – 2011. – № 3. 147. Стаханов, B. H. Маркетинг и логистика фирмы : учеб. пособие / В. Н. Стаханов, И. И. Саввиди, Д. Д. Костоглодов. – Ростов н/Д : РГСУ, 1999. 163 148. Стаханов, В. Н. Теоретические основы логистики / В. Н. Стаханов, В. Б. Украинцев. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. 149. Сторчевой, М. А. Теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг взаимоотношений / М. А. Сторчевой // Вопросы экономики. – 2014. – № 1. 150. Ташбаев, Ы. Исследование «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний» / Ы. Ташбаев // Логистика. – 2013. – № 2. 151. Тенденции и динамика рынка торговой недвижимости: результаты исследования рынка в российских городах-миллионниках // Современная торговля. – 2013. – Июль. 152. Украинцев, В. Б. Анализ факторов реструктуризации цепей поставок товаропроводящей сети потребительского рынка Ростовской области / В. Б. Украинцев, О. А. Маркитантов // Актуальные проблемы социальноэкономического, политического и правового развития современной России : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых, 22 ноября 2011 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. 153. Украинцев, В. Б. Конкуренция и логистика / В. Б. Украинцев. – М. : Экспертное бюро, 1999. 154. Факторы, влияющие на изменение розничного рынка в России [Электронный ресурс] // Информационный портал Retail-Loyalty. – Режим доступа: http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166354/ (дата обращения: 04.01.2014). 155. Федотов, Ю. В. Управление цепями поставок: к вопросу о выборе парадигмы / Ю. В. Федотов, К. В. Кротов // Российский журнал менеджмента. – 2010. – № 1. – Т. 8. 156. Федько, В. П. Инфраструктура товарного рынка / В. П. Федько, Н. Г. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. 164 157. Федько, В. П. Маркетинговая составляющая регионального развития розничной торговли / В. П. Федько, И. А. Дудакова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 5 (май). 158. Фролова, Е. Развитие ритейла в странах Центральной и Восточной Европы / Е. Фролова, Д. Задражилова, П. Пруша // Маркетинг. – 2013. – № 4 (131). 159. Худякова, М. Проблемы взаимодействия розничных торговых сетей и компаний-поставщиков / М. Худякова // Человек и труд. – 2009. – № 5. 160. Чайка, А. И. Рост торговых сетей как фактор усиления властной асимметрии в системе товародвижения потребительского рынка [Электронный ресурс] / А. И. Чайка // Инженерный вестник Дона. – 2013. – № 2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru 161. Чайка, А. И. Теория функционирования и развития современных цепей поставок: идентификация актуального вектора научных исследований / А. И. Чайка // Вопросы образования и науки в XXI веке : сб. науч. тр. по материалам международ. науч.-практ. конф. (29 апреля 2013 г.) : в 10 ч. / М-во образования и науки Российской Федерации. – Тамбов : Бизнес – Наука – Общество, 2013. – Ч. 8. 162. Чайка, А. И. Концептуальные аспекты анализа отношений обмена в логистических цепях поставок потребительского рынка [Электронный ресурс] / А. И. Чайка, С.-М. Л. Кудусов // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 12. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru 163. Чайка, А. И. Трансформация процессов товарно-сбытовой кооперации в рыночной инфраструктуре товарного рынка: логистический аспект / А. И. Чайка, О. А. Маркитантов // Стратегия социальноэкономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты : материалы международ. науч.-практ. конф. (25 ноября 2011 г.) : в 2-х т. / отв. ред. А. А. Горохов ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2011. – Т. 1. 165 164. Чеглов, В. П. Институциональные формы и способы формирования и развития современного ритейла в России / В. П. Чеглов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. 165. Шпор, Ж. П. Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ритейла / Ж. П. Шпор // Вестник АГТУ. – 2013. – № 2. 166. Шумаев, В. Развитие логистики как эффективного инструмента управления / В. Шумаев // Экономист. – 2013. – № 10. 167. Шумахов, Р. В. Роль рыночной инфраструктуры в развитии региональной экономики / Р. В. Шумахов // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 1 (184). 168. Ярош, Р. Стратегия формирования и развития рыночной инфраструктуры в регионе / Р. Ярош // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 5. 169. CEO – о перспективах российского ритейла // Современная торговля. – 2013. – Июнь. 166
