hra_cd09

О деятельности кредитных организаций и развитии банковских услуг в регионе
Институциональная характеристика банковского сектора. На начало 2009
года банковский сектор Калининградской области был представлен 8 региональными
кредитными организациями, одним филиалом регионального банка и 36 филиалами
банков Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе четырьмя отделениями Сбербанка
России (ОАО)).
Состав
региональных
№
на
в%к
Институциональная
банков
до
2008
года
на
01.01.2009 01.01.2008
характеристика
протяжении
10
последних
лет
1
Кол-во региональных банков
8
66,7
оставался прежним. В 2008 году
2
Кол-во филиалов,
37
94,9
расположенных на территории
один
банк
изменил
области, в т.ч.
местонахождение
на
другой
-филиалов региональных
1
25,0
регион
и
ещё
два
банка
банков
-филиалов иногородних банков
36
102,9
прекратили свою деятельность на
3
Кол-во внутренних
258
104,3
региональном рынке банковских
подразделений
услуг в связи с отзывом лицензии
4
Кол-во представительств
6
85,7
банков
на осуществление банковских
операций.
Количество филиалов иногородних банков увеличилось почти в 2 раза, при этом
их состав обновился почти на 95% по сравнению с составом, сформированным в конце
1990-х годов. В 2008 году наметилась тенденция к упрощению формы присутствия
филиалов в регионе. Два филиала были переведены в статус операционных офисов.
Общее количество внутренних структурных подразделений, открытых
кредитными организациями и филиалами кредитных организаций на территории региона,
увеличилось за прошлый год на 10 единиц, в основном, за счет открытия операционных
офисов. Из общего количества внутренних структурных подразделений, действующих на
территории региона, 45 открыты иногородними кредитными организациями (филиалами).
Вместе с тем с начала текущего года наметилась тенденция к сокращению количества
внутренних структурных подразделений (закрыто 12 подразделений).
С точки зрения концентрации в административно-территориальных образованиях
кредитные
организации
Обеспеченность банковскими услугами регионов Северо-Западного
(филиалы) и их подразделения
федерального округа
по-прежнему сосредоточены в
2007 2008
промышленном и коммерческом
25,6
Республика Карелия
центре
области
–
городе
29,8
Республика Коми
Калининграде. В большинстве
23,6
Архангельская область
районных
образований
33,1
находятся
только
Вологодская область
дополнительные
офисы
32,3
Калининградская область
отделений
Сбербанка
России
23,3
Ленинградская область
(ОАО).
Территориально
27
Мурманская область
сложившаяся
структура
35,3
Новгородская область
банковского сектора региона
26,7
Псковская область
является
следствием
34,8
г.Санкт-Петербург
неравномерного экономического
развития районов области.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
данные за 2008 год по Северо-Западному федеральному округу
В
целом
данные за 2008 год по России
Калининградская область по
уровню
институциональной
насыщенности находится на четвертом месте в Северо-Западном федеральном округе,
уступая Вологодской, Новгородской областям и г. Санкт-Петербургу. Совокупный индекс
обеспеченности банковскими услугами населения региона составил 32,3 на 100 тыс.
человек (с учётом внутренних структурных подразделений кредитных организаций
(филиалов) при среднем показателе по округу – 30,3 (по России – 29,9).
Основные тенденции развития рынка банковских услуг. В 2008 году
лидирующие позиции на рынке банковских услуг области, как и в большинстве других
регионов Северо-Западного федерального округа, принадлежали Сбербанку России, ВТБ
и некоторым другим иногородним банкам. Более 70% ресурсов, активов, сформированных
иногородними филиалами на территории Калининградской области, приходились на 6 из
36 филиалов. Региональные банки, несмотря на то, что по основным параметрам в
большинстве относились к разряду малых и средних банков, имели свою нишу и лишь на
отдельных сегментах рынка уступали позиции филиалам иногородних банков.
Совокупный капитал региональных банков составлял чуть более 7 млрд рублей (или 4%
от ВРП), размер ресурсной базы региональных банков не превысил 40 млрд рублей.
Негативные процессы в экономике и на финансовых рынках, происходившие в IV
квартале 2008 года, внесли свои коррективы в позиции кредитных организаций
(филиалов), в параметры банковского сектора региона в целом.
В январе – сентябре 2008 года среди основных тенденций, характеризующих
«позитивную направленность» развития рынка банковских услуг региона, отмечался рост
объёмов расчетно-кассового обслуживания, увеличение депозитных операций, а также
увеличение кредитования нефинансового сектора экономики Калининградской области.
Ситуация в IV квартале 2008 года характеризовалась замедлением темпов роста данных
показателей, а по отдельным показателям деятельности филиалов иногородних банков –
снижением.
Динамика основных показателей деятельности кредитных организаций за 2008 год (млрд руб.)
Показатель
Уставный капитал (по региональным
банкам)
Собственные средства (по
региональным банкам)
Валюта баланса, в т.ч.
региональные банки
филиалы иногородних КО
отделения Сбербанка России (ОАО)
Ссудная и приравненная к ссудной
задолженность, в т.ч.
региональные банки
филиалы иногородних КО
отделения Сбербанка России (ОАО)
Просроченная задолженность, в т.ч.
региональные банки
филиалы иногородних КО
отделения Сбербанка России (ОАО)
Средства на расчетных счетах, в т.ч.
региональные банки
филиалы иногородних КО
отделения Сбербанка России (ОАО)
Обязательства перед физическими
лицами, в т.ч.
региональные банки
филиалы иногородних КО
отделения Сбербанка России (ОАО)
Отклонение
Сумма
01.01.2008
01.01.2009
2,6
4,1
1,5
58,2
4,7
7,0
2,3
49,6
81,8
21,3
34,6
25,9
211,1
99,0
67,5
44,6
129,3
77,7
32,9
18,7
158,1
в 4,6 раза
95,0
72,0
58,3
89,1
30,8
52,8
13,1
26,3
18,9
0,3
0,07
0,14
0,09
14,3
5,9
4,1
4,2
27,2
37,3
24,6
5,7
1,0
3,4
1,3
16,8
9,5
3,8
3,5
14,1
11,0
5,7
5,4
0,9
3,3
1,25
2,5
3,6
-0,3
-0,7
107,8
41,8
30,2
в 19,3 раза
в 14,3 раза
в 23,5 раза
в 16,3 раза
17,8
61,0
-7,3
-17,4
29,1
34,7
5,6
19,3
5,2
5,803
18,1
8,5
5,818
20,4
3,3
0,015
2,3
63,5
0,3
12,7
%
2
Финансовый результат (по
региональным банкам)
0,5
0,6
0,1
20,0
.09
.01
01
.08
.10
01
.08
.07
01
.08
.04
01
.08
.01
01
Количество счетов, открытых юридическими и физическими лицами в
учреждениях банков в валюте Российской Федерации, на начало 2009 года составляло в
расчете на одного жителя региона 2,1 счета против 1,8 счета в предыдущем году. В
сравнении с 01.01.2008 средства на расчетных счетах клиентов банков области
увеличились на 2,5 млрд рублей (в 2008 году – почти на 20 млрд рублей). По
региональным банкам они возросли на 3,6 млрд рублей (или на 60%). Ежемесячный
прирост данного показателя в течение января– сентября 2008 года составлял 4,2 п.п., в
октябре– декабре – менее 1,5 п.п. По филиалам иногородних банков, включая отделения
Сбербанка России (ОАО), остатки средств на расчётных счетах клиентов снизились на 1,0
млрд рублей (12%). При этом у отдельных филиалов иногородних банков они имели
наименьший удельный вес в источниках формирования ресурсной базы, в то время как
региональные банки продолжали его наращивание.
К началу 2009 года половина привлечённых кредитными организациями
(филиалами) ресурсов составляли вклады физических лиц, объём которых сложился на
уровне 34,7 млрд руб., что на 19% (или 5,6 млрд рублей) больше аналогичного показателя
предыдущего года. Около 80% от суммарного объёма вкладов физических лиц,
привлечённых региональными кредитными организациями, сосредоточено в двух
кредитных организациях.
Вклады населения по филиалам иногородних банков в 2008 году сохранились
практически на прежнем уровне – 5,8 млрд рублей. Большая часть вкладов (67,5%)
приходилась на 3 филиала московских банков (включая отделение Сбербанка России
(ОАО)). Более половины (59%) совокупных вкладов населения Калининградской области
приходилось на отделения Сбербанка России (ОАО), что соответствует аналогичному
показателю предыдущего года.
В результате в структуре привлечённых средств населения региона сократился
удельный вес вкладов населения, приходящихся на филиалы иногородних кредитных
организаций, при росте доли данного рынка у региональных кредитных организаций на
3,3 млрд рублей (или на 64%). Это в определённой степени свидетельствует о том, что на
рынке вкладов повысилась роль региональных банков.
Аккумулирование свободных денежных средств населения на депозитных счетах, с одной
стороны, обеспечило увеличение ресурсных возможностей банков, и прежде всего, в
сфере кредитования. С другой – изъятие вкладов в период финансовой нестабильности
привело
к
потере
ликвидности отдельными
Динамика изменения объема привлеченных средств населения в разрезе
банками
региона,
у
институциональных объектов, млрд. рублей
которых
значительная
25
часть
ресурсов
была
сформирована вкладами
20
физических лиц.
15
Изъятие
населением средств с
10
депозитных
счетов
кредитных
организаций
5
привело к изменению
структуры их ресурсов:
существенно сократились
остатки
вкладов
физических
лиц
«до
Региональные КО
Филиалы иногородних КО
востребования» и сроком
Отделения Сбербанка России
до 30
дней, а также на срок
3
свыше 3 лет (на 12,2% и 11,3% соответственно). К концу 2008 года на вклады сроком
свыше 3 лет приходилось не более 10% общей суммы. В результате снизились
возможности у банков в долгосрочном кредитовании нефинансовых предприятий, причём
в большей степени – предприятий производственного сектора.
Депозиты юридических лиц за 2008 год выросли в 2,0 раза, несмотря на то, что в
октябре – декабре отмечалось их сокращение в 1,2 раза. В целом по России прирост
депозитов юридических лиц составил 40,5%.
В структуре депозитов юридических лиц, что является отличительной
особенностью от структуры вкладов физических лиц, большую часть составляли
депозиты, размещённые на срок свыше 3 лет. На них приходилось 37,1% общей суммы,
что на 18,6 п.п. больше аналогичного показателя на 01.01.2008. Вместе с тем доля
совокупных депозитов юридических лиц в источниках ресурсной базы кредитных
организаций области по итогам 2008 года осталась низкой – менее 12%, или 9,1 млрд руб.
Как свидетельствуют результаты мониторинга, проводимого Банком России,
процесс размещения депозитов к концу 2008 года по настоящее время замедлился, о чем в
четвертом квартале 2008 года сообщили 10,2% опрошенных предприятий, в I квартале т.г.
– 19,5% (менее 3% – в I квартале 2008 г.). Высокий уровень активности в использовании
депозитных услуг кредитных организаций был характерен лишь для 20% предприятий (в I
квартале 2008 г. – для 29%). Сокращение потребности в данном виде банковских услуг
обусловлено уменьшением свободных финансовых ресурсов у большинства предприятий
из-за
ухудшения
их
Структура активов кредитных организаций (филиалов)
финансового
положения.
Калининградской области, сгруппированных по
Уменьшение
активности
направлениям вложений по состоянию на 01.01.2009
предприятий по размещению
63,6%
свободных денежных средств
продолжится в 2009 году.
В целом совокупные
активы банковского сектора за
2008 год увеличились в 2,5
17,7%
раза, в том числе за IV квартал
7,8%
–
на
12,3%.
Активы
3,2%
2,0%
0,4%
5,3%
региональных
банков
денежные средства
обязательные резервы
ценные бумаги
возросли на 77,7 млрд рублей
кредиты экономике
кредиты физлицам
МБК
(в 4,6 раза) до 99,0 млрд
прочие активы
рублей;
филиалов
иногородних банков – на 32,9 млрд рублей (или в 1,9 раза) до 67,5 млрд рублей;
отделений Сбербанка России (ОАО) – на 18,7 млрд рублей (или в 1,7 раза) до 44,6 млрд
рублей. Основной прирост активов региональных банков отмечен в январе – августе 2008
года, что обусловлено значительным увеличением валюты баланса реорганизованной
кредитной организации в результате принятия на баланс активов присоединённых банков.
На 01.01.2009 удельный вес активов региональных банков в совокупных активах
кредитных организаций области сложился на уровне 47%, филиалов иногородних банков
– 32%, отделений Сбербанка России – 21%. В то время как на начало 2008 года в
совокупных активах доля региональных банков едва превышала 25%.
Одним из основных факторов увеличения активных операций банковского
сектора в 2008 году, до сентября включительно, являлось наращивание операций
кредитования, доля которых на 01.01.2009 достигла 62,4% в общем объёме активов (без
учета финансовых результатов). В IV квартале 2008 года в результате ухудшения
функционирования финансового рынка наблюдалось замедление темпов роста кредитных
вложений. В этот период для банков, испытывающих трудности с ликвидностью, большее
значение приобрело инвестирование в ценные бумаги и осуществление межбанковских
операций.
4
Активность банков в августе –
декабре 2008 года на рынке ценных
Структура вложений действующих в
бумаг обусловила рост в 1,6 раза
Калининградской области кредитных
вложений в ценные бумаги за 2008 год.
организаций в ценные бумаги
Темп роста в целом по России составил
на 01.01.2009 (на 01.01.2008)
105,1%. Наиболее значительно (в 7,4
учтенные
раза) возрос объём вложений в долговые
долевые
векселя
портфель
ценные
обязательства Российской Федерации.
12,5%
участия в
бумаги
Это отчасти объяснялось усилением к
(63,8%)
дочерних и
3,8% (6,7%)
концу 2008 года потребности банков в
зависимых
акц.общ-вах
кредитах
Банка
России,
4,9% (12,0%)
предоставляемых
под
залог
государственных
ценных
бумаг,
входящих в ломбардный список, в
соответствии с Положением Банка
долговые
России №236-П от 04.08.2003. За IV
обязательства
квартал 2008 года Банком России было
78,8%
выдано таких кредитов на 8,9 млрд
(17,5%)
рублей (или 48,6% от общего объёма за
2008 год), что в 5,2 раза больше, чем за IV квартал 2007 года, и на 12,7% – чем за весь
2007 год.
Совокупный объём ссудной и приравненной к ней задолженности за 2008 год
возрос на 30 млрд рублей (или в 1,5 раза). Около половины суммы прироста приходилось
на региональные банки, 33% – на филиалы иногородних банков, 19,2% – на отделения
Сбербанка России (ОАО). При этом по
Структура представленных кредитов
филиалам иногородних банков 77,5% от
юридическим и физическим лицам
общей ссудной и приравненной к ней
Калининградской области (без учета МБК)
задолженности
сформировано
6
в 2008 году (в 2007 году)
филиалами.
8%
На 01.01.2009 в структуре
(14,2%)
совокупных активов банков региона и
1% (2,6%)
иногородних филиалов значительный
удельный вес занимали межбанковские
операции (17%), доля межфилиальных
расчётов в которых варьировалась от
91%
99,7% – по отделениям Сбербанка
(83,2%)
нефинансовым предприятиям
России (ОАО) до 50,6% – по
индивидуальным предпринимателям
физическим лицам
региональным банкам. По региональным
банкам 10,9% межбанковских операций
занимали остатки средств на корсчёте в
Банке
России,
19,9%
–
на
Структура срочности представленных
кредитов нефинансовому сектору
корреспондентских счетах в кредитных
Калининградской
области в 2008 году (в
организациях-корреспондентах, 0,2% –
2007
году)
21%
обязательные
резервы,
9,1%
–
(23,8%)
межбанковские кредиты.
На
кредиты
нефинансовому
сектору экономики региона приходилось
около 80% ссудной и приравненной к ней
задолженности.
Доля
кредитов
45%
предприятиям в отношении к валовому
34%
(43,8%)
региональному продукту возросла с 31,7% (32,4%)
в 2007 году до 37,6% в 2008 году. В
на срок до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
среднем по России данный показатель не
5
превысил 30%.
В структуре срочности представленных кредитов около 55% (или 36,8 млрд
рублей) приходилось на кредиты сроком свыше 1 года. В суммарном выражении за 2008
год по сравнению с предыдущим годом они увеличились в 1,5 раза. При этом отмечалось
снижение (с 23,8% на 01.01.2008 до 20,9% на 01.01.2009) доли кредитов, выданных на
срок выше 3 лет. Следует отметить, что таких долгосрочных кредитов филиалами
иногородних банков представлено нефинансовому сектору более 96% от общей
задолженности.
Вследствие негативных процессов в экономике и на финансовых рынках в
октябре – декабре 2008 года уменьшилась банковская поддержка предприятий
производственного сектора. В результате за 2008 год доли кредитов, направленных в
добывающие, обрабатывающие производства, а также производство и распределение
электроэнергии,
газа
и
воды,
сократились
в
2
и
более
раза:
до
0,1%,
Структура банковских кредитов, выданных
10%
и
1,2%
соответственно.
На
хозяйствующим субъектам Калининградской области по
видам экономической деятельности
развитие торговли приходилось 12,6%
2007
2008
от объёма выданных за 2008 год
заёмщикам области кредитов, что на
12,6
торговля
25,3
12,7
п.п.
ниже
аналогичного
3,4
показателя 2007 года. Основной объём
транспорт
3,8
(90,2%) таких кредитов банками был
3,2
строительство
5,2
представлен торговым предприятиям
2,3
в январе – сентябре 2008 года.
сельское хоз-во
2,9
Остались крайне низкими объёмы
произ-во и распределение
1,2
кредитования сельского хозяйства,
электроэнергии, газа и воды
2,3
10
строительства, транспорта и связи.
обрабатывающие
производства
24,6
По
данным
мониторинга
добыча полезных
0,1
предприятий,
проводимого
Банком
ископаемых
0,2
доля, в %
России, к началу IV квартала 2008
0
5
10
15
20
25
30
года из использовавших банковские
кредиты предприятий (51,9% общего
числа участников опроса) 35,2%
предприятий не имели
Роль банковского сектора в развитии экономики
Калининградской области
собственных
по
оборотных средств, а
на
на
России**
Наименование показателя
у 13% – отсутствовал № п/п
01.01.2008
01.01.2009
на
01.01.2009
собственный капитал,
Соотношение совокупных
треть
предприятий
66,0
80,3
67,5
1
активов и ВРП*, %
были
убыточными.
При этом у каждого
Соотношение капитала и ВРП, %
3,7
4,0
9,2
2
седьмого
участника
Соотношение кредитов,
опроса,
не
предоставленных нефинансовым
31,7
37,6
30,1
3
предприятиям области и ВРП, %
располагающего
собственными
Соотношение привлечённых
21,4
19,1
14,2
4
вкладов физических лиц и ВРП,%
оборотными
средствами,
доля
Индекс развития сберегательного
2,9
2,9
2,7
5
дела**, %
кредитов
банков
составляла половину
* ВРП - валовый региональный продукт за 2007 год, по уточненным данным ТО ФСГС, – 142,5
ресурсов. Кризисные млрд руб.; за 2008 год по первичной оценке – 177,0 млрд руб.
явления
усугубили ** Рассчитывается как отношение суммы вкладов физических лиц на душу населения и
среднедушевого дохода населения
положение
многих
участников опроса Банка России, значительно возросли риски невозврата банковских
кредитов.
6
низкая
средняя
высокая
В целом совокупная величина просроченной задолженности предприятий перед
кредитными организациями (филиалами) за 2008 год возросла с 0,3 млрд рублей на
01.01.2008 до 5,7 млрд рублей на 01.01.2009 и составила 6,4% от суммарного объёма
кредитных вложений. При среднем значении данного показателя по России – 2,7%.
Свыше 80% такой задолженности приходилось на филиалы иногородних банков.
Спрос на банковские услуги и его удовлетворённость (по результатам
проводимого Банком России мониторинга предприятий). По результатам
мониторинга, спрос на банковские услуги предприятий, работающих в Калининградской
области, в IV квартале 2008 года сложился на более низком уровне, чем в других регионах
Северо-Западного федерального округа.
В этот период высокую
Потребность предприятий в услугах кредитных организаций
потребность
испытывали
28,4%
и степень удовлетворенности спроса (в % к общему числу
предприятий (что на 14,7 п.п. ниже
участников мониторинга)
соответствующего показателя на
23,1
начало 2008 года), среднюю – 66,1%,
IV квартал 2007
43,1
низкую – 5,5%. При этом в
18,5
IV квартал 2008
большинстве
субъектов
Северо28,4
Западного
федерального
округа,
как и
63,5
IV квартал 2007
45,1
по России в целом, высокую
потребность имели более 35%
72,2
IV квартал 2008
66,1
предприятий, средний же её уровень
8,7
сложился у половины (50%-61%)
IV квартал 2007
11,8
предприятий.
7,4
IV квартал 2008
В калининградском регионе
5,5
отмечалось наиболее существенное
0
10
20
30
40
50
60
70
80
уменьшение спроса на банковские
Степень удовлетворенности спроса
услуги, на что указало каждое 10-е
Потребность в услугах кредитных организаций
предприятие области. Активность
региональных предприятий в использовании банковских услуг была значительно ниже,
чем предприятий остальной территории Северо-Западного федерального округа. Среди
факторов, которые существенно сдерживали использование банковских услуг,
хозяйствующие субъекты наиболее часто отмечали высокие ставки по кредитам (в среднем
16% годовых против 13% – в предыдущем году). При этом около 30% опрошенных
предприятий указывали на сложную и длительную процедуру оформления документации
и отсутствие учета специфики вида деятельности при оказании услуг. Только для части
кредитных организаций была характерна гибкость в оказании услуг. Похожая ситуация
сложилась в Архангельской, Ленинградской и Новгородской областях, а также в целом по
России.
Выстраивая взаимодействие с кредитными организациями, в октябре – декабре
2008 года основная часть предприятий предпочитала получать отдельные услуги и менее
четверти – пакет услуг.
Более половины (60%) калининградских участников опроса Банком России в
рассматриваемом периоде предпочитали обращаться за услугами к одной-двум кредитным
организациям. И если в 2007 году этими кредитными организациями являлись чаще всего
филиалы иногородних банков, то в 2008 году предприятия стали больше пользоваться
услугами региональных банков. Следует отметить, что при выборе банка предприятия
руководствовались, прежде всего, наличием опыта сотрудничества с кредитной
организацией, уверенностью в её финансовом положении. Удобное местонахождение
кредитной организации учитывалось третью предприятий. При этом предприятия при
выборе кредитной организации меньше всего интересовали предложения новых услуг и
возможность применения кредитной организацией при совершении операций
компьютерных технологий.
Несмотря на разнообразие ассортимента банковских услуг, предлагаемого
7
кредитными организациями, предприятия в IV квартале 2008 года использовали в основном
3 вида: расчётное и кассовое обслуживание (соответственно 64,2% и 78% участников
мониторинга) и кредитование (61,5%). При этом наиболее востребованными были
кредитные линии, которые, как и в 2007 году, открывались каждому второму предприятию
(в I квартале 2009 года – только каждому третьему). В целом по России менее четверти
предприятий имели такую возможность.
Удельный вес кредитов, предоставленных нефинансовому сектору, в совокупных
активах кредитных организаций, действующих в регионе, увеличился с 52,3% на
01.01.2008 до 62,4% на 01.01.2009. По соотношению кредитов нефинансовому сектору и
ВРП (37,6%) по итогам 2008 года Калининградская область была второй в рейтинге
регионов Северо-Западного федерального округа и уступала лишь г.Санкт-Петербургу.
Вместе с тем, по результатам опроса, в октябре – декабре 2008 года предприятия региона
испытывали
большую
Текущие и возможные изменения в спросе на важнейшие
виды банковских услуг
потребность в получении как
использование
по Калининградской области
по России
кредитов сроком до 1 года на
в IV кв.
в IV кв.
в I кв.
в 1 кв. 2009 г.
вид услуг
2007 года
2008 года
2009 года
по России
пополнение
оборотных
Инкассация
20,7
20,2
24,7
20,7
средств, так и долгосрочных
Кассовое обслуживание
76
64,2
61
82,7 кредитных
ресурсов – на
Расчетное обслуживание,в т.ч.
82,7
78
72,7
95,9 финансирование инвестиций.
- инкассо
28,8
16,5
20,8
14,8
В целях сокращения
- платежные поручения
81,7
75,2
71,4
93,4
операционных
расходов к
- чеки
29,8
27,5
26
38,1
- аккредитивы в рублях
5,8
2,8
1,3
2,3 концу
рассматриваемого
- аккредитивы в ин. валюте
5,8
4,6
5,2
2,4
периода
около
половины
Кредитование
52,9
61,5
42,9
35,5 респондентов
использовали
- разовое
19,2
24,8
14,3
15,8
пластиковые
карты
в своих
- кредитная линия
39,4
43,1
32,5
23,5
- овердрафт
16,3
14,7
13,0
10,1 расчётах с контрагентами. В
- вексельное
1,9
0,0
2,6
1,7 2008
году
кредитными
- с использованием других
организациями,
ценных бумаг
0,0
0,0
0,0
0,3
в
- ипотечное
4,8
0,9
2,6
1,8 действующими
Проектное финансирование
1,0
0,9
1,3
1,5 Калининградской
области,
Услуги по кредитованию
было эмитировано около 470
персонала предприятия
14,4
5,5
2,6
9,2 тыс. банковских карт. Общий
Услуги по внешнеэкономичесобъём сделок с пластиковыми
ким операциям
36,5
15,6
23,4
7,5
картами
на
территории
Услуги по операциям с иностобласти
на
01.01.2009
ранной валютой
38,5
20,2
26
8,4
составил около 48 млрд
Депозиты
7,7
3,7
5,2
5,2
рублей, что почти в 1,3 раза
Пластиковые карты
42,3
42,2
41,6
30,5
превысило показатель 2007
По выпуску ценных бумаг
1,0
0,0
0,0
0,7
года.
Такая
активность
По купле-продаже ценных
предприятий
обусловлена
бумаг
1,0
0,0
0,0
1,6
сокращением их трудовых и
Технологии удаленного
материальных
затрат
на
доступа
25,0
28,4
26
18,1
обслуживание
наличного
в т.ч. с использованием Internet
32,7
34,9
31,2
17,4
денежного
оборота
и
Доверительное управление
1,9
0,9
1,3
0,4
повышением
качества
Лизинг
10,6
10,1
10,4
6,9
обслуживания.
Факторинг
1,9
1,8
1,3
1,2
Среди
других
Форфейтинг
0,0
0,0
0,0
0,1
банковских
услуг,
Гарантии (поручительства)
10,6
6,4
5,2
4,0 оказываемых
региональным
Консалтинговые по:
6,7
2,8
1,3
2,0 предприятиям,
необходимо
- услугам банков
6,7
2,8
1,3
1,7
отметить снижение услуг по
- состоянию рынков
3,8
0,0
0,0
0,1
- вложениям средств
2,9
0,0
0,0
0,5 инкассации, по операциям с
иностранной
валютой.
Информационно-аналитические
13,5
11,0
9,1
8,6
8
Внешнеэкономические операции проводили 15,6% опрошенных предприятий, что
значительно меньше аналогичного показателя 2007 года. К I кварталу 2009 года несколько
снизилась доля предприятий (с 28,4% на 01.01.2008 до 26% на 01.01.2009), использующих
технологии удалённого доступа, в том числе Интернет.
Проведённый опрос показал, что в IV квартале 2008 года предприятия уменьшили
использование таких услуг, как консалтинговые в части оценки состояния рынка и
вложений средств, факторинг и операции с ценными бумагами (в том числе кредитование
под векселя). При этом следует отметить, что такие виды банковских услуг непопулярны
на территории практически всех субъектов Северо-Западного федерального округа. Ими
пользовались не более 3% участников опроса.
В калининградском регионе по сравнению с другими регионами СевероЗападного федерального округа количество предприятий, участвующих в лизинговых
сделках, осуществляемых банками, заметно снизилось, что связано с присутствием в
регионе специализированных лизинговых компаний.
По результатам мониторинга, в IV квартале 2008 года в Калининградской области,
как и в Северо-Западном федеральном округе, снизился уровень обслуживания и
ухудшилось качество предоставляемых услуг. Соотношение высоких и средних оценок
предприятий данных параметров составило 1:1. В 2007 году абсолютным большинством
предприятий уровень банковского обслуживания и качество предоставляемых банковских
услуг оценивались как высокие. По сравнению с соответствующими оценками предыдущих
кварталов оценка степени удовлетворенности также значительно снизилась. Доля
предприятий, давших высокие оценки степени удовлетворения спроса на услуги кредитных
организаций, в разрезе регионов Северо-Западного федерального округа варьировалась от
7,5% предприятий в Архангельской области до 33,9%
в Мурманской области, по
Калининградской области она составила 18,5% – против 23,1% в IV квартале 2007 года.
Краткие выводы. В 2008 году отмечалось сохранение позитивного развития
банковского сектора Калининградской области в целом. Возросла (на 0,5 п.п.)
институциональная обеспеченность банковскими услугами, увеличилось расчётнокассовое обслуживание, наблюдался рост в 1,2 раза остатков на депозитных счетах
физических и юридических лиц. Повысилась активность банков на кредитном рынке
(объём ссудной задолженности за рассматриваемый период увеличился в 1,4 раза), на
межбанковском рынке и рынке ценных бумаг (рост в 1,6 раза). По итогам года увеличился
более чем в 1,2 раза положительный финансовый результат деятельности кредитных
организаций региона.
Вместе с тем в IV квартале 2008 года негативные процессы, проявившиеся в
экономике, обусловили замедление темпов роста основных показателей деятельности
кредитных организаций (филиалов) и рынка банковских услуг. Замедлились темпы
пополнения ресурсной базы банков и, в большей мере, темпы наращивания объёма
вкладов населения. При этом уменьшилась долгосрочная составляющая средств
населения, размещённых на депозитных счетах в банках. В структуре кредитов
нефинансовому сектору экономики региона в 2 и более раза сократилась доля кредитов,
выданных предприятиям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, а также отдельные виды обрабатывающих
производств. Ухудшилась возвратность банковских кредитов, в основном по филиалам
иногородних банков. В октябре – декабре 2008 года снизился уровень обеспеченности
области банковскими услугами, в том числе за счёт уменьшения спроса на них со стороны
нефинансового сектора экономики области. Удовлетворённость банковскими услугами, по
мнению предприятий, участвующих в проводимом Банком России мониторинге,
сложилась на более низком, чем в предыдущем году, уровне.
Главное управление Банка России
по Калининградской области
ИП
9