БИЗНЕС–ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ
advertisement
4 БИЗНЕС–ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА THE BUSINESS PLAN OF BUILDING OF MINIFACTORY ON PRODUCTION MATERIALS ON THE BASIS OF THE FOAMGLASS Плешакова Н.Н. Тывинский государственный университет Кызыл, Россия Pleshakova N.N. Tuvinian state university Kyzyl, Russia РЕЗЮМЕ Мини-завод по производству теплоизоляционного материала на основе пеностекла организует малое инновационное предприятие ООО «Строительные инновационные технологии» (ООО «СтройИнТех») учрежденный частными лицами Кара-Сал Б.К., Биче-оол Н.М., Ондар Э.Э. и ГОУ ВПО «Тывинский государственный университет». ООО «СтройИнТех» была создана 6 октября 2009 г.1. Юридический адрес: 667001, респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4. 1. Руководитель: Биче-оол Начын Михайлович 2. Основное направление деятельности: ü производство и реализация строительных материалов и изделий; ü производство и реализация товаров народного потребления; ü строительство и ремонт зданий и сооружений; ü проведение геодезических и изыскательных работ; ü проведение обследования и испытания зданий и сооружений объектов дорожного строительства; 1 В соответствии ФЗ № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 5 ü проведение научно-иссаледовательских работ по созданию новых строительных материалов; ü изготовление и реализация установок и оборудования для производства строительных материалов. 3. Цель разработки бизнес-плана заключается внедрение нового вида утеплительного материала – пеностекла и на его основе удовлетворить потребность рынка республики в теплоизоляционных материалах. 4. Требуемые объемы инвестиций Собственные средства – патенты на новы строительные материалы; Привлекаемые средства – 170 млн. руб. в том числе: технологическое оборудование (80%), машины (15%) и мебель – 109 млн. руб.; реконструкция бывшего цеха ЖБК (один пролет) 1500 м2 – 61 млн. руб. 5. Финансирование проекта возможно через республиканский бюджет по программе РЦП «Развития производства строительных материалов и конструкций на базе местного сырья Республики Тыва до 2015 г.»; 6. Экономические показатели проекта: Ставка дисконта: 20 % Срок окупаемости проекта РВ: 29 мес. (2 года 5 мес.) Средняя норма рентабельности АRR: 53,55% Чистый приведенный доход NPV: 71628828 Индекс прибыльности PI: 1,88 Внутренняя норма рентабельности IRR: 76,27 7. Социальный эффект. Строительство завода предполагает создание 27 новых рабочих мест с годовым фондом оплаты труда в 4500 тыс. рублей. 8. Бюджетный эффект. Реализация проекта обеспечит дополнительные поступления денежных средств во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в размере 32275 тыс. рублей, в том числе: 6 ü в бюджет Российской Федерации – 21969 тыс. рублей; ü в консолидированный бюджет Республики Тыва - 10306 тыс. рублей. 1. ОПИСАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1. Общее описание организации Как было отмечено в резюме малое инновационное предприятие ООО создан «СтройИнТех» 06.10.2009 г. на основе трех патентов поддерживаемых нашим университетом (они представлены в Приложении 1). По предложению кафедры ПГС ИТФ ТывГУ пенокристаллические материалы выпускаемом можно в производить России для на стандартном металлургической оборудовании, промышленности. Предлагаемое оборудование представлено в Приложении 2. ТывГУ предлагает свои услуги в разработке проекта производства пенокристаллического теплоизоляционного материала из местного сырья с любой производительностью. В данном инвестиционном предложении описывается проект с производственной мощностью 30 тыс.м3. 1.2. Свойства пеностекла Уникальная совокупность свойств пористого теплоизоляционного материала позволяет применять этот материал достаточно широко. Основной областью применения может быть его использование в качестве универсального теплоизолятора. Во всех нижеуказанных областях этот материал поможет Вам увеличить надежность конструкций, сэкономить средства и вывести ваш бизнес на качественно новый уровень. Более того, кроме обычных условий, этот материал может эффективно применяться в тех случаях, когда применение других теплоизоляционных материалов затруднено, малоэффективно или даже невозможно. Свойства и области 7 применения пористого теплоизоляционного материала представлены в таблице 1.2.1. Таблица 1.2.1. Свойства и области применения пористого теплоизоляционного материала Характеристика Возможности использования теплоизоляция в промышленном и гражданском строительстве, снижает расход стройматериалов, уменьшает толщину стен, повышает надежность и долговечность Низкая теплопроводность дорожного покрытия; использование для термоизоляции трубопроводов и газопроводов. Низкая плотность материала при высокой прочности Не горючесть Отличные монтажноконструкционные свойства Химически высокая коррозионная устойчивость снижает нагрузку на фундамент и позволяет строить даже на слабых грунтах; надстройка верхних этажей зданий; незаменимо для теплоизоляции перекрытий, кровель полов; гранулят незаменимый наполнитель для прочных легковесных панелей; позволяет изготавливать понтонные и иные плавучие конструкции. возможность теплоизоляции в высотном строительстве; создание огнепреградительных конструкций; использование для изоляции трубопроводов и иного оборудования, работающего при температурах до 600 °С. в отличие от традиционных теплоизоляционных материалов (газобетон, пенопласты), хорошо сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементные, известковоцементные растворы); легко обрабатывается режущими инструментами; сверлится, прибивается гвоздями, клеится. изготовление многоразовой изоляции; время эксплуатации практически не ограничено; безусадочность (долговременная стабильность размеров); применим для строительства резервуаров и трубопроводов для кислот и нефтепродуктов; эффективен для защиты зернохранилищ, хозяйственных и жилых помещений, т.к. не разрушается грызунами и 8 насекомыми. Экологически безопасен применим для любых видов строительства, в том числе в пищевой и фармацевтической промышленности. Пористый теплоизоляционный материал в виде гранул на основе местного сырья можно использовать, как приведено на рис. 1.2.1. Легкие бетоны Теплоизоляционные блоки на цементной связке и заливка на объекте В виде композиционных материалов на различных связках Теплоизоляционные плиты и блоки на силикатной связке Теплые штукатурки и мастики Засыпка межэтажных перекрытий Засыпка подземных объектов В виде засыпного материала Теплоизоляция в дорожной одежде Заполнение пустотелых стен Рис. 1.2.1. Пористый теплоизоляционный материал в виде гранул на основе местного сырья. Таблица 1.2.2. Технические характеристики гранулированного пеностекла М 200(ТУ 5914-001-006438-94) Насыпная плотность ГПС, кг/м³, но не более 200 Средняя плотность гранул, кг/м³ 345 Пористость гранул, % 86 Межзерновая пустотность ГПС, 5 42 9 Теплопроводность в насыпи при 20º С, Вт/м*ºС) 0,06-0,068 Водопоглощение по объему, % 1,7-4 Предел прочности при сжатии в цилиндре, МПа 0,5-1,1 Диаметр гранул, мм 5-40 Продолжение таблицы 1.2.2. Коэффициент формы гранул 1.1-1,28 Коэффициент звукопоглощения, % при частоте 600-1200 Гц 15-70 Морозостойкость по потере, циклов 1³ Организация предполагает предлагать своим покупателям фасованное (по 0,6 м³) и нефасованное пеностекло. Цена фасованного гранулированного пеностекла – 36 руб. за мешок (0,06 м³) Цена гранулированного пеностекла – 600 руб. за 1 м³ Данный материал имеет очень малую географию распространения, что объясняется: > Сложностью реализации на рынке продукции на основе инновационных решений; > Сырьевой ограниченностью предприятий, работающих на стеклобое. 1.3. Цели предприятия Цель проекта. Организация производства современного высокоэффективного строительного теплоизоляционного материала на основе пенокристаллического заполнителя. Занятие лидирующих позиций по производству пористого заполнителя не только в Туве, но и в СФО России. Основание выполнения проекта – инициативная работа основывается на республиканскую целевую программу «Развитие производства строительных материалов и конструкций на базе местного сырья Республики Тыва до 2015 года» от 16 октября 2008г. № 640. Согласно 10 вступившему в силу в августе 2009 г. федеральному закону № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»2. Актуальность реализации проекта. Производство эффективных теплоизоляционных материалов в Сибири была актуальна всегда, так как климат в Республике Тыва резко-континентальный. Соответственно, заставляет проектные и строительные организации уделять большое значение теплоизоляционным материалам. По разным источникам спрос на теплоизоляционные материалы с каждым годом будут только увеличиваться. В недавнем обращении Д. Медведева к Правительству РФ (15 февраля 2008г.) затрагивались такие вопросы, как энергоэффективность и энергосбережения. Анализ опыта зарубежных стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее решения является сокращения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий. В перспективе объекты, построенные с использованием пенокристаллита будут меньше потреблять энергии за счет меньших теплопотерь через ограждающие поверхности [27]. События последних лет показали опасность использования экструзионного полистирола. Внедрение нашего теплоизоляционного материала актуальна как никогда. 1.4. Продукты и услуги Пористый теплоизоляционный материал в виде гранул получают на основе песка (или цеолита), технической соды и газообразователя 2 Севек В.К., Севек Р.М. Малые инновационные предприятия при вузах / Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный миро и новый этап стратегирования / Доклады участников VII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». СанктПетербург, 19-20 октября 2009 г. Науч. ред. д.э.н. Б.С. Жихаревич. – СПб.: Международный центр социально-экономических исследований «Леонтевский цент», 2010. – 152 с. (С.110-111). 11 (хайыраканский известняк). Получаемый теплоизоляционный материал имеет следующие характеристики, представленные в таблице 1.4.1. Таблица 1.4.1. Характеристика теплоизоляционных материалов Наименование параметра Основное сырье Диаметр гранул, мм Объемная масса, кг/м3 Теплопроводность, Вт/м оС Предел прочности при сжатии, МПа Водопоглощение, % Температура обжига, оС Данные песок 3-20 250-300 0,075-0,090 0,3-0,5 1-5 850 цеолит 3-20 100-150 0,055-0,070 0,2-0,4 2-7 850 Для производства данного материала Республика Тыва имеет достаточное количество сырьевых материалов – полевошпатовый песок, цеолитсодержащая горная порода, известняк, сода. Месторождения песков практически имеются на территории всех кожуунов. В настоящей работе рассмотрены только те крупные месторождения, которые находятся вблизи промышленных центров, где можно организовать производство легких бетонов. Кызылское месторождение песков расположено в 5 км к юго-западу от г. Кызыла, в 500 м к югу от автотрассы Кызыл-Шагонар. Сложено темно-серыми песками. Минералогический состав представлен кварцем, полевым шпатом, слюдой. Является типичным представителем кварцполевошпатных песков. Мощность слоя песков от 6 до 11 м. Шагонарское месторождение песков расположено в 5 км юговосточнее г. Шагонар. Пески имеют светло-серый цвет. Толщина песков колеблется в пределах 8-22 м. Чер-Чарыкское месторождение песков расположено в 13 км восточнее г. Ак-Довурак. колеблется от 2 до 5 м. Пески светло-серые. Мощность песков 12 Утвержденные запасы песков достаточны для организации производства бетонных стеновых изделий и легких бетонов (ячеистый бетон и бетоны на пористых заполнителях). Особенно огромны запасы песков Шагонарского месторождения, которых следует рассматривать как сырье для производства ячеистых и силикатных изделий. Месторождения вместорождениях: (Нарынское), карбонатных Барун-Хемчикское, Сарыг-Сепское пород (извести) Хову-Аксынское, (медведевское), имеются Эрзинское Самагалтайское, Бай- Талское, Арыг-Узуунское, Шанганское. Таблица 1.4.2. Запасы месторождений известняков Наименование месторождений Хайыраканское Чаданское Барун-Хемчикское Нарынское Хову-Аксынское Медведевское Арыг-Узуунское Самагалтайское Бай-Талское Шанганское Запасы по сумме категорий, А+В+С, тыс.т. 19223 6655 3420 3010 1720 2076 1068 791 112 1812 Балансовые запасы определены по состоянию 1.01.1983г. Запасы месторождений могут быть увеличены за счет расширения площади разведочных работ. Производством извести (обжигом известняка) на участке Хайыракан1 в 7 км от г. Шагонара, Улуг-Хемского кожууна занимается ООО «Онзулак». Имеется лицензия КЗЛ 00259 ТЭ на право пользования недрами для добычи известняка на участок площадью 0,1 га. Производством извести занимаются с 1997 года. Продукция пользуется большим спросом, т. к. известняки имеют светло-серый цвет и содержание СаСо3 - 81%, т.е. относятся к классу А и обеспечивают выход извести строительной 1-го 13 сорта, отвечающей всем требованиям ГОСТа 9179-77 «Известь строительная». Кроме этой организации производством извести в республике никто не занимается. Данные сырьевые материалы легкодоступны и являются основным сырьем для производства нашей продукции. Доступность и объем запасов позволяет нам делать долгосрочные планы. На основе песка На основе цеолита Блочное пеностекло Рис. 1.4.1. Образцы материала 14 2. АНАЛИЗ РЫНКА 2.1. Общее описание рынка и его целевых сегментов Суть инвестиционного проекта - строительство мини-завода по производству экологически чистых теплоизоляционных насыпных материалов — пеностекло - для строительства жилых и производственных зданий, а также инфраструктурных сооружений (дорог). В качестве производственной площади ООО «Стройинтех» инициирует производственное здание бывшего ДСК (один корпус) ведомственному Минстрою, ЖКХ РТ ГУП «Развития жилищного строительства». Для совместного пользования предложенного корпуса необходимо вести работу ТывГУ и Министром строительства, ЖКХ РТ. Основанием для согласования рассматриваемого вопроса является РЦП «Развитие производства строительных материалов и конструкций на базе местного сырья Республики Тыва до 2015 года» и Послание Д. Медведева президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года, где говорится об основных направлениях развития экономики (в том числе инновационному пути развития), социальной сферы, политической системы страны, вопросам безопасности и обороны. Проектируемая мощность предприятия: по выпуску строительной продукции - 30 тыс. м3 год. Успех реализации проекта определяется следующими основными факторами: > новыми качественными свойствами; > высоким качеством и конкурентоспособностью продукции; > благоприятной конъюнктурой развития рынка сбыта продукции строительных материалов; 15 > наличием предусмотренных в бюджете на 2003-2013гг. проектов строительства крупных инфраструктурных объектов в Республике Тыва и временно свободных квалифицированных трудовых ресурсов в области строительства и ЖКХ. Рынок деятельности. Республики Тыва с дальнейшим выходом на регионы Сибирского федерального округа. Потребители. Потенциальных потребителей теплоизоляционных материалов из пеностекла можно разделить на следующие группы: > Строительные организации и предприятия; > Жилищно-коммунальное хозяйство республики; > Малые и средние предприятия работающие в сфере строительства; > Сельскохозяйственные организации и предприятия; > Индивидуальное строительство. 2.2. Определение спроса на продукцию Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее решения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудования. Тепловых сетей. Обращаем на себя внимание интенсивное развитие в рассматриваемых странах промышленности теплоизоляционных материалов. В некоторых странах, таких как Швеция, Финляндия, Германия, США объем выпуска теплоизоляционных материалов на душу населения в 5-7 раза превышает это показатель для России [27]. Потребность в утеплителях резко возросла после ужесточения нормируемых теплопотерь через ограждающие конструкции зданий, принятых Госстроем РФ в 1995-1996 годах. Вследствие принятых решений требуемая толщина теплоизоляционного слоя должна увеличиться в 1,5-2 раза на первом этапе и в 3 и более раз - на втором. 16 В начале июля 2009 г. Президент России Д. Медведев на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов указал, чтобы рационально были использованы направленные в текущем году государством инвестиции (447 млрд. руб.) в жилищное строительство, и особо указал на правильное их направление и использование. Для эффективного, качественного строительства объектов необходимо иметь сеть развитых производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов. Мировой рынок теплоизоляции оценивается в 20-25 млрд. USD и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10-12 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным. На долю России приходится около 4-6% ($1,4 млрд.) мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Объем производства теплоизоляционных материалов в России в 2009 г. составил около 20 млн.м3. Объем рынка (объем продаж) в 2009 г. составил 23,4 млн.м3. в натуральном выражении и 1,4 млрд. долларов в стоимостном выражении. Общие импортные поставки теплоизоляционных материалов в 2009 г. составили 7,2 млн. тонн по сравнению с 6,3 млн. тонн в 2008 г. (рост 14,3%). Несмотря на замедление темпов роста до 10-12 % по итогам 2009 г., связанного с мировым финансовым кризисом, российский рынок теплоизоляции считается одним из самых быстро развивающихся в Европе. В условиях увеличения объемов строительства, ремонтных и отделочных работ, качественные востребованный товар теплоизоляционные на российском материалы рынке — весьма стройматериалов. Повышенный спрос на современные виды теплоизоляции позволяет ведущим, зарубежным фирмам успешно продавать свою продукцию на рынках России. 17 По разным оценкам, европейские производители контролируют 70% отечественного рынка изоляции. Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов — URSA, Saint-Gobain и Rockwool. Структура объемов выпуска и потребления утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира. Основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные (волокнистые) изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления составляет более 65%. Около 8% приходится на стекловатные материалы, 20% - на пенополистирол и другие пенопласты. Доля теплоизоляционных ячеистых бетонов в общем объеме производимых утеплителей не превышает 3%, вспученного перлита, вермикулита и изделий на их основе - 2-3%. Пеностекло - новый продукт на отечественном рынке. стекловатные 8% пенополистирол и другие пенопласты 20% теплоизоляционн ых ячеистых бетонов 3% минераловатные (волокнистые) 66% вспученного перлита, вермикулита и изделий на их основе 3% Рис. 2.2.1. Структура производства и потребления теплоизоляционных материалов в России По мнению специалистов «УРСА Евразия», в течение ближайших 5 лет российский рынок теплоизоляционных материалов будет ежегодно расти на 10-15%, при этом доля минераловатных изделий ежегодно будет увеличиваться на 3-5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, потенциал которого, по оценкам специалистов, увеличивается на 25-30% ежегодно. Однако маловероятно, 18 что динамичное развитие производства какого-либо вида теплоизоляционных материалов, отрицательным образом повлияет на востребованность остальных видов утеплителей, поскольку существует их специализация по областям применения. К факторам роста отечественного рынка теплоизоляционных материалов можно отнести следующие: - рост темпов строительства зданий, сооружений и дорог; - бурное развитие рынка коммерческой недвижимости; - рост цен на энергоносители; - дальнейший рост тарифов на услуги ЖКХ; - рост объемов жилья, требующего реконструкции; - рост числа тепловых сетей, требующих реконструкции; - несоответствие подавляющей части строений сегодняшним нормам по строительной теплотехнике; - ужесточение строительной нормативной базы в Российской Федерации. В то же время, темпы роста объемов производства пока недостаточно динамичны, поэтому ситуации дефицита теплоизоляционных материалов не являются редкостью. Недостаточный объем производства покрывается за счет растущего импорта. Но в то же время, экспортные поставки также увеличиваются, что объясняется стремлением производителей расширить географию сбыта продукции. Основные макроэкономические прогнозы: > Расчеты и оценки специалистов показывают, что потребность только жилищного сектора строительства в эффективных утеплителях к 2010 году может составить 25-30 млн. м3 и должна быть удовлетворена в основном за счет отечественных материалов. > Настоящие установленные (проектные) мощности предприятий страны по всем видам теплоизоляционных материалов оцениваются в 17-18 млн. м3 в год. 19 Объем производства теплоизоляционных материалов в Российской Федерации не превышает 10 млн. м3. > В целом потребность в производстве теплоизоляционных материалов в России в 2010 году по оценкам специалистов оценивается в 50-55 млн. м3. Основными видами применяемых в России утеплителей являются: > минераловатные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления составляет более 65 %; > Около 8 % приходится на стекловатные материалы; > 20% - на пенополистирол и другие пенопласты; > доля теплоизоляционных ячеистых бетонов в общем объеме производимых утеплителей не превышает 3 %; > вспученного перлита, вермикулита и изделии на их основе - 2-3 % (по вспученному продукту). В завершении раздела «Определение спроса на продукцию» можно отметить, что не только пеностекло, но и другие виды теплоизоляционных материалов в Республике Тыва не выпускается. 2.3. Анализ конкурентов Как было отмечено выше производителей – конкурентов в области производства теплоизоляционных материалов в республике нет. Предлагаемый нами теплоизоляционный материал – пеностекло, не производится в регионах СФО страны, однако в Томской и Омской областях есть научные изыскания производства теплоизоляционного материала. Следовательно, следует отметить особенности производства теплоизоляционных материалов. Дело в том, что для получения таких строительных материалов требуется длительный процесс, связанный со всей цепочкой инновационного процесса [12, С.110-111]: ФИ ПИ ОКР ЗИ где: ФИ – фундаментальные исследования, Р Э 20 ПИ – проектные изыскания, ОКР – опытно-конструкторские исследования, ЗИ – заводские испытания, Р – разработка, Э – эксплуатация . Кроме всего отмеченного процесс требует получения сертификата соответствия. Основными производителями пеностекла являются: Бельгия, Германия, Чехия, Китай. С целью увеличения теплоизоляции жилых, коммерческих и социальных строительных объектов, а также теплоизоляции систем коммуникаций водо- и теплоснабжения в регионах с суровыми климатическими материалы. условиями, Теплоизоляция всегда применяют пористым теплоизоляционные материалом, полученным из местного сырья, на сегодняшний день является наиболее эффективной, долговечной и не дорогой по сравнению с другими материалами. Прочная пористая структура материала обеспечивает высокую теплоизоляцию фасадов, подвалов и кровель зданий. При этом теплоизоляция не теряет свои свойства со временем. При повышенной влажности и температуре, теплоизоляция разрушается из и пористого сохраняет теплоизоляционного форму. Теплоизоляция материала из не пористого теплоизоляционного материала обладает высокой огнестойкостью, кроме того, такая теплоизоляция экологически безопасна, что позволяет использовать ее во внутренних помещениях. Материал теплоизоляции из данного теплоизоляционного материла, имеет отличную адгезию ко всем материалам, легко обрабатывается и монтируется. Используя данный тип теплоизоляции, вы существенно снизите энергозатраты на эксплуатацию здания. Основные потенциальные конкуренты и производители приведены в табл. 2.3.1. 21 Таблица 2.3.1. Основные производители пеностекла в Российской Федерации Населенный пункт Вид материала Гомель Плитный Владимир Плитный Омск Томск Гранулят Щебень Основа технологии производства варка стекла + стеклобой варка стекла + стеклобой стеклобой стеклобой Объем производства, м3 около 10 000 _ менее 10 000 менее 10 000 В Сибири пеностекло выпускается в Омской области, с. Лузино, мощность цеха – 6,0 тыс. куб. м в год. Стоимость 1 куб. метра фасованного пеностекла составляет 2100 рублей. ООО «ПроектСтройКомплекс» является производителем гранулированного пеностекла в Сибири. единственным 22 3. ПЛАН МАРКЕТИНГА 3.1. План продаж Основные мероприятия и их осуществление: - Для продвижения продукции на общероссийский рынок предполагается активное участие в специализированных выставках; - Сбытовая политика будет направлена на установление прямых и долговременных соглашений на поставку продукции с крупными строительными предприятиями - основными потребителями продукции. Наличие тесных контактов с основными строительными организациями Республики Тыва и Сибирского федерального округа. Клиентно-ориентированный подход позволит предприятию гибко и оперативно реагировать на запросы потребителей [17, c.183]. Калькуляция себестоимости продукции представлена в таблице 3.1.1. Таблица 3.1.1. Калькуляция себестоимости продукции на 1 тыс м3 № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование статей затрат 2 Материалы, комплектующие, вода, тепло и эл.энергия Заработная плата основных производственных рабочих Отчисления на соц. страх Расходы, на содержание и эксплуатацию оборудования Цеховые расходы Общезаводские расходы ИТОГО Ед. изм. Сумма Примечание 3 5 9 тыс. руб. 1859,200 тыс. руб. 382,000 тыс. руб. 162,840 тыс. руб. 2033,900 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 1757,190 273,000 6468,130 23 8 Прочие неучтенные затраты 9 ВСЕГО 10 Себестоимость 1 тыс. м3 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 1% от п.7 64,681 6532,811 217,760 Из таблицы 3.1.1. видно что себестоимости 1 тыс. м3 составляет 217,760 тыс.руб. Исходя из себестоимости на производство пеностекла можно определить планируемый объем поставок и ценообразование которые представлены в таблице 3.1.2. Таблица 3.1.2. Планируемый объем поставок и ценообразование Продукт Ед. изм. Объем ежегодных поставок/продаж Цена, руб./ м3 Пеностекло Куб. м. 30000 600 Условия продаж и допущения: - Запланированные потери - 1 %; - Время на сбыт - 7 дней; - Запас готовой продукции на складе - 5 % от месячного объема производства. 3.2. Стратегия маркетинга Позиционирование. Предполагается, что позиционироваться минизавод будет как высокотехнологичный и современный завод в Сибирском федеральном округе, предлагающий теплоизоляционный материал высокого качества. Участие в выставках, ярмарках, создание официального сайта. В основе ассортиментной политики будет лежать производственная возможность производить самый качественный материал в СФО. Также не мало важно является возможность производить не только сыпучий, но и блочный материал. Ценовая политика. С учетом высокого качества выпускаемого материала цена на изделия материалы другого типа. будет выше цены на теплоизоляционные 24 Для того чтобы охотно использовали наш материал, необходимо хорошо зарекомендовать себя на рынке. Это позволит заработать дополнительную прибыль при продаже материала [17, c 189]. Политика распределения. Предполагается, что продукция минизавода будет реализовываться, главным образом, в Кызыле – 70%, а также в район План производства и продаж рассчитан исходя из фиксированного технологией объема производства и спрогнозированного спроса на планируемую к выпуску продукцию. Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пуско-наладочных работ основного технологического оборудования. Опыт предприятий промышленности стройматериалов, использующих печное оборудование, показывает, что выход на проектную технологическую мощность достигается в течение 1-2 месяцев после ввода производственной линии в эксплуатацию. Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживание сезонных колебаний спроса планируется обеспечить, используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности применения выпускаемой продукции (теплоизоляционные, облицовочные, конструируемые и строительные материалы). декоративно- 25 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА Как было отмечено выше, основными направлениями деятельности нашего общества являются: ü производство и реализация строительных материалов и изделий; ü производство и реализация товаров народного потребления; ü строительство и ремонт зданий и сооружений; ü проведение геодезических и изыскательных работ; ü проведение обследования и испытания зданий и сооружений объектов дорожного строительства; ü проведение научно-иссаледовательских работ по созданию новых строительных материалов; ü изготовление и реализация установок и оборудования для производства строительных материалов. Все виды деятельности, связанные с обследованием и ремонтом существующих зданий и конструкций, строительством новых зданий подлежит лицензированию, и будут осуществляться Обществом только после получения соответствующей лицензии (Отчет ООО «СтройИнТех» представлен в приложении 3). 4.1. Описание местоположения В качестве производственной площади инициируется часть производственного здание бывшего ДСК г. Кызыла (фото пролета ДСК представлено в Приложении 4), которое в настоящее время выкуплено подведомственному учреждению Министерства строительства, жилищного 26 и коммунального хозяйства Республики Тыва ГУП «Развития жилищного строительства». Юридический адрес учреждения: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 27/4. Состав завода: Общая площадь участка не менее 5000 м2. Главный производственный корпус – не менее 1500 м2 (2х12х90х8,4 м); склад сырьевых материалов – не менее 500 м2; административно-бытовой корпус – не менее 500 м2. Инженерные сети: электроэнергия (трансформаторная подстанция), теплоснабжение (котельная), топливо (природный газ или мазут). Мощность производства 30 тыс. м3/в год. Персонал производства: 27 чел. Численный состав персонала представлена в таблице 5.2.1., в разделе «Организационный план». 4.2. Производственный процесс и его обеспечение Технологический процесс производства пеностекла представляет собой совокупность сложных четко определенных операций. Технология получения теплоизоляционного материала приведена на рис. 4.2.1. 27 Рис. 4.2.1. Технологическая схема Сначала сырьевые материалы предварительно взвешивают по массе, затем совместно измельчают в шаровой мельнице до удельной поверхности 10000 см2/г. Из измельченной смеси получают гранулы диаметром 2-8 мм. Затем сушат и обжигают при температуре 850 0 С, где происходит вспучивание гранул. Технологическая схема производства пеностекла показана на рисунке 4, а необходимое оборудование и их характеристики указанны в приложении 4. 4.3. Инвестиционные затраты Потребность в оборотном капитале составляет 3 315 тыс. руб. и определена из необходимости покрытия текущих расходов в инвестиционной фазе проекта (оплата труда наемных рабочих) и формирования первоначального запаса сырья и материалов. 28 Рис. 4.3.1. Структура инвестиционных затрат по проекту (без НДС по капитальным вложениям) Процесс подготовительных работ, разогрев печей и отладка производства продукции займет около 45 дней. Общая величина необходимых инвестиционных затрат составляет 170000 тыс. руб. с НДС. Таблица 4.3.1. Перечень приобретаемого оборудования Количество Стоимость единицы, тыс. руб. Общая стоимость, тыс. руб. 3 1 2 15,1 215,64 121,8 45,3 280 243,6 Сито-бурат 1 Дозатор 3 Смеситель-лопастный 1 Гранулятор 2 Сушильный барабан 1 Печь вращающаяся 1 Холодильник-аэрожелоб 1 Приемный бункер 1 сушилка Конвейер 18 Трансформаторная 1 подстанция Автомобили КамАЗ6 65111 Вспомогательное оборудование 37,117 97,232 41,74 320 1500 4500 1200 64,7 37,117 291,696 41,74 640 1500 4500 1200 64,7 15 150 270 150 1763,667 10582,002 № п/п Наименование 1. 1.1 1.2 1.3 Основное оборудование Измельчитель-питатель Дробилка щековая Шаровая мельница 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 29 2.1 Ноутбук 6 18,02 108,12 2.2 Принтер 2 5,09 10,18 2.3 Телефон стационарный 3 0,496 1,488 2.4 Стол письменный, компьютерный 6 3.8 22,8 2.5 Офисный стул 6 0.59 3,54 ИТОГО 109410,281 4.4. Производственные затраты Для обеспечения производственного процесса по изготовлению теплоизоляционных материалов из пеностекла требуется поставка следующих материалов (табл. 4.4.1.) Таблица 4.4.1. Перечень материалов необходимых для производства Наименование Песок Ед. изм. Цена за ед., тыс./руб. (с НДС) Объем поставок в год Сумма, тыс. руб. (с НДС) тыс. т - 12 - - 1500 - - 60000 - 120 2400,0 210,0 2 773,1 3520,058 3 Вода м Сода т Газообразователь Электроэнергия Итого тыс.т кВт 1,7500 1,2036 Расход сырья и материалов Доставка песка: Стоимость песка из местечка, расположенного по дороге в г. Шагонар 8 км. составит: 1 рейс КАМАЗа (общий пробег 16 км) стоит - 1×16×22=352 руб., количество привезенного песка 12000 т. Стоимость соды из Каа-Хемского кожууна, расстояние 24км. составит: 30 1 рейс КАМАЗа (общий пробег 48 км) стоит - 2×48×22=2112 руб., количество привезенной соды 60000 т. Стоимость извести у подножья горы Хайыракан Улуг-Хемского кожууна, расстояние 100 км. составит: 1 рейс КАМАЗа (общий пробег 270 км) стоит - 3×270×22=17820 руб., количество привезенной извести 120000 т. Затраты на электрическую энергию (по тарифам Республики Тыва ОАО «Тываэнерго» на 2010 год) приведено в табл. 4.4.2. Таблица 4.4.2. Затраты на электрическую энергию Тариф 1 Одноставочный Плата за мощность, руб\кВт\мес 2 - Плата за кВт, руб\кВт (без НДС) 3 1,02 *в соотвествии с Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва № 19 от 21.11.2008 «Об установлении конечных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Кызылская ТЭЦ» на 2009 год». Установленные электрические мощности - 300,0 кВт*ч. Плата за электрическую энергию в условиях непрерывного производства по одноставочному тарифу - 220 320,0 рублей без НДС. Производственные затраты электроэнергии определены на уровне 7 % от стоимости реализованной продукции. Административные затраты электроэнергии определены на уровне 2% от стоимости продукции. 4.5. Операционные конкурентные преимущества Преимущества разработки представлены в таблице 4.5.1. Таблица 4.5.1. Преимущества пенокристаллического заполнителя 31 Наименование изделий Экструзионный пенополистирол (пеноплекс) Плиты минераловатны е ПЛЖ200 Стоим ость изоля ции, руб. /м3 Долгове чность Плот ность , кг / м3 Коэффициент теплопроводнос ти, Вт/ м К Расчетная толщина слоя теплоизоляци и, м Рыно чная цена, руб. / м3 40 0,041 0,143 4500 643,5 Огранич ена 200 0,045 0,157 2200 345,4 Огранич ена Фиброгазобетон 300 0,076 0,266 1500 399 Пенокристаллит 175 0,067 0,234 6000 404 Необход има защита от влаги Неогран ичена Сопоставляя уровень цен на различные изделия, можно сделать вывод о достаточно высокой стоимости 1 м2 теплоизоляционного слоя из пенокристаллита, с помощью несложных расчетов можно прийти к совершенно противоположному выводу. Согласно зарубежному (Германия) опыту применения теплоизоляционных плит из пенопластов и минваты, нормативный срок их службы составляет 10 лет, после чего производится полная замена теплозащитного слоя. Таким образом, в течение, например, 50 лет эксплуатации здания необходимо дополнительное еще четыре раза производить замену теплозащитного слоя, и даже при условии постоянства цен в течении этого периода, стоимость 1 м2 теплоизоляции из пенопласта возрастает до 3217 руб., а из минплиты – до 1727 руб., необходимость проведения дополнительных строительно-монтажных работ по замене слоя теплоизоляции существенно увеличит стоимость пенокристаллита 1 работы м2 по теплоизоляции. замене При использовании теплоизоляции исключаются на весь срок эксплуатации здания. полностью 32 Анализ вышеизложенного позволяет сделать парадоксальный вывод: применение сравнительно теплоизоляционных материалов дешевых, но в строительной недолговечных индустрии крайне неэффективно и опасно. 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Организационная структура управления Проектом предусматривается: > круглосуточный трехсменный режим работы для основного производства (производство пеностекла); > длительность одной рабочей смены 8 часов; > для основного производства - 320 рабочих дней в году; > 45 дней — ремонт печи и оборудования (ремонт и обслуживание оборудования выполняются собственными силами); 33 договора поставки основного оборудования предполагают проведение периодического мониторинга специалистами производителя. Директор Ком. Директор (1) Гл. Инженер (1) Гл. технолог (1) Бухгалтерия (1) Юрист (1) Механик (1) Рабочие (16) Водитель (2) Всп. Персонал (1) Всп. Персонал (2) Рис. 5.1.1. Организационная структура ООО «СтройИнТех» 5.2. План по персоналу Общая потребность в трудовых ресурсах составляет 27 человек. Из них 16 человек - промышленно-производственный персонал и 6 человек административно-управленческий состав. Месячный фонд оплаты труда в ценах 3 кв. 2010 года составляет 375 тыс. руб., годовой - 4500 тыс. руб. Организация производства потребует привлечение следующего состава и структуры трудовых ресурсов: Таблица 5.2.1. Штатное расписание КолЗар/плата, Должность во, руб/мес. чел. Административно-управленческий состав Директор 1 40000 Коммерческий директор 1 25000 Главный бухгалтер 1 25000 Главный инженер 1 30000 Главный технолог 1 25000 Всего 40000 25000 25000 30000 25000 34 Старший инженер 1 15000 Юрист 1 15000 Промышленно-производственный персонал Рабочий 16 10000 Вспомогательный персонал 4 10000 ИТОГО: 27 195000 15000 15000 160000 40000 375000 Управленческие функции в начальный период реализации проекта будут осуществляться специалистами малого инновационного предприятия ТывГУ ООО «Стройинтех». Для минимизации сроков отладки технологических процессов планируется пригласить на работу несколько высококвалифицированных специалистов с действующих производств схожего типа. Проблем с наймом персонала (рабочих, служащих и др.), учитывая ситуацию на рынке труда в Республике Тыва не предвидится. Среднемесячная заработная плата на предприятии составит 7,22 тыс. рублей (в том числе у промышленно-производственого состава - 10,0 тыс. руб.), что превышает средний уровень заработной платы в промышленности Республики Тыва. Обучение производственного персонала будет производиться фирмами-поставщиками технологического оборудования и является обязательным критерием выбора поставщика и условием выполнения контрактов. 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Баланс мини-завода Баланс отражает финансовое состояние предприятия в определенный момент времени. Баланс состоит из двух частей: актива и пассива, суммарные значения которых всегда должны быть равны между собой. Актив представляет собой перечень того, что имеет предприятие в собственности. Пассив показывает, кому и сколько предприятие должно. Другими словами, это 35 равенство означает, что то. чем предприятие владеет, оно должно или кредиторам, или его владельцам. Баланс ООО «Стройинтех» представлен в таблицах 6.1.1. и 6.1.2. Таблица 6.1.1. Баланс ООО «Стройинтех» за 2011-2013 гг. Таблица 6.1.2. Баланс ООО «Стройинтех» за 2014-2015 гг. 36 6.2. Отчет о прибылях и убытках Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в определенные периоды времени (месяц, квартал, год). Из отчета о прибылях и убытках определяется прибыльность предприятия. Данный отчет представлен в таблицах 6.2.1. и 6.2.1. Таблица прибыль и убытки показывает доходы, и расходы предприятия за определенный период времени в конечном итоге способность предприятия работать с прибылью [13, c. 25]. Таблица 6.2.1. Отчет о прибылях и убытках за 2011-2013 гг. 37 Таблица 6.2.2. Отчет о прибылях и убытках за 2014-2015 гг. 6.3. Кэш-фло ООО «Стройинтех» 38 Показывает денежные потоки от трех видов деятельности: основной; инвестиционной, связанной с затратами и поступлениями денежных средств от приобретения и продажи активов, прав собственности и другой инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. На основании отчета о движении денежных средств определяются потребность в финансовых ресурсах на конкретный период времени, а также рассчитываются основные показатели эффективности инвестиций. Кэш-фло мини-завода представлено в таблицах 6.3.1. и 6.3.2. Таблица 6.3.1. Кэш-фло за 2011-2013 гг. Таблица 6.3.2. 39 Кэш-фло за 2014-2015 гг. 6.4. Отчет об использовании прибыли Данная форма отчетности отражает структуру распределения прибыли, достаточно широко раскрывает финансовые результаты деятельности предприятия. Таблица 6.4.1. Отчет об использовании прибыли за 2011-2013 гг. Таблица 6.4.2. Отчет об использовании прибыли за 2014-2015 гг. 6.5. Финансовые показатели 40 Финансовые показатели – показатели финансовой деятельности фирмы, данные, характеризующие различные стороны деятельности, связанные с образованием и использованием денежных фондов и накоплений. Финансовые показатели мини-завода показаны в таблицах 6.5.1. и 6.5.2. Таблица 6.5.1. Финансовые показатели ООО «Стройинтех» за период 2011-2013 гг. Таблица 6.5.2. 41 Финансовые показатели ООО «Стройинтех» за период 2014-2015 гг. 6.6. График окупаемости График окупаемости показывает срок в течении которого окупается рассматриваемый проект (рис. 6.5.1.) Рис. 6.6.1. График окупаемости мини-завода 6.7. Эффективность инвестиций 42 Главной задачей показателей эффективности инвестиций является оценка привлекательности проекта, которая должна служить основанием для принятия окончательного решения о том стоит ли его финансировать. Эффективность инвестиций отражена в таблице 6.7.1. Таблица 6.7.1. Эффективность инвестиций 6.8. Налоговое окружение: НДС - ставка 18 %. По текущей деятельности платежи в бюджет составляют 3 805 тыс. руб. в год. > Налог на имущество - ставка 2,2 % (сумма платежей за период расчета - 6.829). > Налог на прибыль - ставка 20 % (сумма платежей за период расчета - 17 592). 6.9. План реализации инвестиционного проекта Для реализации проекта предполагается создание Общества с ограниченной ответственностью, основным учредителем которого выступит Малое инновационное предприятие ТывГУ ООО «Стройинтех». Технологическое оснащение завода предполагается осуществить с использованием оборудования российского и зарубежного производства. Отечественный опыт внедрения и эксплуатации «комбинированных» линий на промышленных предприятиях, производящих строительные 43 материалы с использованием печного оборудования («Сибирский элемент» и др.), показывает, что совместное использование российского и иностранного оборудования позволяет обеспечить требуемую производительность и уровень качества продукции при существенно меньших объемах первоначальных капиталовложений. План реализации инвестиционного проекта представлен в таблице 6.9.1. Таблица 6.9.1. План реализации инвестиционного проекта № п/п Этапы 1 Ситуационный анализ Оценка проекта Торги по строительству Подписание подрядного контракта Строительство Торги по оборудованию Закупка оборудования Установка оборудования Наем персонала Начало производственного процесса 2 3 4 5 6 7 8 10 11 2010г. 4 кв. X 1 кв. X 2 кв. X X 2011г. 3 4 кв. кв. 1 кв. 2012 2 кв. X X X X X X X X X X X X X X Объектный сметный расчет на реконструкцию производственного корпуса мини-завода представлен в Приложении 6. Мини-завод планируется вывести на полную проектную мощность к концу I – началу II кв. 2012 года. Стоимость инвестиционного проекта: 170 000 тыс. руб. 7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ 44 Уровень политических и макроэкономических рисков остается достаточно высок для всех инвестиционных проектов (особенно с элементами инновационных решений), реализуемых в настоящее время в России. Внутренние факторы риска минимизированы благодаря тщательной проработке концепции и проекта технологии производства, отношениям, установленным с потенциальными потребителями и поставщиками. Таблица 7.1. SWOT-АНАЛИЗ Сильные стороны предприятия 1. Опыт Института в научнопрактической разработке и реализации инвестиционных проектов; 2. Наличие собственной сырьевой базы 3. Использование современного высокопроизводительного оборудования; 4. Наличие опытных квалифицированных кадров в области научно-технических и проектных работ. Благоприятные факторы рынка > Поддержка со стороны региональных и местных органов власти; > Высокая потребность на качественные строительные и отделочные материалы, > Невысокий уровень затрат на сырье и рабочую силу. Слабые стороны предприятия 1. Нет раскрученной торговой марки и налаженной системы сбыта; 2. Отсутствие аналогичных производств и, соответственно, опыта их строительства; 3. Ограниченные возможности финансирования проекта за счет собственных средств. Угрожающие факторы рынка > Нестабильность экономической ситуации; > Опережающий рост цен на энергоносители по отношению к росту цены на продукцию; > Рост импорта и конкуренции со стороны российских производителей теплоизоляционных материалов. > Сложность принятия рынком новых революционных решений. В качестве компенсационных механизмов в проекте предусмотрены следующие мероприятия: • создание запаса на непредвиденные инвестиционные издержки в размере 5000 тыс. рублей; • создание запасов основного сырья и материалов на 45-тидневный период работы предприятия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 45 1. Бринк И.Ю. Бизнес-план предприятия. Москва.: Феникс, 2002. 2. Головань СИ. Бизнес-планирование/Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. Феникс, 2002.-318 с. 3. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план.: Методика разработки реальных образцов бизнес-планов/Учебное пособие. - Москва.: Издательство Ось -89, 2002. - 864 с. 4. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - Москва.: Финансы и Статистика, 1998. 5. Косо В.В. Бизнес-план.: обоснование решений. :Учебное пособие. Москва.: ГУ ВШЭ, 2002. - 272 с. 6. Любанова Т.Л. Бизнес-план: Опыт, проблемы/Т.Л.Любанова, Л.В.Мясоедова, Т.А.Грамотенко. -Москва.: изд-во ПРИОР, 1999. - 90 с. 7. Макарова Е.А. Организация бизнеса в республике Хакасия: путеводитель длоя предпринимателей и руководителей фирм. Абакан: «Журналист», 2009.- 64с. 8. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. Методические материалы/Под редакцией Р.Г.Маниловского.- Москва.: Финансы и Статистика, 1998. – 160 с. 9. Марков В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: Издательство. - Экор, 1994. 10. Попова В.М.Попова, В.М. С.И. Бизнес-планирование: Ляпунова. -Москва.: Учебник/Под Издательство редакцией Финансы и ситуаций с статистика, 2003. - 672 с. 11. Попов С.И. Сборник бизнес-планов деловых рекомендациями и комментариями/Под редакцией В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Москва.: КноРус, 2004.-384 с. 12. Севек В.К., Севек Р.М. Малые инновационные предприятия при вузах / Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный миро и новый этап стратегирования / Доклады участников VII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 46 городах России». Санкт-Петербург, 19-20 октября 2009 г. Науч. ред. д.э.н. Б.С. Жихаревич. – СПб.: Международный центр социально-экономических исследований «Леонтевский цент», 2010. – 152 с. (С.110-111). 13. Севек В.К. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по оценке экономической эффективности/Сост. Севек В.К.Кызыл.: Издательство ТывГУ, 2004. 14. Севек В.К. Бизнес-план предприятия/Учебное пособие. - Кызыл.: Издательство ТывГУ, 2000. - 50с. 15. Севек В.К. Разработка бизнес-плана. Методические рекомендации по составлению бизнес-плана для студентов экономического факультета всех форм обучения./Сост.Севек В.К. – Кызыл. – 2009.-56с. 16. Секерин В.Д. Маркетинг/Учебно-практическое пособие. - Москва.: Издательство ЗАО «Бизнес-школа Интел-синтез», 1999. 17. Степанов И.М. Бизнес-планы: Полное справочное руководство/Под редакцией И.М.Степнова. - Москва.: Лаборатория Базовых знаний, 2001. 240с. 18. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными материалами). – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 19. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование: Учебно-методическое пособие.7-е изд. - М.:Издательско- торговая корпорация «Дашков и К0 »,2005. - 164с. 18. Уткин Э.А. Управление фирмой. — Москва.: Издательство Акалис, 1996 . 19. Царев В.В. Экономика, организация и планирование коммерческой деятельности. - СПб. «Нестор», 2001. 20. Черняк В.З. Оценка бизнеса: бизнес-план. - Москва.: Финансы и статистика, 2003. — 500 с. 21. http://kapital-prok.pulscen.ru 22. http://tiu.ru 47 23. http://vavilonkh.uaprom.net 24. http://www.daihan-ltd.ru 25. http://www.zavodprogress.ru 26. http://www.vt-spb.ru 27. http://www.yandex.ru 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень машин и оборудования № п/п 1. 1.1. Машины и оборудование 1.2. Дробилка щековая Основное оборудование Измельчитель – питатель Характеристика Стоимость Адрес поставщика Предназначен для измельчения и подачи сырья по технологической линии. Ширина лотка 100мм, емкость загрузочного бункера 9л, производительность 400кг/час, длина 590мм, ширина 340мм, высота 430мм, масса 20кг. 15100 руб. ООО «ВИБРОТЕХНИК» http://www.vtspb.ru/page.php?pag eId=5&topic=20&un foldCatId=35 Щековые дробилки относятся к оборудованию лабораторного класса, имеют небольшие габаритные размеры и вес. Они предназначены для дробления хрупких, сыпучих материалов различной прочности и твердости до 7 ед. по шкале Мооса. Это машины среднего и мелкого дробления. Размеры загрузочного окна - 60х100 мм, размер кусков измельчаемого материала – 50 мм, диапазон регулировки выходной щели 2...20 мм, производительность 200кг/час, мощность электродвигателя - 1,1кВт, напряжение питания - 380В, габаритные размеры - 635х340х600мм, масса - 122кг, материал щек – чугун. 215 640 руб. ООО "ВИБРОТЕХНИК" http://www.vtspb.ru/page.php?pag eId=5&topicId=7 5 1.3. Шаровая мельница Шаровая мельница — наиболее простой и высокоэффективный механизм для получения мелких фракций материала. Шариковая мельница относится к оборудованию истирающе-раздавливающего действия. 121,800 руб. Юн-Лин, ООО, Барнаул, Россия http://www.daihanltd.ru/index.php?pro ductID=6948 1.4. Сито – бурат Сито-бурат предназначен для грохочения (механической сортировки) порошковых материалов. Производительность 6-7м³/час, длина барабана 2500мм, частота вращения барабана 25об/мин, длина3000мм, ширина 1700мм, высота 3000мм 37 117 руб. 1.5. Питатель – бункер Предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру. Обеспечивает: транспортирование сыпучих продуктов; - плавную регулировку скорости подачи продукта на загружной транспортер. 53800 руб. Компания «Vavilon.Kh» ул. Героев Труда, Харьков, Украина http://vavilonkh.uapr om.net/p544939sito.html Завод«ПРОГРЕСС» Москва http://www.zavodpro gress.ru/catalog/detai l.html?id=102018 1.6. Дозатор Предназначены для дозирования в технологическом процессе сухих веществ, таких, как цемент, сухие добавки, пигмент и т. п., в том числе применительно к БСУ. Объем весового бункера 0,3 куб. м. наибольший предел дозирования 300кг, точность дозирования не хуже 0,5%, точность дозирования со шнековыми питателями не хуже 0,25%, рабочее давление воздуха в пневмосистеме 0,3-0,6МПа, габаритные размеры ДхВ, мм 1000х1150, масса 180 кг, стоимость дозатора с НДС 18%, 97 232 руб. 97 232 руб. ООО ВИК Эталон переулок Кулибина, 7-4, а/я 19, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450032 http://tiu.ru/contact_ now/product/567401 6 41 700 руб. ОАО «КапиталПрок» http://kapitalprok.pulscen.ru/tov/ descr/4824792 Технические характеристики гранулятора: Мощность основного двигателя — 75 (90) кВт Вес — 2 500кг Преимущества: Легко встраивается в существующие линии Высокая надежность Ремонтопригодность в условиях действующего производства 320 000 руб. ул.Машиностроите лей, 2, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394026 http://forpost1.tiu.ru/ p194904granulyator.html Предназначены для сушки сыпучих материалов топочными газами. Применение находят в производстве строительных материалов, в различных линиях для тепловой сушки известняка, глины, песка, мела и других сыпучих материалов. Объем корпуса барабана 3,14 м3, Масса 2320 кг, Частота вращения барабана 3,7 об / мин, Вращающаяся печь, промышленная печь цилиндрической формы с вращательным движением вокруг продольной оси, предназначенная для нагрева сыпучих материалов с целью их физико-химической обработки. 1500000 руб. ул.Машиностроите лей, 2, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394026 http://forpost1.tiu.ru/ 4500000 руб. Урумчи, СУАР, Китай, 830000 http://kazprom.net/D rugoepromyshlennoeoborudovanie;Kitaj 1.7. Смеситель лопастный Смеситель лопастный модель СВГ-2 Вместимость 250 л, мощность 1,5 кВт, время смешивания 2 мин., время выгрузки 1 мин., частота вращения вала 450 об/мин, однородность смешивания 95 %, габариты: длина1254 мм, ширина490 мм, высота 1185 мм, масса 350 кг. 1.8. Гранулятор 1.9. Сушильный барабан 1.10. Печь вращающаяся 7 1.11. Холодильник-аэрожелоб Охлаждение керамзитового песка и мелкофракционного керамзитового гравия фракции 110. 1200000 руб. Самара http://samara.olx.ru/i id-49303542 1.12. Приемный бункер сушилка Приемный бункер сушка (или камера предварительной стабилизации вспененного гранулята) - предназначен для приема вспененного сырья. Бункерсушка представляет собой металлическую конструкцию, параллелепипедной формы, состоящую из двух камер. Габариты ДхШхВ - 5000х1000х1200мм 64700 руб. Москва http://www.delo11.r u/projects/showproje ct/90 1.13. Конвейер Предназначен для транспортировки сыпучих и иных грузов. 15000 руб. Кемерово http://kemerovo.puls cen.ru/products/lento chnyye_konveyera_ 4697306 1.14. Трансформаторная подстанция Предназначены для подачи электрической энергии к месту производственного процесса. 150000 руб. Москва, «Авис» http://www.elektraek .ru/price.php?id=34 8 Вспомогательное оборудование 2. 2.1. Ноутбук Предназначен для ввода, обработки, передачи, приема и хранения информации. 18020 руб. Мичуринск http://www.megabitmich.ru/prodDetail.a spx?skuID=c8d79e6 8-0f0d-4efb-91bc0925c607559c 2.2. Принтер Характеристики: принтер/сканер/копир, A4, печать лазерная чернобелая, 18 стр/мин ч/б, 600x600 dpi, подача: 250 лист., вывод: 50 лист., память: 8 Мб, USB, ЖК-панель 5090 руб. Мичуринск http://www.megabitmich.ru/prodDetail.a spx?skuID=057b803 4-8d0f-47aa-bdbba2b96b26b3f2 2.3. Телефон стационарный Проводной телефон, спикерфон, повторный набор номера, тональный набор, кнопка выключения микрофона 496 руб. Интернет-магазин http://phone.db.am/d ect/view/239969/ 2.4. Стол письменный, компьютерный Классический дизайн, эргономичная столешница, выдвижная полочка под клавиатуру, ящички на роликовых направляющих. Поставляется в собранном виде. 3800 руб. Санкт-Петербург http://spb.tiu.ru/p293 201-stol-pismennyjkompyuternyj.html 2.5. Офисный стул Универсальный стул со спинкой и мягкой подкладкой. 590 руб. Украина http://www.computa ble.ru/ 9 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Фото пролёта ДСК 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Расчет потребляемой электроэнергии Тариф за 1 кВт – 1,8 руб. Весь комплект оборудования потребляет 100 кВт/час. Оборудование в день работает –16 часов. 100×16×1,8 =2880руб./ в день Освещение: Производственная и вспомогательная площадь –388 шт. ламп ЛБ-40. 388 шт.×0,04 кВт=15,52 кВт/час – потребность в э/энергии во всем цехе. Время работы в смену 12 часов (учитывая обеденный перерыв). 15,52×12×1,8=335,23 руб. Затраты электроэнергии в 1 день: 2880+335,23=3215,23руб. Затраты электроэнергии в месяц: 3215,23×30=96456,9 руб. Затраты электроэнергии в год: 96456,9×12=1157482,8руб. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (объектная смета) на строительство производственного корпуса (наименование объекта) Сметная стоимость 151 558,111тыс.руб. Средства на оплату труда 22 965,95 тыс.руб. Расчетный измеритель единичной стоимости Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2010 г. Сметная стоимость Номера сметны х расчето Наименование работ и № пп в (смет) затрат 1 2 3 1. Локальные сметные расчеты ЛС № 1 Строительные работы 1 ЛС № 2 Сантехнические работы 2 ЛС № 3 Электромонтажные 3 работы ЛС № 4 Слаботочные работы 4 ЛС № 5 Технологическое 5 оборудование строительных работ 4 монтажны х работ 5 оборудования , мебели, инвентаря 6 110802,17 1266,3 7227,5 2532,6 1108,01 3324,06 2648,09 948,87 2217,76 19482,821 прочи х 7 Всего 8 Средств а на оплату труда, тыс. руб. 9 110802,17 15296,2 4 11026,4 1653,96 7080,16 849,19 3166,63 662,51 19482,821 4504,05 Показател и единичной стоимости 10 5 Итого по Главе 1 113176,48 11500,43 26881,271 151558,111 22965,9 5 113176,48 11500,43 26881,271 151558,111 22965,9 5 113176,48 11500,43 26881,271 113176,48 11500,43 26881,271 151558,111 22965,9 5 151558,111 22965,9 5 Непредвиденные затраты Итого Непредвиденные затраты Итого с непредвиденными Дополнительные затраты в текущих ценах Итого Дополнительные затраты Итого с учетом доп. затрат Всего по смете
