Бизнес-план Типового завода по термообработке древесины в

Бизнес-план
Типового завода по термообработке древесины
в штате Пенсильвания (США)
с экспортом продукции в Европу
WESTWOOD ® - Waterater-Extrusivextrusive-STabilizedabilized-WOOD
(водоотталкивающая стабилизированная древесина)
древесина)
WESTWOOD HEAT TREATED LUMBER CORPORATION:
Main office: 1006 West 9th Avenue, King of Prussia, PA 19406
tel. 610-624-3404, 612-308-3953
e-mail: wood@westwoodcorporation.com
http: www.westwoodcorporation.com
Преамбула
Термообработка древесины – современная технология, активно развиваемая в Европе с 2001 года, когда было запущено
5 заводов во Франции (в общей сложности сейчас в Европе работают около 25 заводов). Термообработанная древесина
уже замесила в Европе химически обработанное дерево, запрещенное к применению с начала 2004 года. В США с начала
2005 года также введены ограничения на использование химически обработанной древесины (например, для детских
площадок и для деков домов, расположенных вблизи берега).
В Европе существует сразу несколько технологий – финская, французская, немецкая. Подробно об отличии технологий и
исследованиях свойств термообработанной древесины можно прочитать в материалах симпозиума, который прошел во
Франции (г. Антибы) в 2001 году на сайте www.west-wood.ru.
Наибольшее распространение в мире нашла финская технология. Однако, наиболее современной до 2004 года являлась
французская технология. В 2004 году России была разработана и запущена оригинальная запатентованная технология
WESTWOOD, являющаяся технологией третьего поколения. В настоящее время построено и запущено и 7 единиц
оборудования WESTWOOD, 2 из которых которые работают на заводах в Московской обл., третья - в г. Пермь, две – в
Костромской обл., одна – в Канаде и одна - в США.
Компания ВЭСТ-ВУД в 2007 году запустила свой первый завод в США (шт. Огайо), работающий с местными клиентами в
США. Кроме того, нами получена поддержка Правительства штата Пенсильвания в развитии проекта экспорта
термообработанной древесины твердых пород из Пенсильвании в Европу. Для этих целей в ближайшее время будет
запущено три завода в шт. Пенсильвания, для первого из которых оборудование уже поставлено и находится в США.
Заводы в США будут организованы как совместные предприятия с американской стороной, владельцем технологии
ВЭСТ-ВУД в США, и с другой стороны – с заинтересованными партнерами. Американская сторона берет на себя
частичное финансирование (пропорционально доле в совместных предприятиях), размещение оборудования,
организацию производства и сбыт продукции. В дальнейшем предполагается наращивание мощности производств и
поставка новых установок.
Предлагается акционерное участие в одном (или во всех трех) заводах на 50%. Стоимость финансового участия на 50%
на одну установку – 225.000 долл. США (это половина продажной стоимости оборудования в США, поэтому инвестиции
обеспечены активами компании).
2
Факторы ценового преимущества WESTWOOD
Уникальный проект экспорта американской термообработанной древесины в Европу стал возможным
благодаря нескольким факторам, обеспечивающим небывалую эффективность проекта:
1.
Европа исторически покупает древесину твердых пород из США, большинство из которой заготавливается как раз
на предприятиях в штате Пенсильвания. Стандарты и качество американской древесины хорошо известны в
Европе.
2.
В настоящее время происходит строительный кризис на рынке США, что сказалось на небывалом падении цен на
американскую древесину, что делает ее очевидно конкурентоспособной даже по отношению к китайской древесине,
поступающей в Европу.
3.
Слабые позиции американского Доллара по отношению к Евро делают очевидными выгодность любых закупок
продукции в США .
4.
Компания WESTWOOD первая в США запустила завод по термообработке древесины. Поскольку само
оборудование WESTWOOD имеет существенное конкурентное преимущество по отношению к мировым аналогам,
в настоящее время WESTWOOD предлагает самую дешевую добавленную стоимость на термообработку
древесины – менее 250 долларов в за 1 м3 (в сравнении с Европейскими ценами – 300-500 Евро за 1 м3).
5.
Технология WESTWOOD имеет уникальные технологические преимущества, позволяющие предсказуемо
обрабатывать древесины твердых пород (как следует из финского отчета по продажам, 90% Европейского
производства – это мягкие породы в силу особенностей используемых в Европе технологий). При этом спрос на
термообработку твердолиственных пород в Европе устойчиво превышает предложение.
6.
Наши основные клиенты в Европе – это дистрибьюторские компании, которые в будущем предполагают расширять
бизнес и наращивать объемы. Поэтому запуск одной установки на каждом из заводов в Пенсильвании имеет
очевидное продолжение в подключении новых установок.
7.
Одновременно с рынком экспорта мы развиваем внутренний рынок США и имеем ряд клиентов в США, которые
уже начали использовать термодревесину в своем производстве.
3
О термообработанной древесине
Разбухание древесины во влажной среде и ее подверженность воздействию грибкам и различным биологическим
поражениям привели к необходимости обработки древесины для ее использования.
До последнего времени самой распространенной являлась химическая обработка древесины. Однако, в связи с
вредностью получаемого продукта, с начала 2004 года в Евросоюзе был введен запрет на использование химически
обработанного дерева. В связи с этим в настоящее время в Евросоюзе активно развиваются термические технологии
обработки древесины, являющиеся единственной альтернативой химической обработки и приводящие при этом к
дополнительному существенному улучшению свойств древесины, что открывает новые области ее применения.
Три главных свойства термообработанной древесины:
9 Влагоотталкивание - свойство адсорбции воды термообработанной древесиной снижено в 3-5 раз. Равновесная
влажность термообработанной древесины составляет 4-6%.
9 Стабильность размеров при перепадах влажности и температуры окружающей среды – улучшение этого показателя в 10-15 раз по отношению к необработанной древесине.
9 Абсолютная устойчивость к биологическим поражениям – за счет высоких температур обработки в древесине
разлагаются полисахариды, что на фоне низкой равновесной влажности устраняет условия для возникновения и
размножения грибка и микроорганизмов. Долговечность изделий из такой древесины возрастает в 15-25 раз.
Перечисленные выше свойства открывают принципиально новые возможности для применения такой древесины в
строительстве и отделке: обшивка фасадов зданий, наружная отделка, производство мебели (особенно садовой),
изготовление напольных покрытий, паркета, окон, дверей, строительство ограждений, акустических стен на автотрассах,
мощение тротуаров, корабельных палуб, прибассейновых территорий, отделка яхт, и многое другое. Особенно уникально
использование свойств такой древесины там, где активен контакт с внешней средой, влажностью и изменяющимися
погодными условиями.
Таким образом, развитие производств термообработанной древесины является в настоящее время новым и очень
перспективным направлением в деревопереработке, позволяя получать экологически чистый новый строительный и
отделочный материал с существенно улучшенными свойствами по отношению к обычному дереву.
4
Примеры изделий из термообработанной древесины, производимых в Европе
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМО-ДРЕВЕСИНЫ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Двери из массива не «гуляющие» в размерах
Евроокна, не подвергаемые химической обработке
Деревянная плитка для стен в ванных комнатах и кухнях
Цельные ванны и раковины из дерева
«Теплые» полы из натурального дерева в санузлах
Цветной паркет (за счет разной степени обработки)
Мощение прибассейновых и садовых территорий
Веранды (деки)
«Вечная» садовая мебель
Внешняя и внутренняя обшивка загородных домов
Садовые сооружения, заборы
Шумовые ограждения на автострадах
Отделка яхт
СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМО-ДРЕВЕСИНЫ
9 Улучшенное качество поверхности и полное
отсутствие проблем с осаждением пыли
9 В большинстве случаев не требует покраски
9 Долговечность
9 Существенное уменьшение усыхаемости
9 Однородность цвета на всю глубину
9 Устойчивость к высоким температурам
9 Повышенные противопожарные и
теплоизолирующие свойства
9 Выраженный запах натурального дерева
9 Абсолютная экологическая чистота
5
Наружная отделка
6
Деки
7
Мебель, окна, двери
8
Мебель для сада
9
Полы
10
Сауны, газибо
11
Заборы, ограждения автострад
12
Дорожки для пешеходов
13
Прибассейновые территории
14
Пляжи и околоводные сооружения
15
Яхты, мебель для яхт
16
Раковины, ванные, полы, плитка, мебель для ванных
17
Мировое производство термообработанной древесины
Coutnry
Finland
France
Germany
Austria
Norway
Italy
Holland
Turkey
Japan
Russia
Canada
USA
Total in m3
Total in BF
Production (or
Capacity)
(m3/year)
80 000
15 000
8 500
10 000
20 000
10 000
50 000
16 000
12 000
15 000
10 000
3 500
250 000
106 000 000
Bold - approximate
18
Основные компании мира, производящие термодревесину
Name
Country
Retiwood
France
Superior Thermowood
Ontario, Canada
Wood Species
Pine, spruce, poplar, ash,
beech
Softwoods
Perdure
Quebec, Canada
Softwoods
Process Description
Heat treatment to 240 C with
watercooling in nitrogen environment
Eco-chamber - Process by Suomen
Ecopuu Oy and Thermo Timber
Perdure technology (long-time cicle)
Barkes Garden Wood
Products
Westwood
USA, IN
Softwoods
Stellac
Construction, decking, flooring,
windows
Not started yet
Ontario, Canada
Hardwoods
Westwood process
Flooring, decking
Westwood
Westwood
Russia (3 plants)
USA, OH
Hardwoods and softwoods
Hardwoods
Westwood process
Westwood process
Flooring, decking, landscape
Flooring, decking, siding
Not disclosed
Not disclosed
Muhlbock, Thermoholz Austria - oil
Flooring, furnture
Lumber
Full spectrum including flooring and
treratment for outside customers
Flooring manufacturer
Barkett
Germany
Corbat Holding SA
Swiss
Mirako Thermoholz GmbH Austria
MAFI
Ekosampo Oy
Metsäliitto
Osuuskunta Finnforest
Heinolan Ruskopuu Oy
HJT-Holz Oy
Oy Brown Wood Ltd
Austria
Finland
Finland
Maple, ash, oak
Hard and softwood
Pine, spruce, beech, ash,
birch, maple
Hardwoods and softwoods
Pine, spruce
Pine, spruce
Finland
Finland
Finland
Pine, spruce
Pine, spruce
Pine, spruce
Muhlbock - oil
TermoWood process
TermoWood process for Thermo-S and
Thermo-D
TermoWood process
TermoWood process
TermoWood process
Oy Lunawood Ltd
Stellac Wood Mikkeli Oy
Finland
Finland
Pine, spruce
Pine, spruce
TermoWood process
TermoWood process
Stora Enso Timber Oy Ltd Finland
Suomen Lämpöpuu Oy
Finland
Pine, spruce
Pine, spruce
TermoWood process
TermoWood process
UPM-Kymmene Oyj
Baschild
Pine, spruce
TermoWood process
Finland
Italy
Applications
Construction, decking, flooring,
windows
Not started yet
Sales through 20 offices in Europe
19
Основные методы термообработки
древесины, используемые в мире
Первой в Европе в середине 1990-х годов возникла финская
термообработка. Такая древесина известна под названием
«термодерево». В настоящее время в Финляндии производится 70 тыс.
кубометров термообработанной древесины в год. В Финляндии имеются
4 патента на термообработку “thermowood”. Все производители
термообработанной древесины в Финляндии в 2001 году объединились
в Ассоциацию финских производителей термодревесины. Сайт
Ассоциации www.thermowood.fi.
Финский метод
В 1998 году французскими инженерами была разработана и
запатентована технология обработки древесины в инертной среде азоте (ретификация®) без доступа кислорода. В настоящее время во
Франции производится 50 тыс. кубометров ретифицированной
древесины в год. Сайт www.retifie.com.
Менее распространены другие методы высокотемпературной
обработки: Буа пердюр (Франция) - обработка древесины естественной
влажности в пару, возникающем при ее медленном нагревании в
течение 7-10 суток; обработка циклами нагревания и остужения процесс PLATO (Нидерланды); обработка в горячем масле (Германия),
нагнетание специальных пластиков в поры древесины (США).
На нашем сайте www.west-wood.ru представлен отчет о симпозиуме,
проведенном в 2001 г. в г. Антибы (Франция), посвященном различным
методам термообрбаотки и европейских исследованиям свойств
термообработанной древесины.
Завод по ретификации, Франция
Немецкий метод (горячее масло)
20
Динамика роста производства и продаж в Финляндии
73000
2007
83000
2007
Ref. www.thermowood.fi
21
Структура Европейского рынка термодревесины
22
«Команда» проекта в США
Игорь Данченко, Ph.D. – Президент WESTWOOD Corporation (США), Генеральный
директор ВЭСТ-ВУД РУС (Россия). Является держателем патента на технологию
WESTWOOD. 20 лет опыта в бизнесе, в том числе в ведущих банках в России,
международных организациях (Ассоциация Торгпредов РФ за рубежом), также
McKinsey и World Bank. Базовое образование – физик, PhD – в экономике.
Дмитрий Демидов – Вице-президент и Директор по Маркетингу WESTWOOD
Corporation (США). 15 лет опыта в рекламе и публицистике, в том числе как владельца
собственного издательского бизнеса. Базовое образование – журналистика.
Грегори Райзик – Торговый представитель по США. 25 лет опыта в строительном
бизнесе и продаже стройматериалов в США. Базовое образование - инженер.
Илья Фролов – Директор по продажам (Европа и Россия). 10 лет опыта продаж, в том
числе в качестве регионального директора Coca-Cola во Вьетнаме и в компании
Caterpillar (США). В термообработке – с 2004 года. Базовое образование - экономист.
23
Торговые Представители WESTWOOD в странах
Дмитрий Абрамов – Руководитель московского офиса ВЭСТ-ВУД РУС,
представитель ВЭСТ-ВУД РУС в совместном предприятии по термообработке в г.
Волоколамск.
Вадим Гордзейко – Торговый Представитель WESTWOOD Corporation в Канаде (г.
Торонто). 15 лет опыта продаж в Канаде. В термообработке – с 2005 года. Базовое
образование – инженер.
Игорь Карташов - Торговый Представитель WESTWOOD Corporation в Испании (г.
Мадрид). 10 лет опыта продаж в Испании и Европе. Базовое образование – физик.
Сергей Корнеев – Торговый Представитель WESTWOOD Corporation в Италии (г.
Рим). 10 лет опыта продаж в Италии и Европе. Базовое образование – инженер.
Светлана Швидченко – Торговый Представитель WESTWOOD Corporation в КостаРике. 10 лет опыта продаж в Коста-Рике и Латинской Америке. Базовое образование –
инженер.
24
Логистика и организация бизнеса по производству
термообработанной древесины в Пенсильвании
Оборудование по термообработке будет установлено на трех больших деревообрабатывающих заводах в
Пенсильвании, занимающихся заготовкой, сушкой и обработкой древесины.
Древесина необходимых пород и размеров после стандартной сушки будет проходить термообработку, а затем
грузиться в контейнеры и отправляться в порт (Балтимор).
Из добавленной стоимости на термообработку – 80 центов за Борт Фут (примерно $320 за кубометр) вычитается
себестоимость процесса (20 центов, куда входят затраты на электричество, воду и рабочую силу по погрузкеразгрузке), а также (в зависимости от окончательной договоренности с предприятием, на котором устанавливается
оборудование) – 10-20 центов как бонус самому предприятию. Чистая прибыль – минимум 40 центов за Борт Фут,
или $1000 за один цикл обработки, т.е. 24-60 тысяч долларов в месяц (в зависимости от загрузки оборудования).
Продажа продукции начнется клиентам, которые уже направили свои заявки (Италия, Словения, Израиль и
Россия). Также мы используем поддержку Правительства Пенсильвании, которое уже направило в свои шесть
Европейских офисов письмо с просьбой найти клиентов-дистрибьюторов в Европе. Собственно, самих
дистрибьюторов мы уже нашли, поддержка Штата помогает установить с ними правильный контакт и вывести эту
программу на государственный уровень.
В настоящее время мы имеем европейские заявки приблизительно на 10 контейнеров, из которых 7 в месяц – на
постоянной основе.
Окупаемость инвестиций в производство наступает приблизительно за один год (в зависимости от ритма работы
камеры). Стоимость бизнеса, генерирующего в течение одного года доход в 300-650 тыс. долл. будет примерно 2-3
годовых дохода, т.е. в стоимостном выражении стоимость активов компании удвоится через год. Если
рассматривается стратегия выхода из предприятия, то наиболее вероятным покупателем актива будет само
деревообрабатывающее предприятие, которое к тому времени имея на собственной площадке уникальное
оборудование, разовьет свой сбыт на продукцию внутри США. В крайнем случае, оборудование может быть снято
и передислоцировано (оно мобильно – монтаж и демонтаж занимает не более 1-2 недель).
25
Консолидированный заказ от существующих клиентов в Европе и
консолидированное предложение по поставкам хардвуда от
деревообрабатывающих предприятий Пенсильвании
Inquiry
Quantity, BF
45,000
7,500
7,500
5,000
5,000
15,000
15,000
15,000
15,000
130,000
Specie
Ash
Ash
Red oak
Red oak
Walnut
Ash
Beech
Birch
Pine
Quality
FAS
FAS
FAS
FAS
FAS
Select
Select
Select
Select
Dimensions
8/4x4-8"x8-10'
5/4x4-8"x8-10'
5/4x4-8"x8-10'
8/4x4-8"x8-10'
8/4x4-8"x8-10'
4/4x3x1/1,2/1,4'
4/4x3x1/1,2/1,4'
4/4x3x1/1,2/1,4'
5/4x4-8"x8-10'
Country
Italy
Russia
Russia
Israel
Israel
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Spain
Port of Delivery
Rimini
S.-Peterburg
S.-Peterburg
Ashdod
Ashdod
Cadiz
T hermo‐treated L umber P ric es (F OB K eim L umber, Ohio, US A)
S pec ies
R ed O ak
R ed O ak
R ed O ak
As h
As h
As h
R ed O ak
R ed O ak
R ed O ak
As h
As h
As h
P oplar
P oplar
B eech
G rade
F AS
F AS
F AS
F AS
F AS
F AS
#1C ommon
#1C ommon
#1C ommon
#1C ommon
#1C ommon
#1C ommon
F AS
F AS
F AS
T hic knes s , mm
25
32
50
25
32
50
25
32
50
25
32
50
25
32
25
Width, mm
150‐200
150‐200
150‐200
150‐200
150‐200
150‐200
100‐200
100‐200
100‐200
100‐200
100‐200
100‐200
150‐200
150‐200
150‐200
L eng th, mm
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
2500‐3500
C urrent P ric e*) US D/m3
1116
1034
1287
1099
894
1002
E s timate P ric e**) US D/m3
890
1024
1293
832
875
1000
761
819
1017
679
744
858
797
797
733
E s tim ate d tran s p ortation c os t to E u rop e ( Port) p lu s $ 1 1 0 /m 3 ( in c lu d e s US A g rou n d d e liv e ry an d s e a s h ip p in g )
*) C urrent P rice bas es on the actual inventory and the bes t current price
**) E s timate P rice bas es on the US A L umber Market P rice
26
Расчет финансового потока для одной единицы
оборудования
Месяцы
1
2
3
4
5
К-во материала, BF
Стоимость материала
Продажи
Гросс прибыль
25 000
$25 000
$50 000
$25 000
25 000
50 000
50 000
75 000
$25 000 $50 000 $50 000 $75 000
$50 000 $100 000 $100 000 $150 000
$25 000 $50 000 $50 000 $75 000
Расходы
Электричество, вода и пр.
Комиссия
Всего
$5 000
$5 000
$10 000
$5 000
$5 000
$10 000
$10 000
$10 000
$20 000
$25 000
$5 000
Платежи за материал
Платежи за электричество
Платежи комиссии
Платежи от клиентов
Кэш
Кэш накопительно
Выплаты дивидендов
Выплаты дивид. накопит.
$0
-$30 000
$25 000
$5 000
$5 000
$50 000
$15 000
$0
-$30 000
-$15 000
$10 000
$10 000
$20 000
$15 000
$15 000
$30 000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
100 000
$100 000
$200 000
$100 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$20 000
$20 000
$40 000
$50 000 $50 000 $75 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000 $100 000
$10 000 $10 000 $15 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000
$5 000 $10 000 $10 000 $15 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000 $20 000
$50 000 $100 000 $100 000 $150 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000
-$15 000 $30 000
$0 $15 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000
-$30 000
$0
$0
$0
$15 000
$15 000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000 $60 000
$75 000 $135 000 $195 000 $255 000 $315 000 $375 000 $435 000
27
Интернет-ресурсы по термообработке
www.west-wood.ru – сайт компании WEST-WOOD. Подробная информация о термообработке, описание технологии WEST-WOOD, много
примеров и фотографий объектов, где применена термообработанная древесина в Европе, предложения по производимой продукции.
Следует обратить внимание на каталог референс-объектов, переведенные на русский язык материалы европейского симпозиума по
разным технологиям термообработки и справочник по термодревесине. Доступен на русском языке.
www.westwoodcorporation.com – сайт американского WESTWOOD - общая информация по термообработке и технологии WESTWOOD, по
ссылкам можно найти ряд полезных материалов по термообработке. Доступен на англ. языке.
www.thermowood.fi – сайт финской ассоциации термообработчиков – 9 производителей термодревесины и 3 производителя
оборудования для термообработке. Ассоциация все финские компании, задействованные в этом бизнесе. Содержит много материалов
по технологии термообработки и финишной обработки термодревесины, много иллюстраций и примеров использования
термодревесины в Европе, справочник по термообработке, доступный также на русском языке, материалы по статистике производства
термодревесины в Европе и динамике рынка. Доступен на английском языке, часть материалов доступна на русском.
www.retify.fr – французский сайт по термообработке. Доступен на французском языке.
www.superiorthermowood.com – сайт завода по термообработке в Канаде. Доступен на англ. языке.
Еще полезные материалы и примеры:
Ссылки и описание объектов Финляндии (англ.)
http://www.thermowood.fi/data.php/200503/064317200503151035_Dresden.pdf
Примеры (на англ.)
http://www.lunawood.fi/english/index2.html
Много примеров реализации с адресами (на французском)
http://www.brd.fr/BRD_pro/francais/realisations.asp
Примеры с адресами по всей Европе (англ.)
http://www.swm-wood.com/eng/kuvagalleria.shtml
Много полезных материалов о термодревесине и применениях (англ.)
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-4896-5996-,00.html
Референсы на разные объекты с адресами
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-5407-11868-,00.html
Примеры применения без адресов (англ.)
http://www.suomenlampopuu.com/usage.php?l=en
Галерея применения (англ.)
http://www.thermo-timber-team.com/index.php?l=en
Справочник по термообработке на русском и английском
http://www.thermowood.fi/index.php?anonymous=thermoeng
Статистика по производству в Финляндии
http://www.thermowood.fi/index.php?anonymous=thermoeng
Полезные отчеты по свойствам древесины
http://www.thermowood.fi/index.php?anonymous=thermoeng
28