презентация исследования

Об исследовании
Исследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК совместно с НИУ ВШЭ
и при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года, с максимальным
подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.
Основные цели исследования:
•
•
•
•
Систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России;
Выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети;
Оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне;
Построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка
с помощью метрик и методик, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.
Акценты
Важной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ,
в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского сегмента сети
Интернет и зависимых рынков.
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитие
индустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития.
В рамках этой части исследования проведен опрос экспертов относительно кризисных
явлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно различных
факторов — так называемый Барометр рынка.
Этапы и результаты
исследования
• Подготовительные работы
Работа с экспертным сообществом
Взаимодействие с Медиа-Коммуникационным Союзом, ИРИ
Взаимодействие с Минкомсвязью
• Формирование пула экспертов
Проведение поля (на платформе RUNET-ID)
Обсуждение результатов с ТОП-экспертами Рунета
Презентация исследования на RIW 2015 (топ-панель сразу после открытия)
• Доработка, экспертные мнения
Финальная презентация на конференции “Рунет 2015: Итоги года” 18 декабря 2015
Исследуемые рынки
МОБИЛЬНАЯ И ВЕБ-РАЗРАБОТКА
МУЗЫКА
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (SMM)
КНИГИ
ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO)
ВИДЕО
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛУГА (SAAS)
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
ХОСТИНГ
ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ
ДОМЕНЫ
ДРУГИЕ УСЛУГИ
ИГРЫ
Маркетинг и Реклама
24
Медийная реклама
/Display
20%
25%
90
20%
80
Контекстная реклама
/Perfomance
Видеореклама
60%
52%
80%
5
4,5
67%
70%
50%
23
15%
22
4
70
60%
40%
60
10%
50%
3
50
23%
5%
21
3,5
30%
30%
2,5
40%
40
-5%
20
2
0%
30
14%
-5%
18
2013
2014
23
2015
22
19,8
20%
10%
-10%
10
-15%
0
57
70
79,8
17%
1,5
20
-10%
19
30%
1
0,5
0%
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
20%
0
2,9
3,8
4,45
10%
0%
Маркетинг и Реклама
Маркетинг
в социальных медиа (SMM)
9
8
35%
7
40%
13,2
35%
13
30%
6
Поисковая
оптимизация
71%
70%
15%
12,8
9%
60%
20
50%
10%
12,4
15%
40%
15
20%
4
12,2
5%
15%
3
30%
15%
10
12
20%
10%
2
1
0
2013
2014
11,8
6,3
2015
7,4
80%
25
25%
18%
30
17%
12,6
5
20%
Мобильная
и веб-разработка
8,51
5%
11,6
0%
11,4
-3%
12
13
12,6
0%
-5%
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
5
0
21
24,2
5%
25,4
10%
0%
Инфраструктура
Программное обеспечение
как услуга (SAAS)
7
40%
2,62
15%
7
Домены
16%
15%
16%
2,6
34%
35%
6
6
14%
14%
12%
2,58
30%
26%
5
Хостинг
12%
12%
5
2,56
10%
25%
4
17%
8%
4
20%
3
2,54
8%
8%
2,52
5%
3
15%
2
6%
6%
2,5
2
10%
1
0
10%
4,3
5,4
6,3
5%
1
0%
0
4,9
5,6
6
4%
4%
2,48
2%
2,46
0%
2,44
2%
2,5
2,6
2,6
0%
2013
2014
2015
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
0%
Электронная коммерция
Онлайн-ритейл
Онлайн-трэвел
35%
600
29%
50%
350
43%
29%
30%
500
45%
300
500
40%
20%
400
25%
20%
250
35%
27%
15%
150
13%
200
10%
2013
2014
5%
368
2015
475
570
0%
30%
400
20%
15%
200
15%
100
10%
100
50
0
195
279
315,3
25%
20%
300
20%
10%
100
30%
200
25%
40%
35%
30%
300
0
600
Электронные платежи,
млрд руб. 36%
5%
0%
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
0
350
476
571,2
5%
0%
Цифровой контент
Игры
Музыка
25%
50
12%
2,4
22%
45
10%
20%
40
1,4
8%
2,2
15%
3,9
80%
3,8
10%
70%
3,7
10%
60%
60%
60%
1,2
6%
10%
9%
40%
9%
3,3
4%
9%
9%
30%
0,6
15
3,2
5%
10
35
2013
41
2014
2015
46,7
0%
1,8
0,4
20%
0,2
10%
2%
1,9
0
3,6
3,4
10%
2
5
10%
50%
1
0,8
20
10%
3,5
6%
2,1
25
77%
10%
90%
10%
8%
14%
30
Видео
1,8
1,6
2,3
16%
35
Книги
2
2,2
2,33
0%
0
0,6
0,96 1,69
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
0%
9%
3,1
3
2,9
3,2
3,5
3,8
9%
8%
Рынки Рунета
Суммарный объем интернет-рынков,
млрд руб.
750
350
2013
все рынки
платежи
1094
476
2014
Действие кризиса
Когда начался кризис в индустрии*, %
Выход на докризисные темпы*, %
7,2
7,2
13,1
13,7
21,6
19,6
6,5
11,1
0
0,6
3,2
9,8
13,7
9,2
11,7
7,8
32,7
4 кв.
2013
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
4 кв.
2014
1 кв.
2015
?**
кризиса
нет
4 кв.
2015
1 кв.
2016
2 кв.
2016
3 кв.
2016
4 кв.
2016
1 кв.
2017
2 кв.
2017
3 кв.
2017
4 кв.
2017
*Доли ответов экспертов
**? — затруднились с ответом