Украина: рынок культурных грибов
advertisement
Информационная компания „ПроАгро” УКРАИНА: РЫНОК КУЛЬТУРНЫХ ГРИБОВ Исследование рынка Киев, 2011 г. Украина: рынок культурных грибов 2 СОДЕРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................ 4 МИРОВОЙ РЫНОК ....................................................................................................... 6 Общая характеристика, тенденции рынка и торговли ............................................................ 6 Основные страны - экспортеры ................................................................................................ 9 Основные страны - импортеры ............................................................................................... 12 РЫНОК УКРАИНЫ ...................................................................................................... 15 Оценка емкости рынка свежих культурных грибов ................................................................ 15 Доли импорта и внутреннего производства............................................................................ 16 ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ ........................................................................................ 18 Причины развития интереса к промышленному производству грибов .................................. 18 Краткая характеристика видов продукции ............................................................................ 19 Особенности производства культивируемых грибов .............................................................. 22 Показатели и география производства и реализации грибов ................................................. 25 Структура затрат при выращивании грибов ......................................................................... 28 Экономическая эффективность производства грибов ........................................................... 32 Основные производители, их резюме и доли в производстве грибов ...................................... 33 Сырьевая база: производство субстратов и мицелия ............................................................ 38 ПЕРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГРИБОВ ....................................................................................................................... 43 Производство готовых продуктов из грибов .......................................................................... 43 Источники сырья для переработки, наличие собственной сырьевой базы ............................ 46 География производства готовых продуктов их грибов ........................................................ 47 Основные производители готовых продуктов из грибов ........................................................ 55 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГРИБАМИ И ГОТОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ИЗ ГРИБОВ .. 59 Общие тенденции внешней торговли грибами: динамика, соотношение экспорта и импорта ................................................................................................................................................... 59 Экспорт грибов и грибной продукции. География экспорта, фактор сезонности, основные экспортеры ............................................................................................................................... 61 Импорт грибов и грибной продукции. География импорта, фактор сезонности, основные импортеры ................................................................................................................................ 68 ПОТРЕБЛЕНИЕ ........................................................................................................... 75 Общие тенденции развития потребления ............................................................................... 75 Оценка потребления населением свежих и переработанных грибов ..................................... 76 Региональные особенности потребления грибов..................................................................... 78 ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ГРИБАМИ И ГОТОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ИЗ ГРИБОВ ...................................................................................................................................... 79 Общая характеристика торговли ........................................................................................... 79 Развитие каналов сбыта .......................................................................................................... 81 «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро». Украина: рынок культурных грибов 3 Ценовые тенденции, динамика оптовых цен по основным регионам ..................................... 82 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА .................................. 89 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ............................................................................ 92 Государственное регулирование............................................................................................... 92 Таможенное регулирование ...................................................................................................... 96 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРИБОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ........................ 97 ВЫВОДЫ ..................................................................................................................... 99 ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................... 102 РСТ УССР 1939-83 «Грибы. Вешенка обыкновенная свежая» ..............................................103 ДСТУ 4696:2006 «Грибы маринованные и отварные» ...........................................................110 СПИСОК ТАБЛИЦ ..................................................................................................... 122 СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ ....................................................................... 123 «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро». Украина: рынок культурных грибов 122 Список таблиц Таблица 1. Мировой рынок: география производства грибов, 2005-2009 гг., т .....................................................7 Таблица 2. Мировой рынок: ТОП-15 (по объему 2008 г.) стран-экспортеров грибов и трюфелей, 20052008 гг. ..................................................................................................................................................................................... 10 Таблица 3. Мировой рынок: крупнейшие страны-экспортеры грибов, 2008 г................................................... 12 Таблица 4. Мировой рынок: ТОП-15 (по объему 2008 г.) стран-импортеров грибов и трюфелей, 20052008 гг. ..................................................................................................................................................................................... 13 Таблица 5. Основные технологические этапы выращивания грибов.................................................................. 22 Таблица 6. Украина: региональное производство свежих грибов, 2009 г., т ....................................................... 26 Таблица 7. Украина: объемы и цены реализации грибов сельхозпредприятиями по каналам сбыта, 2009 г. ....................................................................................................................................................................................... 27 Таблица 8. Украина: динамика объемов и цен реализации грибов сельхозпредприятиям по областям, 2007-2009 гг. ........................................................................................................................................................................... 28 Таблица 9. Украина: структура затрат при производстве свежих грибов ведущих производителей, % .... 31 Таблица 10. Украина: ТОП-10 производителей грибов ............................................................................................ 35 Таблица 11. Украина: производители субстратов для грибов................................................................................. 39 Таблица 12. Украина: производители мицелия........................................................................................................... 41 Таблица 13. Украина: импорт мицелия, 2009-2010 гг. ............................................................................................... 41 Таблица 14. Украина: промышленное производство (переработка) овощей и грибов, 2004-2010 гг., т ...... 45 Таблица 15. Украина: география производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов, 2004-2010 гг., т ....................................................................................................................................................................... 48 Таблица 16. Украина: география производства овощей и грибов, консервированных для временного хранения, непригодных для непосредственного употребления в пищу, 2004-2010 гг., т.................................. 54 Таблица 17. Украина: география производства грибов, приготовленных или консервированных натуральных (без добавления уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т .................................................. 54 Таблица 18. Украина: география производства грибов сушеных, 2004-2009 гг., т ............................................ 54 Таблица 19. Украина: география производства грибов приготовленных или консервированных натуральных (с добавлением уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т.................................................... 55 Таблица 20. Украина: основные производители замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов, 2004-2009 гг., т ....................................................................................................................................................................... 56 Таблица 21. Украина: производители овощей и грибов, консервированных для временного хранения, непригодных для непосредственного употребления в пищу, 2004-2009 гг., т ..................................................... 57 Таблица 22. Украина: производители сушеных грибов, 2004-2009 гг., т .............................................................. 57 Таблица 23. Украина: производители грибов приготовленных или консервированных натуральных (без добавления уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т............................................................................. 58 Таблица 24. Украина: основные производители грибов приготовленных или консервированных натуральных (с добавлением уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т.................................................... 58 Таблица 25. Украина: экспорт грибов и продукции из грибов 2006-2010 гг., т .................................................. 62 Таблица 26. Украина: география экспорта свежих грибов, 2006-2010 гг., т ........................................................ 63 Таблица 27. Украина: география экспорта грибов замороженных, 2006-2010 гг., т.......................................... 63 Таблица 28. Украина: география экспорта грибов консервированных для временного хранения, не пригодных для непосредственного употребления в пищу, 2006-2010 гг., т.......................................................... 64 Таблица 29. Украина: география экспорта грибов сушеных, 2006-2010 гг., т..................................................... 64 Таблица 30. Украина: география экспорта грибов приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты, 2006-2010 гг., т.................................................................................... 64 «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua , http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро». Украина: рынок культурных грибов 123 Таблица 31. Украина: география экспорта грибов приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, 2006-2010 гг., тонн ............................................................................... 65 Таблица 32. Украина: сезонная динамика экспорта грибов и продуктов их переработки, 2010 г., т ........... 66 Таблица 33. Украина: основные экспортеры свежих грибов, 2006-2010 гг. ........................................................ 66 Таблица 34. Украина: основные экспортеры замороженных грибов, 2006-2010 гг........................................... 66 Таблица 35. Украина: основные экспортеры грибов консервированных для временного хранения, не пригодных для непосредственного употребления в пищу, 2006-2010 гг............................................................... 67 Таблица 36. Украина: основные экспортеры сушеных грибов, 2006-2010 гг...................................................... 67 Таблица 37. Украина: основные экспортеры грибов приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты, 2009-2010 гг......................................................................................... 67 Таблица 38. Украина: основные экспортеры грибов приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, 2009-2010 гг. .......................................................................................... 67 Таблица 39. Украина: показатели импорта грибов и продукции из грибов, 2006-2010 гг............................... 69 Таблица 40. Украина: география импорта свежих грибов, 2006-2010 гг., т ......................................................... 70 Таблица 41. Украина: география импорта грибов замороженных, 2006-2010 гг., т .......................................... 70 Таблица 42. Украина: география импорта грибов консервированных для временного хранения, не пригодных для непосредственного употребления в пищу, 2006-2010 гг., т.......................................................... 70 Таблица 43. Украина: география импорта грибов сушеных, 2006-2010 гг., т ..................................................... 70 Таблица 44. Украина: география импорта грибов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты, 2006-2010 гг., т.................................................................................... 70 Таблица 45. Украина: география импорта грибов, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, 2006-2010 гг., т ...................................................................................... 71 Таблица 46. Украина: помесячная динамика импорта грибов и продуктов их переработки, 2010 г., кг.... 71 Таблица 47. Украина: основные импортеры свежих грибов, 2006-2010 гг. ......................................................... 72 Таблица 48. Украина: основные импортеры замороженных грибов, 2006-2010 гг............................................ 73 Таблица 49. Украина: основные импортеры грибов консервированных для временного хранения, не пригодные для непосредственного употребления в пищу, 2006-2010 гг. .............................................................. 73 Таблица 50. Украина: основные импортеры сушеных грибов, 2006-2010 гг....................................................... 73 Таблица 51. Украина: основные импортеры грибов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты, 2007-2010 гг......................................................................................... 74 Таблица 52. Украина: основные импортеры грибов, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, 2007-2010 гг. .......................................................................................... 74 Таблица 53. Украина: внутреннее потребление свежих и консервированных грибов, 2009 г., т .................. 76 Таблица 54. Требования к качеству вешенки согласно РСТ УССР 1939-83 «Грибы вешенка обыкновенная свежая» ....................................................................................................................................................... 90 Таблица 55. Украина: ставки ввозных пошлин на грибы и мицелий, % ............................................................ 96 Список рисунков и диаграмм Рисунок 1. Выращивание шампиньонов ....................................................................................................................... 19 Рисунок 2. Выращивание вешенки ................................................................................................................................. 21 Рисунок 3. Компост для шампиньонов в брикетах и компост для вешенки в блоках...................................... 38 Рисунок 4. Заросшие мицелием зерна............................................................................................................................. 40 _________________ Диаграмма 1. Мировой рынок: структура промышленного производства грибов, 2009 г., % ........................6 Диаграмма 2. Мировой рынок: годовое потребление грибов в разных странах, кг/чел. ....................................8 «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua , http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро». Украина: рынок культурных грибов 124 Диаграмма 3. Мировой рынок: динамика экспорта грибов и трюфелей по странам, 2005-2008 гг., тыс. т ................................................................................................................................................................................................. 11 Диаграмма 4. Мировой рынок: динамика импорта грибов и трюфелей по странам, 2005-2008 гг., тыс. т ................................................................................................................................................................................................. 14 Диаграмма 5. Украина: оценка динамики объемов производства грибов, 2000-2010 гг., тыс. т ................... 16 Диаграмма 6. Украина: производство культурных грибов по регионам, 2009 г., т........................................... 26 Диаграмма 7. Структура затрат при производстве шампиньонов (мелкое производство), %....................... 29 Диаграмма 8. Структура затрат при производстве вешенки (мелкое производство), %................................. 29 Диаграмма 9. Структура затрат при производстве шампиньонов (крупное производство), % .................... 29 Диаграмма 10. Структура затрат при производстве вешенки (крупное производство), % ............................ 30 Диаграмма 11. Украина: география импорта мицелия, 2009 г., % ........................................................................ 42 Диаграмма 12. Украина: география импорта мицелия, 2010 г., % ........................................................................ 42 Диаграмма 13. Украина: динамика промышленного производства (переработки) овощей и грибов, 2004-2010 гг., т ....................................................................................................................................................................... 45 Диаграмма 14. Украина: география производства овощей (кроме картофеля) и грибов замороженных, 2004-2009 гг., т ....................................................................................................................................................................... 49 Диаграмма 15. Украина: география производства овощей и грибов консервированных для временного хранения, 2004-2009 гг., т ............................................................................................................................ 50 Диаграмма 16. Украина: география производства овощей и грибов сушеных, 2004-2009 гг., т .................... 51 Диаграмма 17. Украина: география производства грибов, приготовленных или консервированных натуральных (без добавления уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т .................................................. 52 Диаграмма 18. Украина: география производства грибов, приготовленных или консервированных натуральных (с добавлением уксуса или уксусной кислоты), 2004-2009 гг., т.................................................... 53 Диаграмма 19. Украина: динамика экспорта грибов и продукции из грибов, 2006-2010 гг., т ...................... 60 Диаграмма 20. Украина: динамика импорта грибов и продукции из грибов, 2006-2010 гг., т ....................... 60 Диаграмма 21. Украина: динамика экспорта грибов и продукции из грибов, 2010 гг., т ................................ 65 Диаграмма 22. Украина: динамика импорта грибов и продукции из грибов, 2010 г., т .................................. 72 Диаграмма 23. Украина: структура потребления грибов по видам....................................................................... 77 Диаграмма 24. Украина: структура потребления консервированных грибов по видам ................................. 77 Диаграмма 25. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны на региональных рынках, 2008-2010 гг., грн./кг ............................................................................................................................................................ 84 Диаграмма 26. Украина: динамика розничных цен на свежую вешенку на региональных рынках, 2008-2010 гг., грн./кг ............................................................................................................................................................ 85 Диаграмма 27. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, г. Киев, декабрь 2010 г., грн./кг ...................................................................................................................................................................................... 86 Диаграмма 28. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, г. Харьков, декабрь 2010 г., грн./кг ................................................................................................................................................................................. 86 Диаграмма 29. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, Донецк, декабрь 2010 г., грн./кг ...................................................................................................................................................................................... 87 Диаграмма 30. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, г. Львов, декабрь 2010 г., грн./кг ...................................................................................................................................................................................... 87 Диаграмма 31. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, г. Днепропетровск, декабрь 2010 г., грн./кг........................................................................................................................................................ 87 Диаграмма 32. Украина: динамика розничных цен на свежую вешенку, г. Днепропетровск, декабрь 2010 г., грн./кг........................................................................................................................................................................ 88 Диаграмма 33. Украина: динамика розничных цен на свежие шампиньоны, г. Одесса, декабрь 2010 г., грн./кг ...................................................................................................................................................................................... 88 Диаграмма 34. Украина: динамика розничных цен на свежую вешенку, г. Одесса, декабрь 2010 г., грн./кг ...................................................................................................................................................................................... 88 «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua , http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро». Украина: рынок культурных грибов 125 Иссле дование «УКРАИН А: РЫНОК КУЛЬТУ РНЫХ ГРИБ ОВ» «ПроАгро», 2011 г. ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина тел. +38 (044) 581-52-13 e-mail: info@proagro.com.ua, http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро» «ПроАгро» 2011, тел. +38 (044) 581-52-13. Ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина e-mail: info@proagro.com.ua , http://www.proagro.com.ua Запрещается полное или частичное воспроизведение без письменного согласия Информационной компании «ПроАгро».
