Мищенко И.К. к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»,
реклама
Мищенко И.К. к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, г. Барнаул АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА С ПОЗИЦИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Аннотация: В статье проанализированы структура и динамика развития фармацевтического рынка России в коммерческом сегменте по установленным критериям. Выявлены структурные диспропорции, в том числе высокая импортозависимость, представляющая угрозу национальной безопасности страны. Предложены меры по активизации государственной политики импортозамещения в фармацевтической отрасли. Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, дженерики, брендированные препараты, импортозамещение. Фармацевтический рынок России, как и всего мира, является одним из самых динамично растущих сегментов экономики. В 2013 г. его объем в денежном выражении вырос на 13,6% по сравнению с 2012 г. и превысил 1 трлн руб., в 2014 - на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г., хотя в натуральном выражении наблюдался небольшой спад - 3,6% [1; 2]. По темпам роста Россия показывает третье значение в мире. В настоящее время фармацевтический рынок РФ входит в десятку крупнейших фармацевтических рынков мира. Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи готовых лекарственных средств (ГЛС) и парафармацевтической продукции; государственный сегмент - аптечные ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru продажи готовых лекарственных средств по программе дополнительного льготного обеспечения, а также реализацию через лечебно- профилактические учреждения. В 2009 - 2013 гг. доля коммерческого и государственного сегментов фармацевтического рынка составляла в среднем 73 и 27% соответственно [1]. Все медицинские препараты - готовые лекарственные средства, представленные на фармацевтическом рынке России, можно условно разделить на несколько групп по следующим критериям: 1) методам измерения: в стоимостном и натуральном выражениях; 2) степени оригинальности: оригинальные брендированные препараты и дженерики, т.е. препараты, на которые у создателей окончился срок патентной защиты, или патент на их производство был продан Существуют дженерики рецептурного и безрецептурного отпуска, а также брендированные и продающиеся под международным непатентованным названием; 3) механизму продаж: рецептурного и безрецептурного отпуска; 4) месту производства: импортные и отечественные. Рассмотрим продажи готовых лекарственных средств на коммерческом сегменте фармацевтического рынка в соответствии с приведенной классификацией. Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств России, по данным DSM Group [1], в денежном выражении с 2009 по 2013 гг. увеличился с 289 до 609 млрд руб. Средний прирост составил 12,3% (рис. 1). Объем коммерческого рынка в натуральном выражении за тот же период не показывал значительного увеличения: 4400 млн. упаковок (рис. 2). По итогам 4 квартала 2014 г. коммерческий сегмент ГЛС фармацевтического рынка России вырос на 16,4% по сравнению с 4 ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru кварталом 2013 г. В натуральном же объеме прирост был наименьшим по сегментам - всего 1,1% [2]. Рисунок 1 - Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств в России в 2009 – 2013 гг. (в млрд. руб.) Рисунок 2 - Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств в России в 2009 – 2013 гг. (в млн. упаковок) Среднедушевое потребление лекарственных средств в России в денежном выражении в 2013 г. превысило 6 тыс. руб., при этом этот же показатель в натуральном выражении в течение всего анализируемого периода не превышает 39 упаковок на душу населения. Такая ситуация обусловлена в основном двумя причинами. Первая - это рост цен на лекарственные средства. В среднем за период с 2009 по 2013 гг. он составил 9,7%. Вторая причина - это то, что доля так называемых «дешевых» препаратов стоимостью ниже 50 руб. за анализируемый период стабильно снижается, а доля «дорогих» (выше 500 руб.) растет. Данную тенденцию можно расценить как перераспределение покупательских предпочтений в сторону как более эффективных лекарственных препаратов, так и упаковок с более крупной фасовкой. Таким образом, основными факторами роста коммерческого рынка ГЛС с 2009 по 2013 гг. стали изменение структуры в пользу дорогих препаратов и инфляционный прирост. Прослеживается тенденция увеличения в структуре готовых лекарственных средств доли оригинальных, брендированных препаратов. В ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru 2011-2013 гг. количество брендов возросло с 4955 до 5584, а количество форм выпуска лекарственных средств с 25556 до 27099. В итоге доля оригинальных брендированных препаратов на российском рынке превысила 20% (табл.). Таблица - Доля брендированных препаратов на фармацевтическом рынке России* Год 2011 2012 2013 Количество форм выпуска 25556 27082 27099 Количество брендов 4995 5334 5584 % брендов 19,6 19,7 20,6 *Рассчитано автором по данным DSM Group [1]. При этом на отечественном фармацевтическом рынке превалируют дженерические препараты, как более дешевые, лидером среди них являются брендированные препараты, в создание которых производитель вкладывает средства. Существенную долю занимают и ГЛС, продающиеся под международным непатентованным названием, особенно среди отечественной продукции. Критерием оценки фармацевтического рынка также является соотношение объемов продаж лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска. В натуральном показателе с 2009 по 2013 гг. в России наблюдался перевес безрецептурных лекарственных препаратов, их доля составляла 72% объема продаж. Но в стоимостном выражении отмечался незначительный перевес рецептурных лекарственных средств, доля этих препаратов равна 52% от общего объема продаж. Это связано с тем, что средняя цена рецептурных препаратов почти в три раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта - 129,3 руб., тогда как средняя цена безрецептурных препаратов за анализируемый период составила 47,4 руб. ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru Анализируя российский фармацевтический рынок, важно обратить внимание на соотношение импортных и отечественных готовых лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях. Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован, 76% лекарственных средств в стоимостном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. В то же время отечественные препараты преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении 63% в среднем за анализируемый период. Такая картина объясняется низкой средней стоимостью упаковки отечественного происхождения - 27,3 руб., что в 5,2 раза ниже стоимости импортных препаратов (в среднем 142,38 руб.). Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что анализ коммерческого сегмента фармацевтического рынка России в период с 2009 по 2014 гг. показал следующие результаты: 1) Постоянное увеличение объема рынка ГЛС в денежном выражении; 2) Стагнация объема рынка в натуральном выражении, связанная с перераспределением покупательских предпочтений в сторону более эффективных препаратов и упаковок с более крупной фасовкой, постоянным увеличением цен на лекарственные средства; 3) Перекосы в структуре продаж ГЛС. Между продажами лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска в натуральном выражении наблюдается перевес безрецептурных препаратов, в стоимостном выражении - рецептурных лекарственных препаратов, что обусловлено более высокой средней ценой упаковки последних; 4) Чрезвычайно высокая импорто-ориентированность российского фармацевтического рынка: 76% потребляемых населением России лекарств ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru в денежном выражении, производится за рубежом, что является прямой угрозой национальной безопасности страны. Следует особо отметить, что в России с каждым годом увеличивается роль государства как регулятора фармацевтического рынка, растет бюджетная составляющая в его объеме. Главным образом это обусловлено введением системы государственных закупок и компенсацией государством затрат на медикаменты так называемым льготным категориям граждан (инвалидам, ветеранам и др.). Прослеживается тенденция увеличения доли российского производителя на рынке фармацевтической продукции и относительное сокращение его коммерческого сектора [3, с. 123]. Однако данные процессы протекают слишком медленно, особенно в условиях резкого роста курса валюты, на которую закупается большинство лекарственных препаратов и их субстанций, и введения санкций. Поэтому необходима активизация форм и методов государственной поддержки импортозамещения на фармацевтическом рынке России, нацеленных на стимулирование отечественных производителей лекарственных препаратов и повышение их конкурентоспособности не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. Одним из наиболее комплексных и эффективных механизмов, на наш взгляд, является формирование территориальных инновационных кластеров в сфере фармацевтики, позволяющих увязать в единую цепочку все стадии инновационного процесса, от НИОКР до проведения испытаний и внедрения нового лекарственного средства на рынок. Такой опыт уже имеется в отдельных регионах, например, организация биофармацевтического кластера в Алтайском крае [4]. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность использования федеральных средств, выделяемых на поддержку программ кластерного развития, и привести в действие механизмы государственно-частного партнерства, ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru постепенно замещая государственные ассигнования частными инвестициями. Список использованных источников: 1. Официальный сайт DSM Group [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dsm.ru 2. Фармацевтический рынок России: Итоги 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dsm.ru/about/news/102 3. Мищенко И.К., Брагина К.А. О некоторых факторах, определяющих торговую политику на фармацевтическом рынке России // Шелковый путь: Развитие торговых отношений в условиях глобализации и интеграции. Материалы международной научно-практической конференции в 2-х томах. Т.1 / под науч. ред. Ш.А. Курманбаевой. – Семей: Издательский дом «Интеллект», 2014. – 174 с. 4. Мищенко И.К. Формирование территориальных инновационных кластеров как элемента инновационной инфраструктуры (на примере Алтайского края) // Устойчивое и инновационное развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций: материалы международной научнопрактической конференции, 30 октября 2014 г. / Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2015. – 715 с. ________________________________________________________________ «Экономика и социум» №2(15) 2015 www.iupr.ru
