Финансовые и операционные результаты Группы РАО

ОАО “РАО Энергетические системы
Востока”
Финансовые и операционные
результаты за 9 месяцев 2012 г. (МСФО)
25 декабря 2012 г.
Ключевые финансовые показатели
Структура Выручки, млн. руб.
97 470
92 560
5761
10653
17403
6620
11924
+ 5%
18009
Гос. Субсидии
Разное
Отпуск тепла
60917
58743
9м 2011
Электроэнергия
и мощность
9м 2012
Чистый убыток (1) и EBITDA, млн. руб.
5 381
-53%
2 510
EBITDA
-21%
Структура операционных расходов, млн. руб.
101 265
89 560
11 078
6 752
13%
4 805
6 346
8 418
Ремонты
12 343
7 014
3 232
6 400
9 139
Амортизация
Покупная электроэнергия
и мощность
Передача электроэнергии
27 885
26 596
Прочее
Расходы на персонал
27 647
32 045
9м 2011
9м 2012
Топливо
Рентабельность EBITDA, %
5,81%
-3,24 п.п.
Убыток за
период
2,58%
-11 037
-14 050
9m 2011
9m 2012
Чистый убыток учитывает эффект, связанный с
обесценением основных средств Группы
(1)
9m 2011
9m 2012
2
Ключевые финансовые показатели
по сегментам
54 169
Ключевые финансовый показатели, млн. руб.
Выручка с госсубсидиями
Госсубсидии
EBITDA
15 470
9 642
141
-252
ДЭК
2 562
7 019
42
6 119
841
834
978
2 916
2 027
1 052
187 298
3 996
29
-152
Камчатскэнерго Магаданэнерго Сахалинэнерго
-1 319
Якутскэнерго
Передвижная
энергетика
Прочие активы
Основными факторами, повлиявшими на доходы и расходы от текущей деятельности в
периоде 2012 году стали:
 Рост электропотребления в ОЭС Востока на 5%, в Республике Саха (Якутия) – на 4%,
Магаданской области – на 5%, Сахалинской области – на 4%;
 Рост расходов на топливо на 16%, по причине роста выработки на 7%, увеличения
удельного расхода условного топлива ввиду загрузки менее эффективных станций, а
также в связи с ростом потребления мазута.
3
Операционные результаты генерации и сетей
Выработка и полезный отпуск
электроэнергии и тепла, 9м 2011-2012 гг.
25 000
22 841
21 349
20 000
20 221
18 770
21 008
19 902
15 000
9m 2011
10 000
9m 2012
5 000
 Отпуск тепла за 9м 2012 вырос на 6% год к году
по причине приобретение муниципальных
котельных в Якутии и Хабаровксом крае.
 Удельный расход условного топлива на отпуск
электроэнергии за 9м 2012 вырос за счет
увеличение
конденсационной
выработки
электроэнергии на теплофикационных блоках.
0
Выработка
Отпуск с шин
электроэнергии
 Выработка электроэнергии за 9м 2012 выросла
на 7% год к году из-за роста потребления
промышленным предприятиями и увеличением
экспорта в Китай на 95% до 1 806 млн кВтч .
Отпуск тепла
Потери электроэнергии и тепла,
9м 2011-2012 гг.
25,0%
21,9%
23,5%
20,0%
9м 2011
9м 2012
16,4% 15,8%
15,0%
10,0%
5,0%
 Отпуск электроэнергии в сеть вырос на 3% до
25559 млн кВч.
 Потери в сети упали на 0.6 п.п. с 16,4% до
15,8%.
 Отпуск тепла в сеть вырос на 5.5% до 20 885
тыс. Гкал.
 Потери в сети увеличились на 1.6 п.п. с 21,9% до
23,5%.
0,0%
Потери электроэнергии
Потери тепла
4
Розничные отпускные тарифы
Величина
среднеотпускного
тарифа
на
электроэнергию,
реализуемую
энергокомпаниями ОАО «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2012 года снизилась на 2% к
аналогичному периоду предыдущего года до 2,97 руб./кВт-ч
Цена продажи электроэнергии конечным потребителям энергокомпаний Группы РАО ЭС Востока, руб/кВт-ч
9м 2011
9м 2012
4,10 4,26
3,02 2,97
9,32 8,89
8,31 8,44
4,07 3,98
4,59
5,19
4,11 4,10
3,40 3,15
2,67 2,58
1,63 1,53
РАО ЭС Востока
ДЭК
Якутскэнерго
Сахаэнерго
Камчатскэнерго
ЮЭСК
Магаданэнерго
Чукотэнерго
Сахалинэнерго
Передвижная
энергетика
Снижение отпускных тарифов на электроэнергию вызвано:
 Изменением условий трансляции на ОРЭМ ОЭС Востока;
 Увеличением экспорта электроэнергии в КНР, что привело к снижению объемов мощности,
включаемых в среднеотпускной тариф на розничном рынке
 Переходом Магаданэнерго на прямое дотирование из регионального бюджета
 Выходом Передвижной энергетики на ОРЭМ и продажу электроэнергии по более низким
конкурентным ценам.
5
Структура Активов и Капитала и Обязательств на
30.09.2012
Активы, млн руб.
Оборот
ные
активы;
49 819
Капитал и Обязательства, млн. руб.
Внеобо
ротные
активы;
56 721
 Размер активов Группы по состоянию
на 30 сентября 2012 года вырос на
4% до 135 358 млн. рублей.
Капитал
и
Обязате Резервы
льства ; 18 225
ОАО
"ДРСК";
15 818
Обязате
льства;
101 315
Активы
ОАО
"ДРСК";
28 818
Структура долга(1) млн руб.
Краткосрочные
заемные средства
52 163
18 061
65 125
45 747
Долгосрочные
заемные средства
34 102
9m 2011
(1)
19 378
 Размер активов ОАО «ДРСК»,
которые предназначены для продажи
ОАО «ФСК», выросли на 3% до
28 818 млн. руб.
 Финансовый долг вырос на 25% за 9
месяцев 2012 года до 65 125 млн. руб.
 Объем долгосрочных заемных средств
сократился на 43% до 19 378 млн руб.
с одновременным ростом
краткосрочных заемных средств на
153% как следствие высоких ставок на
долгосрочные кредиты в начале года.
9m 2012
За исключением долга (ОАО “ДРСК”)
6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Объем финансирования капитальных затрат по Строительство 5-го блока Южноинвестиционной программе за 9 месяцев 2012 Сахалинской ТЭЦ-1
3 284 млн руб.
года остался на уровне прошлого года, составив Стоимость проекта
12 506 млн. руб. (без учета НДС).
Установленная мощность
91.2 МВт
CAPEX, млн. руб. (без НДС)
12 551
9m 2011
УРУТ
307 г/кВт-ч
NPV
437 млн. руб.
12 506
9m 2012
 29-го августа 2012 года введен в эксплуатацию
5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
91,2 МВт (стоимость 3,3 млрд. руб.).
7
Предупреждение
Отдельная информация, содержащаяся в этой презентации, может содержать оценочные или
предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или
будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят
исключительно оценочный или прогнозный характер, и что действительные события или результаты
могут существенно от них отличаться.
Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные
результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему; это касается, в
частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и
реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской
Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также
прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения
информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего прессрелиза, или на предмет отражения непрогнозированных событий.
8
Контакты
IR
PR
Максим Кочетков
Надежда Рукина
+ 7 (495) 287-67-03 х 60-62
+ 7 (495) 287-67-03 х 61-83
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
ОАО “РАО Энергетические
системы Востока”