Обзор рынка розничного кредитования за 2014 г.
advertisement
Индекс ОКБ Обзор рынка розничного кредитования по основным продуктам 2014 Объединенное Кредитное Бюро подготовило обзор рынка розничного кредитования по итогам 2014 г. на основе данных своих банков-клиентов. Общий объем выданных населению кредитов составляет 12,7 трлн. руб., остаток ссудной задолженности – 9,1 трлн. руб. В среднем на 1 заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. В конце 2014 г. 56% заемщиков имели 1 действующий кредит, 25% - 2 кредита, 11% - 3 кредита, 9% - 4 и более кредита. При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, 25% - в двух банках, 8% - в трех банках. В 2014 г. наблюдается тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Прирост активных счетов этой возрастной группы за год составил 40% для сравнения группа заемщиков 25-59 выросла на 13%, а группа заемщиков до 26 лет на 6%. Прирост заемщиков 60+ в сегменте потребительских кредитов составил 29% с начала года, в сегменте автокредитов – 17%, а для ипотечных кредитов и кредитных карт – 75% и 69% соответственно. Доля таких заемщиков в общем портфеле банков выросла по сравнению с прошлым годом на 3% и составляет 10%. Что касается заемщиков до 26 лет, то их количество сократилось в сегменте кредитов наличными и авто – на 9% и 24% соответственно. Но в сегменте ипотеки и кредитных карт их количество увеличилось более, чем на 20%. Рис. 1 Срез портфеля по доле счетов 100% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 38% 38% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 43% 44% 43% 43% 56% 56% 54% 54% 53% 53% 53% 52% 51% 51% 51% 51% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Потребительские кредиты Кредитные карты Ипотека Автокредиты Рис. 2 Срез портфеля по доле в деньгах 100% 90% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 31% 31% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 54% 53% 53% 52% 52% 52% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Потребительские кредиты Ипотека Автокредиты Кредитные карты Рис. 3 Кредитов на 1 заемщика 1 2 3 4 и более 7% 10% 7% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 10% 10% 11% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 58% 58% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 57% 56% 56% ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 4 Банков на 1 заемщика 1 2 3 и более 10% 10% 10% 11% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 25% 25% 25% 66% 66% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 63% 64% 63% 63% ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 5 Возраст заемщиков возраст до 26 лет возраст 26-59 лет возраст 60 и более лет 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Кредиты наличными Кредиты наличными остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 51% портфеля розничного кредитования, в январе 2014 – 56% (Рис. 1). В деньгах эти кредиты занимают 52% портфеля, хотя в начале года на них также приходилось 56%. (Рис. 2) Средняя сумма выданного кредита увеличилась с 163 тыс. руб. в январе 2014 г. до 184 тыс. руб. в декабре 2014 г. Около 30% заемщиков обслуживают 2 и более кредита наличными. Средняя ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 192 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 20 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности к концу года увеличилась с 58 тыс. руб. до 72 тыс. руб. Рис. 6 Кредитов в среднем на заёмщика 1 2 3 и более 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 70% 70% ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 183 184 Рис. 7 Средний кредит, тыс. руб. 180 170 170 177 177 171 168 165 165 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 163 Рис. 8 Средняя сумма долга, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность на 1 заёмщика, тыс. руб. 172 175 177 178 184 185 187 192 172 177 191 171 120 120 120 121 123 123 123 127 127 129 131 130 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 70,1 72,0 73,3 72,3 Рис. 9 Средний размер просроченной задолженности, тыс. руб. 61,7 64,5 59,8 63,7 64,3 58,8 61,0 65,5 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Кредитные карты Кредитные карты за 2014 г. увеличили свое присутствие в портфелях банков с 38% до 43% (Рис. 1). Однако в деньгах эти они занимают всего 9% портфеля. (Рис. 2) Средняя сумма лимита по карте практически не менялась в течение года и составила 56 тыс. руб. Средняя ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 34 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 5 тыс. руб. Утилизация кредитных карт составляет примерно 48%. Средняя сумма просроченной задолженности выросла на 12 тыс. руб. и составила 34 тыс. руб. Рис. 10 Средний лимит, тыс. руб. 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 55 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 10 Средняя сумма долга, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб. 31,7 32,1 32,4 33,0 33,6 33,9 34,1 31,2 29,0 29,2 30,1 30,7 25 26 26 26 26 27 24 25 27 24 27 24 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 11 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб. 22,4 23,3 ЯНВ ФЕВ 2014 2014 27,9 29,2 29,9 31,0 34,9 34,0 32,6 26,0 26,9 МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 24,7 Автокредиты Доля автокредитов в портфелях розничных банков за год снизилась на 1% и составила 2%. В деньгах автокредиты занимают 7%, хотя еще в начале года на них приходилось 9%. Средняя сумма автокредита выросла за год на 50 тыс. руб. и составила 579 тыс. руб. Средняя сумма долга заемщика по автокредиту составляет 419 тыс. руб., с начала года она выросла на 8 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 298 тыс. руб., в начале года она составляла примерно столько же, правда к июлю снизилась до 285 тыс. руб., но потом снова начала расти. Рис. 12 Средний размер кредита, тыс. руб. 579 565 570 573 556 541 533 545 548 551 535 528 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 12 Средняя сумма долга, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность, тыс. руб. 411 412 411 412 414 Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб. 414 411 396 396 418 417 400 399 419 419 401 401 414 396 394 393 394 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 392 393 Рис. 13 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб. 298,9 297,4 295,2 293,9 289,2 290,3 288,1 298,2 295,9 289,4 287,4 285,1 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Ипотека Ипотека – была самым быстрорастущим кредитным продуктом в 2014 г. Ее доля в портфеле составляет всего 3%, однако в деньгах это 31%. Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 100 тыс. руб. и составил 1 480 тыс. руб. Средняя сумма долга заемщика по ипотеке составляет 1304 тыс. руб., с начала года она выросла на 1 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 1 млн руб., с начала года этот показатель снизился почти на 500 тыс. руб. Рис. 14 Средний размер кредита, тыс. руб. 1480 1450 1417 1383 1367 1421 1429 1457 1451 1436 1392 1370 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 15 Средний размер кредита, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность, тыс. руб. Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб. 1304 1200 1200 1207 1213 1233 1236 1239 1252 1173 1177 1181 1186 1265 1274 1271 1199 1209 1205 1228 1137 1138 1146 1152 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Рис. 16 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб. 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Объединенное кредитное бюро (ОКБ) Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Учредители – ОАО "Сбербанк России", ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian, и ЗАО "Интерфакс". По данным на январь 2015 г. в базе данных ОКБ хранится 166,5 млн. кредитных историй по более чем 57 млн. физических лиц. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству их обработки. ОКБ является лидером в сфере сервисов по оценке кредитных рисков и борьбе с мошенничеством. Бюро предоставляет своим клиентам сервис уведомлений об изменениях в поведение заемщиков Триггеры, сервис по ID верификации клиента, уникальный сервис по созданию унифицированного портрета заемщика Скоринг Бюро, сервис Национальный Хантер для противодействию мошенничеству на банковском и страховом рынках, сервис для оценки текущей ситуации на рынке кредитования РФ и места финансовой организации в нем – Бенчмаркинг и сервис Экспресс Скоринг, который позволяет провести быструю проверку заявки на кредит без запроса кредитной истории заявителя. В числе клиентов ОКБ – более 500 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов мобильной связи. www.bki-okb.ru Для более подробной информации: Ольга Яроцкая, grpr@abrc.ru, +7 916 219-17-21
