Обзор рынка розничного кредитования за 2014 г.

Реклама
Индекс ОКБ
Обзор рынка розничного кредитования
по основным продуктам
2014
Объединенное Кредитное Бюро подготовило обзор рынка розничного кредитования по итогам 2014 г. на
основе данных своих банков-клиентов.
Общий объем выданных населению кредитов составляет 12,7 трлн. руб., остаток ссудной задолженности –
9,1 трлн. руб.
В среднем на 1 заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. В конце
2014 г. 56% заемщиков имели 1 действующий кредит, 25% - 2 кредита, 11% - 3 кредита, 9% - 4 и более
кредита. При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, 25% - в двух банках, 8% - в трех банках.
В 2014 г. наблюдается тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Прирост активных счетов этой
возрастной группы за год составил 40% для сравнения группа заемщиков 25-59 выросла на 13%, а группа
заемщиков до 26 лет на 6%. Прирост заемщиков 60+ в сегменте потребительских кредитов составил 29% с
начала года, в сегменте автокредитов – 17%, а для ипотечных кредитов и кредитных карт – 75% и 69%
соответственно. Доля таких заемщиков в общем портфеле банков выросла по сравнению с прошлым годом
на 3% и составляет 10%.
Что касается заемщиков до 26 лет, то их количество сократилось в сегменте кредитов наличными и авто –
на 9% и 24% соответственно. Но в сегменте ипотеки и кредитных карт их количество увеличилось более,
чем на 20%.
Рис. 1 Срез портфеля по доле счетов
100%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
3%
2%
3%
2%
3%
38%
38%
41%
41%
41%
41%
42%
42%
43%
44%
43%
43%
56%
56%
54%
54%
53%
53%
53%
52%
51%
51%
51%
51%
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Ипотека
Автокредиты
Рис. 2 Срез портфеля по доле в деньгах
100%
90%
8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
7%
7%
28%
28%
28%
28%
29%
29%
29%
30%
30%
30%
31%
31%
56%
55%
55%
55%
54%
54%
54%
53%
53%
52%
52%
52%
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Потребительские кредиты
Ипотека
Автокредиты
Кредитные карты
Рис. 3 Кредитов на 1 заемщика
1
2
3
4 и более
7%
10%
7%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
10%
10%
11%
10%
10%
11%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
58%
58%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
56%
57%
56%
56%
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 4 Банков на 1 заемщика
1
2
3 и более
10%
10%
10%
11%
10%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
12%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
26%
25%
25%
25%
66%
66%
65%
65%
65%
64%
64%
64%
63%
64%
63%
63%
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 5 Возраст заемщиков
возраст до 26 лет
возраст 26-59 лет
возраст 60 и более лет
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
83%
83%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
9%
9%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Кредиты наличными
Кредиты наличными остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 51% портфеля
розничного кредитования, в январе 2014 – 56% (Рис. 1). В деньгах эти кредиты занимают 52% портфеля,
хотя в начале года на них также приходилось 56%. (Рис. 2)
Средняя сумма выданного кредита увеличилась с 163 тыс. руб. в январе 2014 г. до 184 тыс. руб. в декабре
2014 г. Около 30% заемщиков обслуживают 2 и более кредита наличными. Средняя ссудная задолженность
на заемщика по такому кредиту составляет 192 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 20 тыс. руб.
Средняя сумма просроченной задолженности к концу года увеличилась с 58 тыс. руб. до 72 тыс. руб.
Рис. 6 Кредитов в среднем на заёмщика
1
2
3 и более
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
70%
70%
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
183
184
Рис. 7 Средний кредит, тыс. руб.
180
170
170
177
177
171
168
165
165
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
163
Рис. 8 Средняя сумма долга, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность на 1 заёмщика, тыс. руб.
172
175
177
178
184
185
187
192
172
177
191
171
120
120
120
121
123
123
123
127
127
129
131
130
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
70,1
72,0
73,3
72,3
Рис. 9 Средний размер просроченной задолженности, тыс. руб.
61,7
64,5
59,8
63,7
64,3
58,8
61,0
65,5
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Кредитные карты
Кредитные карты за 2014 г. увеличили свое присутствие в портфелях банков с 38% до 43% (Рис. 1). Однако
в деньгах эти они занимают всего 9% портфеля. (Рис. 2)
Средняя сумма лимита по карте практически не менялась в течение года и составила 56 тыс. руб. Средняя
ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 34 тыс. руб., с января 2014 г. она
увеличилась на 5 тыс. руб. Утилизация кредитных карт составляет примерно 48%.
Средняя сумма просроченной задолженности выросла на 12 тыс. руб. и составила 34 тыс. руб.
Рис. 10 Средний лимит, тыс. руб.
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
55
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 10 Средняя сумма долга, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб.
31,7
32,1
32,4
33,0
33,6
33,9
34,1
31,2
29,0
29,2
30,1
30,7
25
26
26
26
26
27
24
25
27
24
27
24
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 11 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб.
22,4
23,3
ЯНВ
ФЕВ
2014
2014
27,9
29,2
29,9
31,0
34,9
34,0
32,6
26,0
26,9
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
24,7
Автокредиты
Доля автокредитов в портфелях розничных банков за год снизилась на 1% и составила 2%. В деньгах
автокредиты занимают 7%, хотя еще в начале года на них приходилось 9%.
Средняя сумма автокредита выросла за год на 50 тыс. руб. и составила 579 тыс. руб.
Средняя сумма долга заемщика по автокредиту составляет 419 тыс. руб., с начала года она выросла на 8
тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 298 тыс. руб., в начале года она
составляла примерно столько же, правда к июлю снизилась до 285 тыс. руб., но потом снова начала расти.
Рис. 12 Средний размер кредита, тыс. руб.
579
565
570
573
556
541
533
545
548
551
535
528
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 12 Средняя сумма долга, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность, тыс. руб.
411
412
411
412
414
Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб.
414
411
396
396
418
417
400
399
419
419
401
401
414
396
394
393
394
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
392
393
Рис. 13 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб.
298,9
297,4
295,2
293,9
289,2
290,3
288,1
298,2
295,9
289,4
287,4
285,1
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Ипотека
Ипотека – была самым быстрорастущим кредитным продуктом в 2014 г. Ее доля в портфеле составляет
всего 3%, однако в деньгах это 31%.
Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 100 тыс. руб. и составил 1 480 тыс. руб.
Средняя сумма долга заемщика по ипотеке составляет 1304 тыс. руб., с начала года она выросла на 1 тыс.
руб. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 1 млн руб., с начала года этот показатель
снизился почти на 500 тыс. руб.
Рис. 14 Средний размер кредита, тыс. руб.
1480
1450
1417
1383
1367
1421
1429
1457
1451
1436
1392
1370
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 15 Средний размер кредита, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность, тыс. руб.
Средняя ссудная задолженность на заёмщика, тыс. руб.
1304
1200
1200
1207
1213
1233
1236
1239
1252
1173
1177
1181
1186
1265
1274
1271
1199
1209
1205
1228
1137
1138
1146
1152
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Рис. 16 Средняя сумма просроченной задолженности, тыс. руб.
1,5
1,5
1,4
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,0
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ
ИЮН
ИЮЛ
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Учредители – ОАО "Сбербанк
России", ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian, и ЗАО "Интерфакс". По данным на
январь 2015 г. в базе данных ОКБ хранится 166,5 млн. кредитных историй по более чем 57 млн.
физических лиц.
Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству
их обработки. ОКБ является лидером в сфере сервисов по оценке кредитных рисков и борьбе с
мошенничеством. Бюро предоставляет своим клиентам сервис уведомлений об изменениях в
поведение заемщиков Триггеры, сервис по ID верификации клиента, уникальный сервис по созданию
унифицированного портрета заемщика Скоринг Бюро, сервис Национальный Хантер для
противодействию мошенничеству на банковском и страховом рынках, сервис для оценки текущей
ситуации на рынке кредитования РФ и места финансовой организации в нем – Бенчмаркинг и сервис
Экспресс Скоринг, который позволяет провести быструю проверку заявки на кредит без запроса
кредитной истории заявителя.
В числе клиентов ОКБ – более 500 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов
мобильной связи.
www.bki-okb.ru
Для более подробной информации: Ольга Яроцкая, [email protected], +7 916 219-17-21
Скачать