Просмотреть демо-версию обзора
реклама
Анализ альтернативных и классических каналов продаж банков Украины Содержание отчета Раздел С. Вступление 3 Раздел 1. Филиалы, отделения и банкоматы 4 Раздел 2. Интернет-банкинг и сайты банков 9 Раздел 3. Агентские схемы сотрудничества 14 Раздел 4. Сотрудничество с терминальными сетями 16 Выводы 20 Примечание 1. Перечень исследуемых банков 21 Вступление Финансовый кризис 2008 года внес изменения в приоритеты развития каналов продаж в банковских учреждениях Украины, которые актуальны и на сегодняшний день. С целью сокращения расходов кредитные организации вынуждены уменьшать вес традиционных каналов продаж (филиалы и отделения) в пользу альтернативных (Интернет-банкинг, онлайн заявки, киоски самообслуживания и прочие). С целью предоставления менеджменту банков всей необходимой информация о развитии каналов продаж для принятия наиболее эффективных решений и был разработан данный аналитический отчет, который будет обновляться с периодичностью 1 раз в год. Для того чтобы обзор был максимально комплексным в выборку попали 50 наибольших розничных банков Украины (Приложение 1). Данные для исследования собирались путем опроса экспертов финансовых учреждений, сбора информации с сайтов банков, а также прозвона банковских служащих тайным покупателем. К аналитическому отчету также прилагаются сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков. 1. Филиалы, отделения и банкоматы Рассмотрим 25 банков с наибольшей сетью точек продаж (филиалы и отделения) в Украине. Так согласно данным Независимой ассоциации банков Украины (далее – НАБУ) максимальное количество подразделений было зафиксировано в банках Ощадбанк (5 436 или 29,2%), ПриватБанк (3 125 или 16,8%), РБА (830 или 4,5%) из 18 616 точек продаж банков, действующих на рынке. Стоит отметить, что количество отделений и филиалов ТОП-25 банков суммарно составляли более 78,5% от общего количества отделений всех банков Украины. Диаграмма 1. Количество отделений 25 крупнейших банков Украины по размеру филиальной сети, шт. (согласно данным НАБУ) Ощадбанк ПриватБанк Райффайзен Банк Аваль Укрсиббанк Надра Банк Unicredit Bank Имэксбанк Финансы и Кредит Правэкс-Банк Дельта Банк Укргазбанк Финростбанк А-Банк Сбербанк России Credit Agricole ПУМБ Пивденный Мегабанк Экспресс-Банк VAB Банк Укринбанк Проминвестбанк ОТП Банк Хрещатик Укрэксимбанк 5436 3125 830 561 523 419 376 332 262 234 229 215 205 205 204 160 159 158 157 141 140 138 137 135 127 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2. Интернет-банкинг и сайты банков Рассмотрим онлайн заявки банков на сайтах в разрезе продуктов для физических лиц в контексте следующих продуктов: 1. Потребительские кредиты; 2. Ссуды на авто; 3. Ипотечные займы; 4. Кредитные карты; 5. Депозиты; 6. Платежные карты; 7. Прочие продукты. Так, по состоянию на 31.10.2014 г. из 50 крупнейших банков Украины 32 (или 64%) предлагали клиенту воспользоваться онлайн заявкой на своем сайте. При этом максимальное количество анкет (7 из 7 исследуемых банковских продуктов) было зафиксировано в банках ПриватБанке, ПУМБе, Кредит-Днепр, ДиВи Банке и Укргазбанк. Диаграмма 5. Характеристика банков Украины в разрезе количества исследуемых онлайн заявок на банковские продукты для физических лиц на сайте банка, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг») ДиВи Банк Укргазбанк Кредит-Днепр ПУМБ ПриватБанк Украинский Бизнес Банк Unicredit Bank Альфа-Банк Сбербанк России VAB Банк Universal Bank Idea Bank (Идея Банк) Forward Bank Укринбанк Platinum Bank Credit Agricole ОТП Банк Кредобанк Актив-Банк Надра Дельта-Банк РБА Финансы и Кредит ВТБ Банк Фидобанк Терра Банк Имэксбанк Финансовая инициатива Проминвестбанк Мегабанк БТА Банк Укрсиббанк 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Агентские схемы сотрудничества Агентские схемы сотрудничеств в октябре 2014 г. были менее активно представлены в банках Украины – из 25 крупнейших банков на отчетную дату их предлагали всего 5 финансовых организаций (ПриватБанк, УкрСиббанк, Финансы и Кредит, ВБР и Укргазбанк). При этом наиболее комплексно в продуктах банка, которые может предложить агент, на отчетную дату были представлены вклад для физического лица, пенсионная и социальные карты – в 3 банках из 4 рассматриваемых. Диаграмма 8. Количество банков, прилагающих своим агентам продать данный банковский продукт, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг») Социальная карта Пенсионая карта Кредит физическому лицу Дебетная карта Депозит физического лица Эквайринг Текущий счет юридического лица Зарплатный проект ТП для юридического лица ТП для физического лица Регулярный платеж Минитерминал Кредитная карта Интернет-банкинг для физического лица Договор о приеме платежей Дисконтная карта 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 Рассмотрим более детально размер вознаграждения, которое банки готовы оплатить своим агентам при привлечении клиента на соответствующий продукт: 1. вклад физического лица: в ПриватБанке - до 30 баллов, услуга накопления "Копилка" – 5 грн., в Финансы и Кредит – 5 грн., в Укргазбанке – 0,3% от суммы, депозитная программа "Pro запас" – 10 грн.; 2. дебетная карта: от 5 до 300 грн. в зависимости от класса карты и банка; 3. дисконтные карты: в ПриватБанке топливная карта – до 50 грн., топливная скретч карта – 1%; 4. кредитные карты: в ПриватБанке mini Кредитка – 16 грн.; 5. кредиты для физических лиц: от 10 грн. до 5000 грн., 0,5-3% в зависимости от программы и банка; 4. Сотрудничество с терминальными сетями В последние годы с целью уменьшения расходов и упрощения процедуры погашения задолженности по кредитам для населения, банки Украины активно развивают сотрудничество с внешними терминальными сетями. Так в октябре 2014 г. с крупнейшими терминальными операторами сотрудничало более 25 банковских учреждений. Таблица 3. Перечень банков – клиентов крупнейших терминальных сетей Украины по состоянию на 21.10.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») Перечень компаний-операторов Операторы услуг Ibox Fidobank да Universal Bank да VAB Банк да QIWI 24nonStop EasyPay да да да да да да да да Банк Национальный Кредит да Банк Михайловский да ПУМБ да Банк Ренессанс Капитал да Forward Bank да да да да да да да да да да да ВТБ Банк да да да да да Credit Agricole да да Терра Банк да Надра Первый инвестиционный банк да да Индустриалбанк ОТП (Кредит) да да ДиВи Банк ТАСКомбанк да да Банк Восток Златобанк да да Астра Банка Дельта Банк CityPay да А-Банк Альфа - Банк Банк Национальный Кредит да да да да да да Выводы Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для физических лиц В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по состоянию на 01.01.2014 г. 1. Credit Agricole 2. Forward Bank 3. Idea Bank (Идея Банк) 4. Platinum Bank 5. UniCredit Bank 6. Universal Bank 19. Дельта Банк 20. Диамантбанк 21. Диви Банк 22. Златобанк 23. ИМЭКСБАНК 7. VAB Банк 8. АВАНТ-БАНК 24. Киевская Русь 25. Кредобанк 9. АктаБанк 10. АКТИВ-БАНК 11. Альфа-Банк 26. Мегабанк 27. Надра Банк 28. ОТП Банк 12. Банк 3/4 13. БАНК ДНЕПР банк (CityCommerce Bank) КРЕДИТ 14. Банк Союз 15. БТА Банк 16. Всеукраинский Банк Развития 17. ВТБ Банк 18. Городской коммерческий 29. Ощадбанк 30. Первый Украинский Международный Банк 31. Пивденкомбанк 32. Пивденный 33. Правэкс-Банк 34. ПриватБанк 35. Проминвестбанк 36. Райффайзен Банк Аваль 37. Сбербанк России 38. Терра Банк 39. УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 40. Украинский Профессиональны й Банк 41. Укргазбанк 42. УКРИНБАНК 43. УкрСиббанк 44. Укрэксимбанк 45. Фидобанк Банк) (СЕБ 46. Финансовая инициатива 47. Финансы и Кредит 48. Финбанк 49. Хрещатик 50. Экспобанк Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на рознице, а также проблемные учреждения.
