Поговорим о Литве - Invest Lithuania

МЫ ГОВОРИМ С БИЗНЕСОМ НА
ОДНОМ ЯЗЫКЕ.
ПОГОВОРИМ О ЛИТВЕ.
Апрель | 2015
Поговорим о Литве
Факты и Цифры
Население1
2.9 млн
Рынок рабочей силы
1.5 млн
Столица
Вильнюс
Официальный язык
Литовский
Основные
иностранные языки
Английский, русский,
немецкий, польский
Темпы роста
реального ВВП2
2.8% (2015)*
2.9% (2014)
3.3% (2013)
3.8% (2012)
6.1% (2011)
1
15
место по темпам
роста ВВП на душу
населения в ЕС3
11
место в рейтинге по
легкости открытия
бизнеса5
место среди стран Европы в
рейтинге экономической
свободы4
* Прогноз
Источник 1: Департамент статистики Литвы, 2015
Источник 2: Министерство финансов, Сентябрь 2014
Источник 3: Eurostat, 2004-2013
Источник 4: Heritage Foundation, Индекс экономической
свободы, 2015
Источник 5: World Bank, 2015 Doing Business Report
2
Поговорим о Литве
Проекты ПИИ. Обзор
СТРАНЫ-ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПО
КОЛИЧЕСТВУ ПРОЕКТОВ В 2010-2014 ГГ.1
ПРОЕКТЫ ПИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2010-2014 ГГ.1
Производство
США
13%
20%
Швеция
10%
37%
Великобритания
9%
7%
9%
7%
8%
31%
Норвегия
ИТ
9%
Финляндия
Дания
12%
15%
Германия
Прочие
Деловые услуги
13%
Общие центры
обслуживания
Продажи, маркетинг и
обеспечение
Прочие
Источник 1: база наблюдения за проектами ПИИ The Financial
Times fDi Markets, 2015 и данные Invest Lithuania
3
A
Приоритетные отрасли инвестирования
1
2
3
Общие центры
обслуживания
(ОЦО) и
деловые услуги
Производство
Медикобиологическая и
фармацевтическая
отрасль
Поговорим о Литве
#1 ОЦО и деловые услуги в Литве
Центр аутсорсинга бизнеспроцессов
Центр технологий и управления
персоналом
Функции:
Персонал:
Основан:
ИТ-развитие и обеспечение
1300
2009, Вильнюс
Функции:
Персонал:
Основан:
Региональный операционный
центр
Функции:
Персонал:
Основан:
ИТ, бухгалтерский учет,
нормативное обеспечение
1300+
2010, Вильнюс
Центр бухгалтерского
обслуживания
Функции:
Персонал:
Основан:
ОЦО
Функции:
Персонал:
Основан:
ИТ и обеспечение, финансовый
учет, кадровая служба
520
2008, Вильнюс
Развитие ИТ и обеспечение
350
2007, Вильнюс
Бухгалтерский учет и
юридические услуги
230+
2007, Вильнюс
ОЦО
Функции:
Персонал:
Основан:
Финансовый учет
650
2012, Вильнюс
5
Литва:
Региональный
Операционный
Центр
Western Union
Функции:
Региональный процессинговый
центр 24/7:
 Бухгалтерский учет
 Управление кредиторской
задолженностью
 Расчеты
 Управление кредитами и
рисками
 Противодействие легализации
незаконных доходов
 Финансовый мониторинг
 ИТ-поддержка
Персонал:
1 300+
Языки:
26 языков
Основан:
2010, Вильнюс
6
Поговорим о Литве
#1 ОЦО и деловые услуги
НАЛИЧИЕ ОЦО И ЦЕНТРОВ АУТСОРСИНГА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЛИТВЕ

12 000 специалистов заняты в 54 ОЦО/центрах
аутсорсинга бизнес-процессов

82% роста сектора ОЦО за последние 3 года1

Среди 10 наиболее привлекательных
направлений для ПИИ в ОЦО2
#1 Дания

#2 США/Великобритания 9 ОЦО/АБП

#3 Норвегия


#4 Швеция
#5 Финляндия
Финансы и бухучет
30%
13%
Многофункциональные
центры обслуживания
Колл-центры
20%
Страны - основные инвесторы в
ОЦО3

ИТ
5%4%
Аналитика
28%
Другое
10 ОЦО/АБП
7 ОЦО/АБП
ЧИСЛО ОЦО / ЦЕНТРОВ АУТСОРСИНГА БИЗНЕСПРОЦЕССОВ В ЛИТВЕ
52
6 ОЦО/АБП
32
5 ОЦО/АБП
16
20
23
35
36
39
42
46
27
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Источник 1: Annual Shared Services and BPO Conference 2013, Deloitte
Источник 2: Offshore, Nearshore, Re-shore?, 2014, JLL
Источник 3: база наблюдения за проектами ПИИ The Financial Times fDi
Markets, 2015 и данные Invest Lithuania
7
Поговорим о Литве
#2 Наличие международного производства в Литве
Завод-изготовитель
Завод-изготовитель
Продукция:
Персонал:
Основан:
корм для домашних животных
800
1993, Клайпедский край
Продукция:
Персонал:
Основан:
Завод-изготовитель
Завод-изготовитель
Продукция:
Персонал:
Основан:
автомобильные жгуты проводов
700+
2002, Клайпеда
Продукция:
Персонал:
Основан:
системы электропроводки
1000+
2014, Паневежис
печатные платы
400+
1993, Каунас
Завод-изготовитель
Завод-изготовитель
Продукция:
Персонал:
Основан:
изотермические грузовики,
прицепы и полуприцепы
330+
1999, Паневежис
Продукция:
Персонал:
Основан:
табачные изделия
470
1993, Клайпеда
8
Литва:
Schmitz
Cargobull
Продукция:
 Термоизоляционные панели
 Изотермическое транспортное
оборудование: изотермические
грузовики, прицепы и полуприцепы
Персонал:
330+
Основан:
1999, Паневежис
9
Поговорим о Литве
#2 Производственный сектор. Обзор

В 2 раза вырос оборот иностранных компанийпроизводителей с 2009 г.1

Производственный сектор составляет 20% ВВП
Литвы1

>67% всей промышленной продукции
экспортируется главным образом в4:
СТРАНЫ – ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В
ПРОИЗВОДСТВО В 2010-2014 ГГ.2
Швеция
Норвегия
16%
Финляндия
43%
13%
Германия
США
#1 Германию
10%
#2 Швецию
Прочие
8% 10%
#3 Польшу
#4 Латвию
#5 Великобританию
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА В 2013 Г.3
Еда и напитки
9%
7%
30%
16%
18%
20%
Изделия машиностроительной
промышленности
Мебель, древесина, целлюлоза
и бумага
Химические вещества
Текстиль и одежда
Прочие
Источник 1: Департамент статистики Литвы
Источник 2: база наблюдения за проектами ПИИ The Financial
Times fDi Markets, 2014 и данные Invest Lithuania
Источник 3: Департамент статистики Литвы, структура промышленного
производства, кроме производства кокса и продуктов нефтепереработки
Источник 4: Департамент статистики Литвы, 2014; статистика по произведенной В
Литве продукции, кроме производства кокса и продуктов нефтепереработки
10
Поговорим о Литве
#3 Наличие международных центров естественных наук в Литве
Производство / НИОКР
(Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
разработки)
Производство
Продукция:
Персонал:
Основан:
составы для инъекций
110+
2011, Каунас
Продукция:
Персонал:
Основан:
Производство / НИОКР
Производство
Продукция:
Персонал:
Основан:
аппараты искусственной
вентиляции легких
1725+
1996, Вильнюс
Продукция:
Персонал:
Основан:
Производство / НИОКР
Продукция:
Персонал:
Основан:
медицинские аппараты
90+
2010, Вильнюс
реактивы
500+
2010, Вильнюс
рекомбинантные белки
215+
2004, Вильнюс
Производство
Продукция:
Персонал:
Основан:
рекомбинантные белки
90+
2004, Вильнюс
11
Литва:
Thermo
Fisher
Scientific
Вид
деятельности:
разработка, производство и
продажа продуктов молекулярной
биологии (прежде всего энзимов)
Персонал:
500+
Основан:
2010, Вильнюс
12
Поговорим о Литве
#3 Медико-биологическая и фармацевтическая отрасль.
Обзор

Свыше 350 производителей в отрасли1

Отрасль естественных наук за 2009-2013 гг.
расширилась почти вдвое, достигнув около
982 млн долл. США2


СТРУКТУРА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2013 Г.
Фармация и органическая химия
Экспорт фармацевтической и медицинской
продукции вырос на 26% за 2010-2014 гг.3
>70% всей фармацевтической и медицинской
продукции экспортируется главным образом в3:
Медицинская и
стоматологическая практика
14%
34%
8%
Изготовление медицинского и
стоматологического
оборудования
#1 Германию
#2 США
16%
#3 Великобританию
#4 Францию
#5 Россию
#6 Швецию
28%
Изготовление измерительного,
испытательного и
навигационного оборудования
Прочие
#7 Японию
Источник 1: Департамент статистики Литвы, 2012
Источник 2: Департамент статистики Литвы и данные Invest
Lithuania
Источник 3: Департамент статистики Литвы, 2014; экспорт
произведенной в Литве продукции
13
Б
Преимущества Литвы
1
Высокая
квалификация и
талант молодых
специалистов
2 3
Развитая
Наилучшее
инфраструктура соотношение
цены и
качества
4
Благоприятные
условия для
бизнеса
5
Идеальный
ритм жизни
Преимущества Литвы
#1 Высокая квалификация и талант молодых специалистов
5 место в ЕС по количеству
молодежи1
Амбициозные молодые специалисты

1 место в ЕС по количеству людей с высшим или
средним образованием (93%)2

1 место в ЕС по числу дипломированных
специалистов в области математики, науки и
технологии на душу населения3

16% молодых специалистов Литвы заняты в
сферах инженерии, производства и строительства
(вдвое выше среднего показателя по ЕС)4

50% всех студентов проходят обучение по
специальностям, востребованным в сфере услуг5
Источник 1: Eurostat, 2013
Источник 2: Eurostat, 2013 (возрастная группа от 25 до 64 лет)
Источник 3: Eurostat, 2012 (возрастная группа от 20 до 29 лет)
Источник 4: Eurostat, 2012 (возрастная группа от 25 до 29 лет)
Источник 5: Министерство образования и науки Литвы, 2015
15
Преимущества Литвы
#1 Высокая квалификация и талант молодых специалистов
СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В 2014-2015 ГГ.3
6%
6%
6%
43%
9%
Языки:

80% молодых специалистов свободно говорят
по-английски1
Общественные науки, бизнес и
право

50% говорят по крайней мере на двух
иностранных языках2
Инженерные науки,
производство и строительство

Основные иностранные языки: русский,
немецкий, польский, скандинавские и романские
языки
Здравоохранение и
социальное обеспечение
Гуманитарные науки и
искусство
12%
Естественные науки
18%
Образование
Прочие
Источник 1: Данные переписки населения Литвы, 2011
Источник 2: Европейци и их языки, 2012
Источник 3: Министерство образования и науки Литвы
16
Преимущества Литвы
#2 Развитая инфраструктура - коммуникации

Лидер по скорости широкополосного доступа в
Интернет в ЕС и мире1

Самый быстрый общественный Wi-Fi в мире2

1 место в ЕС по показателю проникновения
волоконно-оптических сетей и кабелей связи
(FTTH/ Building+LAN)3

4 место в мире по обеспечению потребностей
бизнеса в области ИКТ4

3 место в ЕС место по доступности подключения
к Сети1
Источник 1: Ookla Net Index, 2014
Источник 2: Rotten Wifi tests, 2014
Источник 3: Fibre to the Home Council, 2013
Источник 4: IMD World Competitiveness Yearbook, 2014
17
Преимущества Литвы
#2 Развитая инфраструктура - логистика
1-е место по качеству дорог в рейтинге
Центральной и Восточной Европы1
Дороги и железнодорожные пути:

25800 автопарков в Литве, в то время как в Германии −
308078, Дании − 21038, Швеции − 152482

Прямые грузоперевозки в Россию, Беларусию, Латвию,
Польшу, Германию, Украину и Азию (включая Китай)
Воздушный транспорт:

4 международных аэропорта, доступ к основным городам
ЕС и Москве за 2-3 часа полета
Морской транспорт
:

незамерзающий государственный морской порт в Клайпеде

Глубина порта - 14.5 м, ежегодно переваливается 60 млн
тонн грузов, крупнейший порт среди стран Балтии3
Источник 1: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2014
Источник 2: Еврокомиссия, 2012
Источник 3: www.portofklaipeda.lt
18
Преимущества Литвы
#3 Выгодное соотношение цены и качества
2.5%
Должность
Источник 1: Ведомство Национальной Статистики, 2013
Источник 2: Еврокомиссия, Европейский Экономический Прогноз, Весна 2014
Источник 3: Alliance for Recruitment, 2014
Болгария
549
673
Румыния
858
Литва
1.032
951
Латвия
Словакия
Польша
Эстония
Чешская…
Хорватия
Словения
Великобри…
Германия
Финляндия
Швеция
Швейцария
Норвегия
Дания
x1
Венгрия
1.094
1.227
1.260
1.284
x2.5
1.392
2.122
3.589
4.581
x5.3
4.687
4.699
6.104
6.974
x8.2
7.023
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БРУТТО В
2013 Г., ДОЛЛ. США1
Рост среднегодовой реальной
заработной платы в 2014-2015 гг.2
Среднемесячная зарплата
брутто3, долл. США
Технолог
производства
1192
Инженер
технического
контроля
1384
Менеджер по
проектам
1590
Технический
директор
2384
19
Преимущества Литвы
#4 Благоприятные условия для бизнеса
LT
LV
PL
0 - 15%
15%
19% < 33%
22%
21%
21%
23%
25%
Дивиденды
0-15%
0%
0-19% 0-25%
0-30%
Налог на
доходы
физических
лиц
15%
24%
< 32% < 45%
< 57%
9%
работники
10.5%
работники
Налог на
прибыль
предприятий
НДС
Налог в фонд
социального
страхования
30.98%
23.59%
работодатель работодатель
DE
19%
Всего Всего
35% ~40%
SE
7%
работники
< 31.42%
работодатель
Источник 1: Министерство финансов Литвы
Источник 2: Sorainen Tax Card, 2014
20
Преимущества Литвы
#4 Благоприятные условия для бизнеса – безналоговые зоны
7 Свободных Экономических Зон
(СЭЗ):

0% налог на прибыль предприятий в первые
6 лет*

50% по налогу на прибыль предприятий в
последущие 10 лет*

0% налог на дивиденды*

0% налог на недвижимость*
Промышленные парки
6-12 месяцев – срок строительства
предприятия под нужды заказчика
* Применяются специальные условия
21
Преимущества Литвы
#4 Благоприятные условия для бизнеса – финансовая мотивация
Правительство Литвы1:
• Возмещает до 25% инвестиций в основные средства
или создание рабочих мест
• Соглашения об избежании двойного налогообложения
с 50 странами2
• Предоставляет тройной вычет суммы расходов на НИОКР
из налогооблагаемой прибыли2
• Инвестиционные проекты: налог на прибыль предприятий
может быть сокращен на 50%2
Европейский Союз2:
•
Возмещает до 50% расходов в области НИОКР
•
Возмещает до 50% расходов на обучение сотрудников
Дополнительно:
•
Возмещаются до 23.3% расходов по трудоустройству молодежи3
•
Возмещаются расходы в размере до 795* долл. США ежемесячно
по трудоустройству безработных4
Источник 1: Invest Lithuania
Источник 2: Министерство экономики Литвы
Источник 3: JSC “Investicijų ir verslo garantijos”
Источник 4: Биржа труда Литвы
*возмещение расходов в долл. США может варьировать из-за
изменений валюного курса Евро/Долл. США; могут быть
возмещены расходы в размере до 600 евро
22
Преимущества Литвы
#5 Идеальный ритм жизни
Европа близко
•
Регулярные рейсы во все крупнейшие города
Европы продолжительностью не более 3х часов
Стоимость жизни:

В 2014 году Вильнюс вошел в топ-5 европейских
столиц с самой низкой стоимостью жизни1
Образ жизни:

Вильнюс – один из самых комфортных для
жизни городов наряду с Копенгагеном,
Барселоной и Кейптауном2
Источник 1: Mercer Cost of Living Index 2014
Источник 2: The New York Times, 2011
23
Мы – государственная организация, которая
предоставляет бесплатные консультации по
вопросам инвестиций, содействует в поиске
контактов и информации
Мы обеспечим вас:
ИНФОРМАЦИЕЙ о расходах на ведение бизнеса, трудовых
ресурсах, налогах и льготах, правовых нормах и др.
КОНТАКТАМИ деловых партнеров и помощью в
организации бизнес-встреч в Литве
ДОСТУПОМ к государственной финансовой поддержке,
программам подготовки кадров, поможем открыть
собственную компанию и запустить производство
ПОДДЕРЖКОЙ в продвижении благоприятных для вашего
бизнеса законов и помощью в разрешении проблем
24
Поговорим о Литве
Invest Lithuania
A: Ул. Jogailos 4 / Вильнюс LT-01116 / Литва
T: +370 5 262 7438
E: [email protected]
www.investlithuania.com
25