Инвестиционный меморандум выпуска облигаций
реклама
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭМИКС-Р (АО «РЭМИКС-Р») купонные облигации без обеспечения в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге Алматы, 2007 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ………………………………………………………………………… РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ…………………………………………………… 1. Наименование Компании и организационно-правовая форма его существования….. 2. Регистрационный номер налогоплательщика………………………………………………. 3. Полный юридический (фактический) адрес Компании и номера контактного телефона, факса и адрес электронной почты……………………………………………… 4. Банковские реквизиты Компании……………………………………………………………… 5. Краткая история образования и деятельности Компании. Цели создания и деятельности Компании………………………………………………………………………… 5.1. Производство……………………………………………………………………………………... 6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств…………………………………………………………………………… 7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов и представительств Компании…………………………………………………… РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ………………………………………………………….. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7 8 8.1. Структура органов управления Компании…………………………………………………… Общее собрание акционеров………………………………………………………………….. Совет директоров………………………………………………………………………………... Исполнительныйдиректор……………………………………………………………………… Служба внутреннего аудита …………………………………………………………………… Члены совета директоров………………………………………………………………………. Единоличный исполнительный орган Компании…………………………………………... Организационная структура Компании………………………………………………………. Общее количество сотрудников Компании………………………………………………….. Сведения о руководителях подразделений Компании……………………………………. Акционеры/участники Компании………………………………………………………………. Общее количество акционеров/участников Компании……………………………………. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками Компании напрямую, но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале Компании через другие организации…………………………………………………………. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов………………………... Сведения по юридическим лицам, в которых Компания владеет пятью и более процентами оплаченного уставного капитала……………………………………………… Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Компания, место и функции Компании в этих организациях……………………………………………………………………………………… Сведения о других аффилиированных лицах………………………………………………. Операции со связанными сторонами………………………………………………………… РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА…………………………………………… 1. 2. 3. 4. 5. Краткое описание общих тенденций в деятельности Компании………………………… Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Компании в данной отрасли…………………………………………………………………………………………….. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Кампанией, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность……………………………………………………………………………………… Сведения о наличии лицензий, необходимых Компании для осуществления его основной деятельности…………………………………………………………………………. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года или за период фактического существования………………………………………………………… 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной деятельности Компании………………………………………………………………………… Деятельность Компании по организации продажи своей продукции (услуг)………….. Сведения об основных поставщиках…………………………………………………………. Сведения об основных потребителях………………………………………………………... Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании……………………………... Сезонность деятельности Компании…………………………………………………………. Доля импорта в сырье поставляемом Компании и доля продукции реализуемой на экспорт……………………………………………………………………………………………... Договора и обязательства Компании………………………………………………………… Будущие обязательства………………………………………………………………………… Сведения об участии Компании в судебных процессах…………………………………... Факторы риска……………………………………………………………………………………. Другая существующая информация о деятельности Компании, рынках, на которых осуществляет свою деятельность Компания……………………………………………….. РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ……………………………………………………………. 1. Активы……………………………………………………………………………………………… 1.1. Нематериальные активы……………………………………………………………………….. 1.2. Основные средства……………………………………………………………………………… 1.3. Незавершенное капитальное строительство……………………………………………….. 1.4. Инвестиции………………………………………………………………………………………... 1.5. Дебиторская задолженность…………………………………………………………………… 2. Пассивы……………………………………………………………………………………………. 2.1. Акционерный капитал…………………………………………………………………………… 2.2. Займы………………………………………………………………………………………………. 2.3. Кредиторская задолженность………………………………………………………………….. 3. Анализ финансовых результатов……………………………………………………………... 3.1. Объемы реализации продукции………………………………………………………………. 3.2. Собственный капитал…………………………………………………………………………… 4. Структура доходов и расходов за последние три года……………………………………. 4.1. Доходы…………………………………………………………………………………………….. 4.2. Расходы……………………………………………………………………………………………. 5. Коэффициенты…………………………………………………………………………………… РАЗДЕЛ 5. НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ……………………………………………………………. 1. Общая сумма затрат на выпуск облигаций………………………………………………….. 2. Использование средств от размещения облигаций……………………………………….. ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ Уважаемые дамы и господа! Акционерное общество «РЭМИКС-Р» является перспективной компанией, которая занимается реализацией проектов в сфере услуг и строительства, направленных на развитие инфраструктуры города Алматы. Трудно не оценить экономический и политический потенциал города Алматы, имеющего все возможности для дальнейшего развития. Нашей целью является создание благоприятных условий для развития инфраструктуры города Алматы, как финансового и туристического центра путем предоставления гостям Южной Столицы наилучших условий для пребывания в нашем городе и оказания им достойного сервиса по приемлемым ценам. Мы уверены, что выбранная нами стратегия позволит нам и нашим инвесторам уверенно смотреть в будущее, рассчитывать на реальные результаты в бизнесе, что, без сомнения будет способствовать развитиию всего города Алматы. Акционерное общество «РЭМИКС-Р» представляет Инвестиционный меморандум выпуска купонных облигаций. Вашему вниманию Инвестиционный меморандум включает описание компании и стратегии её развития, охватывает такие аспекты, как анализ текущего состояния рынка, маркетинговая стратегия, продвижение услуг и некоторые другие. В инвестиционный меморандум включен широкий спектр необходимой информации, чтобы помочь Вам как потенциальным кредиторам и инвесторам разобраться в экономических аспектах проекта и принять соответствующие финансовые решения относительно инвестиций в облигации нашей компании. Настоящим АО «РЭМИКС-Р» подтверждает, что данный Инвестиционный меморандум содержит полную и достоверную информацию касательно деятельности компании и несет ответственность за ее достоверность. Исполнительный директор Акционерного Общества «РЭМИКС-Р» Битимбаев Б.Ж. Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 1.1. Наименование Компании и организационно-правовая форма его существования. Язык наименования На казахском языке: Полное наименование Сокращенное наименование «РЭМИКС-Р» Акционерлік қоғамы АҚ «РЭМИКС-Р» Акционерное общество «РЭМИКС-Р» АО «РЭМИКС-Р» «Remix-R» Joint Stock Company JSC «Remix-R» На русском языке: На английском языке: Изменения наименования Компании. № п.п. Полное наименование Сокращенное наименование Дата изменения 1. Товарищество с ограниченной ответственностью «РЭМИКС-Р» ТОО «РЭМИКС-Р» 23.12.2003 2. Акционерное Общество «РЭМИКС-Р» АО «РЭМИКС-Р» 22.06.2004 1.2. Регистрационный номер налогоплательщика. Регистрационный номер: 600 800 507 213 1.3. Полный юридический (фактический) адрес Компании и номера контактного телефона, факса и адрес электронной почты. Полный юридический и фактический почтовый адрес: 050030, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93 Телефоны/факс: +7 (327) 221 44 83, 237 29 14 E-mail: [email protected] 1.4. Банковские реквизиты эмитента. Наименование и реквизиты банка АФ АО «Темірбанк» МФО: 190 501 793 Место нахождения банка г. Алматы Банковские реквизиты эмитента ИИК: 038 467 621 1.5. Краткая история образования и деятельности Компании. Цели создания и деятельности Компании. Компания «РЭМИКС-Р» была основана в декабре 2003 года в форме ТОО и преобразована в акционерное общество 22 июня 2004 года. В момент преобразования ТОО «РЭМИКС-Р» в АО уставный капитал АО был сформирован следующим образом: объявленный уставный капитал – 1 000 000 простых акций, по 1 тенге за одну акцию, оплаченный уставный капитал – 396 526 667 простых акций, по 1 тенге за одну акцию. При этом ТОО «Фирма РИВ» (Передача в аренду жилых и нежилых помещений, технологического оборудования г. Алматы) принадлежало 396 439 467 простых акций по 1 тенге за одну акцию, Риммер И.В. (г. Алматы) – 87 200 простых акций по 1 тенге за одну акцию. Основным видом деятельности Компании является сдача в аренду имущества. На основании решения участника ТОО «Фирма «РИВ» (от 05.01.2004 г. и соответствующих договоров, ТОО «РЭМИКС-Р» были переданы в качестве вклада в уставный капитал основные средства (земельный участок, здания и сооружения, находящиеся по адресу ул. Бекмаханова, 93) на сумму 396.439.467 тенге, остальные основные средства были приобретены частично за счет средств кредита Народного Банка и частично за счет собственных средств. В целях повышения привлекательности деятельности Компании для инвесторов участники ТОО «РЭМИКС-Р» принимают решение о смене организационно-правовой формы и 22 июня 2004 года Компания проходит государственную перерегистрацию в органах юстиции в акционерное общество. АО «РЭМИКС-Р» является правопреемником ТОО «РЭМИКС-Р» по всем правам и обязательствам последнего. Целью деятельности Компании является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности. Для достижения указанной цели, АО «РЭМИКС-Р» осуществляет следующие виды деятельности: • передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственнотехнического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; • финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе на условиях лизинга) и продажу; • девелоперская деятельность; • производство строительных материалов; • торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как импортируемыми, так и отечественного производства; • оптовая и розничная торговля; • экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, комплектующих изделий, конструкций; • строительные и ремонтно-строительные работы; • организация общественного питания; • оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, дилерских и дистрибьюторских, представительских и иных услуг; • иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. До ноября 2006 года Компания сдавала в аренду склады, офисные помещения и оборудование, находящиеся на балансе Компании, преимущественно аффилиированным организациям. Производственно-складской и административный комплекс АО «РЭМИКС-Р» находился на территории производственной базы по адресу ул. Бекмаханова, 93, площадью 4,6844 га, которая была приобретена в 1998 году. После проведения реконструкции часть помещений использовалась для размещения собственных производств. Общая площадь зданий более 18 тыс. кв.м., в том числе отапливаемых более 11 тыс. кв.м. Объектами недвижимости являлись производственные, складские помещения, административные здания. Общая площадь строений – 18 221,60 кв.м. Практически вся территория имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Территория участка ограждена бетонным и металлическим забором. Инженерное обеспечение практически всех зданий – электроснабжение, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, телефон, вентиляция. Компания располагала следующими зданиями и сооружениями: цех по производству эковаты и ремонтные мастерские, цех по производству изделий и конструкций из древесины, 9 складов, 2 административных здания, котельная, стоянка для автомашин, 4 навеса, 2 сторожевых помещения, бомбоубежище, 2 бункера для опилок, козловой кран, 2 поста охраны, трансформаторная подстанция, насосная, учебный класс, гараж. Компания располагала следующими оборудованиями, которые сдавались в аренду: оборудование технологической линии по производству деревянных оконных и дверных блоков фирмы «Michael Weinig AG» (Германия), технологическое оборудование для производства крупногабаритных изделий фирмы «Michael Weinig AG», «POLZER Maschinen und Anlagen GmbH», «fwb- MASCHINENHANDEL» (Германия), технологическое оборудование по производству теплоизоляционного материала эковаты фирмы «Makron Oy» (Финляндия), а также дополнительное оборудование других производителей Европейских стран и России. Основными клиентами Компании являлись ТОО «Реиз» (производство, монтаж оконных и дверных блоков из древесины г. Алматы), ТОО «Reis House» (производство и монтаж крупногабаритных изделий из древесины г. Алматы), ТОО «ЭкоТИМ» (производство теплоизоляционного материала «эковата» г. Алматы), ТОО «Реиз-проект» (архитектурное проектирование зданий и сооружений, строительное проектирование и конструирование г. Алматы). Эти фирмы являются обладателями государственных лицензий на все виды деятельности в области строительства объектов социального, культурно-бытового, жилищного назначения, здравоохранения. В ноябре 2006 года в связи с продажей всего пакета акций Компании новым владельцам, все основные средства были проданы прежними владельцами Компании. Производственные основные фонды были проданы в основном ТОО «РЕИЗ Group» (Производство деревянных домостроений г. Алматы) на сумму 497984,0 тыс. тенге. Были реализованы: - Здания сооружения, складские помещения, земельные участки - Станки различных направлений, компрессоры - Машины и оборудования ЦДК (целлюлозно-деревообрабатывающий комбинат) - транспорт - компьютеры, мебель и прочие офисные принадлежности В ноябре этого же года произошла смена акционеров. Компания определила новые стратегии развития. На данный момент компания осуществляет такие виды деятельности как: • передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственнотехнического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; • девелоперская деятельность; • финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе на условиях лизинга) и продажу. Одним из новых направлений в деятельности эмитента является оказание гостиничных услуг. С этой целью эмитентом в данный момент ведется строительство административно-гостиничного комплекса класса «3 звезды», который будет ориентирован на оказание гостиничных услуг и предоставление офисных помещений ведущим авиакомпаниям, осуществляющим свои рейсы через г. Алматы. Эмитент также планирует строительство коттеджного городка в г. Каскелен. 27 ноября 2006 года Компания заключила договор доверительного управления с гражданкой Республики Казахстан Кайдаровой А.Д. (г. Алматы), которая на указанную дату являлась единственным участником ТОО "Жулдыз". На основании данного договора Компания получила право доверительного управления 100%-ной долей участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз", при этом Кайдарова А.Д. имела право на 10%-ную часть чистого дохода ТОО "Жулдыз". 08 декабря 2006 года Компания заключила дополнительное соглашение к договору доверительного управления с гражданкой Республики Казахстан Кайдаровой А.Д. (г. Алматы) об изменении условий Договора доверительного управления, согласно которому Компания получила право доверительного управления 98,76%- ной долей участия в капитале ТОО "Жулдыз”.а Кайдарова А.Д. имела право на 1,24%-ную часть доли участия в капитале ТОО "Жулдыз" и на 1% от чистой прибыли ТОО “Жулдыз”. 22 декабря 2006 года независимым оценщиком ТОО "Экспертно-оценочный Центр" (г. Алматы; лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан на осуществление деятельности по оценке имущества от 28 ноября 2003 года № ЮЛ-00308) была произведена независимая оценка рыночной стоимости доли участия Эмитента в уставном капитале ТОО "Жулдыз". Согласно отчету оценщика рыночная стоимость доли участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз" на указанную дату составила 305,0 млн тенге. 19 апреля 2007 года в соответствии с договором дарения Кайдарова А.Д передала 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз" в собственность Битимбаеву Б.Ж. 16 мая 2007 года Битимбаев Б.Ж. в счет погашения займа в размере 364,5 млн тенге полученного от Компании в ноябре 2006 года, передал Компании нежилое помещение (фотосалон) площадью 192,6 м2 и земельный участок площадью 46,0 м2. Общая стоимость указанных объектов, расположенных по ул. Байзакова 190 (г. Алматы), составила 87,2 млн тенге. Помимо этих объектов 13 июня 2007 года в счет погашения своей задолженности перед Компанией Битимбаев Б.Ж передал в собственность Компании 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО "Жулдыз", рыночная стоимость которой по соглашению сторон на момент передачи составила 277,3 млн тенге. 1.6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств. Рейтингов, присвоенных Компании или выпущенным ей ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) агентствами Республики Казахстан, нет. 1.7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов и представительств Компании. Филиалов и представительств у Компании нет. Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 2.1. Структура органов управления Компании Органами управления Компании являются: Высший орган – Общее собрание акционеров; Орган управления – Совет директоров; Исполнительный орган – Исполнительный директор. 2.1.1. Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и Уставом Компании. Компетенция Общего собрания акционеров: внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; добровольная реорганизация или ликвидация Общества; принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества; определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение; определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; утверждение годовой финансовой отчетности; утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии действующим законодательством; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества; введение и аннулирование "золотой акции"; иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 2.1.2. Совет директоров Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров: определение приоритетных направлений деятельности Общества; принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан; принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; определение срока полномочий Исполнительного директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Исполнительного директора Общества; определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки; утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества; определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; принятие решения о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутренних документов регулирующих деятельность комитетов. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 2.1.3. Исполнительный директор Исполнительный директор осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества. Он вправе принимать решения по любым вопросам акционерного общества, не отнесенным законодательством и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц акционерного общества. Компетенция Исполнительного директора: организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, устанавливает размеры и виды социальных пакетов работникам Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников (заместителей); распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями); утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества; назначает руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров представительств и филиалов с согласия уполномоченного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа; решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества; осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством, индивидуальными трудовыми договорами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров. 2.1.4. Служба внутреннего аудита Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. 2.2. Члены Совета директоров Компании Занимаемые должности в настоящее время и за последние два года, в том числе по совместительству % акцй от УК Эмитента % акций в дочерних или зависимы х организациях Ан Юрий Николаевич, 1959 г.р. (Председатель Совета Директоров) С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. Генеральный директор ТОО «Best U.A.». С 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. Начальник АХЧ АО НПФ «Коргау». С 1 января 2005 г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Каз Кор Стройинвест». нет нет 2. Сержанов Галымжан Кенжетаевич, 1975 г.р. (член Совета директоров) С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. Генеральный директор ТОО «Фацет» С 1 января 2004 г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Союз Комплект Казахстан». нет нет 3. Тажибаев Зараб Рустемович, 1981 г.р. (член Совета директоров – независимый директор) С 1 января 2003 г. по 31 декабря 2004 г. ТОО Генеральный директор «Техник Плюс Казахстан». С 1 января 2005 г. по настоящее время Генеральный директор ТОО «Отау Синема». нет нет № п.п. 1. Фамилия, имя, отчество В составе Совета директоров в течении предыдущих двух лет происходили следующие изменения: Состав Совета директоров Акционерного общества с 05 ноября 2004 года по 02 марта 2006 года: 1. Риммер Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров; 2. Риммер Михаил Владимирович – член Совета директоров; 3. Тернова Евгения Юрьевна – член Совета директоров. Основание – протокол общего собрания акционеров от 05 ноября 2004 года. Состав Совета директоров Акционерного общества с 02 марта 2006 года по 31 марта 2006 года: 1. Риммер Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров; 2. Бегайдаров Алмас Оразбекович – член Совета директоров; 3. Ефременков Виктор Нинелович – член Совета директоров. Основание – протокол общего собрания акционеров от 02 марта 2006 года. Состав Совета директоров Акционерного общества с 31 марта 2006 года по 20 ноября 2006 года: 1. Риммер Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров; 2. Бегайдаров Алмас Оразбекович – член Совета директоров; 3. Юлдашев Искандер Абдрашидович – член Совета директоров. Основание – протокол общего собрания акционеров от 31 марта 2006 года. Состав Совета директоров Акционерного общества с 20 ноября 2006 года по настоящее время: 1. Ан Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров; 2. Сержанов Галымжан Кенжетаевич – член Совета директоров; 3. Тажибаев Зараб Рустемович – член Совета директоров (независимый директор. Основание – решение единственного акционера от 20 ноября 2006 года. 2.3. Единоличный исполнительный орган Компании Фамилия, имя, отчество Занимаемые должности в настоящее время и за последние два года, в том числе по совместительству % акций от УК Эмитента Битимбаев Бауыржан Жораевич, 1970 г.р. С 1 января 2003 года по 28 февраля 2006 г. Директор ТОО «Tau Securities». С 08 февраля 2006 года по 31 января 2007 г. Президент АО «IСКЕ СƏТ COMPANY». С 07 февраля 2007 г. по настоящее время Исполнительный директор АО «РЭМИКС-Р». Основание – Протокол заседания Совета директоров от 05 февраля 2007 г. По совместительству другие должности не занимает. 6,9804% 2.4. Организационная структура эмитента № Должность Количество единиц Ф.И.О. 1. Исполнительный директор 1 Битимбаев Бауыржан Жораевич 2. Главный бухгалтер 1 Байсиикова Калима Асылбековна 3. Бухгалтер 1 Укунова Гульмира Аскаровна 4. Юрисконсульт 1 Фомин Петр Борисович 5. Проект-менеджер 1 Жукенов Жалил Ануарбекович 6. Секретарь-референт 1 Абдраимова Жания Талгатовна 7. Заведующий хозяйством 1 Тентимишев БектурсунТаджибаевич 8. Уборщица 1 Халилова Асиям Кахармановна 2.4.1. Общее количество сотрудников Эмитента По состоянию на 01.09.2007 г в АО «РЭМИКС-Р» работают 8 человек. 2.4.2. Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента Структурных подразделений у Эмитента нет. 2.5. Акционеры/участники Компании 2.5.1. Общее количество акционеров/участников Компании. Согласно реестру держателей ценных бумаг по состоянию на 08.11.2007. Общее количество крупных акционеров: 5 (пять) акционеров. № п.п. Намиенование (Фамилия, имя, отчество) акционера Местонахождение юридического лица Доля (размещенных и голосующих акций) 1. Битимбаев Бауыржан Жораевич (г. Алматы) Удостоверение личности № 014233645 выдано 16.06.2003 г. МВД РК 6,9804% – 46 526 667 простых акций 2. Калиева Алиман Мурзабаевна (г. Семипалатинск) Удостоверение личности № 009434730 выдано 30.09.1998г. МВД РК 22,5047% – 150 000 000 простых акций 3. Акционерное общество «ІСКЕ СƏТ COMPANY» (Производство гофракартона г. Алматы) 050010, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 101, тел.: (327) 251-16-73; 251-13-51. факс: (327) 251-13-38 Свидетельство о государственной регистрации № 64595-1910-АО от 23.07.2004 г., 24,7552% – 165 000 000 простых акций 4. Акционерное Общество «GLOTUR» (Оптовая и розничная торговля г. Алматы) Алматы, ул. Азербава, 1 Б Свидетельство о 30379–1910-АО от 20.11.2003г. 36,8723% – 245 763 793 простых акций 5. Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Рискового Инвестирования «Триумф» - Акционерное Общество «Алматинский Финансовый Центр» (Брокерская, дилерская деятельность г. Алматы) г. Алматы, ул. Фурманова 103, офис 503 Свидетельство о государственной регистрации № 74798-1910-АО от 29.12.2005 7,5014% – 49 999 010 простых акций 2.5.2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками Компании напрямую, но контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале Компании через другие организации. Лица, которые не являются акционерами, но обладают правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации, отсутствуют. 2.5.3. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов. Кому N От кого (списано) Снято-зачислено Дата (зачислено) п/ операции ФИО/наименован ФИО / п Кол-во Стоимость ие наименование 02.10.2004; РИММЕР ИГОРЬ 1. АО "РЭМИКС-Р" 87200 1 15:05 ВЛАДИМИРОВИЧ 02.10.2004; ТОО ФИРМА 2. АО "РЭМИКС-Р" 396439467 1 11:30 "Р.И.В." 25.03.2005; ТОО ФИРМА РИММЕР ИГОРЬ 3. 10000000 10000000 17:30 "Р.И.В." ВЛАДИМИРОВИЧ 05.04.2005; ТОО ФИРМА РИММЕР ИГОРЬ 4. 40000000 40000000 17:30 "Р.И.В." ВЛАДИМИРОВИЧ 20.04.2005; ТОО ФИРМА РИММЕР ИГОРЬ 5. 3300000 3300000 17:30 "Р.И.В." ВЛАДИМИРОВИЧ 14.11.2005; ТОО ФИРМА РИММЕР ИГОРЬ 6. 189000000 189000000 17:30 "Р.И.В." ВЛАДИМИРОВИЧ 7. 14.11.2005; ТОО ФИРМА РИММЕР 39652667 39652667 17:30 "Р.И.В." 8. 22.12.2005; 17:30 ТОО ФИРМА "Р.И.В." 9. 17.05.2006; 12:20 РИММЕР ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 10. 17.05.2006; 17:30 ТОО ФИРМА "Р.И.В." 11. 17.11.2006; 14:55 ЕФРЕМЕНКОВ ВИКТОР НИНЕЛОВИЧ 12. 17.11.2006; 14:55 РИММЕР ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 13. 17.11.2006; 14:55 РИММЕР МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 14. 17.11.2006; 14:54 ТОО ФИРМА "Р.И.В." 15. 13.12.2006; 12:20 АО "РЭМИКС-Р" 16. 16.05.2007; 16:30 17. 09.08.2007; 15:58 18. 14.08.2007; 17:30 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" 19. 16.08.2007; 17:30 АО"ЦД" 20. 27.08.2007; 17:20 АО "РЭМИКС-Р" 21. 04.09.2007; 17:30 АО "РЭМИКС-Р" 22. 05.09.2007; 11:30 АО "РЭМИКС-Р" 23. 27.09.2007; 15:05 24. 28.09.2007; 14:58 25. 23.10.2007; 11:31 26. 28.10.2007 БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ АН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РИММЕР ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕФРЕМЕНКОВ ВИКТОР НИНЕЛОВИЧ ЕФРЕМЕНКОВ ВИКТОР НИНЕЛОВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ АО "Досжан темир жолы (Строительство и эксплуатация железных дорог г. Алматы)" 24000000 24000000 87914000 87914000 12086000 12086000 100000000 100000000 178473200 178473200 39652667 39652667 78400800 78400800 100000000 100000000 АО"ЦД" 150000000 150000000 АО"ЦД" 246526667 246526667 100000000 100000000 120000000 120000000 20000000 20000000 100000000 100000000 50000000 50000000 АН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 45000000 45000000 АО"IСКЕ САТ COMPANY" 45000000 45000000 АО"ЦД" 40000000 40000000 АО “GLOTUR” 150000000 150000000 БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ АО"IСКЕ САТ COMPANY" БИТИМБАЕВ БАУЫРЖАН ЖОРАЕВИЧ КАЛИЕВА АЛИМАН МУРЗАБАЕВНА КАЛИЕВА АЛИМАН МУРЗАБАЕВНА 2.6 Сведения по юридическим лицам, в которых Компания владеет пятью и более процентами оплаченного уставного капитала 30 декабря 2004 года АО "Рэмикс" приобрело 100%-ную долю участия в ТОО "Реиз" у Риммера И.В и100%-ную долю участия в ТОО "Reis House" у Риммер М.В. 14 марта 2006 года 100%-ные доли участия в ТОО “Рейз” и ТОО “Reis House” были проданы Риммеру М.В. Наименование: Товариществе с ограниченной ответственностью «Жулдыз» Местонахождение: Алматинская область, Заводская, 4-6. Доля в УК (%): 100% Вид деятельности: Карасайский район, г. Каскелен, ул. Осуществление оптовой и розничной торгово-посреднической деятельности на территории Республики Казахстан и за ее пределами. Передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственно-технического назначения, жилья, оборудования и другого имущества Производство и сбыт различных видов готовых изделий, полуфабрикатов, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, в том числе на основе приобретенных оборудовании, лицензий и ноу-хау. Внешнеэкономическая деятельность, в т. ч. совместно с иностранными партнерами, содействие отечественным и иностранным партнерам в осуществлении любых, не запрещенных законом, программ на основе взаимовыгодного сотрудничества. Работы (услуги) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций. Производство строительных материалов. Капитальное строительство и капитальный промышленных и гражданских сооружений. Технические, организационные, сервисные и эксплутационные услуги, включая приобретение, поставку, реализацию, установку, разработку, производство, внедрение, эксплуатацию, ремонт, сервисное обслуживание, механизмов, оборудования, программных средств, систем и иной техники. Рекламно-информационная деятельность. Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность. Первый руководитель: Генеральный директор – Кайдарова Аймен Джексембаевна Общая численность сотрудников Шесть человек ремонт 2.7 Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Компания, место и функции Компании в этих организациях. Компания не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. 2.8 Сведения о других аффилированных лицах. Юридические лица № п.п. Полное наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, дата и номер Вид деятельности Первый руководител ь государственной регистрации 1. ТОО «Союз Комплект Казахстан» г. Алматы, пр. Желтоксан, 12 Свидетельство о государственной регистрации № 589601910-ТОО от 06.11.2003 г. Купля-продажа ТНП, осуществление оптовой и розничной торговопосреднической деятельности на территории РК и за ее пределами Генеральный Директор – Сержанов Галымжан Кенжетаевич (член совета директоров АО «РэмиксР») 2. ТОО «КАЗ-КОР СТРОЙИНВЕСТ» 050009, г. Алматы, пр. Гагарина,12, кв.176 Свидетельство о государственной регистрации №754801910-ТОО от 06.02.2006 г. Строительномонтажные работы, инвестиционная деятельность Генеральный Директор – Ан Юрий Николаевич (член совета директоров АО «РэмиксР») 3. ТОО «ICK GROUP» 050009, г. Алматы, пр. Достык, 44 Свидетельство о государственной регистрации № 583661910-ТОО от 07.10.2003 г. Импорт-экспорт ТНП, кинопрокат, организация кафе, ресторанов Генеральный Директор – Тажибаев Зараб Рустемович (член совета директоров АО «РэмиксР») 4. ТОО "Еркин К" (ТОО "Еркин К" имеет 100% доли участия в уставном капитале АО «Glotur») г. Алматы, ул. Гоголя, 13 Свидетельство о государственной регистрации № 615081910-ТОО от 20.10.2004г. Инвестиционная деятельность Генеральный Директор – Калиев Еркин Жакенович (член совета директоров АО «Glotur») 5. АО "Glotur Invest" (АО “Glotur” владеет 100% доли участия в уставном капитале компании) г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, 1 Б. Свидетельство о государственной регистрации № 689381910-АО от 02.03.2005 года Инвестиционная деятельность Председатель Правления – Олжабаев Бейбут Тулеугазинович 6. ТОО "ДНК Казахстан" (АО “Glotur” владеет 45% доли участия в уставном капитале компании) г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, 1 Б. Свидетельство о государственной регистрации № 742991910-ТОО от 30.11.2005 Оптовая и розничная торговля Генеральный директор – Белиловский Юрий Борисович 7. ТОО "ERP Kazakhstan" (ЕРП Казахстан) (АО “Glotur” владеет 45% доли участия в уставном капитале г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербаева, 1 Б Свидетельство о государственной регистрации № 78694- Оптовая и розничная торговля Директор – Ершов Сергей Вячеславович компании) 1910-ТОО от 22.06.2006 Физические лица № п.п. Фамилия, имя, отчество Дата рождения Основания для признания аффилированности Дата проявления аффилированности 1. Битимбаев Бауыржан Жораевич 23.09.1970 г. Крупный акционер, Исполнительный Директор АО «РЭМИКСР» 17.11.2006 г. 2. Битимбаев Жора Жангабылович 10.03.1944 г. Отец Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 3. Омарова Дарханкуль Тажикеновна 08.07.1947 г. Мать Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 4. Битимбаев Нурлан Жораевич 06.08.1972 г. Брат Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 5. Кальменова Айгуль Кайшибековна Битимбаев Диас Бауыржанулы Битимбаев Санжар Бауыржанулы Кальменова Угылжан 25.02.1976 г. Супруга Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 15.12.1995 г. Сын Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 27.02.1999 г. Сын Битимбаева Б.Ж. 17.11.2006 г. 25.01.1936 г. Мать Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 30.01.1966 г. Брат Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 05.04.1964 г. Брат Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 19.05.1958 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 05.01.1962 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 04.04.1960 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 30.07.1973 г. Сестра Кальменовой А.К. 17.11.2006 г. 15. Кальменов Марат Кайшибекович Кальменов Талгат Кайшибекович Кальменов Жанат Кайшибековна Кальменова Карагоз Кайшибековна Кальменова Ботагоз Кайшибековна Кальменова Роза Кайшибековна Садыкова Маржан Бегаевна 18.11.1962 г. 12.05.2007 г. 16. Беисова Зауре Маратовна 01.01.1972 г. 17. Иштаев Андрей Анатольевич 02.07.1972 г. 18. Ауесханов Талгат Темирханович 28.07.1969 г. 19. Тамаев Абзал Арманович 07.01.1977 г. 20. Иманбаев Аскар Кенжетаевич 04.08.1976 г. 27. Ан Юрий Николаевич 18.02.1959 г. Председатель Совета директоров АО «Алматинский Финансовый Центр» Член Совета директоров АО «Алматинский Финансовый Центр» Член Совета директоров АО «Алматинский Финансовый Центр» Председатель правления АО «Алматинский Финансовый Центр» Первый заместитель председателя правления АО «Алматинский Финансовый Центр» Заместитель председателя правления АО «Алматинский Финансовый Центр» Председатель Совета Директоров, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 12.05.2007 г. 12.05.2007 г. 12.05.2007 г. 12.05.2007 г. 12.05.2007 г. 20.11.2006 г. 28. Ан Анна Андреевна 24.06.1933 г. Генеральный директор ТОО "КАЗ-КОР СТРОЙИНВЕСТ" Мать Ан Ю.Н. 29. Ан Эльвира Ахметкалиевна 25.07.1970 г. Супруга Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 30. Ан Марина Юрьевна 03.03.1987 г. Дочь Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 31. Ан Анна Юрьевна 24.08.1991 г Дочь Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 32. Ан Давид Юрьевич 14.11.2005 г. Сын Ан Ю.Н. 20.11.2006 г. 33. Тажибаев Зараб Рустемович 23.12.1981 г. 20.11.2006 г. 34. Тажибаев Рустем Абдуллаевич Шамшатова Гульжан Ибрагимовна Тажибаева Зульфия Рустемовна Тажибаев Зульхар Рустемович Сержанов Галымжан Кенжетаевич 27.05.1943 г. Независимый член Совета Директоров, Генеральный директор ТОО "ICK GROUP" Отец Тажибаева З.Р. 18.07.1949 г. Мать Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 08.09.1966 г. Сестра Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 18.07.1986 г. Сын Тажибаева З.Р. 20.11.2006 г. 23.12.1975 г. 20.11.2006 г. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 20.11.2006 г. 20.11.2006 г. Сержанов Кенжетай Тулкибаевич Сержанова Бексулу 25.08.1948 г. Член Совета Директоров АО "Рэмикс-Р", Генеральный директор ТОО "Союз Комплект Казахстан" Отец Сержанова Г.К. 25.05.1949 г. Мать Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. Сержанова Гулжан Кенжетаевна Сержанова Жанар Кенжетаевна Сержанов Бекжан Кенжетаевич Сержанова Салтанат Кенжетаевна Хамитова Толкын Исатаевна 15.04.1974 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 15.07.1978 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 30.03.1981 г. Брат Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 04.04.1984 г. Сестра Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. 18.07.1988 г. Супруга Сержанова Г.К. 20.11.2006 г. Калиева Алиман Мурзабаевна Беспаева Насима Мырзабаевна Таныскожинова Нагима Мурзабаевна Курмангалиева Багила Мурзабаевна Кайдарова Аймен Джексембаевна Искаков Максот Никитович 03.02.1947г. крупный акционер 29.08.2007г. 31.07.1949г. Сестра Калиевой А.М. 29.08.2007г. 29.09.1953г. сестра Калиевой А.М. 29.08.2007г. 17.04.1958г. сестра Калиевой А.М. 29.08.2007г. 03.05.1946г. 10.04.1967г. 52. Мергенбаев Бауыржан Рахметалиевич 20.01.1976г. 53. Анабиев Аскар Сыдыкович 25.07.1978г. Генеральный директор ТОО "Жулдыз" Председатель Совета директоров АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" Член Совета директоров АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" Президент, член Совета директоров АО "ІСКЕ СƏТ COMPANY" 20.11.2006 г. 13.06.2007г. 10.08.2007г. 10.08.2007г. 10.08.2007г. 54. Калиев Еркин Жакенович 17.04.1957г. 55. Пак Олег Борисович 03.03.1957г. 56. Сейфуллин Сакен Орынбекович 12.07.1961г. 57. Нурекенов Ханат Тохтарулы 13.09.1970г. 58. Аубакирова Зарема Арыстанбековна 20.04.1965г. 59. Садуов Ерлан Жумагулович 28.12.1969г. 60. Джалимбетов Бахит Умурзакович Карикболов Бекжан СерикКалиевич 61. 62. 63. 64. 65. 66. 2.8.1 Олжабаев Бейбут Тулеугазинович Нурекенова Баглан Жумакановна Касымбаева Шынар Курмангалиевна 13.01.1955г. 21.08.1958г. 12.08.1958г. 30.03.1970г. 19.04.1977г. Белиловский Юрий Борисович 11.04.1949г. Ершов Сергей Вячеславович 10.05.1971г. Председатель Совета директоров АО "GLOTUR (ГЛОТУР)", Председатель Совета директоров АО "Glotur Invest", Генеральный директор ТОО "Еркин К" Член Совета директоров АО "GLOTUR (ГЛОТУР)" Член Совета директоров АО "GLOTUR (ГЛОТУР)", Член Совета директоров АО "Glotur Invest" Председатель Правления АО "GLOTUR (ГЛОТУР)", Член Совета директоров АО "Glotur Invest" Член Правления АО "GLOTUR (ГЛОТУР)", Член Совета директоров АО "Glotur Invest" Член Правления АО "GLOTUR (ГЛОТУР)" Член Правления АО "GLOTUR (ГЛОТУР)" Член Правления АО "GLOTUR (ГЛОТУР)" Председатель Правления АО "Glotur Invest" Член Правления АО "Glotur Invest" Член Правления АО "Glotur Invest" Генеральный директор ТОО "ДНК Казахстан" Директор ТОО "ERP Kazakhstan" (ЕРП Казахстан) 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. 09.08.2007г. Операции со связанными сторонами. 1. 16 января 2006 года эмитент заключил договор купли-продажи облигаций с компанией АО «ICKE СЭT COMPANY» Предмет договора: покупка 100000 шт. облигаций на сумму 92 000 000 тенге. 2. 19 февраля 2007 года эмитент заключил договор купли-продажи облигаций с компанией АО «ICKE СЭT COMPANY» Предмет договора: покупка 39000 шт. облигаций на сумму 32962020 тенге РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 3.1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Компании Компания «РЭМИКС-Р» была основана в декабре 2003 года в форме ТОО и преобразована в акционерное общество 22 июня 2004 года. Основным видом деятельности Компании является сдача в аренду имущества. На основании решения участника ТОО «Фирма «РИВ» от 05.01.2004 г. и соответствующих договоров, ТОО «РЭМИКС-Р» были переданы в качестве вклада в уставный капитал основные средства (земельный участок, здания и сооружения, находящиеся по адресу ул. Бекмаханова, 93) на сумму 396.439.467 тенге, остальные основные средства были приобретены частично за счет средств кредита Народного Банка и частично за счет собственных средств. В целях повышения привлекательности деятельности Компании для инвесторов участники ТОО «РЭМИКС-Р» принимают решение о смене организационно-правовой формы и 22 июня 2004 года Компания проходит государственную перерегистрацию в органах юстиции в акционерное общество. АО «РЭМИКС-Р» является правопреемником ТОО «РЭМИКС-Р» по всем правам и обязательствам последнего. Целью деятельности Компании является извлечение дохода путем проведения уставной деятельности. Для достижения указанной цели, АО «РЭМИКС-Р» осуществляет следующие виды деятельности: • передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственнотехнического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; • финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе на условиях лизинга) и продажу; • девелоперская деятельность; • производство строительных материалов; • торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как импортируемыми, так и отечественного производства; • оптовая и розничная торговля; • экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, комплектующих изделий, конструкций; • строительные и ремонтно-строительные работы; • организация общественного питания; • оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, дилерских и дистрибьюторских, представительских и иных услуг; • иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. Указанные виды деятельности включены в устав АО «РЭМИКС-Р», однако в настоящее время деятельность по ним не ведется. Основными видами деятельности в настоящее время являются: передача в аренду (в том числе на условиях лизинга) зданий и сооружений производственнотехнического назначения, жилья, оборудования и другого имущества; финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том числе на условиях лизинга)и продажу; девелоперская деятельность. До ноября 2006 года Компания сдавала в аренду склады, офисные помещения и оборудование, находящиеся на балансе Компании, преимущественно аффилиированным организациям. Производственно-складской и административный комплекс АО «РЭМИКС-Р» находился на территории производственной базы по адресу ул. Бекмаханова, 93, площадью 4,6844 га, которая была приобретена в 1998 году. После проведения реконструкции часть помещений использовалась для размещения собственных производств. Общая площадь зданий более 18 тыс. кв.м., в том числе отапливаемых более 11 тыс. кв.м. Объектами недвижимости являлись производственные, складские помещения, административные здания. Общая площадь строений – 18 221,60 кв.м. Практически вся территория имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Территория участка ограждена бетонным и металлическим забором. Инженерное обеспечение практически всех зданий включало в себя электроснабжение, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, телефон, вентиляция. Компания располагала следующими зданиями и сооружениями: цех по производству эковаты и ремонтные мастерские, цех по производству изделий и конструкций из древесины, 9 складов, 2 административных здания, котельная, стоянка для автомашин, 4 навеса, 2 сторожевых помещения, бомбоубежище, 2 бункера для опилок, козловой кран, 2 поста охраны, трансформаторная подстанция, насосная, учебный класс, гараж. Компания располагала следующими оборудованиями, которые сдавались в аренду: оборудование технологической линии по производству деревянных оконных и дверных блоков фирмы «Michael Weinig AG» (Германия), технологическое оборудование для производства крупногабаритных изделий фирмы «Michael Weinig AG», «POLZER Maschinen und Anlagen GmbH», «fwbMASCHINENHANDEL» (Германия), технологическое оборудование по производству теплоизоляционного материала эковаты фирмы «Makron Oy» (Финляндия), а также дополнительное оборудование других производителей Европейских стран и России. Основными клиентами Компании являлись ТОО «Реиз» (производство деревянных изделий и конструкций), ТОО «Reis House» (производство крупногабаритных изделий), ТОО «ЭкоТИМ» (производство теплоизоляционного материала «эковата»), ТОО «Реиз-проект» (архитектурное проектирование зданий и сооружений, строительное проектирование и конструирование). Эти фирмы являются обладателями государственных лицензий на все виды деятельности в области строительства объектов социального, культурно-бытового, жилищного назначения, здравоохранения. В ноябре 2006 года в связи с продажей всего пакета акций Компании новым владельцам, все основные средства были проданы прежними владельцами Компании. Компания определила новые стратегии развития. Одним из новых направлений в деятельности эмитента является оказание гостиничных услуг. С этой целью эмитентом в данный момент ведется строительство административно-гостиничного комплекс класса «3 звезды», который будет ориентирован на оказание гостиничных услуг и предоставление офисных помещений ведущим авиакомпаниям, осуществляющим свои рейсы через г. Алматы. 3.2. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положение эмитента АНАЛИЗ РЫНКА Общий рост экономики Основные социально-экономические показатели развития Республики Казахстан свидетельствуют о дальнейшем росте экономики страны. Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень инфляции в период 2003 – 2012 гг. представлены ниже, с учетом наших прогнозов (см. рис. 3.1-3.3). 11.0 10.6 2000 1768.8 1155.2 933.5 1000 Рисунок 3.1 – Динамика ВВП и реального роста экономики. 309.4 389.2 489.8 754.4 Рисунок 3.2 – Динамика ВВП на душу населения. 2012П 2010П 0 2009П Реальный рост, % 500 2003 2012П 2011П 2010П 2009П 2008П 2007П 2006 2005 2004 8.5 634.3 2008П 9.0 1429.4 1500 2007П 9.5 2006 9.4 2005 9.3 ВВП, млрд. тенге 2188.8 10.0 2004 9.7 9.5 9.4 ВВП на душу населения, тыс. тенге 2011П 10.0 9.3 2500 10.5 9.7 9.6 2003 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Рисунок 3.3 – Динамика уровня инфляции. Общий обзор рынка гостиничных услуг Казахстана Гостиничный бизнес в г. Алматы был и остается высокорентабельным. В сектор гостиничных комплексов выгодно вкладывать инвестиции. Но, несмотря на растущее число звездных отелей, дефицит гостиничных номеров остается актуальным, и только два алматинских отеля входят в международные гостиничные цепи и имеют статус пятизвездочных. Гостиничный сектор в Казахстане долгое время оставался в тени более востребованных офисных и торговых секторов коммерческой недвижимости. Инвесторов и девелоперов не привлекала длительная окупаемость проектов и специфика гостиничного бизнеса. Но в последние несколько лет поток иностранных гостей в г. Алматы с каждым годом увеличивается. Поэтому в настоящее время в Казахстане развивается сектор гостиничных комплексов. Иностранные и отечественные застройщики стали активно вкладывать инвестиции в развитие гостеприимства страны. Подавляющее большинство прибывающих в Казахстан туристов относятся к категории делового или конгрессного туризма. Динамичное развитие делового и административного центра в Казахстане стимулирует данное направление. В условиях изменившегося статуса и социальноэкономических ориентиров развития г. Алматы туризм становится приоритетным направлением развития экономики города. Выгодное географическое и административно-политическое положение г. Алматы дает дополнительные возможности для увеличения потока иностранных туристов в южную столицу и развития индустрии туризма в целом. Большое значение для реализации потенциальных возможностей по созданию конкурентоспособной и рентабельной индустрии гостеприимства имеют налаженные международные связи г. Алматы. До настоящего времени значимость туристской отрасли в экономике страны не имела финансовой поддержки. Эти причины отодвигали вопросы развития туристской отрасли на дальний план. Кроме того, падение жизненного уровня населения в течение почти десятилетнего периода и разрыв региональных связей бывшего Советского Союза, разрушившие прежде единое туристское пространство, существенно сократили базу казахстанского туризма. Недостаточное внимание к отрасли со стороны государственных структур, выражающееся в первую очередь в том, что для туристской индустрии не созданы реальные приоритетные экономические и правовые условия развития, объясняется не отсутствием желания развивать туристскую отрасль, а историческими, экономическими и прочими причинами. Несмотря на вышеуказанные проблемы, гостинично-туристский комплекс г. Алматы остается высокодоходным и стабильным сегментом рынка. Современное состояние гостинично-туристского комплекса г. Алматы не полностью отвечает требованиям международных стандартов сферы обслуживания, отдыха и туризма. Внедрение новейших экологичных технологий и совершенствование существующей инфраструктуры туризма в черте города и в пригородах требуют значительных инвестиций. Внутренние республиканские инвесторы только начинают вкладывать средства в развитие гостинично-туристской инфраструктуры, в основном в восстановление санаторно-курортного комплекса и строительство спортивных объектов. При завершении строительства гостиниц в ближайшие годы этот разрыв увеличится практически в два раза. Если только в г. Алматы будет больше пяти отелей уровня "5 звезд", а гостиницы эконом-класса в большинстве своем предлагают сервис ниже среднего, то гости вынуждены переплачивать и останавливаться в дорогих отелях. Тогда как цены на проживание в отелях класса "люкс", по мнению даже иностранных туристов, выше, чем в аналогичных за рубежом. До последнего времени существующие три пятизвездочных отеля в г. Алматы, пользуясь ограниченным предложением на рынке, завысили цены. Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства. Богатая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и гостиничной сферы. 500 1600000 1400000 400 1200000 1000000 300 800000 200 600000 400000 100 200000 0 0 2003 2004 2005 Обслужено человек 2006 Количество объектов размещения Рисунок 3.4 – Количество обслуженных посетителей в объектах размещения По данным Агентства РК по статистике, на конец 2006 года в республике зарегистрировано 465 гостиниц, в том числе 56 – в г. Алматы (12,5% от общего количества). Доход от эксплуатации объектов размещения (гостиниц) составил свыше 32 млрд. тенге, в г. Алматы – 14,2 млрд. тенге (44,5% от общего по стране). 1.5% 5.8% 11.6% 5* 4.3% 4* 2.4% 3* 2* 1* 74.4% без категорий Рисунок 3.5 – Структура объектов размещения по классам. Количество гостиниц класса «3 звезды» на конец 2006 года составило 54. Изучение и анализ становления и развития гостиничного бизнеса в РК позволили сделать следующие выводы и предложения. 1. Бизнес гостиничных услуг как вид предпринимательской деятельности оказался наиболее приближенным к рыночным колебаниям спроса и предложения. Для самостоятельных предприятий, оказывающих гостиничные услуги, возникает возможность выработки системы оценок по сервису на рынке. 2. Анализ сложившейся ситуации с функционированием гостиничных комплексов г. Алматы в положениях "на плаву" и "ввысь" позволяет с достаточной обоснованностью утверждать, что эффективность гостиничного бизнеса связана в первую очередь со степенью эффективности менеджмента. 3. Создание управленческой инфраструктуры не связано с крупными инвестициями, а требует, прежде всего, наличия управленческого потенциала, представленного высокопрофессиональными кадрами управленцев, дефицит которых в гостиничном бизнесе ощущается все острее, что, соответственно, накладывает отпечаток на остроту проблем в этой области. 4. В управлении гостиничным бизнесом распространение направления: явственно просматриваются три получивших а) на заполнение гостиниц и оказание максимума чисто гостиничных услуг (22% от всех гостиниц); б) диверсифицированный менеджмент (56%); в) неявное управление, симбиоз первого и второго направлений (22%). К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в Казахстане, оформившимся достаточно четко только в последние десятилетия, можно отнести следующие: − углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения; − образование международных гостиничных и ресторанных путей; − развитие сети малых предприятий; − внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА Местоположение административно гостиничного комплекса Местоположение Комплекса – г. Алматы, Турксибский район, западнее ул. Ахметова, восточнее ул. Огарева 55. Договор купли-продажи земельного участка на сумму 150 млн. тенге был заключен 07 августа 2007 года с Гражданином РК Таныскожиновым Ержаном Муратчановичем (г. Алматы) Целевое назначение земельного участка – строительства и эксплуатации административногостиничного комплекса. Подрядчиками по строительству административно-гостиничного комплекса являются ТОО «URME» (договор подряда №21-Р от 21 марта 2007 г.), TOO «New Consttruction » (договор подряда №22-Р от 21 марта 2007 г). Площадь земельного участка – 0,2858 га. Общая площадь комплекса – 7 200 квадратных метров, из них: Офисные помещения – 2 500 квадратных метров; Гостиничные номера – 1 500 квадратных метров; Подсобные и вспомогательные помещения – 1 200 квадратных метров; Ресторан – 800 квадратных метров; Фитнес зал, сауна, химчистка, прачечная, швейная мастерская, а так же помещения под прокат автомобилей и авиакассу – 1 200 квадратных метров. Месторасположение административно-гостиничного комплекса создает дополнительное конкурентное преимущество для данного комплекса по сравнению с другими гостиницами класса «3 звезды», так как в районе Аэропорта г. Алматы практически нет гостиницы такого уровня. Общая сумма проекта составляет 1 500 млн. тенге. Дополнительно для операционной деятельности необходимо 150 млн. тенге. План административно-гостиничного комплекса Цокольный этаж. На цокольном этаже будут находиться химчистка, прачечная, фитнесс зал, сауна, а так же кухня ресторана. I-этаж. На первом этаже административно-гостиничного комплекса будут Вестибюль, Стойка Ресепшн, Ресторан, Лобби бар и Зона курения. (см. схема 4.1). расположены: Вестибюль. Вход в вестибюль отеля открывают стеклянные двери с фотоэлементами на открытие и закрытие дверей. Входная группа будет отделана гранитной плиткой и декорирована зелеными насаждениями (пальмами в кадках) и мягкой кожаной мебелью. Стойка Ресепшн в виде круга вокруг первой центральной колонны, на которой будут установлены часы с четырьмя временными поясами и мониторами информации о прилетах и вылетах самолетов из Алматинского аэропорта. Гранитный пол простирается до входа в Главный зал ресторана и ограничен справа стойкой Лобби Бара, слева агентством по прокату автомобилей и авиа кассой. На первом этаже также находится Зона курения и комнаты охраны с серверной комнатой. Практически в каждом углу установлены грунтовые вечнозеленые растения (пальмы, фикусы, бамбук и др.). Потолок вестибюля трёхуровневый, украшен восьмиконечными звёздами. Потолок окрашен в тон гранитному полу (серовато-голубоватый или светло-серый гранит) и освещён точечными светильниками. Схема 4.1 – План I-го этажа Административно-гостиничного комплекса II и III-этажи. Второй и третий этажи Комплекса идентичны и разделены на гостиничную зону и офисы (см. схема 4.2 и схема 4.3). В офисах имеются зоны релаксации между лестничными маршами, где будут установлены кадки с пальмами и мягкая кожаная мебель. Полы в офисной зоне будут покрыты ковроланом со средней длинной ворса для лучшей шумоизоляции и создания уютной атмосферы. Потолки – подвесные, с люминесцентными лампами освещения. Схема 4.2 – План II-го этажа Административно-гостиничного комплекса Схема 4.3 – План III-го этажа Административно-гостиничного комплекса IV-этаж. На четвертом этаже административно-гостиничного комплекса будут расположены гостиничные номера и Английский Паб с бильярдными столами (Пул, Снукер) и игрой Дартс (см. схема 4.4). Схема 4.4 – План IV-го этажа Административно-гостиничного комплекса Полы будут покрыты ковроланом, потолки сложные, трёхуровневые, с точечными лампами освещения. Стены коридоров будут украшены картинами и репродукциями самолетов времен I Мировой войны, гражданской авиации СССР, сценами запусков ракетоносителей с космодрома Байконур. Вся тематика декора будет пропитана авиацией, так как целевое назначение комплекса – обслуживание пилотов, членов экипажей авиакомпаний, а также инфраструктуры аэропорта. В коридорах и на лестничных пролетах четвертого этажа также будут присутствовать зеленые растения в кадках (пальмы, фикусы, бамбук) и мягкая кожаная мебель. Описание предоставляемых услуг Основные направления деятельности гостиничного комплекса на рынке услуг: − предоставление двухместных гостиничных номеров класса «Стандарт» (10 номеров), «Дуплекс» (9 номеров), «Де люкс» (7 номеров); − сдача в аренду офисных помещений (2500 кв. м.); − ресторан на 100 мест; − сауна; − фитнесс зал; − прачечная и химчистка; − швейная мастерская; − прокат автомобилей; − в 2008 году планируется открыть авиакассу. Гостиничные номера. В Административно-гостиничном комплексе планируется расположить 26 гостиничных номеров. Гостиничные номера Комплекса делятся по площади и уровню комфортности на «Стандарт», «Дуплекс» и «Де люкс». В номерах «Стандарт» планируется установить спальные гарнитуры, письменный стол с креслом, телефонный аппарат, мини-бар, встроенный шкаф-купе и прихожая. В номере «Дуплекс» будут расположены две раздельные кровати (полуторки) для проживания двух человек и в интерьер будет также добавлено одно кресло и журнальный столик. В номерах «Де люкс» помимо спальной комнаты будет гостиная, где будет расположен мягкий уголок (софа, два кресла, журнальный стол) и небольшой секретер (или сервант для посуды), дополнительно будет установлен ещё 1 телевизор и телефон. Ванные комнаты во всех номерах будут идентичны и оборудованы дополнительно телефоном и феном для сушки волос. Кроме всего прочего, в душевых имеются гигиенические шкафчики, биде, душевые кабины. Во всех номерах установлены зеркала в полный и половинный рост, в спальнях возможны зеркальные двери шкаф-купе. Первоначально цены на гостиничные услуги Комплекса будут устанавливаться исходя из существующих на сегодня цен на рынке гостиничных услуг, и выглядят следующим образом (см. табл. 4.1): Таблица 4.1 – Стоимость услуг гостиничных номеров Номера Описание Стоимость в тенге Стоимость в долл. США «Стандарт», 2-местный, однокомнатный Завтрак (согласно утреннего меню ресторана), фитнесс зал, душ, ванна, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер 12 500 – 18 750 100 – 150 «Дуплекс», 2-местный, однокомнатный Завтрак (согласно утреннего меню ресторана), фитнесс зал, душ, ванна, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер 15 000 – 25 000 120 – 200 «Де люкс», 2-местный, двухкомнатный Завтрак (согласно утреннего меню ресторана), фитнесс-зал, мини бар, химчистка, душ, ванна, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер 25 000 – 37 500 200 – 300 Цены на гостиничные услуги будут колебаться в зависимости от факторов сезонности. Корпоративным клиентам на услуги гостиничных номеров будет предоставлена скидка до 20%. Офисные помещения. Офисы будут разделены лёгкими стеклянными перегородками и имеют общую систему вентиляции и кондиционирования. На каждую колонну в офисной зоне выведены телефонные и телекоммуникационные провода, розетки. На каждом этаже имеются женские и мужские туалетные комнаты. Стоимость услуг офисных помещений административно-гостиничного комплекса приведена в табл. 4.2. Таблица 4.2 – Стоимость услуг офисных помещений Услуги Офисные помещения за 1 кв. м. Стоимость в тенге Стоимость в долл. США 4 375 / мес. 35 / мес. Ресторан административно-гостиничного комплекса будет оснащен согласно альпийской кухне. В меню ресторана будут включены такие блюда как: фондю, жаркое в горшочках, салаты, выпечка, протертые супы (чечевичный, томатный, грибной, кукурузный); рыбные блюда и морепродукты (форель, стейк из семги, крабовые салаты) и многие другие блюда. Английский Паб на 4 этаже будет оборудован столами для игры в бильярд (Пул, Снукер), Дартс и декорирован стилизованными под старину географическими картами Шёлкового Пути, Транссибирского Сухопутного Тракта, Европейскими и прочими картографическими гравюрами. Ресторан рассчитан на 100 посадочных мест в главном зале и 30 посадочных мест в банкетном зале. Кроме того, ресторан оснащен полноценным баром с барной стойкой на 8 мест и эстрадной площадкой для музыкального оформления и проведения массовых мероприятий. Кухня ресторана находится в подвальном этаже и обеспечивает горячими и холодными блюдами главный зал и банкетный зал ресторана, Английский паб на 4 этаже, сауну и Лобби бар. В летнее время года кухня обслуживает и летнюю шашлычную, расположенную в прилегающем сквере. Кухня ресторана имеет отдельный вход со стороны крытой парковки и снабжена продуктовым складом, который состоит из трех секций, согласно условиям хранения продуктов и напитков. Лобби бар обслуживает зону курения и вестибюль административно-гостиничного комплекса, и предлагает посетителям напитки и коктейли. Ресторан гостям отеля, проживающим в номерах, предлагает завтрак по типу «Шведского стола» с расширенным ассортиментом для корпоративных и VIP-клиентов в банкетном зале, для разовых посетителей предусмотрен завтрак по типу «Континенталь» в главном зале. В обеденное меню ресторана будут входить «Бизнес ланч» и обед «А ля кард». Богатый ассортимент «Бизнес ланча» должен привлечь клиентов из близлежащей инфраструктуры района аэропорта и способствовать продвижению маркетинга Административно-гостиничного комплекса. В качестве альтернативы «Бизнес-ланчу» предлагается обслуживание «А ля кард» в банкетном зале ресторана. Здесь будет предложено расширенное меню и спиртные напитки, которые исключены с «Бизнес ланча» из-за сложности в обслуживании и высокой проходимости в зале. Посетители бизнес ланча при желании после обеда могут пройти в Лобби бар или Английский паб на 4 этаже. Английский паб помимо расширенного меню Главного зала может предложить разные сорта разливного пива, блюда из птицы, пиццы, копчености и соленья. Также желающие могут поиграть бильярд (Пул, Снукер) и игру в Дартс. В летнее время планируется открытие шашлычной на территории прилегающего сквера. Летняя площадка кроме шашлыка и разливного пива может предложить большой ассортимент овощных салатов и мороженного. В целом, ресторан должен стать визитной карточкой Комплекса и привлечь дополнительную клиентуру из близлежащего района и его инфраструктуры. Стоимость услуг ресторана Комплекса приведена в табл. 4.3. Таблица 4.3 – Стоимость услуг ресторана Средняя стоимость услуг на 1 посетителя в тенге Средняя стоимость услуг на 1 посетителя в долл. США Бизнес-ланч 1 000 8 Ужин 2 500 20 Банкетный зал 3 125 25 Английский паб 1 250 10 Лобби бар 1 250 10 Сауна 1 250 10 Услуги Главный зал Сауна. Неповторимый дизайн сауны внутри комплекса позволит создать условия удовлетворяющие вкусам самых требовательных посетителей. При всем при этом ценовая политика, проводимая администрацией комплекса, не обозначена на узкий круг посетителей с высоким уровнем платежеспособности, а акцентирована на привлечение, прежде всего клиентуры со средним уровнем достатка, которая при доступной цене может получить гарантированно высокое качество в обслуживании с соответствующим уровнем комфорта. В сауне имеется комната отдыха, бильярдная, раздевалка, обеденная ниша. Вода в бассейне сауны фильтрируется очистной установкой. Также будет установлены парилка, кожаная мебель, столы и деревянные лавки, телевизор, холодильная витрина с напитками, стереоустановка и караоке. Стоимость услуг сауны административно-гостиничного комплекса приведена в табл. 4.4. Таблица 4.4 – Стоимость услуг сауны Услуги Сауна на 1 чел. Стоимость в тенге Стоимость в долл. США 1 250 / час 10 / час Фитнес зал будет оснащен двумя беговыми дорожками, эклиптиками (среднее между лыжами и велосипедом), велотренажерами, шведской стенкой, установкой для жима пресса, ортогональным станком и набором гантелей. Будут также установлены телевизор и стереоустановка. Стоимость услуг фитнесс зала будет входить в стоимость проживания в гостиничных номерах. Химчистка и прачечная будет оборудована стиральными машинами, сушильной камерой, гладильным прессом, стеллажами для белья, утюгами, гладильной доской и манекенами для паровой чистки. Стоимость услуг химчистки и прачечной Комплекса приведена в табл. 4.5. Таблица 4.5 – Стоимость услуг химчистки и прачечной Средняя стоимость в тенге Средняя стоимость в долл. США Химчистка за 1 ед. 750 6 Прачечная 1 ед. 500 4 Услуги Швейная мастерская будет оборудована машинкой Джаноме, оверлогом, портняжным манекеном, столом раскроя, столом для шитья, стеллажами, шкафом для хранения инструментов и инвентаря. Здесь кроме починки одежды посетителей будут подгоняться униформы служащих Комплекса, шиться шторы, скатерти, простыни и ремонтироваться белье. Стоимость услуг швейная мастерской административно-гостиничного комплекса приведена в табл. 4.6. Таблица 4.6 – Стоимость услуг швейной мастерской Услуги Средняя стоимость в тенге Средняя стоимость в долл. США 1 250 10 Швейная мастерская за 1 ед. Прокат автомобилей. Одним из перспективных направлений при Административно-гостиничном комплексе является организация проката автомашин бизнес класса и коммерческого назначения. В качестве сдаваемых в аренду машин можно предложить следующие марки автомобилей: Тойота Королла, Тойота Камри, лимузины Мерседес-140, микроавтобус Тойота Хайэйс. Техническая база эксплуатации автомашин состоит из станции технического обслуживания, склада запасных частей, автомойки и офиса по сдаче в аренду. Все автомашины подлежат обязательному страхованию ответственности и находятся на балансе предприятия. При сдаче в аренду автомашины, клиенту выдается на руки копия договора на аренду и путевой лист в г. Алматы и Алматинскую область, где оговариваются условия аренды, страховки, технической помощи, в случае поломки. Машины подаются клиентам в Алматинском аэропорту, где и могут быть оставлены по окончанию срока аренды. В случае поломки автомашины, клиент ставит в известность механика по указанному телефону и взамен получает аналогичную автомашину. Стоимость услуг проката автомобилей административно-гостиничного комплекса приведена в табл. 4.7. Таблица 4.7 – Стоимость услуг проката автомобилей Стоимость в тенге Стоимость в долл. США Ограничение пробега, км. Тойота Королла 6 250 50 200 Тойота Камри 8 750 70 300 Мерседес S320 удлиненный 12 500 100 300 Микроавтобус Тойота Хайэйс 12 500 100 300 Марка автомобиля Авиакасса. В 2008 году Руководство Компании планирует открыть авиакассу в здании административно-гостиничного комплекса «Экипаж». Планируемый годовой оборот авиакассы в первый год эксплуатации составляет 50 000 долл. США. Ценообразование Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для гостиничного комплекса: − поддержание имиджа; − получение максимум прибыли; − стать лидером по качеству гостиничных услуг. Исходя из целей, компания будет придерживаться стратегии: best value for money (лучшее соотношение цены-качество, при твердых стандартах обслуживания). В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается установление цен на уровне не ниже среднерыночных и возможное повышение их на основе определения эластичности (чувствительности) спроса на данные виды услуг, в т.ч. в зависимости от: − присутствия на рынке аналогичных услуг конкурентов (в т.ч. низкого качества); − возможной реакции потребителей на относительно небольшое либо большое изменение цен, связанное с изменением (либо без изменений) качества услуг. Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении скидок на все виды услуг административно-гостиничного комплекса на уровне 5-15% (что соответствует мировой практике). Продвижение услуг В условиях современного рынка Казахстана с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке. Существенно возрастает роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью («паблик рилейшнз»), а также целенаправленных и широкомасштабных рекламных компаний. Исходя из вышеизложенного, сформулируем предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта (отранжированных по значимости). 1) политика обслуживания, обучение персонала; 2) политика ценообразования; 3) создание фирменных проспектов; 4) public relations: − определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг; − объективность рекламы; − стиль работы и поведения работников компании; 5) создание фирменного стиля; 6) Для организации и последующей раскрутки административно-гостиничного комплекса эмитентом был приглашен специалист, имеющий богатый опыт в гостиничном бизнесе, реализовавшего такой проект как организация сервиса и инфраструктуры в отеле «Рахат Палас» (г. Алматы). На сегодняшний день эмитентом ведется активная работа по привлечению потенциальных клиентов и раскрутки бренда путем проведения рекламной компании. Данная работа дала определенные результаты в частности: 1. Эмитент сотрудничает с компанией АО «Эйр Астана» (г. Алматы), которая намерена снять в аренду офисное помещения общей площадью 1 000 квадратных метров на основании письма намерения. В дальнейшем «Эйр Астана» будет рассматривать продление срока аренды офисного помещения, в зависимости от ценовой политики эмитента и уровню предоставляемых им услуг. Компания рассматривает компанию АО «Эйр Астана» в качестве «якорного» клиента. Компания «Эйр Астана» также предложила Компании разместить рекламу в 12-и минутном рекламном ролике о городах Алматы, Астана, в котором 20 секунд будет уделено съемке административно-гостиничного комплекса «Экипаж». Данный ролик будет демонстрироваться гостям при посадке самолета. АО «Эйр Астана» также планирует снять 10 гостиничных номеров для размещения летного состава и гостей авиалинии. 2. Эмитент сотрудничает с компанией Главное Управление Авиационных Перевозок «Таджик Эйр» (г. Душанбе), которая намерена снять в аренду офисное помещение общей площадью 200 квадратных метров и гостиничные номера для летного состава авиакомпании на основании письма намерения. 3. Эмитент также ведет переговоры с АО «Евразия Эйр» (г. Алматы) по аренде помещения, которая намерена снять в аренду офисное помещение общей площадью 200 квадратных метров и гостиничные номера. 4. Компания также ведет переговоры с компаниями ТОО «Prime Airlines» (г. Алматы) и ТОО «Sat Airlines» (г. Алматы). ФАКТОРЫ РИСКА Главными факторами, порождающими основные риски реализации проекта и создающими реальную угрозу существованию компании, являются: 1) высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципиально нового бизнеса); 2) рынок занят другими, в настоящее время более сильными конкурирующими организациями необходимы неординарные усилия для завоевания рыночной ниши за полгода – год. Таблица 5.1 – Оценка сильных и слабых сторон предприятия Сильные стороны Слабые стороны Система распределения 1. 2. 3. 4. 5. Наличие опытных руководителей; Анализ потребностей потребителей услуг; Организация обучения персонала; Работа по различным формам платежей; Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах 1. Недостаточный собственный опыт рекламы; 2. Наличие управленческого риска Предоставляемые услуги 1. Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; 2. Перспективное планирование объемов продаж; 3. Предоставление сопутствующих услуг 1. Отсутствие возможности влиять на поставщиков; 2. Сертификация предоставляемых услуг; 3. Отсутствие международного сертификата Собственные финансовые средства Комплекса 1. Финансовая независимость 1. Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса Организация управления 1. Мобильная реакция на изменение условий 1. Высшее руководство распределяет ресурсы на рынке; и кадры 2. Наличие квалифицированных групп работников Имидж гостиницы 1. Высокий уровень обслуживания 1. Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли Эмитент так же планирует строительство коттеджного городка в городе Каскелен. Для реализации данного проекта эмитент планирует приобрести земельный участок у гражданина РК Садвакасова Асета Токтаровича (г. Алматы) общей площадью 5,1 га за 250 000 000 тенге с целевым назначением строительство коттеджного городка. Сделку планируют произвести в первом квартале 2008 года. Городок будет рассчитан на 50 коттеджей трех типов, которые будут ориентированы на средний класс населения. Земельный участок для строительства одного коттеджа равен 8 соток, данный участок пойдет в собственность покупателя коттеджа. Площадь застройки для 50 коттеджей составит 4,0 гектара земли. Остаток земли в количестве 1,1га будет использован для строительства дорог и объектов инфраструктуры. Коттеджный городок будет оснащен водопроводом, канализацией и электроснабжением. Жилой коттедж тип 1: Количество коттеджей Площадь коттеджа Себестоимость одного квадратного метра с учетом затрат на проведение, монтаж инженерных коммуникаций, строительства дорог и облагораживания земельного участка Себестоимость одного коттеджа Себестоимость 15 коттеджей Диапазон цены продажи одного квадратного 15 штук 223,38 квадратных метров 84 700 тенге 18 920 286 тенге 283 804 290 тенге 181 000 – 190 000 тенге метра Жилой коттедж тип 2: Количество коттеджей Площадь коттеджа Себестоимость одного квадратного метра с учетом затрат на проведение, монтаж инженерных коммуникаций, строительством дорог и облагораживанием земельного участка Себестоимость одного коттеджа Себестоимость 15 коттеджей Диапазон цены продажи одного квадратного метра Жилой коттедж тип 3: Количество коттеджей Площадь коттеджа Себестоимость одного квадратного метра с учетом затрат на проведение, монтаж инженерных коммуникаций, строительством дорог и облагораживанием земельного участка Себестоимость одного коттеджа Себестоимость 20 коттеджей Диапазон цены продажи одного квадратного метра с учетом земельного участка 15 штук 237,10 квадратных метров 84 700 тенге 20 082 370 тенге 301 123 555 тенге 181 000 – 190 000 тенге 20 штук 235,21 квадратных метров 84 700 тенге 19 922 287 тенге 398 445 740 тенге 181 000 – 190 000 тенге Затраты на строительство коттеджного городка Покупка земельного участка Разработка проектной документации Затраты на строительные материалы Затраты на строительные работы Затраты на проведение коммуникаций Затраты на строительство дорог Земляные работы (облагораживание, выравнивание) Итого 250 000 000 17 046 900 450 726 000 393 394 400 29 036 000 63 282 700 30 000 000 1 233 486 000 тенге Генеральным подрядчикам проекта будет выступать ТОО «URME» и ТОО «New Constraction» Строительство коттеджей будет начато в феврале – марте 2008 года, завершение строительства планируется в октябре 2008 года. В 2008 году эмитент рассчитывает реализовать 30 коттеджей, в 2009 – 20 коттеджей. 1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: Определить прямых конкурентов эмитента – не представляется возможным. Ниже представлены потенциальные конкуренты эмитента: Строительные компании: Акционерное общество «MAG» осуществляет деятельность по инвестированию в строительство и реконструкцию жилых и коммерческих объектов в г. Алматы, а также занимается их реализацией. Строительство объектов недвижимости осуществляют дочерни организации Компании – ТОО «MAG Construction» и ТОО «Дамель и К». Компания организует финансирование строительства путем привлечения денег физических и юридических лиц (заказчиков строительства) посредством заключения договоров на условиях долевого участия, а также привлечения банковских кредитов. Генеральным подрядчиком по строительству объектов недвижимости выступает ее дочерняя организация – ТОО «MAG Construction». В настоящее время Компания завершает строительство объектов недвижимости жилого сектора «Премиум», «Бизнес», «Жастар». Инвестиционно-Строительная Ассоциация "Alwin Group" на сегодняшний день занимает достойное место на строительном рынке Казахстана, являясь конкурентоспособным объединением многопрофильных фирм с единой финансово-экономической политикой, способным чутко реагировать на изменения в рыночных отношениях и осваивать новые направления деятельности. В производстве и управлении компанией широко используются современные новаторские технологии, гарантирующие высокое качество производимых работ, а также высокое качество обслуживания клиентов. "Alwin Group" координирует строительную деятельность и использует ресурсы членов Компании в реализации инвестиционных проектов в таких крупных городах Казахстана, как: Алматы, Астана, Атырау, Актау, Караганда. ТОО «Там Курылыс». Концепция строительства доступного жилья, которую планирует осуществить ТОО «ТАМ Курылыс», направлена на удовлетворение повышенного спроса населения на доступное жилье, где предусмотрены применение современных технологий строительства, комфортность, а самое главное, доступные цены при покупке. Данная концепция предлагает, совместно с соответствующими департаментами местного исполнительного органа обеспечить решение вопросов транспорта, связи, телекоммуникаций, здравоохранения, благоустройства и озеленения, а также мероприятий по обеспечению правопорядка будущих поселков. Корпорация «Астана-Стройинвест» является конкурентоспособной строительной организацией решающей комплекс задач по строительству и проектированию объектов любого назначения и уровня сложности. На сегодняшний день строительная Корпорация «Астана-Стройинвест» – стабильное и динамично развивающееся предприятие, имеющее развитую структуру, необходимую для проведения строительно-монтажных, ремонтно-строительных, сантехнико-электромонтажных работ. Гостиницы: Гостиница «Аксункар», расположенная по адресу ул. Майлина 2, в аэропорту г. Алматы является ближайшим конкурентом административно-гостиничного комплекса по оказанию гостиничных услуг. В гостинице имеются всего 7 номеров, 4 номера одноместные и 3 номера двуместные. Таблица 3.1 – Стоимость услуг гостиницы «Аксункар» Номера Стоимость в тенге Стоимость в долл. США Полулюкс двухместный 12 000 96 Полулюкс одноместный 8 000 64 Двухместный номер 8 000 64 Одноместный номер 4 000 32 В стоимость номеров завтрак не входит. Гостиницу «Айсер», расположенную по адресу ул. Пожарского 1, по праву можно назвать самой домашней гостиницей города. Уютные номера, выдержанные в единой цветовой гамме, располагают к отдыху. В отеле имеются как простые однокомнатные номера, так и номера люкс, способных удовлетворить любого клиента. Современный конференц-зал и бизнес-центр помогут деловым людям придерживаться привычного ритма жизни. Бизнес-центр предоставит клиентам широкий спектр офисного сервиса: Интернет, персональный компьютер, электронная почта, факс, копировальная машина. В гостинице расположены также ресторан и салон красоты. В каждом из 52 номеров есть кондиционер, телефонная линия, туалет и душевая. Таблица 3.2 – Стоимость услуг гостиницы «Айсер» Номера Одноместный стандартный Стоимость в тенге Стоимость в долл. США 11 250 90 Двухместный стандартный 13 750 110 Одноместный (бизнес) 14 375 115 Двухместный (бизнес) 17 500 140 Полулюкс 23 750 / 25 000 190 / 200 Люкс 32 500 / 33 750 260 / 270 Президентский люкс 65 000 520 Конференц-зал 5 000 40 Гостиница «Алматы», расположенная по адресу ул. Кабанбай батыра 85, основанная в конце 60х, на сегодняшний день является достопримечательностью Южной столицы. Отель предлагает гостям города 252 комфортабельных номеров с прекрасным видом на горные хребты Заилийского Алатау. Таблица 3.3 – Стоимость услуг гостиницы «Алматы» Количество номеров Стоимость в тенге Стоимость в долл. США 3-х местный люкс 6 12 125 97 2-х местный (отреставрированный) 4 9 625 77 трехместный 16 7 500 60 двухместный 6 6 875 55 Номера Дополнительные услуги: завтрак и 14% НДС входят в стоимость номера; сауна (2 часа – 3000 тенге); ресторан; бары, буфеты, бильярд; бизнес-центр – все офисные услуги; парикмахерская и салон красоты; бронирование авиабилетов; страхование имущества за 200 тенге в день; конференц-зал; регистрация паспортов. «Жетысу» – гостиница туристического класса, расположенная в деловом и административном центре Алматы – по адресу ул. Абылайхана 55. Одна из старейших гостиниц Казахстана, гостиница «Жетысу» является памятником архитектуры местного значения в качестве образца «советского постмодернизма». Инфраструктура гостиницы: Кафе, буфет, ресторан, два конференц-зала на 40 и 20 человек, бизнес-центр, парикмахерская, прачечная, пункт обмена валюты, сауна, медицинский центр, автопарковка. В номерах имеется: балкон (некоторые), мини бар (некоторые), радио/будильник (некоторые), холодильник (некоторые), телефон, кабельное телевидение (некоторые), ванная и душ, местное телевидение. Таблица 3.4 – Стоимость услуг гостиницы «Жетысу» Номера Категория Количество номеров Стоимость в тенге Стоимость в долл. США Одноместный номер первая 11 4 600 37 Одноместный номер первая 16 6 400 51 Одноместный номер высшая 21 7 400 59 Одноместный номер высшая 10 8 400 67 Полулюкс одноместный высшая 4 9 000 72 Двухместный номер вторая 10 4 500 36 Двухместный номер вторая 38 5 500 44 Двухместный номер первая 17 6 500 52 Двухместный номер первая 16 8 400 67 Люкс двухместный высшая 12 9 500 76 Люкс двухместный высшая 7 11 200 90 Люкс двухместный высшая 5 19 200 154 Гостиница «Казжол» расположена в административном и финансовом центре г. Алматы – по адресу ул. Гоголя 127/1. Всего в 25 минутах от Международного аэропорта и в 10 минутах от железнодорожного вокзала. Гостиница располагает 119 комфортабельными номерами со всеми необходимыми удобствами. В отеле имеются: кафетерий, прачечная, парикмахерская, сауна, солярий, электрогимнастика, обменный пункт валюты, а также факс, ксерокс, интернет. Таблица 3.5 – Стоимость услуг гостиницы «Казжол» Номер Описание Включая завтрак на 1 чел. 3-х разовое питание на 1 чел. Включая завтрак на 2 чел. 3-х разовое питание на 2 чел. 2-х комн. ванная, холодильник, кондиционер, телефон, телевизор 7 900 8 500 10 000 11 200 1-комн. душевая кабина, холодильник, кондиционер, телефон, телевизор 4 700 5 300 6 800 8 000 1-комн. душевой поддон, холодильник, телефон, телевизор 3 800 4 400 5 900 7 100 1-комн. душевой поддон, холодильник, телефон, телевизор 3 500 4 100 - - В гостинице бесплатно предоставляются: камера хранения, телефонные переговоры внутри города, обеспечение кипятком в термосе, пользование гладильной комнатой, а также предварительное бронирование номеров. Платные услуги. Учебные классы на 22 и 30 мест: продолжительность (часы) 1-2 2-4 4-6 6-8 3 140 4 710 6 280 7 850 продолжительность (часы) 1-2 2-4 4-6 6-8 стоимость в тенге 900 1 900 2 800 3 500 стоимость в тенге Комната совещаний на восемь мест: Главным конкурентным преимуществом гостиничного комплекса по сравнению с другими гостиницами класса «3 звезды» является близкое расположение комплекса к аэропорту, а также то, что потенциальными посетителями комплекса будут сотрудники авиакомпании «Эйр Астана», которые готовы заполнить гостиничный комплекс на 70%. Аренда квартир – как альтернатива гостиничным номерам Аренда квартир может служить альтернативой поселения в гостиничный комплекс. В настоящее время минимальная арендная месячная плата для квартир составляет $350 за однокомнатную квартиру, причем эта сумма соответствует низкому качеству квартиры, то есть – «хрущевка», минимум или полное отсутствие телефона и дальнее расстояние. Средняя цена по г. Алматы для однокомнатных квартир составляет $500-550. Удаленным районам возле аэропорта соответствует цена $400 за однокомнатную квартиру (в Турксибском районе). В центре города – в Медеуском районе стоимость соответствует $650-700 за однокомнатную квартиру, причем качество весьма среднее. В общем, прослеживается соответствие между стоимостью жилья в районе и стоимостью аренды квартиры, так как и на то, и на другое влияют практически одни и те же факторы. Рынок аренды офисов В настоящее время в г. Алматы и некоторых других регионах Казахстана можно наблюдать строительный бум. Вырастают новые здания бизнес-центров. Существующие жилые дома и производственные помещения также реконструируются для последующей сдачи офисов в аренду. Однако рынок аренды офисов г. Алматы в настоящее время по-прежнему характеризуется значительным превышением спроса над предложением, большим дефицитом качественных помещений и не поддающимся точному анализу ценообразованием. Последнее, разумеется, относится ко вторичному рынку аренды, так как на первичном офисном рынке все строго. На вторичном рынке аренды основная доля предложений приходится на помещения, расположенные в различных институтах и предприятиях. Однако спрос в большей степени приходится на офисы в специализированных бизнес-центрах и отреконструированных офисных зданиях, несмотря на то, что стоимость таких офисов колеблется в диапазоне 50-55 $/кв. м. общей площади в месяц в зависимости от качества помещения и набора дополнительных услуг. Большая часть фирм-застройщиков заключает с арендаторами долгосрочные договоры аренды еще до начала строительства. Чаще всего арендаторами являются крупные иностранные и международные компании. Стоимость аренды в высококлассных офисных зданиях, обычно небольших по площади (1-3 арендатора) – порядка 60-65 $/кв. м. в месяц. Однако это не многим фирмам по карману, поэтому большинство фирм предпочитает размещаться в свободных помещениях предприятий и организаций, а также в гостиницах и квартирах. Стоимость аренды: 25-35 $/кв. м. в месяц. Что касается специализированных бизнес-центров, то в настоящее время в г. Алматы достаточно мало таких бизнес-центров, которые удовлетворяли бы всем параметрам классности. В целом же на офисном рынке г. Алматы на величину арендной платы влияют следующие факторы: − расположение офиса; − качество помещения; − наличие телефонных линий; − дополнительные услуги управляющей фирмы; − срок арендного договора. 3.3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Компанией, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность листинговой Компании Каких либо контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента – нет. 3.4. Сведения о наличии лицензий, необходимых Компании для осуществления его основной деятельности АО «РЭМИКС-Р» не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.5. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года В тыс. тенге Вид деятельности За 2004 год Доход от реализации продукции и оказания услуг Прочие доходы Итого За 2005 год За 2006 год 74 943 79 757 61 888 3 254 36 723 878 576 78 197 116 480 940 464 Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных услуг) эмитента за последние три года Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) эмитента в период с 2004 по 2005 года увеличился на 38 283 тысячи тенге или на 48,9% процентов. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) эмитента в период с 2005 по 2006 года уменьшился на 17 869 тысяч тенге или на 707,4% процентов. 3.6. Факторы, позитивно и негативно влиящие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Компании Позитивные факторы: 9 Средняя и долгосрочная перспектива роста рынка недвижимости в связи с существующим спросом на коммерческую недвижимость и жилье; 9 Высокий уровень цен на рынке земли и недвижимости в г. Алматы; 9 Предложение эмитентом качественных и доступных по цене объектов коммерческой недвижимости; 9 Удобное месторасположение административно-гостиничного комплекса в черте г. Алматы, в непосредственной близости от аэропорта г. Алматы и одной из основных грузовых автомобильных магистралей города; 9 Окончание строительства второй взлетно-посадочной полосы и начало строительства второго терминала аэропорта, и как следствие – увеличение пассажирского и грузового потока в 3 раза; 9 Наличие инфраструктуры вблизи административно-гостиничного комплекса и коттеджного городка; 9 Обеспеченность коммуникациями – энергоснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, связь; 9 Неудовлетворенный спрос населения на услуги гостиничного бизнеса; 9 Развитие внутреннего туризма; 9 Проведение Азиады в 2011 году; 9 Благоприятная экономическая ситуация в стране. Негативные факторы: 9 Рост цен на строительные материалы и услуги рабочей силы; 9 Стагнация на спрос недвижимости; 9 Дефицит квалифицированной рабочей силы; 9 Высокая конкуренция с крупными строительными компаниями; 9 Зависимость от арендаторов; 9 Зависимость от поставщиков строительных материалов, субподрядчиков, управляющей компании по гостиничному бизнесу. 3.7. Деятельность Компании по организации продаж своей продукции (услуг) 3.7.1. Сведения об основных поставщиках. № п. п. 1 2 3 4 5 Поставщик ИП Таныскожинова Н. ТОО В2В ТОО Haven Hause АО Сентрас Секьюритиз ТОО Эффе 6 ТОО Strus 7 ТОО Гелиос 3.7.2. № п.п . 1 Услуги/товар аренда офиса канцтовары офисная мебель финансовые услуги монтаж и пусконаладка системы кондицирования и вентиляции воздуха в строящемся гостиничном комплексе мебель для гостиницы ГСМ Местонахождение г. Алматы г. Алматы г. Алматы г. Алматы г. Алматы Доля потребляемой продукции 9,2% 0,5% 2% 8,4% 52% г. Алматы 28,3% г. Алматы 0,5% Сведения об основных потребителях. Потребители ИП Анабиев А.С. Услуги/товар аренда нежилого помещение, г. Алматы, Байзакова 190 (Договор аренды Б/н от 30.07.2007 г.) Местонахожден ие г. Алматы Доля поставляемой продукции 100% 3.8. Ключевые факторы, влиящие на деятельность Компании 3.8.1. Сезонность деятельности Компании. Сезонность в деятельности Эмитента отсутствует. 3.8.2. Доля импорта в сырье поставляемом Компании и доля продукции реализуемой на экспорт. Доля импорта в сырье поставляемом Акционерному обществу, в общем объеме реализуемой продукции у эмитента отсутствует. 3.8.3. Договоры и обязательства Компании. Договоры и обязательства, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев со дня принятия решения об эмиссии облигаций, сумма которых превышает пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Компании, отсутствуют. 3.8.4. Будущие обязательства. У Компании нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Компании, могущих оказать влияние на его деятельность. 3.8.5. Сведения об участии Компании в судебных процессах. Компания в судебных процессах не участвовала. На Компанию и его должностных лиц уполномоченными органами и судом административные санкции не налагались. 3.8.6. Факторы риска. Основные виды рисков Факторы риска Политические риски Республика Казахстан имеет устойчивую политическую и экономическую систему, вследствие чего страна показывает стабильные и устойчивые темпы роста экономики. ВВП страны растет высокими темпами, инфляция находится в контролируемых пределах, уровень безработицы в стране сокращается. Зарубежные инвесторы позиционируют Казахстан, как страну с благоприятным инвестиционным климатом, что непосредственно сказывается на росте прямых инвестиций. Успехи Казахстана признают международные организации, рассматривающие политические риски в Казахстане, как незначительные. Лояльность, поддержка и создание благоприятных условий со стороны государства для бизнеса позволяет предпринимательству динамично развиваться. Модернизация и обновление производственных мощностей являются практически повсеместным процессом. Учитывая динамику экономического развития Казахстана и то, что эмитент не вовлечен в политическую деятельность, политические риски можно оценивать, как незначительные. Правовые риски Правовые риски для эмитента подразделяются на внешние и внутренние. Внешние правовые риски носят объективный характер и связаны с изменениями законодательной базы. Действующее законодательство Республики Казахстан находится в процессе постоянного реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду объективных рисков, неподдающихся контролю со стороны эмитента. В то же время, тенденция и возможная направленность изменений в нормативных правовых положениях, касающихся строительства – прогнозируемы. Требования со стороны государственных структур к качеству строительства и обеспеченности производственных процессов строительных организаций постоянно повышаются. Данная тенденция способствует упорядочению и качественному росту строительной деятельности, что рассматривается эмитентом, как положительный селективный фактор дальнейшего развития строительного комплекса. Вторая категория правовых рисков – имеет субъективный характер и может быть минимизирована эмитентом. Это риски возможного нарушения эмитентом норм законодательства, ввиду неправильного применения или толкования действующего законодательства, что может привести к лишению лицензий, штрафам, потере репутации, уголовной или административной ответственности. С целью снижения данного вида риска, бизнес процессы эмитента построены на основе обязательного юридического сопровождения всех видов деятельности. Контролирующие подразделения эмитента на постоянной основе осуществляют проверку на предмет своевременности, точности, полноты выполнения договоров, заключенных с контрагентами, представления государственным регулирующим органом требуемой отчетности. Данная категория правовых рисков имеет контролируемый и управляемый характер. Финансовые риски Финансовые риски эмитента подразделяются на следующие виды: Валютный риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением курсов валют. Бизнес эмитента сосредоточен в Республике Казахстан и, вследствие этого, выручка и оплата расходов эмитента, согласно требованиям текущего законодательства, осуществляется в национальной валюте. Соответственно, валютный риск от несбалансированности платежей и поступлений, выраженных в разных валютах, следует оценивать как незначительный. В то же время, реализация некоторых проектов эмитента увеличивает валютный риск, вызванный платежами в свободноконвертируемой валюте при приобретении оборудования за границей и погашении обязательств в иностранной валюте. Редкость и скоротечность таких контрактов в практике эмитента позволяют считать, что влияние валютного риска на выполнение обязательств эмитента перед держателями облигаций является минимальным. Процентный риск – риск, возникающий из возможности того, что изменения процентной ставки окажут негативное влияние на стоимость заимствования и на способность эмитента отвечать по своим долговым обязательствам. В настоящее время, в банковском секторе Казахстана имеет место нестабильность, связанная с мировым финансовом кризисом. В данной ситуации, возможно, прогнозировать временное увеличение ставок по действующим кредитным соглашениям и по вновь выдаваемым кредитам. В этой ситуации процентный риск актуален для всех субъектов экономики Казахстана. Принимая во внимание то, что по состоянию на 01.07.07 эмитентом не заключены кредитные соглашения, и эмитент не заключал кредитные договора, то данная ситуация имеет позитивный фактор для финансового состояния эмитента. В настоящей ситуации процентный риск эмитента можно не учитывать. Кредитный риск держателя облигаций эмитента характеризуется вероятностью несвоевременной / неполной оплаты со стороны эмитента своих обязательств по выплате основного долга по облигационному займу. В целях минимизации данного вида риска эмитент структурирует и ранжирует все кредитные риски, которые принимает на себя. Погашение основного долга по облигационному займу обеспечивается характером динамики чистой прибыли эмитента, имеющей устойчивый характер в связи с растущими объемами производства эмитента и подкрепленными планами экспансии на рынке недвижимости столицы и других регионов республики. Риск ликвидности – риск того, что структура и состав активов эмитента не позволит в потребные сроки трансформировать активы в деньги без существенных потерь для того, чтобы покрыть текущие обязательства. Эмитентом установлены внутренние нормативы ликвидности, соблюдение которых отслеживается на регулярной основе. Ежегодно разрабатываемый и ежемесячно контролируемый финансовый бюджет и платежный календарь позволяют прогнозировать ликвидность компании, заблаговременно предпринять меры по недопущению невыполнения обязательств перед кредиторами. Данный вид риска для держателей облигаций эмитента характеризуется как незначительный. Операционный риск Операционный риск возникновения потерь, вследствие нарушения требований к организации деятельности эмитента, снижается посредством разработки и реализации следующих мероприятий: процессы и организационная структура построены таким образом, чтобы соответствовать долгосрочной стратегии эмитента; полномочия и функции подразделений и сотрудников определены и разграничены, во избежание дублирования функций, что позволяет эффективно осуществлять управление и уменьшить риск возникновения конфликта интересов и несогласованности в действиях; функционирует система обратной связи с руководством эмитента, что приводит к оперативному принятию управленческих решений, а также пониманию сотрудниками своих целей и задач; доступ к конфиденциальной информации ограничен. Риск персонала Риск персонала идентифицируется по следующим позициям: риск недостаточной квалификации работников; риск недобросовестного исполнения служебных обязанностей: несоблюдения установленных правил, процедур и регламентов; риск случайных разовых ошибок; превышение персоналом границ своих полномочий; риск обмана, мошенничества, недопустимого использования информации эмитента и других неправомерных действий, осуществленных персоналом не в интересах эмитента; другие риски, связанные с особенностями персонала или процессом управления персоналом. Эмитент постоянно совершенствует методы работы управления персоналом. Разработаны и внедрены процедуры выбора и найма персонала, оценки результатов деятельности сотрудников, мотивации труда. Руководством эмитента большое внимание уделяется повышению профессиональных знаний работников, персонал на постоянной основе проходит обучение в элитных образовательных центрах. Основную часть финансовых расходов при этом берет на себя эмитент. Руководство и коллектив культивируют проявление корпоративного духа, взаимоуважения, взаимовыручки, единства цели, духа команды. Снижение рисков нелояльности со стороны персонала, разглашение конфиденциальной информации, коррупции, саботажа и проч. осуществляется за счет строгого соблюдения процедур, а также системы внутреннего контроля. Технологический риск сбоев программного обеспечения и информационных технологий идентифицируется: по видам программного обеспечения; по причинам сбоев. Информационные технологии, применяемые в бизнесе эмитента, обеспечивают правильный и своевременный обмен информацией, а также соответствуют потребностям и масштабам эмитента. В настоящее время риск неправильного использования или потери существенной информации эмитент оценивает как незначительный. Риск информационных технологий 3.8.7. Другая существенная информация о деятельности Компании, рынках, на которых осуществляет свою деятельность Компания Другой существенной информации о деятельности Компании, рынках, на которых осуществляет свою деятельность, нет. РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ Информация по финансовому состоянию эмитента предоставлена на 01.10.2007 года в соответствии с финансовой отчетностью эмитента по состоянию на 01.10.2007 года. 4.1. Активы. 4.1.1. № п.п. 1 Нематериальные активы. Наименование 1С Предприятие 7.7 Первоначальная стоимость 170 Величина начисленного износа 39 Остаточная стоимость 131 тыс. тенге Процент начисленного износа 22,9% Итого 4.1.2. 170 39 Первоначальная стоимость 150 000 Величина начисленного износа 0 575 22,9% Основные средства. № п.п. Наименование 1 Земельный участок 2 Машины и оборудование Транспортные средства Прочие основные средства 3 4 Итого 4.1.3. 131 150 000 тыс. тенге Процент начисленного износа 0% 108 467 18,8% 4 954 929 4 025 18,8% 983 70 913 7,12% 156 512 1 107 155 405 0,707% Остаточная стоимость Незавершенное капитальное строительство. По состоянию на 01.11. 2007 года строительсво находилось на стадии завершения капитального строительства (построен каркас здания). АО «Рэмикс-Р» было потрачено 150 млн. тенге на приобретение земельного участка для строительства данного комплекса и 100 млн. тенге на строительные работы. Дополнительно было профинансировано строительство комплекса за счет собственных средств акционера АО «Рэмикс-Р» Битимбаева Б.Ж.в размере 200 млн. тенге для ускорения строительства данного комплекса. Дополнительно компания ТОО «Urme» произвела строительно-монтажные работы на 50 млн. тенге по строительству административно-гостиничного комплекса без оплаты авансовых платежей. ТОО «New constructions», которая преимущественно занимается поставкой строительных материалов, поставила строительные материалы на 180 млн. тенге (сумма полностью оплачена). На данный момент незавершенное строительство по указанному комплексу находится на балансе компаний ТОО «Urme» и ТОО «New constructions». 01.01.2008 года имущество административно-гостиничного комплекса будет передано на баланс АО «Рэмикс-Р». Компания привлекает облигационный займ для завершения строительства данного комплекса и расчета с подрядчиками и акционером. Административно-гостинечный комплекс будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2008 года. 4.1.4. Инвестиции. тыс. тенге № п.п. Вид инвестиций Сумма 1. Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц - 2. Портфель ценных бумаг, всего в том числе: государственные ценные бумаги негосударственные ценные бумаги - 3 - Прочие инвестиции 544 616 Итого: 544 616 тыс. тенге Инвестиции в разрезе валют Тенге Доллар США Евро Другие 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. 0 305 000 544 616 тыс. тенге Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. 0 0 305 000 305 000 239 616 0 0 305 000 544 616 Начальное сальдо Дебет Кредит Конечное сальдо На 01.01.2007 г. в прочие инвестиции входит: 1. 100 % доля в управлении ТОО «Жулдыз», рыночная стоимость которой 305 000 тыс. тенге. На 01.10.2007 г. прочие инвестиции составляют: 1. 100 % доля в управлении ТОО «Жулдыз», рыночная стоимость которой с учетом переоценки - 430 814,0 тыс.тенге 2. Нежилое помещение с земельным участком с рыночной стоимостью 113 802 тыс. тенге. 4.1.5. Дебиторская задолженность. тыс. тенге № п.п. Наименование Сумма Доля, % Товары/Услуги Долгосрочная, всего 60 105 88,46% ИП Таныскожинов Е.М. 60 105 88,46% Краткосрочная, всего 7 841 11,54% 1 АО «Иске Сат» 5 241 7,71% Начисленное вознаграждение (Прочее) 2 ИП Анабиев 2 600 3,83% Аренда помещения (Счета к оплате) 4 Прочая 0 0% 67 946 100,0% 1. Итого: Услуги по строительству (Авансы выданные) тыс. тенге Дебиторская задолженность в разрезе валют 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. Тенге 18 038 456 737 67 946 Доллар США Евро Другие тыс. тенге Дебиторская задолженность по срокам погашения Долгосрочная, всего 01.01.2008 г. 01.07.2008 г. 01.10.2008 г. 0 0 60 105 ИП Таныскожинов Е.М. Дебиторская задолженность по срокам погашения 0 0 60 105 01.01.2008 г. 01.07.2008 г. 01.10.2008 г. Краткосрочная, всего 7 841 АО «Иске Сат» 5 241 ИП Анабиев А. 2 600 Прочая 0 тыс. тенге Дебетовые и кредитовые обороты по долгосрочной дебиторской задолженности Начальное сальдо 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. 0 0 0 60 105 Дебет 0 Кредит 0 0 60 105 Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной дебиторской заложенности 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. Начальное сальдо 39 763 18 038 456 737 Дебет 128 515 1 259 593 32 694 Кредит 150 240 820 894 481 590 18 038 456 737 7 841 Конечное сальдо Конечное сальдо 4.2. Пассивы. 4.2.1. Акционерный капитал. Согласно реестру держателей ценных бумаг по состоянию на 08.11.2007 общее количество объявленных акций АО "РЭМИКС-Р" (только простые KZ1C51740013) составляет 1 000 000 000 (один миллиард), из них на указанную дату размещено 666 526 667 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) акций. 4.2.2. Займы. В 2004-2005 годах Эмитент получал кредиты в Народном Банке Казахстана для приобретения оборудования «Hundegger K2» – автоматический (комбинированный круглопильно-фрезерный) станок для изделий «от стропил до лестниц», состоит из следующих комплектующих: • загрузочный поперечный транспортер • поперечный цепной транспортер с уширением • удлинение с выдвигающимся боксом • стол для приема готовых изделий из 6-ти направляющих • вес оборудования: 5000кг, код ТН : 84651090, номер станка : 11495 Расшифровка краткосрочных и долгосрочных займов на 01.01.2005 г. и на 01.01.2006 г. с остатками по существующим трем займам от Народного Банка, в тыс. тенге. Банк АО» Народный Банк Казахстана» Договор КД01-03-77-01 от 01.09.04г. 2005 г. 2006 г. 82 343 58 970 АО» Народный Банк Казахстана» АО» Народный Банк Казахстана» Итого КД01-03-77-02 от 30.12.04г КД01-03-77-03 от 16.02.05г 50 384 45 104 0 3 621 132 727 107 695 Займы Народного банка 01.01.05 65 874 67 748 895 Долгосрочная часть Краткосрочная часть в т.ч. Начисленное вознаграждение Временная финансовая помощь Риммер И.В. ТОО "Building 2003" ХХ Битимбаев Б.Ж. Кайдарова А.Д. 01.01.05 15 588 0 01.01.06 22 359 8 001 67 01.01.06 44 228 65 238 1 771 01.01.07 - 01.10.07 - 4 258 21 537 4 286 По состоянию на 01.10.2007 года действующих банковских займов и кредитных линий у эмитента нет. Временный Заем в сумме 100080,0 тыс. тенге был получен в 2007 г. по операциям РЕПО под ЦБ, номинальный держатель АО «ВСС Invest». 4.2.3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.). тыс. тенге № п.п. Наименование Сумма Доля, % Долгосрочная, всего Товары/Услуги 0 0% Краткосрочная, всего 1 627 100% ИП Таныскожинова 1 627 100% 1 627 100,0% Итого: аренда офиса (Счета к оплате) тыс. тенге Кредиторская задолженность в разрезе валют 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. Тенге 48 509 374 1 627 Доллар США Евро Другие тыс. тенге Кредиторская задолженность по срокам погашения 01.01.2008 г. 01.07.2008 г. 01.10.2008 г. Краткосрочная, всего 1 627 0 0 ИП Таныскожинова 1 627 0 0 тыс. тенге Дебетовые и кредитовые обороты по долгосрочной кредиторской задолженности 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. 0 0 0 0 0 0 Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской заложенности 2005 г. 2006 г. 01.10 2007 г. Начальное сальдо 41 847 48 509 374 Дебет 186 652 107 169 8 193 Кредит 193 314 59 034 9 446 48 509 374 1 627 Начальное сальдо Дебет Кредит Конечное сальдо Конечное сальдо Вид кредиторской задолженности Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе: Расчеты с поставщиками Авансы полученные Задолженность связанным сторонам Расчеты с работниками Прочие 2005 г. 34 451 2006 г. 48 509 14 398 11 743 4 859 3 425 26 38 867 469 4 485 443 4 245 Краткосрочные прочие обязательства, всего в том числе, удержания (взносы) из зарплаты к перечислению Обязательства по налогам Обязательства по другим обязательным платежам Финансовые обязательства (краткосрочные и долгострочные) В том числе: Заем Народного Банка Вознаграждения к оплате Беспроцентная финансовая помощь, предоставленная Риммером И.В. на срок с декабря 2004 года по 12 октября 2006 года Поступление денег Возврат финансовой помощи 67 0 5 0 67 132 55 149 210 139 826 132 727 107 695 895 1 771 15 588 22 359 Декабрь 2004 г. – 15588; 05/01/05 – 900; 14/02/05 – 14000; 01/03/05 – 1100; 09/06/05 – 1583 08/04/05 – 10812,0; 08 /02 /06 - 19 308; 12/10/ 06 - 3 051 Беспроцентная финансовая помощь, предоставленная TOO «Building-2003», (Строительно-монтажные работы г. Алматы) на срок с 04 июля 2005 года по 20 июня 2006 года Поступление денег 8 001 04/07/05- 3670; 05/07/05 – 1630; 03/11/05 – 451; 14/11/05 – 800; 24/11/05 – 1450 20/06/06 – 8001 Возврат финансовой помощи Итого: 183 666 188 589 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4.3 Анализ Финансовых результатов 4.3.1 Объемы реализации продукции. тыс. тенге Доходы от реализации, всего в том числе: От сдачи в аренду оборудования От сдачи в аренду площадей От прочей реализации Итого 4.3.2 2004 2005 2006 01.10.2007 12 394 62 549 33 484 46 231 42 79 757 14 649 45 479 1 760 61 888 0 2 281 74 943 2 281 Собственный капитал. тыс. тенге Выпущенный капитал Резервы Нераспределенный доход (непокрытый убыток) Доля меньшинства Итого собственный капитал 2004 г. 2005 г. 2006 г. III квартал 2007 г. 396 527 396 527 496 527 666 527 - 244 985 - - 3 311 3 759 265 136 130 133 - - 3 714 399 838 645 271 765 377 796 660 Доля меньшинства в 2006 году в размере 3 714 тыс. тенге представлена как доля Кайдаровой А.Д. – учредителя ТОО «Жулдыз» в размере 1,23% от собственного капитала ТОО «Жулдыз», согласно дополнительному соглашению к договору доверительного управления между АО «Ремикс» и Кайдаровой А.Д.от 8 декабря 2006 г. Чистый доход тыс. тенге Активы 2004г. 2005г. 2006г. III квартал 2007 г. 3 318 448 16 392 -138 717 тыс. тенге Денежные средства и их эквиваленты Краткосрочные инвистиции Краткосрочная дебиторская задолженность Запасы Текущие налоговые активы Долгосрочные активы, предназначенные для продажи Прочие краткосрочные активы Итого краткосрочных активов 2004 г. 2005 г. 2006 г. III квартал 2007 г. 250 1 247 3 072 405 124 962 35 846 4 326 946 18 038 16 533 3 868 456 737 18 2 806 7 841 58 2 909 4 909 145 863 612 37 497 46 277 40 694 463 245 173 672 Инвестиционная недвижимость 544 616 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия Основные средства Нематериальные активы Прочие долгосрочные активы 145 474 028 3 013 62 812 763 444 2 611 30 367 4 966 75 305 000 155 405 131 Итого долгосрочных активов 539 998 796 422 310 041 760 257 Итого активов 586 275 837 116 773 286 933 929 Краткосрочные финансовые инвестиции на 01.10.2007 г. составляют: облигации АО «ICKE СЭT COMPANY» в сумме 124 962 тыс. тенге 4.4 Структура доходов и расходов за последние три года (тыс. тенге) Доходы 2005 г. 2006 г. 01.10.2007 Доходы от реализации, всего Себестоимость реализованной продукции Валовая прибыль Доходы от финансирования (вознаграждения по депозиту) Прочие доходы Административные раходы Расходы на финансирование Прочие расходы Прибыль/убыток от продолжаемой деятельности Прибыль/убыток до налогообложения Расходы по корпоративному налогу Итоговая прибыль/убыток до вычета доли меньшинства Доля меньшинства Итоговая прибыль/убыток Прибыль на одну акцию 79 757 68 760 11 087 61 888 39 360 22 528 2 281 262 2 019 36 723 24 503 10 360 12 014 2 071 876 505 21 102 4 290 856 231 152 669 14 427 6 352 277 271 933 933 485 19 481 19 481 87 - 138 121 - 138 121 596 448 19 394 3 002 16 392 0,039 -138 717 448 0,0 011 5 241 -138 717 Доля меньшинства в 2006 году в размере 3 002 тыс. тенге представлена как вознаграждение Кайдаровой А.Д. в размере 1% от чистой прибыли ТОО «Жулдыз» согласно дополнительному соглашению к договору доверительного управления между АО «Ремикс» и Кайдаровой А.Д. от 8 декабря 2006 г. Согласно консолидированной аудированной отчетности АО «Ремикс» за 2006 г. и стандартам МСФО данная сумма вычитается из итоговой прибыли в отчете о доходах и расходах АО «Ремикс», и итоговая прибыль учитывается в нераспределенном доходе в форме №1 данной отчетности. Прочие расходы за 2006 г. составляют: - себестоимость реализованных активов– 842 231 - расходы по курсовой разнице - 3 300 - расходы по прочей реализации тмц – 10 700 Прочие расходы за 9 месяцев 2007 г. составляют: - расход от списания дебиторской задолженности Битимбаева Б. в сумме 277 271 тыс. тенге (договор о погашении долга от 13.06.2007 г.) возник передачей 100% доли управления ТОО Жулдыз в собственность АО Рэмикс-Р, которая ранее на основании договора Б/н от 27/11/2006 г. уже была в управлении компании. При данной передаче собственности в счет погашения компания списала ее в размере имеющейся дебиторской задолженности. Прочие доходы за 2006 г.составляют: - от реализации имущественного комплекса и прочих основных средств, активов – 560 100; - доходы от курсовой разницы - 7 800 - доходы от прочей реализации тмц – 6 900 - доход от получения доли ТОО Жулдыз в управление с учетом переоценки недвижимости ТОО – 301 705 Прочие доходы за 9 месяцев 2007 г. составляют: - доходы от переоценки инвестиционной недвижимости – 152400 - доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности – 269 4.5 Коэффициенты № п/п 1. Коэффициент текущей ликвидности 2. Коэффициент срочной ликвидности 3. Коэффициент абсолютной ликвидности 4. Соотношение между оборотным капиталом и общими активами Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Период погашения дебиторской задолженности (в днях) Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов Период оборачиваемости товарноматериальных запасов (в днях) Коэффициент оборачиваемости активов 5. 6. 7. 8. 9. Наименование коэффициента 13. Коэффициент концентрации заемного капитала Коэффициент концентрации собственного капитала Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Общая рентабельность 14. Коэффициент чистой прибыли 15. ROA 10. 11. 12. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 0,3929 0,2819 99,5583 0,3561 0,1674 99,5545 0,0021 0,0086 0,6602 -0,842 -0,902 0,1981 2,0907 0,7401 0,0652 172,19 486,43 5523,4941 11,3819 1,6461 1,1891 31,62 218,70 302,7622 0,2556 0,0280 0,0192 - - - 0,6820 0,7708 0,9898 - - - 0,52 0,16 0,57 0,04 0,56% 0,01 0,05% 0,26 2,1198% 16. ROE 0,82% 0,0694% 2,1417% РАЗДЕЛ 5. НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Общая сумма затрат на выпуск облигаций Общая сумма затрат на выпуск облигаций составляет: Услуги финансового консультанта и андеррайтера (Соглашение об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера без номера от 25.06.2007г.); Услуги регистратора (Договор № 627/331 с АО «Регистратор Зерде» от 01.03.2007г.); Услуги аудитора (Договор А-12/6А от 06.03.2006 г. ТОО "Соломон" аудит 2004-2005 гг. Договор б/н. от 05.07.2007 с ТОО «Инвест-Аудит» (г. УстьКаменрогорск) аудит 2006 и первое полугодие 2007 гг.) - ИТОГО сумма затрат: 7 427 000 (Семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч) тенге Использование средств от размещения облигаций Средства, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направлены на следующие цели: тыс. тенге № Целевое назначение 1. Строительство административно-гостиничного комплекса, расположенного по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Ахметова (в районе аэропорта г. Алматы) 2. 3. Сумма 1 500 000,0 Пополнение оборотных средств, для административно-гостиничного комплекса 150 000,0 Строительство котеджного городка в городе Каскелен 350 000,0 Итого: 2 000 000,0 Прогноз отчета о доходах и расходах тыс. тенге Статьи доходов/расходов Доходы 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 63 942 1 790 268 1 666 622 961 159 1 113 196 1 521 366 459 563 750 788 881 030 1 025 053 1 424 409 291 608 332 250 377 761 В том числе: Доходы от административногостиничного комплекса В том числе: Гостиничные номера 190 608 Офисные помещения 515 246 115 715 241 461 289 922 340 207 472 190 92 985 149 667 178 816 212 880 303 702 Сауна 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821 Прачечная и химчистка 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821 34 219 25 112 27 516 30 148 39 664 6 199 8 943 9 664 10 555 13 966 63 942 66 223 72 845 80 130 88 143 96 957 5 703 5 703 6 273 6 901 7 591 8 350 58 239 60 520 66 572 73 229 80 552 88 607 1 264 482 842 988 1 277 198 63 649 71 299 80 486 93 772 43 162 63 094 70 739 79 921 93 202 17 605 23 695 24 100 24 746 25 561 18 597 29 933 35 763 42 576 50 617 3 054 3 024 2 996 2 991 2 982 3 905 6 441 7 879 9 609 14 041 500 550 555 560 565 570 63 442 513 070 1 602 973 889 861 1 032 710 1 427 595 14 405 59 304 99 471 111 946 126 256 154 261 1 790 2 571 2 740 2 914 3 090 21 159 33 203 39 039 45 854 53 367 2 204 2 352 2 505 2 660 2 817 3 180 34 150 61 346 67 662 74 828 94 988 49 037 453 767 1 503 501 777 915 906 454 1 273 334 1 533 32 708 43 610 44 610 45 110 45 110 47 504 421 059 1 459 891 733 304 861 344 1 228 223 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 Ресторан Прокат автомобилей Авиа-касса Прочие доходы В том числе Доход от сдачи в аренду помещений, фотосалона производственного помещений Доход от продажи коттеджей Себестоимость 500 В том числе: Себестоимость коттеджного городка 1 233 486 Себестоимость услуг, предоставленных административногостиничным комплексом В том числе: Себестоимость Гостиничных номеров Себестоимость ресторана Себестоимость проката автомобилей Себестоимость Сауны, авиакассы, прачечной и химчистки Себестоимость прочих услуг Валовая прибыль Операционные расходы В том числе: Общие и административные расходы Расходы на заработную плату Расходы на маркетинг и рекламу Расходы по налогам Операционная прибыль Амортизация Операционная прибыль до выплаты процентов и налогов Расходы на финансирование 11 225 Прибыль до налогообложения 47 504 101 059 1 139 891 413 304 541 344 908 223 Налог на прибыль 14 251,2 30 318 341 967 123 991 162 403 272 467 Чистая прибыль 33 252,8 70 741 797 924 289 313 378 941 635 756 Прогноз отчета движения денежных средств тыс. тенге Движение средств денежных 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 6 223 1 790 268 1 666 622 961 159 1 113 196 1 521 366 459 563 750 788 881 030 1 025 053 1 424 409 Гостиничные номера 190 608 291 608 332 250 377 761 515 246 Офисные помещения 115 715 241 461 289 922 340 207 472 190 92 985 149 667 178 816 212 880 303 702 Сауна 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821 Прачечная и химчистка 9 918 16 999 21 431 26 751 39 821 34 219 25 112 27 516 30 148 39 664 6 199 8 943 9 664 10 555 13 966 1 264 482 842 988 6 223 66 223 72 845 80 130 88 143 96 957 87 698 1 082 047 156 124 174 806 196 568 233 422 98 561 156 124 174 806 196 569 233 421 11 225 59 304 99 471 111 946 126 256 154 261 76 473 39 257 56 653 62 860 70 313 79 160 (81 475) 708 221 1 510 498 786 353 916 628 1 287 944 Приток денежных средств в том числе: от продажи услуг административногостиничного комплекса В том числе: Ресторан Прокат автомобилей Авиакасса От продажи котеджей От проих услуг Выбытие денег в том числе: Строительство котеджного городка 983 486 По административногостиничному комплексу В том числе: Операционные расходы Приобретение оборотных активов Итого движение денежных средств от операционной деятельности Приток денежных средств в том числе: Выбытие денег 251 617 1 600 000 10 000 5 000 10 000 5 000 (10 000) (5 000) в том числе: от капитальных затрат на строительство административногостиничного комплекса 100 000 1 350 000 Приобретение земельного участка 150 000 250 000 От покупки оборудования и транспортных средств 1 617 Итого движение денежных средств от инвестиционной деятельности (251 617) (1 600 000) Приток денежных средств 170 000 2 000 000 в том числе: От получения займа по облигациям 2 000 000 От эмиссии акций 170 000 Выбытие денег 2 000 320 000 320 000 320 000 320 000 2 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 2 320 000 168 000 1 680 000 (320 000) (320 000) (320 000) (2 320 000) (165 092) 788 221 1 190 498 456 353 591 628 (1 032 056) Денежные средства на начало периода 3 072 (162 020) 626 201 1 816 699 2 273 052 2 864 680 Денежные средства на конец периода (162 020) 626 201 1 816 699 2 273 052 2 864 680 1 832 624 в том числе: От выплаты процентов и основного долга Прочие выплаты 2 000 Итого движение денежных средств от финансовой деятельности Итого движение денежных средств Исполнительный директор АО «РЭМИКС-Р» _______________________ Главный бухгалтер _______________________ Битимбаев Б.Ж.
