РЭНКИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ

АРМИНФО
информационное агентство
РЭНКИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ
31.12.2008
№ 57
10.02.2008
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Краткие справочные данные о коммерческих банках Армении на 31.12.2008г……...……………………………………………….……….……….…1
Структура акционерного капитала коммерческих банков Армении на 31.12.2008г……...……………………………………………...…..…..…………2
Коммерческие банки Армении по занимаемой в банковской системе позиции на 31.12.2008г……...………………………………...……….......……....3
Комбанки Армении по занимаемой в банковской системе позиции на 31.12.2008г (текст)…...….…...……………………………...………..…………...4
Рэнкинг коммерческих банков Армении по усредненным основным показателям на 31.12.2008г …………………………...………………..………...5
Рэнкинг коммерческих банков Армении на 31.12.2008г в USD (с приб. за 12 мес. 2008г) ………..…………………………...…………………..…….….6
Удельный вес общего капитала, активов, кредит. вложений и вкладов физлиц комбанков Армении в ВВП (график)1...…………………………....7
Удельный вес кредит. вложений в экономику, потребкредитов и ипотеки комбанков Армении в ВВП (график)1…………………………………....7
Рэнкинг коммерческих банков Армении на 31.12.2008г в AMD (с приб. за 12 мес. 2008г) ……....………….……………………………….………….….8
Лидеры банковской системы Армении по уровню прибыли за 12 мес. 2008г (текст)…….…………………………………………………………………9
Динамика изменения общего капитала комбанков Армении на 31.12.2008г …………………………………………………………………….…………10
Динамика изменения уставного капитала комбанков Армении на 31.12.2008г …………….…………………………………………………….………..11
Усиленная капитализация коммерческих банков Армении в 2008 году(текст).......................................................................................................................12
Динамика изменения общего капитала, уставного капитала и нераспр. прибыли комбанков Армении (с приб. за 12 мес. 2008г), (график) ……..13
Динамика изменения активов комбанков Армении на 31.12.2008г .……………………………………………………………………………………...…..14
Динамика изменения объема средств на корсчетах в банках в структуре активов комбанков Армении на 31.12.2008г……………………..…...…..15
Динамика изменения общих кредитных вложений комбанков Армении на 31.12.2008г …………………………………………………………....….....16
Структура кредитного портфеля комбанков Армении на 31.12.2008г …………………………………………….………………………….………...…....17
Лидеры банковской системы Армении по кредитованию экономики на 31.12.2008г (текст)………………………………………………………...……18
Динамика изменений кредитных вложений в общих активах банковской системы Армении (график)3………….. …………………………….…….19
Структура кредитных вложений банковской системы Армении (график)………………………………………………….……………………………19
Уровень трансформации привлеченных и размещенных средств комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………..……………...20
Уровень инвестиционной активности комбанков Армении на 31.12.2008г ……………………………………………………………..………………..21
Лидеры банковской системы Армении по уровню инвестиционной активности на 31.12.2008г (текст)…………………………………..………….22
Динамика изменения уровня инвестиционной активности комбанков Армении за 2004-2008гг (график)…………………………………………..23
Класификация кредитов комбанков Армении по отраслям и группам риска на 31.12.2008г…………………………………………….…….…..24-28
Отраслевая структура вложений комбанков Армении на 31.12.2008г……………………………………………………………………….……………29
Динамика изменения ипотечного портфеля комбанков Армении на 31.12.2008г …………………………………………………………….…………30
Предпочтения кобанков Армении при кредитовании отраслей экономики на 31.12.2008г (текст)…………………………………………..………..31
Классификация кредитного портфеля комбанков армении по отраслям на 31.12.2008г (график)………………………………………...…………..32
Динамика изменения вложений в ГКО комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………………………………..……………………33
Лидеры банковской системы Армении по объему вложений в гособлигации на 31.12.2008г (текст)………………………………………...……….34
Динамика изменения стандарт. банковск. слитков драгметаллов, металлич. счетов и депозитов комбанков Армении на 31.12.2008г.….....….35
Основные средства комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………………………………………………………………….…………36
Анализ и оценка качества активов коммерческих банков Армении на 31.12.2008г ………………………….…37
Динамика изменения коэффициентов К1/2 и К1/3 комбанков Армении за последние пять лет …………………………………….…….…………...38
Изменение качества активов комбанков Армении за последние пять лет (график) …………………………………………………….….…………...39
Динамика изменения обязательств комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………………….………………………..……………...40
Основная структура обязательств комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………………………………………….………………...41
Лидеры банковской системы Армении по объему срочных депозитов на 31.12.2008г (текст)………………………………………….……….……….42
Динамика изменения депозитов довостребования и срочных депозитов в общих обязательствах банковской системы Армении. (график)……43
Структура депозитов довостребования и срочных депозитов комбанков Армении (график)………………………………………….………………..43
Вклады физических лиц в комбанках Армении на 31.12.2008г …………………………………………………………………………….………………...44
Лидеры банковской системы Армении по объему вкладов физических лиц на 31.12.2008г (текст)…………………………………….………………45
Анализ и оценка качества обязательств и степени платежеспособности комбанков Армении на 31.12.2008г ….46
Динамика изменения коэффициентов К2/2 и К2/3 комбанков Армении за последние пять лет ………………………………………….….…………..47
Изменение качества обязательств комбанков Армении за последние пять лет (график) ……………………………………………………….………...48
Структура пассивов комбанков Армении на 31.12.2008г ……………………………………………………………………………………………………....49
Лидеры банковской системы Армении по уровню накопленной прибыли на 31.12.2008г (текст)……………………………………………………..…50
Доходы и расходы комбанков Армении (за 12 мес. 2008г) ……….……………………..………………………………………………………………………51
Динамика изменения общих доходов, общих расходов и балансовой прибыли комбанков Армении (с приб. за 12 мес. 2008г), (график)…….……52
Динамика изменения чистой прибыли/убытков с валютных операций комбанков Армении (за 12 мес. 2008г) …………..….……………………….53
Динамика изменения нераcпределенной прибыли/убытков комбанков Армении (за 12 мес. 2008г) …….……..…..……………………………….…..54
Годовой рост совокупной чистой прибыли банковской системы Армении (текст)………………………………………………………………….…..….55
Анализ и оценка эффективности управления комбанками Армении доходами и расходами за 12 мес. 2008г.....…56
Динамика изменения коэффициентов К3/2 и К3/6 комбанков Армении за последние пять лет ………………………………………….…………….57
Эффективность управления банками Армении доходами и расходами за последние пять лет (график) ……………………………………………..58
Динамика измененич рентабельности капитала и прибыльности активов комбанков Армении за последние три года…………………………...59
Банки-лидеры по ROE и ROA (с прибылью за 12 мес. 2008 год) (текст)……………………………………………………………………………………60
Изменение рентабельности капитала и прибыльности активов комбанков Армении за последние три года (график) ……………………….…...61
Кадровый потенциал банковской системы Армении на 31.12.2008г………………………………………………………………………………………..62
Лидеры банковской системы Армении по уровню среднемесячной оплаты труда сотрудников на 31.12.2008г (текст)……………………..……...63
Потоки денежных средств комбанков Армении на 31.12.2008г …………………………………………………………….……………………………….64
Чистый поток денежных средств комбанков Армении положительный (текст)………………………………………………………………………….65
Доходы и расходы комбанков Армении (за IV кв. 2008г) ……..……………..……………………………………………………………………………….66
Динамика изменения нераcпределенной прибыли/убытков комбанков Армении (за IV кв. 2008г)….………………………………………………...67
Нераспределенная прибыль и убытки комбанков Армении за IV кв. 2008г…………………………………….…………………………………………68
Динамика изменения нормативов капитала и N1 на 31.12.2008г …………………………………………………………………………………………..69
Динамика изменения нормативов N2/1 и N2/2 на 31.12.2008г …………………………………………………………………………….………………....70
Динамика изменения нормативов N3/1 и N3/2 на 31.12.2008г ……………………………………………………………………………………………….71
Динамика изменения нормативов N4/1 и N4/2 на 31.12.2008г ……………………………………………………………………………………………….72
Динамика изменения нормативов управления инвалюты на 31.12.2008г …………………………………………………………………………………73
Динамика изменения усредненных нормативов комбанков Армении на 31.12.2008г ………………………………………………………………..…...74
Анализ основных показателей комбанков Армении на 31.12.2008г(аналитика)………………….................................………75-81
Генеральный Директор ИА АрмИнфо
Эммануил Мкртчян
Руководитель Рейтинговой Службы ИА АрмИнфо
Карина Меликян
© Перепечатка или перепродажа бюллетеня «Рэнкинг коммерческих банков Армении»
допускается только по согласованию
маркетинговой информации «АрмИнфо».
с
редакцией
Агентства
рейтинговой,
1
2
3
СJSC "VTB Bank Armenia"
CJSC "Ardshininvestbank"
OJSC "Armeconombank"
4
CJSC "ACBA-Credit Agricole"
5
CJSC "Unibank"
Номер и дата
получения лицензии
ЦБ РА
Адреса, телефоны, E-mail
N64 от 31.10.1996
ул. Налбандяна 46; Тел: 58 04 51;
E-mail: [email protected],www.asb.am
N83 от 27.02.2003
Председатель Правления Арам
Андреасян
ул. Амиряна 23/1; Тел: 56 33 32, 53 89 04;
E-mail: [email protected], www.aeb.am
ул. Байрона 1; Тел: 56 85 85, 56 58 58;
E-mail: [email protected], [email protected],www.acba.am
N81 от 09.10.2001
Председатель Правления Давид
Сукиасян
ул. Анрапетутяна 39; Тел: 52 15 32, 52 13 20, 52 13 27;
E-mail: [email protected], www.unibank.am
Председатель Правления Вардан
Атаян
N57 от 13.09.1996
ул. В.Сарксяна 26/1; Тел: 54 54 52, 56 92 48, 56 92 68;
E-mail: [email protected],www.conversebank.am
7
OJSC "ARARATBANK"
N4 от 17.11.2005
ул. Пушкина 19; Тел: 53 43 31, 53 67 46; E-mail: [email protected],
[email protected]
Председатель Правления Ашот
Осипян
N40 от 10.12.1991
ул. Налбандяна 48; Тел: 52 37 18, 52 39 29;
E-mail: [email protected],www.armbusinessbank.am
Председатель Правления Ара
Киракосян
N75 от 31.10.1996
г. Степанакерт; Тел: (0471) 50867; филиал "Центральный" в Ереване - ул.
Киевяна 3, Тел: 27 77 19, 27 77 29; E-mail: [email protected],
www.artsakhbank.am
Председатель Правления Камо
Нерсисян
10 CJSC "Areximbank"
N80 от 05.08.1998
ул. М. Мкртчяна 12; Тел: 52 09 95, 544387;
E-mail: [email protected],www.areximbank.am
11 CJSC "HSBC Bank Armenia"
N67 от 20.06.1995
ул. Терьяна 66; Тел: 58 70 88, 56 32 29; E-mail: [email protected],
www.hsbc.com
9
CJSC "Artsakhbank"
12 CJSC "Anelik Bank"
Генеральный директор
Гукасян
47
0
55
13
36
6
46
20
25
1
30
4
26
0
29
12
15
2
25
10
15
0
KfW- программа по развитию стабильного рынка жилищного финансирования; Фонд "Измирлян" - программа по
кредитованию малого и среднего бизнеса; EBRD - программа по кредитованию малого и среднего бизнеса; EBRD программа по торговому финансированию (Trade Fasilitation)
25
12
12
1
KfW- программа по развитию стабильного рынка жилищного финансирования.
19
9
5
5
14
4
0
10
12
4
8
0
10
10
0
0
9
4
5
0
8
4
4
0
5
4
1
0
EBRD - кредитование малого и среднего бизнеса; EBRD - торговое финансирование (Trade Facilitation); EBRD софинансирование среднего и крупного бизнеса; EBRD - программа по ипотечному кредитованию; IFC кредитование малого и среднего бизнеса; IFC - ипотечное кредитование; Commerzbank - кредитование малого и
среднего бизнеса по гарантии KfW; GAF - кредитование малого и среднего бизнеса; KfW- программа по развитию
стабильного рынка жилищного финансирования; Atlantic Forfeiterungs AG - программа по торговому финансированию;
BSTDB - кредитование малого и среднего бизнеса
SME DNC - правит. программа по предоставлению кредитных гарантий на развитие малого и среднего
предпринимательства.
Правительственная программа НКР - льготное кредитование, в основном, сфер сельского хозяйства и строительства.
Генеральный директор
Хандкарян
Армен
Главный исп. Директор Тим Слейтер
пр. Баграмяна 75; Тел: 22 87 17, 22 87 44;
E-mail: [email protected], www.anelik.am
N9 от 31.10.1996
31
USAID - кредитные гарантии на развитие малого и среднего бизнеса (SMEs); ВБ - финансовое содействие
реформированию с/х; ВБ - финансовое содействие развитию предприятий; IFAD - кредитование с/х; GAF Арарат
кредитование малого и среднего бизнеса, экспресс-кредиты; EBRD - кредитование малого и среднего бизнеса.
CJSC "Converse Bank"
CJSC "Armbusinessbank"
78
ВБ - финансовое содействие реформированию с/х; ВБ - финансовое содействие развитию предприятий;
Международная организация по миграции (IOM); SME DNC - правит. программа по предоставлению кредитных
гарантий на развитие малого и среднего предпринимательства; KfW- программа по развитию стабильного рынка
жилищного финансирования
IFAD - кредитование с/х; EBRD - кредитование малого и среднего бизнеса; EBRD - предоставление аккредитивов и
банковских гарантий; EBRD - софинансирование среднего и крупного бизнеса; ВБ - финансовое содействие
реформированию с/х; GMF - микрокредитование малого и среднего бизнеса; GAF - кредитование малого и среднего
бизнеса; Commerzbank - кредитование малого и среднего бизнеса по гарантии KfW; SME DNC - правит. программа по
предоставлению кредитных гарантий на развитие малого и среднего предпринимательства; EBRD и ряд финансовых
Генеральный директор Степан Гишян
институтов - синдицированное кредитование микро- малого и среднего бизнеса; Credit Agricjle - кредитование малого и
среднего бизнеса
6
8
Число
фил-ов
Участие в кредитных программах
Генеральный Директор- Председатель
EBRD - кредитование малого и среднего бизнеса; EBRD - кредитование микро- и малого бизнеса
Дирекции Валерий Овсянников
ул. Г. Лусаворича 13 и Г. Лусаворича 13/1; Тел: 22 87 17, 22 87 44; E-mail:
[email protected], www.ashib.am
N1 от 14.11.2001
N70 от 29.03.1996
Исполнительный орган
Число
филиалов в
НКР
Наименование банков
Число
столичных
филиалов
NN
Число
региональных
филиалов
КРАТКИЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Председатель Правления Самвел
Чзмачян
USAID - кредитные гарантии на развитие малого и среднего бизнеса (SMEs); EBRD - кредитование малого и среднего
бизнеса; EBRD - торговое финансирование (Trade Facilitation); IFAD - кредитование с/х; Commerzbank - кредитование
малого и среднего бизнеса по гарантии KfW; GAF - кредитование малого и среднего бизнеса, экспресс-кредиты; SME
DNC - правит. программа по предоставлению кредитных гарантий на развитие малого и среднего
предпринимательства; KfW - программа по развитию стабильного рынка жилищного финансировани; KfW программа по возобновляемой энергетике и энергоснабжению
USAID - кредитные гарантии на развитие малого и среднего бизнеса (SMEs); ShoreCap International Ltd - кредиты на
развитие малого и среднего бизнеса; IFAD - кредитование с/х; EBRD - кредитование малого и среднего бизнеса; EBRD
- предоставление аккредитивов и банковских гарантий; GAF - кредитование малого и среднего бизнеса; SME DNC правит. программа по предоставлению кредитных гарантий на развитие малого и среднего предпринимательства; KfWпрограмма по развитию стабильного рынка жилищного финансирования; DEG Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) - кредитование малого и среднего бизнеса; IFC - кредитование малого и среднего
бизнеса; IFC - ипотечное кредитование; RGMF - микрокредитование; BSTDB - кредитование малого и среднего
бизнеса; VDK Spaarbank - кредитование малого и среднего бизнеса; ОПЕК - торговое финансирование и кредитование
малого и среднего бизнеса
N68 от 31.10.1996
ул. Туманяна 17; Тел: 56 37 25;
mail: [email protected],www.inecobank.am
14 CJSC "BTA Invest Bank"
N31 от 21.06.2005
ул. Вардананц 13, Тел: 54 76 45, 54 76 43, 54 76 42;
E-mail: [email protected], www.bta.am
Исполнительный директор Нур
Бакбергенов
15 Co. Ltd "Prometey Bank"
N27 от 31.10.1996
ул. Анрапетутяна 44/2, Тел: 56 20 36, 52 17 05;
E-mail: [email protected],www.prometeybank.am
Председатель Правления Эмиль
Согомонян
не участвует
4
4
0
0
16 CJSC "ProCreditBank"
N85 от 07.12.2007
ул. Терьяна 105/1, Тел: 53 95 36, 50 01 91, 51 48 60;
E-mail: [email protected]
Исполнительный директор Бертольд
Херцфельд
не участвует
4
3
1
0
17 CJSC "Byblos Bank Armenia"
N72 от 31.10.1996
ул. Амиряна 18/3, Тел: 53 03 62;
E-mail: [email protected], [email protected],www.itb.am
3
2
1
0
N14 от 01.10.1991
ул. Пароняна 21/1; Тел: 53 18 32;
E-mail: [email protected],www.armdb.com
Председатель Правления Карен
Саркисян
2
2
0
0
N50 от 31.10.1996
ул. В.Сарксяна 2; Тел: 58 99 06, 56 11 11;
E-mail: [email protected],www.impex.am
Председатель Директората,
Генеральный директор Артак
Анесян
Atlantic Forfeiterungs AG - программа по торговому финансированию
1
0
0
1
20 CJSC "Cascade Bank"
N79 от 27.06.2005
ул. Дегатан 6, Тел: 52 04 32, 56 24 80; E-mail:
[email protected], www.cascadebanking.com
Генеральный директор Агарон
Левонян
KfW- программа по развитию стабильного рынка жилищного финансирования.
1
1
0
0
21 CJSC "Mellat Bank"
N78 от 27.07.2005
ул. Амиряна 6, Тел: 58 17 91, 58 15 23;
E-mail: [email protected]
Исполнительный директор ПейманШокролай Балли
не участвует
0
22 CJSC "Armswissbank"
N84 от 25.02.2005
ул. Ханджяна 13/2, Тел: 58 44 19;
E-mail: [email protected],www.armswissbank.am
Исполнительный директор Геворк
Мачанян
не участвует
0
19 CJSC "AMERIABANK"
Председатель Правления Аветис
Балоян
не участвует
13 CJSC "INECOBANK"
18 OJSC "ADB"
E
KfW- программа по развитию стабильного рынка жилищного финансирования.
Главный исполнительный директор
KfW- программа по развитию стабильного рынка жилищного финансирования.
Джордж Сфеер
Банки отсортированы по общему числу филиалов на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
не участвует
1
не участвует
СТРУКТУРА АКИЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Число
акционеров
(участников)
Доля
юридичиских
лиц
Число
юридических
лиц
Доля
физических
лиц
Число
физических
лиц
Доля
резидентов
Число
резидентов
Доля
нерезидентов
Число
нерезидентов
1 OJSC "Armeconombank"
1422
34,61%
276
65,39%
1146
63,10%
1407
36,90%
15
2 OJSC "ARARATBANK"
84
99,46%
4
0,54%
80
74,64%
81
25,36%
3
3 OJSC "ADB"
75
19,34%
13
80,66%
62
51,99%
45
48,01%
30
NN
Наименование банков
4 CJSC "ACBA-Credit Agricole"
13
99,00%
12
1,00%
1
72,00%
11
28,00%
2
5 CJSC "Artsakhbank"
10
1,50%
2
98,50%
8
12,70%
6
87,30%
4
Мажоритарии
EBRD - 25% +1 акция, Сарибек Сукиасян - 23,6%, Хачатур Сукиасян - 19,5%,
Роберт Сукиасян - 10,3%
Один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" - 74,1%, EBRD - 25%+1
акция
Рубен Айрапетян - 19,98%, Араик Мехакян - 16,88%, Григор Терменджян (США) - 16,03%,
Оник Алексанян - 10,17%, а совокупная доля участия остальных 71 акционеров 36,94%
Крупнейшая европейская банковская группа "Credit Agricole" - 15,6%, SJSC "Sacam
International" - 12,4%(член группы Credit Agricole S.A.), Армавирский Союз
крестьянской взаимопомощи (СКВ) - 14,1%, Араратский СКВ - 12,3% , Арагацотнский
СКВ - 7,4%, Ширакский СКВ - 6,6%, Лорийский СКВ - 6,6%, Котайкский СКВ - 5,6%,
Гегаргуникский СКВ - 5,3%, Тавушский СКВ - 4,8%, Сюникский СКВ - 4,3%, Вайоц
Дзорский СКВ - 4%, Степан Гишян - 1%.
Представитель час-го з-да "Франк Мюллер" - Вардан Сирмакес - 38,6%, Грач Габриелян
(США) - 48,6%, Камо Нерсисян - 5%, Арден Селефян - 5%.
ООО "Центр Бизнес Инвестиций" - 86,82%, Международная Финансовая Корпорация 10%, Арам Андреасян - 1,73%, Сафарян Карен (РФ) - 0,37%, Закарян Хачик, Мкртумян
Рудик и Карапетян Карен - по 0,27%, Саакян Манвел и Пахомов Александр - по 0,13%
6 CJSC "Ardshininvestbank"
10
96,82%
3
3,18%
7
89,63%
8
10,37%
2
7 CJSC "AMERIABANK"
7
99,93%
3
0,07%
4
0,30%
6
99,70%
1
8 CJSC "INECOBANK"
7
23,50%
2
76,50%
5
71,60%
3
28,40%
4
TDA Holdings Limited (структура российской инвестиционной компании Тройка Диалог
) - 99,7%
Балоян Аветис - 37,1%, Сафарян Карен - 33,2%, член банковской группы KfW - Deutsche
Investitions-und Entwicklunsgesellschaft mbH (DEG) - 13,5%, Международная Финансовая
Корпорация (IFC) - 10%, Вруйр Григорян - 3,7%, Алла Бояджян - 1,2% и А. Зурначян - 1,2%.
9 CJSC "Anelik Bank"
4
0,00%
0
100,00%
4
50,00%
2
50,00%
2
Артур Аракелян - 25%, Самвел Чзмачян - 25%, Галина Воронина - 25%, Армен Казарян 25%.
10 CJSC "BTA Invest Bank"
4
100,00%
4
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
4
Банк "ТуранАлем" (Казахстан) - 48,9%, Австрийская компания ZRL Беталигундс - 31,1%,
Казахско-армянское СП "MOBILEX Энерджи Лимитед" - 16,2%, ООО Проектно-
11 CJSC "Armbusinessbank"
3
100,00%
3
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
3
ООО "Укрпромбанк" - 35%, ОДО СК "Альфа-Гарант" (Украина) - 35%, компания "Кристи
Менеджмент" - 30%
12 CJSC "ProCreditBank"
3
100,00%
3
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
3
ProCredit Holding AG - 67,5%, KfW - 15,83%, EBRD - 16,67%
13 CJSC "Byblos Bank Armenia"
3
100,00%
3
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
3
14 CJSC "Unibank"
2
100,00%
2
0,00%
0
50,00%
1
50,00%
1
Ливанский банк «Byblos Bank» SAL - 65%, EBRD - 25%, ОПЕК - 10%.
ООО "Ассет Менеджмент" - 50%, ООО "ЭВА Инвест" - 50%.
15 CJSC "Converse Bank"
2
100,00%
2
0,00%
0
5,00%
1
95,00%
1
16 CJSC "HSBC Bank Armenia"
2
100,00%
2
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
2
Edvansd Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 95%, Кафедральный собор
Э
%
HSBC Europe B.V. - 70%,
Wings Establishment
- 30%
17 Co. Ltd "Prometey Bank"
2
92,25%
1
7,75%
1
0,00%
0
100,00%
2
ОАО "Закнефтегазстрой-Прометей" - 92,25%, Вазген Геворкян (РФ) -7,75%
18 CJSC "Areximbank"*
1
100,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
1
Газпромбанк (РФ) -100%
19 СJSC "VTB Bank Armenia"
1
100,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
1
Российский Внешторгбанк -100%.
20 CJSC "Cascade Bank"
1
100,00%
1
0,00%
0
100,00%
1
0,00%
0
"Cascade Capital Holdings JLC - 100%
21 CJSC "Mellat Bank"
1
100,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
100,00%
1
Иранский Банк "Меллат" - 100%
22 CJSC "Armswissbank"
1
0,00%
0
100,00%
1
0,00%
0
100,00%
1
Вардан Сирмакес - 100%
Банки отсортированы по общему числу акционеров на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
2
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ПО ЗАНИМАЕМОЙ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ АРМЕНИИ ПОЗИЦИИ
Наименование
HSBC Банк Армения
Ардшининвестбанк
ACBA-Credit Agricole Bank
ВТБ-Армения
Конверс Банк
Юнибанк
AMERIABANK
Армбизнесбанк
Армэкономбанк
ИНЕКОБАНК
Арцахбанк
АРАРАТБАНК
Арэксимбанк
Анелик Банк
Армсвисбанк
ADB
Прометей Банк
Byblos Bank Armenia
Каскад Банк
Меллат Банк
БТА Банк
ProCredi Bank
Позиция банка в
Позиция банка в
банковской системе
банковской системе
Армении
Армении
на 31.12.08
на 31.12.07
ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА
2
2
3
2
3
4
4
4
5
5
В ДЕСЯТКЕ ВЕДУЩИХ
6
8
9
17
9
8
9
9
ОСТАЛЬНАЯ ДЕСЯТКА
11
8
12
12
13
12
13
16
14
11
15
16
16
15
16
15
18
21
18
18
18
17
20
14
20
Банки отсортированы по позиции на 31.12.2008г
Анализ банковской системы Армении
3
Позиция банка в
банковской системе
Армении
на 31.12.2006
2
2
3
5
7
8
13
9
14
9
9
15
14
10
17
15
16
20
17
15
16
Анализ банковской системы Армении, проведенный Агентством рейтинговой, маркетинговой информации (АрмИнфо) на основании
рэнкинга основных балансовых показателей каждого из банков показал, что по итогам 2008 года первая позиция, которая вправе закрепится за
активно работающим по всем направлениям, так называемым, универсальным банком, пока что пустует.
Вторую позицию по годовым итогам в последние три года удерживает за собой «HSBC Банк Армения». На третью позицию со второй в 2007 году
спустился Ардшининвестбанк, поделив эту позицию с Банком «ACBA-Credit Agricole» (против четвертой позиции в 2007 году). Четвертую позицию
удержал за собой «ВТБ-Армения». Пятую позицию занял «Конверс Банк», оказавшийся на этой же позиции и в 2007 году.
Шестую позицию занял Юнибанк, поднявшись в годовом разрезе на две позиции. Седьмая и восьмая позиции пустуют. Девятую позицию, со
значительным рывком вперед на восемь позиций, занял AMERIABANK (прежний Армимпэксбанк), поделивший эту позицию с Армбизнесбанком и
Армэкономбанком. Причем, Армбизнесбанк в годовом разрезе спустился на одну позицию, а Армэкономбанк удержал за собой эту позицию. Десятая позиция
пустует.
Одиннадцатую позицию занял ИНЕКОБАНК, спустившись в годовом разрезе на три позиции. Двенадцатую позицию удержал за собой Арцахбанк.
На тринадцатую позицию с двенадцатой в 2007 году спустился АРАРАТБАНК, поделив эту позицию с Арэксимбанком (16 позиция в 2007 году).
На четырнадцатую позицию с одиннадцатой в 2007 году спустился «Анелик Банк». Пятнадцатую позицию занял Армсвисбанк, поднявшись в годовом
разрезе на одну позицию. Шестнадцатую позицию поделили между собой Армянский Банк Развития и банк «Прометей», которые в годовом разрезе
спустились на одну позицию. Семнадцатая позиция пустует.
Восемнадцатую позицию поделили между собой Byblos Bank Armenia (прежний ITB), «Каскад Банк» и банк «Меллат». Причем, Byblos Bank
Armenia в годовом разрезе поднялся на три позиции, «Каскад Банк» - удержался на данной позиции, а банк «Меллат» - спустился на одну позицию.
Девятнадцатая позиция пустует. Двадцатую позицию поделили между собой «БТА Банк» и ProCrediBank. Причем, «БТА Банк» в годовом разрезе
спустился на шесть позиций. Уместно отметить, что ProCrediBank вошел на банковский рынок в начале февраля 2008 года.
При проведении анализа банковской системы учитывались позиции комбанков по общему капиталу, активу, общим кредитным вложениям, кредитам в
экономику, вложениям в госценные бумаги, обязательствам, привлеченным средствам, нераспределенной прибыли за 2008 год. –кмПримечание: По требованию ЦБ РА начиная с четвертого квартала 2006 года финансовую отчетность комбанки стали представлять с учетом дочерних
структур (консолидированный баланс). По этой причине динамика изменения балансовых показателей ряда банков, в разрезе нескольких лет, не полностью
отражает реальную картину, за исключением «Анелик Банка», по которому данные предыдущих лет учитывают дочернюю структуру - московский дочерний банк
КБ «АнеликРУ» (архив АрмИнфо).
Анализ банковской системы Армении
4
РЭНКИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ ПО УСРЕДНЕННЫМ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 31.12.08
Активы
(млрд
др)
Общие кредитные
Кредиты в экономику
Кредиты физич.
Вложения в госценые
вложения
(млрд
(млрд др)
лицам
(млрд др) бумаги
(млрд др)
др)
Обязательства (млрд
др)
Обязательства
довостребования
(млрд др)
Срочные депозиты
(млрд др)
Вклады физ.лиц
(довостребования и
срочные)
(млрд др)
Общий капитал
(млрд др)
Накопл.
прибыль/убытки
(млрд др)
Нераспред.
прибыль/убытки за 12
мес. 2008г (млрд др)
>47,1
>29,4
>15,2
>13,5
>3,5
>36,3
>8,8
>11,8
>10,7
>10,8
>3,1
>1,3
Ардшининвест
Ардшининвест
ВТБ-Армения
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм
HSBC-Арм
HSBC-Арм
Ардшининвест
HSBC-Арм
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм
Ардшининвест
HSBC-Арм
ВТБ-Армения
Ардшининвест
Ардшининвест
Ардшининвест
Ардшининвест
Юнибанк
Юнибанк
ВТБ-Армения
Конверс
ACBA-Credit Agricole
ACBA-Credit Agricole
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм
HSBC-Арм
Юнибанк
ACBA-Credit Agricole
Конверс
HSBC-Арм
Ардшининвест
Ардшининвест
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм
ВТБ-Армения
HSBC-Арм
Юнибанк
ВТБ-Армения
Ардшининвест
ВТБ-Армения
ВТБ-Армения
Конверс
Конверс
AMERIABANK
Армэконом
ВТБ-Армения
Юнибанк
Юнибанк
ACBA-Credit Agricole
Армэконом
Юнибанк
ВТБ-Армения
ВТБ-Армения
HSBC-Арм
Ардшининвест
Конверс
Конверс
Конверс
Конверс
ACBA-Credit Agricole
ACBA-Credit Agricole
Конверс
ВТБ-Армения
Юнибанк
ИНЕКО
AMERIABANK
<10,7
<10,8
ИНЕКО
ИНЕКО
Юнибанк
<1,3
Армэконом
<47,1
<29,4
Армбизнесбанк
ИНЕКО
Конверс
Армсвис
АРАРАТБАНК
Армэконом
Меллат
Юнибанк
Конверс
AMERIABANK
Конверс
Армэконом
Армэконом
ACBA-Credit Agricole
<8,8
<36,3
Арцах
Армбизнесбанк
Армбизнесбанк
Арэксим
AMERIABANK
Армэконом
<15,2
<13,5
AMERIABANK
ИНЕКО
Юнибанк
<11,8
ИНЕКО
Прометей
<3,1
Прометей
ИНЕКО
Армбизнесбанк
Армэконом
Арэксим
<3,5
Армбизнесбанк
Арэксим
Анелик
Анелик
Юнибанк
Арцах
АРАРАТБАНК
Армбизнесбанк
Анелик
AMERIABANK
Арцах
ИНЕКО
Арцах
Арцах
Анелик
Анелик
Арцах
Армбизнесбанк
Каскад Банк
ИНЕКО
Арэксим
Армэконом
Армэконом
Армбизнесбанк
Арэксим
ИНЕКО
Армбизнесбанк
Прометей
Арцах
AMERIABANK
Арцах
Арэксим
АРАРАТБАНК
Армсвис
Прометей
ADB
Каскад Банк
БТА Инвест
Меллат
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
Анелик
Арэксим
АРАРАТБАНК
Прометей
БТА Инвест
ADB
Армсвис
Каскад Банк
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
Меллат
Анелик
АРАРАТБАНК
Арэксим
БТА Инвест
Армсвис
Прометей
ADB
ProCredit Bank
Каскад Банк
Byblos Bank Armenia
Меллат
Армбизнесбанк
АРАРАТБАНК
Прометей
Каскад Банк
AMERIABANK
ADB
ProCredit Bank
БТА Инвест
Меллат
Армсвис
Byblos Bank Armenia
AMERIABANK
АРАРАТБАНК
Арэксим
Армсвис
ADB
Каскад Банк
БТА Инвест
Прометей
ProCredit Bank
Меллат
Byblos Bank Armenia
АРАРАТБАНК
Анелик
ИНЕКО
Арцах
ADB
Прометей
Меллат
Армсвис
Byblos Bank Armenia
ProCredit Bank
БТА Инвест
ADB
Арцах
AMERIABANK
АРАРАТБАНК
Прометей
Каскад Банк
Армсвис
Byblos Bank Armenia
ProCredit Bank
Меллат
БТА Инвест
Армбизнесбанк
Меллат
Анелик
АРАРАТБАНК
ProCredit Bank
Каскад Банк
Арцах
ADB
Byblos Bank Armenia
Армсвис
БТА Инвест
АРАРАТБАНК
Арэксим
Анелик
ADB
AMERIABANK
Меллат
Армсвис
Byblos Bank Armenia
Каскад Банк
ProCredit Bank
БТА Инвест
ADB
Анелик
Меллат
Армэконом
Арэксим
Каскад Банк
Армсвис
Byblos Bank Armenia
Армбизнесбанк
ProCredit Bank
БТА Инвест
ВТБ-Армения
ACBA-Credit Agricole
Арцах
Byblos Bank Armenia
ADB
Каскад Банк
БТА Инвест
ИНЕКО
Анелик
Арэксим
Прометей
ProCredit Bank
Банки отсортированы по каждому из указанных показателей в порядке убывания.
Анализ банковской системы Армении
5
Армэконом
Армсвис
ADB
AMERIABANK
АРАРАТБАНК
Прометей
Byblos Bank Armenia
Каскад Банк
БТА Инвест
ProCredit Bank
Меллат
РЭНКИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
(рэнкинг составлен специалистами рейтинговой службы агентства АрмИнфо на основании опубликованных в печати балансовых отчетов комбанков и приложений предоставленных банками)
397 153,3
224 168,8
323 544,2
234 285,6
103 577,0
45 337,2
403 612,4
164 019,8
144 497,0
140 694,7
35 989,2
371 119,7
53 188,3
96 890,5
160 385,6
42 981,1
52 620,7
44 976,3
117 923,0
76 556,8
106 054,0
38 803,2
3 378 378,6
2
5
4
6
11
19
1
8
9
10
22
3
16
14
7
21
17
15
12
18
13
20
241 519,3
152 221,4
228 833,0
140 651,6
74 810,1
24 631,1
279 788,9
92 529,5
91 845,6
83 304,7
14 330,8
238 371,3
33 338,7
40 694,6
110 292,5
18 187,5
29 685,0
34 458,9
65 109,1
25 908,0
63 627,8
23 502,3
2 107 641,6
29 907,7
25 541,2
16 844,1
24 125,1
7 937,2
4 512,4
7 477,5
14 307,7
5 558,1
16 021,5
14 325,3
15 057,0
4 471,9
14 851,8
9 515,8
3 894,8
1 010,2
4 965,0
623,0
33 913,1
1 804,8
3 878,6
260 543,7
2
3
5
4
12
16
13
10
14
6
9
7
17
8
11
19
21
15
22
1
20
18
29 907,7
25 452,7
16 558,1
19 795,1
7 511,4
4 251,6
7 477,5
14 145,9
5 556,1
16 021,5
14 262,9
14 996,5
3 929,1
14 527,5
8 699,6
3 787,6
863,1
4 922,1
585,5
31 184,4
1 116,3
3 878,6
249 430,7
1
12
4
13
15
19
2
10
5
16
17
3
20
18
8
9
11
22
6
14
7
21
53 863,9
7 159,4
20 003,3
7 077,8
5 101,8
1 361,7
31 112,4
8 007,3
19 489,1
3 010,5
2 044,8
24 674,2
536,7
1 997,7
14 366,1
12 674,1
7 364,5
19,0
15 979,0
5 883,0
14 743,7
330,8
256 800,7
3
6
4
5
10
18
2
15
7
9
14
1
12
13
11
22
8
20
16
19
17
21
12 759,9
5 964,0
9 469,6
6 697,0
2 538,5
1 020,6
14 501,8
1 670,5
5 311,6
2 750,5
1 694,8
19 112,9
2 436,1
1 937,1
2 510,9
(3 621,8)
2 776,8
(459,6)
1 526,0
836,7
1 261,0
(1 050,4)
91 644,3
1
5
4
6
12
17
2
7
9
8
22
3
16
14
11
18
19
21
10
15
13
20
Обязательства
346 589,7
193 325,1
245 786,9
191 465,7
84 997,8
27 029,1
318 632,5
135 568,6
117 174,2
118 081,3
16 184,1
286 672,3
34 307,7
72 279,0
93 999,1
25 115,6
23 269,4
17 909,6
99 612,9
58 570,9
73 690,9
20 909,8
2 601 172,0
Место
72 780,2
41 515,2
40 245,1
14 470,4
12 450,8
9 557,5
9 534,1
8 950,1
8 930,9
8 288,9
6 859,6
6 342,8
4 988,6
4 935,4
4 726,0
4 074,5
4 060,6
3 815,7
3 808,9
3 391,3
2 339,3
457,7
276 523,6
Корсчета в
банках
(ностро)
Нераспред.
прибыль/
убытки на
31.12.0731.12.08
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Вложения в
госценые
бумаги
Место
2
6
4
5
13
18
1
7
9
10
22
3
16
14
8
20
17
19
11
15
12
21
Вложения в
ценные
бумаги
Место
7 947,1
18 256,1
45 337,1
4 226,4
8 295,1
18 045,2
47 491,8
7 607,1
7 672,0
16 301,0
17 931,1
50 577,3
14 855,6
19 978,5
59 428,2
21 256,5
23 473,4
27 327,8
17 279,0
16 304,2
27 702,7
19 854,6
497 147,9
Ипотечные
кредиты
Место
19
11
4
22
18
12
3
21
20
16
13
2
17
9
1
8
7
6
14
15
5
10
Общие
кредитные
вложения
Место
50 563,7
30 843,7
77 757,3
42 819,9
18 579,2
18 308,1
84 979,9
28 451,3
27 322,8
22 613,5
19 805,1
84 447,4
18 880,7
24 611,5
66 386,6
17 865,5
29 351,2
27 066,7
18 310,1
17 985,9
32 363,0
17 893,4
777 206,5
Активы
Место
5
8
3
6
17
19
1
10
11
14
15
2
16
13
4
22
9
12
18
20
7
21
Уставной
капитал
Место
HSBC-Банк-Арм.
Юнибанк
ВТБ-Армения
Конверс
Арцах
Каскад Банк
ACBA-Credit Agricole
Армэконом
ИНЕКО
Армбизнесбанк
Меллат
Ардшининвестбанк
ADB
АРАРАТБАНК
AMERIABANK
БТА Банк
Прометей
Byblos Bank Armenia
Анелик
Армсвисбанк
Арэксим
ProCredit Bank
Общий
капитал
Место
Наименование банков
Место
тыс USD
1
2
6
4
12
17
5
8
9
7
21
3
13
14
15
22
19
20
11
16
10
18
Приведенные в таблице показатели комбанков рассчитаны в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ РА на 31.12.08г 306.73,рамов/$1.
ACBA-Credit Agricole Bank - это ACBA (Банк Крестьянской Взаимопомощи Армении) переименованный 15 сентября 2006 года в связи с вхождением в капитал с долей участия в 28% европейской банковской группы Credit Agricole.
ITB - International Trade Bank.
ADB - Армянский Банк Развития.
Банк "Арарат" - это переименованный в ноябре 2005 года Армсвязьбанк, выведенный ЦБ РА из режима временной администрации с 29 октября 2004 года в общее нормативном поле.
Армсвисбанку лицензия выдана ЦБ РА 25 февраля 2005 года.
БТА ИнвестБанк - переименованный в июне 2005 года Межинвестбанк в результате приобретения 48,9% пакета акций последнего казахстанским банком "ТуранАлем" (БТА).
"Каскад Банк" - переименованный в июне 2005 года "Эмпорики Банк" (Армения).
"ВТБ-Армения Банк" - переименованный 20 июня 2006 года Армсбербанк.
Армбизнесбанк - это Арминвестбанк переименованный в августе 2006 года.
Анализ банковской системы Армении
6
Вклады
физич.лиц
(депозиты
довостребов.
и срочные
депозиты)
166 013,6
119 313,6
52 626,1
57 600,5
14 240,3
6 297,0
55 848,0
30 443,2
29 976,7
35 443,9
3 902,8
77 501,6
13 968,3
12 021,8
10 316,2
2 038,4
5 649,0
5 177,9
26 511,4
6 362,0
27 538,6
5 734,6
764 525,6
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЩЕГО КАПИТАЛА, АКТИВОВ, КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ В ВВП
(по данным Нацстатслужбы РА и балансовых отчетов комбанков Армении на 31.12.2008г)
17,7%
6,4%
28,4%
100%
6,5%
ВВП Армении равен $11,9 млрд
Совокупный общий капитал комбанков Армении равен $777,2 млн (6,5%)
Совокупный размер активов комбанков Армении равен $3,4 млрд (28,4%)
Вклады физич. лиц (обязат-ва довостребов. и срочные депозиты) $764,5 млн (6,4%)
Совокупный объем кредитных вложений комбанков Армении равен $2,1 млрд (17,7%)
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКУ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
И ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ В ВВП
(по данным Нацстат службы РА и балансовых отчетов комбанков Армении на 31.12.2008г)
17,7%
6,3%
2,3%
100%
ВВП Армении равен $11,9 млрд
Совокупный объем кредитных вложений комбанков Армении равен $2,1 млрд (17,7%)
Совокупный объем потребительских кредитов комбанков Армении равен $747,4 млн (6,3%)
Совокупный объем ипотечных кредитов комбанков Армении равен $276,5 млн (2,3%)
Анализ банковской системы Армении
7
РЭНКИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
(рэнкинг составлен специалистами рейтинговой службы агентства АрмИнфо на основании опубликованных в печати балансовых отчетов комбанков и приложений предоставленных банками)
238 392 560,0
152 490 167,0
1 036 250 062,0
62,39%
637 428 576,0
646 476 893,0
9 173 601,0
4 618 440,0
2 293 562,0
5 166 590,0
7 399 883,0
7 834 253,0
2 918 794,0
4 914 280,0
4 388 598,0
1 704 830,0
2 434 565,0
4 555 491,0
553 593,0
191 083,0
10 402 168,0
1 371 671,0
309 847,0
1 522 905,0
1 384 081,0
4 394 009,0
1 194 651,0
1 189 674,0
2
7
13
5
4
3
11
6
10
14
12
8
20
22
1
17
21
15
16
9
19
18
79 916 569,0
9 173 601,0
4 599 869,0
2 293 562,0
5 078 852,0
6 071 752,0
7 807 110,0
2 668 434,0
4 914 280,0
4 338 960,0
1 704 237,0
2 303 975,0
4 456 019,0
342 390,0
179 592,0
9 565 183,0
1 205 165,0
264 753,0
1 509 745,0
1 304 081,0
4 374 869,0
1 161 775,0
1 189 674,0
7,53%
4,04%
1,85%
5,12%
8,45%
11,35%
5,42%
11,39%
8,62%
3,85%
7,25%
14,99%
1,05%
0,50%
40,73%
7,39%
1,64%
10,94%
9,38%
39,63%
8,81%
10,00%
76 507 878,0
7,38%
1
3
2
4
13
12
8
16
10
5
15
18
7
6
14
20
11
22
19
17
9
21
16 521 671,0
7 568 308,0
9 543 102,0
6 135 618,0
2 170 974,0
2 196 017,0
4 406 509,0
923 411,0
2 456 083,0
5 977 887,0
1 564 862,0
612 751,0
4 522 335,0
4 901 247,0
1 804 498,0
164 636,0
2 258 904,0
5 840,0
417 662,0
627 201,0
3 887 518,0
101 454,0
78 768 488,0
13,56%
3,87%
7,71%
6,18%
3,02%
2,28%
8,96%
2,14%
4,88%
13,49%
4,93%
2,06%
13,90%
13,55%
7,68%
1,01%
14,00%
0,04%
3,00%
5,68%
29,49%
0,85%
3
1
2
4
5
6
11
9
15
7
10
13
17
16
19
12
8
20
18
14
22
21
3 913 856,0
5 862 486,0
4 448 131,0
2 904 597,0
2 054 163,0
1 829 334,0
770 157,0
843 660,0
512 390,0
1 629 233,0
778 647,0
594 156,0
386 786,0
468 058,0
256 629,0
747 234,0
851 721,0
(140 973,0)
313 052,0
519 834,0
(1 110 929,0)
(322 174,0)
7,60%
28 110 048,0
Армэкономбанк - ввиду отсутствия соответствующей программы рассчета, а банк "Прометей" - из-за отсутствия соответсвующей программы не смог предоставить данные только по общим активам.
ACBA-Credit Agricole Bank - это ACBA (Банк Крестьянской Взаимопомощи Армении) переименованный 15 сентября 2006 года в связи с вхождением в капитал с долей участия в 28% европейской банковской группы Credit Agricole.
ITB - International Trade Bank.
ADB - Армянский Банк Развития.
Банк "Арарат" - это переименованный в ноябре 2005 года Армсвязьбанк, выведенный ЦБ РА из режима временной администрации с 29 октября 2004 года в общее нормативном поле.
Армсвисбанку лицензия выдана ЦБ РА 25 февраля 2005 года.
БТА ИнвестБанк - переименованный в июне 2005 года Межинвестбанк в результате приобретения 48,9% пакета акций последнего казахстанским банком "ТуранАлем" (БТА).
"Каскад Банк" - переименованный в июне 2005 года "Эмпорики Банк" (Армения).
"ВТБ-Армения Банк" - переименованный 20 июня 2006 года Армсбербанк.
Армбизнесбанк - это переименованный в августе 2006 года Арминвестбанк.
Анализ банковской системы Армении
8
19
1
4
8
5
2
18
9
16
3
6
10
17
13
15
7
12
20
14
11
22
21
3,63%
30,87%
17,33%
14,03%
16,70%
21,48%
4,73%
12,27%
5,98%
21,03%
15,79%
11,47%
5,71%
8,28%
6,03%
14,90%
9,98%
-3,85%
6,14%
10,00%
-24,71%
-6,12%
1
2
7
9
8
10
15
14
19
6
11
13
17
18
16
3
4
20
12
5
22
21
9,45%
31,60%
5,38%
3,80%
3,18%
3,19%
3,13%
2,03%
2,26%
1,05%
4,10%
2,87%
2,31%
1,47%
1,33%
2,02%
5,36%
5,33%
-2,02%
2,44%
4,90%
-8,22%
-3,34%
Место
73 911 540,0
72 068 232,0
84 693 324,0
68 967 346,0
42 403 736,0
45 770 037,0
33 480 523,0
25 226 764,0
27 851 588,0
27 431 236,0
22 575 078,0
12 353 308,0
19 285 206,0
19 633 998,0
7 849 565,0
10 029 846,0
9 011 633,0
10 564 324,0
7 488 126,0
4 330 362,0
5 384 097,0
7 118 707,0
Нераспред.
прибыль/
убытки на
31.12.07-31.12.08
Мультипликатор
капитала
(EМ)
60,81%
64,23%
69,32%
70,73%
60,03%
67,90%
68,77%
59,21%
56,41%
63,56%
72,23%
42,00%
60,00%
55,21%
33,84%
62,68%
56,41%
76,62%
76,01%
39,82%
42,31%
60,57%
Корсчета в банках Доля в
(ностро)
активах
Доля в активах
(ROA)
74 081 217,0
73 115 624,0
85 819 645,0
70 189 933,0
43 142 052,0
46 690 877,0
33 830 004,0
25 552 063,0
28 381 586,0
28 171 804,0
22 946 492,0
12 482 240,0
19 516 552,0
19 970 900,0
7 946 772,0
10 225 988,0
9 105 280,0
10 569 583,0
7 555 088,0
4 395 678,0
5 578 640,0
7 208 875,0
Доля в
активах
Место
2
3
1
4
6
5
7
10
8
9
11
14
13
12
18
16
17
15
19
22
21
20
Вложения в
госценые
бумаги
Место
121 818 843,0
113 833 544,0
123 800 030,0
99 240 724,0
71 862 420,0
68 759 297,0
49 195 078,0
43 155 297,0
50 309 801,0
44 321 569,0
31 770 170,0
29 719 238,0
32 529 931,0
36 170 523,0
23 482 269,0
16 314 462,0
16 140 335,0
13 795 573,0
13 906 282,0
11 038 958,0
13 183 600,0
11 902 118,0
Вложения в
ценные бумаги
Доля в капитале
(ROE)
2
3
1
4
5
6
8
10
7
9
13
14
12
11
15
16
17
19
18
22
20
21
Чистые
кредитные
вложения
Место
2 437 600,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
1 296 366,0
5 599 700,0
18 228 408,0
5 000 000,0
2 333 338,0
2 353 235,0
2 544 350,0
6 128 006,0
8 497 251,0
5 300 000,0
5 001 000,0
4 556 662,0
7 200 000,0
8 382 249,0
5 535 000,0
5 500 000,0
6 520 000,0
6 090 000,0
Доля в
активах
Место
19
2
3
4
22
11
1
16
21
20
18
9
5
14
15
17
7
6
12
13
8
10
Общие
кредитные
вложения
Место
15 509 389,0
25 902 561,0
26 065 897,0
23 850 505,0
13 134 158,0
9 460 679,0
20 362 748,0
6 936 224,0
8 726 859,0
8 380 718,0
5 698 804,0
7 549 098,0
9 926 710,0
5 616 247,0
5 516 828,0
5 791 273,0
9 002 903,0
8 302 169,0
5 615 644,0
6 074 823,0
5 479 879,0
5 488 444,0
Активы
Место
5
2
1
3
6
8
4
14
10
11
17
13
7
18
20
16
9
12
19
15
22
21
Уставной капитал
Место
HSBC-Банк-Арм.
Ардшининвестбанк
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
Конверс
Юнибанк
AMERIABANK
Армбизнесбанк
Армэконом
ИНЕКО
Арцах
АРАРАТБАНК
Арэксим
Анелик
Армсвисбанк
ADB
Прометей
Byblos Bank Armenia
Каскад Банк
Меллат
БТА Банк
ProCredit Bank
Общий
капитал
Место
Наименование банков
Место
тыс AMD
Обязательства
785,45%
439,47%
474,95%
416,09%
547,14%
726,79%
241,59%
622,17%
576,49%
528,85%
557,49%
393,68%
327,70%
644,03%
425,65%
281,71%
179,28%
166,17%
247,63%
181,72%
240,58%
216,86%
1
3
2
4
6
5
11
8
7
9
12
14
13
10
15
16
19
21
17
22
18
20
106 309 454,0
87 930 983,0
97 734 133,0
75 390 219,0
58 728 262,0
59 298 618,0
28 832 330,0
36 219 073,0
41 582 942,0
35 940 851,0
26 071 366,0
22 170 140,0
22 603 221,0
30 554 276,0
17 965 441,0
10 523 189,0
7 137 432,0
5 493 404,0
8 290 638,0
4 964 135,0
7 703 721,0
6 413 674,0
3,40% 434,68%
797 857 502,0
Из таблицы видно, что в банковской системе Армении наибольший уровень чистой прибыли за 2008 год обеспечили
Ардшининвестбанк, Банк «ACBA-Credit Agricole» и «HSBC Банк Армения» - 5.9 млрд драмов ($19.1 млн), 4.4 млрд драмов ($14.5 млн) и 3.9
млрд драмов ($12.8 млн) соответственно.
Четвертое место по этому показателю занял «ВТБ-Армения» - 2.9 млрд драмов ($9.5 млн), а пятое – «Конверс Банк» - 2.1 млрд драмов
($6.7 млн).
По степени прибыльности активов (доля чистой прибыли в активах - ROA) лидирует «HSBC Банк Армения» - 31,6%, на втором месте
Ардшининвестбанк - 5,38%, на третьем месте Армянский Банк Развития - 5,36%, на четвертом месте банк «Прометей» - 5,3% и на пятом месте банк
«Меллат» – 4,9%. По уровню рентабельности капитала (ROE) лидирует Ардшининвестбанк – 30,9%, на втором месте Юнибанк – 21,5%, на
третьем ИНЕКОБАНК – 21%, на четвертом «ACBA-Credit Agricole Bank» - 17,3% и на пятом «Конверс Банк» – 16,7%.
Суммарная нераспределенная прибыль банковской системы Армении по итогам 2008 года составила 28.1 млрд драмов ($91.6 млн),
увеличившись в годовом разрезе на 28,2%, а в сравнении с 2004 годом – на 65,6%. По отчетным данным 22 действующих банков, 2008 год с
суммарной прибылью в 29.7 млрд драмов завершили 19 банков, а с суммарным убытком в 1.6 млрд драмов завершили 3 банка - «БТА Банк»,
ProCreditBank и Byblos Bank Armenia, из коих более 1 млрд драмов пришлось на долю «БТА Банка». ProCreditBank вошел на банковский рынок
Армении в начале февраля 2008 года.
Общий капитал банковской системы за 2008 год возрос на 37,5%, за IV квартал – на 9,7%, а в с равнении с 2004 годом – почти в 4 раза,
составив на 31 декабря 238.4 млрд драмов ($777.2 млн). Причем, годовой рост этого показателя обеспечен, в основном, за счет роста уставного
капитала – на 31% до 152.5 млрд драмов ($497.1 млн), а также за счет увеличения прибыли на 28,2%. По восполнению уставного капитала лидирует
Америабанк (прежний Армимпэксбанк), увеличивший данный показатель в годовом разрезе – в 9 раз до 18.2 млрд драмов ($59.4 млн), причем
данный показатель банк нарастил в три этапа - феврале, августе и октябре 2008 года без привлечения новых акционеров, сделав резкий скачок из
десятки ведущих банков на первую позицию по величине уставного капитала. За ним следует Арэксимбанк, увеличивший в годовом разрезе
уставной капитал в 4 раза до 8.5 млрд драмов ($27.7 млн), попав в пятерку лидеров по данному показателю. На третьем месте «Byblos Bank
Armenia», увеличивший в годовом разрезе уставной капитал без привлечения новых акционеров почти в 3 раза до шестой позиции в 8.4 млрд
драмов ($27.3 млн). По уровню уставного капитала лидирует Америабанк, на втором месте - Ардшининвестбанк – 15.5 млрд драмов (без
изменений в годовом разрезе), а на третьем месте - «ACBA-Credit Agricole Bank» - 14.6 млрд драмов (без изменений в годовом разрезе). В общей
сложности восполнение уставного фонда в годовом разрезе (2008 год в сравнении с 2007 годом) обеспечено 11 комбанками, а у остальных 10
комбанков (без учета Банка ProCredit) данный показатель не изменился. За IV квартал 2008 года рост уставного капитала зафиксирован по восьми
банкам, причем наибольший - по Byblos Bank Armenia (на 74%) и АРАРАТБАНКу (на 49,8%, с вхождением Евробанка в декабре 2008 года в
капитал с долей участия 25%+1 акция), а по остальным банкам данный показатель не изменился. Годовой спад общего капитала, причем
незначительный (на 0,4%), зафиксирован только по банку ProCredit, функционирующему на банковском рынке Армении с февраля 2008 года. –км-
Анализ банковской системы Армении
9
t
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Наименование банков
Общий капитал
31.12.2008
Доля в
суммар.
общ. кап.
Общий капитал
30.09.2008
Доля в
суммар.
общ. кап.
Общий капитал
30.06.2008
Доля в
суммар.
общ. кап.
Общий капитал
31.03.2008
Доля в
Доля в
Общий капитал
суммар.
суммар.
31.12.2007
общ. кап.
общ. кап.
Общий капитал
31.12.2006
Доля в
суммар.
общ. кап.
Общий капитал
31.12.2005
Доля в
Доля в
Общий капитал
Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с
суммар.
суммар.
31.12.2004
30.09.08
30.06.08
31.03.08
общ. кап.
общ. кап.
Рост/спад с Рост/спад с
31.12.07
31.12.06
Рост/спад с
31.12.05
Рост/спад с
31.12.04
1 ACBACredit Agricole
26 065 897,0
10,93%
24 758 913,0
11,39%
23 619 247,0
11,64%
22 151 007,0
12,07%
21 300 748,0
12,29%
18 288 619
15,23%
7 578 952
7,99%
6 039 416,0
9,39%
5,28%
10,36%
17,67%
22,37%
42,53%
243,92%
331,60%
2 Ардшининвест
25 902 561,0
10,87%
23 015 674,0
10,59%
21 140 087,0
10,41%
19 846 271,0
10,82%
18 664 131,0
10,77%
11 096 250
9,24%
8 876 118
9,35%
5 435 159,0
8,45%
12,54%
22,53%
30,52%
38,78%
133,44%
191,82%
376,57%
3 ВТБ-Армения
23 850 505,0
10,00%
23 178 753,0
10,67%
21 876 273,0
10,78%
21 385 052,0
11,66%
20 882 362,0
12,05%
9 333 502
7,77%
8 601 763
9,06%
3 346 396,0
5,20%
2,90%
9,02%
11,53%
14,21%
155,54%
177,27%
612,72%
4 AMERIABANK
20 362 748,0
8,54%
18 811 642,0
8,66%
7 895 817,0
3,89%
7 872 489,0
4,29%
3 440 995,0
1,98%
3 391 101
2,82%
3 172 999
3,34%
2 884 816,0
4,49%
8,25%
157,89%
158,66%
491,77%
500,48%
541,75%
605,86%
5 HSBC-Арм.
15 509 389,0
6,51%
14 385 126,0
6,62%
13 246 985,0
6,53%
12 624 101,0
6,88%
11 592 814,0
6,69%
7 219 705
6,01%
6 299 271
6,64%
5 432 361,0
8,45%
7,82%
17,08%
22,86%
33,78%
114,82%
146,21%
185,50%
6 Конверс
13 134 158,0
5,51%
12 966 731,0
5,97%
12 325 749,0
6,07%
11 591 327,0
6,32%
10 956 788,0
6,32%
9 580 181
7,98%
8 995 487
9,48%
6 027 333,0
9,37%
1,29%
6,56%
13,31%
19,87%
37,10%
46,01%
117,91%
7 Арэксим
9 926 710,0
4,16%
9 762 246,0
4,49%
9 662 276,0
4,76%
3 625 129,0
1,98%
3 539 221,0
2,04%
3 180 987
2,65%
2 904 669
3,06%
3 161 935,0
4,92%
1,68%
2,74%
173,83%
180,48%
212,06%
241,75%
213,94%
8 Юнибанк
9 460 679,0
3,97%
8 595 130,0
3,95%
8 254 883,0
4,07%
7 608 301,0
4,15%
7 496 675,0
4,32%
3 793 438
3,16%
3 215 133
3,39%
2 990 888,0
4,65%
10,07%
14,61%
24,35%
26,20%
149,40%
194,25%
216,32%
9 Прометей
9 002 903,0
3,78%
8 754 935,0
4,03%
8 564 879,0
4,22%
8 358 539,0
4,56%
8 173 693,0
4,71%
4 345 039
3,62%
3 843 544
4,05%
3 251 698,0
5,06%
2,83%
5,11%
7,71%
10,14%
107,20%
134,23%
176,87%
10 Армэконом
8 726 859,0
3,66%
8 491 995,0
3,91%
8 459 129,0
4,17%
8 635 773,0
4,71%
8 494 469,0
4,90%
6 880 911
5,73%
5 566 532
5,87%
3 961 950,0
6,16%
2,77%
3,16%
1,05%
2,74%
26,83%
56,77%
120,27%
11 ИНЕКО
8 380 718,0
3,52%
7 824 866,0
3,60%
7 342 902,0
3,62%
7 094 067,0
3,87%
6 832 161,0
3,94%
6 130 918
5,11%
3 954 769
4,17%
2 942 935,0
4,58%
7,10%
14,13%
18,14%
22,67%
36,70%
111,91%
184,77%
12 Byblos Bank Armenia
8 302 169,0
3,48%
4 750 133,0
2,19%
4 755 695,0
2,34%
2 991 999,0
1,63%
3 026 493,0
1,75%
3 023 632
2,52%
3 072 132
3,24%
3 093 624,0
4,81%
74,78%
74,57%
177,48%
174,32%
174,58%
170,24%
168,36%
13 АРАРАТБАНК
7 549 098,0
3,17%
5 469 744,0
2,52%
5 263 671,0
2,59%
5 109 728,0
2,79%
4 464 985,0
2,58%
3 833 953
3,19%
2 475 680
2,61%
1 383 057,0
2,15%
38,02%
43,42%
47,74%
69,07%
96,90%
204,93%
445,83%
14 Армбизнесбанк
6 936 224,0
2,91%
6 852 000,0
3,15%
6 548 992,0
3,23%
6 313 140,0
3,44%
6 092 563,0
3,51%
2 717 540
2,26%
2 563 691
2,70%
1 373 545,0
2,14%
1,23%
5,91%
9,87%
13,85%
155,24%
170,56%
404,99%
15 Меллат
6 074 823,0
2,55%
5 949 950,0
2,74%
5 817 521,0
2,87%
3 768 906,0
2,05%
3 945 138,0
2,28%
3 701 112
3,08%
2 951 135
3,11%
1 909 311,0
2,97%
2,10%
4,42%
61,18%
53,98%
64,14%
105,85%
218,17%
16 ADB
5 791 273,0
2,43%
5 113 361,0
2,35%
4 932 828,0
2,43%
4 775 591,0
2,60%
4 705 067,0
2,71%
3 789 967
3,16%
2 908 777
3,07%
2 939 174,0
4,57%
13,26%
17,40%
21,27%
23,09%
52,81%
99,10%
97,04%
17 Арцах
5 698 804,0
2,39%
5 113 606,0
2,35%
8 846 745,0
4,36%
4 646 296,0
2,53%
4 552 244,0
2,63%
3 962 275
3,30%
3 229 278
3,40%
2 503 313,0
3,89%
11,44%
-35,58%
22,65%
25,19%
43,83%
76,47%
127,65%
18 Анелик
5 616 247,0
2,36%
5 765 549,0
2,65%
5 653 678,0
2,79%
5 535 893,0
3,02%
5 416 718,0
3,12%
4 813 890
4,01%
4 033 089
4,25%
3 141 621,0
4,89%
-2,59%
-0,66%
1,45%
3,68%
16,67%
39,25%
78,77%
19 Каскад Банк
5 615 644,0
2,36%
5 142 606,0
2,37%
5 074 012,0
2,50%
5 028 195,0
2,74%
4 966 562,0
2,86%
4 678 098
3,90%
4 632 950
4,88%
1 365 596,0
2,12%
9,20%
10,67%
11,68%
13,07%
20,04%
21,21%
311,22%
20 Армсвисбанк
5 516 828,0
2,31%
3 978 337,0
1,83%
3 901 404,0
1,92%
3 955 153,0
2,16%
3 939 630,0
2,27%
3 063 882
2,55%
2 978 718
3,14%
38,67%
41,41%
39,48%
40,03%
80,06%
85,21%
21 ProCredit Bank
5 488 444,0
2,30%
5 193 674,0
2,39%
5 210 984,0
2,57%
5 359 610,0
2,92%
5 510 669,0
3,18%
5,68%
5,32%
2,40%
-0,40%
1,59%
4 595 671,0
2,26%
5 180 902,0
2,82%
5 370 808,0
100,00% 202 989 428,0
100,00%
183 457 469,0
22 БТА Банк
5 479 879,0
2,30%
3 453 572,0
238 392 560,0
100,00%
217 328 543,0
100,00% 173 364 934,0
3,10%
3 255 588
100,00% 120 080 588,0
Банки отсортированы по размеру общего капитала на 31.12.08г.
Анализ банковской системы Армении
10
2,71%
100,00%
3 040 952
94 895 639,0
3,20%
1 122 344,0
1,75%
58,67%
19,24%
5,77%
2,03%
68,32%
80,20%
388,25%
100,00%
64 306 472,0
100,00%
9,69%
17,44%
29,94%
37,51%
98,53%
151,22%
270,71%
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уставн.
капитал
30.09.2008
Доля в
суммар.
уст. кап.
Уставн.
капитал
30.06.2008
Доля в
суммар. уст.
кап.
Уставн.
капитал
31.03.2008
Доля в
суммар.
уст. кап.
Уставн.
капитал
31.12.2006
Доля в
суммар.
уст. кап.
Уставн.
капитал
31.12.2005
Доля в
суммар.
уст. кап.
AMERIABANK
Ардшининвест
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
Арэксим
Byblos Bank Armenia
Прометей
БТА Банк
АРАРАТБАНК
ProCredit Bank
Юнибанк
18 228 408,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
8 497 251,0
8 382 249,0
7 200 000,0
6 520 000,0
6 128 006,0
6 090 000,0
5 599 700,0
11,95%
10,17%
9,55%
9,12%
5,57%
5,50%
4,72%
4,28%
4,02%
3,99%
3,67%
17 028 408,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
8 497 251,0
4 819 849,0
7 200 000,0
5 300 000,0
4 090 170,0
5 790 000,0
5 599 700,0
11,97%
10,90%
10,24%
9,77%
5,97%
3,39%
5,06%
3,73%
2,87%
4,07%
3,94%
6 428 288,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
8 495 251,0
4 819 849,0
7 200 000,0
5 300 000,0
4 090 170,0
5 790 000,0
5 599 700,0
4,88%
11,78%
11,06%
10,56%
6,45%
3,66%
5,47%
4,03%
3,11%
4,40%
4,25%
6 428 408,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
2 497 248,0
2 965 600,0
7 200 000,0
5 300 000,0
4 090 170,0
5 790 000,0
5 599 700,0
5,30%
12,79%
12,01%
11,46%
2,06%
2,44%
5,93%
4,37%
3,37%
4,77%
4,62%
2 028 408,0
15 513 583,0
14 567 170,0
13 906 249,0
2 497 248,0
2 965 600,0
7 200 000,0
5 300 000,0
3 640 000,0
5 790 000,0
5 599 700,0
1,74%
13,32%
12,51%
11,94%
2,14%
2,55%
6,18%
4,55%
3,12%
4,97%
4,81%
2 028 408,0
7 399 982,0
14 567 170,0
7 526 235,0
2 497 248,0
2 965 600,0
3 700 000,0
3 400 000,0
3 240 000,0
2,53%
9,24%
18,18%
9,40%
3,12%
3,70%
4,62%
4,24%
4,04%
2 028 408,0
3 020 024,0
1 519 256,0
7 526 235,0
2 497 247,0
2 965 517,0
3 538 471,0
3 400 000,0
2 790 000,0
3,36%
5,01%
2,52%
12,48%
4,14%
4,92%
5,87%
5,64%
4,63%
2 799 850,0
3,50%
2 799 850,0
5 535 000,0
5 500 000,0
3,63%
3,61%
5 535 000,0
5 500 000,0
3,89%
3,87%
5 535 000,0
5 500 000,0
4,20%
4,18%
5 535 000,0
3 522 056,0
4,56%
2,90%
5 535 000,0
3 522 056,0
4,75%
3,02%
5 535 000,0
3 522 056,0
6,91%
4,40%
5 270 000,0
3 522 056,0
5 300 000,0
5 001 000,0
5 000 000,0
4 556 662,0
2 544 350,0
2 437 600,0
2 353 235,0
2 333 338,0
1 296 366,0
152 490 167,0
3,48%
3,28%
3,28%
2,99%
1,67%
1,60%
1,54%
1,53%
0,85%
100,00%
5 300 000,0
3 750 000,0
5 000 000,0
4 206 640,0
2 244 350,0
2 437 600,0
2 353 235,0
2 333 338,0
1 296 366,0
142 268 909,0
3,73%
5 300 000,0
2,64%
3 750 000,0
3,51%
5 000 000,0
2,96%
4 206 641,0
1,58%
2 244 350,0
1,71%
2 437 600,0
1,65%
2 353 235,0
1,64%
2 333 338,0
0,91%
1 296 366,0
100,00% 131 666 790,0
4,03%
2,85%
3,80%
3,19%
1,70%
1,85%
1,79%
1,77%
0,98%
100,00%
4 800 000,0
3 750 000,0
5 000 000,0
4 206 641,0
2 244 350,0
2 437 600,0
2 353 235,0
2 333 338,0
1 296 366,0
121 336 714,0
3,96%
3,09%
4,12%
3,47%
1,85%
2,01%
1,94%
1,92%
1,07%
100,00%
4 800 000,0
3 750 000,0
5 000 000,0
4 206 641,0
2 244 350,0
2 437 600,0
2 353 235,0
2 333 338,0
1 296 366,0
116 486 544,0
4,12%
3,22%
4,29%
3,61%
1,93%
2,09%
2,02%
2,00%
1,11%
100,00%
654 536,0
3 000 000,0
2 400 000,0
4 206 641,0
2 244 350,0
2 437 600,0
2 353 235,0
2 333 338,0
1 296 366,0
80 107 615,0
0,82%
654 536,0
3,74% 3 000 000,0
3,00% 2 400 000,0
5,25% 3 560 143,0
2,80% 1 968 950,0
3,04% 2 437 600,0
2,94% 1 769 885,0
2,91% 2 333 338,0
1,62% 1 296 366,0
100,00% 60 297 882,0
Анелик
Армсвисбанк
Армбизнесбанк
ADB
Арцах
HSBC-Арм.
ИНЕКО
Армэконом
Конверс
Уставн. капитал
31.12.2007
Доля в
суммар.
уст. кап.
Уставн. капитал
31.12.2008
12 Каскад Банк
13 Меллат
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Доля в
суммар.
уст. кап.
Наименование банков
Банки отсортированы по размеру уставного капитала на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
11
Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с
30.09.08
30.06.08
31.03.08
31.12.07
31.12.06
31.12.05
183,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
73,91%
0,00%
23,02%
49,82%
5,18%
0,00%
183,56%
0,00%
0,00%
0,00%
240,26%
182,65%
0,00%
23,02%
49,82%
5,18%
0,00%
798,66%
0,00%
0,00%
0,00%
240,26%
182,65%
0,00%
23,02%
68,35%
5,18%
0,00%
798,66%
109,64%
0,00%
84,77%
240,26%
182,65%
94,59%
91,76%
89,14%
798,66%
413,69%
858,84%
84,77%
240,26%
182,66%
103,48%
91,76%
119,64%
4,64%
7,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
73,91%
0,00%
23,02%
49,82%
5,18%
0,00%
100,00%
100,00%
8,74%
5,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
56,16%
0,00%
56,16%
0,00%
56,16%
5,03%
56,16%
1,09%
4,98%
3,98%
5,90%
3,27%
4,04%
2,94%
3,87%
2,15%
100,00%
0,00%
33,36%
0,00%
8,32%
13,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,18%
0,00%
33,36%
0,00%
8,32%
13,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,82%
10,42%
33,36%
0,00%
8,32%
13,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,68%
10,42%
33,36%
0,00%
8,32%
13,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
30,91%
709,73%
66,70%
108,33%
8,32%
13,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
90,36%
709,73%
66,70%
108,33%
27,99%
29,22%
0,00%
32,96%
0,00%
0,00%
152,89%
Из таблицы видно, что совокупный уставной капитал коммерческих банков возрос за 2008 год на 31% до 152.5 млрд драмов ($497.1 млн). Только за IV квартал 2008 года
рост этого показателя составил 7,2%. В течение 2008 года увеличение уставного капитала обеспечено 11 банками – это Ameriabank, Арэксимбанк, Byblos Bank Armenia, БТА Банк,
Араратбанк, ProCredit Bank, банк «Меллат», «Анелик Банк», Армсвисбанк, Армянский Банк Развития (ADB) и Арцахбанк. Причем, БТА Банк, ProCredit Bank, Армсвисбанк,
Армянский Банк Развития (ADB) и Арцахбанк увеличили свои уставные капиталы единожды - в конце 2008 года. Наряду с ними в IV квартале капитализировались Араратбанк, Ameriabank и
Byblos Bank Armenia, осуществившие за 2008 год несколько эмиссий акций. Так, Ameriabank в отчетном году капитализировался трижды - в феврале, августе и октябре, Араратбанк дважды –
в I и IV кварталах, а Byblos Bank Armenia дважды - во II и IV кварталах. Двое – банк «Меллат» и «Анелик Банк» увеличили свои уставные капиталы в 2008 году единожды - во II квартале, а
Арэксимбанк дважды – во II и III кварталах 2008 года. В общей сложности в течение IV квартала 2008 года капитализировались 8 коммерческих банков.
Уже второй квартал подряд лидерство по уставному капиталу удерживает за собой Ameriabank, обеспечивший этот показатель к 1 января 2009 года на уровне 18.2 млрд драмов. На
втором месте – Ардшининвестбанк – 15.5 млрд драмов и на третьем – ACBACredit Agricole Bank – 14.6 млрд драмов. Ameriabank лидирует и по годовому росту этого показателя – в 9 раз.
В четвертом же квартале по темпам роста уставного капитала лидирует Byblos Bank Armenia - на 74% до 8.4 млрд драмов, занявший по уровню уставного капитала шестую позицию в
банковской системе.
Ameriabank пополнял уставной капитал в 2008 году трижды посредством эмиссий акций на общую сумму в 16.2 млрд драмов, в частности февральская эмиссия вывела капитал
банка в десятку лидеров, благодаря августовской эмиссии банк сделал резкий скачок на лидирующую позицию, а октябрьская эмиссия утвердила это лидерство. Тем самым аффилированная с
крупнейшей российской ивестиционной компанией “Тройка Диалог” - компания TDA Holdings Limited, являющаяся владельцем Ameriabank-а, повысила свою долю участия в капитале с
96,15% до 99,7%.
ADB в ноябре провел эмиссию акций на 350 млн драмов, увеличив уставной капитал к 1 января 2009 года до 4.6 млрд драмов, в результате чего общий капитал достиг 5.8 млрд
драмов, при годовом спаде прибыли на 17,8%.
По Араратбанку на февраль 2008 года пришлось подытоживание результатов DPO, проведенного в декабре 2007 года, благодаря чему уставной капитал был увеличен на 450 млн
драмов до 4.1 млрд драмов, затем в декабре 2008 года для вхождения в капитал банка институционального инвестора в лице EBRD была проведена эмиссия акций на 2.038 млрд драмов, в
результате которой доля участия мажоритарного акционера – компании «Флеш» снизилась с 98,8% до 73,8%, Евробанк стал владельцем 25%+1 акция, а доля миноритарных акционеров
изменилась незначительно. К 1 января 2009 года уставной капитал Араратбанка достиг 6.1 млрд драмов, а общий капитал – до 7.5 млрд драмов, при годовом росте прибыли на 73%.
В два этапа (в июле и сентябре 2008 года) российский Газпромбанк, приобретший в ноябре 2007 года 80% пакета акций Арэксимбанка, завершил сделку по единоличному владению,
нарастив уставной капитал армянской дочки к 1 января 2009 года до 8.5 млрд драмов и общий капитал – до 9.9 млрд драмов, при годовом росте прибыли на 8%.
Армсвисбанк 23 октября провел эмиссию акций в объеме 1.251 млрд драмов среди своих акционеров, что увеличило уставной капитал к 1 января 2009 года до 5.001 млрд драмов и
общий капитал – до 5.5 млрд драмов, при годовом спаде прибыли на 24%.
В октябре БТА Банк (прежний БТА ИнвестБанк) провел эмиссию акций на 1.220 млрд драмов, в результате которой появился новый акционер – ООО «Проектно строительная
компания АМК Инвест» с долей участия 3,7%, а доля казахстанского Банка «Туран Алем» увеличилась с 48,8% до 48,9%, доля казахско-армянского СП "MOBILEX" сократилась с 20,1% до
16,3%, доля австрийской компании ZRL не изменилась - 31,1%. Уставной капитал БТА Банка благодаря этой эмиссии акций к 1 января 2009 года достиг 6.520 млрд драмов и общий капитал –
до 5.5 млрд драмов, при существенном спаде прибыли до минусовых 1.1 млрд драмов.
Byblos Bank Armenia дважды в 2008 году наращивал уставной капитал: во втором квартале – посредством эмиссии акций на 1.854 млрд драмов, в результате которой 100%
ливанского банка «Byblos Bank» SAL сократились до 65% из-за вхождения в капитал EBRD с долей участия 25% и ОПЕК с долей участия 10%, затем в четвертом квартале эти же акционеры
осуществили прямое вложение в уставной капитал Byblos Bank Armenia в размере 3.562 млрд драмов. К 1 января 2009 года уставной капитал Byblos Bank Armenia достиг 8.4 млрд драмов, а
общий капитал – 8.3 млрд драмов, при существенном росте убытка.
ProCredit Bank увеличил уставной капитал в декабре 2008 года на 300 млн драмов посредством эмиссии акций, в результате которой долевое участие ProCredit Holding AG
увеличилось с 66,66% до 67,49%, немецкого банка KfW – сократилось с 16,67% до 15,84%, а EBRD - сохранилось на прежнем уровне - 16,67%. К 1 января 2009 года уставной капитал
ProCredit Bank достиг 6.1 млрд драмов, а общий капитал - 5.5 млрд драмов, при годовом росте убытка на 15,3%.
Совокупный общий капитал комбанков возрос за 2008 год на 38%, а только за IV квартал – на 10%, достигнув к 1 января 238.4 млрд драмов ($777.2 млн). Рост этого
показателя был обеспечен как за счет наращивания уставного капитала, так и за счет увеличения прибыли. Лидерство по общему капиталу с 2007 года удерживает за собой ACBACredit
Agricole Bank, обеспечивший этот показатель к 1 января 2008 года на уровне 26.1 млрд драмов. По годовому росту общего капитала лидирует Ameriabank – в 6 раз, а по квартальному
росту (за IV квартал) - Byblos Bank Armenia – на 75%. Эти два банка обеспечили лидирующий рост общего капитала в основном за счет наращивания своих уставных фондов, в то время как
ACBACredit Agricole Bank увеличивал общий капитал исключительно за счет прибыли. Спад общего капитала в годовом разрезе зафиксирован только по ProCreditBank, причем
незначительный – на 0,4%, что обусловлено увеличением убытка за этот период на 15%, компенсированным капитализацией в IV квартале, но при этом нужно учесть его вхождение на
банковский рынок менее года назад (в начале 2008 года). В квартальном же разрезе (за IV квартал 2008 года) спад общего капитала зафиксирован только у «Анелик Банка» - на 2,6%, что
обусловлено сокращением квартальной прибыли в 4,5 раза при проведении капитализации во втором квартале отчетного года.
Суммарная чистая прибыль коммерческих банков по итогам 2008 года составила 28.1 млрд драмов или $91.6 млн, увеличившись в годовом разрезе на 27% и более чем в
два раза превысив уровень 2005 года. На протяжении последних трех лет первые три позиции удерживают за собой Ардшининвестбанк, ACBACredit Agricole Bank и «HSBC Банк
Армения», обеспечившие вместе 51% от суммарной прибыли банковской системы Армении. По итогам 2008 года прибыльно сработали 19 комбанков с совокупным показателем 29.7 млрд
драмов ($96.8 млн), а убыточно – 3 банка с совокупным показателем 1.6 млрд драмов ($5.1 млн). Причем от суммарного убытка банковской системы 71% пришелся на долю БТА Банка,
съехавшего в годовом разрезе с небольшой прибыли на существенный убыток. –км-
Анализ банковской системы Армении
12
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО КАПИТАЛА, УСТАВНОГО КАПИТАЛА И
НЕРАСПРЕДЕЛЕНННОЙ ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении на 2004-2008гг)
300,0
30,0
250,0
25,0
200,0
20,0
150,0
15,0
100,0
10,0
50,0
5,0
0,0
0,0
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
Общий капитал (млрд драмов)
31.12.2007
Уставной капитал (млрд драмов)
Нерасп.прибыль/убытки (млрд драмов)
Анализ банковской системы Армении
31.12.2008
13
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Наименование банков
Активы на
31.12.2008
Доля в
суммар.
активах
Активы на
30.09.2008
Доля в
суммар.
активах
Активы на
30.06.2008
Доля в
суммар.
активах
1 ACBA-Credit Agricole
123 800 030,0
11,95%
101 293 163,0
10,48%
88 061 493,0
9,69%
2 HSBC - Арм.
121 818 843,0
11,76%
108 474 831,0
11,22%
105 530 708,0
11,62%
3 Ардшининвест
113 833 544,0
10,99%
117 060 544,0
12,11%
107 845 593,0
11,87%
11 038 958,0
1,07%
11 277 759,0
1,17%
11 375 163,0
1,25%
85 783 605,0
101 117 778,0
104 593 562,0
84 851 889,0
56 162 764,0
51 755 159,0
43 230 318,0
21 141 927,0
36 877 341,0
29 090 849,0
34 393 494,0
19 568 080,0
23 167 495,0
26 200 813,0
23 030 948,0
12 653 730,0
14 320 612,0
11 690 244,0
5 439 947,0
14 731 708,0
6 306 591,0
12 794 009,0
1 036 250 062,0
100,00%
966 693 906,0
100,00%
908 481 490,0
100,00%
818 902 863,0
4 ВТБ-Армения
99 240 724,0
9,58%
98 019 837,0
10,14%
112 365 141,0
12,37%
5 Конверс
71 862 420,0
6,93%
66 826 197,0
6,91%
62 263 567,0
6,85%
6 Юнибанк
68 759 297,0
6,64%
68 015 091,0
7,04%
63 366 974,0
6,98%
7 Армэконом
50 309 801,0
4,85%
49 604 815,0
5,13%
47 859 977,0
5,27%
8 AMERIABANK
49 195 078,0
4,75%
41 815 508,0
4,33%
30 307 901,0
3,34%
9 ИНЕКО
44 321 569,0
4,28%
41 048 462,0
4,25%
37 752 640,0
4,16%
10 Армбизнесбанк
43 155 297,0
4,16%
38 241 119,0
3,96%
33 744 211,0
3,71%
11 Анелик
36 170 523,0
3,49%
36 444 820,0
3,77%
36 815 120,0
4,05%
12 Арэксим
32 529 931,0
3,14%
30 717 407,0
3,18%
29 514 441,0
3,25%
13 Арцах
31 770 170,0
3,07%
31 000 184,0
3,21%
26 886 266,0
2,96%
14 АРАРТБАНК
29 719 238,0
2,87%
27 925 876,0
2,89%
25 135 555,0
2,77%
15 Армсвисбанк
23 482 269,0
2,27%
22 823 588,0
2,36%
22 377 924,0
2,46%
16 ADB
16 314 462,0
1,57%
15 226 667,0
1,58%
13 669 854,0
1,50%
17 Прометей
16 140 335,0
1,56%
15 864 197,0
1,64%
14 300 263,0
1,57%
18 Каскад Банк
13 906 282,0
1,34%
13 926 743,0
1,44%
10 846 386,0
1,19%
19 Byblos Bank Armenia
13 795 573,0
1,33%
8 064 864,0
0,83%
7 913 190,0
0,87%
20 БТА ИнвестБанк
13 183 600,0
1,27%
12 139 164,0
1,26%
13 291 227,0
1,46%
21 Procredit Bank
11 902 118,0
1,15%
10 883 070,0
1,13%
7 257 896,0
0,80%
22 Меллат
Активы на
31.03.2008
Доля в
суммар.
активах
Активы на
31.12.2007
Доля в
суммар.
активах
Доля в
суммар.
активах
Активы на
31.12.2005
Доля в
суммар.
активах
Активы на
31.12.2004
Доля в
суммар.
активах
Рост/спад
активов с
30.09.08
Рост/спад
активов с
30.06.2008
Рост/спад
активов с
31.12.2007
Рост/спад
активов с
31.12.2006
Рост/спад
активов с
31.12.2005
Рост/спад
активов с
31.12.2004
10,48%
79 655 332,0
10,18%
52 793 447,0
9,70%
36 218 223,0
7,99%
24 395 645,0
6,76%
22,22%
40,58%
55,42%
134,50%
241,82%
12,35%
104 235 895,0
13,32%
80 208 373,0
14,74%
71 167 953,0
15,70%
66 643 832,0
18,48%
12,30%
15,43%
16,87%
51,88%
71,17%
82,79%
12,77%
93 290 774,0
11,92%
69 151 056,0
12,71%
54 327 266,0
11,99%
38 253 512,0
10,61%
-2,76%
5,55%
22,02%
64,62%
109,53%
197,58%
10,36%
69 376 716,0
8,86%
45 649 236,0
8,39%
41 359 852,0
9,13%
39 670 454,0
11,00%
1,25%
-11,68%
43,05%
117,40%
139,94%
150,16%
6,86%
58 748 509,0
7,51%
35 542 254,0
6,53%
41 711 242,0
9,20%
33 093 030,0
9,17%
7,54%
15,42%
22,32%
102,19%
72,29%
117,15%
6,32%
45 977 309,0
5,87%
30 983 044,0
5,69%
19 384 463,0
4,28%
13 091 090,0
3,63%
1,09%
8,51%
49,55%
121,93%
254,71%
425,24%
5,28%
50 419 514,0
6,44%
43 952 280,0
8,08%
34 761 049,0
7,67%
27 478 682,0
7,62%
1,42%
5,12%
-0,22%
14,46%
44,73%
83,09%
2,58%
13 519 618,0
1,73%
11 300 565,0
2,08%
12 366 641,0
2,73%
13 005 226,0
3,61%
17,65%
62,32%
263,88%
335,33%
297,80%
278,27%
4,50%
35 322 949,0
4,51%
22 444 390,0
4,12%
16 800 973,0
3,71%
11 336 595,0
3,14%
7,97%
17,40%
25,48%
97,47%
163,80%
290,96%
3,55%
33 163 197,0
4,24%
16 607 509,0
3,05%
9 459 449,0
2,09%
5 914 505,0
1,64%
12,85%
27,89%
30,13%
159,85%
356,21%
629,65%
4,20%
32 119 860,0
4,10%
29 593 247,0
5,44%
24 072 262,0
5,31%
17 876 967,0
4,96%
-0,75%
-1,75%
12,61%
22,23%
50,26%
102,33%
2,39%
20 956 398,0
2,68%
13 652 267,0
2,51%
14 257 943,0
3,15%
10 747 648,0
2,98%
5,90%
10,22%
55,23%
138,27%
128,15%
202,67%
2,83%
21 641 070,0
2,76%
22 881 129,0
4,20%
24 458 884,0
5,40%
24 338 490,0
6,75%
2,48%
18,17%
46,80%
38,85%
29,89%
30,53%
3,20%
24 844 374,0
3,17%
8 542 072,0
1,57%
3 970 842,0
0,88%
5 316 063,0
1,47%
6,42%
18,24%
19,62%
247,92%
648,44%
459,05%
2,81%
20 936 737,0
2,67%
9 778 924,0
1,80%
6 012 625,0
1,33%
2,89%
4,93%
12,16%
140,13%
290,55%
1,55%
13 606 368,0
1,74%
9 255 320,0
1,70%
8 262 085,0
1,82%
11 021 853,0
3,06%
7,14%
19,35%
19,90%
76,27%
97,46%
48,02%
1,75%
13 128 589,0
1,68%
8 551 370,0
1,57%
6 766 143,0
1,49%
6 346 971,0
1,76%
1,74%
12,87%
22,94%
88,75%
138,55%
154,30%
1,43%
407,47%
10 640 237,0
1,56%
11 310 411,0
1,45%
100,00%
782 717 451,0
100,00%
1,36%
8 804 721,0
1,62%
8 723 612,0
1,92%
5 862 072,0
1,63%
-0,15%
28,21%
30,70%
57,94%
59,41%
137,22%
0,66%
5 925 851,0
0,76%
5 548 691,0
1,02%
5 241 598,0
1,16%
4 970 346,0
1,38%
71,06%
74,34%
132,80%
148,63%
163,19%
177,56%
1,80%
17 658 538,0
2,26%
9 567 837,0
1,76%
5 290 382,0
1,17%
1 328 682,0
0,37%
8,60%
-0,81%
-25,34%
37,79%
149,20%
892,23%
0,77%
6 239 205,0
0,80%
9,36%
63,99%
90,76%
Банки отсортированы по размеру активов на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
Активы на
31.12.2006
14
1,72%
8 602 472,0
1,90%
9 303 202,0
2,58%
-2,12%
-2,96%
-2,40%
17,96%
28,32%
18,66%
544 165 604,0 100,00%
453 215 959,0
100,00%
360 691 663,0
100,00%
7,20%
14,06%
32,39%
90,43%
128,64%
187,30%
9 357 872,0
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА КОРСЧЕТАХ В БАНКАХ
В СТРУКТУРЕ АКТИВОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Место
тыс AMD
Наименование банков
Доля в
Корсчета в банках
суммар.
(ностро) на
корсчетах в
31.12.2008
банках
Доля в
Доля в
Доля в
Корсчета в
Корсчета в
Корсчета в
суммар.
суммар.
суммар.
банках (ностро)
банках (ностро)
банках (ностро)
корсчетах
корсчетах
корсчетах
на 31.03.2008
на 30.06.2008
на 30.09.2008
в банках
в банках
в банках
Корсчета в банках
(ностро) на
31.12.2007
Доля в
суммар.
корсчетах
в банках
Корсчета в
банках (ностро)
на 31.12.2006
Доля в
Доля
Доля в
Корсчета в банках
суммар. Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад корсчетов в
суммар.
(ностро) на
корсчетах с 31.03.07 с 31.12.07 с 31.03.06 с 31.03.05 с 31.03.04 активах на
корсчетах
31.12.2005
в банках
31.12.2007
в банках
Доля
корсчетов в
активах на
31.12.2008
Доля
Доля
Доля
корсчетов в корсчетов в корсчетов в
активах на активах на активах на
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
16 521 671,00
20,97%
6 875 939,00
14,77%
10 129 977,00
14,01%
6 894 430,00
13,47%
9 767 107,0
21,49%
16 159 658,0
33,01%
23 087 978,0
41,41%
140,28%
63,10%
139,64%
69,16%
2,24%
9,70%
5,64%
8,60%
12,18%
2 ACBA-credit Agricole
9 543 102,00
12,12%
4 293 989,00
9,22%
811 014,00
1,12%
1 119 275,00
2,19%
1 749 337,0
3,85%
1 021 396,0
2,09%
2 581 365,0
4,63%
122,24%
1076,69%
752,61%
445,53%
834,32%
1,01%
3,47%
2,12%
3,31%
4,19%
3 Ардшининвест
7 568 308,00
9,61%
4 219 097,00
9,06%
3 552 482,00
4,91%
4 662 326,00
9,11%
4 626 692,0
10,18%
4 963 394,0
10,14%
2 699 070,0
4,84%
79,38%
113,04%
62,33%
63,58%
52,48%
3,79%
3,71%
6,74%
6,69%
12,98%
4 ВТБ-Армения
6 135 618,00
7,79%
858 255,00
1,84%
27 548 664,00
38,10%
7 522 406,00
14,70%
3 675 862,0
8,09%
681 383,0
1,39%
1 788 866,0
3,21%
614,89%
-77,73%
-18,44%
66,92%
800,47%
39,30%
0,86%
16,48%
8,05%
1,72%
5 ИНЕКО
5 977 887,00
7,59%
1 589 201,00
3,41%
2 596 437,00
3,59%
3 906 439,00
7,63%
2 988 579,0
6,58%
1 555 812,0
3,18%
1 056 985,0
1,90%
276,16%
130,23%
53,03%
100,02%
284,23%
7,26%
3,59%
17,40%
13,32%
13,72%
6 Анелик
4 901 247,00
6,22%
4 972 377,00
10,68%
6 228 856,00
8,62%
5 783 600,00
11,30%
5 710 022,0
12,56%
5 698 113,0
11,64%
4 248 710,0
7,62%
-1,43%
-21,31%
-15,26%
-14,16%
-13,98%
19,39%
13,75%
19,54%
19,30%
31,87%
7 Арэксим
4 522 335,00
5,74%
1 007 170,00
2,16%
659 750,00
0,91%
902 854,00
1,76%
909 659,0
2,00%
387 519,0
0,79%
1 016 398,0
1,82%
349,01%
585,46%
400,89%
397,15%
1067,00%
3,17%
3,10%
6,61%
6,66%
3,61%
8 AMERIABANK
4 406 509,00
5,59%
9 009 368,00
19,35%
2 323 993,00
3,21%
2 259 522,00
4,42%
2 374 786,0
5,22%
442 377,0
0,90%
1 144 755,0
2,05%
-51,09%
89,61%
95,02%
85,55%
896,10%
17,13%
18,31%
19,99%
21,01%
3,40%
1 HSBC-Арм.
24,25%
9 БТА Банк
3 887 518,00
4,94%
112 030,00
0,24%
49 984,00
0,07%
394 533,00
0,77%
170 319,0
0,37%
261 416,0
0,53%
99 505,0
0,18%
3370,07%
7677,52%
885,35%
2182,49%
1387,10%
0,28%
0,85%
4,12%
1,78%
19,67%
10 Армэконом
2 456 083,00
3,12%
2 504 755,00
5,38%
3 459 346,00
4,78%
1 804 592,00
3,53%
1 532 115,0
3,37%
3 251 004,0
6,64%
4 130 807,0
7,41%
-1,94%
-29,00%
36,10%
60,31%
-24,45%
6,86%
4,98%
4,11%
3,49%
11,83%
11 Прометей
2 258 904,00
2,87%
563 829,00
1,21%
411 230,00
0,57%
460 990,00
0,90%
134 526,0
0,30%
668 723,0
1,37%
330 376,0
0,59%
300,64%
449,30%
390,01%
1579,16%
237,79%
3,07%
3,49%
5,39%
1,57%
10,54%
12 Юнибанк
2 196 017,00
2,79%
443 129,00
0,95%
3 509 075,00
4,85%
992 151,00
1,94%
2 512 152,0
5,53%
3 493 429,0
7,14%
1 554 305,0
2,79%
395,57%
-37,42%
121,34%
-12,58%
-37,14%
7,70%
0,64%
3,20%
8,11%
26,69%
13 Конверс
2 170 974,00
2,76%
6 091 979,00
13,09%
5 817 745,00
8,05%
4 983 603,00
9,74%
3 645 682,0
8,02%
7 473 531,0
15,27%
7 001 427,0
12,56%
-64,36%
-62,68%
-56,44%
-40,45%
-70,95%
9,90%
8,48%
14,02%
10,26%
22,58%
14 Армсвисбанк
1 804 498,00
2,29%
266 394,00
0,57%
140 190,00
0,19%
1 132 455,00
2,21%
1 680 574,0
3,70%
191 786,0
577,38%
1187,18%
59,34%
7,37%
840,89%
0,65%
1,13%
11,58%
17,19%
15 Арцах
1 564 862,00
1,99%
271 960,00
0,58%
1 492 283,00
2,06%
245 876,00
0,48%
330 166,0
0,73%
499 304,0
1,02%
1 812 483,0
3,25%
475,40%
4,86%
536,44%
373,96%
213,41%
6,68%
0,86%
1,07%
1,44%
2,05%
16 Армбизнесбанк
923 411,00
1,17%
1 017 601,00
2,19%
1 049 075,00
1,45%
2 837 981,00
5,55%
1 363 196,0
3,00%
139 856,0
0,29%
546 746,0
0,98%
-9,26%
-11,98%
-67,46%
-32,26%
560,26%
3,16%
2,36%
17,09%
8,21%
2,36%
17 Меллат
627 201,00
0,80%
585 989,00
1,26%
380 612,00
0,53%
1 703 100,00
3,33%
965 288,0
2,12%
678 072,0
1,39%
500 969,0
0,90%
7,29%
18 АРАРАТБАНК
612 751,00
0,78%
1 548 319,00
3,33%
1 448 638,00
2,00%
2 545 373,00
4,97%
482 517,0
1,06%
352 471,0
19 Каскад Банк
417 662,00
0,53%
89 452,00
0,19%
413 992,00
0,57%
664 171,00
1,30%
510 967,0
1,12%
785 835,0
1,61%
681 907,0
1,22%
20 ADB
164 636,00
101 454,00
0,21%
0,13%
135 878,00
64 235,00
0,29%
0,14%
242 223,00
23 996,00
0,34%
0,03%
100 103,00
70 789,00
0,20%
165 567,0
58 014,0
0,36%
63 189,0
0,13%
378 434,0
0,68%
5 840,00
0,01%
35 157,00
0,08%
9 578,00
0,01%
186 752,00
0,36%
98 192,0
0,22%
178 424,0
0,36%
99,86%
45 451 319,0
99,87%
48 946 692,0
98,89%
21 ProCredit Bank
22 Byblos bank Armenia
78 768 488,0
100,00%
46 556 103,0
100,00%
72 299 140,0
100,00%
51 173 321,0
Примечание: некоторые банки указали свою цифру за аналогичный период предыдущих лет с учетом корсчетов в ЦБ РА.
Банки отсортированы по объему средств на корсчетах в банках (ностро) на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
15
66 911,0
361 111,0
664 049,0
55 753 157,0
7,03%
64,79%
-63,17%
-35,02%
-7,50%
3,37%
5,31%
18,20%
10,32%
-60,42%
-57,70%
-75,93%
26,99%
73,84%
5,22%
5,21%
29,80%
5,65%
0,89%
-37,12%
366,91%
-18,26%
-46,85%
7,54%
5,80%
21,16%
-32,03%
64,47%
-0,56%
160,55%
1,73%
0,83%
1,08%
1,79%
0,57%
57,94%
322,80%
43,32%
74,88%
#DIV/0!
#DIV/0!
3,77%
0,54%
0,64%
#DIV/0!
13,41%
1,19%
-83,39%
-39,03%
-96,87%
-94,05%
-96,73%
0,16%
0,25%
3,37%
1,77%
3,59%
99,23%
69,19%
8,95%
53,92%
73,30%
60,93%
9,22%
4,49%
4,94%
8,35%
13,23%
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩИХ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Кредитные
вложения на
31.12.2008
Доля в
суммар.
кред.
влож.
1 ACBA-Credit Agricole
85 819 645,0
13,75%
2 HSBC-Арм.
74 081 217,0
11,87%
Наименование банков
Кредитные
вложения на
30.09.2008
10 225 988,0
1,64%
17 Прометей
9 105 280,0
1,46%
18 Армсвисбанк
7 946 772,0
1,27%
19 Каскад Банк
7 555 088,0
1,21%
20 ProCredit Bank
7 208 875,0
21 БТА Банк
5 578 640,0
0,89%
22 Меллат
4 395 678,0
0,70%
71 848 794,0
70 130 260,0
79 765 824,0
74 658 522,0
48 873 816,0
38 197 944,0
23 453 926,0
27 493 579,0
29 027 981,0
25 535 235,0
21 609 758,0
20 449 637,0
17 643 795,0
13 546 144,0
5 141 687,0
9 279 311,0
10 251 510,0
8 482 997,0
7 637 130,0
7 093 688,0
9 694 455,0
4 346 419,0
646 476 893,0
102,42%
624 162 412,0
3 Ардшининвест
73 115 624,0
11,71%
4 ВТБ-Армения
70 189 933,0
11,25%
5 Юнибанк
46 690 877,0
7,48%
6 Конверс
43 142 052,0
6,91%
7 AMERIABANK
33 830 004,0
5,42%
8 Армэконом
28 381 586,0
4,55%
9 ИНЕКО
28 171 804,0
4,51%
10 Армбизнесбанк
25 552 063,0
4,09%
11 Арцах
22 946 492,0
3,68%
12 Анелик
19 970 900,0
3,20%
13 Арэксим
19 516 552,0
3,13%
14 АРАРАТБАНК
12 482 240,0
2,00%
15 Byblos Bank Armenia
10 569 583,0
1,69%
16 ADB
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Кредитные
вложения на
30.06.2008
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Кредитные
вложения на
31.03.2008
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Кредитные
вложения на
31.12.2007
Кредитные
вложения на
31.12.2006
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Кредитные
вложения на
31.12.2005
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Кредитные
вложения на
31.12.2004
Доля в
суммар.
кред.
влож.
Рост/спад
с 30.09.08
Рост/спад Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с
с 30.06.08
31.12.07
31.12.06
31.12.05
12,08%
65 211 062,0
13,54%
55 872 553,0
13,08%
32 559 053,0
12,79%
22 356 252,0
10,65%
16 335 537,0
10,65%
19,44%
29,70%
53,60%
163,58%
283,87%
11,59%
58 577 278,0
12,16%
51 617 100,0
12,08%
30 907 336,0
12,15%
24 382 714,0
11,62%
13 362 012,0
8,71%
5,63%
16,76%
43,52%
139,69%
203,83%
13,42%
69 980 773,0
14,53%
59 420 442,0
13,91%
31 141 934,0
12,24%
26 222 888,0
12,49%
19 620 860,0
12,80%
-8,34%
-0,48%
23,05%
134,78%
178,82%
11,15%
45 349 993,0
9,41%
41 360 904,0
9,68%
27 631 583,0
10,86%
20 118 963,0
9,58%
21 697 678,0
14,15%
-5,99%
14,98%
69,70%
154,02%
248,87%
7,41%
31 138 015,0
6,46%
29 606 104,0
6,93%
14 776 034,0
5,81%
11 042 781,0
5,26%
6 323 770,0
4,12%
-4,47%
15,05%
57,71%
215,99%
322,82%
6,61%
31 524 686,0
6,54%
30 086 016,0
7,04%
12 699 933,0
4,99%
17 628 164,0
8,40%
13 062 055,0
8,52%
12,94%
19,16%
43,40%
239,70%
144,73%
3,36%
8 506 252,0
1,77%
3 972 591,0
0,93%
3 427 548,0
1,35%
4 768 325,0
2,27%
5 906 307,0
3,85%
44,24%
83,89%
751,59%
887,00%
609,47%
4,59%
25 161 817,0
5,22%
28 488 699,0
6,67%
20 403 336,0
8,02%
14 540 079,0
6,93%
12 155 162,0
7,93%
3,23%
12,85%
-0,38%
39,10%
95,20%
5,00%
23 338 163,0
4,84%
20 899 626,0
4,89%
12 108 587,0
4,76%
9 873 926,0
4,70%
7 278 100,0
4,75%
-2,95%
2,93%
34,80%
132,66%
185,32%
3,93%
17 413 046,0
3,61%
15 986 225,0
3,74%
5 938 247,0
2,33%
3 729 737,0
1,78%
2 893 883,0
1,89%
0,07%
18,84%
59,84%
330,30%
585,09%
3,34%
16 178 279,0
3,36%
13 423 630,0
3,14%
13 276 007,0
5,22%
15 547 952,0
7,41%
8 149 226,0
5,31%
6,19%
25,64%
70,94%
72,84%
47,59%
3,65%
17 882 947,0
3,71%
16 321 101,0
3,82%
14 312 262,0
5,62%
11 851 891,0
5,65%
8 066 992,0
5,26%
-2,34%
0,01%
22,36%
39,54%
68,50%
2,35%
11 874 480,0
2,46%
10 204 208,0
2,39%
7 586 378,0
2,98%
6 129 744,0
2,92%
3 538 451,0
2,31%
10,61%
51,50%
91,26%
157,26%
218,39%
2,21%
11 009 186,0
2,29%
9 265 585,0
2,17%
2 912 771,0
1,14%
1 981 181,0
0,94%
0,00%
-7,85%
3,35%
34,72%
328,53%
530,04%
0,65%
2 492 177,0
0,52%
2 000 329,0
0,47%
2 660 424,0
1,05%
2 313 092,0
1,10%
1 497 383,0
0,98%
105,57%
199,02%
428,39%
297,29%
356,95%
1,58%
7 846 261,0
1,63%
6 400 577,0
1,50%
4 392 757,0
1,73%
3 180 428,0
1,52%
5 693 636,0
3,71%
10,20%
18,08%
59,77%
132,79%
221,53%
1,35%
7 994 751,0
1,66%
6 063 584,0
1,42%
2 825 842,0
1,11%
3 229 704,0
1,54%
2 492 844,0
1,63%
-11,18%
23,49%
50,16%
222,21%
181,92%
1,21%
5 451 723,0
1,13%
5 168 792,0
1,21%
2 483 485,0
0,98%
2 494 265,0
1,19%
0,00%
-6,32%
19,71%
53,75%
219,98%
218,60%
1,19%
6 164 665,0
1,28%
4 704 618,0
1,10%
3 018 821,0
1,19%
1 336 635,0
0,64%
1,54%
-1,07%
16,00%
60,59%
150,27%
465,23%
0,77%
1 388 126,0
0,29%
0,00%
1,62%
70,17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1,80%
10 707 663,0
2,22%
12 290 110,0
2,88%
6 026 209,0
2,37%
2 986 577,0
1,42%
429 466,0
0,28%
-42,46%
-43,28%
-54,61%
-7,43%
86,79%
0,70%
66 166 312,0
63 449 717,0
73 469 601,0
61 044 956,0
40 584 147,0
36 206 628,0
18 397 088,0
25 149 176,0
27 370 173,0
21 500 964,0
18 263 601,0
19 968 319,0
12 882 353,0
12 077 915,0
3 534 760,0
8 660 558,0
7 373 090,0
6 638 168,0
6 512 825,0
4 236 238,0
9 835 123,0
4 257 634,0
0,78%
6 562 721,0
1,36%
4 002 115,0
0,94%
3 389 504,0
1,33%
4 200 310,0
2,00%
2 459 693,0
1,60%
1,13%
3,24%
9,83%
29,68%
4,65%
100,00%
547 579 346,0
100,00%
481 754 064,0
100,00%
100,00%
254 478 051,0
100,00%
153 325 901,0 100,00%
3,58%
18,06%
51,34%
154,04%
207,97%
11,51%
11,24%
12,78%
11,96%
7,83%
6,12%
3,76%
4,40%
4,65%
4,09%
3,46%
3,28%
2,83%
2,17%
0,82%
1,49%
1,64%
1,36%
1,22%
1,14%
1,55%
427 154 909,0
Банки отсортированы по объему кредитных вложений на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
Доля в
суммар.
кред.
влож.
16
209 915 608,0 100,00%
2 362 846,0
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Рост/спад кредитов физич.
лицам с 31.12.04
Рост/спад кредитов в
экономику с 31.12.04
Рост/спад кредитов физич.
лицам с 31.12.05
Рост/спад кредитов в
экономику с 31.12.05
Рост/спад кредитов физич.
лицам с 31.12.06
Рост/спад кредитов в
экономику с 31.12.06
Рост/спад кредитов физич.
лицам с 31.12.07
Рост/спад кредитов в
экономику с 31.12.07
в банках
Рост/спад кредитов физич.
лицам с 30.09.08
в ЦБ
РА
Рост/спад кредитов в
экономику с 30.09.08
Депозиты
Резерв покрытия
возможных потерь
кредитов
Межбанк.
кредиты
Доля в суммарн.
межбанк. кредитах
Кредиты физич.
лицам
Доля кредитов физ. лицам
в общих кредитн.
вложениях
Кредиты в
экономику
Доля в суммарн. кредитах
физ. лиц.
Общие
кредитные
вложения
Доля кредитов юрид.
лицам в общих кредитн.
вложениях
Наименование банков
Доля в суммарн. кредитах
в экономику
Место
тыс AMD
1 ВТБ-Армения
70 189 933,0
39 871 109,0
11,91%
56,80%
30 318 824,0
10,19%
43,20%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(1 222 587,0)
-4,54%
-7,82%
69,66%
75,75%
221,70%
228,21%
163,04%
511,16%
124,44%
2 Ардшининвест
73 115 624,0
39 468 522,0
11,79%
53,98%
33 647 102,0
11,31%
46,02%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(1 047 392,0)
-4,63%
-5,53%
31,98%
34,84%
180,53%
243,24%
173,08%
228,92%
285,96%
300,81%
3 HSBC-Арм.
74 081 217,0
39 350 106,0
11,75%
53,12%
33 964 286,0
11,42%
45,85%
766 825,0
6,36%
0,0
0,0
(169 677,0)
7,29%
1,73%
52,93%
31,20%
155,01%
126,01%
270,30%
491,37%
518,50%
1012,46%
4 ACBA-Credit Agricole
85 819 645,0
27 422 286,0
8,19%
31,95%
54 859 367,0
18,44%
63,92%
3 067 192,0
25,44%
470 800,0
0,0
470 800,0
(1 126 321,0)
6,34%
19,41%
17,54%
69,21%
22,76%
521,95%
96,14%
608,29%
154,61%
885,73%
5 Конверс
43 142 052,0
27 253 737,0
8,14%
63,17%
14 888 315,0
5,00%
34,51%
1 000 000,0
8,29%
0,0
0,0
0,0
(738 316,0)
27,70% -11,68%
58,59%
15,41%
290,38%
160,35%
132,79%
152,41%
286,33%
197,32%
6 AMERIABANK
33 830 004,0
25 481 425,0
7,61%
75,32%
5 778 579,0
1,94%
17,08%
2 570 000,0
21,32%
0,0
0,0
0,0
(349 481,0)
35,49%
24,33%
898,20%
2746,94%
969,52%
11059,00%
815,27%
474331,77%
547,11%
22806,33%
7 Юнибанк
46 690 877,0
18 877 411,0
5,64%
40,43%
27 813 466,0
9,35%
59,57%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(920 840,0)
-38,69%
90,62%
50,12%
63,31%
109,78%
381,43%
159,00%
640,88%
262,29%
3172,95%
8 Армбизнесбанк
25 552 063,0
17 507 774,0
5,23%
68,52%
8 044 289,0
2,70%
31,48%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(325 299,0)
6,00% -10,81%
75,67%
33,63%
297,32%
425,17%
3060,33%
238,60%
1340,29%
379,31%
9 Армэконом
28 381 586,0
14 868 919,0
4,44%
52,39%
12 837 861,0
4,31%
45,23%
0,0
0,00%
674 806,0
0,0
674 806,0
(529 998,0)
21,16% -15,32%
18,07%
-18,93%
72,92%
9,42%
112,32%
84,80%
190,08%
82,63%
10 Арцах
22 946 492,0
13 043 585,0
3,90%
56,84%
9 902 907,0
3,33%
43,16%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(371 414,0)
24,39%
-7,45%
103,70%
50,86%
68,58%
91,35%
30,38%
167,78%
109,09%
476,89%
11 Анелик
19 970 900,0
12 785 080,0
3,82%
64,02%
6 563 164,0
2,21%
32,86%
618 046,0
5,13%
4 610,0
0,0
4 610,0
(336 902,0)
32,93% -34,73%
61,49%
-21,91%
185,94%
-14,05%
257,90%
11,22%
294,96%
62,41%
12 ИНЕКО
28 171 804,0
12 666 995,0
3,78%
44,96%
14 584 619,0
4,90%
51,77%
920 190,0
7,63%
0,0
0,0
0,0
(740 568,0)
4,78% -13,90%
55,34%
17,23%
70,33%
112,13%
103,15%
159,68%
199,08%
280,63%
13 Арэксим
19 516 552,0
7 624 072,0
2,28%
39,06%
11 772 186,0
3,96%
60,32%
0,0
0,00%
120 294,0
0,0
120 294,0
(231 346,0)
287,45%
752,52%
14 АРАРАТБАНК
12 482 240,0
7 248 690,0
2,17%
58,07%
5 233 550,0
1,76%
41,93%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(128 932,0)
15 ADB
10 225 988,0
5 328 434,0
1,59%
52,11%
4 897 554,0
1,65%
47,89%
0,0
0,00%
92 806,0
0,0
0,0
(196 142,0)
76,64%
217,70%
7 946 772,0
5 228 190,0
1,56%
65,79%
2 105 122,0
0,71%
26,49%
613 460,0
5,09%
0,0
0,0
0,0
(97 207,0)
16 Армсвисбанк
17 Прометей
9 105 280,0
4 905 497,0
1,47%
53,88%
4 199 783,0
1,41%
46,12%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(93 647,0)
10 569 583,0
4 841 562,0
1,45%
45,81%
2 358 021,0
0,79%
22,31%
2 500 000,0
20,74%
870 000,0
0,0
870 000,0
(5 259,0)
19 ProCredit bank
7 208 875,0
4 492 489,0
1,34%
62,32%
2 716 386,0
0,91%
37,68%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(90 168,0)
20 Каскад Банк
7 555 088,0
3 359 961,0
1,00%
44,47%
4 195 127,0
1,41%
55,53%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(66 962,0)
21 БТА Банк
5 578 640,0
2 000 418,0
0,60%
35,86%
3 578 222,0
1,20%
64,14%
0,0
0,00%
0,0
0,0
0,0
(194 543,0)
1 134 595,0
0,34%
25,81%
3 261 083,0
1,10%
74,19%
0,0
0,00%
0,0
0,0
(65 316,0)
334 760 857,0 100,00%
51,78%
46,02% 12 055 713,0 100,00%
2 233 316,0
0,0
2 140 510,0
(9 048 317,0)
18 Byblos Bank Armenia
22 Меллат
4 395 678,0
646 476 893,0
297 519 813,0 100,00%
Банки отсортированы по объему кредитов в экономику на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
17
12,41%
9,59%
214,94%
53,65%
210,05%
135,90%
216,78%
230,49%
1,65% -14,38%
13,09%
83,27%
275,78%
796,45%
607,68%
1045,46%
6,27%
79,65%
47,16%
135,42%
138,12%
241,26%
308,34%
-8,53% -12,91%
114,69%
93,00%
147,39%
468,67%
170,42%
394,34%
14,09%
-7,19% -12,31%
779,48%
72,66%
30,33%
139,70%
438,87%
83,94%
646,27%
122,30%
1367,83%
31,39%
898,29%
55,61%
286,80%
67,39%
261,21%
142,42%
335,06%
513,22%
31,76% -12,33%
127,62%
111,14%
49,34%
269,44%
179,06%
638,01%
375,98%
124,29%
385,08%
-5,60%
-77,96%
11,28%
-48,70%
68,26%
14,69%
188,00%
909,37%
6059,37%
6,66%
3,45%
257,50%
82,69%
796,54%
224,29%
911,14%
695,20%
7683,99%
1935,70%
4,14%
1,75%
60,67%
43,46%
153,14%
191,08%
187,07%
309,89%
266,29%
503,29%
-66,12%
Как показывают таблицы, активы банковской системы Армении за 2008 год возросли на 32,4%, за IV квартал - на 7,2%, а в
сравнении с 2004 годом – почти в 3 раза, составив к 31 декабря 1.036 трлн драмов ($3.4 млрд), что в основном обусловлено ростом
кредитных вложений – за 2008 год на 51,3%, за IV квартал - на 3,6% и в сравнении с 2004 годом – более чем в 4 раза, при годовом
спаде объема вложений в гособлигации на 21,3%, квартальном росте на 1,8% и росте в сравнении с 2005 годом на 17,6%. В структуре
активов на долю кредитных вложений пришлось 62,4%, а на долю вложений в гособлигации – 7,4%, против 54,6% и 12,4%
соответственно в 2007 году. Динамика указывает на то, что в годовом разрезе удельный вес вложений в гособлигации в активах
сократился почти в 2 раза, при незначительном росте доли кредитов в активах.
Объем реальных кредитных вложений к 31 декабря 2008 года возрос до 646.5 млрд драмов ($2.1 млрд), составив 62,4% от
активов. Причем, на долю кредитования экономики пришлось почти 52% от общих кредитных вложений или 334.8 млрд драмов ($1.1
млрд) и этот показатель возрос в годовом разрезе на 60,7%, за IV квартал - на 4,1%, а в сравнении с 2004 годом – почти в 3 раза. В тоже
время суммарный объем кредитования комбанками физлиц возрос в годовом разрезе на 43,5%, за IV квартал - на 1,8%, а в
сравнении с 2004 годом – более чем в 5 раз, составив на 31 декабря 297.5 млрд драмов или $970 млн (почти 46% от общих кредитных
вложений). Причем, в отличии от предыдущих лет в 2008 году темпы роста кредитования физических лиц уступили темпам роста
кредитования экономики, что было обусловлено международным финансовым кризисом, в условиях которого банки стали сдержанно и
осторожно осуществлять потребительское кредитованияе ипотечное кредитование и автокредитование, взамен этого
активизировавшись в направлении кредитования малого и среднего бизнеса, торгового сектора и даже сельского хозяйства. По
кредитованию комбанками экономики наибольший годовой рост зафиксирован в сфере транспорта и связи – на 110%. В розничном
кредитовании наибольший годовой рост зафиксирован по автокредитованию – на 49%, а по ипотечному кредитованию – почти на 42%.
Наибольший объем кредитования экономики обеспечен «ВТБ-Армения» - 39.9 млрд драмов или $130 млн (56,8% от общих
кредитных вложений банка), Ардшининвестбанком - 39.5 млрд драмов или $128.7 млн (54%), «HSBC Банком Армения» - 39.4 млрд или
$128.3 млн (53,1%), Банком «ACBA-Credit Agricole» - 27.4 млрд или $89.4 млн (32%) и «Конверс Банком» - 27.3 млрд или $88.8 млн
(63,2%). Причем, по «ACBA-Credit Agricole» сельхозкредиты включены в статью кредитование экономики. Ameriabank, резко
активизировавшийся на кредитном рынке со второй половины 2008 года, успел обеспечить к концу года наибольший удельный вес
кредитования экономики в кредитном портфеле – 75,3% или 25.5 млрд драмов (шестая позиция). По кредитованию физических лиц
на лидирующих позициях находится Банк «ACBA-Credit Agricole», обеспечивший этот показатель к 31 декабря 2008 года на уровне
54.9 млрд драмов или $178.9 млн (64% от общих кредитных вложений банка – первая позиция), на втором месте - «HSBC Банк
Армения» - 34 млрд драмов или $110.7 млн (45,9%), на третьем – Ардшининвестбанк – 33.6 млрд драмов или $109.7 млн (46%), на
четвертом – «ВТБ-Армения» - 30.3 млрд драмов или $98.8 млн (43,2%) и на пятом – Юнибанк – 27.8 млрд драмов или $90.7 млн
(59,6%). Арэксимбанк по удельному весу объема кредитования физических лиц в общих кредитных вложениях занимает четвертое
место – 60,3% или 11.8 млрд драмов ($38.4 млн), что, в основном обусловлено одной из лидирующих позиций банка на рынке
автокредитов (третье место по итогам 2008 года), куда им вложено почти 31% кредитного портфеля или 6 млрд драмов, а это
превышает 11% совокупного портфеля комбанков по автокредитам. –км-
Анализ банковской системы Армении
18
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЩИХ АКТИВАХ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении за 2004-2008гг)
1200
1000
800
600
400
200
0
31,12,04
31,12,05
31,12,06
31,12,07
31,12,08
Активы (млрд драмов)
Кредитные вложения (млрд драмов)
Кредиты в экономику (млрд драмов)
Кредиты физ. лицам (млрд драмов)
СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении на 30.09.08г)
1,9%
0,3%
46,0%
51,8%
Кредиты в экономику 334,761 млрд AM D
Кредиты физическим лицам - 297,52 млрд AM D
М ежбанковские кредиты - 12,056 млрд AM D
М ежбанковские депозиты - 2,233 млрд AM D
Примечание: Графики построены только с учетом показателей нормально функционирующего 22 комбанка.
Анализ банковской системы Армении
19
УРОВЕНЬ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМБАНКАМИ АРМЕНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
СРЕДСТВ В КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 31.12.2008
Место
тыс AMD
Наименование банков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
БТА Банк
Byblos Bank Armenia
ACBA-Credit Agricole
ProCredit Bank
ВТБ-Армения
Меллат
ИНЕКО
Прометей
AMERIABANK
Анелик
Армэконом
ADB
Арцах
Армбизнесбанк
Конверс
Ардшининвестбанк
Каскад Банк
АРАРАТБАНК
Арэксим
Юнибанк
HSBC-Арм.
Армсвисбанк
Общие
кредитные
вложения
5 578 640,0
10 569 583,0
85 819 645,0
7 208 875,0
70 189 933,0
4 395 678,0
28 171 804,0
9 105 280,0
33 830 004,0
19 970 900,0
28 381 586,0
10 225 988,0
22 946 492,0
25 552 063,0
43 142 052,0
73 115 624,0
7 555 088,0
12 482 240,0
19 516 552,0
46 690 877,0
74 081 217,0
7 946 772,0
646 476 893,0
Обязательства
довостреб.
и срочные
депозиты
902 003,0
2 532 215,0
23 143 441,0
2 553 469,0
26 706 161,0
1 987 690,0
13 459 248,0
4 627 450,0
19 604 524,0
13 897 863,0
19 858 278,0
7 949 087,0
18 492 639,0
21 065 151,0
39 326 360,0
66 970 807,0
6 933 420,0
11 705 310,0
19 029 766,0
47 350 847,0
78 376 565,0
8 429 337,0
454 901 631,0
Уровень
Трасформации
31.12.2008
618,47%
417,40%
370,82%
282,32%
262,82%
221,15%
209,31%
196,77%
172,56%
143,70%
142,92%
128,64%
124,08%
121,30%
109,70%
109,18%
108,97%
106,64%
102,56%
98,61%
94,52%
94,28%
142,11%
Уровень
Трасформации
30.09.2008
Уровень
Трасформации
31.12.2007
944,19%
288,75%
285,51%
470,11%
201,83%
220,29%
199,39%
232,39%
111,36%
132,93%
126,54%
107,59%
127,79%
129,74%
85,04%
99,64%
98,74%
133,86%
101,13%
102,57%
89,60%
106,71%
128,71%
Банки отсортированы по уровню инвестиционной активности на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
20
Уровень
Трасформации
31.12.2006
Уровень
Трасформации
31.12.2005
Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад
31.12.07
30.09.08
31.12.06
с 31.12.05
312,19%
96,42%
203,42%
846,43%
127,15%
199,22%
685,23%
171,75%
172,48%
306,29%
320,98%
167,39%
152,11%
149,35%
87,16%
138,91%
44,70%
98,85%
96,29%
98,39%
134,92%
84,76%
75,39%
85,05%
85,78%
77,61%
62,79%
82,68%
66,23%
83,13%
95,90%
112,09%
103,72%
95,29%
74,02%
60,10%
98,10%
79,36%
86,88%
128,41%
103,94%
60,37%
56,51%
78,57%
94,74%
79,23%
60,34%
45,91%
79,24%
114,05%
100,28%
130,22%
79,30%
97,19%
67,16%
79,11%
149,73%
136,63%
71,21%
62,48%
53,94%
80,30%
77,49%
110,71%
71,80%
122,16%
57,86%
127,87%
44,84%
46,63%
30,26%
-10,84%
36,54%
34,31%
24,12%
23,19%
29,03%
39,77%
15,93%
28,29%
11,14%
46,21%
59,92%
74,26%
39,83%
-325,72%
128,65%
85,30%
-187,80%
60,99%
0,86%
9,92%
-35,63%
61,20%
10,76%
16,38%
21,05%
-3,70%
-8,44%
24,66%
9,54%
10,23%
-27,23%
1,43%
-3,96%
4,92%
-12,44%
13,41%
-227,96%
290,25%
171,60%
-66,76%
245,66%
198,34%
150,73%
117,42%
114,03%
122,75%
112,46%
45,60%
63,56%
41,76%
-4,32%
17,36%
49,33%
52,66%
30,39%
11,90%
23,32%
38,26%
48,61%
94,28%
61,81%
183,58%
107,09%
109,03%
66,55%
93,26%
46,50%
75,77%
49,53%
-25,64%
-15,33%
38,50%
46,70%
55,02%
106,64%
42,64%
24,35%
54,68%
94,28%
64,63%
УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
428,39%
50,16%
751,59%
34,80%
59,77%
-0,38%
9,83%
69,70%
70,94%
22,36%
53,60%
60,59%
23,05%
-54,61%
59,84%
91,26%
43,40%
53,75%
43,52%
57,71%
34,72%
51,34%
66,40%
-26,95%
-3,42%
-6,92%
-3,64%
-7,83%
-6,14%
94,02%
0,93%
-4,44%
-3,69%
30,85%
-5,74%
-12,23%
-22,65%
24,91%
13,42%
-9,39%
3,53%
5,66%
0,89%
16,27%
2,38%
51,72%
6,01%
3 423 250,0
4 627 450,0
3 703 929,0
19 604 524,0
16 819 130,0
7 949 087,0
24 393 211,0
3 828 070,0
65 130 016,0
21 789 644,0
19 668 535,0
85 596 725,0
7 566 267,0
74 274 964,0
5 681 312,0
27 389 779,0
21 041 451,0
46 742 057,0
9 215 587,0
91 471 786,0
58 030 259,0
16 919 566,0
634 866 599,0
120,57%
-32,03%
22,19%
-28,18%
42,85%
47,26%
49,07%
-0,69%
61,85%
37,67%
5,71%
-42,13%
44,75%
27,58%
12,47%
31,64%
6,46%
59,34%
29,43%
22,11%
Уровень
инвестиционной
активности
31.12.2008
308,76%
196,77%
194,63%
172,56%
167,50%
128,64%
116,35%
114,83%
107,77%
105,31%
101,54%
100,26%
99,85%
98,44%
98,19%
93,29%
92,75%
92,30%
86,23%
80,99%
80,46%
73,77%
101,83%
Банки отсортированы по уровню инвестиционной активности на 31.12.2008г.
# Привлеченные средства учитывают обязательства довостребовния, срочные депозиты, депозиты и кредиты от банков, кредиты от ЦБ РА.
Анализ банковской системы Армении
21
Уровень
инвестиционной
активности
30.09.2008
249,92%
161,83%
184,97%
111,36%
166,31%
107,59%
105,79%
220,29%
115,69%
94,77%
100,13%
109,83%
95,15%
94,26%
131,99%
116,46%
95,10%
74,05%
95,30%
81,01%
84,97%
93,09%
100,65%
Уровень
инвестиционно
й активности
31.12.2007
88,66%
138,91%
44,69%
84,46%
98,39%
83,88%
149,35%
93,52%
91,84%
82,41%
105,65%
85,60%
84,57%
125,19%
84,48%
61,87%
72,39%
73,83%
60,07%
81,29%
70,88%
82,16%
Рост/спад уровня
инвестиционной
активности с
30.09.2008
Рост/спад уровня
инвестиционной
активности с
31.12.2007
105,57%
-11,18%
1,62%
44,24%
-2,95%
10,20%
3,23%
1,13%
-5,99%
6,19%
-2,34%
19,44%
-1,07%
-8,34%
-42,46%
0,07%
10,61%
12,94%
-6,32%
5,63%
-4,47%
-7,85%
3,58%
Рост/спад объема
привлеченных
средств с
31.12.2007
10 569 583,0
9 105 280,0
7 208 875,0
33 830 004,0
28 171 804,0
10 225 988,0
28 381 586,0
4 395 678,0
70 189 933,0
22 946 492,0
19 970 900,0
85 819 645,0
7 555 088,0
73 115 624,0
5 578 640,0
25 552 063,0
19 516 552,0
43 142 052,0
7 946 772,0
74 081 217,0
46 690 877,0
12 482 240,0
646 476 893,0
Привлеченные
средства#
Рост/спад объема
привлеченных
средств с
30.09.2008
Byblos Bank Armenia
Прометей
ProCredit Bank
AMERIABANK
ИНЕКО
ADB
Армэконом
Меллат
ВТБ-Армения
Арцах
Анелик
ACBA-Credit Agricole
Каскад Банк
Ардшининвестбанк
БТА Банк
Армбизнесбанк
Арэксим
Конверс
Армсвисбанк
HSBC Банк Армения
Юнибанк
АРАРАТБАНК
Рост/спад общих
кредитных
вложений с
31.12.2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Общие
кредитные
вложения
Рост/спад общих
кредитных
вложений с
30.09.2008
Место
тыс AMD
58,83%
34,94%
9,66%
61,20%
1,18%
21,05%
10,56%
-105,46%
-7,93%
10,54%
1,40%
-9,57%
4,71%
4,18%
-33,80%
-23,17%
-2,35%
18,25%
-9,07%
-0,02%
-4,51%
-19,31%
1,17%
220,10%
57,86%
127,87%
83,04%
30,26%
32,47%
-34,52%
14,25%
13,47%
19,13%
-5,39%
14,25%
13,87%
-27,00%
8,81%
30,88%
19,90%
12,40%
20,91%
-0,84%
2,89%
19,67%
Из таблицы видно, что уровень трансформации комбанками Армении привлеченных средств в кредитные вложения возрос за 2008 год на 46,2 процентных пункта,
достигнув к 31 декабря 142,1% (на начало года составлял 95,9%). Однако, с учетом в привлеченных средствах депозитов и кредитов от банков и кредитов ЦБ, уровень
инвестиционной активности составил на 31 декабря 2008 года 101,8%, увеличившись в годовом разрезе на 19,7 процентных пункта, из коих за IV квартал – на 1,2 процентных
пункта.
Суммарный объем привлеченных комбанками средств (обязательства довостребования и срочные депозиты) к 31 декабря 2008 года составил 455 млрд драмов ($1.5
млрд), в то время как кредитные вложения на эту дату составили 646.5 млрд драмов ($2.1 млрд). Причем, в суммарных общих обязательствах комбанков удельный вес
привлеченных ими средств составил 57%, львиная доля которых (почти 52%) идет на кредитование экономики и не менее значительная часть (46%) на кредитование
физических лиц. С учетом депозитов и кредитов от банков и кредитов от ЦБ объем привлеченных комбанками средств составил к 31 декабря 2008 года 635 млрд драмов или $2.1
млрд, увеличившись в годовом разрезе на 22,1%, при годовом росте кредитных вложений на 51,3% до 646.5 млрд драмов или $2.1 млрд.
По мнению экспертов, проблема нехватки длинных и недорогих ресурсов в комбанках Армении углубилась в связи с мировым финансовым кризисом. Эта задача решается
путем капитализации посредством привлечения стратегических инвесторов и выпуска облигационные займы, более активного привлечения кредитных ресурсов из внешних
источников, в первую очередь от международных финансовых организаций (EBRD, IFC). Для привлечения средств с внутреннего рынка банки повысили ставки по депозитам (в
среднем на 2-3% за III квартал, на 1-2% за IV квартал). Вместе с тем они стали чрезвычайно осторожничать в кредитной политике, адекватно повысив ставки на "популярные"
кредитные продукты, и введя жесткие ограничения на ипотечное кредитование и автокредиты. Часть банков приостановила выдачу потребительских кредитов на покупку бытовой
техники и электроники. Таким образом, мировой кризис заставляет банкиров быть более осмотрительными, лимитировать предоставление кредитных ресурсов, накапливать
ликвидность, ужесточать систему оценки внутренних рисков. Экесперты считают, что в течение ближайших 6-8 месяцев банковские процентные ставки повысятся еще на 1-2%.
Причем повышение ставок на депозиты вновь повлечет за собой рост ставок на краткосрочные потребительские кредиты и микрокредиты. Прогнозировать ставки на долгосрочные
кредиты и, в частности, на ипотечные, фактически, по мнению экспертов, невозможно. Если подобнгые темпы роста ставок продолжатся, то резкого сокращения спроса на длинные
кредиты не избежать.
Уровень инвестиционной активности по итогам 2008 года зашкаливает за 100-процентную отметку у двенадцати банков, причем на первом месте Byblos Bank
Armenia, обеспечивший кредитный портфель в 10.6 млрд драмов (с годовым ростом более чем в 5 раз, квартальным ростом в два раза) и объем привлеченных средств в 3.4 млрд
драмов (с годовым ростом на 52%, за IV квартал – на 66,4%), в результате чего уровень инвестиционной активности у него составил 308,8% (с годовым ростом более чем в 3 раза).
На втором месте Банк «Прометей» - 196,8%, привлекший средств на 4.6 млрд драмов и осуществивший кредитных вложений на 9.1 млрд драмов, из коих 54% пришлось на долю
кредитов в экономику и 46% - на кредиты выданные физическим лицам. Причем у банка «Прометей» уровень инвестиционной активности возрос за 2008 год на 58 процентных
пункта, при годом росте привлеченных средств на 6% и росте кредитных вложений на 50%, а в квартальном разрезе спад привлеченных средств в два раза превысил спад кредитных
вложений. На третьем месте по уровню инвестиционной активности ProCreditBank, который вошел на банковский рынок в начале февраля 2008 года, обеспечив за десять месяцев
кредитный портфель в 7.2 млрд драмов (рост за IV квартал на 1,6%) и объем привлеченных средств в 3.7 млрд драмов (спад за IV квартал на 3,4%), в результате чего уровень
инвестиционной активности у него составил 194,6% (с квартальным ростом на 9,7 процентных пункта). На четвертом месте - Ameriabank - 172,6% с годовым ростом на 128
процентных пункта (объем привлеченных средств возрос в годовом разрезе на 120,6% до 19.6 млрд драмов, при росте объема кредитных вложений почти в 10 раз до 33.8 млрд
драмов). На пятом месте – ИНЕКОБАНК – 167,5% с годовым ростом на 83 процентных пункта (объем привлеченных средств сократился на 32% до 16.8 млрд драмов, при росте
объема кредитных вложений на 35% до 28.2 млрд драмов). Перечень банков, у которых уровень инвестиционной активности по итогам 2008 года зашкаливает за 100-процентную
отметку, замыкает «ACBA-Credit Agricole Bank» с отметкой 100,3% с годовым спадом на 5,4 процентных пункта (объем привлеченных средств возрос на 62% до 85.6 млрд драмов,
при росте объема кредитных вложений на 54% до 85.8 млрд драмов). Близко подошел к 100-процентной отметке «Каскад Банк» – 99,8% (13 позиция) с годовым ростом на 14,3
процентных пункта, у которого объем привлеченных средств возрос на 38% до 7.6 млрд драмов, при росте кредитных вложений на 61% до 7.5 млрд драмов. У четырех банков
объем привлеченных средств незначительно превышает объем кредитных вложений, в результате чего уровень инвестиционной активности у них колеблется в пределах 92-98%. И
только у четырех банков – Армсвисбанка, «HSBC Банка Армения», Юнибанка и АРАРАТБАНКа объем привлеченных средств значительно превышает объем кредитных вложений,
в результате чего уровень инвестиционной активности у них колеблется в пределах 74-86%.
Самый низкий же уровень инвестиционной активности по итогам 2008 года зафиксирован у АРАРАТБАНКа - 74% с годовым ростом на 3 процентных пункта,
который на 31 декабря привлек средств в размере 17 млрд драмов (годовой рост составил 29,4%) и осуществил кредитных вложений на 12.5 млрд драмов (годовой рост составил
34,7%), из коих 58% были направлены на кредитование экономики страны.
В общей сложности из 22 действующих банков (без учета ProCreditBank) объем привлеченных средств увеличили за 2008 год 17 банков, причем наиболее существенно Ameriabank (прежний Армимпэксбанк), а в квартальном разрезе по 12 банкам данный показатель претерпел сокращение (наиболее существенное у банка «Прометей»). Объем же
кредитных вложений увеличили за отчетный год 19 банков, из коих наиболее существенно - также Ameriabank, в кредитном портфеле которого на долю кредитования экономики
пришлось более 75%. По уровню инвестиционной активности Ameriabank за IV квартал поднялся с 9 позиции на 4 позицию, увеличив этот показатель в квартальном разрезе на 61,2
процентных пункта. –км-
Анализ банковской системы Армении
22
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
150,0%
750
140,0%
600
130,0%
120,0%
450
110,0%
100,0%
300
90,0%
80,0%
150
70,0%
0
60,0%
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
30.09.2008
31.12.2008
Общие кредитные вложения (млрд AMD)
Обязательства довостребования и срочные депозиты (млрд AMD)
Уровень инвестиционной активности (%)
Анализ банковской системы Армении
23
КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ ПО ОТРАСЛЯМ И ПО ГРУППАМ РИСКА НА 31.12.2008
0,0
0,0
0,0
0,0
1
-96,5%
22,6%
-13,3%
258,8%
-34,5%
-31,3%
76,6%
448,9%
10348,6%
-90,6%
-100,0%
865,4%
-16,9%
-100,0%
-68,5%
181,4%
65,4%
-35,9%
-60,5%
9,8%
226,1%
67,6%
-36,2%
-58,5%
51,0%
#DIV/0!
-100,0%
-99,0%
-53,7%
-49,1%
165 544,0
244 743,0
932 077,0
674 539,0
127 247,0
840 453,0
72 722,0
10 840,0
474 575,0
43 652,0
0,0
1 336 458,0
10 244,0
0,0
14 845,0
0,0
5 851,0
0,0
32 168,0
6 331,0
507 716,0
2 381,0
203 574,0
0,0
155 000,0
0,0
0,0
76,0
0,0
0,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 538,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51 138,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 229,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
46,6%
613 112 478,0
62,7%
19 889 111,0
278,8%
1 654 488,0
-48,4%
5 943 011,0
-57,6%
5 500 005,0
368 449,0
51 138,0
23 419,0
Анализ банковской системы Армении
223,5%
60,5%
-13,6%
301,6%
3 500 018,0
90,4%
-21,2%
836,1%
46,7%
1010,0%
313,0%
-31,3%
99,7%
167,0%
46,9%
-68,2%
591,4%
31,8%
1444,7%
195,1%
-100,0%
2879,9%
24
Место
Сомнительные
-100,0%
167 925
468 507
932 077
829 539
127 247
840 453
127 165
10 840
474 575
44 532
0
1 336 458
10 244
0
14 845
0
5 851
0
38 706
6 331
507 716
Нестандартные
0
8
7
2
4
9
3
10
14
6
11
19
1
15
22
13
21
17
20
12
16
5
Контролируемые
18
-1,7%
233,1%
-74,8%
-74,4%
8986,9%
Стандартные
271,1%
77 890,0
218 271,0
161 612,0
533 164,0
34 803,0
10 798,0
89 822,0
23 839,0
31 184,0
88 655,0
23 480,0
11 452,0
994,0
8 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96 847,0
0,0
Резидентам
Рост/Спад с
31.12.2007
243 179,0
-6,2%
1147,4%
704,2%
2693,4%
697,9%
Сомнительные
104,0%
228 752,0
287 892,0
845 488,0
291 710,0
161 008,0
45 803,0
263 496,0
125 379,0
47 009,0
244 083,0
219 013,0
73 486,0
0,0
65 671,0
0,0
0,0
40 650,0
0,0
0,0
103 562,0
59 577,0
151,6%
-62,4%
332,3%
93,7%
660,2%
12,5%
Нестандартные
Контролируемые
397 439,0
565,8%
706,0%
1255,2%
49,4%
2147,9%
Нерезидентам
Стандартные
232,6%
2 603 859,0
2 587 757,0
3 120 762,0
1 543 923,0
2 880 570,0
190 507,0
1 315 539,0
298 230,0
318 491,0
600 456,0
927 839,0
197 898,0
297,0
838 897,0
28 947,0
187 520,0
368 134,0
62 182,0
295 622,0
192 504,0
111 556,0
Рост/Спад с
31.12.2007
1 217 621,0
21,1%
105,8%
86,5%
155,0%
50,3%
681,6%
31,4%
8,1%
67,4%
88,5%
17,3%
110,0%
48,7%
62,6%
63,5%
Место
58,9%
71 131 156,0
70 220 472,0
66 062 071,0
44 322 080,0
40 065 671,0
30 898 713,0
26 502 947,0
26 975 030,0
25 009 067,0
22 013 252,0
18 138 226,0
19 113 422,0
12 163 073,0
9 735 489,0
9 075 159,0
8 127 609,0
6 881 799,0
7 109 565,0
6 861 237,0
4 991 183,0
4 224 545,0
Рост/Спад с
31.12.2007
83 490 712,0
21,7%
41,2%
69,7%
57,7%
48,0%
679,4%
34,8%
-3,5%
58,9%
71,1%
18,3%
101,0%
31,3%
67,0%
40,1%
Рост/Спад с
31.12.2007
53,1%
Стандартные
Рост/Спад с
31.12.2007
638 156 095,0
Сомнительные
85 348 951,0
74 041 657,0
73 314 392,0
70 189 933,0
46 690 877,0
43 142 052,0
31 145 821,0
28 171 804,0
27 422 478,0
25 405 751,0
22 946 446,0
19 308 558,0
19 396 258,0
12 164 364,0
10 648 555,0
9 104 106,0
8 315 129,0
7 290 583,0
7 171 747,0
7 156 859,0
5 384 096,0
4 395 678,0
Нестандартные
Ардшининвест
HSBC-Арм.
ВТБ-Армения
Юнибанк
Конверс
AMERIABANK
ИНЕКО
Армэконом
Армбизнесбанк
Арцах
Анелик *
Арэксим
АРАРАТБАНК
ADB
Прометей
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia*
Каскад Банк
Армсвисбанк
БТА Банк
Меллат
Рост/Спад с
31.12.2007
ACBA-Credit Agricole
Кредиты
Рост/Спад с
31.12.2007
Наименование банков
Контролируемые
тыс AMD
53,3%
83 490 712,0
1 217 621,0
397 439,0
243 179,0
73 873 732,0
31,7%
72 845 885,0
41,3%
69 257 856,0
71,9%
45 861 338,0
56,1%
43 014 805,0
48,6%
30 305 368,0
992,9%
28 044 639,0
34,7%
27 411 638,0
-3,6%
24 931 176,0
56,0%
22 901 914,0
77,0%
19 308 558,0
19,8%
18 059 800,0
89,9%
12 154 120,0
31,3%
10 648 555,0
70,1%
9 089 261,0
40,9%
8 315 129,0 #DIV/0!
7 284 732,0
181,1%
7 171 747,0
66,0%
7 118 153,0
-0,9%
5 377 765,0
-60,5%
3 887 962,0
29,4%
70 965 612,0
69 975 729,0
65 129 994,0
43 647 541,0
39 938 424,0
30 058 260,0
26 430 225,0
26 964 190,0
24 534 492,0
21 969 600,0
18 138 226,0
17 776 964,0
12 152 829,0
9 735 489,0
9 060 314,0
8 127 609,0
6 875 948,0
7 109 565,0
6 829 069,0
4 984 852,0
3 716 829,0
2 601 478,0
2 384 183,0
3 120 762,0
1 388 923,0
2 880 570,0
190 507,0
1 315 463,0
298 230,0
318 491,0
599 576,0
927 839,0
197 898,0
297,0
838 897,0
28 947,0
187 520,0
368 134,0
62 182,0
289 084,0
192 504,0
111 556,0
228 752,0
287 892,0
845 488,0
291 710,0
161 008,0
45 803,0
212 358,0
125 379,0
47 009,0
244 083,0
219 013,0
73 486,0
0,0
65 671,0
0,0
0,0
40 650,0
0,0
0,0
103 562,0
59 577,0
77 890,0
198 081,0
161 612,0
533 164,0
34 803,0
10 798,0
86 593,0
23 839,0
31 184,0
88 655,0
23 480,0
11 452,0
994,0
8 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96 847,0
0,0
607 612 473,0
19 520 662,0
3 448 880,0
1 631 069,0
85 348 951,0
632 213 084,0
50,1%
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ РИСКА КРЕДИТОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ В СФЕРУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.12.2008
ВТБ-Армения
Ардшининвест
Конверс
Армбизнесбанк
Арцах
AMERIABANK
Арэксим
Юнибанк
Прометей
HSBC-Арм.
ADB
ИНЕКО
Армэконом
ACBA-Credit Agricole
АРАРАТБАНК
Меллат
Армсвисбанк
Каскад Банк
Анелик *
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
БТА Банк
Анализ банковской системы Армении
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Строит-во
Рост/Спад с
31.12.2007
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Сельское
хозяйство
Рост/Спад с
31.12.2007
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Рост/Спад с
31.12.2007
Промышленность
Наименование банков
Место
тыс AMD
1
13 748 018,0
207,4%
13 725 261,0
22 757,0
0,0
0,0
4
1 375 457,0
-3,5%
1 155 405,0
154 498,0
32 488,0
33 066,0
1
7 900 697,0
237,7%
7 412 199,0
488 498,0
0,0
0,0
2
6
13
10
3
12
5
20
4
19
15
8
7
14
22
11
21
9
16
17
18
12 572 016,0
5 828 213,0
1 965 103,0
2 582 349,0
9 901 754,0
2 099 903,0
6 046 799,0
395 598,0
9 177 629,0
414 024,0
1 371 012,0
4 481 226,0
5 664 631,0
1 836 166,0
230 000,0
2 291 438,0
338 702,0
4 271 334,0
1 014 549,0
533 209,0
438 008,0
-7,9%
-19,8%
33,0%
57,2%
525,3%
1273,1%
167,1%
-34,9%
71,7%
60,3%
29,8%
-20,7%
43,7%
14,4%
379,2%
75,6%
57,9%
44,9%
86 197,0
1 134 378,0
13 698,0
66 050,0
148 044,0
0,0
2 869,0
0,0
57 450,0
0,0
43 557,0
157 001,0
166 024,0
0,0
0,0
286 748,0
8 864,0
576 467
10 577,0
0,0
0,0
61 512,0
2 268,0
0,0
36 470,0
0,0
0,0
5 117,0
0,0
0,0
0,0
3 571,0
95 700,0
2 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 956
0,0
0,0
51 367,0
2 103,0
1 329,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
161 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 457,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 749,0
0,0
0,0
0,0
2
7
9
5
3
19
12
15
10
20
6
18
1
14
22
21
13
8
16
11
17
1 725 379,0
825 691,0
526 308,0
1 092 132,0
1 649 171,0
36 752,0
222 515,0
61 346,0
449 809,0
15 000,0
906 271,0
38 580,0
26 478 168,0
97 584,0
0,0
0,0
218 192,0
767 202,0
59 441,0
234 934,0
40 843,0
-10,4%
165,8%
292,8%
19,1%
6920,1%
-42,2%
72,3%
683,3%
-20,7%
42,5%
1 504 551,0
812 489,0
526 308,0
1 056 404,0
1 649 171,0
36 752,0
222 515,0
61 346,0
449 809,0
15 000,0
881 227,0
38 580,0
26 203 361,0
97 584,0
0,0
0,0
218 192,0
750 442
59 441,0
0,0
40 843,0
165 510,0
4 000,0
0,0
19 335,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 044,0
0,0
236 179,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 760,0
0,0
234 934,0
0,0
32 959,0
0,0
0,0
797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 301,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 359,0
9 202,0
0,0
15 596,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 327,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6 056 043,0
4 501 973,0
4 225 962,0
2 746 955,0
2 658 475,0
2 307 626,0
2 272 639,0
1 663 424,0
1 440 411,0
832 548,0
783 617,0
629 231,0
579 581,0
510 179,0
247 360,0
113 735,0
74 072,0
50 014,0
33 867,0
17 000,0
5 511,0
21,5%
187,2%
29,5%
151,8%
280,4%
134,1%
81,1%
47,6%
1,7%
69,2%
321,2%
-16,0%
88,4%
5,8%
205,1%
-29,4%
12 422 204,0
4 690 238,0
1 951 405,0
2 477 829,0
9 753 710,0
2 099 903,0
5 877 263,0
395 598,0
9 120 179,0
414 024,0
1 323 884,0
4 228 525,0
5 421 944,0
1 836 166,0
230 000,0
2 004 690,0
329 838,0
3 675 162
1 003 972,0
533 209,0
386 641,0
6 028 321,0
3 402 195,0
4 188 860,0
2 732 386,0
2 658 475,0
2 307 626,0
1 611 423,0
1 663 424,0
878 825,0
303 805,0
783 617,0
624 924,0
565 502,0
510 179,0
247 360,0
113 735,0
74 072,0
50 014
33 867,0
17 000,0
5 511,0
27 722,0
1 026 697,0
37 102,0
0,0
0,0
0,0
661 216,0
0,0
561 586,0
528 743,0
0,0
4 307,0
10 829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73 081,0
0,0
14 569,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87 201 681,0
54,9%
83 901 645,0
2 780 681,0
275 167,0
244 188,0
36 820 775,0
64,6%
35 779 420,0
856 260,0
92 545,0
92 550,0
39 650 920,0
80,0%
36 213 320,0
3 346 700,0
90 900,0
0,0
54,0%
418,8%
68,2%
-23,8%
35,4%
261,1%
25
-39,7%
43,9%
-83,9%
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ РИСКА КРЕДИТОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ В СФЕРУ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, ТОРГОВЛИ, ОБЩЕПИТА И
СФЕРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 31.12.2008
Ардшининвест
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм.
Армэконом
Юнибанк
Анелик *
Арцах
Конверс
АРАРАТБАНК
Прометей
Армбизнесбанк
ProCredit Bank
Каскад Банк
БТА Банк
Арэксим
ВТБ-Армения
Армсвисбанк
AMERIABANK
ИНЕКО
ADB
Byblos Bank Armenia
Меллат
10 045 253,0 1 083 866,0
59,4%
40,1%
7,8%
30,8%
20,0%
68,3%
65,8%
36,3%
83,3%
54,4%
45,1%
108,4%
1584,5%
8,6%
15 590 664,0
20 986 791,0
5 830 274,0
8 141 783,0
4 598 972
4 578 963,0
12 957 447,0
3 303 716,0
1 354 170,0
5 512 073,0
2 759 669,0
1 702 147,0
849 378,0
2 415 716,0
8 814 044,0
2 100 739,0
5 917 350,0
6 986 640,0
2 926 810,0
4 061 727,0
292 536,0
135 305 051,0
55,9%
43,7%
-69,9%
-87,8%
-31,9%
30,6%
-43,8%
-100,0%
110,4%
11 735 938,0 371 170,0 ####### ######
89,9%
-85,3%
407,0%
63,6%
Сомнительные
57,2%
16 035 089,0
21 278 332,0
5 861 919,0
8 568 574,0
4 641 380,0
4 605 633,0
13 274 308,0
3 304 710,0
1 354 170,0
5 636 412,0
2 910 686,0
1 725 959,0
893 706,0
2 415 716,0
9 073 560,0
2 100 739,0
5 944 822,0
7 215 659,0
2 927 824,0
4 107 077,0
292 536,0
Нестандартные
11 136 240,0
2
1
9
6
11
12
3
14
20
10
16
19
21
17
5
18
8
7
15
13
22
Контролируемые
4
0,0
Стандартные
0,0
3 211 839,0 197 199,0 #######
0,0
175 192,0
0,0
0,0
0,0
68 370,0
0,0
0,0
0,0
412 979,0
0,0
0,0
0,0
524 746
0,0
0,0
123 560,0 50 113,0
0,0
0,0
711 840,0 26 394,0
644,0
0,0
169 821,0
0,0
0,0
0,0
7 999,0
0,0
0,0
0,0
872 398,0
7 731,0 2 903,0
0,0
136 011,0
0,0
0,0
0,0
504 810,0 10 866,0
0,0
0,0
11 880,0
0,0
0,0 ######
56 870,0
0,0
0,0
0,0
205 044,0 59 808,0 2 378,0
0,0
56 741,0
0,0
0,0
0,0
1 671 825,0
8 968,0
0,0
0,0
278 763,0
0,0
0,0
0,0
46 475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Общепит и
сфера обслуж.
Рост/Спад с
31.12.2007
2 488 775,0
520,0%
140,6%
-58,1%
-12,4%
-19,6%
39,2%
35,5%
Место
122,9%
3 512 815,0
175 192,0
68 370,0
412 979,0
524 746,0
173 673,0
738 878,0
169 821,0
7 999,0
883 032,0
136 011,0
515 676,0
87 141,0
56 870,0
267 230,0
56 741,0
1 680 793,0
278 763,0
46 475,0
0,0
0,0
Сомнительные
2 498 866,0
1
11
16
8
6
12
5
13
20
4
14
7
15
17
10
18
3
9
19
Торговля
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Рост/Спад с
31.12.2007
2
10 091,0
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Транспорт и
связь
12 292 071,0
Анализ банковской системы Армении
Стандартные
Место
Наименование банков
Рост/Спад с
31.12.2007
тыс AMD
3 809,0
3 312,0
1
3 743 678,0
28,6%
3 732 669,0
11 009,0
0,0
0,0
190 403,0
219 870,0
18 227,0
353 412,0
9 298
13 014,0
274 747,0
0,0
0,0
110 342,0
151 017,0
23 812,0
44 328,0
0,0
177 052,0
0,0
0,0
195 265,0
1 014,0
45 350,0
0,0
157 701,0
71 671,0
0,0
0,0
27 352,0
6 016,0
37 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82 464,0
0,0
27 472,0
29 734,0
0,0
0,0
0,0
96 321,0
0,0
13 418,0
73 379,0
5 758,0
7 640,0
4 964,0
994,0
0,0
13 997,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 020,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3 372 243,0
3 306 701,0
2 320 360,0
2 127 987,0
1 744 605,0
1 537 719,0
779 363,0
753 885,0
649 799,0
552 422,0
445 383,0
382 003,0
379 844,0
365 132,0
293 430,0
287 036,0
226 006,0
211 435,0
90 123,0
39 721,0
0,0
55,3%
50,5%
15,7%
-20,2%
60,3%
101,8%
-6,7%
-40,1%
84,2%
-33,3%
3 334 669,0
3 306 701,0
2 320 360,0
2 127 987,0
1 699 773
1 448 037,0
762 069,0
753 885,0
649 799,0
551 007,0
445 383,0
374 096,0
333 029,0
365 132,0
270 819,0
287 036,0
226 006,0
95 848,0
71 257,0
25 800,0
0,0
37 574,0
0,0
0,0
0,0
44 832
72 426,0
14 173,0
0,0
0,0
1 415,0
0,0
7 907,0
14 466,0
0,0
22 611,0
0,0
0,0
115 587,0
0,0
13 921,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 665,0
2 602,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 349,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 866,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 591,0
519,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131 726 862,0 2 911 017,0
443 369,0
223 803,0
23 181 362,0
355 921,0
58 482,0
13 110,0
26
23 608 875,0
8,3%
-58,1%
861,1%
-57,1%
-43,8%
13,2%
-23,8%
-38,3%
18,4%
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ РИСКА КРЕДИТОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ В ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР, НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ И В ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ НА 31.12.2008
HSBC-Арм.
2
1 732 815,0
Ардшининвест
Юнибанк
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
ИНЕКО
Конверс
Арэксим
Армэконом
Арцах
Анелик *
Армбизнесбанк
ADB
AMERIABANK
БТА Банк
АРАРАТБАНК
Прометей
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
Меллат
Армсвисбанк
Каскад Банк
6
900 000,0
0,0
3 067 300,0
658 980,0
1 042 631,0
1 000 000,0
0,0
285 480,0
46 099,0
0,0
511 139,0
248 545,0
206 837,0
0,0
0,0
0,0
918 734,0
0,0
0,0
116 564,0
217 671,0
1
7
3
4
9
14
8
10
12
5
13
11
10 952 795,0
Анализ банковской системы Армении
330,0%
0,0
0,0
0,0
1
33 930 925,0
324,6%
31 971 346,0
1 545 277,0
216 221,0
198 081,0
11
1 354 071,0
39,1%
1 354 071,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
32 087 895,0
26 189 845,0
23 608 997,0
16 527 236,0
14 400 288,0
14 106 814,0
11 049 078,0
9 971 171,0
9 582 145,0
5 268 418,0
4 755 964,0
4 418 960,0
4 293 172,0
3 497 740,0
3 453 094,0
2 897 975,0
2 741 513,0
2 358 023,0
2 356 204,0
1 143 809,0
614 393,0
45,3%
277,4%
16,3%
56,2%
19,5%
124,3%
64,6%
-10,3%
132,4%
-12,8%
46,8%
38,8%
4475,9%
21,6%
137,2%
64,3%
-8,4%
900 000,0
0,0
0,0
0,0
3 067 300,0
0,0
658 980,0
0,0
1 042 631,0
0,0
1 000 000,0
0,0
0,0
0,0
285 480,0
0,0
30 000,0 16 099,0
0,0
0,0
511 139,0
0,0
248 545,0
0,0
206 837,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918 734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116 564,0
0,0
217 671,0
0,0
116,7%
1775,3%
2842,3%
477,1%
30 690 531,0
25 233 591,0
23 154 371,0
15 088 509,0
13 159 696,0
13 777 743,0
10 778 873,0
9 832 704,0
8 991 740,0
4 943 500
4 611 866,0
4 126 810,0
4 230 548,0
3 331 982,0
3 452 797,0
2 886 303,0
2 715 587,0
2 243 444,0
2 185 071,0
1 143 809,0
604 380,0
1 216 776,0
371 426,0
307 905,0
945 379,0
924 599,0
265 019,0
194 181,0
100 222,0
363 419,0
207 976
124 411,0
241 988,0
33 495,0
124 326,0
297,0
11 672,0
25 926,0
73 929,0
111 556,0
0,0
10 013,0
130 472,0
286 593,0
100 923,0
432 656,0
230 191,0
45 263,0
64 572,0
27 824,0
181 566,0
101 969
9 906,0
41 664,0
18 331,0
19 846,0
0,0
0,0
0,0
40 650,0
59 577,0
0,0
0,0
50 116,0
298 235,0
45 798,0
60 692,0
85 802,0
18 789,0
11 452,0
10 421,0
45 420,0
14 973
9 781,0
8 498,0
10 798,0
21 586,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
21
18
1
9
5
16
13
15
7
2
10
4
20
8
6
19
22
12
14
17
3 153 615,0 228,9%
20 000,0
105 723,0
8 659 936,0
-6,7%
1 962 128,0
73,7%
2 086 812,0
16,2%
347 641,0
31,4%
1 036 251,0
30,7%
579 741,0
77,3%
2 040 859,0 266,0%
3 826 069,0
76,5%
1 655 056,0 129,8%
3 141 713,0 ########
34 972,0
-89,8%
2 038 925,0 184,6%
2 073 795,0 360,5%
54 945,0
619,0
-99,3%
1 269 578,0 384,6%
1 008 091,0 104,7%
157 293,0
-92,1%
3 153 308,0
20 000,0
102 986,0
8 657 774,0
1 950 641,0
1 951 650,0
347 641,0
1 034 396,0
574 333,0
1 895 617
3 800 763,0
1 582 763,0
3 141 713,0
25 588,0
2 038 925,0
2 056 520,0
54 945,0
619,0
1 269 578,0
1 005 755,0
156 573,0
307,0
0,0
2 737,0
2 162,0
11 487,0
135 162,0
0,0
0,0
0,0
72 506,0
12 929,0
67 152,0
0,0
9 384,0
0,0
17 275,0
0,0
0,0
0,0
2 336,0
720,0
40,3%
10 936 696,0 16 099,0
0,0
0,0
229 253 659,0
78,8%
219 155 201,0
7 199 792,0 2 008 224,0
890 442,0
57,1%
36 176 159,0
8,3%
132,4%
369,3%
77,3%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
1 732 815,0
27
36 607 833,0
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Прочие
отрасли
Рост/Спад с
31.12.2007
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Потребительские
кредиты
Рост/Спад с
31.12.2007
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Финансовый
сектор
Рост/Спад с
31.12.2007
Наименование банков
Место
тыс AMD
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 855,0
0,0
0,0 5 408,0
72 736,0
0,0
4 971,0 7 406,0
5 141,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
334 157,0 84 703,0 12 814,0
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ РИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Ардшининвест
32 087 895,0
45,3%
11
1 945 532,0
Юнибанк
Арэксим
HSBC-Арм.
Конверс
Арцах
Армэконом
Прометей
ВТБ-Армения
ADB
АРАРАТБАНК
БТА Банк
ИНЕКО
Каскад Банк
Армбизнесбанк
ProCredit Bank
Армсвисбанк
AMERIABANK
Меллат
Byblos Bank Armenia
Анелик *
ACBA-Credit Agricole
26 189 845,0
11 049 078,0
33 930 925,0
14 106 814,0
9 582 145,0
9 971 171,0
2 897 975,0
16 527 236,0
4 418 960,0
3 453 094,0
3 497 740,0
14 400 288,0
614 393,0
4 755 964,0
2 741 513,0
1 143 809,0
4 293 172,0
2 356 204,0
2 358 023,0
5 268 418,0
23 608 997,0
277,4%
64,6%
324,6%
124,3%
132,4%
-10,3%
64,3%
56,2%
38,8%
137,2%
21,6%
19,5%
477,1%
46,8%
2842,3%
4475,9%
1775,3%
116,7%
-12,8%
16,3%
2
8
1
3
4
19
20
5
9
17
15
6
21
12
18
16
7
10
13
14
22
12 859 491,0
2 372 284,0
25 249 619,0
5 856 723,0
4 499 282,0
459 013,0
219 045,0
3 800 827,0
2 326 674,0
665 856,0
1 216 151,0
2 943 258,0
67 367,0
1 672 723,0
625 308,0
1 054 722,0
2 878 251,0
2 159 902,0
1 436 259,0
1 225 048,0
0,0
229 253 659,0
78,8%
Анализ банковской системы Армении
75 533 335,0
615,0%
88,7%
4121,2%
1111,7%
-51,8%
235,8%
102,6%
25,0%
-38,6%
17,2%
17,0%
25,7%
19922,6%
1848,5%
340,3%
431,3%
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Под залог
автомобиля
Рост/Спад с
31.12.2007
Место
Сомнительные
Нестандартные
Контролируемые
Стандартные
Под залог
недвижимости
Рост/Спад с
31.12.2007
Потребительские
кредиты
Место
Наименование банков
Рост/Спад с
31.12.2007
тыс AMD
1 831 300,0
114 232,0
0,0
0,0
1
11 315 214,0
73,8%
10 806 268,0
446 623,0
11 800 521,0
2 324 935,0
24 600 149,0
5 771 079,0
4 277 083,0
437 976,0
214 345,0
2 937 593,0
2 261 384,0
665 856,0
1 180 206,0
2 584 259,0
67 367,0
1 557 665,0
625 308,0
1 054 722,0
2 878 251,0
1 988 769,0
1 363 672,0
1 225 048
0,0
470 748,0
35 990,0
528 875,0
65 772,0
115 893,0
8 941,0
4 700,0
567 227,0
55 434,0
0,0
16 028,0
257 559,0
0,0
106 315,0
0,0
0,0
0,0
111 556,0
72 587,0
0,0
0,0
285 806,0
11 359,0
39 748,0
6 989,0
102 936,0
8 774,0
0,0
259 593,0
9 856,0
0,0
0,0
84 179,0
0,0
1 979,0
0,0
0,0
0,0
59 577,0
0,0
0,0
0,0
302 416,0
0,0
80 847,0
12 883,0
3 370,0
3 322,0
0,0
36 414,0
0,0
0,0
19 917,0
17 261,0
0,0
6 764,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10 066 608,0
5 986 422,0
4 967 492,0
3 722 043,0
3 132 593,0
2 725 291,0
2 414 462,0
2 193 573,0
2 083 286,0
1 406 384,0
1 005 520,0
998 153,0
389 733,0
117 509,0
70 406,0
33 465,0
13 860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117,5%
43,8%
56,2%
48,1%
0,8%
-41,0%
52,2%
129,3%
60,2%
218,7%
9268,5%
-27,2%
3379,8%
-87,4%
9 660 895,0
5 773 299,0
3 874 171,0
3 614 548,0
2 774 249,0
2 644 998,0
2 414 462,0
2 036 820,0
1 856 426,0
1 406 384,0
983 063,0
920 143,0
380 440,0
117 509,0
70 406,0
33 465,0
13 860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
301 840,0
151 123,0
843 299,0
93 737,0
240 433,0
56 319,0
0,0
95 960,0
186 554,0
0,0
15 692,0
43 825,0
9 293,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45 700,0 58 173,0
50 582,0 11 418,0
147 295,0 102 727,0
12 872,0
886,0
76 342,0 41 569,0
17 669,0
6 305,0
0,0
0,0
51 536,0
9 257,0
31 808,0
8 498,0
0,0
0,0
6 224,0
541,0
28 538,0
5 647,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71 647 488,0 2 531 857,0
870 796,0
483 194,0
52 642 014,0
49,0%
49 381 406,0
2 484 698,0
517 952,0 257 958,0
28
49 386,0
12 937,0
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
7
ВТБ-Армения
4
Арцах
11
ИНЕКО
9
Конверс
6
Анелик
12
Армбизнесбанк
10
HSBC-Банк-Арм.
2
Byblos Bank Armenia
Юнибанк
15
5
Каскад Банк
19
АРАРАТБАНК
14
Прометей
17
ProCredit Bank
20
БТА Банк
21
Армэконом
8
Арэксим
13
ADB
16
Армсвисбанк
18
Меллат
22
85 819 645,0
73 115 624,0
33 830 004,0
70 189 933,0
22 946 492,0
28 171 804,0
43 142 052,0
19 970 900,0
25 552 063,0
74 081 217,0
10 569 583,0
46 690 877,0
7 555 088,0
12 482 240,0
9 105 280,0
7 208 875,0
5 578 640,0
28 381 586,0
19 516 552,0
10 225 988,0
7 946 772,0
4 395 678,0
646 476 893,0
7
2
3
1
10
15
6
9
13
4
17
5
21
14
20
16
18
8
12
19
11
22
5 664 631,0
12 572 016,0
9 901 754,0
13 748 018,0
2 582 349,0
1 371 012,0
5 828 213,0
4 271 334,0
1 965 103,0
9 177 629,0
533 209,0
6 046 799,0
338 702,0
1 836 166,0
395 598,0
1 014 549,0
438 008,0
4 481 226,0
2 099 903,0
414 024,0
2 311 904,0
230 000,0
87 222 147,0
Анализ банковской системы Армении
1
2
29,3%
3
19,6%
4
11,3%
5
4,9%
6
13,5%
7
21,4%
8
7,7%
9
12,4% 10
5,0% 11
13,0% 12
4,5% 13
14,7% 14
4,3% 15
14,1% 16
7,9% 17
15,8% 18
10,8% 19
4,0% 20
29,1%
5,2%
13,5%
26 478 168,0 30,9% 14
1 725 379,0 2,4% 2
1 649 171,0 4,9% 6
1 375 457,0 2,0% 1
1 092 132,0 4,8% 5
906 271,0 3,2% 12
825 691,0 1,9% 3
767 202,0 3,8% 19
526 308,0 2,1% 4
449 809,0 0,6% 10
234 934,0 2,2% 21
222 515,0 0,5% 8
218 192,0 2,9% 18
97 584,0 0,8% 15
61 346,0 0,7% 9
59 441,0 0,8% 20
40 843,0 0,7% 22
38 580,0 0,1% 13
36 752,0 0,2% 7
15 000,0 0,1% 11
0,0 0,0% 17
0,0 0,0% 16
36 820 775,0
5,7%
579 581,0
6 056 043,0
2 658 475,0
7 900 697,0
2 746 955,0
783 617,0
4 501 973,0
50 014,0
4 225 962,0
1 440 411,0
17 000,0
2 272 639,0
74 072,0
510 179,0
1 663 424,0
33 867,0
5 511,0
629 231,0
2 307 626,0
832 548,0
113 735,0
247 360,0
39 650 920,0
0,7%
1
8,3%
2
7,9%
3
11,3% 10
12,0% 12
2,8%
9
10,4%
5
0,3%
6
16,5%
4
1,9% 11
0,2%
4,9%
8
1,0%
7
4,1% 13
18,3% 20
0,5% 14
0,1% 15
2,2% 16
11,8% 17
8,1% 19
1,4% 18
5,6%
6,1%
3 512 815,0
2 498 866,0
1 680 793,0
267 230,0
173 673,0
278 763,0
738 878,0
524 746,0
883 032,0
175 192,0
0,0
412 979,0
515 676,0
169 821,0
7 999,0
136 011,0
87 141,0
68 370,0
56 870,0
46 475,0
56 741,0
0,0
12 292 071,0
4,1%
2
3,4%
4
5,0%
8
0,4%
5
0,8% 12
1,0%
7
1,7%
3
2,6% 11
3,5% 10
0,2%
1
0,0% 13
0,9%
6
6,8% 19
1,4% 14
0,1% 20
1,9% 16
1,6% 21
0,2%
9
0,3% 17
0,5% 15
0,7% 18
0,0% 22
1,9%
16 035 089,0
11 136 240,0
5 944 822,0
9 073 560,0
4 605 633,0
7 215 659,0
13 274 308,0
4 641 380,0
5 636 412,0
21 278 332,0
4 107 077,0
8 568 574,0
1 725 959,0
3 304 710,0
1 354 170,0
2 910 686,0
893 706,0
5 861 919,0
2 415 716,0
2 927 824,0
2 100 739,0
292 536,0
135 305 051,0
29
12,9% 16
20,1%
7
25,6% 19
30,8%
8
23,2%
6
22,1% 11
28,7%
3
38,9% 21
18,4%
5
22,8% 13
26,5%
9
14,9% 10
40,4% 12
16,0% 14
20,7%
4
12,4% 15
28,6% 20
26,4% 17
6,7%
20,9%
23 608 875,0
3,9%
1
5,1%
6
0,7% 12
0,4%
7
6,7% 14
0,8%
3
1,8%
4
8,7%
2,2%
8
4,5%
2
0,4%
4,6%
5,1% 11
6,0%
7,1%
6,2%
5
6,8%
8,2%
9
1,9%
0,9% 10
3,6% 13
0,0%
3,7%
3 067 300,0
900 000,0
206 837,0
658 980,0
46 099,0
1 042 631,0
1 000 000,0
0,0
511 139,0
1 732 815,0
0,0
0,0
217 671,0
0,0
0,0
918 734,0
0,0
285 480,0
0,0
248 545,0
116 564,0
0,0
10 952 795,0
3,6%
4
1,2%
2
0,6% 14
0,9%
5
0,2% 10
3,7%
6
2,3%
7
0,0% 11
2,0% 12
2,3%
1
0,0% 19
0,0%
3
2,9% 22
0,0% 16
0,0% 17
12,7% 18
0,0% 15
1,0%
9
0,0%
8
2,4% 13
1,5% 21
0,0% 20
1,7%
23 608 997,0
32 087 895,0
4 293 172,0
16 527 236,0
9 582 145,0
14 400 288,0
14 106 814,0
5 268 418,0
4 755 964,0
33 930 925,0
2 358 023,0
26 189 845,0
614 393,0
3 453 094,0
2 897 975,0
2 741 513,0
3 497 740,0
9 971 171,0
11 049 078,0
4 418 960,0
1 143 809,0
2 356 204,0
229 253 659,0
27,5%
7
43,9% 12
12,7% 15
23,5%
3
41,8%
5
51,1%
9
32,7%
4
26,4% 19
18,6% 10
45,8%
1
22,3% 18
56,1%
2
8,1%
6
27,7% 14
31,8% 17
38,0% 22
62,7% 16
35,1%
8
56,6% 21
43,2% 13
14,4% 20
53,6% 11
35,5%
2 924 407,0
1 945 532,0
1 449 616,0
12 344 369,0
3 819 021,0
2 739 361,0
4 438 504,0
1 168 291,0
2 542 451,0
22 323 865,0
1 170 382,0
12 733 945,0
2 931 569,0
1 513 849,0
1 245 493,0
140 399,0
1 249 772,0
2 745 268,0
717 540,0
1 530 153,0
1 040 228,0
2 104 054,0
84 818 069,0
3,4% 18
2,7%
3
4,3%
4
17,6%
1
16,6% 15
9,7%
9
10,3%
5
5,8%
7
10,0%
2
30,1% 11
11,1% 22
27,3% 21
38,8% 17
12,1%
8
13,7%
6
1,9% 19
22,4% 20
9,7% 14
3,7% 16
15,0% 10
13,1% 13
47,9% 12
13,1%
105 723,0
3 153 615,0
3 141 713,0
8 659 936,0
579 741,0
1 962 128,0
2 086 812,0
2 040 859,0
3 826 069,0
1 354 071,0
619,0
20 000,0
157 293,0
2 038 925,0
2 073 795,0
54 945,0
34 972,0
1 036 251,0
347 641,0
1 655 056,0
1 059 531,0
1 269 578,0
36 659 273,0
Вложения в
госценные бумаги
0,1% 13
2 293 562,0
4 599 869,0
2 668 434,0
5 078 852,0
2 303 975,0
1 704 237,0
6 071 752,0
179 592,0
4 914 280,0
9 173 601,0
1 509 745,0
7 807 110,0
1 304 081,0
4 456 019,0
264 753,0
1 189 674,0
1 161 775,0
4 338 960,0
342 390,0
1 205 165,0
9 565 183,0
4 374 869,0
4,3%
7
9,3% 11
12,3%
5
2,5% 12
7,0% 14
4,8%
4
10,2% 22
15,0%
6
1,8%
2
0,0% 15
0,0%
3
2,1% 16
16,3%
8
22,8% 21
0,8% 18
0,6% 19
3,7% 10
1,8% 20
16,2% 17
13,3%
1
28,9%
9
5,7%
76 507 878,0
Доля в суммарн. влож.
в госбумаги
Прочие отрасли
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
Ипотечные
кредиты
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
3 372 243,0
3 743 678,0
226 006,0
293 430,0
1 537 719,0
211 435,0
779 363,0
1 744 605,0
552 422,0
3 306 701,0
39 721,0
2 127 987,0
382 003,0
753 885,0
649 799,0
445 383,0
379 844,0
2 320 360,0
365 132,0
90 123,0
287 036,0
0,0
Потребит-ие
кредиты
Доля в общих
кредитных вложениях
1
17,6% 18
Место
2
15,2%
Финанс-й сектор
Доля в общих
кредитных вложениях
18,7%
Место
Общепит и сфера
обслужив-я
Доля в общих
кредитных вложениях
Торговля
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
Транспорт и связь
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
Строит-во
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
Доля в общих
кредитных вложениях
Место
Доля в общих
кредитных вложениях
6,6%
17,2%
Сельское
хозяйство
Место
1
3
AMERIABANK
Промышл-сть
Место
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвестбанк
Общие кредитные
вложения
Место
Наименование банков
Место
тыс AMD
3,0%
6,0%
3,5%
6,6%
3,0%
2,2%
7,9%
0,2%
6,4%
12,0%
2,0%
10,2%
1,7%
5,8%
0,3%
1,6%
1,5%
5,7%
0,4%
1,6%
12,5%
5,7%
100,0%
278 356
100,00%
13,47%
31,57%
28,07%
17,47%
8,12%
14,84%
43,47%
3,99%
9,76%
9,93%
8,38%
46,56%
2,53%
16,81%
11,50%
5,56%
14,88%
14,65%
17,22%
5,65%
2,65%
3,99%
1
2
3
5
9
8
4
7
6
14
11
10
13
15
18
12
16
20
17
19
21
72 940 029,0
241 004,6
100,00%
13,32%
30
18 254 927,0
8 933 326,0
6 282 432,0
2 767 468,0
1 990 819,0
2 310 773,0
2 778 315,0
2 339 590,0
2 420 219,0
1 195 391,0
1 557 753,0
1 686 835,0
1 227 457,0
1 143 645,0
450 219,0
1 502 226,0
979 000,0
387 312,0
904 233,0
431 505,0
350 471,0
59 413,9
29 075,1
20 447,3
9 007,2
6 479,5
7 520,8
9 042,5
7 614,6
7 877,0
3 890,6
5 070,0
5 490,1
3 995,0
3 722,2
1 465,3
4 889,3
3 186,3
1 260,6
2 943,0
1 404,4
1 140,7
30,48%
14,92%
10,49%
4,62%
3,32%
3,86%
4,64%
3,91%
4,04%
2,00%
2,60%
2,82%
2,05%
1,91%
0,75%
2,51%
1,63%
0,65%
1,51%
0,72%
0,59%
31,16%
28,69%
13,85%
8,78%
12,31%
37,48%
4,26%
9,30%
10,37%
6,86%
23,74%
2,41%
15,64%
10,39%
5,29%
14,03%
12,25%
15,54%
5,06%
7,92%
2,95%
59 893 916,0
194 935,4
100,00%
12,43%
1
2
3
6
11
8
4
5
7
15
13
10
14
12
21
9
16
20
17
18
19
22
17 749 025,00
9 701 204,00
4 957 693,00
2 332 860,00
1 194 842,00
1 645 127,00
2 596 324,00
2 446 591,00
2 271 417,00
964 996,00
1 030 301,00
1 361 410,00
998 822,00
1 084 919,00
42 591,00
1 511 436,00
939 998,00
215 259,00
852 311,00
415 593,00
348 152,00
54 660 871,0
58 276
31 852
16 278
7 660
3 923
5 401
8 525
8 033
7 458
3 168
3 383
4 470
3 279
3 562
140
4 963
3 086
707
2 798
1 365
1 143
32,47%
17,75%
9,07%
4,27%
2,19%
3,01%
4,75%
4,48%
4,16%
1,77%
1,88%
2,49%
1,83%
1,98%
0,08%
2,77%
1,72%
0,39%
1,56%
0,76%
0,64%
34,39%
32,77%
11,99%
7,75%
8,90%
34,97%
4,65%
8,59%
10,87%
6,04%
25,74%
2,29%
15,61%
11,71%
1,07%
12,30%
15,50%
10,76%
5,22%
8,04%
3,41%
2,02%
-5,51%
-0,20%
-6,42%
5,60%
-0,64%
5,32%
0,70%
-4,35%
13,67%
-3,53%
0,43%
4,05%
4,21%
5,81%
-8,36%
-2,00%
47,23%
-5,60%
52,11%
30,10%
-1,20%
11,44%
11,79%
15,72%
50,95%
40,89%
3,54%
10,64%
11,87%
0,82%
41,11%
6,14%
4,50%
5,11%
8,94%
41,64%
-14,62%
15,28%
92,23%
3,57%
491,52%
39,63%
108,45%
25,78%
31,26%
148,99%
90,26%
219,63%
78,20%
12,64%
12,21%
20,60%
163,47%
104,22%
42,91%
53,20%
39,54%
3303,57%
-17,31%
32,50%
443,71%
37,07%
150,30%
106,10%
179 469,0
100,00%
12,80%
0,86%
16,28%
55,17%
Рост/спад с 31.12.07
27,47%
15,62%
14,62%
4,03%
3,72%
3,88%
3,62%
3,36%
3,72%
2,47%
2,72%
2,55%
2,00%
1,91%
1,40%
2,01%
1,48%
0,83%
1,55%
0,24%
0,70%
0,09%
Рост/спад с 30.06.08
66 192,0
37 635,9
35 246,4
9 715,1
8 956,4
9 355,5
8 733,4
8 108,6
8 977,2
5 953,3
6 549,9
6 151,3
4 810,2
4 591,3
3 381,6
4 836,6
3 569,7
2 011,7
3 727,1
581,1
1 697,9
222,5
Ипотечное
кредитование
на 31.12.2007
(тыс USD)
Доля в суммар.
ипотечн. кредит.
20 033 012,0
11 390 504,0
10 667 311,0
2 940 287,0
2 710 659,0
2 831 448,0
2 643 161,0
2 454 062,0
2 716 950,0
1 801 763,0
1 982 315,0
1 861 679,0
1 455 805,0
1 389 555,0
1 023 444,0
1 463 788,0
1 080 364,0
608 837,0
1 127 994,0
175 857,0
513 881,0
67 353,0
Рост/спад с 30.09.08
84 097 045,0
1
2
3
4
7
5
8
9
6
12
10
11
14
15
18
13
17
19
16
21
20
22
Ипотечное
кредитование
на 31.12.2007
(тыс AMD)
Доля в общих кред.
влож.
31,20%
27,58%
16,57%
12,42%
16,74%
38,63%
3,86%
9,92%
9,87%
8,76%
50,18%
2,43%
15,85%
10,72%
5,84%
14,07%
12,40%
15,46%
6,05%
8,06%
3,13%
Место
13,12%
26,02%
16,03%
14,71%
5,64%
4,30%
3,51%
3,30%
3,24%
3,41%
2,66%
2,59%
2,30%
1,75%
1,73%
1,63%
1,62%
1,51%
0,95%
1,47%
0,81%
0,66%
0,17%
Ипотечное
Ипотечное
кредитование на кредитование
31.03.2008 (тыс
на 31.03.2008
AMD)
(тыс USD)
Доля в общих кред.
влож.
100,00%
72 424,8
44 608,2
40 942,3
15 698,8
11 970,5
9 766,0
9 190,8
9 023,7
9 479,1
7 403,3
7 219,0
6 412,2
4 867,8
4 808,2
4 534,6
4 513,8
4 206,7
2 631,2
4 096,2
2 263,5
1 825,5
470,4
Ипотечное
кредитование
на 30.06.2008
(тыс USD)
Доля в суммар.
ипотечн. кредит.
276 523,6
21 880 972,0
13 477 027,0
12 369 481,0
4 742 922,0
3 616 517,0
2 950 504,0
2 776 722,0
2 726 233,0
2 863 833,0
2 236 671,0
2 180 997,0
1 937 253,0
1 470 650,0
1 452 650,0
1 369 995,0
1 363 718,0
1 270 917,0
794 934,0
1 237 556,0
683 860,0
551 522,0
142 111,0
Место
84 818 069,0
1
2
3
4
5
6
8
9
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
18
20
21
22
Ипотечное
кредитование на
30.06.2008 (тыс
AMD)
Доля в суммар.
ипотечн. кредит.
30,13%
27,27%
17,59%
10,29%
16,64%
38,80%
3,41%
9,67%
9,72%
9,95%
47,87%
2,66%
14,96%
12,13%
4,29%
22,40%
13,68%
11,07%
5,85%
13,09%
3,68%
1,95%
Место
26,32%
15,01%
14,55%
5,23%
4,50%
3,46%
3,45%
3,24%
3,23%
3,00%
2,48%
2,29%
1,80%
1,78%
1,71%
1,47%
1,47%
1,38%
1,38%
1,23%
0,85%
0,17%
Ипотечное
кредитование на
30.09.2008 (тыс
USD)
Доля в общих кред.
влож.
72 780,2
41 515,2
40 245,1
14 470,4
12 450,8
9 557,5
9 534,1
8 950,1
8 930,9
8 288,9
6 859,6
6 342,8
4 988,6
4 935,4
4 726,0
4 074,5
4 060,6
3 815,7
3 808,9
3 391,3
2 339,3
457,7
Ипотечное
кредитование на
30.09.2008 (тыс
AMD)
Доля в суммар.
ипотечн. кредит.
22 323 865
12 733 945,0
12 344 369,0
4 438 504,0
3 819 021,0
2 931 569,0
2 924 407,0
2 745 268,0
2 739 361,0
2 542 451,0
2 104 054,0
1 945 532,0
1 530 153,0
1 513 849,0
1 449 616,0
1 249 772,0
1 245 493,0
1 170 382,0
1 168 291,0
1 040 228,0
717 540,0
140 399,0
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Анализ банковской системы Армении
Ипотечное
кредитование
на 31.12.2008
(тыс USD)
Доля в общих кред.
влож.
Ипотечное
кредитование
на 31.12.2008
(тыс AMD)
Доля в общих кред.
влож.
HSBC-Арм.
Юнибанк
ВТБ-Армения
Конверс
Арцах
Каскад Банк
ACBA-Credit Agricole
Армэконом
ИНЕКО
Армбизнесбанк
Меллат
Ардшининвест
ADB
АРАРАТБАНК
AMERIABANK
БТА Банк
Прометей
Byblos Bank Armenia
Анелик
Армсвисбанк
Арэксим
ProCredit Bank
Место
Наименование банков
Доля в суммар.
ипотечн. кредит.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Как показывают таблицы, коммерческие банки Армении стали более активно кредитовать торговый сектор, сферу обслуживания, а
также сельское хозяйство. Однако, наибольший удельный вес в кредитном портфеле тем не менее приходится на потребительские кредиты, в
структуре которых ¾ - это ипотека и автокредиты. Объем средств направленных комбанками на кредитование потребительских нужд населения
по состоянию на 31 декабря 2008 года составил 229.3 млрд драмов ($747.4 млн) или 35,5% от общих кредитных вложений. За 2008 год этот
показатель возрос на 78,8%. В пятерку лидеров по потребительскому кредитованию входят «HSBC Банк Армения» - 34 млрд драмов,
Ардшининвестбанк – 32 млрд драмов, Юнибанк – 26 млрд драмов, Банк «ACBA-Credit Agricole» - 24 млрд драмов и «ВТБ-Армения» - 16 млрд
драмов. Из них наибольший годовой рост обеспечил «HSBC Банк Армения» – в 4 раза.
Второе место занимает банковский кредитный портфель по финансированию торгового сектора – 20,9% или 135.3 млрд драмов ($441.1
млн), что на 56% выше показателя зафиксированого на конец 2007 года. Причем, наибольший объем кредитования в данном направлении
обеспечен «HSBC Банком Армения» - 21.3 млрд драмов, затем следуют ACBA-Credit Agricole – 16 млрд драмов, «Конверс Банк» - 13.3 млрд драмов,
Ардшининвестбанк – 11.1 млрд драмов, и «ВТБ-Армения» – 9.1 млрд драмов. Из них наибольший годовой рост обеспечил «Конверс Банк» – на
65,8%.
Третье место в общих кредитных вложениях банковской системы принадлежит промышленному сектору, куда было направлено 87.2 млрд
драмов или $284.4 млн (13,5% от общего кредитного портфеля). Рост этого показателя в сравнении с уровнем на конец 2007 года составил 55%. В
частности, наибольший объем кредитования промышленного сектора зафиксирован у «ВТБ-Армения» - 13.7 млрд драмов, после которого идут
Ардшининвестбанк – 12.6 млрд драмов, Америабанк – 9.9 млрд драмов, «HSBS Банк Армения» – 9.2 млрд драмов, и Юнибанк - 6 млрд драмов. Из
них наибольший годовой рост обеспечил Америабанк – более чем в 6 раз.
Сфера строительства заняла четвертое место – 39.7 млрд драмов ($129.3 млн) или 6,1% от кредитного портфеля, что на 80% больше
показателя зафиксированного на конец 2007 года. В этом направлении наибольший объем кредитных вложений обеспечен «ВТБ-Армения» – 7.9
млрд драмов, Ардшининвестбанком - 6.1 млрд драмов, «Конверс Банком» - 4.5 млрд драмов, Армбизнесбанком – 4.2 млрд драмов, Арцахбанком и
Амерабанком – по 2.7 млрд драмов. Причем из них наибольший годовой рост обеспечил Америабанк – почти в 3 раза.
Пятой сферой, куда предпочитают банки направлять кредиты, оказалось сельское хозяйство – 36.8 млрд драмов или $120 млн (5,7% от
общих кредитных вложений), из коих более 70% или 26.5 млрд драмов пришлись на долю ACBA-Credit Agricole Bank, специализирующегося, в
основном, именно на кредитовании этого сектора. После него по объему вложений в эту сферу следуют Ардшининвестбанк и Америабанк – почти по
2 млрд драмов каждый. Суммарный объем вложений комбанков в эту сферу возрос за 2008 год на 65%, причем наибольший рост пришелся на
Америабанк – почти в 70 раз.
Суммарный портфель ипотечных кредитов коммерческих банков на 31 декабря 2008 года составил 84.8 млрд драмов ($276.5 млн) или
13,1% от общих кредитных вложений, увеличившись в годовом разрезе на 55,2%, за второе полугодие – на 16,3%, а за четвертый квартал 2008 года –
темпы роста замедлились и составили почти 1%, против 15,3-процентного роста в третьем квартале. Наибольший объем ипотечных кредитов
зафиксирован у «HSBC Банка Армения» (22.3 млрд драмов или $72.8 млн), на втором месте - Юнибанк (12.7 млрд драмов или $41.5 млн), на третьем
месте – «ВТБ Армения» (12.3 млрд драмов или $40.2 млн), на четвертом – «Конверс Банк» (4.4 млрд драмов или $14.5 млн) и на пятом – Арцахбанк 3.8 млрд драмов ($12.5 млн). Из них наибольший годовой рост обеспечили Арцахбанк и «ВТБ-Армения» - на 220% и 149% соответственно. В общей
же сложности из 22 банков самый существенный годовой рост обеспечил с большим отрывом от остальных Америабанк – в 33 раза до 1.4 млрд
драмов или $4.7 млн. В четвертом квартале у половины банков ипотечный портфель сократился, причем наибольший спад - у «БТА Банка» (на 8,4%
до 1.2 млрд драмов). На рынке ипотечного кредитования работают все 22 коммерческих банка Армении, в том числе вошедший на банковский рынок
в начале февраля 2008 года ProCreditBank. –км-
Анализ банковской системы Армении
31
КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ ПО ОТРАСЛЯМ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении на 31.12.2008г)
13%
6%
13%
6%
6%
2%
21%
35%
2%
Промышленность ($284,4 млн, 13%)
Строительство ($129,3 млн, 6%)
Торговля ($441,1 млн, 21%)
Финансовый сектор ($35,7 млн, 2%)
Ипотечные кредиты ($277,0 млн, 13%)
Анализ банковской системы Армении
4%
Сельское хозяйство ($120,0 млн, 6%)
Транспорт и связь ($40,1 млн, 2%)
Общепит и сфера обслуживания ($77,0 млн, 4%)
Потребительские кредиты ($747,4 млн, 35%)
Прочие отрасли ($120,0 млн, 6%)
32
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ В ГКО КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Наименование банков
Доля в
Вложения в
суммар.
гос.цен.бум. на
вложен. в
31.12.2008
ГКО
Вложения в
гос.цен.бум. на
30.09.2008
Доля в
суммар.
вложен.
в ГКО
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
Вложения в
Вложения в
Вложения в
Вложения в
Вложения в
суммар.
суммар.
суммар.
суммар.
суммар. Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с
гос.цен.бум.
гос.цен.бум.
гос.цен.бум. на
гос.цен.бум. на
гос.цен.бум. на
31.12.05
вложен. в
вложен. в
вложен. в
вложен. в
вложен. в с 30.09.08 с 31.06.08 с 31.03.07 31.12.07
31.12.06
31.12.2007
на 30.06.2008
на 31.03.2008
31.12.2006
31.12.2005
ГКО
ГКО
ГКО
ГКО
ГКО
1 Армсвисбанк
9 565 183,0
12,50%
9 546 141,0
12,70%
7 754 410,0
10,21%
7 807 005,0
8,06%
2 832 355,00
2,91%
1 640 275,0
1,86%
2 246 648,0
2 HSBC-Арм.
9 173 601,0
11,99%
11 116 209,0
14,79%
13 655 531,0
17,98%
17 302 122,0
17,86%
21 548 513,0
22,16%
22,05%
3 Юнибанк
7 807 110,0
10,20%
7 722 976,0
10,28%
9 162 516,0
12,06%
9 409 157,0
9,71%
3 295 036,00
3,39%
19 439 040,0
3 470 753,0
2 628 890,0
5 003 631,0
3 109 509,0
14 612 499,0
3 336 405,0
3 375 220,0
7 614 155,0
4 174 961,0
3 812 597,0
7 527 691,0
2 277 129,0
549 448,0
1 535 541,0
2 015 883,0
13 322 607,0
2 748 376,0
3 939 139,0
5 285 099,0
1 890 732,0
8 675 957,0
49 358,0
2 409 836,0
6 269 273,0
3 233 298,0
3 507 485,0
3 191 916,0
1 605 378,0
956 846,0
1 991 622,0
1 915 493,0
4 Конверс
6 071 752,0
7,94%
4 037 847,0
5,37%
4 308 400,0
5,67%
4 155 667,0
4,29%
4 905 489,00
5,05%
5 ВТБ-Армения
5 078 852,0
6,64%
3 312 945,0
4,41%
4 183 554,0
5,51%
10 964 285,0
11,32%
6 467 484,00
6,65%
6 Армбизнесбанк
4 914 280,0
6,42%
2 710 613,0
3,61%
1 783 517,0
2,35%
2 746 090,0
2,84%
5 033 443,00
5,18%
7 Ардшининвест
4 599 869,0
6,01%
5 947 209,0
7,91%
5 967 872,0
7,86%
7 550 634,0
7,80%
7 730 167,0
7,95%
8 АРАРАТБАНК
4 456 019,0
5,82%
4 663 932,0
6,21%
4 549 011,0
5,99%
8 485 002,0
8,76%
9 479 995,0
9 Меллат
4 374 869,0
5,72%
4 533 051,0
6,03%
4 612 141,0
6,07%
2 935 230,0
3,03%
4 129 667,00
4,25%
10 Армэконом
4 338 960,0
5,67%
5 035 530,0
6,70%
4 705 177,0
6,19%
4 704 245,0
4,86%
3 888 244,00
4,00%
11 AMERIABANK
2 668 434,0
3,49%
3 901 358,0
5,19%
3 988 944,0
5,25%
4 314 642,0
4,45%
3 296 630,00
3,39%
12 Арцах
2 303 975,0
3,01%
2 086 883,0
2,78%
1 854 936,0
2,44%
1 768 968,0
1,83%
3 525 144,00
3,63%
13 ACBA-Credit Agricole
2 293 562,0
3,00%
2 276 201,0
3,03%
1 659 083,0
2,18%
2 419 932,0
2,50%
2 282 710,00
2,35%
14 ИНЕКО
1 704 237,0
2,23%
1 007 470,0
1,34%
851 276,0
1,12%
1 859 120,0
1,92%
3 307 759,00
3,40%
15 Byblos Bank Armenia
1 509 745,0
1,97%
1 539 574,0
2,05%
1 181 522,0
1,56%
1 557 053,0
1,61%
722 697,00
0,74%
16 Каскад Банк
1 304 081,0
1,70%
1 306 422,0
1,74%
1 386 149,0
1,82%
1 875 798,0
1,94%
3 013 217,00
3,10%
17 ADB
1 205 165,0
1,58%
1 357 156,0
1,81%
1 399 960,0
1,84%
1 596 179,0
1,65%
2 027 055,00
2,08%
18 ProCredit Bank
1 189 674,0
1,55%
0,0
0,00%
695 147,0
0,92%
2 560 064,0
19 БТА Банк
1 161 775,0
1,52%
1 046 659,0
1,39%
617 383,0
0,81%
736 849,0
0,76%
2,98%
5,68%
3,53%
16,58%
3,78%
3,83%
8,64%
4,74%
4,32%
8,54%
2,58%
0,62%
1,74%
2,29%
23,35%
22,52%
237,71%
483,15%
-17,48%
-32,82%
-46,98%
-57,43%
-52,81%
-31,14%
4,22%
1,09%
-14,79%
-17,03%
136,94%
124,94%
184,06%
6,05%
50,37%
40,93%
46,11%
23,77%
130,96%
54,14%
8,12%
53,30%
21,40%
-53,68%
-21,47%
1,50%
-3,90%
2,91%
81,30%
175,54%
78,96%
-2,37%
58,04%
159,91%
13,33%
-22,65%
-22,92%
-39,08%
-40,49%
-68,52%
-46,98%
0,08%
-4,46%
-2,04%
-47,48%
-53,00%
33,56%
8927,96%
3,70%
-3,49%
-5,14%
49,05%
5,94%
29,62%
81,54%
9,63%
-13,83%
-7,78%
-7,77%
11,59%
-43,01%
-30,79%
4,97%
-31,60%
-33,10%
-38,15%
-19,06%
-36,08%
-17,47%
5,39%
10,40%
24,21%
30,24%
-34,64%
-39,57%
-34,31%
724 577,00
0,75%
20 Арэксим
342 390,0
0,45%
784 471,0
1,04%
336 553,0
0,44%
192 824,0
0,20%
388 883,00
0,40%
21 Прометей
264 753,0
0,35%
242 120,0
0,32%
349 887,0
0,46%
667 390,0
0,69%
2 639 650,00
2,72%
22 Анелик
179 592,0
0,23%
987 767,0
1,31%
955 804,0
1,26%
1 255 164,0
1,30%
987 131,00
1,02%
76 507 878,0
100,00%
75 162 534,0 100,00%
75 958 773,0
100,00%
96 863 420,0
97,36%
97 222 600,0
85,11%
88 156 369,0
Банки отсортированы по объему вложений в госказначейские облигации на 31.12.2008г.
33
0,36%
460 703,0
444 529,0
438 561,0
494 542,0
99,12%
65 077 398,0
0,20%
0,86%
325,75%
-28,14%
4,90%
0,76%
38,24%
-5,22%
0,48%
-69,53%
2,47%
69,16%
100,20%
-8,33%
-48,48%
-25,16%
6,16%
1,47%
-1,94%
27,78%
-3,04%
108,90%
174,77%
57,78%
3,06%
-0,18%
-5,92%
-30,48%
-56,72%
-15,07%
-34,52%
2,94%
-11,20%
-13,91%
-24,50%
-40,55%
-40,22%
-37,08%
#DIV/0!
71,14%
-53,53%
-76,19%
#DIV/0!
#DIV/0!
11,00%
88,18%
57,67%
60,34%
48,93%
152,17%
4 996 754,0
780 064,0
174 250,0
759 852,0
318 576,0
Анализ банковской системы Армении
3,94%
0,20%
20,47%
0,68%
-56,35%
1,73%
77,57%
-11,96%
96,49%
-22,98%
0,67%
9,35%
-24,33%
-60,33%
-89,97%
-65,16%
-39,63%
0,76%
-81,82%
-81,21%
-85,69%
-81,81%
-43,63%
-63,69%
95,84%
1,79%
0,72%
-21,01%
-21,31%
-13,21%
17,56%
Как показывает таблица, суммарный объем вложений коммерческих банков Армении в государственные заемные
обязательства (гособлигации) сократился за 2008 год на 21,3%, за IV квартал возрос на 1,8%, а в сравнении с 2005 годом возрос
на 17,5%, составив к 31 декабря 76.5 млрд драмов ($249.4 млн).
Удельный вес вложений комбанков в гособлигации в общих активах составил на эту дату 7,4%, сократившись в
сравнении с 2007 годом почти в два раза (12,4% - на 31 декабря 2007 года). По объему вложений в гособлигации лидирует
Армсвисбанк – 9.6 млрд драмов ($31.2 млн), на втором месте «HSBC Банк Армения» - 9.2 млрд драмов ($29.9 млн), на третьем
Юнибанк – 7.8 млрд драмов ($25.5 млн), на четвертом месте «Конверс Банк» – 6.1 млрд драмов ($19.8 млн) и на пятом месте
«ВТБ-Армения» – 5.1 млрд драмов ($16.6 млн).
В суммарных вложениях коммерческих банков в гособлигации почти 35% по итогам 2008 года пришлись на долю
трех банков – Армсвисбанка (12,5%), «HSBC Банка Армения» (12%) и Юнибанка (10,2%).
Годовой рост объема вложений в гособлигации обеспечили 8 банков, из которых наибольший годовой рост у
Армсвисбанка (более чем в 3 раза) и Юнибанка (более чем в 2 раза). Только за IV квартал рост этого показателя зафиксирован
по 10 банкам, причем наибольший рост у Армбизнесбанка (на 81,3%).
Годовой спад объема вложений в гособлигации зафиксирован по 14 банкам, причем наибольший спад пришелся на
банк «Прометей» (почти на 90%) и «Анелик Банк» (почти на 82%). Квартальный спад (за IV квартал) данного показателя
зафиксирован по 11 банкам, причем наибольший спад у «Анелик Банка» (на 81,8%). –км-
Анализ банковской системы Армении
34
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвест
Конверс
ВТБ-Армения
HSBC - Арм.
1
2
3
4
5
0,0
3 838,0
1 895,0
521,0
0,0
0,00%
2,17%
1,07%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0
3 838,0
1 895,0
3 916,0
0,0
Юнибанк
Армэконом
ИНЕКО
Анелик
Каскад Банк
Прометей
ADB
Арцах
АРАРАТБАНК
Меллат
AMERIABANK
БТА Банк
Арэксим
Армсвисбанк
Byblos Bank Armenia
Армбизнесбанк
ProCredit Bank
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
40 539,0
443,0
2 995,0
0,0
0,0
2 760,0
0,0
9 450,0
0,0
0,0
3 456,0
0,0
0,0
110 496,0
0,0
435,0
0,0
176 828,0
22,93%
0,25%
1,69%
0,00%
0,00%
1,56%
0,00%
5,34%
0,00%
0,00%
1,95%
0,00%
0,00%
62,49%
0,00%
0,25%
0,00%
100,00%
0,06%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%
39 758,0
443,0
4 087,0
0,0
0,0
1 716,0
0,0
9 765,0
0,0
0,0
3 852,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434,0
0,0
69 704,0
Анализ банковской системы Армении
35
Доля в
активах
5,51%
2,72%
5,62%
0,00%
0,00%
0,00%
57,04%
0,64%
5,86%
0,33%
0,00%
0,01%
2,46%
0,01%
5,53%
0,01%
0,62%
0,00%
85,99%
0,37%
Остаток
стандартизир.
банковских
Доля в
слитко и юб.
суммарн.
манет из драг.
металлов
на 31.12.2007
0,0
3 838,0
1 895,0
4 254,0
0,0
37 843,0
0,0
4 376,0
0,0
0,0
116,0
0,0
9 765,0
0,0
0,0
3 962,0
0,0
0,0
0,0
443,0
0,0
0,0
66 492,0
Доля в
активах
Рост/спад стандарт.
банк. слитков
драгметаллов с
31.12.2007
Доля в
активах
Остаток
стандартизир.
банковских
Доля в
слитко и юб.
суммарн.
манет из драг.
металлов
на 30.09.2008
Рост/спад стандарт.
банк. слитков
драгметаллов с
30.09.2008
Остаток
стандартизир.
банковских
Доля в
слитко и юб.
суммарн.
манет из драг.
металлов
на 31.12.2008
Место
Наименование банков
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СЛИТКОВ И ЮБ. МОНЕТ ИЗ ДРАГ.
МЕТАЛЛОВ НА 31.12.2008
5,77%
2,85%
6,40%
0,00%
0,00%
0,01%
-86,70%
-87,75%
56,91%
0,00%
6,58%
0,21%
1,96%
7,12%
0,01%
-26,72%
-31,56%
0,17%
0,00%
14,69%
0,05%
5,96%
0,03%
-10,28%
-12,77%
0,67%
0,00%
0,01%
0,00%
100,00%
0,32%
#DIV/0!
153,68%
165,94%
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Доля в
суммарн.
осн. ср.
1 Ардшининвест
9 760 013,0
16,35%
8,57%
7 903 312,0
14,48%
6,75%
4 846 884,00
10,97%
5,20%
2 ВТБ-Армения
8 352 501,0
13,99%
8,42%
8 531 908,0
15,63%
8,70%
8 606 492,00
19,48%
12,41%
3 ACBA-Credit Agricole
6 984 593,0
11,70%
5,64%
6 309 052,0
11,56%
6,23%
4 705 493,00
10,65%
5,91%
4 HSBC-Банк-Арм.
4 743 654,0
7,95%
3,89%
4 167 797,0
7,63%
3,84%
2 023 908,00
4,58%
1,94%
5 Конверс
3 999 114,0
6,70%
5,56%
3 988 854,0
7,31%
5,97%
3 995 548,00
9,04%
6,80%
6 Армбизнесбанк
3 371 955,0
5,65%
7,81%
2 649 586,0
4,85%
6,93%
1 907 105,00
4,32%
5,75%
7 ИНЕКО
2 986 866,0
5,00%
6,74%
2 922 747,0
5,35%
7,12%
2 727 526,00
6,17%
7,72%
8 Армэконом
2 441 941,0
4,09%
4,85%
2 266 347,0
4,15%
4,57%
2 217 424,00
5,02%
4,40%
9 Анелик
2 396 920,0
4,02%
6,63%
2 411 128,0
4,42%
6,62%
2 086 589,00
4,72%
6,50%
10 Арэксим
2 295 827,0
3,85%
7,06%
1 859 638,0
3,41%
6,05%
1 404 784,00
3,18%
6,70%
11 Юнибанк
2 026 847,0
3,40%
2,95%
2 013 317,0
3,69%
2,96%
1 724 979,00
3,90%
3,75%
12 Прометей
1 722 135,0
2,88%
10,67%
1 740 029,0
3,19%
10,97%
1 760 884,00
3,99%
13,41%
13 ADB
1 418 531,0
2,38%
8,69%
1 407 848,0
2,58%
9,25%
1 403 345,00
3,18%
10,31%
14 Арцах
1 359 607,0
2,28%
4,28%
1 325 180,0
2,43%
4,27%
1 097 204,00
2,48%
5,07%
15 AMERIABANK
1 286 963,0
2,16%
2,62%
979 255,0
1,79%
2,34%
750 774,00
1,70%
5,55%
16 АРАРАТБАНК
1 235 349,0
2,07%
4,16%
1 181 945,0
2,17%
4,23%
1 038 868,00
2,35%
4,18%
17 Каскад Банк
1,22%
4,80%
663 666,00
1,50%
6,24%
1 043 606,0
1,75%
7,50%
667 997,0
18 ProCredit Bank
928 815,0
1,56%
7,80%
978 577,0
19 Byblos Bank Armenia
539 791,0
0,90%
3,91%
541 152,0
0,99%
6,71%
539 542,00
1,22%
9,10%
20 БТА Банк
475 648,0
0,80%
3,61%
483 110,0
0,89%
3,98%
410 651,00
0,93%
2,33%
21 Меллат
231 824,0
0,39%
2,10%
185 519,0
0,34%
1,64%
187 846,00
0,43%
1,66%
22 Армсвисбанк
Основные средства
и нематер. активы
на 31.12.06
4 826 680,0
3 046 896,0
2 837 661,0
941 682,0
4 057 573,0
758 711,0
2 631 948,0
1 849 187,0
1 875 514,0
1 405 465,0
1 445 942,0
1 699 522,0
1 341 345,0
913 765,0
704 745,0
692 005,0
840 605,0
14,67%
6,98%
9,26%
6,67%
8,62%
5,38%
92 657,0
0,16%
0,39%
74 225,0
0,14%
0,33%
84 147,00
0,19%
0,40%
540 313,0
372 104,0
41 402,0
89 215,0
59 695 157,0
100,00%
5,76%
54 588 523,0
98,21%
5,65%
44 183 659,0
100,00%
5,64%
32 912 280,0
Банки отсортированы по основным средствам на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
Доля в
суммарн.
осн. ср.
36
2,86%
1,17%
12,33%
11,42%
2,31%
4,57%
8,00%
11,73%
5,62%
4,21%
5,70%
6,34%
4,27%
10,29%
4,39%
4,67%
5,16%
19,87%
4,08%
14,49%
2,78%
3,99%
2,14%
6,24%
2,10%
8,10%
2,55%
9,55%
1,64%
9,74%
1,13%
3,89%
0,13%
0,44%
0,27%
100,00%
Основные средства
и нематер. активы
31.12.05
Доля в
суммарн.
осн. ср.
4 586 703,0
3 193 904,0
1 580 230,0
544 836,0
4 350 680,0
29 623,0
715 071,0
1 616 903,0
1 463 297,0
1 163 283,0
538 378,0
1 705 292,0
1 368 845,0
930 635,0
655 807,0
583 635,0
881 579,0
16,93%
8,44%
11,79%
7,72%
5,83%
4,36%
2,01%
0,77%
16,06%
10,43%
0,11%
0,31%
2,64%
4,26%
5,97%
4,65%
5,40%
6,08%
4,29%
8,16%
1,99%
2,78%
6,30%
25,20%
5,05%
16,57%
3,44%
3,80%
2,42%
5,30%
2,15%
14,70%
3,25%
10,11%
2,11%
10,91%
1,08%
5,54%
0,88%
2,79%
0,91%
571 689,0
293 081,0
239 621,0
75 077,0
0,28%
1,25%
6,05%
27 088 169,0
100,00%
5,98%
Основные
средства и
нематер.
активы
31.12.04
Доля в
суммарн.
осн. ср.
Доля в активах на
31.12.04
Основные средства
и нематер. активы
на 31.12.07
Доля в активах на
31.12.05
Доля в
суммарн.
осн. ср.
Доля в активах на
31.12.06
Основные средства
и нематер. активы
на 30.09.08
Доля в активах на
31.12.07
Основные
Доля в
средства и
суммарн. осн.
нематер. активы
ср.
на 31.12.08
Доля в активах на
30.09.07
Наименование банков
Доля в активах на
31.12.08
Место
тыс AMD
Рост/спад
Рост/спад осн. Рост/спад осн.
осн. ср-в с
ср-в с 30.09.08 ср-в с 31.12.07
31.12.06
Рост/спад
осн. ср-в с
31.12.05
Рост/спад
осн. ср-в с
31.12.04
3 069 667,0
3 252 682,0
1 371 807,0
474 515,0
2 246 516,0
39 175,0
589 191,0
1 546 282,0
1 490 207,0
2 088 061,0
174 613,0
1 712 586,0
1 749 638,0
975 686,0
663 325,0
372 381,0
465 928,0
13,02%
8,02%
23,49%
101,37%
102,21%
112,79%
13,79%
8,20%
-2,10%
-2,95%
174,13%
161,51%
156,79%
5,82%
5,62%
10,71%
48,43%
146,14%
342,00%
409,15%
2,01%
0,71%
13,82%
134,38%
403,74%
770,66%
899,68%
9,53%
6,79%
0,26%
0,09%
-1,44%
-8,08%
78,01%
0,17%
0,66%
27,26%
76,81%
344,43%
11282,90%
8507,42%
2,50%
5,20%
2,19%
9,51%
13,48%
317,70%
406,94%
6,56%
5,63%
7,75%
10,13%
32,05%
51,03%
57,92%
6,32%
8,34%
-0,59%
14,87%
27,80%
63,80%
60,84%
8,85%
19,43%
23,46%
63,43%
63,35%
97,36%
9,95%
0,74%
1,33%
0,67%
17,50%
40,17%
276,47%
1060,77%
7,26%
26,98%
-1,03%
-2,20%
1,33%
0,99%
0,56%
7,42%
15,87%
0,76%
1,08%
5,75%
3,63%
-18,92%
4,14%
4,01%
2,60%
23,92%
48,79%
46,09%
39,35%
2,81%
5,10%
31,42%
71,42%
82,61%
96,24%
94,02%
4,52%
18,91%
78,52%
111,66%
231,74%
1,98%
7,95%
56,23%
57,25%
24,15%
18,38%
123,98%
583 980,0
469 545,0
248 398,0
2,48%
11,75%
-0,25%
0,05%
-0,10%
-5,58%
-7,57%
1,99%
35,34%
-1,54%
15,83%
27,83%
62,29%
1,30%
1,05%
2,67%
24,96%
23,41%
459,93%
-3,25%
-6,67%
23 584 183,0
100,00%
1,58%
0,00%
6,37%
217,95%
24,83%
10,11%
3,86%
23,42%
#DIV/0!
9,35%
35,11%
81,38%
120,37%
153,12%
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
1,40%
61,51%
20,26%
20,94%
35,43%
50,86%
24,84%
30,44%
74,33%
27,15%
56,63%
60,19%
30,75%
60,48%
28,12%
69,42%
29,75%
98,88%
33,98%
76,13%
30,37%
78,55%
138,20%
98,23%
36,88%
10
2
11
12
9
7
1
8
16
1
6
1
4
1
14
1
13
5
17
15
3
1,18%
0,04%
1,20%
1,95%
0,65%
0,51%
0,00%
0,52%
6,10%
0,00%
0,26%
0,00%
0,11%
0,00%
3,46%
0,00%
2,92%
1
11
14
10
7
16
9
17
6
19
4
20
15
21
3
18
5
0,14% 12
13,43% 2
5,72% 8
0,10% 13
1,08%
37
Рост/спад K1/4 с 31.12.07
4
11
3
12
5
9
16
13
14
20
8
17
10
21
7
15
6
61,27%
48,92%
62,95%
48,10%
60,96%
50,67%
43,65%
47,69%
46,14%
29,09%
55,33%
36,92%
50,26%
24,60%
57,71%
45,71%
58,47%
2
1
4
8
7
9
19
10
15
17
3
13
6
16
5
20
14
25,32%
22,46%
31,41%
34,68%
33,91%
36,42%
105,57%
38,11%
73,51%
86,62%
29,82%
48,19%
33,19%
76,22%
32,69%
134,80%
50,49%
-0,49%
2,08%
2,78%
-0,50%
0,27%
0,18%
0,09%
1,41%
-5,58%
0,83%
0,05%
0,01%
0,66%
3,98%
-2,69%
0,10%
-2,25%
-2,87%
-0,97%
0,26%
-0,03%
-0,10%
0,65%
-0,39%
0,21%
0,00%
0,03%
-0,21%
0,03%
0,59%
0,87%
0,17%
0,00%
-0,18%
5,29%
11,75%
0,36%
11,18%
10,09%
8,34%
10,20%
10,76%
15,34%
38,97%
0,03%
4,65%
4,02%
8,83%
4,18%
10,12%
11,02%
-5,06%
-1,52%
4,02%
16,18%
-9,08%
-5,97%
-31,24%
-10,97%
-16,88%
-26,43%
0,93%
12,29%
-5,07%
-6,80%
-2,94%
-35,92%
-16,51%
1,19% 1
2,61% 19
1,55% 18
1,19% 2
69,31%
32,88%
34,84%
68,77%
11
21
18
12
38,12%
151,30%
98,58%
43,70%
0,03%
-9,57%
-4,90%
1,95%
0,12%
-0,89%
-2,56% 43,70%
-0,06%
4,39%
2,30% -27,93%
-7,75%
-72,75%
39,62%
54,53%
1,64%
53,68%
4,85%
1,20%
1,17%
1,21%
1,71%
1,06%
1,28%
1,06%
1,92%
1,00%
2,08%
1,00%
1,09%
0,35%
2,46%
1,02%
1,92%
40,59%
0,25% -0,24%
K1/1 - Коэффициент качества кредитных вложений (идеальное значение 0%). Характеризует удельный вес просроченных ссуд в кредитном портфеле банка.
K1/2 - Коэффициент обеспечения кредитных вложений резервами возможных потерь по кредитам. Характеризует качество кредитного портфеля банка, а также средний размер необходимого резерва
на каждую единицу выданных кредитов.
K1/3 - Коэффициент использования мощностей банка (международный уровень 65-70%). Отражает эффективность использования активов банка, их диверсифицированность: чем ниже значение показателя,
тем выше ликвидность баланса и ниже потенциальная возможность наращивать прибыль.
К1/4 - Коэффициент эффективности использования собственных средств банка. Указывает на то, сколько приходится собственных средств на единицу кредитных вложений.
Анализ банковской системы Армении
Рост/спад K1/3 с 31.12.07
1
2
11
12
3
8
17
4
13
14
9
15
5
16
6
21
10
18
7
19
22
20
К1/4 Коэф.
эффективности
использования
собственных
средств банка
Рост/спад K1/2 с 31.12.07
66,57%
60,67%
63,31%
59,28%
71,06%
59,01%
53,85%
58,46%
61,48%
68,06%
55,36%
41,57%
54,28%
33,43%
61,89%
55,83%
69,50%
59,81%
68,41%
76,58%
39,23%
40,84%
K1/3 Коэф.
использования
мощностей
банка (межд. урнь 65-70%)
Место
1,33%
6
10
7
12
2
13
18
14
9
5
16
19
17
22
8
15
3
11
4
1
21
20
K1/2 Коэф.
обеспечения
кредитных
вложений
резервами по
возможным
кредитным
потерям
Место
1,97%
0,23%
1,43%
1,19%
1,62%
1,71%
0,89%
1,27%
1,92%
1,03%
1,87%
1,03%
1,69%
1,22%
2,63%
1,03%
1,74%
1,25%
1,31%
0,05%
1,49%
3,49%
K1/1 Коэф.
качества
кредитных
вложений
(идеальное
значение 0%)
Место
3
21
11
16
9
7
20
13
4
17
5
18
8
15
2
19
6
14
12
22
10
1
К1/4 Коэф.
эффективности
использования
собственных
средств банка
Место
0,69%
2,12%
3,98%
1,45%
0,92%
0,69%
0,09%
1,93%
0,52%
0,83%
0,31%
0,01%
0,76%
3,98%
0,77%
0,10%
0,67%
2,60%
0,17%
3,87%
0,82%
2,05%
K1/3 Коэф.
использования
мощностей
банка (межд.
ур-нь 65-70%)
Место
8
18
21
15
14
9
2
16
6
13
5
1
10
22
11
3
7
19
4
20
12
17
K1/2 Коэф.
обеспечения
кредитных
вложений
резервами по
возможным
кредитным
потерям
Место
Место
Юнибанк
HSBC-Банк-Арм.
Ардшининвестбанк
Арэксим
Арцах
Конверс
Каскад Банк
Армбизнесбанк
ADB
AMERIABANK
Армэконом
АРАРАТБАНК
Анелик
Армсвисванк
ИНЕКО
Прометей
ВТБ-Армения
ProCredit Bank
ACBA-Credit Agricole
Byblos Bank Armenia
Меллат
БТА ИнвестБанк
Место
Наименование банков
K1/1 Коэф.
качества
кредитных
вложений
(идеальное
значение 0%)
Рост/спад K1/1 с 31.12.07
31.12.2007
31.12.2008
7,83%
-3,71%
БТА Банк
ИНЕКО
Юнибанк
ADB
Армэконом
ВТБ-Армения
Конверс
Анелик
Арцах
Меллат
Ардшининвестбанк
ACBA-Credit Agricole
Армбизнесбанк
ProCredit Bank
Армсвисванк
Арэксим
AMERIABANK
АРАРАТБАНК
Прометей
Каскад Банк
HSBC-Банк-Арм.
Byblos Bank Armenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
K1/2
31.12.08
K1/2
31.12.07
K1/2
31.12.06
K1/2
31.12.05
K1/2
31.12.04
3,49%
2,63%
1,97%
1,92%
1,87%
1,74%
1,71%
1,69%
1,62%
1,49%
1,43%
1,31%
1,27%
1,25%
1,22%
1,19%
1,03%
1,03%
1,03%
0,89%
0,23%
0,05%
1,19%
2,46%
4,85%
1,92%
2,08%
1,92%
1,06%
1,09%
1,71%
1,55%
1,17%
1,19%
1,06%
0,68%
1,26%
1,48%
1,35%
1,24%
0,80%
0,65%
0,92%
2,58%
0,85%
0,62%
1,23%
1,01%
0,72%
1,08%
1,46%
1,18%
1,45%
0,86%
1,51%
0,90%
1,56%
0,26%
0,95%
1,19%
2,56%
0,26%
2,72%
0,64%
20,74%
1,78%
1,16%
1,03%
0,82%
0,77%
0,60%
0,35%
1,21%
1,00%
1,00%
1,02%
1,28%
1,20%
2,61%
0,87%
0,91%
0,27%
0,47%
0,89%
0,85%
2,25%
1,20%
1,39%
0,72%
1,24%
1,10%
0,56%
0,83%
1,48%
0,77%
2,46%
0,62%
1,08%
1,40%
1,64%
0,98%
1,12%
1,41%
1,18%
4,89%
Место
Наименование банков
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦЕНТОВ K1/2 И K1/3 ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
20
8
6
9
16
3
13
17
2
21
7
4
14
11
22
12
5
19
15
18
10
1
K1/3
31.12.08
K1/3
31.12.07
K1/3
31.12.06
40,84%
61,89%
66,57%
61,48%
55,36%
69,50%
59,01%
54,28%
71,06%
39,23%
63,31%
68,41%
58,46%
59,81%
33,43%
59,28%
68,06%
41,57%
55,83%
53,85%
60,67%
76,58%
68,77%
57,71%
61,27%
46,14%
55,33%
58,47%
50,67%
50,26%
60,96%
34,84%
62,95%
69,31%
47,69%
127,57%
91,94%
94,14%
68,22%
64,01%
89,88%
84,10%
54,64%
57,16%
42,41%
85,39%
60,92%
95,29%
24,60%
48,10%
29,09%
36,92%
45,71%
43,65%
48,92%
32,88%
52,60%
74,09%
34,83%
108,18%
70,58%
52,95%
63,81%
35,24%
61,51%
53,68%
73,49%
K1/3
31.12.05
113,09%
71,30%
75,11%
52,54%
57,85%
66,23%
29,99%
58,92%
53,43%
39,30%
56,78%
60,99%
61,17%
224,18%
84,73%
83,82%
22,87%
51,97%
50,12%
52,72%
65,75%
63,39%
44,88%
52,57%
27,33%
56,62%
36,21%
41,30%
34,41%
43,07%
50,00%
50,49%
22,24%
36,36%
46,03%
53,29%
54,33%
К1/2 - Коэффициент обеспечения кредитных вложений резервами возможных потерь по кредитам. Характеризует качество кредитного портфеля банка,
а также средний размере необходимого резерва на каждую единицу выданных кредитов.
К1/3 - Коэффициент использования мощносте банка (международный уровень 65-70%). Отражает эффективность использования активов банка,
их диверсифицированность: чем ниже значение показателя, тем выше ликвидность баланса и ниже потенциальная возможность наращивать прибыль.
Анализ банковской системы Армении
38
K1/3
31.12.04
66,17%
59,98%
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА АКТИВОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
1,8%
100%
1,6%
90%
1,64%
1,41%
1,12%
К1/2
1,2%
73,49%
80%
1,40%
61,51%
1,0%
54,33%
0,8%
53,29%
0,98%
70%
60%
50%
53,68%
40%
0,6%
30%
0,4%
20%
0,2%
10%
0,0%
0%
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
K1/2 - Коэффициент качества кредитного портфеля.
K1/3 - Коэффициент эффективности использования активов и их диверсификации
Анализ банковской системы Армении
39
К1/3
1,4%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HSBC-Арм.
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвест
ВТБ-Армения
Юнибанк
Конверс
Армэконом
Армбизнесбанк
ИНЕКО
Анелик
AMERIABANK
Арцах
Арэксим
АРАРАТБАНК
Армсвисбанк
ADB
Каскад Банк
БТА Банк
Прометей
ProCredid Bank
Byblos Bank Armenia
Меллат
13,32%
12,25%
11,02%
9,45%
7,43%
7,36%
5,21%
4,54%
4,50%
3,83%
3,61%
3,27%
2,83%
2,78%
2,25%
1,32%
1,04%
0,97%
0,89%
0,80%
0,69%
0,62%
94 089 705,0
76 534 250,0
94 044 870,0
74 841 084,0
59 419 961,0
53 859 466,0
41 112 820,0
31 389 119,0
33 223 596,0
30 679 271,0
23 003 866,0
25 886 578,0
20 955 161,0
22 456 132,0
18 845 251,0
10 113 306,0
8 784 137,0
8 685 592,0
7 109 262,0
5 689 396,0
3 314 731,0
5 327 809,0
12,56%
10,21%
12,55%
9,99%
7,93%
7,19%
5,49%
4,19%
4,43%
4,09%
3,07%
3,45%
2,80%
3,00%
2,51%
1,35%
1,17%
1,16%
0,95%
0,76%
0,44%
0,71%
92 283 723,0
64 442 246,0
86 705 506,0
90 488 868,0
55 112 091,0
49 937 818,0
39 400 848,0
27 195 219,0
30 409 738,0
31 161 442,0
22 412 084,0
22 039 521,0
19 852 165,0
19 871 884,0
18 476 520,0
8 737 026,0
5 772 374,0
8 695 556,0
5 735 384,0
2 046 912,0
3 157 495,0
5 557 642,0
13,01%
9,08%
12,22%
12,75%
7,77%
7,04%
5,55%
3,83%
4,29%
4,39%
3,16%
3,11%
2,80%
2,80%
2,60%
1,23%
0,81%
1,23%
0,81%
0,29%
0,45%
0,78%
88 493 677,0
63 632 598,0
84 747 291,0
63 466 837,0
44 146 858,0
44 571 437,0
34 594 545,0
22 777 709,0
29 783 274,0
28 857 601,0
13 269 438,0
18 521 199,0
15 942 951,0
21 091 085,0
19 075 795,0
7 878 139,0
6 662 049,0
9 550 806,0
5 962 073,0
946 981,0
2 447 948,0
9 025 103,0
13,93%
10,01%
13,34%
9,99%
6,95%
7,01%
5,44%
3,58%
4,69%
4,54%
2,09%
2,91%
2,51%
3,32%
3,00%
1,24%
1,05%
1,50%
0,94%
0,15%
0,39%
1,42%
92 643 081,00
58 354 584,00
74 626 643,00
48 494 354,00
38 480 634,00
47 791 721,00
41 925 045,00
27 070 634,00
28 490 788,00
26 703 142,00
10 078 623,00
17 088 826,00
17 417 177,00
20 379 389,00
16 997 107,00
8 901 301,00
5 673 675,00
12 287 730,00
4 954 896,00
728 536,00
2 899 358,00
7 365 273,00
15,20%
9,58%
12,25%
7,96%
6,32%
7,84%
6,88%
4,44%
4,68%
4,38%
1,65%
2,80%
2,86%
3,34%
2,79%
1,46%
0,93%
2,02%
0,81%
0,12%
0,48%
1,21%
72 988 668,0
34 504 828,0
58 054 806,0
36 315 734,0
27 189 606,0
25 962 073,0
37 071 369,0
13 889 969,0
16 313 472,0
24 779 357,0
7 909 464,0
18 918 854,0
10 471 280,0
4 708 119,0
6 715 042,0
5 465 353,0
4 126 623,0
6 312 249,0
4 206 331,0
2 525 059,0
5 656 760,0
0,60%
1,33%
2 169 466,0
5 651 337,0
0,61%
1,58%
1 876 722,0
7 393 891,0
797 857 502,00
100,00%
749 365 363,00
100,00%
709 492 062,00
100,00%
635 445 394,00
100,00%
609 352 517,00
100,00%
424 085 016,00
100,00%
358 320 729,00
100,00%
305 688 393,00
Анализ банковской системы Армении
40
64 868 682,0
28 639 271,0
45 451 148,0
32 758 089,0
16 169 330,0
32 715 755,0
29 194 517,0
6 895 758,0
12 846 204,0
20 039 173,0
9 193 642,0
21 229 606,0
11 353 274,0
1 495 162,0
3 034 316,0
5 353 308,0
4 090 662,0
2 249 430,0
2 922 599,0
18,10%
7,99%
12,68%
9,14%
4,51%
9,13%
8,15%
1,92%
3,59%
5,59%
2,57%
5,92%
3,17%
0,42%
0,85%
1,49%
1,14%
0,63%
0,82%
61 211 471,0
18 356 229,0
32 818 353,0
36 324 058,0
10 100 202,0
27 065 697,0
23 516 732,0
4 540 960,0
8 393 660,0
14 735 346,0
10 120 410,0
21 835 177,0
7 585 713,0
3 933 006,0
20,02%
6,00%
10,74%
11,88%
3,30%
8,85%
7,69%
1,49%
2,75%
4,82%
3,31%
7,14%
2,48%
1,29%
8 082 679,0
4 496 476,0
206 338,0
3 095 273,0
2,64%
1,47%
0,07%
1,01%
63,88%
241,26%
93,46%
130,14%
266,74%
79,51%
42,43%
425,24%
179,78%
52,47%
213,61%
22,81%
99,09%
1382,79%
492,08%
96,57%
102,67%
242,47%
144,22%
Рост/спад
обязат. с
31.12.2004
Рост/спад
обязат. с
31.12.2005
Рост/спад
обязат. с
31.12.2006
Рост/спад
обязат. с
31.12.2007
Рост/спад
обязат. с
30.06.2008
Рост/спад
обязат. с
30.09.2008
Обязательства
на 31.12.2004
106 309 454,00
97 734 133,00
87 930 983,00
75 390 219,00
59 298 618,00
58 728 262,00
41 582 942,00
36 219 073,00
35 940 851,00
30 554 276,00
28 832 330,00
26 071 366,00
22 603 221,00
22 170 140,00
17 965 441,00
10 523 189,00
8 290 638,00
7 703 721,00
7 137 432,00
6 413 674,00
5 493 404,00
4 964 135,00
Банки отсортированы по размеру общих обязательств на 31.12.2008г.
17,21%
8,14%
13,69%
8,56%
6,41%
6,12%
8,74%
3,28%
3,85%
5,84%
1,87%
4,46%
2,47%
1,11%
1,58%
1,29%
0,97%
1,49%
0,99%
Обязательства
на 31.12.2005
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства
на 31.12.2006
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства
на 31.12.2007
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства
на 31.03.2008
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства
на 30.06.2008
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства на
30.09.2008
Доля в
суммар.
Обязат.
Обязательства на
31.12.2008
Доля в
суммар.
Обязат.
Наименование банков
Доля в
суммар.
Обязат.
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
15,20%
51,66%
1,41%
-16,69%
7,60%
17,60%
5,54%
33,18%
18,19%
-1,95%
28,65%
18,29%
13,86%
11,57%
-2,77%
20,44%
43,63%
-11,41%
24,45%
213,33%
73,98%
-10,68%
14,75%
67,48%
17,83%
55,46%
54,10%
22,88%
-0,82%
33,79%
26,15%
14,42%
186,07%
52,56%
29,78%
8,79%
5,70%
18,22%
46,12%
-37,31%
44,05%
45,65%
183,25%
51,46%
107,60%
118,09%
126,21%
12,17%
160,76%
120,31%
23,31%
264,53%
37,81%
115,86%
370,89%
167,54%
92,54%
100,91%
22,04%
69,68%
0,61%
2,42%
12,99%
27,70%
-6,50%
0,73%
-0,20%
9,04%
1,14%
15,39%
8,18%
-0,41%
25,34%
0,71%
7,86%
-1,27%
-4,67%
4,05%
-5,62%
-11,30%
0,40%
12,73%
65,73%
-6,83%
73,68%
432,43%
167,93%
107,55%
487,10%
116,98%
76,82%
697,61%
328,19%
107,35%
184,89%
19,40%
197,97%
463,69%
89,47%
-32,60%
117,56%
-12,24%
153,21%
-12,16%
192,71%
-32,86%
100,00%
6,47%
12,45%
30,94%
88,14%
122,67%
161,00%
30,19%
84,38%
3633,54%
130,59%
ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
20 316 376,0
47,88%
3 575 076,0
-24,66%
14,24%
-25,31%
-9,96%
-7,58%
49,33%
44,93%
69,68%
109,55%
187,15%
3 651 441,0
32 541 350,0
61,03%
10 440 568,0
35,76%
31,18%
28,44%
-7,11%
36,08%
122,22%
119,15%
270,11%
293,44%
552,17%
106 309 454,0
43 637 625,0
21 917 571,0
21 720 054,0
137 684,0
41,05%
34 738 940,0
5 537 640,0
29 201 300,0
32,68%
10 336 740,0
-15,09%
30,91%
-4,49%
6,64%
-14,73%
115,09%
-14,88%
249,33%
-16,93%
526,52%
58 728 262,0
15 980 068,0
12 074 527,0
3 905 541,0
188 581,0
27,21%
23 346 292,0
9 584 037,0
13 762 255,0
39,75%
5 597 110,0
-31,58%
41,06%
-29,44%
4,83%
18,67%
208,40%
2,15%
156,20%
47,45%
339,84%
26 071 366,0
3 033 472,0
1 950 286,0
1 083 186,0
1 049 650,0
11,64%
15 459 167,0
12 174 425,0
3 284 742,0
59,30%
0,0
-8,65%
133,23%
-18,66%
17,28%
-17,61%
132,21%
-20,11%
134,69%
-78,00%
123,04%
97 734 133,0
8 267 465,0
3 761 215,0
4 506 250,0
6 733,0
8,46%
14 875 976,0
2 251 970,0
12 624 006,0
15,22%
59 194 157,0
-1,20%
-22,11%
-25,60%
5,86%
54,43%
35,36%
117,04%
62,54%
229,07%
310,44%
75 390 219,0
12 555 101,0
7 317 838,0
5 237 263,0
515 662,0
16,65%
14 151 060,0
3 246 332,0
10 904 728,0
18,77%
38 423 855,0
-24,03%
32,69%
-38,13%
-15,25%
27,89%
-4,60%
34,37%
-11,80%
65,92%
-32,00%
36 219 073,0
7 651 606,0
6 696 673,0
954 933,0
616 592,0
21,13%
13 413 545,0
3 496 757,0
9 916 788,0
37,03%
5 457 464,0
-20,10%
44,49%
-1,37%
12,49%
212,79%
310,61%
304,71%
1498,37%
471,28%
520,40%
28 832 330,0
8 219 272,0
6 955 674,0
1 263 598,0
858 336,0
28,51%
11 385 252,0
9 484 559,0
1 900 693,0
39,49%
0,0
51,81%
227,73%
-47,85%
114,75%
100,01%
614,52%
146,94%
324,12%
82,41%
332,94%
22 603 221,0
8 286 881,0
6 175 316,0
2 111 565,0
37 265,0
36,66%
10 742 885,0
4 407 521,0
6 335 364,0
47,53%
1 787 334,0
-4,20%
41,32%
-0,74%
18,06%
106,31%
93,29%
45,73%
136,44%
149,40%
207,94%
35 940 851,0
4 491 146,0
3 389 516,0
1 101 630,0
1 624,0
12,50%
8 968 102,0
874 974,0
8 093 128,0
24,95%
2 275 072,0
-20,74%
-51,03%
-4,46%
-9,02%
8,26%
4,78%
40,26%
34,98%
164,08%
112,83%
30 554 276,0
5 254 334,0
3 846 533,0
1 407 801,0
4 586 945,0
17,20%
8 643 529,0
1 919 478,0
6 724 051,0
28,29%
4 845 442,0
10,16%
-26,38%
-3,99%
-12,78%
-0,58%
-7,11%
28,00%
6,86%
66,23%
92,89%
41 582 942,0
12 648 370,0
8 309 882,0
4 338 488,0
55 310,0
30,42%
7 209 908,0
2 210 546,0
4 999 362,0
17,34%
4 534 932,0
-11,86%
-52,68%
-10,76%
-4,57%
-5,01%
-41,83%
-3,55%
-15,54%
13,89%
19,47%
17 965 441,0
1 590 394,0
453 960,0
5 566,0
8,85%
6 838 943,0
5 341 484,0
1 497 459,0
38,07%
786 250,0
-40,31%
92,48%
10,96%
4,96%
863,37%
333,83%
1199,93%
766,14%
10 523 189,0
3 561 668,0
2 949 486,0
612 182,0
241,0
33,85%
4 387 419,0
715 099,0
3 672 320,0
41,69%
0,0
15,11%
28,61%
16,22%
-21,09%
27,10%
94,67%
131,32%
76,88%
76,38%
-20,15%
5 493 404,0
773 827,0
441 432,0
332 395,0
317,0
14,09%
1 758 388,0
502 558,0
1 255 830,0
32,01%
891 035,0
0,55%
34,75%
-10,18%
91,30%
-4,54%
37,19%
37,81%
123,91%
4,81%
319,08%
22 170 140,0
10 135 066,0
7 266 520,0
2 868 546,0
143 068,0
45,71%
1 570 244,0
751 346,0
818 898,0
7,08%
927 460,0
69,96%
-73,72%
373,95%
67,73%
658,31%
6 413 674,0
1 082 142,0
233 737,0
848 405,0
0,0
16,87%
1 471 327,0
560 749,0
910 578,0
22,94%
1 150 460,0
7 137 432,0
3 344 892,0
2 495 982,0
848 910,0
8 445,0
46,86%
1 282 558,0
398 749,0
883 809,0
17,97%
0,0
-10,99%
8 290 638,0
5 689 822,0
4 750 919,0
938 903,0
78,0
68,63%
1 243 598,0
251 021,0
992 577,0
15,00%
631 464,0
51,83%
7 703 721,0
322 083,0
251 764,0
70 319,0
720,0
4,18%
579 920,0
25 000,0
554 920,0
7,53%
4 779 309,0
4 964 135,0
1 931 558,0
790 584,0
1 140 974,0
956 214,0
38,91%
56 132,0
0,0
56 132,0
1,13%
1 840 380,0
797 857 502,0
194 488 094,0
9 444 941,0
24,38%
260 413 537,0
89 166 871,0
171 246 666,0
32,64%
157 474 108,0
1 136 434,0
131 231 809,0
63 256 285,0
Банки отсортированы по объему срочных депозитов на 31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
41
Банковск.
депозиты и
кредиты
Рост/спад срочных
депозитов c 31.12.05
21 781 185,0
36 192 791,0
физич. лиц
Рост/спад обязат. довостреб.
c 31.12.05
42 097 561,0
18,82%
юрид. лиц
Рост/спад срочных
депозитов c 31.12.06
28,29%
275 910,0
Срочные
депозиты
Рост/спад обязат. довостреб.
c 31.12.06
173 743,0
4 055 703,0
Банковск.
Корсчета
Рост/спад срочных
депозитов c 30.09.08
3 455 679,0
7 102 353,0
физич. лиц
Рост/спад обязат. довостреб.
c 30.09.08
21 417 567,0
11 158 056,0
юрид. лиц
Рост/спад срочных
депозитов c 31.12.07
24 873 246,0
59 298 618,0
Обязательст.
довостреб.
Рост/спад обязат. довостреб.
c 31.12.07
87 930 983,0
Обязательства
Доля срочных депозитов в
общих обязательствах
Рост/спад срочных
депозитов c 31.12.04
Ардшининвест
Юнибанк
HSBC-Арм.
Конверс
Арцах
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
Армбизнесбанк
ARMERIABANK
Арэксим
ИНЕКО
Анелик
Армэконом
Армсвисбанк
ADB
Byblos Bank Armenia
АРАРАТБАНК
ProCredit Bank
Прометей
Каскад Банк
БТА Банк
Меллат
Рост/спад обязат. довостреб.
c 31.12.04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Доля обязат. довостреб. в
общих обязательствах
Место
тыс AMD
80,80%
-65,21%
26,12%
126,05%
111,22%
16,34%
-16,51%
20,90%
22,04%
160,54%
7,20%
253,23%
-32,99%
-28,42%
-17,21%
44,22%
118,54%
0,41%
182,29%
169,08%
153,07%
263,79%
-29,37%
-83,34%
-13,25%
-11,53%
-41,09%
250,93%
2,95%
371,50%
267,77%
420,22%
-23,88%
-60,57%
2,06%
-30,25%
-33,65%
-84,27%
-33,59%
-92,75%
-64,15%
-72,95%
-9,80%
13,33%
-13,76%
0,38%
16,69%
73,36%
31,84%
111,07%
40,42%
177,25%
Таблицы указывают на то, что общие обязательства банковской системы Армении возросли за 2008 год на 31%, за IV квартал – на
6,5%, а в сравнении с 2004 годом – на 161%, достигнув к 31 декабря 798 млрд драмов ($2.6 млрд). В структуре обязательств рост за 2008 год
зафиксирован по срочным депозитам - на 13,3%, банковским депозитам и кредитам – более чем в 2 раза, при сокращении банковских
корсчетов (лоро) на 11,9% и обязательствам довостребования - на 9,8%.
Низкий квартальный рост общих обязательств обусловлен сокращением обязательств довостребования на 13,8% и банковских
корсчетов – на 13%, при росте срочных депозитов - на 0,4% и банковских депозитов и кредитов – на 46%, составивших на 31 декабря
194.5 млрд драмов ($634.1 млн), 9.4 млрд драмов ($30.8 млн), 260.4 млрд драмов ($849 млн) и 157.5 млрд драмов ($513.4 млн) соответственно,
на долю которых в общих обязательствах пришлось 24,4%, 1,2%, 32,6% и 19,7% соответственно. В сравнении с 2004 годом суммарные
обязательства до востребования банковской системы возросли на 40,4%, а срочные депозиты - на 177,3%.
Спад обязательств до востребования за 2008 год зафиксирован по 14 банкам. Причем, наибольший спад этого показателя у
Армсвисбанка – на 40,3%, обязательства до востребования которого в абсолютном выражении на 31 декабря составили 1.6 млрд драмов. В
тройку лидеров по объему обязательств до востребования входят «HSBC Банк Армения» (43.6 млрд драмов), Ардшининвестбанк (24.9
млрд драмов) и «Конверс Банк» (16 млрд драмов). Годовой рост обязательств до востребования обеспечили 7 банков, причем наивысший рост
этого показателя обеспечил АРАРАТБАНК - на 70% до 10.1 млрд драмов. Наибольший квартальный рост этого показателя также обеспечил
АРАРАТБАНК – на 81%, а наибольший квартальный спад – Америабанк - на 48% до 8.2 млрд драмов.
Рост срочных депозитов за 2008 год зафиксирован по 14 банкам и по данному показателю на первом месте Америабанк – на
228%, обеспечивший к 31 декабря объем в 11.4 млрд драмов. Однако, по объему срочных депозитов в пятерку лидеров входят
Ардшининвестбанк - 42.1 млрд драмов, Юнибанк – 36.2 млрд драмов, «HSBC Банк Армения» - 34.7 млрд драмов, «Конверс Банк» - 23.3 млрд
драмов и Арцахбанк - 15.5 млрд драмов. Наивысший годовой рост этого показателя обеспечил Америабанк - на 228% до 11.4 млрд драмов.
Годовой же спад срочных депозитов зафиксирован по 7 банкам, из коих наиболее существенно – «БТА Банк» (на 83,3% до 580 млн драмов).
За IV квартал 2008 года рост срочных депозитов обеспечили 11 банков, из коих наивысшие темпы зафиксированы у ProCredit Bank – на
126,1% до 1.5 млрд драмов. По остальным 11 банкам, у которых данный показатель за отчетный квартал претерпел сокращение, наибольший
спад зафиксирован у АРАРАТБАНКа - на 65,2% до 1.6 млрд драмов.
В десятку ведущих банков по объему срочных депозитов на 31 декабря 2008 года вошли «ACBA-Credit Agricole» - 14.9 млрд
драмов, «ВТБ-Армения» - 14.2 млрд драмов, Армбизнесбанк - 13.4 млрд драмов, Америабанк - 11.4 млрд драмов и Арэксимбанк - 10.7 млрд
драмов. –кмПримечание: В годовой динамике изменения обязательств до востребования и срочных депозитов не учитывается ProCredit Bank,
вошедший на банковский рынок в конце 2007 года, но функционирующий с февраля 2008 года.
Анализ банковской системы Армении
42
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ ДОВОСТРЕБОВАНИЯ И СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ В
ОБЩИХ ОБЕЗАТЕЛЬСТВАХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении за 2004-2008гг)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
31,12,2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
Общие обязательства (млрд драмов)
Обязательства довостребования юр. и физ. лиц (млрд драмов)
Срочные депозиты юр. и физ. лиц (млрд драмов)
СТРУКТУРА ДЕПОЗИТОВ ДОВОСТРЕБОВАНИЯ И СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении на 31.12.08г)
34,2%
65,8%
32,5%
67,5%
Депозиты довостребования юридических лиц - 131,2 млрд AM D
Депозиты довостребования физических лиц - 63,3 млрд AM D
Срочные депозиты юридических лиц - 89,2 млрд AM D
Срочные депозиты физических лиц - 171,2 млрд AM D
Примечание: Графики построены только с учетом показателей нормально функционирующего 22 комбанка.
Анализ банковской системы Армении
43
ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HSBC-Арм.
Юнибанк
Ардшининвестбанк
Конверс
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
Армбизнесбанк
Армэконом
ИНЕКО
Арэксим
Анелик
Арцах
ADB
АРАРАТБАНК
AMERIABANK
Армсвисбанк
Каскад Банк
ProCredit Bank
Прометей
Byblos Bank Armenia
Меллат
БТА Банк
43 637 625,0
21 720 054,0
11 158 056,0
4 055 703,0
24 873 246,0
3 455 679,0
15 980 068,0
3 905 541,0
8 267 465,0
4 506 250,0
12 555 101,0
5 237 263,0
7 651 606,0
954 933,0
12 648 370,0
4 338 488,0
4 491 146,0
1 101 630,0
8 286 881,0
2 111 565,0
5 254 334,0
1 407 801,0
3 033 472,0
1 083 186,0
3 561 668,0
612 182,0
10 135 066,0
2 868 546,0
8 219 272,0
1 263 598,0
1 590 394,0
453 960,0
5 689 822,0
938 903,0
1 082 142,0
848 405,0
3 344 892,0
848 910,0
773 827,0
332 395,0
1 931 558,0
322 083,0
194 488 094,0
1 140 974,0
70 319,0
63 256 285,0
49,77%
36,35%
13,89%
24,44%
54,51%
41,71%
12,48%
34,30%
24,53%
25,48%
26,79%
35,71%
17,19%
28,30%
15,37%
28,54%
16,50%
78,40%
25,38%
42,95%
59,07%
21,83%
32,52%
Срочные
депозиты
физич. лиц
34 738 940,0
29 201 300,0
36 192 791,0
32 541 350,0
42 097 561,0
20 316 376,0
23 346 292,0
13 762 255,0
14 875 976,0
12 624 006,0
14 151 060,0
10 904 728,0
13 413 545,0
9 916 788,0
7 209 908,0
4 999 362,0
8 968 102,0
8 093 128,0
10 742 885,0
6 335 364,0
8 643 529,0
6 724 051,0
15 459 167,0
3 284 742,0
4 387 419,0
3 672 320,0
1 570 244,0
818 898,0
11 385 252,0
1 900 693,0
6 838 943,0
1 497 459,0
1 243 598,0
992 577,0
1 471 327,0
910 578,0
1 282 558,0
883 809,0
1 758 388,0
1 255 830,0
56 132,0
56 132,0
579 920,0
554 920,0
260 413 537,0
171 246 666,0
84,06%
89,91%
48,26%
58,95%
84,86%
77,06%
73,93%
69,34%
90,24%
58,97%
77,79%
21,25%
83,70%
52,15%
16,69%
21,90%
79,81%
61,89%
68,91%
71,42%
100,00%
95,69%
65,76%
50 921 354,0
166 013,6
36 597 053,0
119 313,6
23 772 055,0
77 501,6
17 667 796,0
57 600,5
17 130 256,0
55 848,0
16 141 991,0
52 626,1
10 871 721,0
35 443,9
9 337 850,0
30 443,2
9 194 758,0
29 976,7
8 446 929,0
27 538,6
8 131 852,0
26 511,4
4 367 928,0
14 240,3
4 284 502,0
13 968,3
3 687 444,0
12 021,8
3 164 291,0
10 316,2
1 951 419,0
6 362,0
1 931 480,0
6 297,0
1 758 983,0
5 734,6
1 732 719,0
5 649,0
1 588 225,0
5 177,9
1 197 106,0
3 902,8
625 239,0
2 038,4
234 502 951,0
Банки отсортированы по объему вкладов физических лиц (довостребования и срочные) на 31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
44
764 525,6
21,71%
15,61%
10,14%
7,53%
7,30%
6,88%
4,64%
3,98%
3,92%
3,60%
3,47%
1,86%
1,83%
1,57%
1,35%
0,83%
0,82%
0,75%
0,74%
0,68%
0,51%
0,27%
100,00%
Обязательства
106 309 454,0
59 298 618,0
87 930 983,0
58 728 262,0
97 734 133,0
75 390 219,0
36 219 073,0
41 582 942,0
35 940 851,0
22 603 221,0
30 554 276,0
26 071 366,0
10 523 189,0
22 170 140,0
28 832 330,0
17 965 441,0
8 290 638,0
Доля вкладов физич.
лиц в обязательствах
физич. лиц
Вклады
физич.лиц
(депозиты
довостребов.
и срочные
депозиты) в
тыс USD
Доля в суммарн.
вкладах физлиц
Обязательства
довостреб.
Доля вкладов физич.
лиц в срочных
депозитах
Наименование банков
Доля вкладов физич.
лиц в обязательствах
довостреб.
Место
тыс AMD
Вклады
физич.лиц
(депозиты
довостребов.
и срочные
депозиты) в
тыс AMD
47,90%
61,72%
27,03%
30,08%
17,53%
21,41%
30,02%
22,46%
25,58%
37,37%
26,61%
16,75%
40,71%
16,63%
10,97%
10,86%
23,30%
6 413 674,0
7 137 432,0
5 493 404,0
4 964 135,0
7 703 721,0
797 857 502,0
24,28%
28,91%
24,12%
8,12%
29,39%
Рост/спад
вкладов
физ. лиц
c 30.09.08
-1,61%
-3,53%
-14,36%
-7,69%
-7,20%
-12,99%
-1,19%
-1,62%
-7,04%
-5,11%
-14,73%
8,27%
-10,11%
19,04%
-12,52%
18,40%
-5,17%
34,05%
-15,86%
11,29%
1,72%
-18,71%
-5,58%
Рост/спад
вкладов
физ. лиц
c 31.12.07
Рост/спад
вкладов
физ. лиц
c 31.12.06
Рост/спад
вкладов
физ. лиц
c 31.12.05
Рост/спад
вкладов
физ. лиц
c 31.12.04
-1,47%
37,40%
27,32%
47,64%
9,26%
6,85%
97,87%
-8,02%
-0,93%
9,69%
10,19%
42,65%
26,17%
82,02%
98,93%
42,64%
6,17%
10,82%
49,28%
19,57%
63,59%
18,95%
10,73%
111,27%
-21,67%
21,12%
10,92%
19,56%
52,92%
20,05%
199,83%
271,48%
44,01%
17,40%
40,48%
300,28%
117,72%
65,47%
146,43%
41,65%
1196,07%
17,32%
99,71%
85,15%
41,40%
79,36%
73,72%
73678,39%
208,02%
46,25%
522,60%
210,26%
134,68%
292,21%
66,89%
809,91%
-14,91%
183,52%
138,94%
99,83%
42,79%
-24,65%
240,86%
210,85%
7,64%
7,09%
-28,38%
-11,48%
18,15%
-32,12%
23,21%
-46,27%
6,97%
25,16%
168,32%
130,03%
-52,08%
365,70%
94,91%
267,05%
187,44%
-65,94%
434,26%
116,03%
99,28%
Из таблицы видно, что объем вкладов физических лиц в коммерческих банках Армении возрос за 2008 год на
18,2%, а в сравнении с 2004 годом – более чем в два раза, составив к 31 декабря 234.5 млрд драмов ($764.5 млн). За IV
квартал 2008 года этот показатель сократился на 5,6%.
Наибольший объем вкладов физических лиц на 31 декабря 2008 года зафиксирован у «HSBC Банк Армения»,
обеспечившего суммарный объем вкладов физических лиц (обязательств довостребования и срочных депозитов) на уровне
50.9 млрд драмов ($166 млн). На втором месте - Юнибанк (36.6 млрд драмов или $119.3 млн), на третьем –
Ардшининвестбанк (23.8 млрд драмов или $77.5 млн), на четвертом - «Конверс Банк» (17.7 млрд драмов или $57.6 млн) и
на пятом – Банк «ACBA-Credit Agricole» (17.7 млрд драмов или $57.6 млн). В десятку ведущих банков по этому показателю
вошли «ВТБ-Армения» - 16.1 млрд драмов ($52.6 млн), Армбизнесбанк – 11 млрд драмов ($35.4 млн), Армэкономбанк - 9.3
млрд драмов ($30.4 млн), ИНЕКОБАНК - 9.2 млрд драмов ($30 млн) и Арэксимбанк – 8.4 млрд драмов ($27.5 млн). По доле
вкладов физических лиц в общих обязательствах по состоянию на 31 декабря 2008 года лидирует Юнибанк – 62%. Из
указанной десятки банков-лидеров значительный годовой рост обеспечили Армбизнесбанк и «Конверс Банк» – на 98% и
48% соответственно.
Наибольший годовой рост объема вкладов физических лиц обеспечил со значительным отрывом от остальных
Америабанк (на 99% до 3.2 млрд драмов или $10.3 млн), но в абсолютном выражении данный показатель у этого банка
уступает лидерам.
Спад объема вкладов физических лиц в годовом разрезе (2008 год в сравнении с 2007 годом) зафиксирован у
пяти банков, за IV квартал 2008 года – у 16 банков. Причем наибольший квартальный спад пришелся на «БТА Банк»
(18,7%), а наибольший годовой спад – на банк «Меллат» (28,4%).
За четвертый квартал 2008 года рост вкладов физических лиц зафиксирован по 6 банкам, причем наибольший
пришелся на ProCredit Bank (34%), обеспечивший на 31 декабря данный показатель на уровне 1.8 млрд драмов. Уместно
отметить, что этот банк вошел на банковский рынок в начале февраля 2008 года. -км-
Анализ банковской системы Армении
45
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СТЕПЕНИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
30,83%
125,62%
59,08%
77,14%
19,62%
68,45%
457,53%
57,04%
81,18%
72,19%
175,43%
645,45%
60,79%
23,25%
50,08%
260,80%
88,72%
73,55%
55,58%
44,01%
3441,10%
55,54%
74,68%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
68,86%
64,34%
58,83%
58,50%
58,21%
54,72%
49,86%
48,81%
48,72%
39,85%
39,47%
39,39%
38,42%
35,90%
30,37%
28,67%
26,91%
21,45%
18,69%
18,36%
18,01%
6,84%
43,90%
19,98%
19,79%
38,68%
52,16%
30,82%
33,40%
80,99%
32,93%
72,85%
103,87%
43,95%
64,49%
40,41%
65,45%
62,27%
194,55%
89,31%
214,94%
112,63%
327,86%
305,62%
607,52%
2
18
9
14
6
15
19
13
10
17
11
12
4
8
3
20
16
22
5
7
21
1
52,41%
29,79%
193,69%
89,58%
113,79%
50,10%
141,11%
215,72%
103,16%
90,70%
155,85%
94,20%
99,79%
40,63%
74,99%
30,94%
618,88%
154,97%
43,81%
58,98%
1782,17%
13,10%
93,84%
1
4
3
2
14
5
10
9
13
7
8
12
11
19
6
18
15
22
17
16
20
21
K2/2 Коэф.
клиентской базы
(рекоменд. ур-нь
30-50%)
Место
21
22
17
14
20
18
9
19
10
7
15
12
16
11
13
5
8
4
6
2
3
1
K2/1 Коэф.
стабильности
финансовых
средств
(min ↓)
Место
K2/3 Коэф. уровня
независимости
(автономности)
(max ↑)
Место
3
17
9
14
1
11
20
8
15
12
18
21
10
2
5
19
16
13
7
4
22
6
K2/2 Коэф.
клиентской базы
(рекоменд. ур-нь
30-50%)
31.12.2007
Место
Юнибанк
HSBC-Банк-Арм.
Ардшининвестбанк
Арэксим
Арцах
Конверс
Каскад Банк
Армбизнесбанк
ADB
Армимпэкс
Армэконом
АРАРАТБАНК
Анелик
Армсвисванк
ИНЕКО
Прометей
ВТБ-Армения
ProCredit Bank
ACBA-Credit Agricole
Byblos Bank Armenia
Меллат
БТА ИнвестБанк
K2/1 Коэф.
стабильности
финансовых
средств
(min ↓)
Место
Наименование банков
Место
31.12.2008
K2/3 Коэф.
уровня
независимости
(автономности)
(max ↑)
Рост/спад
K2/1 с
31.12.07
46
Рост/спад
K2/3 с
31.12.07
77,89%
74,76%
74,89%
77,55%
45,97%
67,93%
51,55%
56,87%
47,81%
65,74%
58,68%
48,06%
51,40%
29,70%
67,89%
33,25%
39,19%
20
21
18
19
10
17
5
14
8
11
15
12
13
9
16
1
7
20,93%
14,88%
26,71%
21,78%
45,75%
27,46%
90,55%
32,30%
72,32%
38,71%
28,71%
37,40%
32,81%
63,36%
28,49%
187,25%
76,80%
1,04%
-68,07%
-30,50%
-36,65%
-30,48%
-72,67%
241,81%
-46,12%
-9,52%
-83,66%
81,23%
545,66%
20,16%
-51,73%
19,14%
-358,08%
-66,25%
-9,02%
-10,43%
-16,06%
-19,05%
12,23%
-13,20%
-1,69%
-8,06%
0,91%
-25,89%
-19,21%
-8,67%
-12,98%
6,20%
-37,52%
-4,58%
-12,28%
-0,95%
4,91%
11,96%
30,39%
-14,94%
5,94%
-9,56%
0,62%
0,53%
65,15%
15,23%
27,09%
7,60%
2,08%
33,78%
7,30%
12,51%
34,48%
35,01%
23,69%
22,29%
6
3
2
4
77,55%
145,89%
147,22%
136,43%
11,76%
-14,97%
1658,93%
42,44%
-15,79%
-16,65%
-5,69%
-15,45%
35,07%
181,97%
158,40%
471,10%
38,92%
-19,15%
-13,01%
13,48%
56,90%
K2/1 - Коэффициент стабильности финансовых средств банка (min ↓). В частности, чем ниже значение показателя, тем меньше относительная потребность банка в ликвидных активах,
обусловленная структурой обязательств.
K2/2 - Коэффициент клиентской базы (рекомендуемый уровень 30-50%). Характеризует степень зависимости от заемных (привлеченных) средств - финансовая устойчивость банка.
K2/3 - Коэффициент уровня независимости (автономности) (max ↑). Характеризует степень независимости устойчивости банка по отношению к конъюктурным сдвигам на рынке.
При росте значения показателя финансовая устойчивость банка, растет нестабильность показателя, что говорит о наличии у банка проблемм с текущей ликвидностью.
Анализ банковской системы Армении
Рост/спад
K2/2 с
31.12.07
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
100%
80%
90%
70%
59,77%
60%
58,23%
80%
56,90%
70%
43,90%
К2/2
50%
40%
52,41%
53,76%
60%
50%
40%
30%
40,16%
41,00%
40,37%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
K2/2 - Коэффициент клиентской базы
K2/3 - Коэффициент уровня автономности
Анализ банковской системы Армении
47
31.12.2008
К2/3
62,82%
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
100%
80%
90%
70%
59,77%
60%
58,23%
80%
56,90%
70%
43,90%
К2/2
50%
40%
52,41%
53,76%
60%
50%
40%
30%
40,16%
41,00%
40,37%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
K2/2 - Коэффициент клиентской базы
K2/3 - Коэффициент уровня автономности
Анализ банковской системы Армении
48
31.12.2008
К2/3
62,82%
СТРУКТУРА ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.2008
Место
тыс AMD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
HSBC-Арм.
Конверс
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвестбанк
Армэконом
ВТБ-Армения
ИНЕКО
Юнибанк
Арцах
Армбизнесбанк
Прометей
Арэксим
АРАРАТБАНК
Анелик
ADB
AMERIABANK
Армсвисбанк
Меллат
Byblos Bank Armenia
Каскад Банк
ProCredit Bank
БТА Банк
Пассив
Обязательства
Доля
обязательств в
пассивах
Общий
капитал
Доля общего
капитала в
пассивах
Уставной
капитал
Доля в
общем
капитале
Резервы
Доля в общем Накопл. прибыль
капитале
на 31.12.08
121 818 843,0
71 862 420,0
123 800 030,0
113 833 544,0
50 309 801,0
99 240 724,0
44 321 569,0
68 759 297,0
31 770 170,0
43 155 297,0
16 140 335,0
32 529 931,0
29 719 238,0
36 170 523,0
16 314 462,0
49 195 078,0
23 482 269,0
11 038 958,0
13 795 573,0
13 906 282,0
11 902 118,0
13 183 600,0
106 309 454,0
58 728 262,0
97 734 133,0
87 930 983,0
41 582 942,0
75 390 219,0
35 940 851,0
59 298 618,0
26 071 366,0
36 219 073,0
7 137 432,0
22 603 221,0
22 170 140,0
30 554 276,0
10 523 189,0
28 832 330,0
17 965 441,0
4 964 135,0
5 493 404,0
8 290 638,0
6 413 674,0
7 703 721,0
87,27%
81,72%
78,95%
77,25%
82,65%
75,97%
81,09%
86,24%
82,06%
83,93%
44,22%
69,48%
74,60%
84,47%
64,50%
58,61%
76,51%
44,97%
39,82%
59,62%
53,89%
58,43%
15 509 389,0
13 134 158,0
26 065 897,0
25 902 561,0
8 726 859,0
23 850 505,0
8 380 718,0
9 460 679,0
5 698 804,0
6 936 224,0
9 002 903,0
9 926 710,0
7 549 098,0
5 616 247,0
5 791 273,0
20 362 748,0
5 516 828,0
6 074 823,0
8 302 169,0
5 615 644,0
5 488 444,0
5 479 879,0
12,73%
18,28%
21,05%
22,75%
17,35%
24,03%
18,91%
13,76%
17,94%
16,07%
55,78%
30,52%
25,40%
15,53%
35,50%
41,39%
23,49%
55,03%
60,18%
40,38%
46,11%
41,57%
2 437 600,0
1 296 366,0
14 567 170,0
15 513 583,0
2 333 338,0
13 906 249,0
2 353 235,0
5 599 700,0
2 544 350,0
5 000 000,0
7 200 000,0
8 497 251,0
6 128 006,0
5 300 000,0
4 556 662,0
18 228 408,0
5 001 000,0
5 500 000,0
8 382 249,0
5 535 000,0
6 090 000,0
6 520 000,0
15,72%
9,87%
55,89%
59,89%
26,74%
58,31%
28,08%
59,19%
44,65%
72,09%
79,97%
85,60%
81,18%
94,37%
78,68%
89,52%
90,65%
90,54%
100,96%
98,56%
110,96%
118,98%
362 180,0
2 550 278,0
1 913 831,0
3 273 642,0
405 133,0
4 102 791,0
1 620 748,0
356 553,0
546 291,0
118 505,0
52 075,0
204 503,0
270 000,0
(585 244,0)
431 150,0
1 337 101,0
(19 965,0)
54 894,0
16 033,0
336 030,0
(51,0)
733,0
2,34%
19,42%
7,34%
12,64%
4,64%
17,20%
19,34%
3,77%
9,59%
1,71%
0,58%
2,06%
3,58%
-10,42%
7,44%
6,57%
-0,36%
0,90%
0,19%
5,98%
0,00%
0,01%
1 036 250 062,0
797 857 502,0
76,99%
238 392 560,0
23,01%
152 490 167,0
63,97%
17 347 211,0
7,28%
519 929,0
(96 113,0)
(255 386,0)
(601 505,0)
(1 040 854,0)
81,95%
70,71%
33,65%
27,47%
68,62%
24,49%
52,58%
37,04%
45,77%
26,21%
19,45%
12,34%
15,25%
16,05%
13,87%
3,92%
9,42%
8,56%
-1,16%
-4,55%
-10,96%
-18,99%
11 612 056,00
9 112 322,00
7 695 952,00
5 604 392,00
5 753 524,00
5 240 624,00
3 839 862,00
2 689 803,00
2 322 965,00
1 733 495,00
1 502 860,00
1 060 492,00
1 109 574,00
886 281,00
474 529,0
429 418,00
331 956,00
395 056,00
(85 749,0)
(392 394,0)
67 742 468,0
28,42%
12 709 609,0
9 287 514,0
8 772 182,0
7 115 336,0
5 988 388,0
5 841 465,0
4 406 735,0
3 504 426,0
2 608 163,0
1 817 719,0
1 750 828,0
1 224 956,0
1 151 092,0
901 491,0
803 461,0
797 239,0
535 793,0
Банки отсортированы по размеру накопленной прибыли на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
Доля в
Накопл. прибыль Накопл. прибыль Накопл. прибыль Накопл. прибыль
общем
на 30.09.08
на 31.12.07
на 31.12.06
на 31.12.05
капитале
49
4 536 665,0
5 531 090,0
1 566 498,0
2 095 600,0
4 134 449,0
1 430 319,0
2 447 648,0
805 928,0
1 327 358,0
247 540,0
592 964,0
508 438,0
244 341,0
4 368 306,0
(856 155,0)
280 788,0
51 066,0
149 839,0
44 209,0
(516 828,0)
(596 326,0)
(1 847 161,0)
8 795 753,00
7 063 566,00
4 544 532,00
1 177 548,00
5 850 676,00
2 313 769,00
2 847 157,00
1 692 635,00
1 874 468,00
1 011 432,00
899 106,00
854 949,00
574 956,00
974 204,00
66 426,00
189 328,00
359 164,00
384 543,00
44 860,00
(568 438,0)
(279 331,0)
70 808,00
58 873 531,0
40 742 111,0
28 845 651,0
(144 412,0)
3 580 997,0
4 335 415,0
1 491 939,0
4 461 929,0
2 880 293,0
664 386,0
2 135 101,0
395 630,0
898 516,0
93 691,0
252 998,0
233 258,0
(663 932,0)
3 466 322,0
(1 096 930,0)
270 482,0
(22 100,0)
(600 138,0)
92 792,0
(637 023,0)
(359 048,0)
21 874 578,0
Накопл. прибыль
на 31.12.04
2 629 121,0
3 158 928,0
648 258,0
2 418 858,0
1 962 195,0
(256 509,0)
1 793 017,0
182 256,0
616 621,0
53 545,0
34 413,0
(75 802,0)
453 013,0
2 461 860,0
(924 169,0)
388 602,0
(748 912,0)
114 284,0
(788 174,0)
(62 985,0)
14 058 420,0
Рост/спад
накопл.
прибыли с
30.09.08
Рост/спад
накопл.
прибыли с
31.12.07
Рост/спад
накопл.
прибыли с
31.12.06
9,45%
1,92%
13,98%
26,96%
4,08%
11,47%
14,76%
30,29%
12,28%
4,86%
16,50%
15,51%
3,74%
1,72%
69,32%
85,66%
61,40%
31,61%
12,09%
-34,92%
0,87%
-43,65%
44,50%
31,48%
93,03%
504,25%
2,35%
152,47%
54,78%
107,04%
39,14%
79,72%
94,73%
43,28%
100,21%
-7,46%
1109,56%
321,09%
49,18%
35,21%
-314,25%
-55,07%
115,34%
-1569,97%
180,15%
67,91%
459,99%
239,54%
44,84%
308,40%
80,04%
334,83%
96,49%
634,31%
195,27%
140,93%
371,10%
-79,36%
193,85%
183,93%
949,22%
246,99%
-317,41%
-50,59%
15,06%
66,27%
Рост/спад Рост/спад
накопл.
накопл.
прибыли с прибыли с
31.12.04
31.12.05
254,92%
114,22%
487,97%
59,47%
107,91%
779,23%
106,39%
785,78%
190,27%
1840,12%
592,03%
425,15%
273,37%
-73,99%
173,25%
194,75%
2524,40%
186,63%
-203,58%
-59,91%
383,42%
194,01%
1253,19%
194,16%
205,19%
2377,29%
145,77%
1822,80%
322,98%
3294,75%
4987,69%
1715,99%
154,10%
-63,38%
186,94%
105,16%
620,75%
189,89%
1552,54%
134,84%
209,69%
381,86%
169,42%
-184,10%
-67,60%
Как показывает таблица, накопленная прибыль банковской системы Армении за 2008 год возросла на 66,3%, за IV
квартал – на 15,1%, а в сравнении с 2004 годом – почти в 5 раз, достигнув к 31 декабря 67.7 млрд драмов ($220.8 млн). На
долю накопленной прибыли в общем капитале пришлось 28,4%.
По уровню накопленной прибыли лидирует «HSBC Банк Армения» - 12.7 млрд драмов или $41.4 млн (годовой рост
на 44,5%, за IV квартал – на 9,5%, а в сравнении с 2004 годом – почти в 5 раз). После него следуют «Конверс Банк» - 9.3
млрд драмов или $30.3 млн (годовой рост - на 31,5%, за IV квартал – на 1,91%, а в сравнении с 2004 годом – в 3 раза), Банк
«ACBA-Credit Agricole» - 8.8 млрд драмов или $28.6 млн (годовой рост – на 93%, за IV квартал – на 14%, а в сравнении с
2004 годом – почти в 14 раз), Ардшининвестбанк - 7.1 млрд драмов или $23.2 млн (годовой рост – в 7 раз, за IV квартал – на
27%, а в сравнении с 2004 годом – в 3 раза) и Армэкономбанк - 5.9 млрд драмов или $19.5 млн (годовой рост - на 2,4%, за IV
квартал – на 4,1%, а в сравнении с 2004 годом – в 3 раза).
В общей сложности из 22 действующих комбанков (без учета банка ProCredit, вошедшего на рынок с февраля 2008
года) годовой рост (2008 год в сравнении с 2007 годом) накопленной прибыли обеспечили 18 банков. Причем,
значительный годовой рост этого показателя с большим отрывом от остальных зафиксирован у Армянского Банка
Развития – в 12 раз до 803.5 млн драмов или $2.6 млн. Из трех банков, накопленная прибыль которых в годовом разрезе
сократилась, наибольший спад зафиксирован по «БТА ИнвестБанку» - с плюсовых 71 млн драмов до минусовых 1.0
млрд драмов ($3.4 млн) и «Byblos Bank Armenia» - на 314% (убыток в 96.1 млн драмов – на 31 декабря 2008 года, против
прибыли в 44.9 млн драмов – на 31 декабря 2007 года). Причем, «Byblos Bank Armenia» - это переименованный в декабре
2007 года Банк ITB в результате приобретения 100% пакета акций последнего со стороны ливанского банка «Byblos Bank»
SAL, отдавшего во втором квартале 2008 года 35% пакета акций EBRD и ОПЕК. В капитале же «БТА ИнвестБанка» 48,9%
пакета акций принадлежат одному из ведущих казахстанских банков – Банку «Туран Алем» (БТА), а остальные 51,1% аффилированным с ним компаниям.
За IV квартал 2008 года накопленная прибыль возросла по 20 банкам, из коих наибольший рост обеспечен
Америабанком – на 85,7% до 797.2 млн драмов и Армянским Банком Развития - на 69,3% до 803.5 млн драмов, а самый
существенный спад зафиксирован по «БТА Банку» – на 43,7% до минусовых 1 млрд драмов (против убытка в 1.8 млрд
драмов на 31 декабря 2007 года). Суммарная накопленная прибыль 18 банков на 31 декабря 2008 года составила 69.7 млрд
драмов, а убыток 4 банков - 2 млрд драмов, причем наибольший убыток пришелся на «БТА ИнвестБанк». –км--
Анализ банковской системы Армении
50
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.07-31.12.08
31,37%
75,18%
16,10%
56,13%
21,45%
32,77%
57,56%
40,08%
55,73%
86,49%
47,31%
289,83%
10,85%
9,62%
93,49%
16,54%
-2,97%
-1,67%
55,75%
-7,81%
128,28%
2,09%
39,97%
38,96%
16,77%
278,24%
48,95%
82,36%
42,97%
11,06%
110,51%
372,14%
-16,07%
-3,38%
71,32%
-70,75%
47,67%
-35,31%
4,87%
88,23%
-20,60%
-9395,50%
69,82%
138,60%
55,57%
123,98%
61,89%
146,75%
105,46%
319,68%
96,34%
261,19%
13,47%
102,63%
-36,70%
12,77%
7,75%
-1,54%
77,15%
26,75%
235,85%
5,91%
48,63%
126,72%
70,88%
95,37%
70,38%
131,61%
125,21%
288,84%
92,42%
280,37%
26,40%
72,76%
-39,67%
48,02%
50,11%
6,02%
85,46%
8,68%
231,46%
27,25%
178,30%
171,72%
35,46%
285,44%
42,38%
294,15%
66,07%
492,57%
101,69%
215,08%
-18,33%
289,89%
-24,64%
-65,51%
-16,02%
-47,91%
31,97%
155,34%
267,18%
-520,70%
174,58%
249,89%
-593,47%
269,08%
386,55%
-594,82% 1926,04% 1130,77%
(36 328 758,0)
31 921 697,0
163 619 325,0
(127 481 987,0)
36 137 338,0
28 351 694,0
37,03%
40,00%
27,46%
76,19%
78,31%
(10 011 629,0)
(2 562 170,0)
(171 135,0)
(3 515 867,0)
(1 343 536,0)
(3 656 031,0)
(1 194 079,0)
(775 283,0)
(223 466,0)
(915 348,0)
(1 079 589,0)
(1 396 032,0)
(353 618,0)
(1 002 642,0)
(237 925,0)
(1 877 933,0)
(664 379,0)
(227 996,0)
(587 648,0)
93 951 695,0
(33 178 293,0)
37 745 933,0
(57 974 936,0)
Банки отсортированы по уровню балансовой прибыли (прибыли до налогообложения) на 31.12.07-31.12.08.
51
Рост/спад баланс.
прибыли с 31.12.0531.12.06
21,66%
50,54%
19,64%
59,59%
55,17%
45,09%
52,07%
62,85%
69,44%
308,06%
3,91%
5,85%
87,76%
-9,19%
17,07%
-5,32%
47,47%
5,56%
82,33%
-11,72%
(119 476,0)
(4 412 976,0)
5 236 926,0
4 090 717,0
4 255 744,0
1 034 354,0
1 785 043,0
1 166 777,0
1 418 729,0
976 565,0
514 729,0
210 132,0
1 133 866,0
971 580,0
429 155,0
2 359 156,0
448 945,0
1 016 623,0
462 320,0
210 407,0
413 105,0
1 601,0
0,0
215 220,0
(5 863 747,0)
(6 478 440,0)
(6 537 796,0)
(4 455 146,0)
(3 777 717,0)
(3 640 467,0)
(2 288 574,0)
(1 794 266,0)
(1 013 104,0)
(1 408 727,0)
(1 470 221,0)
(704 388,0)
(1 315 003,0)
(3 749 915,0)
(375 337,0)
(4 855 262,0)
(2 110 841,0)
(811 761,0)
(618 981,0)
(957 040,0)
(1 435 458,0)
(2 312 745,0)
Балансовая
прибыль на
31.12.0631.12.07
69,11%
111,03%
106,18%
207,94%
393,33%
133,07%
220,04%
51,90%
397,70%
233,58%
387,61%
319,07%
179,50%
178,87%
91,72%
203,44%
334,38%
163,65%
197,42%
63,03%
331,10%
468,06%
289,38%
170,21%
211,34%
195,24%
3,49%
220,95%
620,77%
95,51%
309,08%
27,90%
4181,06%
57,62%
6641,44%
1374,04%
115,55%
130,28%
240,21%
50,27%
205,35%
14,93%
249,45%
123,00%
89,41%
11,12%
28,01%
236,82%
81,38%
-49,39%
505,32%
-49,49%
389,83%
631,32%
43,18%
105,24%
-213,90%
257,17% 2456,52% 2080,60%
1037,95%
150,53%
299,18%
60,94%
239,05%
20,29%
675,77%
103,76%
1672,63%
221,30%
225,70%
28,20%
643,38%
171,84%
-56,15%
244,94%
-53,94%
89,02%
172,97%
2273,02%
-251,56%
130,15%
152,54%
183,66%
Рост/спад баланс.
прибыли с 31.12.0331.12.04
74,00%
60,22%
18,41%
166,24%
171,37%
7 330 126,0
5 684 581,0
4 969 269,0
3 912 375,0
2 658 827,0
2 127 772,0
2 028 295,0
1 084 563,0
1 083 549,0
992 124,0
951 627,0
938 748,0
735 228,0
690 170,0
662 946,0
657 613,0
484 813,0
396 052,0
328 018,0
(148 821,0)
(368 484,0)
(1 062 053,0)
5 202 336,0
3 689 549,0
4 028 147,0
3 089 409,0
3 219 376,0
3 149 030,0
1 957 234,0
1 063 691,0
990 358,0
737 913,0
617 343,0
354 486,0
695 597,0
1 913 092,0
259 070,0
3 750 874,0
1 284 092,0
275 667,0
303 934,0
262 375,0
352 476,0
549 884,0
Балансовая
прибыль на
31.12.0731.12.08
Общие расходы
Рост/спад общих расходов
с 31.12.03-31.12.04
35,74%
118,68%
6,05%
154,22%
171,77%
(20 033 494,0)
(13 218 143,0)
(8 232 585,0)
(11 194 919,0)
(7 306 023,0)
(12 171 604,0)
(5 485 971,0)
(3 988 546,0)
(1 407 707,0)
(2 879 097,0)
(3 621 988,0)
(2 606 704,0)
(2 383 760,0)
(6 576 571,0)
(665 055,0)
(8 207 295,0)
(3 706 219,0)
(1 199 768,0)
(2 112 334,0)
(1 110 873,0)
(1 693 484,0)
(7 679 847,0)
(4 158 118,0)
(4 177 533,0)
(1 523 654,0)
(3 223 906,0)
(2 184 770,0)
(4 875 106,0)
(2 003 318,0)
(1 418 997,0)
(171 137,0)
(555 022,0)
(1 072 178,0)
(506 284,0)
(715 139,0)
(1 824 014,0)
(51 793,0)
(1 474 100,0)
(930 999,0)
(160 011,0)
(905 705,0)
(153 833,0)
(138 550,0)
(954 126,0)
Возврат средств Общие доходы
Рост/спад баланс.
прибыли с 31.12.0431.12.05
Рост/спад общих расходов
с 31.12.04-31.12.05
86,65%
204,87%
148,54%
99,72%
67,08%
176,92%
122,56%
214,15%
142,59%
218,04%
51,51%
-11,09%
27 363 620,0
18 902 724,0
13 201 854,0
15 107 294,0
9 964 850,0
14 299 376,0
7 514 266,0
5 073 109,0
2 491 256,0
3 871 221,0
4 573 615,0
3 545 452,0
3 118 988,0
7 266 741,0
1 328 001,0
8 864 908,0
4 191 032,0
1 595 820,0
2 440 352,0
962 052,0
1 325 000,0
6 617 794,0
12 748 956,0
13 553 290,0
9 160 399,0
9 211 265,0
5 745 777,0
6 845 256,0
4 834 575,0
3 481 565,0
1 332 241,0
2 595 862,0
3 027 039,0
1 635 135,0
2 100 127,0
4 889 435,0
819 483,0
3 419 792,0
2 368 956,0
1 110 681,0
1 625 772,0
699 465,0
945 164,0
1 801 460,0
Анализ банковской системы Армении
100,33%
228,19%
106,28%
123,51%
51,37%
206,22%
117,15%
281,21%
171,52%
219,97%
45,98%
28,50%
9 412 328,0
1 659 885,0
13 308,0
2 806 620,0
999 697,0
4 305 090,0
722 457,0
527 853,0
168 657,0
537 446,0
929 233,0
1 555 831,0
323 264,0
464 214,0
249 448,0
1 694 242,0
537 984,0
209 472,0
510 646,0
212,0
27 360,0
4 266 450,0
Отчисления
средств
Рост/спад общих доходов
с 31.12.03-31.12.04
ProCredit Bank
БТА Банк
Рост/спад общих доходов
с 31.12.04-31.12.05
Byblos Bank Armenia
Непроц. расходы
Рост/спад общих расходов
с 31.12.05-31.12.06
Армэконом
Меллат
Анелик
Арэксим
Каскад Банк
Армсвисбанк
Непроц.
доходы
Рост/спад общих доходов
с 31.12.05-31.12.06
АРАРАТБАНК
Процент. расходы
Рост/спад баланс.
прибыли с 31.12.0631.12.07
Ардшиинвест
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм.
ВТБ-Армения
Конверс
Юнибанк
ИНЕКО
Армбизнесбанк
Прометей
AMERIABANK
Арцах
ADB
Процент.
доходы
Рост/спад общих расходов
с 31.12.06-31.12.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование
банков
Рост/спад общих доходов
с 31.12.06-31.12.07
Место
тыс AMD
82,07%
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩИХ ДОХОДОВ, ОБЩИХ РАСХОДОВ И БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ
(по данным балансовых отчетов комбанков Армении за 2004-2008гг)
200
40
150
35
100
30
25
50
20
0
2004г
2005г
2006г
2007г
-50
2008г
15
10
-100
5
-150
0
Общие доходы (млрд драмов)
Общие расходы (млрд драмов)
Прибыль до налогообложения (балансовая) млрд драмов
Примечание: График построен только с учетом показателей нормально функционирующего 22 комбанка.
Анализ банковской системы Армении
52
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ С ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.07-31.12.08
1 Юнибанк
2 Ардшиинвестбанк
3 HSBC-Арм.
4 ВТБ-Армения
5 Конверс
6 ИНЕКО
7 Прометей
8 Армэконом
9 ACBA-Credit Agricole
10 Арэксим
11 БТА Банк
12 Армбизнесбанк
13 Анелик*
14 AMERIABANK
15 АРАРАТБАНК
16 Арцах
17 Каскад Банк*****
18 Byblos Bank Armenia
19 ADB
20 Армсвисбанк***
21 Меллат
22 ProCredit Bank
Чистая
прибыль/убытки от
переоценки валюты
на 31.12.07-31.12.08
2 213 804,0
1 935 794,0
1 579 574,0
1 280 964,0
1 198 742,0
990 020,0
712 041,0
560 327,0
536 071,0
458 369,0
348 463,0
346 824,0
340 151,0
337 905,0
331 900,0
187 290,0
146 481,0
144 210,0
110 429,0
105 490,0
86 874,0
(86 404,0)
15,97%
2 212 954,0
99,96%
13,96%
1 961 583,0
101,33%
(25 789,0)
-1,33%
11,39%
1 358 332
85,99%
221 242,0
14,01%
9,24%
1 238 280,0
96,67%
42 684,0
8,65%
1 506 614,0
125,68%
(307 872,0)
7,14%
947 237,0
95,68%
42 783,0
4,32%
5,14%
774 998,0
108,84%
(62 957,0)
-8,84%
4,04%
690 629,0
123,25%
(130 302,0)
-23,25%
3,87%
661 411,0
123,38%
(125 340,0)
-23,38%
3,31%
457 186,0
99,74%
1 183,0
2,51%
387 892,0
111,32%
(39 429,0)
-11,32%
2,50%
383 041,0
110,44%
(36 217,0)
-10,44%
2,45%
384 569,0
113,06%
(44 418,0)
-13,06%
2,44%
499 626,0
147,86%
(161 721,0)
-47,86%
2,39%
351 975,0
106,05%
(20 075,0)
-6,05%
1,35%
200 094,0
106,84%
(12 804,0)
-6,84%
1,06%
128 765,0
87,91%
17 716,0
12,09%
1,04%
121 402,0
84,18%
22 808,0
15,82%
0,80%
152 298,0
137,91%
(41 869,0)
-37,91%
0,76%
111 590,0
105,78%
(6 100,0)
-5,78%
0,63%
-0,62%
101 007,0
162 780,0
116,27%
-188,39%
(14 133,0)
(249 184,0)
-16,27%
288,39%
13 865 319,0
100,00%
14 794 263,0
106,70%
-928 944,0
-6,70%
850,0
Банки отсортированы по уровню чистой прибыли/убытка с валютных операций на 31.12.07-31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
Доля в чистой
прибыли/убытке от
валютных операций
Наименование банков
Чистая
Чистая
Доля в
прибыль/убытки от
прибыль/убытки с
суммар.
продажи валюты на
валютных операций
приб/убыт.
31.12.07-31.12.08
на 31.12.07-31.12.08
Доля в чистой
прибыли/убытке от
валютных операций
Место
тыс AMD
53
0,04%
3,33%
-25,68%
0,26%
Рост/спад чистой
Чистая
прибыль/убытки с прибыли/ убытка с
валютных
валютных
опреаций с 31.12.06операций на
31.12.06-30.12.07
31.12.07
842 096,00
1 374 039,00
1 230 063,00
610 044,00
668 431,00
427 690,00
380 429,00
794 440,00
358 416,00
227 837,00
122 729,00
192 185,00
201 494,00
147 398,00
208 067,00
144 278,00
97 130,00
176 925,00
145 603,00
66 510,00
87 086,00
162,89%
40,88%
28,41%
109,98%
79,34%
131,48%
87,17%
-29,47%
49,57%
101,18%
183,93%
80,46%
68,81%
129,25%
59,52%
29,81%
50,81%
-18,49%
-24,16%
58,61%
-0,24%
0,0
8 502 890,0
63,07%
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.07-31.12.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Ардшиинвестбанк
ACBA
HSBC-Арм.
ВТБ-Армения
Конверс
Юнибанк
ИНЕКО
Прометей
Армбизнесбанк
Арцах
AMERIABANK
ADB
АРАРАТБАНК
Меллат
Армэконом
Анелик
Арэксим
Каскад Банк
Армсвисбанк
Byblos Bank Armenia
ProCredit Bank
БТА Банк
Нераспр.
прибыль/
убытки на
31.12.0731.12.08
5 862 486,0
4 448 131,0
3 913 856,0
2 904 597,0
2 054 163,0
1 829 334,0
1 629 233,0
851 721,0
843 660,0
778 647,0
770 157,0
747 234,0
594 156,0
519 834,0
512 390,0
468 058,0
386 786,0
313 052,0
256 629,0
(140 973,0)
(322 174,0)
(1 110 929,0)
28 110 048,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
20,86%
15,82%
13,92%
10,33%
7,31%
6,51%
5,80%
3,03%
3,00%
2,77%
2,74%
2,66%
2,11%
1,85%
1,82%
1,67%
1,38%
1,11%
0,91%
-0,50%
-1,15%
-3,95%
100,00%
Нераспр.
прибыль/
убытки на
31.12.0631.12.07
4 188 800,00
3 207 187,00
3 326 959,00
789 996,00
1 370 870,00
907 756,00
1 103 536,00
383 272,00
775 023,00
899 067,00
162 246,00
909 620,00
344 026,00
355 902,00
1 893 559,00
747 037,00
358 234,00
162 473,0
336 693,00
(9 411,0)
(279 331,0)
215 220,00
22 148 734,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
Нераспр.
прибыль/
убытки на
31.12.0531.12.06
Доля в
суммар.
приб/убыт.
18,91%
14,48%
15,02%
3,57%
6,19%
4,10%
4,98%
1,73%
3,50%
4,06%
0,73%
4,11%
1,55%
1,61%
8,55%
3,37%
1,62%
0,73%
1,52%
-0,04%
-1,26%
0,97%
2 095 600,0
1 583 054,0
2 855 668,0
746 344,0
1 412 286,0
421 007,0
1 012 547,0
425 580,0
153 852,0
1 011 996,0
253 706,0
240 775,0
908 272,0
749 976,0
1 571 045,0
902 300,0
275 180,0
120 195,0
73 167,0
28 347,0
214 635,0
1,26%
100,00%
17 055 532,0
100,00%
12,29%
9,28%
16,74%
4,38%
8,28%
2,47%
5,94%
2,50%
0,90%
5,93%
1,49%
1,41%
5,33%
4,40%
9,21%
5,29%
1,61%
0,70%
0,43%
0,17%
Банки отсортированы по уровню нераспреленной прибыли/убытка на 31.12.07-31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
54
Нераспр.
прибыль/
убытки на
31.12.0431.12.05
2 269 249,0
1 111 384,0
2 751 876,0
814 407,0
1 726 340,0
214 144,0
792 084,0
252 998,0
40 141,0
583 682,0
243 853,0
(172 761,0)
(1 023 489,0)
148 774,0
1 204 577,0
1 006 912,0
177 876,0
151 151,0
(15 095,0)
78 167,0
(297 352,0)
12 058 918,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
18,82%
9,22%
22,82%
6,75%
14,32%
1,78%
6,57%
2,10%
0,33%
4,84%
2,02%
-1,43%
-8,49%
1,23%
9,99%
8,35%
1,48%
1,25%
-0,13%
0,65%
-2,47%
100,00%
тыс AMD
Нераспр.
прибыль/
убытки на
31.12.0331.12.04
1 788 398,0
557 439,0
2 262 465,0
750 048,0
1 654 254,0
15 408,0
1 026 631,0
34 413,0
3 391,0
330 880,0
362 607,0
(669 536,0)
6 876 149,0
(167 604,0)
1 062 758,0
959 863,0
67 348,0
54 156,0
101 351,0
(93 330,0)
16 977 089,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
10,53%
3,28%
13,33%
4,42%
9,74%
0,09%
6,05%
0,20%
0,02%
1,95%
2,14%
-3,94%
40,50%
-0,99%
6,26%
5,65%
0,40%
0,32%
0,00%
0,60%
Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с Рост/спад с
31.12.0331.12.0431.12.0531.12.0631.12.04
31.12.05
31.12.06
31.12.07
-0,55%
39,96%
38,69%
17,64%
267,67%
49,84%
101,52%
47,64%
122,22%
8,86%
-13,39%
374,68%
-17,85%
72,71%
46,06%
-72,94%
-37,34%
7,97%
92,68%
-23,78%
1397,96%
15,34%
-616,18%
100,00%
26,91%
179,75%
180,98%
37,06%
289,18%
45,45%
334,51%
60,90%
100,13%
448,36%
-23,06%
203,56%
210,35%
-34,58%
-30,69%
-67,39%
-48,13%
40,56%
160,45%
250,74%
-597,31%
158,34%
300,23%
42,23%
256,65%
18,99%
754,25%
105,69%
236,65%
2001,74%
33,40%
215,83%
532,52%
158,05%
249,41%
-57,46%
-53,52%
117,45%
107,11%
1800,09%
-280,35%
227,81%
697,96%
72,99%
287,25%
24,17%
11772,62%
58,70%
2375,00%
24779,39%
135,33%
112,39%
211,60%
-91,36%
410,16%
-51,79%
-51,24%
474,31%
478,06%
-617,59%
273,61%
1090,32%
64,81%
133,11%
65,58%
-239,09%
Таблица указывает на то, что совокупная чистая прибыль коммерческих банков Армении возросла в годовом
разрезе на 28,2%, а в сравнении с 2004 годом – на 65,6%, составив по итогам 2008 года 28.1 млрд драмов или $91.6 млн.
Суммарные общие доходы комбанков по итогам 2008 года составили 163.6 млрд драмов ($533.4 млн), а расходы –
127.5 млрд драмов ($415.6 млн), в результате чего была обеспечена балансовая прибыль (до налогообложения) в размере
36.1 млрд драмов ($117.8 млн). Общие доходы в годовом разрезе увеличились на 37%, а расходы - на 40%, при годовом
росте балансовой прибыли на 27,5%. По размеру общих доходов, общих расходов и балансовой прибыли продолжает
лидировать Ардшининвестбанк - 27.4 млрд драмов ($89.2 млн), 20 млрд драмов ($65.3 млн) и 7.3 млрд драмов ($23.9 млн)
соответственно.
2008 год с суммарной чистой прибылью в 29.7 млрд драмов завершили 19 коммерческих банков. Так, на первом
месте по размеру чистой прибыли Ардшининвестбанк – 5.9 млрд драмов, на втором Банк ACBA-Credit Agricole - 4.4 млрд
драмов, на третьем «HSBC Банк Армения» – 3.9 млрд драмов, на четвертом «ВТБ-Армения» – 2.9 млрд драмов и на пятом
«Конверс Банк» - 2.1 млрд драмов. Совокупный же убыток остальных четырех банков («БТА ИнвестБанк», «ProCreditBank»
и «Byblos Bank Armenia») составил 1.6 млрд драмов, из коих порядка более 1 млрд драмов пришлось на долю «БТА Банка».
«ProCreditBank» вошел на банковский рынок Армении в начале февраля 2008 года.
По итогам 2007 года совокупная чистая прибыль комбанков составляла 21.9 млрд драмов и в тройку лидеров входили
Ардшининвестбанк, «HSBC Банк Армения» и Банк «ACBA-Credit Agricole». В общей сложности прибыльно сработали за
2007 год 20 комбанков, а убыточно - только два.
Отметим, что по требованию ЦБ РА начиная с четвертого квартала 2006 года финансовую отчетность комбанки должны
представлять с учетом дочерних структур (консолидированный баланс). По этой причине динамика изменения балансовых
показателей в разрезе нескольких лет не полностью отражает реальную картину, за исключением «Анелик Банка», по которому
данные предыдущих лет учитывают дочернюю структуру - московский дочерний банк КБ «АнеликРУ» (архив АрмИнфо). -км-
Анализ банковской системы Армении
55
118,63%
44,39%
37,43%
34,67%
30,63%
26,67%
27,36%
22,03%
21,52%
25,60%
19,93%
23,10%
21,47%
30,21%
19,85%
21,12%
18,38%
17,82%
24,99%
30,71%
11,44%
9,10%
25,31%
15,79%
-16,79%
5,28%
21,42%
21,08%
12,79%
21,68%
34,19%
23,53%
19,23%
7,05%
17,02%
20,61%
9,23%
39,14%
16,63%
19,62%
-24,32%
29,65%
19,05%
10,52%
19,89%
-14,65%
21
19
6
8
15
5
2
4
9
18
14
7
17
1
13
11
22
3
12
16
10
20
17,18%
86,17%
108,01%
136,59%
136,01%
117,48%
136,97%
176,97%
143,01%
134,95%
110,49%
126,27%
136,39%
113,08%
199,68%
127,19%
133,01%
78,24%
160,36%
130,84%
115,53%
134,46%
86,60%
128,35%
20
19
10
9
22
18
2
8
12
14
13
15
16
1
17
3
4
5
11
21
6
7
188,81%
231,99%
306,60%
322,97%
140,41%
241,33%
778,46%
324,43%
285,72%
268,06%
282,33%
262,99%
254,45%
1582,23%
245,35%
694,13%
682,18%
601,21%
293,67%
179,50%
467,70%
454,69%
22
19
3
5
18
9
2
7
8
16
11
10
17
1
13
12
21
6
14
15
4
20
К 3/5 Коэф.
операц-ой
эффект-сти
138,94%
88,27%
55,83%
60,85%
85,20%
63,19%
50,99%
61,80%
62,43%
81,94%
69,76%
66,51%
83,27%
39,60%
70,69%
70,10%
121,30%
61,12%
72,62%
79,01%
58,90%
115,49%
283,17%
69,21%
Место
21
19
6
7
15
5
2
4
11
18
13
8
17
1
14
10
22
3
12
16
9
20
К 3/4 Коэф.
способ-сти
банка
получать
прибыль от
деят-сти
связан. с
риском
Место
50,20%
24,51%
24,04%
21,73%
20,80%
16,95%
15,43%
15,27%
15,22%
14,44%
14,40%
13,87%
12,88%
12,03%
11,76%
11,48%
11,13%
10,84%
10,49%
10,39%
7,87%
6,97%
К 3/3
Коэф.
эффект-сти
затрат
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
К 3/2 Коэф.
способ-сти
банка контрол
ть свои
расходы
Место
22
21
20
19
17
14
15
10
9
13
6
11
8
16
5
7
4
3
12
18
2
1
К 3/1
Коэф.
эффект-сти
размещения
(возм-сти
создавать
доход)
Место
БТА ИнвестБанк
Анелик
Ардшиинвест
ADB
Юнибанк
ИНЕКО
Прометей
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
Армэконом
Арцах
Конверс
Арэксим
Меллат
Армбизнесбанк
Каскад Банк
ProCredit Bank
HSBC-Арм.
АРАРАТБАНК
Армсвисбанк
AMERIABANK
Byblos Bank Armenia
Норма
процента
Место
Наименование банков
Место
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМБАНКАМИ АРМЕНИИ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
НА 31.12.07-31.12.2008
21
19
6
7
15
5
2
4
11
18
13
8
17
1
14
10
22
3
12
16
9
20
К 3/6
Коэф.
общей
рент-сти
Норма
К 3/6
К 3/5
К 3/4
К 3/3
К 3/2
К 3/1
процента
с Рост/спад Рост/спад с
Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад
Рост/спад с
31.12.07
с 31.12.07
31.12.07
с 31.12.07 с 31.12.07 с 31.12.07
31.12.07
-14,47%
5,70%
29,26%
28,67%
15,03%
29,70%
60,50%
33,65%
25,95%
7,79%
21,50%
28,12%
10,44%
78,16%
21,15%
26,09%
-19,02%
47,54%
24,93%
12,15%
26,75%
-12,69%
99,02%
-12,98%
-0,43%
-17,66%
-2,66%
3,03%
3,11%
-0,45%
-1,36%
-2,49%
-12,86%
1,75%
-6,38%
1,87%
0,37%
-11,01%
36,55%
-4,64%
-0,07%
-2,89%
-0,64%
2,96%
4,24%
-0,50%
1,58%
-1,43%
-5,94%
2,94%
-0,68%
2,00%
2,36%
-2,73%
-25,72%
-2,70%
2,80%
-6,08%
3,58%
-0,65%
8,12%
-2,01%
10,88%
-16,61%
-3,40%
-0,73%
-3,38%
7,77%
-8,25%
8,87%
-23,63%
-4,17%
6,24%
-4,84%
4,05%
-3,30%
23,11%
-5,31%
22,68%
-31,31%
-8,43%
-2,10%
-6,35%
34,18%
-18,47%
16,84%
-0,75%
-29,55%
-45,31%
-107,14%
-74,57%
-41,51%
-512,76%
-22,66%
177,15%
-154,98%
-114,76%
-91,64%
-28,30%
-6125,13%
-201,24%
85,32%
55,56%
4,16%
-0,23%
8,35%
14,60%
7,29%
-9,85%
-0,10%
-80,11%
18,13%
6,45%
1,26%
3,45%
33,24%
13,68%
-1,81%
-24,27%
-3,25%
4,99%
-9,59%
4,58%
-1,63%
20,40%
-4,23%
16,58%
-25,76%
-6,02%
-1,45%
-4,62%
26,24%
-15,09%
13,61%
-3,56%
7,06%
4,81%
-12,44%
-45,38%
0,25%
3,81%
4,00%
0,85%
-11,42%
-0,50%
-1,66%
-14,64%
2,79%
-13,79%
-2,42%
-3,99%
-29,12%
6,01%
-13,54%
-336,37%
44,37%
-103,77%
40,18%
-117,40%
4,55%
5,12%
14,19%
-11,66%
16,79%
-1,54%
-3,00%
-24,24%
4,78%
-11,83%
22,05%
-2,64%
0,53%
-1,37%
-2,79%
-81,70%
5,48%
-2,27%
К 3/1- Коэффициент эффективности размещения (возможности создавать доход).
К 3/2 - Коэффициент способности банка контролировать свои расходы.
К 3/3 - Коэффициент эффективности затрат. Оценивает эффективность банка в целом, способность покрывать накладные расходы. Чем выше тем лучше.
К 3/4 - Коэффициент способности банка получать прибыль от деятельности связанной с риском. Чем выше тем лучше.
К 3/5 - Коэффициент операционной эффективности. Характеризует уровень покрытия операционных расходов операционными доходами.
К 3/6 - Коэффициент общей рентабельности (рентабельности затрат). Характеризует эффективность затрат банка.
Анализ банковской системы Армении
56
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ К3/2 И К3/6 ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Меллат
Прометей
HSBC-Арм.
ACBA-Credit Agricole
ИНЕКО
Ардшиинвест
ADB
Конверс
AMERIABANK
Каскад Банк
ВТБ-Ариения
АРАРАТБАНК
Арцах
Армбизнесбанк
Юнибанк
Армсвисбанк
Арэксим
Армэконом
Анелик
Byblos Bank Armenia
БТА Банк
ProCredit Bnak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
К 3/2 Коэф.
К 3/2 Коэф.
К 3/2 Коэф.
К 3/2 Коэф.
способ-сти
способ-сти
способ-сти
способ-сти
способ-сти
банка контр-ть банка контр-ть банка контр-ть банка контр-ть банка контр-ть
свои расходы свои расходы на свои расходы на свои расходы на свои расходы на
на 31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2004
39,14%
34,19%
29,65%
23,53%
21,68%
21,42%
21,08%
20,61%
19,89%
19,62%
19,23%
19,05%
17,02%
16,63%
12,79%
10,52%
9,23%
7,05%
5,28%
-14,65%
-16,79%
-24,32%
17,18%
31,38%
26,07%
30,15%
25,54%
22,33%
18,62%
27,16%
21,35%
17,10%
10,75%
8,35%
20,71%
20,43%
24,88%
9,21%
25,16%
12,61%
23,66%
7,98%
-0,86%
8,93%
60,85%
33,54%
33,65%
19,98%
27,69%
13,01%
13,76%
22,94%
23,67%
9,55%
11,07%
18,43%
25,11%
12,73%
7,26%
10,07%
11,63%
24,38%
10,02%
3,12%
11,97%
24,50%
27,57%
43,00%
19,30%
22,89%
16,61%
-6,26%
26,22%
20,16%
25,74%
12,05%
-34,30%
18,63%
3,02%
4,59%
-5,14%
10,79%
22,50%
12,05%
10,67%
-91,03%
-38,54%
5,79%
39,94%
14,55%
45,58%
18,55%
18,37%
15,55%
26,20%
-36,21%
25,22%
26,18%
7,57%
15,89%
20,17%
0,33%
0,54%
5,62%
21,98%
12,44%
15,08%
-36,05%
Место
Наименование банков
Место
К 3/2 Коэф.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
К 3/6 Коэф.
общей рентсти на
31.12.2008
78,16%
60,50%
47,54%
33,65%
29,70%
29,26%
28,67%
28,12%
26,75%
26,09%
25,95%
24,93%
21,50%
21,15%
15,03%
12,15%
10,44%
7,79%
5,70%
-12,69%
-14,47%
-19,02%
22,05%
К 3/6 Коэф.
общей рент-сти
на 31.12.2007
57
К 3/6 Коэф.
общей рент-сти
на 31.12.2005
К 3/6 Коэф.
общей рент-сти
на 31.12.2004
51,93%
40,11%
49,08%
37,88%
31,33%
24,28%
38,25%
29,56%
21,97%
12,48%
9,37%
27,92%
27,52%
36,24%
10,45%
36,39%
15,05%
33,56%
8,95%
-0,86%
9,81%
169,27%
58,17%
59,28%
27,15%
41,57%
15,55%
15,96%
32,94%
33,52%
10,89%
13,03%
22,99%
35,32%
15,00%
8,01%
11,48%
13,77%
35,36%
11,66%
3,25%
13,60%
35,84%
43,60%
83,08%
25,63%
32,13%
21,14%
-5,89%
39,48%
26,94%
34,19%
14,53%
-25,54%
24,42%
3,16%
4,87%
-4,89%
12,78%
31,87%
14,53%
12,33%
-47,65%
-28,00%
6,61%
72,46%
18,32%
106,31%
24,32%
23,86%
19,50%
37,78%
К 3/2 - Коэффициент способности банка контролировать свои расходы.
К 3/6 - Коэффициент общей рентабельности (рентабельности затрат). Характеризует эффективность затрат банка.
Анализ банковской системы Армении
К 3/6 Коэф.
общей рент-сти
на 31.12.2006
-26,58%
36,91%
39,21%
8,19%
19,93%
26,97%
0,33%
0,55%
6,12%
30,61%
14,97%
18,72%
-26,50%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ АРМЕНИИ
ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ В ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
30%
26,20%
К3/2
20%
15,55%
18,55%
17,18%
31,12,2007
31,12,2008
10%
0%
31,12,2004
К3/6
18,37%
31,12,2005
-10%
-19,50%
-20%
c31,12,2006
-23,86%
-24,23%
-30%
-40%
-37,78%
К 3/2 - Коэффициент способности банков контролировать свои расходы.
К 3/6 - Коэффициент рентабельности затрат
Анализ банковской системы Армении
58
-22,05%
АРАРАТБАНК
Меллат
ИНЕКО
Прометей
Армэконом
HSBC-Банк-Арм.
ACBA-Credit Agricole
Конверс
Арцах
Ардшининвестбанк
Анелик
ADB
БТА Банк
Арэксим
ВТБ-Армения
Юнибанк
Каскад Банк
Армбизнесбанк
Армсвисванк
Byblos Bank Armenia
AMERIABANK
ProCredit Bank
10
11
3
12
16
19
4
5
6
1
13
7
22
17
8
2
14
9
15
20
18
21
9,45%
7,49%
8,69%
16,92%
5,21%
21,92%
31,65%
16,29%
12,99%
20,93%
36,40%
14,31%
20,62%
4,86%
10,64%
7,84%
4,22%
-2,66%
15,63%
8,04%
0,08%
4,72%
14,99%
2
6
5
12
4
1
9
10
3
7
8
15
16
14
13
11
18
17
19
20
21
22
32,99%
22,44%
23,36%
10,50%
25,78%
39,14%
15,83%
15,05%
28,00%
20,86%
20,30%
7,19%
7,07%
9,11%
9,18%
12,13%
2,50%
5,84%
2,41%
0,94%
17,08%
13
5
6
4
19
1
7
8
11
2
18
3
22
17
9
10
12
14
16
20
15
21
ROA
31.12.2008
2,31%
4,90%
4,10%
5,33%
1,05%
31,60%
3,80%
3,19%
2,87%
5,38%
1,33%
5,36%
-8,22%
1,47%
3,18%
3,13%
2,44%
2,26%
2,02%
-2,02%
2,03%
-3,34%
ROA
31.12.2007
14
10
4
12
7
9
3
11
8
2
13
1
18
15
17
19
21
6
5
20
16
3,40%
ROE - уровень рентабельности капитала (доля чистой прибыли в капитале).
ROA - уровень прибыльности активов (доля чистой прибыли в активах).
Анализ банковской системы Армении
59
2,38%
3,11%
4,10%
2,86%
3,59%
3,23%
4,93%
2,95%
3,49%
5,07%
2,41%
8,53%
1,48%
2,34%
1,54%
0,77%
-1,32%
3,65%
4,01%
0,05%
1,56%
3,24%
Место
ROE
31.12.2006
Место
15
12
6
16
3
2
7
10
4
1
9
5
17
11
14
19
21
8
13
20
18
22
Место
11,47%
10,00%
21,03%
9,98%
5,98%
3,63%
17,33%
16,70%
15,79%
30,87%
8,28%
14,90%
-24,71%
5,71%
14,03%
21,48%
6,14%
12,27%
6,03%
-3,85%
4,73%
-6,12%
ROE
31.12.2007
Место
ROE
31.12.2008
Место
Наименование банков
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА И ПРИБЫЛЬНОСТИ АКТИВОВ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ROA
31.12.2006
18,76%
8,68%
5,43%
5,15%
4,13%
3,80%
3,79%
3,72%
3,71%
3,61%
3,48%
2,81%
2,68%
2,03%
1,78%
1,77%
1,55%
1,54%
0,89%
0,60%
3,62%
Как показывает таблица, уровень рентабельности капитала (ROE) банковской системы Армении по итогам 2008 года составил 9,5%, снизившись в
годовом разрезе на 5,5%. Уровень прибыльности активов (ROA) за отчетный год составил 3,4%, повысившись в годовом разрезе на 0,2%. В сравнении с 2006
годом уровень рентабельности капитала (ROE) банковской системы снизился на 7,6%, а прибыльность активов (ROA) - на 0,2%. Отметим, что ROE и ROA за
2006-2007гг рассчитаны по среднедневным балансовым показателям общих активов и общего капитала в соотношении к нераспределенной прибыли за отчетный
период (см. стр. 8).
В пятерку лидеров по уровню ROE входят Ардшиинвестбанк - 30,9%, Юнибанк – 21,5%, ИНЕКОБАНК – 21%, «ACBA-Credit Agricole Bank» 17,3% и «Конверс Банк» – 16,7%, а в десятку ведущих - Арцахбанк (15,8%), Армянский Банк Развития – 14,9%, ВТБ-Армения - 14%, Армбизнесбанк - 12,3% и
АРАРАТБАНК – 11,5%. Лидирующая пятерка по уровню ROA – это «HSBC Банк Армения» - 31,6%, Ардшининвестбанк - 5,38%, Армянский Банк
Развития - 5,36%, банк «Прометей» - 5,3% и банк «Меллат» - 4,9%, а в десятку ведущих банков входят ИНЕКОБАНК (4,1%), «ACBA-Credit Agricole Bank»
(3,8%), «Конверс Банк» (3,19%), ВТБ-Армения (3,18%) и Юнибанк (3,1%). Уместно отметить, что почти все эти банки в годовом разрезе обеспечили рост общего
капитала, активов и нераспределенной прибыли.
Совокупный общий капитал комбанков в годовом разрезе возрос на 37,5%, достигнув к 31 декабря 2008 года 238.4 млрд дамов или $777.2 млн.
Суммарные активы в годовом разрезе увеличились на 32,4%, превысив к 31 декабря 2008 года 1 трлн драмов или $3.4 млрд. Совокупная нераспределенная
прибыль по итогам 2008 года составила 28.1 млрд драмов ($91.6 млн), увеличившись в годовом разрезе на 28,2%.
По размеру общего капитала в пятерку лидеров входят Банк ACBA-Credit Agricole – 26.1 млрд драмов, Ардшининвестбанк – 25.9 млрд драмов, «ВТБАрмения» – 23.9 млрд драмов, Америабанк – 20.4 млрд драмов и «HSBC Банк Армения» - 15.5 млрд драмов. Из них наибольший годовой рост этого
показателя обеспечил Америабанк – почти в 6 раз, мажоритарным акционером которого выступает аффилированная с российской ивестиционной компанией
“Тройка Диалог” -компания TDA Holdings Limited. По размеру активов в пятерку лидеров входят банки – Банк ACBA-Credit Agricole – 123.8 млрд драмов
(годовой рост на 55,4%), «HSBC Банк Армения» - 121.8 млрд драмов (годовой рост на 16,7%), Ардшининвестбанк – 113.8 млрд драмов (годовой рост на 22%),
«ВТБ-Армения» - 99.2 млрд драмов (годовой рост на 43,1%) и «Конверс Банк» – 71.9 млрд драмов (годовой рост на 22,3%). По уровню нераспределенной
прибыли за 2008 год в пятерку лидеров входят банки - Ардшининвестбанк – 5.9 млрд драмов (годовой рост на 40%), Банк ACBA-Credit Agricole – 4.4 млрд
драмов (рост на 38,7%), «HSBC Банк Армения» - 3.9 млрд драмов (рост на 17,6%), «ВТБ-Армения» - 2.9 млрд драмов (более чем в 3 раза) и «Конверс Банк» - 2.1
млрд драмов (рост почти на 50%). -км-
Анализ банковской системы Армении
60
ИЗМЕНЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА И ПРИБЫЛЬНОСТИ АКТИВОВ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
18,00%
17,08%
6,00%
16,00%
14,99%
ROE
12,00%
3,62%
3,40%
3,24%
10,00%
4,00%
ROA
14,00%
9,45%
8,00%
2,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
0,00%
31 дек 06
31 дек 07
ROE
Анализ банковской системы Армении
31 дек 08
ROA
61
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ НА 31.12.07-31.12.08
HSBC-Армения
5
13 201 854,0
3
33 592,5
Меллат
20
1 328 001,0
2
34 947,4
Byblos Bank Armenia
22
962 052,0 20
ACBA-Credit Agricole
2
6
8 864 908,0 12
5
Анелик *
7
18 902 724,0
2,5% 14
0,25%
-0,05%
17,5%
1
2,63%
-0,07%
10 572,0
-2,0%
3
1,10%
0,11%
26 965,4
30,9% 19
0,14%
-0,03%
20 056,4
-5,8% 16
0,23%
0,00%
29 051,8
74,0%
2
1,19%
-0,09%
4 969 269,0 20
(1 055 413,0)
9
393
17,7%
2
12 644,5
1,2%
3 913 856,0
1
662 946,0
8
(143 112,0)
22
38
2,7%
1
17 445,9
55,4%
519 834,0
22
(148 821,0)
2
20
91
4
701
(189 555,0)
7
442
(71 389,0)
21
84
7 848,0
5 684 581,0 21
(1 236 450,0)
657 613,0
11
328 018,0
4
-9,9% 20
15,7%
5
(1 635,4) #######
(140 973,0) 17
5 160 090,0
3
329 417,0 22
815 538,0 14
2
4 969 978,0
1
468 058,0
4
3 796 228,0
4
256 629,0
21
8 109,2
22,3%
4 448 131,0
0,5% 18
1 487,8
-35,6%
7,7% 11
3 905,0
19,3%
Армсвисбанк
18
AMERIABANK
14
3 871 221,0 10
22 121,3
35,2%
8
0,57%
-1,15%
992 124,0 13
(221 967,0)
15
175
8
5 669,3
56,5%
770 157,0
14
956 453,0
13
Каскад Банк
19
1 595 820,0 15
14 640,6
1,5%
5
0,92%
-0,31%
396 052,0
5
(83 000,0)
18
109
34,6% 13
3 633,5
-321,7%
313 052,0
18
617 034,0
18
1 629 233,0
9
1 691 367,0
9
ИНЕКО
2 440 352,0
201,7%
8
7 514 266,0
9
22 363,9
17,2% 12
0,30%
-0,09%
2 028 295,0 17
(399 062,0)
11
336
30,2%
7
6 036,6
11,4%
ADB
15
3 545 452,0
4
33 135,1
-12,9%
4
0,93%
-0,21%
938 748,0 12
(191 514,0)
19
107
21,6%
4
8 773,3
20,5%
Прометей
17
2 491 256,0 11
21 476,3
49,1%
6
0,86%
-0,13%
1 083 549,0 14
(231 828,0)
17
116
14,9%
3
9 340,9
89,1%
747 234,0 20
851 721,0
19
526 344,0 19
551 893,0 21
579 492,0
20
Конверс
6
9 964 850,0 13
18 625,9
7,9% 17
0,19%
-0,08%
2 658 827,0 18
(604 664,0)
6
535
43,8%
9
4 969,8
3,6%
2 054 163,0
7
2 724 776,0
7
Юнибанк
4
14 299 376,0
7
25 764,6
40,4% 18
0,18%
-0,02%
2 127 772,0 16
(298 438,0)
5
555
11,2% 12
3 833,8
306,7%
1 829 334,0
8
2 573 534,0
8
1
27 363 620,0
Ардшининвестбанк
8
24 258,5
15,8% 22
0,09%
0,00%
7 330 126,0
22
(1 467 640,0)
1
1 128
4 191 032,0 16
14 451,8
15,8% 11
0,34%
-0,10%
484 813,0
6
(98 027,0)
12
290
1
39 391,6
Арэксимбанк
13
БТА Банк
10
6 617 794,0
Армэкономбанк
ProCredit Bank
9
21
7 266 741,0 21
1 325 000,0 22
6
6 498,3
36,7%
5 862 486,0
3
27,8% 17
1 671,8
-16,1%
386 786,0
10
5,8%
7
0,60%
-0,03%
3
(48 876,0)
16
168
5,7% 22
(6 321,7) -567,0%
(1 110 929,0) 15
939 051,0 17
0,13%
0,47%
-0,02%
0,47%
690 170,0 10
(368 484,0) 1
(177 780,0)
46 310,0
3
14
742
215
11,1% 19
#DIV/0! 21
930,1
-73,8%
(1 713,9) #DIV/0!
512 390,0
6
(322 174,0) 13
2 733 825,0
5
1 100 707,0 16
1 084 563,0 15
2 987,8
843 660,0
159,9%
(1 062 053,0)
Армбизнесбанк
11
5 073 109,0 17
13 975,5
1,4% 13
0,28%
-0,16%
(240 903,0)
10
363
60,6% 14
12
4 573 615,0 18
11 491,5
-17,2% 15
0,25%
-0,07%
951 627,0
9
(172 980,0)
8
398
25,6% 16
ВТБ-Армения
3
15 107 294,0 14
16 037,5
63,9% 21
0,11%
0,01%
3 912 375,0
19
(1 007 778,0)
2
942
-2,3% 10
АРАРАТБАНК
16
3 118 988,0 19
11 021,2
-10,7% 10
0,35%
-0,41%
735 228,0
7
(141 072,0)
13
283
114,4% 15
19 926,8
15,2%
0,012%
-0,003%
36 137 338,0
(8 027 290,0)
8 211,0
Банки отсортированы по среднему размеру оплаты труда (за месяц) на 31.12.2008г.
Анализ банковской системы Армении
2
1 523 036,0 10
9 793,5 -18,2% 20
6 162,8 #DIV/0! 9
Арцахбанк
163 619 325,0
4 609 807,0
62
20,5%
2 391,0
4 153,3
-30,9%
-33,2%
301,2%
778 647,0
2 904 597,0
2 598,0
13,8%
594 156,0
4 401,1
11,7%
28 110 048,0
11
1 281 019,0
12
12
1 226 038,0
11
5
3 135 234,0
16
2 489 230,0 48,2%
230 171,0 69,9%
527 400,0 64,7%
3 582 489,0 72,1%
2 163 937,0 57,0%
371 965,0 70,7%
663 672,0 69,4%
395 215,0 64,1%
1 148 453,0 67,9%
363 834,0 65,9%
364 127,0 62,8%
Средний размер оплаты труда
за месяц (тыс USD)
Рост/спад с 31.12.07
Средний размер оплаты труда
за месяц (тыс AMD)
Место
Место
1 1 458,9
963,2
3
1
527,8
2,5%
1,721
2
504,8
43,3%
1,646
2
995,8
3
483,0
98,6%
1,575
5
787,8
4
425,9
35,4%
1,388
4
954,3
5
408,0
5,9%
1,330
6
696,2
6
369,0
43,2%
1,203
9
607,3
7
316,0
8,5%
1,030
7
629,0
8
302,2
32,4%
0,985
14
559,3
9
284,8
22,1%
0,929
11
573,1
10
283,4
39,0%
0,924
15
555,1
11
261,6
56,4%
0,853
1 630 527,0 59,8% 13
1 624 942,0 63,1% 16
3 199 918,0 69,4% 17
787 324,0 51,7% 10
438 287,0 46,7%
1 842 803,0 67,4%
465 924,0 42,3%
738 349,0 57,6%
Администрат. расходы на
одного сотрудника за месяц
(тыс AMD)
Доля в административ.
расходах
Расходы на зарплату и
приравн. к ней выплаты
Место
Административ. расходы
Нераспред.
прибыль
Место
Рост/спад с 31.12.07
Прибыль обеспеченная одним
сотрудником
Место
Рост/спад с 31.12.07
Среднее число сотрудников
Расходы по
налогу на
прибыль
Место
Прибыль до
налогообл.
Место
Рост/спад с 31.12.07
Место
Эффективность управления
персоналом
Рост/спад с 31.12.07
Доход обеспеченный одним
сотрудником
Общий доход
Место
Наименование
банков
Место
тыс AMD
565,9
12
254,0
317,7%
0,828
515,2
13
244,0
40,7%
0,795
454,1
14
236,4
63,0%
0,771
583,5
15
226,2
253,0%
0,738
8
621,1
16
217,4
134,3%
0,709
18
12
409,4
568,8
17
18
207,0
180,6
22,2%
0,675
0,589
19
392,1
19
169,5
20,4%
0,553
22
342,3
20
163,3
11,0%
0,532
0,518
6
779 837,0 63,6%
1 794 936,0 57,3%
20
369,8
21
158,8
22,5%
912 742,0 15
501 136,0 54,9%
21
358,4
22
147,6
155,3%
0,481
353,2
59,7%
1,152
42 753 603,0
26 104 476,0
61,1%
578,541
Как показывает таблица, в банковской системе Армении среднемесячная оплата труда одного сотрудника по итогам 2008 года
составила 265 тыс драмов или $864, что выше показателя аналогичного периода 2007 года на 19,8%.
Суммарный расход комбанков страны на зарплату (с учетом приравненных к ней выплат) своих сотрудников по итогам 2008 года
составил 26.1 млрд драмов ($85.1 млн с годовым ростом на 61,1%) при общем числе сотрудников - 8211 в среднем по банковской системе
(годовой рост на 20,5%). Самая высокая среднемесячная оплата труда одного сотрудника по итогам отчетного года зафиксирована у «HSBC
Банк Армения» - $1.721 тыс или 528 тыс драмов, при годовом росте на 2,5% (общее число сотрудников банка составляет 393 с годовым ростом на
17,7%), на втором месте – банк «Меллат» - $1.646 тыс или 505 тыс драмов, при годовом росте на 43,3% (общее число сотрудников банка,
увеличившись за год на 2,7%, составляет 38 и это последняя позиция по банковской системе), на третьем месте – «Byblos Bank Armenia» - $1.575
тыс или 483 тыс драмов, при годовом росте на 98,6% (общее число сотрудников банка составляет 91 с годовым спадом почти на 10%), на четвертом
месте - «ACBA-Credit Agricole Bank» - $1.388 тыс или 426 тыс драмов, при годовом росте на 35,4% (общее число сотрудников банка составляет 701
с годовым ростом на 15,7% и это четвертая позиция по банковской системе) и на пятом месте - «Анелик Банк» - $1.330 тыс или 408 тыс драмов, при
годовом росте почти на 6% (общее число сотрудников банка составляет 442 с годовым спадом на 0,5%). По годовому росту среднемесячной
оплаты труда одного сотрудника с большим отрывом от остальных лидирует «Конверс Банк» - более чем в 4 раза до $828 или 254 тыс драмов,
число сотрудников которого возросло в годовом разрезе на 163 человека, достигнув 535.
Максимальное число сотрудников зафиксировано у Ардшининвестбанка – 1128 с годовым ростом на 5,8% (среднемесячная оплата труда
одного человека составляет $771 или 236 тыс драмов), на втором месте «ВТБ-Армения» - 942 с годовым спадом на 2,3% ($518 или 159 тыс драмов)
и на третьем месте Армэкономбанк - 742 с годовым ростом на 11,1% ($675 или 207 тыс драмов). Причем, максимальное число сотрудников у этих
банков объясняется широкой сетью филиалов, по числу которых на первом месте «ВТБ-Армения», на втором - Ардшининвестбанк и на третьем
Армэкономбанк. Минимальное число сотрудников зафиксировано у банка «Меллат» - 38 (с незначительным годовым изменением), причем по
размеру среднемесячной оплаты труда одного человека банк занимает вторую позицию - $1.6 тыс или 505 тыс драмов. По годовому росту этого
показателя лидирует Америабанк (прежний Армимпэксбанк), увеличивший число сотрудников на 117 человек до 175, со среднемесячной оплатой
на одного в размере $1.030 тыс или 316 тыс драмов (с годовым ростом на 8,5%).
По уровню расходов на зарплату (с учетом приравненных к ней выплат) в тройку лидеров по итогам 2008 года входят Банк «ACBACredit Agricole» – 3.6 млрд драмов ($11.7 млн), Ардшининвестбанк - 3.2 млрд драмов ($10.4 млн) и «HSBC Банк Армения» - 2.5 млрд драмов ($8.1
млн).
Из 22 действующих комбанков (без учета ProCreditBank) за 2008 год сокращение уровня среднемесячной оплаты труда одного
сотрудника не зафиксировано ни по одному из банков, а наименьший рост этого показателя пришелся на «HSBC Банк Армения» (2,5%) Годовое
сокращение числа сотрудников зафиксировано только по «ВТБ-Армения» (на 2,3%) и «Byblos Bank Armenia» (почти на 10%). –кмПримечание: По требованию ЦБ РА начиная с четвертого квартала 2006 года финансовую отчетность комбанки представляют с учетом дочерних
структур (консолидированный баланс). По этой причине динамика изменения балансовых показателей ряда банков в разрезе нескольких лет, не полностью
отражает реальную картину, за исключением «Анелик Банка», по которому данные предыдущих лет учитывают дочернюю структуру - московский дочернийо
банк ООО КБ «АнеликРУ» (архив АрмИнфо). По Банку ProCredit годовая динамика отсутствует, поскольку он вошел на армянский банковский рынок в конце
2007 года, но стал функционировать в начале февраля 2008 года.
Анализ банковской системы Армении
63
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 31.12.07-31.12.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HSBC-Арм.
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвест
Конверс
ВТБ-Армения
Армэконом
Юнибанк
АРАРАТБАНК
ИНЕКО
Арэксим
AMERIABANK
Армбизнесбанк
Анелик
БТА Банк
Прометей
Арцах
Армсвисбанк
Каскад Банк
Меллат
ADB
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
(682 203,0)
(89 472,0)
Чистый поток
денежных
средств
Денежные
Денежные средства
средства и их
и их эквивал. в
эквивал. в начале
конце отчетн.
отчетн. периода
периода
Рост/спад ден-х средств и их эквивал.
в конце отчетн. периода с 31.12.0631.12.07
Влияние
Потоки денежных
изменения
средств от операцвалютного курса
й, инвестиц-й и
на денежные
финанс-й деятсредства и их
сти
эквивал.
Рост/спад чистого потока ден-х
средств с 31.12.06-31.12.07
Потоки денежных
средств от финанс-й
деят-сти
Рост/спад влияния изм. валютного
курса на ден-е средства и их эквивал.
с 31.12.06-31.12.07
Наименование банков
потоки денежных
потоки денежных Потоки денежных
средств до
Потоки денежных
средств от
средств от
изменения
средств от операцизменения операц- инвестиц-ой деятоперац-х активов
ой деят-сти
сти
х активов и обязат.
и обязат.
Рост/спад денежных потоков от
операц-й, инвестиц-й и финанс-й
деят-сти с 31.12.06-31.12.07
Место
тыс AMD
9 870 448,0
5 855 076,0
4 015 372,0
9 098 773,0
(241 816,0)
8 856 957,0
24 710 671,0
32 763 855,0
1734,91%
-89,26%
604,62%
32,59%
(17 238 785,0)
7 179 163,0
(24 417 948,0)
(2 535 248,0)
35 648 122,0
15 874 089,0
(67 607,0)
15 806 482,0
11 695 083,0
27 000 073,0
191,45%
69,97%
192,35%
111,22%
35,13%
5 037 309,0
9 092 199,0
(4 054 890,0)
(2 184 509,0)
5 468 389,0
8 321 189,0
(385 559,0)
7 935 630,0
18 655 293,0
25 209 428,0
135,40%
-83,90%
595,93%
(2 152 883,0)
5 335 490,0
(7 488 373,0)
(418 556,0)
3 249 189,0
677 750,0
(458 659,0)
219 091,0
14 968 854,0
14 796 843,0
-37,97%
-63,92%
222,55%
-1,15%
3 158 506,0
6 213 419,0
(3 054 913,0)
202 886,0
0,0
3 361 392,0
(438 691,0)
2 922 701,0
11 659 024,0
14 297 360,0
304,69%
-47,20%
1212839,00%
22,63%
(103 534,0)
34,98%
3 743 246,0
1 559 104,0
2 184 142,0
(545 764,0)
936 458,0
4 133 940,0
(8 004 176,0)
2 421 964,0
(10 426 140,0)
(579 470,0)
9 603 576,0
1 019 930,0
3 005 260,0
1 127 158,0
1 878 102,0
(324 720,0)
3 558 477,0
6 239 017,0
(3 175 325,0)
2 804 164,0
(5 979 489,0)
(509 080,0)
7 913 535,0
(5 417 056,0)
860 700,0
(6 277 756,0)
(1 040 704,0)
8 095 664,0
(9 880 787,0)
1 444 207,0
(11 324 994,0)
(648 509,0)
(8 043 708,0)
1 508 008,0
(9 551 716,0)
(1 505 278,0)
(1 094 769,0)
873 240,0
(1 968 009,0)
230 617,0
2 499 714,0
3 782 056,0
(1 282 342,0)
902 943,0
1 358 708,0
(455 765,0)
(339 727,0)
1 233 266,0
(1 572 993,0)
(3 321 979,0)
361 990,0
(3 683 969,0)
358 652,0
(112 597,0)
471 249,0
4 030 406,0
9 929 393,0
13 402 629,0
359,51%
54,44%
342,79%
1 020 780,0
11 314 992,0
11 983 065,0
-60,57%
100,10%
-40,84%
5,90%
(4 249,0)
6 234 768,0
4 974 700,0
11 209 468,0
106,71%
-212,59%
106,31%
125,33%
4 229 130,0
(50 475,0)
4 178 655,0
6 741 843,0
10 680 875,0
12,16%
-91,77%
32,36%
58,43%
1 637 904,0
(34 985,0)
1 602 919,0
8 340 498,0
9 871 265,0
-63,97%
-2,55%
-64,46%
18,35%
16 431 311,0
5 902 015,0
(154 090,0)
5 747 925,0
3 582 057,0
9 122 650,0
246,73%
-22,34%
282,24%
154,68%
10 639 512,0
1 090 526,0
(36 217,0)
1 054 309,0
6 165 938,0
7 220 247,0
-44,12%
398,58%
-45,77%
17,10%
2 222 930,0
1 358 778,0
(44 418,0)
1 314 360,0
5 522 979,0
6 627 369,0
358,78%
473,51%
346,69%
20,00%
(77 090,0)
829 443,0
3 252 067,0
113 058,0
3 365 125,0
1 870 885,0
5 186 212,0
537,46%
-59,67%
826,67%
177,21%
(45 782,0)
1 958 406,0
2 815 567,0
(62 957,0)
2 752 610,0
2 268 155,0
4 881 548,0
723,56%
-67,76%
525,56%
115,22%
300 000,0
2 051 725,0
(5 804,0)
2 045 921,0
2 820 406,0
4 693 347,0
301,52%
-97,68%
261,28%
66,41%
5 489 445,0
1 849 355,0
(6 100,0)
1 843 255,0
2 667 677,0
4 439 543,0
-8,35%
-97,49%
3,83%
66,42%
2 091 452,0
(318 111,0)
(12 290,0)
616 768,0
(292 161,0)
1 636 752,0
963 130,0
(4 883,0)
958 247,0
1 613 774,0
2 378 452,0
1347,99%
-97,71%
754,32%
47,38%
(814 431,0)
(40 926,0)
(855 357,0)
2 864 235,0
1 892 680,0
-193,05%
-90,17%
-286,40%
-33,92%
538 001,0
508 703,0
(41 869,0)
466 834,0
1 546 210,0
1 821 530,0
10,33%
786,30%
2,30%
17,81%
2 808 550,0
1 330 934,0
5 617,0
1 336 551,0
70 060,0
1 406 611,0
(1 110 593,0)
59 281,0
(1 051 312,0)
1 871 114,0
819 802,0
-274,70%
170,38%
-265,38%
-58,07%
155 853 841,0
221 704 852,0
156,47%
-79,34%
274,78%
41,19%
(2 159 022,0)
599 574,0
(2 758 596,0)
(103 041,0)
1 847 107,0
(1 950 148,0)
73 743,0
(654 837,0)
420 789,0
(1 075 626,0)
(822 779,0)
(183 458,0)
(6 953 506,0)
(923 586,0)
6 949 957,0
(95 728 308,0)
(10 867 142,0)
124 805 013,0
(7 136 964,0)
(40 146 981,0)
55 581 327,0
73 790 890,0
Банки отсортированы по уровню денежных средств и их эквивалентов в конце отчетного периода - на 31.12.07-31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
850,0
64
(2 004 033,0)
71 786 857,0
Из таблицы видно, что чистый поток денежных средств банковской системы Армении по итогам 2008 года зафиксировался
на плюсовом уровне в 71.8 млрд драмов ($234 млн), против плюсовых 19.2 млрд драмов в 2007 году. Это при том, что влияние
изменения валютного курса на денежные средства сократилось в годовом разрезе на 79,3% до минусовых 2 млрд драмов ($6.5 млн),
против минусовых 9.7 млрд драмов по итогам 2007 года. Согласно отчетным данным комбанков, влияние изменения валютного
курса на денежные средства по итогам 2008 года плюсовым оказалось лишь у 4 банков, против наиболее существенных минусовых
показателей у 18 банков, в результате чего по банковской системе в целом этот показатель зафиксировался на отрицательном
уровне. Отрицательный чистый поток денежных средств за 2008 год оказался у 2 банков, против существенных плюсовых
показателей остальных 20 банков.
Потоки денежных средств от операционной деятельности комбанков в годовом разрезе (2008 год в сравнении с 2007 годом) с
минусовых 46.7 млрд драмов сократились до минусовых 40.1 млрд драмов, от инвестиционной деятельности – с минусовых 16.8 млрд
драмов сократились до минусовых 10.9 млрд драмов, а от финансовой деятельности – возросли на 35,2% до 124.8 млрд драмов.
Анализ банковской системы, проведенный АрмИнфо, объясняет эту ситуацию тем, что суммарный объем кредитных
вложений комбанков на 31 декабря 2008 года составил 646.5 млрд драмов ($2.1 млрд), превысив почти в три раза портфель
срочных депозитов, составивших 260.4 млрд драмов ($849 млн).
Самый высокий минусовой чистый поток денежных средств к 31 декабря 2008 года зафиксирован у «Byblos Bank Armenia»
– 1.1 млрд драмов ($3.4 млн), при этом общий объем денежных средств банка в годовом разрезе сократился на 58%. Причем, по этому
банку значительно возросли минусовые показатели по объемам средств от операционной и инвестиционной деятельности, при менее
значительном росте объема средств от финансовой деятельности.
Самый высокий положительный уровень чистого потока денежных средств обеспечил на 31 декабря 2008 года ACBACredit Agricole Bank - 15.8 млрд драмов ($51.5 млн), объем денежных средств которого возрос в годовом разрезе на 111%, что
обусловлено значительным годовым ростом потоков денежных средств банка от финансовой деятельности, при спаде средств от
операционной и инвестиционной деятельности. На эту дату нулевой уровень денежных средств от финансовой деятельности
зафиксирован только по «ВТБ-Армения». Уместно отметить, что ProCreditBank, вошедший на банковский рынок в феврале 2008 года,
обеспечил чистый поток денежных средств по итогам 2008 года на плюсовом уровне в 1.3 млрд драмов за счет положительных
результатов по финансовой деятельности (при отрицательном потоке от операционной и инвестиционной деятельности), в результате
чего общий поток денежных средств на 31 декабря составил 1.4 млрд драмов. -км-
Анализ банковской системы Армении
65
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 30.09.08-31.12.08
Место
тыс AMD
Наименование банков
1 Ардшининвест
2 ACBA-Credit Agricole
3 HSBC-Арм.
4 ВТБ-Армения
5 БТА Банк
6 ИНЕКО
7 AMERIABANK
8 ADB
9 Арцах
10 Армэконом
11 Прометей
12 Конверс
13 Армсвисбанк
14 Армбизнесбанк
15 Арэксим
16 Юнибанк
17 Меллат
18 Каскад Банк
19 Анелик
20 АРАРАТБАНК
21 Byblos Bank Armenia
22 ProCredit Bank
Процент.
доходы
Процент.
расходы
Непроц.
доходы
Непроц.
расходы
Отчисления
средств
3 482 824,0
3 713 175,0
2 586 189,0
2 805 049,0
720 420,0
1 330 080,0
1 004 965,0
463 084,0
919 613,0
1 285 661,0
361 849,0
1 607 898,0
500 328,0
1 015 736,0
777 370,0
1 993 120,0
219 763,0
344 769,0
875 485,0
579 420,0
227 118,0
369 355,0
(1 153 285,0)
(1 140 736,0)
(510 155,0)
(1 087 131,0)
(203 602,0)
(577 722,0)
(237 162,0)
(145 646,0)
(357 920,0)
(503 524,0)
(65 450,0)
(660 987,0)
(293 187,0)
(461 176,0)
(305 115,0)
(2 211 496,0)
(19 370,0)
(44 386,0)
(381 146,0)
(231 427,0)
(47 561,0)
(85 379,0)
1 395 599,0
1 309 613,0
1 254 037,0
830 475,0
271 423,0
768 099,0
251 392,0
116 979,0
198 213,0
652 506,0
425 238,0
876 645,0
128 804,0
324 586,0
456 139,0
1 100 617,0
80 420,0
87 705,0
928 728,0
146 166,0
72 563,0
186 032,0
(1 538 379,0)
(1 981 380,0)
(1 823 676,0)
(1 231 407,0)
(1 493 097,0)
(808 071,0)
(471 016,0)
(206 778,0)
(419 898,0)
(1 132 317,0)
(392 349,0)
(1 265 902,0)
(192 522,0)
(559 062,0)
(698 442,0)
(1 377 507,0)
(108 336,0)
(231 156,0)
(1 261 355,0)
(419 169,0)
(241 484,0)
(447 158,0)
(3 276 441,0)
(883 328,0)
(86 850,0)
(1 172 776,0)
(2 377 330,0)
(302 645,0)
(290 716,0)
(386 648,0)
(274 436,0)
(101 303,0)
(70 507,0)
(295 395,0)
(153 869,0)
(204 370,0)
(181 263,0)
(171 408,0)
(60 818,0)
(62 385,0)
(1 324 776,0)
(69 869,0)
27 183 271,0
(10 723 563,0)
11 861 979,0
(18 300 461,0)
Возврат средств
Общие
доходы
Общие расходы
Балансовая
прибыль на
30.09.0831.12.08
Балансовая
прибыль на
30.09.0731.12.07
Рост/спад
общих
расходов с
30.09.0731.12.07
Рост/спад
баланс.
прибыли с
30.09.0731.12.07
Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад Рост/спад
баланс.
общих
общих
общих
общих
доходов с расходов с прибыли с доходов с расходов
30.09.06- 30.09.06- 30.09.06- 30.09.05- с30.09.0531.12.06
31.12.06
3112.05
3112.05
31.12.06
Рост/спад
баланс.
прибыли
с30.09.053112.05
Рост/спад Рост/спад Рост/спад
баланс.
общих
общих
доходов с расходов с прибыли с
30.09.0430.09.04- 30.09.0431.12.04
31.12.04
31.12.04
7 819 225,0
(5 968 105,0)
1 851 120,0
1 324 802,0
18,97%
13,73%
39,73%
55,16%
29,32%
336,24%
99,52%
93,30%
122,63%
198,70%
192,33%
221,28%
5 575 488,0
(4 005 444,0)
1 570 044,0
1 214 580,0
36,12%
39,01%
29,27%
136,74%
138,86%
131,50%
259,21%
198,29%
650,04%
378,88%
292,40%
993,99%
3 842 546,0
(2 420 681,0)
1 421 865,0
1 137 903,0
15,76%
10,96%
24,95%
66,19%
66,25%
66,10%
107,73%
130,68%
77,64%
135,57%
217,42%
63,71%
4 302 362,0
(3 491 314,0)
811 048,0
199 647,0
30,05%
12,32%
306,24%
135,09%
134,59%
137,24%
172,86%
125,56%
2703,10%
198,96%
182,01%
303,28%
4 870 298,0
(4 074 029,0)
796 269,0
26 817,0
593,26%
502,93%
2869,27%
481,26%
508,66%
372,46%
2255,57%
1680,90%
3718,58%
6987,88%
4641,99%
4729,20%
2 370 849,0
(1 688 438,0)
682 411,0
314 524,0
-8,67%
-25,99%
116,97%
2,30%
-14,89%
104,45%
-1,40%
-15,97%
72,70%
15,99%
-4,31%
144,23%
1 437 141,0
(998 894,0)
438 247,0
(32 023,0)
484,85%
259,64%
1468,54%
436,22%
449,82%
407,61%
416,80%
234,40%
2224,32%
391,27%
376,26%
429,30%
1 152 384,0
(739 072,0)
413 312,0
430 370,0
-5,30%
-6,03%
-3,96%
114,37%
3,85%
337,37%
26,86%
-6,40%
247,85%
161,36%
70,33%
5788,47%
1 380 697,0
(1 052 254,0)
328 443,0
340 776,0
21,42%
32,13%
-3,62%
27,36%
23,15%
43,02%
51,84%
53,83%
45,82%
176,26%
225,31%
86,27%
2 049 100,0
(1 737 144,0)
311 956,0
523 854,0
-13,07%
-5,25%
-40,45%
8,12%
29,13%
-43,28%
38,48%
62,64%
-24,21%
42,46%
58,78%
-9,41%
837 402,0
(528 306,0)
309 096,0
157 026,0
68,67%
55,64%
96,84%
114,39%
118,73%
107,35%
190,87%
213,27%
159,19%
285,63%
220,96%
488,24%
2 513 136,0
(2 222 284,0)
290 852,0
435 907,0
28,27%
45,89%
-33,28%
70,85%
81,26%
18,74%
24,62%
65,69%
-56,94%
47,82%
87,21%
-43,31%
903 473,0
(639 578,0)
263 895,0
181 583,0
74,25%
89,83%
45,33%
387,34%
189,57%
843,81%
563,48%
508,87%
747,75%
1 460 035,0
(1 224 608,0)
235 427,0
331 511,0
47,50%
86,00%
-28,98%
278,11%
279,28%
272,13%
197,09%
176,32%
387,87%
608,46%
532,75%
1776,06%
1 389 783,0
(1 184 820,0)
204 963,0
184 280,0
68,86%
85,49%
11,22%
111,86%
124,07%
61,12%
135,03%
146,15%
86,35%
286,36%
255,52%
674,85%
3 932 316,0
(3 760 411,0)
171 905,0
(394 808,0)
10,79%
-4,66%
143,54%
162,88%
92,04%
137,19%
234,48%
134,25%
140,01%
822,06%
768,56%
2754,08%
345 588,0
(188 524,0)
157 064,0
140 975,0
-8,77%
-20,73%
11,41%
47,27%
48,65%
45,65%
97,58%
55,27%
193,62%
185,04%
65,48%
2046,27%
478 114,0
(337 927,0)
140 187,0
79 998,0
31,06%
18,65%
75,24%
83,24%
14,92%
523,00%
138,98%
128,37%
169,15%
163,40%
94,71%
1660,92%
3 100 500,0
(2 967 277,0)
133 223,0
250 643,0
102,20%
131,33%
-46,85%
187,32%
322,24%
-64,60%
254,51%
424,14%
-56,81%
291,02%
875,69%
798 517,0
(720 465,0)
78 052,0
172 587,0
25,41%
55,22%
-54,78%
-22,40%
391,12%
-91,15%
785,33%
740,21%
1655,56%
300 518,0
(289 045,0)
11 473,0
(20 767,0)
-2,48%
-12,13%
155,25%
-3,13%
15,04%
-80,55%
41,82%
52,35%
-48,25%
78,13%
82,44%
11,71%
(35 195,0)
2 940 802,0
552 700,0
2 320,0
666 838,0
3 878 455,0
272 670,0
180 784,0
572 321,0
262 871,0
110 933,0
50 315,0
28 593,0
274 341,0
119 713,0
156 274,0
838 579,0
45 405,0
45 640,0
1 296 287,0
72 931,0
837,0
16 508,0
571 895,0
(567 732,0)
4 163,0
0,0
(11 782 328,0)
12 386 117,0
51 431 367,0
(40 806 352,0)
10 625 015,0
7 000 185,0
38,59%
35,53%
51,78%
98,00%
94,30%
113,62%
141,06%
135,03%
167,40%
124,74%
222,32%
3,92%
Банки отсортированы по уровню балансовой прибыли (прибыли до налогообложения) на 30.09.08-31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
Рост/спад
общих
доходов с
30.09.0731.12.07
66
-72,75%
-98,79%
Место
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ/УБЫТКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ АРМЕНИИ НА 30.09.08-31.12.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Ардшининвест
ACBA-Credit Agricole
HSBC-Арм.
БТА Банк
ИНЕКО
ВТБ-Армения
AMERIABANK
ADB
Арцах
Юнибанк
Прометей
Армэконом
Армсвисбанк
Арэксим
Конверс
Меллат
Каскад Банк
Армбизнесбанк
Анелик
АРАРАТБАНК
ProCredit Bank
Byblos Bank Armenia
Нераспр.
прибыль/
убытки на
30.09.200831.12.2008
Нераспр.
Доля в
Доля в
прибыль/ убытки
суммар.
суммар.
на 30.09.2007приб/убыт.
приб/убыт.
31.12.2007
Нераспр.
прибыль/
убытки на
30.09.200631.12.2006
1 510 944,0
1 193 629,0
1 097 553,0
806 307,0
553 098,0
485 770,0
340 739,0
327 890,0
285 198,0
257 679,0
247 967,0
234 863,0
203 837,0
163 764,0
132 746,0
124 873,0
108 169,0
84 224,0
53 210,0
41 518,0
(5 180,0)
(10 364,0)
18,34%
14,49%
13,32%
9,79%
6,71%
5,90%
4,14%
3,98%
3,46%
3,13%
3,01%
2,85%
2,47%
1,99%
1,61%
1,52%
1,31%
1,02%
0,65%
0,50%
-0,06%
-0,13%
1 017 708,0
902 341,0
784 182,0
26 817,0
215 912,0
129 551,0
(30 406,0)
368 410,0
246 467,0
(341 512,0)
103 720,0
449 396,0
154 607,0
135 194,0
295 697,0
54 281,0
79 998,0
216 569,0
103 023,0
100 189,0
(279 331,0)
(26 092,0)
21,62%
19,17%
16,66%
0,57%
4,59%
2,75%
-0,65%
7,83%
5,24%
-7,26%
2,20%
9,55%
3,28%
2,87%
6,28%
1,15%
1,70%
4,60%
2,19%
2,13%
-5,93%
-0,55%
317 745,0
510 315,0
540 522,0
168 538,0
313 933,0
252 974,0
68 886,0
(174 121,0)
110 683,0
(377 927,0)
121 398,0
426 350,0
(51 647,0)
82 731,0
114 280,0
(51 282,0)
(43 141,0)
38 218,0
139 984,0
814 902,0
8 238 434,0
100,00%
4 706 721,0
100,00%
3 375 287,0
51 946,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
9,41%
15,12%
16,01%
4,99%
9,30%
7,49%
2,04%
-5,16%
3,28%
-11,20%
3,60%
12,63%
-1,53%
2,45%
3,39%
-1,52%
-1,28%
1,13%
4,15%
24,14%
1,54%
100,00%
Банки отсортированы по уровню нераспределенной прибыли/убытка на 30.09.08-31.12.08.
67
Анализ банковской системы Армении
Нераспр.
прибыль/
убытки на
30.09.200531.12.2005
614 977,0
169 506,0
680 695,0
(22 005,0)
240 511,0
(90 735,0)
(13 693,0)
118 819,0
225 244,0
(349 010,0)
86 901,0
274 778,0
31 129,0
31 383,0
498 404,0
10 076,0
58 144,0
32 016,0
202 485,0
4 446,0
13 594,0
2 817 665,0
Доля в
суммар.
приб/убыт.
21,83%
6,02%
24,16%
-0,78%
8,54%
-3,22%
-0,49%
4,22%
7,99%
-12,39%
3,08%
9,75%
1,10%
1,11%
17,69%
0,36%
2,06%
1,14%
7,19%
0,16%
Нераспр.
прибыль/
убытки на
30.09.200431.12.2004
Доля в
суммар.
приб/убыт.
433 583,0
90 209,0
751 395,0
(17 201,0)
398 541,0
26 415,0
65 467,0
7 019,0
176 322,0
(30 260,0)
36 143,0
247 244,0
4,70%
0,98%
8,14%
-0,19%
4,32%
0,29%
0,71%
0,08%
1,91%
-0,33%
0,39%
2,68%
(5 175,0)
401 688,0
3 276,0
7 961,0
2 460,0
179 836,0
6 449 621,0
-0,06%
4,35%
0,04%
0,09%
0,03%
1,95%
69,84%
Рост/спад с
30.09.0730.12.07
0,48%
10 062,0
0,11%
48,47%
32,28%
39,96%
2906,70%
156,17%
274,96%
1220,63%
-11,00%
15,71%
175,45%
139,07%
-47,74%
31,84%
21,13%
-55,11%
130,05%
35,21%
-61,11%
-48,35%
-58,56%
-98,15%
-60,28%
100,00%
9 234 606,0
100,00%
75,04%
Рост/спад с
30.09.0631.12.06
Рост/спад с
30.09.0531.12.05
Рост/спад с
30.09.0431.12.04
375,52%
133,90%
103,05%
378,41%
76,18%
92,02%
394,64%
288,31%
157,67%
168,18%
104,26%
-44,91%
494,67%
97,95%
16,16%
343,50%
350,73%
120,38%
-61,99%
-94,91%
145,69%
604,18%
61,24%
3764,20%
129,97%
635,37%
2588,42%
175,96%
26,62%
173,83%
185,34%
-14,53%
554,81%
421,82%
-73,37%
1139,31%
86,04%
163,07%
-73,72%
833,83%
248,48%
1223,18%
46,07%
4787,56%
38,78%
1738,99%
420,47%
4571,46%
61,75%
951,55%
586,07%
-5,01%
-119,95%
-176,24%
-203,00%
144,08%
192,39%
-10,79%
3264,52%
-66,95%
3711,75%
1258,74%
3323,74%
-70,41%
-99,36%
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ
НА 30.09.2008-31.12.2008
Место
тыс AMD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование банков
Прибыль
Ардшининвестбанк
ACBA-Credit Agricole
HSBC - Армения
БТА Банк
ИНЕКО
ВТБ-Армения
AMERIABANK
ADB
Арцахбанк
Юнибанк
Прометей
Армэкономбанк
Армсвисбанк
Арэксимбанк
Конверс
Меллат
Каскад Банк
Армбизнесбанк
Анелик *
АРАРАТБАНК
Доля в
суммарн.
прибылях
1 510 944,0
1 193 629,0
1 097 553,0
806 307,0
553 098,0
485 770,0
340 739,0
327 890,0
285 198,0
257 679,0
247 967,0
234 863,0
203 837,0
163 764,0
132 746,0
124 873,0
108 169,0
84 224,0
53 210,0
41 518,0
18,31%
14,46%
13,30%
9,77%
6,70%
5,89%
4,13%
3,97%
3,46%
3,12%
3,00%
2,85%
2,47%
1,98%
1,61%
1,51%
1,31%
1,02%
0,64%
0,50%
8 253 978,0
100,00%
УБЫТКИ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ
НА 30.09.2008-31.12.2008
Место
тыс AMD
Наименование банков
Убытки
1 ProCredit Bank
2 Byblos Bank Armenia
68
Анализ банковской системы Армении
Доля в
суммарн.
убытках
(5 180,0)
(10 364,0)
33,32%
66,68%
(15 544,0)
100,00%
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ КАПИТАЛА и N1 НА 31.12.2008
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвест
ВТБ-Армения
АМЕРИАБАНК
HSBC Банк Арм.
Конверс Банк
Юнибанк
Арэксим
Прометей
Армэконом
ИНЕКО
Byblos Bank Armenia
Армбизнесбанк
Меллат
АРАРАТБАНК
Армсвисбанк
Procredit Bank
ADB
Каскад Банк
Арцах
Анелик Банк
БТА ИнвестБанк
Минимальный размер общего (собственного) капитала (min 2 400 000 тыс.
драмов)
31.12.2008
30.09.2008
25 265 497,00
21 771 059,00
21 458 844,00
20 296 982,00
12 380 679,00
11 175 554,00
9 571 444,00
9 286 441,00
8 915 762,00
8 014 327,00
7 624 445,00
7 194 178,00
6 300 475,00
5 934 134,00
5 505 955,00
5 344 297,00
5 305 623,00
5 232 295,00
5 231 384,00
5 084 364,00
4 908 745,00
2 417 795,00
23 874 248,00
20 029 549,00
20 401 631,00
18 688 428,00
11 167 798,00
11 175 554,00
7 582 284,00
9 381 588,00
8 650 113,00
7 738 478,00
6 893 822,00
4 617 777,00
6 326 738,00
5 792 715,00
5 290 621,00
4 071 493,00
5 078 502,00
4 470 739,00
5 056 851,00
4 770 831,00
5 345 882,00
4 291 972,00
31.12.07
31.12.06
---------------------------------------------
NN
31.12.05
---------------------------------------------
31.12.2008
---------------------------------------------
Банки отсортированы по нормативам капитала и N1 на 31.12.08.
N1 - Минимальное соотношение сумм общего капитала и взвешенных по риску активов.
Анализ банковской системы Армении
69
N 1 (min 12%)
Наименование банков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Меллат
Byblos Bank Armenia
АМЕРИАБАНК
Procredit Bank
Прометей
Каскад Банк
ADB
Арэксим
Армсвисбанк
ACBA-Credit Agricole
ВТБ-Армения
АРАРАТБАНК
Ардшининвест
ИНЕКО
Армэконом
БТА ИнвестБанк
Конверс Банк
Арцах
Армбизнесбанк
Юнибанк
Анелик Банк
HSBC Банк Арм.
100,40
89,16
65,33
61,45
60,50
58,90
40,61
40,20
30,12
28,38
27,99
27,50
23,07
21,58
20,97
20,80
20,75
19,50
17,20
16,83
15,98
14,70
30.09.2008
97,40
92,85
78,55
64,27
64,70
58,37
38,19
48,80
26,51
30,23
26,96
25,10
19,47
19,61
21,67
41,36
20,16
20,50
19,50
16,48
22,84
14,27
30.12.2007
59,90
66,90
42,81
322,38
73,70
71,62
37,63
20,40
37,00
30,96
28,40
26,40
20,50
19,90
21,36
42,76
21,28
26,03
24,90
19,55
23,13
14,24
31.12.06
31.12.05
147,60
87,50
130,66
100,10
106,92
143,59
77,30
88,98
56,84
26,70
106,86
49,24
30,59
79,40
23,90
28,80
26,35
36,76
34,86
25,40
31,50
20,27
20,85
18,91
70,50
140,26
47,90
28,70
105,90
28,50
23,30
114,30
21,30
30,10
30,30
111,30
22,10
20,50
65,60
23,40
22,64
27,00
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ N2/1 и N2/2 НА 31.12.2008
N 2/1 (min 15%)
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Меллат
Армсвисбанк
Каскад Банк
Анелик Банк
АРАРАТБАНК
Прометей
Арэксим
Армэконом
HSBC Банк Арм.
Procredit Bank
БТА ИнвестБанк
ИНЕКО
Конверс Банк
ACBA-Credit Agricole
Ардшининвест
ADB
Юнибанк
Арцах
АМЕРИАБАНК
ВТБ-Армения
Byblos Bank Armenia
Армбизнесбанк
31.12.2008
53,10
42,02
37,38
33,29
30,20
29,10
27,90
27,53
27,26
23,96
23,07
23,07
22,73
21,93
21,92
21,42
21,37
21,20
20,08
19,89
17,11
16,90
30.09.2008
56,30
43,27
33,01
19,91
38,70
30,20
34,20
35,17
32,16
16,84
25,20
19,99
29,94
18,01
23,81
23,16
18,16
21,50
26,11
18,06
25,72
18,50
31.12.2007
60,00
54,34
38,82
20,86
53,30
31,60
28,80
29,17
38,01
72,53
22,65
25,44
29,32
16,86
21,92
20,24
36,76
23,51
38,12
33,73
43,10
26,60
N 2/2 (min 60%)
31.12.06
31.12.05
65,80
27,92
40,95
34,99
40,90
41,30
29,90
40,80
56,27
--27,12
26,54
42,81
30,02
48,70
33,41
37,30
37,30
74,74
33,37
30,80
46,80
51,30
24,80
60,79
33,84
41,80
30,00
44,20
44,90
68,70
--30,10
26,40
48,80
28,70
46,90
39,20
32,30
35,20
72,27
31,60
49,42
45,10
Банки отсортированы по нормативам N21 и N22 на 31.12.08.
N21 - Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка.
N22 - Минимальное соотношение высоколиквидных активов и обязательств до востребования.
Анализ банковской системы Армении
70
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
БТА ИнвестБанк
Армсвисбанк
Procredit Bank
ACBA-Credit Agricole
Byblos Bank Armenia
Меллат
ИНЕКО
Прометей
Юнибанк
Арэксим
Анелик Банк
АМЕРИАБАНК
ВТБ-Армения
АРАРАТБАНК
Арцах
Армэконом
ADB
Каскад Банк
Ардшининвест
Конверс Банк
Армбизнесбанк
HSBC Банк Арм.
31.12.2008
579,90
418,20
317,73
266,38
253,59
210,40
197,50
158,90
110,19
110,10
109,80
107,83
100,75
96,10
92,60
88,33
85,65
83,43
83,00
82,57
76,00
63,78
30.09.2008
386,46
357,69
199,87
157,95
199,47
120,40
155,45
169,00
100,75
137,80
123,39
116,80
62,98
90,50
92,10
100,52
102,81
73,30
79,62
81,28
66,20
65,85
31.12.07
999,51
160,98
2 083,70
168,39
211,90
83,10
188,22
109,40
199,36
85,00
125,03
131,76
104,39
114,00
81,58
93..08
72,40
103,07
70,25
89,12
99,40
69,04
31.12.06
111,80
764,04
124,90
148,37
87,70
170,48
81,17
86,90
90,60
138,10
114,16
171,40
105,58
119,09
115,22
104,31
635,88
151,76
86,70
100,94
114,99
249,65
31.12.05
105,80
253,30
138,00
187,61
102,10
202,98
87,80
99,00
129,00
131,00
91,40
284,63
72,88
133,90
99,70
198,30
330,80
103,30
95,00
107,14
112,70
282,20
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ N3/1 и N3/2 НА 31.12.2008
N 3/1 (max 20%)
NN
NN
31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
N 3/2
Наименование банков
ACBA-Credit Agricole
Procredit Bank
Каскад Банк
Прометей
Меллат
Конверс Банк
ИНЕКО
ВТБ-Армения
Армсвисбанк
АРАРАТБАНК
ADB
Армбизнесбанк
Арцах
HSBC Банк Арм.
Ардшининвест
АМЕРИАБАНК
Юнибанк
Арэксим
БТА ИнвестБанк
Армэконом
Анелик Банк
Byblos Bank Armenia
3,61
5,48
7,36
8,50
11,60
12,64
12,67
12,88
13,88
14,30
14,51
15,20
15,60
15,60
15,66
15,69
18,50
18,80
18,84
19,10
20,08
20,99
30.09.2008
3,85
5,89
7,91
9,20
11,10
14,40
15,29
13,37
16,66
14,70
15,91
16,40
15,50
17,72
17,35
7,82
16,93
18,50
10,63
17,02
9,36
9,33
31.12.2007
3,73
5,65
6,16
11,30
17,10
16,67
10,02
14,22
16,66
12,70
12,46
16,20
12,81
17,68
17,86
12,74
17,18
16,80
9,14
10,78
11,59
10,40
31.12.06
0,99
--2,15
8,40
16,10
15,03
9,16
21,30
12,22
17,70
12,66
18,80
11,24
16,12
17,80
16,33
16,28
16,50
13,33
10,58
10,40
12,90
31.12.05
10,80
--8,01
16,00
16,80
16,40
15,90
35,80
15,40
19,50
13,30
19,00
14,80
16,20
16,30
17,88
14,40
19,00
17,10
10,10
8,45
18,54
Банки отсортированы по нормативам N31 и N32 на 31.12.08.
N31 - Максимальный размер риска на одного заемщика.
N32 - Максимальный размер риска по крупным заемщикам.
Анализ банковской системы Армении
71
31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(max 500%)
Наименование банков
ACBA-Credit Agricole
Procredit Bank
Прометей
Каскад Банк
Меллат
АРАРАТБАНК
БТА ИнвестБанк
Арэксим
Армэконом
ADB
Армсвисбанк
Byblos Bank Armenia
ИНЕКО
ВТБ-Армения
АМЕРИАБАНК
Ардшининвест
Анелик Банк
Арцах
Юнибанк
Конверс Банк
Армбизнесбанк
HSBC Банк Арм.
3,61
10,78
15,80
21,02
27,00
44,30
50,91
55,10
55,97
56,29
71,05
73,90
75,21
80,48
85,04
95,55
97,38
104,30
133,17
146,83
190,10
317,76
30.09.2008
3,85
11,59
20,50
21,13
34,20
91,80
29,84
50,80
52,80
62,20
83,60
36,41
73,84
76,83
48,55
138,95
53,55
125,10
131,96
151,48
148,40
317,16
31.12.2008
---5,65
22,60
13,17
81,10
120,90
63,51
111,60
51,04
62,83
88,46
22,20
75,68
65,16
105,44
143,65
80,88
76,79
125,71
173,18
148,20
313,94
31.12.06
0,00
--47,04
2,15
20,60
169,20
30,10
22,90
108,71
56,60
37,01
56,55
32,90
108,38
100,69
57,11
69,88
76,00
202,34
256,23
165,00
93,00
31.12.05
10,80
--96,33
9,76
50,40
53,70
57,10
62,10
238,40
35,10
52,40
70,66
79,60
232,30
23,30
71,10
211,80
76,80
210,00
206,10
214,30
134,70
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ N4/1 и N4/2 НА 31.12.2008
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Procredit Bank
АМЕРИАБАНК
Прометей
Арцах
ИНЕКО
Каскад Банк
Byblos Bank Armenia
HSBC Банк Арм.
ADB
Армэконом
Меллат
Анелик Банк
АРАРАТБАНК
Арэксим
Армсвисбанк
Армбизнесбанк
ACBA-Credit Agricole
Юнибанк
Конверс Банк
Ардшининвест
ВТБ-Арменя
БТА ИнвестБанк
N 4/1 (max 5%)
31.12.2008
0,14
0,26
0,30
0,70
0,86
1,16
1,17
1,56
1,74
1,83
1,90
2,08
2,40
2,50
2,66
2,70
3,29
3,34
4,08
4,39
4,54
6,05
30.09.2008
0,26
1,80
0,20
0,80
0,94
1,18
2,14
3,47
2,01
2,16
1,50
2,44
2,70
2,10
0,95
2,80
1,55
3,72
5,15
2,32
3,64
0,63
31.12.2007
1,85
0,30
0,50
2,68
1,26
0,85
4,10
1,84
2,25
2,67
2,10
4,82
0,20
3,60
0,77
4,50
2,80
3,44
0,78
0,47
4,20
0,51
31.12.06
--1,91
1,70
3,70
0,93
1,23
4,50
2,28
3,20
3,35
3,20
2,87
0,40
3,80
0,34
0,70
0,18
4,76
0,70
0,30
2,94
2,47
31.12.05
--2,52
16,00
3,80
0,70
1,28
4,35
2,20
1,30
3,10
2,30
0,81
4,90
3,70
0,20
2,20
3,20
4,20
3,20
0,30
5,10
0,20
Банки отсортированы по нормативам N41 и N42 на 31.12.08.
N41 - Максимальный риск, предусмотренный для одного лица, связанного с банком.
N42 - Максимальный риск, предусмотренный для всех лиц, связанных с банком.
Анализ банковской системы Армении
72
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Наименование банков
Procredit Bank
Прометей
АМЕРИАБАНК
Byblos Bank Armenia
Меллат
АРАРАТБАНК
Анелик Банк
ADB
ИНЕКО
Каскад Банк
Армсвисбанк
Арцах
ACBA-Credit Agricole
Арэксим
HSBC Банк Арм.
БТА ИнвестБанк
ВТБ-Армения
Конверс Банк
Армэконом
Ардшининвест
Юнибанк
Армбизнесбанк
N 4/2
31.12.2008
0,33
1,80
2,32
3,14
3,60
4,00
4,78
5,42
5,64
6,13
7,21
7,90
8,11
8,30
9,10
10,09
10,30
11,67
13,23
14,48
14,60
16,70
30.09.2008
0,53
1,60
3,90
5,24
2,50
4,60
6,14
4,70
5,64
4,60
3,99
6,40
6,28
7,60
12,58
2,14
6,22
13,02
11,11
4,51
15,37
15,20
(max 20%)
31.12.2007
1,85
1,70
2,34
5,50
3,30
1,20
9,25
5,30
5,84
3,38
2,64
5,77
6,74
12,90
7,25
2,06
10,87
5,78
11,97
2,37
11,62
18,90
31.12.06
4,00
1,80
3,67
6,32
6,56
4,90
13,40
2,70
11,30
1,77
0,94
7,35
1,60
0,90
14,43
4,70
11,58
5,25
1,20
5,03
1,47
13,36
31.12.05
17,20
1,80
3,10
4,30
7,70
3,60
14,66
2,66
10,90
5,10
0,20
3,22
2,10
19,50
11,10
0,50
13,10
11,80
2,30
3,54
9,80
5,90
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНВАЛЮТЫ НА 31.12.2008
NN
Наименование банков
Совокупная валютная позиция по инвалютам первой группы (max 15%)
31.12.2008
1 Прометей
Анелик Банк
Каскад Банк
Арэксим
АРАРАТБАНК
Ардшининвест
АМЕРИАБАНК
HSBC Банк Арм.
ВТБ-Арменя
ADB
Byblos Bank Armenia
ИНЕКО
ACBA-Credit Agricole
БТА ИнвестБанк
Армсвисбанк
Арцах
Конверс Банк
Меллат
Армбизнесбанк
Юнибанк
Procredit Bank
Армэконом
4,1
-------------------------------------------
30.09.2008
31.12.2007
4,2
-------------------------------------------
31.12.06
6,1
-------------------------------------------
8,90
------------------7,30
-----------------------
NN
Наименование банков
31.12.05
5,60
1,00
0,50
1,40
0,50
4,60
1,30
14,90
4,50
7,70
3,34
10,00
1,30
9,30
1,30
0,80
11,00
5,40
1,50
9,40
--1,80
Банки отсортированы по нормативам управления инвалютой на 31.12.08.
Анализ банковской системы Армении
73
Чистая валютная позиция по инвалютам второй группы (max 5%)
31.12.2008
1 Прометей
Меллат
Армсвисбанк***
Арминвест
Анелик Банк *
Каскад Банк*****
АМЕРИАБАНК
Армсбер
Byblos Bank Armenia
АРАРАТБАНК
Арэксим
Армэконом
Ардшининвест
Юнибанк
ADB
Арцах
БТА ИнвестБанк****
HSBC Банк Арм.
Конверс Банк
ACBA
Procredit Bank
ИНЕКО
1,2
-------------------------------------------
30.09.2008
3,8
-------------------------------------------
31.12.2007
1,0
-------------------------------------------
31.12.06
0,80
------------------1,08
-----------------------
31.12.05
0,70
0,00
0,50
0,90
0,30
1,60
0,68
1,10
0,20
0,40
0,34
2,40
0,80
1,00
0,00
0,70
4,50
0,00
0,00
0,70
--1,40
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УСРЕДНЕННЫХ НОРМАТИВОВ НА 31.12.2008
Наименование нормативов
31.12.2008
30.09.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
1
Минимальный размер общего
(собственного) капитала
(min 2 400 000,00 тыс. драмов)
9 737 285,41
9 122 618,82
#DIV/0!
---
---
2
N1 - Минимальное соотношение сумм
общего капитала и взвешенных по
риску активов.(min 12%)
37,36
39,45
47,81
54,73
61,15
3
N 2/1 Минимальное соотношение
сумм высоколиквидных активов и
общих активов банка (min 15 %)
26,47
27,63
34,80
40,37
42,21
4
N 2/2 Минимальное соотношение
высоколиквидных активов и
обязательств довостребования (min 60
%)
167,85
138,19
254,74
176,08
152,21
5
N 3/1 Максимальныйразмер риска на
одного заемщика (max 20 %)
14,16
12,95
12,72
13,14
16,18
6
N 3/2 Максимальный размер риска по
крупным заемщикам
(max 500
%)
82,34
80,21
92,94
81,54
104,61
7
N 4/1 Максимальный риск,
предусмотренный для одного лица,
связанного с банком
(max 5
%)
2,26
2,02
2,11
2,16
3,12
8
N 4/2 Максимальный риск,
предусмотренный для всех лиц,
связанных с банком (max 20 %)
7,68
6,54
6,30
5,65
7,00
9
Совокупная валютная позиция (max
20 %)
4,10
4,20
6,10
---
4,63
10
Открытая валютная позиция по
инвалютам второй группы
(max 5
%)
1,20
3,80
1,00
---
0,87
Анализ банковской системы Армении
74
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМБАНКОВ АРМЕНИИ
Анализ качества активов, обязательств, доходов и расходов банковской системы Армении посредством коэффициентов К1, К2 и К3 – один из
эффективных способов оценки деятельности банков. Анализ позволяет:
-
выявить долю просроченных ссуд в кредитном портфеле, его качество и степень диверсифицированности, эффективность использования активов и
возможность кредитования за счет собственных средств;
раскрывает картину стабильности финансовых средств, финансовой устойчивости и уровня автономности комбанков;
оценивает возможность создавать доход, способность получать прибыль от деятельности связанной с риском;
способность контролировать расходы, уровень эффективности затрат, операционной эффективности и общей рентабельности затрат.
АКТИВЫ
На взвешенную политику коммерческих банков Армении при кредитовании, позволяющую им избежать проблем с недобросовестными заемщиками,
указывает коэффициент удельного веса просроченных ссуд в кредитном портфеле (К1/1 – идеальное значение 0%), составивший на 31 декабря 2008 года
1,33%, против 1,08% - в 2007 году. Данный рост К1/1 зафиксирован в результате роста кредитного портфеля на 51%, в структуре которого просроченные
кредиты возросли почти в 2 раза и в основном пришлись на долю розничных кредитов, возврат которых видимо затруднился из-за влияния международного
финансового кризиса. Во второй половине 2008 года в банковской системе уже наблюдался процесс лимитирования ипотечных кредитов и автокредитов,
повышения ставок, приостановки кредитования под залог недвижимости и потребительского кредитования на покупку бытовой техники и электроники. Причем,
ипотечное кредитование банки предпочитали проводить исключительно в рамках международных кредитных программ.
Значительный годовой рост просроченных кредитов зафиксирован у “HSBC Банка Армения”, “БТА Банка”, “Анелик Банка”, Армбизнесбанка,
Ардшининвестбанка и Арцахбанка, а значительный годовой спад – у банка “Меллат”, Армянского Банка Развития и ИНЕКОБАНКа. Если в 2007 году банков с
нулевой просрочкой насчитывалось пять (без учета Банка ProCredit, функционирующего на банковском рынке с февраля 2008 года), то в 2008 году таковых
вообще не оказалось.
Идеальный нулевой уровень К1/1 ни у одного из банков не зафиксирован, но почти нулевой – только у АРАРАТБАНКа (0,01%). По АРАРАТБАНК-у
низкий уровень просроченных кредитов обусловлен сравнительно небольшим сроком (с 2006 года) его деятельности на рынке кредитования, за который банк
тем не менее успел значительно увеличить свой кредитный портфель и достаточно высоко его диверсифицировать, а также взвешенной и осторожной политикой
кредитования, при активном участии в международных программах немецкого банка KfW и EBRD. Для сравнения уместно отметить, что в 2007 году банков с
идеальным уровнем К1/1 (нулевым) насчитывалось 5 – АРАРАТБАНК, Ameriabank, Армсвисбанк, банк “Прометей” и “Каскад Банк”, а очень близко к нулевому
уровню стояли “HSBC Банк Армения”, “Анелик Банк”, “ACBA-Credit Agricole Bank” и “БТА Банк”.
В 2008 году близко к нулевому уровню обеспечили К1/1 4 банка – “Каскад Банк” (0,09%), банк “Прометей” (0,10%), “ACBA-Credit Agricole Bank”
(0,17%) и Армэкономбанк (0,31%). В 2007 году таковых было три банка – Армэкономбанк, “Конверс Банк” и Армбизнесбанк. Уместно отметить, что Банку
“ACBA-Credit Agricole”, специализирующемуся, в основном, на кредитовании сельского хозяйства (31% кредитного портфеля), и не менее активно
работающему в направлении потребительского кредитования (27,5%), кредитования торгового сектора (порядка 20%), промышленного сектора (порядка 7%),
удается обеспечивать высокий уровень возврата кредитов благодаря кредитным технологиям, позаимствованным у основного акционера - крупнейшей
европейской банковской группы “Credit Agricole”.
Наивысший уровень К1/1 в 2008 году зафиксирован по 3 банкам – Армсвисбанк (3,98%), Ардшининвестбанк (3,98%) и “Byblos Bank Armenia” (3,87%).
Причем, у “Byblos Bank Armenia” наивысший уровень К1/1 был и в 2007 году - 13,43%, который в 2008 году удалось снизить почти на 10 процентных пункта за
счет значительного увеличения кредитного портфеля (в 5 раз) при росте просроченных кредитов на 52%. Кредитный портфель этого банка в основном
сконцентрирован на торговом секторе и потребительском кредитовании (львиная доля - ипотека), где и скопилась почти половина “просрочки”.
В случае с Армсвисбанком высокий уровень просроченных кредитов обусловлен тем, что он, специализируясь в основном на инвестиционном банкинге
и прайвит банкинге, значительно активизировался в направлении кредитования промышленного сектора (29% кредитного портфеля, где скопилась львиная доля
“просрочки”), сферы торговли (26%) и потребительского кредитования (14% - львиная доля - ипотека).
Анализ банковской системы Армении
75
За исключением “ACBA-Credit Agricole Bank” с почти идеальным (нулевым) уровнем К1/1 у остальных самых активных кредиторов экономики страны
данный коэффициент колеблется в пределах 1-4% - “ВТБ-Армения” (0,67%), “Конверс Банк” (0,69%), “HSBC Банк Армения” (2,12%) и Ардшининвестбанк
(3,98%).
У Арцахбанка, специализирующегося на кредитовании экономики НКР и использующего почти 60% своего кредитного портфеля именно в этом
направлении, К1/1 зафиксирован на уровне 0,92%, против 0,65% в 2007 году, что обусловлено годовым ростом просроченных кредитов банка более чем в два
раза при годовом росте его объема кредитных вложений на 42%.
На качество кредитного портфеля указывает коэффициент К1/2, показывающий степень обеспечения кредитных вложений резервами возможных
потерь по кредитам, а также средний размер необходимого резерва на каждую единицу выданных кредитов, т.е. возможность банка выполнить обязательства
при непогашении кредита со стороны заемщика. За 2008 год этот коэффициент снизился с 1,64% до 1,4% в связи с замедлением темпов кредитования и
сокращением резервов возможных потерь по ним, при том, что ряду банков пока не удалось полностью очистить свой портфель от “больных” кредитов. На
минимальном уровне К1/2 по итогам 2008 года у Byblos Bank Armenia (0,05%), “HSBC Банка Армения” (0,23%) и “Каскад Банка” (0,89%), после которых 1процентный уровень поделили между собой – АРАРАТБАНК, Ameriabank и банк “Прометей”, а затем с незначительным превышением следуют Арэксимбанк
(1,19%), Армсвисбанк (1,22%), ProCredid Bank (1,25%), Армбизнесбанк (1,27%), “ACBA-Credit Agricole Bank” (1,31%) и Ардшининвестбанк (1,43%). При этом
уместно отметить, что ACBA-Credit Agricole специализируется, в основном, на кредитовании самой рискованной сферы – сельского хозяйства.
В пределах 1,5-2% коэффициент К1/2 зафиксирован у 8 комбанков, среди которых активные кредиторы экономики – “ВТБ-Армения”, Юнибанк,
“Конверс Банк” и Армэкономобанк. Оценка банковской системы по объему кредитных вложений показала, что в лидирующую пятерку вошли ACBA-Credit
Agricole, “HSBC Банк Армения”, Ардшининвестбанк, “ВТБ-Армения” и Юнибанк.
Максимальный уровень К1/2 у “БТА Банка” (3,49% с годовым ростом на 2,3 процентных пункта), что является результатом увеличения кредитных
резервов на 33,3% при спаде кредитных вложений на 55%. Самый существенный спад К1/2 зафиксирован у Юнибанка – с 4,85% до 1,97%, кредитные резервы
которого сократились за 2008 год на 36% при росте кредитных вложений на 58%.
Насколько эффективно банки используют свои активы и какова степень диверсифицированности их кредитных вложений в различных отраслях
экономики страны можно судить по коэффициенту использования мощностей (К1/3). Международный уровень К1/3 предусмотрен в пределах 65-70% и чем
меньше коэффициент, тем выше ликвидность баланса и ниже потенциальная возможность банка наращивать прибыль. По банковской системе К1/3 возрос в
годовом разрезе на 7,8%, а за последние пять лет – на 7,2%, составив на 31 декабря 2008 года 61,51%, что указывает на направленность банков
диверсифицировать свой кредитный портфель. Наблюдаемое с середины 2008 года замедление темпов кредитования обусловлено влиянием международного
финансового кризиса и наличием девальвационного ожидания.
В общей сложности, без учета банка ProCredit, вошедшего на банковский рынок с февраля 2008 года, по К1/3 годовой рост обеспечили 19 банков, а спад
зафиксирован по 2 банкам. Ближе к международному уровню К1/3 оказались показатели только у четырех банков – Юнибанк (66,57%), Ameriabank (68,06%),
ACBA-Credit Agricole (68,41%) и “ВТБ-Армения” (69,50%). Из них наибольший годовой рост этого коэффициента обеспечил Ameriabank – на 39%, что
обусловлено значительной его активизацией на рынке кредитования с 2008 года. У Банка “ACBA-Credit Agricole” уровень этого коэффициента за 2008 год
сократился на 0,89%, что обусловлено некоторым замедлением темпов роста кредитного портфеля, но в пятилетнем разрезе К1/3 у банка претерпел рост.
Уместно отметить, что “ACBA-Credit Agricole” специализируется, в основном, на кредитовании самой рискованной сферы – сельского хозяйства, при этом не
менее активно работая и в направлении потребительского кредитования, кредитования торгового сектора, промышленного сектора. Сразу за ними с небольшим
отрывом следуют Ардшининвестбанк – 63,31% (годовой рост на 0,4%), ИНЕКОБАНК – 61,89% (рост на 4,2%), Армянский Банк Развития – 61,48% (рост на
15,3%), “HSBC Банк Армения” – 60,67% (рост на 11,8%), Арэксимбанк – 59,28% (рост на 11,2%) и “Конверс Банк” – 59,01% (рост на 8,3%). У Арцахбанка К1/3
составил по итогам 2008 года 71,06% (рост на 10,1%), превысив максимальный предел лишь на 1%, и нужно отметить, что он, специализируясь на кредитовании
экономики НКР, использует почти 60% своего кредитного портфеля именно в этом направлении. За исключением “БТА Банка” (К1/3 равен 40,84% с
наибольшим годовым спадом на 28%) и ИНЕКОБАНК-а, акцентирующих свое внимание в основном на потребительском кредитовании, у всех
вышеперечисленных банков степень диверсификации кредитного портфеля на достаточно высоком уровне.
Самый низкий показатель К1/3 зафиксирован у Армсвисбанка - 33,43%, против 24,6% - в 2007 году, что можно обусловить деятельностью банка в
большей степени в направлении инвестиционного банкинга и в меньшей степени на рынке кредитования (с акцентом на промышленный сектор, сферу торговли
и потребительское кредитование). Самое значительное годовое повышение К1/3 зафиксировано у “Byblos Bank Armenia” - на 45,7% до 76,58%, сделавшего
Анализ банковской системы Армении
76
резкий скачок с девятнадцатого места на первое благодаря росту в пять раз кредитного портфеля, сконцентрированного в основном на торговом секторе и
потребительском кредитовании (львиная доля - ипотека). Самый значительный годовой спад K1/3 у “БТА Банка” – на 27,9% до 40,84%, в результате чего он со 2
места съехал на 20, что обусловлено сокращением в два раза кредитного портфеля, свыше 60% которого сконцентрировано на потребительском кредитовании.
На степень эффективности кредитования банками за счет собственных средств указывает коэффициент К1/4, снизившийся в годовом разрезе на
3,7% и составивший по итогам 2008 года 36,88%. Причем, спад этого показателя зафиксирован у 15 банков, а рост лишь у 6 банков, что говорит о сокращении
возможностей большинства комбанков осуществлять кредитование заемщиков за счет собственных средств, что диктует необходимость проведения
капитализации (в том числе с привлечением институциональных инвесторов), которая и наблюдалась в 2008 году по 11 банкам, против 9 банков в 2007 году.
Тем не менее, годовая динамика указывает на то, что кредитные вложения возросли на 51,3%, против роста капитала на 37,5%. Задачу нехватки ресурсов банки
решают и путем вовлечения в международные кредитные программы, привлекая тем самым длинные и недорогие ресурсы. За 100-процентную отметку К1/4
зашкалил только у банка “Меллат” - 138,2% с годовым ростом на 39,6% (спустившись с 18 места на 22), кредитные вложения которого возросли почти на 10%
при росте капитала на 54%, причем его кредитный портфель большей частью сконцентрирован на потребительских кредитах.
Близко подошел К1/4 к этой отметке у банка «Прометей» - 98,88% с годовым спадом на 36 процентных пункта (спустившись на одну позицию и заняв
21 место) и “БТА Банка” - 98,23% с наивысшим по рынку годовым ростом на 54,5 процентных пункта (спустившись на восемь позиий и заняв 20 место).
Причем, у банка “Прометей” кредитные вложения, почти половина которых пришлась на потребкредиты (большая часть - ипотека) и финансирование торгового
сектора, возросли за 2008 год на 50% при росте капитала на 10%, а у “БТА Банка” кредитный портфель, сконцентрированный более чем на 60% на
потребкредитах, сократился на 55% при росте капитала лишь на 2%.
В пределах 50-80% К1/4 зафиксирован по итогам 2008 года у 8 банков - “Byblos Bank Armenia” – 78,55% (19 место, против 21 – в 2007 году), “ProCredit
Bank” - 76,13% (18 место), “Каскад Банк” - 74,33% (17 место, против 19 - в 2007 году), Армсвисбанк - 69,42% (удержался на 16 месте), АРАРАТБАНК - 60,48%
(15 место, против 13 – в 2007 году), Ameriabank - 60,19% (14 место, против 17 – в 2007 году), Армянский Банк Развития - 56,63% (13 место, против 15 – в 2007
году) и Арэксимбанк - 50,86% (12 место, против 8 – в 2007 году). Большинство из них в 2008 году пополнили капитал, в том числе с привлечением
институционального инвестора (в капитал АРАРАТБАНКа вошел Евробанк), а некоторые из них также являются участниками международных кредитных
программ немецкого банка KfW и Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD).
Наиболее эффективно использовали в 2008 году свои собственные средства Юнибанк (К1/4 равен 20,26% - 1 позиция) и “HSBC Банк Армения” (К1/4
равен 20,94% - вторая позиция), поменявшись в сравнении с 2007 годом местами. На третьем месте – Арцахбанк, специализирующийся на кредитовании
экономики НКР и использующий почти 60% своего кредитного портфеля именно в этом направлении, у которого К1/4 составил 24,84% с годовым спадом на 9,1
процентных пункта, что обусловлено ростом кредитных вложений на 71% при росте капитала на 25%. У Юнибанка в 2008 году кредитный портфель возрос на
58% при 26-процентном росте капитала, а у “HSBC Банка Армения” рост этих показателей составил 44% и 34% соответственно. По итогам 2008 года «HSBC
Банк Армения» занял третье место по кредитованию экономики, а Юнибанк - 7 место.
У лидера по кредитованию экономики – “ВТБ-Армения” К1/4 равен 33,98% с 16,5 процентным годовым спадом, несмотря на что банку удалось за
отчетный год подняться с 14 позиции на 10 позицию, благодаря росту кредитного портфеля почти на 70% при росте капитала на 14%. В пределах 30-35% К1/4
зафиксирован у Ардшининвестбанка, “ACBA-Credit Agricole Bank” и “Конверс Банка”, входящими в пятерку лидеров по кредитованию экономики.
Армэкономбанк, входящий в десятку ведущих банков-кредиторов экономики, по итогам 2008 года обеспечил К1/4 на уровне 30,75% (спустившись с 3 позиции
на 9 позицию) с годовым ростом на 1 процентный пункт, что обусловлено незначительным ростом капитала и замедлением темпов кредитования, в частности
объем кредитных вложений банка почти не изменился в сравнении с 2007 годом и это при том, что он является участником 14 международных кредитных
программ. В общей сложности наблюдаемое в банковской системе замедление темпов кредитования обусловлено влиянием международного финансового
кризиса и наличием девальвационного ожидания, что вынуждает армянские банки усиленно капитализироваться, вовлекаться в международные кредитные
программы, и привлекать синдицированные кредиты, а четыре банка даже выпустили корпоративные облигации.
Наибольший годовой спад по К1/4 зафиксирован по “Byblos Bank Armenia” - на 72,8%, несмотря на что ему удалось подняться на две позиции
благодаря увеличению кредитного портфеля более чем в два раза и пополнению уставного фонда, в результате чего общий капитал возрос за отчетный год
почти в три раза. В годовом разрезе самый значительный рост К1/4 зафиксирован по “БТА Банку” - на 54,5%, но при этом он спустился на восемь позиций до 20
места, что обусловлено незначительным ростом капитала при спаде кредитного портфеля на 55%, сконцентрированного в основном на потребкредитах. По
кредитным вложениям и финансированию экономики “БТА Банк” занимает 21 позицию в банковской системе Армении.
Анализ банковской системы Армении
77
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
О повышении доверия к банкам и как следствие их существенной активизации в направлении привлечения срочных депозитов свидетельствует
коэффициент стабильности финансовых средств (К2/1), составивший по банковской системе на 31 декабря 2008 года 74,68%, сократившись в годовом
разрезе на 19,2%. Причем годовой спад этого показателя зафиксирован по 12 банкам, что обусловлено акцентированием большинства банков своего внимания
на увеличении портфеля срочных депозитов. Совокупный объем срочных вкладов в абсолютном выражении составил 260.4 млрд драмов с годовым ростом на
13,3%, а обязательств до востребования – 194.5 млрд драмов с годовым спадом на 9,8%. О повышении же доверия населения к банкам свидетельствует тот факт,
что из указанного объема срочных депозитов львиная доля приходится на вклады физлиц (почти 66%). До 2003 года ситуация была совсем иная – банки более
были подвержены значительному росту обязательств до востребования, но с 2003 года срочные депозиты стали расти быстрыми темпами, в результате чего с
2006 года портфель срочных депозитов превысил обязательства до востребования. К2/1 выявляет степень потребности в ликвидных активах, обусловленной
структурой обязательств и чем ниже значение показателя этого коэффициента, тем меньше потребность банка в ликвидных активах.
Первое место по уровню К2/1 занимает Арцахбанк с показателем 19,62%, годовой спад которого на 30,5% свидетельствует о резком росте срочных
депозитов (5 позиция) до 60% обязательств. На втором месте Армсвисбанк – 23,25% (годовой спад на 51,7%), у которого срочные депозиты возросли на 93%,
при40-процентном спаде обязательств до востребования. На третьем месте Юнибанк – 30,83%, входящий в тройку лидеров по объему срочных депозитов и по
объему вкладов физических лиц. В лидирующей десятке по К2/1 – ИНЕКОБАНК (50,08%), ACBA-Credit Agricole (55,58%), Ардшининвестбанк (59,08%) и
“Анелик Банк” (60,79%). Лидер по срочным депозитам – Ардшининвестбанк по К2/1 удержался на 9 позиции, благодаря годовому росту срочных депозитов (на
14%) при спаде обязательств до востребования на 25%, в результате чего первые стали превалировать над вторыми почти в два раза.
За стопроцентную отметку К2/1 перевалил у шести банков, что свидетельствует о превалировании у них в портфеле привлеченных средств обязательств
до востребования. Причем наименее значительно у “HSBC Банка Армения” (К2/1 равен 125,62%) и Армэкономбанка (175,43%), в частности у “HSBC Банка
Армения” в годовом разрезе зафиксирован рост срочных депозитов при спаде обязательств довостребования, а у Армэкономбанка эти показатели претерпели
спад (срочные депозиты сократились более значительно нежели обязательства до востребования). Последняя 22 позиция закрепилась за Банком “Меллат” с
наивысшим К2/1 на уровне 3441,1%, обеспечившим наибольший годовой рост этого показателя – более чем в 16 раз, что было обусловлено сокращением
обязательств до востребования на 24% при годовом спаде срочных депозитов на 60%, при существенном превалировании портфеля обязательств до
востребования над объемом срочных депозитов, и несмотря на то, что его портфель срочных депозитов состоит только от вкладов физических лиц – это самый
низкий показатель по банковской системе. Наибольший годовой спад К2/1 зафиксирован по Банку «Прометей» - на 358,1%, что дало ему возможность
подняться с 20 на 19 место, благодаря росту срочных депозитов в 2 раза, при спаде обязательств до востребования на 11%, несмотря на что последние
превалируют над первыми.
Тем не менее, объем привлеченных банками средств недостаточен для ведения серьезной инвестиционной политики и выходом из этой ситуации для них
служат, в основном, международные кредитные программы, синдицированные и субординированные кредиты, отчасти собственные средства, а четыре банка
уже вывели на рынок свои облигации. Иначе говоря, проблема «длинных денег» для долгосрочного кредитования пока остается для банков актуальной, тем
более сейчас, когда на рынке заметно влияние международного финансового кризиса и наличие девальвационного ожидания. Об этом свидетельствует
коэффициент финансовой устойчивости (К2/2), характеризующий степень зависимости банков от заемных (привлеченных) средств. Рекомендуемый
уровень колеблется в пределах 30-50%. По банковской системе Армении показатель К2/2 в годовом разрезе сократился на 13%, а за последние пять лет – на
18,9%, зафиксировавшись к 31 декабря 2008 года на уровне 43,9%. В общей сложности годовой рост K2/2 обеспечили только 2 банка – Армянский Банк
Развития и Армсвисбанк, а у большинства банков по этому коэффициенту зафиксирован годовой спад, что говорит о замедлении темпов роста привлеченных
средств, а у некоторых - зафиксирован спад данного показателя. В пятерку лидеров по К2/2 входят Юнибанк – 68,86%, “HSBC Банк Армения” - 64,34%,
Ардшининвестбанк – 58,83%, Арэксимбанк – 58,5% и Арцахбанк – 58,21%. В десятку ведущих банков по К2/2 вошли “Конверс Банк” – 54,72%, «Каскад Банк» –
49,86%, Армбизнесбанк – 48,81%, Армянский Банк Развития – 48,72% и Ameriabank - 39,85%. В рекомендуемый предел вписались 9 банков, из них ближе к
отметке 30% расположился ИНЕКОБАНК (30,37%), к отметке 50% - “Каскад Банк” (49,86%), а посередине с К2/2 на уровне 39,47% - Армэкономбанк. В годовом
разрезе Юнибанк удержался на 1 позиции, “HSBC Банк Армения” – с 4 позиции поднялся на 2, Ардшининвестбанк – удержался на 3 позиции, Арэксимбанк – со
Анализ банковской системы Армении
78
2 места спустился на 4, Арцахбанк – сделал скачок с 14 места на 5. Наибольший годовой спад К2/2 зафиксирован у ИНЕКОБАНКа – на 37,5%, из-за чего он
спустился с 6 позиции на 15 по причине сокращения привлеченных средств почтив два раза при 25-процентном росте активов.
Степень независимости устойчивости банков по отношению к коньюктурным сдвигам на рынке характеризуется коэффициентом уровня
автономности (К2/3). Рост значения этого показателя свидетельствует о возрастающей финансовой устойчивости банка, нестабильность же показателя говорит
о наличии у банка проблем с текущей ликвидностью. К2/3 по банковской системе Армении в годовом разрезе претерпел рост на 13,5%, а за последние пять лет
повысился на 12,3%, достигнув к 31 декабря 2008 года отметки 52,41%, что говорит о росте финансовой устойчивости банковской системы страны. Анализ
этого коэффициента показывает, что вкладчики более привержены держать свои сбережения в отечественных крупных банках, нежели в зарубежном банке с
высоким рейтингом. Причина кроется в том, что вкладчикам выгоднее вкладывать свои средства в стабильные банки и регулярно получать проценты по
депозитам, вместо того чтобы замораживать их почти по нулевой ставке. В общей же сложности данный подход вкладчиков обуславливается не только
сравнительно привлекательной тарифной политикой армянских банков по привлечению средств на депозиты, но и повысившимся качеством обслуживания
клиентов и расширением спектра банковских услуг. Вдобавок к этому, в течение 2008 года большая половина армянских банков для противостояния влиянию
международного финансового кризиса нарастила свой капитал, но если бы он увеличивался с такой прогрессией как увеличивается их база привлеченных
средств, то проблема с достаточностью собственных ресурсов решилась на корню, что в свою очередь увеличило бы возможность банков кредитовать
заемщиков за счет собственных средств по низким ставкам и на более длительные сроки.
Ameriabank пополнял уставной капитал в 2008 году трижды посредством эмиссий акций на общую сумму в 16.2 млрд драмов, в частности февральская
эмиссия вывела капитал банка в десятку лидеров, благодаря августовской эмиссии банк сделал резкий скачок на лидирующую позицию, а октябрьская эмиссия
утвердила это лидерство. Тем самым аффилированная с крупнейшей российской ивестиционной компанией “Тройка Диалог” - компания TDA Holdings Limited,
являющаяся владельцем Ameriabank-а, повысила свою долю участия в капитале с 96,15% до 99,7%. ADB в ноябре провел эмиссию акций на 350 млн драмов,
увеличив уставной капитал к 1 января 2009 года до 4.6 млрд драмов, в результате чего общий капитал достиг 5.8 млрд драмов, при годовом спаде прибыли на
17,8%. По Араратбанку на февраль 2008 года пришлось подытоживание результатов DPO, проведенного в декабре 2007 года, благодаря чему уставной капитал
был увеличен на 450 млн драмов до 4.1 млрд драмов, затем в декабре 2008 года для вхождения в капитал банка институционального инвестора в лице EBRD
была проведена эмиссия акций на 2.038 млрд драмов, в результате которой доля участия мажоритарного акционера – компании «Флеш» снизилась с 98,8% до
73,8%, Евробанк стал владельцем 25%+1 акция, а доля миноритарных акционеров изменилась незначительно. К 1 января 2009 года уставной капитал
Араратбанка достиг 6.1 млрд драмов, а общий капитал – до 7.5 млрд драмов, при годовом росте прибыли на 73%. В два этапа (в июле и сентябре 2008 года)
российский Газпромбанк, приобретший в ноябре 2007 года 80% пакета акций Арэксимбанка, завершил сделку по единоличному владению, нарастив уставной
капитал армянской дочки к 1 января 2009 года до 8.5 млрд драмов и общий капитал – до 9.9 млрд драмов, при годовом росте прибыли на 8%. Армсвисбанк 23
октября провел эмиссию акций в объеме 1.251 млрд драмов среди своих акционеров, что увеличило уставной капитал к 1 января 2009 года до 5.001 млрд драмов
и общий капитал – до 5.5 млрд драмов, при годовом спаде прибыли на 24%. В октябре БТА Банк (прежний БТА ИнвестБанк) провел эмиссию акций на 1.220
млрд драмов, в результате которой появился новый акционер – ООО “Проектно строительная компания АМК Инвест” с долей участия 3,7%, а доля
казахстанского Банка «Туран Алем» увеличилась с 48,8% до 48,9%, доля казахско-армянского СП “MOBILEX” сократилась с 20,1% до 16,3%, доля австрийской
компании ZRL не изменилась - 31,1%. Уставной капитал БТА Банка благодаря этой эмиссии акций к 1 января 2009 года достиг 6.520 млрд драмов и общий
капитал – до 5.5 млрд драмов, при существенном спаде прибыли до минусовых 1.1 млрд драмов. Byblos Bank Armenia дважды в 2008 году наращивал уставной
капитал: во втором квартале – посредством эмиссии акций на 1.854 млрд драмов, в результате которой 100% ливанского банка “Byblos Bank” SAL сократились
до 65% из-за вхождения в капитал EBRD с долей участия 25% и ОПЕК с долей участия 10%, затем в четвертом квартале эти же акционеры осуществили прямое
вложение в уставной капитал Byblos Bank Armenia в размере 3.562 млрд драмов. К 1 января 2009 года уставной капитал “Byblos Bank Armenia” достиг 8.4 млрд
драмов, а общий капитал – 8.3 млрд драмов, при существенном росте убытка. ProCredit Bank увеличил уставной капитал в декабре 2008 года на 300 млн драмов
посредством эмиссии акций, в результате которой долевое участие ProCredit Holding AG увеличилось с 66,66% до 67,49%, немецкого банка KfW – сократилось с
16,67% до 15,84%, а EBRD - сохранилось на прежнем уровне - 16,67%. К 1 января 2009 года уставной капитал ProCredit Bank достиг 6.1 млрд драмов, а общий
капитал - 5.5 млрд драмов, при годовом росте убытка на 15,3%.
По итогам 2008 года наибольший рост К2/3 зафиксирован по “БТА Банку” - на 471%, достигнув отметки 607,52% (1 позиция), совокупные
привлеченные средства которого сократились на 77% (основной рост приходится на срочные депозиты) при росте общего капитала лишь на 2%. Наибольший
Анализ банковской системы Армении
79
годовой спад К2/3 зафиксирован по Арцахбанку - на 15% до отметки 30,82% (20 позиция), что является результатом роста общего капитала на 25% при
увеличении совокупных привлеченных средств банка на 86% (внушительный рост обеспечен по срочным депозитам).
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Возможность банковской системы создавать доход или уровень эффективности размещения (коэффициент К3/1) возросла за 2008 год на 0,5% и
составила к 31 декабря 15,79%. В тоже время зафиксирован годовой спад на 1,4% по коэффициенту способности банков контролировать свои расходы
(К3/2), составившему на эту дату 17,18%, что ниже показателя 2004 года на 9 процентных пункта.
Наивысший уровень К3/1 у “БТА Банк” - 50,2%, но несмотря на рост его доходов, банк завершил отчетный год с убытком в 1.1 млрд драмов. В лидерах
по уровню К3/1 “Анелик Банк” - 24,51%, за ним следуют Ардшининвестбанк – 24,04%, Армянский Банк Развития (ADB) – 21,73%, Юнибанк - 20,8% и
ИНЕКОБАНК - 16,95%. В десятку ведущих банков входят ACBA-Credit Agricole Bank – 15,27%, “ВТБ-Армения” – 15,22%, Армэкономбанк - 14,44%,
Арцахбанка – 14,40% и “Конверс Банк” - 13,87%. Самый низкий коэффициент эффективности размещения за 2008 год зафиксирован по “Byblos Bank Armenia” –
6,97%. По коэффициенту способности контролировать свои расходы (К3/2) в отчетном году лидирует банк “Меллат” – 39,14%, на второй позиции банк
“Прометей” - 34,19%, на третьем месте “HSBC Банк Армения” - 29,65%, на четвертом – ACBA-Credit Agricole Bank – 23,53% и на пятом – ИНЕКОБАНК –
21,68%. В десятку ведущих по К3/2 входят Ардшининвестбанк (21,42%), Армянский Банк Развития (21,08%), “Конверс Банк” (20,61%), Ameriabank (19,89%) и
“Каскад Банк” (19,62%). Самый низкий коэффициент способности контролировать свои расходы за 2008 год зафиксирован по трем банка – ProCredit, “БТА
Банк” и “Byblos Bank Armenia” - на минусовом уровне в пределах 14-25% и именно эти три банка завершили отчетный год с убытком, причем уместно отметить,
что из них ProCredit функционирует на банковском рынке с февраля 2008 года. Рост коэффициента эффективности размещения (К3/1) в годовом разрезе
обеспечили 11 из 22 действующих банков. Причем, первое место по годовому росту этого показателя занимает «БТА Банк» – на 36,5%, что дало ему
возможность выйти на 1 позицию. По коэффициенту способности контролировать свои расходы в годовом разрезе рост обеспечили 7 банков, причем на
лидирующих позициях по этому показателю находится “ВТБ-Армения” - на 11%, поднявшись с 19 на 11 позицию. Самый значительный годовой спад К3/1
зафиксирован у “Byblos Bank Armenia” - на 11,4%, а по К3/2 – у “БТА Банк” - на 25,7%.
На эффективность банка в целом и его способность покрывать накладные расходы указывает коэффициент К3/3 (эффективности затрат). Чем
значение этого показателя выше, тем лучше. По итогам 2008 года банковская система Армении обеспечила К3/3 на уровне 128,35%, что ниже показателя 2007
года на 2,8%. Причем снижение K3/3 зафиксировано по 14 банкам. Подобный годовой спад эффективности затрат банковской системы обусловлен
незначительным превалированием роста совокупных расходов - на 40% над ростом совокупных доходов - на 37%. Лидером по уровню К3/3 выступает банк
“Меллат” с показателем 199,68% (1 место в 2007 году), годовой рост которого на 34,2% обусловлен годовым спадом расходов на 3% при увеличении доходов на
17%. На последней 22 позиции по К3/3 оказался “ProCredit Bank” - 78,24%, функционирующий на банковском рынке с февраля 2008 года и завершивший
отчетный год с убытком. Самый значительный годовой спад К3/3 зафиксирован у Армэкономбанка – на 31,3% до 110,49% (18 позиция), что обусловлено
годовым ростом расходов на 16,5% при спаде доходов на 9,2%. Наивысший годовой рост K3/3 у банка “Меллат” – на 34,2%.
Способность банка получать прибыль от деятельности связанной с риском оценивается коэффициентом К3/4. Чем значение этого показателя
выше, тем лучше. К3/4 показывает насколько прибыльно для себя банки осуществляют кредитование, денежные переводы и прочие процентные расходы, так
или иначе связанные с риском. Иначе говоря, банки предоставляя подобные услуги непосредственно покрывают свои расходы, но в тоже время обдуманной
должна быть тарифная политика, параллельно с чем необходимо учитывать обеспечение прибыльной деятельности. По банковской системе К3/4 снизился в
годовом разрезе на 81,7%, составив по итогам 2008 года 283,17%. Снижение К3/4 наблюдалось по 17 банкам. Этот спад обусловлен более значительным
годовым ростом процентных расходов (на 93%), нежели процентных доходов (на 49%), но тем не менее последние значительно превалируют над первыми. По
уровню К3/4 и его годовому росту лидирует банк “Меллат”, у которого данный коэффициент снизившись на 6125% достиг планки 1582,23%, а на последней 22
позиции Юнибанк с показателем К3/4 на уровне 140,41%. Сравнивая эти два банка, уместно отметить, что Юнибанк, весьма активно осуществляющий
потребительское кредитование, максимально диверсифицировал свой кредитный портфель по отраслям, в то время как “Меллат” основную часть кредитного
портфеля разместил именно в потребкредитах. Наибольший годовой спад К3/4 зафиксирован у банка “Меллат”, у которого процентные доходы сократились на
86% при спаде процентных расходов на 33%, но тем не менее процентные доходы значительно превышают процентные расходы. Наибольший годовой рост К3/4
зафиксирован у “ВТБ-Армения” - на 177,2% до 285,72% (12 позиция), у которого процентные доходы возросли более чем в 4 раза при росте процентных
расходов на 99%.
Анализ банковской системы Армении
80
Уровень покрытия банками расходов на операционную деятельность доходами от нее характеризуется коэффициентом операционной
эффективности (К3/5). Чем показатель выше, тем ниже уровень покрытия. По банковской системе Армении К3/5 по итогам 2008 года зафиксирован на уровне
69,21%, что выше показателя 2007 года на 5,5%. Годовой рост этого коэффициента обусловлен более значительным ростом расходов на операционную
деятельность (почти на 55%), нежели доходов от нее (почти на 43%). Уместно отметить, что в операционных доходах, в основном, отражены процентные
доходы, а в операционных расходах - непроцентные расходы. Причем, процентные расходы, в отличие от непроцентных расходов, контролировать нетрудно,
поскольку они учитываются банками в политике процентных ставок. Рост непроцентных расходов обусловлен открытием в 2008 году 33 новых филиалов
филиалов (на 1 января 2008 года их общее число достигло 380) и увеличением расходов на зарплату в связи с ростом числа сотрудников на 1400 (их общее
число на 1 января 2008 года составило 8211). 2008 год завершили с прибылью 19 банков (убыточными оказались “БТА Банк”, “ProCredit” и “Byblos Bank
Armenia”), что свидетельствует в том числе и о более обдуманном и взвешенном подходе банков к кредитованию рискованных сфер и верном управлении
процентными расходами (годовой рост превысил 90%). С наивысшим уровнем К3/5 завершил 2008 год “БТА Банк” - 138,94% (с годовым ростом на 55,6%), а
самый низкий показатель этого коэффициента у банка “Меллат” - 39,6% (с годовым ростом на 33,2%). Максимальный годовой спад К3/5 зафиксирован у “ВТБАрмения” - на 80% до 62,43% (8 позиция), а максимальный рост у “БТА Банка” – на 55,6%. Годовой рост данного коэффициента обеспечили в 2008 году 15
банков.
На степень эффективности затрат комбанков указывает коэффициент общей рентабельности (К3/6). Чем его показатель выше тем лучше. По
банковской системе Армении К3/6 зафиксирован по итогам 2008 года на уровне 22,05%, что ниже показателя 2007 года на 2,3% и это обусловлено годовым
спадом данного коэффициента у 14 банков, из коих у пяти – наиболее значительным. В сравнении с показателем 2004 года К3/6 понизился на 15,7%. По уровню
К3/6 лидирует Банк “Меллат” с показателем 78,16% (удержавшись на 1 позиции), которым обеспечен годовой рост этого коэффициента на 26,2%, но при этом
банк занимает лишь 14 место по уровню прибыли, увеличенной за год на 46%, при спаде затрат на 3%. На последней же 22 позиции оказался “ProCredit Bank”
(К3/6 зафиксировался на минусовом уровне 19,02%), вошедший на банковский рынок в феврале 2008 года, но успевший до конца отчетного года открыть 4
филиала. Наибольший годовой спад К3/6 у Армэкономбанка – на 25,76% до 7,79% (18 позиция), что обусловлено годовым спадом прибыли на 73% при росте
затрат на 17%.
Совокупные активы банковской системы возросли за 2008 год на 32,4%, а в сравнении с 2004 годом – почти в 3 раза, превысив к 31 декабря 1 трлн
млрд драмов ($3.4 млрд). Общие обязательства банковской системы возросли за 2008 год на 31%, а в сравнении с 2004 годом – более чем в 2 раза, достигнув к 31
декабря 797.8 млрд драмов ($2.6 млрд). Общий капитал банковской системы за 2008 год возрос на 37,5%, а в с равнении с 2004 годом – почти в 4 раза, составив
к 31 декабря 238.4 млрд драмов ($777.2 млн). Общие доходы за 2008 год увеличились на 37%, составив 163.6 млрд драмов ($533.4 млн), а расходы - на 40%,
составив 127.5 млрд драмов ($415.6 млн). В результате суммарная чистая прибыль комбанков возросла в годовом разрезе на 27% и составила по итогам 2008
года 28.1 млрд драмов ($91.6 млн). Эти данные приводятся с учетом нового банка “ProCredit Bank”, функционирующего на банковском рынке Армении с
февраля 2008 года.
Уместно отметить, что по требованию ЦБ РА начиная с четвертого квартала 2006 года финансовую отчетность комбанки стали представлять с учетом
дочерних структур (консолидированный баланс). По этой причине динамика изменения балансовых показателей ряда банков, как в годовом разрезе, так и в
разрезе нескольких лет, не полностью отражает реальную картину, за исключением “Анелик Банка”, по которому данные предыдущих лет учитывают
дочернюю структуру - московский дочерний банк КБ “АнеликРУ” (архив АрмИнфо).
Анализ основных показателей банковской системы Армении, проведенный Агентством рейтинговой, маркетинговой информации (АрмИнфо), выявил
десять банков, которым по большинству из отмеченных 13 коэффициентов удалось занять характеризующие их с лучшей стороны лидирующие позиции – это
“ACBA-Credit Agricole Bank” (по 12), Ардшининвестбанк (по 10), “HSBC Банк Армения” (по 9), ИНЕКОБАНК (по 9), Ameriabank (по 9), “Конверс Банк” (по 8)
“ВТБ-Армения” (по 7), Юнибанк и Арцахбанк (по 5), Армэкономбанк (по 4).
Карина Меликян, АрмИнфо
Анализ банковской системы Армении
81