Документ 2503806
реклама
20 мая 2003 К I Москва, ул. Тверская, 22 Телефон 755-87-48, Факс 258-07-52 www.interfintrade.ru, [email protected] ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Сегодняшний день станет днем коррекции после достаточно бурного роста рынка в последние дни. Наиболее значительные изменения цен возможны в РАО ЕЭС, ЮКОСе и Ростелекоме. Индекс РТС 459.6 +2.04% 19.05 18.00 Курс RUR/USD ЦБ 30.8907 -0.006 19.05 18.00 DJIA 8493.4 -2.14% 20.05 09.00 NASDAQ 1492.8 -2.97% 20.05 09.00 Нефть BRENT (IPE) 25.61 -0.49 20.05 09.00 СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ • • Цены на рынке российских еврооблигаций остаются на высоких уровнях. Цена Евро 30 94.75% (-0.25%), Евро 10 – 115.75 (-0.25%) • Повышение ADR на большинство российских акций на торгах в США Падение американских фондовых индексов. Dow Jones Industrial Average -2.14%, Nasdaq Composite -2.97%. Утром фьючерсы на ведущие индексы находились выше нулевой отметки (Nasdaq 100 +0.04%) • Ощутимое падение мировых индексов. DJ EURO STOXX 50 PRC INDEX 500 -3.44%, FTSE -2.66%, DAX -4.63%, Nikkey +0.25%, S&P/ASX200 Index -0.44% • Баррель Brent - 25.61 долл. (-0.49 долл.), баррель Light Crude – 28.29 долл. (-0.46 долл.). На сегодня вероятно понижение нефтяных цен ЭМИТЕНТЫ ЗАКРЫТИЕ Лукойл ЮКОС Сургутнефтегаз Сибнефть Татнефть Газпром 17.72 12.91 0.4443 2.480 0.9750 29.15 РЕКОМЕНДАЦИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ продавать продавать держать держать держать держать держать держать держать держать держать держать ЗАКРЫТИЕ РАО «ЕЭС» Мосэнерго Сбербанк Ростелеком ГМКН АвтоВАЗ 0.1920 0.07040 261.000 1.580 26.270 23.600 РЕКОМЕНДАЦИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ продавать держать держать продавать держать продавать держать держать держать держать держать держать Тел/факс 755-87-48, 258-07-52 Финансовая компания «ИНТЕРФИН ТРЕЙД» РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАО остается лидером роста… Индекс РТС 2 месяца h 460 440 420 400 380 360 поддержка объём торгов (млн. долл.) 31 7 April 14 восходящий тренд 21 5 May 12 19 ber 500 Сумма остатков на корсчетах в Центробанке повысилась до 104.2 млрд. руб., а ставки по краткосрочным межбанковским кредитам составили 0.9-2.2%. Рубль еще немного укрепился на фоне достаточно резкого понижения курса доллара к евро. Повидимому, в ближайшие дни изменения курса рубля будут происходить столь же быстрыми темпами, как и на предыдущей неделе. Кредитный рынок ставка overnight 12 May h остаток средств на корсчетах в ЦБ (млрд. руб.) 116 114 113 111 110 евро 10 8 6 4 2 140 евро 30 120 93 91 89 87 85 100 100 28 Российские еврооблигации h 300 21 May В понедельник на ЕТС средневзвешенный курс рубля по сделкам с расчетами «сегодня» повысился до 30.8907 руб. за доллар США против 30.8967 руб. на предыдущих торгах. Сделки заключались в пределах от 30.8850 до 30.8920 руб./$. Объем торгов составил $131.3 млн. Средневзвешенный курс по сделкам со сроком расчета «завтра» составил 30.8900 руб./$. На торгах в США июньский фьючерс на курс рубля торгуется на уровне 30.9214 руб./$. 31.36 31.28 31.20 31.12 31.04 30.96 30.88 объём торгов (млн. долл.) April ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК Снижение себестоимости добычи (-17.4% по отношению к 2001 г.) сопровождается существенно более быстрым ростом издержек, связанных с продажей добытой нефти. h February Газпром (+0.1%) продолжил боковое движение. Попытки сыграть наверх наталкиваются на мощное сопротивление. Отметим, что рост бумаг нефтяных компаний происходил при высоком объеме. В Сургуте (+5.8%), по-видимому, активизировались стратегические инвесторы и вполне возможным представляется повторение исторических максимумов. Лукойл (+1.26%) двигался вслед за рынком, динамика акций Сибнефти (+0.4%) определяется происходящим с бумагами ЮКОСа. Определенную поддержку всем бумагам оказал рост мировых цен на нефть. Валютный рынок RUR/USD 2003 Лучше рынка выглядел Ростелеком (+3.95%). Несколько дней до этого бумаги компании отставали по темпам роста от региональных телекомов, но после публикации в пятницу годового отчета начали стремительно компенсировать это отставание. Неделя началась ростом котировок по широкому спектру бумаг, при этом лидерами роста остались бумаги РАО ЕЭС (+7.9%). Рынок продолжил отыгрывать новость об обмене акций компании на бумаги формируемых оптово-генерирующих компаний. Публикация ЮКОСом (+1.6%) годового отчета стала поводом для фиксации прибыли. Однако, рынок в целом настроен на рост и откат котировок вниз был неглубоким. Активность игроков оставалась весьма высокой в течение всего дня, объем сделок на основном рынке РТС достиг $33.8 млн., а индекс РТС повысился на 2.04%. К позитивным можно отнести тот факт, что спрос не концентрировался на бумагах одного-двух эмитентов. 14 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 110 80 50 20 РЫНОК АКЦИЙ 31 7 April Индекс РТС 6 месяцев h 80 24 31 7 14 21 28 12 19 April May March April May Тел/факс 755-87-48, 258-07-52 Финансовая компания «ИНТЕРФИН ТРЕЙД» МИРОВЫЕ РЫНКИ Падение доллара нокаутировало рынок… Индекс DJIA Индекс Nasdaq 1550 8600 1500 8400 поддержка 1450 поддержка 8200 1400 8000 1350 7800 1300 7600 February March April May February April May Прибыль компании в первом финансовом квартале выросла на 22% до 421 млн. долл. (53 цента на акцию), в целом совпав с ожиданиями аналитиков. Однако курс акций Lowe’s подвергся резкому снижению (-9%) на фоне довольно пессимистичных прогнозов на следующий квартал. Стоить отметить, что большинство участников рынка внимательно следит за результатами деятельности подобного рода компаний, поскольку они во многом отражают текущие настроения американских потребителей. РЫНОК АКЦИЙ Торги в понедельник открылись на фоне резкого падения курсовой стоимости американской валюты по отношению к евро. В пятницу министр финансов США сделал заявления, которые косвенно указывают на возможность дальнейшего снижения курса доллара. В частности Джон Сноу отметил, что слабая валюта способна поддержать экономический рост в США, поскольку повышается конкурентоспособность американских компаний. Текущие колебания курса доллара (который в настоящее время находится на 30% ниже уровня за аналогичный период прошлого года), по мнению министра финансов, были «довольно скромными». Тем самым снижение доллара ещё раз заставило задуматься о переводе средств из долларовых финансовых инструментов в другие, что и вызвало масштабное снижение индексов. Второй важной новостью вчерашнего дня стало известие об успешном завершении третьего этапа клинических испытаний фармацевтического препарата Avastin компанией Genentech. Благодаря этой новости акции компании вчера взлетели на 45%. На сегодня намечена публикаций финансовых результатов компаний Home Depot (до открытия торгов) и Hewlett-Packard (после закрытия). По итогам дня Dow Jones потерял 185.6 пункта (2.13%) при объёме торгов несколько ниже уровня предыдущих дней, составившим 1.34 млрд. акций. Объём торгов в высокотехнологичном секторе был на среднем уровне – 1.68 млрд. акций. При этом Nasdaq Composite понизился почти на 3%. РЫНОК НЕФТИ Нефть пока остается в ценовом коридоре 24-27 долларов за баррель Brent. По итогам вчерашних торгов июльские фьючерсы на основные сорта нефти понизились на 1.2-1.5%. Вчера свой квартальный отчет представил второй по величине ритейлер строительных и отделочных материалов для дома в мире компания Lowe’s. Нефть Brent IPE Мировые валюты h April Доходность еврооблигаций h EUR/USD 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 March March h h May 1.16 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 17 Brazil 30 16 15 14 117 118 119 120 13 Turkey 30 12 11 JPY/USD Feb Mar Apr May February March Ap h Тел/факс 755-87-48, 258-07-52 Финансовая компания «ИНТЕРФИН ТРЕЙД» Последняя сделка EESR GMKN LKOH MSNG RTKM SBER SIBN SNGS TATN YUKO Изменение к закрытию Покупка Продажа Максимум Минимум за день за день Объём (USD) Число сделок Капитализация 0.19200 +7.87% 0.19110 0.19250 0.19350 0.18550 8 506 438 73 26.270 +0.27% 26.000 26.270 26.270 26.250 393 850 3 7 880M 5 619M 17.720 +1.26% 17.700 17.830 18.000 17.470 4 196 280 34 15 072M 0.07040 +1.29% 0.06950 0.07000 0.07110 0.06970 683 530 6 1 990M 1.5800 +3.95% 1.5600 1.5750 1.5800 1.5300 1 553 730 14 1 151M 261.00 +0.73% 261.90 262.00 262.00 261.00 784 000 3 4 959M 2.4800 +0.40% 2.4900 2.5400 2.5700 2.4500 2 516 600 13 11 758M 0.44550 +5.82% 0.44400 0.44600 0.44750 0.42000 4 490 965 52 15 916M 0.97500 +2.63% 0.96500 0.98000 0.97500 0.95500 308 975 5 2 124M 12.930 +1.65% 12.850 12.900 13.200 12.650 8 951 862 46 28 924M НОВОСТИ коммюнике «Большой • Итоговое восьмерки»: Россия за последние три года показала впечатляющие экономические результаты • МВФ: Профицит российского бюджета в 2003 году составит 1.5% ВВП • Россия поставит Малайзии 18 истребителей на 900 млн. долларов • Г. Греф: С января по апрель 2003 года промышленное производство выросло на 6.3% • ВВП Украины вырос в январе-апреле на 7.1% • А. Улюкаев: К 2007 году рубль может стать полностью конвертируемой валютой СОБЫТИЯ НА СЕГОДНЯ календарь • Годовое собрание акционеров ОАО «Башкирэнерго» • Размещение облигаций «Вымпелком Финанс» на 3 млрд. руб. на ММВБ • МТС опубликует финансовые результаты за IV квартал 2002 года экономические индикаторы На сегодня представление экономических отчетов не запланировано квартальные отчёты компаний На сегодня представление квартальных отчетов по крупным компаниям не запланировано Тел/факс 755-87-48, 258-07-52 К Москва, ул. Тверская, 22 Телефон 755-87-48, Факс 258-07-52 www.intefintrade.ru, [email protected] Отдел ценных бумаг РТС Данилюк Сергей Михайлович РТС Шикалов Игорь Станиславович ММВБ Ходарович Андрей Михайлович Векселя Наумов Михаил Сергеевич Шилов Денис Олегович Консультационно-аналитический отдел Фомин Роман Владимирович Тормозова Татьяна Васильевна Логвин Алексей Владимирович Фомина Юлия Викторовна Отдел корпоративного финансирования и Нестеркин Аркадий Сергеевич инвестиционных программ Демин Михаил Викторович Депозитарий Стангрет Марина Викторовна Отдел внутреннего учёта и отчётности Андрусенко Ирина Леонидовна Бухгалтерия Позвонкова Елена Николаевна Веденяпина Светлана Николаевна Юридический отдел Криницин Игорь Владимирович PR отдел Морозов Евгений Витальевич Секретариат Зайцева Анна Юрьевна В обзоре использованы материалы «Ведомости», РБК, Prime-Tass, Финмаркет, Финам, Stockbroker, MFD, ММВБ, РТС, ЦБ РФ, Web Invest, Reuters, Bloomberg, CNN, Yahoo-Finance. Настоящий обзор представлен Вам по Вашему требованию и предназначен для персонального использования Вами. Представленная информация не рассматривается как рекомендация к купле-продаже на рынке ценных бумаг. Обзор составлен на основе открытых и публичных источников, признанных надёжными.
