Сделки M&A: финансовые, налоговые и юридические

Сделки M&A: финансовые,
налоговые и юридические
особенности от практикующих
специалистов EY
Целевая аудитория
 Собственники компаний, члены Советов директоров и руководители
компаний, которые планируют объединение с другими компаниями или
развитие через M&A
Продолжительность
1 день / 8 академических
часов 6 CPD-единиц /
7 CPE-часов
Стоимость
35,000 руб. (плюс НДС 18%)
 Собственники компаний, которые ищут со-инвесторов или покупателей
своих долей участия
 Специалисты департаментов M&A, стратегического развития, развития
нового бизнеса
 Сотрудники фондов прямых инвестиций, инвестиционных компаний и
корпораций, активно участвующих в сделках M&A, а равно оказывающих
профессиональные услуги в этой области
 Финансовые, налоговые и юридические специалисты, вовлеченные в
процесс сделок M&A
Цели семинара
 Ознакомить слушателей с текущим состоянием отечественного рынка M&A,
основными тенденциями, причинами совершения («драйверами») сделок
 Ознакомить слушателей со структурой и хронологией процесса сделки M&A,
основными ее элементами и их практическими особенностями, включая:
 Поиск (выбор) объекта сделки
 Описание документации
(юридической и
 Экспертиза объекта
финансовой),
 Оценка объекта
используемой при
 Структурирование сделки
заключении сделки
 Закрытие сделки: варианты и
 Интеграция
механизмы
 Ознакомить слушателей с финансовыми, налоговыми и юридическими
аспектами основных элементов сделок M&A в их единстве и взаимосвязи
 Ознакомить слушателей с юридической документацией, фиксирующей
договоренности сторон в отношении условий сделки, включая анализ
«рыночных стандартов» формулирования тех или иных положений и
налоговых элементов такой юридической документации
 Обсудить последние изменения в российском гражданском
законодательстве, открывающие новые возможности для структурирования
сделок M&A
Сделки M&A: финансовые, налоговые и юридические особенности от практикующих специалистов EY
Методология ведения семинара
 Семинар проводится практикующими
экспертами EY уровня партнера, старшего
менеджера или менеджера,
специализирующимися именно на сделках
M&A
 Семинар проводится в интерактивной форме и
предполагает как лекционную часть, так и
выполнение практических заданий. В ходе
семинара приводятся иллюстрирующие
примеры из конкретных сделок, имевших
место в СНГ (без указания названий компаний)
 Семинар сопровождается специально
разработанными учебными материалами на
русском языке
Программа семинара
 Общее описание отечественного рынка M&A и
его текущего состояния
 Основные документы, регулирующие
взаимоотношения сторон в рамках сделки
M&A: договор купли-продажи, соглашения
эскроу, соглашения о гарантии. Анализ
«рыночных стандартов» формулирования тех
или иных положений документации и
налоговых элементов указанных юридических
документов; возможность реализации
отдельных договоренностей в рамках
российского права (с учетом последних
изменений)
 Налоговые аспекты договора купли-продажи и
других документов в рамках сделки M&A:
разделы с налоговым содержанием,
инструменты защиты интересов сторон сделки
(налоговые гарантии, структура расчетов,
структура сделки и проч.). Практические
примеры, выполнение практических заданий
участниками семинара
 Общее описание основных элементов сделки
M&A, их специфики и задач
 Описание возможных механизмов закрытия
сделки и расчета ее цены; рассмотрение
практических примеров; выполнение
участниками семинара практических заданий
 Поиск и выбор объекта сделки; практические
примеры сделок, их драйверы
 Анализ возможных подходов к интеграции,
максимальное повышение ее эффективности
 Обсуждение основных вопросов,
возникающих на этапе предварительных
переговоров в отношении предполагаемой
сделки. Протокол о намерениях и соглашение
о конфиденциальности
 Проведение экспертизы объекта сделки;
основные задачи и влияние на последующие
элементы сделки. Практические примеры,
выполнение практических заданий
участниками
2
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса EY.
Место и время проведения
Обучение проводится в Академии бизнеса EY с
9:30 до 16:30.
Рекомендуемая схема обучения
 Описание роли процесса оценки в сделке,
практические аспекты оценки в сделке M&A,
включая анализ используемых налоговых
допущений
 Сделки M&A: финансовые, налоговые и
юридические особенности от практикующих
специалистов EY
 Юридическое и налоговое структурирование
сделки: краткое описание альтернативных
структур; выбор применимого права в
контексте последних изменений в российском
законодательстве
 Оценка бизнеса практикум
 Оценка бизнеса
 Влияние закона о деофшоризации на
структурирование и документирование сделок
M&A
 Последние изменения в гражданском
законодательстве РФ, влияющие на
структурирование (документирование) сделок
M&A
Как зарегистрироваться на семинар?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy