Корпоративная презентация На основе МСФО отчетности за 9 мес. 2013 г.

Корпоративная презентация
На основе МСФО отчетности за 9 мес. 2013 г.
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей 1 :
 активы и кредиты юридическим лицам
 розничные и корпоративные депозиты
 капитал

Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных
клиентов в стратегических отраслях экономики России


Более 45 тысяч корпоративных клиентов
Более 4 миллионов клиентов - физ. лиц

Рейтинги инвестиционного уровня, со стабильным
прогнозом:
 BBB- / Baa3 / BBB- (S&P / Moody’s / Fitch)
Структура акционеров
На 30 сентября 2013
OAO «Газпром»; 35,5%
НПФ "Газфонд"2;
47,4%
Ключевые показатели баланса
Сент. 2013
Дек. 2012
Изменение
3 375,6
2 841,0
+18,8%
389,2
363,5
+7,1%
Кредиты до вычета резерва под
обесценение, млрд руб.
2 217,1
1 823,3
+21,6%
Средства клиентов, млрд руб.
2 081,7
1 743,0
+19,4%
10,1%
11,0%
-0,9 п.п.
1,0%
1,2%
-0,2 п.п.
3,5x
3,1x
+38,6 п.п.
106,5%
104,6%
+1,9 п.п.
Активы, млрд руб.
Капитал, млрд руб.
Достаточность капитала
(по Базель II)
Необслуживаемая
задолженность (более 90 дней),
% от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
Отношение кредитов к
депозитам
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
9 мес. 2013 9 мес. 2012 Изменение
Внешэкономбанк;
10,2%
Казначейские акции3;
6,5%
Физ. лица; 0,4%
по данным Интерфакс (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ)
41,3% акций, принадлежащих Газфонду, передано в управление УК ЗАО «Лидер»
3 2,6% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка),
передано в управление УК ЗАО «Лидер»
1
2
Чистая прибыль, млрд руб.
24,0
20,1
+19,4%
Совокупный доход, млрд руб.
31,9
18,5
+72,4%
3,1%
2,8%
+0,3 п,п.
48,4%
50,3%
-1,9 п.п.
Чистый процентный доход
Отношение административных
расходов к операционной
прибыли
Источник: данные Интерфакс на 1 октября 2013, МСФО отчетность
3
Российская банковская система
Структура активов банковской системы России
Сбербанк
29%
Группа ВТБ
Активы трех
крупнейших банков
составляют 53%
активов банковской
системы России …
17%
Газпромбанк
7%
Банки 4 - 20
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
10%
5%
20%
14%
Остальные банки
12%
Итого
100%
32%
16%
Третий банк по объему
корпоративных кредитов
…
Группа ВТБ
20%
… и корпоративных
депозитов
19%
11%
Банки 4 - 20
26%
Банки 21 - 100
13%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
22%
Банки 21 - 100
100%
Средства юридических лиц
8%
Банки 4 - 20
Итого
18%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
… и 54% от
капитала
банковской
системы России
31%
Банки 21 - 100
15%
Остальные банки
Итого
Сбербанк
Банки 4 - 20
22%
Банки 21 - 100
Структура капитала
9%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает Банк ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы и Транскредитбанк
14%
Остальные банки
Итого
10%
100%
Источник: данные Интерфакс на 1 октября 2013
4
Обзор стратегии Банка
Корпоративный
бизнес
Розничный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе Газпром
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование наработанных корпоративных связей для привлечения розничных клиентов
• Поддержание высоких темпов роста за счет развития технологий, уровня сервиса,
продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и других услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географического присутствия внутри России посредством устойчивого роста
Региональная
сеть
региональной сети
• Открытие новых филиалов Газпромбанка в стратегически важных регионах с высоким
потенциалом экономического роста
5
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным
направлением деятельности Банка:




Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб
88% кредитного портфеля1
CAGR =28%
83% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие
корпорации России, работающие в стратегических
секторах российской экономики
1 946,6
1 613,0
1 311,6
988,2
Банк специализируется на предоставлении
стратегическим корпорациям России услуг по
управлению ликвидностью
31 декабря 2010
Клиенты Банка
31 декабря 2011
31 декабря 2012 30 сентября 2013
Динамика средств клиентов - юридических лиц
млрд руб
CAGR = 21%
1 723,7
1 427,5
1 272,9
1 025,1
31 декабря 2010
1на
30 сентября 2013
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста
31 декабря 2011
31 декабря 2012 30 сентября 2013
Источник: МСФО отчетность, данные компании
6
Розничный бизнес

Третий банк в России по объему средств физ. лиц и
восьмой по объему кредитов физ. лицам1

Сотрудники корпоративных клиентов, в том числе
Группы Газпром, являются основой клиентской базы

Консервативная политика кредитования:

Необеспеченные кредиты предоставляются
высококачественным заемщикам – сотрудникам
корпоративных клиентов, включая Газпром
Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам
на 30 сентября 2013
Около 75% розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Автокредиты
7%
Потребительское
кредитование
25%
Ипотека
68%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
CAGR = 16%
CAGR = 46%
358,0
315,5
238,4
270,5
210,3
266,5
142,7
95,8
31 декабря 2010
1 по
31 декабря 2011
31 декабря 2012 30 сентября 2013
31 декабря 2010
31 декабря 2011
31 декабря 2012 30 сентября 2013
данным Интерфакс
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста
Источник: МСФО отчетность, данные компании
7
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в число трех
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(CBonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 9 мес. 2013 г.)
Банк стабильно входит в число пяти
крупнейших консультантов по слияниям и
поглощениям российских компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Крупнейшая управляющая компания в
России: 248 млрд руб. активов под
управлением
(Institutional Investor, июнь 2013)
Инвестиционная деятельность
Проектное финансирование
Размер портфеля составил
260 млрд руб. (сентябрь 2013)
Финансирование приобретений
бизнеса и под залог акций
Размер портфеля составил
278 млрд руб. (сентябрь 2013)
Прямые инвестиции
С 2004 года успешно реализованы
4 крупных проекта
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО отчетность
8
Филиальная сеть
Дочерние банки в Швейцарии,
Люксембурге, Белоруссии и
Армении
Российская региональная сеть:
• 43 филиала
• Более 260 отделений
Представительства в Китае, индии
и Монголии
• Более 5 000 банкоматов
Регионы присутствия Банка
Источник: данные компании
9
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
Структура активов

За 9 мес. 2013 г. активы Группы увеличились на 18,8%, чему способствовал рост кредитного портфеля на 21,8% и портфеля
ценных бумаг на 29,5%

Темпы роста кредитных операций превысили средние показатели по банковскому сектору Российской Федерации

Кредиты корпоративным клиентам выросли на 20,7% за 9 мес. 2013 г. (против 10,8% в среднем по сектору по данным Банка
России)

Розничные кредиты выросли на 28,6% за 9 мес. 2013 г. (против 21,5% в среднем по сектору по данным Банка России)

Доля активов, приносящих процентные доходы1, сохранилась на уровне декабря 2013 г., составив приблизительно 79,3%,
крупнейшей статьей остаются кредиты клиентам, чья доля в активах составляет 63,4% по состоянию на 30 сентября 2013 г.

Доля денежных средств и их эквивалентов составляет 13,4% от активов по состоянию на 30 сентября 2013 г.
Динамика активов
млрд руб
Структура активов
% от активов
+18,8%
3 375,6
+4,4%
451,1
2 841,0
15,2%
-1,8 п.п.
13,4%
61,9%
+1,5 п.п.
63,4%
11,6%
+1,1 п.п.
12,7%
432,1
2 477,7
Кредиты
клиентам
493,8
+21,8%
1 757,5
Основные
средства
и нематериальные
активы
330,3
296,5
88,1
31 декабря 2011
56,4%
Ценные
бумаги3
2 141,4
1 396,5
202,8
19,9%
Денежные
средства
и эквиваленты2
+29,5%
105,2
427,6
114,7
215,9
240,9
31 декабря 2012
30 сентября 2013
Прочие активы
12,0%
3,5%
3,7%
3,4%
8,2%
7,6%
7.1%
31 декабря 2011
31 декабря 2012
30 сентября 2013
Включают кредиты до вычета резерва под обесценение, средства в банках и долговые ценные бумаги
2 Денежные средства и эквиваленты включают наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.)
3 Ценные бумаги включают финансовые активы, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании,
инвестиции, удерживаемые до срока погашения и (только для 2011 г.) инвестиции в зависимые компании, удерживаемые для продажи
Источник: МСФО отчетность
1
11
Структура обязательств



Средства клиентов выросли на 19,4% за 9 мес. 2013 г. и составили 69,7% от ресурсной базы на 30 сентября 2013 г.

Средства юридических лиц выросли на 20,7% за 9 мес. 2013 г. (против 11,2% в среднем по сектору по данным Банка
России)

Средства физ. лиц увеличились на 13,5% за 9 мес. 2013 г. (против 11,9% в среднем по сектору по данным Банка России)
Объем заимствований на рынках капитала вырос на 14,1% за 9 мес. 2013 г.
Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов по состоянию на 30 сентября 2013 г. составило 106,5% по сравнению с
104,6% на 31 декабря 2012 г.
Динамика пассивов
млрд руб
Структура пассивов
% от активов
+20,5%
2 986,3
Средства банков
202,4
118,2
204,0
Средства
юридических лиц1
+20,7%
57,6%
+0,1 п.п.
57,7%
69,7%
Средства
физ. лиц
1 272,9
Заимствования
на рынках капитала2
+13,5%
315,5
266,5
313,6
105,2
31 декабря 2011
2
57,0%
1 723,7
1 427,5
1
2,0%
48,5
245,4
211,1
133,6
6,8%
4,0%
8,2%
РЕПО с Банком
России
2 477.6
2 234,7
11,0%
Субординированный
долг
358,0
11,9%
9,4%
+14,1%
57,4
111,1
31 декабря 2012
357,7
129,9
96,5
30 сентября 2013
Прочие
обязательства
12,7%
-0,7 п.п.
12,0%
12,7%
-0,7 п.п.
12,0%
6,0%
4,7%
4,5%
31 декабря 2011
31 декабря 2012
Средства корпоративных клиентов включают счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги
Заимствования на рынках капитала включают выпущенные еврооблигации, рублевые облигации и синдицированные кредиты
2,3%
3,2%
4,4%
30 сентября 2013
Источник: МСФО отчетность
12
Достаточность капитала


Показатель достаточности капитала 1 уровня составил 10,1% на 30 сентября 2013 г.

Достаточность капитала Банка полностью соответствует регулятивным требованиям
Рост совокупного показателя достаточности капитала был во многом обусловлен размещением субординированных
еврооблигаций, удовлетворяющих новым требованиям Банка России (395-П), в 3 кв. 2013 г.
Достаточность капитала (Basel II SSA)
30,0%
120,0%
101,3%
25,0%
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Basel II SSA)
94,9%
млрд руб
+15,1%
3 311,8
98,1%
100,0%
2 877,5
20,0%
80,0%
2 350,2
+16,2%
14,3%
15,0%
13,9%
11,0%
10,0%
14,0%
9,6%
60,0%
464,6
399,7
10,1%
40,0%
336,4
111,9
5,0%
20,0%
0,0%
131,0
82,1
317,6
333,7
31 декабря 2012
30 сентября 2013
224,5
0,0%
31 декабря 2011
31 декабря 2012
30 сентября 2013
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
Активы, взешенные по риску / активы, всего (пр. шк.)
31 декабря 2011
Активы, взвешенные по риску
Капитал 1-го уровня
Капитал 2-го уровня
Источник: МСФО отчетность
13
Концентрации


Портфель кредитов юридическим лицам
диверсифицирован по отраслям российской экономики:
наибольшая концентрация в секторе металлургии
составляет 13,5% от кредитного портфеля до вычета
резервов по состоянию на 30 сентября 2013 г.
Металлургия; 13,5%
Доля 10 крупнейших заемщиков снизилась до уровня
19,4% от портфеля кредитов до вычета резервов по
состоянию на 30 сентября 2013 г.
Газ; 12,6%

Кредиты Группе Газпром составляют 2,2% от портфеля
кредитов до вычета резервов по состоянию на
30 сентября 2013 г.

Газпром остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая
14,9% средств клиентов по состоянию на
30 сентября 2013 г.
Портфель кредитов юридическим лицам по секторам
На 30 сентября 2013
Химия; 9,1%
Добыча
пол. иск.; 7,2%
Электроэн.;6,8%
10 крупнейших заемщиков
Средства связанных компаний
% от кредитного портфеля до вычета резервов
25,4%
Прочее; 14,9%
Нефть; 3,2%
Нефтехимия; 3,2%
Транспорт; 3,8%
Торговля; 4,1%
Пищ. пром.; 4,2%
Машиностроение; 4,7%
Финансы; 6,2%
Недвижимость; 6,5%
% от средств клиентов
21,4%
23,9%
2,4%
16,8%
19,4%
23,1%
Заемщики
искл. Группу
Газпром
13,6%
Средства др.
связанных
компаний
14,9%
Средства
Группы
Газпром
2,4%
21,1%
19,0%
17,2%
Кредиты
Группе
Газпром
2,3%
1,9%
2,8%
11,2%
2,2%
31 декабря 2011 31 декабря 2012 30 сентября 2013
31 декабря 2011
31 декабря 2012 30 сентября 2013
Источник: МСФО отчетность
14
Качество активов



Традиционно высокое качество активов: объем
кредитов, просроченных на срок более 90 дней (NPL),
сократился до 1,0% от кредитного портфеля до
вычета резервов по состоянию на 30 сентября 2013 г.
Консервативная политика создания резервов:
коэффициент покрытия необслуживаемой
задолженности резервами составил 3,5
на 30 сентября 2013 г.
4,2%
2,5%
Предпочтение обеспеченному кредитованию:
 75% розничного портфеля – обеспеченные
кредиты
 3/4 корпоративного портфеля обеспечены
залогом или гарантиями
2,3%
1,1%
1,0%
0,8%
31 декабря 2011
31 декабря 2012
30 сентября 2013
NPL юр. лиц, % от портфеля кредитов юр. лицам
NPL физ. лиц, % от портфеля кредитов физ. лицам
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
млрд руб.
Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней
75,7
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
% от кредитов до вычета резервов
65,8
4,0%
57,8
3,6%
20,6
21,1
21,7
1,4%
6,0
5,2
6,1
0,4%
14,6
15,9
15,5
1,0%
0,3%
0,9%
31 декабря 2011
31 декабря 2012
30 сентября 2013
31 декабря 2011
31 декабря 2012
Резервы
NPL юр. лиц
NPL физ. лиц
Резервы
1,2%
NPL юр. лиц
3,4%
1,0%
0,3%
0,7%
30 сентября 2013
NPL физ. лиц
Источник: МСФО отчетность, данные компании
15
Структура операционного дохода

Доходы от ключевой банковской деятельности (чистый процентный и комиссионный доходы) составили 86,8% от
операционного дохода за 9 мес. 2013 г.

Оптимизация операционных расходов привела к более медленному росту операционных расходов по сравнению с ростом
операционных доходов

Ухудшение ситуации на финансовых рынках привело к нереализованному убытку от отрицательной переоценки портфеля
ценных бумаг. Совокупный доход от операций с иностранной валютой и ценными бумагами за 9 мес. 2013 г. составил 5,9
млрд руб. против 10,4 млрд руб. за 9 мес. 2012 г.
Чистый процентный доход
9 мес. 2013
млрд руб
9 мес. 2012
млрд руб
Изменение
63,0
48,2
+14,8
Изменение,
%
Структура операционного дохода
% от операционного дохода
+30,7%
15,7%
Чистый комиссионный доход
8,1
6,6
+1,5
17,9%
(10,1)
Прибыль от операций с
иностранной валютой и ценными
бумагами1
5,9
10,4
-4,5
-43,3%
Чистая прибыль небанковских
сегментов
0,7
0,5
+0,2
+40,0%
Операционные расходы
-3,9
17,2%
9,9%
0,9%
+62,9%
(41,0)
(36,9)
-4,1
+11,1%
Прочие доходы и расходы2
(2,6)
(2,5)
-0,1
+4,0%
Чистая прибыль Группы
24,0
20,1
+3,9
+19,4%
Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая
прибыль небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности
по МСФО
1 Ценные
5.1%
7,2%
+22,7%
Создание резервов под
обесценение процентных активов
(6,2)
4,4%
5,3%
бумаги и иностранная валюта включают чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и
обязательствами, предназначенными для торговли, чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и
инвестиций в зависимые компании, чистая прибыль от операций с иностранной валютой, операций с производными
финансовыми инструментами с иностранной валютой и от переоценки статей в иностранной валюте
2 Прочие доходы и расходы включают прочие операционные доходы, резервов под обесценение активов и прочие риски,
обесценение гудвила и налог на прибыль
9,5%
11,2%
60,5%
61,9%
76,9%
-3,6%
12 мес. 2011
12 мес. 2012
9 мес. 2013
Чистый
Чистая прибыль
комиссионный доход
небанковских сегментов
Чистый
процентный доход
Прочие доходы
Ценные бумаги
и иностр. валюта1
Источник: МСФО отчетность, данные компании
16
Показатели доходности

Чистая процентная маржа выросла до 3,1% за 9 мес. 2013 г. на фоне снижения стоимости пассивов и роста доходности
активов в 3 кв. 2013 г.

Стоимость риска осталась на прежнем уровне в 0,5%, что обусловлено стабильно высоким качеством кредитного
портфеля
Чистая процентная маржа и стоимость риска1
3,6%
2,9%
3,4%
3,1%
2,9%
3,0%
Чистая
процентная
маржа
0,7%
12 мес. 2011
Стоимость
риска
0,5%
0,5%
12 мес. 2012
9 мес. 2013
2,8%
2,9%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
3 кв. 2012
4 кв. 2012
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
8,0%
7,9%
8,2%
4,9%
4,8%
4,5%
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
Доходность активов и стоимость пассивов
8,2%
8,2%
5,1%
4,3%
8,5%
8,0%
4,7%
Доходность
активов
5,3%
8,8%
5,5%
Стоимость
пассивов
12 мес. 2011
1
12 мес. 2012
9 мес. 2013
3 кв. 2012
Расход по созданию резервов под обесценение процентных активов к средней величине процентных активов
4 кв. 2012
Источник: МСФО отчетность, данные компании
17
Контакты службы по связям с инвесторами
Website: www.gazprombank.ru
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 495 287 63 52