общие факты - EV Consulting
реклама
Иран Инвестиционная карта www.evconsulting.com [email protected] Ереван | Москва Ереван | Москва Март, 2016 www.evconsulting.com [email protected] СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИЕ ФАКТЫ ЭКОНОМИКА СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И-ВИ КОНСАЛТИНГ 2 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Ереван | Москва Общая информация География Население и образование Политическая система Внешняя политика Информация для визита www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Общая информация Основные факты Позиция Ирана в международных рейтингах Полное название Исламская Республика Иран Численность населения 78.4 млн. (Июнь, 2015) Столица Тегеран Площадь 1.6 млн. кв. км Основные языки Персидский (национальный), курдский, тюркский Основная религия Ислам Ожидаемая продолжительность жизни 72.1 года (мужчины), 74.6 года (женщины) Денежная единица Иранский риал (IRR) Обменный курс Среднее за 2015: 29 256 IRR/USD На февраль 2, 2016: 30 184 IRR/USD Основные статьи экспорта Сырая нефть, продукты переработки нефти, руды металлов, фрукты, орехи, ковры ВВП, текущих долл. США 425 млрд. USD (2014) ВВП на душу населения, ППС 15.573 (в текущих международных $, 2014) Индекс легкости ведения 118 (Место, 2015, из 189 стран) бизнеса (Всемирный Банк) Индекс экономической свободы (Фонд Наследия) 171 (Место, 2016, из 178 стран) Индекс глобальной конкурентоспособности (Всемирный Экономический Форум) 74 (Место, 2015-2016, из 140 стран) Индекс человеческого развития (Программа Развития ООН) 69 (Место, 2014, из 187 стран) 4 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ География Площадь Ирана 1 648 000 квадратных километров (17-е место в мире по площади). Большая часть территории Ирана расположена на Иранском плато. Иран на западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана. Столица Ирана – Тегеран, с населением 8,7 млн. человек. В Тегеране сосредоточено более половины промышленной мощности страны. Самая населённая западная часть страны является одновременно и самой гористой, где расположены Кавказские горы и Эльбурс. Восток Ирана в основном покрыт солончаковыми пустынями и полупустынями. За исключением нескольких оазисов, эти пустыни практически не заселены. Крупные равнины встречаются только на севере Ирана, вдоль побережья Каспийского моря, а также на югозападе — у устья реки Шатт-эль-Араб, вдоль берега Персидского залива. Климат Ирана варьируется от аридного (сухого), характерного для преобладающей территории страны, до субтропического вдоль побережья Каспийского моря и в северных лесных районах. Природные ресурсы Иран по величине запасов нефти занимает 4е место в мире, по запасам газа - 2е место. Велики запасы угля, хрома, меди, железной руды, олова, марганца, цинка, серы. 5 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Население и образование Общая численность населения Ирана — 78.4 млн. человек. Большая часть населения Ирана — этнические персы (по разным оценкам до 61%). Вторая по численности этническая группа — тюркоязычные иранские азербайджанцы (по разным оценкам от 16% до 30%), проживающие главным образом на северо-западе страны. Курды составляют около 5%10% населения Ирана. Среди христианских общин доминируют армяне. Население Образование Рабочая сила Образование в Иране сильно централизовано и делится на 12-ти летнее школьное и высшее образование. Двенадцатилетнее школьное образование управляется Министерством образования, а высшим образованием заведует Министерство науки и технологии Ирана. Девочки и мальчики учатся раздельно, отличие в их обучении появляется, когда им становится 14 лет. Девочкам с этого возраста начинают преподавать домоводство, а мальчики изучают технику и электронику. Также мальчики должны 1 день в неделю отрабатывать на заводе. В Иране около 20,5% жителей (~9,9 млн. чел.) старше шести лет – неграмотные. Образование в Иране бесплатное, начиная от школ, и заканчивая высшими учебными заведениями. Из иранских университетов ежегодно выпускается почти 750 000 человек. В стране расположено около 50 колледжей и 40 технологических институтов. В университетах обучается не только местное население, но и студенты из 42 стран. Численность активного населения составляет 22,3 млн. человек. По данным CIA World Factbook, уровень безработицы на конец 2014г. составил 10,3%. 6 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Политическая система Высший руководитель Президент Парламент Иранская политическая система это гибрид теократии и президентской республики. Главой государства является Высший руководитель. Он определяет общую политику страны. Рахбар — верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ирана, руководитель военной разведки. Высший руководитель назначает людей на ключевые посты в государстве: председателей судов, руководителя полиции и командующих всеми родами войск, а также шестерых из двенадцати членов Совета стражей конституции. Высший руководитель избирается Советом экспертов и подотчётен ему. Вторым по значимости должностным лицом в Иране является президент. Президент является гарантом конституции и главой исполнительной власти. Решения по ключевым вопросам принимаются только после одобрения Высшего руководителя. Президент назначает членов Совета министров и координирует работу правительства. 10 вице-президентов и 21 министр правительства утверждаются на пост парламентом. Хотя президент назначает министров обороны и разведки, кандидатуры должны быть заранее одобрены Высшим руководителем. Президент избирается прямым всенародным голосованием на четырёхлетний срок. Кандидаты в президенты должны быть предварительно одобрены Советом стражей. Законодательная власть представлена однопалатным парламентом — Меджлисом (перс — «Исламский консультативный совет»). Меджлис состоит из 290 членов, избираемых всенародным голосованием на четырёхлетний срок. В обязанности парламента входит разработка законопроектов, ратификация международных договоров и составление бюджета. Все кандидаты в депутаты Меджлиса также утверждаются Советом стражей. 7 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Внешняя политика Отмена санкций В 2006г. США, ЕС и ряд стран ввели против Ирана санкции, включающие запрет экспорта в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Были введены санкции на экспорт иранской нефти и продуктов нефтепереработки. Санкции негативно повлияли на автомобильную промышленность в связи с тем, что многие концерны ушли из страны. Были введены санкции на ряд иранских банков, а так же на судостроительные и авиационные компании. Иран планирует вернуться на досанкционный уровень экспорта нефти. В этом случае, Иран вместо восьмого станет четвертым крупнейшим экспортером нефти, а его доля в мировом экспорте вырастет с 5% до 6%. По данным ОПЕК, Иран экспортирует 1,9 миллиона баррелей в день. В досанкционный период основными покупателями иранской сырой нефти были европейские страны. На данный момент с ними нет подписанных контрактов. Импорт иранской нефти прекратила и Шри-Ланка, которая до санкций закупала в Иране до 90% необходимой ей нефти. В последние годы были вынуждены отказаться от иранской нефти и такие страны, как ЮАР и Малайзия. На данный момент, в соответствии с достигнутыми в Женеве договоренностями, продолжают закупать иранскую нефть Китай, Индия, Турция, Япония и Южная Корея. В 2015г. Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Отмена санкций приведет к притоку иностранных инвестиций. Приток инвестиций ожидается не только в нефтегазовую промышленность, но и в автомобильную промышленность, сектор услуг и металлургию. 8 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ОБЩИЕ ФАКТЫ Информация для визита Виза Список документов для получения визы довольно стандартный. Из особенностей: 6месячный срок действия паспорта и наличие в нём двух чистых страниц. Прибывающие в Иран через международный аэропорт Тегерана имеют возможность получить визу по прилёту. Виза по прилёту выдаётся на срок 14 дней. Аэропорт В Иране находятся множество международных аэропортов. Самые крупные из них – это Аэропорт Тегеран Имам Хомейни, находящийся в 30 км. от Тегерана, и Аэропорт Тегеран Мехрабад, находящийся в 5 км. от Тегерана. Такси доступны в аэропорту 7/24. Гостиницы На территории Ирана действуют гостиницы всех уровней. Гостиницы уровня 4-5 звезд расположены в самых удобных местах и отличаются высоким сервисом обслуживания и предлагаемыми услугами. Гостиницы категории 2-3 звезд представлены в основном молодежными хостелами, где цена за сутки находится в пределах от 50-70 евро за сутки. Французский оператор Accorhotels открыл два отеля в Тегеране. Это первая международная гостиничная сеть, появившаяся в Иране за последние 37 лет. Транспорт Телекоммуникации Иран обладает развитой сетью автомобильных магистралей, связывающих между собой практически все города страны. В крупных городах имеются развитые системы общественного транспорта. В шести городах ведется строительство метрополитена. Помимо “обычных” рейсовых автобусов, в Тегеране в 2008 году запущена новая система скоростных автобусов. Городская телефонная сеть низкого качества, но модернизируется и расширяется с целью не только повышения эффективности и увеличения объема городского обслуживания. Крупнейшие операторы мобильной связи: Mobile Telecommunication Company Ирана (Аваль MCI/Hamrahe) с 70%-й долей на рынке, MTN Irancell (28%), Taliya (1%) и Emirates Telecommunications Corp. (Etisalat). 9 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Ереван | Москва Экономический рост Структура ВВП Инфляция/ Долг страны Экспорт и импорт Прямые иностранные инвестиции Свободные экономические зоны Налоговое законодательство Ирана Освобождение от уплаты налогов www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Экономический рост ВВП Ирана в тек. долл. США и рост к предыдущему году 700 600 40% 30% 18% 17,000 20% 17% 16,000 10% 300 200 18,000 30% 27% 500 400 ВВП Ирана на душу населения по ППС в долл. США и рост к предыдущему году 0% 100 15,000 0% -1% -13% 0 14,000 -10% -17% 13,000 -20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: портал Trading Economics Источник: портал Trading Economics Иран занимает 18-е место по объему ВВП в мире. В период с 2012г. по 2014г. наблюдается спад ВВП. Связано это с: • Ужесточением санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран. Как следствие объем экспорта поставляемой нефти снизился практически в трое. • Снижением цены на нефть. Нефтедобывающая промышленность составляет ~15% от ВВП. • Иран имеет ВВП на душу населения по ППС выше среднего показателя стран СНГ и Центральной и Восточной Европы. • По классификации Всемирного Банка Иран по ВВП на душу населения по ППС считается страной с высоким уровнем дохода на душу населения. В связи со снятием санкций в 2015г. прогнозируется рост ВВП ~2% в 2016г., несмотря на снижение цен на нефть. 11 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Структура ВВП Структура ВВП, 2014г. 15% 11% Сельское хозяйство Промышленность 27% Сектор услуг 48% • Экономика Ирана смогла преодолеть влияние санкций благодаря развитию таких отраслей как точное машиностроение, атомная промышленность, автомобильное машиностроение, ракетно-космическая промышленность, а также нано-технологии. • Государство оказывает поддержку многим секторам экономики в виде льготного кредитования и запрета на ввоз определенных товаров. Экспорт нефти и нефтепродуктов Источник: портал Trading Economics 12 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Инфляция / Долг страны Инфляция, 2006-2014, в % Внешний государственный долг, в млн. долл. США 25% 120 20% 18% 100 20% 19% 15% 15% 80 60 10% 40 12% 9% 8% 11% 11% 9% 10% 7% 5% 5% 20 0% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Государственный долг (млрд. долл. США) Иран Армения Германия Азербайджан Государственный долг (% к ВВП) Источник: портал Trading Economics Источник: портал Trading Economics • После ужесточения санкций в 2012г. правительство Ирана отменила субсидии на ряд товаров, что поспособствовало росту инфляции. • Внешний долг значительно вырос в период усиления санкций после 2010г. и стал сокращаться с 2013 года – период стабилизации экономики и притока инвестиций. • В 2013 и 2014гг. наблюдается снижение инфляции. Связанно это с укреплением отношений с Китаем и увеличением импорта продукции из Китая. • Прогнозируется снижение инфляции из-за снятия санкций, т.к. это приведет к притоку инвестиций и снизит отток финансов из страны. 13 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Экспорт и импорт Импорт, экспорт и текущий баланс, в млрд. долл. США 4.00 Структура экспорта по странам, 2014г. Структура импорта по странам, 2014г. 12% 11% 10% 3.00 7% 8% Китай, 26% Остальные; 32% ОАЭ, 23% Остальные, 34% 6% 2.00 1.00 4% 6% 4% 4% 2% 2% Индия, 6% Афганистан, 7% Ирак, 18% ОАЭ, 11% 0.00 Китай, 19% Турция, 7% Южная Корея, 8% Индия, 8% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Импорт (млрд. долл. США) Экспорт (млрд. долл. США) 2014 Источник: портал Trading Economics • В 2012г. Наблюдается сильное снижение экспорта. Связано это с усилением санкций против Ирана и снижением экспорта нефти и нефтепродуктов. • Из-за обесценения иранского реала многие сделки проводились либо по бартерной системе, либо за золото. Так Турция за поставку нефти перевела Ирану золота на 10 млрд. долл. США. Источник: Таможенное управление Ирана • Основные группы товаров экспорта – сжиженный пропан, метанол, сжиженный бутан, полиэтилен, битум, изделия из металла в рулонах, цветные металлы, железная руда, цемент, фисташки, фрукты. • Основные статьи импорта Ирана – машины и оборудование, запчасти к машинам, изделия из металлов и злаковые культуры. • В 2016г. прогнозируется рост экспорта во всех отраслях экономики. 14 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Прямые иностранные инвестиции Приток прямых иностранных инвестиций, в млрд. долл. США 5 4.66 4.28 1% 3.65 4 2.32 2.02 24% 3.05 2.98 3 Распределение инвестиций по секторам экономики, 2012г. Строительство 2.11 1.98 Сельское хозяйство Промышленность 2 68% 4% 3% 1 Сфера услуг Добывающая промышленность 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Министерство экономического развития РФ – портал внешнеэкономической информации Источник: The World Bank С 2009г.до 2012г наблюдалась тенденция к росту ПИИ. Основные направления инвестирования стали: Для притока инвестиций правительство Ирана внесло изменения в законодательство законодательство: • IT и современные технологии • Промышленность и сельское хозяйство • Современные финансовые технологии • Интернет • Электроника С 2013г. Наблюдается тенденция к спаду. Связано это с ужесточением санкций в 2013г., которые ввели США и страны ЕС. • В Иране действует система государственных гарантий в экономику. Страны, активно инвестирующие в экономику Ирана Китай, Южная Корея, Индия, Иордания, Пакистан, Турция, ФРГ, Италия, Польша и Канада. • В соответствии с новой редакцией Закона об иностранных инвестициях появилась возможность создания коммерческих предприятий со стопроцентной долей участия иностранного капитала. Для нового бизнеса действуют налоговые преференции. Налог на прибыль компаний в Иране составляет 25%, но новый бизнес частично или полностью освобождается от него на некоторый период времени. Например, в промышленности и горной добыче компания на 80% освобождается от этого налога на четыре года, а в сельском хозяйстве - на 100% на 20 лет. В Иране семь свободных экономических зон, в них действует освобождение от налогов на всю экономическую деятельность в течение 20 лет. Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] 15 ЭКОНОМИКА Свободные экономические зоны В Иране действуют семь свободных экономических зон. Таможенные льготы обеспечивают: • свободный ввоз импортной продукции на территорию СЭЗ, ее хранение и реализацию в границах СЭЗ; • отсутствие пошлин на сырье и оборудование используемое в производстве на территории СЭЗ; • низкие ставки и упрощенные процедуры реэкспорта. Налоговые льготы предусматривают: • освобождение от уплаты налога на прибыль и активы в течение 30 лет; • возможность 100% владения компанией иностранным физическим или юридическим лицом. Финансовые льготы гарантируют: • свободный вывод капитала и прибыли; • демократическую банковскую и монетарную систему и правила обмена валюты; • возможность открытия филиалов иностранных банков и кредитных институтов. Административные льготы упрощают процедуры: • регистрации компаний, промышленной и интеллектуальной собственности; • предоставления участков под производство и торговлю; • найма сотрудников; • безвизовый режим посещения СЭЗ. Карта Ирана с нанесением Свободных экономических зон 7 4 5 6 1 2 3 16 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Свободные экономические зоны СЭЗ Киш 1 Основные направления: Туризм, инновационные технологии, банковские операции. Инвесторам предоставляют льготы, в частности, по земле для строительства. Является абсолютным лидером по числу зарегистрированных резидентов. СЭЗ Кешм Основные направления: объекты нефтяной промышленности и инфраструктуры бункеровки судов (заправки судов топливом). 2 СЭЗ Чабахар 3 Основные направления: транзит грузов и торговля. Логистический центр для торговли с Пакистаном, транзита китайских и индийских товаров в Афганистан и страны Средней Азии. СЭЗ Бендер–Энзели 4 Ориентирована на расширение торгово-экономических связей со странами прикаспийского региона. В СЭЗ «Бендер-Энзели» включена территория порта Энзели, через который проходит существенный объем импорта товаров из России. СЭЗ Арас 5 Считается привлекательным для торговых представительств компаний из стран СНГ, прежде всего из-за расположения неподалеку от границы с Арменией и Азербайджаном. СЭЗ Арванд 6 Ориентирована на расширение торгово-экономических связей с Ираком. СЭЗ Маку 7 Ориентирована на развитие отношений с Турцией и Арменией 17 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Налоговое законодательство Ирана Иранское налоговое законодательство сформулировано таким образом, чтобы стимулировать инвестиции в промышленность, и главным образом, в горнодобывающую отрасль. Это достигается за счет низких ставок налогов и различных исключений из объектов налогообложения. В отношении иностранных юридических лиц устанавливаются следующие налоги Налог на заработную плату Налогообложение доходов физических лиц осуществляется по прогрессивной шкале ставок. Ставки в диапазоне от 0% (при ежемесячной заработной плате менее 1 450 тыс. риал) до 35% (при ежемесячной заработной плате свыше 83 333 тыс. риал). Налоги на доходы компаний (корпоративные налоги) Налог на доходы компании установлен в размере 25% от прибыли, полученной юридическим лицом. 1. Налоги с подрядчиков, налоги на доходы, полученные за выполнение работ по техническому содействию и передаче технологий. a) Прибыль от всех контрактов облагается налогом по ставке 25%. b) При получении доходов в виде роялти, лицензионного вознаграждения, вознаграждения за прокат фильмов налогооблагаемая база определяется в размере от 20% до 40% полученных сумм, с которой взимается налог по ставке 25%. 2. Налог при передаче (переводе) акций. За каждую операцию по переводу акций, пая, привилегированных акций и пая партнеров в другие компании взимается фиксированный налог в размере 4% от номинальной стоимости акции. Доходы по акциям акционерных компаний, имеющих обращение на Фондовой Бирже ИРИ, облагаются фиксированным налогом в размере 0,5%. 3. Налог при создании компании. При создании всех видов компаний, указанных в Коммерческом Кодексе ИРИ, за исключением кооперативов, уплачивается пошлина в размере 0,02% от стоимости зарегистрированного капитала (уставного фонда). 4. Налог при слиянии и присоединении компаний. При слиянии, объединении и присоединении компаний предусмотрена пошлина в размере 0,02%, не взимается. Перевод активов из одной компании в другую при слиянии или присоединении налогами не облагается. При соблюдении одного требования – активы должны быть переданы по стоимости, указанной в бухгалтерских книгах. Также не взимаются налоги и пошлины за ликвидацию слившихся или присоединившихся компаний. 5. Налог при ликвидации компаний. Разница между балансовой стоимостью имущества, капиталом и долгами компании облагается по ставке 25%. 18 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] ЭКОНОМИКА Освобождение от уплаты налогов Уровень освобождения от уплаты налогов Продолжительность Сельское хозяйство 100% Бессрочный Горнодобывающая промышленность 80% 4 года Налоговые каникулы Горнодобывающая промышленность в менее развитых районах 100% 20 лет Налоговые каникулы Туризм 50% Бессрочный Налоговый кредит Экспорт услуг и ненефтяных товаров 100% В течение 5 летнего плана развития Налоговые каникулы Ремесла 100% Бессрочный Постоянное освобождение Учебные и Спортивные услуги 100% Бессрочный Постоянное освобождение Культурная деятельность 100% Бессрочный Постоянное освобождение Заработная плата в менее развитых районах 50% Бессрочный Налоговый кредит Все виды деятельности в свободных экономических зонах 100% 20 лет Налоговые каникулы Прибыль частных и кооперативных компаний, использующих для развития, реконструкции существующие промышленные и горнодобывающие подразделения 50% Бессрочный Налоговый кредит Деятельность Тип освобождения Постоянное освобождение Перечень товаров, импортируемых в Иран, которые освобождены от уплаты НДС (самые популярные по состоянию на 2015г.): • Необработанная сельхозпродукция; • Мука, хлеб, сахар, рис, молоко, сыр; • Машины; • Скот и животные; • Сырье и пестициды. 19 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Ереван | Москва Нефтегазовая промышленность Сельское хозяйство Автомобилестроение Сектор услуг Черная металлургия www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Нефтегазовая промышленность Производство сырой нефти, в тыс. барр. в день, и рост к предыдущему году 4,500 0% 3,500 3,000 4% 4% 4,000 Экспорт сырой нефти, в тыс. барр. в день, и рост к предыдущему году 1% 5% 0% -1% 2,700 2,600 4% 3% 2,500 -3% 2,500 -5% 2,400 -10% 2,300 -8% 2,000 1,500 1% 2,200 1,000 -16% 500 0 -15% -20% -7% 2,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -5% -5% 2,100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: International Energy Statistics Источник: International Energy Statistics • До введения санкций экспорт нефти составлял 40% ВВП страны, на данный момент ~15%. Преимущества сектора • Иран заключил контракты с Японией, по которому поставки нефти увеличатся в 3 раза, а так же с Индией – поставки увеличатся почти в 2 раза. Начались поставки в ЕС, Таджикистан. • Ведутся переговоры с Австралией о передаче технологий в сфере нефтепереработки. • Иран планирует инвестировать в отрасль 185 млрд. долл. США до 2020г. • Обширные запасы - 4е место в мире. • Снятие санкций на экспорт нефти в 2015г. • Потребность в инвестициях для выхода на прежний уровень экспорта. Риски сектора • Нестабильная цена на нефть. • Расчеты за нефть Иран намерен проводить не в долл. США. • Запасы нефти оцениваются в 175 млрд. баррелей. 21 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Сельское хозяйство Оборот сельского хозяйства Ирана, в млрд. долл. США и рост к предыдущему году 60 33% 50 40 18% 30 18% 18% 12% 20 10 35% Общие сведения сектора 30% 56 25% Оборот (млрд. долл. США), 2012г. 20% % в ВВП 9,2% 15% Экспорт (млрд. долл. США), 2013г. 2,5 Импорт (млрд. долл. США), 2013г. 7,7 Фермерские хоз-ва 22 976 10% 5% 5% 0 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Основные статьи экспорта Источник: FAO Value of Agricultural production • Государство развивает и поддерживает данный сектор экономики. На практике это отражается льготным кредитованием, а также запретами на импорт или высокими таможенными пошлинами на определенные виды товаров (носит сезонный характер, в зависимости от урожая продукции). Сухофрукты, фисташки, пряности • Площадь пахотных земель составляет ~20% от площади страны, но фермерские угодья в основном мелкие и разбросаны по всей стране. Преимущества сектора • Развитие технологий происходит в основном для орошения посевных площадей. • По многим видам продукции сектор удовлетворяет потребности внутреннего рынка. • Постепенно идет наращивание таких важных зерновых культур как пшеница и ячмень. Так в 2016г. правительство запретило импорт этих культур. Ожидается рост собственной продукции и импорт 300 тыс. тонн. Основные статьи импорта Зерновые культуры, пшеница, кукуруза, ячмень, рис • Поддержка государства. • Льготное кредитование. Риски сектора • Проблемы с орошением почвы. • Проблемы с доступом на международные рынки. • Слабый контроль за незаконным импортом сельхоз продукции. • Недостаток инвестиций в модернизацию техники. • Иран занимает высокие позиции как экспортер граната. 22 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Автомобилестроение Производство транспортных средств, в тыс. шт. и рост к предыдущему году 2,000 Преимущества сектора 100% 73% 1,500 • Нацеленность на увеличение выпуска. • Высокая доля населения со средним заработком. 50% 1,000 27% 10% 9% 15% 3% 0% 500 -39% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -37% -50% 2014 Автомобилестроение считается вторым по важности сектором иранской индустрии – после добычи нефти и газа. В данной отрасли экономики задействовано более миллиона человек. В Иране производились устаревшие и модернизированные в Иране модели европейских автомобилей таких марок как Peugeot, Renault и Mercedes. До введения санкций марка Peugeot контролировала около трети рынка (~40% иранского выпуска автомобилей). С усилением санкций в 2012г. европейские концерны ушли из страны, и Иран подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией "Changan", в котором предусматриваются совместные инвестиции, обмен технологиями и совместное производство автомобилей. После отмены санкций многие производители планируют вернуться на рынок, но их ждет конкуренция со стороны китайских производителей. В производстве автомобилей правительство определило приоритетные направления в области качества и цены продукции, чтобы соответствовать мировому уровню. Зарубежные автомобилестроители на новом этапе сотрудничества должны будут участвовать в инвестировании в иранскую автомобильную промышленность, что будет способствовать передаче современных технологий. Риски сектора • Высокая конкуренция, в частности, со стороны китайских производителей. • Рост цен на энергоносители. • Устаревшее оборудование. • Высокая доля государственного сектора. • В Иране производят автомобили 7 промышленных групп, принадлежащих государственному сектору. • Иран является первым на Ближнем Востоке производителем автомобильной продукции и занимает 12-е место в мировом рейтинге. • К середине 2009 г. совокупный ежегодный экспорт автомобилей Ирана достиг 1 млрд. долл. • Данный сектор экономики сильно пострадал во время санкций – рынок сократился на 40%. • Иран планирует увеличить производство с 1 млн. ед. до 2-3 млн. ед. • Основные направления экспорта – Россия, Бразилия, Китай. • Планируется возвращение таких производителей как Peugeot, Renault и Mercedes 23 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Сектор услуг Сектор услуг в ВВП, в млрд. IRR и рост к предыдущему году 1,400,000 Пользователи сети интернет и мобильной связью, в тыс. чел. 60% 52% 1,200,000 80,000 50% 1,000,000 5,000 4,000 60,000 3,000 40% 40,000 800,000 600,000 23% 22% 400,000 27% 2,000 30% 20,000 20% 14% - 10% 200,000 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: портал Trading Economics • В сфере услуг задействовано больше 50% населения. • Сектор услуг составляет ~50% ВВП страны. Сектор услуг включает в себя торговлю, общественное питание, гостиничные услуги, складское хозяйство, транспорт и связь, финансовые услуги, услуги на рынке недвижимости, социальные услуги и услуги государства. Банковский сектор 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Кол-во сотовых абонентов Пользователи сети Интернет 5% 0 1,000 Источник: International Telecommunication Union Key Global Telecom Indicators На начало 2014 г., по статистическим данным, число пользователей сотовой сетью 3G составляло 1 миллион человек, на данный момент этот показатель увеличился в 20 раз. Телекоммуникационные компании утверждают, что ежемесячно в их сетях регистрируется более миллиона новых смартфонов. Преимущества сектора В Иране работают несколько крупнейших мировых исламских банков. Сектор представлен 20 частными и 7 государственными банками с кредитным портфелем объемом 224 млрд долл. США, то есть аналогичным по объему портфелю ЮАР. Большинство банков размещают свои ценные бумаги на местной бирже. • Привлекательные для инвестирования сектора такие как телекоммуникации, медицина, банковский сектор и т.д. • Активное пользование услугами банковского сектора населением. IT сектор Риски сектора В Иране есть фирмы, которые имеют большой потенциал. В стране действует онлайн-ритейлер (интернет-магазин Digikala), который заинтересован в приходе европейских и американских брендов. По прогнозам, ожидается рост интернет-бизнеса, так как количество пользователей сети интернет в Иране увеличивается в геометрической прогрессии. • Размещение капитала для организаций банковского сектора в ЦБ Ирана в наличном виде. • Высокая монополия со стороны государства. • Несовершенство инфраструктуры, в частности в туристическом секторе. 24 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Черная металлургия Баланс рынка черной металлургии в Иране, в млн. тонн Экспорт и импорт руд и металлов (% от общего экспорта и импорта страны) 20.00 4% 15.00 3% 10.00 2% 5.00 1% - 0% 2008 2009 Потребление 2010 Производство 2011 2005 Импорт Источник: World Steel Association, International Steel Statistics Bureau В комплексе металлургической промышленности ведущее место занимает черная металлургия, которая представлена значительным количеством металлургических комбинатов и отдельных заводов с полным технологическим циклом производства или специализирующихся на конкретных видах металлопродукции. Основными из них являются. • Исфаганский металлургический комбинат является предприятием с полным металлургическим циклом. Производственная мощность позволяет выпускать 3,4 млн.т. стали в год. • Металлургический комбинат «Мобараке», г. Исфаган работает по полному металлургическому циклу. Проектная мощность – 3 млн.т. стали в год. • Ахвазский сталелитейный комплекс работает по технологии прямого восстановления железа. Мощность завода составляет 2,5 млн.т. губчатого железа и 1,5 млн.т. литых заготовок и слябов в год. • Металлургический комплекс в Хорасане имеет плавильное и прокатное производство. Проектная мощность первой очереди комбината составляет 550 тыс.т. прокатной стали в год. • Металлургический завод «Саба» (г. Исфаган), с проектной мощностью 700 тыс.т. горячекатанного стального листа в год и цехом по производству 100 тыс.т. оцинкованного стального листа в год на комбинате «Мобараке». Экспорт 2006 2010 2011 Импорт Источник: World Development Indicators Основные факты • Большая часть месторождений железных руд сосредоточена в центральных районах страны. • Довольно большой ассортимент продукции. • Основная доля производимой в стране металлопродукции приходится на 10-12 предприятий. • Главные импортеры: Китай, Россия, Турция. Преимущества сектора • Потенциальный рост спроса на первичный металл и изделия. • Льготное кредитование для предприятий сектора. Риски сектора • Большое участие государственного сектора. • Малорентабельная обработка металла из-за высоких цен на энергоносители. • Зависимость от импорта первичных металлов. 25 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] И-ВИ КОНСАЛТИНГ О нас Услуги Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] И-ВИ КОНСАЛТИНГ EV Consulting предоставляет услуги управленческого консалтинга малым и средним предприятиям, имея большой опыт работы странах СНГ. О нас Имея офисы в Москве и Ереване, мы являемся доверенным консультантом для компаний в России, странах СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Иране и других странах. Нашими ключевыми компетентными областями являются: EV Consulting – консалтинговая компания, которая предоставляет услуги организациям и отраслям, стремящимся к более высокому уровню конкурентоспособности и новаторства. Внедрение передовых управленческих систем и инструментов Исследование рынка, привлечение инвестиций и решения различных управленческих задач Решение комплексных задач и инновационные подходы к преодолению препятствий на пути развития Наш рост отмечен более чем 250 реализованными проектами в России, Армении и других странах СНГ. 27 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] И-ВИ КОНСАЛТИНГ Услуги Инвестиционный консалтинг Маркетинговый консалтинг Консалтинг в сфере государственной политики и развития Повышение операционной эффективности Стратегический консалтинг 28 Ереван | Москва www.evconsulting.com [email protected] Офис в Москве: Ленинградский пр-кт, д. 57, Москва 125057, Россия Тел.: +7 (495) 602 92 10 Офис в Ереване: Мелик-Адамяна 2/1, Ереван 0010, Армения Тел: +37410 546434 [email protected] www.evconsulting.ru http://www.diagnosemanagement.com
