Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер

Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость
имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по
состоянию на дату сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование:
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
ОАО «ЧТПЗ»
Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента:
1027402694186;
1.5. ИНН:
7449006730
1.6. Код эмитента:
00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый
эмитентом для раскрытия информации:
www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор залога прав по страховым договорам
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: передача в залог прав по
страховым договорам в целях выполнения обязательств ОАО «ЧТПЗ» (далее – Общество) по ранее
заключенному с Международной межправительственной организацией Европейский банк реконструкции и
развития (далее – ЕБРР) Соглашения о займе от 21.05.2007г. со всеми вносимыми в него изменениями.
Обеспечиваемые обязательства: все обязательства Общества перед ЕБРР по Соглашению о займе со всеми
вносимыми в него изменениями (включая погашение основной суммы кредита, процентов, комиссий и
всех иных платежей по Соглашению о займе).
Соглашение о займе между Обществом и ЕБРР заключено на следующих условиях:
(i) ЕБРР предоставляет Обществу заем в сумме:
(а) Транша 1 в сумме, не превышающей USD 80,000,000 (восемьдесят миллионов долларов США);
(b) Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 145,000,000 (сто сорок пять миллионов Евро), состоящего из:
(1) Займа А Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 50,000,000 (пятьдесят миллионов Евро); и
(2) Займа В Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 95,000,000 (девяносто пять миллионов Евро).
(Заем А Транша 2 и Заем В Транша 2 в совокупности именуются «Транш 2»);
(ii) Соглашение о займе также предусматривает, помимо прочего, следующие выплаты Обществом:
- сумму процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной сумме Маржи (для Займа
Транша 1 – 3,1% годовых, для Займа А Транша 2 – 3,3% годовых, для Займа В Транша 2 – 3,1% годовых в
соответствии с условиями Соглашения о займе) и межбанковской процентной ставки, определяемой в
порядке, предусмотренном Соглашением о займе;
- комиссионные за обязательство по ставке 0,5% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 1
(доллары США), и по ставке 0,3% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 2 (Евро);
- ежегодный сбор за управлением займом в размере 4 000 (четыре тысячи) Евро в год (а также
дополнительно 4 000 (четыре тысячи) Евро в год в отношении каждого дополнительного лица, которое
может участвовать в предоставлении суммы займа ЕБРР).
- штрафные проценты по ставке, превышающей процентную ставку, предусмотренную указанным
Соглашением, на 2%.
(iii) Срок погашения займа:
- по Траншу 1 – выплачивается 28-ю равными (либо примерно равными) частями ежеквартально в
установленную договором дату выплаты процентов, начиная с первой даты выплаты процентов по Траншу
1, следующей за датой заключения Соглашения о займе;
- по Траншу 2 –
(1) Заем А Транша 2 выплачивается 27-ю (двадцатью семью) равными (или примерно равными) частями
ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Траншу 2 следующей за датой
заключения Соглашения о займе и заканчивая в 36-ю (тридцать шестую) дату выплаты процентов по
Траншу 2 следующую за датой заключения Соглашения о займе; и
(2) Заем В Транша 2 выплачивается 19 (девятнадцатью) равными (или примерно равными) частями
ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Траншу 2 следующей за датой
заключения Соглашения о займе и заканчивая в 28-ю (двадцать восьмую) дату выплаты процентов по
Траншу 2 следующую за датой заключения Соглашения о займе.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2.3.1. Срок исполнения обязательств по сделке:
до полного исполнения Обществом
обязательств по Соглашению о займе.
2.3.2. Стороны сделки:
Залогодатель: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод
Залогодержатель: Международная межправительственная организация Европейский банк реконструкции и
развития.
2.3.3. Размер сделки в денежном выражении:
Общая стоимость передаваемых в залог прав составляет 4 266 951 535,38 руб. (четыре миллиарда двести
шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 38 копеек)
или 121 434 449,28 Евро (сто двадцать один миллион четыреста тридцать четыре тысячи четыреста сорок
девять Евро 28 Евроцентов) по курсу ЦБ от 19 июля 2007г.
2.3.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов: от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 27 189 528 тыс рублей по состоянию на 30.06.2007г.
2.5. Дата совершения сделки: 20.08.2007г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка, взаимосвязанная с Договором залога движимого имущества и
Соглашением о займе.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.08.2007г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.08.2007г. б/н.
3.Подпись
Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «ЧТПЗ»
_______________ И.В.Черепанов
М.П.
3.2. Дата « 20 » августа 2007 г.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «ЧТПЗ»
3.4. Дата « 20 » августа 2007 г.
_______________ С.С. Кнышева