Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года Обзор мирового рынка зерна Зерновые

Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Обзор мирового рынка зерна
Зерновые
Согласно исследованию консалтинговой компании Intesco Research
Group, объем мирового производства зерновых культур в 2009/10 МГ составил
2 489,3 млн. тонн. В структуре мирового производства зерновых культур
наибольшие доли приходятся на следующие страны: Китай – 19 процентов,
США – 17 процентов, Индию – 10 процентов, Россию – 4 процента,
Индонезию, Бразилию и Францию – по 3 процента, передает ИА «КазахЗерно» со ссылкой на информацию ИА «РБК». Лидером по внутреннему
потреблению зерновых культур является Китай. Объем внутреннего
потребления страны в 2009/2010 зерновом году превысил 402 млн. тонн, что
составляло около 18 процентов мирового потребления. Большие доли в
мировом потреблении зерновых культур приходятся также на такие страны
как США, Индия, Россия и Бразилия. На территории названных пяти стран,
объем потребления составил более 48 процентов всего мирового зерна.
Согласно июньскому прогнозу Министерства сельского хозяйства
(МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 664,3
млн. тонн, что на 0,8 процента ниже оценок прошлого месяца. В сторону
снижения скорректирован прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12,
до 667,2 млн. тонн (-0,5 процента). Таким образом, конечные запасы
пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 184,3 млн. тонн, что на 1,7 процента
выше оценок прошлого месяца.
Согласно информации «Продовольственного обозрения» ФАО ООН, в
течение 2011 года цены на продовольствие в мире останутся на высоком
уровне, и такое положение сохранится до 2012 года. Среди причин
называются уменьшившиеся продовольственные запасы и ожидающееся
незначительное увеличение производства. ФАО полагает, что будут
предприняты попытки улучшить ситуацию на мировых продовольственных
рынках, учитывая поведение отдельных участников во время скачка цен 2010
– 2011 гг. Вероятней всего, будут добиваться введения более прозрачных
правил и ограничения спекуляции, передает ИА «Agronews».
Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики
1-O.
Пшеница
США
Согласно обновленному отчету МСХ США, июньский прогноз
производства пшеницы в 2011/12 МГ повысился на 0,7 процента и составил
56,0 млн. тонн, прогноз потребления остался на уровне прошлого месяца и
составил 33,7 млн. тонн. В 2011/12 МГ США планирует экспортировать и
импортировать 29,0 млн. тонн и 3,0 млн. тонн пшеницы соответственно.
Конечные запасы по итогам 2011/12 МГ составят 18,7 млн. тонн (-2,2
процента).
С 23 мая по 23 июня 2011 года фьючерс на американскую пшеницу
имел нисходящую динамику и достиг уровня 234 доллара США за тонну,
снизившись на 21,7 процента.
Австралия
Июньская оценка МСХ США объема производства пшеницы в
Австралии в 2011/12 МГ повышена на 2,0 процента, до 25,0 млн. тонн.
Оценка потребления не изменилась и составила 8,5 млн. тонн. Переходящие
запасы составят 4,3 млн. тонн, что на 41,3 процента ниже оценок
аналогичного показателя прошлого месяца.
Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 23 июня 2011
года за рассматриваемый период снизился на 13,8 процента и составил 266
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
долларов США за тонну.
ЕС-27
Объем собранной пшеницы в 2011/12 МГ в странах ЕС-27, согласно
прогнозу МСХ США, составит 131,5 млн. тонн (-5,1 процента). Прогноз
потребления на 2011/12 МГ составил 122,5 млн. тонн (-2,0 процента).
Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ
составит 12,2 млн. тонн (-8,6 процента).
За период с 23 мая по 23 июня 2011 года стоимость пшеницы на
Лондонской бирже (LIFFE) снизилась на 15,7 процента и составила 279
долларов США за тонну.
Китай
Июньские прогнозы МСХ США на 2011/12 МГ производства и
потребления не изменились относительно оценок прошлого месяца и
составили 115,5 млн. тонн и 111,0 млн. тонн соответственно. Оценка
конечных запасов пшеницы в Китае повышена до 64,6 млн. тонн (+0,3
процента).
За период с 23 мая по 23 июня 2011 года фьючерсная цена на
китайскую пшеницу снизилась на 3,4 процента и составила 388 долларов
США за тонну.
Россия
Согласно июньскому прогнозу МСХ США, в 2011/12 МГ Россия
произведет 53,0 млн. тонн пшеницы, что на 27,7 процента больше
аналогичного показателя сезона-2010/11.
По данным МСХ РФ, яровые зерновые культуры посеяны на площади
около 30 млн. га, что на 7,2 процента больше, чем в прошлом году. При этом
яровой сев завершен на 95 процентов. Согласно различным оценкам
российских экспертов, урожай зерна в РФ в текущем году может составить
83-93 млн. тонн (в 2010 году собрано 61 млн. тонн зерна). Россия с 1 июля
2011 года возобновит экспорт зерна. Экспортный потенциал в текущем году
оценивается на уровне 10-18 млн. тонн. Однако, планируется ввести
экспортные пошлины на зерно. Данный шаг предпринимается в целях
смягчения воздействия отмены запрета на внутренние цены. Предлагается
«ввести механизм плавающих экспортных пошлин на зерно, аналогичный
тому, который применяется по отношению к нефти и нефтепродуктам»,
корректируя пошлины «в зависимости от уровня цен на международных
биржах». По аналогии же с нефтяными пошлинами предлагается
«сконструировать» механизм таким образом, чтобы при уровне внутренних
цен ниже, например, 230 долларов США1 за тонну пшеницы третьего класса
экспортные пошлины на зерно равнялись бы нулю. Порог в 230 долларов
США за тонну, вдвое превышающий себестоимость зерна, – гораздо более
мягкое условие, чем для нефтяников, для которых «нулевая» пошлина
начинает действовать только тогда, когда мировая цена сравнивается с
себестоимостью производства нефти. Новацией от Минэкономики и
Минсельхоза в этой схеме стало предложение ввести для зерна ценовой
коридор, обозначив не только верхнюю планку, при которой вводятся
пошлины, но и нижнюю, при которой начинает действовать господдержка,
передает ИА «Newsru».
Кроме того, отмечается, что в текущем году планируется произвести
больше гречихи по сравнению с прошлым годом, до 600 тыс. тонн. Таким
образом, удастся достигнуть среднегодового значения.
Средняя цена на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по
состоянию на 24 июня т.г. составила 212 долларов США за тонну, что на 21,1
1
Расчеты ОМАФР ЭУ (1 USD = 28,19 рубля)
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
процента выше майских котировок. Локомотивом роста цен на пшеницу
стало сообщение о снятии с 1 июля 2011 года запрета на экспорт зерновых
культур из России.
Казахстан
Согласно сообщению МСХ РК, в 2011/12 МГ прогноз производства
зерновых культур не изменился и составил 13-15 млн. тонн, что на 6,6
процента выше аналогичного показателя прошлого года. При этом,
планируется поставить на экспорт около 6-7 млн. тонн зерновых культур.
По данным Агентства РК по статистике, на 1 июня т.г. запасы
продовольственной пшеницы составляют 4,5 млн. тонн, что на 27,4 процента
ниже аналогичного показателя мая 2011 года.
Кыргызстан
По данным ИА «Казах-зерно», на 24 июня 2011 года средняя
стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (КазахстанКыргызстан) составила 275 доллара США, что на 6,3 процента ниже
аналогичного показателя мая 2011 года.
По данным НСК КР, по состоянию на 15 июня 2011 года цены на
группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,5 процента
относительно цен прошлого месяца.
Кукуруза
Согласно июньским прогнозам МСХ США, мировое производство
кукурузы в 2011/12 МГ составит 866,2 млн. тонн, что на 0,2 процента ниже
аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления повысилась
на 1,3 процента, до 871,7 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли
повышен до 92,5 млн. тонн (+0,8 процента). В целом в 2011/12 МГ
переходящие остатки снизятся до 111,9 млн. тонн (-13,4 процента).
За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке
кукурузы имели разнонаправленную динамику. Так, цены на кукурузу на
американской бирже с 23 мая по 23 июня 2011 года снизились на 12,7
процента, на азиатском рынке выросли на 0,6 процента.
Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики
3-4.
Рис
МСХ США снизило оценку мирового производства риса в 2011/12 МГ
до 456,4 млн. тонн (-0,3 процента). Повышен прогноз потребления риса
относительно оценок прошлого месяца на 0,7 процента, до 458,0 млн. тонн.
Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 94,9 млн. тонн (-1,3
процента).
На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость
фьючерсных контрактов на рис на китайской бирже повысилась на 0,7
процента, на американской бирже – снизилась на 10,4 процента.
Обзор
мирового
рынка
растительного
масла
Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ не
изменился и составил 151,5 млн. тонн. Прогноз потребления повышен до
150,7 млн. тонн (+0,3 процента). Объем мировой торговли маслом составит
62,5 млн. тонн (-0,3 процента). Конечные запасы снизятся на 4,0 процента и
составят 9,7 млн. тонн. Рост населения в Китае и Индии и увеличение
изготовление биодизеля являются основными причинами увеличения
прогноза мирового потребления, сообщает ИА «Казах-Зерно».
Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу
МСХ США, составит 50,3 млн. тонн, а подсолнечного – 12,4 млн. тонн (+1,8
процента). По состоянию на 23 июня т.г. средние фьючерсные цены на
пальмовое масло за рассматриваемый период повысились на 0,2 процента.
Экспортные поставки пальмового масла из Малайзии в период с 1 по 20
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
июня увеличились на 22 процента по сравнению с экспортом за
аналогичный период предыдущего месяца, что стало сдерживающим
фактором роста цен на мировом рынке. По официальным данным
Министерства сельского хозяйства Малайзии, запасы масла в конце мая
составили 1,9 млн. тонн, что на 15 процентов больше аналогичного
показателя на конце апреля 2011 года, сообщает ИА «Казах-Зерно».
Подсолнечное
масло
По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного
масла составит 12,4 млн. тонн (+1,8 процента), потребление – 12,0 млн. тонн
(+2,7 процента). Переходящие запасы снизятся на 9,8 процента и составят 1,1
млн. тонн.
Производство сырого подсолнечного масла в Украине в текущем
сезоне достигнет рекордной отметки около 3,1 млн. тонн, что на 8,4 процента
выше аналогичного показателя прошлого года, благодаря увеличения
посевных площадей на 6,7 процента, сообщает ИА «Oilworld».
Аналитики ИА «АПК-Информ» пересмотрели свой прогноз
производства подсолнечника в России в 2011 году в сторону повышения. Так,
согласно последним данным, будущий урожай может достигнуть 8,3 млн.
тонн, что на 7,0 процента выше предыдущей оценки. Повышение прогноза
обусловлено существенным расширением посевных площадей под масличной
в т.г. По оценкам Минсельхоза РФ, подсолнечником будет засеяно рекордные
7,3 млн. га, что на 12,2 процента больше аналогичного показателя прошлого
года. На фоне указанных новостей наблюдается замедление темпов роста цен
на подсолнечное масло. Так, за обзорный период средняя фьючерсная цена на
подсолнечное масло на мировых биржах по состоянию на 23 июня 2011 года
повысилась на 2,0 процента и составила 1435 долларов США за тонну.
Динамика мировых цен на растительное масло приведена в
Приложении, графики 5-6.
Сахар
Несмотря на то, что погодные условия негативно сказываются на
производстве некоторых зерновых культур, в 2011 году погода
благоприятствует хорошему урожаю сахарного тростника и свеклы, что
увеличит производство сахара. В 2011/12 маркетинговом году эксперты
прогнозируют увеличение производства сахара за счет богатого урожая
сырьевых сельскохозяйственных культур для изготовления продукта. За счет
роста объемов изготовления сахара в основных странах-производителях
мировое производство сахара вырастет на 8,4 процента, до рекордных 182,2
млн. тонн. Профицит сахара в текущем МГ в объеме оценивается на уровне
10,3 млн. тонн, который позволит пополнить мировые запасы. Последние
несколько лет потребление сахара в мире опережает производство на 25 млн.
тонн. По мнению аналитиков мирового рынка, на данный момент существует
достаточное количество сахара для того, чтобы снизить цены в долгосрочной
перспективе. Также, по словам экспертов, благодаря равномерному росту
производства продукта, появляется возможность восстановить мировые
запасы сахара, информирует ИА «Казах-Зерно».
По оперативной информации Минсельхоза РФ, по состоянию на 18
мая 2011 года, сев сахарной свеклы проведен на площади более 1,2 млн. га
(98,7 процента к прогнозу), что на 123,9 тыс. га больше чем в прошлом году,
передает ИА «Казах-Зерно».
Фьючерс на сахар на Лондонской бирже за рассматриваемый период
имел восходящий тренд и на 23 июня т.г. составил 740 долларов США за
тонну, что на 18,3 процента выше аналогичного показателя на 23 мая 2011
года. Одной из главных причин роста биржевых котировок на сахар являются
задержки поставок сахара в бразильских портах (одного из крупнейших
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
поставщиков продукта), которые продлятся еще 20-30 дней, передает ИА
«Казах-Зерно».
Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в
Приложении, графики 7-8.
Кыргызстан
По данным Государственного агентства антимонопольного
регулирования КР, цены на сахар в Кыргызстане с 16 по 22 июня 2011 года
увеличились на 2,5 сома. Повышение цен на сахар обусловлено высокими
ценами на поставляемый импортный сахар, так, с 27 мая т.г. Министерство
экономики Белоруссии повысило отпускные цены на сахар на 40 процентов.
Согласно заявлению директора ОАО «Каинды-Кант», осенью 2011
года в Кыргызстане возможен дефицит сахара. По его словам, это связанно с
засухой в странах-поставщиках продукта в Кыргызстан (Белоруссия, Россия,
Украина), приведшей к дефициту, а также нехваткой собственных запасов,
так как завод не успевает выработать необходимые объемы. В целом для
обеспечения Кыргызстана собственным сахаром необходимо 650 тыс. тонн
сахарной свеклы, заявил председатель ассоциации свекловодов КР. В 2011
году планируется собрать 250 тыс. тонн сахарной свеклы, сообщает ИА
«Союзроссахар».
Мясо
Согласно обновленному докладу ФАО ООН, рост производства мяса
в 2011 году будет сдерживаться высокими ценами на корма, вспышками
инфекций, а также сокращением поголовья. ФАО предполагает, что по
итогам 2011 года будет получено 294 млн. тонн мяса, что лишь на 1 процент
превышает показатель 2010 года. В мае нынешнего года индекс цен на мясо
достиг рекордной отметки, поэтому в ближайшие несколько месяцев цены
будут оставаться на высоком уровне в результате повышенного спроса и
ограниченных экспортных возможностей, сообщает ИА «Agronews».
Казахстан
За май 2011 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и
МРС увеличилось на 2,6 и 2,5 процента соответственно. В частности, в
областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за май 2011
года наблюдалось увеличение поголовья КРС на 3,7 процента, поголовье
МРС не изменилось.
По данным НСК РК, стоимость мясной продукции на рынке
Казахстана за май 2011 года повысилась на 1,4 процента.
Кыргызстан
По данным НСК КР на 15 июня 2011 года, цены на мясо повысились
на 2,3 процента относительно цен прошлого месяца. Государственное
агентство антимонопольного регулирования КР сообщает, что повышение
цен на мясо (баранина, говядина) носит сезонный характер, а также
обусловлено сокращением предложения на рынке, вследствие увеличения
вывоза в соседние страны.
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Приложение
Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления,
переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)
Оценка
производства,
млн. тонн
измене
измене
Оценка
ние за
ние за
потребления,
месяц, в
месяц, в
млн. тонн
%
%
Оценка
запасов,
млн.
тонн
измене
ние за
месяц, в
%
Фьючерс,
долларов
США за
тонну
измене
ние за
месяц, в
%
Зерновые
(мир)
1730
0,0
1791
0,0
343
0,0
2792
-10,5
Пшеница
664,3
-0,8
667,2
-0,5
184,3
1,7
2763
-8,5
Кыргызстан
1,0
0,0
1,3
0,0
0,8
0,0
–
–
США
56,0
0,7
33,7
0,0
18,7
-O,O
234
-O1,7
Австралия
25,0
O,0
8,5
0,0
4,3
-41,3
266
-13,8
ЕС-27
131,5
-5,1
122,5
-O,0
12,2
-8,6
279
-15,7
Китай
115,5
0,0
111,0
0,0
64,6
0,3
388
-3,4
Россия
53,0
0,0
40,8
0,0
13,0
6O,3
212
O1,1
Казахстан
15,0
0,0
7,5
0,0
4,5
-O7,4
275
-6,3
Кукуруза
866,2
-0,O
871,7
1,3
111,9
-13,4
263
-1O,7
Рис
456,4
-0,3
458,0
0,7
94,9
-1,3
299
-10,4
Подсолнечное
масло
12,4
1,8
12,0
O,7
1,1
-9,8
1435
O,0
Сахар4
168,0
0,0
162,0
0,0
29,0
0,0
740
18,3
2
Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)
Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам
4
Майская оценка МСХ США
3
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Приложение
Таблица O. Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и
столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
говядина
баранина
38,11
37,56
20,60
24,63
45,38
38,85
36,95
79,74
27,81
38,09
57,82
37,45
45,47
33,80
23,34
53,78
50,38
34,59
62,81
41,41
49,99
38,05
говядина
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
100
136,1
117,9
146,0
92,0
90,8
98,2
110,5
88,4
101,2
99,9
май OM11 г. / май OM1M г.
Изменение средних цен, %
масло
молоко.
яйца.
мука
сливочное
литр
десяток
первого
сорта
15,80
-1,91
5,79
82,82
19,87
-1,26
24,28
0,80
23,89
-3,58
12,36
19,77
35,47
31,46
23,15
21,19
81,54
-12,14
35,98
65,69
-8,70
-47,46
56,74
76,48
32,99
6,89
-7,02
85,72
-10,56
-37,18
14,12
78,81
48,69
-1,48
11,79
137,63
-3,57
17,24
45,25
26,30
-1,44
-1,14
4,35
98,80
хлеб
первого
сорта
32,63
0,80
0,80
20,00
41,18
81,81
16,43
25,55
26,35
64,54
14,96
май OM11 г.
Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах
баранина
масло
молоко.
яйца.
мука
хлеб
сливочное
литр
десяток
первого
первого
сорта
сорта
100
100
100
100
100
100
146,4
102,0
129,9
112,6
88,7
68,7
129,5
124,5
154,8
126,1
95,4
78,7
178,3
159,5
222,3
123,8
130,5
131,6
101,3
109,4
84,9
130,3
86,9
105,1
97,7
74,0
67,9
114,0
87,9
105,1
94,8
88,8
61,5
89,0
99,1
96,3
110,3
75,0
63,4
106,5
95,6
100,1
97,7
92,8
59,4
108,6
95,8
98,5
99,5
71,7
74,5
113,7
80,7
116,2
93,5
83,4
67,9
103,1
98,3
95,5
картофель
-30,20
34,40
43,44
80,83
-30,00
96,08
39,48
1,75
31,76
24,15
18,86
картофель
100
158,5
157,1
296,0
50,3
90,3
76,3
85,9
73,3
86,1
93,5
* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 мая соотв. года
** - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Приложение
График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, MT.M1.11-O4.M6.11
График O. Динамика мировых цен на пшеницу, OM.M5.11-O4.M6.11
График P. Динамика мировых цен на кукурузу, MT.M1.11-O4.M6.11
График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, OM.M5.11-O4.M6.11
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Приложение
График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, MT.M1.11-O4.M6.11
График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, OM.M5.11-O4.M6.11
График T. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, MT.M1.11-O4.M6.11
График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, OM.M5.11-O4.M6.11
Источник: ИА «АПК-информ»; www.apk-inform.ru
Обзор мировых рынков, май-июнь O011 года
Приложение
Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при
Правительстве КР, Государственной таможенной службы КР, Международного совета по зерну, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства
РК по статистике, Федеральной службы государственной статистики РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «АПКинформ», ИА «Союзроссахар», ИА «Agronews», ИА «Newsru», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА «Reuters».