По данным - RMG partners
реклама
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Обзор российского венчурного рынка за 2015 год Содержание Приветствие 3 О компании RMG partners 4 Российский венчурный рынок за 2 минуты 5 Ключевые выводы исследования 6 Обзор венчурного рынка 7 Выходы и крупные сделки 8 Структура рынка 9 Софт / Интернет - B2B 13 Софт / Интернет - B2C 14 Инвестиции в биомедицинские технологии 15 Список сделок за 2015 год 17 Календарь событий на 1 полугодие 2016 Контакты В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 2 Приветствие Дорогие друзья! Сегодня мы оглядываемся назад, на уже удаляющийся от нас 2015-й, и трудно отделаться от мысли, что пережит, пожалуй, худший год за всю, пусть и короткую, историю развития венчурного рынка в современной России. При общем «провисании» инвестиций, особенно в денежном выражении, прошлый год продемонстрировал нежелание уже вошедших в проекты инвесторов делать «резкие движения» – отсюда и отнюдь не впечатляющее число выходов. Причина осторожности и даже опасений инвесторов очевидна: на фоне более чем двукратного ослабления национальной валюты, падения цен на углеводороды и неослабевающего политического противостояния с Западом оставались совершенно не понятными дальнейшие правила игры на рынке, как неясными были и шаги правительства. В череде неоднократных перепланирований бюджетных приоритетов государство могло просто забыть о венчуре. Прямые инвестиции со стороны государства сократились существенно. Но регуляторы сделали шаг навстречу рынку, упорядочивая – пусть пока и далеко не повсеместно – участие в развитии стартапов и их технологий корпоративного сектора, тех, кто призван стать покупателями новых разработок в стране. Одним из очевидных подтверждений этого стала новая корпоративная программа внутри акселерационной инициативы РВК GenerationS. Недавнее постановление правительства, обязывающее 90 ведущих российских компаний с госучастием приобретать инновационные высокотехнологичные разработки у субъектов малого и среднего предпринимательства, еще более усиливает ощущение, что даже перед лицом кризиса регуляторы от рынка не отворачиваются. Это вселяет надежду, что оздоровление не за горами. По итогам года Bloomberg назвал Россию в списке 15 наиболее инновационно-ориентированных стран мира, в частности, по числу зарегистрированных в РФ высокотехнологичных компаний. Это означает, что нарастает, как минимум количественно, критическая масса работающих на российский венчур умов. Физики подтвердят, что при такой динамике количество – число стартапов, разрабатывающих инновационные технологии, – вполне способно перейти в качество этих самых технологий. Это позволяет смотреть с большим оптимизмом на год нынешний: ведь не секрет, что качество российских предпосевных технологий зачастую просто не дотягивает до уровня требований инвесторов – отсюда и низкая вовлеченность в процесс широкого слоя бизнес-ангелов. В предыдущих поквартальных отчетах мы отмечали, что при всей сложности ситуации рынок в 2015 году не прекратил поступательного движения, и при явной недооцененности множества российских стартаперских проектов (ввиду обесценивания рубля) и все более отчетливом понимании проектными командами бесперспективности ориентации технологий исключительно на домашний рынок возможности для рывка вперед более чем достаточны. Всем удачи. Пишите мне [email protected]. Арсений Даббах Управляющий партнер RMG Partners В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 3 О компании RMG partners RMG partners – российская независимая инвестиционная компания. За 20 лет работы компания завоевала безупречную репутацию надежного партнера у своих клиентов и профессиональных участников рынка. В области венчурных инвестиций RMG partners оказывает широкий комплекс услуг российским и западным компаниям: - поиск привлекательных активов для инвестирования; - привлечение финансирования, включая проведение публичного или частного размещения; - поиск стратегических инвесторов и сопровождение M&A сделок; - сопровождение венчурных проектов, включая выработку стратегии и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности предприятия; - подготовка рекомендаций по структуре сделки и способам финансирования. Проработка и согласование условий сделок, проведение комплексной экспертизы (Due Diligence) предприятия. RMG partners входит в число активных участников Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). НАУРАН – некоммерческое партнерство, целью которого являются привлечение внимания к рынку прямых и венчурных инвестиций, формирование благоприятной правовой среды, содействие в привлечении капитала и продвижение российского инвестиционного рынка на международной арене. Другие участники НАУРАН: В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 4 Российский венчурный рынок за 2 минуты 2015 Stat 2014 Stat Объем инвестиций, $M Количество Посев Стартап Рост Экспансия Зрелость Итог Выходы Средний объем сделки, $M 128 32 0.3 274 169 0.3 101 79 1 74 175 2 24 67 3 24 163 3 22 183 9 30 249 9 3 4 2 2 32 16 278 365 3 436 788 1 11 4 29 Количество 222 Объем, $M В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Структура инвесторов Seed A B C+ Выход 5 Ключевые выводы исследования Налицо более чем двукратное сокращение количества сделок в IV квартале на фоне аналогичного периода 2014 года. Нисходящий тренд неизменен уже шесть кварталов подряд. В целом по году объемы инвестиций «ужались» примерно вполовину. Львиная доля инвестиций в 2015 году пришлась на проекты, связанные с Интернетом для B2C. Помимо них наиболее инвестиционно привлекательными по-прежнему остаются проекты в e-commerce, а также разработки в области маркетинга и рекламы. К секторам био- и промтехнологий инвесторы сохраняют настороженность. Из всех категорий инвесторов первую скрипку играли частные фонды – хотя их вес был не столь ощутимым, как годом ранее. «Денежное недомогание» инвесторов особенно сказалось на проектах стадии посева. Ввиду обесценивания компаний в долларовом выражении многие инвесторы предпочли «попридержать» активы. Однако есть признаки тренда к увеличению числа выходов внутри России. В ведущих государственных акселерационных программах для стартапов расширились рамки участия индустриальных партнеров из сферы крупного бизнеса. Есть шанс на ощутимые шаги в сторону институционализации модели proof of concept в вузах. Совокупный вклад бизнес-ангелов на стадиях посева и стартапа даже несколько превзошел показатель 2014 года, однако в В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 6 целом их роль по-прежнему малозаметна. Обзор венчурного рынка Объем сделок 500 129 400 300 101 90 100 158 222 134 150 116 110 101 97 86 385 200 $M (кроме числа сделок) Число сделок 101 73 90 100 90 68 53 197 142 151 139 165 262 - 53 50 193 221 213 78 93 171 164 0 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 Источник: RMG partners Как и следовало ожидать, 2015-й не стал годом количества венчурных инвестиций. Но он не стал и годом их качества. На фоне почти 35-процентного уменьшения общего числа сделок (278 против 436 годом ранее, причем нисходящий тренд неизменен уже шесть кварталов подряд) мы видим 55-процентное падение общего объема инвестиционных сумм. А в исчислении "IV квартал 2015 к IV кварталу 2014" мы вообще можем говорить о более чем двукратном сокращении количества сделок и о сжатии денежных объемов примерно на четверть; и если первое можно назвать укреплявшейся с начала прошедшего года тенденцией, то второе несколько выбивается из общей картины. «Денежное недомогание» инвесторов особенно сказалось на проектах стадии посева. 2015-й стал для многих разработчиков годом серьезных испытаний; далеко не все из них вообще дождались своих инвесторов. По сравнению с предыдущим годом число сделок в этом сегменте рынка в 2015 году упало примерно вдвое - тренд, который неуклонно выкристаллизовывался в течение всего года. При этом те проектные команды, что все же попали в поле зрения инвесторов, получили лишь 20% от того объема поддержки, что их коллеги обрели в 2014 году. Средний чек по сравнению с показателем годом ранее практически не изменился. Если на стадиях роста и экспансии наблюдается общее провисание, не столь значительное, то на стадии стартапа падение объема инвестиций очень заметно (при снижении среднего чека вдвое), а на этапе зрелости вложенными суммами вообще можно пренебречь. Тем не менее, в итоге мы все же видим двукратный рост среднего объема сделки по всем стадиям в целом – не в последнюю очередь благодаря взлетевшему аж в 22 раза среднему чеку в IV квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из всех категорий инвесторов первую скрипку играли, несомненно, частные фонды – хотя их вес был не столь ощутимым, как годом ранее, а на стадии зрелости они не участвовали практически вовсе. Львиная доля их инвестиций в 2015 году пришлась на проекты, так или иначе связанные с Интернетом для сегмента B2C. Помимо них наиболее инвестиционно привлекательными по-прежнему остаются проекты в электронной коммерции, а также разработки в области маркетинга и рекламы. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 7 Выходы и крупные сделки Результаты 2015 года $ млн. Инвестиции 1200 1000 800 222 600 19 400 200 788 360 2014 2015 0 Базовый рынок Выходы Источник: RMG partners Как и в предыдущие отчетные периоды, мы видим, насколько редкими были выходы инвесторов из зрелых проектов. Более того, активность в этом отношении стремилась в сравнении с предыдущим годом к нулю. Количество выходов уменьшилось в семь раз, и заработали инвесторы на выходах в 22 (!) раза меньше денег, чем в 2014 году. Сохраняется тенденция, при которой большая часть выходов обусловлена вынужденными факторами (например, потребностью фиксировать убытки или срочно сбыть актив конкуренту), а не реализацией инвестором своего стратегического замысла. В целом по году отмечались выходы российских инвестфондов из западных стартапов в целях фиксации положительного возврата инвестиций в валюте. Однако в силу падения оценок в долларах из-за девальвации рубля многие инвесторы были вынуждены держать активы до «лучших времен», когда эта оценка либо поднялась бы, либо изменился бы курс, и тогда долларовая доходность у них была бы удовлетворительна для выхода. В текущей же ситуации инвесторы не хотят выходить, все компании обесценивались в долларовом выражении. Есть ожидания, что новыми стратегами, делающими ставку на выкуп стартапов напрямую у основателей (особенно в отраслях разработки ПО, рекламы, медиа, e-commerce), будут внутренние российские стратеги, частные или госкомпании, такие как «Ростелеком», телекоммуникационные компании, мобильные операторы, в секторах биомедицины – дистрибьюторы, большие холдинги типа АФК, медицинские компании, в частности, «Инвитро», и т. д. Есть ожидания и предпосылки, что количество выходов внутри России будет расти. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 8 Структура рынка: стадии На венчурном рынке «воцарилась осень» Динамика числа венчурных сделок на различных стадиях развития 98 85 73 66 68 61 45 47 38 29 41 42 26 22 22 22 2221 15 14 17 14 10 10 Посев Стартап 18 75 4 8 10 13 7 10 335 13 Рост 76 1210 2 8 10 564 Экспансия 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 12 0020 Зрелость Источник: RMG partners В отчете за III квартале 2015 года мы затронули тему структурного кризиса во взаимоотношениях институциональных инвесторов, включая так называемые институты развития РФ, и частного бизнеса в контексте софинансирования проектов ранних стадий. Причина, в частности, в том, что целеполагание и методы достижения целей у государства и частного бизнеса разнятся, и если для второго четкое понимание того, в какой рыночной нише данная технологическая разработка принесет финансовую отдачу (и принесет ли в принципе), является ключевым фактором в принятии инвестиционного решения, то для первого важно главным образом наличие солидной научной составляющей в проекте. При этом государство упускает из виду тот факт, что ученый может работать над своим проектом бесконечно. Наиболее очевидный пример – работа Фонда содействия (Фонда Бортника). По данным вузовских исследователей (а именно в вузах должен быть основной источник технологий для рынка), 97% проектов, получивших от фонда гранты в рамках программы «СТАРТ», не в состоянии привлечь софинансирование от частника для программы «СТАРТ-2». Частник просто не желает вкладываться в нескончаемое изучение очередного «бозона Хиггса», не имеющее рыночных перспектив, а Фонд содействия, напротив, поддерживает все более глубокие научные исследования – причем в направлении, заданном исследователем, а не рынком. В результате мы имеем ситуацию, когда крупный госфонд, который мог бы стать отличным источником средств на рыночную адаптацию НИР (так называемый translational research, признанный во всем мире непременным этапом коммерциализации технологий), своей увлеченностью наукой уводит, сам того не желая, разработчика от того выигрышного направления в исследовании, которое привело бы к инвестору. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 9 Структура рынка: стадии Активность различных типов инвесторов по стадиям развития US$ млн 300 251.6 249 250 200 184.9 169.2 163.1 150 100 79 140 35.2 50 2014 67 138 2015 2014 Посев 2015 Госфонды 32 12 32 2014 Стартап Фонды 155 59 53 14 0 139 135 2015 Рост Корпорации 2014 2015 Экспансия 32 2014 4 2015 Зрелость Бизнес-Ангелы Источник: RMG partners Как и следовало ожидать, «атлантами» венчурного рынка были фонды. Правда, в минувшем году «атланты» слегка «похудели». Они поддержали львиную долю проектов на стадии расширения, где устранены практически все риски, связанные с «болезнями детства и роста», а также на стадиях стартапа и роста, при этом увеличение объемов инвестиций, и то незначительное, наблюдалось по сравнению с 2014 годом исключительно на стадии расширения. На всех более ранних стадиях активность частных фондов была существенно ниже: на стадии роста – вдвое, на стадии стартапа – в полтора раза, а на стадии посева – вообще в 10 раз. Примечательно, что в проектах стадии зрелости фонды не участвовали, по сути, вовсе. Как, впрочем, и госфонды: на всех стадиях они едва проявили себя. Зато корпорации были весьма заметны: они вкладывались в проекты на стадиях посева, стартапа, роста – пусть и небольшими суммами, – а также на стадии зрелости. В числе причин можно отметить внедрение РВК в 2015 году новых инструментов «открытых инноваций» в свою трехлетнюю акселерационную программу GenerationS, что значительно расширило рамки участия в программе индустриальных партнеров, заинтересованных в решении их актуальных задач силами команд молодых ученых. Активность бизнес-ангелов также была вполне ощутимой, особенно на стадии экспансии (хотя в денежном выражении их роль на этой стадии была куда скромнее, чем в 2014 году). Совокупный вклад бизнес-ангелов на стадиях посева и стартапа даже несколько превзошел показатель 2014 года, однако в целом их роль по-прежнему малозаметна. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 10 Структура рынка: инвесторы Частные фонды доминировали в 2015 $ млн., без выходов Businessangels Биотех Промтех Strategic Прочие тех-ии State Комп обор-у Софт и Интернет B2B Funds Прочие IT PPP Софт и Интернет B2C - 50,00 100,00 150,00 До сих пор не решена проблема отсутствующего звена между разработчиком и частным инвестором. Если, скажем, в США потребность в предпосевной подготовке проектов (proof of concept) не ставится под сомнение вот уже 20 лет, в России центры proof of concept – товар по-прежнему штучный. Разработчики в массе своей не в состоянии говорить с инвестором языком финансов и рынка, а не науки, – отсюда и в целом скромное участие в финансировании проектов бизнес-ангелов. Впрочем, в проектах, прошедших хотя бы начальную фазу translational research (преимущественно на базе вузовских центров трансфера технологий), синдицированная активность бизнес-ангелов выше, в частности, в раунде А финансирования, когда вопрос о бизнесмодели уже снят. Распространение в вузах модели proof of concept и перспектива вливания таких структур в уже созданную международную ассоциацию центров proof of concept (IPOCA) при поддержке государства (последнее также обсуждается на правительственном уровне) могли бы в будущем значительно усилить роль бизнесангелов, а также помочь и фондам в поиске наиболее коммерчески пригодных проектов. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 200,00 250,00 300,00 Источник: RMG partners Средний размер сделки по стадиям US$ млн. 4к2014 4к2015 136,5 0.2 1.418,5 0,3 32,3 27,0 13 6,2 6 0 Источник: RMG partners Венчурные инвестиции по раундам, 2015 г., $ млн Бизнес-ангелы Госфонды Корпорации ГЧП Фонды 120 100 80 60 40 20 0 Seed A B C+ Выход Источник: RMG partners 11 Структура рынка: сегменты Венчурные инвестиции по секторам, 2015 400 13 Комп обор-е Инвестиции без выходов, $M 350 Другие тех-ии Биотех 300 Упр-е предприятием Прочие IT Промтех 250 57 200 Платформы 132 378 Маркетинг/ Реклама 150 Софт и Интернет B2B 100 17 22 Софт и Интернет B2C Другие B2B сервисы 62 Провайдеры контента 7 140 50 18 E-commerce Другие B2C сервисы 0 -50 Итого NON-IT 22% IT 78% Источник: RMG partners Увлеченность инвесторов Интернетом остается неизменной. Особых неожиданностей не произошло ни в сфере B2C, ни в сфере B2B IT-рынка. В первой по объему привлеченных инвестиций с большим отрывом лидировали сегменты «Софт и Интернет» и e-commerce, во второй – также «Софт и Интернет» и сектор маркетинга и рекламы. К секторам био- и промтехнологий инвесторы по-прежнему относятся настороженно ввиду долгих инвестиционных горизонтов и отсутствия четких правил игры на рынках, где «рулит» государство. Впрочем, промтех привлек в прошлом году заметные деньги венчуристов. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 12 Софт и Интернет B2B Системы управления предприятием 10,7% Системы управления предприятием 34,3% Прочие B2Bрешения 17,4% Прочие B2Bрешения 16,7% Платформа 12,7% 2015 $131,9M Платформа 29,2% Прочие приложения для бизнеса 5,2% Маркетинг и реклама 43,5% Прочие приложения для бизнеса 16,4% Маркетинг и реклама 13,8% Объем, $M Системы управления предприятием 2014 $148,4M Кол-во Маркетинг и реклама Прочие приложения для бизнеса 14,15 21 15 57 19 37 8 5.2 18 32 6 44 2014 2014 2015 Прочие B2B-решения 2014 2015 2015 Платформа 27 37 5.3 23 31 18 1.3 1.6 2014 2015 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 2014 2015 13 Софт и Интернет B2C (за 2015) Прочие 11% Финансы 14% Социальные медиа 16% Прочие 7% Провайдеры контента 6% Поиск и рекомендации 1% 2014 $329,5M 2015 $122,5M E-commerce 50% E-commerce 57% Объем, $M Провайдеры контента Кол-во Образование E-commerce 226 25 39,00 10 68 11 38 7 16 9 62 2014 Игры 2015 2014 Поиск и рекомендации 2015 2014 Социальные медиа 2015 Прочие 26 24 4 6 3 2 11 7 1 2014 2015 2014 0.5 0,13 2015 2014 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 35 30 2 2015 2 17,64 2014 2015 14 Инвестиции в биомедицинские технологии Какие сектора инвестиций в биомед наиболее востребованы сегодня? Флагман биомедицинских инноваций – это инновационные лекарства. Этот сектор привлекателен потенциальной возможностью получить блокбастер. Для лекарств характерна самая сильная патентная защита – патент на изобретение, причем «зонтичный», защищающий как саму молекулу, так и все ее соединения. При этом «лекарственный» сектор наиболее затратный, долгий и рискованный в биомедицинской индустрии. От входа в проект до успешного выхода может потребоваться несколько миллионов долларов, 3-5 лет ожидания, и крепкая нервная система. На западе эти затраты существенно выше – до нескольких десятков миллионов долларов, риски и сроки – примерно те же. При этом не следует путать затраты и сроки до выхода из проекта с затратами и сроками до выхода лекарства на рынок. Несмотря на высокие риски и затраты, инвестиции в инновационные Интервью с Игорем лекарства показывают рекордные доходности – лекарства нацелены на Тетериным, генеральным многомиллиардные терапевтические рынки и занимают на них директором Gurus доминирующую долю благодаря высокой инновационности и сильной BioVenture патентной защите. Что Вы думаете о популярных в последнее время сегментах медицинского ПО, диагностики и медтехники? Для таких проектов в сравнение с лекарствами характерны меньшие затраты, меньше сроки ожидания, меньше риски. В то же время, ниже уровень патентной защиты, больше количество близких решений, как следствие ниже потенциал коммерциализации. Поясню: средства диагностики, медицинский софт и медтехника защищаются, как правило, патентами на полезную модель и патентами на компьютерные программы, которые более уязвимы для потенциального копирования, чем патент на изобретения, которыми закрываются лекарства и сроки защиты ограничены 10 годами. Несмотря на менее надежную защиту IP, эти проекты очень хороши для диверсификации более рискованных и более доходных инвестиций в лекарства. На каких стадиях инвесторы входят в биомедицинские проекты ? Практически все инвестиции в биомед – это предпосевная и посевная стадия. Сначала молекула синтезируется в лаборатории, затем изучается на клетках «в пробирке» (in-vitro), исследуется на животных (доклинические исследования) и потом проводятся клинические исследования с участием людей. Из проектов создания лекарств выходы во всем мире происходят, как правило, на стадии клинических исследований, когда уже стало ясно, что молекула работает (proof of concept), но проект еще не стал лекарством и не имеет выручки. На этом этапе (конец клинических исследований) проекты стоят уже более сотни миллионов долларов и охотно покупаются компаниями средней и большой фармы, которые и доводят молекулу до рынка. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 15 Инвестиции в биомедицинские технологии Кто и на каких стадиях инвестирует в биомед ? Ранняя научная стадия - это неопределенно долгая стадия, на которой идет кропотливый научный поиск перспективных соединений. Очевидно, что финансировать фундаментальную науку и содержать научные институты может только государство. Подготовка к доклиническим исследованиям – найдено перспективное соединение, но надо провести дополнительные подтверждающие исследования, набрать убедительные результаты его активности для патентования. На такой стадии среди частных инвесторов желающих рисковать мало – рискованно, не понятно и далеко до выхода. Каких-либо государственных грантов для формирующихся стартапов на этой стадии, как правило, нет. Gurus BioVenture на этой стадии входит в проекты, причем исключительно своими деньгами. Проект готов к началу доклинических исследований – но на доклинику надо не одну сотню тысяч долларов, а иногда и миллион. Здесь основной инвестор во всем мире – государство. Как правило, государство готово финансировать доклинические исследования только при наличие существенной части частных со-инвестиций. На этой стадии в проект входят венчурные фонды. На этой стадии растет интерес частных инвесторов к биомеду. Например за 2014 и 2015 г, мы профинансировали с участием частных инвесторов проекты создания инновационных лекарств на общую сумму $1,5 млн. Клинические исследования – необходимо несколько миллионов долларов, поэтому основными инвесторами являются венчурные фонды, роль государства уже меньше. На этой стадии в альянс вступают уже профильные фармкомпании, которые присматривают для себя перспективный продукт и хотят иметь право первой руки. В каких биомедицинских секторах встречаются наиболее сильные проекты? Наиболее сильные проекты в РФ по-прежнему создаются в области лекарств и диагностики. Сильных проектов в медтехнике пока меньше. В проектах создания лекарств в РФ преобладают малые молекулы (small molecules), полученные химическим синтезом из-за пока еще большей развитости медицинской химии. Лекарств на основе биологического синтеза (biologics) пока меньше. В мире востребованы и те и другие, большинство «блокбастеров» – пока еще химические малые молекулы, но биологические молекулы активно развиваются во всем и сегодня по суммарной выручке выходят на первое место. Какие тренды Вы видите в финансирования разработок государвством? В 2015 ужесточились требования к выделению финансирования по государственным программам развития медицинской промышленности. Сократился объем госфинансирования доклинических исследований. Но вместе с тем стало гораздо больше прозрачности в распределении госфинансирования и в итоге для действительно хорошего проекта получить господдержку вполне реально. В 2015 году наша портфельная компания получила госфинансирование на проведение доклинических исследований инновационного лекарства для снятия приступов астмы. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 16 Список сделок за 2015 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 17 № Deal Date Project Optoguard 1 Jan Nanotech Investor Deal Company Investment Investor Value, Developme Type Round nt Stage $M Ppp 1.23 Seed Seed 2 Jan Anews Skolkovo TMT Investments, Run Capital, 101startup Private 2.7 Startup C+ 3 Jan Dental Cloud Imperious Group Private 0.047 Seed Seed 4 Jan Geocv Starta Capital (0,03); Moscow Seed Fund (0,062) 5 Jan Pinxter Private Investors 6 Jan Ros.Taxi Yandex 7 Jan Postgresql Anton Suschkevich 8 Jan Box2box Qiwi 9 Jan Rentmania Fasie Buran Venture Capital, Inventure Partners 10 Feb Netology Group Energy Exploration Technology, 11 Feb Arkadiy Zlobinskiy Fasie Med. Equipment Sterilizer, Sergey 12 Feb Kavetskiy Fasie Laser Cutting And Welding, Vitaliy 13 Feb Alekseenko Fasie Sector Sub-sector Industrial_tech Software_internet _b2c Software_internet _b2b Laser Tech Content Providers Platform/Middl eware Other B2C Internet Services/Softw are Search/Recom mendations Other B2B Software Other B2B Software Software_internet _b2c Software_internet _b2c Software_internet _b2b Software_internet _b2b Software_internet _b2c E-commerce Software_internet E-commerce _b2c Software_internet _b2c Education Ppp 0.092 Seed Seed Private 0.5 Expansion A Corporate 1.8 Expansion A Angel 5 Expansion A Corporate 0.5 Seed Seed Public 0.015 Startup Seed Private 2.1 Growth A Public 0.015 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech Public 0.015 Seed Seed Biotechnology Medical Equipment Public 0.015 Seed Seed Iindustrial_tech Laser Tech Public 0.4 Seed Seed Other B2C Internet Software_internet Services/Softw _b2c are Big Data Analyzer Fasie 15 Feb DIRECTUAL Public 0.4 Seed Seed Software_internet Other Business _b2b Software Virtual Reality 16 Feb Analyzer Fasie Public 0.4 Seed Seed Other_technologie Other_technolo s gies 17 Feb Ficus Fasie Public 0.4 Seed Seed Other_technologie Other_technolo s gies 18 Feb Rocketcallback Private Investor Angel 0.06 Startup A Bicycle Security 14 Feb System, Fasie В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Software_internet Other B2B _b2b Software 18 № Deal Date Project Investor Type Investor 19 Feb Robocv I2BF Global 20 Feb Mamsy Ru-net, Baring Ashmanov And Partners Private Deal Company Investme Value, Developme nt Round Mln $ nt Stage Sector Sub-sector 3 Expansion A Industrial_tech Robotics 15 Expansion A Software_internet_b2c E-commerce 0.08 Startup Seed Industrial_tech Robotics 0.08 Startup Seed Industrial_tech Robotics 2.1 Startup C+ Seed Seed Private 21 Feb Wicron Private Public 22 Feb Wicron 23 Feb Netologia Group Skolkovo Fund Venture Capital, Inventure Partners Vse Evakuatoryi 24 Feb Rossii Fasie 25 Feb Promoatlas Fasie 26 Feb Tictag.Ru Rostislav Kishenkov, Robot Food And Tech Private Public 0.02 Public 27 Feb Mobilitylab Angel Seed 0.02 Startup 0.6 Startup Software_internet_b2c Education Other B2C Internet Services/Softwar Software_internet_b2c e Other B2C Internet Services/Softwar Software_internet_b2c e Seed Software_internet_b2c E-commerce Enterprise Management Software_internet_b2b Software It Alexandr Borodich, Bogdan Yarovoi, Private Investors Private 3 Startup A Angel 0.2 Seed Seed Other B2B Software_internet_b2b Software Nikita Khalyavin Angel 0.0001 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media 30 Feb Adaperio Rustam Baekenov Angel 0.03 Startup Seed 31 Feb Getintent Private 0.4 Growth Seed Angel 0.2 Startup A Software_internet_b2c E-commerce Angel 0.15 Startup Seed Software_internet_b2c Social Media 34 Feb Bigpicture Altairvc Alexandr Timoshenko Bogdan, Yarovoyi, Igor Yatrovoi, Igor Kaloshin, Ilya Mirochnik Oleg Zakharchenko Software_internet_b2c E-commerce Other B2C Internet Services/Softwar Software_internet_b2c e Angel 0.2 Growth Seed 35 Feb Аvtoplanshet IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Public 0.022 Startup Seed Public 0.04 Startup Seed Public 0.04 Startup Seed Software_internet_b2c Social Media Other B2C Internet Services/Softwar Software_internet_b2c e Other_technologi Other_technologies es Other_technologi Other_technologies es Other_technologi Other_technologies es Bagazh Iz Ruk V 28 Feb Ruki Stealthy 29 Feb Messenger 32 Feb Poblizosti.Pro 33 Feb Lobster 36 Feb ASU Bankomatyi Iidf IIDF, Microsoft 37 Feb Afk Seed Fund IIDF, Microsoft 38 Feb Ndflka Seed Fund В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 19 № Deal Date Project Investor Investor Type Deal Value, Mln $ Company Investme Developm nt Round ent Stage Sector Sub-sector 39 Feb Bez Pyili Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce Instruktor Po 40 Feb Pokupke Kvartir Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 41 Feb Moi Mechanik Iidf Public 0.022 Startup Seed 42 Feb Teledacha IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed 43 Feb Yu-test Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b Search/Recomm 2c endations Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e 44 Feb Appfollow Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 45 Feb Dreamroomer IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup A 46 Feb Happycart Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce Software_internet_b 2c E-commerce 47 Feb Petshotel IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 48 Feb Promarket Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 49 Feb Scrut Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 50 Feb Websemantics IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 51 Feb Odarennyie Deti Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c Social Media 52 Feb Qubequ Iidf Public 0.022 Startup A 53 Feb Pressindex Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 54 Feb Strizh Iidf Public 0.022 Startup Seed Computer_technolo gies_hardware 55 Feb Rentcar Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 56 Feb Robolanding Iidf Public 0.022 Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 57 Feb Kartadoma Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 58 Feb Ceramarketing IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 59 Feb Good Trade Iidf Public 0.022 Startup Seed Software_internet_b 2c E-commerce 60 Feb Teslawatch IIDF, Microsoft Seed Fund Public 0.04 Startup Seed Other_technolog Other_technologies ies В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Software_internet_b Other Business 2b Software 20 № Dea l Dat e Project 61 Feb IIS Eldis Chestnaya 62 Feb Cena Investor IIDF, Microsoft Seed Fund Investor Type Deal Company Investm Value, Developm ent Mln $ ent Stage Round Public 0.04 Startup Seed Public 0.022 Startup Seed 63 Mar Oktogo Iidf MCI Management, Mangrove Capital Partners, ABRT Venture Fund, Ventech Private 5 Expansion C+ 64 Mar Ensol Founders Private 0.5 Startup A 65 Mar Promeo Private 0.018 Seed Seed 66 Mar Helpmed Private 1 Seed Public 0.018 Private 67 Mar Cartpay Co. 72 Mar Double Data 73 Mar Ticketscloud Electronic 74 Mar Herd 75 Mar Trucker Path Other_technologies Other_technologies Software_internet_b 2b Marketing/Advertising Software_internet_b 2c E-commerce Seed Social Media Other B2C Internet Services/Software Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech 0.06 Seed Seed Other Industrial Tech Corporate 3.5 Seed Seed Kamaflow Private 0.2 Seed Seed Skolkovo Public 0.33 Seed Seed Industrial_tech Software_internet_b 2b Software_internet_b 2b Software_internet_b 2b 3.3 Startup A 0.3 Seed Seed 0.414 Seed Seed Fasie Digital Society 69 Mar Socialkey Ads Laboratory 71 Mar Codeweb Sub-sector Industrial_tech Software_internet_b 2c Software_internet_b 2c 68 Mar Cartpay Co. 70 Mar Promobit Sector Columbus Nova, Almaz Capital Partners, Simile, Venture Partners, LETA Capital, I2BF Global Ventures Private 2be.Lu Investment, Bogdan Yarovoiy Private Ecoinnovations Corporate 1.5 Startup A 76 Mar Wedvice Renren Corporate Doctornet.Pro, Alexander Vorobev, Vitaly Fridzon Private 0.042 Seed Seed 77 Mar Life.Film Alexey Karlov Angel 0.02 Seed Seed Private 0.07 Seed Seed 78 Mar Smart Wi-fi 79 Mar Vseveda Fasie Public 0.018 Seed Seed 80 Mar Mobiforce Fasie Public 0.018 Seed Seed В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Power Supply Tech Marketing/Advertising Other B2B Software Other B2B Software Software_internet_b 2b Other B2B Software Software_internet_b 2b Platform/Middleware Software_internet_b 2b Other Business Software Software_internet_b 2c Search/Recommendations Software_internet_b 2c Software_internet_b 2c Software_internet_b 2b Software_internet_b 2c Software_internet_b 2b Other B2C Internet Services/Software Other B2C Internet Services/Software Marketing/Advertising Search/Recommendations Other Business Software 21 № Dea l Dat e Project Investor Investor Type Deal Company Investme Value, Developme nt Round Mln $ nt Stage Sector Sub-sector Platform/Middlew Software_internet_b2b are 81 Mar Solomoto Bloomberg Capital Private 8 Startup A Baseride 82 Mar Technologies Incuvest Private 0.6 Seed Seed Other_it Angel 1 Seed Seed Platform/Middlew Software_internet_b2b are 83 Mar Installtracker Other_it 84 Mar Amsrus The Untitled Private 0.01 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media 85 Mar Tutzhdut Ediniy Medicinskiy 86 Mar Portal The Untitled Private 0.01 Seed Seed Other Business Software_internet_b2b Software Angel 0.3 Seed Seed Search/Recomm Software_internet_b2c endations Chistaya 87 Mar Planeta Venture Fund Of Promsvyazbank Corporate 0.025 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech RTM 88 Mar Diagnostika Biofund RVK, Modernization And Technology Development Fund Ppp 0.717 Seed A Biotechnology Diagnostics & Research 89 Mar Arcycle Altair Capital, Almaz Capital Private 0.6 Seed Seed Other B2B Software_internet_b2b Software 90 Mar Payonline Net Element International Corporate 8.5 Mature Exit Other B2B Software_internet_b2b Software New Cloud 91 Apr Technologies* Anton Cheglakov Angel 92 Apr Group-ib Iidf Public 4 Expansion A 93 Apr Clickky Itech Capital Private 2 Startup A 94 Apr Comindware Angel, Skolkovo Ppp 1.18 Startup A Other Business Software_internet_b2b Software Marketing/Adverti Software_internet_b2b sing Other B2C Internet Services/Softwar Software_internet_b2c e 95 Apr Flowwow Stanislav Kotomkin Angel 0.08 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce 96 Apr Babytask Vasily Voropaev Angel 0.06 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media 97 Apr Scorista Life.Sreda, Moscow Seed Fund Ppp 0.24 Startup Seed Software_internet_b2c Finance 98 Apr Sapato Kupivip Corporate 1 Mature Exit Software_internet_b2c E-commerce 99 Apr 2do2go Fasie Public 0.225 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media 0.12 Seed Seed Skolkovo, Ruslan 100 Apr Wimark Systems Smelyanskiy Ppp 9.5 Startup A Other Business Software_internet_b2b Software 101 Apr Digifabster Angels Angel 0.1 Seed Seed Other Business Software_internet_b2b Software Other_technologi Other_technologies es 102 Apr Roster Angels Angel 0.25 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 22 № Deal Date Project Investor Deal Value, Mln $ Company Invest Development ment Stage Round Sector Sub-sector Angel 0.1 Seed Seed Encom Smart Panel Fasie Public 0.02 Seed Seed Other Business Software Computers & Computer_technologies Computer Systems _hardware 105 Apr Little Gentrys Maxim Faldin Angel 2 Seed Seed Software_internet_b2c 106 Apr Ibinom Andrey Afanasiev Angel 0.3 Startup Seed Software_internet_b2c 107 Apr Yaclass Moscow Seed Fund, Pavel Kovsharov Ppp 0.24 Startup Seed Software_internet_b2c 108 Apr Mediasync Private Investors Private 0.2 Seed Seed Software_internet_b2b 109 Apr Visionlabs Moscow School Of Management Skolkovo, Fund Of Nubar Afeyan Private 0.014 Seed Seed Industrial_tech Robotics 110Apr Wimark Systems** Skolkovo Public 0.094 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software 111Apr ETB Catalytic Technology** Skolkovo Public 0.376 Startup Seed Industrial_tech Other Industrial Tech 112Apr Vdmtechnique** Skolkovo Public 0.466 Startup Seed Industrial_tech Other Industrial Tech 113Apr Linguatrip 500 Startups Private 0.100 Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce 114May Lobster Valley Venture Mentors Private 0.033 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce 115May Touch Bank OTP Bank Plc Corporate 40 Seed A Software_internet_b2c Finance 116May Level.Travel Sergey Vatutin Angel 0.6 Startup Seed Software_internet_b2c E-commerce 117May Kribrum Skolkovo, Infowatch Ppp Seed Seed Software_internet_b2b Other Business Software 118 May Anybalance QIWI Venture Corporate 0.15 Seed Seed Software_internet_b2c Finance 119 May Dogsy Evgeny Gordeev Angel 0.04 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recomm endations 120 May Blackmoonfg Oleg Seidak, Ilya Perekopskiy Angel 1 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middlew are Angel 0.06 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recomm endations Private 0.425 Startup Seed Software_internet_b2b Platform/Middlew are 1 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middlew are 0.3 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recomm endations B Software_internet_b2c Finance 103 Apr Polystock 104 Apr Alexander Khripunov Investor Type 121 May Tapki.Com 122 May Gbooking Vestor.In, The Untitled, Altair 123 May Open Platform Sergey Vasiliev Angel 124 May Parkapp Sun Capital Private 125 May Moneyman Emery Capital, Vadim Dymov Private 1 6 Expansion В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Software_internet_b2b E-commerce Other B2C Internet Services/Softwar e Education Marketing/Advert ising 23 № Deal Date Project Investor Type Investor Deal Company Investm Value, Developmen ent Mln $ t Stage Round Sector Sub-sector Lingualeo Runa Capital, Social Discovery Ventures Private 0.5 Growth B Software_internet_b2c 127 May Healbe Starta Capital, Dmitry Chaliy, Alexander Tarakanov, Alexey Girin Private 3.5 Growth A Biotechnology 128 May Medviser Roman Abramovich Angel 0.5 Seed Seed Software_internet_b2c Medical Equipment Other B2C Internet Services/Softw are 129 May Smtdp Almaz Capital Partners Private 0.03 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software 130 May Whofix Dmitry Sinkevich Private 0.008 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recom mendations 131 May Aizel Bonum Capital (Suleyman Kerimov) Private 2.5 Startup A Software_internet_b2c E-commerce 132 May Privet.Ru Ilya Perekopskiy Angel 0.3 Seed Seed Software_internet_b2c Social Media 126 May Education Public 0.032 Seed Seed Communication Computer_technologies s, Networking _hardware & Storage 134 May Development Of Service For Making Online Appointments To Dentistry Fasie Angel 0.008 Seed Seed Biotechnology Medical Equipment 135 May Development Of Developmental Mobile Game Fasie Angel 0.008 Seed Seed Software_internet_b2c Gaming Angel 0.008 Seed Seed Biotechnology Diagnostics & Research 133 May Realspeaker Startup Chile 137 May Development Of Device For Vein Visualisation Fasie Development Of Voice Mobile App For People With Speech Disorders Fasie 138 May Amenity 139 May 136 May Angel 0.008 Seed Seed Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Softw are Fasie Angel 0.008 Seed Seed Software_internet_b2b Other B2B Software 3d-stomprint Fasie Angel 0.008 Seed Seed Biotechnology Medical Equipment 140 May Transporttv** Skolkovo Public 0.099 Seed Seed Software_internet_b2b Platform/Middle ware 141 May Relex** Skolkovo Public 0.634 Startup Seed Software_internet_b2b Other B2B Software 142 Jun Ivideon Impulse VC Private B Software_internet_b2b Other Business Software 4 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Expansion 24 № Deal Date Project Investor Deal Company Investm Investor ent Value, Development Type Stage Round Mln $ Sector Sub-sector 143 Jun 1world Online ALTAIR CAPITAL, GVA LAUNCHGURUS, DEFTA Partners, Nest HK, Business Angels From Berkeley Angels, Keiretsu Forum And Others Private 144 Jun Turbodealer IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Marketing/A Software_internet_b2b dvertising Search/Rec ommendatio Software_internet_b2c ns 145 Jun Technovizor IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Other_it Other_it Other B2C Internet Services/So ftware 2.5 Expansion A 146 Jun Teamkey IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Software_internet_b2c 147 Jun Nitrosbase.Js IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Other B2B Software_internet_b2b Software 148 Jun Inhome IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Computers Computer_technologies & Computer _hardware Systems 149 Jun Cloudstats IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Other B2B Software_internet_b2b Software 150 Jun Dooglys IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Enterprise Manageme Software_internet_b2b nt Software 151 Jun Bikedefend IIDF, Microsoft Ppp 0.031 Seed Seed Other_it Other_it 152 Jun Aeroxo I2BF Global Ventures, Eldar Razroev, Skolkovo Ppp 1.091 Seed Seed Industrial_tech Robotics 153 Jun Retailcrm Edison.Vc A Marketing/A Software_internet_b2b dvertising 154 Jun Private 0.6 Test-lab (Khimservice) Skolkovo Public 0.91 Seed Seed Biotechnology 155 Jun A2 Leasing System Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b2b Finance 156 Jun Comfortway Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 157 Jun Iatra Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Computer_technologies Mobile _hardware Technology Search/Rec ommendatio Software_internet_b2c ns 158 Jun Inwion Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Other_it 159 Jun Slidevision Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Marketing/A Software_internet_b2b dvertising 160 Jun Supl.Biz Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Marketing/A Software_internet_b2b dvertising В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Growth Medical Equipment Other_it 25 № Deal Date Project Investor Deal Company Investor Investment Value, Developmen Type Round Mln $ t Stage Sector Sub-sector Software_internet_b 2c Finance Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e 161 Jun Tvil.Ru Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 162 Jun «Aksicredit» Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 163 Jun «Advokat.Ru» Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 164 Jun Beguchka Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 165 Jun Courierra Iidf Ppp 0.02 Seed Seed 166 Jun Labrika Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e 167 Jun Open Cemetery (Otkrytoye Kladbische) Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 168 Jun Fitness-clubs.Pro Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 169 Jun Sponsorbureau #1 Iidf Ppp 0.02 Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising 0.02Seed Seed Software_internet_b 2b Finance Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e 170Jun Teleport Iidf Ppp 171Jun Bookinna RMG Partners, Ventureclub Private 172Jun Freee Socialbox Mikhail Klimarev Angel 0.046Seed Seed Software_internet_b 2c E-commerce Other B2C Internet Software_internet_b Services/Softwar 2c e 173Jun Onlinepatent** Skolkovo Public 0.092Seed Seed Software_internet_b Platform/Middlew 2b are 174Jun Nfware** Skolkovo Public 0.092Seed Seed Other_it 175Jun Digital Loyalty System** Skolkovo Public 0.092Seed Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 176Jun Megarad** Skolkovo Public 0.092Seed Seed Industrial_tech Satellites & Space 177Jun 3d Bioprinting Solutions** Skolkovo Public 0.358Seed Seed Biotechnology Medical Equipment 178Jun Membrany - NC** Skolkovo Public 0.380Seed Seed Other_technologi Other_technologies es 179Jun Marineco** Skolkovo Public 0.516Seed Seed Industrial_tech 180Jun Webkontrol** Skolkovo Public 0.092Seed Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 0.2Startup В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Seed Other_it Other Industrial Tech 26 № Deal Date Project Investor Deal Company Investment Investor Value, Developme Type Round nt Stage $M 181 Jul Human Stem Cells Institute Fasie Public 182 Jul Creopop Haxasia 183 Jul Coursmous Altera Capital, Evgeny Medvednikov 184 Jul Cappasity 185 Jul Diagnostics & Research Seed Private 1.40 Startup A Private 0.85 Seed Seed Software_internet _b2c Education Seed Seed Software_internet Platform/Middle _b2b ware Tradingview Na Angel 0.10 Itech Capital, Techstars, Irish Angels, Sam Yagan, Steve Farsht Private 3.60 Startup A Software_internet _b2c Social Media 186 Jul Group-ib Skolkovo, Private Investor Expansion B Software_internet Other B2B _b2b Software 187 Jul Almaz Capital Partners, Cinarra Systems Siguler & Guff, Softbank Private 20.00 Expansion B Software_internet Platform/Middle _b2b ware 188 Jul Mobi Sharks Angel Seed Seed Software_internet Marketing/Advert _b2b ising 189 Jul Growth B Seed Seed Expansion B Software_internet _b2c E-commerce 3.00 Startup A Software_internet Search/Recomm _b2c endations Private 2.50 Growth B Software_internet Search/Recomm _b2c endations 0.18 Other_technologie Other_technolog s ies Carprice Mikhail Maliy Baring Vostok Capital Partners, Almaz Capital Partners Private 40.00 190 Jul Linguachat Na Angel 191 Jul Jetsmarter Goldman Sachs, Twitter Corporate 20.00 192 Jul Myhomeday 193 Jul Doctor Na Rabote Kirill Podolskiy, Vladimir Silkin Guard Capital, Pavel Yunin, Stanislav Sazhin, Ilya Kupriyanov 194 Jul Inpulse Zelenograd Nanocenter Ppp 0.05 Seed Seed Other_technologie Other_technolog s ies 195 Jul Helgilab Skolkovo Ppp 0.50 Seed Seed Software_internet Other Business _b2b Software 196 Jul Mambo24 Emin Garaev, Private Investors Private 1.20 Startup A 197 Jul Concertwithme 500startups Private 0.20 Seed Seed Software_internet _b2c E-commerce Other B2C Internet Software_internet Services/Softwar _b2c e 198 Jul Menuforyou Kamaflow Private 0.40 Seed Seed Software_internet Other Business _b2b Software Angel 0.50 Biotechnology Sub-sector Seed Ppp 0.21 Sector 0.30 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Software_internet _b2c E-commerce Software_internet _b2c Education 27 № Deal Date Project Investor Type Investor 199 Jul Babytask Andrey Zinoviev Angel 200 Jul Aktivo Vladimir Lupenko, Oskar Hartmann Angel 201 Jul Immunocloud Skolkovo, EMC 202 Jul Ibinom 203 Jul 204 Jul Deal Company Investme Value, Developmen nt Round t Stage Mln $ Sector Sub-sector Growth A Software_internet_b2c 1.30 Seed Seed Software_internet_b2b Public 0.09 Seed Seed Software_internet_b2b Skolkovo, EMC Public 0.09 Seed Seed Software_internet_b2b Biosoft.Ru Skolkovo, EMC Public 0.09 Seed Seed Biotechnology Skolkovo, EMC Public 0.09 Seed Seed Software_internet_b2b 205 Jul Brain Target Search For Allelic Mutations Other B2B Software Other B2B Software Other B2B Software Diagnostics & Research Other B2B Software Skolkovo, EMC Public 0.09 Seed Seed Biotechnology Diagnostics & Research 206 Jul Chance2live Emc Public 207 Aug Liguatrips 500startups Belkibiotechnology Rosnano Angel 0.10 Seed Seed Software_internet_b2c Public 0.00 Seed Seed Biotechnology Private 10.00 Growth A Software_internet_b2c Corporate 0.42 Startup A Software_internet_b2c 208 Aug 210 Aug Driveway Software Photobank Lori 211 Aug Kidio'z 212 Aug Takebus.Ru Chernovetskyi Investment Group Moscow Seed Fund, Oleg Evseenkov 213 Aug Geocv Starta Capital, Emery Capital 214 Aug Saas.Ru 209 Aug Ervington Investments Legion-media Api.Ai 216 Aug Junglejobs 217 Aug Data Machine Digital Mind 218 Aug Axiomatika 219 Aug Almalence Inc. Intel Capital Skolkovo, Sergey Lin Industrial Burkatovskiy Microsoft Imagine Izhard Ovivo Cup 221 Aug Microsoft Software_internet_b2c Ppp 0.05 Seed Seed Software_internet_b2c Private 1.15 Startup A Software_internet_b2c 0.31 Startup Exit Software_internet_b2b Lpgenerator Corporate SAIC Capital, Intel Capital, Alpine Technology Fund, Motorola Solutions Venture Capital Private The Untitled, Impulse VC Private 215 Aug 220 Aug Private E-commerce Education Diagnostics & Research Other B2C Internet Services/Softwar e Content Providers Other B2C Internet Services/Softwar e E-commerce Other B2C Internet Services/Softwar e Other B2B Software Ppp 0.16 Seed Seed Communications, Computer_technologies Networking & Storage _hardware Platform/Middlew Software_internet_b2b are Marketing/Adverti Software_internet_b2b sing Platform/Middlew Software_internet_b2b are Other Industrial Industrial_tech Tech Satellites & Industrial_tech Space Corporate 0.05 Seed Seed Software_internet_b2c 3.00 Growth A 0.50 Growth B Corporate Seed Seed Corporate Startup Seed Corporate Growth A В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Gaming 28 № Deal Date 222 Aug 223 Aug 224 Aug 225 Aug 226 Aug Project Investor Type Investor Pomogatel Cleaning** Pomogatel.Ru Upsteks Labs Skolkovo Sensor Spin Technologi es Skolkovo Center Of Scientific And Technical Developme nt Skolkovo Deal Company Investment Value, Developme Round Mln $ nt Stage Sector Sub-sector Corporate 0.01 Seed Seed Software_internet_b 2c E-commerce Public 0.08 Seed Seed Other_technologies Other_technologi es Public 0.08 Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech Public 0.08 Seed Seed Industrial_tech Laser Tech Seed Seed Software_internet_b Marketing/Advert 2b ising Angel 0.76 Seed Seed Software_internet_b Other Business 2b Software 228 Aug Mediasniper Dmitry Turkevich Inoventica Technologi es Maksim Korobov Grid Manageme nt System Ural Federal University Public 0.00 Seed Seed Industrial_tech 229 Aug Examus Ural Federal University Public 0.00 Seed Seed Other_it 230 Aug Exepto Corporate 0.80 Seed Exit 231 Sep Selecta XBT Holding S.A. Orbimed, Sanofigenzyme Bioventures, Ridgeback Capital Management, Osage University Partners, AJU IB Investment, Sphera Global Health Care Fund Private 38.00 Mature C+ Public 0.14 Seed Seed 0.30 Seed Seed Mature C+ 227 Aug Angel Power Supply Tech Other_it Communications, Computer_technologi Networking & es_hardware Storage Biotechnology Software_internet_b 2b Software_internet_b 2b Pharmaceuticals Marketing/Advert ising Marketing/Advert ising 232 Sept Beaconka Fasie 233 Sept Ro!Rs Calltouch (CT) Corporate 234 Sept Edadeal Yandex Corporate 235 Sept Mobiliuz Ibm Corporate 0.12 Seed Seed 236 Sept Idealist Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Other Business Software Enterprise Software_internet_b Management 2b Software 237 Sept Clevapi Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 238 Sept Pet-doctor Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b Search/Recomm 2c endations 239 Sept Directual Ibm Corporate 0.12 Seed Seed Software_internet_b Other B2B 2b Software 240 Sept Virool Flint Capital В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Private 5.00 Expansion A Software_internet_b Search/Recomm 2c endations Other_it Software_internet_b Marketing/Advert 29 2b ising № Deal Date Project Investor Type Investor Deal Company Investment Value, Developme Round Mln $ nt Stage Sector Sub-sector Central Factory Moscow Seed Fund, Biofund Of Ready 241 Sept Environments RVK Buran Venture Capital, Thomas 242 Sept Getintent Falk Public 0.18 Startup Seed Private 1.00 Startup B Software_internet_b2b 243 Sept Sociate 404 Group Private Seed Seed Software_internet_b2b 244 Sept Wp-media 404 Group Private Seed Seed Software_internet_b2c Platform/Middlew are Marketing/Advert ising Content Providers 245 Sept Busfor Chernovetskyi Investment Group Private 1.00 Expansion B Software_internet_b2c E-commerce 246 Sept Technovizor* Microsoft Corporate 0.24 Seed Seed Other_it 247 Sept Turbodealer* Microsoft Corporate 0.24 Seed Seed Software_internet_b2c 248 Sept Prodai.Ru Advаnced 249 Sept Dental Cloud Na Private 0.45 Seed Seed Software_internet_b2c Other_it Search/Recomm endations Search/Recomm endations Corporate 0.13 Seed Seed Other_it Other_it Angel 0.01 Seed Seed Software_internet_b2c Search/Recomm endations Startup Exit Software_internet_b2c Content Providers Microsoft 250 Sept Now (Seichas) Na 251 Sept Yod Na Biotechnology Diagnostics & Research 252 Sept Panda Money QIWI Venture Moscow Seed 253 Sept Mix Upload Fund, Altair VC Corporate 0.10 Startup Seed Software_internet_b2c Ppp 0.02 Startup A Software_internet_b2c 254 Sept Qiwi Post Integer Pl Corporate Growth Exit 255 Sept Paybrain Na 0.01 Seed Seed 256 Sept Navigine Ayr Startup A Software_internet_b2b 257 Sept 7tons Studio Corporate 0.20 Expansion A Software_internet_b2c 258 Sept Ivi.Ru GS Venture Buran Venture Capital Private 3.50 Mature C+ Software_internet_b2c 259 Sept Life.Film Alexey Karlov Angel Startup Exit Software_internet_b2c Gaming Content Providers Other B2C Internet Services/Softwar e 260 Sept 2can & Ibox Na Inventure Partners, Saatchinvest, Force Over Mass Capital, Nikil Ritata, Lee Nadson, Richard Fattal Private 3.00 Expansion C+ Software_internet_b2c Finance Private 2.50 Seed Seed Software_internet_b2b Startup Exit Other_technologies Marketing/Advert ising Other_technologi es Software_internet_b2b Platform/Middlew are Other_it Other_it 261 Sept Ometria 262 Sept Lapka 263 Sept Apps4all Airbnb GVA Launchgurus Fund 1 264 Sept Iridium Mobile Skolkovo Private Private Corporate Private 0.25 Expansion C+ Public 0.31 Seed Seed В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Other_technologies Software_internet_b2c Finance Content Providers Other_technologi es Social Media Platform/Middlew are 30 Dea l № Dat e Project Investor Type Investor 265 Oct Cossa Andrey Terekhov Angel 266 Oct Jazva Oradell Capital, Gor Nakhapetyan Funds 267 Oct Triggmine Бизнес-ангел 268 Oct Hudway Glass Wcw-venture Holding Deal Company Investment Value, Developme Round Mln $ nt Stage 0,2Expansion B Sector Sub-sector Software_internet_b2c Content Providers 2Startup A Software_internet_b2b Platform/Middlewar e Angel 0,3Growth A Software_internet_b2b Marketing/Advertisi ng Funds 0,7Startup A Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software 0,15Startup A Software_internet_b2c Other B2C Internet Services/Software 270 Oct Mercaux Business-angel Angel Maxfield Capital, Sun Capital, Alexander Menn And Others Funds 0,8Startup A Software_internet_b2b Other Business Software 271 Oct Ibank Dmitry Kaminsky Angel 10Expansion B Software_internet_b2c Finance 272 Oct Fynd Alexandr Mamut Corporate 0,3Startup Seed Software_internet_b2b Platform/Middlewar e 273 Oct Krawlly Ibank Corporate Solix Biosistems Solix Algridients Corporate 274 Oct Vostok Veneto, Informatsionnye 275 Oct Luciding Tekhnologii Corporate 0,3Growth B Software_internet_b2c Finance 5,000Startup Seed Biotechnology Pharmaceuticals 0,017Startup Seed Industrial_tech Nanotech 0,040Growth B Biotechnology Healthcare Industrial_tech Satellites & Space 269 Oct Avtostekloff 276 Oct Mygenetics Business-angel, IIDF Ppp 277 Oct Urbanobserver Cybernaut Funds Survival Russian 278 Oct App Enterprise Ireland State 70,000Expansion Seed 0,055Seed Seed Software_internet_b2c Education 279 Oct Icard Enterprise Ireland State 0,055Seed Seed Software_internet_b2c Finance 280 Oct Smart Mafia Bogdan Yarovoy Angel 0,300Startup A Software_internet_b2c Gaming 281 Oct 2gis Ru-net, Baring Vostok Software_internet_b2b Marketing/Advertisi ng 282 Oct Mygenetics 283 Oct Ekzoatlet 284 Oct Vitamins.Ru 285 Oct Vaipoing 286 Oct Entalapp 287 Oct Skypasser.Ru Funds Business-angel, IIDF Biofund RVC, Moscow Seed Fund Evgeniy Slobobodyanuk, Marina Polskaya Almaty Tech Garden Almaty Tech Garden 40Expansion C+ Angel 0,040Growth B Biotechnology Healthcare Funds 0, 229Startup A Biotechnology Medical Equipment Angel 0,50Startup B Software_internet_b2c Funds 2,00Growth A Software_internet_b2c Funds 2,00Growth B Software_internet_b2c Funds 0,30Startup A Software_internet_b2c E-commerce Other B2C Internet Services/Software Search/Recomme ndations Search/Recomme ndations В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 31 № Deal Date Project Investor Investor Type Deal Company Investment Value, Developme Round Mln $ nt Stage Sector Sub-sector Software_internet_b2b Enterprise Management Software A Software_internet_b2c Search/Recomm endations 1,00Startup A Software_internet_b2c Search/Recomm endations Angel 1,00Growth B Software_internet_b2c Education Boris Ryabov, Alexey Menn Angel 0,30Startup A Software_internet_b2c E-commerce Cote D'azur VC Fund Of Promsvyazbank Corporate 0,078Expansion B Other_technologies Other_technologi es 294 Nov Endurance Mikhail Zak, Ivan Podfigurny,evgen iy Krivoschekov Angel 0,021Seed Seed Industrial_tech Laser Tech 295 Nov Avirton Business-angel Angel 1,000Seed Seed Software_internet_b2c 296 Nov Mirantis Russia Partners Funds 10,00Expansion C+ 297 Nov Arenda Business-angel Angel 3,00Startup A Software_internet_b2c 298 Nov Gettable Addventure Funds 1,00Startup A Software_internet_b2c Social Media Enterprise Management Software Search/Recomm endations Search/Recomm endations Eduson.Tv Investor Club Skolkovo, Smarthub Angel 1,00Growth B Software_internet_b2c Education Elementaree Boris Ryabov, Alexey Menn Angel 0,30Startup A Software_internet_b2c E-commerce Cote D'azur VC Fund Of Promsvyazbank Corporate 0,078Expansion B Other_technologies Other_technologi es 302 Nov Endurance Mikhail Zak, Ivan Podfigurny,evgen iy Krivoschekov Angel 0,021Seed Seed Industrial_tech Laser Tech 303 Nov Avirton Business-angel Angel 1,000Seed Seed Software_internet_b2c 304 Nov Mirantis Russia Partners Funds 10,00Expansion C+ Social Media Enterprise Management Software 305 Nov Arenda Business-angel Angel 3,00Startup A Software_internet_b2c 306 Nov Gettable Addventure Funds 1,00Startup A Software_internet_b2c Search/Recomm endations Search/Recomm endations Eduson.Tv Investor Club Skolkovo, Smarthub Angel 1,00Growth B Software_internet_b2c Education 288 Nov Mirantis Russia Partners Funds 289 Nov Arenda Business-angel Angel 3,00Startup 290 Nov Gettable Addventure Funds 291 Nov Eduson.Tv Investor Club Skolkovo, Smarthub 292 Nov Elementaree 293 Nov 299 Nov 300 Nov 301 Nov 307 Nov 10,00Expansion C+ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Software_internet_b2b Software_internet_b2b 32 № Deal Date Project 308 Nov Legalspace Investor Investor Type Vasiliy Voropaev Angel Beautydiscountce Business-angel Angel 309 Nov nter Deal Company Investment Value, Developm Round Mln $ ent Stage 0,200Startup A Sector Sub-sector Platform/Middlewar Software_internet_b2b e 0,041Expansion B Software_internet_b2c E-commerce 310 Nov Tisk Na Spletu Konstantin Puppo Angel 1,200Startup A Other_technologies 311 Nov Jeapie Digital Future Funds 0,050Growth B Other B2C Internet Software_internet_b2c Services/Software 312 Nov Shefmarket Addventure Funds 4,000Expansion B 313 Dec Cappasity Undisclosed Angel Investors Angel 314 Dec Radme.Ru The Unitled Retail Lab 315 Dec Hiconversion Altair Capital, Smarthub, Dmitry Anchutkin Funds Funds Other_technologies Software_internet_b2c E-commerce 0,15Seed Seed Computer_technologies Computers & _hardware Computer Systems 0,5Seed Seed Search/Recommen Software_internet_b2c dations 0,50Growth Seed Marketing/Advertisi Software_internet_b2b ng Beautydiscountce Starttrack (Crowdfunding) 316 Dec nter Funds 0,007Seed Seed Software_internet_b2c E-commerce 317 Dec Polystock Starttrack (Crowdfunding) Funds 0,014Seed Seed Platform/Middlewar Software_internet_b2b e 318 Dec Turbodealer Iidf State 0,211Startup Seed Other B2C Internet Software_internet_b2c Services/Software 319 Dec Ekat Infrafund RVC State 0,500Startup B Industrial_tech 320 Dec Preggie Altair Capital Funds 1,0Startup Seed Software_internet_b2c Social Media 321 Dec E-contenta Untitle Retail Lab Funds 0,25Startup A Software_internet_b2b Other B2B Software Nanopharma 322 Dec Development Izvarinopharma Strategic 2,182Expansion B Biotechnology 323 Dec Ilean Business-angel Angel 0,022Startup Seed Other B2C Internet Software_internet_b2c Services/Software 324 Dec Eltechprogress Infrafund RVC State 0,500Seed Seed Industrial_tech Other Industrial Tech 325 Dec Atm&c Infrafund RVC State 0,5Startup C+ Industrial_tech Other Industrial Tech 326 Dec Any Walker Moscow Technological Institute State 0,043Startup Seed Industrial_tech Other Industrial Tech 327 Dec Nvr Moscow Technological Institute State 0,086Startup Seed Software_internet_b2c Gaming 328 Dec Bitronics Moscow Technological Institute, KSI Ventures State 0,143Startup Seed Biotechnology В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Green Tech Pharmaceuticals Medical Equipment 33 Календарь событий на 1 полугодие 2016 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 34 Календарь событий: Январь Событие Город Дата Организатор Зимняя Выездная Школа Программирования И Робототехники Goto Camp Москва 2-10 Января ООО "Сингулярность" Intel Workshop: Prototyping Iot Products With The Edison Board Лондон 9 Января Intel Москва 13 -15 Января Российская Академия Народного Хозяйства И Государственной Службы При Президенте Российской Федерации (Ранхигс),институт Экономической Политики Имени Е.Т. Гайдара Москва 15 Января Стартовое Обучение Заочного Акселератора Санкт-петербург 17 - 19 Января Фрии Dld16 Мюнхен 17 -19 Января Dld 18 -19 Января Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Предпринимательский Форум «Малый Бизнес – Национальная Идея?» Москва 19 - 20 Января Общероссийская Общественная Организация Малого И Среднего Предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Early Birds: It–решения В Транспорте И Логистике 19 Января ФРИИ, #Tceh 19 Января Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ) Гайдаровский Форум – 2.016 «Россия И Мир: Взгляд В Будущее» Интеллектуальное Месторождение Как Инструмент Повышения Эффективности Российского Нефтегазового Сектора Aff 2.016 – Asian Financial Forum Гон-конг Семинар «Актуальные Исследования И Разработки В Области Образования» Москва Москва В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 35 Календарь событий: Январь Событие Город #Poseedelki С Фрии: Как Делать Ит/Интернет–бизнес, Если Ты Не Разработчик Краснодар Эффективная Стратегия Для Роста Стартапа Москва Cic 2.016 – Clib International Conference «Bioeconomy – Next Steps Into Value Creation» Дюссельдорф Стартап. Самомотивация. Вендинг Как Пример Омск Как Правильно Привлечь Инвестиции В Стартап, Если Этого Никогда Не Делал? Ит-архитектура Цифрового Банка Организатор 19 Января Фрии 19 Января #Tceh 20 - 21 Января 21 Января АО Деловая Среда, Бизнес Молодость Омск Нижний Новгород 21 Января Фрии Москва 22 Января Infoconnect 2.016 Кувейт Визит Министра Экономики, Промышленности И Цифровых Технологий Французской Республики Г-на Эммануэля Макрона Москва Международный Конкурс Инновационных Проектов «It Caspian»: Сбор Заявок Онлайн Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Иркутск Infocenter For Exhibitions & 24 -30 Января Marketing Consultancy 25 Января 30 Декабря31 Января Астраханский Технопарк FABRIKA, Фонд Сколково 31 Января Москва 31 Января-5 Февраля Фонд Сколково, Открытый Университет Сколково, Минестерство Образования И Науки РФ Москва 31 Января-5 Февраля Мфти,deephacklab,бфкс «Северный» Зимняя Школа Отус – 2.016 Международный Хакатон По Глубокому Обучению И Машинному Интеллекту Deephack.Q&a Дата В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 36 Календарь событий: Февраль Событие Vii Школа Фаблаб Политех Город Санкт-петербург Дата Организатор 1 - 6 Февраля Фаблаб Политех Открытие Программы «Формула Биотех 2.016» Москва 1 Февраля Научный Парк Мгу,биотехнологический Бизнесинкубатор МГУ Startup Tour Иркутск 1 Февраля Сколково, Роснано, Фонд Содействию Развитияи Др. Встреча Робоцентра Сколково С Правительством Тюменской Области Москва 2 Февраля Финансовая Стратегия–2.016 Для Cfo И Iro Москва 4 Февраля Альянс Развития Финансовых Коммуникаций И Отношений С Инвесторами Idoma Санкт-петербург 4 Февраля Idealmachine Deephack Demoday Москва 6 Февраля Sk Robotics Party Hard! 2.016 Минск 6 Февраля ООО «Редакция Газеты «Компьютерные Вести»» Pioneers Moscow Москва 6 Февраля Pioneers Global Steelgeek Meetup: Нейроинтерфейсы Москва 6 Февраля Бизнес-акселератор «Сталь» Рабочее Совещание Оргкомитета Фестиваля Робофест Москва 8 Февраля Оргкомитет Фестиваля Робофест Bioasia 2.016 Хайдарабат Federation Of Asian Biotech 8-10 Февраля Associations (FABA) Новосибирск 9 Февраля Старт Своего Бизнеса С Минимальными Затратами Москва 9 Февраля Startup Tour Новосибирск Сколково, Роснано, Фонд 9-10 Февраля Содействию Развитияи Др. Lift Conference 2.016 Женева 10 -12 Февраля Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГБУ Малый Бизнес Москвы Lift Events 37 Календарь событий: Февраль Событие Военно-научная Конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации» Город Кубинка, Московская Область Экспертная Сессия «Технологические Инициативы Energy Net» Москва Дата Организатор Главный Научноисследовательский Испытательный Центр Робототехники Министерства 10 Февраля Обороны РФ Агентство Стратегических 11 Февраля Инициатив Разработка Современной Электроники С Прицелом На Массовый Выпуск. Как? На Чём? Почём? Санкт-петербург 11 Февраля Drone Hack Москва 12 -14 Февраля Москва 12 Февраля Фонд Сколково Spie Photonics West 2.016 Сан-франциско 13 -18 Февраля Ulcamp.Winter Ульяновск 13 Февраля Itech.Group,digital Zone Центр Прототипирования Технопарка Санкт-петербурга, ООО «АСК Лаборатория» Центр Прототипирования НИУ ВШЭ HSE.Lab Ближний Восток: Особенности Ведения Бизнеса В Нефтегазовом Секторе В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С SPIE (International Society For Optical Engineering) 38 Календарь событий: Февраль Событие TEDXPOKROVKAST // DARE TO DREAM Город Дата Организатор Москва 13 февраля TEDxPokrovkaSt SPIE PHOTONICS WEST 2016 Сан-Франциско 13-18 февраля HACKDESIGN DAY Челябинск 14 февраля ООО «Полюс доступа» Startup Tour Челябинск 15 -16 февраля ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР «СЕТЕВОЕ УСТРОЙСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ» Москва 15 февраля РВК DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ РОССИИ – 2016 Москва Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 16 февраля России НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016 г.Набережные Челны 16-18 февраля Startup Tour Магнитогорск Сколково, Роснано, Фонд 17 февраля содействию развитияи др. BIT–2016 (КИЕВ) Киев 17 февраля CIS Events Group BIT–2016 (КИЕВ) Киев 17 февраля CIS Events Group КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2016 Москва РОССИЙСКО-ХОРВАТСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Москва 17 февраля «Мир-Экспо» Торгово-промышленная палата РФ, Хорватская 17 февраля хозяйственная палата В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С SPIE (International Society for Optical Engineering) Сколково, Роснано, Фонд содействию развитияи др. ЭКСПО-КАМА 39 Календарь событий: Февраль Событие День Открытых Дверей Фрии Город Москва Дата Организатор Фонд Развития Интернет18 Февраля инициатив (ФРИИ) Серебряный Лучник Москва 18-19 Февраля НП Национальная Премия В Области Развития Общественных Связей «Серебряный Лучник» Красноярский Экономический Форум – 2016 Красноярск 18-20 Февраля Правительство Красноярского Края Москва 19 Февраля Премия «Стартап Года» 2015 Москва Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ,НИУ Вшэ-нижний Новгород, Центр Прототипирования Высшей 19 Февраля Школы Экономики Кампус–2016 Казань 20 -21 Февраля Digital Agency SODA Ar&vr Hackathon Spb 2016 Санкт-петербург 20-21 Февраля AR&VR Ассоциация Goto Hack Москва 20-22 Февраля Goto Camp Goto Hack Москва 20-22 Февраля Goto Camp Startup Bootcamp Gva Launchgurus Москва 21-22 Февраля GVA Launchgurus Startup Bootcamp Gva Launchgurus Москва 21-22 Февраля GVA Launchgurus Барселона 22 Февраля Консультация И Оказание Помощи В Подготовке Заявок По Микрогрантам. Mobile World Cogress В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С GSM Association 40 Календарь событий: Февраль Событие 1–я Международная Школа По Методам Разработки Программного Обеспечения Город Дата Организатор Иннополис 22-26 Февраля Бракенхайм 23 Февраля Startup Grind Москва 23-24 Февраля Google Зимняя Школа «Современная Биология И Биотехнологии Будущего — 2016» Московская Область 23-27 Февраля Future Biotech Inside 3d Printing Дюссельдорф 24-25 Февраля Rising Media Москва 26 Февраля Университет Иннополис Экспертные Дни Компании Schunk Встреча Сколковского Клуба Бизнес-ангелов Фонд Развития Интернетинициатив (ФРИИ) Рабочие Выходные Harvest 4.0 В Краснодаре Краснодар 26-28 Февраля Торгово-промышленный Диалог: Россия-япония Токио Министерство 29 Февраля - Промышленности И Торговли 1 Марта Российской Федерации В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 41 Календарь событий: Март Событие Город Дата Организатор Startup Sauna In Samara (Менторская Сессия) Самара 4 Марта Startup Sauna,региональный Центр Инноваций Waste Management Symposia Феникс 5 -10 Марта 19-й Отбор В Бизнес-инкубатор Ит– парка Набережные Челны 5-6 Марта Ит-парк Г. Набережные Челны Satellite 2.016 Вашингтон Ces 2.016 Лас-вегас Ar Conference Москва Startup Expo Eвразия 2016 Москва Startup Tour Краснодар 11-ая Международная Выставка «Фотоника. Мир Лазеров И Оптики» Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура LASER World Of PHOTONICS CHINA 2.016 Москва Smile Expo GVA Launchgurus, ГБУ Малый Бизнес Москвы, 10-11 Марта Newtonew,synccloud Сколково, Роснано, Фонд 14 -15 Марта Содействию Развитияи Др. Экспоцентр, Лазерная 14 -17 Марта Ассоциация Шанхай 15 -17 Марта Startup Tour Таганрог Премия «Стартап Года» 2015 Москва Startup Tour Тула Встреча Сколковского Клуба Бизнес-ангелов 10 Марта 14 Марта Женева Startup Tour Consumer Electronics Association(cea) Краснодар Investors' Forum Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура 7 Марта Фонд Сколково Европейская Ассоциация Прямого И Венчурного 16-17 Марта Инвестирования (EVCA) Сколково, Роснано, Фонд 17 -18 Марта Содействию Развитияи Др. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, 19 Марта НИУ Вшэ-нижний Новгород Сколково, Роснано, Фонд 24 -24 Марта Содействию Развитияи Др. Тула 24 Марта Алматы 30 -31 Марта Фонд Сколково Сколково, Роснано, Фонд Содействию Развитияи Др. Москва 31 Марта Фонд Сколково В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 42 Календарь событий: Апрель Событие Город Стартап-школа Северозападного Федерального Округа Вологда Юридический Курс Для Венчурных Инвесторов Москва Дата 1-3 Апреля АНО «Агентство Инновационного Развития» 1-2 Апреля Ventureclub Фонд Сколково НИУФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет, Экономический Факультет ФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет, Экономический Факультет Кемеровского Института (Филиала) РЭУ Им. Плеханова Pharma's Cool: Лекарственные Мишени И Их Валидация Москва 1 Апреля Taste It Кемерово 2-3 Апреля Wire Dusseldorf III Международный Технологический Форум «Инновации. Технологии. Производство» Дюссельдорф 4 Апреля Рыбинск 4 Апереля SPIE Photonics Europe 2016 Форум Инновационных Технологий Infospaсe Брюссель 4 Апереля Москва 5 Апреля I Ежегодная Всероссийская Конференция «Логистика Ракетно-космической Промышленности» Spacelog 2016 ОАО «НПО «Сатурн», РГАТУ Агентство Стратегических Программ Финансовый Университет При Правительстве РФ, ООО "Джаст Логистикс", Москва Встреча «Клуб Друзей Фонда Сколково На Дальнем Востоке»: «Итоги Работы И Планы На Будущее» Владивосток Kazatomexpo 2016 - 7-я Казахстанская Международная Выставка АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Организатор Астана В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 6 Апреля Фонд Сколково 6 Апреля 7 Апреля Министерства Индустрии И Новых Технологий Республики Казахстан И Государственной Корпорации По Атомной Энергетике «Росатом» 43 Календарь событий: Апрель Событие Город Дата Startup Tour В Минске Минск 3d Инновации В Медицине И Фармакологии Нижний Новгород 8 Апреля Хакатон Cyber Garden #3 «Наука Vs Жизнь: Дальний Восток» Весенняя Школа Отус – 2016 «Наука Vs Жизнь: Владивосток» Европейский Форум По Чистым Технологиям – Cleantech Forum Europe Вторая Всероссийская Конференция «Инновационные Закупки» Новая Электроника–2016 «Робофест-2016» Международная Выставка «Аналитика Экспо» Новая Электроника–2016 Российский Интернет Форум «Риф+киб 2016» Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Startup Tour В Калининграде Таганрог 7-8 Апреля Организатор Приволжский Федеральный Медицинский Исследовательский Центр, Биокластер «Сколково» Владивосток Владивосток 8-10 Апреля Таганрогское It–сообщество Открытый Университет 10-13 Апреля Сколково Открытый Универсиитет 10-13 Апреля Сколково Лион 11-13 Апреля Москва 11 Апреля Москва 12-15 Апреля Фонд «Вольное Дело» Москва Москва Синапс-мск 13-15 Апреля ЗАО «Чипэкспо» 12 Апреля ITE Moscow Москва 13-15 Апреля ЗАО «Чипэкспо» Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций 13-15 Апреля (РАЭК) Калининград 14 Апреля Фонд Сколково Москва Калининград Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 14 Апреля Фонд Сколково 14 Апреля Рвк 14 Апреля Рвк 44 Календарь событий: Апрель Событие Город Дата Организатор Новая Электроника–2016 Москва 13-15 Апреля ЗАО «Чипэкспо» «Робофест-2016» Москва 12-15 Апреля Фонд «Вольное Дело» Москва 12 Апреля ITE Moscow Новая Электроника–2016 Москва 13-15 Апреля ЗАО «Чипэкспо» Российский Интернет Форум «Риф+киб 2016» Москва 13-15 Апреля Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК) Выездная Встреча СКБА (Сколковского Клуба Бизнесангелов) В Рамках Всероссийского Стартап-тура Калининград 14 Апреля Фонд Сколково Калининград 14 Апреля Фонд Сколково Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк Экспертный Семинар Рвк: «Глобальные Технологические Тренды» Москва 14 Апреля Рвк Международная Выставка «Аналитика Экспо» Startup Tour В Калининграде В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 45 Календарь событий: Аперль Событие Конференция Startup Idea В Рамках 10-го Международного Гис-форума Город Москвоская Обл. Дата Организатор 15 Апреля Компания «Совзонд», Фонд Сколково 15 Апреля Мгу Им. Ломоносова Москвоская Обл. 15 Апреля Компания «Совзонд» Newtrition 2016 Москва 15-16 Апреля Биомедицинский Холдинг «Атлас» Startup Сабантуй – Пермь Пермь 16-17 Апреля Казанский Ит-парк 18-19 Апреля ГК Агентство Социальноэкономического Развития (ООО «АСЭРГРУПП») Пущино 18-22 Апреля ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН, ООО «Центр Доклинических Испытаний» Тольяти 18-19 Апреля Фонд Сколково Security & Counter Terror Expo SCTX Лондон 19 Апреля Sctx Хакатон Cisco Екатеринбург 20-22 Апреля CISCO Networking Academy Саратов 21-22 Апреля Фонд Сколково Весенний Интенсив 2016 «ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОНКОЛОГИИ» Gis-forum — Iii Международном Форуме «Интеграция Геопространства — Будущее Информационных Технологий» Xi Всероссийский Конгресс «Экономико-правовое Регулирование Инновационной Деятельности 2016 Весна» Москва 20-а Международная Пущинская Школа-конференция Молодых Ученых "Биология - Наука 21 Века" Startup Tour Startup Tour В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 46 Календарь событий: Апрeль Событие SAP Форум Москва Город Дата Организатор Москва 21 Апреля Ii Практическая Конференция Робосектор 2016 Москва 21 Апреля Авитон Ttd: Технологии Для Жизни 2016 Санкт-петербург 21 Апреля Бизнес Инкубатор Ингрия Форум «Экосистема Инноваций: Университеты И Научные Организации – 2016» Москва 21-22 Апреля НИТУ «Мисис», РВК Sap Форум Москва Красногорск 21 Апреля Innovation. Hack The World Пермь 22-24 Апреля Sap Cis Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет Стачка–2016 Ульяновск 22-23 Апреля Interra, MST Digital Agency, Simtech Vladik Startup Day Конференция «Молодая Фармация – Потенциал Будущего» Владивосток 23 Апреля Санкт-петербург 25-26 Апреля Xvi Российская И Хi Казанская Венчурная Ярмарка Казань 25-26 Апреля Санкт-петербург 25 Апреля Фонд Развития Интернет-инициатив (ФРИИ) Санкт-петербургская Государственная Химикофармацевтическая Академия Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ), Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан ГБОУ ВПО «Санкт-петербургская Государственная Химикофармацевтическая Академия» Министерства Здравоохранения Российской Федерации Москва 26 Апреля ООО «Апптрактор» Москва 28 Апреля Smileexpo Конференция "Молодая Фармация - Потенциал Будущего" Ladies Code. Девушки В It Саммит Connected Car В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 47 Календарь событий: Май Событие Город Дата Организатор Связь-2016. Международная Выставка Информационных И Коммуникационных Технологий Москва 10 Мая Экспоцентр 10-13 Мая РВК, Торговое Представительство РФ В Индии Москва 10 Мая Экспоцентр Нюрнберг 10 Мая AMA Service Gmbh Акселерационная Программа Инновационных Идей И Проектов Начальной Стадии Развития «Инитиум» Новосибирск 11-14 Мая Новосибирский Государственный Медицинский Университет Форсайт-флот 2016 Самара, Астрахань 15-19 Мая Агентство Стратегических Инициатив Орландо 16 Мая Sme Грозный 16-18 Мая Технопарк Чеченского Государственного Университета Симферополь Ассоциация Компаний В Сфере Информационных Технологий И 19 Мая - 24 Инноваций Крыма «Крымский ИтИюня кластер» Бизнес-миссия Рвк В Нью-дели Нью-дели Навитех 2016 Sensor+test 2016 Rapid Акселерационная Программа «Лидер Инноваций» Стартап-школа «Фрегат Акселератор» Mosdronexpo 2016 Красногорск 19-20 Мая В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ООО «ИСК ГРУПП», Ассоциация Эксплуатантов И Разработчиков Беспилотных Авиационных Систем 48 Календарь событий: Май Событие Город Российский Ir–форум 2016 Конференция Skolkovo Robotics 2016 Inotex 2016 Inno Robo 2016 Iati Biomed 2016 Металлобработка 2016 4s 2016 China International Mining Expo 2016 Первая Конференция БРИКС По Фотонике Организатор Москва 19 Мая Альянс Развития Финансовых Коммуникаций И Отношений С Инвесторами Сколково 20 Мая Фонд Сколково Тегеран 22-25 Мая Технопарк Исламской Республики Иран «Пардис» Париж 24 Мая Тель Авив 24-26 Мая Kenes Exhibitions Москва 25 Мая Экспоцентр 25 Мая Фонд Сколково Москва 25 Мая КВК «ИМПЕРИЯ» При Содействии Ассоциации «Станкоинструмент» И ЗАО «Экспоцентр» Мальта 30 Мая Пекин 30 Мая Beijing Hiven Exhibition Co., Ltd, Сколково 30 Мая Фонда Сколково, АО Российские Космические Системы, Научно-практическая Конференция «Опыт Комплексного Использования Результатов Космической Деятельности В Интересах Регионов России» Сколково Металлобработка 2016 Дата В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Innoecho 49 Календарь событий: Июнь Событие Startup Tour в Москве Город Дата Организатор Москва 2 июня Фонд Сколково Сиэтл 21 июня Space Frontier AUTOMATICA Мюнхен 21 июня II БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» Startup Tour в Москве NEWSPACE 2016 Москва Москва Сиэтл 28-29 июня 2 июня 21 июня NEWSPACE 2016 Биомедицина-2016 AUTOMATICA Новосибирск Мюнхен 26 июня- 1 июля 21 июня Министерство здравоохранения Российской Федерации ООО «Полюс доступа» Фонд Сколково Space Frontier Календарь событий: Июль Событие Летняя школа ОтУС «SmartAgro БРИКС+» ЛЕТНЯЯ ШКОЛА HSE{SUN} 2016 Иннопром-2016 БОЛЬШАЯ РАЗВЕДКА 2016 Город Дата Организатор Сколково 3-8 июля Фонд Сколково, ОТУС Москва 5-8 июля Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, ФРИИ Екатеринбург 11-14 июля Пермь 15 июля В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНПРОМТОРГ РФ, Правительство Свердловской Обл. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 50 Контакты Нам очень важно мнение читателей: инвесторов, венчурных предпринимателей и всех, кто интересуется российским венчурным рынком. Мы будем рады получить от Вас любые комментарии, которые позволят нам сделать отчеты более интересными и полезными. Просим отзывы, пожелания и предложения направлять на адрес [email protected] В подготовке отчета принимали участие: Арсений Даббах Управляющий директор RMG partners [email protected] +7 495 258 62 62 Эдриен Хенни Основатель и главный редактор EWDN [email protected] Компания RMG partners благодарит всех, кто помогал в подготовке данного отчета. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 51 Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе (далее по тексту – «Аналитические материалы»), опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги и другие финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок. Любые инвестиции в ценные бумаги или иные финансовые инструменты могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или недопустимыми для той или иной категории инвесторов. Для принятия решения об осуществлении инвестиций в указанные выше объекты требуется владение существенным опытом и знаниями в финансовой области, позволяющими правильно оценить риски и преимущества таких инвестиций. Аналитические материалы могут использоваться инвесторами в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналитические материалы не адресованы резидентам США, Великобритании, Канады, Австралии или Японии, а также инвесторам других юрисдикций, если только они не относятся к определенным видам инвесторов и не действуют в таких условиях, когда они, в соответствии с законодательством их юрисдикции, имеют право использовать Аналитические материалы. RMG partners не несет ответственности за использование Аналитических материалов инвесторами, не уполномоченными их использовать, в соответствии с законодательством их юрисдикции. Содержащаяся в настоящем документе информация и мнения основаны на данных, полученных из предположительно достоверных и добросовестных источников, однако RMG partners не дает никаких гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или достоверности такой информации. Любые мнения или оценки, содержащиеся в Аналитических материалах, являются частным суждением специалистов компании RMG partners и могут быть изменены без уведомления. RMG partners не обязано обновлять или исправлять неточности, содержащиеся в Аналитических материалах. Ни RMG partners, ни кто-либо из директоров, сотрудников, представителей, аффилированных лиц или лицензиатов компании не будут нести никакой ответственности за любые убытки, ущерб или иные последствия, возникшие в результате использования в практической деятельности всей либо части информации, содержащейся в Аналитических материалах. Настоящий документ не может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения RMG partners. Лицензия на коммерческое использование изображения на титульной странице приобретена у Monamis с портала Stock Shutter Все права защищены © RMG Partners, 2016 Тел: 7 (495) 668 1300; e-mail: [email protected] В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 52
