Обзор российского венчурного рынка за 2014 год

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Обзор российского
венчурного рынка
за 2014 год
Содержание
Приветствие
3
О RMG partners
4
О East-West Digital News
5
Российский венчурный рынок за 2 минуты
6
Тенденции на венчурном рынке
8
Обзор венчурного рынка
9
Выходы и крупные сделки
10
Изменения в законодательстве 2014-2015
13
Структура рынка
14
Биотех
27
Промтех
28
Софт / Интернет - B2B
29
Софт / Интернет - B2C
30
Методология
32
Список сделок
33
Календарь событий
54
Контакты
68
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
2
Приветствие
Дорогие друзья!
Я рад представить итоговый выпуск «Обзора российского венчурного рынка» за 2014 год. По
доброй традиции мы готовим данный материал в сотрудничестве с компанией East-West Digital
News и Национальной ассоциацией участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).
Сразу хочу принести извинение за опоздание с выходом обзора. Для годового выпуска мы
незапланированно потратили больше времени, но в результате мы надеемся мы улучшили
качество контента. В текущем отчете Вы найдете комментарии и интервью с игроками рынка. Мы
продолжаем публиковать список всех сделок рынка, приводим календарь событий и
образовательных программ, которые пройдут в 2015 году, не только в России, но и зарубежом
Весь 2014 год можно назвать драматическим как для страны, так и для российского бизнеса.
Политические и экономические катаклизмы серьезно повлияли на инвестиционный спрос – многие
российские фонды замедлили свою активность, иностранные капиталисты перенаправили свой
фокус и капиталы на другие рынки, оценки большинства российских проектов сильно упали из-за
ослабления российской валюты. Несмотря на все экономические сложности и отток капитала из
страны мы зафиксировали более 450 сделок. Столь большое количество сделок обусловлено как
изменением методологии исследования, так и более тщательным сбором данных. Мы смогли
агрегировать данные из различных источников и за счет этого сильно выросла база сделок.
Именно поэтому мы постарались избежать прямых сравнений с 2013 годом, когда мы не
располагали таким массивом первичных данных о рынке.
Фактор «Украины» не остался незамеченным и будет влиять на рынок в ближайшие годы. В 2015
мы ожидаем ослабление венчурного рынка из-за дефицита частного капитала. Впрочем,
государственные институты развития могут несколько улучшить финансовый голод.
Оценки существующих компаний сильно изменились и я считаю, это сделает рынок более
здоровым и более интересным в плане ярких бизнес-моделей и прорывных технологий. Сложные
времена всегда вычищают рынок от слабых проектов и непрофессиональных инвесторов.
Последнее чтобы хотелось отметить это то, что рынок становится более зрелым. Осенью
прошлого года вместе с коллегами по исследовательскому цеху была организована Объединенная
аналитическая
группа,
которая
подготовила
методологию.
Методология
призвана
систематизировать процесс анализа венчурного рынка. При подготовке текущего обзора мы
руководствовались данным сводом определений и рекомендаций, который Вы можете найти на
сайте www.rusventure.ru.
Как всегда ждем от читателей комментарии и замечания.
Будем рады если наша работа будет полезной.
Арсений Даббах
Управляющий партнер
RMG partners
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
3
О компании RMG partners
RMG partners – российская независимая инвестиционная
компания. За 20 лет работы компания завоевала безупречную
репутацию надежного партнера у своих клиентов и
профессиональных участников рынка.
В области венчурных инвестиций RMG partners оказывает
широкий комплекс услуг российским и западным компаниям:
- поиск привлекательных активов для инвестирования;
- привлечение
финансирования,
включая
проведение
публичного или частного размещения;
- поиск стратегических инвесторов и сопровождение M&A
сделок;
- сопровождение венчурных проектов, включая выработку
стратегии и проведение мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности предприятия;
- подготовка рекомендаций по структуре сделки и способам
финансирования. Проработка и согласование условий сделок,
проведение
комплексной
экспертизы
(Due
Diligence)
предприятия.
RMG partners входит в число активных участников Национальной
ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций
(НАУРАН). НАУРАН – некоммерческое партнерство, целью
которого являются привлечение внимания к рынку прямых и
венчурных инвестиций, формирование благоприятной правовой
среды, содействие в привлечении капитала и продвижение
российского инвестиционного рынка на международной арене.
Другие участники НАУРАН:
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
4
О East-West Digital News
Дорогие читатели,
Когда в 2009 году я приехал в Россию
работать в одном из западных венчурных
фондов, местный венчурный рынок только
зарождался. На нем работали не более двух
десятков российских и зарубежных фондов. В
то время Сколково был всего лишь пустырем
на окраине Москвы (проект был анонсирован
в конце 2009 года), и я могу вспомнить только
один инкубатор для стартапов в Москве.
С тех пор при содействии государства, как
грибы после дождя, появились различные
стартапы, фонды, технопарки, инкубаторы и
акселераторы не только в Москве, но и в
других крупных городах, таких как Казань,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Новосибирск и даже в городах на Дальнем
Востоке.
В 2010-2012 годах объемы инвестиций на
российском венчурном рынке стали
значительными и приблизились к миллиарду
долларов. Это намного меньше, чем в Китае
или Индии, но, в отдельных сегментах,
например, в e-commerce размер инвестиций
был сравним с показателями США.
С 2013 года поток венчурных инвестиций на
российском рынке замедлился или вовсе
уменьшился, как следствие ряда факторов.
Эта тенденция могла говорить о достижении
рынком зрелой фазы развития, поскольку
инвесторы были более заинтересованы в
сделках на поздних стадиях и выходах. В
начале 2014 года данная отрасль также
пострадала от международной
напряженности и спада в экономике - многие,
хотя и не все, западные инвесторы
остановили свою деятельность в России.
В условиях снижения конкуренции среди
инвесторов и оценки рыночной стоимости
стартапов, для опытных инвесторов
открылись новые возможности.
Знание местного рынка сейчас более
необходимо, чем когда-либо. В East-West
Digital News считают, что RMG partners
выпускает наиболее полные и объективные
обзоры российского венчурного рынка.
Именно поэтому мы гордимся тем, что
оказываем поддержку инициативе RMG
partners, ведь наша миссия – предоставлять
мировому бизнес-сообществу объективную и
достоверную информацию о развитии
российских инновационных отраслей.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эти
новаторские усилия помогли увеличить
эффективность инвестиций, повысить
уровень взаимного доверия и прозрачности
для мирового бизнес-сообщества, а также
оказали помощь в разработке бизнес-связей
между двумя мирами, которые иногда
склонны отворачиваться друг от друга.
East-West Digital News – первая международная информационная компания, занимающаяся
освещением инновационного сектора российской экономики. На сайте компании EWDN.COM
представлены новости, обзоры и аналитические материалы, посвященные секторам ИТ,
электронной коммерции, мобильной связи, телекоммуникаций, ПО и оборудования, а также
инвестиционной активности и инновационной экосистеме. Компания также выпускает
подробные аналитические обзоры по этим темам. East-West Digital Consulting, консалтинговое
подразделение компании, предоставляет международным игрокам помощь в развитии бизнеса
в России и консультирует российские компании по вопросам международного развития.
Адриан Хенни
Главный редактор
East-West Digital News
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
5
Российский венчурный рынок за
2 минуты
2014 Stat
2013 Stat
Направление
изменений
Посев
Стартап
Рост
Экспансия
Зрелость
Итог
Выходы
Объем
инвестиций, $M
Количество
Средний объем
сделки, $M
271
79
0.29
229
59
0.25
82
175
2.1
74
114
1.5
48
163
3.4
24
129
5.4
29
219
7.6
17
107
6.3
2
32
16
1
10
10
432
668
1.9
345
419
1.2
29
222
11
233
Количество
Объем, $M
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Структура
инвесторов
Частные фонды
Госфонды
Корпорации
ГЧП
Бизнес-ангелы
6
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
7
Тенденции на венчурном рынке
Активность инвесторов предпосевных и посевных стадий в 2014 году
можно объяснить желанием зарабатывать на проектах при последующей
их продаже инвесторам более поздних стадий по аналогии с
американским рынком. Одним из крупнейших игроков на этой стадии в
2014 году
стал
прогосударственный
фонд
ФРИИ,
который
проинвестировал в более чем 100 проектов на стадии первых продаж и
проверки гипотезы. Другие игроки использовали возможности
государственно-частного партнерства — так, порядка 12 инвестиций
создал Moscow Seed Fund, выступая в роли «кредитного плеча» для
аккредитованных частных инвесторов. Вместе с тем, крупный бизнес,
имеющий собственные корпоративные фонды, соинвестировал с
государственными институтами развития не так активно (единичные
сделки в биомедицине с фондами РВК, робототехникой с Фондом
Сколково и пр.), несмотря на то, что аналогичные программы
соинвестирования «на высоком уровне» существуют — при фонде
«Росинфокоминвест», созданном Минсвязью и перезапущенном в 2014
году, значатся около двух десятков венчурных, PE и кэптивных фондов.
Венчурный рынок как и любой другой рынок капитала
ориентирован на создание условий по обеспечению доходности
инвестора — за рубежом это происходит за счет сложившейся
экосистемы финансирования стартапов на разных стадиях
жизненного цикла, в России это реализовано через дивидендные
модели доходности и продажу контрольных пакетов компаний в
случае неуспеха или исчерпания потенциала самостоятельного
развития бизнеса. По этой причине в 2014 году инвесторы
активнее выходили из стартапов, отдавая себе отчет в том, что
перспектива существования большого портфеля проектов
перестает быть экономически целесообразной. По сравнению с
2013 годом число выходов инвесторов из проектов увеличилось с
11 до 29, причем самой масштабной «распродажей» стал декабрь
2014 года. Сумма вырученных средств за проданные бизнесы
снижается на фоне нестабильного рынка.
ИНТЕРВЬЮ
«К сожалению, мы перестали быть всеядными по отраслевому спектру
(внутри IT) - ранее мы с удовольствием смотрели и решения для
eCommerce, и игры самые разные, теперь - в контексте возросших
рисков - только то, что идеально понимаем - dating, sharing economy,
P2P, messengers, Social networks. По географии: неинтересны проекты
ориентированные только на рынок РФ+СНГ, а абсолютным
требованием является способность в кратчайшие сроки начать
продажи на зарубежных рынках (и не важно - премиальных ли США /
Германия - и в кластерах развивающихся - Латинская Америка / MENA
тюрско-арабского мира и т.д.).”
Михаил Казарцев, управляющий директор IT-Online Ventures
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
8
Обзор венчурного рынка
Сезонные колебания полностью объясняют падение рынка
Объем сделок
500
$M (кроме числа сделок)
Число сделок
129
400
300
101
90
100
158
101
97
86
385
200
222
134
150
116
110
100
101
73
53
142
151
139
165
197
4q
2012
1q
2013
2q
2013
3q
2013
4q
2013
262
50
193
221
213
2q
2014
3q
2014
4q
2014
-
0
1q
2012
2q
2012
3q
2012
1q
2014
Источник: RMG partners
2014 год стал последним годом, когда инвесторы на российском венчурном рынке показывали
сколько-нибудь оптимизм по части вложений в отечественные стартапы. Два десятка активных
фондов в первые несколько месяцев 2014 года смогли сформировать положительную динамику
сделок в софтверные, медийные и транзакционные проекты, однако после лета рынок стал
сжиматься, оживившись только двукратно в сентябре (набор в акселератор ФРИИ) и в декабре (в
связи с распродажей активов). В этот период количество трансграничных сделок практически
сравнялось с количеством «домашних» инвестиций, что позволило нам утверждать, что рынок
локальных стартапов с бизнес-моделями, ориентированными только на рост в Рунете, остался
только для небольшого количества фондов и частных инвесторов, которые не могут вкладываться
по определенным условиям в иностранные бизнесы. После декабря на фоне турбулентности
российской экономики на венчурном рынке России начался активный отток из страны инвесторов,
предпочитающих работать на более устойчивых рынках стран Западной Европы, Израиля, ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки.
ИНТЕРВЬЮ
«Стратегия фонда изначально предполагала фокус на компаниях,
способных работать на глобальном рынке. Мы продолжаем инвестировать
в технологические компании в США, Европе и Израиле. Если отмечать
индустрии, то это mobile, security, Fintech, healthcare, Internet of Things,
AgroTech и другие. Если говорить о изменениях, то у нас увеличился
средний чек инвестиций, мы идем в более поздние стадии сделок. Мы
оптимистически настроены относительно 90% портфеля, остальные 10%
работают над улучшением ситуации. Мы надеемся на 2-3 выхода в этом
году, ясность в этом вопросе наступит к концу года».
Александр Туркот, основатель, управляющий партнер Maxfield
Capital
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
9
Выходы и крупные сделки
Результаты 2014 года
Компания
Инвестор
Кто вышел
Сумма,
млн долл.
США
Сектор
EXITS
WebMediaGroup
Gazprombank
Subscribe.ru
JSC Internet
Projects
Sergei
Kalugin
Mail.ru Group
40
Software_Internet_B2C
30
Software_Internet_B2B
LARGE DEALS
ITinvest
Da Vinci II
40
Other_IT
Wikimart
Anatoliy
Goncharov
40
Software_Internet_B2C
Источник: RMG partners
В 2014 году важнейшими «выходами» стали сделки по продаже компаний WebMediaGroup и
Subscribe.ru. Доля в WebMediaGroup была выкуплена Газпромбанком у Сергея Калугина за 40
млн долл. Холдинг WebMediaGroup основан в 2007 г. Основной актив - видеосервис Zoomby.ru,
в котором холдинг владеет 66%, а 26% принадлежат структурам ВГТРК. Кроме этого ресурса в
WMG входят интернет-гипермаркет Dostavka.ru, сайты Menu.ru, Photosight.ru, Bank.ru, Credit.ru,
Inout.ru, Weekend.ru. Это – по сути консолидация актива крупнейшим инвестором, так уже ранее
Газпромбанк и фонд «Лидер-Инновации» владели долями в этой компании.
Еще одним сходным и тоже знаковым событием стала перепродажа доли в subscribe.ru,
осуществленной Mail.ru Group в пользу JSC Internet Projects. Это также - консолидация активов,
поскольку покупатель также владел долей в subscribe.ru, что позволило Mail.ru сделать крупный
«выход».
ИНТЕРВЬЮ
«2014 год был годом тестирования и первых сделок. Мы перешли от
инвестирования в проекты ранней стадии и стали вкладываться в более
зрелые компании с выручкой. В то же время мы инвестируем в синдикате, в
ряде случаев выступаем лид-инвестором, но в основном фоллоу-инвестором.
Titanium Investments смотрит на глобальные истории, воодушевлен и
концентрируется на израильском рынке, но будет смотреть пристально на
Россию. Мы ищем проекты, которые показывают метрики, кратно лучшие
существующим игрокам на рынке – например, сайтовые платформы, имеющие
в 5-7 раз лучше показатели конверсии, имеют команду и технологию, где
Titanium Investments видит задачу делать due diligence технологии и довести
проект до прорывного уровня».
Александр Айвазов, управляющий партнер Titanium Investments
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
10
Выходы и крупные сделки
Результаты 2014 года
Инвестиции
$ млн.
1000
800
222
600
233
400
200
0
419
668
2013
2014
Базовый рынок
Выходы
Источник: RMG partners
Что касается прочих крупных сделок, то
следует отметить
инвестирование в
“Инвестиционную компанию “Ай Ти Инвест” (IT
Invest) со стороны Private Equity фонда Da
Vinci II. В ходе сделки часть пакета акций была
выкуплена у Инвестиционной Группы «Русские
Фонды» и менеджмента. «IT Invest» - это
компания в области Интернет-брокериджа,
которая уверенно входит в тройку лидеров на
срочном рынке Московской биржи, средний
оборот его клиентов – около 1 триллиона
рублей в месяц. Da Vinci II и IT Invest
собираются
развивать
международную
платформу, а также создавать продукты,
ориентированные на разные категории как
институциональных,
так
и
розничных
клиентов.
В области онлайн-торговли событием стал
еще один раунд инвестиций в Wikimart со
стороны Анатолия Гончарова, председателя
совета директоров Финпромбанка. По данным
источников в объединенной компании, оборот
в 2015 году должен составить $500 млн.
В целом все крупнейшие сделки укладываются
в тренд – на поздние этапы инвестиций и к
«выходу» по-прежнему выходят ИТ-сервисы
ориентированные на крупные массовые
аудитории
(B2C),
и
среди
наиболее
запомнившихся «выходов» и крупных сделок
нет ни чисто B2С-компаний, ни компаний,
заточенных на узкие ниши.
Согласно методологии отчета RMG partners, в
расчет итоговых сделок не могут входить
инвестиции любого формата суммой более 100
млн долларов в проекты, имеющие выручку
более 10 млн долларов, поэтому сделки по
приобретению Delivery Club, Auto.ru, Ozon.ru,
VK.com и ряда других игроков остались за
пределами данного отчета.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
11
•
•
•
•
•
•
IMPACT HUB MOSCOW — МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
РАЗВИТИЕ ЖИВОГО СООБЩЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ,
КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА.
ПРОГРАММЫ IMPACT HUB MOSCOW
В 2015 ГОДУ:
SOCIAL IMPACT AWARD
Международная стипендиальная программа, направленная
на поддержку и популяризацию социального предпринимательства среди молодежи. Программа состоит из двух
компонентов: образовательного цикла и конкурса проектов.
www.socialimpactaward.ru
GROW
Полугодовая программа поддержки социальных предпринимателей с проектами на стадии роста. До 80% стоимости
программы для отобранных участников покрыто за счет
средств частных спонсоров, партнеров Impact Hub Moscow.
www.growprogram.net
2005 г. — в Лондоне появилась идея Impact Hub.
2015 г. — 60 центров и 11000 резидентов во всем мире.
www.impacthubmoscow.net
Москва, Хохловский пер., 7-9, стр.2
Изменения в законодательстве 2014-2015
Пункт об «опционе на заключение договора», согласно которому инвестор и
основатель могут заключить соглашение о том, что последний выкупает
долю инвестора, если стартап не достигнет оговоренных показателей
выручки
за
определенный
период
—
согласно
российскому
законодательству, ранее такая договоренность могла быть признана
недействительной. Действует с марта 2015 года
Пункт о возмещении «имущественных потерь при наступлении
определенных обстоятельств, не связанных с нарушением договора».
Согласно этому пункту, основатель стартапа обязуется возместить потери,
которые понес актив вследствие причин, которые не удалось
спрогнозировать заранее — даже если не нарушены обязательства по
договору (например, показатели выручки). Действует с марта 2015 года
Пункт о «заверении об обстоятельствах», согласно которому основатель
должен возместить инвестору убытки, если тот был намеренно введен в
заблуждение перед заключением сделки и мог бы отказаться от нее,
обладая более полной информацией. Действует с марта 2015 года
Заявление о выходе участника из общества в одностороннем порядке будет
заверяться нотариусом. У инвесторов провалившихся стартапов будет
возможность выйти из организации без необходимости купли-продажи
долей, созыва участников, ликвидации компании. Будет действовать с 1
января 2016 года
Налоговая служба получит больше инструментов для контроля организаций
– налоговики будут выезжать на юридические адреса, проверять наличие
организации и ее хозяйственной деятельности (рекламные вывески,
сотрудники, архив документов), ужесточится контроль над транзакциями по
расчетным счетам. Будет действовать с 1 января 2016 года.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
13
Структура рынка: стадии
«Взросление» рынка налицо
Динамика числа венчурных сделок на различных
стадиях развития
73
66
22 21
18
45 29 61 98 85 47
Посев
1Q 2013
2Q 2013
22 15 22 14 22
17
Стартап
3Q 2013
4Q 2013
7 5 4
8 10
13
12 10
7
Рост
1Q 2014
2Q 2014
1 3 7 6 2
5
1 2
Экспансия
Зрелость
3Q 2014
4Q 2014
Источник: RMG partners
Несмотря на видимое восстановление рынка можно видеть, что большинство сделок пришлось на
первый квартал, когда еще не в полной мере проявились факторы геополитической напряженности
и новая волна кризисных ожиданий. Всего же российские венчурные проекты привлекли 788 млн
долларов в ходе 465 сделок. Объем венчурных инвестиций в 2014 году за счет успешного первого
квартала оказался существенно выше, чем годом ранее. В 2013 г. общий объем венчурных
инвестиций составил 399 млн долларов, то за прошедший год этот показатель вырос в 2 раза. Тем
не менее, глядя на последние 3 квартала 2014 года динамику никак нельзя назвать
оптимистической. Если высокие показатели первого квартала 2014 года объясняются во многом
заделом 2013 года, когда инвесторы, завершив реинжиниринг своих процедур и отбора, и оценки
проектов (исправляя ошибки «бума» 2012 года), стали вести себя более наступательно и
осуществили сделки в уже сформированные в 2013 году портфели проектов. Такой рост инвестиций
объяснялся «обучением рынка» - появлением в 2013 году проектов лучшего качества, более
соответствующего новым жестким требования инвесторов, а также внутренней конкуренции
инвесторов, которые начали ощущать влияние ФРИИ на сделках ранних стадий. Спад последних
кварталов 2014 года происходил всецело на фоне макроэкономической и политической
неопределенности. Инвесторы либо взяли выжидательную позицию, либо стали еще более
осмотрительными и осторожными.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
14
Структура рынка: стадии
Тренды динамики объемов инвестиций по раундам были разнонаправлены. Объем инвестиций 2014
года вырос в части «посевного» раунда, раунда А и «расширения» (С), тогда как на этапе роста (В)
объемы существенно снизились.
Объем средств, привлеченных в exit-сделках,
почти не
изменился: 223 миллионов долларов в 2013 году и 222 миллионов в 2014 году. Этот уровень
удержался во многом благодаря сделкам по консолидации активов, когда группы ранних инвесторов
продавали пакеты акций компаний, не приносящих ожидаемых норм прибыли.
Некоторый оптимизм внушают достаточно крупные на фоне остальных кварталов цифры
последнего квартала 2014 года в раундах Seed и А, что говорит о желании оставшихся инвесторов
продолжить работать на падающем рынке, скупая дешевеющие стартапы и их технологии.
Венчурный отчет
Доступно в мобильном приложении с мая 2015
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
15
Структура рынка: стадии
Количество венчурных сделок на различных
стадиях развития (без выходов)
2014
271
66
73
2013
47
85
Посев
82
21 22 17 22
Стартап
23 15 22
Рост
24
48
29
Экспансия
Зрелость
2
1Q
2Q
Так,
более
трети
фондов
перестали
воспринимать в приоритете российский рынок
для поиска проектов и запуска бизнеса на
локальной аудитории, а начали смещаться в
сторону более капиталоемких рынков Европы,
Азии, США и Израиля. Это является следствием
того, что экономический кризис, начавшийся в
2014 году в России, повлиял на покупательскую
способность потребителей товаров и услуг
стартапов, которые стали генерировать меньше
выручки,
что
автоматически
привело
к
меньшему объему дивидендов. Дивидендную
модель или модель смешанной доходности
(рост капитализации и дивиденды) использует
половина
фондов,
тогда
как
в
рост
42
28
61
98
229
74
17
1
3Q
4Q
Источник: RMG partners
капитализации верит другая половина. В итоге в
тех фондах, где менеджмент ориентирован на
возможность продажи долей в бизнесе
инвесторам следующих раундов, преобладают
настроения релоцировать команду фонда за
рубеж или открыть иностранные филиалы, или
проводить сами сделки с иностранными
проектами. «Патриоты», которые продолжают
верить в российский рынок и заработок от
местных компаний-стратегических покупателей и
пользователей, остались в меньшинстве – их
всего 20%.
В опросе RMG Partners приняли участие 12
активно работающих венчурных фондов, что
составляет репрезентативную выборку 20%
отрасли. Список фондов – Prostor Capital,
Titanium Investments, IT-Online Ventures, Runa
Capital, Moscow Seed Fund, Run Capital, Buran VC,
Life.Sreda, Target Ventures, Flint Capital, Maxfield
Capital, Starta Capital.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Число сделок по кварталам
2014
110
2013
134
465
116
101
129
73
356
53
1Q
2Q
3Q
4Q
101
Источник: RMG partners
16
Структура рынка: стадии
Активность различных типов инвесторов по стадиям развития
250
US$ млн
249
200
169
150
0
35
8
2013
38,7
22
22,9
12
50
49
2014
2013
2014
Посев
139
15,7
131
98
90
32
10
2013
Стартап
Частные фонды
16,5
107
24
59
3
163
3,0
129
23
99,4
114
100
50
60,0
175
9,0
2014
2013
Госфонды
Корпорации
2014
2013
ГЧП
2014
Зрелость
Экспансия
Рост
32
Бизнес-ангелы
Источник: RMG partners
Критика прошлых лет у инвест-фондов
практически отсутствует – только половина
фондов уверенно заявляет о проценте
«здоровых» проектов в портфеле, причем
только у 20% эти результаты ниже 90%. При
этом инвесторы «страхуются» с помощью
оригинальных соглашений об инвестировании, в
которых прописывают сразу несколько
Средний размер сделки по стадиям
2013
2014
US$ млн.
16,0
0,3 0,6
1,5
2,2
5,4
3,3
8,5
6,3
10,0
1,21,9
Источник: RMG partners
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
способов получения денег – и часть дивидендов
от выручки или прибыли, и проценты по инвестзайму, и суммы при размытии долей или при
ликвидации.
С позиции стартапов на российском рынке в
2014 году условия работы стали менее
комфортными.
Инвесторы
признают,
что
отказывают
в
финансировании
проектам,
которые не готовы выходить на международные
рынки в течение срока предоставления траншей,
а также требуют от команд проходить
предынвестиционную проверку (due diligence) не
только бизнеса, но и технологии. Вместе с тем,
инвесторы ориентируются уже на динамику
финансовых показателей стартапа, особенно
выручку, а также устойчивость проекта в
выбранном секторе или нише. В обмен на это
инвесторы
готовы
предоставлять
финансирование на посевном раунде до 500 тыс
долларов, а на раунде А – 1-5 млн долларов.
Все это свидетельствует уже не столько о
венчурном
бизнесе,
сколько
о
схемах,
используемых в Private Equity-фондах.
17
Структура рынка: инвесторы
Частные фонды доминировали в 2014
$ млн., без выходов
Бизнес-ангелы
Биотех
Корпорации
Промтех
Прочие тех-ии
Госфонды
Комп обор-у
Софт и Интернет B2B
Частные фонды
Прочие IT
Софт и Интернет B2C
ГЧП
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Источник: RMG partners
В 2014 году венчурные инвесторы увеличили число проектов поздних стадий: было закрыто в
общей сложности 78 сделок на стадиях роста и экспансии против 41 в 2013 году. Количество
сделок ранних стадий за год также увеличилось с 303 до 356. Основной поток инвестиций
пришелся на первый и второй кварталы, когда кризисные ожидания не достигли еще пикового
уровня. Знаковым явлением стал всплеск финансирования молодых проектов, которые вместе с
тем объединены своей высокой утилитарностью (торгово-сервисные стартапы на узких
маржинальных рынках с транзакционной бизнес-моделью), а не технологическими особенностями.
Квартальный анализ числа сделок показывает, что пик их пришелся на первый квартал 2014 года.
В то же время пик количества сделок 2013 года пришелся на конец года.
Подъем рынка, диагностированный российскими
и иностранными аналитиками, в 2012-2013 году,
сменился резким падением с середины 2014
года. Так, последний "сытый" период для
отечественной стартап-экосистемы пришелся на
3 квартал 2014 года, что выражено в
незначительно большем количестве сделок, чем
в 2 квартале, что говорит о желании инвесторов
успеть «прыгнуть в последний вагон» и закрыть
сделки по еще докризисным условиям. Осень и
зима 2014 года показали, что рынок венчурных
инвестиций
становится
однородным
—
количество
фондов,
продолживших
поддерживать проекты из России, измеряется
единицами, частные инвесторы работают через
несколько клубных синдикатов, а институты
развития выдают гранты и стартовые инвестиции
заметно меньшему количеству стартапов.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Венчурные инвестиции по
раундам, 2014 г., $ млн
Бизнес-анелы
Частные фонды
Корпорации
ГЧП
Госфонды
300
200
100
0
Seed
A
B
C+
Выход
Источник: RMG partners
18
Структура рынка: инвесторы
Венчурные инвестиции в 2014 г. по типам инвесторов и секторам
4
9
Бизнесангелы
$72.2M
2
1
ГЧП
$55.4M
2
13
Госфонды
$46.2M
4
2
2
66
31
14
33
44
Корпорации
$131.9M
73
10
171
Частные
фонды
$362M
124
15
Биотех
Компьютерное оборудование
Промтех
Прочие IT
Прочие технологии
Софт и Интернет B2B
Софт и Интернет B2C
Только 40% фондов сейчас находятся на этапе
фандрайзинга,
привлекая
деньги
преимущественно от частных инвесторов
(бизнес-ангелов,
состоятельных
людей,
предпринимателей,
финансистов
и
управляющих family offices), реже – от
институциональных инвесторов или стратегов.
Источник: RMG partners
Фонды таргетируют объемы средств
в
несколько десятков миллионов долларов, при
этом не раскрывают сведения об ожидаемой
доходности и выходах (только 10% сообщили о
конкретных сроках выхода из портфельных
компаний), но планируют зарабатывать таким
образом.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
19
Структура рынка: инвесторы
Альтернативный способ получения денег на запуск бизнеса — нецелевой кредит в банке под
поручительство физлицами-собственниками стартапа — становится чрезвычайно дорогим
инструментом и в таких условиях выжить до привлечения следующего инвестора можно только,
если компания зарабатывает сразу же с первого дня своей работы.
Рост совокупного объема инвестиций в 2014 году затронул все стадии жизненного цикла проектов.
Особенно ощутим этот рост на стадии «посева» (+186%) и на стадии Expansion (+133%), тогда как
наименее значительным этот скачок был на стадии «роста» (+26%). Это связано с тем, что
российские инвесторы из числа фондов и групп бизнес-ангелов в большинстве своем в
действительности ориентируются на возможности заработка не на росте капитализации проектов,
а на дивидендной модели (см. опрос фондов).
Важным трендом 2014 года стало существенное усиление влияния государственных институтов
на венчурную экономику ранних фаз – в «посевном» сегменте существенный объем сделок
приходится на государственно-частные формы (в первую очередь, это связано с активизацией
ФРИИ), тогда как на стадии «стартап» значительно более серьезную роль, чем в 2013 году, стали
играть корпоративные фонды. В 2014 году объем сделок по модели государственно-частного
партнерства на стадии «посев» вырос с 3 до 38,7 млн. долл. А на стадии «стартап» рост
корпоративных инвестиций произошел с 24,2 до 99,4 млн. долл.
Вместе с объемом финансирования вырос и средний объем венчурных сделок: в 2013 году он
составлял 1,2 миллиона долларов США, а в 2014 – уже 1,9 миллиона.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
20
Структура рынка: сектора
Инвестиции по секторам
Софт и Интернет B2C
49,3%
$668M
($890, включая
выходы)
Софт и Интернет B2B
Прочие IT
22,2%
7,2%
Промтех
Биотех
8%
9,1%
Прочие технологии
0,8%
Компьютерные тех-ии и
оборудование
4%
Компьютерные тех-ии
и оборудование
1%
Биотех
Промтех
6%
10%
Софт и Интернет B2B
18%
Прочие IT
4%
$419M
($652, включая
выходы)
Софт и Интернет B2c
61%
Источник: RMG partners
В рамках опроса фондов, инициированного RMG
Partners, выяснилось, что 2014 год достаточно
драматически повлиял на стратегии уже
запущенных венчурных фондов в России.
Наиболее
популярными
секторами
для
инвестиций в стартапы стали разработка ПО,
финансовые технологии, реклама, маркетинг и
медиа
с
явным
фокусом
в
сторону
технологической составляющей. Электронная
коммерция,
наукоемкие
производства
и
промышленные разработки занимают сильно
меньше внимания инвесторов.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
21
Структура рынка: сегменты
Венчурные инвестиции по секторам, 2014
800
Инвестиции без выходов, $M
Биотех
700
Комп обор-е
0
Промтех
61
600
25
500
Софт и Интернет
Другие
Упр-е
B2B
тех-ии
52
Прочие
предприятием
5
IT
Маркетинг/
48
15
44
148
400
668
Другие
B2B
сервисы
Платформы
Софт и
37
Интернет
B2C
52
E-commerce
Реклама
300
226
200
329
100
Провайдеры
контента
39
Другие B2C
сервисы
65
0
Итого
Tech 29%
IT 71 %
Источник: RMG partners
Сохраняется одна из главных особенностей российского венчурного рынка – «разделение труда»
между частными и государственными инвесторами. Частные фонды, корпоративные инвесторы и
бизнес-ангелы больше половины средств направляют в ИТ, тогда как технологические (в т.ч.
хардверные ИТ) и биотехпроекты поддерживаются государственными институтами развития и в
режиме государственно-частного партнерства. Среди основных инвесторов – «Роснано», РВК,
Фонд Сколково. На проекты вышеуказанных отраслей приходится свыше 50% инвестиций в
категориях PPP и Public. По нашим данным, российские бизнес-ангелы в 2014 году инвестировали
почти исключительно в интернет (свыше 80%). Несмотря на то, что сделки с участием бизнесангелов являются наименее прозрачными и большинство из них не анонсируется, можно с
уверенностью сделать вывод, что сектор технологий, не связанных с интернетом, российским
бизнес-ангелам по-прежнему практически неинтересен, что вероятно обусловлено высокими
рисками, сроками окупаемости и меньшей развитостью рынка M&A. Немаловажно, что довольно
большой процент (порядка 25%) корпоративных инвестиций приходится на сектор биотеха, что
показывает на изменение фокуса в стратегии корпоративного венчуринга российских компаний.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
22
Структура рынка: раунды
2013
88
2014
94,5
52
15 8
109
Выход
74
84
C+
19
91
1524
76
1Q
47,8 17
63
B
129
27
52
34 36
2Q
3Q
4Q
30 26 1812
16 20 710
A
Посев
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
24 39
45
62
189 37 16
23
Структура рынка: раунды
Возрождение поздних раундов
Распределение венчурных сделок по раундам
2013
Объем, $ млн.
2014
4 10 Посев 10 4 39
A
3 51
178
8 24
Частные фонды
70
Выход
39
36
162
C+
Корпорации
69
120
B
18
159
70
104
Госфонды
47
106
ГЧП
61
12
Бизнес-ангелы
Источник: RMG partners
В 2014 году сектор ИТ и Интернета также сохранил свое доминирование: доля сектора ИТ
преобладает в общем объеме венчурного финансирования, хотя в 2014 году в нем произошло
снижение. Если в 2013 году доля ИТ и Интернета составляла 84%, то в 2014 – 73,6%. Главная
причина - рост инвестиций в промышленные технологии и биотех. Но пока российский венчурный
рынок по-прежнему ассоциируется с ИТ-проектами по обороту отрасли в денежном эквиваленте. С
другой стороны, изменения, произошедшие в 2014 году внутри самого ИТ-сектора, тоже
заслуживают внимания. Сегмент B2C по-прежнему является основой российской венчурной
индустрии и не теряет своей актуальности и значимости, однако по мере его насыщения его доля в
общем объеме инвестиций – падает с 61% до 41,8%.
ИНТЕРВЬЮ
«Если говорить о долгосрочной стратегии, то никаких критических
отступлений от нее мы в 2014 году не предпринимали и пока не
планируем. Остаемся в России, отраслевой фокус не меняем.
Продолжаем работать над повышением стоимости текущего портфеля, в
частности, планируем консолидировать часть активов внутри
существующих кластеров (отраслевые сегменты, в рамках которых
выбираются объекты для инвестирования). В привычном – классическом
инвестиционном формате в России работать становится все сложнее.
Конкуренция за деньги потенциальных LP, как и за качественные
проекты, и до кризиса была велика, а сейчас будет только
увеличиваться. А значит нужно искать новые возможности повышать
свою эффективность»
Алексей Соловьев, управляющий партнер Prostor Capital
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
24
Структура рынка: раунды
Возрождение поздних раундов
120
Динамика количества венчурных сделок на разных стадиях развития
100
80
Seed
60
A
40
B
20
C+
0
Посев
1Q2013
Стартап
2Q2013
3Q2013
Exit
Рост
4Q2013
1Q2014
Экспансия
2Q2014
Зрелость
3Q2014
4Q2014
Источник: RMG partners
Source: RMG
Тренды динамики объемов инвестиций по раундам были разнонаправлены. Объем инвестиций
2014 года вырос в части «посевного» раунда, раунда А и «расширения» (С), тогда как на этапе
роста (В) объемы существенно снизились. Объем средств, привлеченных в exit-сделках, почти
не изменился: 223 миллионов долларов в 2013 году и 222 миллионов в 2014 году. Этот уровень
удержался во многом благодаря сделкам по консолидации активов, когда группы ранних
инвесторов продавали пакеты акций компаний, не приносящих ожидаемых норм прибыли.
Некоторый оптимизм внушают достаточно крупные на фоне остальных кварталов цифры
последнего квартала 2014 года в раундах Seed и А, что говорит о желании оставшихся инвесторов
продолжить работать на падающем рынке, скупая дешевеющие стартапы и их технологии.
ИНТЕРВЬЮ
«C 2013 года Target Ventures сфокусирован на европейский рынок, а на
российские проекты смотрит выборочно. За это время региональная
стратегия не претерпела изменений, равно как и секторальная – digital
B2С-стартапы. Основными критериями для выбора проектов для нас
являются размер компании, динамика развития без периодов
стабильного падения выручки, быстрый рост».
Александр Фролов, партнер Target Ventures
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
25
Биотех
Диагностика &
исследования
2,4%
2014
$60.8M
Диагностика &
исследования
18,7%
Здравоохранение
23,0%
Фармацевтика
47,7%
Медицинские
приборы
7,6%
2013
$26.2M
Медицинские
приборы
33,6%
Фармацевтика
67,0%
Диагностика & исследования
Объем, $M
Кол-во сделок
Медицинские приборы
15
7
8,8
4,6
4,9
3
3
2013
2014
2013
2014
Фармацевтика
Здравоохранение
40,7
14,0
5
0,0
2013
0
12,5
10
7
2014
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
2013
2014
27
Промтех
Чистые
технологии
0,2%
Чистые
технологии
5%
Прочие
15,1%
Прочие
21%
Робототех-ка
3%
2014
Энерг.
$51.6M
технологии
7%
Лазерные
технологии
0,7%
Нанотехнолог
ии
13,4%
Энергетическ
ие
технологии
17,7%
2013
$61.7M
Лазерные
технологии
58%
Нанотех-ии
6%
Объем, $M
Чистые технологии
Робототехник
а
1,4%
Космос и
спутники
51,4%
Лазерные технологии
Кол-во
Прочие
Нанотехнологии
3
2,4
5
30,1
70,6
3
1
0,1
2013
2014
Энергетические технологии
2
0,3
2
2013
2014
3
2013
Робототехника
12
23
13
2014
2013
2014
Космос и спутники
6
21,5
6
7,4
2013
4
3,8
2014
1
2013
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
1,5
2014
2013
1
2014
28
Софт и Интернет B2B
Системы
управления
предприятием
10,3%
Прочие B2Bрешения
22,6%
2014
$148.4M
Платформа
24,7%
Прочие
приложения
для бизнеса
12,6%
Прочие B2Bрешения
24,0%
2013
$61.9M
Маркетинг и
реклама
Платформа
29,7%
0,3%
Объем, $M
Системы управления
предприятием
Прочие
приложения
для бизнеса
16,0%
Прочие приложения
для бизнеса
17
9
38
Маркетинг и
реклама
35,6%
Кол-во
Маркетинг и реклама
15
Системы
управления
предприятием
24,2%
29
37
21
8
44
25
2013
2013
2014
Прочие B2B-решения
2014
11
19
2013
2014
Платформа
31
27
34
12
37
6
17
0,2
2013
2014
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
2013
2014
29
Софт и Интернет B2C
Социальные медиа
Прочие Провайдеры контента
Поиск и рекомендации 3,6%
5,7%
11,8%
3,2%
Игры
2,1%
Прочие
2,6%
Социальные медиа Провайдеры контента
2,7%
4,7%
Поиск и рекомендации
10,1%
Игры
3,9%
Образование
4,9%
2014
$329.5M
Финансы
12,5%
Образование
8,2%
E-commerce
68,6%
Объем, $M
Провайдеры контента
E-commerce
2013
$243M
E-commerce
55,4%
Кол-во
Образование
Финансы
226
39
25
135
30
16
14
68
7
10
43
20
5
16
10
2013
2014
Игры
2013
2014
Поиск и рекомендации
2013
2014
Социальные медиа
2013
2014
Прочие
34
26
6
14
7
16
3
2013
35
20
10
2014
25
2013
11
11
12
2014
2013
2014
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
6
2013
19
2014
30
Методология
В
настоящем
исследовании
мы
использовали
рекомендации методологии, подготовленной РАВИ при
участии игроков рынка венчурного инвестирования
России. Под венчурными инвестициями понимаются
инвестиции на сумму до 100 миллионов долларов в
рискованные,
технологичные
и
потенциально
высокодоходные (проекты с целевой (ожидаемой)
внутренней нормой доходности (IRR) не менее 15%)
проекты. При этом под инвестицией понимается
приобретение
акционерного,
уставного
капитала
непубличной компании-реципиента инвестиций и/или
предоставление
долгового
финансирования
с
возможностью конвертации долей или акций (equity) (в
т.ч. и с отлагательными условиями). Инвестиции могут
производить
как
фонды
(юридические
лица,
зарегистрированные в российской или зарубежной
юрисдикции,
располагающие
мобилизованным
капиталом, сформированным из более чем одного
источника для осуществления профессиональных
вложений в форме прямых инвестиций в непубличные
компании
и
соответствующим
образом
позиционирующие себя на рынке), так и частные лица
или группы частных лиц.
При оценке объема и динамики российского рынка
венчурных инвестиций учитывались только венчурные
инвестиции в компании, которые осуществляют
деятельность
преимущественно
в
России.
Финансирование российскими инвесторами компаний,
ориентированных преимущественно на зарубежные
рынки, не включалось в объем российского венчурного
рынка.
Под корпорациями в данном отчете понимаются
корпоративные фонды (фонды, капиталы которых
сформированы из внутренних источников организацийучредителей, при этом вложения осуществляются в
компании-реципиенты инвестиций, не обязательно
аффилированные с организациями-учредителями).
В общем объеме венчурного рынка в отличие от
выходов не учитывались инвестиции в рыночную
инфраструктуру. Под инвестициями в рыночную
инфраструктуру понимаются инвестиции в венчурные
фонды, бизнес- инкубаторы, бизнес-акселераторы,
технопарки и другие институты, которые осуществляют
деятельность на венчурном рынке, но не являются
венчурными компаниями. В объем рынка венчурных
инвестиций мы также включали гранты и инвест. займы.
Несмотря на то, что грант является безвозмездной
субсидией на проведение НИОКР, гранты учитывались в
общем объеме рынка, поскольку они, как и инвестиции
на возвратной основе, направляются на развитие
коммерческих венчурных проектов.
Seed – это самый первый раунд инвестиций, в котором
деньги привлекаются на создание компании. Раунды A,
B, C и т.д. – это последующие раунды, в которых
привлекается дополнительное финансирование. Буква
при этом означает порядковый номер раунда: А –
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
первый после посева, B – второй и т.д. Начиная с
раунда С, используем обозначение С+. Выход – это
особый тип сделки, в ходе которой не привлекается
дополнительное финансирование в сам проект, а один
или несколько существующих акционеров продают свои
доли в ходе сделки со стратегическим инвестором или
IPO.
В данном отчете выделяются 4 стадии развития
венчурного проекта:
1. Посев (Seed): проект существует только на бумаге
или в виде лабораторных разработок.
2. Стартап (Start-up): компания, либо находящаяся на
организационной̆ стадии, либо уже ведущая короткое
время свой бизнес, но еще не продававшая свой
продукт за деньги.
3. Рост (Growth): начало выпуска новой продукции,
размещение ее на рынке и получение первых
небольших доходов.
4. Экспансия (Expansion): увеличение объемов продаж,
рыночной̆ доли, объемов производства, офисных
площадей̆ и пр.
Мы разделили все венчурные проекты на 7 секторов:
Биотех,
Промтех,
Компьютерные
технологии
и
оборудование, Прочие технологии, Софт и Интернет –
B2B, Софт и Интернет – B2C, Прочие ИТ. Первые 4
сектора составляют макросектор Технологий, остальные
– макросектор ИТ.
проекты
в
сфере
здравоохранения,
Биотех:
фармацевтики, диагностики и разработки медицинского
оборудования.
Промтех: проекты в сфере лазерных, энергетических,
космических, робототехнических, экологических и
прочих
технологий,
предназначенных
для
использования в промышленности.
Компьютерные технологии и оборудование: проекты в
сфере телекоммуникаций, хранения данных, мобильных
технологий и компьютерной̆ техники.
Софт и Интернет – B2B: приложения и интернетсервисы, клиентами которых являются предприятия. К
этому подсектору относятся, в частности, решения для
управления бизнесом, маркетинга и разработки ИТпродуктов.
Софт и Интернет – B2C: приложения и интернетсервисы, клиентами которых являются физические
лица, в т.ч. решения в сфере электронной̆ торговли,
предоставления контента, поиска, потребительских
финансов, образования, а также игры, социальные сети
и прочие сервисы для потребителей̆.
Источниками информации для формирования таблицы
сделок являлись публикации в СМИ, открытых базах
данных (Rusbase, AngelList и пр.), а также собственная
информация RMG Partners.
32
Список сделок 2014
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
33
№
Deal
date
Project
Investor
Deal Company
Investor
Investme
value, developme
type
nt round
mln $ nt stage
Sector
Sub-sector
1 Jan 14Fenix
Alexander Golovin
Angel
0,02
Seed
Seed
2 Jan Element 22
Skolkovo
Public
0,70
Seed
Seed
3 Jan Fourier Photonics Skolkovo
Interregional
Center for
Sterilization
Biofund RVK, Axellance
4 Jan Technologies
Group
Public
0,13
Seed
Seed
Computer_Technol
Mobile Technology
ogies_Hardware
Other Industrial
Industrial_Tech
Tech
Other Industrial
Industrial_Tech
Tech
PPP
5,90
Seed
Seed
Biotechnology
5 Jan Ixturion
Skolkovo
Public
0,16
Seed
Seed
6 Jan Lamoda
IFC
Private
15,00
Mature
C+
7 Jan Multiship
Yandex
Corporate 1,00
Growth
A
Industrial_Tech
Robotics
Software_Internet_
E-commerce
B2C
Software_Internet_
B2B
Other B2B software
8 Jan Nanotech-Express Skolkovo
Healthcare
Public
0,15
Seed
Seed
Other_IT
Public
0,09
Seed
Seed
Computer_Technol
ogies_Hardware
Mobile Technology
Corporate 0,50
Exit
Exit
Software_Internet_ Other B2C Internet
B2C
services/software
11 Jan RBKMoney
Management of nonbanking credit institution "Epayment service",
EastBound Limited
Corporate 0,50
Exit
Exit
Computer_Technol Computers &
ogies_Hardware
Computer Systems
Russian
Pharmaceutical
12 Jan Technologies
Skolkovo
Public
0,25
Seed
Seed
Biotechnology
13 Jan SVD.Spark
Skolkovo
Public
0,60
Seed
Seed
14 Jan TimePad
Target Ventures
Private
0,50
Startup
B
Industrial_Tech
Software_Internet_
E-commerce
B2C
ООО "Impedance
Medical
15 Jan Technologies"
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
Biotechnology
Medical Equipment
16 Jan ООО "Sun Line"
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
Industrial_Tech
Green Tech
ООО
"NANOTECH&EX
17 Jan PRESS"
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
Satellites & Space
Platform/Middlewar
e
9 Jan Pilgrim XXI
Fund of pre-seed
investments
10 Jan Podorozhniki.com BlaBlaCar
Other IT
Pharmaceuticals
Other Industrial
Tech
18 Jan MMVB-IT
Fabrikant.ru
Corporate 13,01
Exit
Exit
19 Jan Rentigo
QIWI
Corporate 0,06
Seed
Seed
Industrial_Tech
Software_Internet_
B2B
Software_Internet_
B2C
20 Jan LiveMap
Andrey Artischev
Seed
Seed
Other_Technologies Other Technologies
Private
1,00
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
E-commerce
34
№
Deal
date
Project
21 Jan LifePay
Investor
type
Investor
Life.Sreda
Deal Company
Investme
value, developme
nt round
mln $ nt stage
Sector
Sub-sector
Private
1,00
Growth
B
Software_Internet_B2B Other B2B software
22 Jan RSA
Angel
0,50
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Content Providers
23 Jan Meeew
Angel
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Social Media
PPP
0,90
Startup
A
All Russian
24 Feb Towaways
IIDF, other investors
Search/Recommen
Software_Internet_B2C d-s
25 Feb Amplifr
IIDF***
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Social Media
26 Feb Aviasales
iTech Capital
Private
10,00
Growth
B
Software_Internet_B2C E-commerce
27 Feb Avito.ru
Kinnevik
Private
17,00
Mature
C+
Software_Internet_B2C E-commerce
28 Feb ChaBooka
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
29 Feb CleverBear
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
30 Feb Command Spot
Public
0,04
Seed
Seed
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
31 Feb Cubic Robotics
IIDF
Konstantin
Senchenko
Angel
0,50
Seed
A
Industrial_Tech
Dashboard
32 Feb Systems
Buran Venture
Capital
Private
1,10
Startup
A
Computer_Technologie
Mobile Technology
s_Hardware
33 Feb Dostavka.ru
Gazprombank
Corporate
6,40
Exit
Exit
34 Feb Dr. Tariff
IIDF, other investors
PPP
0,90
Startup
A
35 Feb easy ten
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
36 Feb eFTS
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
37 Feb Eleven
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
38 Feb eTransport
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Search/Recommen
Software_Internet_B2C d-s
39 Feb geneGuard
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
Robotics
Software_Internet_B2C E-commerce
Search/Recommen
Software_Internet_B2C d-s
40 Feb Hot-WiFi
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Communications,
Computer_Technologie Networking &
Storage
s_Hardware
41 Feb HRmarker
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
42 Feb iFamous.Me
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Social Media
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
35
№
Deal
date
Project
Investor
type
Investor
Deal
Company
Investme
value, developme
nt round
mln $
nt stage
43 Feb iRET
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
44 Feb ITinvest
Da Vinci II
Private
40,00
Expansion
C+
45 Feb Kassa
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
46 Feb KeyCAPTCHA
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
47 Feb LookMedBook
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
48 Feb MailTrig.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
49 Feb Mango Telecom
Intel Capital
Corporate
10,00
Expansion
C+
Public
0,04
Seed
Seed
Corporate
0,40
Exit
Exit
50 Feb Meanwhile
IIDF
Medcontrasynthes
51 Feb is
Tonap Venture
Sector
Sub-sector
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Other_IT
Other IT
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
Software_Internet_B2
Search/Recommend-s
C
Software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
Computer_Technolog Communications,
ies_Hardware
Networking & Storage
Software_Internet_B2
C
Content Providers
Biotechnology
Healthcare
Medical
information
52 Feb solutions
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2
C
Social Media
53 Feb medkompas.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2
Search/Recommend-s
C
54 Feb Norma Sakhar
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
55 Feb OMI Robotics
IMI.VC
Private
0,10
Seed
Seed
Industrial_Tech
56 Feb OpenZKH
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Enterprise
B
management software
57 Feb Oriense
TMT Investments
Private
0,25
Startup
Seed
Biotechnology
Picture
Manipulation
58 Feb Inspector
IIDF, Flint Capital
PPP
0,90
Startup
A
59 Feb PopalVDTP
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
60 Feb Promoatlas
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
61 Feb QueryAgent
Public
0,04
Seed
Seed
62 Feb ReAction
IIDF
IIDF, other
investors
PPP
0,90
Startup
A
63 Feb RTB-Media
Impulse VC
Corporate
0,20
Startup
B
64 Feb Smart-FOOD
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Robotics
Medical Equipment
Software_Internet_B2
Other B2B software
B
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Other_IT
Other IT
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Software_Internet_B2
E-commerce
C
36
Deal
№
date
Project
Deal
Company
Investor value
Investme
developme
type
nt round
, mln
nt stage
$
Investor
Sector
Sub-sector
65 Feb SmartFox
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
66 Feb SoFits.Me
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Search/RecommendSoftware_Internet_B2C s
67 Feb SQBA
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Platform/Middleware
68 Feb Stock-Talk
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Social Media
69 Feb Surfingbird.ru
Klever Internet
Investments Ltd.
Private
2,50
Growth
A
Search/Recommenda
Software_Internet_B2C tions
70 Feb Swarm
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Platform/Middleware
71 Feb SWIPE
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Marketing/Advertising
72 Feb Timeliner
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Marketing/Advertising
73 Feb Transinfoservice IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
74 Feb Wannawash
Private
0,14
Seed
Seed
Search/RecommendSoftware_Internet_B2C s
Exit
Exit
GRAVIZapps
75 Feb WebMediaGroup Gazprombank
Almaz Capital II, Pavel
76 Feb YaKlass
Kovsharov
Russian
Pharmaceutical
Skolkovo
77 Feb Technologies
ООО
78 Feb "SVD.Spark"
Skolkovo
Corporate 40,00
Software_Internet_B2C Content Providers
Private
0,45
Startup
B
Software_Internet_B2C Education
Public
0,21
Seed
Seed
Biotechnology
Pharmaceuticals
Public
0,57
Seed
Seed
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
79 Feb ООО "Photobim" Skolkovo
ООО "Element
80 Feb 22"
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
Industrial_Tech
Laser Tech
Public
0,66
Seed
Seed
Industrial_Tech
Power Supply Tech
81 Feb Vokord
Skolkovo
Public
0,57
Startup
A
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
82 Feb Maxtelekom
Grazhdanskiye
technologii OPK
Public
0,86
Seed
Seed
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
Angel
9,00
Exit
Exit
Software_Internet_B2C Content Providers
84 Feb boombotix
Grishin Robotics, The
Social+Capital
Partnership, Baseline
Ventures, private
investor
Private
4,00
Startup
B
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
85 Feb Krisaf
GRAVIZapp's
Private
0,25
Seed
Seed
Industrial_Tech
Robotics
86 Feb ENNOVA
GRAVIZapp's
Private
0,10
Seed
Seed
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
83 Feb utro.ru
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
37
Dea
l
№
dat
e
Project
87 Feb Magisto
Deal
Company
Investor value
Investme
developme
type
nt round
, mln
nt stage
$
Investor
Mail.ru Group
88 Feb SMTDP Tech IIDF and others
Coacher89 Feb Online.com
intellectual internet
technology
90 Feb Velodrive
Venture fund of
Promsvyazbank
91 Feb Ucoz
Mail.ru Group
Sub-sector
Software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
Private
2,00
Startup
C+
Private
0,98
Startup
A
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Search/RecommendC
s
Startup
Seed
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Exit
Exit
Corporate 0,07
Private
0,30
Corporate 1,80
92 Feb GetMeNow
Sector
Other_IT
Other IT
Software_Internet_B2 Other business
B
software
Private
0,30
Seed
Seed
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Software_Internet_B2 Other business
B
software
93 Feb Smart Posa
IIDF
Public
0,02
Seed
Seed
94 Feb ProReport
IIDF
Public
0,02
Seed
Seed
95 Feb job42.ru
Heart and Shkulev Media
Angel
3,00
Exit
Exit
Software_Internet_B2 Search/RecommendC
s
96 Feb Witget
Artem Filchugov
Angel
1,00
Startup
A
Software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
97 Feb Subscribe.ru JSC Internet Projects
Private
30,00
Exit
Exit
98 Feb Control.ru
Nikolay Shestakov
Private
0,20
Seed
Seed
Software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
99 Feb Ride.Rs
Lev Leviev
Private
0,27
Seed
Seed
Software_Internet_B2
Social Media
C
PPP
0,13
Seed
A
Software_Internet_B2
Social Media
C
Black Cat
100 Mar Ltd.
Moscow Seed Fund, Altair
Software_Internet_B2
B
101 Mar BoardMaps
Buran Venture Capital
Private
1,10
Startup
A
Enterprise
Software_Internet_B2 management
software
B
102 Mar CityAds
Klever Internet Investments
Ltd
Private
5,00
Growth
A
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
103 Mar Cityboom
Maxim Nogotkov
Angel
0,50
Seed
Seed
Software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
104 Mar Diastam
Nauka-Tekhnika-Medicina
Exit
Exit
Doctor at
105 Mar work
Aurora Venture Capital,
Bright Capital, Guard Capital
3,00
Growth
B
Software_Internet_B2
C
Social Media
106 Mar eLama.ru
ImpulseVC
Corporate 0,80
Growth
A
Software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
107 Mar FlexyMind
RWM Capital
Private
3,00
Growth
B
Software_Internet_B2
C
Education
108 Mar iBuildApp
Private investors (Russia and
US)
Private
0,53
Growth
A
Computer_Technolog
Mobile Technology
ies_Hardware
Corporate 1,60
Private
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Biotechnology
Medical Equipment
38
Dea
l
№
dat
e
Project
109 Mar Iconic Mobile
Investor
515 Capital
110 Mar iGlass Technology FPI Partners
Deal Company
Investo
Investme
value, developme
r type
nt round
mln $ nt stage
Sector
Sub-sector
Private
1,00
Startup
A
Private
0,20
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
Other Industrial
Industrial_Tech
Tech
111 Mar iMotion
Knowledge Is
112 Mar Success
Fund of pre-seed
investments RVK, DI-Group
PPP
0,50
Seed
Seed
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
Moscow Seed Fund, Om
PPP
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
113 Mar Smartfin
InVenture Partners, Almaz
Capital Partners, Group
ЕСН
Private
5,00
Growth
B
Wireless
Technologies
114 Mar Center
founder
Private
0,27
Exit
Exit
Industrial_Tech
Nanotech
ANO "National
institute of
115 Mar innovations"
Skolkovo
Public
0,57
Startup
A
Biotechnology
Pharmaceuticals
Public
1,14
Startup
A
Industrial_Tech
Public
1,06
Startup
A
Industrial_Tech
Public
0,02
Seed
Seed
Industrial_Tech
Power Supply Tech
Other Industrial
Tech
Other Industrial
Tech
PPP
0,50
Seed
Seed
Industrial_Tech
Robotics
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
Exit
Exit
Other_IT
Other IT
Other_IT
Other IT
ООО "Scientific
center
"Autonomous
116 Mar power supply"
Skolkovo
ООО
117 Mar "Start&КCatalyst" Skolkovo
Skolkovo
Computer_Technologie
s_Hardware
Mobile Technology
118 Mar Mevodeka
Toytemic
119 Mar Inventions**
Nano Center T-Nano
120 Mar Fingerpost
Anton Popov
121 Mar DS-club
Pricefree
Angel 0,10
Corpora
3,00
te
122 Mar Healbe
unidentified investor
Private
0,60
Startup
A
123 Mar Multitest
unidentified investor
Private
0,05
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
124 Mar Omniposter
IIDF, PERI
PPP
0,02
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
125 Mar The Meet
IIDF, PERI
PPP
0,02
Seed
Seed
126 Mar Clubture
SumIT
Private
0,01
Seed
Seed
127 Mar Globerland
Yandex Tolstoy Camp
Private
0,07
Seed
Seed
128 Mar Musthaver
Private
0,10
Seed
Seed
129 Mar AVO
Vladimir Rochlin
Yandex Tolstoy Camp,
MetaBeta
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Search/Recommen
Software_Internet_B2C dations
Search/Recommen
Software_Internet_B2C d-s
Search/Recommen
Software_Internet_B2C d-s
Private
0,07
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
130 Mar Aerostate
Yandex Tolstoy Camp
Private
0,07
Seed
Seed
Other business
Software_Internet_B2B software
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
39
Dea
l
№
dat
e
Project
Deal Company
Investor
Investme
value, developme
type
nt round
mln $ nt stage
Investor
Corporat
e
0,10
Sector
Sub-sector
Seed
Seed
Software_Internet
_B2C
Social Media
0,10
Seed
Seed
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Private
0,02
Seed
Seed
Software_Internet
Gaming
_B2C
unidentified investors
Private
0,35
Startup
A
Software_Internet
Platform/Middleware
_B2B
ANF
135 Apr Technology
FPI Partners
Private
2,08
Startup
B
Industrial_Tech
136 Apr Dreamroomer
415x Inc. San Francisco
Private
Seed
Seed
Software_Internet Search/Recommend_B2C
s
137 Apr eLama
Impulse VC
Growth
A
Software_Internet
Marketing/Advertising
_B2B
138 Apr Genetico
Biofund RVK
Public
2,94
Seed
Seed
Biotechnology
Healthcare
139 Apr GoBe
Indiegogo.com (crowdfunding)
Private
1,00
Seed
Seed
Biotechnology
Healthcare
140 Apr Relevant Media Private investors
Angel
1,40
Growth
A
Software_Internet
Social Media
_B2C
141 Apr SailPlay
Flint Capital
Private
Growth
A
Software_Internet
Marketing/Advertising
_B2B
142 Apr Solomoto.ru
Khasso Plattner
Angel
Growth
B
Software_Internet
_B2B
Marketing/Advertising
143 Apr Ticket2Date
Konstantin Kuzmin
Angel
0,25
Seed
Seed
144 Apr Medal
Axioma Capital Partners
Private
4,00
Startup
A
Biotechnology
145 Apr Mersibo
Moscow Seed Fund, Altair
Public
0,17
Growth
A
Software_Internet
Education
_B2C
146 Apr Mix upload
Moscow Seed Fund, Altair
Capital
PPP
0,30
Startup
A
Software_Internet
_B2C
Content Providers
147 Apr Netology
InVenture Partners
Growth
A
Software_Internet
Education
_B2C
Other_Technologi
Other Technologies
es
131 Mar Hello baby
Teory Corporation
132 Mar Agrariya
Alexey Nikolaenko
Private
Planemo
133 Mar Studio
unidentified investors
134 Mar Eltech
0,50
Corporat
0,80
e
Private
1,50
2,00
0,60
Nanotech
Software_Internet
_B2B
Other B2B software
Healthcare
148 Apr ООО "МИКС" Skolkovo
Public
1,07
Startup
A
149 Apr Krioton
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
150 Apr StarWind
Almaz Capital, ABRT,
AVenture Capital
Private
3,25
Expansion
B
Software_Internet
Platform/Middleware
_B2B
151 Apr Zaimix
QIWI Venture, НИУ ВШЭ
PPP
0,01
Seed
Seed
Software_Internet Search/Recommend_B2C
s
152 Apr Kakprosto
FLV, private investors
Private
1,40
Expansion
A
153 Apr uCoz
private investors
Private
3,00
Exit
Exit
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Biotechnology
Healthcare
Software_Internet
_B2C
Social Media
Software_Internet
Platform/Middleware
_B2B
40
№
Deal
date
Project
Deal Company
Investor
Investment
value, developme
type
round
mln $ nt stage
Investor
Sector
Sub-sector
154 Apr
Augmented
Pixels
Aventures Capital,
Маайгард
Private
2,00
Expansion
B
Software_Internet Other business
_B2B
software
155 Apr
AutoSpot
Sergey Gabestro, Dmitry
Razorenov, FLV
Private
5,00
Expansion
B
Software_Internet
E-commerce
_B2C
156 Apr
SiteSecure
Oleg Mikhalskiy
Private
0,30
Seed
Seed
Software_Internet Other business
_B2B
software
157 Apr
DaddyMotors
private investors
Private
0,22
Seed
Seed
Software_Internet
Social Media
_B2C
158 Apr
Coinomat
private investors
Private
0,05
Seed
Seed
Software_Internet
Finance
_B2C
159 Apr
RunDuck
incubator of Kazan's IT
park
Public
0,01
Seed
Seed
Software_Internet
_B2C
160 Apr
SeeMedia
Imperious Group
Private
0,30
Seed
Seed
Software_Internet Other business
_B2B
software
161 Apr
Fabrika Online
Titanium Investments
Private
7,00
Growth
B
Software_Internet
Gaming
_B2C
162 May MFMSolutions
iTech Capital
Private
10,00
Growth
A
Software_Internet
Marketing/Advertising
_B2B
163 May CrowdSystems
InVenture Partners
Private
1,00
Growth
A
Software_Internet
Other B2B software
_B2B
164 May Ecwid
iTech Capital, Runa
Capital
Private
5,00
Expansion
B
Software_Internet
Platform/Middleware
_B2B
165 May Finparty
Banki.ru
Exit
Exit
166 May RTB-Media
Moscow Seed Fund,
ImpulseVC
Corporate
0,75
Software_Internet
Social Media
_B2C
PPP
0,44
Startup
A
Software_Internet
Marketing/Advertising
_B2B
ООО "Center of
technologies and
167 May innovations"
Skolkovo
Public
0,89
Startup
A
Industrial_Tech
Nanotech
Bargan
168 May Technology
Skolkovo
Public
0,19
Startup
A
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
169 May RatekLab
Skolkovo
Public
1,23
Startup
A
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
170 May Litres
Ozon
Corporate 10,00
Startup
B
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Yulmart
Corporate
6,50
Expansion
C+
Public
0,10
Seed
Seed
Other_IT
171 May
Dream Industries
172 May Laserton
private investors
Software_Internet
Content Providers
_B2C
Other_IT
173 May Servas
private investors
Public
0,05
Seed
Seed
Software_Internet
Content Providers
_B2C
174 May Mesay
private investors
Private
0,02
Seed
Seed
Software_Internet
Social Media
_B2C
175 June "Revalon"
Online Venture (Poland)
Private
Startup
A
0,90
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet
Marketing/Advertising
_B2B
41
Investor
type
Deal
value,
mln $
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
177 June «Antiquarius» IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
178 June «Vseveda»
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
179 June «GavBox»
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_ Other B2C Internet
B2C
services/software
Software_Internet_
E-commerce
B2C
Software_Internet_
B2C
Finance
Software_Internet_
E-commerce
B2C
Enterprise
Software_Internet_ management
software
B2B
№1
Deal
date
Project
176 June «+Voice»
Investor
1st online
180 June accounting
IIDF
«Сервисфон
181 June »
IIDF
«Smart
182 June abroad»
IIDF
183 June AppCoins
IIDF
184 June AppCraft
Microsoft Seed Fund
185 June Coursmos
Imperious group, Evgeny
Medvednikov
Company
Investme
developme
nt round
nt stage
Public
0,04
Seed
Seed
Public
0,04
Seed
Seed
Public
0,04
Seed
Seed
Public
0,04
Seed
Seed
Corporate
0,03
Seed
Seed
Private
0,53
Growth
B
Exit
Exit
40,00
186 June Delivery Club FoodPanda
Private
187 June easy ten
IIDF
Public
0,45
Growth
A
188 June EcoVision
Venture Investments fund of
Republic of Tatarstan,
Ministry of Economics of
Republic of Tatarstan
Public
0,04
Seed
Seed
189 June EQ
Microsoft Seed Fund
Corporate
0,10
Seed
Seed
190 June FlowWow
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
191 June Funfrom.me
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Gill Business InVenture Partners, Intel
192 June Systems
Capital и Finsight Ventures
Private
3,00
Startup
A
193 June GoAndStudy IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
194 June hot wi fi
IIDF
Public
0,45
Expansion
A
195 June iBuildApp
Starta Capital Accessor
Fund I, Николай Белых
Private
0,20
Growth
B
196 June ImageAiry
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
3,50
197 June Intech
Inmedia
Private
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Exit
Exit
Sector
Sub-sector
Other_IT
Other IT
Software_Internet_
Content Providers
B2C
Software_Internet_ Marketing/Advertisin
B2B
g
Software_Internet_
Platform/Middleware
B2B
Software_Internet_
Education
B2C
Software_Internet_ Search/Recommend
B2C
-s
Software_Internet_
Education
B2C
Biotechnology
Diagnostics &
Research
Enterprise
Software_Internet_ management
software
B2B
Software_Internet_
E-commerce
B2C
Software_Internet_
B2C
E-commerce
Software_Internet_ Other business
B2B
software
Software_Internet_ Search/Recommend
B2C
-s
Communications,
Computer_Technol Networking &
ogies_Hardware Storage
Software_Internet_ Other business
B2B
software
Software_Internet_
E-commerce
B2C
Communications,
Computer_Technol Networking &
ogies_Hardware Storage
42
№
Deal
date
Project
Investor
type
Investor
Deal
Company
Investme
value, development
nt round
mln $
stage
198June Kidbook
Vladimir Kanin and
other private investors
Angel
0,29
Growth
A
199June LetMart
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Exit
Exit
Sector
Sub-sector
Software_Internet_B2C Education
Software_Internet_B2C E-commerce
Macroscop
(ООО «Satellite
Allianz Investments
200June Innovations»)
Private
201June MoneyHero
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
202June Oppty
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
203June Ostrovok.ru
Vaizra Capital
Private
12,00
Expansion
C+
Software_Internet_B2C E-commerce
204June PetsFerma.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
205June Piligrim XXI
Microsoft Seed Fund
Corporate
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Gaming
206June PocketDJ
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
207June RentMania
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
208June Second pilot
Moscow seed fund,
Pavel Glushenkov
PPP
0,35
Growth
B
209June ShopPilot
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
210June SiteSecure
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
211June SystemHeat
Chinarbek Otunchiev
and other private
investors
Angel
0,50
Growth
B
212June UNIM Histology IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
213June VeeRoute
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
214June Weatlas.com
Sergey Vatutin
Angel
Startup
A
215June wowworks
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
216June Yell.ru
Kinnevik, Vostok Nafta
Private
11,00
Expansion
B
217June Youmely
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Social Media
218June Gdezapchast
Nazim Gasanov
Angel
0,17
Growth
A
Software_Internet_B2C E-commerce
219June Button of life
IIDF
Public
1,30
Growth
B
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
5,50
0,25
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Computer_Technologie Computers &
s_Hardware
Computer Systems
Search/Recommend
Software_Internet_B2C -s
Marketing/Advertisin
Software_Internet_B2B g
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Industrial_Tech
Power Supply Tech
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Other business
Software_Internet_B2B software
Software_Internet_B2C E-commerce
Other_IT
Other IT
Software_Internet_B2C Content Providers
43
№
Deal
date
Project
Investor
Scientific Lab
220June "Bissant"
ООО
221June «SPC«Spring»
Skolkovo, RVK Venture
Fund
ООО «United wagon's
company»
Biofund RVK, IC «Rus222June ООО «Semiotik» invest»
Deal
Company
Investor
Investme
value, developme
type
nt round
mln $
nt stage
Public
Corporat
e
1,16
2,70
Sector
Sub-sector
Expansion
B
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
Exit
Exit
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
Biotechnology
Medical Equipment
PPP
4,20
Startup
A
Corporat
e
0,05
Seed
Seed
PPP
0,35
Growth
A
Software_Internet Other B2C Internet
_B2C
services/software
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Technological
systems of
225June protection covers Skolkovo
Public
0,78
Startup
A
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
226June PharmaDiol
Skolkovo
Public
0,86
Startup
A
Biotechnology
Pharmaceuticals
227June Kulon
Skolkovo
Public
0,83
Startup
A
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
228June Azmerit
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
229June Transkoder
Grazhdanskiye technologii
OPK, Regional fund of
Public
seed investments
1,12
Seed
Seed
230June Esky.ru
Naspers
Private
18,80
Exit
Exit
231June Slobber
Deep Anatomy
232June Project
private investors
Private
0,30
Seed
Seed
private investors
Private
0,70
Startup
A
Other_IT
Other_IT
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Software_Internet
Education
_B2C
233June Yawork
private investors
Private
0,37
Seed
Seed
234June SmartReading
private investors
Private
1,00
Expansion
A
235June Ridero
private investors
Private
1,00
Expansion
B
236July
2do2go
IIDF
0,21
Startup
Seed
237July
AdCenter
VertaMedia
Public
Corporat
e
0,40
Seed
Seed
238July
Begemotik
PSB Venture Fund
Private
0,04
Seed
Seed
239July
iBuildApp
Sergey Solonin
Angel
0,40
Growth
C+
Computer_Techn
ologies_Hardware Mobile Technology
240July
LikeHack
the Untitled
Private
0,05
Seed
B
Software_Internet Other B2C Internet
_B2C
services/software
241July
Livetex
Vaizra Capital
Private
4,00
Expansion
B
Software_Internet Other B2C Internet
_B2C
services/software
project Remoto
223June of BrightBox
224June ShefMarket
Microsoft Seed Fund
AddVenture, Moscow
Seed Fund
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet Search/Recommend_B2C
s
Software_Internet Other business
_B2B
software
Software_Internet Other business
_B2B
software
Software_Internet Other business
_B2B
software
Software_Internet Marketing/Advertisin
_B2B
g
Software_Internet
E-commerce
_B2C
44
№
Deal
date
Project
Deal Company
Investor
Investment
value, developme
type
round
mln $ nt stage
Investor
2442July Mamamagazin Group of companies USF
Corporate 30,00
Sector
Sub-sector
Startup
C+
Software_Internet
_B2C
E-commerce
243July MixVille
EFF (Easy fast funny)
Private
1,30
Startup
C+
Software_Internet
_B2C
E-commerce
244July OnlineTours
Inventure Partners,
e.ventures, HV Holtzbrinck
Ventures
Private
7,00
Expansion
B
Software_Internet
E-commerce
_B2C
245July Scorista.ru
Life.sreda Venture Capital
Private
2,50
Expansion
B
Software_Internet
Other B2B software
_B2B
246July Tickets Cloud
Starta Capital, Moscow
Seed Fund
PPP
0,12
Seed
Seed
Software_Internet
E-commerce
_B2C
247July Travelata.ru
MCI Management, EBRD
PPP
7,00
Expansion
B
Software_Internet
E-commerce
_B2C
248July Voxxter
IIDF
Public
0,21
Startup
Seed
Software_Internet
_B2C
E-commerce
249July VDS Pharma
Skolkovo
Public
1,53
Startup
A
Biotechnology
Pharmaceuticals
250July Alfa biotech
Skolkovo
Public
0,15
Seed
Seed
Biotechnology
Pharmaceuticals
251July Moy kabinet
Bars Ventures
Corporate
0,40
Exit
Exit
Other_IT
Other IT
252July Baba Shura
Venture fund of
Promsvyazbank
Corporate
0,06
Startup
Seed
Other_Technologi
Other Technologies
es
253July LifePay
Life.Sreda
Private
5,00
Expansion
C+
software_Internet_
Other B2B software
B2B
254July Tutt
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
Software_Internet
E-commerce
_B2C
255July CarPrice**
FastLane Ventures, Oscar
Khartman
Private
5,00
Startup
A
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Universities'
256July schedule
Start Fellows
Corporate
0,03
Seed
Seed
Software_Internet
_B2C
257July LocalEvents
Start Fellows
Corporate
0,03
Seed
Seed
Software_Internet Marketing/Advertisin
_B2B
g
258July HiveUp
Start Fellows
Corporate
0,03
Seed
Seed
259July Witget**
Timur Yankhbutin
Private
0,30
Startup
A
260July GeoCV
Higher School of Economics
Public
0,00
Seed
Seed
Software_Internet Other B2C Internet
_B2C
services/software
261July QuotyLine
Higher School of Economics
Public
0,00
Seed
Seed
Software_Internet
Finance
_B2C
262July Settle
Life.Sreda
Private
1,50
Expansion
B
263July PriceContext
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet Marketing/Advertisin
_B2B
g
Software_Internet
E-commerce
_B2C
Software_Internet Marketing/Advertisin
_B2B
g
45
Dea
l
№
dat
e
Project
Investor
Investor
type
Deal
value,
mln $
Company
Investme
developm
nt round
ent stage
Sector
Sub-sector
Search/Recommen
d-s
Other business
software
264 July Your audioguide
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
265 July e-Surguch
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
266 July Easy Wallet
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
267 July SmartInterface
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
268 July CheckIt
QIWI
Corporate
0,02
Seed
Seed
269 July Artofad
Corporate
0,02
Seed
Seed
270 July EnglishByTV
QIWI
Higher School of
Economics
Public
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2
C
software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
271 July EdRating
Higher School of
Economics
Public
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Search/Recommen
C
d-s
272 Aug Anews
TMT Investments
Private
1,00
Startup
A
Software_Internet_B2 Search/Recommen
C
d-s
273 Aug Arnica
Aktion
274 Aug HEALBE
Dmitry Chaliy, Alexander
Tarakanov, Alexey Girin,
Starta Capital
Corporate
0,20
Seed
Seed
Private
2,60
Startup
C+
0,03
Seed
Seed
276 Aug Likeberi
Vyacheslav Semenchuk
Private
Moscow Seed Fund,
OOO 'Om'
Corporate
0,08
Startup
A
277 Aug PromoAtlas
IIDF, private investor
PPP
0,42
Startup
Seed
278 Aug Remoto
Moscow Seed Fund,
Cloud4Auto Ventures
PPP
0,33
Seed
Seed
275 Aug Juicelove
279 Aug Stakhanovets
Softline Venture Partners Private
Life.SREDA, Groupon,
Private
BBVA
0,22
Seed
Seed
280 Aug Sumup
SystemHeat (is in
the portfolio of
Genezis
Technology
281 Aug Capital)
group of investors
10,72
Growth
C+
Private
0,50
Seed
Seed
282 Aug Weatlas
Run Capital
Private
0,60
Growth
C+
283 Aug Zhuk
bank24.ru
Corporate
13,20
Exit
Exit
284 Aug Zvooq
Ulmart, Essedel
Corporate
20,00
Startup
A
285 Aug HandyPower
Skolkovo
Public
0,14
Seed
Seed
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Finance
Search/Recommen
d-s
Marketing/Advertisi
ng
Education
Enterprise
Software_Internet_B2 management
software
B
Other_IT
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
B
Other IT
E-commerce
Marketing/Advertisi
ng
Marketing/Advertisi
ng
Computer_Technologi
Mobile Technology
es_Hardware
Software_Internet_B2
Other B2B software
B
Software_Internet_B2
Other B2B software
B
Industrial_Tech
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
Industrial_Tech
Other Industrial
Tech
E-commerce
Other B2B software
Content Providers
Power Supply Tech
46
№
Deal
date
286 Aug
287 Aug
Project
Investor
Deal Company
Investor
Investme
value, developm
Sector
type
nt round
mln $ ent stage
Public
0,14
Seed
Seed Other_IT
Public
0,08
Seed
Seed Other_IT
Skolkovo
Skolkovo
288 Aug
289 Aug
3Dom
MedM
Thin film
technology
Terkon-KTT
Skolkovo
Leader innovations
Public
Public
2,39
1,27
Startup
Startup
A
A
290 Aug
TimePad
Private
0,50
Startup
B
291 Aug
RIC AILT
Target Ventures
Infrafund RVK, Regional
engineering center of
additive and laser
technologies
Seed
Seed
292 Aug
LiveCamDroid
Seed
Seed
293 Aug
StreetCar**
StartFellows
Dmitry Shklyar, Vladimir
Bakuteev
294 Aug
Fotokeeper
PPP
30,00
Corporat
e
0,03
Private
3,00
Expansion
A
Stanislav Dolzhikov
Private
0,10
Seed
Seed
295 Sept Adinch
TMT Investments
Private
1,70
Growth
A
296 Sept Adstop
Russian ventures
Private
0,03
Seed
Seed
297 Sept Advk.me
Public
0,04
Seed
Seed
298 Sept AmazingHiring
IIDF
SMRK (ukrainian fund),
Igor Ryabenkiy
Private
0,50
Startup
Seed
299 Sept Babadu
IIDF
Public
2,94
Expansion
B
300 Sept Backly
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
301 Sept BARRINEWS
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
302 Sept Buzzoola
I2BF Global Venture
Private
2,00
Startup
B
303 Sept Datamonkey
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
304 Sept Depo.fm
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
305 Sept Drupe Mobile
TMT Investments
Private
0,25
Seed
Seed
306 Sept Easy Law
IIDF
0,04
Seed
Seed
307 Sept Easy ten
308 Sept ErbiLite (NSL)
Facebook
Moscow Seed Fund
Public
Corporat
e
Public
0,04
0,16
Startup
Seed
C+
Seed
309 Sept Forecast NOW! IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
310 Sept Generate.club
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
311 Sept GetNewCar.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
312 Sept GloberLand
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
313 Sept iBuildApp
Evgeny Medvednikov
Angel
0,08
Growth
C+
314 Sept iPictory
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
315 Sept Kudarom
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
316 Sept Laoshi
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
317 Sept Merku
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Sub-sector
Other IT
Other IT
Other_Technologies Other Technologies
Industrial_Tech
Power Supply Tech
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Industrial_Tech
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Computer_Technologi
es_Hardware
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
Other_Technologies
software_Internet_B2
B
software_Internet_B2
B
Software_Internet_B2
C
software_Internet_B2
B
Computer_Technologi
es_Hardware
Computer_Technologi
es_Hardware
Software_Internet_B2
C
Software_Internet_B2
C
software_Internet_B2
B
Laser Tech
Social Media
Other B2C Internet
services/software
Social Media
Marketing/Advertisi
ng
Other B2C Internet
services/software
Marketing/Advertisi
ng
Platform/Middlewar
e
E-commerce
E-commerce
Other business
software
Other B2C Internet
services/software
Education
E-commerce
Mobile Technology
Search/Recommen
d-s
Education
Other Technologies
Other business
software
Other B2B software
E-commerce
Other B2B software
Mobile Technology
Mobile Technology
E-commerce
Education
Marketing/Advertisi
ng
47
№
Deal
date
Project
Investor
Investor
type
Company
Deal value,
Investme
development
mln $
nt round
stage
Sector
Sub-sector
318 Sept Netology
Inventure Partners
Private
1,10
Growth
B
Software_Internet_B2B Other B2B software
319 Sept ParkApp
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
320 Sept Poiskstroek.ru IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Other B2B software
Corporate
1,00
Exit
Exit
321 Sept PriceLabs
Yandex
322 Sept QUIZART
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Other B2B software
323 Sept Quizly
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
324 Sept Quote Roller
TMT Investments
Private
0,40
Startup
A
Software_Internet_B2B Platform/Middleware
325 Sept Readymag
Vestor.in
Private
0,50
Seed
Seed
software_Internet_B2B Other B2B software
326 Sept RuHealth
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Other B2B software
327 Sept Rus-a-porte
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
328 Sept Sitery
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Platform/Middleware
329 Sept StartExam
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Other B2B software
330 Sept TakeBus.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
331 Sept TEST TV
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
332 Sept VexorCI
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2B Platform/Middleware
333 Sept Vite
Leader
Private
5,00
Startup
B
334 Sept Webinar
Intel Capital, EBRD
Private
7,30
Expansion
A
335 Sept Wikimart
Anatoliy Goncharov
Angel
40,00
Expansion
C+
Software_Internet_B2C E-commerce
336 Sept Avtostekloff
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
337 Sept Wikium
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
338 Sept Gde seichas
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
339 Sept Kormilitsa
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet_B2B Marketing/Advertising
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Other business
Software_Internet_B2B software
48
№
Deal
date
Project
Deal
Company
Invest
Investme
value, developme
or type
nt round
mln $
nt stage
Investor
Sector
Sub-sector
340 Sept Liga kachestva IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2
Other B2B software
B
Prazdnik v
341 Sept Kube
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Diagnostics
342 Sept system
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
343 Sept Sistemi rosta
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2
Education
C
344 Sept Travel.ru
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2
E-commerce
C
345 Sept TUTZHDUT
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
software_Internet_B2 Other business
B
software
346 Sept Fingerpost
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Software_Internet_B2
E-commerce
C
347 Sept YaKlass
IIDF
Public
0,04
Growth
Seed
Software_Internet_B2
Education
C
348 Sept Webot
Skolkovo
Public
0,13
Seed
Seed
Other_IT
Other IT
349 Sept Regenex
Skolkovo
Public
0,72
Startup
A
Biotechnology
Pharmaceuticals
350 Sept Pay-hit
Alexey Ukolov, Dmitry
Ukolov
Private
0,01
Exit
Exit
Contactless
351 Sept devices
Impulse VC
Corpor
ate
0,70
Seed
Seed
Other_IT
0,01
Seed
Seed
Software_Internet_B2
Content Providers
C
352 Oct
3Plet
Publishing
353 Oct
Acumatica
Almaz Capital Partners
354 Oct
AddReality
OOO Gambit
355 Oct
Anekdot.ru
Artemiy Lebedev
356 Oct
AT Energy
357 Oct
AutoSpot
358 Oct
Boommy
359 Oct
Budist
360 Oct
361 Oct
Private
software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
Other IT
Enterprise
software_Internet_B2 management
software
B
13,30
Growth
C+
0,00
Startup
Seed
Angel
0,05
Seed
C+
Phystech Ventures
Private
1,90
Growth
B
Fastlane Ventures, Dmitry
Razorenov, Sergey
Gabestro
Private
3,00
Growth
C+
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Private
1,00
Startup
A
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Titanium Investments,
LETA Capital
Private
1,00
Growth
A
Software_Internet_B2
C
Social Media
CarPrice
Almaz Capital Partners,
Fastlane Ventures
Private
2,00
Growth
A
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Centrobit
Agora
Starta Capital
Private
0,20
Startup
A
software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Industrial_Tech
Green Tech
49
Dea
l
№
dat
e
Project
362 Oct Dari podarki
Investor
type
Investor
Edenred
363 Oct Doktor na rabote Guard Capital
Dmitry Krechman
368 Oct Panorics
VentureClub
Exit
Exit
Software_Internet_B2C E-commerce
Private
2,80
Expansion
B
Software_Internet_B2C Social Media
0,01
Startup
Seed
0,30
Growth
A
Software_Internet_B2C E-commerce
Platform/Middlewar
software_Internet_B2B e
0,05
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Private
0,15
Startup
A
Platform/Middlewar
software_Internet_B2B e
Private
0,05
Seed
Seed
B2B/B2C
0,00
Seed
Seed
Computer_Technologie
Mobile Technology
s_Hardware
0,03
Seed
Seed
Industrial_Tech
0,00
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Angel
369 Oct Pilgrim XXI
370 Oct Promobot
RVK
Sub-sector
5,00
366 Oct Gransjoy
367 Oct Gruzopoisk
Sector
Corporate
364 Oct Elementaree
365 Oct Gipermetod
Deal
Company
Investme
value, developme
nt round
mln $
nt stage
Public
371 Oct Ridero
Robotics
372 Oct Socialsys
IIDF
Public
1,07
Growth
A
Software_Internet_B2C Social Media
373 Oct Timerun
Djambolat Tedeev
Angel
20,00
Expansion
C+
Software_Internet_B2C E-commerce
374 Oct UniSender
DCA
Private
3,00
Exit
Exit
Other business
software_Internet_B2B software
375 Oct VeeRoute
Skolkovo, RVK
Public
0,03
Startup
A
Platform/Middlewar
software_Internet_B2B e
376 Oct Vizzera
Lider
Private
5,00
Expansion
C+
software_Internet_B2B Other B2B software
0,01
Seed
Seed
Platform/Middlewar
software_Internet_B2B e
377 Oct Vsem Vezet
378 Oct Znaniya
Runa Capital
Private
9,40
Expansion
C+
379 Oct Wallarm
Skolkovo
Public
0,12
Startup
A
Other business
Software_Internet_B2B software
380 Oct Nanoserv
RVK
Public
0,04
Startup
A
Industrial_Tech
Nanotech
381 Oct Kera-Tech
RVK
Public
0,04
Seed
Seed
Other_Technologies
Other Technologies
Computer robotic
382 Oct technology
Morton
Corporate
0,01
Seed
Seed
Other_IT
Other IT
383 Oct GeoCV
Corporate
0,01
Seed
Seed
Other_IT
Other IT
Morton
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet_B2C Education
50
Dea
l
№
dat
e
Project
384 Oct Dr. Tariff
Deal
Company
Investor value
Investme
developme
type
nt round
, mln
nt stage
$
Investor
Dmitry Trembovolskiy
Nikolay Davidov and
385 Oct Zona Komforta anonimous co-investor
386 Oct BimBasket
Hubert Burda Media
Sector
Sub-sector
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Angel
0,15
Startup
A
Angel
0,10
Startup
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
Corporate 2,50
Startup
A
Software_Internet_B2C E-commerce
387 Oct Understand.ru Vyacheslav Semenchuk
Grazhdanskiye technologii
388 Oct Racer
OPK
Angel
0,03
Seed
Seed
Software_Internet_B2C Education
Public
0,97
Seed
Seed
Industrial_Tech
389 Oct AVIMOTO
IIDF
Public
0,04
Seed
Seed
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
390 Nov ApplnTop
Run Capital
Private
6,00
Growth
B
software_Internet_B2B Marketing/Advertising
LETA Capital
Kirill Kirillov, Vitaliy
392 Nov iCanDeliver.ru Razgulyaev
Private
1,50
Growth
A
software_Internet_B2B Platform/Middleware
Angel
3,00
Growth
B
Software_Internet_B2C E-commerce
393 Nov Navigine
Starta Capital
Private
0,20
Seed
A
Other B2C Internet
Software_Internet_B2C services/software
Target Ventures, HV
Holtzbrinck Ventures
Private
25,00
Growth
C+
Private
0,02
Startup
A
Software_Internet_B2B Platform/Middleware
Private
1,00
Startup
A
Software_Internet_B2B Marketing/Advertising
391 Nov Bright box
394 Nov Dreamlines
Centrobit
395 Nov Agora
Other Industrial Tech
Software_Internet_B2C E-commerce
396 Nov ViHub
QIWI Venture
Impulse VC, Paradigm
Investments
397 Nov POSFinance
QIWI Venture
Corporate 0,02
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Platform/Middleware
398 Nov Bunch
QIWI Venture
Corporate 0,02
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Marketing/Advertising
399 Nov PINBonus
QIWI Venture
Corporate 0,02
Seed
Seed
Other_IT
400 Nov ClassFit
KamaFlow
Private
0,10
Seed
Seed
401 Nov techFit
KamaFlow
Private
0,30
Seed
Seed
Software_Internet_B2C E-commerce
Enterprise
management
Software_Internet_B2B software
402 Nov RoadAr
RWM Capital
Private
0,15
Seed
Seed
Computer_Technologie
Mobile Technology
s_Hardware
403 Nov Opteum
RWM Capital
Private
0,15
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
404 Nov ArbitRos
Center of IT-outsourcing
Private
0,03
Seed
Seed
405 Nov willDew
Alexey Karlov
Buran Venture Capital,
«LANIT»
Angel
0,05
Seed
Seed
Software_Internet_B2B Other B2B software
Software_Internet_B2
Education
C
Private
2,23
Seed
A
Startup
A
406 Nov
BoardMaps
407 Nov TopDelivery
ImpulseVC
Corporate 0,60
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Other IT
software_Internet_B2B Other B2B software
Software_Internet_B2
E-commerce
C
51
№
Dea
l
dat
e
Project
Deal Company
Investor
Investme
value, developme
type
nt round
mln $ nt stage
Investor
Trombodynamik
408 Nov a
VEB Innovations
Technology of
energy
generation out of Russian scientific fund
409 Nov low quality fuel (RNF)
410 Nov FORT
OJSC RT-Biotechprom
411 Nov Multitest
Imperious Group
412 Nov Maps.me**
Mail.ru Group
413 Dec ActiveRecords
Corporate
1,28
Public
0,11
Corporate 31,65
Sector
Sub-sector
Diagnostics &
Research
Seed
Seed
Biotechnology
Seed
Startup
Seed
A
Industrial_Tech
Power Supply Tech
Biotechnology
Pharmaceuticals
Software_Internet_B2
E-commerce
C
Private
0,03
Seed
Seed
Corporate
5,00
Exit
Exit
Oleg Evseenkov
Angel
0,25
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Enterprise
software_Internet_B2 management
software
B
Android414 Dec market.ru
Vaga Eremyan
Angel
0,05
Seed
Seed
Software_Internet_B2 Search/RecommendC
s
415 Dec Appstore.ru
Vaga Eremyan
Angel
0,05
Seed
Seed
416 Dec CloudBEAR
Skolkovo
Public
0,06
Seed
Seed
417 Dec Coloreyes
IIDF, Microsoft
PPP
0,07
Seed
Seed
Imperious Group
Finance Ministry of
419 Dec EasyFinance.ru Russia, World Bank
Private
0,50
Seed
Seed
Public
0,10
Seed
Seed
420 Dec Fitanny
Public
0,27
Seed
Seed
Private
2,00
Startup
A
PPP
0,07
Seed
Seed
Public
0,30
Seed
Seed
Growth
A
418 Dec Croice
Skolkovo
421 Dec Geenio
422 Dec Last.Backened
423 Dec LiveMap
IIDF, Microsoft
Ministry of education of
RF
424 Dec Madnet
CityAds Media
425 Dec Moneymatika
Navigation
bracelets BB
with the button
426 Dec SOS
Inventure Partners
Private
1,00
Startup
A
Konstantin Fokin
Index Ventures,
e.ventures, Gus
Robertson, Runa Capital
Angel
0,00
Seed
Seed
Private
20,00
Growth
B
PPP
0,07
Seed
Seed
Private
1,50
Startup
A
Public
0,35
Seed
Seed
PPP
0,07
Seed
Seed
Public
0,09
Seed
Seed
Angel
0,03
Seed
Seed
427 Dec Nginx
428 Dec Overboss
PayQR (OOO
429 Dec FIT)
IIDF, Microsoft
430 Dec Public.ru
RBC
431 Dec Quizart
IIDF, Microsoft
432 Dec Seismotronika
Skolkovo
433 Dec Sluzhba Sporta Derk Sauer
Corporate 10,00
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Software_Internet_B2 Search/RecommendC
s
software_Internet_B2
Other B2B software
B
software_Internet_B2
B
Marketing/Advertising
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Software_Internet_B2
C
Finance
software_Internet_B2
Other B2B software
B
software_Internet_B2
B
Platform/Middleware
software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
Other_Technologies Other Technologies
software_Internet_B2
Marketing/Advertising
B
Software_Internet_B2 Search/RecommendC
s
Computer_Technolog
ies_Hardware
Mobile Technology
software_Internet_B2
Platform/Middleware
B
software_Internet_B2 Other business
B
software
Software_Internet_B2 Other B2C Internet
C
services/software
Software_Internet_B2
Content Providers
C
software_Internet_B2
Other B2B software
B
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
Software_Internet_B2
E-commerce
C
52
Dea
l
№
dat
e
Project
Investor
Deal Company
Investor
Investme
value, developme
type
nt round
mln $ nt stage
Sector
Sub-sector
434 Dec SmartProgress
Startup Chile
Public
0,03
Seed
Seed
Software_Interne
t_B2C
Social Media
435 Dec StartExam
IIDF
Public
0,07
Seed
Seed
software_Internet
_B2B
Platform/Middleware
436 Dec TEMPESTA FW Skolkovo
Public
0,03
Seed
Seed
437 Dec Tickets Cloud
Bogdan Yarovoy
Angel
0,08
Seed
Seed
438 Dec VexorCI
IIDF, Microsoft
PPP
0,07
Seed
Seed
439 Dec Wikium
IIDF, Microsoft
PPP
0,07
Seed
Seed
440 Dec Yaklass
Microsoft
Corporate
0,04
Seed
Seed
441 Dec Zakazovo
442 Dec Zelnas
IIDF, Microsoft
Skolkovo
PPP
Public
0,07
0,07
Seed
Seed
Seed
Seed
443 Dec Sovetnik
Yandex
Exit
Exit
444 Dec Rocketbank
445 Dec PrimeBioMed
446 Dec OOO Selekta
Life.Sreda
Biofund RVK
Skolkovo
Private
Public
Public
2,00
2,02
2,77
Expansion
Seed
Seed
B
Seed
Seed
447 Dec Vitim-Lab
Fund of advanced research
Public
0,02
Seed
448 Dec WiseSoil
Seed Investment Fund
RVK, private investor
PPP
0,34
449 Dec Sravni.ru
Tinkoff Digital, Baring
Vostok Capital
Corporate
Software_Interne
t_B2C
Software_Interne
t_B2C
software_Internet
_B2B
Software_Interne
t_B2C
Software_Interne
t_B2C
software_Internet
_B2B
Industrial_Tech
E-commerce
Platform/Middleware
Other B2C Internet
services/software
Education
Other B2B software
Other Industrial Tech
Other B2C Internet
services/software
Other business
software
Pharmaceuticals
Pharmaceuticals
Seed
Software_Interne
t_B2C
software_Internet
_B2B
Biotechnology
Biotechnology
Computer_Techn
ologies_Hardwar
e
Seed
Seed
Industrial_Tech
Other Industrial Tech
2,50
Startup
Seed
Search/Recommends
Angel
0,10
Seed
Seed
Corporate 10,00
450 Dec Investicii101.rf
Implant451 Dec Assistant
452 Dec SDI Research
EnSol
453 Dec Technologies
Skolkovo
Skolkovo
Public
Public
0,09
0,42
Seed
Seed
Seed
Seed
Software_Interne
t_B2C
Software_Interne
t_B2C
software_Internet
_B2B
Other_IT
Skolkovo
Public
0,39
Seed
Seed
Industrial_Tech
454 Dec Ngentiks
455 Dec RusTech
Skolkovo
Skolkovo
Public
Public
0,17
0,50
Seed
Seed
Seed
Seed
Corporate
Corporate
0,75
0,75
Startup
Exit
A
Exit
Private
0,00
Seed
Seed
456 Dec Botscanner.com ImpulseVC
457 Dec Telderi.ru
Mirafox
Other B2C Internet
services/software
458 Dec Magic Cup
BoomStarter
459 Dec Quizart
460 Dec Bioenergiya
1st online
461 Dec accounting**
Microsoft Russia
RVK, Scientific Integration
Corporate
PPP
0,01
0,39
Seed
Seed
Seed
Seed
Modulbank
Corporate
1,00
Startup
A
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Computers &
Computer Systems
Education
Other B2B software
Other IT
Other Industrial Tech
Diagnostics &
Biotechnology
Research
Industrial_Tech Other Industrial Tech
software_Internet Marketing/Advertisin
_B2B
g
Other_IT
Other IT
Software_Interne
t_B2C
software_Internet
_B2B
Industrial_Tech
software_Internet
_B2B
Other B2C Internet
services/software
Other business
software
Green Tech
Other business
software
53
Календарь событий 2015
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
54
Календарь событий: Январь
Событие
Институциональная
модернизация России – в чем
роль инноваций?
Сессия «Brand&Retail» в
рамках «Консумэкспо2015.Зима»
Всемирный экономический
форум 2015
Зимняя научная школа
«Современная биология &
биотехнологии будущего
2015»
StartupLynch — Оценка
проектов
Город
Москва
Дата
14
Организатор
РВК
Москва
19
В2В Сontact
Давос-Клостерс
21-24
Москва
25
Всемирный
экономический форум
Future Biotech
Санкт-Петербург
30
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
Бизнес-Инкубатор
«Ингрия»
55
Календарь событий: Февраль
Событие
Russian Startup Tour
Город
Ростов-на-Дону
Дата
3
Организатор
Фонд «Сколково»
Cbonds презентация в Гон
Конге
Российская конференция
разработчиков
и пользователей PostgreSQL
SuperInvestor U.S. 2015
Гонг Конг
6
Cbonds
Москва
6-7
РАЭК
Сан-Франциско
9-11
NVCA
Томск
Москва
Лондон
11-12
12
12
Фонд «Сколково»
РАЭК
AltAssets
Москва
12
Эксперт РА
Москва
Нижний Новгород
15
17
Фонд «Сколково»
Фонд «Сколково»
Москва
19
Cbonds
Москва
19
Ведомости
14-й отбор проектов в
Бизнес-инкубатор ИТ-парка
Набережных Челнов
Набережные Челны
21
IT Park Казань
Belarus Startup 2015
Минск
21
The Ninth International
Conference on Digital Society
Лисабон
22-27
Министерство образования
Республики Беларусь, IT
House
IARIA
Интернет Вещей – IT
Challenge
5-й этап акселерационной
программы на базе
инкубатора «КРИТБИ»
Москва
25
Фонд «Сколково»
Красноярск
25
LOGA Group, КГАУ КРИТБИ
Russian Startup Tour
Cyber Security Forum 2015
LP-GP Forum: Clean Energy &
Sustainability
Электронные торговые
площадки в России: кто есть
кто
TEDxMoscow
Russian Startup Tour
Российский ипотечный
конгресс
Кризис корпоративного долга.
Технологии разрешения
сложных ситуаций между
кредиторами и заемщиками
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
56
Календарь событий: Март
Событие
Внедрение инструментов
прототипирования и стратегия
развития программного
продукта для международных
рынков
Russian Startup Tour
Город
Тель-Авив
Дата
02
Организатор
РВК
Казань
03
Фонд «Сколково»
Сессия «Коммуникация
научных прорывов» на
«Communication on TOP»
Мегапроекты России и мира:
решения, которые работают
Женева
09
Top Communications GmbH
Канны
10
Коммерсант
Russian Startup Tour
Екатеринбург
11
Фонд «Сколково»
Social & Mobile Gambling
Conference
Конференция Интернет вещей
Москва
12
Smile Expo
Москва
12
Smile Expo
eTarget: Управление
аудиторией и маркетинг в
Интернете
M-health Conference
Москва
12-13
Ашманов и партнеры,
Rambler&Co,PRICE
Москва
13
Smile Expo
Hong Kong Venture Capital
Forum 2015
iCOMference 2015
Гонг Конг
15
HKVCA
Москва
17
The Runet,РАЭК
Russian Startup Tour
Астана
17
Фонд «Сколково»
Круглый стол: дефолты и
реструктуризации на рынке
корпоративных облигаций
IV Ежегодная партнерская
конференция РВК
ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ
БИЗНЕСУ-2015
ИКТ в финансовом секторе
2014
Big data Russia
Москва
18
Cbonds
Москва
19
РАВИ
Москва
22
Эксперт РА
Москва
24
Москва
24
CNewsConferences и
CNewsAnalytics
Издательство "Открытые
системы"
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
57
Календарь событий: Апрель
Событие
Умный город − инновации для
жизни
Конференция «Регулирование
и управление инновациями в
сфере медицины и
здравоохранения»
Город
Ганновер
Дата
13
Организатор
Ведомости
Оксфорд,
Великобритания
13
Synapse Intelligence
14
RBCC
ИТ-Аутсорсинг: антикризисная
оптимизация
World Bank Briefing
Russian Startup Tour
Лондон,
Великобритания
Москва
14
CNews Conferences
Санкт-Петербург
Минск, Белоруссия
14
14
АЕВ
Фонд «Сколково»
CEE private equity forum
Варшава
16
Incisive Events
3d Print Conference Almaty
Алма-Аты, Казахстан
16
Smile Expo
Ставрополь
17
АНО «Агентство
инновационного развития»
RBCC Just Networking
IT-школа Северо-кавказского
федерального округа
Налогообложение нефтяных
компаний
HackDay #37 Екатеринбург
Москва
17
Российск. Бизнес Форум
Екатеринбург
17
HackDay
HRPR CAMP — 2015
Минск, Белоруссия
18
Invest Show
Алма-Аты, Казахстан
18
IRBIS
Imagine Cup
Москва
18
Microsoft
World Economic Forum on East
Asia 2015
Правовые вопросы
фармацевтической отрасли:
взаимодействие государства и
бизнеса в новых условиях
Джакарта
19-21
The World Econ. Forum
Москва
21
The Moscow Times
ИКТ в ТЭК 2015
Москва
21
Российские ИКТ-компании в
Германии: стратегия успеха
RBCC Expats Forum
Дюссельдорф
21
Санкт-Петербург
22
CNews Conferences и
CNews Analytics
NRW.INVEST, CNews
Conferences
RBCC
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
58
Календарь событий: Апрель
Событие
Процедура банкротства в России.
Финансовые и правовые аспекты
Российский Форум Продаж 2015
Город
Москва
Дата
22
Организатор
The Moscow Times
Москва
22
Prime Time Forums
Russian Startup Tour
Уфа
22
Фонд «Сколково»
Российская электроника:
импортозамещение
и перспективы развития
РИФ+КИБ 2015
Mobile Show Asia 2015
DEMO Traction
Семинар «Оптимизация бизнеспроцессов»
Финансы 2015: управление в
условиях турбулентности
ИКТ в здравоохранении: успехи и
препятствия
TNW Europe Conference 2015
XV Российская и X Казанская
венчурная ярмарка
IT-школа Сибирского
федерального округа
Startup Day
DEMOday - Выпускной пятого
акселератора ФРИИ
Wearable Technologies Conference
2015
Москва
22
Ведомости
Москва
Сингапур
Сан-Франциско
Москва
22-24
22-23
22
22-23
Москва
23
РАЭК
terrapinn
IDG
Андрей Коптелов, CNews
Conferences
Коммерсант
Москва
23
CNews Conferences
Амстердам
Казань
23-24
23-24
The Next Web
РАВИ
Улан-Уде
24
Стокгольм
Москва
25
28
АНО «Агентство
инновационного развития»
GeekWire
ФРИИ
Милан
29
The WT Group
Московская область
29
Фонд «Сколково»
Russian Startup Tour
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
59
Календарь событий: Май
Событие
Стартап-школа LIFTёрная 2015
Город
Астрахань
Дата
4
Организатор
IT-парк FABRIKA, ФРИИ
TechCrunch Disrupt
Нью-Йорк
4-6
TechCrunch
World Economic Forum on Latin
America 2015
Мехико
6-8
The World Econ. Forum
2-я Международная научная
конференция «Современное
применение нанотехнологий»
Минск
6-8
Форсайт-флот 2015
Астрахань
12
РВК, АСИ
Связь-экспокомм-2015
Управление корпоративным
долгом. Антикризисные меры
Москва
Москва
12-15
14
РАЭК
Коммерсант
Startup Expo Евразия
Москва
15
РУДН, Launch Gurus, RusBase
IT-школа Приволжского
федерального округа
Ульяновск
15
АНО «Агентство инновационного
развития»
Региональные сессии
практического консалтинга (г.
Воронеж)
Ежегодная премия «Импульс
Добра»
Инвестиции в Россию:
перспективы, вызовы и
возможности рынка
недвижимости
ITEX’15
Воронеж
18
LOGA Group
Москва
19
Фонд «Наше будущее»
Токио
20
Коммерсант
Малайзия, г.
Куала-Лумпур
Томск
21
C.I.S NETWORK SDN BHD
21-22
НП ПИТ Бизнес Партнеры
Санкт-Петербург
21-25
Cbonds Congress
Всероссийская конференция
«Лучшие практики управления
проектами - 2015»
Investfunds Forum VI конференция
институциональных
инвесторов
Национальная академия наук
Беларуси
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
60
Календарь событий: Май
Событие
Город
Дата
Организатор
XII Облигационный конгресс
стран СНГ и Балтии
Баку
21-22
Cbonds Congress
Российский рынок CRM: тренды
2015
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОЛГ И
ФИНАНСОВАЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
IT-школа Уральского
федерального округа
Москва
21
CNews Conferences
Москва
21
Российск. Бизнес Форум
Екатеринбург
22
АНО «Агентство
инновационного развития»
M&A 2015: возможности и риски
в условиях санкций
Москва
22
The Moscow Times
BioSciencesWorld 2015
13th Annual International
Conference on Finance
Рим
Афины
24-29
25-28
IARIA
ATINER
Региональные сессии
практического консалтинга (г.
Пермь)
Банковское оборудование:
новые возможности
Пермь
26
LOGA Group
Москва
26
РБК
12th Flagship Conference “Russian Economy: Quo Vadis
Москва
27
АЕВ
III Форум венчурных инвесторов
Москва
28
Cbonds Congress,
Preoveca
Корпоративные системы связи
2015: Новые решения
Москва
28
CNews Conferences
Санкт-Петербургская Интернет
Конференция
Санкт-Петербург
28-29
РАЭК, Trinet Group
IX International Conference on
European Science and Technology
Мюнхен
28-29
Оргкомитет ICEST
Производственная
эффективность: стратегии,
менеджеры и технологии
Налоговые стратегии в России.
Курс на деофшоризацию.
Москва
29
The Moscow Times
Москва
29
The Moscow Times
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
61
Календарь событий: Июнь
Событие
Финал Russian Startup Tour —
Startup Village
Infosecurity Europe 2015
RBCC Business Forum 2015:
Conference
Russian Gaming Week
IX Сибирская Венчурная
Ярмарка
IX Сибирская Венчурная
Ярмарка
Информационная безопасность
бизнеса и госструктур:
развитие в новых условиях
«ТЕХНОПРОМ-2015»
Корпоративное мошенничество
IT-школа Дальневосточного
федерального округа
MixAR
INOTEX 2015 – 4-я
международная выставка
инноваций и технологий
Оптимизация затрат на ИТинфраструктуру 2015: как
выйти из кризиса
Актуальные вопросы
интеллектуальной
собственности
ИКТ в страховании:
эффективность в новых
условиях
Региональные сессии
практического консалтинга
(г. Верхняя Салда)
Rapid.Tech 2015
Город
Москва
Дата
2
Организатор
Фонд "Сколково"
Лондон
Лондон
2
2-3
Reed Exhibitions
RBCC
Москва
Новосибирск
3
3-4
Smile Expo
РАВИ
Новосибирск
4-5
Москва
4
Правительство Новосибирской
области, РАВИ,
CNews Conferences
Новосибирск
4-5
Москва
Владивосток
5
5
Москва
Тегеран
6
8
Правительство Новосибирской
области
Российск. Бизнес Форум
АНО «Агентство инновационного
развития»
26dotss
Pardis Technology Park
Москва
9
CNews Conferences
Москва
10
The Moscow Times
Москва
10
CNews Conferences
Екатеринбург
10
LOGA Group
Эрфурт
10
Messe Erfurt GmbH
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
62
Календарь событий: Июнь
Событие
Фестиваль FUTUR EN SEINE в
Париже – шестой выпуск
Город
Париж
Дата
11
Организатор
Cap Digital
Акселерационная Программа
Уральского региона «Фактор»
Bio International Convention 2015
Челябинск
15
НП Бизнес-ангелы Урала
Филадельфия
16
Biotechnology Industry Organization
16
18
CNews Conferences
Правительство Самарской области,
Федеральное агентство по делам
молодежи
19
АНО «Агентство инновационного
развития»
BI: рынок новых возможностей
Москва
Акселератор технологических Самарская обл.,
стартапов в рамках
пос. Прибрежный
молодежного форума ПФО
«iВолга-2015»
Севастополь
IT-школа Крымского
федерального округа
Региональные сессии
практического консалтинга
Региональные сессии
практического консалтинга
Набережные
Челны
22
LOGA Group
Грозный
24
Московский технологический
институт
Russia and CIS Investment
Forum
Start in Garage
Цюрих
24
Hansa Fincom
Минск
27-28
RIS Ventures
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
63
Календарь событий: Июль
Событие
Город
Дата
Организатор
NANO KOREA 2015
Сеул
1
Nanokorea
Летняя школа по развитию и
поддержке
предпринимательства
HSE{sun} 2015
GSMA Mobile World Congress
Shanghai 2015
Место
проведения
уточняется
6
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ,
ФРИИ
Шанхай
15
GSMA
Летняя школа Академпарка
2015
Новосибирск
21
Академпарк
Календарь событий: Август
Событие
Город
Дата
Организатор
Game Developers
Conference 2015
Кельн
3
United Business Media LLC
gamescom 2015
Кельн
5
BIU
ITCE 2015
XIII Triple Helix International
Conference 2015
Тэгу
Пекин
19
21-23
KOTRA
Tsinghua University
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
64
Календарь событий: Сентябрь
Событие
XIII Международный банковский
форум "Банки России – XXI век"
Город
Сочи
Дата
2-5
Организатор
АРБР
Startup Debate: “Путь российского
предпринимателя”
Москва
3
DLD Tel-Aviv
Annual Meeting of the New
Champions 2015
CTIA Super Mobility Week
World communication forum DavosKyiv session 2015
V Байкальская Венчурная
Ярмарка
IV Межбанковская конференция
«Денежный и вексельный рынок»
Тель-Авив
Далянь
6-12
9-11
GVA LaunchGurus, Московский
молодёжный многофункциональный
центр (МММЦ)
Yossi Vardi
The World Econ. Forum
Лас Вегас
Киев
9-11
10
CTIA
WCF-Davos
Иркутск
РАВИ
Ярославль
Дата
уточняется
11
Cbonds congress
3d Print Conference Киев
Киев
11
Smile Expo
Видеонаблюдение: аналитика,
облака и не только
Москва
15
CNews Conferences
Международный инвестиционный
форум "Сочи-2015"
Сочи
17-20
Правительство РФ
II Большой Интернет-Форум BIF
2015
The 9th Annual Asian PE & VC
Conference
Алматы
18-19
Интернет Авеню
Гонг Конг
21-24
SuperReturn Asia
Всероссийский фестиваль науки
2015
Bitcoin Conference Kiev
Уфа
25-27
Киев
26
Министерство образования и науки
РФ
Smile Expo
Всероссийский Science Slam
Самара
26
Региональный центр инноваций
Iran Telecom 2015
Тегеран
26
PALAR Samaneh
Контакт-центры 2015:
направления развития
Медиабизнес. Перезагрузка
Москва
29
CNews Conferences
Москва
30
Ведомости
VII Российский PE конгресс
Москва
30
Cbonds congress
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
65
Календарь событий: Октябрь
Событие
Город
Дата
Организатор
Большие данные 2015
Москва
1
CNews Conferences
Открытые инновации 2015
Москва
1-31
Фонд «Форум инноваций»
Штутгарт
5
P. E. Schall GmbH & Co. KG
BIOTECHNICA 2015
Ганновер
6
Deutsche Messe
Петербургский
Международный
Инновационный Форум 2015
RACE Четвертая
международная конгрессвыставка партнерских
программ и маркетинга в
России
Санкт-Петербург
7-9
Комитет по промышленной
политике и инновациям
Москва
8
Smile Expo
Meet Magento Россия
Москва
9
Turnkey Ecommerce
Private Client Russia & beyond
Лондон
13-14
Adam Smith Conferences
itCOM 2015
Красноярск
14-16
ЗАО «Красноярская ярмарка»
Bio Japan 2015
Иокогама
14
IDCEE 2015
Киев
15-16
GITEX Technology Week 2015
Дубай
18
Summit on the Global Agenda
2015
9-й международный
биотехнологический форумвыставка
«РосБиоТех-2015»
AccEssMeeting UAE-Russia:
"Business Investment Road
Show 2015"
CeBIT India 2015
Абу Даби
25-27
The World Econ. Forum
Москва
28-30
Минтстерство образования и
науки РФ
Абу-Даби
28-29
Strategy Links
Бангалор
28
Роботэкспо 2015
Москва
29-31
ЭКСПОЦЕНТР (ЦВК)
Ежегодный Форум “Ритейл
2015”
IENA 2015
Москва
29
Коммерсант
Нюрнберг
29
Microsys 2015
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
TA Venture VC fund
66
Календарь событий: Ноябрь
Событие
Wealth Innovation Forum
Geneva
Город
Женева
Дата
1
Организатор
CIS Wealth
Nordic Private Equity
Conference 2015
Копенгаген
6
Private Equity Conference
The 8th Annual SuperReturn
Middle East 2014
IV Moscow International
Financial Forum
Дубаи
8-11
SuperReturn Middle
Москва
10-11
Hansa Fincom
Russia Risk Conference 2015
Москва
12
Cbonds Congress, PRMIA
CNEWS FORUM 2015
Москва
12
Cnews Conferences
Discover ICT
Екатеринбург
24-26
XI ежегодная конференция
Ритейл в России
Москва
24
ООО «Финансовоаналитические системы»
Ведомости
Финансовый форум России
Москва
26-27
Ведомости
Интернет и бизнес. Россия
Москва
27-28
Ашманов и партнеры, РАЭК
VI Российский M&A Конгресс
Москва
Cbonds congress
Календарь событий: Декабрь
Событие
Город
Дата
Организатор
Видеоконференцсвязь: опыт,
технологии, перспективы
XIII Российский
облигационный конгресс
German Private Equity
Conference
Москва
1
CNews Conferences
Санкт-Петербург
3-4
Cbonds Congress
Франкфурт
5
РАВИ
Стамбул
17
CeBIT Bilisim Eurasia 2015
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
67
Контакты
Нам очень важно мнение читателей: инвесторов, венчурных предпринимателей и всех, кто
интересуется российским венчурным рынком. Мы будем рады получить от Вас любые
комментарии, которые позволят нам сделать отчеты более интересными и полезными.
Просим отзывы, пожелания и предложения направлять на адрес [email protected]
В подготовке отчета принимали участие:
Михаил Демидов
Эксперт, аналитик
[email protected]
+7 499 390 88 19
Александр Семенов
Эксперт, аналитик
Генеральный директор Venture Consulting Group
[email protected]
Ольга Чапаева
Аналитик
RMG partners
[email protected]
Арсений Даббах
Управляющий директор
RMG partners
[email protected]
+7 495 258 62 62
Эдриен Хенни
Основатель и главный редактор EWDN
[email protected]
Компания RMG partners благодарит всех, кто помогал в
подготовке данного отчета.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
68
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе (далее по тексту – «Аналитические
материалы»), опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или
продать упомянутые в нем ценные бумаги и другие финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению
таких сделок. Любые инвестиции в ценные бумаги или иные финансовые инструменты могут быть связаны со значительным
риском, могут оказаться неэффективными или недопустимыми для той или иной категории инвесторов. Для принятия решения
об осуществлении инвестиций в указанные выше объекты требуется владение существенным опытом и знаниями в
финансовой области, позволяющими правильно оценить риски и преимущества таких инвестиций. Аналитические материалы
могут использоваться инвесторами в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аналитические материалы не адресованы резидентам США, Великобритании, Канады, Австралии или Японии, а также
инвесторам других юрисдикций, если только они не относятся к определенным видам инвесторов и не действуют в таких
условиях, когда они, в соответствии с законодательством их юрисдикции, имеют право использовать Аналитические
материалы. RMG partners не несет ответственности за использование Аналитических материалов инвесторами, не
уполномоченными их использовать, в соответствии с законодательством их юрисдикции. Содержащаяся в настоящем
документе информация и мнения основаны на данных, полученных из предположительно достоверных и добросовестных
источников, однако RMG partners не дает никаких гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении
точности, полноты, актуальности или достоверности такой информации. Любые мнения или оценки, содержащиеся в
Аналитических материалах, являются частным суждением специалистов компании RMG partners и могут быть изменены без
уведомления. RMG partners не обязано обновлять или исправлять неточности, содержащиеся в Аналитических материалах. Ни
RMG partners, ни кто-либо из директоров, сотрудников, представителей, аффилированных лиц или лицензиатов компании не
будут нести никакой ответственности за любые убытки, ущерб или иные последствия, возникшие в результате использования в
практической деятельности всей либо части информации, содержащейся в Аналитических материалах. Настоящий документ не
может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или частично, без предварительного
письменного разрешения RMG partners.
Лицензия на коммерческое использование изображения на титульной странице приобретена у Honza Krej с портала Stock
Shutter
Все права защищены © RMG Partners, 2015
Тел: 7 (495) 668 1300; e-mail: [email protected]
69