Проект тезисов

Итоги производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «АВТОВАЗ» за 2004 год
Уважаемые дамы и господа!
Мы продолжаем информировать общественность о
деятельности акционерного общества АВТОВАЗ
Ситуация на рынке легковых автомобилей России
В 2004 году проявились тенденции, заложенные в концепцию развития
автомобилестроения. Рост благосостояния населения и потребительского
кредитования постепенно увеличивают спрос на новые автомобили. Объём
продаж автомобилей за год вырос на 4,8% по сравнению с 2003 годом и достиг
1млн. 502 тыс. штук.
Главный результат года – существенное изменение структуры
автомобильного рынка России. Сегодня основная тенденция рынка – больше
денег за модели лучшего качества, о чём свидетельствует увеличение продаж
автомобилей в ценовой нише около 10 тыс. долларов и от 10 до 20 тысяч
долларов.
Характерной особенностью 2004 года стало резкое увеличение объёма
продаж новых автомобилей иностранного производства. В 2004 году объём
продаж новых иностранных автомобилей вырос на 87,7% и составил 406 тыс.
автомобилей. Доля новых иномарок в общем объёме рынка достигла 27,1% по
сравнению с 15,1% в 2003 году.
Продажи
подержанных иномарок в 2004 году сократились. Доля
подержанных иномарок оценивается на уровне 15,3 процентов против 24,4% за
предыдущий год.
В 2004 году продано 722 тыс. автомобилей LADA, что на 4 тыс. больше
чем в 2003. Машинокомплектов:147 тыс. марки Лада ; 101 тыс. других
отечественных а/м; 54 тыс. Шевроле-Нива.
Увеличение продаж автомобилей в кредит на автомобильном рынке
России привело к уменьшению сезонных колебаний спроса. По России объём
продаж в кредит наших автомобилей составляет 25-30%. В ближайшем
будущем основным фактором развития продаж станет развитие системы
автокредитования.
АВТОВАЗ продолжает сохранять свою нишу на потребительском рынке
и выходит на качественно новый уровень развития сервисно-сбытовой сети,
предъявляя более жесткие требования в соответствие мировым стандартам.
1
Развитие сервисно-сбытовой сети
В 2004 году АВТОВАЗ продолжил создавать конкурентоспособную
сервисно-сбытовую сеть на внутреннем и внешнем рынках.
До конца 2005 года АВТОВАЗ планирует окончательно перейти на
прямые соглашения с дилерами без посредников (дистрибьюторов).
В 2004 году АВТОВАЗ поставил на экспорт свыше 93 тысячи
автомобилей. С учетом поставляемых на предприятия внешней сборки
машинокомплектов, каждый год за рубеж отправляются до 150 тысяч
автомобилей LADA.
Они продаются в более чем 60 странах. Большинство машин
реализуется в странах бывшего СНГ. Также на Ближний Восток и в Африку,
Европу и в Латинскую Америку. Система продаж автомобилей LADA за
рубежом сегодня развивается.
В 2004 году был подписано соглашение по поставке в Венесуэла, и с
2005 года начнется поставка автомобилей (контракт объемом 1800 а/м).
Ведутся переговоры о возможности сбыта автомобилей на рынках Чили,
Мексики, Ливии, Ганы и Анголы.
Количество стран-импортеров сегодня имеет тенденцию к увеличению.
Например, восстанавливаются и укрепляются рынки Северной Африки и
Южной Америки. Все больший интерес к автомобилям LADA проявляют такие
страны как Турция, Ирак, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан,
Афганистан. В связи с этим ведется работа по оптимизации систем логистики.
Из всех зарубежных рынков самым требовательным к безопасности,
экологичности и потребительским свойствам автомобилей является Западная
Европа. Несмотря на эти требования нам удалось сохранить объем продаж.
Автомобили своевременно модернизируются под новые европейские
требования по экологии и безопасности. Одно из самых важных последних
внедрений - 1,6 литровый двигатель собственной разработки для семейства
LADA 110. Оснащенный новыми каталитической техникой и электронной
системой управления двигателем, этот мотор позволяет автомобилям
выполнять экологические нормы стандарта ''Евро-3''.
За 2004 года АВТОВАЗ принял участие на международных салонах в
Женеве, Париже и Франкфурте, где представил новые разработки, в том числе
проект LADA Priora, семейство автомобилей «Калина», спортивный прототип
«LADA-Revolution» и многие другие автомобили специального назначения.
Повышение качества
В 2004 году продолжалась большая работа по повышению качества
производства и надёжности автомобилей. Совершенствуется система
менеджмента качества, как одного из основных инструментов управления
бизнесом.
Она структурирована на три уровня.
Первый – корпоративный уровень. На этом уровне ставятся общие цели
в области качества и даются контрольные показатели для каждого этапа
жизненного цикла автомобиля и для каждого подразделения.
Второй – уровень бизнес-единиц (подразделений). Они реализуют
поставленные цели и стремятся достичь контрольных показателей качества.
Третий – уровень смежников. Поставщики материалов и компонентов,
предприятия сервисно-сбытовой сети включены в единую систему
менеджмента качества.
2
Актуальной
задачей
на
сегодня
является
дальнейшее
совершенствование системы менеджмента качества на основе процессного
подхода в рамках требований стандартов ИСО 9001-2000 и организация
подготовки всех подразделений общества к сертификации на соответствие
стандарту ИСО/ТУ 16949. Сегодня все основные производства и
корпоративные процессы сертифицированы на соответствие требованиям ИСО
9001-2000.
Принципиально новую концепцию обеспечения качества мы реализуем
на проекте «Калина». Здесь организация производства, мотивация персонала
направлены на выполнение работы без дефектов (нулевой уровень дефектов).
Позитивные изменения в развитии поставщиков - взятие контрактных
обязательств обеспечить в 2005-2006 годах средний уровень дефектности
автокомпонентов на уровне мировых требований. На сегодня уже 15%
поставщиков достигли этого весьма жесткого норматива. Следующий
серьёзный этап повышения качества комплектующих – пересмотр технических
условий, ориентированный на увеличение ресурса и надёжности.
За 2004 год дефектность комплектующих изделий в состоянии поставки
снижена в 2 раза.
Результаты
производственной
деятельности за 2004 год
и
финансово-хозяйственной
Финансовые показатели производственно-хозяйственной деятельности в
2004 году превысили показатели соответствующего периода 2003 года.
Обеспечен необходимый уровень рентабельности производства и реализации,
получена прибыль, превышающая уровень 2003 года, выполнен план по
реализации продукции.
За 2004 год в акционерном обществе «АВТОВАЗ»:
произведено и отгружено
718 тыс. автомобилей и 248 тыс.
машинокомплектов на сумму 104 950 млн. руб.; с рентабельностью 13,1%.
объём производства запасных частей составил 3 410 млн. руб.
В целом производственные показатели за 2004 год соответствовали
планируемой загрузке производственных мощностей.
За 2004 год
показателей:
ОАО «АВТОВАЗ» достиг следующих финансовых
выручка от продаж составила 125 976 млн. руб., что на 17 % больше,
чем за предыдущий год;
прибыль от основной деятельности в 2004 году составила 13 415 млн.
рублей, что на 3 259 млн. рублей выше, чем в 2003 года;
прибыль до налогов, расходов на выплату процентов по кредитам и
амортизации в отчетном году составила 13 894 млн. рублей, показатель
прошлого года 12 786 млн. рублей (это один из важнейших показателей по
международной отчётности EBITDA);
(Earnings before interest, tax, depreciation and amortization);
3
чистая прибыль отчетного года – 5 600 млн. руб., что на 20 % выше
результата прошлого года.
В основе этих показателей лежит реализация программы повышения
эффективности, позволяющая сократить непроизводительные потери,
высвободить часть неиспользованных резервов.
Положительный момент в организации финансовой деятельности –
уменьшение
длительности
оборота
дебиторской
и
кредиторской
задолженностей, говорит о высоком уровне деловой активности общества. По
сравнению с 2003 годом структура источников финансирования не изменилась.
Собственными и долгосрочными заемными средствами на конец отчетного года
профинансировано 70% всех активов Общества.
Это свидетельствует о финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности для развития в долгосрочной перспективе.
В 2004 году возросли активы и финансовые вложения ОАО «АВТОВАЗ».
Однако опережающий темп роста инвестиций в развитие над увеличением
собственного
капитала
определил
изменение
коэффициентов
платежеспособности. Расчеты финансовых коэффициентов находятся в
пределах рекомендуемых значений.
Основные финансово-экономические задачи для ОАО «АВТОВАЗ» в
2005 году – сохранение достигнутого уровня эффективности производственнохозяйственной деятельности в условиях прогнозируемой инфляции и усиления
курса рубля, привлечение инвестиций для обновления модельного ряда и
модернизации оборудования, дальнейшее улучшение структуры портфеля
заимствований.
Акционерное общество «АВТОВАЗ» является одним из крупнейших
налогоплательщиков. Доля налоговых платежей общества в федеральном
бюджете составляет около 0,3%, в областном бюджете – 17,58% и около 49,8%
- в городском бюджете.
Общая сумма налоговых платежей за 2004 год по налоговому календарю
составила 16 113,5 млн. рублей, в т.ч.
в федеральный бюджет – 6 927,8 млн. рублей;
в областной бюджет
– 3 677,8 млн. рублей;
в городской бюджет
– 2 379,3 млн. рублей;
в пенсионный фонд
– 1 893,7 млн. рублей;
в фонд медицинского страхования – 448,5 млн. рублей;
в фонд социального страхования - 731,2 млн. рублей;
в региональные бюджеты РФ
- 55,6 млн. рублей;
В том числе сумма платежей по реструктуризированной задолженности
составила – 582,3 млн. рублей, по инвестиционному налоговому кредиту 833,3
млн. рублей (из них проценты за пользование бюджетными средствами – 202,0
млн. рублей.)
Прирост налогов в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 21 %,
или 2 773 млн. руб. Основными факторами, обеспечившими рост налогов
стали: рост объемов продаж (сумма дополнительных налогов 510 млн. руб.),
увеличение рентабельности производства и полученной прибыли (сумма
дополнительных налогов 934 млн. руб.), рост выплаченной заработной платы
4
(сумма дополнительных налогов 778 млн. руб.), погашение инвестиционного
налогового кредита (515 млн. руб.).
2004 год был ознаменован многими значительными событиями для ОАО
«АВТОВАЗ». Главными из них можно назвать запуск нового комплекса по
сборке автомобилей семейства LADA KALINA и выпуск 22 миллионного
автомобиля.
Техническое развитие
АВТОВАЗ последовательно проводит программу по соответствию
выпускаемых автомобилей международным требованиям по безопасности и
изменению структуры модельного ряда автомобилей.
Технические решения, применяемые при производстве «LADA KALINA»,
разработанные с ведущими поставщиками оборудования - Айзенманн, Кука и
другими, подтверждают, что интеграция инжиниринга в глобальном
направлении остается ключевой и является базой производства наших
автомобилей на конкурентоспособном уровне.
В 2004 году велась разработка и подготовка производства новой версии
автомобилей с улучшенным дизайном и повышенным качеством изготовления –
семейства «LADA PRIORA» на смену «LADA 110».
В новых моделях автомобилей LADA помимо новой формы кузова,
существенно изменена его конструкция. Благодаря усилению силовой схемы
каркаса новые автомобили соответствуют современным европейским
требованиям безопасности по боковому наезду и фронтальному удару со
смещением.
В ноябре 2004 года АВТОВАЗ приступил к производству новой модели
«LADA KALINA».
АВТОВАЗ уверенно меняет модельный ряд автомобилей с целью
сохранения своей ниши на рынке.
Финансовая политика Общества
ОАО «АВТОВАЗ» реализует комплекс мер по повышению капитализации
общества. На ближайший период – это расширение глобальных депозитарных
расписок на акции ОАО «АВТОВАЗ». То есть, к уже прошедшим процедуру
листинга ГДР на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах, планируется
прохождение процедуры листинга на Лондонской фондовой бирже.
Развитие программы депозитарных расписок направлено на расширение
круга акционеров общества за счёт западных институциональных инвесторов,
повышения их доверия к акционерному обществу.
Мы понимаем, что комплексная программа повышения капитализации
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на увеличение
инвестиционной привлекательности ОАО «АВТОВАЗ».
В этом плане ключевыми моментами являются:
разработка поэтапной медиа-программы;
5
установка корпоративных стандартов и показателей деятельности
общества;
формирование
долгосрочного
стратегического
финансового
партнёрства и прямое воздействие на курс и ликвидность собственных акций.
Очень важным шагом в повышении капитализации общества мы считаем
переход к более качественному раскрытию информации общества в
соответствии с действующим законодательством и международными
стандартами отчётности, а также соблюдение корпоративного кодекса
поведения общества.
В данный момент работают:
схемы финансирования импортных контрактов без оплаты авансовых
платежей за счёт применения различных форм аккредитива, использования
банковских гарантий и других финансовых инструментов;
лизинговые схемы в качестве инструмента финансирования как
инвестиционной, так и текущей деятельности.
Для нас особенно важно развитие сотрудничества с западными
финансовыми институтами, которое позволит привлекать долгосрочные
финансовые ресурсы в значительных объёмах на срок от 1 года до 5-7 лет на
выгодных условиях, а также эффективно финансировать поставки зарубежного
оборудования с минимизацией всех затрат, связанных с реализацией
импортных контрактов.
В 2004 году торги по акциям ОАО «АВТОВАЗ» характеризовались
стабильным интересом со стороны профессиональных участников фондового
рынка.
Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру российского фондового
рынка в 2004 году, акции ОАО «АВТОВАЗ» продемонстрировали
положительное движение котировок и продолжали укреплять свои позиции.
Цена обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ» в 2004 году выросла на
0,69%, закрепившись на отметке 776,1 рублей за акцию, привилегированные же
акции ОАО «АВТОВАЗ» продемонстрировали рост курсовой стоимости на
63,8% (цена последней рыночной сделки в 2004 году -778,1 руб. за акцию).
Собрание акционеров, которое состоится 28 мая текущего года, утвердит
результат 2004 года и примет решение о выплате дивидендов.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить размер
чистой прибыли 5,6 млрд, направить на выплату дивидендов 738,8 млн. руб.
(13.19% от чистой прибыли). Совет директоров предложил следующее
распределение дивидендов:
23 руб. – на одну привилегированную акцию;
23 руб. – на одну обыкновенную акцию.
Социальная деятельность общества
В
акционерном
обществе
продолжала
скоординированная политика в области организации
социальной защищенности работников.
осуществляться
оплаты труда и
6
Доход работников акционерного общества не ограничивается заработной
платой. Значительную долю в доходе занимают
льготы и выплаты по
социальным гарантиям. Но надо отметить, что в последние годы принимаются
меры по увеличению доли заработной платы, стимулирующей трудовую
активность, и снижается доля социальных льгот, предоставляемых независимо
от вклада работников в результаты труда.
Таким образом, мы достигаем адресности социальных выплат.
Реформирование системы управления обществом
В 2004 году продолжились работы по внедрению основных решений
проекта глубокого реформирования ОАО «АВТОВАЗ»:
значительно усилена роль экономической составляющей в принятии
управленческих решений в части сокращения затрат на производство;
накоплен практический опыт по экономическому управлению бизнесединицами, а также дочерними и зависимыми обществами
с
возможным использованием при формирования холдинговой структуры
управления акционерным обществом.
Представленные
материалы
подтверждают
твёрдую
позицию
акционерного общества, направленную на:
укрепление роли акционерного общества «АВТОВАЗ» в отечественной
экономике;
рост капитализации общества, усиление его позиций на фондовых
рынках и соответственно увеличение инвестиционной привлекательности;
повышение эффективности хозяйственной деятельности;
улучшение качества и повышение технического уровня продукции;
дальнейшее развитие производства и управления;
сохранение и улучшение отношений социального партнёрства с
коллективом.
Изменяющаяся ситуация на мировом рынке требует пересмотра
стратегических задач общества.
На Совете директоров были утверждены новая миссия и стратегические
установки.
Миссия:
мы создаем для наших клиентов качественные автомобили по доступным
ценам, принося стабильную прибыль нашим акционерам, улучшая
благосостояние наших сотрудников и повышая ценность нашего бизнеса во
благо Общества.
Стратегические цели.
Лидерство:
сохранение лидерства на российском рынке;
активная интеграция в мировое автомобилестроение;
достижение передового уровня квалификации персонала.
Эффективность:
эффективное управление ресурсами и затратами;
постоянное улучшение качества;
развитие корпоративной культуры, ориентированной на достижение
результата.
7
Гибкость:
внедрение передовых гибких технологий производства автомобилей;
оперативное реагирование компании на требования рынка;
обеспечение потребителей автомобилями, соответствующими
международным нормам безопасности и экологии.
Признание ОАО «АВТОВАЗ» лучшей российской компанией в области
машиностроения со стороны авторитетного международного журнала Global
Finance является подтверждением тому, что мы на правильном пути.
Надеюсь, что представленная информация даст Вам ещё большее
понимание тенденций развития акционерного общества «АВТОВАЗ».
8