аналитический обзор по горнодобывающему - АО «БРК
реклама
[АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» Астана, 2012 1 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ОГЛАВЛЕНИЕ I. Основные тенденции развития рынка 1. Мировой рынок 2. Казахстанский рынок 3 3 3 II. Определение и применение 4 III. Технологии производства 5 Буровое оборудование Выемочно-погрузочное оборудование Автомобильный транспорт карьеров Инновации 5 5 5 5 Мировой рынок 7 Сырье и материалы Мировое производство Мировой спрос Мировые производители Состояние отрасли США, Китая и России a. США b. Китай c. Россия 7 8 9 12 14 14 14 15 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. 3. 4. 5. V. 1. 2. 3. 4. 5. VI. Казахстанский рынок продукции Производство Производители Услуги и сервис Торговля Спрос 17 19 20 22 25 Аналитическое заключение 27 1. SWOT-анализ 2. Выводы ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 27 27 2 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] I. ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИР Крупнейшими экспортерами горнодобывающего оборудования являются Китай, США и Германия. Наиболее высокими темпами за последние 5 лет рос экспорт из Китая (23%), США (25%) и Швеции (16%). Многие средние по размерам экономик развивающиеся страны Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и Латинской Америки в значительной степени зависят от объемов добычи полезных ископаемых. Однако эти страны не обладают возможностью производства усовершенствованных машин и оборудования и, поэтому в основном специализируются на производстве простейшего оборудования и комплектующих. Страны западной Европы, Япония, Южная Корея и Тайвань не обладают большими запасами полезных ископаемых, однако, именно они являются основными поставщиками сложного горнодобывающего оборудования на мировом рынке. Австралия, Канада и ЮАР и США ведут активную горнодобывающую деятельность и также обеспечивают данный сектор собственной машиностроительной продукцией. Горнодобывающая индустрия Бразилии, Китая, России развивается еще более активно, однако качественные характеристики оборудования уступают аналогам западных стран. КАЗАХСТАН Показатели производства горнодобывающего оборудования имеют отрицательную динамику. Так количество производимых машин для горнодобывающей промышленности сократилось с 506 в 2010г. до 183 в 2011г. Причем абсолютным лидером по производству горной техники является г. Алматы, где находится Алматинский завод тяжелого машиностроения, Машиностроительный завод им. Кирова и ТОО «АзияТехМаш». Следует отметить, что все существующие заводы в основном сосредоточены на выпуске деталей, комплектующих к машинам, простейших механизмах и ремонте оборудования. Таким образом, проведение ремонтных работ импортного оборудования и производство комплектующих и запасных частей для них может стать начальной стадией становления отечественного машиностроения, отвечающего требованиям времени и потребностей казахстанских горнодобывающих компаний. В дальнейшем успешным шагом в развитии горнодобывающего машиностроения может стать организация сборочных производств иностранных компаний. Основными торговыми партнерами по импорту горнодобывающих машин являются страны Северной Европы, такие как Швеция и Финляндия, а также Германия, Япония, Китай. Крупнейшие потребители горнодобывающего оборудования руководствуются в своем выборе техники безопасностью, производительностью, сроком эксплуатации и соответствием мировым стандартам. Наряду с автосамосвалами МТ-520 грузоподъемностью в 50 тонн, приобретаются буровые установки, оснащенные перфораторами. Казахстанские компании импортируют самоходные горно-шахтные машины для вспомогательных работ на горных выработках, для перевозки людей, ГСМ, взрывчатые вещества, гидравлические бутобои, пневмокомпрессоры, подъемники. Также существенной статьей затрат остается приобретение запчастей и сервисное обслуживание, где отечественные компании могут занять существенную нишу. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 3 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] II. ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ Горнодобывающее оборудование можно условно разделить на шесть основных категорий. 1) дробильное, измельчительное, сортировочное оборудование 2) оборудование для подземных работ 6) Запчасти и комплектующие Данные виды оборудования активно используются практически во всех наземных и подземных горнодобывающих работах для подготовки угля, руд и минералов для дальнейшей переработки. В эту категорию включены дробильные машины, дробилки, измельчающие машины, вибрационное сито, комбинированные устройства. Оборудование для подземных работ используется для различных целей при ведении подземной добычи. В эту категорию включены бурильные установки, труборезки, бурошнековые установки, емкости, погрузочные приспособления, оборудование по непрерывной поставке в забое и устройства по длинному забою. 3) сверлильные устройства и предохранительные стаканы Сверлильные устройства и предохранительные стаканы широко используются при бурении. В данную категорию включены ротационные и пробивные машины, гидравлические буровые станки, буровые станки колонкового бурения, бурильные молотки. Бурильные установки обычно тоже относятся к этой категории. 4) оборудование по обогащению полезных ископаемых Данные машины подготавливают добытые ископаемые к дальнейшей переработке, например выплавке. К данной категории относятся питатели, сортировальные машины, сепараторы, сушильные устройства, концентраторы и флотационное оборудование. 5) оборудование для открытых карьеров В эту категорию включены подъемные краны, экскаваторы, которые используются в различных горнорудных работах. Сюда также относятся различные виды грузовых машин, которые также активно используются в строительном секторе. Фактически 90% машин, указанных в данной категории, предназначено для стройиндустрии. В данную категорию включены буровые наконечники, дробящие плиты, протекторы, брекеры, насосы, фильтры и другое. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 4 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] III. ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Одной из насущных проблем для развития отечественной горнодобывающей промышленности, в которой доминируют открытые горные работы, является расширение продуктовой линейки транспортных средств, горного и горно-транспортного карьерного оборудования, повышение их производительности, качества и надѐжности. БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Основные пути развития буровой техники в СНГ - это: гидрофикация приводов основных механизмов; автоматизация основных и вспомогательных операций бурения и оптимизация параметров бурения; для предприятий Северо-Западного и Сибирского регионов, Казахстана (породы средних категорий буримости) - комплектация по требованию заказчика дизельным приводом; для предприятий Центрального региона, Украины (породы высоких категорий буримости) - комплектация современным электроприводом. ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Анализ показывает, что за последние пять лет при добыче железных руд расширилось применение гидравлических экскаваторов зарубежного производства. Такой выбор связан не только с их технологическими преимуществами (мобильность, возможность селективной выемки и нижнего черпания и проч.), но и с тем, что российские производители не имеют в своѐм активе карьерных мехлопат с вместимостью ковша более 15 м3 с опытом эксплуатации на железорудных предприятия. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАРЬЕРОВ Сегодня около 75 парка технологических самосвалов железорудных предприятий имеют грузоподъѐмность более 120 т. Для эффективной работы автосамосвала его загрузка должна выполняться экскаватором в 3-5 ковшей. Забои железорудных карьеров имеют IV-V категории экскавируемости горной массы. Для основной доли парка автосамосвалов грузоподъѐмностью 120-136 т, применяемых на добыче железной руды, наиболее эффективным будет экскаватор с ковшом 18 м3. Он выполняет погрузку в 3-4 ковша. Большинство экскаваторов (вместимость ковша среднесписочного экскаватора меньше 10 м3) не соответствует грузоподъѐмности применяемых самосвалов. Повысить производительность самосвалов и эффективность их применения возможно переходом на эксплуатацию экскаваторов с более высокой вместимостью ковшей. Применение на мощных карьерах в перспективе автосамосвалов высокой грузоподъѐмности (320-360 т) обусловливает необходимость создания отечественного экскаватора с вместимостью ковша порядка 50 м3. ИННОВАЦИИ С точки зрения инновационного развития сектор горнодобывающего машиностроения находится в стадии технологической зрелости. Поэтому большинство инновационных разработок проводятся в исследовании новых материалов, усовершенствовании систем контроля и компьютерных технологий. Технологические инновации обычно направлены на увеличение производительности и повышение безопасности труда. Опасности подземных горных работ натолкнули разработчиков подземного горнодобывающего оборудования на создание систем дистанционного управления и автоматизированных ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 5 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 систем горных разработок. Такие системы позволяют снизить производственные издержки, повысить производительность и безопасность работников. Таким образом, перспективы развития подземной геотехнологии рудных месторождений связаны с необходимостью решения двух ключевых проблем:снижения конкурентноспособного уровня затрат на добычу и перемещение рудной массы из забоя на поверхность, повышение качественных и количественных показателей извлечения. По-прежнему актуален вопрос переноса обогатительного производства в подземные выработки. что позволит уменьшить затраты на подъем горной массы на поверхность, а отходы обогащения размещать в выработанном пространстве. Технологические усовершенствования были произведены и для наземных горнодобывающих работ, где также системы дистанционного управления и автоматизированные системы также активно используются. Так в работе с бурильными молотками используются автоматизированные системы, позволяющие регулировать скорость и перемещение бура. В добычных экскаваторах имеются встроенные микропроцессоры, которые передают информацию и записывают данные. В связи с тем, что они могут быть присоединены к существующему оборудованию, эти технологии были освоены многими производителями в развитых странах. Другим нововведением в отрасли стала система управления карьерным самосвалом, разработанная компанией Caterpillar. Преимущества такого робота-самосвала, не требующего наличия водителя, заключаются в следующем: меньшие издержки, бесперебойная работа и работа на отдаленных и труднодоступных месторождениях, как например, на севере Канады, где трудно найти и доставить водителя на сам участок. Разработка Caterpillar была одной из нескольких разработок роботов карьерных самосвалов по всему миру. Другие усовершенствования в горнодобывающем оборудовании в конце 2000х гг. включают беспроводные датчики, такие как Air-Eagle SR Transmitter, разработанные BWI Eagle Inc. Датчик был одобрен для подземной добычи полезных ископаемых в 2008г.. Он может принимать сигнал на расстоянии до 300 метров и применяется для контроля за подземным оборудованием. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 6 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] IV. ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 МИРОВОЙ РЫНОК СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ Сектор горнодобывающего машиностроения использует различные ресурсы при производстве продукции. Сортовые станы для фасонной продукции, сделанные из углеродных сплавов, нержавеющей стали, меди и алюминия являются одними из наиболее используемых. Отливки из серого и ковкого чугуна, стали, алюминия, меди и горячие штамповки из чугуна и стали также относятся к основным видам потребляемых сектором материалов. Изготовленные металлические конструкции, редукторы, высокоскоростные промышленные приводы и роликовые подшипники составляют также важную категорию используемых материалов в индустрии. Диаграмма №1. Основные виды затрат в горнодобывающем машиностроении на примере затрат в горнодобывающем машиностроении по Китаю Источник: Euromonitor International, Passport Industrial На диаграмме №1 отражены основные виды затрат на примере горнодобывающего машиностроительного сектора Китая. Пример Китая является актуальным в связи с активным развитием данного сектора экономики в КНР и наличием широкой номенклатуры выпускаемого оборудования китайскими предприятиями. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 7 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Таблица №1. Мировое производство горнодобывающего оборудования по видам, 20012011гг. (млн. долларов США) Источник:The Freedonia Group, 2008 В Таблице №1 информация по горнодобывающему оборудованию фактически представлена за 2001 и 2006 годы, а также сделан прогноз темпов производства за 2011г. Как следует из таблицы на период 2006-2011гг. сделан достаточно пессимистичный прогноз развития. Так за период 2001-2006гг. темпы прироста в индустрии горнодобывающего оборудования составили 10,1%, а за период 2006-2011гг. ожидалось, что данный показатель составит только 5,9%. Диаграмма №2. Прогноз мирового производства горнодобывающего оборудования по видам за 2011г. Согласно Диаграмме №2 дробильное, измельчительное, просеивающее оборудование наравне с запчастями и комплектующими является одной из крупнейших категорий производимого горнодобывающего оборудования – 23%. Источник: The Freedonia Group, 2008 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 8 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Таблица №2. Основные экспортеры горнодобывающего оборудования (тыс. долл. США) Источник:trademap.org Крупнейшими экспортерами горнодобывающего оборудования являются Китай, США и Германия. Наиболее высокими темпами за последние 5 лет рос экспорт из Китая (23), США (25%) и Швеции (16%). МИРОВОЙ СПРОС Спрос на горнодобывающее машиностроение в первую очередь зависит от спроса на природные ресурсы. На сегодняшний день полезные ископаемые повсеместно признаны стратегически важными для большинства секторов экономики. Горнодобывающее машиностроение является основополагающим звеном в цепочке от добычи полезных ископаемых до производства полуфабрикатов и конечной продукции. Рекордный рост уровня цен на большинство полезных ископаемых в последнее десятилетие привел к возрождению разработок существующих и поиску новых месторождений по всему миру. Однако также наблюдалось и падение цен на сырье, что связано с финансовым кризисом 2008-2009гг. и низким уровнем потребительского спроса. Более того добыча полезных ископаемых становится все более сложной задачей в связи с истощением месторождений. Также все большую роль играет вопрос экологической безопасности регионов, где находятся месторождения. По всем вышеперечисленным причинам отмечается снижение темпов роста добычи полезных ископаемых, что напрямую влияет на спрос на горнодобывающее оборудование. На рынке карьерной техники прослеживается явная зависимость от кризисных явлений в мировой экономике. Так, например, по данным об объеме рынка горной техники (включая дробилки, конвейеры, подземную технику и проч.), 2009 год ознаменовался снижением на 39% по отношению к уровню 2008 года. В 2010 и 2011 годах произошло некоторое восстановление объемов потребления в стоимостном выражении - однако, попрежнему ниже показателя 2008 года. Географическое распределение объемов горных работ можно охарактеризовать количеством горного оборудования, работающего в различных регионах мира: 43% общего объема всей техники находится в Северной Америке, 18% в Австралии и Океании, 12% в Латинской Америке. В Австралии эксплуатируются более 100 карьеров по добыче угля, железа и золота. Если учесть новые медные, золоторудные и угольные карьеры в Индонезии и Новой Гвинее, то логично отнести этот регион на второе место ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 9 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 после Северной Америки. Не на много отстает и Латинская Америка, где разрабатываются 88 месторождений, расположенных в 11 странах; многие из них являются новейшими и одними из самых больших в мире. Чили и Бразилия доминируют в данном регионе, но большинство центров горной промышленности расположены в Мексике, Перу и Колумбии. Регион остается одним из крупнейших в мире по объемам использования карьерных автосамосвалов и погрузчиков большой и особо большой грузоподъемности. Диаграмма №3. Мировой спрос на горнодобывающее оборудование по сегментам использования (млн. долларов США) Источник: The Freedonia Group, 2008 Динамика мирового спроса на горнодобывающее использования отражена на диаграмме №3. оборудование по сегментам Добыча металлов является физически наиболее трудновыполнимым. К основным видам добываемых металлов относятся медь, никель, цинк и другие базовые металлы, а также драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина. Добыча многих металлов пересекается – сразу несколько видов металлов могут разрабатываться на одном и том же месторождении. Добыча угля ведется как на поверхности, так и под землей. Различают три вида угля – каменный, бурый и уголь-антрацит. Каменный уголь доминирует в мировом производстве и его доля постоянно растет. В результате, многие производители направляют производство оборудования для добычи именно каменного угля. По прогнозам темпы прироста объема спроса на оборудование для угледобывающей деятельности за 20062011гг. будут несколько ниже по сравнению с темпами прироста за 2001-2006гг., что связано с тем, что большинство месторождений уже освоены и снабжены необходимым оборудованием. Добыча минерального сырья включает добычу различных химикатов, удобрений и строительных материалов. Большинство покупателей оборудований для добычи минерального сырья являются производителями песка, гравия и щебня. Темпы прироста объема спроса на оборудование для добычи минерального сырья будут несколько ниже по сравнению с другими категориями. В зависимости от наличия полезных ископаемых и степени развития машиностроительного сектора, страны можно разделить на 4 основные категории. Многие средние по размерам экономик развивающиеся страны Африки, АзиатскоДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 10 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Тихоокеанского региона и Латинской Америки в значительной степени зависят от объемов добычи полезных ископаемых. Однако эти страны не обладают возможностью производства усовершенствованных машин и оборудования и, поэтому в основном специализируются на производстве простейшего оборудования и комплектующих. Страны западной Европы, Япония, Южная Корея и Тайвань не обладают большими запасами полезных ископаемых, однако, именно они являются основными поставщиками сложного горнодобывающего оборудования на мировом рынке. Австралия, Канада и ЮАР и США ведут активную горнодобывающую деятельность и также обеспечивают данный сектор собственной машиностроительной продукцией. Горнодобывающая индустрия Бразилии, Китая, России развивается еще более активно, однако качественные характеристики оборудования уступают аналогам западных стран. Таблица №3. Мировой спрос на горнодобывающее оборудование по регионам (млн. долларов США) Источник:The Freedonia Group, 2008 Спрос на горнодобывающее оборудование по регионам мира за 2001-2011гг. показан в таблице №3. В 2001г. на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 31% от спроса на горнодобывающее оборудование, а в 2011г. данный показатель по прогнозам составил 46%.Стоит отметить, что более всего спрос на данную продукцию будет расти со стороны развивающихся стран, а в особенности стран Азии В период 2012-2015гг. ежегодные темпы прироста объема мирового спроса на горнодобывающее оборудование составят 8,5%. К 2015г. объем мирового спроса составит 92 млрд. долларов США. Основными факторами, влияющими на увеличение объема спроса, станут рост объема добычи полезных ископаемых и сохранение рекордно высоких цен на сырьевые товары. Основной спрос на карьерную технику в стоимостном и количественном выражении обеспечивают рынки развивающихся стран: Китая, Индии и Австралии. В Китае на сегодняшний день наблюдается устойчивый рост потребности в энергоресурсах, железе, бокситах и прочих исходных материалах для обеспечения экономического роста и роста благосостояния населения. В связи с этим растут инвестиции в горнодобывающую деятельность на угольных карьерах страны, технику для которых преимущественно поставляют китайские компании (с лицензиями мировых лидеров рынка или собственными разработками). ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 11 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Таблица №4. Основные импортеры горнодобывающего оборудования (тыс. долл. США) Источник: trademap.org Как следует из таблицы №4, основными импортерами горнодобывающего оборудования являются США, Таиланд и Россия. Наиболее быстрорастущими объемами импорта отличаются Таиланд (301%) и Колумбия (33%). Диаграмма №4. Прогноз мирового спроса горнодобывающего оборудования по регионам за 2015г. Источник: The Freedonia Group, 2008 Согласно диаграмме №4 в 2015г. крупнейшим рынком потребления машиностроительной продукции для горнодобывающего сектора будет Китай, на который придется 48% от объема мирового спроса, хотя темпы роста потребления будут сравнительно ниже, чем в предшествующем десятилетии. Другим крупным рынком потребления является страны АзиатскоТихоокеанского региона, в особенности Индия и Индонезия. Также локомотивами роста спроса на карьерную технику будут выступать развивающиеся страны Африки (в особенности, Нигер, Ботсвана, Гана и пр.), Латинской Америки (особенно Чили и Перу), Ближнего Востока. Стоит отметить, что доля стран Западной Европы и Северной Америки постепенно снижается, что связано с интенсивной разработкой месторождений на протяжении нескольких десятилетий в то время как во многих развивающихся странах интенсификация добычи полезных ископаемых началась сравнительно недавно. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Мировой рынок горнодобывающего оборудования представлен несколькими сотнями производителей – от мелких частных компаний до крупных транснациональных гигантов. Первые в основном производят мелкие детали и комплектующие или более простое оборудование. Крупные ТНК производят широкую номенклатуру машиностроительной продукции и сопутствующие услуги. Скорее всего, в скором будущем сектор горнодобывающего оборудования будет носить все более олигополистический характер, ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 12 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 в связи с усилением влияния НИОКР и технической сложности новых машин и оборудования. Индустрия горнодобывающего машиностроения зависит только от одного вида потребителей – горнодобывающих компаний. Отсутствие диверсификации в выборе потребителя также ставит производителей горнодобывающего оборудования в высокую зависимость от волатильности цен на сырьевые товары. Таблица №5. Объемы продаж оборудования (млн. долл. США) крупнейших производителей горнодобывающего Источник: Global and China Mining Equipment and Machinery Industry Report, 2011-2012 Для горнодобывающих компаний гораздо экономичней приобретать горнодобывающую технику полными комплектами. В таком случае эксплуатационные расходы гораздо ниже. Поэтому многие производители горнодобывающего оборудования ведут процессы слияния и поглощения – для увеличения доли рынка. В конце 2010г. компания Caterpillar приобрела Bucyrus за $8,8 млрд., что позволило машиностроительному гиганту обеспечить выпуск полной линейки техники как для открытых горных работ , так и для подземных в диапазоне от 9 до 25 000 кВт. В 2012г. Caterpillar также приобрела ERA Mining Machinery за $887 млн, китайского производителя подземного угледобывающего оборудования. В начале 2012г. Joy Global осуществила покупку IMM, компании выпускающей технику для работы в угольных шахтах и занимающей лидирующее положение в Китае. Однако, в целом. стоит отметить, что многие компании имеют свою специализацию в производстве горной техники. Так Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Komatsu, Terex – производители только гидравлических экскаваторов. Конкурентами в области производства экскаваторов с электроприводом являются P&H, Bucyrus, HEC, BEML, Тайюаньский. Фушуньский, Хэнаньский заводы и Объединенные машиностроительные заводы. На рынке дробильно-размольного оборудования сильные позиции удерживают Metso, Sandvik, Krupp Polisius и «Тяжмаш». Производство большегрузных автосамосвалов сконцентрировано в настоящее время на машиностроительных заводах семи крупных мировых концернов: Komatsu, EUclid Hitachi, Caterpillar, Liebherr, Terex, Kress и ПО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ). Наибольшее количество моделей автосамосвалов выпускает компания Komatsu-Haulpak: 22 типоразмера, охватывающих диапазон грузоподъемности от 20 до 290 т. Компания Caterpillar производит 8 типоразмеров машин грузоподъемностью от 36 до 326 т. ПО БелАЗ (Беларусь) осуществляет серийный выпуск 9 типоразмеров автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 220 т. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 13 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ США, КИТАЯ И РОССИИ США Диаграмма №5. Отгрузка горнодобывающего оборудования по видам 2009-2010гг. (млн. долларов США) На диаграмме №5 отображены основные виды отгружаемого горнодобывающего оборудования американскими производителями. Более всего в 2010г. увеличились отгрузки портативного дробильного, сортировочного, обогатительного и комбинированного оборудования – 23% и сверлильных устройств и другого оборудования, невключенных в другие категории – 9%. Отрицательную динамику отгрузок показала категория портативные буровые агрегаты и запчасти. Источник: National Mining Association КИТАЙ Производители горнодобывающей техники Китая, в основном, сосредоточены на производстве угледобывающей техники. В Китае расположены более 100 предприятий, занимающихся производством угледобывающего оборудования и 95% из них чисто китайские компании. В данном субсегменте следует выделить таких крупных производителей как Tiandi Science and Technology и Sany. В 2011 г. у Китая было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса по горнодобывающему и строительному оборудованию в – 537,1 млн. долларов США. Диаграмма №6. Основные импортеры горнодобывающего и строительного оборудования в КНР (в долларах США) Диаграмма №7. Основные экспортеры горнодобывающего и строительного оборудования КНР (в долларах США) Источник: Euromonitor International Как следует из диаграммы №6 крупнейшими импортерами горнодобывающего и строительного оборудования в КНР являются Япония и Южная Корея, на которые приходится 38% и 15% соответственно. В целом на 5 крупнейших импортеров приходится 81% от совокупного объема ввоза данного вида оборудования. Согласно диаграмме 5 основными экспортерами горнодобывающего и строительного оборудования из Китая являются США и Иран, на которые приходится 8%и 7% соответственно. В целом на 5 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 14 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 крупнейших экспортеров приходится 31% от совокупного объема импорта из Китая. Таким образом, экспорт из Китая имеет более диверсифицированный характер и обширную базу сбытовых каналов по всему миру. Выбор импортеров по оборудованию ограничен технологическими возможностями большинства стран. Так в структуре импорта представлены наиболее передовые страны по уровню технологий и инноваций в машиностроительном секторе. Отрицательное сальдо торгового баланса КНР по состоянию на 2011г. составляет 537 млн. долларов США. РОССИЯ Исторически на территории бывшего СССР существовало 4 предприятия, производящих оборудование для открытых горных работ: «Ижорские заводы» (входят в ОМЗ), Уральский завод тяжелого машиностроения (входят в СП ОМЗ и «Металлоинвеста»), Новокраматорский машиностроительный завод (Украина) и Красноярский завод тяжелого машиностроения. В России рынок карьерной техники на сегодняшний день по-прежнему контролируется по большей части компаниями из СНГ. Лидером по поставкам на российский рынок карьерных экскаваторов и драглайнов являются предприятия Объединенных Машиностроительных Заводов (группы Уралмаш-Ижора), по карьерным самосвалам - ПО БелАЗ. УЗТМ специализируется на драглайнах и малых экскаваторах, а НКМЗ на драглайнах. «Рудгормаш» выпускает буровые станки и осваивает гидравлику. Анджерский и Копейский заводы выпускают только подземную технику. Привлекательность отечественной техники объясняется участниками отрасли и пользователями карьерной техники во многом ее относительной дешевизной, а также простотой сервиса (наличие и стоимость деталей, простота ремонта «в поле»). Однако все большую популярность приобретают карьерные машины Caterpillar, Komatsu, Liebherr и другими. Кроме того, в сегменте недорогой техники конкуренцию российским экскаваторам и погрузчикам составляют китайские компании, предлагающие менее долговечную, но дешевую технику. Как отмечают аналитики, парк горной техники большинства российских горнодобывающих предприятий сильно устарел - как морально, так и физически, поэтому российский рынок карьерной техники потенциально обладает высокой емкостью. Неудивительно, что крупнейшие международные концерны начинают постепенно усиливать свое присутствие в стране. Так в 2000г. Caterpillar открыл собственный завод в Тосно Ленинградской области. Общий объем инвестиций в завод превысил $100 млн. Изначально он производил комплектующие для сборочных предприятий в Западной Европе, однако, в 2008г. на предприятии начался выпуск гидравлических гусеничных экскаваторов и комплектующих к нему. Мощность завода составляет около 2 000 экскаваторов в год. Также на заводе освоено производство карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 55 тонн, на которые в 2012г. отмечается повышенный спрос. Другим крупным международным гигантом, открывшим собственное предприятие в России, стала компания Komatsu. C осени 2011г. на заводе компании в Ярославле было начато производство крупногабаритных карьерных самосвалов грузоподъемностью 91 тонна. Основные компоненты крупногабаритного самосвала планируется поставлять из Японии. На заводе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» будет осуществляться полный производственный цикл, включающий в себя процессы сварки, покраски габаритных узлов (кузов, рама и другие компоненты) и окончательной сборки машины. Активная работа будет проводиться в направлении локализации, что позволит повысить процент компонентов российского производства в технике. Карьерные самосвалы, которые ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 15 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 производятся на заводе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», предназначены для рынка стран СНГ. Диаграмма №8. Основные импортеры горнодобывающего и строительного оборудования в РФ (в долларах США) Диаграмма №9. Основные экспортеры горнодобывающего и строительного оборудования из РФ (в долларах США Источник: Euromonitor International Согласно диаграмме 8 основными импортерами горнодобывающего и строительного оборудования в РФ Германия, Китай и США на которые приходится 51% всего импорта оборудования. В целом на 5 крупнейших импортеров приходится 67% от совокупного объема импорта в Россию. Как следует из диаграммы 9 основными экспортерами горнодобывающего и строительного оборудования из РФ являются Казахстан и Узбекистан, на которые приходится 41% от совокупного объема экспорта России. На 5 крупнейших партнеров по экспорту приходится 60% от совокупного объема экспорта. Следует отметить, что в целом высока концентрация как и экспортной, так и импортной структуры торговых партнеров страны. Отрицательное сальдо торгового баланса страны равно 6,5 млрд. долларов США. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 16 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 V КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ В советское время в Казахстане существовала достаточно сильная машиностроительная база в горнодобывающем секторе. Выделялись такие крупные заводы как Степногорский горно-химический комбинат (гидроперфораторы), Восточно-Казахстанский машзавод (буровые каретки, вибропитатели, вспомогательное самоходное оборудование), Риддерский ремонтно-механический завод (станки буровые, пневмоударники, перфораторы, зарядчики, лебедки скреперные, вспомогательное оборудование), Каргормаш (оборудование для горных шахт), Алматинский завод шахтного оборудования АО «Массагет» (комплекс малогабаритного оборудования). Однако большинство этих заводов простаивают. Диаграмма №10. Износ основных средств в 2011г. Источник: Агентство РК по статистике На диаграмме №10 представлены показатели износа основных средств в 2011г. в РК. Из диаграммы следует, что в среднем по отраслям экономики РК износ основных фондов составляет 39.5%, а по основным средствам в горнодобывающей отрасли 51,1% и это самый высокий показатель среди всех отраслей экономики РК. Таким образом, можно сделать вывод, что обновление основных фондов в столь важной для экономики страны отрасли необходимо. Спрос на горнодобывающую технику остается на высоком уровне за счет наличия большого количества устаревших машин. ПРОИЗВОДСТВО Таблица №6. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в 2007-2011гг. (в млн. тенге) Источник: Агентство РК по статистике Как следует из таблицы №6, доля горнодобывающего и строительного машиностроения как в обрабатывающей промышленности, таким и в промышленности в целом снижалась. Причем наиболее резким падением за последние 5 лет было в 2009г. Так доля сектора в обрабатывающей промышленности сократилась на 5,93% до 2,77% в 2011г. Негативная ситуация в горнодобывающем машиностроении связана с падением производства горных машин несмотря на рост производства запчастей и комплектующих. Другим отрицательным фактором является тот факт, что другие отрасли промышленности развиваются более интенсивно тем самым, снижая долю ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 17 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 горнодобывающего машиностроения. Таблица №7. Производство горнодобывающих машин и оборудования в 2006-2011гг. (в штуках) Источник: Агентство РК по статистике Показатели производства горнодобывающего оборудования имеют отрицательную динамику, как следует из таблицы №7. Так количество производимых машин для горнодобывающей промышленности сократилось с 506 в 2010г. до 183 в 2011г. Причем абсолютным лидером по производству горной техники является г. Алматы, где находится Алматинский завод тяжелого машиностроения. Таблица №8. Производство комплектующих для горной техники в 2006-2011гг. (в штуках) Источник: Агентство РК по статистике По производству комплектующих и запчастей для горнодобывающей техники лидирует Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, на которые в совокупности приходится 75% от всего производства. Надо отметить, что для создания горнодобывающих машин, строительной и агротехники необходимо довести производимую в Казахстане сталь до высоких марок прочности. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 18 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ПРОИЗВОДИТЕЛИ По оценкам экспертов, в Казахстане сегодня осталось лишь несколько крупных предприятий, на которых возможна организация производства геотехнического оборудования и приспособлений для горнодобывающих предприятий. Фактически крупные металлургические холдинги вынуждены полностью переключиться на зарубежных поставщиков – известных мировых производителей. Таким образом, затраты на техническое переоснащение, наряду с обеднением месторождений становятся значительной статьей расходов для металлургических корпораций. Таблица №9. Крупнейшие производители горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования в РК Источник: официальные сайты компаний и др. интернет-ресурсы ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 19 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ТОО «Казцинкмаш» был включен в Карту Индустриализации и в период 2007-2010гг. проходил модернизацию и техническое перевооружение. В результате в проект было инвестировано 5,97 млрд. тенге и проектная мощность предприятия составляет 1570 деталей. Помимо горнодобывающих деталей и комплектующих, на заводе также выпускают металлургическое оборудование. Основная задача Карагандинского литейно-машиностроительного завода (филиал АО «Казахмыс» – обеспечение предприятий корпорации запасными частями и оборудованием машиностроительного назначения. Номенклатура выпускаемой продукции включает более 3000 наименований. Одним из приоритетных направлений в развитии завода является выпуск вспомогательной самоходной техники, такой как автобус подземный АП-30, машина для заряжания шпуров ПМЗШ-5К, породопогрузочная машина, машина для обезопашивания и торкретирования горных выработок. Ранее самоходная техника выпускалась на базе шасси МАЗ (Белоруссия), в настоящее время на базе шасси FADROMA (Польша), в ближайшее время будет налажен выпуск оборудования на базе шасси БелАЗ и МоАЗ. Также предприятие занимается проведением капитального ремонта породо-доставочных машин (TORO, CAT), гидроцилиндров, запчастей буровых установок, оборудования мельничного комплекса. Одним из крупных проектов «Казахмыс» является завод «Мысшина» (г. Жезказган) по реставрации и восстановлению крупногабаритных шин для горнодобывающей техники. Для преодоления дефицита крупногабаритных шин для большегрузных автосамосвалов и погрузчиков отработанные шины направляются на завод для их восстановления по цене менее чем 40% от стоимости новых и последующей их повторной эксплуатации. В этом проекте ГПФИИР применяется немецкая технология компании «Shelkmann» и технологического оборудования ведущей мировой компании «Rosler Gruppe». Новое производство будет продлевать срок службы шин и позволит использовать их вторично. Следует отметить, что все существующие заводы в основном сосредоточены на выпуске деталей, комплектующих к машинам, простейших механизмах и ремонте оборудования. Активное сотрудничество с иностранными компаниями, создание совместных предприятий позволит освоить производство более сложных механизмов горнодобывающего машиностроения. Первые шаги в этом направлении демонстрируют такие компании как ТОО «КазРосИнтертехника» (совместное производство с российским производителем навесного оборудования ГК «Интертехника») и ТОО СП «Минова Казахстан» созданное на базе германской компании «Minova CarboTech GmbH», которая в свою очередь входит в состав международной группы «Minova International LTD» (Великобритания) — признанного мирового лидера в области разработок и внедрения новых технологий в горнорудной промышленности. УСЛУГИ И СЕРВИС В настоящее время основной объем ремонта горнодобывающего оборудования выполняется горными предприятиями, эксплуатирующими оборудование. Связанное с этим распыление производственных мощностей приводит к увеличению в ремонтном производстве доли ручного труда, снижению качества работ, нарушениям регламента ремонта, росту доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производство, а значит их существенному удорожанию. Примером предприятия с собственным ремонтным центром в Казахстане можно назвать АО «Altyntau Resources» (ранее АО «Васильковский ГОК». Для обеспечения качественного и соответствующего обслуживания обновленного парка горного оборудования построен и введен в эксплуатацию участок технического обслуживания, общей площадью более 2 тыс. кв.м., позволяющий одновременно обслуживать 6 единиц горного оборудования. В пит-стопе проводится техническое обслуживание горной техники. Также введены в ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 20 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 эксплуатацию цеха ремонтных мастерских, общей площадью превышающей 8,5 тыс. кв.м. включающие в себя ремонтный цех, предназначенный для осуществления всех текущих ремонтов, включая капитальный ремонт, вместимостью до 16 единиц техники одновременно, шиномонтажный цех, механические мастерские, варочный цех, моечный цех и аккумуляторный цех. Создание межотраслевых производственных мощностей по ремонту оборудования в местах наибольшего сосредоточения предприятий горнодобывающего комплекса. Таблица №10. Некоторые поставщики ремонтных услуг горнодобывающего оборудования в Казахстане Источник: www.kz.all.biz и официальные сайты компаний Как следует из таблицы №10, в Казахстане имеется несколько компаний, занимающихся предоставлением услуг по ремонту горной техники. С географической точки зрения в таблице более всего представлены Карагандинская, Костанайская (г. Рудный) и Павлодарская области. Следует выделить компанию ТОО «Борусан Макина Казахстан», являющейся официальным дилером мирового производителя Caterpillar в Казахстане. В 2011г. компанией был открыт центр по восстановлению компонентов для техники Caterpillar в г. Караганда. Это первый в СНГ Центр по восстановлению компонентов, который будет производить восстановление компонентов на производственной линии, посредством современного оборудования механообработки, монтажа и тестирования. Владельцы оборудования Caterpillar смогут значительно сократить расходы на приобретение новых узлов и агрегатов за счет получения компонентов с восстановленным и увеличенным ресурсом. Также стоит отметить, что в данной таблице только ТОО «КарГорМаш» помимо ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 21 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 предоставления ремонтных услуг также является производителем горнодобывающей техники. Компания производит капитальный ремонт специализированной техники, карьерных самосвалов, автомобилей, бульдозеров, погрузчиков и другой техники производства стран СНГ и дальнего зарубежья. ТОРГОВЛЯ Анализ торгового оборота между Казахстаном и другими странами по горнодобывающему оборудованию предоставляется труднореализуемым в связи с отсутствием отдельной категории в классификаторе ТН ВЭД по горной технике. Таким образом, в таблицах представлены некоторые виды оборудования и машин, которые используются в горнодобывающей, нефтедобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслях. Таблица №11. Импорт некоторых видов машин в 2007-2011гг. Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Импорт машин, указанных в таблице №11. в основном, используются в строительной и горнодобывающей деятельности. Основными торговыми партнерами по импорту данного вида машин являются страны Северной Европы, такие как Швеция и Финляндия, а также Германия, Япония, Китай. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 22 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Таблица №12. Импорт некоторых видов машин в 2007-2011гг. Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Как следует из таблицы №12, из представленных видов машин наибольшая стоимость в 2011г. приходилась на фронтальные одноковшовые погрузчики (113,2 млн. долл. США) и полноповоротные машины (114.5 млн. долл. США). Причем основными поставщиками данного вида машин являются Китай, Япония, Корея, Россия и Швеция. Таблица №13. Импорт некоторых видов машин в 2007-2011гг. Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Объем импорта машин для сортировки, грохочения, сепарации и промывки характеризовался спадом в период 2009-2011гг. в абсолютном выражении. Машины для смешивания, перемешивания, измельчения. размалывапния, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования и размешивания отличались высокими темпами прироста в 2011г. – 5 470 машин, но стоимость 1 единицы составила на 1 451 долл. США меньше или 1 076 долл. США. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 23 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Таблица №14. Импорт некоторых видов комплектующих и запчастей для машин в 20072011гг. Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК *Данные по России за 2011г. представлены за период январь-июнь Согласно Таблице №14 объем импорта некоторых видов комплектующих и запасных частей неуклонно растет кроме импорта буровых долот, объем которого незначительно снизился в период 2010-2011г. Основным импортером инструментов для бурения из металлокерамики является Россия, прочих инструментов из алмаза – США, прочих буровых долот – Китай, прочих инструментов для бурения скальных пород – Швеция. Таблица №15. Импорт некоторых видов комплектующих и запчастей для машин в 20072011гг. Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Как следует из таблицы №15, объем импорта некоторых видов комплектующих и запчастей неуклонно снижается. Так объем импорта ковшей, грейферов, захватов и черпаков снизился за период 2007-2011гг. в стоимостном выражении на 39%. Основными ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 24 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 импортерами этих комплектующих являются Россия, Германия и Турция. Объем импорта частей бурильных и проходческих машин за период 2007-2011гг. в стоимостном выражении сократился на 109%, но по-прежнему составляет значительную сумму в $63,8 млн. Части для бурильных и проходческих машин завозятся, преобладающим образом, из Китая, Великобритании, Швеции, России и Финляндии. СПРОС Наиболее перспективными группами отечественной продукции согласно Программе в горно-металлургическом машиностроении являются: самоходное буровое и погрузочнотранспортное оборудование, гидравлические и пневматические перфораторы, редукторы, ленточные конвейеры и запасные части. Таблица №16. Запасы некоторых видов металлов Источник: Forbes Kazakhstan №1, Сентябрь 2011 Стоит отметить, что крупнейшие потребители горнодобывающего оборудования руководствуются в своем выборе техники безопасностью, производительностью, сроком эксплуатации и соответствием мировым стандартам. Наряду с автосамосвалами МТ-520 грузоподъемностью в 50 тонн, которые в Казахстане пока не производятся, приобретаются и буровые установки, оснащенные перфораторами. Казахстанские компании импортируют самоходные горно-шахтные машины для вспомогательных работ на горных выработках, для перевозки людей, ГСМ, взрывчатые вещества, гидравлические бутобои, пневмокомпрессоры, подъемники. Также существенной статьей затрат остается приобретение запчастей и сервисное обслуживание. Согласно информации пресс-службы «Казахмыс» компания реализует масштабную программу технического переоснащения горнорудного производства. В 2011г. было инвестировано около 140 млн. долл. США в приобретение современного оборудования. При этом особое внимание было уделено закупу вспомогательного оборудования для крепления и обезопашивания горных выработок, включая кровлеоборщики, ножничные подъемники, зарядные машины и торкрет-установки. В целом, приобретено более 160 единиц вспомогательного оборудования для производственных площадок медной группы. В инвестиционной программе на 2012г. компанией запланировано дальнейшее переоснащение предприятий медной группы на сумму более 262 млн. долл. США. В 2012г. компания решила несколько снизить издержки за счет создания собственной сервисной компании. Тем самым поставщик будет ответственен только за предоставление технической поддержки. Импорт оборудования имеет свои сложности, с которыми сталкиваются горнодобывающие компании. Возникают проблемы с взиманием пошлин с оборудования, поставляемого по частям или отдельным узлам и блокам. Другой существенной проблемой является недопоставка каких-то деталей или недоукомплектование блоков из-за чего импортируемое оборудование простаивает. Также стоит отдельно выделить крупномасштабную работу, которая ведется по созданию горно-обогатительных фабрик. В Карту индустриализации включено 9 проектов по созданию и модернизации горно-обогатительных предприятий страны. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 25 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 Таблица №17. Проекты по горно-обогатительным предприятиям, входящие в Карту Индустриализации Источник: Карта Индустриализации Казахстана на 05.2012г. Согласно таблице №17, на данный момент уже реализовано 5 проектов и 4 находятся на различных стадиях реализации. В связи с тем, что данные предприятия являются новыми, то на них устанавливается новейшее зарубежное оборудование, но базовые комплектующие и машины могут быть приобретены на территории Казахстана при условии предоставления гарантий и постпродажных услуг со стороны продавца и спецификаций и технических требований со стороны клиентов. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 26 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 ЗАКЛЮЧЕНИЕ SWOT - анализ Выводы Необходимо привлекать иностранные инвестиции и технологии для организации совместных предприятий по сборке сложного горнодобывающего оборудования, производства запасных частей и комплектующих для них. С тем, чтобы в дальнейшем перейти к самостоятельному производству горной техники и деталей к ним. Появление первых совместных предприятий (например, «КазРосИнтертехника) позволит увеличить долю отечественного производителя на рынке отечественного горнодобывающего машиностроения. Создание более сложного и совершенного автоматизированного оборудования невозможно без комплексного подхода – предоставление сервисных услуг, технической поддержки клиентам (создание сервисных центров) в районах эксплуатации данной техники. Географическая близость сервисных центров к основным потребителям горнодобывающей продукции позволит сократить транспортные расходы и наладить долгосрочные отношения с покупателями. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективной формой ее реализации является создание межотраслевых производственных мощностей по ремонту оборудования в местах ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 27 [АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАШИНОСТРОЕНИЮ] ПО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ август, 2012 наибольшего сосредоточения предприятий горнодобывающего комплекса. Наряду с созданием специализированных ремонтных предприятий требует развития и фирменный ремонт горно-шахтного оборудования, выполняемый заводами изготовителями. В Казахстане из отечественных производителей только ТОО «КарГорМаш» и ТОО «ЮКМЗ» активно занимаются оказанием ремонтных услуг горной техники как собственного производства, так и зарубежных компаний. Анализ тенденций развития машиностроительного и ремонтного производства подсказывает необходимость комплексного развития всех видов специализации с организацией выпуска деталей и узлов на подетально-специализированных, а заготовок – на технологически специализированных предприятиях. Эффективность специализации фирменного производства и ремонта горнодобывающего оборудования, как показывает мировая практика, в значительной степени зависит от уровня развития фирменной дилерской сети и гарантирует стабильность поставок, единый механизм ценообразования и заданное качество поставляемой продукции. В связи с этим заслуживает внимания и использования опыт фирм Caterpillar, Фагерста и других по созданию системы дилерских складов и баз фирменного ремонта в местах эксплуатации горной техники. Одним из наиболее значимых направлений снижения удельных затрат на восстановление горной техники в себестоимости добычи является минимизация расходов на бурение и буровой инструмент. Сегодня доля этих затрат составляет 20-40%, а в отдельных случаях бурения превышает 50%. Показательно, что расходы на буровой инструмент за срок службы бурильной машины превышают ее стоимость в несколько раз. Это объясняется рядом причин: низким качеством изготовления, несоблюдением регламентированной технологии восстановления съема инструмента и штанг бурения. В связи с тем, что с истощением большинства месторождений в краткосрочной и среднесрочной перспективе необходимо сконцентрировать внимание на производстве обогатительного оборудования. Концентрация металлов в рудах постоянно будет снижаться, так по данным доклада Global and China Mining Machinery Industry Report 2011-2012 содержание меди в медной руде в 1985г. составляла 0,91%, а в 2012г. менее 0,75% в среднем по миру. Для наиболее эффективного использования потенциала отечественных научных разработок необходимо проводить мониторинг разработок ученых, результатов испытаний оборудования в научных лабораториях, таких как КарГТУ, где занимаются разработкой гидроударников, пластинчатыми конвейерами и пневмоподъемниками, ВНИИцветмет, где занимаются разработкой вибрационной техники. Необходимо определить достигнутые результаты, проверить их пригодность и соответственно выделить средства на их сертификацию и получения патента. Важным элементом в развитии отрасли является активное сотрудничество горнодобывающих компаний с местными научными институтами с целью координации их деятельности, которая должна быть полностью направлена на удовлетворение нужд крупнейших предприятий. Также необходимо проводить постоянный мониторинг образцов зарубежной горнодобывающей техники для создания собственных отечественных аналогов. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО И ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА АО «БРК-ЛИЗИНГ» 28
