Бизнес-монитор АКАР 2013
реклама
Бизнес – монитор АКАР Бизнес-монитор Цели и задачи исследования Цель: Задачи: сбор, анализ и синтез социальнодемографических характеристик компаний, работающих на рынке коммерческих коммуникаций страны, а также информации, характеризующей тип, вид их организационной модели бизнеса. 1. Построить портрет членов АКАР по организационным характеристикам 2. Построить социальнодемографический и профессиональный портрет сотрудников опрошенных агентств 3. Дать оценку рекламному рынку и сделать прогнозы на следующий год. Бизнес-монитор Описание исследования 1. Целевая аудитория: агентства – члены АКАР ( в зависимости от раздела анкеты – вопросы для руководителей и HR-директоров компаний). 2. Метод: заполнение респондентами анкеты, разработанной АКАР. 3. Сроки проведения: Исследование проводилось в три волны: весной, летом и осенью 2013 года. 4. Количество агентств - участников: 62 (среди них крупнейшие игроки рекламного рынка). 5. Результат исследования: создание образа типичного российского рекламного агентства. Бизнес-монитор Краткие выводы: Портрет членов АКАР по организационным характеристикам 1. Большинство агентств-членов АКАР моментом начала своего существования называют период с 1991 по 2003 год. Средний возраст организаций составляет 15 лет. 2. Основными направлениями деятельности компаний-членов АКАР являются: креатив, медиа-баинг, медиа планирование, стратегическое планирование, маркетинговые услуги, event-маркетинг и молодое, но быстро развивающееся направление – digital. 3. Средняя численность штатных сотрудников составляет 96 человек, внештатных 68 человек. Стоит отметить, что почти 60 % компаний вообще не пользуются внештатными сотрудниками. 4. Основу оборота компаний почти равномерно занимают заказы национальных, локальных и международных клиентов. Большую часть составляют национальные клиенты. 5. Что касается распределения сотрудников компании по статусу, то основную часть занимают квалифицированные специалисты (52%), примерно в равных пропорциях присутствуют руководители структурных подразделений (18%) и младшие специалисты(16%), руководители компании занимают 6 % и 8% вспомогательный персонал. 6. Средний стаж сотрудников составляет около 5 лет. Бизнес-монитор Краткие выводы: Социально-демографический и профессиональный портрет сотрудников агентств - членов АКАР 1. 2. 3. 4. 5. Социально – демографический характеристики: Гендерный аспект в компаниях-членах АКАР проявляется в виде преобладания количества женщин среди сотрудников компаний, средний возраст персонала составляет 30 лет. Половина сотрудников (50%) состоят в браке, 47 % имеют детей, причем в основном 1 ребенка. Размер домохозяйств 45% сотрудников превышает двух человек, почти каждый 5-й живет один. Чуть больше половины сотрудников имеют автотранспортные средства. По уровню образования, основная масса сотрудников (77%) имеет одно высшее образование. Стоит отметить две группы сотрудников – с двумя высшими образованиями и ученой степенью (8%), а так же 17% - не имеющих высшего образования. Профессиональные характеристики: 1. Что касается распределения сотрудников компании по статусу, то основную часть занимают квалифицированные специалисты (52%), примерно в равных пропорциях присутствуют руководители структурных подразделений (18%) и младшие специалисты(16%), руководители компании занимают 6 % и 8% вспомогательный персонал. 2. Средний стаж сотрудников составляет около 5 лет. 3. Уровень ротации кадров составляет 16%. 4. По уровню владения иностранными языками, сотрудники показывают достаточно средний уровень: около 50% владеют языком на базовом уровне и только 27 % - свободно. 5. Абсолютное большинство сотрудников компаний имеют опыт пользования компьютером, причем более 50 % являются продвинутыми пользователями. Бизнес-монитор Краткие выводы: Оценки рынка и прогнозы на следующий год руководителей агентств - членов АКАР 1. Более половины руководителей агентств оценили результаты работы их компаний 2012 года по сравнению с 2011 годом, как хорошие. 2. Основу структуры доходов компании в 2012 году составили комиссионные (51%) и попроектная оплата (33%). 3. Около 50 % руководителей отметили, что в 2012 году расходы/инвестиции клиентов на рекламу остались на прежнем уровне, а 40% заявили, что расходы клиентов на рекламу возросли. 4. В 2012 году клиенты стали расходовать больше средств на следующие инструменты: Традиционную (ATL) рекламу, Стимулирование продаж (BTL), Новые медиа, On-line marketing и спонсорство. 5. В 2013 году по прогнозам руководителей агентств наиболее важными факторами для деятельности компании должны стать – Интегрированные коммуникационные стратегии, Стратегическое планирование и более интенсивное сотрудничество с клиентом. 6. Так же на деятельность агентств в 2013 году могут оказать влияние такие факторы, как законодательные ограничения, сокращение клиентами расходов на рекламу, нехватка квалифицированного персонала в отрасли и рост важности коммерческих on-line коммуникаций. Бизнес-монитор Портрет агентств – членов АКАР по организационным характеристикам Бизнес-монитор Тип компании и вид членства Из них Агентство 2 5 Группа компаний 26 Отделение 67 Национальные 40 60 Локальные Другое Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Основные направления деятельности Медиапланирование 18 Креатив 17 Маркетинговые услуги 17 Медиа баинг 16 Digital 14 Event- маркетинг 9 Стратегическое планирование 9 Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Доля заказов от клиентов в общем обороте компании 27 30 Локальные Национальные 43 Международные/ иностранные Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Количество сотрудников и распределение их по статусу Статус сотрудников Среднее количество людей Штатные сотрудники 68 Руководители компании 8 6 18 16 96 Внештатные сотрудники 52 Руководители структурных подразделений/ведущие специалисты Квалифицированные специалисты/линейные менеджеры Младшие специалисты/ассистенты Вспомогательный персонал Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Средний уровень заработной платы и стаж сотрудников Стаж сотрудников Заработная плата в руб.* Руководители компаний Руководители структурных подразделений/ведущие специалисты Квалифицированные специалисты/линейные менеджеры 150 000 Менее 1 года 8 100 000 60 000 Младшие специалисты/ассистенты 33 000 Вспомогательный персонал 25 000 * Данные по этому вопросу были получены только от 25 участников исследования. 4 13 От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет 25 26 24 От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Социально-демографический и профессиональный портрет сотрудников агентств – членов АКАР Бизнес-монитор Распределение сотрудников по полу и возрасту Пол сотрудников Возраст сотрудников 4 32 38 8 Мужчины 18 11 62 Женщины 21 До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 41-45 лет 46-50 лет 51-55 лет старше 55 лет 33 Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Распределение сотрудников по уровню образования и семейному положению Образование Семейное положение Среднее образование 4 48 52 6 4 Не состоящие в браке Состоящие в браке 77 9 Среднее специальное образование Незаконченное высшее образование Высшее образование Два высших образования Ученая степень ( в % от общего числа сотрудников) – 2 Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Распределение сотрудников по количеству детей и размеру домохозяйств Кол-во детей 12 32 3 Размер домохозяйств Нет детей 53 Один ребенок 23 Домохозяйство/семья из двух человек 45 Два ребенка Трое и более Домохозяйство/семья из одного человека 32 Домохозяйство/семья из трех и более человек Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Распределение сотрудников по условиям проживания и наличию автотранспорта Условия проживания Автотранспорт Не имеют автотранспорта 0 Проживают отдельно 6 44 50 Имеют одно автотранспортное средство Имеют два автотранспортных средства Имеют три и более автотранспортных средства 45 24 31 Проживают совместно с одним человеком на общей жилплощади Проживают совместно с более чем одним человеком на общей жилплощади Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Распределение сотрудников по уровню и качеству владения иностранными языками Уровень владения языком Сколько иностранных языков? 2 Владение одним иностранным языком 12 Базовое владение 27 64 Владение двумя иностранными языками Владение тремя и более иностранными языками 46 Свободное владение 27 Не владеют Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Распределение сотрудников по уровню компьютерной грамотности 1 Продвинутые пользователи 28 Профессиональные пользователи 55 16 Базовые пользователи Начинающие пользователи Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Итак, портрет современного рекламиста: Бизнес-монитор Оценки рынка и прогнозы на следующий год руководителей агентств - членов АКАР Бизнес-монитор Результаты деятельности компании в 2012 году в сравнении с 2011 годом Очень хорошие 27 Хорошие 62 Средние 11 Неудовлетворительные 0 Не вполне удовлетворительные 0 Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Структура дохода компании в 2012 году Комиссионные 2 6 33 Гонорар 51 8 Попроектная оплата Почасовая оплата Оплата по результатам Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Изменилось ли отношение клиентов к расходам/инвестициям на рекламу в 2012 году Расходы/инвестиц ии на рекламу выросли 40 Расходы/инвестиц ии на рекламу остались прежние Расходы/инвестиц ии на рекламу сократились 48 12 На какие виды деятельности клиенты стали расходовать больше средств в 2012 году в сравнении с 2011 годом Традиционная (ATL) реклама Sales Promotion (BTL) 19 14 New Media 24 On-line marketing Sponsoring 29 14 Данные указаны в процентах, исходя из 100% Бизнес-монитор Как важны будут следующие факторы для деятельности компании в текущем году? (средний бал по шкале от 1 до 5) Более эффективные коммуникационные кампании Социальные медиа 4 3 Более интенсивное сотрудничество с клиентом 4 Изменения в поведении покупателей 4 Бренд менеджмент/консалтинг 3 Креатив 4 Стратегическое планирование 4 Узкая специализация Интегрированные коммуникационные стратегии 3 4 Другие указанные факторы: Растущий интерес федеральных клиентов к регионам; Вклад влияния интернета в общем медиа-миксе на показатели знания; Уровень локальной экспертизы в региональных СМИ. Бизнес-монитор Как велико будет влияние следующих факторов на деятельность компании в текущем году? (средний бал по шкале от 1 до 5) Рост важности on-line коммуникаций 4 Нехватка квалифицированного персонала в отрасли 4 Сокращение клиентами расходов на рекламу 4 Общественное мнение Инфляция Законодетальные ограничения 2 3 4 Другие указанные факторы: Нехватка медиа исследований в городах от 100 до 500 тыс. человек Спасибо за внимание!
