Бриф-анализ рынка осветительного оборудования (2012 год, pdf
advertisement
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Казахстан, г. Астана ул. Сыганак, 25 Бизнес центр «Ансар» тел.: +7 (7172) 79‐93‐93 факс: +7 (7172) 79‐93‐92 www.kaznexinvest.kz «Согласовано» ______________ М. Майкенов И.о. Председателя Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» «___» _____________ 2012г. Бриф‐анализ привлекательных рынков для экспорта казахстанского осветительного оборудования СОГЛАСОВАНО: ______________ Н. Абдимолдаева Управляющий директор ПРОВЕРЕНО: ______________ Р. Казбекова Директор Департамента анализа экспорта ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________ О.Ким Главный аналитик Департамента анализа экспорта Астана, 2012 г. Оглавление Введение ...................................................................................................................................................... 3 Классификация и описание анализируемой продукции ......................................................................... 4 1. Общая характеристика экспорта и импорта осветительного оборудования Республики Казахстан за 2007‐2011 годы ........................................................................................................................................ 4 1.1 Экспорт ................................................................................................................................................... 4 1.2 Импорт .................................................................................................................................................... 5 2. Общая характеристика мирового рынка осветительного оборудования ...................................... 7 2.1 Мировой экспорт ................................................................................................................................... 7 2.2 Мировой импорт ................................................................................................................................... 9 3. Экспортная позиция Казахстана на мировом рынке анализируемого осветительного оборудования. ........................................................................................................................................... 12 3.1 Характеристика целевых рынков сбыта ............................................................................................ 12 Туркменистан ............................................................................................................................................. 12 Кыргызстан ................................................................................................................................................. 14 Узбекистан.................................................................................................................................................. 16 4. Доступ на рынок исследуемых стран .............................................................................................. 18 5. Информация о выставках .................................................................................................................. 18 6. Оптимальные логистические маршруты ......................................................................................... 19 Перевозки грузов в Туркменистан .................................................................................................. 19 Перевозки грузов в Узбекистан ........................................................................................................ 20 7. Информация о компаниях‐импортерах (покупателях и дистрибьюторов) на рассматриваемых рынках. ....................................................................................................................................................... 22 Выводы и рекомендации .......................................................................................................................... 22 2 Введение Настоящий бриф‐анализ выполнен АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX» (далее ‐ «KAZNEX INVEST») в рамках проведения маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых ориентирована на экспорт и по запросу ТОО “ PROLUX KZ LTD” Основные задачи анализа: • анализ общего состояния казахстанского рынка за 2007‐2011 годы: − анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2007‐ 2011 годы. • анализ целевых рынков сбыта осветительного оборудования − общая характеристика рынка; − условная стоимость осветительного оборудования; − доступ на рынок. Методы сбора данных: • Мониторинг материалов казахстанских СМИ и интернет, анализ базы данных. Методы анализа данных: • кабинетный метод проведения анализа; • традиционный содержательный анализ документов. • Информационная база:данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике; Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан); • интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1; • базы публикаций в СМИ; • ресурсы сети Internet.. Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой осветительного оборудования. Данный бриф‐анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков рассматриваемой осветительного оборудования, разъяснение причин изменений ценовых показателей и условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий‐производителей. Использованная в обзоре условная стоимость единицы осветительного оборудования не является ценой осветительного оборудования, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям ‐ динамике изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными странами. Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому «KAZNEX INVEST» не несет ответственность за какие‐либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. 1 www.trademap.org 3 Классификация и описание анализируемой продукции Исследование проводилось по осветительному оборудованию, соответствующему шестизначному коду ТН ВЭД ТС «940540», описание которого приведено ниже. Код ТН ВЭД Описание 940540 Прочие лампы электрические и осветительное оборудование В отчете описание указанной выше продукции согласно коду 940540 ТНВЭД, для удобства обозначено как «осветительное оборудование». 1. Общая характеристика экспорта и импорта осветительного оборудования Республики Казахстан за 2007‐2011 годы 1.1 Экспорт Экспорт Казахстана в анализируемом периоде характеризуется незначительными объемами и нестабильной динамикой роста. В стоимостном объеме, в 2008 году экспорт осветительного оборудования вырос на 1 425%, по сравнению с 2007 годом, однако сам объем был небольшим и составил всего 0,2 млн. долларов США. В следующем 2009 году объемы экспорта снизились на 74%. Максимальный объем экспорта осветительного оборудования из РК зафиксирован в 2010 году в объеме 0,4 млн. долларов США. Совокупный объем экспорта за период с 2007‐2011 годы составил 0,7млн. долларов США. Рисунок 1. Динамика экспорта Казахстана, млн. долларов США Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. Экспорт Казахстана в физическом выражении (тонн) в анализируемом периоде также характеризуется незначительными объемами при этом динамика роста выглядит более стабильно. С 2007 по 2010 годы экспорт осветительного оборудования стабильно увеличивался, наибольший прирост был в 2008 году и составил 444%. Максимальный объем экспорта осветительного оборудования РК зафиксирован в 2010 году в объеме 11,9 тонн. Рисунок 2. Динамика экспорта Казахстана, тонн 4 Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. География экспорта довольно обширна, основную долю в экспорте Казахстана занимали три страны: Великобритания (36%), Россия (19%) и Нидерланды (12%). Общая доля указанных стран составила 67%. Доля близлежащих стран является ниже уровня стран‐лидеров и составила: Азербайджан (6%), Кыргызстан(4%)и Таджикистан (3%). Рисунок 3. Доля стран в экспорте Казахстана в 2011 году Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. 1.2 Импорт Казахстан является нетто‐импортером осветительного оборудования, объем ввозимой продукции значительно больше продаваемого/экспортируемого осветительного оборудования. Динамика импорта Казахстана в стоимостном выражении довольна стабильна, за исключением 2009 года когда объемы снизились на (‐26%), в остальных годах наблюдался рост импорта осветительного оборудования. Наибольший прирост был зафиксирован в 2010 году (23%), наибольший объем ввозимого оборудования был в 2011 году и составил 32,2 млн. долларов США. Совокупный объем импорта за период 2007‐2011 годы составил 141,8 млн. долларов США. 5 Рисунок 4. Динамика импорта Казахстана, млн. долларов США Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. Импорт Казахстана в физическом выражении (тонн) практически зеркально отражает ситуацию по тренду стоимостного объема, только с разницей в более низком процентном приросте. За исключением 2009 года когда объемы снизились на (‐18%), в остальных годах наблюдался рост импорта осветительного оборудования. Наибольший прирост был зафиксирован в 2010 году (7%), наибольший объем ввозимого оборудования был в 2008 году и составил 2,8 тыс. тонн осветительного оборудования. Совокупный объем импорта за период 2007‐2011 годы составил 12,9 тыс. тонн. Рисунок 5. Динамика импорта Казахстана, тонн Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. 6 География импорта довольно обширна, основную долю в импорте Казахстана занимали следующие страны: Россия (25%), Китай (14%), Литва (12%) и Дания (11%). Общая доля указанных стран составила 51%. Доля Великобритании (8%), Германии (6%). Далее следуют Италия, Турция и Чехия с долей по 4% для каждой из стран. Рисунок 6 Доля стран в импорте Казахстана в 2011 году Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ и Агентства по статистике РК. 2. Общая характеристика мирового рынка осветительного оборудования 2.1 Мировой экспорт Согласно рисунку ниже Китай является крупнейшим мировым экспортером, занимающим 40% всего мирового экспорта. Доля следующих за ним стран значительно ниже и составляет у Германии (12 %), США (6%) и Италии (5%). Рисунок 7. Основные мировые экспортеры и их доля на рынке в 2011 году Источник: www.trademap.org В 2011 году Китай экспортировал осветительное оборудование на сумму 4,6 млрд. долларов США, Германия на 1,4 млрд. долларов США, США на 0,6 млрд. долларов США. 7 Наибольшие темпы прироста экспорта за пятилетний период в стоимостном выражении показывают: Республика Корея (90%), Румыния (86%) и Малайзия (62%). Отрицательные темпы прироста стоимостного объема экспорта наблюдаются у Финляндии (‐7%), Новой Зеландии (‐7%) и Норвегии (‐6%). Указанные выше страны показывает отрицательную динамику прироста в как стоимостном так и в количественном выражениях, что указывает на ослабление позиций данных странах. Также экспорт осветительного оборудования Италии, Великобритании, Гонконга и Мексики снижается, как в стоимости, так и в количестве, это указывает на то, что доля этих стран в мировом экспорте уменьшается. Следует отметить, что прирост экспорта Китая в стоимости растет на 14 % в год, в то время как количество сокращается на (‐13%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны осветительного оборудования Китая постепенно растет. Такая же ситуация наблюдается у Тайваня, стоимостной объем экспорта осветительного оборудования которого растет на 12% в год, а количество сокращается на (‐7%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны уругвайской осветительного оборудования постепенно растет. К странам с растущей условной стоимостью одной тонны осветительного оборудования можно также отнести Словению, Португалию, Индию, Турцию, Эстонию и Таиланд. Что касается стран, рассматриваемых в качестве целевых рынков, то их позиции в списке мировых экспортеров следующие: Туркменистан на 167‐ой позиции, Узбекистан на 193‐ой и Кыргызстан на 89‐ой. В целом, в 2011 году объем мирового экспорта составил 11,7 млрд. долларов США. Темп прироста в стоимостном выражении (9%), в физическом выражении (‐3%). Условная стоимость за тонну осветительного оборудования варьируется от 69 тыс. долларов США до 37долларов США. Такой значительный разброс может быть основан на разных технических характеристиках осветительного оборудования, также следует иметь ввиду что под описание анализируемого кода подпадает довольно разнообразный ассортимент продукции. Самая высокая условная стоимость за тонну осветительного оборудования у Дании в 69 783 долларов за тонну, при среднемировом показателе в 11 944 доллара США. Высокая условная стоимость одной тонны осветительного оборудования из Финляндии (49 816 долл. США), Японии (46 991 долларов США), Норвегии (41 879 долларов США). Самая низкая условная стоимость за тонну осветительного оборудования, из списка основных экспортеров, зафиксирована у Австралии (37 долларов США), Швейцарии (766 долларов США) и Бельгии (1 968 долларов США). Таблица 1. Основные мировые экспортеры осветительного оборудования в 2011 году Экспортеры 1 Всего Китай 2 Германия 3 4 США Италия Торговый баланс, 2011 тыс. $ Экспорт, 2011 тонн Условн. Стоимсть Ежегод. прирост стоим. экспорта 2007‐2011 % 11669361 575454 4601908 4415511 0 473529 9718 9 14 ‐3 ‐13 29 30 100 39,4 33346 4269 7 ‐1 20 12,2 26942 21981 23776 26757 12 ‐5 5 ‐9 25 19 5,5 5 Экспорт, 2011 тыс.$ 1423534 415864 ‐ 640567 1541857 588136 332864 8 Ежегод. прирост кол‐ва экспорта 2007‐2011 % Ежегод. прирост стоим. экспорта 2010‐2011 % Доля в мировом экспорте, % Экспорт, 2011 тыс.$ Торговый баланс, 2011 тыс. $ Экспорт, 2011 тонн Условн. Стоимсть Ежегод. прирост стоим. экспорта 2007‐2011 % Ежегод. прирост кол‐ва экспорта 2007‐2011 % Ежегод. прирост стоим. экспорта 2010‐2011 % Доля в мировом экспорте, % Экспортеры 5 6 Корея Респ. Франция 393278 286921 356768 ‐184956 4049 14384 9713 24803 90 ‐1 26 ‐8 282 13 3,4 3,1 7 8 Нидерланды Тайвань 350914 ‐138582 296571 258186 17648 11837 19884 25055 3 12 3 ‐7 36 35 3 2,5 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 33 34 37 38 39 40 Великобритания Гонгконг Мексика Австрия Дания Бельгия Малайзия Канада Чехия Испания Сингапур Япония Швеция Турция Финляндия Австралия Эстония Швейцария Португалия Румыния Норвегия Таиланд Индия Украина Словения Россия Остальные 288115 256177 244581 227313 202441 187572 133813 130141 112537 110496 101322 93653 88581 68149 64263 37923 34305 33551 32606 28166 23829 23451 15622 15395 15311 15042 163129 ‐192286 11599 ‐2033 13918 123366 10287 ‐89634 4853 79615 2901 ‐31307 958 94769 6586 ‐324992 5474 7317 3626 ‐58626 5709 ‐110283 4262 ‐190342 1993 ‐116433 3935 ‐71363 6383 ‐61741 129 ‐180186 1035304 20105 1715 ‐151065 438 ‐26855 1688 ‐11105 1339 ‐122376 569 ‐26316 1481 ‐66339 0 ‐8513 1569 ‐7081 754 ‐176074 759 2484 18406 23776 4684 69783 1958 20318 23774 31036 19355 23773 46991 22511 10677 49816 37 20003 766 19316 21035 41879 15835 9812 20306 19818 ‐3 ‐3 ‐2 21 34 0 62 6 3 1 24 6 2 8 ‐7 9 7 5 10 86 ‐6 7 9 0 11 1 ‐6 ‐18 ‐8 11 7 ‐10 62 ‐1 ‐3 59 16 ‐4 ‐4 ‐1 ‐10 ‐4 ‐1 ‐1 42 ‐16 ‐4 ‐1 ‐7 ‐2 ‐28 26 16 ‐18 65 69 11 562 34 39 19 16 13 21 11 13 26 29 25 53 37 96 24 12 8 134 ‐70 2,5 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,3 Источник: www.trademap.org 2.2 Мировой импорт Мировой импорт осветительного оборудования в 2011 году составил 11 млрд. долларов США, среднегодовой прирост в стоимостном выражении составил 7 %, в количественном выражении (‐4%). За период 2010‐2011 годы ежегодный прирост импорта составил 22%. Согласно карте мировых импортеров США являются крупнейшими мировыми импортерами осветительного оборудования, занимающими 20% всего 9 мирового импорта. Доля следующих за ними стран значительно ниже и составляет: Германия (9 %), Франция (5%) и Нидерланды (4%). Рисунок 8. Основные мировые импортеры и их доля на рынке в 2011 году Источник: www.trademap.org В 2011 году США импортировали осветительное оборудование на сумму 2,1 млрд. долларов США, Германия на 1,0 млрд. долларов США, Франция на 0,5 млрд. долларов США. Наибольшие темпы прироста импорта за пятилетний период в стоимостном выражении показывают: Польша (28%), Чили (26%) и Сингапур (25%). Отрицательные темпы прироста стоимостного объема импорта наблюдаются у Ирландии (‐12%), Испании (‐8%) и ОАЭ (‐6%). Ирландия, Испания и ОАЭ показывает отрицательную динамику прироста в как стоимостном так и в количественном выражениях. Что указывает на стабильное снижении спроса в данных странах. Также импорт осветительного оборудования Великобритании и Португалии снижается, как в стоимости, так и в количестве, это указывает на то, что доля этих стран в мировом импорте уменьшается. Следует отметить, что прирост импорта России в стоимости растет на 18 % в год, в то время как количество сокращается на (‐4%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны осветительного оборудования постепенно растет. Такая же ситуация наблюдается у Словакии, стоимостной объем импорта осветительного оборудования которой растет на 18% в год, а количество сокращается на (‐47%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны осветительного оборудования постепенно растет. К странам с растущей условной стоимостью осветительного оборудования можно отнести также Гонконг, Нидерланды, Канаду, Италию и Мексику. Что касается стран, рассматриваемых в качестве целевых рынков, то их позиции в списке мировых импортеров следующие: Туркменистан на 62‐ой позиции, Узбекистан на 108‐ой и Кыргызстан на 144‐ой. В целом, в 2011 году объем мирового импорта составил 11,0 млрд. долларов США. Темп прироста в стоимостном выражении (7%), в физическом выражении (‐4). Условная стоимость за тонну осветительного оборудования варьируется от 81тыс. долларов США до 857 долларов США. Такой значительный разброс может быть основан на разных технических характеристиках осветительного оборудования, также следует иметь ввиду что под описание анализируемого кода подпадает довольно разнообразный ассортимент продукции. Самая высокая условная стоимость за тонну осветительного оборудования у Китая 47 117 долларов за тонну, при среднемировом показателе в 15 10 103 долларов США. Условная стоимость одной тонны осветительного оборудования из Австрии (32 106 долл. США), Швейцарии (31 143 долларов США), Польши (25 763 долларов США). Самая низкая условная стоимость за тонну осветительного оборудования зафиксирована у Чили (2 936 долларов США), России (7 718 долларов США) и Таиланда (7 747 долларов США). Таблица 2. Основные мировые импортеры осветительного оборудования в 2011 году № Импортеры Всего 1 2 3 4 США Германия Франция Нидерланды 5 6 7 8 9 Импорт, 2011, тыс.$ 11093907 Торговый баланс, 2011, тыс. $ Импорт, 2011, Условн. тонн Стоимсоть Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % Доля в мировом импорте, % 0 7 ‐4 22 100 2182424 1007670 541724 489496 575454 ‐ 1541857 415864 ‐184956 ‐138582 106794 52931 34188 25009 20436 19037 15845 19573 5 12 3 8 ‐4 2 ‐4 ‐3 12 27 17 36 19,7 9,1 4,9 4,4 Великобритания Канада Австрия Польша Япония 480401 455133 316947 297738 283995 ‐192286 ‐324992 ‐89634 ‐159588 ‐190342 34681 22271 9872 11557 12585 13852 20436 32106 25763 22566 ‐3 7 18 28 13 ‐7 ‐2 6 0 3 12 30 45 74 52 4,3 4,1 2,9 2,7 2,6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Гонконг (Китай) Италия Бельгия Австралия Сингапур Швеция Россия Китай Швейцария Испания ОАЭ Норвегия Турция Финляндия Дания Мексика Корея Респ. Чехия 276507 255272 218879 218109 211605 205014 191116 186397 184616 169122 151086 146205 139512 126004 122826 121215 106357 105220 ‐20330 332864 ‐31307 ‐180186 ‐110283 ‐116433 ‐176074 4415511 ‐151065 ‐58626 ‐145565 ‐122376 ‐71363 ‐61741 79615 123366 286921 7317 21290 12072 15530 0 10355 10821 24763 3951 5928 10776 0 6548 6419 6400 6135 5931 7084 4763 12988 21146 14094 20435 18946 7718 47177 31143 15694 22328 21734 19688 20021 20438 15014 22091 11 7 4 8 25 6 18 22 11 ‐8 ‐6 0 10 10 3 7 14 15 ‐10 ‐2 ‐4 15 ‐4 ‐4 9 3 ‐18 ‐27 ‐4 1 2 ‐3 ‐2 10 1 35 30 19 21 23 24 38 ‐13 27 10 10 27 47 13 55 42 39 21 2,5 2,3 2 2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1 0,9 28 29 30 31 32 Саудовская Аравия Индия Бразилия Катар Южная Африка 98407 81961 67744 65031 62643 ‐97240 ‐66339 ‐55360 ‐64990 ‐39383 0 0 7417 0 6437 9134 9732 7 19 21 19 18 ‐14 ‐14 19 19 9 11 ‐23 24 41 45 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 11 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % № Импортеры Импорт, 2011, тыс.$ Торговый баланс, 2011, тыс. $ 33 34 35 36 37 38 39 Чили Португалия Таиланд Ирландия Словакия Венгрия Остальные 61594 59461 49767 49171 44621 39279 1223638 ‐57950 ‐26855 ‐26316 ‐39950 12049 ‐9779 Источник: www.trademap.org Импорт, 2011, Условн. тонн Стоимсоть 20978 3184 6342 3869 2201 2448 2936 18675 7847 12709 20273 16045 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % Доля в мировом импорте, % 26 ‐2 24 ‐12 18 6 50 ‐10 12 ‐12 ‐47 ‐8 38 ‐4 44 19 ‐18 24 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 9,4 3. Экспортная позиция Казахстана на мировом рынке анализируемого осветительного оборудования. Казахстан является нетто‐импортером осветительного оборудования, это означает, что страна, в основном, импортирует данную продукцию. 3.1 Характеристика целевых рынков сбыта В качестве целевых рынков сбыта заказчиком были предложены Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан Туркменистан Туркменистан является нетто‐импортером осветительного оборудования (страна больше импортирует чем экспортирует). Доля в мировом импорте осветительного оборудования Туркменистана составила 0,2%. Объем импорта осветительного оборудования Туркменистана в 2011 году составил 17,7 млн. долларов США. В течение 2007‐2011 годов стоимостной объем импорта Туркменистана ежегодно рос на 66%, а физический объем импорта снижался на 50%. Это довольно хорошие показатели учитывая среднемировой темп роста в 7%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, отмечается снижение прироста стоимостного объема импорта осветительного оборудования (‐7%). На рынок Туркменистана поставки осветительного оборудования осуществлялись из 17 стран. Основным поставщиком на рынок Туркменистана была Турция, на долю которой приходилось 56,3% от общего импорта осветительного оборудования, далее следует Китай (28,2%), Франция (6,0%), Германия (5,9%)и Россия (1%). Доля остальных стран составляет меньше 1 процента. Самая высокая условная стоимость за тонну импортируемого осветительного оборудования из Германии 148,6 тыс. долларов США, тогда как среднерыночный показатель Туркменистана составлял 15,9 долларов США. Самая низкая условная стоимость одной тонны, равная 8,0 тыс. долларов США, зафиксирована у осветительного оборудования из Великобритании. Таблица 3. Импорт Туркменистана в 2011 году, торговые показатели по странам 12 Торговый баланс, 2011, тыс. $ Доля в импорте Туркм, % Импо рт, 2011, тонн Цена за тонну Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % 15909 13364 15904 50619 66 66 147 43 50 59 96 43 90 ‐14 133 ‐37 № Рынки/экспорте ры Импорт, 2011, тыс.$ 1 2 3 Всего Турция Китай Франция 17739 9983 4994 1063 ‐17717 ‐9961 ‐4994 ‐1063 100 56,3 28,2 6 1115 747 314 21 4 5 6 7 8 9 Германия Россия США Египет Чехия Италия 1040 171 162 134 67 45 ‐1040 ‐171 ‐162 ‐134 ‐67 ‐45 5,9 1 0,9 0,8 0,4 0,3 7 6 7 6 1 1 148571 28500 23143 22333 67000 45000 10 11 Корея Респ. Украина Великобрит ания Нидерланд ы Тайвань Австрия Гонконг (Китай) Мексика 26 19 ‐26 ‐19 0,1 0,1 2 1 13000 19000 16 ‐16 0,1 2 11 6 2 ‐11 ‐6 ‐2 0,1 0 0 0 0 0 12 13 14 15 16 17 8000 14 Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % ‐7 19 56 ‐53 23 1 6 125 2 40 3 60 18 4 12,2 0,1 5,5 0 1 5 ‐75 ‐73 2600 86 0 11 ‐11 ‐91 5 38 3,4 0,1 41 19 ‐79 9 2,5 ‐26 7 8 12 3 2,5 1,9 10 11 2,2 2,1 Источник: www.trademap.org Турция стабильно занимала лидирующие позиции в импорте Туркменистана, ее доля также стабильно увеличивалась. Если в 2007 году Туркменистан импортировал из Турции оборудование на сумму 1,7 млн. долларов США, то в 2011 году импорт составил 10,0 млн. долларов США.К Китай постепенно наращивал присутствие на рынке Туркменистана, его доля также стабильно увеличивалась. Если в 2007 году Туркменистан импортировал из Китая оборудование на сумму 0,2 млн. долларов США, то в 2011 году импорт составил 5,0 млн. долларов США. Доля остальных стран в течении анализируемого периода являлась нестабильной. Рисунок 9. Динамика импорта Туркменистана по странам в 2007‐2011 гг , млн., долларов США 13 Доля стран ы в мир. экспор те, % 100 0,6 39,4 3,1 Позиция страны в мир. экспорте, % Источник: www.trademap.org 2011 году Туркменистан экспортировал продукцию только в Турцию на 22 тыс. долларов США. Кыргызстан Кыргызстан является нетто‐импортером осветительного оборудования (страна больше импортирует, чем экспортирует). В списке мировых импортеров Кыргызстан занял 144 место. Объем импорта осветительного оборудования Кыргызстана в 2011 году составил 1,6 млн. долларов США. В течение 2007‐2011 годов ежегодный стоимостной объем импорта увеличивался на 23 %, физический объем импорта снижался на 20%. Однако в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, отмечается значительное увеличение прироста стоимостного объема импорта осветительного оборудования на 112%. На рынок Кыргызстана поставки осветительного оборудования осуществлялись из 17 стран. Основным поставщиком на рынок Кыргызстана являлся Китай, на долю которого приходилось 43,1% импорта осветительного оборудования, далее следует Украина (26%) и США (8,8 %). Самая высокая условная стоимость за тонну импортируемого осветительного оборудования из Канады 28 000 долларов США, при среднем показателе Кыргызстана в 16 663 долларов США. Самая низкая стоимость в 3 000 долларов США зафиксирована у осветительного оборудования из Германии. Таблица 4. Импорт Кыргызстана в 2010 году, торговые показатели по странам № Рынки/экспортеры 1 2 3 4 5 Всего Китай Украина США Россия Корея Респ. Импорт, 2011, тыс.$ Торговый баланс, 2011, тыс. $ Доля в импорте Кырг, % 1583 683 411 140 120 100 ‐997 ‐683 ‐411 ‐140 ‐120 ‐100 100 43,1 26 8,8 7,6 6,3 Импорт, 2011, тонн 95 46 15 8 11 5 14 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % 16663 23 14848 47 27400 17500 91 10909 ‐25 20000 169 ‐20 ‐22 ‐5 119 ‐37 26 Цена за тонну Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % Позиция страны в мир. экспорте, % 112 510 1544 40 ‐28 213 1 38 3 40 5 Доля страны в мир. экспорте, % 100 39,4 0,1 5,5 0,1 3,4 № Рынки/экспортеры 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Канада Турция Нидерланды Финляндия Индия ОАЭ Великобритания Германия Венгрия Швеция Беларусь Польша Импорт, 2011, тыс.$ Торговый баланс, 2011, тыс. $ Доля в импорте Кырг, % 56 27 13 6 5 4 4 3 3 3 2 1 ‐56 125 ‐13 ‐6 ‐5 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐2 ‐1 3,5 1,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Импорт, 2011, тонн 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Цена за тонну 28000 4500 3000 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % 36 9 ‐10 ‐20 ‐28 ‐2 Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % ‐13 108 ‐28 100 1 ‐43 ‐40 Позиция страны в мир. экспорте, % Доля страны в мир. экспорте, % 17 23 7 24 37 48 9 2 30 22 47 15 1,1 0,6 3 0,6 0,1 0 2,5 12,2 0,3 0,8 0,1 1,2 Источник: www.trademap.org Импорт осветительного оборудования Кыргызстана характеризовался нестабильной динамикой роста. Наибольший прирост был зафиксирован в 2011 году и составил 112%. В 2009 году объемы импорта снизились на 36%. Среди поставщиков на рынок Кыргызстана нет явного лидера, в течении рассматриваемого периода Китай, Украина, Россия и США поочередно возглавляли список лидеров. Данная ситуация указывает на значительную волатильность рынка. При этом следует отметить, что для Казахстана вход на рынок Кыргызстана является довольно легким, в то же время удержание позиций будет значительно труднее. Рисунок 10. Динамика импорта Кыргызстана по странам в 2011 году , тыс. долларов США Источник: www.trademap.org 15 В 2011 году Кыргызстан экспортировал продукцию в 3 страны. Объем экспорта Кыргызстана в 2010 году составил 586 тыс. долларов США. Основным экспортным рынком был Узбекистан с долей от общего объема экспорта Кыргызстана, равной 73,9 %, доля следующей за ним Турции (25,9%), Казахстана (0,2%). В течении пятилетнего периода экспорт Кыргызстана ежегодно рос на 66 %, в количественном выражении экспорт увеличивался на 79%. Самая высокая условная стоимость за тонну экспортируемого осветительного оборудования в Узбекистан 28 867 долларов США за тонну, при среднем показателе Кыргызстана в 15 838 доллара США. Самая низкая стоимость в 7 238 долларов США зафиксирована у осветительного оборудования экспортируемого в Турцию. Таблица 5. Экспорт Кыргызстана в 2011 году, торговые показатели по странам Рынки/импортеры Всего 1 Узбекистан 2 Турция 3 Казахстан Объем экспорта тыс. $ Экспорт тонн Условная стоимость за тонну , $ Ежегод. прирост ст‐сти экспорта, 2007‐ 2011, % 100 37 15838 66 433 125 73,9 25,9 15 21 28867 7238 1 0,2 Торговый баланс Доля в экспорте Кырг, % 586 ‐997 433 152 1 0 Ежегод. прирост кол‐ва экспорта, 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост ст‐сти экспорта, 2010‐2011, % 79 2984 ‐48 Источник: www.trademap.org Узбекистан Узбекистан является нетто‐импортером осветительного оборудования (страна больше импортирует, чем экспортирует). В списке мировых импортеров Узбекистан занимает 108 место. Объем импорта осветительного оборудования Узбекистана в 2011 году составил 4 млн. долларов США. В течение 2007‐2011 годов ежегодный стоимостной объем импорта рос на 6 %, физический объем сокращался на 14%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, отмечался рост стоимостного объема импорта осветительного оборудования на 53%. На рынок Узбекистана поставки осветительного оборудования осуществлялись из 19 стран. Основным поставщиком на рынок Узбекистана являлся Китай, на долю которого приходилось 33% импорта осветительного оборудования, далее следовали Россия (21%) и Чехия (11,8%). Самая высокая условная стоимость за тонну осветительного оборудования на продукцию из Чехии 160 667 долларов США за тонну, при среднем показателе Узбекистана в 18 798 долларов США. Далее следуют Германия (102 000 долларов США) и Республика Корея (61 000 долларов США). Самая низкая условная стоимость одной тонны у украинского осветительного оборудования 7 000 долларов США. Таблица 6. Импорт Узбекистана в 2011 году, торговые показатели по странам № Рынки/экспортеры 1 2 3 Всего Китай Россия Чехия Импорт, 2011, тыс.$ Торговый баланс, 2011, тыс. $ Доля в импорте Узбек‐ на, % 4098 1353 860 482 ‐4091 ‐1353 ‐855 ‐482 100 33 21 11,8 Импорт, 2011, тонн Цена за тонну 218 18798 138 9804 33 26061 3 160667 16 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % 6 15 14 ‐14 ‐11 ‐3 Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % Позиция страны в мир. экспорте, % 53 22 66 996 1 40 18 Доля страны в мир. экспорте, % 100 39,4 0,1 1 № Рынки/экспортеры 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Кыргызстан Германия Турция Япония Украина Италия Корея Респ. Австрия Нидерланды Польша Малайзия Великобритания Бразилия Венгрия Швеция Гонконг (Китай) Импорт, 2011, тыс.$ Торговый баланс, 2011, тыс. $ Доля в импорте Узбек‐ на, % 433 408 107 91 91 88 61 29 24 24 21 12 4 4 4 2 ‐433 ‐407 ‐107 ‐91 ‐91 ‐88 ‐60 ‐29 ‐24 ‐24 ‐21 ‐12 ‐4 ‐4 ‐4 ‐2 10,6 10 2,6 2,2 2,2 2,1 1,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0 Импорт, 2011, тонн 15 4 9 0 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Цена за тонну 28867 102000 11889 7000 44000 61000 Ежегод. прирост стоим. импорта 2007‐ 2011, % Ежегод. прирост кол‐ва импорта 2007‐ 2011, % 43 ‐20 ‐52 72 252 6 ‐37 15 57 Ежегод. прирост стоим. импорта 2010‐ 2011, % 66 ‐57 ‐19 ‐39 19 26 87 ‐69 ‐79 88 20 ‐45 Позиция страны в мир. экспорте, % Доля страны в мир. экспорте, % 70 2 23 21 38 4 5 12 7 15 16 9 43 30 22 10 0 12,2 0,6 0,8 0,1 5 3,4 1,9 3 1,2 1,1 2,5 0,1 0,3 0,8 2,2 Источник: www.trademap.org Импорт осветительного оборудования Узбекистана характеризовался нестабильной динамикой роста. Наибольший прирост был зафиксирован в 2011 году и составил 53%, наименьший в 2009 году когда объемы импорта снизились на 41%. Среди поставщиков на рынок Кыргызстана в течении рассматриваемого периода две страны занимали лидирующие позиции, это Китай и Россия. Эти страны являются непосредственными конкурентами для Казахстан. Поставки остальных стран (Чехия, Кыргызстан, Германия, Турция, Украина) были непостоянными как по объему так и по периодичности. Рисунок 11. Динамика импорта осветительного оборудования Узбекистана по странам в 2011 году, млн., долларов США Источник: www.trademap.org 17 В 2011 году Узбекистан экспортировал осветительное оборудование в 3 страны: Россия, Германия, Республика Корея. Объем экспорта Узбекистана в 2011 году составил 7 тыс. долларов США. Ежегодно экспорт Узбекистана сокращался на 43%. 4. Доступ на рынок исследуемых стран По данным Market Access Map2 при доступе казахстанского осветительного оборудования по коду 940540 на рынок Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана импортная таможенная пошлина не взимается. Страна Код Тариф 940540 Туркменистан 0,0% 940540 Кыргызстан 0,0% 940540 Узбекистан 0,0% 5. Информация о выставках Туркменистан № Дата 1 2 Название 08‐10 сентября 2012 Международная выставка “Tуркменское строительство ‐ 2012” и международная научная конференция “Развитие строительной индустрии Туркменистана” 08‐10 сентября 2012 Международная выставка и научная конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана» Страна/ Место Основные направления проведения Ащхабат. Выставочный Дворец "Серги Кошги" Строительная техника: подъемно‐транспортное оборудование, техника для строительства дорог, оборудование для монтажа, землеройно‐транспортные машины, дорожные катки, оборудование для свайных работ. Ащхабат. Выставочный Дворец "Серги Кошги" Энергетическое оборудование для производства, передачи, распределения, потребления электроэнергии, тепловой энергии Светотехника Возобновляемые источники энергии Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование Кыргызстан 2 http://www.macmap.org 18 Организато ры/Контакт ы № Дата 1 24‐ 28 октября 2012 Основные направления Организато ры/Контакт ы Мэрия г. Бишкек, Торгово‐ промышлен ная палата Кыргызской Республики Страна/ Место проведения Основные направления Организато ры/Контакт ы Ташкент, НВК "Узэкспоцентр" Тематически выставка включает три основных направления: «Энергетика»; «ВИЭ. Энергосбережение»; «Электротехника» IEG UZBEKISTAN Страна/ Место проведения Название Бишкек, Дворец 20‐я Кыргызская спорта, Международная Департамент универсальная «Кыргызэкспоце выставка‐ярмарка нтр» ТПП КР «Бишкек 2012» Узбекистан № Дата 1 19‐21 сентября 2012 Название Международная выставка UzEnergyExpo 2012 6. Оптимальные логистические маршруты Перевозки грузов в Туркменистан В таблице ниже приведены примеры расчетов транспортных расходов в Туркменистан, в которых цветом выделено рекомендованное решение. Маршруты продемонстрированы на рисунке 12. Рисунок 12. Маршруты доставки грузов в Туркменистан Таблица 7. Примеры расчетов стоимости и сроков доставки груза в Туркмению ЖД маршруты Конечные пункты 19 конечный жд начальн. риски/ограничения итого за тн тип ПС авто № стоимость, $ доставки вид транспорта загрузка, тн вид груза/пункты (маршрута/отрезка) срок доставки, сут МУКА 1 КУСТАНАЙ АШГАБАД Х вагон 60 7 5028 84 2 КУСТАНАЙ АШГАБАД Х конт. 20 7 2937 147 3 КУСТАНАЙ АШГАБАД тент 20 2 4880,4 244 Х вагон 30 5 3782 126 дефицит вагонов Х конт. 15 5 2302 153 борт 15 2 4648 310 Х дефицит вагонов МЕБЕЛЬ 1 УРАЛЬСК АШГАБАД 2 УРАЛЬСК АШГАБАД 3 УРАЛЬСК АШГАБАД Х СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 1 АЛМАТЫ АЛТЫН АСАР Х вагон 65 4 3825 59 дефицит вагонов 2 АЛМАТЫ АЛТЫН АСАР Х конт. 20 4 1976 99 3 АЛМАТЫ АЛТЫН АСАР тент 20 2 2883 144 Х Особенности организации перевозок и ограничения. Значительных расхождений в транспортном и таможенном законодательстве с казахстанским нет. Ограничением является то, что все железнодорожные маршруты пролегают через территорию Узбекистана, где груз часто необоснованно задерживают. Сложно получить согласование на перевозку по территории Узбекистана (так называемый план формирования), что приводит к непредсказуемому удорожанию перевозки. Автомобильные маршруты также пролегают по территории Узбекистана, транспортировка грузов с их использованием может вызывать еще больше проблем, чем по железной дороге. Для водителей требуется получение визы, что достаточно сложно и длительно. Можно транспортировать груз через порт Актау и порт Туркменбаши, но казахстанскими экспедиторами лучше отработаны железнодорожные маршруты. В связи с тем, что Туркменистан долгое время оставался закрытой страной, товаров импортируется мало. Имеются большие перспективы найти крупные рынки сбыта. РЕКОМЕНДУЕТСЯ: − использовать железнодорожные маршруты; − рассмотреть возможность перевозки грузов автомобильным транспортом; − рассмотреть возможность перевозки с использованием морского транспорта; − застраховать груз. Перевозки грузов в Узбекистан № вид груза/пункты (маршрута/отрезка) вид транспорта тип ПС 20 загруз ка, тн доста вки, В таблице ниже приведены примеры расчетов транспортных расходов в Узбекистан, в которых цветом выделено рекомендованное решение. Маршруты продемонстрированы на рисунке 13 Таблица 8. Примеры расчетов стоимости и сроков доставки груза в Узбекистан стоимость, $ риски/ограничения МЕБЕЛЬ 1 Уральск итого за тн доставки море конечный жд авто начальн. Коканд Х вагон 30 5 2609 87 2 Уральск Коканд Х конт. 15 5 1969 131 3 Уральск Коканд тент 20 3 3521 176 конт. 8 6 745 93 дефицит вагонов тент 15 3 1141 76 Х ОДНОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ, КАПЕЛЬНИЦЫ 2 Алматы Ташкент 3 Алматы МУКА 1 Костанай Ташкент Х Х дефицит вагонов Улукбек Х вагон 60 10 1864 31 дефицит вагонов 2 Костанай Улукбек Х конт. 20 10 1512 76 3 Костанай Улукбек тент 20 2 3171 159 Х Рис. 13. Маршруты доставки грузов в Узбекистан ЖД маршруты Конечные пункты Особенности организации перевозок и ограничения: Несмотря на то, что действующее транспортное законодательство схоже с казахстанским, имеются значительные проблемы при транспортировке грузов в Узбекистан как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Контролирующими органами проводятся частые проверки, необоснованные задержки, что вызывает простои и непредвиденные расходы. Для железнодорожных перевозок сложно получить согласование на перевозку (так называемый план формирования), что делает стоимость и срок доставки непредсказуемыми. РЕКОМЕНДУЕТСЯ: − предпочтительно использовать железнодорожный транспорт, но рассмотреть возможность доставки автомобильным транспортом, особенно для перевозок менее 20 т; 21 − при планировании перевозки учесть, что непредвиденные расходы из-за задержек вагонов могут быть значительными; − рассмотреть целесообразность страхования груза. Полезные ссылки Официальный сайт правительства Республику Узбекистан Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана Ассоциация по развитию бизнес‐логистики Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана Государственный Таможенный Комитет Узбекистана http://www.gov.uz/uz/ http://www.uifa.uz/busness‐sv.html www.adbl.uz www.aircuz.uz http://www.customs.uz/uz/ 7. Информация о компаниях‐импортерах (покупателях и дистрибьюторов) на рассматриваемых рынках3. Кыргызстан № 1 Название БиФорс ОсОО 2 ПолКир ОсОО 3 Мир Света 4 Тинар ОсОО Вид деятельности Электротехническое и электронное оборудование для пром. использования. Электрические светильники, фонари, лампы и компоненты. Электроосветительное оборудование. Электроосветительное оборудование внутреннее, светотехника (для помещений). Адрес Льва Толстого 37 720007 Бишкек Кулатова 9 720031 Бишкек Кулатова, 14 Электротехническое и электронное оборудование для 720000 Бишкек пром. использования. Льва Толстого 19 Электроосветительное 720000 Бишкек оборудование наружное, светотехника для наружного освещения Телефон Телефон : +996 312 351412 ; +996 312 352042 ; +996 312 383076 ; +996 312 906076 ; +996 312 896606 ; Факс : +996 312 352042 Телефон : +996 312 591971 Факс : +996 312 591971 Телефон : +996 312 442888 Телефон : +996 312 351318 ; +996 772 362953 Факс : +996 312 351318 Данные по компаниям Туркменистана и Узбекистана в базе данных kompass.kz отсутствуют. Выводы и рекомендации В данном бриф‐анализе рассматривались рынки, определенные ТОО “ PROLUX KZ LTD” как потенциальные экспортные ниши для осветительного оборудования. Представлен обзор основных конкурентов и позиция Казахстана по данному продукту, тенденции мирового импорта и экспорта. Также представлена информация о проводимых выставках. Ниже предоставлены выводы по основным разделам бриф‐ анализа. Рынок Казахстана: 3 Источник. http://www.kompass.kz 22 • • • Экспорт Казахстана в анализируемом периоде характеризуется незначительными объемами и нестабильной динамикой роста. Совокупный объем экспорта за период с 2007‐2011 годы составил 0,7 млн. долларов США. География экспорта довольно обширна, основную долю в экспорте Казахстана занимали три страны: Великобритания (36%), Россия (19%) и Нидерланды (12%). Общая доля указанных стран составила 67%. Доля близлежащих стран является ниже уровня стран‐лидеров и составила: Азербайджан (6%), Кыргызстан(4%)и Таджикистан (3%). Динамика импорта Казахстана в стоимостном выражении довольна стабильна, за исключением 2009 года когда объемы снизились на (‐26%), в остальных годах наблюдался рост импорта осветительного оборудования. Совокупный объем импорта за период с 2007‐2011 годы составил 141,8 млн. долларов США. . Мировой рынок: • Китай является крупнейшим мировым экспортером, занимающим 40% всего мирового экспорта. Доля следующих за ним стран значительно ниже и составляет ‐ у Германии (12 %), США (6%) и Италии (5%). • Мировой импорт осветительного оборудования в 2010 году составил 11 млрд. долларов США, среднегодовой прирост в стоимостном выражении составил 7 %, в количественном выражении (‐4%). За период 2010‐2011 годы ежегодный прирост импорта составил 22%. США являются крупнейшими мировыми импортерами осветительного оборудования, занимающими 20% всего мирового импорта. Доля следующих за ними стран значительно ниже и составляет: Германия (9 %), Франция (5%) и Нидерланды (4%). Целевые рынки: • Позиции целевых рынков в списке мировых импортеров следующие: Туркменистан на 62 позиции, Узбекистан на 108 и Кыргызстан на 144. • Туркменистан является нетто‐импортером осветительного оборудования (страна больше импортирует чем экспортирует). Доля в мировом импорте осветительного оборудования Туркменистана составила 0,2%. Объем импорта осветительного оборудования Туркменистана в 2011 году составил 17,7 млн. долларов США. • Кыргызстан является нетто‐импортером осветительного оборудования (страна больше импортирует, чем экспортирует). В списке мировых импортеров Кыргызстан занял 144 место. Объем импорта осветительного оборудования Кыргызстана в 2011 году составил 1,6 млн. долларов США. В течение 2007‐2011 годов ежегодный стоимостной объем импорта увеличивался на 23 %, физический объем импорта снижался на 20%. Однако в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, отмечается значительное увеличение прироста стоимостного объема импорта осветительного оборудования на 112%. • Узбекистан является нетто‐импортером осветительного оборудования. В списке мировых импортеров Узбекистан занимает 108 место. Объем импорта осветительного оборудования Узбекистана в 2011 году составил 4 млн. долларов США. В целом перспективы мирового и целевых рынков с точки зрения роста объемов импорта представляются достаточно привлекательными для роста отечественного экспорта осветительного оборудования. Несмотря на то, что импорт в физическом 23 выражении (тонн) Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана за 2007‐2011 годы имел тенденцию к снижению, стоимостной объем показывает положительную динамику что говорит о постепенном росте стоимости осветительного оборудования поставляемого на рынки данных стран. Основными конкурентами на целевых рынках для казахстанских экспортеров , помимо мировых лидеров (США и Германия), являются Китай и Россия которые занимают достаточно прочные позиции с сфере осветительного оборудования. Данный факт существенно усложняет конкурентные возможности казахстанского экспорта, но не является препятствием. Со временем, это будет способствовать повышению конкурентоспособности казахстанского производителя и экспортера. 24
