Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и

Российский рынок медицинского оборудования.
Тенденции и перспективы развития.
Илья Пегов
Региональный директор ЗАО НИПК Электрон
Обзор рынка
§  Население России - более 150 000 000 человек.
§  Количество Лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) – более 20 000:
§  98% ЛПУ – государственные.
§  Медицинские услуги, оказываемые населению, оплачиваются:
§  85% услуг из фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС);
§  15% услуг из других государственных бюджетов.
§  Низкая плотность населения.
§  Старение нации.
§  Государство прикладывает усилия для повышения уровня рождаемости:
§  большое внимание уделяется педиатрическим ЛПУ.
§  Концентрация ресурсов в крупных городах.
Быть или не быть?
•  Доля отечественной техники на российском рынке
медицинского оборудования на сегодняшний день
составляет 16%.
•  Цель государства – увеличить присутствие отечественной
техники на рынке медицинского оборудования России
до 50%.
•  Возможными инструментами достижения поставленной
цели государство считает:
•  трансфер технологий
•  внедрение инноваций.
Быть или не быть
трансферу технологий и инновациям?
Если да, то в каком виде?
Рынок медицинского оборудования
и изделий медицинского назначения
Объем рынка медицинского
оборудования и изделий
медицинского назначения:
В том числе оборудования,
закупленного по программе
модернизации
2010 год
2011 год
Структура /
динамика
2,5 млрд.
EUR
3 млрд.
EUR
+20%
1,35 млрд.
EUR
45% всего рынка
мед. оборудования
Объем рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения
в 2011 увеличился на 20% и составил 3 млрд. EUR.
По программе модернизации здравоохранения было закуплено оборудования и изделий
мед. назначения на сумму 1,35 млрд. EUR. Закупка оборудования финансировалась также
за счет целого ряда федеральных целевых программ.
Рынок медицинского оборудования
и изделий медицинского назначения
2010 год
2011 год
Структура /
динамика
Объем рынка диагностического
оборудования
1,02 млрд.
EUR
1,29 млрд.
EUR
В 2011 году
43% всего рынка
мед.оборудования
Объем рынка оборудования для
лучевой диагностики
0,6 млрд.
EUR
0,78 млрд.
EUR
В 2011 году
62% рынка
диагностического
оборудования
+30%
Объем рынка оборудования для
лучевой диагностики
1 639 шт.
3 069 шт.
+87%
Рынок диагностического оборудования составляет 43% всего рынка медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения (1,29 млрд. EUR).
Рынок оборудования для лучевой диагностики составляет 62% рынка диагностического
оборудования. Его объем в 2011 составил 0,79 млрд. EUR, что на 30% выше чем в 2010 году.
Рост рынка в натуральном выражении составил 87%.
Обзор рынка
§  Структура российского рынка медицинского оборудования:
§  81% - оборудование импортного производства.
§  19% - оборудование отечественного производства:
§  Из них 70% - рентгенодиагностическое оборудование.
§  Согласно Федеральной целевой программе по развитию фармацевтической и
медицинской промышленности доля медицинского оборудования отечественного
производства в России к 2020 году должна составлять 40%.
§  Государство оказывает всестороннюю поддержку
отечественного производителя:
§  создание и модернизация 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году. (Указ Президента РФ В.В. Путина
от 7 мая 2012 года «О долгосрочной
государственной экономической политике»).
Обзор рынка
Объем рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России.
Прогноз до 2020 года
Форматы сотрудничества
Из выступления В.В.Путина 18 мая 2012 года:
«…нам важно, чтобы именно на территории России формировалась вся
производственная цепочка: от инжиниринговых центров до серийного
производства продукции. Высокая степень локализации означает доступ к
технологиям, создание качественных, современных новых рабочих мест…»
• 
Крупные западные компании не понесут на российский рынок
новые технологии, а будут использовать его как место для
реализации технологий, уже не являющихся инновационными
для развитых стран.
• 
Основными партнерами в этом процессе для России могут стать
средние компании. Именно они заинтересованы в российском
рынке как в стартовой площадке для собственного развития.
• 
Цель НИПК Электрон – партнерство с компаниями среднего
уровня, заинтересованными в российском рынке.
Вопрос правильного выбора
ЦЕНА
КАЧЕСТВО
Полный цикл
Данные
Ассоциации международных
производителей медицинских изделий
IMEDA
ПРОСТАИВАЕТ
ПОЧТИ 40% ТЕХНИКИ
ЗАКУПЛЕННОЙ ЗА ДЕНЬГИ
БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РОВНЕЙ.
Полный цикл разработки продукта, ориентированного на российский рынок
Разработка
Производство
Продажи
Обучение
Сервис
Форматы сотрудничества
В формате инновационного партнерства полного цикла НИПК Электрон сотрудничает с
коммерческими компаниями:
• Philips – по разработке и производству 16-срезового компьютерного томографа;
• Inter Medical Medizintechnik – по разработке и производству Комплекса изотопной диагностики.
Сотрудничество в рамках инновационного партнерства полного цикла подразумевает:
•  равноправное партнерство;
•  полный цикл сотрудничества от разработки
до вывода на рынок.
НИПК Электрон имеет опыт сотрудничества с государственными
компаниями - Создание компании «Антей-Мед» на паритетных
началах с ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Основные задачи:
• Создание и вывод на рынок широкой линейки высококачественного
диагностического оборудования российского производства;
• Поддержка проектов в области разработки медицинского
оборудования как внутри страны, так и по кооперации.
Инновационное партнерство полного цикла
Philips – Электрон
Полный цикл разработки в сотрудничестве с крупной западной
компанией продукта, ориентированного на российский рынок.
Разработка:
• нацеленность на эффективное владение.
Продукт:
• русский интерфейс;
• обучающие материалы на русском языке.
Сервис:
• развитая инфраструктура сервисной
поддержки;
• доступность гарантийного и
послегарантийного сервисного обслуживания.
Инновационное партнерство полного цикла
НИПК «ЭЛЕКТРОН» и INTER MEDICAL Medizintechnik GmbH
Компании объединяют усилия для:
• 
создания современных решений, ориентированных на потребности отечественного
здравоохранения в области ядерной медицины;
• 
обеспечения доступности высоких медицинских технологий ядерной медицины
широкому кругу лечебных учреждений;
• 
обеспечения доступности медицинских услуг уровня развитых европейских стран
каждому российскому жителю;
• 
равнозначного участия в разработке инновационных продуктов в области ядерной
медицины;
• 
взаимного обмена технологиями;
• 
развития российского производства оборудования
для радионуклидной диагностики,
включая высокотехнологичные компоненты.
Комплекс изотопной диагностики (КИД)
ЛПУ
Кабинет врача
ПАК сервер «Электрон»
АРМ врача
Модуль 1
АРМ оператора
БД «КИД»
Модуль 4
Модуль 3
Модуль 2
АРМ оператора
АРМ оператора
Выход на российский рынок ядерной медицины
Целевые потребители КИД:
• 
центральные и районные больницы;
• 
онкологические и кардиодиспансеры;
• 
крупные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ).
КИД является оптимальным диагностическим оборудованием для всех типов ЛПУ:
• 
более выгодное оборудование с точки зрения стоимости
по сравнению с другими системами (ПЭТ);
• 
использование доступных радиофармпрепаратов (РФП), простота их получения;
Выход на российский рынок ядерной медицины
• 
Средняя стоимость КИД составляет 21 – 27 млн.руб.
• 
Средняя стоимость исследования – от 4 тыс.руб.
• 
Планируемые инвестиции на первом этапе реализации проекта - 3 млн евро.
• 
Проектная мощность производства – 20 систем в месяц.
• 
Начало серийного производства – декабрь 2012 года.
Собственные разработки
Миссия компании:
Создавать такое оборудование и такие программные продукты, чтобы
современные цифровые и интервенционные технологии стали доступными
для каждого российского лечебного учреждения, для каждого россиянина.
Ключевые компетенции:
§ Digital Imaging
§ Системная интеграция
§ Информационные решения
Продуктовая линейка
Интервенционная
хирургия
Компьютерная
томография*
ОФЭКТ **
Рентгенография/-скопия
Информационные
Системы и ПО
Детекторы
* Продукт разработан в рамках Инновационного партнерства полного цикла с компанией Philips
** Продукт разработан в рамках Инновационного партнерства полного цикла с компанией Inter Medical Medizintechnik
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
МАММОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ Почему Электрон?
НИПК Электрон – предпочтительный партнер для развития инновационных проектов
• Более чем 20-летний опыт в области разработки и производства диагностического
оборудования.
• Компетенции в области рентгенографической визуализации.
• Огромный опыт и собственные разработки в области обработки изображений.
• Практический опыт производства и обслуживания медицинского оборудования для
обширной территории (Россия, СНГ).
Наличие отлаженной системы сервисного обслуживания.
• Собственные разработки мирового уровня.
• Собственные производственные мощности,
высококомпетентные специалисты,
высокий уровень культуры производства.
Компания полного цикла
ЗАО «НИПК «Электрон»
Ресурсы
Размещение
Россия, Санкт-Петербург
Основной бизнес
Медицинское оборудование
Профиль
НИОКР. Производство. Продажи. Сервис
Начало производства
1989 год
Новые производственные площади
2005 год
Площадь производства
11,500 м² с возможностью расширения еще на
20,000 м²
Численность персонала
600 человек
Численность отдела разработки
140 человек
Производственная мощность
1700 ед./год
Сертификаты
ISO 9001:2000; ISO 13485:2003
CE MDD 93/42/EEC; FDA; SFDA
География поставок оборудования
§  Развитая сеть сервисных центров: более 50 сервисных представительств по РФ.
§  Продажи более чем в 50 регионах РФ;
§  Экспорт более чем в 30 стран мира;
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Приглашаем посетить
наше производство в
Санкт-Петербурге