Обзор рынка оборудования для производства продуктов питания

оборудование
7 – 1 1
о к т я б р я
2 0 1 3
г .
А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3
Валерий Скобелев,
Автор:
начальник аналитического
отдела Credinform
Г Л А В Н Ы М ФА К ТО Р О М ,
СТИМУЛИРУЮЩИМ
РА З В И Т И Е Р Ы Н К А
О Б О Р УД О В А Н И Я
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
П Р ОД У К ТО В
П И ТА Н И Я , Я В Л Я Е ТС Я
С О С ТО Я Н И Е П И Щ Е В О Й
И П Е Р Е РА Б АТ Ы В А Ю Щ Е Й
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
О б зор р ы нк а о б о рудо ва н ия для
п роизв о д с т в а п ро ду к то в пи та ни я
Д
анная отрасль представляет собой системо­
образующую сферу экономики России и рассма­
тривается на государственном уровне как основа
продовольственной и экономической безопас­
ности страны.
Пищевая и перерабатывающая промыш­ленность
занимает долю, равную 11,5%, в структуре всего
производства России и охватывает более 30 отрас­
лей и 43 тысячи действующих организаций. При­
влекательность данного направления промышлен­
ности также характеризуется инвес­тиционными
вложениями, объем которых за последние пять
лет превысил 900 млрд рублей.
Положительная динамика пищевой и перераба­
26
w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u
тывающей промышленности сказывается и на
развитии рынка оборудования для производства
продуктов питания. Так, по оценкам экспертов
Credinform, его объем в прошлом году достиг
31,8 млрд руб. По результатам 2013 года ожида­
ется прирост рынка пищевого оборудования на
25% по сравнению с 2012-м (см. диаграмму 1). Соот­
ветственно, в этом году он вырастет по отношению
к 2010 г. в 1,8 раза.
При оценке объемов использовались данные
внешнеторгового оборота и показатели произ­
водства в разных сегментах рынка оборудова­
ния для продуктов питания в денежном выра­
жении (таблица 1). Если еще учитывать данные
оборудование
7 – 1 1
о к т я б р я
2 0 1 3
г .
Таблица 1. Производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в денежном
выражении в 2010–2013*гг., тыс. руб.
2010
2011
Диаграмма 3. Долевая структура федеральных
округов, поставляющих оборудование для
производства пищевых продуктов
2012
2013*
8 822 027
8 518 394
Оборудование (кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий
5 722 920
Оборудование для обработки и переработки молока
514 763
775 308
691 848
469 662
Оборудование промышленное для переработки мяса и мяса домашней птицы
-
-
172 173
234 042
Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов
-
-
10 133
5 070
Оборудование промышленное для производства сахара ЦФО
-
50 259
407 696
394 423
Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме печей
-
361 160
554 037
739 557
График 1. Динамика объема рынка оборудования для
производства продуктов питания в 2010–2013*гг.
Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта
и экспорта оборудования для продуктов питания
в 2010–2013*гг. в денежном выражении
135,9
2010
125,1
100,0
107,7
21697,6
2010
29491,7
2011
объем рынка, млн руб.
в % к предыдущему месяцу
8 703 563
31758,1
2012
39727,1
2013
(расчетно)
линейная
(объем рынка, млн руб.)
* Данные за 2013г. представлены на основании расчетов экспертов.
w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u
2012
3%
3%
4%
2%
1%
0,1%
45%
42%
2013
(прогноз)
Производство,
тыс. $
205 322,0
336 633,4
344 136,7
328 925,3
Импорт, тыс. $
521 889,0
677 499,0
690 014,0
947 046,0
Экспорт, тыс. $
13 005,0
10 331,0
8 703,0
14 794,7
Диаграмма 2. Долевая структура сегментов рынка
оборудования для производства продуктов питания
0,05%
2%
4%
5%
7%
производства оборудования для консервной, алко­
гольной отраслей и овощеводства, то объем рын­
ка пищевой и перерабатывающей техники будет
гораздо больше.
Из исследуемых сегментов в структуре рынка наи­
большую долю в денежном выражении составляет
оборудование для производства пищевых продук­
тов, напитков и табачных изделий – 82,2%. Вторую
позицию занимает промышленное хлебопекарное
(кроме печей) оборудование – 7,1%, третье – маши­
ны, предназначенные для обработки и переработ­
ки молока – 4,5%. Доли остальных сегментов пред­
ставлены на диаграмме 2.
Особенностью российского рынка оборудования
для производства продуктов питания является
присутствие значительной доли импортной техни­
ки. Данный показатель составляет более 65% от все­
го представленного на рынке оборудо­вания в стои­
мостном выражении. При этом объем импор­тных
поставок превышает объем производства оборудо­
вания в два раза. Показатели объема производства,
импорта и экспорта представлены в таблице 2.
Главными регионами, в которых предприятия про­
изводят основную долю оборудования, являются
Центральный и Приволжский федеральные окру­
га. Суммарно они занимают 87,53% в региональной
структуре. Доли остальных округов незначительны
(см. диаграмму 3).
Долевая структура импорта оборудования для про­
изводства продуктов питания немного отличается
от структуры производства. Так, наибольшую долю
2011
А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3
82%
Оборудование (кроме его частей) для производства
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме
печей
Оборудование для обработки и переработки молока
Оборудование промышленное для производства
сахара
Оборудование промышленное для переработки
мяса и мяса домашней птицы
Оборудование промышленное для переработки
рыбы, морепродуктов
(17,39%) от всех поставок занимает оборудование
для кондитерской промышлен­ности, производ­
ства какао-порошка или шоко­лада (таб­лица 3). На
второй позиции представлено оборудование для
переработки мяса и птицы – 11,43%. Третье место
занимают машины для производства хлебобулоч­
ных изделий – 8,90%.
Анализ импорта показывает, что наибольшую
цену поставки имеет оборудование для сахарной
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
промышленности – 13,2 млн руб. (421 тыс. $) за еди­
ницу. Самым недорогим является оборудование для
переработки чая и кофе – 50,2 тыс. руб. (1,6 тыс. $) за
единицу. Стоимость импортной техники выше рос­
сийской примерно в 2,64 раза. Например, средняя
цена импортного оборудования для производства
хлебобулочных изделий равна 153,8 тыс. руб­лей за
единицу, а средняя цена аналогичного российского
в первой половине этого года составила 58,21 тыс.
руб. Однако необходимо отметить, что, поскольку
импортное и отечественное оборудование находят­
ся в разных ценовых сегментах, они не являются
прямыми конкурентами.
В Россию поставляется оборудование для произ­
водства продуктов питания из Германии, Нидер­
ландов, Италии, Литвы, Польши и других стран.
Географическая структура импортных поставок
в стоимостном выражении представлена на диа­
грамме 4.
На российском рынке можно найти технику
следующих производителей: Wynveen International
B. V., Nivoba B. V., Meyn Food Proces­sing Technology
B. V. (Нидерланды), Winkler und Dünnebier Süßwaren­
maschinen GmbH, Kraft Foods Deutschland Services
GmbH & Co. KG (Германия), Bühler AG (Швейцария),
Ferrero SpA (Италия), Haarslev Industries A/S (Дания),
Franz Haas Waffelmaschinen GmbH (Австрия)
и другие.
Крупными получателями данной продукции в Рос­
сии по итогам первой половины 2013 года явля­
ются: ООО «Мондэлис Русь» (Ленобласть), ОАО «На­
бережночелнинский элеватор» (Респ. Татарстан),
ЗАО «Завод Премиксов №1» (Белгородская обл.),
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (Бел­
городская обл.), ЗАО «Ферреро Руссия» (Владимир­
ская обл.), ООО «БрянскАгрострой», ЗАО «Куриное
Царство - Брянск», ООО «МПЗ Агро-Белогорье» (Бел­
городская обл.), ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская
обл.), ООО «Доширак Рязань», ОАО «Макфа» (Че­
лябинская обл.) ООО «Донстар» (Ростовская обл.),
ООО «Орион Фуд Ново» (Новосибирск) и другие.
Российские предприятия пищевой и перерабаты­
вающей промышленности часто оснащают свое
27
оборудование
7 – 1 1
о к т я б р я
2 0 1 3
г .
Таблица 3. Долевая структура импортных поставок оборудования для производства продуктов питания
в первом полугодии 2013 г.
Наименование продукта
Количество, шт.
Общая
сумма,
млн. $
Доля, %
Средняя
цена, руб./
ед.*
прочее оборудование для промышленного приготовления или производства
пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное, кроме
оборудования для экстрагирования или приготовления жиров, масел
2 012
218,5
45,45
3 420 417,1
оборудование для кондитерской промышленности, производства какаопорошка или шоколада
1 440
83,6
17,39
1 829 227,4
оборудование для переработки мяса или птицы
10 804
54,5
11,34
158 995,6
оборудование для производства хлебобулочных изделий
8 766
42,8
8,90
153 795,6
оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной
продукции
464
38,6
8,02
2 617 138,4
оборудование для пивоваренной промышленности
157
17,9
3,73
3 597 358,9
оборудование для сахарной промышленности
31
13,1
2,72
13 266 172,4
оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
2 459
6,6
1,37
84 340,6
прочее оборудование для приготовления или производства напитков
280
2,98
0,62
335 455,8
оборудование для переработки чая или кофе
1 385
2,2
0,46
50 168,2
* средний курс рубля к доллару США в первом полугодии составил – 31,5 руб.
производство оборудованием самостоятельно,
в соответствии с ассортиментом производимой
продукции и финансовыми возможностями.
Крупные предприятия комплектуют свое произ­
водство, как правило, импортной техникой. Мно­
гие компании стоят перед выбором: приобрести
новое оборудование или купить подержанное.
Недорогие бывшие в употреблении модели поль­
зуются спросом у предприятий малого и сред­него
бизнеса, особенно у начинающих производи­
телей. Существенный недостаток такого варианта
обновления основного фонда состоит в том, что
продавец данного оборудования не берет на себя
никаких гарантийных и сервисных обязательств.
Снизить издержки производства и уменьшить
стоимость продукции можно и с помощью отечес­
твенного оборудования. Среди зарубежных ком­
паний, имеющих производство в России и вхо­
дящих в топ-5, выделяется ОАО «Альфа Лаваль
Поток» (Московская обл.), которая представляет
интересы концерна Alfa Laval, обеспечивая про­
изводство отде­льных видов продукции, а также
продажу всего спектра оборудования, изготав­
ливаемого на предприятиях концерна по всему
миру: пластинчатых теплообменников, сепарато­
ров, конденсаторов, опреснителей, декантеров,
устройств для фильтрации и запорно-регули­
рующей арматуры для потокопроводящего обору­
дования. Кроме того, компания предоставляет
полный перечень услуг по сервисному обслужи­
ванию, ремонту техники и обучению персонала.
Среди российских производителей в первую пятер­
ку также входят: ОАО «Мельинвест» (Нижегородская
обл.), ООО «Профессиональное кухонное оборудо­
вание “АТЕСИ”» (Московская обл.), ОАО «Шебекин­
ский машиностроительный завод» (Белгородская
обл.) и ОАО «Пензмаш» (Пензенская обл).
Производители и специалисты отрасли отмечают
сегодня следующие проблемы:
1. Модернизация предприятий пищевой и пере­
рабатывающей промышленности осуществляет­
ся в основном за счет зарубежного технологичес­
кого оборудования. Подобная ситуация приводит
к малой востребованности российской техники,
что соответственно сказывается на отрасли и пре­
пятствует ее развитию.
28
w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u
Диаграмма 4. География стран-поставщиков в Россию
в стоимостном выражении за 1 полугодие 2013 г.
3%
3%
4%
4%
4%
42%
6%
8%
11%
16%
Франция
Австралия
Республика Корея
Польша
Дания
Литва
Италия
Нидерланды
Германия
Другие
А Г Р О П Р О Д М А Ш - 2 0 1 3
2. Отсутствие достаточных финансовых средств
у организаций пищевой и перерабатывающей
отрас­ли не позволяет внедрять ресурсосбере­
гающие безотходные технологии, диверсифици­
ровать производство продуктов питания, совер­
шенствовать или обновлять материально-техни­
ческую базу, включающую инфраструк­туру хране­
ния, транспортировки и холодильной обра­ботки.
3. Несвоевременно модернизированные или
обнов­ленные физически изношенные и мораль­
но устаревшие основные фонды не только тормо­
зят развитие рынка оборудования для продуктов
питания, но и являются главными причинами
рос­та себестоимости, недопустимо высокого
уровня образования отходов производства, сбро­
са неочищенных производственных стоков в от­
к­рытые водоемы и выбросов промышленных за­
грязнений в атмосферу.
4. Сдерживающим фактором дальнейшего произ­
водства оборудования является неразвитая инфра­
структура самого продовольственного рынка,
которая выражается в недостаточном количестве
торговых площадей, отвечающих совре­менным
требованиями и потребностям населения.
5. Ситуация осложняется вступлением России
в ВТО, когда свобода действий в части защиты
внутреннего рынка страны и финансовой под­
держки производителей оборудования ограни­
чивается правилами этой организации и приня­
тыми страной обязательствами.
Ожидается, что утвержденная в прошлом году
«Стратегия развития пищевой и перерабаты­
вающей промышленности РФ на период до
2020 г.» позволит полностью или частично разре­
шить пере­численные проблемы, снизить сущес­
твующие в отрасли риски и создать необходимые
условия для модернизации и развития отече­
ственного машиностроения.
Темпы роста пищевой промышленности
В январе-мае этого года сохранилась положительная динамика производства
в пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя темпы роста замедлились.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил
101,2% против 106,1% в январе-мае 2012 г., в том числе мяса и мясопродуктов –
108,1%, молочных изделий – 100,3%, сахара – 119,2%, рафинированных масел
и жиров – 99,6%, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – 103,6%,
продуктов мукомольно-крупяной промышленности – 98,6%, минеральных вод
и других безалкогольных напитков – 103,4 %.
По сравнению с январем-маем прошлого года выросли объемы выработки мяса
и субпродуктов (+10,7%), мясных полуфабрикатов (+7,2%), мясных консервов (+14,3%),
цельномолочной продукции (+4,1%), кондитерских изделий (+4%), майонеза и соусов
(+4,9%), картофеля переработанного и консервированного (+61,5%), плодоовощной
замороженной продукции (+4,7%), минеральной воды (+ 9,5%).
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года выработано
муки, плодоовощных консервов и маргариновой продукции. На 24,2% снижено
производство сахара-песка из сахарной свеклы, на 18,1% – масел растительных,
включая кукурузное, круп – на 13,8%, сыров и сырных продуктов – на 11,5%, хлеба
и хлебо­булочных изделий – на 3,5%, колбас – на 3,1%, масла сливочного – на 3,8%,
макаронных изделий – на 3,4%.
Мин истерство сельского хозяйства Р Ф