производство масличных в казахстане

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ В
КАЗАХСТАНЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ
1 Положение дел в масличном секторе
Основное производство масличных культур1 в Казахстане представлено следующими
культурами: подсолнечник, рапс, сафлор, соя и хлопчатник, хотя последний чаще относят к
техническим культурам. Общая динамика производства масличных культур в целом и по
отдельным видам представлена на диаграмме ниже.
Рисунок 1. Динамика производства масличных культур и семян хлопчатника в 1992-2009гг
Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике 2010, FAO statistical database 2010
За исключением хлопчатника, производство остальных рассматриваемых культур в последнее
десятилетие демонстрирует положительную динамику.
Основной вклад в прирост производства масличных в 2009 году внесли подсолнечник и
сафлор, что вызвано как благоприятными погодными условиями, так и ростом посевных
площадей. Последний фактор тесно связан с ростом цен на растительное и, в частности,
подсолнечное масло.
Специализация регионов страны по масличным культурам резко выражена. При этом
основным фактором является различия в почвенно-климатических условиях. Основными
производителями в разрезе культур являются: хлопчатника – Южно-Казахстанская область,
подсолнечника – Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Алматинская области, рапса –
1
В данном документе, если иное явно не оговаривается, термин «масличные культуры» включает в себя
подсолнечник, сафлор, рапс, сою и семена хлопчатника, хотя в Казахстане последний чаще относят к
техническим культурам.
Северо-Казахстанская область, сои – Алматинская область, сафлоры – Южно-Казахстанская,
Жамбылская и Алматинская области.
Рисунок 2: Региональная специализация производства масличных культур
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике 2010.
В общей структуре производства основную долю занимает подсолнечник, в том числе в 2009
году доля подсолнечника достигла 46%.
Рисунок 3. Структура производства масличных в 2005-2009 гг.
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике 2010.
Посевные площади под масличными культурами и хлопчатником неуклонно растут и уже
превысили 1 млн га, что составляет порядка 5% всех посевных площадей страны.
Рисунок 4. Посевные площади масличных культур и хлопчатника
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике 2010.
Динамика урожайности в целом, положительная, однако, как видно из графика Error!
Reference source not found., за последние 15 лет урожайность основных культур, за
исключением сои и подсолнечника, находится по-прежнему на уровне начала 90-х годов. Рост
урожайности обеспечивают хозяйства, использующие более эффективную агротехнику и
качественный семенной материал. К примеру, урожайность рапса достигает в некоторых
хозяйствах 1,2 тонны с гектара.
Рисунок 5. Средняя урожайность в разрезе культур
Истоник?????
Факторы, влияющие на производство масличных различаются в зависимости от конкретной
культуры, однако в целом можно сказать, что основным движущим фактором производства
является спрос:

Производство бобов сои в значительной степени простимулировано
строительством перерабатывающего завода холдингом «Vita Soy». Предъявив спрос



на культуру, компания развила инфраструктуру по закупке и хранению и установила
взаимоотношения с производителями.
На внутреннем рынке сафлоровое масло рассматривается в качестве более
дешевого заменителя подсолнечного масла, кроме того, сафлор привлекателен для
производителей своей неприхотливостью. Поэтому основным фактором развития
производства можно назвать спрос на дешевое растительное масло.
Традиционно подсолнечное масло является основным среди растительных масел,
употребляемых в пищевых целях. Внутренний спрос на подсолнечник достаточно
устойчивый, и производство подсолнечника не покрывает потребности
перерабатывающих предприятий в сырье. Однако, подсолнечник требователен к
размещению в севообороте и хозяйство не может засевать более 25% полей этой
культурой.
Рапс используется, главным образом, для экспорта в страны ЕС и дальнейшую
переработку в биотопливо и корм. Спрос со стороны европейских покупателей
является основным фактором увеличения производства рапса. Между тем, стоит
упомянуть, что казахстанский рапс имеет проблемы с качеством, в частности, по
засоренности маслосемян.
Кроме того, большое влияние имеют погодные риски, атаки вредителей и доступность
финансов.
Валовой сбор хлопчатника в настоящее время снизился по сравнению с 2007 годом. По
мнению Казахской Хлопковой Ассоциации, основным фактором роста валового сбора в
период 1997-2006 гг. был спрос со стороны переработчиков, тесно взаимодействовавших и
финансировавших производителей. Закон «О развитии хлопковой отрасли» разрушил
установившиеся связи, и крестьяне начали испытывать все более усугубляющийся дефицит
финансирования, что привело к снижению посевных площадей.
Домашние хозяйства практически не вносят вклада в производство масличных2. Поскольку
классификация масличных культур в Казахстане не включает семена хлопчатника, данная
культура будет рассматриваться здесь отдельно. В дальнейшем термин «масличные
культуры» не включает семена хлопчатника, если иное специальным образом не
оговаривается.
2
Дальнейший детальный анализ характеристик производителей основывается на сельскохозяйственной
переписи 2006 года, проведенной Агентством Республики Казахстан по Статистике.
3
Рисунок 6: Структура производства в разрезе культур и категорий хозяйств, 2009г.
По данным сельскохозяйственной переписи 2006 года, производством масличных культур в
Республике Казахстан занимаются 51115 хозяйств, среди которых 923 предприятия, 13756
крестьянских хозяйств и 36436 – домашних хозяйств. Несмотря на значительное количество
домашних хозяйств, доля их посевных площадей, отведенных под масличные культуры,
составляет всего 2,8% от общей площади посевов масличных в стране.
Информация о рентабельности производства масличных культур в 2009 году в разрезе типов
хозяйств, представленная нижу, показывает, что данный показатель выше у крестьянских
хозяйств.
Рисунок 7: Рентабельность производства масличных культур, 2009г.
Динамика цен по годам показывает предсказуемую корреляцию цен различных культур.
3
Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике 2010
Рисунок 8: Динамика цен на семена масличных культур в Казахстане
Источник: : FaoSTAT statistics database combined with Agency of Statistics of Republic of Kazakhstan, 2010
Цена на семена хлопчатника в Казахстане, вероятно, следует общей тенденции, однако,
поскольку семена являются побочным продуктом при выращивании данной культуры, цены
на семена хлопчатника демонстрируют большую гибкость и меньшую волатильность.
Цены на семена подсолнечника и сафлора зависят. главным образом. от конъюнктуры цен на
масло, вырабатываемое из них. Кроме того, дефицит предложения подсолнечника
вследствие низкого урожая сказывается на повышении цен на маслосемена. Цена
маслосемян рапса устанавливается исходя из уровня европейских цен на культуру, куда
экспортируется значительный объем урожая.
Введение экспортных ограничений в некоторой степени сглаживает колебания цен на
внутреннем рынке вслед за мировыми, однако в целом трансмиссия цен с мировго рынка на
внутренний сохранятется.
На цену семян хлопчатника большее влияние оказывает текущая стоимость хлопка-сырца,
устанавливаемая на основе текущей цены на ливерпульской бирже. Закупочная цена бобов
сои устанавливается переработчиком исходя из себестоимости ее выращивания и уровня
прибыли,
сохраняющей
экономическую
привлекательность
культуры
для
сельхозпроизводителей.
В разрезе культур основные объемы импорта приходятся на подсолнечник и рапс, как
представлено на диаграмме ниже.
Рисунок 9: Импорт по видам культур Источник,????
Потребность в семенном материале хлопчатника обеспечивается за счет внутреннего
производства, семенной материал этой культуры не импортируется. Группа «Прочие»
содержит семена прочих культур для посева, включая сафлор (при этом есть все основания
полагать, что основной объем импорта по этой позиции составляют семена сафлора). До 2010
года импорт по этой позиции практически отсутствовал.
Рисунок 10. Воможная доли импорта в объеме потребности в семенах по видам культур (2009 г.)
На приведенной выше диаграмме показана сравнительная оценка доли импортных семян по
отношению к общей потребности в семенном материале, рассчитанной по минимальным
нормам высева. Расчет основывается на убранных площадях по каждой из культур за 2009
год.
Баланс семян некоторых масличных культур в Казахстане представлен на рисунках ниже.
Основные запасы рапса сосредоточены на предприятиях (63%) и элеваторах (27%). В случае с
подсолнечником, 44% всех запасов сосредоточено в крестьянских хозяйствах и по 21% в
элеваторах и на предприятиях. Запасы сои и сафлора в общем объеме переходящих запасов
масличных незначительны и составляют менее 5%.
Рисунок 11: Баланс подсолнечника, 2009г
Рисунок 12: Баланс сафлора, 2009г
Вместе с ростом производства в последние годы растет и экспорт масличных культур. Как
видно из графика, приведенного ниже, основной экспортной культурой является рапс,
который, главным образом, экспортируется в европейские страны – Латвию, Данию,
Финляндию и Норвегию. При этом значительный рост объемов экспорта этой культуры можно
наблюдать в последние 4 года, что связано с растущим спросом на эту культуру.
Рисунок13: Динамика экспорта масличных культур и семян хлопчатника
4
Около половины всего экспорта масличных культур в 2009 году составляет экспорт в Латвию
для дальнейшей переработки или реэкспорта в другие европейские страны.
Несмотря на положительную динамику экспорта, в 2009 году Казахстан являлся нетто
импортером семян масличных. Основными импортируемыми в Казахстан культурами на
протяжении последних 15 лет являются подсолнечник, соевые бобы и, в меньшей степени,
рапс. Сафлор импортируются в незначительных количествах, как правило, не превышающих
100 тонн в год.
Рисунок 14: Динамика импорта масличных культур и семян хлопчатника
5
Основными странами-поставщиками масличных культур в Казахстан являются Россия и, в
последние несколько лет, Украина. За исключением 1999 и 2005 годов на эти страны
4
5
Источник: FAO statistical database 2010, United Nations Commodity Trade Statistics Devision 2010.
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Devision 2010
приходилось более 95% процентов всего импорта. Поставки из других стран, как правило,
невелики или носят эпизодический характер.
Традиционно подсолнечник и семена хлопчатника доминируют в объеме проивзодства
растительного масла. Однако в последние годы переработка рапса и сои растет быстрым
темпами (построено несколько заводов по их переработке).
Рисунок 15: Производство растительного масла по видам, тыс.т., 2002-2009гг.
Импорт продуктов переработки масличных культур – растительного масла (в широком
смысле), шрота, жмыха и др. в разрезе культур представлен на графике ниже.
Рисунок 16: Импорт продуктов переработки семян масличных культур
6
Основным поставщиком продуктов переработки масличных культур в 2009 году была
Российская Федерация, доля которой составила 83,7%.
Рисунок 17: Структура импорта продуктов переработки масличных культур, 2009 год
7
На втором месте по объемам поставок находится Украина с 12,2% от всего импорта.
Динамика экспорта продуктов переработки масличных культур представлена на диаграмме
ниже.
6
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Division 2010. Данные 1995-1997 годов, возможно,
свидетельствуют о нехватке достоверной информации, нежели об отсутствии импорта продукции в периоды
до 1998 года.
7
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Division 2010
8
Рисунок 18: Динамика экспорта продуктов переработки масличных культур
В структуре экспорта продуктов переработки в 2009 году основная доля торгового потока
приходится на Иран и Узбекистан, в совокупности составившая 78,9% всего физического
объема экспорта, как показано на диаграмме ниже:
Рисунок19: Структура экспорта продуктов переработки масличных культур, 2009 год
9
2 Государственная политика в отношении производства маслиных
Казахстан субсидирует производство масличных культур (проведения весенне-полевых и
10
уборочных работ ). Размер субсидии составлял 4 790 тенге на 1 га посевной площади
масличных культур.
Казахстан использует несколько инструментов для регулирования цен на маслосемена и
продукты их переработки. Для снижения внутренней цены на маслосемена достаточно часто
вводятся временные экспортные запреты.
Временные запреты на экспорт семян масличных культур и продуктов их переработки
Дата
8
Код ТН ВЭД
Документ
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Division
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Division
10
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4.02.2009 года № 64 «Об утверждении
размеров субсидий на 1 га по видам приоритетных сельскохозяйственных культур на 2009 год»
9
С 23.10.2007
1206 00 (семена подсолнечника)
До 01.02.2008
1512 (подсолнечное масло)
С 01.04.2008
1206 00 (семена подсолнечника)
До 01.10.2008
1512 (подсолнечное масло)
С 13.09.2008
1205 (семена рапса)
До 01.04.2009
1507 (соевое масло)
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 20 октября 2007 г. № 976
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года № 260
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 28 августа 2008 года № 777
1514 (рапсовое масло)
С 01.10.2008
1206 00 (семена подсолнечника)
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 октября 2008 года № 930
С 27.10.2008
1201 00 (соевые бобы)
До 01.04.2009
1207 20 (семена хлопчатника)
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 октября 2008 года № 930
До 01.04.2009
1207 99 (семена прочие)
В сентябре 2010 года было анонсировано решение о закупе АО «Продовольственной
Контрактной Корпорацией» 40 тыс. тонн маслосемян в целях дальнейшей переработки в
масло11.
Другой инструмент регулирования цен, используемый государством – ценовые соглащения
между администрацией и производителями. Так, например, в 2007 г. акимат ЮКО подписал
меморандумы с восьмью крупнейшими региональными производителями растительного
масла, согласно которых предприятия обязались отпускать продукт по фиксированной цене в
2 долл. США за литр12. Похожим образом были установлены ограничения для производителей
масла из других регионов.
Основные изменения при переходе к условиям Таможенного Союза состоят в изменении
ставок таможенных пошлин на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки.
Как видно из таблицы, наиболее существенные тарифные изменения относятся к продуктам
переработки семян масличных в основном в сторону их снижения.
3 Основные сдерживающие факторы развития
Проблемы казахстанский сельхозпроизводителей достаточно
причислить низкий уровень агротехники вследствие отсутствия
инвестиционного и оборотного капитала, сложность доступа
изношенный парк сельскохозяйственной техники. Ниже
специфичные для масличных культур и хлопчатника.
типичны, к ним можно
знаний и/или дефицита
к кредитным ресурсам,
перечислены проблемы
Подсолнечник
Выращивание подсолнечника ограничивается агроклиматическими условиями и спецификой
культуры. В севообороте хозяйства он считается самой доходной культурой. Так как
экстенсивное развитие ограничено требовательностью культуры к севообороту (не чаще 1
раза в 4 года), наращивание производства возможно. в основном, путем увеличения
урожайности. Интенсивному развитию производства препятствуют недостаток оборотных и
11
12
"Деловые новости", 10.09.2010г., ТВ Казахстан
«Акимат конкурирует со спекулянтами», 06.11.2007 г. Ю. Латышева, Gazeta.kz
инвестиционных средств, а также недостаточная осведомленность крестьян об эффективной
агротехнике.
Другая проблема – нашествия вредителей. Так как насекомые-вредители имеют возможность
мигрировать, борьба с ними не может быть эффективна на отдельном поле и требует
совместных усилий всех хозяйств в пораженном регионе. Однако, в виду финансовых
проблем, более слабые хозяйства не могут позволить себе своевременное проведение
мероприятий по защите посевов, вследствие чего страдают все соседние фермы.
Сафлор и подсолнечник
Ключевая проблема производства сфалора– это также вредители. В результате нападений
вредителей, сбор урожая уменьшается до 60-70% от ожидаемого. Борьба с ними осложняется
нехваткой специализированной техники. Поскольку соблюдение севооборотов может снизить
опасность поражения вредителями, проблема выращивания сафлора отчасти лежит в
игнорировании технологии возделывания или дефиците агрономических знаний у крестьян.
Рапс
Выращивание рапса требует благоприятных погодных условий, также для него характерен
более высокий вынос питательных веществ, культура подвержена заболеваниям, что
ограничивает его использование в севообороте до 1 раза в 4 года. Для эффективной уборки
рапса необходимо модифицировать жатки дополнительными приспособлениями, кроме того,
после уборки семена требуют дополнительной сушки и соответствующего оборудования.
Следующий фактор, ограничивающий распространенность рапса – это дефицит
инфраструктуры по хранению, хотя в этой сфере ситуация существенно улучшилась в
последние годы.
Хлопчатник
Переработка хлопкосемян на масло является скорее побочным доходом от возделывания
культуры. Для этого сектора характерен слабый уровень механизации, высокая засоленность
орошаемых земель, проблема доступа к водным ресурсам и несоблюдение севооборотов13.
Погодные условия также вносят коррективы в сроки посева и уборки. Принятый закон «О
развитии хлопковой отрасли в Республике Казахстан» жестко ограничил сферу деятельности
хлопкоперерабатывающих предприятий. Регулирование разрушило установившийся формат
отношений между производителями и переработчиками хлопчатника и значительно
усложнило доступ к финансовым ресурсам для производителей. По мнению Казахской
Хлопковой Ассоциации, закон сыграл решающую роль в снижении посевной площади и
валового сбора урожая хлопчатника.
Соя
Как и в случае с хлопчатником, соевое масло является скорее побочным продуктом
переработки. Основной покупатель и переработчик соевых бобов в Республике Казахстан производственный холдинг «VITA», начавший строительство завода по переработке сои в
2000 г. Вследствие монопольного положения, ухудшение финансового состояния холдинга
приводит к снижению объема выплат фермерам за поставки товара. Такая ситуация
13
Жукабаева Ш. «Формирование и развитие рынка хлопка: состояние, перспективы и механизмы
совершенствования». Автореферат диссертации. 2006
сложилась в 2009 г., когда общая задолженность холдинга поставщикам сырья достигла USD
2,7 млн14.
В сфере хранения семян масличных культур наиболее острой проблемой является дефицит
специализированных хранилищ для рапса. Строительством хранилищ в основном занимаются
крупные агрохолдинги для обеспечения собственных потребностей, средние и мелкие
фермеры не имеют достаточно средств для инвестиций в инфраструктуру по хранению.
На юге Казахстана, где средняя площадь земельного надела хозяйств существенно ниже, чем
на севере, стоит проблема хронического дефицита оборотного капитала. Крупные
переработчики используют различные схемы финансирования для поддержания
производителей, однако, в условиях дефицита ликвидности и недоступности кредитных
средств, сами испытывают аналогичные проблемы.
Основным барьером, препятствующим внешней торговле масличными, являют
периодические запреты экспорта этих товаров и масла. Основной мотив использования
запретов – это поддержка низких внутренних цен на сырье для перерабатывающих
предприятий. Если ранее эти запреты ограничивались только подсолнечником и
подсолнечным маслом, то с 2008 г. в список был включен рапс, что привело к срывам
производственных планов экспортеров и финансовым потерям хозяйств.
Наибольшей проблемой для переработчиков маслосемян является обеспечение
необходимых объемов поставок сырья на заводы. Это проблема была упомянута во время
всех полевых интервью менеджеров компаний, которые утверждали, что в течение
последних лет, мощностей заводов были загружены только в течение 7 или даже меньше
месяцев в году.
4 Рекомендации
14
«Что можно сделать с хорошей фирмой». Эксперт Казахстан Агро. №5-6 (14). 2010