Группа российской практики Российская практика "Оррик

Группа российской практики
Российская практика
"Оррик" – одна из ведущих международных юридических фирм, работающих на
непростом развивающемся российском рынке слияний и поглощений, рынке сделок с
недвижимостью, обладает уникальным опытом разрешения споров в сложных,
динамично меняющихся правовых и экономических условиях страны.
Группа российской практики фирмы образовалась 2005 году с приходом в "Оррик"
всех партнеров из московского представительства фирмы "Кудер Бразерс ЛЛП"
(Coudert Brothers LLP), а также многих других юристов из группы российской
практики "Кудер Бразерс", первой из иностранных юридических фирм открывшей
офис в России, и сегодня в группу российской практики "Оррик" входят как
российские, так и иностранные юристы, работающие в Москве, Лондоне, Токио,
Вашингтоне, Дюссельдорфе, что позволяет фирме оказывать клиентам услуги
практически в любое время суток с использованием всего накопленного ею
разностороннего опыта работы с клиентами во многих отраслях с учетом различных
культурных особенностей.
В России юристы корпоративной практики фирмы сопровождали многочисленные
сделки по слияниям, поглощениям и прямым инвестициям во многих отраслях, в том
числе нефтегазовой, связи, банковских услуг, портовой инфраструктуры, пищевой,
потребительских товаров. Фирма обладает уникальным опытом структурирования и
согласования условий сделок самого разного размера – от слияний и поглощений
крупных корпораций до приобретения и продажи небольших компаний.
Юристы фирмы, специализирующиеся в области сделок с недвижимостью, оказывают
полный комплекс услуг по реализации российских проектов в области недвижимости,
благодаря чему клиенты фирмы могут получить в одном месте высококлассное
юридическое обслуживание на всех этапах осуществления проекта – от проведения
юридической проверки и разработки схемы сделки до привлечения финансирования,
эксплуатации объекта и выхода из проекта.
Созданный в фирме департамент хозяйственных судебных и арбитражных споров
пользуется заслуженной репутацией, благодаря результативности по выигранным
делам. Юристы "Оррик" обладают опытом ведения дел клиентов в судах первой,
апелляционной инстанций, в кассации и высших судебных органах РФ, а также в
международном коммерческом арбитраже.
Основные направления практики:
• слияния и поглощения;
• прямые инвестиции (private equity);
• сделки с недвижимостью;
• хозяйственные судебные споры и коммерческий арбитраж;
• финансирование;
• ценные бумаги и операции на фондовом рынке;
• телекоммуникации, СМИ и технологии;
• интеллектуальная собственность;
• трудовые отношения;
• ТЭК, добыча и переработка полезных ископаемых, природные
ресурсы.
Профессиональное признание заслуг и успехов фирмы и ее юристов
Международный справочник Chambers Global на 2009 год: группа российской
практики "Оррик" названа в числе лучших фирм по следующим направлениям: ТЭК и
природные ресурсы; разрешение споров в Европе.
Европейский справочник Chambers Europe на 2008 год: группа российской практики
"Оррик" названа в числе лучших фирм по следующим направлениям: ТЭК и
природные ресурсы; разрешение споров в Европе.
Справочник Legal 500 по Европе, Ближнему Востоку и Африке на 2008 год: группа
российской практики "Оррик" рекомендована в четырех категориях: банковская
деятельность и финансирование; корпоративная практика, слияния и поглощения в
Москве; разрешение споров; сделки с недвижимостью.
Указатель PLC Which Lawyer? Юристы группы российской практики "Оррик"
указаны в числе самых рекомендуемых юристов по категориям: разрешение споров и
ТЭК (Российская Федерация), и в числе рекомендуемых юристов по категории:
корпоративная практика, слияния и поглощения (Российская Федерация).
Справочник Practical Law Company на 2004-2005 годы: разрешение споров.
Указатель Euromoney ведущих юристов мира в области топлива, энергетики и
природных ресурсов
Справочник Global Law and Business
Контактная информация
Москва:
Лариса Афанасьева
+(7 495) 604-40-60
[email protected]
Дюссельдорф: Вильгельм Нольтинг-Хауфф +(9 211) 36 787 142
[email protected]
Лондон:
Питер О'Дрисколл
+(44 20) 7422 4639
[email protected]
Токио:
Сергей Миланов
+(81 3) 3224 2090
[email protected]
2
Вашингтон:
Ольга Сыродоева
+(1 202) 339-85-73
[email protected]
Примеры реализуемых проектов
Слияния и поглощения
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. – представление интересов аффилированной
структуры компании The Coca-Cola Co. ("Кока-Кола Ко.") в принципиально важной
сделке общей стоимостью 191,5 млн. евро по приобретению ООО "Аква Вижион",
которое в мае 2007 года завершило строительство крупнейшего в России предприятия
по производству безалкогольных напитков.
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" – представление интересов ДВМП в
сделке по приобретению 50% доли в уставном капитале крупного контейнерного
терминала во Владивостоке, Россия, у компании ООО "Н-Транс" (прежнее
наименование "Северстальтранс"); представление интересов ДВМП в ряде других
сделок на общую сумму приблизительно 1 млрд. долл. США по приобретению
портовых и других сооружений, привлечению финансирования. ДВМП (FESCO) –
публичная российская транспортная компания, один из крупнейших и старейших
морских перевозчиков.
"Мечел" – консультирование одной из ведущих российских металлургических,
энергетических и добывающих компаний по вопросам проведения торгов по
определенной процедуре, по итогам которых клиент приобрел немецкую торговую
компанию HBL-Group, специализирующуюся на высококачественной стальной и
алюминиевой продукции.
Dentsu Inc. – консультирование крупного японского рекламного агентства в связи с
приобретением дочерней рекламной структуры группы "Видео Интернешнл" – одного
из крупнейших в России операторов медиарекламного рынка; создание совместного
предприятия с российскими и иностранными лицами в целях развития бизнеса этой
дочерней рекламной структуры компании Dentsu в России.
Прямые инвестиции
Консультирование одного из крупнейших фондов прямых инвестиций из США в
связи со сделкой, в результате которой за покупную цену свыше 175 млн. долл. США
была приобретена миноритарная доля в уставном капитале второго по величине в
России производителя молочной продукции – компании "Юнимилк". Это
приобретение стало крупнейшей разовой инвестицией за всю историю фонда.
Сделки с недвижимостью
London & Regional Properties (L&R) – представление интересов клиента в ряде
сделок по продаже объектов недвижимости и привлечению финансирования, в том
числе продаже офисного комплекса "Дукат Плейс II" в Москве за 185 млн. долл. США.
L&R – одна из крупнейших компаний Европы в сфере частной недвижимости, объем
ее инвестиций, девелоперских проектов и участия в бизнес-проектах превышает
10 млрд. евро, охватывая более 12 стран.
Инвестиционная компания "ТПС" – представление интересов российского
инвестора, контролирующего портовые сооружения в одном из крупнейших морских
3
портов России, в связи со строительством ряда терминалов, в том числе
консультирование по разработке схемы проектов, по вопросам кредитования в
западных банках.
Интеллектуальная собственность
Amplification Technologies – консультирование клиента по вопросам создания
совместного предприятия по профилю НИОКР с научно-исследовательским
институтом РАН, вопросам ввоза-вывода компонентов и моделей, трудовых
отношений со специалистами, защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Хозяйственные судебные споры и коммерческий арбитраж
Telenor – представление интересов клиента в ряде дел в суде и коммерческом
арбитраже в нескольких странах в рамках осуществляемого "Теленором" комплекса
мер, направленных на защиту прав собственности на принадлежащие ему активы в
России и Украине от атак, эти дела длились 5 лет и недавно завершились созданием
совместного предприятия и слиянием двух крупнейших операторов связи России и
Украины с активами общей стоимостью 23,8 млрд. долл.
Фирма успешно защищала интересы крупного американского производителя
кондитерских изделий, в отношении которого в производстве одновременно
находилось 43 административных дела о нарушении правил валютного контроля.
Финансирование
Air Management Group / Dexter Skylines – представление интересов российской
авиакомпании, оказывающей услуги по авиаперевозке пассажиров в режиме
воздушного такси, в ряде сделок, включая кредит банка Standard Bank Plc на
приобретение самолетов Pilatus PC-12 и квазикредит Международной финансовой
корпорации в форме вложений в ценные бумаги.
ОАО "Тюменская нефтяная компания" – представление интересов компании –
правопредшественника крупной российской нефтяной компании ТНК-ВР при
привлечении двух кредитов под гарантии Экспортно-импортного банка США на сумму
свыше 550 млн. долл. США на восстановление добычных возможностей нефтяного
месторождения и модернизацию НПЗ в соответствии с Рамочным соглашением для
российской нефтегазовой промышленности с Эксимбанком США.
ЕБРР – представление интересов Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) в связи с кредитом на финансирование первой очереди освоения нефтяного
месторождения в арктических условиях на северо-востоке европейской части России
небольшим независимым оператором, в число приоритетов деятельности которого
входят природоохранные мероприятия и обеспечение прозрачности бизнеса. В
качестве заемщика выступало российское ООО "Печорская энергетическая компания"
со 100% участием зарегистрированной в Великобритании компании Concorde Oil and
Gas plc.
4
Ценные бумаги и операции на фондовом рынке
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" – сопровождение фирмой
проведенного в 2007 году первого размещения еврооблигаций российской компании –
оператора порта. Общество разместило пятилетние ноты участия в займе на сумму в
300 млн. долл., выпущенные эмитентом – отдельной специальной компанией, которая
затем предоставила обществу заем в размере денежных средств, полученных от
размещения ценных бумаг. Еврооблигации размещались по очень выгодной ставке
купонного дохода 7%, и рейтинговыми агентствами Moody's и Standard & Poor's им
был присвоен рейтинг Ва2 и, соответственно, ВВ+.
Телекоммуникации, СМИ и технологии
Telenor – представление интересов клиента при осуществлении стратегических
инвестиций во второго по величине в России сотового оператора ОАО "ВымпелКоммуникации", которые стали первыми значительными прямыми инвестициями в
экономику России после финансового кризиса 1998 года. Фирма также
консультировала "Теленор" в ряде других сделок по слиянию и поглощению на рынке
подвижной и стационарной связи России, рынке подвижной связи Украины.
5