Рынок корпоративной связи в России: рост потребления

Рынок корпоративной связи в России: рост потребления
дополнительных услуг и сервисов мобильного интернета
Аналитический отчет о профиле потребления услуг сотовой связи российскими предприятиями в 2013 году
По итогам 2013 года 85% корпоративных клиентов МТС помимо стандартных голосовых, SMS и
интернет-услуг, пользуются как минимум одним дополнительным сервисом — фиксированной
1
2
связью, VAS-услугами , SaaS-решениями и др.




Общее количество кросс-клиентов, которые используют комплекс мобильных и фиксированных
услуг за год увеличилось на девять процентных пунктов и достигло 25%. Среди национальных
3
клиентов МТС данный показатель увеличился на семь процентных пунктов и превысил 50%.
Уровень проникновения дата-услуг в совокупной базе корпоративных пользователей достиг 40%,
за год количество пользователей мобильного интернета выросло на 25%.
Количество подключений VAS-услуг корпоративными клиентами в 2013 году выросло на 40% по
сравнению с 2012 годом.
Объем подключений к «облачным» SaaS-решениям в течение 2013 года ежеквартально
увеличивается на 50%.
«За счет ориентированных на передачу данных тарифных предложений, конвергенции мобильных и
фиксированных услуг и актуальных инновационных сервисов МТС в течение 2013 года укрепила позиции
на корпоративном рынке и достигла минимального оттока национальных клиентов в истории компании.
Он снизился в 2,3 раза и достиг рекордного показателя - 1,4%. Мобильные сети 3G и LTE,
фиксированные — GPON и FTTB, а также специализированные программы по развитию
телекоммуникационной инфраструктуры предприятий дают МТС стратегическое преимущество в
обеспечении клиентов полным комплексом телекоммуникационных услуг, запуске продуктов и решений,
которые помогают оптимизировать бизнес-процессы, сокращать расходы и являются основой для новых
направлений деловой активности», — отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию
Вадим Савченко.
Профиль потребления крупных корпоративных клиентов на основе анализа
начислений по основным услугам в 2013 году, %
Энергетика
45%
Химическое производство
23%
44%
Финансы
41%
Тяжелая промышленность
43%
53%
Ритейл
Металлургия
ИТ
52%
Здравоохранение
Госструктуры
56%
Газовая промышленность
33%
0
0
Голосовые услуги (в домашнем регионе)
Мобильный интернет
MMS
7
10
17%
21%
19%
0
19%
4%
12%
18%
26%
50%
МТС
3
8%
48%
FMCG
2
21%
20%
7%
5
4
30%
1
1
4%
13%
32%
51%
6%
4
15%
64%
3%
5%
4
18%
28%
18%
4
5
15%
27%
49%
Консалтинг
8%
12%
33%
46%
4%
5
14%
25%
41%
6%
7
28%
35%
Нефтяная промышленность
6
17%
18%
Транспорт и логистика
1
20%
28%
Роуминг (голос + мобильный интернет)
SMS
VAS
4%
3%
17%
1
VAS-услуги (Value Added Services) - неголосовые услуги операторов. Здесь - APN, M2M, FMC, «Электронная подпись» и так далее, без учета мобильного интернета.
SaaS-решения (Software-as-a-service) – программное обеспечение как услуга, облачные сервисы.
Национальный клиент – предприятие, которое представлено как минимум в двух федеральных округах.
Лидирующие отрасли бизнеса по потреблению отдельных
телекоммуникационных услуг
ТOP 5
Мобильный интернет
ТOP 5
Голосовые услуги
ТOP 5
Роуминг
1. Финансы
2. Энергетика
3. FMCG
4. Госструктуры
5. Здравоохранение
1.Госструктуры
2.Транспорт и логистика
3.ИТ
4.Здравоохранение
5.FMCG
1. Консалтинг
2. Тяжелая промышленность
3. ИТ
4. Химическое производство
5. Газовая промышленность
ТOP 5
VAS
ТOP 5
SMS
ТOP 5
MMS
1. Финансы
2. Госструктуры
3. Энергетика
4. Ритейл
5. Нефтяная
промышленность
1. Госструктуры
2. Здравоохранение
3. Химическое производство
4. Энергетика
5. Финансы/Газовая
промышленность/Транспорт и
логистика
1. Химическое производство
2. Финансы
3. Ритейл
4. Здравоохранение
5. FMCG
Анализ потребительской модели на рынке бизнес-пользователей






Представители финансовой отрасли лидируют по потреблению мобильного интернета – 28%
затрат компаний приходится на услуги по передаче данных. 23% начислений у энергетических
предприятий приходится на мобильный интернет, а FMCG-компании тратят на интернет-сервисы
21% в структуре расходов;
SMS остается популярным способом коммуникаций у корпоративных клиентов - со значительным
отрывом лидируют по потреблению данного сервиса госслужащие (10% в структуре начислений), в
то время как доля начислений представителей бизнеса не превышает пяти процентов;
Лидерами по потреблению VAS-услуг среди клиентов МТС являются представители финансовых
учреждений, госорганов и энергетических компаний (восемь, семь и шесть процентов в структуре
начислений соответственно);
Более половины расходов госслужащих (56%) приходится на голосовые услуги внутри домашнего
региона, при этом они меньше всех разговаривают и пользуются мобильным интернетом в
роуминге. Также активно услуги голосовой связи потребляют клиенты транспортных и ИТкомпаний (53% и 52% в структуре расходов);
Консультанты лидируют по показателю использования голосовых услуг и передачи данных в
роуминге (64%), что обусловлено спецификой профессии. Компании тяжелой промышленности и
ритейла тратят на роуминг 43% и 33% соответственно.
MMS используют только представители пять отраслей из 14 - химическое производство, финансы,
ритейл, здравоохранение, FMCG. Доля потребления MMS в начислениях каждого не превышает
один процент.
Более половины мобильного интернет-трафика на корпоративном рынке
генерируют пользователи смартфонов
Устройства корпоративных абонентов МТС, пользующихся передачей данных, и доли этих устройств в общем объеме трафика, %
120
100
4%
6%
80
34%
26%
60
8%
40
29%
2%
11%
53%
20
25%
2%
0
Абоненты
Телефон
Смартфон
Планшет
Трафик
М2М
Модем
*Tethering
 29% смартфонов генерируют 53% трафика;
 Восемь процентов интернет-активных корпоративных клиентов использует планшеты, на эти
устройства приходится 11% пользовательского трафика;
 Дата-трафик владельцев модемов (четыре процента дата-пользователей) составляет
четверть всего дата-трафика на корпоративном рынке. Корпоративный пользователь модема
скачивает в два с лишним раза больше данных, чем пользователь планшета;
 М2М-устройства генерируют только 2% от общего объема трафика по причине того, что
данные устройства обмениваются небольшими пакетами данных;
 25% телефонов генерируют только 2% трафика.
Корпоративный рынок имеет большой потенциал в развитии мобильного интернета за счет роста
проникновения смартфонов. По прогнозам МТС, доля интернет-активных абонентов к концу 2014 года
увеличится до 52% с 40% на конец 2013 года.
* Tethering - телефон по типу устройства с трафиком более 1 ГБ в месяц, используемый в качестве модема.
В течение 2014 года каждый второй корпоративный пользователь станет
активно выходить в интернет при помощи мобильных гаджетов
Доля пользователей мобильного интернета на корпоративном рынке, оценки аналитиков МТС
Пользователи мобильного
интернета
40%
48%
Абоненты, которые начнут
пользоваться мобильным
интернетом в 2014 году
Пользователи стандартных
голосовых и SMS-услуг
12%
Корпоративные клиенты в России предпочитают Android, Apple и все еще
пользуются Symbian
Операционные системы телефонов и смартфонов, при помощи которых корпоративные абоненты пользуются интернетом, %
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Android
44
24
18
6
3
3
1
1
Операционные системы
iOS
Symbian
Windows Mobile/Phone
Bada
BlackBerry
Asha Touch
Другие
Бизнес-пользователи предпочитают гаджеты на базе операционных систем Android и iOS – 44% и 24% от
общего количество устройств. Symbian занимает 18% корпоративного рынка, а смартфоны на Windows
Mobile - шесть процентов. Проникновение Blackberry и устройств на базе Bada составляет три процента, у
Asha Touch – один процент.
***
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба ОАО «МТС»
Дмитрий Солодовников
Тел.: (495) 766-00-25
e-mail: pr@mts.ru
***
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная
абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании
оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех
регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги
фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего
телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в интернет – более 2 миллионов. В
2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным
исследовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим российским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по
стоимости мировых телекоммуникационных брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
***
Розничная сеть МТС (ЗАО «Русская телефонная компания», ЗАО «РТК») — крупнейший в России операторский ритейлер. Создана в 2009 году как
100%-я дочерняя структура ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Количество салонов МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) в
настоящее время составляет порядка 4034, компания представлена в 980 городах России. Салоны ориентированы на продвижение розничных
продуктов и услуг оператора, продажу мобильных телефонов и цифровой техники. Розничная сеть МТС также оказывает финансовые услуги: прием
платежей, денежные переводы, кредитование, закрытие кредитных платежей. Действует Интернет-магазин МТС.
***
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых
результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова
«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления
являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые
указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они
включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена
валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по
восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и
воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая
приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, включая компанию «Комстар – ОТС», возможные изменения по
квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических
процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии
телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а
также появление других факторов риска.